LEDANDE INOM MATERIALHANTERING, TRANSPORT OCH LOGISTIKNR 10-2017

NYA GREPP PÅ RÖRLIG 3PL-MARKNADFrukt- och gröntlogistikern Nowaste har breddat sig och hanterar nya varugrupper i sitt högt automatiserade lager i Helsingborg. I vår branchöversikt över Sveriges tredjepartslogistiker överraskar Nowaste med att inta sjätteplatsen. Sidorna 31-36

Datafångst blir Svenska Zetes. Amanda Cremon är vd, sidan 6

NOWASTE

Dahl flyttar till 60 000 kvm i Bro, 5

Godstjuvarna gick rakt in i filmfällan, 6

Misubishi och Unicarriers blir Logisnext, 18

Rekordår för logistikfastigheter, 26

Test: Korta Peugeot Expert passar i staden, 38

Åsikten: Stärk samordningen av flödena, 50EAB:s skyttel finns på mer än 1 000 lager, kommer nu i version 6.0, sidan 18

31NR 10- 2017 TRANSPORTNYTT

3PL-toppen

postno

rd

Fortsatt branschtillväxt på drygt 6 procent kunde Sveriges tredjepartslogistiker glädja sig åt under 2016, visar Transportnytts sammanställning av deras redovisade bolagssiffror.

av: alexander kristofersson

Postnord TPL är störst av landets tredjepartslogistiker. 2016 ökade företaget avståndet till tvåan på topp listan DHL Exel Supply Chain. Dotterbolaget Postnord Fulfil-ment (med verksamhet från Strålforskoncernen) redovi-sar däremot en stor förlust och ska nu slås samman med moderbolaget.

Friska fläktar på tuff marknad för tredjepartslogistik

Framryckningar på sistone av aktörer som Aditro, Nowaste, Ingram Micro och Cross Nordic höjer förväntan om fler intressanta strider innan den svens-ka marknaden för tredjepartslogistik – ”PL” – har satt sig.

Vi har listat de svenska bolag som vi bedömer ha tredjepartslogistik, till

NR 10 - 2017 TRANSPORTNYTT32

3PL-toppen

–4

–2

0

2

4

6

8

10

12

%

2014 2015 2015

Rörelsemarginal(Rörelseresultatets andel av nettoomsättningen.)

Övriga totalt DSV Solutions

Aditro Logistics

Schenker Logistics

Postnord TPL

DHL Exel Supply Chain

Nettoomsättning

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Mkr

2014 2015 2016

Postnord TPL

DHL Exel Supply Chain

Aditro Logistics

Schenker Logistics

DSV Solutions

skillnad från exempelvis transporter, som sin huvudsakliga verksamhet, och som förra året omsatte mer än mil-joner kronor.

Sammanlagt omsatte dessa precis , miljarder kronor. Branschen som hel-het är antagligen större, eftersom det be-drivs tredjepartslogistik även inom bo-lag som har andra huvudverksamheter. Några sådana listar vi separat.

En rad faktorer bidrar till att varuä-gare sakta släpper över sitt gods från sin egen vård till de externa lagerspecialis-terna: datorsystem blir successivt lättare att integrera, nya stora lagerfastigheter är billigare att verka i, transportpriser kan minskas när flöden samlas med andra varuägares, och produktionstop-par kan bli lättare att klara med poolad personal. Men flyttbeslut behöver vara välgrundade. Tusentals pallar med gods är inget man byter lager för i en hand-vändning.

Det är inte heller helt ovanligt att flyt-ten går i andra riktningen, från en tred-jepartslogistiker till en distributionscen-tral i egen regi.

Av de fem största aktörerna, som bär upp hälften av branschomsättningen, var det bara Aditro Logistics som upp-visade någon större tillväxt, men då en kraftig sådan. Nettoomsättningen ökade procent under . Efter invigning av ett lager på kvadratmeter i Borås året innan, investerade Aditro i en lika stor anläggning i Nykvarn.

Nu uppförs ytterligare en på samma

Som bolag gick Aditro Logistics om Schenker Logistics i omsättning 2016, men siffran rymmer även väsentlig mängd transporter så den ger inte absolut jämförelse av 3PL-verksamheterna. Schenker Logistics återvann lite av sin lönsamhet, som tidigare varit mycket hög, medan DSV Solutions fortsatte trenden nedåt. Bubblare inför nästa år är Nowaste, sexa i år.

dhl

Det finns flera skäl för varuägare att anlita tredjepartslogistiker: det blir lättare att integrera datorsystem, stora lageranläggningar kan bli billigare att verka i och transportpriserna kan minska när flöden samlas.

