Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności...

163
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5) Synteza nr 115 2014

Transcript of Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności...

Page 1: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

ISBN 978-83-7658-494-2

Monitoring i ocenakonkurencyjności

polskich producentówżywności (5)

Syntezanr 1152014

Page 2: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

Monitoring i ocenakonkurencyjności

polskich producentówżywności (5)

Synteza

Page 3: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�� �

Page 4: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

Monitoring i ocenakonkurencyjności

polskich producentówżywności (5)

Synteza

2014

Redakcja naukowadr Iwona Szczepaniak

Autorzy:dr Łukasz Ambroziak

dr hab. Joanna Bednarzdr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM

dr Grażyna Morkisdr Iwona Szczepaniak

mgr Mirosława Tereszczuk

Współpracamgr Małgorzata Bułkowska

Page 5: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

Dr hab. Joanna Bednarz jest pracownikiem Uniwersytetu Gda�skiego Dr hab. Ma�gorzata Juchniewicz, prof. UWM, jest pracownikiem Uniwersytetu Warmi�sko-Mazurskiego w Olsztynie Pozostali autorzy publikacji s� pracownikami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki �ywno�ciowej – Pa�stwowego Instytutu Badawczego Prac� zrealizowano w ramach tematu: Monitoring rynków rolno-spo�ywczych w warunkach zmieniaj�cej si� sytuacji ekonomicznej w zadaniu: Monitoring stanu konkurencyjno�ci polskich producentów �ywno�ci. Celem pracy jest ocena mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci polskich producentów ywno�ci w okresie cz�onkostwa Polski w Unii Europejskiej. Recenzenci: prof. dr hab. El�bieta Kawecka-Wyrzykowska, Szko�a G�ówna Handlowa w Warszawie dr hab. Karolina Pawlak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Opracowanie komputerowe Anna Staszczak Korekta Barbara Walkiewicz Redakcja techniczna Leszek �lipski Projekt ok�adki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-494-2 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki �ywno�ciowej – Pa�stwowy Instytut Badawczy ul. �wi�tokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel.: (22) 50 54 444 faks: (22) 50 54 636 e-mail: [email protected] http://www.ierigz.waw.pl

Page 6: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

Spis treści��Wstęp ............................................................................................................................................... 7(dr Iwona Szczepaniak)

1. System „konkurencyjność” – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne .......................... 9(dr Iwona Szczepaniak) �� � ����� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �����������������!" �"�#������ �$%������������������������������������������������������������������������������������& �&� ' �"�#������ �$�� ��"��( ���"� #����� ��� ��( ���� ���)�*�� ���)�+�������)������������/

2. Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi ......................................... 25(dr Iwona Szczepaniak) ��� 0+# ��� #�*����� ���������)���� �����# ��"�����# �� 1�� ���*������

;����������� (<�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������= ���� >�#�"��#��(� (#�?��*���)�������# ��"�����# �� 1�� ���*������������������������������������������������&/ ��&� >�#�"��#��� ��# ���)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�����������������������������������������������������&& ��@� A���*������# ��"�<��# �� 1�� ���*��)���)������*�(#����*����� ��"������������������������������&F ��=� H�*����� ��"�������������)���� �����# ��"�����# �� 1�� ���*������

H������# ����"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@� ��L� H��#��" ����������*�( �# *� ���� ��"��( �)������*�(#����*��( ��# ��"������

# �� 1�� ���*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@Q

3. Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na podstawie wybranych wskaźników ................................................. 51(dr Łukasz Ambroziak)

&�� 0������"�T��"<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������= &��� 0������ *�����" �"�#���������� ��"��������� ����)�������# ��"������

# �� 1�� ���*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=& &�&� 0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�����

*�� �*�*�(<������(#������"#��<�������������������������������������������������������������������������������������������=L &�@� � ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L@

4. Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi .................................................................................................................. 67(dr Iwona Szczepaniak) @�� H��(����� ���*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������LF @��� V�" ��� � 1��� �����#���(���" �"�#��������)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�����

� ��"�� (<�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L� @�&� V�" ��� � 1��� �����#���(���" �"�#��������)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�����

� ��"��*�� �*�*�(<������(#�������������������������������������������������������������������������������������������F� @�@� >�#�"��#��� ��"��( ��"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)������(��� � �����)�

��" ��� � 1��� ���)���#���(���" �"�#���������������������������������������������������������������������������������FL @�=� >�#�"��#�������� +# �<��� ��"��( �)������# �� 1�� ���*�( ������(��� � �����)�

��" ��� � 1��� ���)���#���(���" �"�#���������������������������������������������������������������������������������FQ @�L� � ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q/

Page 7: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

5. Wspólna Polityka Rolna a konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego .............. 82(mgr Mirosława Tereszczuk) =�� X�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q� =��� X���#�����# �"������+���*������������������� ��"����#*��������� ���*��������������������������Q& =�&� !X���#����#��" ��%���"� #��# �� 1�� ���*�( �����#���������X��<������ ����"���

Y �����H������# ����"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������QQ =�@� � ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=

6. Cenowe aspekty konkurencyjności sektora żywnościowego ............................................... 97(dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM)

L�� X�# ���*�������*�� �������� ���*��������������������������������������������������������������������������������������F L��� ' ���#(�����������# ��"�<����� ��� ���)���"#����)�H��������������������������������������������������Q L�&� � *� �������# ��"�<����� ��� ���)���" �"�#������ �$��#*��������� ���*�( ��

�������H�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/@ L�@� Z#���������������������)���# ��"�<����� ��� ���)��������H������������������������������������� L�=� � ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&

7. Stosowanie systemów zarządzania jakością a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego......................................................................................................... 115(dr Grażyna Morkis)

F�� [�*����*����� �*�# � ��������" �$���� ������" ���*���*��"��" �"�#������ �����#*�����+� #�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=

F��� >������# ���������#*������� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ���������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ���������������������������������������������������������������������Q

F�&� >������# �������� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ����������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ����������������������������������������������������������������������&

F�@� X������� � ������������<��*�#*��*�������" ���������" �"�#������ �$��#*�����+� #�����������������������������������������������������������������������������������������L

F�=� � ���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q

8. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na wybranych rynkach zagranicznych (na podstawie badania ankietowego) ................. 130(dr hab. Joanna Bednarz)

Q�� X�# ���*����\���������� ���+�����*����������������������������������������������������������������������������������&/ Q��� � ��������" �"�#��������� ��"��)��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ���

�����+#����)�#��"��)�*�(#����*���)�����������������������������������������������������������������������������������& Q�&� >�#���(���" �"�#�������� � ������#*�*�� ��"����#*�����+� #������

�#*��������� ���*�( ������+#����)�#��"��)�*�(#����*���)�������������������������������������������&L Q�@� ]���#�������" �"�# �������� � ������#*�*�� ��"����#*�����+� #������

�#*��������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)��������������������������������������������������������������&Q Q�=� ^ ����" �"�#������ ����� ��"��)��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ��

���#��"��)�*�(#����*���)������������������������������������������������������������������������������������������������������@& Q�L� � ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@� Q�F� _��"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=

Zakończenie ................................................................................................................................ 154(dr Iwona Szczepaniak) Literatura .................................................................................................................................... 156 �

Page 8: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

F�

Wstęp�

�#*��"������� �#�� ���������� ��������*��+������# ���* ���)���#����)�*�������+�����*�( �!^ ��� #��(�������" �"�#������ ����� ��"��)��# ������<����� ���%\� +���1��( � �*������ ������� +�����*�( � !^ ��� #��(� #��"<�� # �� 1�� ���*��)� �� ��#��"��)�*������������ ���� ��������� �" � ���*���%��[��������# ���* ���+������ �����)��/1�/@����#����)��# (#����X��� ������( �!' �"�#������ �$�� ��"����( �� ��#"����� ��� ��������#��"��)�(� +���*�����������(#�������# ����"���%\�#����* ����( ���]�����������" � ��"��Y ����������` �� ��#"������ ��� ����;������� ����]����������[�����*���q]�Y�`�1�][v��

� ������ " �"�#������ ���\� � "<�� "�<#�( � " �����#���� ���� �# ���* ��� +������\�*# +�� ��� �������)������)�*��# �����#��*�"�#��#�������� ������ ����������*��"���� ������' �"�#������ �$� �� ����#���#*�� �#*���� ��� ����� # *������� ��?��� ����\� �� � �*�*�(<������� #*�� *�#������ ���(�� ��� #<��� ����"��� ��( � � ������� A� ����� ���� ����� " �"�#�����\�"�<#��������# ������#��" ���\���" �"�#������ �$\�"�<#����������������#��������� *������ ��� �����" ���"�������( ��# ����\�� ����*��$�*��������*�����������*��)����)���*1�<�����<��*����( �������� ���*� 1( �� ��#�*�( ��

0���������*������� �����\�"�<#�( �� ���*���������*��+������\�� * ������ �� �� (# �1�������������"������� ��"��� �H������# ����"���� qH�v��H*��"����� �*� �" �������H��+�� ������ ��"���������" �)��� #��*��������#*������+�*��#��������\�����#<���������1#*������ �����" ������)��"��"��)\�� ��"��������#�"���*������*���"��)��?�#��� ���*� 1�1( �� ��#�*�( ������"#�����A����������# ������� ��� � � ��" # � ������*�������#�"��1#�����)� � ��"���� ( �� ��#"�\� ����"������)� *� ?��"�� � ������ �����(� *����� ( �� ��#"��#��" ���\���*��#�(��������� ��*��������*��"��� ������q�"#<�����v����������������*����1��( ��*������( ����*�"#��� ��"#��<����� " �# *��������)��` �� ��#�*������(#�����#�(� 1������ *���*���� ���� � ��"�� #<����� ����*����� ���� �� �# ����� (� +���*������\� �� �����*� ��������������#*���)� ���\� ��"� �+��� (��� ��� ��# ���$�(� +������" �"�#������ �� *�1+�*����*�$������#*���������(����������"��"�����

'�����������"��������*���# � �������"��� ������" �"�#������ �$\����# ���* 1���)���]�Y�`�1�][�+�������)�" �"�#������ �$�� ��"��)��# ������<����� ����*��?�1�� ��� ���" ���)�*� �� �$�� " �������������#��"��)�*�(#����*���)�;�*�#<�� ����#��"���������\���"������#��"��)��#*����)\���������� ���;�*� �� �$�# *���������"�� #����x��� 1�#*�+�� �������"�# *��������" �"�#������ ����� ��"��( ���"� #����� ��� ��( ��# ��1�* � ������*��� ���������" �"�#�������( \���#���(���" �"�#�����\�����#�����<��" �"�# 1������ #�*�� *�����" �"�#���������� ��"��)��# ������<����� �������#��"������� ����q��" ������)������)���+#����)�*�(������v�������������������������������������������������^�����]��>*�*������" q#���v\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1)\���#��� !�# (#��� X��� ������ �/1�/@%\� �#� �=\� ]�Y�`�1�][\� X�#�*���� �/{� ]��>*�*������" q#���v\Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2)\� ��#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\� �#� @/\� ]�Y�`�1�][\� X�#�*���� �/�{� ]��>*�*������"� q#���v\� Monitoring i ocena konku-rencyjności polskich producentów żywności (3). Potencjał konkurencyjny – wybrane elementy\� ��#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�F&\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&{�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�F@\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&{�]��>*�*������"�q#���v\�Assessment of the competitiveness of Polish food producers in the European Union,� ��#��� !^����1�1��������# (#������/1�/@%\��#��L�\�]_}�1xY]\�X�#�����/@��

Page 9: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

Q�

`�<������������#�*��� �����)�+�����+���� ���������*���# � ����" �"�#�����1� ���� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( � �� ��#�?�"����� ��*�\� �� " �"�#������ �$� ��( ���"� #���� "#������*� �" ������ ��"����H��*���"�*���������_+��*#����* ��$� ��"�� ���1�� ������\����������*��� �#�� �������#*������� � �"��"��*�(��������

X�# *�*��������#��*��\����� ���������#*�(���������#���#�\�*��#�*��� ��� ���+#������ #����*�������"�����������!" �"�#������ �$%\� ����*�#<�� �� ����� ������������ ��( ��������\� ��"� ������ "��#��" ��� #�����������*��������Y *������� �� #����*��� �" �?# �1� ��� � *� ����"���� ����#��*���)� +����� ����*���# � ���� " �"�#������ ���� � ��"��( ���"� #����� ��� ��( ��# ���* ���)��� �����)�� �#*�����)��H*����������*���# � ������T���"�� ������" �"�#������ �$\�*��������*�����������*��)��#*����<��"�*���� ����������� *�����" �"�#���������� ��"��)��# ������<����� �����#*���� �����"��)������*�(#�1���*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*���\� "�<#���� � � *�(��������� � ����� � � # *�*�����#�(�� �#�� ������� X� # *�*����� �#*����� �#*������� � � ����� � *����� " �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ���\���"�<#�����" #*�1���� ��*��#����"�T��"���� ��� ��\�������"�T��"���������*������"�� #� ���\���"�T��"�� "#�1���� ��� #��� �"�� #���\� ��"�T��"� ������ ���)� �#*���(� " ���#�������)� �� �"�� #����[��[������� #�*� ��"�T��"� #������� �"�� #� � 1��� #� ���)� ~�?����� Y *�*���� �*��#����� ����� � ������*�����#���(���" �"�#�������� � �����)��#*�*�� ��"��)��# ������<����1� ���� ��� #��"�� ����� ���� q��" #*�������� ��� ���'��_�(��(�#�v��� ���� ��������#<+�� �� ����*������������\��*���# ���������� � �������#���(����#*��<�*����" �*� ��( \��*���#��*� �#*�������\� #��*��� ��" #*��������� ��#���(��� *#<��� ������� X� # *�*����� �������� " ��� � �������" #*���������#*�*�� ��"���#*������ �� ���*���# �"<����+���*���)\�"�<#��* ������� ����� ���� ���( ����� *�������#����)�X�Y� #�*���)���������������*�1��# � ���" �"�#������ �$���( ���"� #���Y *�*������*<��������<�������� ����" �����������# +������"���*����"<��" �"�#������ ������ ���(����)��#*����)���*������#*���(�" �"�1#��������)\������� ������� " ��� ������)������*��*#<��� ������������� ����� ����*��� �*�*�(<������ ���������� �*� �" ��"���� H�� #�*� �����*�� ������ ��# ����� � � �*�1����)� ������<�� *�#*��*����� ��" ����� �� �#*�����+� #�����)� �#*������� �� ���*�( ���� *� ��� �� � ����$\���"�"�*��������������� �������" ��� ����#*���(��" �"�#��������� �1�"��)� �# ������<�� ��� �������� #��"�� ��� ����� 0�#�� ������ " ��*�� �����*�� ����"<��+����� ��"��� ���)\� �� "�<#��� � ���� � �#<+�� ������?�"����� �*����"<�� " �"�#������ ���\�"�<#�� �#*��*������ ���� � � ��"����� � ��"��)� ����)� �� �#�����)� �#*�����+� #���� �#*��������� ���*�( �q���������+#�� ���v������+#����)�#��"��)�*�(#����*���)��

' ��*�����������*��#����*�����+������# ���* ���)���#����)�*�������!^ ��� #��(�������" �"�#������ ����� ��"��)��# ������<����� ���%\���#������*���*� �$���*���"���_�� # �\�*�]�Y�`�1�][���*�*��#*���T�� ���)� ���� ���"����" � 1+�����*��)\�+�*�"�<1#��)�+��������������"���*�"#���������� (��+������ �+�$��0�*����������������� � �$\����#*������� ���*�(����������������*�#�����������"��" �"�#������ ����� ��"��)��# ��1����<����� ���\������������*����\���+�������� ��$�������������������������#*��*���"�� ��# ���*���������*��)������*��

0�������� ���������#�"����� � (#�?��\��"������#<�������#���*���� �*��" ������#����*���" �\� ���� �# ?�� �#� )�+�� ��+������ '����"���1X�#*�" ��"���� �� �#� )�+�� '�# �����������"�*����*��� �$������������(���

�Iwona Szczepaniak

Page 10: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��

1. System „konkurencyjność” – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne

1.1. Podstawowe pojęcia

� ������ " �"�#������ ����� # *������� ��?��� ������ X����(� X��' ������"��( � *���*�� � � �����( � # �*���� ���<�*�� ������ � �*�� ��� #�����*����� �� �� ��� ����(�<������ �)��������A���������� �����" �"�#������� ���*�������"���"�������������)��*���*��� ����� �� ���*��( \� ( �� ��#�*�( \� � �����*��( � �*�� ��� "����#����( ��^�V��>���"�����*�" �"�#��������?���������" �!*�����" \�"�<#�( ���*��������#�����*��������*��� +�����������)�� ����� (��*���)����<�\�� � *���*�\����*��������� ���� 1����� �#*�*� ������)� ���� ���(����� "#��� ���)� ���<�� ��#�������� q�� ������ ���"���������� �������v� ���(����� ��"��)� �����)� ���<�� �#*�*� �����)%&�� ' �"�#������ � �����$��)�#�"��#�#��" ���q���� �+������������*��� ��� �����#��"��*�#<�� �� ���# ����� ����\� ��"� �� � ���v� ��+� � *�#��" ���� � ��� ����� " �"�#������ � (�� +�$� +� "���������\�( �� ��#"����# � ��\� ?�#��\� ���� ��"�� #(���*�������������#*� ?�#���*�� ���� �*�*�(<���� � +��*��#���� �����?�#���)���#*���� ����" �"�#������!����������%�����*�# " � # *������� *�� +�� q������ ��# ���\� ����#����\� �<��# ��"��\� �# ��"��\� ����(�\��# �"���#���� #��\�"������\�(#����\����*��\�����*�\���? #�����v\������!�������%�;� ?�#����# ��"�<�� ( � ���)� q��# +<�� ��+� ����(v�� A�"#��� " �"�#������ ��*���*�� +�*�#���"���� ����� ��� �<�� �� � ��� ���*�$�(���*�� �# ��"���\� �� #���������# ��"�<�\���(������#��"�\� (����������)��" ��#������� � ���\�#��"<��(� (#�?��*���)��*�����" �����������A���*(���������)�#�"��#�" �"�#��������#<��������" �"�#������� �" �����q� ��� ��v������� �" ������' �"�#������� ���� ���� �# *���#���$�*����"������*�1����������������� ���\������"�����*�������������"<��� ���� �����)��#*�*�" �"�#������*��� +��� ��� �������#����*�����*�� ���)����<�@��

X��# ������" �"�#������ �#*�����+� #�������#*������ ������ ����� ���(����� " 1#*�����*��������?��"�� � ���������#��"��q������(���# ������*��"�\�*���"�*�������#� ����?�#��\��*# �����*�������#��"�v��*��"��*��# � � ������ ?�#����# ��"�<��" #*�������1�*������ #<�������*����������*�����"����#��"��� ���*(����������\���" ���\���� 1������ ���� �*�� ������ �����*� �����# ��"�<����#*�����+� #�����" �"�#�����#*������*���"��� ���+���<���� ��)��# ��"�<��q���#��"��*+���v\� ���# ���� ������#�������" #*��������� �� ��)� �# ��"���� q��� #��"�� *� ���#*����v\� ��"� #<����� #�����*��������*��� +��q���#��"���#*�����+� #���v=��

x�� (<������#*��*�+� #��\�" �"�#������������ �#�����*������ ��� �<��������)�� �#����*�����*�� ���)����<�����#<+��� " �������������# ������#�������*��"��� ��������� "#��� ���)�*�� +<�� ��" ���������\� �#�� ������ �"����*���)� ��#���(��� " �"�# ������������������������������������������������������X��' ������"�\�Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych\������� ���"1 ���������" ������"���&�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji\�X��������� �Zx0�'�!� ��0#(���*�� #�%\�Z #����//=\����Q��@�]+����\����F1�Q��=�V��[����#*\� Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż\�X��������� �H����#�������`����"��( \�`����"��/&\����L1F��

Page 11: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

/�

#�*���" #*���������� �� �������)�����#�����<��" �"�# �������Y�����*������������������� ���(�����" #*�����*���*����)�*��*������ �����( �� ��#�*�����#��"��"#�� �����������*���# � ���\�� ���*��*�#<�� �#��"���# ��"�<��( � ���)�������(\���"���#��"���*����"<���# ��"���\� �+��������� ����*��� ��� �����( �� ��#�*�����

X� �#<������� �� " �"�#�����\� "�<#�� ����� �# ������ #��" ���\� " �"�#�����1� �$� ����� ���������#��������� *���������( �� ��� �����" ���"����� ��( ��# ������A� � �$� �� ���� �����# � �$� *�����"�� " �"�#������ ���� � � ����\� �� +#�"� ��������� *���*�������#�� �����)���� ��*��)�����"���� �����)���?���������( �*�����"���x���*������� ���*��� � " �"�#������ ���� ��" #*������� ���� *����� �# ���\� *���*��� "#�1������\� ������� �� ��� *��� � ������ � � �����* ����( � ����"��� �*�� ����( � � *� ���# *������A�+�#�*���� (<����)���?�������" �"�#������ ����� ����#*�� �*�$���?�������^�V��>���"�����*�\�"�<#�� ������������" �*� �� �$�� ���#����( �#����* ���������<�����#��" ���� �#����� " �"�#�����\� �#*�� �*��� �#*�*� ��#��� �$� # *����� �"����*� �$\� " 1#*���� �$����" � ���*� �$��X�#<���� ������# �*����" �"�#������ ���\����� ��#�������q� ���*���� ����#*�� ����( � � ��� ��v� �� ������ ��� q� ���*���� �*�# "��( � " ���"����*��) ����� ��� ��vL��' �"�#������ �$\���"����*��V��^�����\������� ������\�"�<#��� 1*����� �����$��*��������� ��� �<��( �� ��#�*��)���*������*����)���������" �"�1#��������� *� ���"��� ���*����� ���(����)� ����"<��� ^��)���*���� �� ����������� ����� ���)� ����"<�� ����� �*�# " � # *������� #���"\� ��� "�<#��� � " ����� ���� ����"����� ��� �<��� ���*(������� *� �����)�" �"�#������ ���F��

' �"�#������ �$� ��" � ���)�� � ��� �<�� �*���������)� ��� #��"�� �� ��#��"��)�" �"�#�����������"����?�" ����������(�������"#���#�<���V��� �*�"#���#�<��"����?�"������ ������ ��$�*����(� ��( �" �"�# �������X� ��"����������� ����<��$� �" �"�#��1���� �������"����"#�� ����q#�(� ������v���+�����*���# � �����X�����#���#*���#*���� ���" �"�#������ �$��*������� �� �* �������������"�� �#��"��*�(#����*��( ���+�(� +����( \��) ���� � ������ ���� � (���\� �� � ��"������ ��� ���)� #��"��)� ��������� ��(#���� ���"��" �"�#�������� ��� #��"�� "#�� ���� �� #�(� �������� Z�"��� � �������� �#�*������� � 1��*��)������� �������?�������0���\�*�"�<#�������"�\���!�" �"�#������ �$� *���*��*�#<�� � *� �� �$� ?�#�\��#*�����<�\� #�(� �<�\���# �<�� ��+� � �����# � ���)� �(#�1� ���� � � ��# ������� ����*���# � ���� " �"�#�����\� ��"� �� � � *����������� #������������� "������ ���*�# ��� ��*��� � �����)��*����"<���# ��"������#������������� "��( �*��#��������� ��� �#�����)� � �������)%Q�� 0�� ������ � � ��"�� " �������� _��X ���\�������(�"�<#�( �" �"�#������ �$�# ��������q��������������)��*���<��( �� ��#"�v�� ���# *���#���$�*���<�)����"�<�����*������� ����#��*�\���#����)�( �� ��#"����# � ���\��������������� �" �"�#������ �$�������#*�����( ��*�����( �� ��#"���� ��#�(��\��������������*���# � ���\��������������� ���( �" �"�#������ �$�*�����#*�����

����������������������������������������������L�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność�\� �������\����&L1&Q��F�V��^�����\�Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne\ � �����)��"��Y�� ��"�\�Y�� ���//F��Q�Industrial Structure Statistics 1994\�0���\���#�����L\��*����^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność�\� �������\����&L����_��X �\�Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa\�]�Y�`�\�X�#�*�����//\����&/1&@��

Page 12: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

~���#���#���#*���� �������"�T��"���#*������� � �����" �"�#������ �������� *� 1������"� # ������"�*���\���" �"�#������ �$����� *� ������* �����*������� ������������� �� ����"���� ����"<�� )������ *�(#����*��( � � �*�*�(<������ �# ��"����� ��+� ��)�(#������ #�*�� *������# ��"�<����"� #�����#��"������� �����*�����#��"��)�#�(� ���1���)/��X�����#���#*���*��� �� ���*����T$� �����\���#���"�*�(#����*���������#������1�*�������# ������<�����#���"�"#�� ��\��������#*��*�������� *� ��" �"�#������ ������"� #��� ��������#�*�$����" ����� ������������"<�� ���(����)��#*�*��# ������<�����#��"������*���# � ������ �������� � � �������" #*�����������"���#*�� �����)�" �"�#������ ������"� #����� ��� ��( ��V�"����*��'�������"\�!�������*��)�" �"�1#������ ���� ��"� #�� # �� 1�� ���*�( � �*�*�(<����� �#*������� ������� ���� � ��������*���*����*���#���� �� #���)������*�(#����*��( \� �� ������� ����� �" �"�#������ ������" �*� �� �����"����*������#*����������#*����)��# ��"�<�����#��"��)�����*���1# � ���)\���������������#*���������+�� ���"�*�������*���<��#��" ���)%���

A�������?�" ������ �� �������)� �����)� +����� � ���*����)� ����*���# � ����" �"�#������ ���� ��� #<����� ������� *���*�"� *� �# ������� ����(#��������� �� (� +���*�1���������������������# �������\�������������*�#<���������������������� +�*�#��)������ �� ���*��( � ��( �� ��#�*�( \������#����+ �����*���*������������� ?��"�� 1� ����������#���"�����# *� ����#*�����+� #�������� #* ���)��#*�*�������"� #<���

H�*(����������� ���*�\����# ���* ���)� ���//=�# "��+�������)�" �"�#��1���� ���� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( &� � �"#����� ���\� �� �# �������� ��� �������� ������ ������+�$�" �"�#����������� #<�������� ��#*�����+� #����?��"�� ����1���)����V��� ������Y��"����# ����"���qVY�v\���"������#��"��)��� *��H��q�#*����)v\������"��" �"�#��������� +���*�(#����*���)�?�#�� +�����)����#��"��"#�� �����Z�"���� ����������������� *���*���*�������#�*�����\���" �"�#������ �$���"� #��� �*� �� �$�� ���# �������" �"�#����������*���# � ���\��������#����* ������*���*���( ��"�� #��\����� ��"�� *� �� �$� � � ��#*������� ��� "��( � � *� ��� �� ������ # *� ��� #��"���������#*��( ��>"��"���� � ��#*���������������"��������*��)�+�������?������� " �"�1#������ ���� � ��"��)� �# ������<�� ��� ���\� ��" � *� �� ���� � � � " ������ ���� "#�� 1���)��# ������<����� �������#��"��)�*�(#����*���)�;�*�#<�� ����#��"���������\���"������#��"��)��#*����)�;� #�*�*� �� ����# *���������"�� #����

^� ( �$���?�������" �"�#������ ����� � ����\���� �*�*�(<����+����*��#<�������"����?�"���\�*�#���������(�����#<�����������"����������*����������#<���)�����*�*�*���)��

����������������������������������������������/�^����� V��^�����\� Międzynarodowa zdolność…\� ��� ����\� ��� @1@={� V��^�����\� Międzynarodowa konku-rencyjność gospodarki narodowej\ � ��"��� X��������� � �" � ���*��\� X�#�*���� �/\� ��� L&1Q={�'�������"\�X��� �*��\�Międzynarodowy handel rolny\�� ��"���X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/\����@1FF���^��0��*�"\�Konkurencyjność. Teoria i praktyka\�X�����������}��) �������X���~\�X�#�*�����//Q\����=&1=@����'�������"\�Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Euro-pejskiej\�Y *�#����x��" ����#�@@Q\�H����#�������#*�# ����*����� *�����\�� *�����/&\����&�1&L��&�^�����]��>*�*������" q#���v\ Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do UniiEuropejskiej (synteza)\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�=/\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//�{�]��>*�*������" q#���v\ Monitoring i ocena… (2)\� ��������

Page 13: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��

X����(� ^�V��>���"�����*�� ��� ������� !" �"�#������ �$%� q�#*�����+� #����\� ��"� #�v��"����������� ��������" �"�#������ ���\��#*���(��" �"�#�������\�����#�������" �"�1# ������ #�*�� *�����" �"�#���������� ��������" �"�#������ ������#��"�����*��"����� "#��� �����#*���(��" �"�#����������Z��*�" ���������� �������� ��#*�( � ������ ?�#�����*��� � ������ "#��� ���)�����#�����<��" �"�# �����\�"�<#��;�� ���#�?�"������#*�*�#���"� ;� � *������� ��� ���(������� "#��� ���� � *����� " �"�#���������� V��� �*�����\�"����� ��� ��? #���������� �����#���(���# *� ��������*����� ��$��#*��*���� *�����" �"�#�������\� "�<#�� ����� �� � +��� ����� ������ ��#���(��*���\� �� � ���� � ������� ���� ��#*�(������ ��� ����#*�*���*�����"<��#��"���� *�����" �"�#��������� ���"���?�"�����<�*�� ���������#*�����+� #�������������+#���\�# *���#��������" ���"�����#�*��1���<�� ���(����)��#*�*�" �"�#���<���>������!" �"�#������ �$%� ��" ���� �$�� ���1����������� ���� ������ �� � �*�����*�����#*��( \��#*�*�"�<#��# *�����������*���"���*��#*����\� +��"��\���������\�*�����"����� ��� ��\���������������" �"�#������ �$\��������+��������( �������������"��� ����@��X������������^�V��>���"�����*��#*��) �*�� �� � ��������� " �"�#�������( � � � �#*���(�� " �"�#��������\� �� ���������� � � ����#�1����<��" �"�# ��������� *�����" �"�#����������

x��� � ����*���*�(��������� ������*�� V��^�����\�"�<#��� �� " ���������� ����"1� ���������� �����# ���������*��� ������" �"�#������ ��������*���# � ������#<1�����#*������" �� �����������*���# � ���*� �� �$�" �"�#�������\�����*���# � ���" �"�#������ �$�sensu stricto� ������*���# � ���� *�����" �"�#���������^���*���# 1� ���*� �� �$�" �"�#��������������� ��( �# �*����*� �� ������ �#�����*����� �" #*�������������*�����*���# � ������������( �� ��#�*������"���������*���<�)�" �� ����<���#�����( � #�*���������� �����( �q������ ��( v��^���*���# � ���" �"�#������ �$�sensu stricto, *�����������*������#<���� ����*���# � ����#*���(��" �"�#�������\������� �*�" �����"��������������"��#��"��*�����#�����( ������������ �����( �" �� ����������*���# � ����*� �� ����" �"�#����������������� �" #*�����*���*����������������*�1��# � ����� �*������#�����0+��� �����\���������*���# � ���*� �� �$�" �"�#��������������*���# � ���" �"�#������ �$�sensu stricto��*�������������+��� ��*��������0+������ ������*�������� ��"���� ��� �*���#������������"�*���� ������ ��������*���# � 1���� � *����� " �"�#��������\� � �� � ������� "�<#��� # *����� ���� ��*���� ����( � "#������� �*�# " � # *�������)� +# ���)� ����*���# � ���)� q*�#<�� � �� )������ � ��#�����������(���\� ��"� �����#*�������)��*����"<�� ����<#�*��)v\��� ��"��*��������#�"��#�����)� +# �<���^���*���# � ���� *�����" �"�#��������� �������"�#<����� ��*��1����$� ��� ����*���# � ��� *� �� �$� " �"�#�������� �� ����*���# � ��� " �"�#�����1� �$�sensu stricto q(������� �� �������������*��v=��

X� *+�� ��� �� �<+� *�(��������� ��� � #*��"���� X��[���" ��"�\� "�<#�� � " ������#<������� *� �� ���� " �"�#��������� �� � *����� " �"�#���������� � *����� " �"�#��1������ q*����� ��� " �"�#������ ����� ����" ��v� � � ���(������ �#*�*� ����� ������ ��� *� �� # *� ��� ( �� ��#�*�( \� �� ���� � *����� �� )������ *�(#����*����� A� �� �$�

����������������������������������������������@�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność…\� �������\����Q�1���=�V��^�����\�Międzynarodowa zdolność…\� �������\����&@1@/��

Page 14: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&�

" �"�#��������q" �"�#������ �$��*����" ��v���� ������� ���*���" �� \�� ���������� � � ��� �����)� " �"�# ������ ��� #��"��)� *�(#����*���)� �� ���(����� �#*�*� ������( �� ��#"�� "#��� ����� *�����" �"�#��������L��

� � " �"�#������ ���� �*����" ���� �� ����" ���� �����*���� ��"�� ^��` #����\�"�<#�� ��������� ������������ �����#�� " �"�#������ ����� � �������� " �"�#�������\���#���(���" �"�#�������� ��� *�����" �"�#���������X� ������������ ��������" �"�#��1������� �*� �� �$��#*�����+� #������ �" �"�# ���������#*��*� ����q" �"�#������ �$�� ������ �*#����* �����v��>�#���(���" �"�#�������� ���������� �����\�����"���� �<+�?�#���+������ ����" #*������� ��<��� ��������" �"�#�������\��+�� ���(��$� "#��� ���� *�����" �"�#�������� q" �"�#������ �$� *#����* ����v��� ��������� ��������" �"�1#�������������*�����"���( #����*����" ��\��� ���(������� *�����" �"�#��������;�"���1( #��� ����" ��F�� >������*����\� � ��� �����#�*�$\� �� � �������� �#*�*� �#*�����+� #1��� �� ��������" �"�#����������#��"����*��� � ������ "#��� ������#���(���" �"�#�����\������� *����� ���(��$� "#��� ���� *�����" �"�#���������

x���*�#*���*�(���������� *�����" �"�#���������# *�����V�X��[ ���"\�� �����"��*� �#*���������� �#*�*��� ���"��� ���" ���� �����*�� " �"�#������ ���� ����*���# � �����*�+����� +# �<��)���� ���)\�����( ���)\����)� � (��*���)���"������ ���)��������*�1��# � ������#��" ������ # *� ���( �� ��#�*�( ��X� ������������ *�����" �"�#��1������ �� ��� ���� ���� ���" � � � ����"<�� )���� ���)\� ���� ��"�� � � �#*��*���)� �*������� *�(# ��\� ���+ ���� �� ����� " �"�#��������� #�*� �������*���� *�����������)� ���� ���1#��" ����#��" ���)\�������?����� ���)��0������� �������\�����\�� ����*� �� �$�� ��� #*�������#� �����H�*(����������*�*�(<�� ������"���"������\���"��#<�� ��(���" � 1���*��\���?�����\�+�*# + ���\�*������+�����\�+���������������?����� ��\�*�������������*���# � ��\�#�*�#�������� ��\�*������"�#�<������� ���)Q���1.2. Elementy systemu „konkurencyjność”

