O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO E O SETOR DE MÁQUINAS … · CARNE BOVINA KG 32,4 23,6 40,5 25% 72%...
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O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO E O O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO E O SETOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS SETOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
TENDÊNCIAS DOS MERCADOS PARA TENDÊNCIAS DOS MERCADOS PARA TENDÊNCIAS DOS MERCADOS PARA TENDÊNCIAS DOS MERCADOS PARA 2012/2013 E OS CENÁRIOS DE 2012/2013 E OS CENÁRIOS DE
LONGO PRAZOLONGO PRAZO
Carlos Cogo Carlos Cogo –– Agosto/2012Agosto/2012
LA NIÑA PROVOCA FORTES QUEBRAS EM SAFRAS DE GRÃOSO LA NIÑA GEROU A MAIOR SAFRA DA HISTÓRIA EM 2012ESTAMOS EXPORTANDO MILHO PARA ABASTECER OS EUAO ETANOL DE MILHO JÁ CUSTA O MESMO QUE O DE CANAPRECISAMOS IMPORTAR SOJA DOS EUA ESSE ANOVAMOS PRODUZIR MAIS SOJA DO QUE OS EUA EM 2013VAMOS PRODUZIR MAIS SOJA DO QUE OS EUA EM 2013PRECISAMOS IMPORTAR 6,7 MILHÕES T DE TRIGO EM 2012MAS JÁ EXPORTAMOS 2,0 MILHÕES T DE TRIGO ESTE ANOJÁ EXPORTAMOS MAIS ARROZ DO QUE IMPORTAMOSNÃO EXISTE MAIS SAFRINHA DE MILHO NO BRASILA FROTA FLEX DO BRASIL USA CADA VEZ MAIS GASOLINA PSI: JUROS NEGATIVOS CAÍRAM PARA 2,5% AO ANO
EXPANSÃO POPULACIONAL E PERFIL DEMOGRÁFICOEXPANSÃO POPULACIONAL E PERFIL DEMOGRÁFICO
CARNES: CONSUMO PER CAPITACARNES: CONSUMO PER CAPITA
CARNES: CONSUMO PER CAPITACARNES: CONSUMO PER CAPITA
34,034,0
37,037,0
42,242,242,942,9
EM 2020, 79% DO CONSUMO MUNDIAL DE EM 2020, 79% DO CONSUMO MUNDIAL DE CARNES SERÃO DE SUÍNOS E FRANGOSCARNES SERÃO DE SUÍNOS E FRANGOS
23,223,2 20,820,8
34,034,0
19901990--2012 2012 --> > +61 Kg/Habitante/Ano (+138%)+61 Kg/Habitante/Ano (+138%)
De 44,2 Kg em 1990 para De 44,2 Kg em 1990 para 105,2 Kg em 2012105,2 Kg em 2012
ALIMENTOS: EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITANO BRASIL ENTRE 1980 E 2012
ITEM UN. 1980 1990 2012 2012/1980
2012/1990
ARROZ KG 50,5 50,7 39,3 -22% -22%
FEIJÃO KG 22,8 18,4 18,1 -21% -2%
TRIGO KG 58,3 44,3 54,8 -6% 24%
BATATA KG 13,5 15,3 18,6 38% 22%
CARNE BOVINA KG 32,4 23,6 40,5 25% 72%
CARNE DE FRANGO KG 8,9 13,4 49,5 456% 269%
CARNE SUÍNA KG 9,1 7,2 15,2 67% 111%
OVOS UN. 77,0 89,0 163,0 112% 83%
LEITE/LÁCTEOS L 92,5 105,0 180,6 95% 72%
PROJEÇÕES PARA A PROJEÇÕES PARA A SAFRA 2012/2013 NO SAFRA 2012/2013 NO SAFRA 2012/2013 NO SAFRA 2012/2013 NO BRASIL E NO MUNDOBRASIL E NO MUNDO
