NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA … · 2011. 8. 12. · analiza sytuacji rynkowej...
Transcript of NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA … · 2011. 8. 12. · analiza sytuacji rynkowej...
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ
NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA BRAN ŻY CHEMICZNEJ
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
„T RANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY ”
W RAMACH PRIORYTETU VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
DZIAŁANIA 8.2 TRANSFER WIEDZY
PODDZIAŁANIA 8.2.2 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Gdańsk, kwiecień 2011
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
2 | S t r o n a
WYKONAWCA OPRACOWANIA :
EU-Consult Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
tel. 58 307 44 06
www.eu-consult.pl
ZESPÓŁ AUTORSKI :
MGR KRZYSZTOF GUTTA
MGR NATALIA MUCHA
KOORDYNATOR ZESPOŁU
CZŁONEK ZESPOŁU
MGR MARLENA SADŁO CZŁONEK ZESPOŁU
MGR MAGDALENA JAŻDŻEWSKA-GUTTA CZŁONEK ZESPOŁU
MILENA DĄBKOWSKA ASYSTENT
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
3 | S t r o n a
Spis treści
1. Branża chemiczna na świecie ..............................................................................................................4
2. Branża chemiczna w Europie ..............................................................................................................8
3. Przemysł chemiczny w Polsce...........................................................................................................11
4. Ustawodawstwo i legislacja dla branży chemicznej w Polsce ..........................................................14
5. Charakterystyka firm w branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim ......................17
6. Obecna sytuacja firm i ich perspektywy rozwoju na rynku zachodniopomorskim w branży chemicznej .............................................................................................................................................26
7. Charakterystyka problemów w branży chemicznej ...........................................................................44
8. Analiza SWOT ..................................................................................................................................47
9. Opinie i oczekiwania respondentów w perspektywie dwoch najbliższych lat ..................................49
10. Propozycje zmian w branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim ..........................53
11. Podsumowanie.................................................................................................................................63
Bibliografia i źródła internetowe ...........................................................................................................64
Aneks .....................................................................................................................................................66
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
4 | S t r o n a
1. Branża chemiczna na świecie
Przemysł chemiczny jako gałąź przemysłu przetwórczego, podzielić można na dwie części.
Do pierwszej z nich należy przemysł chemii organicznej, w której skład wchodzi wytwarzanie
produktów na bazie węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, tłuszczów, drewna
oraz innych substancji organicznych. Wyróżniamy również przemysł chemiczny
nieorganiczny, w którego skład wchodzi wytwórstwo produktów na bazie siarki, soli
mineralnych, powietrza oraz innych czynników nieorganicznych. Przemysł chemiczny
obejmuje wytwarzanie substancji chemicznych, gumowych oraz sztucznych.
Jednym z kryterium podziału przemysłu chemicznego jest tonaż produkcji. Wyróżnia się tu1:
• tzw. wielką chemię – zajmującą się produkcją tanich półproduktów i produktów
chemicznych na wielką skalę (w milionach ton), takich jak paliwa (benzyna, koks),
większość tworzyw sztucznych, gazów przemysłowych (gaz koksowniczy, gaz
syntezowy, gaz świetlny, chlor, tlen, azot) czy nawozów sztucznych,
• chemię małotonażową – produkującą w stosunkowo niewielkiej skali (rzędu
maksymalnie dziesiątków ton) kosztownych chemikaliów np. leków, kosmetyków,
środków higieny, materiałów hi-tech itp.
• przetwórstwo chemicznie – które nie produkuje chemikaliów jako takich, lecz tylko je
przetwarza w produkty końcowe, poprzez mieszanie, obróbkę termiczną
i mechaniczną lub tylko konfekcjonowanie (pakowanie).
Innym kryterium podziału przemysłu chemicznego jest rodzaj jego wyrobów. Podział ten
został przestawiony na Schemacie 1.
1 http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Przemys%C5%82_chemiczny.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
5 | S t r o n a
Schemat 1: Podział przemysłu chemicznego według rodzaju produkowanych wyrobów
Źródło: Opracowanie własne
Przemysł chemiczny charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością (cecha ta przyczynia się
do powstawania barier wejścia na rynek i rozwoju dla nowych podmiotów gospodarczych)
i relatywnie niską pracochłonnością, gdyż większość operacji prosto można w znacznym
stopniu zautomatyzować.
Charakteryzując branżę chemiczną na świecie należy zwrócić uwagę, że wykorzystuje on
w produkcji szeroką gamę surowców. Należą do nich: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel
kamienny i brunatny, sól potasowa, apatyty i fosforyty, wapienie, tłuszcze, drewno, kauczuk
oraz powietrze.
Jednym z najistotniejszych elementów przemysłu chemicznego jest wykorzystywanie ropy
naftowej, która należy do grupy nieodnawialnych surowców energetycznych. Od jej
Sektor chemiczny
farby i lakiery
wyroby farmaceutyczn
e
środki czystości i
środki kosmetyczne
środki ochrony
roślin
materialy wybuchowe
włókna sztuczne
tworzywa sztuczne
sztuczne nawozy
śrdoki agrochemiczne i
pestycydy
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
6 | S t r o n a
wydobycia uzależnione jest funkcjonowanie gospodarki wielu narodów na świecie. Z tego
względu surowiec ten jest zaliczany do surowców o charakterze strategicznym.
Największe zasoby ropy naftowej zostały odnotowane w Azji Mniejszej nad Zatoką Perską:
Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Iraku, Iranie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wymienione kraje charakteryzują się wysoką pozycją w organizacji OPEC – Organizacji
Krajów Eksportujących ropę naftową. Organizacja ta zajmuje się głównie monitorowaniem
cen ropy i kontrolą wielkości jej wydobycia. Ropa naftowa jest również wydobywana nad
Morzem Kaspijskim, na Uralu, w Zagłębiu Zachodniosyberyjskim, nad Zatoką Meksykańską,
na Morzu Północnym, nad Zatoką Gwinejską i w północno-zachodnich Chinach.
Kolejnym ważnym surowcem dla przemysłu chemicznego jest węgiel kamienny
wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Najbogatsze złoża węgla kamiennego na
świecie występują w USA w Zagłębiu Apallaskim, okolicach Johannesburga w RPA,
w Zagłębiu Ruhry w Niemczech, Zagłębiu Donieckim na Ukrainie, Zagłębiu Karagandzkim
w Kazachstanie, Zagłębiu Kuźnieckim w Rosji, Newcastle w Australii, na Nizinie
Mandżurskiej w Chinach.
Równie istotny dla przemysłu chemicznego jest węgiel brunatny, pomimo że jego
kaloryczność jest relatywnie niższa od kaloryczności węgla kamiennego. Niestety nie nadaje
się on do transportu, ze względu na dużą zawartość wody i stosunkowo niską kaloryczność.
Jest więc zazwyczaj wykorzystywany w elektrowniach znajdujących się w pobliżu miejsca
jego wydobywania. Główne obszary jego wydobycia znajdują się Zagłębiu Łużyckim
i Dolnoreńskim w Niemczech, Zagłębiu Podmoskiewskim w Rosji, Zagłębiu Mosteckim
w Czechach.
W skali światowej można zauważyć wzrost znaczenia gazu ziemnego, ponieważ posiada on
podobną kaloryczność do węgla kamiennego. Z tego względu może być wykorzystywany
jako surowiec energetyczny. Największe jego złoża znajdują się w Stanach Zjednoczonych,
Rosji i Kanadzie.
Poniżej zaprezentowana została Tabela 1 z rankingiem przeprowadzonym przez magazyn
Fortune. Przedstawia ona światowe firmy najlepiej prosperujące w przemyśle chemicznym.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
7 | S t r o n a
Tabela 1: Światowi liderzy przemysłu chemicznego (dane z roku 2009)
Lp. Firma Przychody ze
sprzedaży (mln
USD)
Zyski netto
(mln USD)
Kraj pochodzenia
1 BASF 66,006.8 4,034.0 Niemcy
2 Down
Chemical
49,124.0 3,724.0 USA
3 Bayer 39,899.2 2,111.6 Niemcy
4 Du Pont 28,982.0 3,148.0 USA
5 Sabic 23,019.0 5,411.3 Arabia Saudyjska
6 Mitsubishi
Chemical
Holdings
22,424.0 857.8 Japonia
7 Lyondell
Chemical
22,228.0 186.0 USA
8 Hanwha 19,085.5 286.5 Korea
9 Akzo Nobel 17,235.1 1,446.6 Holandia
10 Linde Group 15,606.6 2,306.0 Niemcy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://money.cnn.com/magazines/fortune
Wartość światowego rynku produktów chemicznych oceniana jest na 1 776 mld euro. Z kolei
biorąc pod uwagę największe złoża surowców chemicznych-można stwierdzić, że głównymi
graczami na rynku przetwórstwa chemicznego są: Japonia, USA, Kanada, Niemcy, Francja,
Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, Włochy, Brazylia, Wenezuela i kraje w rejonie Zatoki
Perskiej.
Z obserwacji światowych trendów branży chemicznej- zauważyć można, że największe firmy
działające na rynku europejskim muszą brać pod uwagę działania restrukturyzacyjne, z tego
względu, że przemysł chemiczny ściśle jest powiązany-z branżą motoryzacyjną oraz
budowlaną, które w największym stopniu odczuły globalny kryzys. Działania te mają na celu
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
8 | S t r o n a
systematyczne usprawnianie procesu produkcji oraz wzrost poziomu konkurencyjności na
rynku. Jak podaje Deloitte:
„W chwili obecnej spółki chemiczne prowadzące działalność w skali globalnej podejmują
trudne decyzje, które określą ich przyszły los. Tym z nich, które potrafiły dostosować swoje
modele biznesowe do nowych warunków rynkowych, będzie łatwiej zastosować innowacyjne
rozwiązania, stworzyć nowe produkty, zaoferować większą wartość klientom i umocnić swoją
pozycję na nowych rynkach, co w konsekwencji zapewni im możliwości rozwoju
w przyszłości” 2.
Tak więc, spółki chemiczne działające w skali globalnej zmuszone są do podejmowania
działań restrukturyzacyjnych mających na celu zwiększenie efektywności i poprawę
wykorzystania narzędzi proinnowacyjnych. Takie zachowanie implikowane jest silnym
wpływem kryzysu światowego na podmioty funkcjonujące w branży motoryzacyjnej
i budowlanej, z którymi z kolei branża chemiczna silnie jest skorelowana. W wyniku kryzysu
w gorszej sytuacji są mniejsze spółki działające w sektorze chemicznym, gdyż często nie są w
stanie poświęcić znacznych kapitałów celem przeobrażenia dotychczasowego systemu
działania. W takiej sytuacji są między innymi przedsiębiorstwa ulokowane w środkowo -
wschodniej części Europy, w tym Polski3.
2. Branża chemiczna w Europie
W europejskim przemyśle chemicznym liczą się takie kraje jak: Dania (24% unijnej produkcji
chemikaliów), Francja (16%), Włochy (12%), Wielka Brytania (9%), Belgia (8%), Hiszpania
(7%), Holandia (6%) i Irlandia (6%). Na pozostałe państwa przypada około 12% rynku4.
Przemysł chemiczny w Europie charakteryzuje się w znacznym stopniu sukcesywnym
wdrażaniem innowacji oraz efektywną procedurą transferu osiągnięć naukowobadawczych
z placówek badawczych do podmiotów gospodarczych. Warto podkreślić fakt, że przemysł 2 Artykuł Deloitte, Globalna branża chemiczna wymaga przemyśleń i restrukturyzacji, http://www.deloitte.com 3 Ibidem 4 Raport, Strategia rozwoju zachodniopomorskiego klastra chemicznego, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
9 | S t r o n a
chemiczny w Europie przeznacza około 1,65% całkowitej wartości sprzedaży na badania
naukowe oraz prace badawcze5. Największy udział w sprzedaży mają duże przedsiębiorstwa6,
pomimo że to mikroprzedsiębiorstwa stanowią największy wolumen firm funkcjonujących
w branży chemicznej (Wykres 1).
Wykres 1: Struktura podmiotów branży chemicznej i wielkość ich sprzedaży
Źródło: Raport: Strategia rozwoju zachodniopomorskiego klastra chemicznego, Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że wynik sprzedażowy małych
przedsiębiorstw, które stanowią najliczniejszą grupę, wynosi zaledwie 2%, podczas gdy duże
przedsiębiorstwa, których jest najmniej, osiągają największy wolumen sprzedaży.
Następną analizowaną kwestią jest wielkość sprzedaży w Unii Europejskiej (Wykres 2).
Z danych przedstawionych na poniższym wykresie wynika, że największy kapitał
w przemyśle chemicznym posiadają państwa Europy Zachodniej. Liderem są tu Niemcy,
które wraz z Francją, Włochami oraz Wielką Brytanią produkują około dwie trzecie unijnych
5 http://konwersatorium.pw.edu.pl/konwersatorium/index.html:15.03.2011. 6 Zgodnie z Art. 104 - 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807) – duże przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia powyżej 250 osób
63%
23%
10%
4%2%7%
21%
70%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Mikro (1-9) Małe (10-49) Średnie (50-249) Duże (250+)
liczba podmiotów
wielkość sprzedaży
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
10 | S t r o n a
produktów chemicznych. Wśród nowych członków Unii Europejskiej największym
producentem chemikaliów jest Polska (2,1% udział w sprzedaży).
Wykres 2: Sprzedaż europejskiej produkcji chemicznej w 2009 roku
Źródło: CEFIC
Kapitał przypadający na Polskę, w porównaniu do Niemiec, które w tej dziedzinie są liderem,
wynosi zaledwie niecały 6%. Na tle Unii Europejskiej polski przemysł chemiczny odgrywa
więc nieznaczną rolę, co w konsekwencji przyczynia się do braku faktycznego wpływu na
kształtowanie się cen na rynku europejskim.
