Nbb Avisors Turkey sunum

CORPORATE PRESENTATION

2

NBB Advisors Turkey

Şirket

NBB M&A Advisors, 22 ülkede işletmelere şirket değerleme, şirketalım, satımı ve birleşmeleri, halka arz ve şirket yönetimlerine stratejihizmeti sunan uluslararası bir kurumsal finansmanşirketidir. Avrupa’nın KOBİ segmentinde en çok işlem yapan şirketiolan NBB Advisors’ı, sektördeki diğer kurumlardan ayıran farkı; sonuçodaklı metodolojisi, uluslararası tecrübesi ve işletmeyi sahiplenenyaklaşımıdır. NBB Advisors çalışma prensibinin merkezine“hissedarlar için kar maksimizasyonunu” koymaktadır. Tecrübesinistratejik yatırımcı ve private equity network’ünü, NBB Advisors Turkeyaracılığı ile Türk Şirketleriyle paylaşmaktadır.

Tarihçe

2002 yılında kurulan NBB Advisors, kısa sürede dünya genelineyayılmış ofisleriyle uluslararası network’ünü kurmuştur. NBB AdvisorsTürkiye ofisi ise 2012 yılında açılmıştır.

Hizmetlerimiz

Şirket ve Marka DeğerlemeŞirket Alım, Satım ve Birleşmeleri

Büyüme Sermayesi Şirket Devralma Bölünme (Spin Off)

Halka Arz DanışmanlığıKurumsal Finansman Raporu

Şirket Değerleme Yatırım Alabilirlik Skoru Kurumsal Olgunluk Analizi Finansal Performans

Analizi Kurumsal Finansman

StratejisiŞirket Değerini Artırma ve Satışa Hazırlama (Value Plus Programı)

3

Uluslararası Ofislerimiz

4 Kıtada 22 Ülke ile Global Varlığımız

Avrupa: Türkiye, Avusturya(3), Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya(3), Yunanistan, Lituanya, Liechtenstein, Letonya, Portekiz(13), Rusya(3),İspanya, Ukrayna (3)Asya : Çin, Macao,Afrika: Angola, Güney Afrika(2), MozambikLatin Amerika: Brezilya(2), Kolombiya, Meksika(4), Uruguay

4

Rakamlarla NBB Advisors

Geçmiş yıl tamamlanan anlaşma tutarı, 250 Milyon €

Geçmiş Yıl Tamamlanan Anlaşma Sayısı, 35

Devam Eden Proje Sayısı, 120

Finansal Yatırımcı Sayısı, 140

Değerleme Raporu Sayısı, 185

5

Client: Industrial Bakery Co.

Solution: Total SaleInvestor: Strategic

Enterprise Value3.500.000 €

Tecrübelerimiz

Client: Renewable Energy Project

Solution: Raising FinanceInvestor: Private


Client: Construction Co.Solution: Total SaleInvestor: Strategic


Client: Food Products Co.

Solution: 60% SaleInvestor: Strategic


Client: Frozen Products Co.Solution: Sale & Lease Back

Investor: Real EstateInvestment Fund


Client: Food Vending Machines Co.

Solution: Build-Up (10 acquisitions)

Investor: Strategic


Client: Tourism ServicesSolution: Total SaleInvestor: Strategic


Client: Wood Furniture Co.Solution: Sale & Lease Back

Investor: Real EstateInvestment Fund


Client: Private Equity Fund

Solution: Build-Up(Acquisition of

50 dental clinics)

Investor: Strategic


Client: Stone / Glass Industry

Solution: Spin-offInvestor: Shareholders


Client: Metal Co.Solution: LBO

Investor: Private Equity Fund


Client: Transport Co.Solution: MBI

Investor: Private Equity Fund


Client: Textile Co.Solution: Total SaleInvestor: Strategic


Client: Test LaboratorySolution: Total SaleInvestor: Strategic


Client: Packaging Co.Solution: Total SaleInvestor: Strategic


6

Metodoloji

7

KURUMSAL FİNANSMAN RAPORU

Finansal Performans AnaliziFinansal verilerin analiz edilmesi ile işletme

performansının değerlendirilmesi

Kurumsal Olgunluk Analiziİşletmenin süreçler detayında kurumsallık seviyesinin

ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Yatırım Alabilirlik Skoruİşletmenin yatırım almaya ne kadar hazır

olduğunun ölçülmesi

Şirket DeğerlemesiUluslararası standartlarda şirket değerinin tespit

edilmesi

8

SATIŞ / ORTAKLIK SÜREÇ YÖNETİMİ

TeaserKimliksiz Yatırımcı Özeti

Confidential Business ReviewGizli Şirket Kitapçığı

Potansiyel (Yerli / Yabancı) Yatırımcı Listesi

• Stratejik Yatırımcılar• Finansal Yatırımcılar (Private Equities / Venture

Capital• Bireysel Yatırımcılar

Yatırımcı Görüşmeleri

Niyet Mektubu

Due Diligence (Detay İnceleme)

Hisse Satış Sözleşmesi Görüşmeleri

Kapanış / Kapanış Sonrası Entegrasyon

9

ŞİRKET DEĞERİNİ ARTIRMA

Aile / Şirket AnayasasıOrtaklar ve aile bireyleri arasındaki ilişkileri düzenleyen

temel politika ve kuralların oluşturulması

Organizasyonel Yapılandırmaİşletmenin faaliyetleri ve gelecek planlarına uygun

organizasyonun oluşturulması

IK Performans ve Satış YönetimiHedef, performans odaklı insan

kaynakları ve satış yönetimi

Periyodik Gözden Geçirme Uygulama sonuçlarının

periyodik gözden geçirilmesi ve yönetim danışmanlığı

Süreç OptimizasyonuDeğer yaratan kritik süreçlerin

optimizasyonu ile verimlilik artırma

10

İletişim

NBB Advisors Turkey

Metrocity İş MerkeziBüyükdere Cad. Kırgülü Sok.

D Blok No:4 Kat 4, 34394 Levent / İstanbulT: +90 (212) 319 38 90F: +90 (212) 319 38 02

[email protected] I www.nbbadvisors.com/tr/

mailto:[email protected]

Nbb Avisors Turkey sunum

Business

Transcript of Nbb Avisors Turkey sunum