ESTADOS UNIDOS – AGOSTO/2012
SECA REDUZIU A ESTIMATIVA DA SAFRA DE MILHO 2012/2013 DE 375,7 MILHÕES T PARA 273,8 MILHÕES T
QUEBRAS DE 102 MILHÕES T (-27%)
MILHO: PREÇO FUTURO MILHO: PREÇO FUTURO –– BOLSA DE CHICAGO (CBOT)BOLSA DE CHICAGO (CBOT)CONTRATO CONTRATO MARÇO/2013MARÇO/2013 –– US$/BUSHELUS$/BUSHEL
ALTA DE 56% ENTRE O INÍCIO DE JUNHO (SECA) E O FINAL DE AGOSTO
POTENCIAL DE NOVAS POTENCIAL DE NOVAS ALTAS E DE NOVOS RECORDES EM 2012
SECA REDUZIU A ESTIMATIVA DA SAFRA 2012/2013 DE 87,2
MILHÕES T PARA 73,2 MILHÕES T -> QUEBRAS DE 14
MILHÕES T (-16%)
SOJA: PREÇO FUTURO SOJA: PREÇO FUTURO –– BOLSA DE CHICAGO (CBOT)BOLSA DE CHICAGO (CBOT)CONTRATO CONTRATO SETEMBRO/2012SETEMBRO/2012 –– US$/BUSHELUS$/BUSHEL
ANTES DO INÍCIO DA SECA NOS EUA
NOVO RECORDE DE US$ 17,77 POR BUSHEL E ALTA DE 30% DESDE O INÍCIO
DA SECA NOS EUA
PREÇOS ACUMULAM UMA ALTA DE 47% ENTRE
JANEIRO E AGOSTO/2012
DA SECA NOS EUA
ÁREA VOLTOU A CRESCER COM ÁREA VOLTOU A CRESCER COM EXPANSÃO DE EXPANSÃO DE 10% EM 10% EM 5 5 SAFRASSAFRAS
2000 2000 a a 2005 2005 --> expansão > expansão concentrada na soja (verão) concentrada na soja (verão) que ganhou que ganhou 10 10 milhões hamilhões ha
+10%+10%
2006 2006 a a 2010 2010 --> há uma > há uma estagnaçãoestagnação, com recuo , com recuo da soja, milho 1ª safra, da soja, milho 1ª safra, arroz (terras altas), arroz (terras altas), feijão 2ª safra e feijão 2ª safra e
aumento do milho aumento do milho da 2ª da 2ª safra (inverno)safra (inverno)
que ganhou que ganhou 10 10 milhões hamilhões ha
PRODUÇÃO PRODUÇÃO CRESCE 35% CRESCE 35% NAS ÚLTIMAS NAS ÚLTIMAS 5 5 SAFRAS E SAFRAS E 53% 53% NA ÚLTIMA DÉCADANA ÚLTIMA DÉCADA
Em 10 anos, a área cresceu 10% Em 10 anos, a área cresceu 10% e a produção se expandiu 53%, e a produção se expandiu 53%, com o incremento de 39% da com o incremento de 39% da produtividade dos grãos: 57% produtividade dos grãos: 57% no milho, 30% na soja e 64% no milho, 30% na soja e 64%
no arrozno arroz
Aumento do uso de fertilizantes Aumento do uso de fertilizantes e agroquímicos, expansão da e agroquímicos, expansão da frota de máquinas e maior frota de máquinas e maior
tecnologia no setor de sementestecnologia no setor de sementestecnologia no setor de sementestecnologia no setor de sementes
