AREA DE GESTION DE LA PRODUCCION

Plan de Negocios “Venta de licores delivery traídos desde Ica en el área de Lima”

PARTICIPANTES:

2

Contenido

Marco Teórico:........................................................................................................................3

1. Diagnostico (Identificación al problema o normalidad).....................................................3

2. Pronostico Tecnológico de Solución...................................................................................3

3. Formulación o Diseño del Proyecto....................................................................................4

3.1 Estudio de Mercado......................................................................................................4

3.2 Tamaño y Localización del Proyecto..........................................................................10

3.3 Ingeniería del Proyecto...............................................................................................11

3.4 Inversión y Estructura Financiamiento.......................................................................16

3.5 Constitución y Organización.......................................................................................17

3.6 Presupuesto Ingresos y Costos....................................................................................21

4. Conclusión Final...............................................................................................................24

3

Marco Teórico:

La economía del Perú en los últimos 15 años ha estado en una pujanza

económica, conllevando a un aumento del poder adquisitivo de la población y con

ello el aumento del consumo.

El presidente del Comité de Importadores de Vinos, licores y otras bebidas de la

Cámara de Comercio de Lima Emilio Espinoza señaló que para el 2013 el

consumo aumentaría en 5%.

1. Diagnostico (Identificación al problema o normalidad)

Actualmente, existe una gran variedad de licorerías que ofrecen sus productos,

pero no se enfocan en la necesidad de sus clientes, dejándolos muchas veces

insatisfechos.

2. Pronostico Tecnológico de Solución

Por esta razón nuestra idea de negocio está enfocada en la venta de vinos,

teniendo como público objetivo la venta a los sectores A y B, en donde

encontraran una gran variedad de licores a degustar, asesoría para la selección de

vinos según la ocasión siendo este servicio delivery.

4

3. Formulación o Diseño del Proyecto

3.1 Estudio de Mercado

3.1.1 Producto: Vender licores a domicilio3.1.2 Tipo MercadoLa idea consiste en brindar un servicio de calidad en corto tiempo en la venta de bebidas alcohólicas de tragos especiales nacionales e importados, la cual se contara con un call center donde se recibirán todos los pedidos para ser atendidos por medio del servicio de delivery.

Valor distintivo para el consumidor: Dado que apuntamos a sectores de la ciudad donde que se caracteriza por ponerle énfasis a las actividades sociales, en las cuales están dispuestos a “pagar por un buen servicio”, con el cual ahorren tiempo y esfuerzo; este servicio tendrá un alto valor entre el público objetivo para organizar los momentos de distracción y reforzamiento de los lazos sociales. Pues la idea es darles todo lo necesario en poco tiempo y de manera formal, para que realicen las actividades mencionadas.

3.1.3 Área GeográficaSegmentación de clientes en base a criterios objetivos

Geográfica: Para poder tener un ámbito de acción determinado se ha considerado a la población de la ciudad de Lima con sus principales distritos, basados principalmente que se encuentren en los segmentos sociales A y B.Distrito de San Isidro, San Borja, La Molina, Miraflores, Surco y San Miguel

Demográfica: Hombres de 18 a 60 años de edad que se encuentren en la PEA.

Tamaño de mercado para cada segmento de consumidores.

DISTRITO 2013San Isidro 18 888San Borja 37 926La Molina 49 356Miraflores 32 737Santiago de Surco 46 738San Miguel 41 032

5

Sub total 226 6773.1.4 Análisis de DemandaDescripción del mercadoDentro de una ciudad de Lima, donde la variedad de consumidores es extensa, este servicio de entrega encaja perfecto. La cantidad de posibles consumidores es extraordinaria. Desde estudiantes, bares que se queden sin mercadería a altas horas de la madrugada, familias, cumpleaños e inclusive hoteles.