33NR 10- 2017 TRANSPORTNYTT

Plac. 2016

Plac. 2015

Bolag Ort Omsättning 2016, miljoner kronor

Tillväxt, procent

Rörelsemarginal procent, snitt 2014–2016

1 1 Postnord TPL Flertal orter 1 520,0 3,3 3,92 2 DHL Exel Supply Chain Flertal orter 1 153,4 –0,2 2,93 4 Aditro Logistics Flertal orter 645,4 30,2 –1,34 3 DB Schenker Logistics Flertal orter 571,1 3,0 7,15 5 DSV Solutions Flertal orter 425,4 –3,0 3,56 9 Nowaste Helsingborg 374,0 36,5 5,97 7 Postnord Fulfilment Ljungby 312,6 –1,5 –11,18 11 Speed Logistics Borås 303,7 14,2 5,69 8 Förlagssystem Falun 302,8 10,3 2,110 10 JF Hillebrand Logistics Stockholm 294,5 10,3 –4,311 6 UPS SCS Stockholm 261,2 –18,4 1,412 12 Bonver Stockholm 162,8 5,7 –0,313 13 Skanlog Eskilstuna 157,8 9,5 –0,414 16 Frode Laursen Åstorp m fl 143,1 13,7 17,015 15 KGA Logistik Karlskoga 130,5 1,2 3,016 14 GDL Logistik Helsingborg 129,2 –1,5 4,717 19 Alwex Växjö m fl 122,8 28,9 1,018 17 Almroth Norrköping 115,2 0,0 0,819 18 Postpac Skurup 114,1 –0,9 14,020 20 Ingram Micro Nordic Logistics Borås, Stockholm 93,4 10,1 6,721 21 Collicare Logistics Göteborg 80,4 3,4 –1,122 27 Veddesta Distribution Stockholm 77,5 67,5 2,823 22 Lagerservice Nässjö 60,8 5,6 8,624 26 M3 Logistics Stockholm 57,4 20,4 2,725 24 Reklamlogistik Stockholm 51,5 2,8 3,426 28 Wohlins Fryshus Logistik Halmstad 47,3 5,2 7,527 29 Storex Stockholm, Göteborg 46,7 13,5 3,728 25 GN Logistics Halmstad 46,5 –6,8 9,629 30 Edström Logistics Stockholm, Malmö 45,8 15,4 5,330 33 Dreamlogistics Jönköping 39,1 44,8 2,531 Cross Nordic Logistics Borås 36,6 Ny –23,532 23 Bring Warehousing Jönköping 33,9 –37,1 –30,433 32 Zymbios Kumla 31,3 14,8 11,634 34 Collicare Logistics Östersund Östersund 24,9 8,2 3,135 35 Elogistik Götene 23,1 6,9 2,436 42 Nordic Gateway Nässjö 19,4 10,9 5,637 40 Medical Logpoint Göteborg 19,0 7,5 2,738 36 Dios Göteborg 18,8 –12,6 3,339 37 BGM Logistics Göteborg 18,7 -6,0 6,040 44 Xter Logistics Stockholm 18,3 18,6 2,441 38 Rosenlunds Logistic Jönköping 17,8 –1,1 10,742 41 Logistikpalatset Borås 17,0 –3,9 –10,943 43 Fraktkompaniet Logistikcenter Göteborg m fl 16,1 -8,0 -1,244 39 Olssons Logistics Skövde 15,3 –13,9 3,745 45 Selector Logistik Jönköping 15,2 –0,2 –2,646 47 Lagerstore Stockholm 15,0 7,2 3,147 48 Freezing Food Nybro 14,9 9,9 8,848 49 Nordisk Inredningslogistik Stockholm 13,0 14,4 2,749 31 IQ Logistics Skövde 12,5 –63,7 2,050 50 Lagerhotellet Stockholm 11,4 1,5 6,151 46 PGF Logistics Jönköping 10,8 –24,6 33,452 51 3P Logistic Karlskoga 10,4 1,6 9,2

I listan har vi försökt få med alla svenska företag som har tredjeparts-logistik som sin huvudsakliga verksamhet, och som hade över 10 miljoner kronor i nettoomsättning 2016. Alla är aktiebolag.

Med tredjepartslogistik avser vi lagring och lagerhantering som fö-retaget tillhandahåller på sin egen plats, som tjänst åt externa kunder på marknaden. Till sysslorna hör ofta godsmottagning, lagerläggning, orderplockning, paketering och utleverans, ibland även varuförädling.