A A produção deve crescer 10% produção deve crescer 10% na safra 2012/2013, para na safra 2012/2013, para 182,8 milhões de toneladas, 182,8 milhões de toneladas, com clima mais favorável (El com clima mais favorável (El Niño) e aumento de 3% na Niño) e aumento de 3% na área de cultivo total de grãosárea de cultivo total de grãos
A ÁREA DE CULTIVO DEVE A ÁREA DE CULTIVO DEVE RECUAR 9,6% NA 1ª SAFRA RECUAR 9,6% NA 1ª SAFRA
2012/2013 (VERÃO), 2012/2013 (VERÃO), CEDENDO ESPAÇOS PARA A CEDENDO ESPAÇOS PARA A
SOJA EM TODAS AS SOJA EM TODAS AS REGIÕES DO PAÍSREGIÕES DO PAÍS
A ÁREA DE CULTIVO CRESCEU A ÁREA DE CULTIVO CRESCEU 23% NA 2ª SAFRA 2011/2012 23% NA 2ª SAFRA 2011/2012 (INVERNO) E DEVE CRESCER (INVERNO) E DEVE CRESCER MAIS 9% NA 2ª SAFRA DE MAIS 9% NA 2ª SAFRA DE
2012/20132012/2013
PRODUÇÃO CRESCEU 79,5% NA 2ª PRODUÇÃO CRESCEU 79,5% NA 2ª SAFRA 2011/2012, PARA 38,5 SAFRA 2011/2012, PARA 38,5
MILHÕES T E DEVE ATINGIR 40,8 MILHÕES T E DEVE ATINGIR 40,8 MILHÕES T NA 2ª SAFRA 2012/2013MILHÕES T NA 2ª SAFRA 2012/2013
MILHO: ÁREA TOTAL MILHO: ÁREA TOTAL (1ª + 2ª SAFRAS) EM (1ª + 2ª SAFRAS) EM 2011/2012 FOI A 2011/2012 FOI A
MAIOR DA HISTÓRIA MAIOR DA HISTÓRIA MAIOR DA HISTÓRIA MAIOR DA HISTÓRIA COM 15,1 MILHÕES HACOM 15,1 MILHÕES HA
SAFRA RECORDE ESTIMADA EM SAFRA RECORDE ESTIMADA EM 72,7 MILHÕES T VAI GERAR O 72,7 MILHÕES T VAI GERAR O
MAIOR SUPERÁVIT DA HISTÓRIA, MAIOR SUPERÁVIT DA HISTÓRIA, DE 28,6 MILHÕES T (OFERTA DE 28,6 MILHÕES T (OFERTA TOTAL TOTAL –– CONSUMO INTERNO)CONSUMO INTERNO)
PRODUÇÃO DAS 2 SAFRAS DE 2012/2013 PRODUÇÃO DAS 2 SAFRAS DE 2012/2013 DEVE ATINGIR 73,7 MILHÕES T, CONTRA DEVE ATINGIR 73,7 MILHÕES T, CONTRA 72,7 MILHÕES T DE 2011/2012 NO PAÍS72,7 MILHÕES T DE 2011/2012 NO PAÍS
MILHO: CUSTOS DE PRODUÇÃO E MARGENS MILHO: CUSTOS DE PRODUÇÃO E MARGENS ESTIMADAS PARA 1ª SAFRA E 2ª SAFRA NO BRASILESTIMADAS PARA 1ª SAFRA E 2ª SAFRA NO BRASIL
ÁREA DEVE CRESCER 10% NA SAFRA ÁREA DEVE CRESCER 10% NA SAFRA 2012/2013 OU 2,5 MILHÕES DE 2012/2013 OU 2,5 MILHÕES DE
HECTARES, SOBRE ÁREAS DE MILHO 1ª HECTARES, SOBRE ÁREAS DE MILHO 1ª SAFRA (726 MIL HA), ALGODÃO (487 SAFRA (726 MIL HA), ALGODÃO (487 MIL HA), ARROZ TERRAS ALTAS (176 MIL HA), ARROZ TERRAS ALTAS (176 MILHA), FEIJÃO 1ª SAFRA (188 MIL MILHA), FEIJÃO 1ª SAFRA (188 MIL HA), FRONTEIRAS AGRÍCOLAS NO HA), FRONTEIRAS AGRÍCOLAS NO
“MATOPIBA” E PASTAGENS“MATOPIBA” E PASTAGENS