Tamaño de mercado (volumen de ventas, rentabilidad, etc.)El crecimiento del negocio va de la mano con el crecimiento del mercado y directamente relacionado con la publicidad que hagamos del mismo. Cualquiera puede utilizar nuestro servicio y beneficiarse del mismo.Al estar la ciudad en constante plaza de crecimiento, lo está también la posibilidad de poder de crecimiento del rubro.Al contar con una inversión continua del 30% de los ingresos netos mensuales, podemos obtener al cabo de 6 meses un incremento en la ventas del 15%. Esto significaría una mayor clientela para antes de fin de año, en donde las ventas por ocasión son mayores, ya que son épocas festivas y de grandes reuniones. 

Grado de consolidación del sector.Vale aclarar que al realizar la inversión mensual, no solo incrementamos el número de clientes si no que podemos fidelizar y brindar aun un mejor servicio a los clientes reales.

Ritmo de crecimiento histórico y futuro.No existen registros históricos de donde se pueda obtener información exacta sobre la evolución de la demanda histórica para el proyecto.La oferta crecerá en la medida que los proveedores aumenten sus niveles de producción, lo cual tendrá que ver con el nivel de crecimiento futuro de la actividad económica en Lima, factor que generaría mayor consumo por bebidas.

Tendencias.El mismo factor que influye en las bebidas de alto precio se refleja en las de mediano precio, donde la tradición y el consumo de marcas de bandera son las que prefiere el mercado del segmento social A y B. El consumo de Vodka y Whisky creció 57% en el 2012 y 110% en los últimos 3 años, la tendencia por el consumo de bebidas se está incrementando, el consumidor está migrando hacia productos de mayor calidad, creando un grupo importante de consumidores.

Para todo ello realizamos una encuesta para saber las preferencias del consumidor:

TIPO DE PÚBLICO 1. Edad:a) Menos de 20b) 20-30c) 30-50d) 50 a más

2. ¿A qué se dedica?:

a) Negocianteb) Estudiantec) Laborald) Otros

PREGUNTAS GENERALES

3. ¿Qué tipo de vinos consume?a) Vino tinto

6

b) vino blancoc) Otros d) Ninguno

4. ¿Con que frecuencia compra vinos?a) Semanalmenteb) Mensualmentec) Anualmented) Nunca

5. ¿Le gustaría que su vino sea de sabor a frutas pero conservando su grado de alcohol?a) Sib) Puede ser una buena alternativac) No

6. ¿Ha probado vinos con sabores distintos a los tradicionales (sabor a frutas)?a) Sib) No

7. ¿De qué tipo de fruta le gustaría que se haga un vino?a) Duraznob) Cerezac) Higod) Otros

PRESENTACION

8. ¿En qué presentación le gustaría encontrar los vinos?a) Por unidades de 1 ltb) Por unidades de 1/2 ltc) Por unidades de 1 1/2 lt

PRECIO

9. ¿Qué es lo que más importa en un vino para Ud.?a) El saborb) La presentaciónc) El preciod) La marca

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un vino?a) 10.00-20.00 solesb) 20.00-30.00 soles

c) 30.00 a más

PLAZA (LUGAR DE VENTA)

11. ¿De cuáles establecimientos adquiere vinos?a) Bodegas b) Supermercadosc) Otros

7

De los cuales los resultados mostraron lo siguiente:

8

3.1.5 Análisis de ofertaBarreras de entrada y salida.Las barreras de entrada no son altas, ya que la inversión corresponde a la capacidad de satisfacer parte del mercado potencial, las licencias de funcionamiento son documentos cuya tramitación corresponde a lo requerido por la municipalidad.En cuanto a la competencia directa no existe en el mercado una comercializadora de bebidas para el consumo humano que cuente con asesoría en bebidas alcohólicas, así como servicio delivery, se han identificado competencia indirecta que actualmente satisface las necesidades de este tipo de consumo masivo. En cuanto a las barreras de salida, sólo existe el referido a la inversión realizada, pero al no ser elevados los niveles de inversión, resulta que no se presenta como un factor relevante para el desarrollo del negocio en el sector.