Företagen på listan kan vara nischade på olika varor såsom kemika-lier, alkohol eller reklammaterial, men vi har utgått ifrån att de kan hålla varor på lastpall.

Till de företag som inte finns på listan hör sådana

• som ombesörjer driften av lager inom varuägarens anläggning, • som ingår i en varuägande koncern och har som uppgift att svara mot dess eget behov, såsom Elgiganten Logistik och Volvo Logistics, • som har tredjepartslogistik som sidoverksamhet i bolag som främst verkar inom exempelvis transporter, bildelsförsäljning eller emballage, några större sådana listas på sidan 36 • som främst lagrar olja och andra energimaterial i bulk.

Hos Skatteverket har listans bolag oftast registrerat att de har åtminstone någon verksamhet i den så kallade SNI-kategorin ”varulagring och maga-sinering”, ”övrig godshantering” eller ”övriga stödtjänster till transport”.

NR 10 - 2017 TRANSPORTNYTT34

3PL-toppen

ort. På två år gick Aditro så om både DSV Solutions och Schenker Logistics i topplistan, och skådas nu på plats tre när bolagen listas efter sin omsättning. Aditro Logistics gjorde fortfarande en rörelseförlust, men en väsentligt mindre sådan än .

Toppar tabellen gör även i år Postnord TPL, som med -procentig tillväxt gick ifrån stillastående tvåan DHL Exel Supp-ly Chain ytterligare lite grann. Postnord kunde under hösten glädja sig åt att skriva under sitt största kontrakt hittills, den mångåriga förlängningen av uppdra-get för Apotek Hjärtat i Norrköping.

En fastighet där har byggts ut från kvadratmeter till uppåt . Som kommentar till den allmänna marknaden konstaterar Postnord TPL ändå att den generellt har ett hårt kon-kurrensläge.

Nu under växer Postnord TPL ock-så genom att dotterbolaget Postnord Fulfilment sväljs i en fusion. För ser vi Fulfilment på plats i storleks-ligan. Det omfattar den tredjepartslo-gistik som tidigare ingick i förvärvade Strålforskoncernen, och nu inte minst ett uppdrag för Kinnevikföretaget Cdon i Ljungby.

Bolaget uppvisade en gigantisk rö-relseförlust för : miljoner kro-nor back på miljoner i nettoomsätt-ning. Av den förlusten är Mkr ”öv-riga rörelsekostnader” som inte fanns året innan. Till Transportnytt meddelar företaget att det tyngts av engångskost-

nader kopplade till uppstart av en större affär. Ytterligare Mkr av rörelseför-lusten kommer från nedskrivning av en så kallad goodwillpost där verkligheten inte levt upp till det värde som bokför-des vid övertagandet från Strålforsde-len. Postnord Fulfilment nämner i sin redovisning att bolaget ”befinner sig i ett tillväxtsegment med goda topp- och bottomlineförväntningar långsiktigt”. Hur lätt det blir att vända verksamheten och återvinna alla utlagda miljoner får framtiden utvisa, och det kommer i så fall alltså att ske inom bolaget Postnord TPL efter fusionen i år.

Branschfyran Schenker Logistics, det vill säga DB Schenkers svenska PL-bo-lag, höjde omsättningen procent på merförsäljning till Stockholmskunder. Femman DSV Solutions minskade om-sättningen för andra året i följd – med ett rörelseresultat på bara Mkr efter sex år

i sträck av vinstnedgång. I sin årsredovis-ning beskriver DSV Solutions hur mark-naden i och för sig vädrat viss optimism, men att den ännu tyngs av överkapacitet som ger prispress. Pressen yttrar sig i försämringar för logistikerna vartefter deras äldre kundkontrakt på högre pris-nivåer löper ut, förefaller det.

Sorgebarnet Postnord Fulfilment har vi nämnt, men de övriga fyra aktörerna på tabellens platser – höjde alla sin omsättning med över procent var. Speed och Förlagssystem gjorde det under vinst, alkoholspecialisten JF Hil-lebrand under fortsatta storförluster.

Men det är framryckningen för Hel-singborgsföretaget Nowaste till plats som framstår som särskilt spektakulär. Det är frukt- och gröntjätten Everfresh som har knoppat av sin högt automatise-rade logistik i eget bolag, och låtit bredda den även till annat gods. Idag står exter-

Postnord Fulfilment i Ljungby blir nu en del av Postnord TPL.I Ljungby är Cdon en stor kund. Här packas försändelserna.