PROJEÇÃO DE INCREMENTO DE 25% NA SAFRA 2012/2013, PARA 82,8 MILHÕES T, COM AUMENTO DE 10% DA ÁREA E A MAIOR PRODUTIVIDADE MÉDIA, ADVINDA DO RETORNO DO
“EL NIÑO” MODERADO
LA NIÑA
SOJA: CUSTOS DE PRODUÇÃO E MARGENS ESTIMADAS SOJA: CUSTOS DE PRODUÇÃO E MARGENS ESTIMADAS POR REGIÕES PRODUTORAS DO BRASILPOR REGIÕES PRODUTORAS DO BRASIL
ÁREA DE TRIGO RECUOU 12,8% ÁREA DE TRIGO RECUOU 12,8% EM 2012/2013, COM AUMENTO EM 2012/2013, COM AUMENTO DE 4,7% NO RS E QUEDA DE DE 4,7% NO RS E QUEDA DE 26,6% NO PR, QUE CEDEU 26,6% NO PR, QUE CEDEU
ESPAÇOS PARA O AVANÇO DA 2ª ESPAÇOS PARA O AVANÇO DA 2ª SAFRA DE MILHO DE 2011/2012SAFRA DE MILHO DE 2011/2012
A ÁREA DE ARROZ NO PAÍS RECUOU A ÁREA DE ARROZ NO PAÍS RECUOU 13% EM 2011/2012 E DEVE CAIR 13% EM 2011/2012 E DEVE CAIR
MAIS 8% EM 2012/2013 MAIS 8% EM 2012/2013
A ÁREA ACUMULA UMA RETRAÇÃO A ÁREA ACUMULA UMA RETRAÇÃO DE 42% DESDE O ANODE 42% DESDE O ANO--SAFRA SAFRA
2004/20052004/2005
ARROZARROZ
PRODUÇÃO PRODUÇÃO DE ARROZ DE DE ARROZ DE
TERRAS TERRAS ALTASALTAS 50% 50% EM EM ALTASALTAS 50% 50% EM EM
20002000
CAIRÁ CAIRÁ PARA PARA 20% 20% EM EM 20132013
2,3 2,3 MILHÕES HMILHÕES HAA
11,3 ,3 MILHÃOMILHÃO HA HA IRRIGADOSIRRIGADOS
++1,0 1,0 MILHÃO HAMILHÃO HA
SSEQUEIROEQUEIRO//TERRAS TERRAS ALTASALTAS
SULSUL78%78%SULSUL78%78%
ÁREA DEVE SEGUIR EM QUEDA, ÁREA DEVE SEGUIR EM QUEDA, COM REDUÇÃO DO NÚMERO DE COM REDUÇÃO DO NÚMERO DE CITRICULTORES, AUMENTO DA CITRICULTORES, AUMENTO DA MECANIZAÇÃO E IRRIGAÇÃO E MECANIZAÇÃO E IRRIGAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃOCONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO
61
62
EXCEDENTE DE 80 MILHÕES DE EXCEDENTE DE 80 MILHÕES DE CAIXAS SEM MERCADO NAS CAIXAS SEM MERCADO NAS
INDÚSTRIAS DE SUCOINDÚSTRIAS DE SUCO
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CONSUMO MUNDIAL EM QUEDA, CONSUMO MUNDIAL EM QUEDA, PRINCIPALMENTE NA EUROPA E PRINCIPALMENTE NA EUROPA E NOS EUA, PERDA DE MERCADOS NOS EUA, PERDA DE MERCADOS
PARA OUTROS SUCOS E PARA OUTROS SUCOS E ESTOQUES NO BRASIL ESTOQUES NO BRASIL SUPERAM AS 600 MIL TSUPERAM AS 600 MIL T
60% DA PRODUÇÃO SEM 60% DA PRODUÇÃO SEM CONTRATOS COM AS INDÚSTRIAS E CONTRATOS COM AS INDÚSTRIAS E 40% COM NEGÓCIOS FECHADOS NA 40% COM NEGÓCIOS FECHADOS NA MÉDIA DE R$ 12 POR CAIXA EM MÉDIA DE R$ 12 POR CAIXA EM 2012/2013 2012/2013 --> PREÇOS MUITO > PREÇOS MUITO
ABAIXO DO CUSTO DE PRODUÇÃOABAIXO DO CUSTO DE PRODUÇÃO
