Monthly View - megasekuritas.id Technical/M160202.pdf · berpeluang untuk menguat, semen-tara untuk...
Transcript of Monthly View - megasekuritas.id Technical/M160202.pdf · berpeluang untuk menguat, semen-tara untuk...
1
www.megaonlinetrading.com
Februari 2016
Monthly View
PT. Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lt. 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telp. : 021-7917 5599
Faks. : 021-7919 3900
www.megaonlinetrading.com
2
www.megaonlinetrading.com
Monthly
Bulan Maret adalah salah satu bulan di mana semua sektor mengalami penguatan, namun hanya ada 6 sektor-sektor yang selama 5
tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata di atas 3%. Rata-rata kenaikan tertinggi adalah sektor Trade sebesar 6.3% di susul
oleh Finance dengan 5%.
3
www.megaonlinetrading.com
Monthly Sector : Trade
Sektor perdagangan di bulan Feb-
ruari berpeluang untuk menguat, di
mana dalam 5 tahun terakhir, sek-
tor ini menjadi sektor dengan rata-
rata kenaikan tertinggi di bulan
Februari di banding sektor lainnya,
yaitu 6.3%.
Sementara untuk target akhir ta-
hun, diperkirakan sektor trade
mengalami kenaikan hingga
+15.7%.
Support Resistance
780 810
770 830
Level
I
II
III 760 845
4
www.megaonlinetrading.com
Berikut adalah Equity Movers untuk sektor Trade selama 4 bulan terakhir terhitung sejak 1 Oktober 2015 hingga 02 Februari 2016. Pelemahan yang
terjadi selama 4 bulan terakhir dipimpin oleh pergerakan saham MNCN yang berkontribusi –8.4 poin terhadap indeks sektoral atau turun +29%, di susul
oleh EMTK dengan pelemahan –22%, SILO 18%, LINK –18%.
Sementara saham yang menghambat laju pelemahan indeks sektor ini yaitu: AKRA, ACES.
Equity Movers
5
www.megaonlinetrading.com
Trade : Relative Rotation
Dari grafik relative rotation selama
4 bulan terakhir, AKRA, ACES, SRAJ
tampak mengalami outperform.
Namun demikian ACES dan SRAJ
tampaknya berpotensi mengalami
koreksi dan masuk pada kuadran 4.
Sementara AKRA diperkirakan ma-
sih mencoba untuk bertahan di
kuadran 2 atau dengan kata lain,
masih berpeluang mengalami out-
perform.
Saham lainnya yang berpeluang
outperform adalah BMTR, MAPI,
EPMT, di mana selam 4 bulan tera-
khir tampak mengalami akumulasi
dan berpeluang pindah ke kuadran
2.
6
www.megaonlinetrading.com
Monthly Sector : Finance
Sektor finance pada bulan Februari
termasuk salah satu sektor yang
berpeluang untuk mengalami pen-
guatan.
Dari data 5 tahun terakhir, sektor
finance hingga bulan maret masih
berpeluang untuk menguat, semen-
tara untuk rata-rata kenaikan
tertinggi terjadi di bulan Oktober.
Untuk target penguatan sektor ini
di tahun 2016 diperkirakan dapat
mencapai hingga 24%.
Support Resistance
665 695
655 710
Level
I
II
III 640 725
7
www.megaonlinetrading.com
Berikut adalah Equity Movers untuk sektor Finance selama 4 bulan terakhir terhitung sejak 01 Oktober 2015 hingga 02 Februari 2016.
Penguatan yang terjadi selama 4 bulan terakhir adalah digerakkan oleh saham BBRI yang berkontribusi +34 poin terhadap indeks sektoral atau naik
+45%, di susul oleh BMRI, BBCA, dan BBNI.
Sementara saham yang menghambat laju penguatan indeks sektor Finance yaitu: PNBN, BNLI, BTPN, dan MEGA.