Competidores existentes:Los Competidores son pocos y no están consolidados en el mercado

o Delivery Bar o Black Bull Licorería o Licorería Seco y Volteado 

Estrategias de los competidores:* Público objetivo: sectores socioeconómicos A y B

Estrategia de posicionamiento

Identificamos los atributos clave del productoAtributo Descripción

9

Precio El precio se determina sobre el precio de compra del proveedor al que se aumenta el 20%.

Calidad La calidad es de primera, ya que todos los productos tienen garantía

Exclusividad La empresa solo vende bebidas alcohólicasLimpieza La limpieza de los productos es semejante a la de

otros del mercado debido a una supervisión general de INDECOPI y la Municipalidad.

Presentación La presentación además del producto se añade muestras en pequeños vasos de otros productos

Insumos Los insumos son de primera calidad.

Identificamos los atributos clave del servicioRapidez El servicio busca ser lo más rápido posible, para ello se contará con una

persona en call center, de ventas y el distribuidorSencillez El servicio no será muy simple, debido que al contar con un cobrador y

un vendedor el cliente deberá realizar dos pasos que compondrán su proceso de compra ya sea ONLINE o directamente con el personal de distribución

Amabilidad La amabilidad deberá ser nuestra ventaja competitiva, por ello se busca que el vendedor y el cobrador sean los amables posibles, para ello se les dará pautas y algunas charlas, además de que en el ambiente de ventas se pondrán avisos y mensajes agradeciendo a los clientes.

Conocemos la situación de nuestros competidores respecto a nuestros atributos claves

Atributos claves del Producto

Calidad Nuestros competidores usan insumos de mediana calidad por lo que buscaremos obtener certificaciones directamente del proveedor

Insumos Los insumos de nuestros competidores son de mediana calidad.

Atributos claves del servicioRapidez Nuestros competidores son lentos porque no tienen un

servicio de cobranza ONLINE por lo que se demoran masAmabilidad La amabilidad es baja, además de que las personas de

ventas atienden con muy poca cortesía, eso lo podemos deducir de conversaciones con clientes.

Análisis F.O.D.A

Interno:Fortalezas:

Precios accesibles para cualquier consumidor. Sin costos de envió (dentro del radio delimitado). Rapidez en la entrega (ubicación céntrica). Líneas rotativas y posibilidad de dejar mensajes o llamar al celular. Alta variedad de productos y líneas de productos. Constante publicidad en vía pública. Trato agradable con los clientes.

10

Debilidades:

Bajo margen de utilidad. Altos gastos de distribución. Alto costo de alquiler del local.

Externo:Oportunidades:

Rápido crecimiento. Gran cantidad de distribuidores (oferta de precios). Mercado en expansión. Posibilidad de tomar pedidos personalmente.

Amenazas:

Amplia cantidad de líneas de productos bebibles (alcohólicas y no alcohólicas) y comestibles.

Incremento en número de competidores. Horario de entrega inseguro para los repartidores.

3.2 Tamaño y Localización del ProyectoA) Tamaño Basados en nuestro mercado potencial = 226677personas * 5% = 11334 personasFrecuencia de consumo de vinos = anualmenteEntonces tendríamos tener un stock mensual = 944Bueno esto vendría a ser un aproximado de la cantidad de vinos que se tendría que comprar para tenerlo en almacén, basados en que la empresa solo hará viajes mensuales a la ciudad de Ica para adquirir los vinos.

B) Localización

Surco – Calle Bayovar Norte 126 – Urb. Prolongación BenavidesCosto = s/.100xm2

Costo Total = 10x100xm2 = s/.1000

11

3.3 Ingeniería del Proyecto

A) Proceso Productivo

Diseño del Servicio

Selección del producto

1Visitar centros de preparación de vinos

2Seleccionar los productos por su sabor y capacidad de producción

3Establecer un pacto de distribución del producto.