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ÁREA DE CANA CRESCEU ÁREA DE CANA CRESCEU APENAS 2,0% NO BRASIL APENAS 2,0% NO BRASIL NESTA SAFRA 2012/2013NESTA SAFRA 2012/2013
A PRODUÇÃO DE CANA DEVE A PRODUÇÃO DE CANA DEVE CRESCER 6,5% NO BRASIL NA CRESCER 6,5% NO BRASIL NA SAFRA 2012/2013, MAS O SAFRA 2012/2013, MAS O CLIMA (EL NIÑO) PODE CLIMA (EL NIÑO) PODE
IMPEDIR A MOAGEM DE ATÉ 15 IMPEDIR A MOAGEM DE ATÉ 15 MILHÕES T QUE FICARIAM NO MILHÕES T QUE FICARIAM NO
CAMPO PARA 2013/2014CAMPO PARA 2013/2014
CANA: PREÇOS MÉDIOS DO ATR E CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA: PREÇOS MÉDIOS DO ATR E CUSTOS DE PRODUÇÃO DE FORNECEDORES EM SÃO PAULOFORNECEDORES EM SÃO PAULO
CANA: ESTÁGIO MÉDIO DE CORTE DOS CANAVIAISCANA: ESTÁGIO MÉDIO DE CORTE DOS CANAVIAISMÉDIAS MÉDIAS -- ANOS DE CORTE ANOS DE CORTE –– CENTROCENTRO--SUL BRASILSUL BRASIL
CANA: EVOLUÇÃO DA COLHEITA MECANIZADACANA: EVOLUÇÃO DA COLHEITA MECANIZADANO CENTRONO CENTRO--SUL DO BRASILSUL DO BRASIL
OS CUSTOS DE PRODUÇÃO NO BRASIL OSCILAM ENTRE 19 E 20 CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA-PESO, MAS 65% DA PRODUÇÃO FOI NEGOCIADA
EM MÉDIA DE 22,60 CENTAVOS NESTA SAFRA 2012/2013
FROTA BRASILEIRA DE VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E A FROTA BRASILEIRA DE VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E A EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MODELOS FLEXEVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MODELOS FLEX
A produção de etanol enfrenta uma série de obstáculos para continuar a se expandir no Brasil, destacando:� 1 - Gasolina com preço fixo administrado desde 2005 impôs um teto para o etanol hidratado, comprimindo margens de lucro e inibindo novos investimentos;� 2 - Crise financeira de 2008 implicou em endividamento e redução da expansão do setor, de 10,5% ao ano entre 2000-
ETANOL: TENDÊNCIAS DE MERCADO 2012/2013ETANOL: TENDÊNCIAS DE MERCADO 2012/2013
redução da expansão do setor, de 10,5% ao ano entre 2000-2008 para menos de 3,0% ao ano atualmente, com forte reestruturação financeira e societária das usinas;� 3 - Deslocamento dos investimentos de “greenfields” (novas usinas) para “brownfields” (expansões);� 4 - Adiamento dos investimentos de renovação de canaviais, afetando a produtividade média no Brasil;� 5 - Problemas climáticos nas últimas 3 safras, reduzindo a produtividade e a disponibilidade de cana para as usinas.