25,50%
15,10%
9,70%
9,70%
8,40% 7,50%
7,10% 5,00%
2,10%1,40%
1,40%
1,30%
1,10%
1,10%
0,70%
2,90%
12,00%
Niemcy Francja Włochy Wielka Brytania
Holandia Hiszpania Belgia Irlandia
Polska Szwecja Austria Finlandia
Czechy Dania Portugalia Reszta krajów
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
11 | S t r o n a
3. Przemysł chemiczny w Polsce
Dokonując analizy porównawczej europejskiego oraz krajowego przemysłu chemicznego
stwierdzić można, że Polska branża chemiczna znajduje się w relatywnie gorszej sytuacji niż
rynek chemiczny w Europie. Głównym problemem polskiego rynku chemicznego jest poziom
cen gazu ziemnego. Jego cena jest dużo wyższa niż u konkurentów europejskich. „W Polsce
jednym z problemów branży chemicznej pozostają ceny gazu ziemnego, który jest
wykorzystywany zarówno do dalszego przerobu, jak i jako paliwo. U niektórych producentów
nawozów gaz ziemny i energia elektryczna stanowią nawet do kilkudziesięciu procent
kosztów. Brak liberalizacji cen gazu oraz uzależnienie najczęściej od jednego dostawcy,
spowodowały, że w okresie, w którym zagraniczni konkurenci obniżali ceny produktów
w związku z niskimi cenami gazu ziemnego, polscy producenci nie mieli możliwości nabycia
tego surowca po niższych cenach. Wymuszone sytuacją rynkową obniżki cen produktów
w takim układzie zaowocowały pogłębieniem i tak trudnej w 2009 r. sytuacji finansowej.
Jedne podmioty starają się ratować sytuację finansowaniem zewnętrznym, inne inwestują np.
w poszukiwanie alternatywnych metod zagospodarowania węgla, ale dopóki dostawy gazu
ziemnego do Polski nie zostaną zdywersyfikowane, trudno raczej mówić o wyeliminowaniu
tego zagrożenia w przyszłości oraz szybszym wychodzeniu z kryzysu, przynajmniej dla
niektórych podmiotów z branż” - uważa Michał Kłos, starszy menedżer i specjalista ds.
branży chemicznej Deloitte Polska.
W celu zanalizowania branży chemicznej w Polsce, dokonano przeglądu wiodących
przedsiębiorstw w polskim sektorze chemicznym wraz z syntetycznym opisem ich oferty:
• Police SA - Spółka istnieje od 1969 roku i niewątpliwie należy do czołówki firm na
polskim rynku chemicznym. Specjalizuje sie w nawozach mineralnych dla branży
rolniczej, oraz jest jedynym w Polsce wytwórcą bieli tytanowej7.
• Zakłady Azotowe Puławy - firma od ponad 40 lat jest nie tylko wiodącym podmiotem
na rynku polskim, ale także liczącym się graczem na rynku europejskim i światowym.
7 http://www.zchpolice.pl/
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
12 | S t r o n a
Spółka specjalizuje się w wytwarzaniu nawozów azotowych oraz produkcja
chemikaliów, takich jak: melanina, kaprolaktam, gazy techniczne)8.
• Polimex-Mostostal - słynie z nowoczesnych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych
oraz serwisu urządzeń przemysłowych w branży naftowej i energetycznej. Wytwarza
również urządzenia elektryczne i piece technologiczne9.
• Anwil S. A. -to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-
pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest
jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym
producentem nawozów azotowych. Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.,
największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce10.
• Ciech S.A. to spółka działająca od 1945 r. na rynkach krajowych oraz
międzynarodowych w branży chemicznej. Grupę Kapitałową Ciech tworzą firmy
produkcyjne i handlowe działające w branży chemicznej. Największe spośród nich to:
Soda Mątwy S.A. i Janikosoda S.A. (soda kalcynowa), Fosfory sp. z o.o. (nawozy
fosforowe) i Alwernia S.A. (związki chromu). Grupa jest największym polskim
importerem i eksporterem produktów chemicznych11.
• PKN Orlen to przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem ropy naftowej oraz
dystrybucją produktów ropopochodnych. Łączne moce przerobowe zakładów
w Polsce, Czechach i na Litwie wynoszą 31,7 milionów ton ropy naftowej rocznie12.
Wybrane dane charakteryzujące największe podmioty w polskiej branży chemicznej
przedstawia Tabela 2.
8 http://www.zapulawy.pl/ 9 http://www.polimex-mostostal.pl/pl 10 http://www.anwil.pl/ 11 http://www.ciech.com/PL/Strony/default6.aspx 12 http://www.orlen.pl/PL/Strony/Default.aspx
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
13 | S t r o n a
Tabela 2: Przychody polskich firm w przemyśle chemicznym w 2009 roku
Firma Lokalizacja siedziby
(województwo)
Przychody netto ze
sprzedaży (mln zł)
POLICE S.A. zachodniopomorskie 1 487
Zakłady Azotowe Puławy lubelskie 2 056
Polimex-Mostostal mazowieckie 4 837
Anwil S.A. kujawsko-pomorskie 2 530
PKN Orlen mazowieckie 67 928
Ciech S.A. mazowieckie 3 684
Źródło: Opracowanie własne na przykładzie informacji na stronach firmowych
W przemyśle chemicznym znaczącą część produktów sprzedażowych zajmują półprodukty,
które są następnie w kolejnych etapach cyklu przerabiane przez inne branże przemysłu. W tej
grupie można wyróżnić, zakłady zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych, które
zajmują się produkcją wytworów dla budownictwa, opakowań oraz rurociągów.
W ostatnich latach w przetwórstwie chemicznym w Polsce zaszły korzystne zmiany. Nastąpił
wzrost produkcji sprzedanej i eksportu oraz poprawa wyników finansowych. Wytwórcy obu
działów osiągnęli w 2005 r. łącznią produkcję w cenach bieżących13 na poziomie ponad
78 mld zł, podczas gdy w 2003 r. produkcja sprzedana wynosiła 73,7 mld zł. Większą
aktywność wykazywały firmy małe - ich udział w produkcji wyniósł w 2005 r. 8%,
a w 2003 r. 6% 14. Dane dotyczące polskiego eksportu i importu wyrobów chemicznych
zostały przedstawione w Tabeli 3.
13 Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego ceny bieżące to ceny faktycznie stosowane w dokonywanych transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług w danym okresie, uwzględniające poziom inflacji 14 Bolkowska Z., Przemysł chemiczny po dwóch latach w strukturach UE, Rynek chemiczny, 6/2006.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
14 | S t r o n a
Tabela 3: Eksport i import chemikaliów i wyrobów pokrewnych w cenach bieżących w mln PLN
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Wartość
eksportu 19 607,0 24 569,2 28 381,2 31 814,3 33 159,9
Wartość
importu 46 796,9 53 134,8 59 385,0 64 795,7 65 003,8
Źródło: Dane GUS
Deficyt w handlu zagranicznym wyrobami chemicznymi wyniósł w 2009 roku niemal 31 mld
zł. Zwiększony deficyt obrotu chemikaliami, potwierdza niski poziom inwestycji w branży
chemicznej na rynku krajowym. Na taką sytuację wpływ może mieć poziom
konkurencyjności krajowego rynku.
4. Ustawodawstwo i legislacja dla branży chemicznej w Polsce
Ze względu na duże potencjalnie negatywne oddziaływanie przemysłu chemicznego na
środowisko przemysł chemiczny, poza ogólnymi przepisami prawnymi, podlega też
szczególnemu rygorowi prawnemu. Do głównych regulacji, którym podlegają
przedsiębiorstwa branży chemicznej należą:
• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. 2011 nr 63 poz. 322);
• Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 20 poz. 106);
• Ustawa z dnia 19 listopada 2004r. o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej
Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
15 | S t r o n a
chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990r.
(Dz. U. 2005, nr 9, poz. 62);
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
(Dz. U. 2004, nr 121, poz. 1263);
• Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. 2004, nr 11, poz. 94
z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 17 października 2003r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003, nr 189,
poz. 1852);
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. 2009, nr 20, poz. 106);
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2005r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone
w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw
sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów
z ustalonymi limitami (Dz. U. 2005, nr 216, poz. 1832);
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. 2010,
nr 27, poz. 140).
Przemysł chemiczny oraz produkty chemiczne podlegają też regulacjom unijnym. Wśród
aspektów prawnych Unii Europejskiej dla branży chemicznej należy przede wszystkim
wymienić15:
• REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - Rozporządzenie
(WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
15 http://chemia.rsi.org.pl/index.php/pl/Aktualnosci/1,330:16.03.2011.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
16 | S t r o n a
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE;
• Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging) w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające
i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006.
Najistotniejszym dla branży chemicznej aktem prawnym jest Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r.
o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, a także Ustawa z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. To podstawowe dokumenty
regulujące działalność firm tej branży.
Natomiast najbardziej ograniczającym działalność przedsiębiorstw firm chemicznych aktem
prawnym są uregulowania dotyczące dopuszczalnego poziomu emisji substancji szkodliwych
dla środowiska (zawarte m. in. w postanowieniach systemu REACH). Pomimo, że system
Reach może ograniczać działaności przedsiebiorstw chemicznych, to do jego głównej zalety
należy aspekt ekologiczny. Udzielanie zezwolenia na wykorzystywanie substancji
chemicznych do obrotu i produkcji ma znaczenie w bezpieczeństwie zarówno przedsiebiorstw
oraz bezpieczeństwie społecznym16.
Można więc powiedzieć, że branża chemiczna w Polsce jest silnie ograniczona licznymi
regulacjami prawnymi, których celem jest ukierunkowanie prowadzonej działalności
w przemyśle chemicznym w ten sposób, by w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na
środowisko naturalne. Regulacje te przyczyniają się jednak do podwyższenia kosztów
wytwarzanych produktów, co w konsekwencji prowadzi do wyższej ceny dla odbiorcy
finalnego.
16 http://www.mg.gov.pl/REACH
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
17 | S t r o n a
5. Charakterystyka firm w bran ży chemicznej w województwie zachodniopomorskim
Z przeprowadzonych badań zostały wybrane trzy firmy, które wyróżniają się sposobem
zarządzania oraz wdrażania innowacji. Ponadto, scharakteryzowane przedsiębiorstwa
wyróżniają się również szerokim pakietem oferowanych produktów.
Zakłady Chemiczne „POLICE” powstały w 1965 r., a produkcja ruszyła w 1969 r.
W 1995 r. przedsiębiorstwo przekształciło się Spółkę Akcyjną. Od 14 lipca 2005 r. spółka
notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Przedsiębiorstwo to jest wiodącym koncernem nawozowo - chemicznym w Europie
Środkowo - Wschodniej i Niemczech. To niekwestionowany lider polskiego rynku nawozów
NPK oraz silny gracz na największych rynkach nawozów NPK17 Europy Zachodniej (Niemcy
i Francja). Jest również istotnym graczem na europejskim rynku AdBlue18 stawiającym na
aktywny rozwój w innych atrakcyjnych segmentach branży chemicznej w Europie Środkowo-
Wschodniej.
Misją tej firmy jest umacnianie pozycji wiodącego koncernu nawozowo-chemicznego
poprzez innowacyjność, doskonałość operacyjną i zrównoważony rozwój. Dzięki temu
systematycznie zwiększana jest wartość spółki dla akcjonariuszy.
Poprzez wdrażane przekształcenia spółka wypracowała optymalne warunki
dla dalszego rozwoju. Dziś jest liderem w swoim sektorze, a stałe 50-
procentowe udziały w rynkach zewnętrznych, stawiają firmę w grupie
największych polskich eksporterów. Sukces w przyszłości wyznacza
strategia rozwoju i realizacja programu inwestycyjnego z wykorzystaniem
17 Nawozy NPK to wieloskładnikowe nawozy mineralne zawierające azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny. 18AdBlue to nazwa handlowa 32,5% wysokiej czystości wodnego roztworu mocznika, który jest stosowany w branży motoryzacyjnej.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNO
środków pozyskanych m.in. z emisji akcji na Giełdzie Papierów Warto
Średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosi 2,8
Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A. s
KEMIPOL Sp. z o.o., która wytwarza produkty na bazie odpadowego
kupowanego od Zakładów Chemicznych „POLICE" S.A.
„POLICE” S.A. przedstawia Schemat
Schemat 2: Oferta Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A. wyró
skala produkcji amoniaku, kwasów: fosforowego i siarkowego oraz pozycja w sektorze
mineralnych nawozów wieloskładnikowych
w Polsce nawozów tej grupy.
Nakłady na inwestycje proekologiczne w ostatnich latach si
Zgodnie z filozofią Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A., zało
19 http://www.zchpolice.pl/firma/informacje/podstawowe20 http://www.zchpolice.pl/firma/grupa
Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.
nawozy rolnicze (POLIWAP®, POLIDAP
biel tytanowa
chemikalia
usługi laboratoryjne (ochrony unieszkodliwianie odpadów ciekłych
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
rodków pozyskanych m.in. z emisji akcji na Giełdzie Papierów Warto
rednioroczne zatrudnienie w Spółce wynosi 2,8 tys. pracowników19.
Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A. są także właścicielem 33,99% udziałów w spółce
KEMIPOL Sp. z o.o., która wytwarza produkty na bazie odpadowego siarczanu
od Zakładów Chemicznych „POLICE" S.A.20. Ofertę Zakładów Chemicznych
Schemat 2.
: Oferta Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.
ródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.zchpolice.p\
Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A. wyróżnia unikatowa w Polsce instalacja bieli tytanowej,
skala produkcji amoniaku, kwasów: fosforowego i siarkowego oraz pozycja w sektorze
mineralnych nawozów wieloskładnikowych - firma produkuje 50% wszystkich zu
stycje proekologiczne w ostatnich latach sięgały średnio 10 mln zł rocznie.
Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A., założenie o minimalizacji
e.pl/firma/informacje/podstawowe-dane:16.03.2011.
http://www.zchpolice.pl/firma/grupa-kapitalowa:16.03.2011.
Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.
POLIWAP®, POLIDAP®, POLIFOSKA®, POLIMAG®, MOCZNIK
usługi laboratoryjne (ochrony środowiska, energetyczne, analiz wody, kontroli technicznej), portowe, unieszkodliwianie odpadów ciekłych
ACHODNIOPOMORSKIEGO
18 | S t r o n a
rodków pozyskanych m.in. z emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
cielem 33,99% udziałów w spółce
siarczanu żelazowego
ę Zakładów Chemicznych
Polsce instalacja bieli tytanowej,
skala produkcji amoniaku, kwasów: fosforowego i siarkowego oraz pozycja w sektorze
firma produkuje 50% wszystkich zużywanych
średnio 10 mln zł rocznie.
żenie o minimalizacji
POLIFOSKA®, POLIMAG®, MOCZNIK)
rodowiska, energetyczne, analiz wody, kontroli technicznej), portowe,
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
19 | S t r o n a
oddziaływania na środowisko przejawia się w każdej z planowanych inwestycji
i modernizacji, a także w bieżącym funkcjonowaniu wszystkich obszarów przedsiębiorstwa.
Systematyczne działania na rzecz zapewnienia najwyższych norm bezpieczeństwa i ochrony
środowiska naturalnego oraz wkład firmy w działania popularyzatorskie związane z ekologią,
potwierdzają m.in.: Certyfikat realizatora programu RC (Odpowiedzialność i Troska)
Certyfikat World Enviroment Center przyznany za unikatową na skalę światową technologię
rekultywacji składowisk tytułem Firmy Przyjaznej Środowisku w IV edycji konkursu, tytułem
Mecenasa Polskiej Ekologii21.
Przedsiębiorstwo to otrzymało również wiele innych nagród i wyróżnień. Wśród nich można
wymienić między innymi: Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy 2006-2008, Indywidualność
Rynku Merkury 2007, Wybitny Polski Eksporter w kategorii Eksporter Roku w Przemyśle
Chemicznym.
Firma KEMIPOL Sp. z o. o. powstała w 1991 roku z myślą o szerokim wprowadzaniu
nowoczesnych metod chemicznego strącania w oczyszczalniach ścieków i stacjach
uzdatniania wody na rynku polskim. Jej udziałowcami są osoby prawne:
• KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów),
• Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A., Police (34% udziałów),
• Bank Ochrony Środowiska (15% udziałów).
Wśród firm współpracujących z KEMIPOL Sp. z o.o. w ramach
koncernu KEMIRA są firmy z różnych części świata. Ich
rozmieszczenie geograficzne przedstawia poniższy Schemat 3.
21 http://www.zchpolice.pl/firma/ochrona-srodowiska/srodowisko:16.03.2011.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
20 | S t r o n a
Schemat 3: Rozmieszczenie firm działających w ramach koncernu KEMIRA na świecie
Źródło: http://kemipol.com.pl/page/kemira
KEMIPOL posiada dwa oddziały produkcyjne: w Policach i we Wrocławiu. Głównym
zadaniem wytwórni w Policach jest przeróbka siarczanu żelaza II, który powstaje przy
produkcji bieli tytanowej w Zakładzie Chemicznym POLICE S.A. Jest to podstawowy
surowiec do produkcji PIX-u, czyli wodnego roztworu siarczanu żelaza III. Zakład pracuje
z zamkniętym obiegiem ścieków przemysłowych, w systemie ISO-9000 i ISO-14000
zwracając szczególną uwagę na aspekty ekologiczne swojej działalności. Zatrudnionych jest
tu 16 pracowników produkcyjnych pracujących w systemie 3-zmianowym, inżynier produkcji
oraz specjalista ds. jakości.
Natomiast KEMIPOL Sp. z o.o. Oddział Złotniki Wrocław znajduje się na terenie Zakładów
Chemicznych "Złotniki" S.A., które funkcjonują na bazie fabryki chemicznej, zbudowanej
w latach 1860 - 1870. Oddział Złotniki Wrocław powstał w wyniku zakupu 30.04.2004r.
części aktywów związanych z produkcją koagulantów przez firmę KEMIPOL Sp. z o.o.
Zakłady te oferują klientom produkty, których wyszczególnienie przedstawia Schemat 4.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNO
Schemat 4: Oferta Kemipol Sp. z o.o
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
Wizję firmy tworzy forma
i wspólną pracę nad rozwojem technologii poprzez obszary wymienione na
sformułowana wizja jest krokiem wprzód w stosunku do obowi
roku "Światowej klasy polska firma pracuj
oczywista i nie nakładała obowią
Kemipol Sp. z o.o.
Koagulanty glinowe PAX (chlorki poliglinu (siarczan glinu płynny i stały)
Koagulanty żelazowe PIX (siarczany, chlorki, chloro
Polielektrolity używane do odwadniania osadów
Produkty specjalistyczne: FERROX oczyszczania wody, ścieków, obróbki bieli tytanowej oraz produkcji papieru i tektury; ACH w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym oraz do koagulacji wody i
Koagulanty modyfikowane polielektrolitami typu FERCAT na bazie PIXprodukty dobierane indywidualnie do potrzeb klienta
Koagulanty do rekultywacji jezior
Instalacje dozujące
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
: Oferta Kemipol Sp. z o.o.
ródło: Opracowanie własne na podstawie http://kemipol.com.pl/page/kemipol
tworzy forma przedstawiająca jedność KEMIPOL Sp. z o.o. z klientami
nad rozwojem technologii poprzez obszary wymienione na
sformułowana wizja jest krokiem wprzód w stosunku do obowią
wiatowej klasy polska firma pracująca w chemii dla środowiska", która stała si
oczywista i nie nakładała obowiązku rozwijania się.
Koagulanty glinowe PAX (chlorki poliglinu – w kilkunastu asortymentach) oraz ALK/ALS (siarczan glinu płynny i stały)
elazowe PIX (siarczany, chlorki, chloro-siarczany –w kilkunastu asortymentach)
ywane do odwadniania osadów ściekowych oraz wspomagania procesu koagulacji
Produkty specjalistyczne: FERROX – produkty antyodorowe; SAX –glinian sodowy w kilku asortymentach do ścieków, obróbki bieli tytanowej oraz produkcji papieru i tektury; ACH
le kosmetycznym i farmaceutycznym oraz do koagulacji wody i ścieków
Koagulanty modyfikowane polielektrolitami typu FERCAT na bazie PIX-ów oraz ALCAT na bazie PAXprodukty dobierane indywidualnie do potrzeb klienta
Koagulanty do rekultywacji jezior
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
ACHODNIOPOMORSKIEGO
21 | S t r o n a
EMIPOL Sp. z o.o. z klientami
nad rozwojem technologii poprzez obszary wymienione na Schemacie 5. Tak
sformułowana wizja jest krokiem wprzód w stosunku do obowiązującej do 2009
, która stała się zbyt
w kilkunastu asortymentach) oraz ALK/ALS
w kilkunastu asortymentach)
ciekowych oraz wspomagania procesu koagulacji
glinian sodowy w kilku asortymentach do cieków, obróbki bieli tytanowej oraz produkcji papieru i tektury; ACH – produkt używany
ów oraz ALCAT na bazie PAX-ów –
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
22 | S t r o n a
Schemat 5: Wizja firmy Kemipol Sp. z o.o.
Źródło: http://kemipol.com.pl/page/polityka-firmy
System ten - z założenia – nie jest elementem stałym, a jego rozwój będzie obejmował coraz
szerszy zasięg dążąc do określenia zasad działania zgodnie ze standardami
międzynarodowymi.
W chwili obecnej obejmuje on:
• Zarządzanie Jakością wg normy ISO 9001 : 2008,
• Zarządzanie Środowiskowe wg normy ISO 14001 : 2004,
• Zarządzanie Bezpieczeństwem pracy wg normy OHSAS 18 000 : 2007,
• Okresową ocenę pracy firmy w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników,
• Nadzór właścicielski nad pracą zarządu – w formie posiedzeń Rady Nadzorczej
i Zgromadzeń Wspólników.
Systemy zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 14001 gwarantują stałą, wysoką jakość
produktów i serwisu, które oferowane są przez KEMIPOL Sp. z o.o.. Dzięki współpracy
z wyspecjalizowanymi firmami transportowymi zapewniane jest dostarczanie i rozładunek
produktów – zgodnie z wymogami Umowy Europejskiej ADR z 1 stycznia 1999 roku – do
magazynu klienta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zamówienia telefonicznego.
Potwierdzeniem znaczącej pozycji firmy na rynku jest wiele nagród, którymi w ciągu
ostatnich kilku lat wyróżniono spółkę. Została ona uhonorowana między innymi tytułami:
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNO
Gazele Biznesu 2010, Przejrzysta Firma 2009, Diamenty Forbesa 2009, Gazele Biznesu 2008,
Filary Gospodarki 2008, Perły Biznesu 2008.
Fosfan S. A. to dynamicznie rozwij
Przedsiębiorstwo pracuje według standardów ISO, co jest gwarancj
produktów i świadczonych usług.
FOSFAN S. A.
wieloskładnikowych nawozów, doskonale znanych i cen
w kraju i zagranic
Schemat 6: Oferta firmy Fosfan S. A.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.fo
Większość rolników w Polsce rozpoznaje i ch
SuproFoska i Superfosfat. FOSFAN
najstarszą na rynku marką Fructus. Oferowane przez FOSFAN
wszystkie wymogi bezpieczeń
o nawozach i nawożeniu. Inny obszar działalno
świadczone na bazie własnego portu, bocznicy kolejowej oraz
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
Gazele Biznesu 2010, Przejrzysta Firma 2009, Diamenty Forbesa 2009, Gazele Biznesu 2008,
Filary Gospodarki 2008, Perły Biznesu 2008.
ynamicznie rozwijąca się firma z prywatnym, w 100% polskim kapitałem.
biorstwo pracuje według standardów ISO, co jest gwarancją najwy
wiadczonych usług.
S. A. to przede wszystkim producent wysokiej
wieloskładnikowych nawozów, doskonale znanych i cen
kraju i zagranicą. Ofertę tej spółki przedstawia Schemat 6
: Oferta firmy Fosfan S. A.
ródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.fosfan.pl/pl/show/content/id/122
rolników w Polsce rozpoznaje i chętnie stosuje nawozy marek: SUPROFOS,
SuproFoska i Superfosfat. FOSFAN produkuje także specjalistyczne nawozy ogrodnicze
ą Fructus. Oferowane przez FOSFAN S.A. nawozy spełniaj
wszystkie wymogi bezpieczeństwa i są zgodne z warunkami nałożonymi przez ustaw
żeniu. Inny obszar działalności firmy stanowią usługi przeładunkowe
ego portu, bocznicy kolejowej oraz zaplecza magazynowego.
Fosfan S.A.
nawozy rolnicze
nawozy ogrodnicze
usługi portowe
doświadczenia polowe
ACHODNIOPOMORSKIEGO
23 | S t r o n a
Gazele Biznesu 2010, Przejrzysta Firma 2009, Diamenty Forbesa 2009, Gazele Biznesu 2008,
firma z prywatnym, w 100% polskim kapitałem.
ą najwyższej jakości
to przede wszystkim producent wysokiej jakości
wieloskładnikowych nawozów, doskonale znanych i cenionych zarówno
tej spółki przedstawia Schemat 6.
sfan.pl/pl/show/content/id/122
tnie stosuje nawozy marek: SUPROFOS,
e specjalistyczne nawozy ogrodnicze pod
S.A. nawozy spełniają
żonymi przez ustawę
usługi przeładunkowe
a magazynowego.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
24 | S t r o n a
Firma FOSFAN S.A. pracuje obecnie nad ulepszeniem produkowanych przez nią nawozów
i stale poszerza swój asortyment. Osiąganie wysokich plonów dobrej jakości w połączeniu
z zadowalającymi efektami ekonomicznymi skłania spółkę do wytyczenia nowatorskich
celów, co bez wątpienia wpłynie na umocnienie jej pozycji na rynku branżowym.
Misją przedsiębiorstwa FOSFAN S.A. jest produkcja wysokiej jakości nawozów, w oparciu
o najnowocześniejsze zdobycze nauki i techniki, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska
naturalnego.
Firma FOSFAN S.A. posiada certyfikat ISO 9001 potwierdzający wdrożenie oraz skuteczne
utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO
9001:2008. System obejmuje kompleksowo całą działalność spółki, od produkcji związków
chemicznych nieorganicznych, poprzez nawozy rolnicze i ogrodnicze oraz przeładunki
portowe aż po konfekcjonowanie chemikaliów.
W ciągu kilku ostatnich lat firma otrzymała kilka nagród i wyróżnień. Należy tu wymienić
przede wszystkim zajęcie przez FOSFAN S.A. drugiego miejsca w konkursie w kategorii
Najlepszy Wyrób za nawóz krystaliczny Fructus Professional podczas XII Barzkowickich
Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2010.
FOSFAN S.A. stawia na współpracę firm i instytucji związanych z branżą chemiczną
w regionie, dlatego jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster
Chemiczny "ZIELONA CHEMIA". Firma ta współpracuje także z jednostkami naukowymi,
branżą badawczo-rozwojową i konsorcjum.
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "ARA" została założona w 1966 roku w Szczecinie.
Od początku swego istnienia zajęła się produkcją środków czystości, a zwłaszcza past
i emulsji do pielęgnacji podłóg, obuwia i mebli z wykorzystaniem wosków naturalnych
i syntetycznych.
