O Desenvolvimento do Elo da Indústria Química e ... · PE VERDE EVA Poliolefinas 3. NORTH...
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Alípio Ferreira Jr.Alípio Ferreira Jr.
O Desenvolvimento do Elo da Indústria Química e Petroquímica na Cadeia de Petróleo no Estado de
São Paulo
O Desenvolvimento do Elo da Indústria Química e Petroquímica na Cadeia de Petróleo no Estado de
São Paulo
EXTRAÇÃOMatérias-Primas
1ª GERAÇÃOPetroquímicos Básicos
2ª GERAÇÃOResinas Termoplásticas
3ª GERAÇÃOTransformadores Plásticos
PEPPPVC
INTEGRAÇÃO COMPETITIVA
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
2 2
ETENOPROPENOCLORO/SODA
NAFTAGÁSETANOLSAL
PRODUTOS
3
OLEFINAS
AROMÁTICOS
COMBUSTÍVEIS
Petroquímicos básicosSOLVENTES
ESPECIALIDADES
SODA
PVC
VinílicosPolietilenos
Polipropileno
PE VERDE
EVA
Poliolefinas
3
NORTH RHINE-WESTPHALIAALEMANHA
1 PP
BAHIABRASIL
1 CRACKER4 PE1 PP1 PVC1 CLORO SODA
ALAGOASBRASIL
2 PVC1 CLORO SODA
SÃO PAULOBRASIL
2 PE2 PP1 CRACKER
RIO DE JANEIROBRASIL
1 CRACKER 1 PE 1 PP
RIO GRANDE DO SULBRASIL
2 CRACKER5 PE 2 PP
BRASIL (KT/ANO)ETENO: 3.752PE: 3.025PP: 1.975PVC: 710
EUA (KT/ANO)PP: 1.425
EUROPA (KT/ANO)PP: 545
PRESENÇA INDUSTRIAL
PROJETOS
4 4
PRESENÇA INDUSTRIAL 36 UNIDADES INDUSTRIAIS PELO MUNDO
PENNSYLVANIAESTADOS UNIDOS
1 PP
WEST VIRGINIAESTADOS UNIDOS
1 PP
SAXONY-ANHALTALEMANHA
1 PP
TEXASESTADOS UNIDOS
3 PP
PROJETO EM CONTRUÇÃO
NORTH RHINE-WESTPHALIAALEMANHA
1 PP
BAHIABRASIL
1 CRACKER4 PE1 PP1 PVC1 CLORO SODA
ALAGOASBRASIL
2 PVC1 CLORO SODA
SÃO PAULOBRASIL
2 PE2 PP1 CRACKER
RIO DE JANEIROBRASIL
1 CRACKER 1 PE 1 PP
RIO GRANDE DO SULBRASIL
2 CRACKER5 PE 2 PP
BRASIL (KT/ANO)ETENO: 3.752PE: 3.025PP: 1.975PVC: 710
EUA (KT/ANO)PP: 1.425
EUROPA (KT/ANO)PP: 545
PRESENÇA INDUSTRIAL
PROJETOS
5 5
PRESENÇA INDUSTRIAL 36 UNIDADES INDUSTRIAIS PELO MUNDO
PENNSYLVANIAESTADOS UNIDOS
1 PP
WEST VIRGINIAESTADOS UNIDOS
1 PP
SAXONY-ANHALTALEMANHA
1 PP
TEXASESTADOS UNIDOS
3 PP
PROJETO EM CONTRUÇÃO
SÃO PAULOBRASIL
CrackerEteno (20% da produção no Brasil),
Propeno e outros
Santo André
Polietilenos (15%)
Santo André e Cubatão
Polipropileno (45%)
Mauá e Paulínia
9%
AUTOMOTIVO
16%
CONSTRUÇÃO
11%
INDUSTRIAL
8%
HIGIENE E LIMPEZA
7%
BENS DE CONSUMO
27%
EMBALAGENS ALIMENTÍCIAS
8%
OUTROS
5%
AGRONEGÓCIO
9%
VAREJO
* Polyethylene, Polypropylene and Polyvinyl Chloride SOURCE: Abiquim, Braskem, CMAI, Ipeadata and IBGE.6 6
PERFIL DE VENDAS BRASKEM 2012: ORIENTADA PARA O CONSUMIDOR
CADEIA DE VALOR
O CRESCIMENTO DA BRASKEM ESTÁ
ESTRUTURADO AO REDOR DE TRÊS VETORES PRINCIPAIS:
CRESCIMENTO NO MERCADO
BRASILEIRO
VETORES DE CRESCIMENTO
7 7
InternacionalizaçãoCOM FOCO NAS
AMÉRICAS
QUÍMICARENOVÁVEL
DIVERSIFICAÇÃO PARA COMPETIR GLOBALMENTE
9 9FONTE: Braskem
PERFIL DE MATÉRIA-PRIMA (BASE CAPACIDADE DE ETENO)
78%5%
16%
63%4%
BRASKEM