Av de stora aktörerna visar Aditro Logistics den kraftigaste tillväxten under 2016, på hela 30 procent. 2015 invigde företaget sin stora anläggning i Borås på 40 000 kvm.

Fredrik

Boo,

Postnor

d

3PL-toppen

35NR 10- 2017 TRANSPORTNYTT

na kunders varor för mer än hälften av verksamheten, och omsättningen växte förra året hela procent under fortsatt god vinst.

UPS SCS, i Stockholm, fortsatte att krympa i nettoomsättning till Mkr, hälften av nivån som nåddes topp året . Veddesta Distribution, också i Stockholm, såg -procentig tillväxt till Mkr och förklarar den för Trans-portnytt med nya kunder.

Ett utropstecken längre ned på listan är nya företaget Cross Nordic Logistics som under sitt första år omsatte mil-joner kronor. Bolaget har tagit över den kraftfullt automatiserade plockanlägg-ning från vilken den tidigare ägaren Sony Nordendistribuerade sina jättemängder av cd- och dvd-skivor, på den tiden det begav sig.

Eftersom utrustningen är begränsad vad gäller måtten på varorna den är spe-

cialiserad för, så låg den närmast i träda ett par år. Men i sitt produktsegment ex-cellerar den med upp till orderrader per plockare och timme. Idén är att den nu ska få nytt liv i e-handeln, där just ef-fektivt småplock och småpaketpackande lätt gör skillnaden mellan vinst och för-lust för nätbutikerna.

Bring strukturerar i rask takt om sin PL-verksamhet, som är delad på ett an-tal bolag och orter. Kyl- och frysverk-samheten Bring SCM, som förra året omsatte en halv miljard kronor, har ta-gits över av storkunden Ikea. Och det väsentligt mindre Bring Warehousing har blivit ytterligare mindre genom att knoppa av sitt kraftigt förlustbringande lager i Bjuv till andra delar av Bring.

Kvar i Bring Warehousing ligger nu bara dess Jönköpingsanläggning – vil-ken fortsatte att gå med storförlust även

den. På Brings glädjekonto bokförs dock uppdraget att driva Ikeas första lokala e-handelslager, nyligen öppnat på kvadratmeter i Arlandastad.

Också Ingram Micro måste nämnas bland företagen som nyligen stärkt sina positioner på den svenska PL-mark-naden markant. Ingram Micro har fått uppdraget att upprätta och driva tyska e-handelsjätten Zalandos första nordiska lager, på kvadratmeter i Brunn-na utanför Stockholm, och nyss kom de första leveranserna igång. Ingram Mi-cro-koncernen är en internationell ak-tör inom handel med datorutrustning, men PL-delen har vuxit och har i Sve-rige kunder som Media Markt och Tele .

Vi ska noga flagga för att alla jäm-förelser är vanskliga att göra, eftersom ett bolag och en PL-verksamhet sällan motsvarar varandra exakt. Det kan slå åt båda hållen: Stora belopp för exempel-

alexander kristofersson

NR 10 - 2017 TRANSPORTNYTT36

Stora aktörer tog mer av vinsten

6,1 procent blev 2016 års genomsnittliga tillväxt i net-toomsättning för aktörerna i Transportnytts lista över bolag som verkar främst inom tredjepartslogistik och som omsatte över 10 miljoner kronor.

Sammantaget växte deras vinster i samma takt som omsättningen, genom att den genomsnittliga rörelsemarginalen (rörelseresultat delat med nettoomsättningen) låg oförändrad på drygt 2,2 procent. Bakom den konstanta snittsiffran döljer sig dock en tilltagande åtskillnad mellan logistikföretag i olika storleksspann. Den samlade vinsten hos de fem största gick upp med 40 miljoner kronor, från 107 till 147 Mkr, medan alla övriga 47 företag på listan fick dela på bara 39 miljoner kronor i rörelsevinster, ned kraftigt från 68 Mkr året innan (och 124 Mkr året före det, 2014).

Uttryckt som vinstmarginal kunde de fem största aktörerna under 2016 glädjas åt en uppgång till 3,4 procent, från 2,6 procent året innan. Medan de övriga företagen såg en minskning till 1,0 procent, från drygt 1,8 procent 2015.

Allt var nu inte mörker söder om plats 5. Tillväxten var högre bland medelstora aktörer, dem med 50–400 Mkr i omsättning, vilka växte med runt 8 procent att jämföra med de större aktörernas omsättningsökning på 5 procent.