Equity Movers
8
www.megaonlinetrading.com
Finance : Relative Rotation
Dari grafik relative rotation, BBNI,
BMRI, BJBR, BJTM tampaknya ma-
sih berpeluang untuk mengalami
outperform dan bulan Februari.
Sementara BBRI, BBTN berpotensi
untuk mengalami koreksi dan atau
pindah ke kuadran weakening.
Untuk BBCA diperkirakan masih
akan bergerak sideways atau ber-
peluang masih outperform meski
berada pada kecenderungan mele-
mah.
9
www.megaonlinetrading.com
Monthly Sector : Misc-Industry
Sektor aneka industri menduduki
peringkat ke-3 rata-rata kenaikan
tertinggi di bulan Februari.
Data 5 tahun terakhir sektor aneka
industri, bulan Februari meru-
pakan salah satu rata-rata kenaikan
tertinggi, yaitu sebesar 3,45%.
Sementara secara keseluruhan un-
tuk tahun 2016, target kenaikan
sektor ini diperkirakan dapat men-
capai hingga 10.9%.
Support Resistance
1,045 1,110
1,020 1,135
Level
I
II
III 1,000 1,155
10
www.megaonlinetrading.com
Selama 4 bulan terakhir terhitung sejak 01 Oktober 2015 hingga 02 Februari 2016, sektor aneka industri mengalami penguatan sebesar 12%.
Pergerakan indeks sektor aneka industri selama 4 bulan terakhir dimotori oleh saham ASII yang bergerak menguat +138 point atau 121% dari indeks
sektoral.
Sementara yang menghambat laju penguatan sektor aneka industri adalah IMAS, SRIL.
Equity Movers
11
www.megaonlinetrading.com
Misc-Industry : Relative Rotation
Dari grafik di samping, tampaknya
ASII, GJTL, AUTO, SSTM berpeluang
untuk mengalami penguatan atau
outperform di atas indeks sektoral,
di mana saham-saham tersebut
tampak sedang mengalami akumu-
lasi.
Sementara untuk SMSM, ADMG,
dan SRIL tampak sedang men-
galami distribusi selama 4 bulan
terakhir.
12
www.megaonlinetrading.com
Monthly Sector : Property/Construction
Sektor property/konstruksi pada
bulan Februari diperkirakan dapat
mengalami penguatan, kendati bu-
kan yang tertinggi untuk sektor ini.
Dari data 5 tahun terakhir, sektor
property/konstruksi rata-rata
mengalami kenaikan 4.3%.
Sementara untuk target penguatan
di tahun 2016, diperkirakan dapat
mencapai hingga 34.8% yang me-
rupakan target tertinggi dari semua
sektor.
Support Resistance
455 480
445 495
Level
I
II
III 425 505
13
www.megaonlinetrading.com
Sektor property selama 4 bulan terakhir mengalami penguatan sebesar 7.5%.
Penguatan yang terjadi adalah digerakkan oleh saham CTRA yang berkontribusi +8.4 poin terhadap indeks sektoral atau naik +25%, di susul oleh
PWON, BSDE, SMRA.
Sementara saham yang menghambat laju kenaikan indeks sektor konsumsi yaitu: JRPT, LPKR, JKON.
Equity Movers
14
www.megaonlinetrading.com
Property/Construction : Relative Rotation
Dari relative rotation, tampaknya
CTRS, ADHI, WSKT, PTPP berpe-
luang untuk outperform terhadap
indeks.
Sementara untuk PWON, LPKR,
LPCK masih berpotensi untuk men-
galami distribusi.
15
www.megaonlinetrading.com
Monthly Sector : Agriculture
Sektor perkebunan di bulan Febru-
ari diperkirakan dapat mengalami
penguatan.
Dalam 5 tahun terakhir, bulan Feb-
ruari termasuk salah satu rata-rata
kenaikan tertinggi dari sektor ini
yaitu sebesar 3,4%.
Sementara untuk target akhir ta-
hun, diperkirakan kenaikan sektor
perkebunan berada di 1.3%.