12

Logística

Proceso de producción del vino (adicional)

B) Maquinaria y Equipo 

Recolección de los vinos en IcaPor stockPor PrecioDisponibilidad

TransporteDistribuciónIndividual (Cliente)

EnvíoPara mercado NacionalPara mercado internacional

13

Estante

Barra

Mesa de degustación

14

C) Disposición de planta

Centro de degustación

D) Requerimiento mano de obra

Jefe de Ventas:

Responsabilidad:

Cumplir las cantidades de ventas proyectadas

Monitoreo y control de las ventas realizadas durante el día.

Secretaria

Escritorio

Estante

Mesas para degustación

Estante

Estante

15

Realizar las proyecciones de ventas por temporadas.

Jefe de Contabilidad y Finanzas:

Responsabilidad:

Realizar los estados financieros de la empresa

Realizar los trámites ante la SUNAT.

Repartidor:

Responsabilidad:

Realizar el envio de vinos en el tiempo pactado

Cuadro de Remuneraciones:

Remuneraciones de Trabajadores:

(Soles)

cantidad sueldoRemun.

mensual

Jefe de Ventas 1 450 S/. 450

Jefe de Contabilidad y Finanzas 1 350 S/. 350

Repartidor 2 100 S/. 200

Fuente: Elaboración Propia.

16

H) Requerimiento de Energía 

Gasolina 100 galAgua 240 ltsElectricidad 360 KW

3.4 Inversión y Estructura Financiamiento

3.4.1 Cuadro Inversión y Financiamiento

ProyectoVenta de Vinos de Ica

1. ACTIVO FIJO TANGIBLEValor Unitario

S/. Cantidad Total S/.Muebles

Mesas 100 2 200Sillas 30 8 240Estantes para almacenar 200 2 400Herramientas

Sacacorchos 60 4 240Vasos 20 20 4002. ACTIVO FIJO INTANGIBLE O GASTOS PREOPERATIVOS

Capacitaciones 50 50Constitución Legal 300 300Permiso de Funcionamiento 200 2003. CAPITAL DE TRABAJO (Producción: 1338 unidades)

Materia prima

Etiquetas 10Costos indirectos

Mantenimiento 50Gasolina 100Agua 240 240Electricidad 360 360Alquiler del local 1000Alquiler de Vehículo 750 750Otros 0

17

Mano de obra

Trabajadores 0Gastos administrativos

Teléfono 200 200Sueldos administrativos 1000 1000Gastos de ventas 0Publicidad Catálogos 150 150

TOTAL 5890

3.4.2 Forma de Pago

Monto: S/. 5,890.00 Cuota: R=(4740*0.1*1.1^5)/(1.1^5-1)

Plazo: 5 años R = S/. 1,553.77

Tasa: 10% (cuotas fijas)

3.4.3 Cronograma de Pagos

Año Saldo principal Interés 10% Cuota Fija Amortización

1 S/. 5,890.00 S/. 589.00 S/. 1,553.77 S/. 964.77

2 S/. 4,925.23 S/. 492.52 S/. 1,553.77 S/. 1,061.24

3 S/. 3,863.99 S/. 386.40 S/. 1,553.77 S/. 1,167.37

4 S/. 2,696.62 S/. 269.66 S/. 1,553.77 S/. 1,284.11

5 S/. 1,412.52 S/. 141.25 S/. 1,553.77 S/. 1,412.52

Total S/. 1,878.84 S/. 7,768.84 S/. 5,890.00

3.5 Constitución y Organización

A) Constitución.

Tipo de Empresa: “VICA DELIVERY” S.A.C

La empresa está conformada por 4 socios de los cuales el que aporta mayor capital, será el accionista mayoritario de la empresa.

18

Estado De Desarrollo Del ServicioEl servicio se ha venido sustentando en base a encuestas realizadas que apuntan a nuestro sector de mercado objetivo, hasta el momento se tiene un plan de marketing, cronograma de actividades, se ha investigado precios tentativos y proveedores para desarrollar el plan de negocio, esto se detalla en los demás puntos del informe.

