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Comissão de Serviços de Infra-estrutura.
05 de novembro de 2009
Paulo Camillo Vargas Penna
O Panorama da Mineração Brasileira
IBRAM‐Instituto Brasileiro de Mineração
Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira;
Fundado em 1976;
Congrega 182 empresas [mineração e não-mineração] ;
Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira (R$ 51 bilhões em 2008)
Escritório Central: Brasília – Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;
Perspectivas EconômicasMUNDO
Os governos no mundo implementaram medidas econômicas para estimular o consumo e conter os efeitos adversos da crise financeira originada nos EUA. Já se confirma a expectativa de que os efeitos concretos desses programas possam ser observados na recuperação da demanda em 2009.
A China apresenta crescimento de 9% em 2009, acima das projeções iniciais: as medidas de estímulo ao consumo tiveram uma resposta eficaz.
BRASIL
O mercado interno se apresenta com uma perspectiva mais favorável neste 4T09 em função dos efeitos das medidas que foram tomadas pelo governo no que diz respeito à ampliação de linhas de crédito, redução de impostos, aumento dos investimentos em infra-estrutura, redução nas taxas de juros, entre outras.
Perspectivas Econômicas
QUAL O NOVO NÍVEL DE DEMANDA ?
O colapso no consumo foi grave, mas não tão desastroso quanto foiestimado no início da crise. Há
percepção de que os estoques de
diversas commodities tenha chegado a níveis mais adequados e já
éobservada alguma recuperação dos mercados. O pior já
passou,
mas...
O mercado deverá
se ajustar a um novo nível de demanda, mais baixo,e durante esse período, deverão ocorrer movimentos de reequilíbrioentre a oferta e a demanda, de reposição de estoques e de ajustes nospreços.
... a recuperação do consumo deverá
ocorrer de forma gradual, e os níveis de 2008 somente poderão ser observados a partir de 2011.
Perspectivas Econômicas
Real GDP Growth% ch. y/y
-5
0
5
10
2007 2008 2009 (f) 2010 (f)
Emerging Markets World
Source: Goldman Sachs Research Estimates
Crescimento do PIB Real% ano/ano Mercados
EmergentesMundo
Perspectivas EconômicasCondutoresCondutores da demandada demanda
UrbanizaUrbanizaçção da Populaão da Populaçção Mundialão Mundial
ChinaChina MundoMundo
0,0
0,3
0,5
0,8
1,0
19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030
população rural
população urbana
bilh
ões
de p
esso
as
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030
população rural
população urbana
bilh
ões
de p
esso
as
Em 2050 2/3 da população mundial será
urbana
China: a força no Mercado de Commodities Minerais
1º
1º
1º1º
1º1º
2º
Ferro
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
Carvão Aço Al Cu Ni Petróleo
Preço dos Minérios US$ /Ton
Alumínio
Zinco
Ouro
Níquel
Ferro
Cobre
Ocorreu uma queda acentuada no preço das Commodities minerais 50-60% no final de 2008.
A partir do 2º semestre de 2009
já
é
possível identificar uma tendência de recuperação sustentável.
Brasil no Mundo
PIB > US$ 1 Trilhão
Área > 5 milhões Km²
Pop > 150 Milhões
Russia
EUA
BRASIL
China
Canadá
Austrália
Alemanha
Espanha
Italia
Coréia do Sul
França
Reino Unido
México
India
Japão
Indonésia
Paquistão
Nigéria
Bangladesh
2050 2008$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$0China EUA India Brasil Rus EUA Japão Ale China UK
As 5 primeiras Economias Comparação de hoje e uma projeção do ano de 2050
US$ trilhões
Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008
Exportador
Global PlayerExportador Auto-suficiente
Importador/
produtorDependência
Externa
Niobio(1º)
Minério de Ferro (2º)
Manganês (2º)
Tantalita (2º)
Graphite (3rd)
Bauxite (2nd)Rochas
Ornamentais (4°)
Niquel
Magnesio
Caulim
Estanho
Vermiculita
Cromo
Mica
Calcário
Diamante Ind.