2015e1BRASKEM
2012
NAFTA ETANOL GÁS
33%
1 Considera Projeto
México
Perfil de Matéria-Prima Braskem
Matéria-Prima: Fator de Competitividade
10 10FONTE: IHS/CMAI
131
2012: WTI Crude = $91/bbl; US. Natural Gas = $2.64/MMBtu2003: WTI Crude = $31/bbl; US. Natural Gas = $5.50/MMBtu 2012
Demandaem 2012
Novas capacidades
provenientes do shale gas
COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO CASH COST DO ETENO
Fonte: EIA; Deutsche Bank; Shale Gas.com; USGS; NPC; PGC; anuncios das empresas ; McKinsey
Niobrara
Cody
Mowry Gammon
Excello-
Mulky
Marcellus(410)
Devonian
Chattanooga
ConasaugaFloyd-
Neal
Fayetteville
(42)
Haynesville/
Bossier (75)
Woodford/
Caney
Barnett
(43)
Eagle Ford (21)
Woodford
(22)
Barnett
and
Woodford
Bend
PierreLewis
Hermosa
Mancos
Hilliard-
Baxter-
Mancos
Antrim
New
Albany
Utica
Horn River Shale (40)
Montney (35)
Bakken
Granite Wash
Principais novas reservas de Shale Gas e líquidos nos EUA
ExploratórioDesenvolvendo Produzindo (Tcf reservas)
Laranja:áreas com grande reservas de etano
928 9631.093 1.122
109
163 159190
202
202 202
616827
Conven-
cional
CBM
Tight
Gas
Shale Gas
2011
2,310
2008
2,074
2007
1,309
35
2003
1,211
58
35
Reservas de gas dos L48 estados do EUA
Tcf xx Relação de reservas e
produção (anos)
54 57 89 94
Reservas Crescentes de Shale Gas na América do Norte
11 11FONTE: IHS/CMAI
Reservas de shale gas no mundo
12 12FONTE: IHS/CMAI
Gás não convencional remanescente e LTO recuperável15 maiores reservas, Bilhões de boe
Poland 34
Brazil 41
Turkmenistan 41
Morocco 42
Kazakhstan 43
Indonesia 49
Tunisia 52
Canada 7870 8
Australia 7171 0
United States 111
Libya 87
Russia 112
Mexico 123
Argentina 154139 14
China 230
2487
LTO
Shale Gas
África1.042
Ásia1.404
Austrália396
Europa624
Am. Sul1.225
Am. Norte 1.931
13 13FONTE: IHS/CMAI
Volumes adicionais de eteno produzidos a partir de etano na América do Norte (kt)
Foco dos investimentos mudou para a América do Norte, com perspectiva de entrada
em operação de 10 MM t de eteno de baixo custo até 2017.
5.320
Greenfields em
análise após 2017
5.630
4.530
5.630
volumes
considerados
nas projeções
10 MM t
Expansões e
greenfields firmes
2012-2015
Expansões e
greenfields prováveis
2016-2017
Expansão na Oferta de Eteno na América do Norte
Potencial de Produção de Gás Natural no Pré-Sal
Fonte: gás Energy
Projeção da produção bruta de gás natural Pré-Sal (milhões de m³/dia)
O Brasil pode mais do que dobrar sua produção de gás natural, adicionando aproximadamente 90
milhões de m³ de gás por dia a partir da próxima década
17 17Fonte: Gás Energy
Pré-Sal: Oportunidades para Braskem
Fonte: gás Energy 18 18
•Brasil
•Comperj – projeto 100% baseado em GN
•São Paulo
•Mix de Matérias-Primas (Nafta importada x LGN)
•Ampliação de Capacidade (Polipropileno)