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Fecha de actualización: 12/10/09

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Síntesis de la Relación Comercial México – Israel

1. Contexto mundial y regional

Ubicación Geográfica:

Israel es un país de Medio Oriente que se encuentra al sur del Mar

Mediterráneo. Limita con Líbano, Siria, Jordania y Egipto, además de los

territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza.

El principal centro económico y financiero del país es la ciudad de Tel Aviv.

Sus principales ciudades son: Jerusalén, Haifa, Rishon Lezion, Ashdod y

Beersheva.

Panorama Social:

Israel representa el 1.5% de la población de los países del Oriente Medio1, con apenas 7.1 millones de

habitantes.

Panorama Económico:

La economía israelí ocupa el cuarto lugar entre los países de Oriente Medio y a escala mundial tiene la

posición 43. De acuerdo a datos del FMI en 2008 el PIB de Israel sumó 202.1 miles de millones de dólares.

Indicadores 2006 2007 2008 2009 p 2010 p

PIB1, Precios corrientes (mmd) 146 167 202 216 223

% Variación Anual (PIB real) 5.3% 5.2% 4.0% -0.1% 2.4%

PIB1 per cápita, precios corrientes (dls) 21,143 23,990 28,409 29,672 29,998

Inflación 2000=100 (tasa de cambio) 1 -0.1% 3.4% 3.8% -0.5% 1.8%

Exportaciones de Mercancías (mmd) 2

43 50 57 43 47

% Variación Anual 8.9% 15.6% 13.1% -24.5% 9.7%

Importaciones de Mercancías (mmd) 2

47 56 64 45 51

% Variación Anual 7.4% 18.6% 15.0% -30.3% 13.5%

Balanza Comercial2 (mmd) -4 -6 -8 -2 -4

1/ FMI 2/Global Insight

Para el segundo trimestre de 2009, se espera que el PIB se mantenga estable. El consumo privado se contraerá

en 2009 a medida que aumenta el desempleo, sin embargo se espera que para 2010 el crecimiento repuntará,

así como la demanda de exportación.

1 Los países del Oriente Medio considerados son Egipto, Líbano, Israel, Turquía, Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irán, Paquistán y Afganistán.

Fuente: The Economist



D

2. Relación de comercio bilateral México-Israel

En 2008, Israel ocupó el lugar número 42 en

el comercio total de México (36 como abastecedor y el 39 como comprador). Dentro de los países de Oriente Medio, Israel es el segundo socio comercial de México.

El comercio total de enero a agosto de 2009

fue de 331 md, 35% menor al comercio reportado en el mismo período en 2008 (519 md).

Las exportaciones registraron una caída de

66% de enero a agosto de 2009 con respecto

al mismo período del año anterior, al pasar

de 164 md en 2008 a 56 en 2009, mientras

que las importaciones registraron una caída

del 20% al pasar de 346 md a 275 md en

2009. Al cierre de ese período se registró un

déficit de 219 md.

Principales Indicadores

Indicadores 2008

Posición a Nivel

Regional 2008

Posición a Nivel

Mundial 2008

Población1 (millones) 7.1 8 94

PIB1 (mmd) 202 4 43

PIB per cápita1 (dls) 28,409 1 -

Índice de Desarrollo Humano3 - 1 24

Índice de Competitividad4 - 1 23

Exportador de mercancias5 (mmd) 57 3 nd

Importador de mercancias5 (mmd) 64 3 nd

1/ FMI 3/PNUD 4/FEM 5/OMC

El principal destino para las exportaciones de Israel es Estados Unidos (35%), seguido por la Unión Europea

(30%), Hong Kong, China (6%) e India (3%).

Los principales proveedores de Israel son la Unión Europea (37%), Estados Unidos (14%), China (6%) y Suiza (3%).

Fuente: Global Insight

Fuente: Banco de México



PAÍS REPORTANTE: México

Relación de Comercio Bilateral México – Israel

Indicadores 2006 2007 2008

Comercio Total 520 571 745

% Variación Anual 13% 10% 31%

Exportaciones Mexicanas hacia Israel 91 130 222


Importaciones Mexicanas desde Israel 429 441 524


Balanza Comercial -338 -312 -302

Fuente: Global Trade Atlas

El 52% de las exportaciones mexicanas a Israel son combustibles y un 41% son manufacturas. Mientras que el

88% de las importaciones mexicanas provenientes de Israel son manufacturas.

Fuente: Global Trade Atlas

Principales productos comercializados entre México y Israel

Productos Exportados desde México hacia Israel (4 dígitos)

% Part.

Productos Importados por México desde Israel (4 dígitos)

% Part.