Och om vi kan bortse från två företag med speciella omständig-heter – Bring Warehousing och Cross Nordic – så framstår faktiskt listans minsta företag, de i omsättningsspannet 10–50 Mkr, som relativt lönsamma. De uppvisar hela 5,8 procents rörelsemarginal i snitt, upp från 5,3 procent året innan. Ibland sägs det generellt

att det är svårt att göra vinster som mellanstor aktör i mogna branscher. Är det kanhända det vi ser?

Även om de fem största alltså delade på 40 miljoner kronor mer i vinst så var det inte alla av dem som fick del av kakan i år. Postnord TPL, Aditro och DB Schenker stärkte sina resultat rejält, medan DHL försvagade sitt något och DSV:s sänktes med 12 Mkr.

–2,0

–1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0%

50–200 Mkr

> 400 Mkr

Samtliga

200–400 Mkr

2014 2015 2015

10–50 Mkr

Genomsnittlig rörelsemarginal för 3PL-företag per storleksspann.

vis förmedlade transporter kan göra om-sättningen väsentligt större än PL-verk-samheten, såsom hos Aditro Logistics.

Hos exempelvis Ingram Micro eller Fraktkompaniet kan det tvärtom vara så att tredjepartslogistiken är större än omsättningen i logistikbolaget, genom att stora delar av koncernens PL-arbete bedrivs inom andra bolag än det specia-liserade.

Hos Ingram Micro kan externa varuä-gare inte heller bli direktkunder hos kon-cernens logistikbolag, utan tjänsterna säljs genom koncernens svenska huvud-bolag. Och för Ingram Micros nyss star-tade jätteuppdrag som tredjepartslogis-tiker åt Zalando utanför Stockholm har det dessutom bildats ytterligare ett bolag. För den som vill få en helhetsbild av ett PL-företags erbjudande kan det alltså ofta vara lättare att ringa dess ansvariga än att försöka djuptolka bolagssiffrorna. Och det är inte alltid just bolaget i vår lista som blir din kontraktsmotpart och kontakt hos respektive logistikkoncern.

Detta är andra året vi publicerar vår översikt över den svenska marknaden för tredjepartslogistik. Den som vill fördju-pa sin bild kan förslagsvis även läsa förra årets artikel, i nr -. Numret går att beställa på transportnytt.se, i tryckt for-mat så långt lagret räcker, eller digitalt.

Även transportörer kan ha stor 3PLPlac. Bolag Ort Omsätt-

ning 2016, miljoner kronor

Tillväxt, procent

Rörelse-marginal, procent, snitt 2014–2016

1 Kuehne & Nagel Norrköping, Göteborg

1 268,4 –11,9 1,5

2 Orio Nyköping 814,0 –12,9 –0,2

3 Damco Sweden AB Göteborg 810,1 –9,5 0,1

4 T-Emballage Vetlanda 583,9 4,8 6,4

5 Dachser Flertal orter 474,3 16,2 –0,3

6 LGT Logistics Tibro 341,1 10,9 6,4

7 Börjes Logistik & Spedition Nybro 235,0 14,0 2,8

8 Leman Helsingborg 210,8 –13,5 3,0

9 Danx Flertal orter 192,9 16,0 8,7

10 Mtab Stockholm 185,3 2,9 2,3

11 Transportören Göteborg 182,9 6,3 5,0

12 Kerry Logistics Borås 144,5 –3,4 7,1

13 GP-Last Malmö 128,8 –2,3 1,6

14 Ceva Logistics Stockholm 99,0 –9,3 –2,6

15 Mantum Logistics Varberg 69,7 –8,1 –4,7

16 Denson Logistics Göteborg 36,5 40,3 1,0

17 Falkenbergs Terminal Falkenberg 35,4 2,0 6,3

18 Fortus Göteborg 30,1 –47,5 –8,7

Vissa företag bedriver tredjepartslogistik som en mindre andel av verksamheten inom bolag som främst är inriktade på exempelvis spedition (som Kuehne & Nagel AB, Damco och Dachser) eller egen varuhandel (som det statligt omhändertag-na Saabreservdelslagret Orio, och T-Emballage).

Den här listan omfattar bolag som

• vi bedömer bedriva väsentlig verksamhet inom tredjepartslogistik, men som ändå inte har det som huvudsaklig verksamhet,

• hade nettoomsättning över 30 miljoner kronor 2016.

Tipsa oss om du ser att listan bör komplet-teras.

3PL-toppen