Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina Estuardo José Robles 20 de agosto de 2008...
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Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina
Estuardo José Robles
20 de agosto de 2008
Rompiendo paradigmas
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América Latina: Región Emergente
La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing…inversionista del Outsourcing…
El paradigma Latino ya se está rompiendo…El paradigma Latino ya se está rompiendo…
La Banca Latina puede jugar un papel clave La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidadesen aprovechar estas oportunidades
![Page 3: Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina Estuardo José Robles 20 de agosto de 2008 Rompiendo paradigmas.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052504/54e864ac4a7959b4138b47e7/html5/thumbnails/3.jpg)
Contenido
• Industria Global del Outsourcing
• Región Latina (CALA) en el contexto global
• Oportunidades para Bancos
• Benchmark de Casos de Éxito
• Estrategias de Promoción Comercial
• Caso de Guatemala
• Preguntas y Respuestas
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• Industria Global $1.3 Trillion
• Industria en Latam: US$2.5 Billion– (< 2% participación mercado global)
• Solamente 5% ha salido de EEUU
Industria Global de Outsourcing• Casi 10% de las Forbes Global 2000
Source: McKenzie
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Industria Creciente a nivel Global
• Performance anual ultimos 5 años: 33.19%• Market cap combinado $674 Billion• Bear Market del 2002-2005/6: outperform• Bear-ish Market del 2008-2010 outperform, particularmente
por la crisis financiera (55% de la industria)• SONDA S.A. (Chile) única empresa Latina en el indice
Source: Zagada Markets
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A donde migran los trabajos?
Source: Avaya Primary and Secondary Research
To Canada
From EuropeTo Developing EMEA
From APAC
To APACTo CALA
From USA45%
29%
18%
17%
53%15%
14%
450,000+ seats se han movido en ultimos años
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12%
18%
15%
55%
Market Share de la Banca• Los Bancos dominan el mercado global• 55% Banca finanzas y seguros• 18% Travel & Leisure (lineas aereas y hoteles) • 15% Telecom y empresas de Tecnologia • 12% Otras
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Las 10 mas grandes
Source: Atento
• Mercado fragmentado
• 4,000+ empresas estimadas en el mundo.
• Consolidación rápida y constante.
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Donde esta Latam/CALA?
India China Costa Rica Czech Republic Hungary Canada Chile Romania Ireland Singapore Malaysia Philippines Poland Armenia Brazil Ukraine Israel Mexico South Africa Bulgaria Belarus Thailand Vietnam Kazakhstan Pakistan Moldova United Arab Emirates Kyrgyz Republic Ghana, Egypt, Kenya, Slovenia
• Tenemos < 2% de market share global
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CALA en el Contexto Global• Dos Grandes Regiones
– Nearshore: Mexico, Caribe, Centro America– Offshore: Región Andina, Cono Sur, Brazil
• Definición de nearshore: < 4 horas vuelo de EEUU• Posicion y zona horaria privilegiada• Recurso Humano con aptitud de Servicio al Cliente• Afinidad cultural mas fuerte a EEUU• Región estable (problema de percepción)
• La region con el mayor potencial de ganar en el BPO• Faltan mas empresas establecidas en la region
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Region Nearshore: finalmente en el radar de los inversionistas
ColombiaColombia
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Poblaciones de la Region Nearshore
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
SummitCountries
Philippines
Dominican
Jamaica
Costa Rica
Panama
Barbados
Guatemala
El Salv
Colombia
La Mayor Limitación
• Scalability• Scalability• Scalability• Scalability• Scalability• Scalability
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Alianzas CALA Near y OffshoreLas 3 regiones del mundo de JP Morgan Chase:
India, Filipinas, CALA: combinación near y offshore
Mercados mas fuertes:- Colombia- Peru- Chile- Argentina- Brazil
Sister BPOs
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Limitaciones en costos de pasajes
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Uruguay
Colombia
Gu
ya
na
Surinam
e
Fr. Guiana
Aruba
Brazil
Peru
Ecuador
Mexico
Bolivia
Chile Argentina
Venezuela
Puerto Rico
Bermuda
Miami, FL
Hond
uras
Costa
Rica Pana
ma
Belize
Guate
malaNica
r
agua
Curaçao
Dominican Rep
Bahamas
Paraguay
St. CroixCayman Is.
Maya 1
Arcos 1
SAC
MAC
Pan American
Maya 1
Arcos 1
SAC
MAC
Pan American
Telecomunicaciones CALARedundanciaTarifas razonablesDependencia de Miami
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MAYA 1
GLOBAL CROSSING
(projected)
EMERGIA
ARCOS
PAN-AMERICAN
CARRIBEAN NAP - DR
TelecomunicacionesNearshore
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Grandes Empresas en la Región
Source: ITESA
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• Spinoff, retener participación de capital• Joint venture, BOT/BOLT• Merger and acquisition
– 2 a 3 veces revenue, PSPT revenue 144B adquisicion a 250B, 1.1 veces market cap
• profit margin, tipicamente 5 a 15%• Puede servir como fuente adicional de
revenue y diversificacion del grupo financiero
Spin off – Oportunidad para Bancos Latinos
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Espectro del Outsourcing
• El negocio no es solamente Call Centers, sino BPO, Shared Services,
• Procesos como:– Telemercadeo, Tarjetas de Credito,
Collections, Contabilidad, Análisis financiero y crediticio, HelpDesk, Mantenimiento y depuración de Bases de Datos, Monitoreo de Redes, Estudios de Mercado, Control de Fraude, etc.
