NALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE ZA...

ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE

ZA SEKTOR VOA I POVRA U BIH PERIOD: 2011-2015

Fea Begovi, CDS ConsultingAmila ehi, VTK/STK BiH

Sarajevo, april 2016. godine

Sadraj:

- Razmjena 2011-2015

- Kljuni trendovi

- Mogunosti supstitucije uvoza

Uvodne napomene

Analize su sainili strunjaci Vanjskotrgovinske komore BiH

i firme CDS Consulting d.o.o., na bazi podataka Uprave

za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

CDS Consulting d.o.o. je firma koja domaim i stranim

klijentima nudi kreativna rjeenja vezana za ekonomski

razvoj, voenje projekata, istraivanje, upravljanje,

vladavinu prava i druge oblasti. Firma je osnovana u

Sarajevu poetkom 2015. godine i okuplja tim od 13

konsultanata sa bogatim iskustvom na projektima

USAID-a, Ambasade vedske, Evropske Unije, GIZ-a i

drugih organizacija.

BOSNA I HERCEGOVINA: IZVOZ/UVOZ VOA I POVRA, 2011-2015ANALIZE CDS CONSULTING-A I VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE BIH

Kontinuiran rast izvoza (ali i uvoza) zadnje 3 godine!

2015. godina:

- Rast izvoza u odnosu na prethodnu godinu 36% (39 mil. KM),

- Rast uvoza 10% (26 mil. KM)

- Pokrivenost uvoza izvozom raste i iznosi 51%

95 84 101110

149

209 227245

267293

2011 2012 2013 2014 2015

Uvoz/izvoz voa i povra, 2011-2015 (u mil. KM)

Izvoz Uvoz

Dominira sektor voa!

Povre21%

Voe69%

Prerada10%

Struktura IZVOZA (2015; KM)

Jagodasto voe 41%Jabuke i kruke 16%

ljive 4%Ostalo voe 8%

Povre26%

Voe50%

Prerada24%

Struktura UVOZA

Banane 14%Citrusi 12%

Jabuke i kruke 9%Ostalo voe 15%

TOP 10 izvoznih artikala (2015; KM)

Smrznute maline, 34%

Svjee jabuke, 9%

Svjee kruke, 7%

Svjei kornioni, 7%

6%

4%3%

2%

2%

2%

Ostalo, 24%

Smrznute maline

Svjee jabuke

Svjee kruke

Svjei kornioni

Suene gljive, ostale

Svjee ljive

Kesten u ljusci

Smrznute kupine

Konzervirane mjeavine povra

Smrznute gljive, ostale

Ostalo

Ukupan izvoz: 149 miliona KM

22%

15%

12%

8% 8%

4% 4% 4%2% 2%

20%

TOP 10 izvoznih artikala (2015; kg)

Ukupan izvoz: 67.000 tona

5 kljunih izvoznih proizvoda (2015; mil. KM)

50

1411 11

6

Smrznutemaline

Svjee jabuke Svjee kruke Svjei kornioni Svjee ljive

Ukupno: 92 miliona KM

62% izvoza

2015, u mil. kg

13,6 91,5 27,4 30,4 117,5

0,2 31,3 7,5 0,3 2

10,3 14,7 5,7 7,8 5,4

PROIZVODNJAIzvor: Agencija za statistiku BiH

UVOZ

IZVOZ

Proizvodnja, uvoz i izvoz kljunih proizvoda

Smrznute

maline#1

IZVOZ (2015): 50.060.476 KM

10.267.725 kg

TREND IZVOZA (2011-2015, u mil. KM):

13 1420

34

50

2011 2012 2013 2014 2015

5 kljunih proizvoda (2015; KM)

36%

18%12%

8% 5% 5% 4% 3% 2%8%

POKRIVENOST UVOZA

IZVOZOM (2015, u KM):1.545%

KLJUNA TRITA

(2015, u KM):