Pomimo spółdzielczej formy własności firma doskonale radzi sobie
w warunkach wolnego rynku dostosowując się do unijnych przepisów
i potrzeb indywidualnego klienta.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNO
W swej działalności firma kładzie nacisk na jako
produktu i pracownika.
Firma produkuje szeroki asortyment wyrobów chemii gospodarczej w oparciu o surowce
najwyższej klasy, najlepszych firm
CLARIANT, ROHM & HAAS,
woskowych i akrylowych do piel
spółdzielnię produkty przedstawia Schemat
Przedsiębiorstwo to współpracuje z podmiotami z całego kraju. Jego partnerami
w województwie zachodniopomorskim s
• „Delko Esta” ze Stargardu Szczeci
• „Elte” ze Starego Czarnowa,
• „Hurt 2000” ze Szczecina,
• „PGD Zachód Tarkon Gradi” ze Szczecina,
• „Mini Max” ze Szczecina,
• „Apex” z Polic.
Schemat 7: Oferta Chemicznej Spółdzielni Inwalidów „ARA”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "ARA"
pasty do podłóg i obuwia
woskowe i akrylowe emulsje do podłóg
płyny do mycia i czyszczenia: szyb, powierzchni kuchennych, WC, lodówek, podłóg i dywanów, płyny uniwersalne
preparaty do pielęgnacji mebli i wyrobów ze skóry
preparaty do nagrobków
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
ci firma kładzie nacisk na jakość, ochronę środowiska oraz bezpiecze
Firma produkuje szeroki asortyment wyrobów chemii gospodarczej w oparciu o surowce
szej klasy, najlepszych firm światowych. Dostawcami dla tej spółdzielni s
CLARIANT, ROHM & HAAS, SHELL oraz NESTE. Specjalizacją tej spółdzielni s
owych i akrylowych do pielęgnacji podłóg, obuwia i mebli.
produkty przedstawia Schemat 7.
biorstwo to współpracuje z podmiotami z całego kraju. Jego partnerami
województwie zachodniopomorskim są:
Stargardu Szczecińskiego,
„Elte” ze Starego Czarnowa,
„Hurt 2000” ze Szczecina,
Tarkon Gradi” ze Szczecina,
„Mini Max” ze Szczecina,
: Oferta Chemicznej Spółdzielni Inwalidów „ARA”
ródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.ara.szczecin.pl/index,2,1,produkty.htm
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "ARA"
pasty do podłóg i obuwia
woskowe i akrylowe emulsje do podłóg
płyny do mycia i czyszczenia: szyb, powierzchni kuchennych, WC, lodówek, podłóg i dywanów,
ęgnacji mebli i wyrobów ze skóry
preparaty do nagrobków
ACHODNIOPOMORSKIEGO
25 | S t r o n a
rodowiska oraz bezpieczeństwo
Firma produkuje szeroki asortyment wyrobów chemii gospodarczej w oparciu o surowce
wiatowych. Dostawcami dla tej spółdzielni są m.in.
ą tej spółdzielni są wyroby
gnacji podłóg, obuwia i mebli. Oferowane przez
biorstwo to współpracuje z podmiotami z całego kraju. Jego partnerami
http://www.ara.szczecin.pl/index,2,1,produkty.htm
płyny do mycia i czyszczenia: szyb, powierzchni kuchennych, WC, lodówek, podłóg i dywanów,
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
26 | S t r o n a
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów „ARA” dba, aby jej działalność miała jak najmniejszy
negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ścieki poprodukcyjne po wstępnym
oczyszczeniu przepompowywane są rurociągiem bezpośrednio do miejskiej oczyszczalni
ścieków. Recyklingiem odpadów opakowaniowych zajmuje się Organizacja Odzysku. Zaś
w maju 2009 roku spółdzielnia przeszła pozytywnie audit certyfikacyjny
i otrzymała Certyfikat ISO 9001:2008.
6. Obecna sytuacja firm i perspektywy rozwoju na rynku zachodniopomorskim w branży chemicznej
W dalszej części raportu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań, w których
wzięło udział dziesięć przedsiębiorstw z branży chemicznej z województwa
zachodniopomorskiego. Przedsiębiorstwa te zostały wybrane w sposób celowy22.
Z przeprowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania badań wynika, że firmy
w województwie zachodniopomorskim w porównaniu do całego kraju, jak również Europy
i świata mają relatywnie niskie przychody, średnio o 48% niższe niż największe firmy na
rynku światowym. Główną przyczyną takich rozbieżności jest niewielki eksport produktów na
rynki zachodnie. Pomimo zajmowanego przez Polskę dopiero dziewiątego miejsca
w sprzedaży produktów chemicznych w Europie23, w ostatnich latach nastąpił rozwój tego
sektora, wzrost produkcji i eksportu. Jednakże, zdaniem respondentów, nie widać tych zmian
w regionie zachodniopomorskim.
W regionie zachodniopomorskim w branży chemicznej przeważają małe przedsiębiorstwa
o stosunkowo niskim poziomie zatrudnienia. Tylko 30% ankietowanych zatrudnia powyżej 22 nieprobabilistyczna metoda doboru próby respondentów do badania; niekiedy nazywany próbą ekspercką; do
próby celowej badacz dobiera jednostki w sposób subiektywny tak, by były one najbardziej użyteczne lub
reprezentatywne. 23 http://www.inorganicwaste.eu/dokumenty/Prognoza%20rozwoju%20Przemyslu%20Chemicznego%202010_12%20(1).pdf
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
27 | S t r o n a
20 osób w pełnym wymiarze godzin. Przedsiębiorstwa z branży nie zatrudniają wielu osób na
pełen etat. Aż 60% respondentów zatrudnia maksymalnie do 10 pracowników, gdzie połowa
z nich posiada tylko 2 pracowników etatowych. Omawiane zależności przedstawia Wykres 3.
Wykres 3: Liczba osób zatrudnionych na pełen etat w branży chemicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Należy zauważyć, że pomimo niskiego zatrudnienia przedsiębiorstwa, działające w branży
chemicznej, nie należą do przedsiębiorstw nowych-lub dopiero powstających. Bardzo często
są to firmy z tradycją, funkcjonujące na rynku bardzo długo. Aż 60% badanych
przedsiębiorstw funkcjonuje na rynku ponad 15 lat (Wykres 4). Powyższa dysproporcja
w sposób bezpośredni wpływać może na hamowanie potencjału rozwojowego
przedsiębiorstw, co z kolei wpływa na obniżenie ogólnego poziomu konkurencyjności wobec
firm z krajów europejskich. Znaczną cześć badanej populacji stanowią również
przedsiębiorstwa, które na rynku zachodniopomorskim działają do 5 lat. Jest ich łącznie 40%,
w tym aż 30%, których okres działalności nie przekracza dwóch lat. Poniższy wykres
(Wykres 4) pokazuje jak kształtuje się długość funkcjonowania firm w branży chemicznej na
rynku zachodniopomorskim.
30%
0%
30%
0%
10%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Liczba osób zatrudnionyc…
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
28 | S t r o n a
Wykres 4: Długość funkcjonowania firmy w bran ży chemicznej na rynku (wyniki podane w latach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
W następnej kolejności zostały zanalizowane przychody przedsiębiorstw branży chemicznej
w regionie zachodniopomorskim, tylko 10% z nich osiągnęło w ubiegłym roku przychód
przekraczający 2 000 000zł. W skali światowej nie jest to dobry wynik. W regionie
zachodniopomorskim, tak jak i w całej Polsce oraz Europie, dominują przedsiębiorstwa małe
i średnie. Jednakże, to duże firmy zdobywają największy udział w rynku. Małe i średnie
przedsiębiorstwa w całej Unii Europejskiej osiągają tylko 2% sprzedaży. Warto również
zwrócić uwagę na fakt, że 40% badanych przedsiębiorstw odmówiło odpowiedzi. Przyczyną
tego nie był brak wiedzy z zakresu przychodów firmy, lecz zwykła niechęć do udzielania tego
typu informacji. Sytuację w tej kwestii w województwie zachodniopomorskim przedstawia
Wykres 5.
30%
10%
0% 0%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Od jak dawna firma funkcjonuje na rynku
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
29 | S t r o n a
Wykres 5: Przychody, jakie osiągnęły zachodniopomorskie firmy w ostatnim roku; branża chemiczna
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Przemysł chemiczny uważany jest za jeden z podstawowych przemysłów województwa
zachodniopomorskiego. Udział regionu w produkcji niektórych wyrobów jest znaczący
w skali kraju i wynosi dla nawozów fosforowych 65,3%, dla nawozów azotowych 18,2%24.
Pomimo tego, że branża chemiczna przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia, wciąż niski jest
poziom pracujących na pełnym etacie, posiadających umowę na czas nieokreślony. Taki niski
procent zatrudnionych na umowę o pracę może mieć wpływ na nastroje społeczne i swoje
odbicie w wydajności pracy. Branża chemiczna w województwie zachodniopomorskim jest
wskazywana przez władze samorządowe jako branża z dużą perspektywą rozwojową
i możliwościami odnoszenia sukcesów na rynkach zagranicznych25. Sukcesy mogą być
zasługą potentata w branży chemicznej-Zakładów Chemicznych Police S.A., które są nie
tylko bezkonkurencyjne w regionie zachodniopomorskim, ale również należą do jednych
z największych zakładów chemicznych w Polsce.
24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, projekt z dnia 21.06.06. 25 Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, Szczecin 2005.
10% 10%
30%
10%
40%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
powyżej 2000 000
101 000-200 000 51 000-100 000 11 000-20 000 Odmowa odpowiedzi
Przychody firmy w ostatnim roku
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
30 | S t r o n a
Dofinansowania i szkolenia
Jak wspomniane było w poprzednim rozdziale - jednym z determinantów rozwoju, jest ilość
pracowników zatrudniona na pełen etat, na umowę o pracę. Z analizy przeprowadzonych
badań wynika, że występują silne korelacje aspekcie dofinansowań i szkoleń. Okazuje się, że
pytanie dotyczące szkoleń ma istotny wpływ na pozyskiwane dofinansowania przez
przedsiębiorstwa z branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim.
Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa, które uzyskują dofinansowania na
rozwój, częściej korzystają również z możliwości uczestniczenia w szkoleniach rozwojowych.
Poniższy wpływ dofinansowań rozwojowych na szkolenia obrazuje poniższa Tabela 5
zawierająca wyniki korelacji. Tabela przedstawia w pierwszej kolumnie korelujące pytania.
Vol7-Z jakich środków dofinansowań rozwojowych korzysta firma. W tym pytaniu
respondenci mieli możliwość wskazania dofinansowań, z których ewentualnie skorzystali.
Mogli również wskazać w kafeterii odpowiedź, że nie korzystali z żadnych dofinansowań.
Kolejne korelujące pytanie (Vol15), jest oceną następującego stwierdzenia „W moim regionie
jest wiele szkoleń, z których może korzystać moja firma”. Z badań wynika, że 60%
ankietowych korzysta lub skorzystało w przeszłości z możliwości dofinansowań
rozwojowych. Spośród tych ankietowanych aż 66% uważa, ze region zachodniopomorski
stwarza możliwości szkoleniowe, z których mogą skorzystać ankietowani. Korelacja ta
została obliczona bez przyjętego poziomu możliwego błędu, tym samym w czasie analiz
został wykazany poziom istotności w wysokości 0,05. Oznacza to, że korelacja ta jest istotna
statystycznie.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
31 | S t r o n a
Tabela 4: Korelacja Dofinansowanie i szkolenia; branża chemiczna
Korelacja Pearsona26
Vol15- Szkolenia
Vol17-
Dofinansowania
Poziom istotności27
Etat Vol15
0,05
Vol7 0,05
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie badań i analiz
Liczba etatów utrzymująca się na wzrostowym lub stałym poziomie, powoduje wzrost
przeprowadzonych szkoleń i większą możliwość korzystania z dofinansowań. Świadczy to
o tym, że przedsiębiorstwa zatrudniające większą ilość pracowników etatowych, inwestują
w ich poziom pracy, wykształcenie, a tym samym w potencjał rozwojowy własnej firmy. Gdy
spada zatrudnienie, poziom dofinansowań i organizowanych szkoleń nie wzrasta, po
utrzymywaniu się na względnie stałym poziomie, wykazuje tendencję spadkową. Niższy
poziom dofinansowań, stanowi mniejsze możliwości budżetowe w zakresie dokształcania
pracowników. Z tego względu wraz z odpływem dodatkowych środków finansowych,
pracodawcy nie inwestują w doszkalanie pracowników. Opisanie zależności obrazuje
Wykres 6, który przedstawia korelacje zatrudnienia pełnoetatowego i środków finansowych.
Na wykresie wyraźnie widać, że utrzymujący się stały poziom dofinansowań rozwojowych
wpływa rosnąco na ilość szkoleń i etatów w przedsiębiorstwie. Z kolei interesującym faktem
jest wzrost etatów wraz ze wzrostem szkoleń. Warto zauważyć, że szkolenia kształtują się na
nieco wyższym poziomie, co oznacza, inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa. W dalszej
prognozie omawianych zależności, przewiduje się, że wraz z początkiem spadku etatów,
zaczyna spadać również poziom dofinansowań.
26 Współczynnik korelacji liniowej Pearsona - współczynnik określający poziom zależności liniowej między zmiennymi losowymi. 27 Poziom istotności – jest to maksymalne dopuszczalne prawdopodobieństwo popełnienia błędu, najczęściej przyjmuje się α = 0,05
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
32 | S t r o n a
Wykres 6: Zależności pomiędzy etatem, szkoleniami, a dodatkowymi środkami finansowymi w branży chemicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badan ankietowych
W dalszej perspektywie wzrost dofinansowań będzie powodował dalszy wzrost zatrudniania
pracowników pełnoetatowych, a tym samym poziom szkoleń będzie wykazywał tendencję
stałą bądź wzrostową.