Plan De Implantación Actividades:

- Conseguir local

- Trámites legaleso Registro de la empresa

o SUNAT

o Licencia de ventas de licores = S/300.00

o Salubridad

o Licencia de funcionamiento = S/200.00

- Trámites para establecimiento del call centero Compra de computadoras

o Tramite de servicio de redes telefónicas internet

o Instalación de redes telefónica e internet

- Búsqueda de proveedores y realización del trato

- Contratación de personal especializadoo Publicación de requerimiento

o proceso de entrevista y selección

- Orden de compra de insumos

- Espera de llegada de insumos

- Preparación del local

- Publicidad

- Inauguración

Hitos:

1.- Aporte de capital de inversionistas, para empezar las actividades legales y de organización es necesario contar con dinero.

2.- Otorgación de la licencia de funcionamiento, es importante porque sin ella no se puede empezar a prestar el servicio.

3.-Llegada de insumos, si no se tienen los insumos no se puede empezar a prestar el servicio.

19

20

B) Organización

Organigrama

Equipo DirectivoGerente:Conformada por todos aquellos inversionistas que posean alguna acción o que tengan algún derecho en el negocio.

Jefe de Ventas:1. Requisitos intelectuales:

Experiencia mayor a 3 años como jefe de ventas en el rubro del licor. Ingeniero industrial. Proactivo.

2. Responsabilidad: Cumplir las cantidades de ventas proyectadas Monitoreo y control de las ventas realizadas durante el día. Realizar las proyecciones de ventas por temporadas. También será el encargado de recibir llamadas.

Jefe de Contabilidad y Finanzas:1. Requisitos intelectuales:

Experiencia mayor a 2 años en área de contabilidad y finanzas o afines. Ser un profesional colegiado. Conocimientos sobre la calidad del licor.

2. Responsabilidad: Realizar los estados financieros de la empresa Realizar los trámites ante la SUNAT. También se encargara de hacer la compra de vinos mensual.

Repartidor:1. Requerimientos:

Saber manejar moto. Tener licencia para manejar la moto. Sea de agradable trato y sepa comunicarse con las personas. Tener conocimiento de la zona en la que se encuentra el mercado

2. Responsabilidad: Ser el encargado de repartidor los pedidos así como también el cobro de los

mismos.

GERENTE

JEFE CONTABILIDAD

Y FINANZAS

JEFE DE VENTAS

REPARTIDOR

21

3.6 Presupuesto Ingresos y Costos

A ) Estado de Ganancias y Pérdidas

- sin Financiamiento

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1-Ingresos

- Vtas 35000 43750 49000 56000 63000- Recup.Terrenos

Total (1) 35000 43750 49000 56000 63000

2-Egresos

- MP 20000 25000 28000 32000 36000- MO 12000 12000 12000 12000 12000

- Energía 150 150 150 150 150

- Deprec. 296 296 296 296 296

- AmortizIntang 110 110 110 110 110

Total (2) 32556 37556 40556 44556 48556

3-Utilidad Antes de Imptos 2444 6194 8444 11444 14444

4-Impto Renta 30% 733.2 1858.2 2533.2 3433.2 4333.2

5-Utilidad Neta 1710.8 4335.8 5910.8 8010.8 10110.8

B) Flujo de Caja

- Sin Financiamiento

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

+Ingresos(Vtas) 35000 43750 49000 56000 63000+Recup.Terreno

-MP -20000 -25000 -28000 -32000 -36000-MO -12000 -12000 -12000 -12000 -12000

-Energía -150 -150 -150 -150 -150

-ImptoRenta(30%) -733.2 -1858.2 -2533.2 -3433.2 -4333.2

Inversión

-Terreno

-Obras Civiles -200

-Maq.Equipo -1480

-EstudioPatente

-Cap.Trabajo -3860

22

+Recup.Cap.Trabajo 3860

FlujoCajaEconómico S/. -5,540.00 S/. 2,116.80 S/. 4,741.80 S/. 6,316.80 S/. 8,416.80 S/. 14,376.80