Smrznute

maline#1


Svjee

jabuke#2 IZVOZ (2015): 13.912.294 KM

14.748.765 kg


6

3 3

6

14

2011 2012 2013 2014 2015


POKRIVENOST UVOZA

IZVOZOM (2015, u KM):49%

KLJUNA TRITA

(2015, u KM):

Svjee

jabuke#2

77%

13%2% 2% 2% 1% 1% 1% 2%


Svjee

kruke#3

IZVOZ (2015): 10.748.565 KM

5.651.073 kg


01

2

4

11

2011 2012 2013 2014 2015


POKRIVENOST UVOZA


KLJUNA TRITA

(2015, u KM):96%

2% 2%

Rusija Srbija Ostali


Svjee

kruke#3

Svjei

kornioni#4 IZVOZ (2015): 10.612.135 KM

7.793.426 kg


4

1

34

11

2011 2012 2013 2014 2015


POKRIVENOST UVOZA

IZVOZOM (2015, u KM):1.539%

KLJUNA TRITA

(2015, u KM):

Svjei

kornioni#4

51%

29%

16%4%

Njemaka Hrvatska Austrija Slovenija


Svjee

ljive#5

IZVOZ (2015): 5.736.496 KM

5.441.874 kg


6 6

10

3

6

2011 2012 2013 2014 2015


POKRIVENOST UVOZA


KLJUNA TRITA

(2015, u KM):

50%

15% 10% 10% 7%2% 2% 2%


Svjee

ljive#5

KLJUNE ZEMLJE PARTNERI

24

18

7 5

22

5

23

1 1

7

3135

43

26

8

24

0

21 20

7

Izvoz Uvoz

TOP 10 partnera (2015; KM)

16%

16%

12%

7%

5%

5%

4%

3%

3%

15%

Srbija

Ruska Federacija

Njemaka

Hrvatska

vedska

Austrija

Italija

Slovenija

Turska

vicarska

Ostali

Srbija i Rusija vodea su izvozna trita! (2015; KM)

Ukupan izvoz: 149 miliona KM

Top 10 zemalja = 85% izvoza

Srbija Izvoz voa i povra u 2015. godini

IZVOZ u 2015: 24,3 miliona KM

Smrznute maline 17.956.842Svjee jabuke 1.768.622Smrznute kupine 1.410.691Svje krompir 698.005Smrznute jagode 409.135Smrznute borovnice 288.805Oraasti plodovi, ostali 183.630Suhe umske gljive 142.228Svjee ljive 110.908Demovi, ostalo voe 91.248

TOP 10 izvoznih artikala

Smrznute maline

74%

Svjee jabuke

7%

Smrznute kupine

6% Ostalo13%

Rusija Izvoz voa i povra u 2015. godini


Svjee jabuke 10,715,357Svjee kruke 10,353,638Svjee ljive 599,250Svjee breskve 499,109Svjee stono groe 478,267Svjee trenje 338,353Nektarine 210,156Svjea salata 40,556Oraasti plodovi, ostali 27,467Svje kupus 26,511

TOP 10 izvoznih artikalaSvjee jabuke

46%

Svjee kruke

44%

Ostalo10%

Njemaka Izvoz voa i povra u 2015. godini


Smrznute maline 5,962,280Svjei kornioni 5,399,626Svjee ljive 2,892,907Konz. mjeavine povra 1,996,327Suhe umske gljive 1,946,683Ostalo suho voe 333,452Smrznuto povre, ostalo 323,535Svjee jabuke 241,261Suho povre, ostalo 210,993Svjee maline 198,320


Smrznute maline

28%

Svjei kornioni

25%

Svjee ljive13%

Ostalo34%

Hrvatska Izvoz voa i povra u 2015. godini

IZVOZ u 2015: 18 miliona KM

Svjei kornioni 3,059,385Smrznute crvene ribizle 1,704,293Zelena salata 1,366,256Svjee stono groe 883,420Svjea paprika 835,790Preni bademi i pistacije 647,489Preni kikiriki 644,495Oraasti plodovi, ostali 601,584Demovi, ostali 488,885Krompir ips 458,351