Kolejnym analizowanym zagadnieniem jest częstotliwość uczestnictwa w szkoleniach, nie
jest ona zbyt wysoka. Aż 40% ankietowanych nigdy nie korzystała z możliwości szkoleń,
jakie są organizowane dla branży chemicznej w regionie zachodniopomorskim. Często, czyli
kilka razy w roku, ze szkoleń korzysta jedynie 30% respondentów. Tyle samo ankietowanych
w kursach dokształcających uczestniczy raz na kilka miesięcy. Z przeprowadzonych badań
wynika, że respondenci nie mają wystarczających informacji dotyczących szkoleń, a jeżeli je
10%
30%30%
0
30%
30%30%
0
30%
40%40%
00%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Szkolenia
Dodinansowania
Etat
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
33 | S t r o n a
posiadają to często są to szkolenia niespełniające ich oczekiwań. Omawianą sytuację
przedstawia Wykres 7.
Wykres 7: Częstotliwość uczestnictwa w szkoleniach w branży chemicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Spośród wszystkich ankietowanych branż, sektor chemiczny pod względem dofinansowań
prowadzonej działalności przedstawia się bardzo dobrze28. To jedna z branż, która
w największym stopniu korzysta z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy. Sektor ten
w największym stopniu korzysta z pomocy ośrodków naukowo-badawczych, które w tej
branży wykazują się znaczącym zainteresowaniem. Przedsiębiorstwa pozyskują
dofinansowania na cele rozwojowe, by dorównać poziomem technologicznym
i innowacyjnym przedsiębiorstwom działającym na rynku globalnym. Przeprowadzone
badania pokazują, że 60% ankietowanych systematycznie stara się o dofinansowania
i otrzymują je z rożną częstotliwością. Źródła dofinansowań branży chemicznej przedstawia
Wykres 8.
28 Ankietowane branże: chemiczna, spożywcza, informatyczna, drzewno-meblarska.
30%
20%
10%
40%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Raz na kilka miesięcy Raz na pół roku Raz na rok Nigdy
Szkolenia
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
34 | S t r o n a
Wykres 8: Struktura źródeł dofinansowań w branży chemicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Spośród respondentów, którzy skorzystali z dofinansowań unijnych, większość głównie
korzystała ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wykres 9 wskazuje, że ankietowani
w równym stopniu skorzystali z obu wymienionych programów. Aż 60% respondentów,
którzy zadeklarowali, że nie skorzystali z żadnego programu unijnego, to przedsiębiorstwa,
które przypływ dodatkowych środków finansowych zawdzięczają urzędom pracy, bądź
instytucjom naukowo-badawczym29.
29 W tej grupie mogą znajdować się również respondenci, którzy odpowiedzieli, że pomimo iż korzystają
z dofinansowań unijnych i programów z tym związanych, to nie pamiętają, jakie to są programy i czy na pewno
były to programy unijne.
30%
30%
40%
Unijne
Urząd pracy
Ośrodki naukowo- badawcze
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
35 | S t r o n a
Wykres 9: Procentowy udział w programach unijnych w dofinansowaniach branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Z przeprowadzonych analiz wynika również, że respondenci, którzy oceniają możliwości
rozwojowe firmy jako średnie lub duże (czyli łącznie 60% ankietowanych) w 90% wybierali
odpowiedź, że nie korzystają z żadnych programów unijnych, a najczęściej korzystają
z dofinansowań z Urzędu Pracy lub nie mają potrzeby korzystania z żadnych dodatkowych
środków finansowych. Omawiane informacje przedstawia Wykres 10.
20%
20%
60%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Żadne
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
36 | S t r o n a
Wykres 10: Zależności pomiędzy wielkością firmy bran ży chemicznej a oceną rozwoju i programem unijnym, z jakiego korzysta
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Powyższy wykres wskazuje ciekawą zależność. Okazuje się że badane przedsiębiorstwa,
które oceniają swoje możliwości rozwojowe jako duże korzystają z dodatkowych możliwości
rozwojowych, które oferuje im województwo. W 20% jest to korzystanie z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z kolei firmy, które swoje możliwości rozwojowe
w subiektywnej opinii oceniają jako małe nie korzystają z możliwości wsparcia, które oferują
programy rozwojowe. Również jednostki gospodarcze, których możliwości rozwojowe są
bardzo małe, nie korzystają z możliwości wsparcia. Można stwierdzić, że pomimo faktu, że
tylko 40% (Wykres 9) korzysta z możliwości uczestniczenia w programach rozwojowych, to
jest to tendencja optymistyczna, z tego względu że przedsiębiorstwa dzięki temu wyżej
oceniają swoje możliwości, a to oznacza że wykorzystują szansę, które daje im Program
Operacyjny Kapitał Ludzki i inne programy wspierające.
Inwestycje i rozwój
Inwestycje firm branży chemicznej województwa zachodniopomorskiego w sprzęt oraz
oprogramowanie zostały przedstawione na poniższym wykresie, który ilustruje częstotliwość
inwestowania firm branży chemicznej w poszczególne kategorie zakupowe w ostatnich
6 miesiącach. Respondenci mieli możliwość wybrania własnych odpowiedzi lub wskazania
jej spośród dostępnych odpowiedzi na skali.
10%
50%
20% 20%20% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ocena rozwoju
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
37 | S t r o n a
Wykres 11: Zakupiony sprzęt w przedsiębiorstwach w branży chemicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Okazuje się, że przedsiębiorstwa najczęściej inwestują w sprzęt specjalistyczny i komputery,
a z przeprowadzonych korelacji można wnioskować, że ilość zakupionego sprzętu zależy od
długości funkcjonowania firmy na rynku. Jest to korelacja o bardzo wysokim poziomie
istotności.
Wśród ankietowanych firm połowa zakupiła komputery. Na kolejnych miejscach znalazło się
oprogramowanie, sprzęt specjalistyczny oraz akcesoria biurowe.
Istotnym elementem mającym wpływ na rozwój branży chemicznej jest zadowolenie firm
branży chemicznej z działalności instytucji okołobiznesowych i samorządowych.
Przeprowadzone badania pokazały, że istnieje istotna zależność pomiędzy zadowoleniem,
a możliwościami rozwojowymi branży chemicznej (Wykres 12).
Okazuje się bowiem, że im mniejszy poziom zadowolenia, tym mniejsze są potencjalne
możliwości rozwojowe. Respondenci, którzy najczęściej wyrażali swoje negatywne opinie na
temat omawianych instytucji, uważali również, że ich możliwości rozwojowe są niewielkie.
Poziom niezadowolenia ma również wpływ na ocenę swoich możliwości finansowych,
przeznaczanych na wdrażanie nowych technologii. W tym przypadku ankietowani, którzy
zadeklarowali swoje niezadowolenie, przyznali również, że nie stać ich na wdrażanie nowych
technologii i innowacji.
50%
20%
10%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Komputery Oprogramowania Akcesoria biurowe Sprzet specjalistyczny
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
38 | S t r o n a
Wykres 12: Zadowolenie z instytucji okołobiznesowych i samorządowych a rozwój firmy w branży chemicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
Kolejnymi bardzo istotną kwestią są korelacje między przychodami firmy branży chemicznej
i oceną instytucji około-biznesowych i samorządowych (Wykres 13). Jak już wyżej było
wspomniane, zadowolenie z funkcjonowania tych instytucji ma wpływ na rozwój branży.
W tym przypadku bardzo wyraźnie widać, że im wyższe niezadowolenie z instytucji
zewnętrznych, tym niższe przychody firmy i bardzo małe możliwości rozwojowe. Należy
zwrócić uwagę, że głównie to małe i średnie firmy potrzebują wsparcia z zewnątrz, aby móc
funkcjonować i dalej się rozwijać. Przedsiębiorstwa zadowolone ze współpracy z instytucjami
zewnętrznymi, wykazują się większymi dochodami i ich sukcesywnym wzrostem, a to
świadczy o tym, że przedstawiciele badanych firm liczą na to, że ich przychody wzrosną wraz
ze wzrostem poziomu pomocy instytucji około-biznesowych i samorządowych.
10% 10%
50%
30%
10%
50%
20% 20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Duży/a Średni/a Mały/a Bardzo mały/a
Stopień zadowolenia
Mozliwości rozwoju firmy
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
39 | S t r o n a
Wykres 13: Możliwości rozwojowe firmy z branży chemicznej a sytuacja rynkowa w ciągu najbliższych dwóch lat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę są możliwości dostępu do kapitału. Wykres
14 pokazuje dostęp do kapitału. Według ankietowanych przedsiębiorstw z branży chemicznej.
W tym przypadku tak naprawdę nie ma odpowiedzi pozytywnych. Większość respondentów
nie ma zdania na ten temat, gdyż nie orientują się w sytuacji i nie mieli z nim styczności-
reszta badanych, wykazuje się zdecydowanie opinią negatywną i zupełnie się nie zgadzają
z opinią mówiącą o tym, że firmy w danej branży mają dobry dostęp do kapitału światowego.
Wykres 14: Dostęp do kapitału
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Bardzo duże/dużo
wyższe
Duże/wyższe Średnie/bez zmian
Małe/niższe Bardzo małe/duzo
niższe
ocena instytucji około-biznesowychprzychody firmy
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Całkowicie się zgadzam
Zgadzam się Nie mam zdania
Nie zgadzam się
Zupełnie się nie zgadzam
dostęp do kapitału
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
40 | S t r o n a
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Technologie i innowacje
Branża chemiczna cechuje się dobrymi kontaktami z instytucjami naukowo-badawczymi.
Świadczą o tym również opinie o parkach naukowo-technologicznych (Wykres 15).
W ocenach respondentów tego typu parki mają głównie znaczenie w zakresie dostępu do
najnowszych technologii oraz pozyskiwania nowych partnerów biznesowych. Wśród
respondentów wyraźnie jednak widać, istniejącą chęć kontaktu z tymi instytucjami. Pomimo,
że branża chemiczna w porównaniu do pozostałych badanych sektorów najczęściej korzysta
ze współpracy z parkami naukowo-technologicznymi, to zaleca się nieustanne polepszanie
istniejących relacji i tym samym systematycznie rozwijanie współpracy.
Wykres 15: Wpływ parków naukowo-technologicznych na rozwój technologii i innowacji w branży chemicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
40%
20%
40%
0% 0%0% 0%
30%
40%
30%
0% 0%
50%
20%
30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Całkowicie się zgadzam
Zgadzam się Nie mam zdania
Nie zgadzam się
Zupełnie się nie zgadzam
Parki naukowo-technologiczne ułatwiaja rozwój
Dobry dostęp do innowacji i kapitału światowego
Stać nas na wdrażanie nowych technologii
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
41 | S t r o n a
Respondenci nie zgadzają się z opinią, że dostęp do kapitału w ich branży jest bardzo łatwy.
Utrudniony dostęp do kapitału wiąże się z koniecznością ograniczania funduszy na
innowacje, przedsiębiorstwa nie mają możliwości współpracy z instytucjami
i przedsiębiorstwami zagranicznymi, które ułatwiłyby im dostęp do innowacji. Ma to
negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw oraz na przełamanie barier w zakresie
wdrażania innowacji i nowych technologii. W tym przypadku omawiane ograniczenia
powinny być przełamywane przez instytucje około-biznesowe i jednostki samorządowe,
z tego powodu, że badane przedsiębiorstwa nie są w stanie korzystać ze wszystkich
możliwości, jakie niesie ze sobą globalny rynek. Firmy na rynku zachodniopomorskim
i ogólnopolskim, będą miały możliwość zniwelowania braków w stosunku do zagranicznych
konkurentów, którzy poprzez bardzo dynamiczny rozwój, dyktują światowe trendy w sektorze
chemicznym.
Wykres 16 obrazuje wyżej omawiane zależności. Respondenci mieli ocenić czy zgadzają się
ze stwierdzeniem „Nigdy nie ograniczam pieniędzy na innowację”, oraz „Przedsiębiorstwa
w mojej branży mają dobry dostęp do kapitału światowego”.
Wykres 16: Ograniczanie kosztów na innowacje wśród firm bran ży chemicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
10%
0%
50%
20% 20%
0%0%
30%
40%
30%
Całkowicie się zgadzam
Zgadzam się Ani tak, ani nie Nie zgadzam się Zupełnie się nie zgadzam
Nie ograniczamy pieniędzy na innowacje
Dobry dostęp do innowacji i kapitału światowego
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
42 | S t r o n a
W odniesieniu do Wykresu 17, można zauważyć, że im niższy poziom inwestycji
zagranicznych, tym gorszy dostęp do inwestycji i kapitału. Okazuje się, że korzystanie
z możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych, zwiększa potencjał rozwojowy
przedsiębiorstw. Warto zauważyć, że żaden z respondentów nie zgodził się ze stwierdzeniem,
że w jego branży dostęp do kapitału światowego jest wysoki, co więcej aż 70% z badanych
zdecydowanie negatywnie wyraziło się w tym temacie. Tylko 30% ankietowanych nie umiało
opowiedzieć się po żadnej ze stron. Z kolei 40% badanych stwierdziło, że musi ograniczać
pieniądze na innowacje, zaledwie 10% przyznało się, że nigdy nie ogranicza funduszy na
innowacje.