Support Resistance
1,685 1,755
1,645 1,785
Level
I
II
III 1,615 1,815
16
www.megaonlinetrading.com
Sektor perkebunan selama 4 bulan terakhir mengalami penguatan sebesar +5.2%.
Saham-saham yang menjadi penggerak sektor perkebunan dalam 4 bulan terakhir adalah: IIKP yang berkontribusi +129 poin atau naik +153%, di susul
oleh SSMS, SGRO.
Sementara saham yang menghambat laju kenaikan indeks sektor perkebunan yaitu: AALI, SIMP, SMAR, BWPT.
Equity Movers
17
www.megaonlinetrading.com
Agriculture : Relative Rotation
BWPT, AALI, LSIP, SSMS tam-
paknya berpeluang untuk
(kembali) mengalami outperform,
di mana untuk BWPT dan AALI
sendiri sedang mengalami masa
akumulasi.
Sementara LSIP dan SSMS baru saja
memasuki kuadran 2 dan
diperkirakan masih akan bertahan
dalam zona tersebut (outperform).
18
www.megaonlinetrading.com
Monthly Sector : Infrastructure
Sektor infrastruktur di bulan Feb-
ruari juga termasuk salah satu sek-
tor yang diperkirakan dapat men-
galami penguatan.
Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata
kenaikan sektor infrastruktur se-
lama bulan Februari tercatat sebe-
sar 3.2%.
Sementara untuk target hingga
akhir tahun 2016 sektor ini
diperkirakan dapat menguat
+9.4%.
Support Resistance
985 1,030
965 1,045
Level
I
II
III 955 1,055
19
www.megaonlinetrading.com
Sektor infrastruktur selama 4 bulan terakhir mengalami penguatan sebesar 16%.
Penguatan yang terjadi selama 4 bulan terakhir adalah digerakkan oleh saham TLKM yang berkontribusi +102 poin terhadap indeks sektoral atau naik
+72%, di susul oleh EXCL, ISAT, dan JSMR.
Sementara saham yang menghambat laju kenaikan indeks sektor infrastruktur yaitu: TBIG, PGAS, BIRD, META.
Equity Movers
20
www.megaonlinetrading.com
Infrastructure : Relative Rotation
Saham-saham yang berpeluang
mengalami outperform berdasar-
kan relative rotation adalah PGAS,
BIRD, GIAA, JSMR, EXCL.
PGAS, BIRD, dan GIAA tampaknya
sedang mengalami akumulasi dan
berpeluang mengalami outperform.
Sementara untuk TLKM, ISAT ber-
potensi mengalami pelemahan
dan/atau koreksi, di mana tampak
kecenderungan melemah dan ber-
potensi masuk dalam kuadran
weakening.
21
www.megaonlinetrading.com
Disclaimer
Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para nasabah dan calon nasabah PT Mega Capital Indonesia. Lapo-
ran ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari
Mega Capital Indonesia.
Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima
laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Mega Capital Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan
tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban
apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi,
opini, atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Mega Capital Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di
dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa peranta-
raan atau jasa investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan pihak-pihak di luar laporan ini.
Mega Capital Indonesia adalah perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang pasar modal. Yang merupakan bagian dari group Mega Cor-
pora.
Danny Eugene
Head of Research
Economic, Infrastructure, Basic-Ind.
Dimas Satria Hardianto
Research Analyst
Agriculture, Textile, Media
Helen Vincentia
Research Analyst
Consumer Goods, Retail, Poultry
Dida Fathdira
Research Analyst
Property, Hospital
Genio Bian Treba A.
Research Analyst
Mining, Transportation, Telco.
Fadlillah Qudsi
[email protected] Technical Analyst
Equity Sales & Trading
Tel. (6221) 7917 5571-76, 79175580
Fax.(6221) 7917 5032
Fixed Income Sales & Trading
Tel. (6221) 79175559-62
Fax. (6221) 7919 3900
Research Department
Tel. (6221) 7917 5599
Fax.(6221) 7917 5032
Investment Banking
Tel. (6221) 7917 5599
Fax. (6221) 7919 3900