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 53% Abonos minerales o químicos 9%

Automóviles 26% Apartos eléctricos de telefonía 7%

Refrigeradores, congeladores 2% Aceites de petróleo o mineral bitumonoso 7%

Jugos de frutas u otros frutos 2% Insecticidas, raticidas y demás antorroedores 4%

Apartos eléctricos de telefonía 2% Máquinas y aparatos para imprimir 4%

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, etc 1% Construcciones prefabricadas 3%

Ácidos nucleicos y sus sales 1% Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico 3%

Vehículos para transporte de mercancía 1% Medicamentos 3%

Máquinas automáticas para tratamiento o proces de datos 1% Partes para radiotelefonía, televisiones, videocámaras, etc 2%

Cerveza de malta 1% Pilas y baterías de pilas, eléctricas 2%

Subtotal 90% Subtotal 44%

Otros Productos 10% Otros productos 56%

Total 100% Total 100%



3. Inversión Extranjera Directa

Entre enero de 1999 y diciembre de 2008, las empresas

israelíes establecidas en México realizaron inversiones por 14.5 millones de dólares (md).

Al tercer trimestre de 2009 no se registró ninguna inversión de empresas israelíes en México.

Al mes de diciembre de 2008, se contaba con el registro

de 166 empresas con participación israelí en su capital social.

El 79% de la inversión israelí se canalizó al comercio,

seguido por agricultura (10%), industria manufacturera (6%) y servicios (5%).

Principales empresas israelíes que han invertido en México

Empresa Inversión

NETAFIM

Una empresa presente en 110 países que proporciona soluciones para proyectos de

energía, biocombustibles, cultivos de campo abierto, huertos y arboledas. En México

cuentan con más de 8 oficinas y una red de más de 43 distribuidores.

TEVA

En una compañía farmacéutica especializada en el desarrollo, producción y

comercialización de ingredientes farmacéuticos activos, productos de innovación e

investigación propia y genéricos. En México ha invertido a través de la compra de

laboratorios desde 2004.

HAIFA CHEMICALS Empresa internacional que produce y comercializa fertilizantes especializados y

productos químicos. Es la proveedora más grande de nitrato de potasio.

KOOR INTERCOMERCIAL

Empresa filial de Koortrade Ltd., una comercializadora que representa a importantes compañías israelíes y de otros países, las cuales se encuentran entre las más grandes de los sectores agrícolas, telecomunicaciones, seguridad pública y privada y soluciones militares.

AQWISE WISE WATER

TECNOLOGIES

Está dedicada al desarrollo e implementación de tecnología innovadora para el tratamiento de aguas residuales.

Fuente: ProMéxico y medios de comunicación

Fuente: ProMéxico con datos reporteador de flujos de IED en

México de la DGIE de la SE.

IED de Israel en México (Millones de dólares)



4. Relaciones y Acuerdos bilaterales

Otras empresas israelíes establecidas en México son: Naan México ( Sistemas de irrigación), Polysack México (mallas y empaques flexibles para la agricultura), Yamko United (Venta de invernaderos), Dermamex (cosméticos), Radiancy (cuidados de la piel), Plasson (accesorios de compresión y electrofusión), Heliocol de México (sistemas solares), Gottex (fabricación de prendas de playa), entre otras.

El Banco Central de Israel no cuenta con información sobre la inversión mexicana en Israel pero se sabe que las empresas mexicanas presentes en ese país son AHMSA, la cual abrió una sudsidiaria (AHMSA Steel Israel Ltd) en 2004.

AHMSA Steel Israel LTD ha invertido en diversos proyectos, entre los cuales destaca Arava Mines, LTD dedicada

a la exploración en una mina de cobre y Aqwise Water Technologies, LTD que se dedica al desarrollo de tecnología para el tratamiento de aguas residuales. AHMSA Steel Israel LTD posee el 100% y 55%, respectivamente de las acciones con derecho a voto de estas compañías. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se han invertido recursos por 69 y 42 millones de dólares, respectivamente en estas compañías, principalmente en la exploración de la mina de cobre.

Otra empresa presente en Israel es Cemex, que cuenta con 59 plantas de concreto y 10 de canteras de

agregado en ese país. Cemex es productor y distribuidor de materiales para la industria de la construcción en ese país. La compañía ha contribuido de manera importante al desarrollo de infraestructura en Israel, como es en la provisión de materiales para la construcción de aeropuertos, centros comerciales, puertos y estadios deportivos.

El principal acuerdo que rige las relaciones entre México e Israel es el TLC que entró en vigor en julio del año 2000. En este caso México no firmó un Acuerdo para la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI).

Adicionalmente, se cuenta con un Acuerdo para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta que entró en vigor en 1999. También se tiene un Acuerdo en materia de Educación e investigación entre la Universidad Ben Gurion en Israel y el Consejo de Ciencia y Tecnología en México.