Wykres 17: Wpływ poziomu inwestycji zagranicznych na dostęp do innowacji w branży chemicznej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Powyższa korelacja pokazuje, że postępujący poziom globalizacji, zaczyna odgrywać coraz
większe znaczenie również w Polsce i na rynkach regionalnych. W takiej sytuacji, firmy swój
sukces powinny budować na fundamentach innowacyjności. Dostęp do innowacji nie tylko
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Cał
kow
icie
si
ę zg
adza
m
Zgad
zam
się
An
i się
zg
adza
m, a
ni
nie
Nie
zga
dza
m
się
Zup
ełn
ie s
ię
nie
zga
dza
m
Dobry dostęp do innowacji i kapitału światowego
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNO
umożliwia rozwój przedsiębiorstw na rynku krajowym i lokalnym, ale i zwi
konkurencyjność w stosunku do
Konkurencja
W regionie zachodniopomorskim wi
na rynku regionalnym jest średn
ta jest duża lub bardzo duża i tylko 10
Wykres 18: Ocena stopnia konkurencji w
Źródło: Opracowanie własne na podstawie bada
Przedsiębiorstwa z branży chemicznej w wi
porównywalną do konkurentów
jak i nowoczesnych sposobów produkcji. Du
dostosowanie się do specyficznych wymaga
zdecydowanie wyżej niż konkurencyjn
decydują o wyborze ich oferty
z odbiorcami, jak również wyszkolona i profesjon
60%
OWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
ębiorstw na rynku krajowym i lokalnym, ale i zwi
w stosunku do przedsiębiorstw europejskich.
rskim większość respondentów (aż 60%) uznała,
średnia. Spora część ankietowanych (30%), uważ
ża i tylko 10% uznało, że konkurencja jest mała (Wykres 18)
: Ocena stopnia konkurencji wśród firm bran ży chemicznej
ródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
y chemicznej w większości przypadków uważaj
do konkurentów lub nawet znacznie lepszą, zarówno pod wzgl
nowoczesnych sposobów produkcji. Duża grupa firm natomiast za swój atut uznaje
do specyficznych wymagań klienta i swoją ofertę w tym zakresie ocenia
konkurencyjną. Główne czynniki, które zdaniem badanych firm
o wyborze ich oferty, to przede wszystkim jakość produktu oraz trwało
ż wyszkolona i profesjonalna kadra.
20%
10%
60%
10%
ACHODNIOPOMORSKIEGO
43 | S t r o n a
biorstw na rynku krajowym i lokalnym, ale i zwiększa ich
uznała, że konkurencja
30%), uważa że konkurencja
(Wykres 18).
y chemicznej
ają swoją ofertę za
zarówno pod względem jakości,
a grupa firm natomiast za swój atut uznaje
w tym zakresie ocenia
Główne czynniki, które zdaniem badanych firm
produktu oraz trwałość relacji
Bardzo duża
Duża
Średnia
Mała
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
44 | S t r o n a
7. Charakterystyka problemów w branży chemicznej
Według respondentów branża chemiczna w województwie zachodniopomorskim ma małe
możliwości rozwojowe, pomimo ogólnego rozwoju tej branży w kraju i na świecie.
Przedsiębiorstwom w branży chemicznej trudno wybić się poza rynek regionalny na
ogólnopolski, zwłaszcza przez to, że w większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie
są to jedyne bolączki zachodniopomorskich firm branży chemicznej. Problemy
zaprezentowane w tym rozdziale zostały zidentyfikowane w trakcie przeprowadzanych badań,
na podstawie wywiadów ankietowych oraz analizy pozyskanych danych statystycznych
(Wykres 19).
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
45 | S t r o n a
Wykres 19: Problemy branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim
Wysokie koszty produkcji
Małe możliwości wejścia na rynki zagraniczne Niskie przychody
Małe możliwości rozwojowe Słaba reklama branży
chemicznej
Wysokie koszty wdrażania
innowacji
Brak promocji poprzez województwo
na inne regiony Polski i rynki europejskie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Należy stwierdzić, że do największych problemów, dotykających branżę chemiczną
w regionie zachodniopomorskim można zaliczyć:
• niska innowacyjność produktów,
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
46 | S t r o n a
• trudności z finansowaniem nowych inwestycji,
• wysokie koszty wdrażania innowacji,
• brak możliwości konkurowania na światowym rynku,
• brak wsparcia ze strony administracji samorządowej.
Powyższe problemy w dużej mierze wynikają z rozdrobnienia branży i braku współpracy
pomiędzy podmiotami. Brak współpracy zarówno pomiędzy przedsiębiorstwami, jak
i jednostkami badawczymi oraz administracją samorządową, bardzo często negatywnie
wpływa na przepływ informacji pomiędzy podmiotami, a tym samym ma to wpływ na niski
poziom rozwojowości i poprawy konkurencyjności na rynku. Przy rozwiązywaniu
problemów, wskazywana jest ścisła współpraca, która pozwoli nawiązać kontakt pomiędzy
przedsiębiorstwami i instytucjami administracyjnymi, a tym samym ułatwi poszukiwanie
optymalnych rozwiązań oraz obniży ich koszty.
Ważnym elementem, który ma wpływ na zagrożenia dla rozwoju przemysłu chemicznego jest
opinia publiczna, która postrzega ten przemysł, zarówno w regionie jak i w Polsce, jako
szkodliwy dla środowiska i mało ekologiczny. Portal zdrowia publicznego Unii Europejskiej
podaje:
„Przemysł chemiczny jest siłą napędową innowacji i tworzy nowe miejsca pracy. Jednak
substancje chemiczne mogą być niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Związki stałe mogą
gromadzić się w organizmie, a metale ciężkie mogą zatruwać wodę, ryby i glebę” 30.
Taka opinia ma wpływ zarówno na zatrudnianie pracowników, jak i przyciąganie znaczących
inwestycji, które mogłyby się przyczynić do rozwoju przedsiębiorstwa. Propagowanie takiej
opinii, wykreowanej głównie przez media, nie jest wyjaśniane, a społeczeństwu nie przytacza
się na szeroką skalę proekologicznych działań prowadzonych również przez przedsiębiorstwa
chemiczne.
30 http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/chemical_risks/index_pl.htm:16.03.2011.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
47 | S t r o n a
8. Analiza SWOT
Poniżej została zaprezentowana analiza SWOT, w celu dokładnego zbadania możliwości
przed jakimi stoi branża chemiczna. Poniższa analiza pokazuje również szanse i zagrożenia,
w których obecnie znajduje się branża chemiczna na rynku zachodniopomorskim.
Silne strony: Słabe strony:
• Położenie geograficzne, gwarantujący stały
i łatwy dostęp do surowca
• Police- jako reprezentatywny ośrodek
chemiczny w kraju
• Położenie geograficzne, umożliwiające
zbyt towarów i nawiązywanie kontaktów
handlowych
• Zapotrzebowanie na produkty chemiczne
• Doświadczeni pracownicy
• Możliwość eksportu wyrobów do krajów
europejskich
• Ograniczanie środków
finansowych na badania naukowo-
laborytoryjne
• Dominacja w regionie ośrodka
chemicznego- Police
• Duże zróżnicowanie potencjału
technicznego i rozwojowego
przedsiębiorstw
• Wysokie koszty transportu
i wdrażania innowacji.
• Ograniczony potencjał finansowy
• Brak dofinansowań i wsparcia
instytucji zewnętrznych
• Brak wsparcia ze strony parku
naukowo- technologicznego
• Mała współpraca ośrodków
przemysłu chemicznego
Szanse: Zagrożenia:
• Wzrost zapotrzebowania na produkty
chemiczne
• Pozyskiwanie inwestorów
• Inwestowanie na rynkach zagranicznych
• Wzrost cen surowców
• Niechęć przedsiębiorstw do
wzajemnej współpracy
• Niechęć w zakresie współpracy
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
48 | S t r o n a
• Promocja przemysłu chemicznego, poprzez
współpracę z instytucjami zewnętrznymi
• Poprawa wizerunku regionu
zachodniopomorskiego
• Poprawa kształcenie w zakresie przemysłu
chemicznego
• Współpraca przedsiębiorstw działających
w sektorze chemicznym
z instytucjami zewnętrznymi
• Postrzeganie przemysłu
chemicznego jako zagrożenia dla
środowiska
Źródło: Opracowanie własne
Do głównych możliwości rozwojowych, które powinny zostać wykorzystane, należy przede
wszystkim położenie geograficzne i dobry dostęp do surowców. Te aspekty umożliwiają
rozwój nie tylko na rynku krajowym i lokalnym, ale również zwiększają możliwości
eksportowe. Ośrodek Police jest jednym z większych przedstawicieli branży chemicznej na
rynku zachodniopomorskim i stanowi jego wizytówkę za granicą Polski. Z drugiej jednak
strony utrudnia rozwój w branży małym i średnim przedsiębiorstwom, ponieważ stanowi dla
nich dużą konkurencję pod względem wytwórczym i technologicznym.
W celu rozwoju branży chemicznej należy również zająć się jej promocją na rynku krajowym
i zagranicznym przy jednoczesnym, wspólnym zaangażowaniu przedsiębiorców w tej branży.
Natomiast poprzez rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach wzrosną również
możliwości zaistnienia na rynkach europejskich. Należy jednak mieć na uwadze, że wzrost
wykształcenia pracowników powinien iść w parze z rozwojem technologicznym
przedsiębiorstw.
Również niechęć ze strony przedsiębiorców do współpracy ogranicza ich możliwości
rozwojowe. Połączenie sił zwiększa ich możliwości konkurencyjne zarówno wobec takich
przedsiębiorstw jak Police, jak i dużych przedsiębiorstw europejskich.
Globalny trend ekologiczny, również ma swój wpływ na branże chemiczna, która głównie
wśród społeczeństwa postrzegana może być jako zagrożenie dla środowiska. Należy zadbać
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
49 | S t r o n a
o to, by branża chemiczna na rynku lokalnym i europejskim kojarzona była z działalnością
pro-ekologiczną.
9. Opinie i oczekiwania respondentów w perspektywie dwóch najbliższych lat
Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani respondenci mają ugruntowane opinie na
temat funkcjonowania branży chemicznej na rynku zachodniopomorskim. Są świadomi
ewentualnych zagrożeń i szukają pomocy, by im zapobiec. Jednakże, z ich opinii wyraźnie
wynika, że samodzielnie przedsiębiorstwa nie mają na to zbyt dużych szans.
Oczekiwania wobec instytucji około-biznesowych i samorządowych w perspektywie
najbli ższych 2 lat
Ankietowani zostali zapytani o ich oczekiwania wobec instytucji wspierających rozwój
w województwie zachodniopomorskim. Tabela 6 przedstawia, jakie odpowiedzi się pojawiały
wśród respondentów.
Tabela 5: Oczekiwania respondentów wobec instytucji około-biznesowych
Oczekiwania
• Wsparcie
• Zainteresowanie naszymi problemami
• Brak zastoju na rynku
• Poprawa sytuacji w branży chemicznej
• Kontakt z uczelniami
• Pomoc dla inwalidów, których zatrudniamy
• Już nie mam oczekiwań, zraziłem się
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
50 | S t r o n a
Ankietowanym w pierwszej kolejności brakuje jakiegokolwiek kontaktu i wsparcia. Aż 90%
badanych odpowiedziało, że oczekuje zainteresowania ze strony instytucji okołobiznesowych
i samorządowych. Z przeprowadzonych rozmów wynika również, że respondenci zabiegali
o ten kontakt, lecz nie spotkali się z pozytywnym przyjęciem. Co drugi ankietowany
odpowiadał, że zraził się do wyżej wymienionych instytucji i nie wierzy w poprawę sytuacji
w tej kwestii.
Należy zwrócić również uwagę na fakt, że respondenci oczekują pomocy w konkretnych
sytuacjach. W pierwszej kolejności mają nadzieję, że instytucje tego typu poprawią ich
sytuacje materialną, rynkową i możliwości rozwojowe. Ważną kwestią są również
dofinansowania prowadzonej działalności. Okazuje się, że respondenci albo są słabo
poinformowani o możliwościach pomocy dla ich przedsiębiorstw, albo nie mają
wystarczającej wiedzy merytorycznej, by starać się uzyskać wsparcie. Respondenci uważają
również, że brakuje im odpowiedniej osoby, przedstawiciela instytucji okołobiznesowych
i samorządowych, który sam się z nimi skontaktuje i zajmie się wszelkimi formalnościami.
Tymczasem w opinii respondentów, w omawianych instytucjach zamiast pomocy, panuje
system biurokratyczny i brak zrozumienia.
Braki odczuwane przez przedsiębiorstwa
Respondenci zostali zapytani o to, czego im brakuje, by w pełni wykorzystać potencjał
rozwojowy w perspektywie dwóch najbliższych lat. Okazuje się, że braki, które odczuwają
przedsiębiorstwa, pokrywają się z ich oczekiwaniami wobec instytucji okołobiznesowych
i samorządowych (Tabela 7).
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
51 | S t r o n a
Tabela 6: Potrzeby wykorzystania potencjału rozwojowego
Przeszkody w możliwościach wykorzystania potencjału rozwojowego
• Brak dodatkowego dofinansowania
• Brak bezpłatnych szkoleń
• Niski poziom kontaktów z uczelniami
• Niski poziom kontaktów z doświadczonymi specjalistami/ekspertami
• Niewielki rynek zbytu
• Brak wsparcia instytucji okołobiznesowych i samorządowych
• Brak dostępu do nowoczesnych technologii
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Wszystkie powyższe braki wskazane przez respondentów są ściśle ze sobą powiązane i wiążą
się z chęcią polepszenia kontaktu z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw
w województwie zachodniopomorskim. Okazało się również, że tylko 20% ankietowanych
wykorzystuje do własnego rozwoju rynki zagraniczne, a obrót z rynków zagranicznych
to około 10% całkowitego obrotu.