Titânio
Ouro
Tungstenio
Talco
Fosfato
Diatomito
Cobre
Zinco
Carvão Metalúrgico
Potássio
Enxofre
Terras raras
Produção de Minerais: Posição mundial do Brasil
0
5
10
15
20
25
30
78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
Variação 2000/2008250%
Variação 2000/2008250%
2008 = US$ 28 Bilhões2008 = US$ 28 Bilhões
Não incluídos Petróleo e Gás
Years
Evolução da Produção Mineral Brasileira Valores US$ Bilhões
A importância da Mineração na Geração de Empregos
Primeira Transformação
Total
ExtrativaMineral
Fornecedores
EFEITO EFEITO MULTIPLICADORMULTIPLICADOR
1:131:13Fonte MMEFonte MME
Geração de Emprego
Gera 2 milhões de empregos diretos no país (sendo 161.000 da indústria de extração mineral)
Dados 2008
11.030
15.196
22.841
4.490 5.185
9.729
6.540
10.011
13.112
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2006 2007 2008
US$ million
Exports Imports BalanceSaldo
Em US$ Milhões
A Indústria da Mineração no Brasil e sua importância para o Saldo Comercial Brasileiro
Exportação Importação Saldo
Saldo Brasil em 2006 US$ 46 bi
Setor Mineral = 14%
Saldo Brasil em 2007 US$ 40 bi
Setor Mineral = 25%
Saldo Brasil em 2006 US$ 25 bi
Setor Mineral = 52%
O saldo (exportações ‐
importações) do Setor Mineral em 2008 foi de US$ 13
bilhões representando 53% do Saldo Total do Comércio Exterior do País, que
atingiu US$ 24,7 bilhões.
Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013Evolução das previsões de investimentos do Setor Mineral
em US$ bilhões
Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013
37.341
31.565
5.5343.546
2.600 2.026 1.795 2.242 2.013 1.547 1.000 424 250 150
1.500 2.519 2.200 2.057 2.739 979 150 150
Investimentos no Setor Mineral 2008 a 2012 US$ 57 bilhões
Novos investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013 US$ 47 bilhões
Acréscimos na produção até
2013 Nova realidade
Minérios Produção 2009*(1.000 ton) (A)
Acréscimo até2013 (1.000 ton) (B)
Produção prevista em2013 (C) = (A+B)
Variação xvezes (C/A)
Ferro 340.000 230.000 570.000 1,7 Níquel 75 115 190 2,5 Alumina 7.100 7.500 14.600 2,1 Bauxita 25.500 13.000 38.500 1,5 Alumínio 1.604 160 1.764 1,1 Cobre 210 136 346 1,6 Ouro 0,055 0,030 0,085 1,5 Fosfato 6.800 4.300 11.100 1,6 Zinco 150 50 200 1,3 Nióbio 60 20 80 1,3 * Produção prevista
Consumo de Minério no Brasil
Consumo per capita de materiais no Brasil e no mundo (Kg/hab)
Fonte: Sinopse 2008, SGM/MME
Material BrasilEUA
(1900 - 1920)Mundo
Países
DesenvolvidosChina
Cimento 245 220 395 400 - 800 800,0 Aço 120 120 202 400 - 600 329,0 Cobre 2,4 2,0 2,7 8 - 12 3,0 Alumínio 5,0 n.d 5,7 20 - 30 7,0
Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países Líderes(os investimentos dos 10 países líderes representaram 69% dos orçamentos de 2008)
Outros Países31%
Estados Unidos7%
México6%Peru
5%Rússia5%
Chile4%
África do Sul3%
China3%
Total: US$ 10,5 bilhões
Canadá
(US$ 2,0 bilhões)
19%
Austrália (US$ 1,5 bilhão)14%
Brasil (US$ 0,315 bilhão)3%
Principais depósitos minerais descobertos no Brasil –
PRÉ
1967
Jazidas que hoje são exploradas foram descobertas há
mais de 30 anos
Serra do Navio-
Mn
Serra do Sereno-
Mn
Curuçá
-
Cu
C. Formoso -Cr
Boquira-
Pb/Zn
Vazante Zn/Pb
Niquelândia-
Ni
Urucum Fe/Mn
Araxá-Nb/P
Uruí-CarvãoJacupiranga-
P
Lafaiete-Mn
Morro Velho-
Au
Passagem-
Au
Quadrilátero-
Fe/Mn
Itabira-
Fe
Principais depósitos minerais descobertos no Brasil –
1968‐1988
Jazidas que hoje são exploradas foram descobertas há
mais de 30 anos
1968 a 1973
1974 a 1980
1981 a 1987
Rondônia-
Sn
Maicuru-
TIJari-Caulim Maraconaí-
TI
Almerim-
Al
Rio Capim-CaulimParagominas-
AlPlatô Jabuti-Al
Jacobina-
Au
Carajás-
FeOnça Puma-
NiJacarezinho-
NiAzul-
Mn
Barro Alto-
Ni
Camaípi-
Cr
Serra Pelada-
AuSalobo-
Cu Ig. Bahia-
CuPujuca-
Cu
Santa Fé-Ni
Chapada-Cu
Raposos-
Au
M. Agudo Zn/Pb
Juína -
Di
Pitinga-Sn
Seis Lagos-
Nb
Serra do Surucucu -
Sn
Vermelho-
Ni
Sta Terezinha -Carvão
Camaquã-
Cu
Leão Butiá-
Carvão
Candiota-
Carvão
Gameleira-
cuAndorinhas-
Au
Rio Vila Nova-
Cr
Serra de Tiracambu-
Cu
Crixás-
Au
Morro do Ouro-
AuSão Bento-
AuCuiabá-
Au
Rio Grande Ti
Principais depósitos minerais descobertos no Brasil –
1988 a 2006
Jazidas que hoje são exploradas foram descobertas há
mais de 30 anos
Alemão-
CuSossego-
CuCristalino-
Cu118 -
Cu
Mirabela-
NiVale dos Sonhos-
Ni
Distribuição por porte de empresas de mineração em atividade no Brasil
Pequenas73,0%
Médias22,2%
Grandes4,8%
A Pequena Mineração representa 73% do total das mineradoras no país.