Además, existe un Memorándum de Entendimiento en el campo de la Salud y Medicina entre el Gobierno de Israel y el Gobierno Mexicano firmado en 2001.

Y un Acuerdo sobre Cooperacion en el combate al trafico ilícito y abuso de estupefacientes y sustancias

sicotrópicas y otros delitos graves, el cual entró el vigor en 1997.

En términos de instituciones bilaterales, hay una Cámara de Comercio Israel-México y, en segundo plano, una Cámara de Comercio Israel-América Latina.



5. Oportunidades

Tecnologías del agua. Durante décadas, Israel ha estado haciendo frente a la escasez de agua y ha tratado el tema como prioridad nacional. Debido a esto, el país ha estado desarrollando constantemente nuevas y eficientes tecnologías para el tratamiento de agua y sistemas de irrigación. Actualmente, es el país número uno en reciclaje de agua, con una tasa del 75% de agua reciclada. Israel ha alcanzado la relación más alta del mundo de cosecha por unidad de agua. En este sentido, hay posibilidades de atraer empresas con estas tecnologías a México, tanto para fabricación de equipo como para promover el desarrollo del sector agropecuario nacional mediante alianzas estratégicas.

TI (software). La industria del software israelí desarrolla productos para diferentes mercados como el de defensa y seguridad, telecomunicaciones, enseñanza e ingeniería. Su desarrollo de tecnologías de vanguardia en software y comunicaciones han evocado comparaciones con Silicon Valley. Empresas líderes como Intel, Microsoft, IBM, Cisco Systems y Motorola han abierto centros tecnológicos en el país. Israel también cuenta con numerosas empresas domésticas dedicadas a esta actividad, las cuales pueden aprovechar a México como plataforma de desarrollo y servicios para el mercado global y estadounidense.

Agrotecnología. Como resultado de la necesidad de cubrir la escasez de recursos naturales, especialmente agua y beneficiándose de la cooperación entre científicos, consultores e industrias relacionadas con la agricultura, Israel se ha convertido en un innovador a nivel mundial en adelantos agrícolas para el uso eficiente del agua, la tierra y el capital humano. Actualmente, Israel desarrolla, produce y exporta una gran variedad de equipo para agricultura especializado. En ese sentido México podría participar en ese mercado como proveedor de partes para dichas tecnologías o a través de empresas interesadas en el sector.

Sector Farmacéutico/ Ciencias de la vida. La industria de la biotecnología en Israel tiene sus orígenes después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos inmigrantes provenientes de Alemania llevaron consigo sus conocimientos farmacéuticos, que propiciaron las bases para la fundación de una industria farmacéutica israelí. Por otro lado, el sector de ciencias de la salud ha sido impulsado por la amplia concentración de científicos y la gran actividad de investigación y desarrollo que se lleva a cabo en el país.

En total, la industria de ciencias de la salud de Israel tiene cerca de 900 compañías, algunas con presencia internacional. Entre ellas destaca Teva, empresa fundada desde 1935 que comenzó su expansión geográfica a principios de los ochenta y que está presente en México. El principal sector dentro de la industria de ciencias de la salud en Israel es el de dipositivos médicos, que concentra el 55% de la industria. Le siguen en importancia el sector de biotecnología (21%) y el farmacéutico (12%). Cabe notar que México es un importante centro de manufacturas de equipo médico para exportación.



Fuente: BANXICO, SHCP, Secretaría de Economía, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadística, Foro Económico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial.

INDICADOR MÉXICO ISRAEL

Población (millones) 106.7 7.1

Índice de Desarrollo Humano 51 24

PIB posición mundial 13 43

PIB (mmd) 1,088 202

PIB real (%) 1.3 4.0

PIB promedio 2000-2008 (%) 2.8 3.6

PIB per cápita (dólares) 10,235 28,409

PIB per cápita PPP 14,560 28,474

Inflación (%) 6.5 3.8

Inflación promedio 2000-2008 (%) 5.1 2.2

Índice de Competitividad. Posición entre 133 países 60 23

Desempleo (% PEA) 3.9 6.2

Exportaciones (mmd) 292 57

Importaciones (mmd) 309 64

Grado de apertura (Com. Tot./PIB%) 55.3 59.9

Principales socios comerciales

Primero

Segundo

Tercero

Estados Unidos

China

Japón

Unión Europea

Estados Unidos

China

Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dólar) 11.15 3.59

Inversión Extranjera Directa (mmd) 21.9 9.6

Remesas (mmd) 25.1 ---

Comercio bilateral (md)

Exportaciones

Importaciones

Saldo

745

222

524

-302

Inversión en México 1999-dic 08 (md) 14.5

México- Israel Cuadro Comparativo de Indicadores Económicos 2008

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