Przez brak możliwości wykorzystania w pełni potencjału rozwojowego, przedsiębiorstwa
mają utrudnione warunki działania na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorstwa mają problem
z finansowaniem nowych inwestycji i technologii. Wynika z tego, że zaplecze naukowo-
badawcze, które stwarzają instytucje zewnętrzne oraz uczelnie wyższe nie jest dostosowane
do potrzeb przedsiębiorstw i rynku zachodniopomorskiego. Co drugi ankietowany narzeka
również na złą sytuacje rynkową i niski poziom zbytu oraz brak stałych klientów.
Firmy są w stanie wymienić swoje plusy i minusy względem konkurencji na rynku
regionalnym, krajowym, europejskim i światowym (Tabela 8).
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
52 | S t r o n a
Tabela 7: Mocne i słabe strony firm chemicznych z województwa zachodniopomorskiego wobec konkurentów
Plusy wobec firm konkurencyjnych Minusy wobec firm konkurencyjnych
• Doświadczenie
• Profesjonalizm
• Wiedza
• Cena
• Duże magazyny
• Kapitał
• Dostępność
• Elastyczność
• Oryginalność
• Brak odpowiedniej kadry
• Brak klientów
• Brak odpowiedniego sprzętu
• Niska wydajność
• Brak funduszy
• Brak możliwości skorzystania
z dofinansowań
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań
Ankietowani są świadomi swoich mocnych stron (głównie w odniesieniu do konkurencji
lokalnej i krajowej) oraz słabych, wynikających w dużej mierze z mniejszych możliwości
rozwojowych oraz z braków dotyczących najnowszych urządzeń.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
53 | S t r o n a
10. Propozycje zmian w branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim
Przedstawienie wizji i proponowanych rozwiązań w branży chemicznej ma na celu redukcję
lub całkowitą eliminację problemów pojawiających się w tej branży i przyczynić się do jej
rozwoju i lepszego dostępu do innowacji i technologii.
Branża chemiczna w regionie zachodniopomorskim powinna być utożsamiana
z innowacyjnością, najnowszymi technologiami i inwestycjami. Powinna zostać poprawiona
opinia społeczeństwa o tym przemyśle jako o niezawodnym, bezpiecznym, niezbędnym
i odpowiedzialnym producencie dóbr niezbędnych dla ludzkości. Podkreśla się, że
innowacyjność w zakresie procesowym powinna zmierzać do opracowania procesów
i instalacji wykazujących obok zwiększonej produktywności i efektywności, również
zmniejszony koszt wytwarzania produktów. Procesy powinny być praktycznie bezodpadowe
oraz realizowane w możliwie łagodnych i bezpiecznych warunkach. Instalacje technologiczne
winny być ponadto elastyczne i wyposażone w systemy kontroli zabezpieczające
bezpieczeństwo pracy i brak negatywnego oddziaływania na środowisko31.
Propozycje rozwojowe dla branży chemicznej:
• intensyfikacja współpracy z instytucjami około-biznesowymi (pomoc w otrzymaniu
różnego rodzaju dofinansowań prowadzonej działalności),
• analiza możliwości eksportowych na wybrane rynki zagraniczne,
• analiza potrzeb szkoleniowych i najbardziej poszukiwanych kwalifikacji
u kandydatów do pracy oraz współpraca z placówkami edukacyjnymi w kształtowaniu
programów szkoleniowych,
• rozwój konsorcjów eksportowych32,
31 http://opnt.pl/static/upload/innowacyjna-chemia-5-wersja.pdf 32 Konsorcjum eksportowe jest porozumieniem różnych firm, których głównym celem jest wejście na rynki zagraniczne i wspólne działanie na tych rynkach, konsorcjum pełni rolę działu handlu zagranicznego dla swoich członków. Konsorcjum pomaga biznesowi wkraczać na nowe rynki zagraniczne (przez koordynację procedur, wybór pośredników, doradztwo, itd.) , http://www.frpe.org.pl/node/14
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
54 | S t r o n a
• nacisk na władze lokalne w celu uzyskania wsparcia (upraszczanie procedur, klimat
przyjazny przedsiębiorczości).
Zalecenia w zakresie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi
Głównym problemem branży chemicznej, który blokuje rozwój przedsiębiorstw, są
ograniczenia wynikające ze słabego dostępu do nowych technologii. W tym celu zaleca się
nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. Współpraca tego typu ma na celu
umożliwienie przedsiębiorcom uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, których zdaniem
respondentów w regionie zachodniopomorskim jest niewystarczająca ilość. Sytuacja jest
o tyle trudna, że nakłady w Polsce na naukę stanowią jedynie około 0,57% PKB33. Jesteśmy
więc jednym z krajów, który wydaje najmniej środków na finansowanie nauki i sfery
badawczej. Ma to swoje odzwierciedlenie w globalnym poziomie innowacyjności naszego
kraju. Z tego względu, współpraca przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi powinna być na
wysokim poziomie, by przedsiębiorstwa zamiast konkurować między sobą ceną, konkurowały
jakością produktów. Na tym elemencie warto się skupić. Aby poprawić jakość wytwarzanych
produktów, należy zacząć od szkoleń kadrowych, gdyż wykwalifikowani pracownicy
stanowić będą fundamenty innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie
zachodniopomorskim. Ankietowani skarżą się na brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry,
co przekłada się na niską wydajność ich pracy. We współpracę należy zaangażować nie tylko
parki naukowo-technologiczne, ale również uczelnie wyższe, gdzie należałoby stworzyć
komórki zajmujące się szkoleniami i badaniami dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo
głównie te firmy mają największe problemy i najniższe możliwości finansowe. Jak mówi
Agnieszka Sito, kierownik Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju
Uniwersytetu (CITTRU) przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.: „Tego typu firmy
działające przy Uczelniach Wyższych i współpracujące z przedsiębiorstwami bardzo dobrze
działają w Krakowie”34. Ma to ogromne znaczenie, ze względu na specyfikę branży
chemicznej i możliwości uczelni w wykorzystywaniu sprzętu laboratoryjnego. Głównym
zadaniem w tym przypadku będzie dotarcie do przedsiębiorstw oraz nawiązanie kontaktu
33 http://www.vetpol.org.pl/www_old/Rozne_komunikaty/Analiza%20-%20Nauka%20polska%20na%20tle%20Unii%20Europejskiej.pdf 34 http://it.wnp.pl/jak-wyglada-wspolpraca-nauki-z-przemyslem,109341_1_0_2.html:16.03.2011.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
55 | S t r o n a
i przekonanie ich do tego pomysłu, z tego względu, że badani są zniechęceni do tego typu
kontaktów, głównie z przyczyn niespełnionych oczekiwań i braku zainteresowania ich
problemami. Pomimo że niektóre z badanych przedsiębiorstw mają za sobą udaną współpracę
z parkami naukowo-technologicznymi, to należy dotrzeć do większej ilości odbiorców
i dzięki temu przyczynić się do rozwoju konkurencyjności w branży chemicznej na rynku
zachodniopomorskim i podnieść jakość wytwarzanych produktów. W ramach tej współpracy
proponowane jest również przeprowadzenie analizy potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw
w branży chemicznej, w celu określenia zapotrzebowania firm i jednoczesnej weryfikacji tych
potrzeb z możliwościami uczelni wyższych. Wszystkie przedstawione propozycje rozwojowe
wynikają z wniosków wyciągniętych podczas analizy zebranych danych, a czas realizacji ich
działań został wybrany arbitralnie. Pierwsze omawiane propozycje przedstawia Tabela 9.
Tabela 8: Propozycje w zakresie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi
Działanie Raz na 3
miesiące
Raz na 6
miesięcy
Raz na
rok
• Organizacja regularnych spotkań
przedsiębiorców na Uczelniach Wyższych
w celu przedstawienia swoich oczekiwań
i możliwości
• Analiza potrzeb przedsiębiorstw w zakresie
technologii i innowacyjności
• Monitoring rozwiązań technologicznych na
świecie, prowadzony przez jednostki naukowo-
badawcze i przedstawianie wyników
monitoringu przedsiębiorstwom
• Wdrażanie technologii na Uczelniach Wyższych
z możliwością dostępu dla przedsiębiorstw
X
X
X
X
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i wniosków z zebranych danych.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
56 | S t r o n a
Zalecenia w zakresie środowiska lokalnego i administracyjnego
Jednym z zalecanych działań jest rozwinięcie działalności klastrowej, która umożliwia
przedsiębiorstwom nacisk na władze lokalne w celu upraszczania przepisów i promocji
branży na rynku regionalnym i krajowym. Proponowane jest zwiększenie działań
lobbingowych. W tym celu w małych i średnich przedsiębiorstwach z branży
zachodniopomorskiej zaleca się ustalenie wspólnej komórki lobbingu. Komórka ta zwiększy
szanse głównie małych i średnich przedsiębiorstw w kontaktach administracyjnych, jak
również pozwoli nawiązać współpracę z innymi firmami w zakresie wspólnych interesów.
Oczywiste jest, że to dodatkowe koszta. Z tego względu, jest to kolejny czynnik wspierający
powstanie jednego wspólnego stanowiska dla wielu przedsiębiorstw. Rekrutacja na
stanowiska lobbingowe mogłaby odbyć się spośród wydelegowanych pracowników
przedsiębiorstw w branży chemicznej. Jednakże, ze względu na obiektywność działań
i interesów, zaleca się zatrudnienie osoby z zewnątrz z odpowiednimi kompetencjami, ale nie
związanej bezpośrednio z żadnym przedsiębiorstwem współpracującym z komórką
lobbingową. Omawiane propozycje przedstawia Tabela 10.
Tabela 9: Propozycje w zakresie środowiska lokalnego i administracji
Działanie Raz na 3
miesiące
Raz na 6
miesięcy
Raz na
rok
• Budowa systemu informacji, dotyczących
zmian w prawie i administracji lokalnej
• Monitoring działań komórki lobbingowej
i analiza sukcesów i porażek
• Nacisk na władze lokalne, poprzez komórkę
lobbingową w celu uzyskania wsparcia
• Monitoring ustaw legislacyjnych i wpływanie
na ich kształt
X
X
X
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i wniosków z zebranych danych.
X
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
57 | S t r o n a
Warto wspomnieć, że na terenie województwa zachodniopomorskiego działa już klaster
Zielona Chemia. Powstał on w 2007 roku, między innymi w celu ułatwienia firmom dostępu
do surowców oraz podniesienia innowacyjności ich
produktów. Ważną kwestią była także pomoc w problemach
w finansowaniu nowych inwestycji tych firm. To pierwszy
przykład tego typu współpracy w Polsce. Zdaniem
zainteresowanych, to przełom w branży chemicznej nie tylko w tym regionie, ale również
w całym kraju35.
Obecnie klaster Zielona Chemia skupia ponad 25 zachodniopomorskich firm chemicznych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa chemiczne oczekują głównie
wsparcia w zakresie usług badawczych oraz wdrażaniu nowych technologii. Istotnym faktem
jest dbanie o ekologiczny wizerunek przedsiębiorstw chemicznych, ze względu na to, że ma
on wpływ na ich rozwój zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych.
Środowisko i ekologia
Proekologiczne postawy w świecie globalizacji stają się coraz bardziej istotne i mają wpływ
na funkcjonowanie wielu sfer życia codziennego. Dbanie o ekologiczny wizerunek branży
chemicznej ma pomóc w kształtowaniu świadomości społecznej o branży chemicznej, a tym
samym przyczynić się do wzrostu chęci współpracy z tym sektorem. W sytuacji obecnej
problemem w tej dziedzinie jest niestabilność polskiego prawa w zakresie ochrony
środowiska.
Zgodnie z zapisami raportu Forum Ekologicznego Branży Chemicznej: „Proces
nacechowany jest tylko jedną kwestią, a mianowicie, chęcią jak najszybszego uchwalenia
ustaw. Podczas prac legislacyjnych praktycznie nie wykorzystuje się żadnych uwag
ekspertów, a Sejm i Senat przypominają polityczną maszynkę do głosowania, a nie miejsce
odbywania strategicznych w skali kraju debat i uchwalania przemyślanych oraz
35 http://www.plastech.pl/wiadomosci/artykul_698_1/W-zachodniopomorskim-powstal-Klaster-Chemiczny-Zielona-Chemia
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
58 | S t r o n a
długookresowych aktów prawnych. Na tym cierpią przedsiębiorcy, którzy muszą zmagać się
z ciągle zmieniającymi się przepisami, często wręcz niemożliwymi w aspekcie praktycznym.
Warto także podkreślić fakt, iż obecnie, aby być liczącą się na rynku firmą, należy poszerzyć
zakres swoich zalet o odpowiedzialność ekologiczną”.
Powyższy cytat pokazuje, jak istotna jest świadomość ekologiczna i stabilne regulacje prawne
w tym zakresie. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, zaleca się organizowanie konferencji
z udziałem przedsiębiorstw na tematy ekologiczne, gdzie zostaną poruszane kwestie
dotyczące możliwości ochrony środowiska w branżach chemicznych. Dzięki takiemu
postępowaniu firmy aktywnie wspierające ekologię, będą postrzegane jako wiarygodni
partnerzy biznesowi. Omawiane propozycje zmian zostały zamieszczone w Tabeli 11.
Tabela 10: Propozycje w zakresie środowiska i ekologii
Działanie Raz na 3
miesiące
Raz na 6
miesięcy
• Organizacja konferencji ekologicznej
• Monitoring działań ekologicznych
przedsiębiorstw ustalonych na konferencji
• Wspieranie działań recyklingowych poprzez
aktywne uczestnictwo i kampanie społeczne
X
X
X
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i wniosków z zebranych danych.
Wspieranie działań ekologicznych powinno odbywać się na szczeblu regionalnym,
aby zwiększyć świadomość przedsiębiorców w tym zakresie i pokazać, że ekologia jest
istotnym determinantem rozwoju. Tego typu działania mogą być podjęte w zakresie
programu: „Odpowiedzialność i Troska” ("Responsible Care")36, jak również za pomocą
utworzenia regionalnego programu ochrony środowiska dla przedsiębiorstw w branży
chemicznej.