A) Estado de ganancias y pérdidas 

-con financiamiento

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1-Ingresos

- Vtas 35000 43750 49000 56000 63000- Recup.Terrenos

Total (1) 35000 43750 49000 56000 63000

2-Egresos

- MP 20000 25000 28000 32000 36000- MO 12000 12000 12000 12000 12000

- Energía 150 150 150 150 150

- Deprec. 296 296 296 296 296

- AmortizIntang 110 110 110 110 110

Total (2) 32556 37556 40556 44556 48556

Util.Antes Imptos e Intereses S/. 2,444.00 S/. 6,194.00 S/. 8,444.00

S/. 11,444.00 S/. 14,444.00

-Gastos Financieros(Int.) S/. -589.00 S/. -492.52 S/. -386.40 S/. -269.66 S/. -141.25

U.A.Imptos S/. 1,855.00 S/. 5,701.48 S/. 8,057.60 S/. 11,174.34 S/. 14,302.75

-ImptoRnta 30% S/. -556.50 S/. -1,710.44 S/. -2,417.28 S/. -3,352.30 S/. -4,290.83

Ut.Neta (Real) S/. 1,298.50 S/. 3,991.04 S/. 5,640.32 S/. 7,822.04 S/. 10,011.93

B) Flujo de caja

b) Con Financiamiento (capacidad pago préstamo)

Ahorro Fiscal 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

To (30% Uop), Uop=UAI+Dep+AmortItg S/. 855.00 S/. 1,980.00 S/. 2,655.00 S/. 3,555.00 S/. 4,455.00

-T (30%UAI s/f) S/. -733.20 S/. -1,710.44 S/. -2,417.28 S/. -3,352.30 S/. -4,290.83

AF1 S/. 121.80 S/. 269.56 S/. 237.72 S/. 202.70 S/. 164.18

Ahorro Fiscal 2 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

T (30%UAIntImp) S/. 733.20 S/. 1,858.20 S/. 2,533.20 S/. 3,433.20 S/. 4,333.20

-T' (30%UAI c/f) S/. -556.50 S/. -1,710.44 S/. -2,417.28 S/. -3,352.30 S/. -4,290.83

AF2 S/. 176.70 S/. 147.76 S/. 115.92 S/. 80.90 S/. 42.38

23

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FlujoCajaEconómico S/. -5,540.00 S/. 2,116.80 S/. 4,741.80 S/. 6,316.80 S/. 8,416.80 S/. 14,376.80

-Serv.Deuda(Cuota) S/. -1,553.77 S/. -1,553.77 S/. -1,553.77 S/. -1,553.77 S/. -1,553.77

+Préstamo S/. 5,890.00

+AhorroFiscal2 S/. 176.70 S/. 147.76 S/. 115.92 S/. 80.90 S/. 42.38

FlujoCajaFinanciera S/. 350.00 S/. 739.73 S/. 3,335.79 S/. 4,878.95 S/. 6,943.93 S/. 12,865.41

4. Conclusión Final

El servicio se ha venido sustentando en base a encuestas realizadas que

apuntan a nuestro sector de mercado objetivo, hasta el momento se tiene un

plan de marketing, cronograma de actividades , se ha investigado precios

tentativos y proveedores para desarrollar el plan de negocio.

Dentro de los riesgos del plan de negocios encontramos que la oferta es

grande y la demanda es poca; dado que, el mercado es exigente con los

estándares de calidad y la satisfacción del cliente, en donde se apunta a un

nivel socio-económico de clase A.

24

Conllevando a que la pérdida de clientes de nuestros competidores ocasione

que haya competencia agresiva para mantenerse dentro del rubro.

En caso del proyecto de negocio no cumpla con las metas las medidas a tomar

serán realizar alianzas con discotecas para ser los proveedores de sus licores.y

colocación de un pub.