Svjei kornioni

17%

Smrznute crvene ribizle

9%

Zelena salata8%

Svjee stono

groe 5%

Svjea paprika

5%

Ostalo56%

vedska Izvoz voa i povra u 2015. godini

IZVOZ u 2015: 10,3 milion KM

Smrznute maline 8,784,955Kiseli krastavci 389,096Smrznute kupine 325,012Smrznute jagode 254,994Kisele paprike, ljute 139,837Smrznute borovnice 116,008Kisele paprike, slatke 74,666Konzervirano tropsko voe 72,274Demovi, ostali 58,309Smrznute umske gljive 52,776


Smrznute maline

85%

Ostalo15%

ANALIZA RAZMJENE U SEKTORU VOA I

POVRA: TRENDOVI

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015

Trendovi za TOP 5 trita, izvoz u mil. KM

Srbija

Rusija

Njemaka

Hrvatska

vedska

17.3

4.0

3.8

2.5

2.4

1.8

1.7

1.3

1.2

0.9

Rusija

Hrvatska

Njemaka

Srbija

Francuska

vicarska

Maarska

Turska

Austrija

Kipar

TOP 10 trita

Trita prema RASTU izvoza (2015/2014; mil. KM)

IZVOZ

-86,751

-100,728

-130,910

-644,390

-1,348,640

Tajvan

Rumunija

Izrael

Crna Gora

Italija

TOP 5 trita

Trita prema PADU izvoza (2015/2014; KM)

IZVOZ

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

UVOZ

Proizvodi prema RASTU uvoza (2015/2014; KM)

-460,638

-471,428

-501,984

-503,143

-535,210

-571,756

-910,796

-1,017,004

-1,527,730

-5,083,780

Svjee narande

Svjee nektarine

Pistacije u ljusci

Svjee mandarine

Svjee stono groe

Obini grah

Sjemenski luk

Svje paradajz

Konz. voe, ostalo

Svjee banane za kuhanje

UVOZ

Proizvodi prema PADU uvoza (2015/2014; KM)

Nevjerovatan trend rasta izvoza za maline!

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015

Trendovi za TOP 5 proizvoda, izvoz u mil. KM

Smrznute maline

Svjee jabuke

Svjee kruke

Svjei kornioni

Svjee ljive

Jagodasto voe bez smrz. maline (2015: izvoz 10,6 mil. KM)

2.5

4.1 3.7

2.13.6

2011 2012 2013 2014 2015

Smrznute kupine

1.10.3

0.9

2.3 2.0

2011 2012 2013 2014 2015

Smrznute jagode

4.4

0.51.3

3.01.8

2011 2012 2013 2014 2015

Smrznute umske borovnice

0.00.4 0.5

0.7

1.7

2011 2012 2013 2014 2015

Smrznute crvene ribizle

0.20.7

1.4

0.50.8

2011 2012 2013 2014 2015

Svjee maline

0.60.3

0.6

0.20.3

2011 2012 2013 2014 2015

Svjee umske borovnice

0.10.2

0.3

0.1 0.1

2011 2012 2013 2014 2015

Svjee jagode

0.20.1

0.40.3

0.2

2011 2012 2013 2014 2015

Ostalo

16.1

8.27.0 6.5

2.3 2.2 1.6 1.0 0.8 0.6

TOP 10 proizvoda

Proizvodi sa najveim rastom izvoza u 2015. u odnosu

na 2014. godinu (rast izvoza u mil. KM)

IZVOZ

-343,877

-345,306

-494,705

-501,588

-601,779

-614,777

-1,246,769

-1,279,011

-1,691,956

-1,793,692

Svjee vinje

Smrznute gljive iz roda ampinjona

Svjee umske gljive, ostale

Suhe gljive iz roda ampinjona

Kiseli krastavci

Smrznute gljive, ostale

Smrznute umske borovnice

Suhe gljive, ostale

Svjee lisiarke

Konz. mjeavine povra

Proizvodi sa najveim padom izvoza u 2015. u odnosu na

2014. godinu (pad izvoza u KM)