36 http://www.rc.com.pl/:16.03.2011.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
59 | S t r o n a
Zalecenia w zakresie zasobów kadrowych
Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa odczuwają braki
w wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. W tym celu należy przeprowadzić analizę
pożądanych przez pracodawców kwalifikacji i zadbać o przeszkolenie zatrudnionych
pracowników. W dbaniu o kwalifikacje zawodowe należy mieć również na uwadze studentów
i absolwentów uczelni wyższych i nawiązać współpracę z uczelniami w zakresie organizacji
praktyk i staży zawodowych. Dzięki temu przyszli pracownicy na początku swojej kariery w
sektorze chemicznym, będą posiadali doświadczenie, które umożliwi im dalszy i szybki
rozwój w branży. Propozycje zmian zawiera Tabela 12.
Tabela 11: Propozycje zmian w zakresie zasobów ludzkich
Działanie Raz na 6
miesięcy
Raz na
rok
• Analiza wymaganych kwalifikacji
potencjalnych pracowników
• Analiza potrzeb szkoleniowych i braków
umiejętności wśród pracowników
• Współpraca z Uczelniami w kształtowaniu
programów praktyk i staży zawodowych
X
X
X
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i wniosków z zebranych danych.
Zalecenia w zakresie rynków zagranicznych
W celu rozwinięcia pełnego potencjału rozwojowego przedsiębiorstw, należy przeprowadzić
analizę możliwości rozwojowych na rynkach zagranicznych. Zaleca się opracowanie analiz
rynków zagranicznych wraz z możliwościami zaistnienia na nich przedsiębiorstw z branży
chemicznej z województwa zachodniopomorskiego. Produkty eksportowane na rynki
zagraniczne powinny być innowacyjne, aby mogły konkurować z produktami na rynkach
zagranicznych. Początkiem eksportu zagranicznego mogą być zagraniczne targi branżowe.
Promocja firmy na tego typu spotkaniach ma na celu pozyskanie kontaktów biznesowych
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
60 | S t r o n a
i kształtowanie świadomości marki. Takie targi organizowane są zarówno za granicą, jak
i w Polsce (np. Expochem). Wykorzystaniu możliwości eksportowych sprzyjają również
programy unijne, np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 „Paszport
do Eksportu”. Jego celem jest wsparcie finansowe - ze środków europejskich - działań
polskich przedsiębiorstw zmierzających do wzrostu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży
oraz nawiązania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami. Propozycje zmian w zakresie
działalności na rynkach zagranicznych przedstawia Tabela 13.
Tabela 12: Propozycje zmian w zakresie rynków zagranicznych
Działanie Raz na 6
miesięcy
• Opracowanie analiz i potrzeb rynków
zagranicznych w branży chemicznej
• Analiza możliwości eksportowych
przedsiębiorstw
• Nawiązywanie zagranicznych kontaktów
biznesowych
X
X
X
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i wniosków z zebranych danych.
Zalecenia w zakresie finansów
Okazuje się, że również przedsiębiorstwom w branży chemicznej nie jest łatwo otrzymać
wsparcie finansowe. Wynika to z braku wiedzy firm oraz z nieprzyjemnych doświadczeń
i utrudnień, jakie spotykają na swojej drodze załatwiając formalności związane
z dofinansowaniami. W celu nawiązania lepszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami
i rozwoju innowacyjności, zaleca się również wspólne ubieganie się firm o dofinansowania
unijne na działalność naukowo-badawczą. Tego typu współpraca zwiększy możliwości
rozwojowe wielu przedsiębiorstw jednocześnie, polepszy ich kontakty w zakresie współpracy
i wpłynie pozytywnie na postrzeganie branży wśród potencjalnych klientów i partnerów
biznesowych. Zalecenia te przedstawione zostały w Tabeli 14.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
61 | S t r o n a
Tabela 13: Propozycje zmian w zakresie finansowania działalności Działanie Raz na 3
miesiące
Raz na 6
miesięcy
• Współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy
• Budowanie sieci relacji pomiędzy
przedsiębiorstwami i sprawnego przepływu
informacji w zakresie dofinansowań
• Tworzenie wspólnych projektów naukowo-
badawczych
• Organizowanie spotkań przedsiębiorców
ubiegających się wspólnie o dofinansowanie
X
X
X
X
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i wniosków z zebranych danych.
Innowacje w branży chemicznej
Polska branża chemiczna zajmuje przedostatnie miejsce w Unii europejskiej pod względem
innowacyjności. Utrzymującym się trendem jest dominacja innowacji procesowych nad
innowacjami produktowymi, a to spowalnia rozwój branży. Tabela 15 obrazuje strukturę
wykorzystywanych innowacji.
Tabela 14: Rodzaje innowacji w branży chemicznej
Innowacje procesowe Innowacje produktowe
• Wzrost zdolności produkcyjnych
i zwiększanie elastyczności produktów
• Obniżka kosztów
• Przestrzeganie norm i przepisów
• Dbanie o ekologię
• Zmiany produktów
• Zwiększanie asortymentu
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu: „Wykorzystywanie funduszy strukturalnych 2007-2013, a
światowe tendencje rozwoju firm w branży chemicznej”
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
62 | S t r o n a
Głównymi celami w branży chemicznej w zakresie innowacji są37:
• wspieranie działalności inwestycyjnej,
• wspieranie działalności badawczej,
• promocja ekologii,
• rozwój przemysłu maszynowego,
• rozwój przemysłu biochemicznego i biotechnologicznego.
Powyższe innowacje występujące w branży chemicznej wynikają z obowiązujących trendów
(aspekty ekologiczne) oraz z potrzeb rynkowych. Ich realizacja ma wpływ na
konkurencyjność przedsiębiorstw, tym samym zwiększa możliwości zaistnienia na rynkach
europejskich.
37 Ibidem.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
63 | S t r o n a
11. Podsumowanie
Reasumując, sektor chemiczny w województwie zachodniopomorskim, pomimo negatywnego
nastawienia respondentów, ma szanse rozwojowe nie tylko na rynku lokalnym i krajowym,
ale również zagranicznym. By w pełni wykorzystać jego potencjał, należy rozwinąć
współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami biznesowymi, administracyjnymi
i naukowymi.
Przedsiębiorstwa potrzebują nie tylko specjalistycznej opieki w zakresie innowacyjności
i dostępu do nowych technologii, ale również wzajemnego wsparcia między firmami
i szybkiego przepływu informacji.
Niewątpliwie branża chemiczna jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, ma
znaczenie ekonomiczne i społeczne w kontekście rozwoju nie tylko poszczególnych
regionów, ale i całego kraju. Dlatego też, warto inwestować w ten sektor pod względem
innowacyjności. Ma to kluczowe znaczenie w utrzymaniu konkurencyjności w skali
europejskiej. Z tego powodu branża chemiczna powinna być regionalnym wyznacznikiem
innowacyjności i stawiać na zrównoważony rozwój gospodarczy.
„Innowacje tworzą się z twórczego burzenia”
(Yoshihisa Tabuchi)
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
64 | S t r o n a
Bibliografia i źródła internetowe
1.http://money.cnn.com/magazines/fortune. Magazyn Fortune .
2. CEFIC, Raport Deloitte.
3. http://chemia.rsi.org.pl/index.php/pl/Aktualnosci/1,330.
4.
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6Ar1nUpiVo8J:www.parp.gov.pl/files/74/108/277/426
5.ppt+bran%C5%BCa+chemiczna+regulacje+prawne&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEEShg6IU64gCO
ubCHIoYpg7evg0_hwrvOimLIwIcM7x6_DygbhtWM5INnv6I3OCrxJJR74UoQPUOiogCF3SIn5uUPmv.
5. http://kemipol.com.pl/page/kemipol.
6. http://kemipol.com.pl/page/kemira.
7. http://kemipol.com.pl/page/polityka-firmy.
8. http://konwersatorium.pw.edu.pl/konwersatorium/index.html.
9. http://www.ara.szczecin.pl/index,2,1,produkty.htm.
10. http://www.ara.szczecin.pl/index,2,1,produkty.htm.
11. http://www.deloitte.com.
12. http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG20100830%20na%20strone.pdf.
13. http://www.plastech.pl/wiadomosci/artykul_698_1/W-zachodniopomorskim-powstal-Klaster-
Chemiczny-Zielona-Chemia
14. http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Przemys%C5%82_chemiczny
15. http://www.zchpolice.pl.
16. http://www.zchpolice.pl/firma/grupa-kapitalowa.
17. http://www.zchpolice.pl/firma/informacje/podstawowe-dane.
18. http://www.zchpolice.pl/firma/ochrona-srodowiska/srodowisko.
19. http://www.zchpolice.pl/firma/ochrona-srodowiska/srodowisko.
20. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. (2006). Strategia rozwoju zachodniopomorskiego
klastra chemicznego. Gdańsk.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
65 | S t r o n a
21. http://opnt.pl/static/upload/innowacyjna-chemia-5-wersja.pdf
22. Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, Szczecin 2005.
23. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, projekt z dnia
21.06.06.
24. Bolkowska Z. (2006, Czerwiec). Przemysł chemiczny po dwóch latach w strukturach UE. Rynek
chemiczny.
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
66 | S t r o n a
Aneks
Spis tabel
Tabela 1: Światowi liderzy przemysłu chemicznego (dane z roku 2009) ................................. 7 Tabela 2: Przychody polskich firm w przemyśle chemicznym w 2009 roku ......................... 13 Tabela 3: Eksport i import chemikaliów i wyrobów pokrewnych w cenach bieżących w mln PLN ......................................................................................................................................... 14 Tabela 5: Korelacja Dofinansowanie i szkolenia; branża chemiczna ..................................... 31 Tabela 6: Oczekiwania respondentów wobec instytucji okołobiznesowych .......................... 49 Tabela 7: Potrzeby wykorzystania potencjału rozwojowego .................................................. 51 Tabela 8: Mocne i słabe strony firm chemicznych z województwa zachodniopomorskiego wobec konkurentów ................................................................................................................ 52 Tabela 9: Propozycje w zakresie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi ................ 55 Tabela 10: Propozycje w zakresie środowiska lokalnego i administracji ............................... 56 Tabela 11: Propozycje w zakresie środowiska i ekologii........................................................ 58 Tabela 12: Propozycje zmian w zakresie zasobów ludzkich .................................................. 59 Tabela 13: Propozycje zmian w zakresie rynków zagranicznych ........................................... 60 Tabela 14: Propozycje zmian w zakresie finansowania działalności ...................................... 61 Tabela 15: Rodzaje innowacji w branży chemicznej .............................................................. 61
Spis wykresów
Wykres 1: Struktura podmiotów branży chemicznej i wielkość ich sprzedaży ......................... 9 Wykres 2: Sprzedaż europejskiej produkcji chemicznej w 2009 roku .................................... 10 Wykres 3: Liczba osób zatrudnionych na pełen etat w branży chemicznej ............................. 27 Wykres 4: Długość funkcjonowania firmy w branży chemicznej na rynku (wyniki podane w latach) ....................................................................................................................................... 28 Wykres 5: Przychody, jakie osiągnęły zachodniopomorskie firmy w ostatnim roku; branża chemiczna ................................................................................................................................. 29 Wykres 6: Zależności pomiędzy etatem, szkoleniami, a dodatkowymi środkami finansowymi w branży chemicznej ................................................................................................................ 32 Wykres 7: Częstotliwość uczestnictwa w szkoleniach w branży chemicznej.......................... 33 Wykres 8: Struktura źródeł dofinansowań w branży chemicznej ............................................ 34 Wykres 9: Procentowy udział w programach unijnych w dofinansowaniach branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim ................................................................ 35 Wykres 10: Zależności pomiędzy wielkością firmy branży chemicznej a oceną rozwoju i programem unijnym, z jakiego korzysta ................................................................................ 36
ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA BRANŻY CHEMICZNEJ
67 | S t r o n a
Wykres 11: Zakupiony sprzęt w przedsiębiorstwach w branży chemicznej ............................ 37 Wykres 12: Zadowolenie z instytucji okołobiznesowych i samorządowych a rozwój firmy w branży chemicznej .................................................................................................................... 38 Wykres 13: Możliwości rozwojowe firmy z branży chemicznej a sytuacja rynkowa w ciągu najbliższych dwóch lat ............................................................................................................. 39 Wykres 14: Dostęp do kapitału ................................................................................................ 39 Wykres 15: Wpływ parków naukowo-technologicznych na rozwój technologii i innowacji w branży chemicznej .................................................................................................................... 40 Wykres 16: Ograniczanie kosztów na innowacje wśród firm branży chemicznej ................... 41 Wykres 17: Wpływ poziomu inwestycji zagranicznych na dostęp do innowacji w branży chemicznej ................................................................................................................................ 42 Wykres 18: Ocena stopnia konkurencji wśród firm branży chemicznej .................................. 43 Wykres 19: Problemy branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim ................ 45
Spis schematów
Schemat 1: Podział przemysłu chemicznego według rodzaju produkowanych wyrobów ......... 5 Schemat 2: Oferta Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. .................................................. 18 Schemat 3: Rozmieszczenie firm działających w ramach koncernu KEMIRA na świecie ..... 20 Schemat 4: Oferta Kemipol Sp. z o.o. ...................................................................................... 21 Schemat 5: Wizja firmy Kemipol Sp. z o.o. ............................................................................. 22 Schemat 6: Oferta firmy Fosfan S. A. ...................................................................................... 23 Schemat 7: Oferta Chemicznej Spółdzielni Inwalidów „ARA” .............................................. 25