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Benchmark: Casos de Éxito
• Citi Bank– Este año vendio a TCS
(India)• Barclays
– JV en 2004 con Intelenet (India) y luego spin off
• JP Morgan Chase – Modelo Hibrido
• GE Money y Genpact– Empresa creada por GE en
1997, spin off en 2005 (retienen 20% capital). Hace una semana compro operación de GE Money en Guatemala
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Casos Regionales
• Atento– Spinoff de Telefonica
• Mercantil Commercebank• Transactel
– Inicio como Credit Bureau
• MultiEnlace Colombia – Bancolombia,
Suramericana de Seguros
• Telvista– 1997 CompUSA Call
Center Services, luego spinoff
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Clientes atendidos en la region
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Estrategias de Comercialización
• Nos ven como una región completa: CALA
• Empresas buscando adquirir empresas establecidas
• Buscando hacer joint ventures– Expertise local– Pipeline de clientes establecidos
• Tercerizadores buscan entrar con cliente amarrado (tipicamente un banco)
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Estrategias de Comercialización
• Brokers y firmas conultoras
• Agencias de desarrollo económico
• Road Shows y Conferencias
• Relaciones existentes entre bancos corresponsales.
• Los banqueros se conocen
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Caso de Guatemala
2 hrs.
4.5 hrs.
4.15 hrs.
-Macroeconomía
-Telecomunicaciones
-Fuerza Laboral
-Bienes Raices
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• Puerta al Mundo MayaPuerta al Mundo Maya• 3 Sitios UNESCO3 Sitios UNESCO• Mas de 500 ruinas y Mas de 500 ruinas y
vestigios mayas, 90% del vestigios mayas, 90% del total.total.
• País multicultural (50% del País multicultural (50% del a población étnica)a población étnica)
• Ciudad de Guatemala, 4 Ciudad de Guatemala, 4 millones de habitantesmillones de habitantes
GUATEMALA DATOS GENERALES
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Datos Educativos
96% literacy (Guatemala City)96% literacy (Guatemala City)
720+public; 2,500+private schools720+public; 2,500+private schools
170,000 university students170,000 university students
250,000 yearly associate degrees250,000 yearly associate degrees
200,000 technical degrees200,000 technical degrees
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Proprietary and Confidential
170,000
105,889 120,000 114,729 120,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá
University Population in Central America
• TOEFL para graduarse de Universidad• 6 universidades con carreras tecnologicas• Cientos de academias de ingles
Juventud y Educacion
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14 Millones 72% poblacion debajo de 30, 50% debajo de 18
PEA: 4.3 Million creciendo 4% por año
Labor ForceFuerza Laboral
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BB- (1) BB+ (stable)
Ba2 Ba2 (stable) (positive)
BB- BB (stable) (stable)
Level 6 level 5
IMF “Guatemala is a pillar of Central American stability”
Institutional Investor “Guatemala is the central american country with the greatest improvement in its country-risk qualification since 2003”
World Bank: Guatemala,
top 10 most reformist countries in the
World
Bear Stearns: “Guatemala is sub-qualified”
World Economic Forum Guatemala, #1 improvement out
of 125 countries in the GCI
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Telecomunicaciones y TICsHub Tecnologico EmergenteHub Tecnologico Emergente
$100M+ en $100M+ en exportaciones de exportaciones de softwaresoftware
Capacidad avanzadaCapacidad avanzada
1,000+ nodes, MPLS, 1,000+ nodes, MPLS, 99.99% redundancia99.99% redundancia
Call centers creciendo a Call centers creciendo a 50% per annum (30% 50% per annum (30% prmedio global)prmedio global)
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Espacio oficina Clase A y B abundante
Mas de 250,000m2 (+2.6 millones feet) existentes a 95% ocpuacion
Proyectos en construccion agregaran 200,000m2
Guatemala, una de las rentas mas bajas de Latino America
40% crecimiento por año
Bienes Raices y Construccion
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Development Projects around Airports
Logistics, cargo & mobility
Passengers & tourism
Residential & business
Leisure & culture
Air side — Airport
06 AIRPORT CITY
Proyecto en el Aeropuerto
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Distrito de Tecnologia
![Page 38: Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina Estuardo José Robles 20 de agosto de 2008 Rompiendo paradigmas.](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052504/54e864ac4a7959b4138b47e7/html5/thumbnails/38.jpg)
Empresas Presentes en CLAB
• Aldea Systems
• BIZNET / Tedexis
• BYTE Latin America
• Gyssa
• ICON de Guatemala
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América Latina: Región Emergente
La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing…inversionista del Outsourcing…
El paradigma Latino ya se está rompiendo…El paradigma Latino ya se está rompiendo…
La Banca Latina puede jugar un papel clave La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidadesen aprovechar estas oportunidades
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Estuardo José Robles
20 de agosto de 2008
Preguntas y Respuestas