IZVOZ

SUPSTITUCIJA UVOZA?MOGUNOSTI U SEKTORU VOA I POVRA

TOP 10 uvoznih artikala (2015; KM)

Ukupan uvoz: 293 miliona KM

(rast 10%)

Svjee banane13%

Svjee jabuke6%

Svjee narande5%

Svje paradajz4%

Svje limun3%

Obini grah, suhi3%

Sjemenski krompir

3%

Krompir ips3%

Svjea paprika3%

Svjee kruke3%

Ostalo54%

Uvoz voa i povra po dravama (2015; KM)

Italija15%

Hrvatska12%

Srbija11%

Turska9%Slovenija

8%Holandija7%

Makedonija7%

Grka3%

Njemaka3%

Poljska2%

Ostali23%

Uvoz bez tropskog voa (2015; mil. KM)

17

129 9 9

Svjee jabuke Svje paradajz Obini grah, suhi Sjemenskikrompir

Krompir ips

Top 5 artikala

31

16 15 14 13

Svjee jabuke Lubenice Svje paradajz Sjemenskikrompir

Svje krompir

Top 5 artikala

Uvoz bez tropskog voa (2015; mil. kg)

UVOZ: TOP 15 artikala (2015; kg; bez tropskog voa)

NAZIV PROIZVODA UVOZ (tona)

Pokrivenost

uvoza izvozom

(2015, u kg)

1.Svjee jabuke 31.299 47%

2.Lubenice 15.906 3%

3.Svje paradajz 14.903 2%

4.Sjemenski krompir 13.955 0%

5.Svje krompir 13.467 18%

6.Slatka paprika, svjea 11.596 6%

7.Svjee kruke 7.479 76%

8.Crveni luk 6.280 1%

9.Obini grah, suhi 6.267 2%

10.Smrznuti krompir 4.920 0%

11.Mrkva, svjea 4.644 0%

12.Svjei kupus 4.526 8%

13.Svjee stono groe 3.877 29%

14.Svjee groe, ostalo 3.683 0%

15.Nektarine 3.265 4%

UVOZ: Vodei artikli (2015; kg / bez tropskog voa)

20 tona

1.565x

795x

745x

673x

580x

374x

314x

313x

232x

226x

ZAKLJUCI

Zakljuci (slajd 1 od 2)

1. Pokrivenost uvoza izvozom u sektoru voa i povra u

Bosni i Hercegovini raste i trenutno iznosi 51%, a ukupan

izvoz u 2015. godini iznosi blizu 149 miliona KM.

Paralelno raste i vrijednost uvoza u ovom sektoru.

2. Jagodasto voe nosi 41% ukupnog bh. izvoza u ovom

sektoru (60 miliona KM), dok uvozom dominira tropsko

voe.

3. Srbija, Rusija, Njemaka, Hrvatska i vedska su

najznaajnija izvozna trita, a maline, jabuke, kruke,

ljive i kornioni su najkonkurentniji izvozni proizvodi.

Zakljuci (slajd 2 od 2)

4. Raste znaaj Rusije koja je postala drugo izvozno trite

nakon Srbije, dok se izvoz u Hrvatsku njenim ulaskom u

EU oekivano smanjio.

5. Pored tropskog voa, uvozom dominiraju jabuke,

paradajz, paprike, sjemenski krompir i kruke. Najvie

uvozimo iz zemalja regije, te iz Italije, Turske i Holandije.

Hvala na panji!

CDS Consulting doo Sarajevo

Fea Begovi, strunjak za razvoj poslovanja

Tel: 033 644 604;

E-Mail: [email protected]

Web: www.cds.ba

Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH

Amila ehi, struni saradnik

Tel: 033 566 224

E-Mail: [email protected]

Web: www.komorabih.ba

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:

*** Prilikom koritenja podataka molimo vas navedite izvor.

NALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE ZA...

Documents

Transcript of NALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE ZA...