CENÁRIOS DE LONGO CENÁRIOS DE LONGO PRAZO PARA O PRAZO PARA O
AGRONEGÓCIO E O AGRONEGÓCIO E O AGRONEGÓCIO E O AGRONEGÓCIO E O MERCADO DE MÁQUINAS MERCADO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NO BRASILAGRÍCOLAS NO BRASIL
PRODUTIVIDADE PRODUTIVIDADE MÉDIA DEVE CRESCER MÉDIA DEVE CRESCER PARA 10 T/HA, COM PARA 10 T/HA, COM PRODUÇÃO DE 150 PRODUÇÃO DE 150 MILHÕES T SEM MILHÕES T SEM NECESSIDADE DE NECESSIDADE DE AUMENTO DA ÁREA AUMENTO DA ÁREA
ÁREA ÁREA DE GRÃOS NO BRASIL DEVE DE GRÃOS NO BRASIL DEVE CRESCER CRESCER 19,5% 19,5% ENTRE AS ENTRE AS
SAFRAS SAFRAS 2011/2012 2011/2012 E E 2021/2022 2021/2022
+10 +10 MILHÕES MILHÕES DE HECTARESDE HECTARES
Expansão concentrada Expansão concentrada nas nas culturas da culturas da soja e soja e milho 2ª milho 2ª safra, safra, fronteiras agrícolas fronteiras agrícolas (Matopiba) e pastagens (Matopiba) e pastagens
degradadas, com degradadas, com recuos no recuos no arroz (terras altasarroz (terras altas) e feijão) e feijão
ÁREA ÁREA DE DE CANA CANA NO BRASIL DEVE NO BRASIL DEVE CRESCER CRESCER 57% 57% ENTRE AS SAFRAS ENTRE AS SAFRAS
2011/2012 2011/2012 E E 2021/2022 2021/2022
+4,7 MILHÕES DE HECTARES+4,7 MILHÕES DE HECTARES
Expansão Expansão concentrada concentrada nos Estados de MS, MT, nos Estados de MS, MT,
TO, SP, MG e BA, TO, SP, MG e BA, avançando sobre avançando sobre pastagens e áreas pastagens e áreas
potenciais de grãos do potenciais de grãos do CentroCentro--OesteOeste
ÁREA TOTAL DOS PRINCIPAIS CULTIVOS ÁREA TOTAL DOS PRINCIPAIS CULTIVOS (GRÃOS, CANA, CAFÉ E CITROS) NO (GRÃOS, CANA, CAFÉ E CITROS) NO
BRASIL DEVE CRESCER BRASIL DEVE CRESCER 24% 24% ENTRE AS ENTRE AS SAFRAS SAFRAS 2011/2012 2011/2012 E E 2021/2022 2021/2022
+15 +15 MILHÕES MILHÕES DE HECTARESDE HECTARES
REBANHO BOVINO DEVE REDUZIR OCUPAÇÃO DE 158 PARA REBANHO BOVINO DEVE REDUZIR OCUPAÇÃO DE 158 PARA 105 MILHÕES DE HECTARES 105 MILHÕES DE HECTARES --> PASSANDO DE 1,3 PARA 2,0 > PASSANDO DE 1,3 PARA 2,0 CABEÇAS/HA CABEÇAS/HA --> SALDO DE 40 MILHÕES DE HECTARES PARA > SALDO DE 40 MILHÕES DE HECTARES PARA
AGRICULTURA (GRÃOS, CANA, FLORESTAS, ETC.)AGRICULTURA (GRÃOS, CANA, FLORESTAS, ETC.)
VENDAS MÉDIAS ANUAIS SUBIRAM PARA 35,8 MIL/ANO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS, CONTRA 20,6 MIL/ANO DA
DÉCADA ANTERIOR (ANTES DO INÍCIO DO MODERFROTA)
* PROJEÇÕES CARLOS COGO CONSULTORIA AGROECONÔMICA* PROJEÇÕES CARLOS COGO CONSULTORIA AGROECONÔMICA
VENDAS MÉDIAS SUBIRAM PARA 4,7 MIL UNIDADES/ANO ENTRE 2008 E 2012
* PROJEÇÕES CARLOS COGO CONSULTORIA AGROECONÔMICA* PROJEÇÕES CARLOS COGO CONSULTORIA AGROECONÔMICA
Elaboração: Carlos CogoElaboração: Carlos CogoConsultoria Consultoria AgroeconômicaAgroeconômica
www.carloscogo.com.brwww.carloscogo.com.brwww.carloscogo.com.brwww.carloscogo.com.br
[email protected]@carloscogo.com.br
Porto Alegre/RSPorto Alegre/RS
5151––3248.1117 513248.1117 51--9986.76669986.7666