Ranking Mundial no Consumo de FertilizantesO Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa
apenas 2% da produção mundial, sendo assim um grande importador.
Nitrogênio Fósforo Potássio NPK
China 33% 30% 22% 30%
Índia 15% 15% 9% 14%
EUA 12% 11% 16% 12%
UE - 27 11% 8% 13% 11%
Subtotal 71% 64% 60% 67%
Brasil 3% 9% 14% 6%
Produção Brasil: 1% 3% 1% 2%O consumo mundial 2008: 160 milhões de toneladas de nutrientes
O Peso das Importações no Suprimento
Em 2007 as importações representaram 74% do suprimento de fertilizantes
Consumo Brasileiro(2007 – toneladas de nutrientes)
Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
91%
9%
51%
75%
49%
25%
Nitrogênio Fósforo Potássio
Fonte: ANDA e SIACESP.
2.8 M t 3.7 M t 4.2 M t
Produção
Importação
O Peso das Importações no Suprimento
Em 2007 as importações representaram 74% do suprimento de fertilizantes
Consumo Brasileiro(2007 – toneladas de nutrientes)
Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
91%
9%
51%
75%
49%
25%
Nitrogênio Fósforo Potássio
Fonte: ANDA e SIACESP.
2.8 M t 3.7 M t 4.2 M t
Produção
Importação
FERTILIZANTE –
POTÁSSIO
País2006 2007 2008
Canadá 10.200 11.000 11.000 Russia 5.300 6.600 6.900 Bielo-Russia 4.000 4.970 5.100 Alem anha 3.660 3.600 3.600 Israel 2.100 2.200 2.400 China 700 2.000 2.100 EUA 1.200 1.200 1.200 Jordânia 1.200 1.100 1.200 Chile 350 500 580 Espanha 500 580 580 Brasil 403 405 425 Reino Unido 400 427 425 Em M il Toneladas
POTÁSSIO - Maiores ProdutoresProdução
Preço do cloreto de Potássio US$/ton
0,00100,00200,00300,00400,00500,00600,00700,00800,00900,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ano
Preço
Δ
321% de 2002/2009
Δ
110% de 2008/2009
O preço do Cloreto de Potássio continua subindo apesar da crise, variando de 351 US$/T em 2008 para 783 US$/T em 2009 (preço médio de importação)
2006 2007 20080,950 1,500 3,828
Importação de Cloreto de Potássio em US$ Bilhões
FERTILIZANTE – Resumo da Balança comercialINSUMO VALOR US$ X 1.000
CLORETO DE POTÁSSIO 3.828.286 ENXOFRE 1.039.166 FOSFATOS DE CÁLCIO 311.675
TOTAL (1) 5.179.127 FERTILIZANTES VALOR US$ X 1.000
FERTILIZANTES NPK 2.356.826 SUPERFOSFATOS 980.950
TOTAL (2) 3.337.776 TOTAL GERAL 8.516.903
Importações de Insumos
de Fertilizantes e
Fertilizantes em 2008
Déficit do Petróleo e Gás
US$ x 1.000
ANO 2007 2008 2009*
Importação Petróleo 11.974.015 16.572.554 4.649.481 Exportação de Petróleo 8.905.065 13.682.757 4.079.989 Déficit Petróleo (3.068.950) (2.889.797) (569.492)
Importação Gás (1.783.022) (3.028.983) (1.033.461)
TOTAL DÉFICIT (4.851.972) (5.918.780) (1.602.953)
2009 até julho (previsão 2009 = US$ 3 bilhões)
Novos DesafiosMineração em Terras Indígenas
Áreas indígenas: 13% do Território Nacional 25% da Amazônia
Processos Minerários
Terras Indígenas
Novos DesafiosPlataforma Continental Brasileira
Agregados OuroDiamanteCarvão MineralFosfatoCobaltoOutros
Novos DesafiosFlexibilização do Monopólio – pesquisa e lavra de minerais nucleares
O Brasil tem apenas 30% do território pesquisado, fazendo com que o País possua a sétima maior reserva mundial de Urânio (310 mil toneladas).
Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o País para a terceira maior reserva do mundo em Urânio.
Reservas de Urânio no Mundo