X� ����#���#*�� �#*���� ��� � ���*����� " �"�#������ ���� ��" �� *����� ��������!" �"�#������ �$%� �����*�����#<���� "#������\��� �������������#<������?��� ���������"���� ������X�" ���"�����*��#�*��� �����)�# *����\����� �#*�+���# ���* ���)�+���������*���# � ����" �"�#������ ����� ��"��( � ��"� #����� ��� ��( ���#<1�� � � ������������ ��������� �������� !" �"�#������ �$%�� � �������� " �"�#�������\���#���(���" �"�#�����\�����#�������" �"�# ��������� *�����" �"�#��������q��)������v��'����*����)�� �������<��� ���� ���� �� �*����$����" �� ������ ��������q��*�������*+�� ����v���+�� ������� �*�*�(<���������������������!" �"�#������ �$%�� ���*������������������������������������������������L�X��[���" ��"�\�Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej\�X����1����� � x��" ��� �Xx\� X�#�*���� ��=\� �*���� ^�V��Y��� \� Międzynarodowa konkurencyjnośćgospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar\� �����X��[���" ��"�� �� ���\�Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań\�!�#������^���#����%��//Q\��#��Q@\�]��������` �� ��#"������� ���\�>`�\�X�#�*�����F�^��` #����\� Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej\� X��������� � _�� �� � *�����\�� *�����//�\����LQ1L���Q�V�X��[ ���"\�Konkurencja i współpraca międzynarodowa\���?��\�X�#�*�����/&\����L�1F@��

Page 15: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@�

#<���)� ��( � +�*�#<�� �� ��"�*���� ������ � ���*����� � �)�#�"��#*�� �#*��*�� � 1�1�"��" �����x�� (<������� ��������#�*�$\���� ���������#*�*��#*�����+� #��� �� 1��������" �"�#����������#��"����*��� � ������ "#��� ������#���(���" �"�#�����\�"�<#������� � ������� � � ��+ #�� "#��� ���)� ����#�����<�� " �"�# �����\� �� ��� *� " ������ *���������� ���(������� "#��� ����� *�����" �"�#����������X�#*��*����� ����#�������� ����*��������*��#�����������������������!" �"�#������ �$%���������"����� "��1#��" ��� �� �� � +�#�*���� *� ���� ����*��� � ������ �� *�"#����� �����( � � ���������������������?��"�� � ������� * ������)��� *�����" �"�#��������;���"�����"��*�� �1���� ����*���� ����;����������"����" �"�# �����\����� ���� �*������� �������� �" �"�# ������ ��� � *� ���� ����"������� �������� *� ���� � *������ � ���������� � +���*������ ���(������� "#��� ����� *�����" �"�#�������������(��*�" �����? #��� ��������#���(��� " �"�#�����\� � + #�� �"����*���)� ����#�����<�� " �"�# �����\� �� ��*��������*�*�(<� ���������*��� ���������" �"�#�������( ��� ��������� ��������� �� "�*�$����������"� ��������#�*������ �� � ���# � ��( � # *+�� ������ � � ��� *�� +�� �� " ����������q�*���� *+�� ������ � ��( � � ��������� " �"�#�������( v� � *� ��� ��# �$� "#��� �����#���(��� " �"�#������ �� ��"#� ��$� ����#������� " �"�# �����\� �� �� �?�"���� �*��"�$����� ������ *�����" �"�#���������x���+�*�*���*������������"����#*��������� �� 1�����������" �������<��#����*� � �*������*�����#*���\�"�<#��*����������# ��������������#*�����+� #��� \���*��#�(����*������������ ����( �����������

>�)��������>������!" �"�#������ �$%���*���*"���#*��*�� � 1�"��" �������*����( ������������

�Źródło opracowanie własne na podstawie: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa.Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 90; J. Bednarz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 27.�

Z���������*���� ����� ����*��� �*�*�(<�������������������������!" �"�#��1���� �$%�� � ����\���*�#*��*�����" �"�#������ ����� ����� ���*��� ������ ��"����(���� ��*����������\� ���� ���� ������\�+�� ������\���" #*����������� �� ���(�����\��

��

Potencjał konkurencyjności

Strategia konkurencji

Instrumenty konkurowania

Pozycja konkurencyjna

Otoczenie zewnętrzne

Page 16: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=�

��*�"#������*��#��)�� �������<���� ���������" �"�#�������( \���#���(���" �"�#�����\�����#�����<��" �"�# ��������� *�����" �"�#��������\�"�<#��� ���# ����*�������� ���� �" �"�#������ ������"� #<������ #*����)����� ��� �<�����

� ��������#�� ������#*�������$�(�<����#�������� ����*��� �*�*�(<������������1�������������!" �"�#������ �$%\������ ����������������(����+�#�*�����*�*�(<� ��( ��#*�����������\�*����*�*����" ���"����������?�"���# ���* ���)�+������

� ������ � ��������� " �"�#�������( � ����� #<���� ��� ������ x���*������� � ���1�����" �"�#������ ������?�������������" � (<��*�� +<������#������)����������#������)��#*�����+� #�����q���� *� ������* �;���"� #�v\����*+�����)�� ���( \��+��� (� � � �?��"�� � ��$� ��� #��" ���� �#����� " �"�#������� � �������� � �������� " �"�#�������������*������ ����� ����#�*�#���#���T#<�����#*���(��" �"�#��������\������� �������� � *��� � ������ "#��� ���)� ����#�����<�� " �"�# ������ �� � *����� ��� ���(������� "#��� ����� *�����" �"�#����������� ��������" �"�#��������������� +���������������������"� �" �"�#������ ����/��

� ������������"�����)�*�� +<�� ���������� ���\� ������� �� ����*����"<����"1����\������*���������� ������������*��T#<����+�� �������#*���(��" �"�#������������#��"��� >���� *�� +�� ��� �����"� #<���� � ��#*�(����� X� ���"��)� �" � ���*���)� � ��� ������� *�� +<�� # *����� ���� ��� (<�� �*����"�� �# ��"���� q*�����\� "������\� �#���v\�� ��*���(��������"��)� �*�#*��*�����*�� +����� � ���*���"�����������\�"�<#����������� *� ?��"�� � ������� �#*�����+� #����� ��" � #(���*����\� ��( � +��� ����� ��� #��"���*��#���������*� � �*�������� ��������" �"�#��������*�����*����� �����#��" ����#��" ���)� ��� *�#��" ���)\�������#*���)�q*������)� ���#*�����+� #����v� #�*�*�����#*���)�q��"# 1�����* �" � ���*���)v���0+��� �����������*��'�������"\�"�<#��� � �#����� ����#�*�\� �� � �������� " �"�#�������� ��"� #�� # �� 1�� ���*�( � ����������#��� ����� �#*�*� ����" �$� �� �?�"���� �$� ��" #*�������� � ��������)� *�� +<���# ��"������)\��������� �*�������� ������\��� �����*���# � ����*� �� ����" �"�1#��������� ��( � ��"� #�� ��������� ���� ���" � ��( � � �������� " �"�#�������\� ���� ��"���*�(#����*���������*���# � ���� ����"���" � ���*������

A�(������������� #*��"����^��` #����\������(�"�<#�( �� ��������" �"�#��������� ��� # *���#���$��� ���"��� �� �*�# "���*���*������ X����"���������� +������� ����*���"��� *�� +�� ��" #*��������� ��+� � ������ � ��" #*�������� �#*�*� �#*�����+� #1��� \��#*���*���*�� +������ ���� �*����$�����#*��(#��������#� ���\���<#���������" ����X��*�#�*���*���*������ ��������" �"�#��������?�#��\�� *���*�# " �# *���������*�� +���\���*(���������"�������������)��������<�\���"��)���"��"����#���#*�����+� #1����\���( ���#�"��#�� #(���*�����������*�����#���(��*��\���������������#*�����+� #������� �<+�*��) ����������&��

������������������������������������������������^�V��>���"�����*\ Konkurencyjność…\� �������\�����{�V��[����#*\ Konkurencyjność…\� �������\�����F���/�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność…\� �������\����Q�1�����V��[����#*\�Konkurencyjność…\� �������\����F=�����'�������"\�Międzynarodowa zdolność…\ �������\����@/����&�^��` #����\� Teoretyczne aspekty konkurencyjności\� ����� ^��` #����\� ���|�T�����"�� q#���v\� Kom-pendium wiedzy o konkurencyjności\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*�����//�\����==1=F��

Page 17: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

L�

A����"������*�����+�� �����\���#*����������������������� *�����" �"�#�����1�����#*�����+� #��������#��"������*���# � ���\�������"#� ��������#� ������ ���(�1���� � ����#*��������)� ����"<�� �� ������ ��"� #*�\� �*�*�(<����� ����� ��� ��� *�� +���"����������������� ��������" �"�#�������\�"�<#���������������( �� ��� ����Z�"���������� ������" ���*�� +�\��*��� � ��)�#�"��#*����#���(��*���\�"�<#����#<������������ ��� ����� ���� ��( � " �"�#���<�\� �� �������� ��( � # *�<�� �� �"�������� *�(#����*���� � �������" �"�#������ ����������?�"���� �$��" � ���*�����" #*����������"��)�*�� +<���

>�#���(���" �"�#������� �*����(# ��������" #��� �����*���<���*��������* + 1���*��\� � ���� ������#*�*� �#*�����+� #��� ���������*��"������#*���(��" �"�#��1���������� "#��� ����#��"���>�#���(���" �"�#������ � � #<�������#���(���* #���� �������� � �#���� � *����� " �"�#��������� �# ��"�<�� ?�# �����)� �#*�*� �#*�����+� #��� ����#����)� +���(�����( ���(������#��"��@��

X����(�"�����*��( �� ��������� �? #��� ��������#���(���^����� #��#�\�*�"�<#�( ��*�#�������"�* �$���� #<�� ����������)���#���(���" �"�#�������#*�����+� #���\���#�1��(��� " �"�#������ ����� � � � ���� ������ �#*�*� ?�#��� �*������ *��*�����)� ��+� +# �1���)\� �������)� ��� ����� ��#*������� � *����� �� ������ ��"� #*�\� �"����*��� #��*������� +���*������ ����������" �"�#�������������*��"������#*�*�?�#������*����� ���*��"���0������$�����" �"�#��������)����� �����(# T+����������� ���"� #��� ���)�" �"�#��1�<�\��*# ���#�����*���������*��?�#����������������������"� #*�\�(# T+����# ���*�1������+�����������)���# +<����+�����(\�������#*���#( �����+���<�\�������#*���#( ���� �����<��� X�*���"��� ��� ����� ��*���*���� ��������� " �"�#������ �� ������ ��"� #*�������( �#��� �� �$\����������+���������� ������*������������������*���*���������? #��1� ��������#���(���" �"�# ������=��

0�#�� ��������#���(���" �"�#������ *���*�� �#�� ������ (<�����? #����\�����"���� �<+������� ��� ��*����#*��" �"�# ��$\���"���� ������+�$���( ������q( �� ��#�*���� � *�( �� ��#�*�v� �� ��"��� *������� ���� ������+����� �#*�+���� � #����*����� ���)� ����<��q������#��"��� ��� ��\��� #���������# +<�\���#"����(\���#*������"���������1�#�+����\� �# ��"���\� ����� # + �*�\� *� ���#*����\� +������� ��# *�<�\� ?������� �� " ��# ��v��]�������� ��������� �" �+����������<�\�� �"�<#��)�?�#���*���#*�\����# �"<�\�*��� 1� ���"�<#��)����#������� ����)�� ��$�L��

^����� #��#���#<���� �#*��� ����� ���# �*������#���(���" �"�#�����\�"�<#�����������$� ��� #*����� �� ��#*������� �#*�*� �#*�����+� #��� � ������� � *����� " �"�#���������������(��� "#����� #�*��*��"��������#*�*�������*��)�����"<�����" �"�#���������"� #*���>��� ���������������#���(�����#*��<�*����" �*� ��( �q�� ������� *������ ���*(������" �*�<�����" �����)v\�*#<��� ������q��?�#��������v���" �����#�����q���*��#��" ���v�F��

�����������������������������������������������@�`��V )�� �\�'��>�) ���\�Y��X)�����(� �\ Exploring Corporate Strategy\��#�����������\�H���#�>�����Y���#��//Q{�Z�~��X)�����\�V�������(�#\�Concepts in Strategic Management and Business Policy\��)����\����#� ���#�����������\�H���#�>�����Y���#��//Q\��*����V��[����#*\�Konkurencyjność…\� �������\����L&���=�^����� #��#\� Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów\� X��������� � ^Z�[�*����>���*� � �\�X�#�*�����//L\�����&1�L\�L/���L�]+����\����L1Q���F�]+����\����L/��

Page 18: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

F�

���#��*��*� ���)���#���(���� ��(�����*� +������� ������� *������� ��"� #*��� ���*(������ " �*�<�� ���" �����)�� �#*�����+� #��� � #����*����� ��� ��#���(��� ���#�� �����#*�������$� ?�#��� �# ��"�<�� �����#*����)� � � ���*��)� " �*���)� �� � #<��������*�" �"�#������\������ ����������#<�������#�"���������� �+� #����� *��������� � ?�1# ��$����*����������" �"�#�������+� ���(�$����*����#���#*��� � +����� *� �������\��� �#*�������*��"������������"��� �) �<����" #*����$�� ��� ���������� 1��( �� ���������" �"�#�������( ��X���(�����#*�������������" ��# ���" �*�<��+�*� 1�#�����)��� (<����)����������*�������������*���?�"���� ������" #*�����������)� � (��\�� + #�� ��# ��<�� �� ����#���<�\���" #*�������� *� �� �����# ��"������)\� #(���*�����?�#��\�"����?�"������#�� ���"<�\��"����*� �����*�������� +�*�#*����#*����\� +���(��"�����<�\� #�"����� �*�� �*������ ���� [�Y�� >�#���(��� *#<��� ������ � ��(�� *� " ���� ���*� ?�# �������#*�*� ?�#����*�( �\� � �����������"� #*���*������� ����� *�����"�� ��\���������� ���;�*����*��������"��)���#�+��<�\�"�<#������������� ��#*�(�����?�#�����" ��� �*�����!� �����" �$%����#���"��>� � +����*#<��� ������� (��+�$���������*<#���# +����+���#"�\����)� � (��\����)����# +�\� +���(��� ��#*�����\����$���#*�����\��#*�� �*��� ���������� ����\� (��� ?�#��� #<������� �� ��� ?�#��� � �� "��" ��� �*(��������X�+<#� ��#���(��� ��?�#��������� ����� ���� *� " ����*� ����� � � �*����� �#*�*� �#*�����1+� #��� �� ���" ���)�" �*�<�\�"�<#��*�������� �*���#������������� ���������*��)����������" �"�#���<���Z#*�����*� ��������)���#���(���� ��(�����" �����#������*�����1� ���� �#*�����+� #����� ��� �� ���" � � ���"��� +�*�#*�\� ���� ��� "#��� ���� (#������ �+� #�<�\� "#��� ���� �� #��������� �# ��"�<�� �*�� ��� "#��� ���� #��"�� (� (#�1?��*������*��"�����"������������*�����?�#���� ����#����������"����*����� ��" �"�#��1�<�� +����$���+#������(�����#��"�\������������*��� " �$�� �#*�+����( ���(����������+�*������$� ���*�� " �*��� ��( � +���(��� }�#��\� "�<#�� � �#�?�� ���� �" �����# ��$\� � ���*��"�$�*��"�����*�� ���#*��������)�����"� #*��Q��

A��?��� ������#*�*�^����� #��#�� ��#���(���" �"�#������ �*��� � ����#*���� ����+������ ����� ���)�" �"�#������ �����x��"����� ��#���(����#*��<�*����" �*� ��( ���*������ �������#���(������ ��\�����#���(���*#<��� ������;���#���(��� ��" ��� ��� ��+��#�������X���������������"���������#���(��\�������#���(�����? #��������q ��#�������*�+�*��� � ������� �� ����*��� ��" #*�������� ��? #�����v� �*�� ��#���(��� !�*�� ��%�q ��#��� ��� �"#������� �*���� �#������ ��*���"��)� �# ���<�� *��) �*����)� �� �#*�����1+� #�����v����^�� �#<���)��#<+���?��� ��������#���(���" �"�#�����\�^����� #��#�������� * ���������"����� � ��������� #��������������*���*������

]���#�������" �"�# �����\��#*��������������������!" �"�#������ �$%\�� *��1������#*�����+� #�������#<���$��������#��"���������" �"�#���<������������ �<+�*� 1+���$�"�����<������������ � ���\��*����+�������+��#*�� ?�#��������� ?�#��\��*�� ����# � *�����" �"�#���<���^�V��>���"�����*� ����#������� " �"�# ��������?������� ��" �!�# �"������� ����"#� ������#*�*��#*�����+� #�<���������� *��"�����" ��#�)���<��

�����������������������������������������������Q�V��[����#*\� Konkurencyjność�\� �������\� ���L@1L={� ^����� #��#\� Strategia�\� �������\� ���L/1LF{��]��>*�*������"\�Strategie konkurencji stosowane przez polskich producentów żywności na rynku Unii Europejskiej\�!�#����x��" ���H����#��������" � ���*��( ����X# ������%��/@\��#�&L\�����&Q1�@Q�����^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność�\� �������\����Q1Q���

Page 19: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

Q�

���� �#�*��� ������ ?�#��� #��" ���%&/�� Y ��� ����#�����<�� " �"�# ������ ����� ��? #1� ��������"�������"�*������*+����+���<�� � ?�#�����#*�����+� #����\�*�#���������)����(�� �� �#*�" �������\� �� ?�#��� ������ ?�#��� ����� �������*��� � � � ����� ���)� ��)�*����������� ��"��� �# ���*������ �*#����* ������ �#����"���� " #*������������#*��1���+� #����� �� �����?�"�� �������� ���� ��+���<�\� +�� ������ *��?����� � � � ��� ��\����������*�����#���"��������#*���������� ���� ����"�����<�����"�����������)�� �*����1#������ � ����)��#����"�������#*��*� ���&��]���#�������" �"�# �������� � �����������#*��)� +�*�#��)�q!�#����)%v\��������#��"��*� ���#*�����q!�����������)%v\�#��"��*+����q!�����������)%v� #�*�����*���#��"���#*�����+� #���\��*���������\�"����� � ���� �������#*���� ���� ?�#���q!�)�������� +#*����#*���$%v��X�*���"��� ��� ����#�������� ������� �# ���*�$�� ��"��������� ?�#����#*�����+� #������#*�*�#���"\������?�"����� ����� 1#*�������#� ����� �������� �������*(������������"�*��*���*���������� �����"�����#�1������ !��� ��������)%\� �� � ����� ��� #��"��)� *+����� ]���#������� ��� ��� +�*� �#���� �T#<������ �) �<���#*�����+� #����\��������)�# �����������#*����&���

~����� ����#�����<��" �"�# ������� ��+�$�����*����+�"#<��*�\���*���� ���� �������?�"������( ���"� #�\�# �*�����# ��"��\�# *� ���#��"�\��"���� ����" �"�#���<���*������(���"�����<���x��+�#�*����� ����#��������" ���������*�����#"����(�1����q@�v\�"�<#���� #*���*��#����#*��*�����#"����( ���q����#������v\�*��� � ���"�<#��)��#*��1���+� #��� �� �� ��*������$����#���"��>��� ���# ��"��qproductv\������qpricev\�����#�1+�����qplacev����# � ����qpromotionv&&��A��*���������������#�����<����#"����( ���)����(���# *�*�#*����� �� �����������\��������*��qpeoplev\��# ����qprocessv\�� �<������1#������ qphysical evidencev� �� �#*����� �$� qpleasurev&@�� V��*�*�� +�#�*���� # *�*�#* ���" ����������#"����(�1�����#*���������^����??�#\�"�<#����#<���� ����������� ����#�1����<��" �"�# �������� � �����)��#*�*��#*�����+� #����&=��

X�" #*�������� " �������� ��#"����(�1���\� ^�V��>���"�����*� � (#�� ���� ��1��#�������" �"�# ������q���������� ����#*�*�^����??�#�� #�*�����v������(��?�#����)���#��������#*�*�"�����<������#<�����*��#��(#��������#�����<���� ����#�������" �"�#��������" ��� ���\�� �"�<#��)�*����*�����"���������� ����q��1

���*� ���v��# ��"�<����+�����(\���"����" �$\�� � �*��� �$\�*#<��� �����\���#"�\���#<������\� �" � (��*� �$\� �*�# " �$� �� #�������\� �������*� �$� � �� � ������� �� �#*�+�"�����<�\���# ���*��������#���"�� ���)���*� ��#��* �����)���# 1+<�� #�*�"#� ������*����)�� � ����#�?�#������"�����<�\���#�"���� �$� ��" �����{�

� ����#�������" �"�#��������� ���\�����#<�����)��� *� �����\�������# � �����\������� � ���\���#��"������� ���\� ������� ��� ��\� +��"�� ��* � ��\� ��#*����

����������������������������������������������&/�]+����\�����@��&�V��[����#*\�Konkurencyjność…\ �������\������1��/��&��^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność…\� �������\�����@�1�=��&&����' ���#\ Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X��������� �}��+�#(�>V_\�X�#1�*�������\����Q�1���&@�V��[����#*\�Konkurencyjność…\ �������\������&��&=�^����??�#\�Instrumenty konkurowania\������^�V��>���"�����*�q#���v\�Budowanie potencjału konku-rencyjności przedsiębiorstwa\�X��������� �Zx0�'�!� ��0#(���*�� #�%\�Z #������\����=���

Page 20: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��

���#���������"#����\����������(� " � 1���� ��#*������)\�������*�����*��������)\���#��"��(��#�����{�

� ����#�������" �"�#������ +���(��������(���\��*�����*�"#�������(� " � 1���� ��#*�1�����)\���)���" �$\�� ����� �$��*�����*��������)\�������� ������ ��# ��"�<�����#��"�\�� ( �� �$��*����������������)���+����\�#<��� �������� � +������#�+����\���#��� � �$�� ����{��

� ����#������� " �"�#������ " ����"����� �� ��? #�����\� �� ����� #�"����\� �# � ���\���#*���� � +����\� public relations\� ��#(�� �� �������\� �# (#���� � ���� ��� ��\���#*���������" ���"�<��*�"������������*�+"���#��( �����������(����� �����)\��� � ������]���#�������" ���������" ����"�����on-line36��

]�� ������� � ��� �<�� ( �� ��#�*��)� " �"�#���� *�� � +�� ��� #��"�� �� ��� +�#�*����� �#*�������������#���"\������������*��# ��� �(#����������#�������" �"�# �����������������"�*���*�"#������������� � ��$�#<���" �+�����������#�����<��" �"�# �������

A#<��� ��������������#�#�������� ������� *�����" �"�#���������^�V��>���"�����*���#<�����#*��� ��������� �������������� *�����" �"�#�������������#��*��*����)��#�"1����� � *����� " �"�#�������� ��" � �#*����� � ��� ���� " �"�#��������)� �#*�����+� #1����� ���*�����)� ex ante\� �"������)� �� � ��������)� �#*�*� �#*�����+� #��� � �����)�q"���* ���)��*����"��)���"����v��X����������������� ���T#<����� ���(������#*���(����#�(��� � �������� �#�"����� � *����� " �"�#�������� ��" � ���#�� ���(������� �#*���(��" �"�#��������\� �� ����� ����"� " �"�# ������ q"���( #��� ex postv�� A( ����� *� �#*������ ��������\� � *����� " �"�#�������� ����� ���� �*������ T#<����\� �#*������� �� ���#��" �"�#������ ���&F��� ���<�)����#��*��)�� ��$� �� �������#<�����^��` #����\�"�<#���# � �������#<�������" �"�#������ ����ex post� #�*�" �"�#������ ����ex ante.��#*�*����#��*�� *� ���)� # *����� +����� � *����� " �"�#�������\� �*���� ���(�����\� *� +������� �# ������ " �"�# ������� �#�(�� ����� �#*��*��� � *����� " �"�#�������\� � ����� � �*#����* �����\� "#��� ����#*�*�*� �� �$� +��"���� �" �"�# ���������#*��*� ���\��*�����#*�*� ��( � � �������� " �"�#�������&Q�� � �$� ��������*���� � *����� " �"�#���������#*���������X��H#+����"\����*��\����"�*���� ��� +���������\��?�"����*������ ���\�� *�1���� ���(������ �#*�*� ����� � ��� �� �� #�����*����� *� " �"�#������� �� ���� ��� �� ��( �# �*����� ���� ��������( ����������+ ������#�������� �" �"�#���<�&���

x��������� ���(�� ����*���# � ���� � *����� " �"�#��������� � ������� *� " ����V��^�����\��#*���*������ #<�������*�� * ���������������������������!" �"�#�����1� �$%�� ������� ������*���� ���" � ����"�����#*�*�����*���# � ���� *�����" �"�1#�������� # *����� �� !����� �� *������ ��*���<�� ����( � "#���� �� �*�# " � # *�������)� +# ���)� ����*���# � ���)\� ���� �� )������ ����*���# � ���� � ��#���� �� ����(����

����������������������������������������������&L�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność…\ �������\�����=@1�==��&F�]+����\������&1��Q��&Q�^��` #����\�Teoretyczne aspekty�\� �������\����=@��&��X��H#+����"\�Konkurencyjność – próba zdefiniowania zjawiska\�!_����H����#��������~ �*��������} ����0�� � ����%\�Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego\�Z ���/@\�|<�T��//F\�����@&1�=�\��*����'�������"\�Międzynarodowa zdolność…\ �������\����&���

Page 21: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

20

oraz w mi�dzynarodowych obrotach czynników wytwórczych, a tak�e ewolucj� struk-tury tych obrotów (…) z uwzgl�dnieniem relacji przyczynowo-skutkowych towarzy-sz�cych rozwojowi zewn�trznych powi�za� gospodarczych tego kraju”40.

Do oceny tak rozumianej pozycji konkurencyjnej wykorzystywane s� miary wy-nikowe, które pozwalaj� na ocen� kszta�towania si� ró�nych cech handlu zagranicznego w przesz�o�ci. Podstawowymi miarami wynikowymi s�u��cymi do oceny mi�dzynaro-dowej pozycji konkurencyjnej w uj�ciu mezoekonomicznym s� ró�nego rodzaju wska�-niki oparte na wynikach handlu zagranicznego (m.in. relacje importowo-eksportowe, sytuacja w bilansie obrotów bie��cych) oraz dodatkowo na wynikach produkcyjnych (m.in. poziom penetracji importowej rynku wewn�trznego, poziom specjalizacji eks-portowej, wska�nik orientacji eksportowej), a tak�e wska�niki oparte na relacjach kosztowo-cenowych. Istnieje równie� ca�a rzesza mierników syntetycznych, kon-struowanych w zale�no�ci od potrzeb w oparciu o ró�norodne metody41. Porz�dkuj�c to zagadnienie, J. Misala podzieli� mierniki mi�dzynarodowej pozycji konkurencyjnej na dwie podstawowe grupy: ilo�ciowe (a w�ród nich mierniki proste i mierniki otrzymy-wane przy wykorzystaniu odpowiednich metod) oraz kosztowo-cenowe42. W takim uj�ciu ocena osi�gni�tej pozycji konkurencyjnej najcz��ciej opiera si� na wska�nikach ex post. Ka�dy z tych wska�ników ma swoje zalety i wady. Aby w sposób miarodajny dokona analizy pozycji konkurencyjnej, nie nale�y ogranicza si� zatem do stosowa-nia tylko jednego wska�nika. 1.3. Konkurencyjno�� polskiego sektora �ywno�ciowego w dotychczasowych

badaniach

Podsumowuj�c dotychczasowe rozwa�ania, ka�dy podmiot, którego celem jest zdobycie silnej pozycji konkurencyjnej na rynku mi�dzynarodowym powinien budowa swoj� przewag� konkurencyjn� w oparciu o posiadany potencja� konkurencyjny (zw�aszcza zasoby i kompetencje o znaczeniu strategicznym), skuteczne strategie kon-kurencji i w�a�ciwie dobrane kombinacje instrumentów konkurowania, jednocze�nie wykorzystuj�c szanse, jakie stwarza mu funkcjonowanie w otoczeniu zewn�trznym. Dotyczy to tak�e polskich producentów �ywno�ci, dla których cz�onkostwo Polski w UE, oznaczaj�ce w��czenie Polski do obszaru JRE, a w konsekwencji wej�cie polskiej gospodarki do strefy wolnego handlu, stworzy�o nowe mo�liwo�ci i sta�o si� silnym impulsem rozwojowym43. 40 J. Misala, Mi�dzynarodowa zdolno��…, op. cit., s. 37-38. 41 J. Misala, Mi�dzynarodowa konkurencyjno��…, op. cit. 42 J. Misala, Wymiana mi�dzynarodowa i gospodarka �wiatowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005, s. 300. 43 Cz�onkostwo Polski w Unii Europejskiej zasadniczo zmieni�o warunki ekonomiczne funkcjonowania polskich producentów �ywno�ci i przyczyni�o si� do przyspieszenia rozwoju polskiej gospodarki �ywno�ciowej. Najwa�niejszym powodem tych zmian, obok uwarunkowa� makroekonomicznych i globalnych, by�o w��czenie Polski do obszaru Wspólnego Rynku Europejskiego, a w konsekwencji wej�cie polskiej gospodarki do strefy wolnego handlu. By�o to równoznaczne ze zniesieniem w obrotach z innymi krajami cz�onkowskimi UE ce� oraz innych ogranicze� handlowych, obj�ciem naszego kraju zewn�trzn� taryf� Unii i umowami handlowymi zawartymi przez UE przed dniem rozszerzenia oraz

Page 22: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��

X� �#�*��� �����)� +�������)� " �"�#������ ���� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� 1��( �������� "# ����� �� �* � ������ �*�(���������� ���������" �"�#�������( �����" 1#*���������)�����#�����<��" �"�# ��������# +������"������#�"� ��� �+�#�* ��*�# " \������*�������" ������)���+��"�����)�#<�����������"����[�������*���( �*�"#���� +��� 1������*�# "������"�#���*�(�������;� ��*�����#*���)����#��" ����� �������#*���)��*����"<��" �"�#������ �����Z�"���� ���������� ����� ����� ����*�*�*� ��������*��" �"�#������ ���� � ��� �<�� ( �� ��#"�� ��� ��� ����� A�����#*��� ���#��" ������" �"�#������ ��������"������(�<��������#*��*��# ���<��(� +���*����\�"�<#��������������" ����*� �$�� ���� ����������*����� "�������)�*( �����*� ?�#���(� +����( �#��"���X�����" ���"�������� ����������������*������ �����# ������<����� ��������� ��*��1��������X��<������ ����"��Y ������������ ����H�\�"�<#������)���*���������������������*���� ���� ������#*�*�� �*�*�(<����� ��� ����� ��#*�������*������*�(# ������ �������*���� *������������ ���� �������� *�����#*���� �� ������ �����*�� � �*����\�"�<#�� � ������ +�$� � ������� � � �#�� ������ ��#���(��� �*�������� �� �� � +�� +�� �������#*���(�� " �"�#����������_����*�� *�����#*���)����#��" ���� " �"�#������ �����# 1������<�� ��� ���� � ������ +��� ��$� ���� ���" � *��) �*���� ����*�� ����� �# �����" �"�#������� X���� �?�#�� ��)� �*������ ���� � ������ +�$� ��"�� �# ����� ���<��*����������� ���<��#���� �� ���������� �*��"����� �?�"��� ����#(��@@�� � �#���� " �"�#������ ����� ��"��( ���"� #����� ��� ��( �� ���� �� ��#*�(�$�����*�����#<������#*�*��#�*����� ��� ���� �� #*����� #������� " �"�#������ 1" ��#�������)� ����*�� � ��� ����\����������� ���;�� ���*��� ��)�#�"��#*��" ����������@=��

�?�"���� �$�������� �� ����� ���)����#�� ���������" �"�#�������( \��� 1����������)� ��( � ����� �#*�*� "#�������� �?�"���� ���� #<���)� # �*��<�� ��"���<�\��������������� *��������������?�"�����T#<�����*# �����?�"�<���*������ ���\��*�����#*�1"��� � � ����� �� ����\� �� ��"��� ��� ��� #�*�������� ��"���<�� ����#������)� q*������� �#�����( v\�������"�����"���<���#������"��������q�����"���#����( ��� +# � ��( v��Y �������?�"���� �$��#*���<#�����# �� 1�� ���*�( �q*�#<�� ��#���\���"���<������1#������)\���"���*���(� ����( ������"�v\��*�*�(<�����*���*�������"������"# \� *���*���*# ���� ���������" �"�#�������( ���( ���"� #�\�����"��� �#������( �� *�����" �"�1#���������� �# �������� ��� ���\� *���"�*����� �"�� #�� �� ��*���� �"�� #��� �� ��#*������# ��"�<�\� ���(�����#*������� �#����#�����������*���?�"������*������ ����( �� ��#1�*�����*�� +������(� �������������*������ �$���# ��"���� �$��������� ������*����1���*����*����"����" �"�#������ ������#*����*��+ ����� �*� �� ����� ���" #*��������� ��������)�*�� +<���A� ��( ��*(������������" � ����<���� �������# ��"���� �$��*�" �"�#������ ����\� � �"#�������� ����"���* ��� # �������#���(���)� # *� ����#*�����1+� #�����x��"����*�����# ��"���� �������" ����������*# ������# ��"�����#*���<#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�������� ��*���"��)� ��<�� )���� ���)� *���#���)� ��*������� �#*�*� � ��"�� �� #�� ]��>*�*������"�q#���v\�Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#���\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q\��������@@�]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena… (3). Potencjał konkurencyjny�\� �������\����Q1���@=�]��>*�*������"\�Koopetycja w formie klastrów a konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego\������ Y��[ # ����"�\� Z��Y ��"� q#���v� Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca – kooperacja – sieci\�H����#�������" � ���*�����'#�" ���\�'#�"<���/@\����=1L/��

Page 23: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

���

# �� 1�� ���*�( �������*�� � ���\�������� ���������� ��� �$�*���"�*������ ���1������" �"�#�������( �� ��� �<����( ���"� #�\������#*�*��*# ���� ���������)���*� 1�1 #(���*������( ����#*�����+� #�����)@L��

� ���)�*�� ���+���������"�*��������� ��� ��\���������������*���*������*����������#*���(���� ���)���� #��"��)��# ��"�<�� # �������� �� �#*���<#����� �� ���*�( \���� ��"�� ��� #��"�� " ��������� ��� ���\� ����"������ *� � ����������� " ���#(������ ����"#�� ���)� *� ������� �� H���� ��# ����"����� X� " ���"������� �*#����� *���*����� "���������� #�������)� *� �# ���������� #�*� � �*�"���� ���� �?�"������)� #������� �#*��) � � 1�1" �*� ���)�� X� � #�*� ���"�*��� �� ����� ���*+����� ������ ���� ��" #*���������� �#*�*��# ������<��� *���� ���)�����#�����<��" �"�# �������[���������"�*���\����# ��1��������� ������� #�*����"�*����� ������ ��������*���*�������" ��������� ������ ������" � ����#�����<��" �"�# �������V���� � ��#*�����"����"�*�����\����#*�������������1"�<#�� *� � ��"��)� �#*�����+� #���� �#*������� �� ���*�( � �� ����� " �"�#������ �#*�*���#<������\� "�<#�� � �� �� ����$� ��� *+�� ������ �#������ �#*���(�� " �"�#����������x��*+������������*���*"��*�������# ���*��������#*�����+� #�����)���"��)�# *���*����#*��) � � 1" �*� ���)\� "�<#�� ��#*������ *����������� ������<�� (��#������ ��" �������+�*����*�������*�# � ���( ��X�*���*"��*�# ��������#<��" �������<������� � �����*�# � �� 1������ ��� � #�*� ���"�*�� *���*����� ��#<�� �# ��"�<�� ��� ��� ���)��+���������� ��"���# ��"��� ���� "��)���� #��)��# *�# � ����)��X�" ���"������#*�1�# ���* ���)�# *������ ��������#�*�$\���T#<�������#*���(��" �"�#���������� �1�"��)� �# ������<�� ��� ���� �#*���� ��*���"��� ��� ���"��� " �*��� �� ����� ?�# �����)��# ��"�<�� #�*� � #�*� ���"�*�� ����� � �$� �� ��#������ " �"�#������ ��" ��� ������X���#���"���������( "#�� ������"�����#*�����+� #���������#������� ��"����( ��?�"1���� �$����# ��"���� �$\�*� �� �$�� ��# ��� ��������)��*������ #�*��*���������� +1�*�#*��*�#*��*���������*�@F��

� ������# ����������� ���\��*����������� #�*��#�������*�������*���# � ���� � �*����\���������#��"��)��(#��������#�����*�����*�� ��� �����*�(#����*�����*�#<�� ���� #��"�� "#�� ���\� ��"� �� *�(#����*���\� *���*���� ��� � � �*�*�(<���( � �#�"� �������*�(�������*���*����)�*�" �"�#������ ������x���� � ������ ����� � #�(���(#�� #��" ���\�"�*���� �����)��#*�*����������(� +��������#��" �����\�� ��+ ������� � � ��$���1������\���"�<#���� ������# ����������� ����* ������*���)������� �# ���+��#���)���*���1��"<�\� �� ���� ���� �#�����)� ��#���#<�� ( �� ��#�*��)@Q�� >���� " ����*� �$� � � ����������"�����? #��� ������ ��"��)���#���(���" �"�#������ ��� �*�"������� ��"��)� ����#����1�<��" �"�# �����\�"�<#���� �������#*�����+� #��� ��� �#����� *�����" �"�#������������ #��"��"#�� ���� ������*���# � ������# ����� ����*�����" ����*����� �*�"��������*����"<�� �����������)� � � *� ���� " �"�#������ ���� �#*�����+� #���\� ��"� #<�� �*�����"#��<������)��(#�� �����]�����?�"��������)��*����"<������#���������������� ������ ����"���" � ���*���"#��������#���(����*��������� �*�*�(<����)�� ��� �<�������������������������������������������������@L�]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena��(2)\� �������\����&@1=/��@F�]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena��(3). Potencjał konkurencyjny…\ �������\�������@Q�]��>*�*������"\�Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego\� ����� ^���) # ����"�\� V�V��X��� �� ���� q#���v\� Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych\�H����#������V�(���� ��"����'#�" ���\�'#�" ��"��0?������x��" ���Z�'>Z\�'#�"<���/&\����=�1F���

Page 24: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�&�

V�����*���� �������*���� � +��" �"�# ���������#��"������*���# � ������" 1#*������������#�*��� �����)�+�������)��������" ��� � 1��� ������ ���*��# � � 1����� �#*�*� '��_�(��(�#�@��� ^�� ��� ��� � ��(�� ��� +������� ���)� �������� )���� �����*� ���"��� ���*����� �+� ������)\� �� ���� " ���#�������)\� �#*���(� "#���� ���� *�(#���������#<���)��*���*����)�( �� ��#"���0�������#���(���" �"�# ������� ��"��( �)������# �� 1�� ���*�( \�� " ������� ��#���� �������� ��\��"�*���\���� � "#�����#<� 1"��#��" ���)���)���*���*������ �*�*�(<����)���#���(���" �"�# ��������� ��"����"�1� #����# �� 1�� ���*����� �������)������)������������#�T����*# ���*���*�������#���(���#<��� �����\� ��#������� �"����*����" �"�# ������ ��" ������# ��"�<���X�����*������(��� �$���� ����+�� �*���*������"����*������#���(���" �"�# ���������*��������� * 1��������#���(��� �(#�������� �������*��# ��=/��

X�����*��$�+�����" �"�#������ ����� ��"��( ���"� #����� ��� ��( ����� ��� �����*������ *�����" �"�#���������� ��"��)��# ������<����� �������#��"��)�*�(#�1���*���)��A��������*�����������*��)��#*����<��"�*���� ��������������� *������#*���� �����"��)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*������*���*������ ��"����)��������� �����H������# ����"�����_����*����#�������)������*�(#����*��( ���"�*���\���� ��*��"����� � ������ � � #��"�� H�� �� � ����� ��������� �������*��� # *�<�� )������ *�(#�1���*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*����� X� �����)� �//&1�/&� ��#� �$� �"�� #��� ���)��# ��"�<���*# ��������� "# ����\���� ����������� � +# �<��)���� ���)�*���"�*�� ������#������*��#���� "# ������`�<�������#���#���)���� ����� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����� * ������H������# ����"���V��� �*������"��"�"# ������*#<�����*����� ��"������������)������# �� 1�� ���*����Z�"�*���*����� �#��������"<��)���� 1���)� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( � ����� � � ���� ��� � \� �� � ����� �# ����������� ����*�������� #�*���������*��� *�����" �"�#�����������#��"�����������

A������� *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ���� ������ ��� ��#���� ������*����+#����)���"�T��"<�\�������"�T��"����������*������"�� #� ����q>]v\���"�T��"��� "#�������� #����"�� #����qZ�v\���"�T��"�������� ���)��#*���(�" ���#�������)����"�� #����[��[�������qY�_v\���"�T��"��#���1���� �"�� #� � 1��� #� ���)� ~�?���� q~}]v� #�*� � ���" � � ��"�T��"�� ��������� ����)������ ������#*(���*� ��( � ���`#�+���� �� ���~� ���� q`~v�� X�+<#� *��� � �����)���������*�����"�T��"<������"���*��#*�����( ������+���������*(��������?�"�\������ � +1���)������*��)�*����� ��������������������" #*������$�"��"�����#�������" ����������#���A� ���"��� ���*����� � �#��� ���� ��� �" ������ ����� +��� ��"�� ?�"�\� �� ��+#������"�T��"�� � (��� +�$� +���* ��� ��� � �������� ��( � ����( � T#<���� �����)� �� ���� ��( ������( �) #�* �����*�� ��( =��

����������������������������������������������@��'��_�(��(�#\�Unit Values to Signal the Quality Position of CEECs\������The Competitiveness of Transi-tion Economies� q� #����� #� ��� X �?���#v\�0�����# ������(�\�X]}0\�X]]X\�0������Q\� ��� �&1�{�'��_�(��(�#\� The use of unit values to discriminate between price and quality competition\� !���+#��(��V �#���� ?��� � ����%\�� ����\��#�=\�0�? #��H����#������#������F\����=F1=����=/� ]��>*�*������"� q#���v\� Monitoring i ocena… (2)\� ��� ����\� ��� F1�/{� ]�� >*�*������"\�Strategie konkuren-cji�\� ��������=�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\����&Q1F@��

Page 25: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�@�

�) ������ ����#���#*���#*���� �����*���"��������* �������"�T��"�����*����*����� ��������(#�������#��"<������*���# � ����� *�����" �"�#��������\�� ������"�� *��1����� ������ ��������� � �����)�����"�<��" �"�#������ ��������#��*���*��#����"�T��"��������*�� ���������*���������*�(���*� ������)�����������(#�����# ��"�<���Z�"��# �*����������������*�*���*����� ��������*�� �����������#*�*������"#����#*���(�" ���#�1������)�q�*(������)v���)��������"������# +�����X�"�����*�"#��<��������������"�*����+�������*��� ��� �����#*�"�*����������#*���(�" ���#�������)����#*���(��" �"�1#����������+�"#� ������� ���)��#*���(���( �������A�" ������"�T��"��)������������#*1(���*� ��( ���? #����� ���������*�����������#*(���*� �����X��#*�������������� ����1�����*���������*�(���*� ����"#������*������*��������������*�����������#*(���*� ��� �" �"�#�������#��"��)�*�(#����*���)��# ��"�����+��T� ����������# ��"�<����#����)����� ������ (���*�� q�� ���� (#������ �# ��"�<�\� �� "�<#��)� ����� �#*���(�� " ���#��������� +��� ��#���#<�� )���� ���)v�� ]�? #������ � ���\� �� ��� *��� "�<#��)� � ��#<�� �����"#�����������*�������� #�*� ��"� ����������� ����� �����������*����\�� *����������� �<+��� �#����� ����$�� *� ��" �"�#������ ����������( �� ��#"��������������)�"#��<�=���

0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� �����������)��//&1�/&\� ��#�����������*�����+#����)���"�T��"<��" �"�#������ ���\��"�*����*#<��� ����������������( ���"� #�����"���*���� ��# �����V��� �*������� � �*�\����� "#�����������������(#����)��# ��"�<������������*���*����� �#����� �*�*�(<����)���"�T��"<���Z���������*���"�*������������" �������"�1� #����# �� 1�� ���*�����*�����# ��"�<�\���*�"#�����"�<#��)�� ��"��+����" �"�#��1���������#��"������� ���=&��

�������*����*# ��� +# �<��)���� ���)��# ��"�����# �� 1�� ���*���� #�*�� �#��������*���# � ����� *�����" �"�#���������� ��"��( ���"� #����� ��� ��( ��� � �����\���� ������# ����������� ����+����� +#*���#*�( � ������ ��*� �" �������H������# ����"���� ��� �?��"�� � ��������� #��"��(� +�������A��" ������� #��*����� +����������(�������#��"������*���# � ���\��������(���*�������������?��"�� � 1������� ��"����#����)�V��� ����( �Y��"����# ����"��( �������������� ����������"�����������#��"���� �#��������*���# � ����� *�����" �"�#���������� ��"��)��# �����1�<����� ��������+���+�������"�� ����\�(��+������# *������� ����� ��( �� ���������" �"�#�������( \� ���� �� � ����� �"����*���)� ��#���(��� " �"�# ������ �� ���� ��" #*�1�����������������)�����#�����<��" �"�# �����\���*�����(��+������� �#�?����*���"��1���� *�#*��*�$� � �*�*�(<������ ����������� �������� !" �"�#������ �$%�� A� � �$���������!" �"�#������ �$%������� �����# � �$�#�����������*����( �����������������1"���� ) ������*��� � �������� *�#<�� � � � #*��*������( � "#� ������ " �"�#������ ������"� #<������ #*����)����� ��� �<�\���"��� �������( �*�����"��� �

����������������������������������������������=��]+����\����\�F=1�{� ]��>*�*������"\�Development of Intra-industry Trade as a Measure of Com-petitiveness of the Polish Food Sector\� !0�� � ���� � ��#������%\� x#� �\� ][`\� �Z�\� H����#������^�" �����' ��#��"�\�Z #����/&\����@F1L@��=&�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\ �������\����\�&Q1���

Page 26: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�=�

2. Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi

�A����(������#*�������*����\� ������#��"��)�(� +���*�����( �� ��#"�� " �"�1

#�������� ����� �*���*�$� ���� ���� ���" � " �"�#������ ����� #��"�� ������#*��( \� �����#*������*���"���� ������� �����$�" �"�#������ �$�����*���# � ��\� �������*����1�������*��)� �#*����<�� " �"�#������ ���� � ��"��)� �# ������<�� ��� ���� ������ ��������"�� )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*����� A�(��������� ������ ����� � ��������*��# *�*�����X����#��*���" ���� �����#*������� � �*������� *� ����� ������"�� +# �<�� �# ��"����� # �� 1�� ���*���� �� "#����� �*� �" ����� � ��"�����H������# ����"�����x���������*��#�*��� ��� �����"�������*����#�"��#��(� (#�?��*������� ��# ������( �)�������X�����*���" ���� �����#*������� � �*���*�����)������# �� 1�1�� ���*�( ���)������*�(#����*����� ��"�� (<���� #�*�� *������ ��"�������������)���� �����# ��"�����# �� 1�� ���*����H������# ����"�����Y *�*����" ��*���#<+�� ����� �#*��*��( � # *� ��� )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*������X������*���*#�*�(� ��� �*���*�*�(<� ��( ��#*������������*����\�"�<#�������� ������� �����)� �//&1�/&� q���"����� �� �����)� �//&1�/@v\� " �����#����� ���� +�#�*���� ����#*������������ (<����)����������\���"���*�*���*����������)������# �� 1�� ���*��������� ������"��*��\� #�*�����#*�������������"�����������������������*�"#������

[�������� +��� � � ��"�� )������ �# ��"����� # �� 1�� ���*���� (<���� #�*���������*��#*����(#������"#��<�\��������#���������������*� �" ��"����H������# ���1�"���� qH�1=v\� � ����� ���������� �*� �" ��"���� H�� qH�1&v� �� "#������ �� *�� H��q"#������ �#*�����v�� _����*�� ��#�"��#�� � ��# ���� �#*��# ���* � � �����(� �*���<��A)�#� ��* ����( �>�������0*���*����� ��' � ������Z ��#<��q�*��� ���������>v\� *���* ���)� �����?# ����� " ������ [������� �#*��# ���* � � (�<����� ��� �����)�� �) �*����)�*�����#���_�������*��( �_�������#������������q�__�v���^������#������}�����<��q^}v\���#� ���)�����# \�*������������)�� #<������� �$�����"<�� +��1�*��� ��� ��*���"��)� �����)�� � ���" � � �� ���"�<#��)� �#*����"��)� �" #*����� � *� +�*��X]Z>1� ��#����qWorld Integrated Trade Solution�– Comtrade\�"����?�"������>��//������Lv\��# ���* �����#*�*�[��"������ ���q�������H>�v���2.1. Obroty oraz saldo wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi

– tendencje ogólne

�*������� �������*� �" ������ ��"����H������# ����"����� � "#�������������*��( ��*# ���� �� � �#���� ����"<�� )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*������ *�������*��������� �*���+����������//&�# "�\�"������ �� ��"��� �#�*����#��*�������� ���� �"�� #��#��� ���� � �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)\� �*��"����� � ������� ���� � +# �<������� " ����@=@�������# ��� �� � �����������?# ������� ��*# �����"�� #������ ��� #���� X� # "�� �"������ +# ��� � ��"��( � )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�1�� ���*����+���� �+���" �&/�����"�*��������//&�# "���0+# ���)���� ���� ��"���# ��"�����# �� 1�� ���*���\��*��"����#*���������������*# �� �����#� ����*�#<�� �

Page 27: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�L�

�"�� #��\���"������ #��\�*���"�*����������"����" ������)������)��X�����"����� ��������1����# "��//�\�(��� +# ���*������� ��#*��*� �=����� #<�������*�# "����� �#*�������A�������������"����*���� � ��������( �� ��#�*�( ���� ����( ��#*�*������ ���"#�*���?����� ���� X� �/&� # "�� ��#� �$� +# �<�� )���� ���)� � ��"�� �# ��"����� # �� 1�1�� ���*�������� ����� ����&@\F�������# \��������"�� #�� ���(����#�" #� ���� *� ���/\@�������# \������ #��@\&�������# �q��+������v��X�� #<�������*�# "����� �#*������ *���*�� � � �*# ��� +# �<�� )���� ���)� � /\=�\� �� ���� ����( � �"�� #��� � @\��\������� #��� �=\L���0���"������� ��"��� �H��� ����������� ���������)���� �����# ��"1�����# �� 1�� ���*������"������������*����*���"�*�� �����q*������"�����//Q�# "�v��X� �/&� # "�� ��#� �$� ������ +# �<�� �#*�"# �*���� ����� ��"���� � ���)�*��� ��#� �$�L\�������# \�� � *���*�\������ #<�������*�# "����� �#*������+�������*�� ��#�����\Q�������# \������� �@���

�Z�+��������X���"��)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*����

q��������# v�>�#������)������ '��#���"� �//&� �//=� �//F� �//�� �/� �/�� �/&� �/@��

�"��

#��

Ogółem 4 010,4 7 028,0 9 942,5 11 277,6 15 223,5 17 891,3 20 427,2 21 347,9H�� ��LL\F� =��/\Q� Q�//\@� ��/LL\�� ��/L\L� &�FL&\�� =����\@� L�QFL\F�

UE-15 2 041,6 4 063,0 5 941,2 6 698,8 8 789,0 10 295,2 11 956,2 12 576,5UE-13 575,1 1 127,8 2 060,2 2 368,1 3 117,6 3 468,6 3 973,2 4 300,2

'#������ *��H�� �&�&\F� �Q&F\�� ��@\� ���/\F� &�&L\�� @��F\@� @�@�F\Q� @�@F\��

]��

#��

Ogółem 3 556,9 5 373,5 7 972,3 9 111,0 12 628,2 13 557,3 14 312,5 14 792,2H�� ��F=\�� &�&QQ\�� =�&@F\@� L�&�/\@� Q�Q&\&� ���Q@\@� ���&L\Q� /��/\F�

UE-15 1 848,5 2 938,0 4 484,6 5 448,9 7 511,4 7 802,1 8 472,3 8 763,4UE-13 327,4 450,2 862,8 871,5 1 301,9 1 482,2 1 464,5 1 447,3

'#������ *��H�� �&Q\/� ��Q=\&� ��L�@\�� ��F�/\L� &�Q@\�� @��F�\�� @�&F=\F� @�=Q\=�

>���

Ogółem 453,5 1 654,5 1 970,2 2 166,6 2 595,3 4 334,0 6 114,7 6 555,7H�� @@/\Q� �Q/�\L� ��L=@\/� ��F@L\L� &�/�&\&� @�@F�\=� =����\L� L�LLL\/�

UE-15 193,1 1 125,0 1 456,6 1 249,9 1 277,6 2 493,1 3 483,9 3 813,1UE-13 247,7 677,6 1 197,4 1 496,7 1 815,7 1 986,4 2 508,7 2 852,9

'#������ *��H�� �\F� 1@Q\� 1LQ&\Q� 1=Q/\/� 1@�Q\/� 1@=\=� ��\� 1/\&����# (� *������������� ������������"<��*��/�����������/@�# "��Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.�

�X��/@�# "�������������������*���*# ��� +# �<��)���� ���)��# ��"�����# �� 1�

1�� ���*����� x�� � �������� �# (� *�� ��" ������ �� ��#���� � ����� *�� ���#��*��)��/������������( �# "��� ��������#�*�$\������������/@�# "���"�� #��*���"�*������� �@\=��� ��\&�������# \������ #�� �&\@��� �@\Q�������# ��X��?�"�������� ���������)���� �����*# ������ �L\L�������# \����� �F\������ #<�������*�# "����� �#*�������Z�"��� *������ ��#������� )������ �# ��"����� # �� 1�� ���*���� �� �����)� �//&1�/@� *���*����+���" ������ ��<�"# �����*# ����"�� #��\�� �����*��# "# ����;���� #��� #�*��*��#���� ��<�"# �����*# �����������������������# ��"����������� #<������\�������

Page 28: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�F�

������ "#������"���� �������"�T��"��*# �����'[\���#� ��( ��������)�������)\�����������#��� � � +���� "��L�=@��������"���"�� #�����������)������*�(#����*1��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*���� *���*���� �#*����*�� ����� ������"�� �'[\�� ����#�*������# �"�� #� ����)�#�"��#� # *� ��� ��( ���"� #����� ������ ^�� � �#�������������*������(�����������( �� ��#�*�������������\���� ������*# ��� +# �<��)���� 1���)� ��� ����� ����������*���� *����� � ��������� [������ �*��������� ���� �*� �" ������ ��"����H������� ��� �<��� ��"��( ���"� #����� ��� ��( \�"�<#��*����� ���������# *����$���#*�����"�� #� ����������������"���������*������*�$����# ����������#��1�� ����*����\� "�*�������*����� ������" #*�������

x�� # *�<�� �������� *�(#����*���� �# ��"����� # �� 1�� ���*���� �� "#������*� �" ������ ��"��� �H�� ;� �#<�*��#*��*���� �*�������\� ��"��+�� ������� ���#����#��"<�����*��"������� + �����)������� ��"��*�����������H����;����������� �� +#���#*�( � ������� ��"����( �� ��#"����� ��� ����� ��*� �" �������H��q� �#*��* ����#*�"�*����������� ��#�"��#������� �#*������� �� ���*�( � �� "#����� �#���? #������������ ���v��A������ ��� � ������������*����"<���� ����#��*�\��# ���������� "#�����+�*� �#���� �� �#*��*���������������� �H�����#*��# ���*������ ������������� �� 1� �������)�*�"������ �������#�<���������)��� ��#�(��\�� ������# ����������"�*��������� +#��*��� � �����#��"��������( � #�*������"���� ������*���������������#��"���' ��������*����"����+����������+�*� �#�����)������������*�(#����*���)� #�*���������*�(#����*���)� ������ #<�� ��#���(��*���)� � � � ��"��)� �#*�����+� #���\� � � �� � � 1��� \������������*��)��#*�����+� #�������� ������*��������?�#��*�(#����*���)\�* ���1����������������� �����*��������* ������# �����(� +���*���������������*���������*�1��# � ����� �������*��� # *�<�� )������ �# ��"����� # �� 1�� ���*���� ������ ������"���*��"��� *��"�����*���*���)��# �"<��*�?�����*���������)\�*�#<�� ��� "#������#*���"��������\���"���� ��"������� ��"��� �H���Z������ ���������*����"���#*��*���������� �#*���� ��*���"��� � � *������*����� ��"�� ���)� � (��*���� �*�������� �#*������ �� 1���*����� ����� ���#*��������� ���*�( ���"#����)���� " �# *��������)��x���+�*�*���*�����+����#<������"���� �$�����*���# � ���)�������)���� ���)\�"�<#��� " 1������*�"��<��� ��"��)��# ��"�<���� ���*��)����� �#*�+��*�(#����*���)� ��*��1�<�\� �� �� ����� �� �<+� �# � ����� � ��"�� ��� �$�� Z�"�� ����� �#*�����+� #������#����* ������������*�������������)��*��"������#�����)��#*���(�" �"�#��������)� ��� �� �������� ��)� � *����� " �"�#��������� ��� #��"�� ����*���# � ����� x������� � ����)� �*�������� ��� #*��*� �*# ���� �?�"���� ���� ��" #*�������� �*����"<�� �# ��"���� #�*�� �#������" ������+�*����*���������� ����q�������� ��*��)��������� � ������� � �*�����)�������<��*�#*��*�������" ����v\���#������#<��( �# �*������� �����\��*�������� ��? #������ 1�# � �����\� # *�<��"�������� ������"������( � �� �����)��*�������*� +�*�#��*�#*��*���������*�\���"�#<������� #*������ ����*��� ��� ������ ���*��� ��)�#�"��#*��" �����������q��������? #����"����#<�v==��

����������������������������������������������=@��# (� *������������� �������������)�*��&�"��#������/@� # "�� �� #��)�����������( �������"�*��"�1��"# �" � ���*�����==�]��>*�*������"�q#���v\�Ocena rozwoju konkurencyjności�\� �������\����F{�]��>*�*������"�q#���v\Monitoring i ocena… (1)\� �������\����L1F��

Page 29: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�Q�

�#���� # �*���������"��)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*���� �*�� ��� � ��" #*�������� " �������� �# ������ �"������( =L� #�*� ������� ��� ����1������q��"������*��?��"���� �#����v��X����(�������� ����"�� #���� �����)��//@1�/@��*#�������#���� � �L\@��# �*���\������ #�� �&\Q��# �*�����X��*��������"���*# �����"�� #��� ��� ��� #��� �"��" ����� � �#���� � ������( � ������ +# �<�� )���� ���)\�"�<#�������� "#������*#����� ��#���� � ��F\=�� # �*����q��+�������v��X��������+�*1�*(������� �#���� # �*��� �#*�# ���� +# �<�� )���� ���)� �# ��"����� # �� 1�1�� ���*���� +���* � ���" #*�������������*���# �����#�(#��������� �����X��<��*����"�"��#��" �����#<����������� ����?��"�����#��������������#�#�� �������" ��#���� # �*����#*�# ��� ��#� ���� +# �<�� )���� ���)�� X� ��"��� ������� �"�� #�� �# ��"�<�� # �� 1�1�� ���*��)��������)��//@1�/@��*#�������#*��������� �\=L�������# �# �*���\�����1� #�� � \/Q� ���� ��# �� X� �?�"���� �����"�� �"�� #��� ���� ��� #���� *���"�*���� �����#���� # �*���� �/\@Q�������# ���

Z�+���������������"�� +# �<��� ��"��( �)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*����

>�#�1������

)������'��#���"�

�/@+��#������# �*������� �*�������������)�

�//@1�/@+� �//@1�//Q� �//�1�/@+��//&���//�

�//Q���//�

�/&���//�

��������# � ���# ��� ������

��# � ���# ��� ��������# � ���# ���

�"��

#��

Ogółem� 532,3 186,9 104,5 1,56 16,4 1,50 23,3 1,87 11,0H�� L@=\/� Q&\� /=\�� \�L� Q\=� \&@� �Q\L� \@�� /\L�H�1=� LL\/� QQ\@� /=\�� /\�&� Q\/� /\�@� �L\F� \/�� \�H�1&� F@F\F� L�\�� /Q\�� /\&&� �/\� /\@/� &@\L� /\&&� �\��'#������ *��H�� &�/\Q� �/�\�� ��\@� /\&/� \�� /\L� �\L� /\@=� �\=�

]��

#��

Ogółem� 415,9 146,6 103,4 1,08 13,8 1,27 23,2 0,97 6,6H�� @L�\&� @=\@� /�\Q� /\FQ� =\� /\�&� �L\@� /\LL� L\@�H�1=� @F@\� @L\@� /&\@� /\LL� =\�� /\FQ� �L\=� /\=L� L\L�H�1&� @@�\� &�\@� �Q\Q� /\�� @\=� /\=� �L\/� /\/� =\F�'#������ *��H�� &&\Q� @�\@� /@\F� /\&/� \=� /\&@� F\&� /\&� L\��

>���

� � Ogółem� 1 445,6 491,8 107,2 0,48 27,5 0,23 24,1 0,90 30,4H�� �=�\&� &/&\F� \�� /\@Q� �Q\/� /\@� &F\�� /\FL� �/\&�H�1=� ��F@\F� ==\=� /�\@� /\�F� &\�� /\�=� ��\� /\=&� &�\��H�1&� �=\Q� Q�\F� &\F� /\�� �@\�� /\L� @&\@� /\�&� \&�

���#���� # �*���������"��)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*���� �*�� ��� ���" #*�1�������" ���������# �������"������( �q[��~���#�#\����x ����\�'�������#�\�Mathematical Formulas for Economists\�>�#��(�#\��)�����*\��#�������//�\����&@v\�+��# (� *������������� ������������"<��*��/�����������/@�# "�\������� �)������# �� 1�� ���*�( �� ��"��*�"#�������� *��H���������)��//@1�/@�q*������"�����/&�# "�v�+�� �������\� ����� �*�*�(<����)� �����)������* ����( � "#������"�*���� � #<� "��#��" ���*�����\���*���*"��*��������������� ����� +���*������#�����)�# �*���)���"�T��"<����( �������"��Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.�����������������������������������������������=L�[��~���#�#\����x ����\�'�������#�\�Mathematical Formulas for Economists\�>�#��(�#\��)�����*\��#�������//�\����&@��

Page 30: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

���

A�� #<������� �#�����( � �������*# ���� ��#�������� ��"��( �)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���� �� " ������)� �����)� �*� �" ����� ����"�\� �� ���� � � � �� "#�����+�*� �#���� �� ��"������+�� ���#�T�������*����������������� "#������� ���*�� � �*����*�*����� #��\�"�<#���������)��//@1�//Q��*#������ ��&\���# �*���\�� ��*���(����������)� �//�1�/@� � L\L�� # �*����� �"�� #�� �� ���)� ��<�)� "#����)� �*#������ �� 1������ � � �&\&�� �� \/�� # �*����� X� �?�"���� ��"��)� *����� ��#������� )���� ���)��*# ��������� +# �<�\���"��������������������#��*���*����)� "#��<�\�����<����@\�\���� �� " ������� &/\@�� # �*����� Z�"��� *#<��� ������ ������ # *� ��� )������ *�(#�1���*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*����� ����#�*����( �������� ���*�����*��"��1����� ��"��� �H������# ����"�����X�*���* ���?��"�����#�����*�#<�� ���#� �����"�� #��\���"� �� ��� #��� # �� 1�� ���*�( ��)�#�"��#�* ����� ������ "#����� �*� �" ������ ��"�����H��+�#�* �� � +�����#*�+��(���� #�*���� "����� ������� ��� ������� ������)�����#��*���)=F�q��"#�����v����

X�"#�������� ��"��)������*�(#����*����# ��"�����# �� 1�� ���*����q��������# {��������#����v�

����# (� *������������� ������������"<��*��/�����������/@�# "��Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.��

_����*�����������*����*�#�(<���*�� ���)�q�1�1_Y]^_v���"�*���\���� ��"��)������ *�(#����*��� �# ��"����� # �� 1�� ���*���� �)�#�"��#�*���� ���� ��* � �������)������=Q��>�* � ����*# ��� �"�� #������������� *��"������#�(����<�# �*�\�(���+�*� �#���� � � � *+� #��)� �*#����� � ��� ��# ��<�� �� � ��� ��� ��"� #�� ���#���� ��������������������������������������������������=F�X���"�� �����*�� #�(#����� +���� ���������*���� ��� ���\� � � � ����#�*���� +�#�* � ��� "��� ��#� �������<��*����"<�� ����#�������� Y�� q �� ������ � /\�Q/�� �� /\�Q=v\� "�<#�� ��"�*���� #<����� ��� ��������� " #������� ��#�*<�� �� �*�#�(�� �*�� ����� _����*�� ��#� ���� ������ +# �<�� �# ��"����� # �� 1�1�� ���*���\� �#*��# ���* ��� ���� ���� �//&1�/@\� ��"�� ��"�*���� ��#�T��� ��( � �#���� �*# �� ����A�*���* ����������#��������) ���������"����� ����*�����<��*����"�����#��������Y��q/\Q/�v��=Q�^��������*�"\�Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�/\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/��

y = 1,5657x + 1,9724R² = 0,9809

y = 1,0806x + 2,4018R² = 0,9815

y = 0,4851x - 0,4294R² = 0,8019

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

eksport import saldoLinia trendu eksportu Linia trendu importu Linia trendu salda

Page 31: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&/�

*���"�*�$���#*�����x��(��+�*�������"��"�� #��������(��# "������������������*���\����������*��;������������)�"�������1��������>�* � � �$���� #����� �� ��������*����\�(����������)��//@1�//L���)�������* � ���+����*���*�������"�*�������" ������)������)�� � ���������� ����(#����� "#�� ��( � #��"�� *� #��"���� �������� �� � � ����\��� � ��� �# ��"�<�� *� ��� #��� ��"�*���� � #�*� +�#�*���� #<�� ���#��� # *"�������������# "���Y�����������������"����* � ����*# ����#*�� *������� +��#� ������������� �� ���������)� �*�#����1���#����� #�*� ����*��1����\� �� ��* � ��� �����"��;����*��#����"��#����=���

�2.2. Struktura geograficzna handlu produktami rolno-spożywczymi

� ���*�����)���� ���� ��"��( ���"� #�� # �� 1�� ���*�( �*�*�(#������ �� �������������#��*��\� ����� �������������#���#����������������������*��������� * ������"#���� �*� �" ��"��� H��� V���� � � �?�"�� ������� ����(#����� � ��"�� *� H���� ��# ����"�������# ���*�����X��<������ ����"��Y ����� ������� �������# ����"������(#�����( �� 1��#�*��*�"������� + �����#*������� ��#<�\�����(\�"�������� #�*� �<+���� +�*�#*��H���'#�� ����# ����������� ���\�"�<#*������������ "#��� ���������#���������#��\�����#�1��#����\�?�� ������#��� #�*�� +# ������*���#*����� �)# ����# � ���"�\��*��"�������1 (#����* ��� � ����� � � (# ���( � #��"�� *+���� �)�#�"��#�*�����( � ���� ��� "�� �������+���*�� " �������<��� X� �/&� # "�� ��*���� "#��<�� H�1�Q� �� �"�� #���� # �� 1�1�� ���*���� ��"������<���FQ�\�������"#��<��!��������"�%�=Q\=���� ����������� ��������� *� "#������ H���� ���� �� � �#����� L� ���� ��# �� X� �/@� # "�� ��*���� H������"�� #����� ���*# ���$�� �F���q������H�1=�� �=��v\��������"��)���� ���� �� ���(��$���#� �$� "��L\F�������# �q��+������&v��Z�"�*���*������*����H������# 1����"���� �� ��#�"��#*�� (� (#�?��*������� *�� #�*� ��"���� "����#� �$� ������ +# �<���*�"#������H�����" ��������#(��������� ����#�*���������*�\���� ��"����"� #���� 1��� ��������" �"�#���������� ���<�����"����������<�����#��"����

Z�+������&��>�#�"��#�� +# �<��)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*����q���# ��v�

'��#���"��"�� #�� ]�� #��

�//&� �//F� �/�� �/&� �//&� �//F� �/�� �/&�H������# ����"�� L=\�� Q/\=� FL\�� FQ\/� L\�� LF\� LQ\=� L�\@��}Z_� \&� \/� /\Q� /\Q� @\�� @\&� @\� @\��'#����# *��������( �� ��#�* � =\=� &\� &\� �\F� @\&� &\/� �\F� &\Q�'#����+��"���"��� @\@� \�� \� /\F� \�� /\&� /\&� /\��'#����Xx�� =\L� Q\Q� \&� /\F� &\F� �\Q� @\�� &\L�'#����# *�������������� Q\/� =\@� L\Q� F\� �=\@� ��\=� �\=� Q\�0(<���� //\/� //\/� //\/� //\/� //\/� //\/� //\/� //\/�Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi.Stan i perspektywy”, nr 19-40, seria „Analizy Rynkowe” z lat 2004-2014, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa. ����������������������������������������������=��Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego��q��� #����� ���>*����#�\� ]��>*�*������"v\� ����� _��' ����"�� q#���v\� Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2013 roku\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��

Page 32: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&�

~��*����� ���� #��"���� *+���� � ��"���� ��� ���� ��� ��"�� "#���� Xx�\� "�<#��)���*���� �� � ��"��� �"�� #���� # �� 1�� ���*��� �� �/&� # "�� ����<��� /\F��� H�*����"#��<�� Xx�� �� � �*�*�(<����)� �����)� � ���(��� ����� ��)��� �� ����"������� *��*��������� ����"��)���� ����Y ����q �(#����������� �����# ���( �� ��#�*��������(#�1����������v��Y ������ ���" � ��*��� ���# ���*����#<��� (#����*�������� �������� ��� ��( �#��"�\�� ���(��������������� ��������"�����"�� #���� #�*����������#��" ������ �" � ���*��� ���"�<#��)� +#��� q���� �������\� � � � 1��#*�����v�� X� �/@� # "�\����*���*"��*���# ���*�������#*�*����"�<#��"#����Xx��*�"�*���� *������#* ����\��� � � ����( � ��"#������ ��#���� �?#�"���"��( � � � #�� ����� q_>}v� �� ������)���*�"<�\� #�*���# ���*�������#*�*�Y ���������#�������( �# "��*�"�*���� *�������(#�����# ��"�<����� ��� ���)L/\���*����"#��<��Xx����� ��"����"�� #���� # �� 1�1�� ���*���� �� +���$������ � "��Q���

A�� * ������)�"#��<��*���*����� *��������"�� #������� ����*����������*�*����������# *�������������( �� ��#�* �q���/&�# "��F\�v��'#����# *��������( �� ��#1�* ��������� �������� ���" � ��������"����*�������"�� #����q�\F�v\�� �����"���#*������*���"���*���)��# ��"�� ������*����� ����"��)���� ���\����"�<#���"�������������� "�������"�������� #�*�+�#��#��� *�1�����#���#�? ����

>�#�"��#�� (� (#�?��*��� � ��"��( � ��� #��� # �� 1�� ���*�( � ��"�� �)�#�"��#�1*����������� "�����*������H�1�Q�q���/&�# "��L�\@�v\��������������H�1=�q=�\��v��X��/@�# "����*��������� �����" ����*���*����*���"�*�$������������ �����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)� � ��"�� ��# ���*��� ���� � *�"#��<�� # *���������)� ����( �� ��#1�* �qQ\�v��>��� ��#*������*���"����# ��"���# ����� �) �*����*������)���#�?�"����1���*���)�q � ���� ����� ��\�"������)�#+���\���� �\��#*��#���� #�*�#�+�v\�*���"1�*������ #<� # �� �$� "#�� ���� � ���� ��� ���� �� � �������� �#*���<#�*�� � ��"��( ��#*��������� ���*�( ��]�� #�������������������#*����"�����*���" ����(������#�?�1#�������\� "�<#��H������# ����"��*( �����*�� ���� ���������XZ0��#*�*�����"#�� ��������+����# *���������q~��v� #�*������� ��#�� ���_?#�"�\�'�#��+<��������?�"��q_��v��� * ������ "��#��"�� (� (#�?��*��� ����� #���������� �������"��� *���*����� �� ��� #������� ����� �� ��"���

����������������������������������������������L/�X� ����� �F�/��/@� #�\� �� *���*"�� *� ������������� ��<�)� �#*����"<�� _>}� �� �*�"<�� ��� ~�����\�Y ����*�"�*������� #�������������#* ��( �*���#�� #����������H�\�*�����������F�/���/@�#��*�"�*������ *��*�� ��"������\���)�����#�����(������*��( ����# ��"�<������#* ���)������ ������)� +#<+�����#���*�����0�������F�/@��/@�#��*�"�*������ *��*�� ��"����"��� * ������)��#*��� #<������#* ���)��X�������/�/���/@�#��[��� #�����# ���*����*�"�*���� #���*�� ��"������)�����\�����������#* ��( �����)��#*��� #<�\���������\�" ���������*��0��F�/���/@�#��� �Q�/L��/@�#� + ���*�����*�"�*���� #����*�� ��"�����H"#���������\�����������#* ��( �����)��#*��� #<���0���=�/F��/@�#�� + ���*����*�"�*���� #��� ���)� �# ��"�<�� *� � ���<�*���� � ����"��( � ��� H"#������ A� ������ L�/Q��/@�#�� ��� "#��������( �# "��* �������# ���* ���*�"�*���� #���� �Y �������"�<#��)��# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��*��������H������# ����"���\�H>_\�'�����\�_���#�������x #��(����A�"�*����� +�������"�* �$�# �*��<�������\� �# ��"��� ����*�#�"��\� ��#*���\� � ��� �� #*��)�\� "���+���\� ���"�<#�� �#*��� #�� �� ���*���*���"�\�"��*\����*"�\��"# +�\��"��#�"����� � ��( \�����"�����"�<#���# ��"����� ���*��*����#����������*�*�� *� ���"�� �� #�� |��_�+# *��"\� ]��>*�*������"\� ^��Z�#��*�*�"\� Konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w kontekście rosyjskiego embarga na wybrane unijne produkty żywnościowe\��"���#��*������_(������Y��"��Y ���( \�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@���

Page 33: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&��

X� �����)� �//@1�/@� �� � ��"��� )������ *�(#����*���� �# ��"����� # �� 1�1�� ���*���� *� H�1�Q� ������ ����� ����������*��� � �#���� ������� X� �/&� # "���� ������� ���� � �������� ����� �# ��"����� *� "#������ H���� ���� �� � L\/� ���� ��# \�������/@�# "��� �� ���(��$�#�" #� �����#� �$�L\F�������# ��������*��� ���#�T���� � ���\� �� � ����� �# �������� ��� ���� ��� �� ����*��� ���(�� " �"�#�������� ��� #��"����������q��"#������v��0������ ��//F�# "������ �� �+�� ��#*������*���"���(���# ������#*�*� �������� *� "#������ !��������"�%\� � ����� �� �����)� �//Q1�/� ��( � T#<����� +���(�<�����)������*�� ����������������*� �" ��"������*� �" ��� ���H������# ����"��������� �+ ������ ��\�+�#�* �����������������������)���� ����� ��"�����# ��"�����# �� 1�� ���*����*������"#�������� �*���*�� ���/��# "��#�������������(��� ��#<1������������"���"��������*��( ��*# ���������� +# �<��*�"#������H�1=�q� �&\=�������# ����/&�# "�����#��� � � +���� "��&\Q�������# ����/@�# "�v����� �� �� � ���������������������*������(���# �������#*�*���"� #����������

�X�"#��������>��� � +# �<��)���� ���)��# ��"�����# �� 1�� ���*����� ��"��

q��������# v�

���# (� *������������� ������������"<��*��/�����������/@�# "�Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.��

0�������� ��������� ���������� �� +# ���)� )���� ���)� *� "#������ �� *�� H����X������)��//@1�//Q������������ � +# �<��)���� ���)���� �����*������"#���������1�������*���� ���� � (��+��� � ;� �� � � /\�� ���� ��# �� X� " ������)� �����)� +������ +# �<��)���� ���)� *� "#������ �#*������ � �#������ ���\� � � *� � � ��� � ���(�������� �� �/&�# "��� �#�*����#��*���������"���������"��q/\��������# v��Y "��/@�� � ����������"�� �� *��"��$� ���� ��?������� �� ��� " ���� "�� /\� ���� ��# �� H������ ���� � )������*�(#����*��( �*�"#�������� *��H��+�� ��#*������*���"�������"�������( ���?������������������*����������� # *���������������( �� ��#�* � q���/&� # "��\��������# v� #�*�"#�������}Z_�q/\=�������# v��>���������*���� � �� �#������������"���"�� #���������� #���������������*�����������Xx��q\F�������# v� #�*�*�"#������+��"���"������ ������� ���������� # *���������� ( �� ��#�* � q�� +�� �#*����"��)� /\� ���� ��# vL������������������������������������������������L�!�������*�(#����*����# ��"�����# �� 1�� ���*�����>��������#���"����%\��#��1@/\���#���!_����*��Y��" ��%�*������//=1�/@\�]�Y�`�1�][\�_YY\�^Y�YX\�X�#�*���.�

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Kraje spoza UE

UE-13

UE-15

Ogółem

Page 34: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&&�

� ������� ���� � )������ *�(#����*��( � *� "#������ �*� �" ��"���� H���� ��# ����"���� �*������"��� "#���������"���?����������������)���� ����*�"#�������#*�����������?�"����� ��"����"� #�# �� 1�� ���*���*��"����� ������+������)���� ����

` �� ��#�*������(#�����#�(� �����������*�#<�� ������������*������������# �����(� +���*������\� ��"� �� ? #��� �*� �������� ������#*���)� ���\� ��"� �+�� � ����� +�� ���# ������� (� +������ " �"�#������ �� �)# ��� �#*��� ��(��������� �"��"���� (� +�����)��#*�����L���X����)���#��"��)�������� ���*�����( �� ��#�*��� ��"��*�H������# ����"����� *����� ��"� ���+�#�*���� *# *�������� 0(#����*����� *�����#�� ������ �# ������<�� � �#��"�� ��# ����"��( � #�*� ������*�� �"���� �$� �� �"�������� )���� ��� ��� � * ������)�#��"��)� *�(#����*���)� � (�� �����"� "�*�$� ���� �� �#*��*� ���� *�(# ������ ���� � �1�"��( ���"� #����� ��� ��( ��>������ ���*�����*��������#��"����*+����+����+ �����#�*�" ���� ��#���(��� �"�� #� ���� Y���"� H�� ����� ������������� (# ���� �� �*(����������+����\������ ��� ����� " �������������� ��"��)��# ��"�<��# �� 1�� ���*��)���� (#����* ����>������*# ����# ��"������� ������� ����������#�*������*�����#(��*����*���������"��# ��������� �*�"�������� ���)�#��"<��*+�����>�#���(�������#��?�"�����*�(#����*���)�#��"<��*+��������������� �� ��������# *���*��������"��*����(�����������)�����" ����"��#�����#��"��)�*�����#*���)��X�������� ��������"�*����� ����# +������� *���*������ ������ *� ����#�+����\� �#���� #���\� � (����"�\� ��"� #<������� �� � �������� � ��������)�(���<��������(���" �������<�L&��

�2.3. Struktura towarowa handlu produktami rolno-spożywczymi

X� � ��"��� )������ *�(#����*���� �# ��"����� # �� 1�� ���*���� � ��������# ��"����#*��������� ���*�( ��X����(��*����"<��]�Y�`�1�][���*�����# ��"�<���#*������� �� ���*�( ������" �������"�� #���� # �� 1�� ���*����#���� ���� ��� "��Q=���������*���*�������*������#*�����������"#����)�H�1�F��Y����������������*���������� ��������*�����# ��"�<���#*��������� ���*�( ������ #����# �� 1�� ���*��\�"�<#�� �������� � "<�� F/�� q��"#��� ��&v�� X� �/&� # "�� ��*���� �# ��"�<�� �#*��������� ���*�( ����"�� #���� # �� 1�� ���*������� ���"��� �# "��� �#*�����( ����1*���*���� +��������� ������<��� �� ������ �Q@����LQ���>��� ���)�������# ��"������#*��������� ���*�( �� �*���*�� ����F�# "�������� ������\��� ���//@�# "���*�+" ��*#����� q���/&� # "������ �� �F\=�������# v\�� ��*���(�����?�������)������*�(#�1���*�����#��"������# ������ ��*���*��+����������+�#�* �(��+ "��q1\@�������# v��

Z�"����#�"��#��� ��# ���)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���������" #*����������� ��"����( �� ��#"����� ����#�*����*�� ��# �"�� #� �����)�#�"��#*��# *� ���� �1�"��( ��#*������� �� ���*�( ���"�� #�������# ��"��� � #<������ ������#*��� #*�1���\��# �������� ���(����*���*�������"�*��" #*�����*���#� ����� ����������"�� #���������" � ��# ���� � �#*�+��� � � ��)� ���� #*������ �#*����� ��� �#*���<#��� � ��� �����*��#*�*���*����������"�� #���� ������� ���� �����*����" #*��������*�� +<�\������������� � *����� �*�#��$� " #*����� �"����� �"�� #�� �# ��"�<�� �#*��� #* ���)� ��#*��������������������������������������������������L��X��>*�����"�\�Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia\���?��\�X�#�*�����//���L&�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\�������

Page 35: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&@�

��"�� �# � ���� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( � ��� #��"��)� *�����#*���)\� "�<#���#������� ����� �# ���*�$��"�� #������ ��# ���� # �����*�� ����<�?�+#�"�����#*����� �����" #*��������������<#�����#*���<#��������� ���L@���

X�"#�����&���������*�(#����*���� ��"���# ��"������#*��������� ���*�( ����# ��"�����# ������q��������# v�

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.��

A�" ������� #����# ��<��q����*�������*������)���#�?�"�������*���)v\���������1���� ��)��#*���<#��� ���"#���\� �����+�#�*����" #*��������� ��� #����# +<��?�������)\�(��� ��#*���� � �#����� ������ )������ *�(#����*��( \� �� ��"�� �� ������ �����#*��������*��� ��#� ����� �����\� ����*����" #*��������� ��������� �" � ���*��( � #�*�� 1����������� ���)���������#�����]�� #�����)��# ��"�<�����*����������# ����)�#�"��#��*������������� ���#��" ������*+ (�������� ?�#���"#�� ���)��# ������<��q��������" ���"��������� ���" �"�#����������"#�� ���)��# ��"�<�v\���*��#�(������# ����)�#�"1��#��#*���<#�*�\�(��� �*��$��# ��"�<�� ����� �#*����#*������"#�� ���)��#*�����+� #1�����)\� �� ���������� #��"�� #� ����� q�� ���� " ���"����� ����� " #*������ *�#<�� � �����# ������<�\� ��"� �� ���� ������ ( �� ��#"�v�� ]�� #�� � �)�#�"��#*�� �#*���<#�*��\� �"��1#��" ���������*# ����"�� #��\�# *����������#*������*���"����*��"�����*���" �*� ���# ��"����q������ �������#���\���# ��<�\����#(��v������*�����# ����� ��"����#*�1������ �� ���*��\� � � � ����#�*�� ��*�� � � ��������� �#*�*��� ��� � 1" �*� ���)��#*���(�" �"�#��������)L=������������������������������������������������L@�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\�����1����L=�]+������

SaldoEksport Import

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Produkty przemysłu spożywczego Produkty rolne

Page 36: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&=�

Y *�<���"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��� "#������*� �" ������ ��"����H������# ����"���\� + "��*# �����)� �� ����#��"��"#�� ��( \�+����������*������1�����*��)� �*����"<�� # *� ��� �#*������� �� ���*�( �� H�*���� �"�� #��� �� �# ��"������#*������� ��"�*����� ����������*��� ���������� �*# �� ��� �� �� �����)� �//&1�/&�*���"�*������� �+���" ��������q*�=\��� �&&\��v��X�� #<�������*�# "����� �#*��*�1�������"������ *���*�� � �� �������"# �����*# �����"�T��"�� #��������� �"�� #� �����#*��������� ���*�( LL��X������*������"�� #���#*������ ����=/���#*�# �����# ��"�����#*������� �� ���*�( �� [�*� # *� ��� �"�� #��� +�����( � �?�"���� ����(#����� *� H���#*�# ����# ��"��������(���*���#*��������� �������)������)�q�������)�������)v�*����� 1����� +��+�� � " � � � � ��� ���*�LF�� >�#*���� *�(#����*��� +���� ���� ���" � �������"�������*+��������"#�� ��( ��#*��������� ���*�( \�(���*�( �� ��# ������������*��$�# �������� �����# ��"�<����( ���"� #�����#*��*����������� �� �#������( �����1����� �" � ���*� 1?����� ���� q*�� �*(����� ��� ���*�� ����� �*��"������ �� �"�� #�����# ��"�<��� " �����)�(�<��������#��"���������v\����������� �������"��" ����"��#���������������)�+#����)�q� ���*����)�*��#*���������� ���*��v��

X� �����)� �//&1�/&� �*# ���� ��#� �$� �"�� #��� ���"�* ���� (#��� � ��# ���)���X��#*��������*�����)��>�� � ��� ��*# ������*�� ���#*�������( ��x����������*�����1����(�<����)�(#���� ��# ���)���"��*��*��������� "#�������#�T���*������q��+������@v��A��"�����*��������"#������# +����"��#���*�� #�*���#*���\�� ������������� ��������� ���� ��# +�� ��� �� ��� #�*� #�+�� �� � ��� � #*��� X�#<�� � * ������)� (#��� � ��# ���)����(�� *�#���� �*# ��� *���*����� � ��������( � �� �"�� #���� �*����� ���� � �� � �# +�\�����"���# ��"�<������*�#�"��)\�#<���)��#*��� #<���� ���*��)\��#*��� #<��*+ 1 ���)� �� ����*���� ��"��#���*�( � #�*� "�"� � �� �#*��� #<�� *� "�"� �� V��� �*�����\����"�<#��(#���� �#���������� ���*����������� ��"����"�� #���� # �� 1�� ���*��\� ��"�����"� � ����� #*��)�\��#*��� #��*� � �<������#*��\��#*��� #��*���������#�+\���#���������*���*������X��?�"�������)�*����\��������)��//&1�/&�*������*��������� �����" �1����#����� � ��# ���� � ��"��( � �"�� #��� # �� 1�� ���*�( �� x�� �*�����$� (�<����)�(#���� ��# ���)����/&�# "���#*������ �F�\�����( ��"�� #��\��*���� �@\@����������������#*����*���������������

X� �����)� �//&1�/&� �*# ���� ��#� �$� ��� #��� ��*���"��)� (#��� � ��# ���)���X� � � ���� �*���<�� �>� �*# ��� ���� +��� ���*�� �� �#*�������( �� X� �����* ������ "#����� ������ �*��������� (�<����)� (#��� � ��# ���)� �� � ��"��� ��� #���� # �� 1�1�� ���*���#<��������(���*���� ��q��+������@v��A�(#�����������������"���\�)�#+��������#*��#���\��#*��� #��*� � �<������#*��� #�*���#*������ ���������������������� 1����������� ���� �# +�\��# ��"�������*�#�"��� #�*�*���#*�������\���������#���������� ��"��� �# ��"��� �"�� #� ���� X�#<�� � * ������)� (#��� � ��# ���)� ���(�� *�#�����*# ���*���*�����#�+��� � �<��� #*�� #�*���� �<���V��� �*�����\�������(#����#���1������� +�����)� �� � ��"��� ��� #���� # �� 1�� ���*��\� �� ���� � ��������� �� ����

����������������������������������������������LL�Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność…\ ��������LF�Sytuacja ekonomiczno-produkcyjna przemysłu spożywczego� q��� #����� V���# �\� Y��H#+���v\�������_��' ����"��q#���v\�Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowejw 2013 roku\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��

Page 37: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&L�

������ �� ���*�� ���� *���#*��\� �� ��"�� #<��� �#*��� #�� �� ���*�\� ����*�*�\� � ������ #*��)�� #�*�"�"� ����#*��� #��*�"�"� \���#���� ����*���*������A����������"��" �����*������*�����������������)��//&1�/&��� �����" �����#������ ��# ����� ��"��( ���1� #���# �� 1�� ���*�( \����"�*����#*����������"�� #����X��/&�# "������*�����$�(�<����)� �*���<�� �>� �#*������ � LL\&�� ��( � ��� #��\� �� ����� � =\@� ����� ������ ������# "��� �#*��*��������"��������

Z�+������@��~�����/�(�<����)�(#���� ��# ���)���� ��"����"�� #��������� #����# �� 1�� ���*����������)��//&����/&�

q" � #���<�����*�*���* � �(#���\�"�<#��*��"�������*���*����v�

~���

�"�� #�� ]�� #���//&� �/&� �//&� �/&�

�*�����>���*����

���"�� #���\����# ���

�*�����>���*����

���"�� #���\����# ���

�*�����>���*����

����� #���\����# ���

�*�����>���*����

����� #���\����# ���

�� ^��� ���� �# +�� �\=� ^��� ��

��� �# +�� L\=� 0� ������ #*��)�� @\L�

0�����������*�������*���#*���

�\��

����#*��� #��*� � �<������#*���

/\&� �# ��"��������*�#�"��� �\@�

0�����������*�������*���#*����

�\� ^��� ����� �# +�� �\��

&�� 0� ����� #*��)�� /\/�

Z�� �������# +������ �� ����

F\��Y�+���� � ����� #*��

Q\/�Y�+���� � ����� #*��

�\=�

@�� X�#*���� �\@�Y<�����#*��� #����� ���*��

L\=�Y<�����#*��� #����� ���*��

F\Q� 0� ������ #*��)�� Q\/�

=�� �# ��"��������*�#�"��� Q\L�

�#*��� #���*+ ���������*�� ����"��#���*��

=\Q�'�"� �����#*��� #���*�"�"� ��

L\��Y<�����#*��� #����� ���*��

=\@�

L��Y<�����#*��� #����� ���*��

L\@� 0� ������ #*��)�� =\F�

Z���*�*����� ������*���#*������+��# �������

L\��

Z���*�*����� ������*���#*�������+�# �������

=\&�

F��

�#*��� #���*+ ���������*�� ����"��#���*��

=\��#*��� #��*� � �<������#*���

=\=�'���\��)�#+���\���#*��#�����

=\� �# ��"��������*�#�"��� =\�

Q���#*��� #���*����������#�+�

=\/�'�"� ����#*��� #��*�"�"� ��

=\=��#*��� #��*� � �<������#*���

&\��'�"� ����#*��� #��*�"�"� ��

@\Q�

�����"#������# +�����"��#���*���

@\���#*��� #���*����������#�+�

@\Q� x�� ���� &\F� A���#*���������� @\��

/��'�"� �����#*��� #���*�"�"� ��

@\@�Y�+���� � ����� #*��

@\L� X�#*���� &\@� x�� ��� @\��

Top-10 76,6 Top-10 72,2 Top-10 71,7 Top-10 66,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC i MF.�

Page 38: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&F�

� ��"��)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����;�*�#<�� ��"�� #�\� ��"� �� ��� #���;��)�#�"��#�*����*�������#�T���" �����#������ ��# ��\���� �*��������*���#<��������1�����*������"�� #� ��LQ���#*�� ��"���� "���� *� ����" �����#������"�� #��� �� ��� #��\�"��"����"� ��( �����"�� +����"�T��"<�\���"��������������������� ������"��*��\����������� *����� � ��#*�(�$� ��(��������� A� +��#� ����� *������ ������*�� #��*��� � # 1�����������#��?�"������ ��# ������#�������)�����\�����# *�*�#*����� ?�#����"�� #� �����# ��"�<������� #����� ���)��� #������<���# ��"�<�������������� "<��� ����������+��*�$��*# ������ #����# ��"�<�\�"�<#���#���������� +�����+������� ��"����"�� #������

2.4. Znaczenie produktów rolno-spożywczych w handlu zagranicznym Polski

��������# ��"�����# �� 1�� ���*���� �� ���� �(#��������� # ������ ��"���)������*�(#����*���\������� "#������*� �" ������ ��"����H����#�T����*��"������*�*�����*���*�����q��"#�����@v��H�*�����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)���� ��"����"�� #����"�*���� ���� ���� �#*��� �"������ �� (#������)� Q1��\� ���������� �*#<��� � � +���" � /�\���� �� �����)� �//�1�/�� ��)��� ���� �� �#*��*����� 1���� X� �/&� # "�� �*#<��� �� ���� ��\����H�*���� ��� #��� # �� 1�� ���*�( ���������� ��"��� ��� #����+������*����� �� �����)� �//&1�//Q� ��)��� ���� �� (#������)� L1F�\� �� �� �//�� # "�� ����#*�#�������#*�"#��*��Q���X��/&�# "����"�T��"� ��������<����\���Y<���������*����*�������# ��"�<��# �� 1�� ���*��)����"�� #��������)���*����������� #�����������������1* ������ "#�����*���"�*�����������" #*��$��"�� #��������/&�# "������ ����&\Q�������

x�����*����*�����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)���� ��"����"�� #���������� 1������)������*�� ����������������*� �" ��"���\�� ��*�( ���#�T�����#*��*���� �����(�<�����*����������+�#��#���)������# �� 1�� ���*��� + ���*������)��#*����"������� � H��� ^�� � �� ���" � � �����( � ����"�� �� �����)� �//1�/\� ��*���� ���� � � ������*#����������/&�# "���"�*���� �������������� "���� *� ����q=\�v��X��"�� #����� �"#��<�� H�1=� *���*����� �"�� #��� # �� 1�� ���*�( � �� ��� � � �*#����� \� ����������#*�*����"�* �$��*����� * ������ ����*�������� * ������)���<�)� ��������)�(#�1���)�"#��<���H�*���� �����*#<���*���*�� � q� �&�v�� ���# ����/&� # "��� X�)�������*�"#�������#*�������������)��//@1�//Q�� � ��� ������"�*���*������# ��"�<��# �� 1�1�� ���*��)����"�� #���\���" ������)������)��� ��� ����*# ��\������/&�# "��� 1� ������( ������"�q� �\@�v��

V������) �*�� ���� #��# �� 1�� ���*�\�� ��������* ������ "#����� ��#<�����*��"��� ��� *���*����� �� �� ���"��)� *� +����� (#������ ������� �*� �" ��"��)� H���>*�*�(<��������� *������ *��*��� �� �#*����"���������H�1=\��� #�������)� *�"�<#������*���� ���� ���//�� # "������� ������#�T�������*�������� * ������)���<�)�(#����)�"#��<��q��"#�����@v��X��/&�# "������<��� ��\���X���� #����*��������H�1&�� �$��������*# �����( ���*�����������������/��# "�\����������" �������# "�� �� � ��� �

����������������������������������������������LQ�� ����#�*��� ������������*����"�T��"����������*������"�� #� ���\�� #��|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\����&�1@���

Page 39: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&Q�

�������"�� ��( ������"�q� ��\=�v��X�#�������)�*�"#�������� *��H�1�Q���*���� ��� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)������ #����� ��"��+����#*�*����"�* �$������* ����( � "#����������*�\���)���������(#������)�L1F����

X�"#�����@��H�*���� +# �<��)���� ���)��# ��"�����# �� 1�� ���*������)������*�(#����*����� ��"�\������(�(#���"#��<��q���# ��v�

Eksport Import

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rynek światowy UE-15

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-13 Kraje spoza UE �Źródło: M. Błaszczuk-Zawiła, E. Kaliszuk, Zmiany w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi na tle zmian w handlu Polski ogółem, materiał niepublikowany, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014. �

�#���� # �*��� ���� � �*# ���� � ��"��( � �"�� #��� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)���� #���"� ����� ��� +�� � �� �����)� �//&1�/&� ��#�T���� ���*�� ��� ����( � � ��"��( ��"�� #��\�� � �*���#������� ���"��������������"�� #����� ��������H������# ����"����q��"#�����=v��� ��//Q�# "���"�� #��# �� 1�� ���*���#*�������#<����*�+��������������"�� #�\������//��# "��*��������������*����� ������X������)��//1�/��� ����*# 1����*�#<�� ��"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)����#���"������ ��\���"����"�� #������)��# ��"�<��� �"#��<��H�1=�+����*+�� ���� �������*���������( �� ��"��( ��"�1� #���� � ���)�"#��<�\� ���� �����)��/�1�/&�� � ��������*���X� �����)��/1�/��+�#�* �*+�� ���� ����+���+���� ������*������"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� �"#��<��H�1��������( �� ��"��( ��"�� #���� ����)�"#��<���

X� �#*����"�� "#��<�� �#*����)� �#���� # �*��� ���� � �*# ���� �"�� #��� # �� 1�1�� ���*�( ����#���"������ ����������)��//&1�/&�+�� ����*���������( �� ��"��( ��"�� #��\� ���� *������ ���)� #������� �� � �*�*�(<����)� �����)� +���� #<� "��#��" �����"�� #��# �� 1�� ���*��� ���������� *��H�1�Q�� ��//Q�# "��#<���� ��������������� ��"���"�� #��� ����)�������\����//��# "���"�� #��# �� 1�� ���*��*�������������1�*��� �� ����� ��� ����� ���*� �"�� #�\� �� �����)� �//1�/� +��� �� ��� �*# ���� +�����*(���������#<�����\���" �������# "���"�� #��# �� 1�� ���*��� �"#��<���#*����)��*#<������� �+�#�*����������" ������"�� #��� ����)�"#��<�\������/&�# "��� � �����*�*���*�������� ��# ����#��������

Page 40: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&��

X�"#�����=��A������� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �������( ��"�� #����q���� ���"��� �# "��� �#*�����( \����# ��v�

Świat UE-15

� �

UE-13 Kraje spoza UE

� �

Źródło: M. Błaszczuk-Zawiła, E. Kaliszuk, Zmiany w polskim handlu…, op. cit.�

�#���� # �*������� ��*# ������� #���# �� 1�� ���*�( �*����*���"��)�"#��<���������+�� ��� �����)��//&1�/&����*����� ����( �� ��"��( � ��� #��\�� � +���� ��"������� #����*�����#��)���� ���)���������*� �" ��"��)�H��q��"#�����Lv��>� ����*# 1���� ��� #��� # �� 1�� ���*�( � +���� �#*�*� ���"�* �$� �����* ����( � "#���� ���*���������( ���� #��\�������"��;����*�\�� ���������� ����� �*���#������� ���"��*�������� ��� #���� *� ������� H�1=�� X�����"� ���� ����� ����� �//L� �� �//\� (��� ��� #�� # �� 1�1�� ���*��#<���� ����������������� #��� ��"���]�� #��# �� 1�� ���*��*�"#��<��H�1&�#<���� ����������������� #���#*�*�� � ��������* ����( � "#���\����������/&�# "����

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-30-20-10

010203040506070

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

-40-30-20-10

0102030405060

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rolno-spożywcze

Page 41: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@/�

X�"#�����L��A������� ��"��( ���� #���# �� 1�� ���*�( �������( ���� #���q���� ���"��� �# "��� �#*�����( \����# ��v�

Świat UE-15

UE-13 Kraje spoza UE

� �

Źródło: M. Błaszczuk-Zawiła, E. Kaliszuk, Zmiany w polskim handlu…, op. cit.�

X��#*����"��"#��<���� *��H�1�Q��#���� # �*������� ��*# ������� #���# �� 1�1�� ���*�( �+�� ����*����� ��� #���� ��"�� *� ���)�"#��<�\��) ���� #<�����+���� ����������"���]�� #��# �� 1�� ���*��*�"#��<���#*����)�� ��//Q�# "��# *����������*���*1����� ����������������� #��*����)�"#��<���Y���"������� #���# �� 1�� ���*�( \���"�������������������//�� # "�\�+���� ��"��������*���������( � ��� #����X������)��//1�1�/��*# ������ #���# �� 1�� ���*�( �+���� � �����������*���������( ���� #��\����� ����� �/�1�/&� �#*��� ���� ��#<������ ���� ���������� q��� #�� # �� 1�� ���*���*#<��\�� ��*���(����������� #�����(��*������*����v��

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-40-30-20-10

0102030405060

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rolno-spożywcze

Page 42: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@�

>�"� #�# �� 1�� ���*�� ����� ������*�������*���)�(���*��( �� ��#"����# � ���\�"�<#���*��"����� ������+�����������������)���� �����X���#��"��)�*���*���( ���?�1����\�"�<#��������������� ��"���)�������# ��"����������� ��� �����q���/&�# "��Q\�������# v\���� "�������"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����qL\�������# v� ��� *����� (# ���� *���*����� ���� ���*�( � +������� )���� ��( � �� �������*�( ��X������)��/�1�/&������"������ "#���� �� ������ ��&���&�@���?��������)�������# ��"������ * ������)� ��"� #<�� ������#��� ��� �������������"��#���"�*�������������������)���� ����� ��"��;�� #����"#�����F���

X�"#�����F��>��� � +# �<��)���� ���)�� ��"���# ��"�����# �� 1�� ���*������� * ���������q��������# v�

���� ����������"#�������#� ����� ���*������������( �)������*�(#����*��( �� ��"���Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Handel zagraniczny produktami…”, op. cit.��

X�*���"��� �� #����������� ����*���# � ���� ��� *( ����� �� � ��( \� ��)����������*���# � ����� #*������( �� ��#"��� ���" ���� �)<�L���A���( �����*(������*�1# "���� ���*�������"� #��# �� 1�� ���*�( �*�#��"����*�(#����*���������� (# ����*���*���������� ��"����( �� ��#"���>���� ����������" �� *��"�������#��"<��*+��������� ��"������� ���\�����������������"���*����"�������+���*������������#���"�������#*��\� (#����*������� �*���������� +������� ��������� �� ��)��� " ����"��#�� ��� #��"��)��*�����#*���)� �� (#�� � �����*����� � ������� ���� � )������ *�(#����*��( � �# ��"�����# �� 1�� ���*���\� �*�+�*�� ������"�� �"�� #��� # �� 1�� ���*�( � ��� ����( � �"�1

����������������������������������������������L��V��Y���#�*�"�q#���v\�Handel zagraniczny. Organizacja i technika\�� ��"���X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/�\����@/=��

-12,8-11,7

-9,7

-12,9

-18,6

-26,2

-8,7

-13,8-15,9

-10,6

-2,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Produkty rolno-spożywcze Produkty pozostałe Ogółem

Page 43: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@��

� #��� ��� #���"� ����� ��\� # ������ ��*���� ��� ���� �� � ��"��� �"�� #���\� �� ��"���# ��������������*��������"�� #���� ���)��# ��"�<����#�T����� ����#�*����� *�������*��������#�"��#����\� ��"���� " �������������"� #*����� ��� ����� ��"������� ��"��� �H�\������?�"������"�*�������# ��������( �" �"�#������ �$���*���*���������( �� 1��#"����# � ���F/���2.5. Udział Polski w wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi

Unii Europejskiej

� #<��������#�����( ��������*# �����"�� #���# �� 1�� ���*�( �� ��"����"#�1�<�� H���� ��# ����"���� ��"�*���\� �� �� ���#��*��)� �����)� �*� �" ����� q�//@1�//Qv����� � � ���� ��������� �� �&/\L�� ��+�� �� ���������<�"# ��������*�������������H�� q&\&�v�� X*# ��� � ��"��( � �"�� #��� # �� 1�� ���*�( � +��� �*�*�(<����� ��� "������ #<�������*�"#������H�1=�q�\���# �*���v\��������*��#<����� ���� ����*# �����"�� #��� "#��<�� H�1�� q�=\L�v\� �) ���� �� �#*����"�� � * ������)� � ���)� ��������*� �" ��"��)�#<�����+�����������"���� �#��������*���# � ����� *�����" �"�#��1�������� ��"��( ���"� #����� ��� ��( �+����*�������#�T���q��+������=v���

Z�+������=��������"���"�� #�������� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� ��"���������H������# ����"����q���*����intra EU���extra EUv�

>�#�1������

)������'#����

�/&��#������# �*������� �*�������������)�

�//@1�/&� �//@1�//Q� �//�1�/&��//&���//�

�//Q���//�

�/����//�

������H>�� ���# ��� ������

H>�� ���# ��� ������H>�� ���# ���

�"��

#��

H�� ��@\&� �/\� /Q\�� &�\L� Q\@� @=\@� &\&� �\F� &\F�H�1=� �/F\=� L\L� /Q\&� �L\L� F\L� &Q\L� �\�� @\@� &\�H�1&� =/@\�� =\Q� &\/� L\/� F\L� L\�� �F\�� =\� Q\F�H�1�+� @F/\&� =/\F� /\�� &\Q� L\F� @\@� �=\L� &\&� Q\L�� ��"�� =Q=\�� =&\�� F\&� �\� �\&� �\=� &/\L� \�� �\/�

]��

#��

H�� �/�\Q� /\=� /F\� &/\&� F\F� @�\L� &\F� \/� �\/�H�1=� �Q\Q� /�\F� /F\/� �=\=� F\� @�\/� �\L� �\� \��H�1&� &FL\=� F\@� /F\�� @\F� @\�� F\L� �L\&� \�� &\&�H�1�+� &@�\@� @\�� /F\�� &\&� &\&� =\@� �@\�� \�� �\Q�� ��"�� @LF\L� �@\� /�\�� \@� L\F� �\�� &/\@� /\F� @\@�

���#���� # �*��� ������"�� )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*���� �*�� ��� � ��" 1#*�������� " �������� �# ������ �"������( � q[��~���#�#\� ���x ����\� '�������#�\� Mathematical Formu-las…\ �������\����&@v\��+�(#�����������H�1�� +�������� ������������*� �" ��"���H��qH�1&v�*������*������� ��"��Źródło: obliczenia M. Bułkowskiej na podstawie danych WITS-Comtrade.

����������������������������������������������F/� ]��>*�*������"\�Znaczenie wymiany handlowej sektora rolno-spożywczego w handlu zagranicznym Polski ogółem miarą konkurencyjności tego sektora\� ����� '��}�#���\� ]��>*�*������" q#���v\� Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna\� ]�Y�`�1�][\�H����#�������" � 1���*�����'#�" ���\�'#�"<�\����#�"���

Page 44: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@&�

X������)��//�1�/&����� ��*# �����"�� #���# �� 1�� ���*�( �� ��"��+�� �������*��������������*�������*��� "#����������� �� ��\/���x�����+�� ������"�*���*�������*�� ��� �� ������ H���� q&\F�v\� �� *����*�*�� �� �� ���"�� � � "#��<�� H�1=� q&\�v��X*# ���� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �+������ ������*+�� ���� ��� ����*# �����"�� #��� � * ������)� � ���)� ������� �*� �" ��"��)\� "�<#�� �� ���� "#����� ���� ����Q\L���� +#��" ����"��#����� ���� ��� ������#*����������#�T�������" #*��������������" �� ��"�\��������"�* �$�"#��<��H�1&��

x��� �����*����#*��������������������������� #����# �� 1�� ���*���� ��"������� ��"��� �H����#���������� ��*# ����� ��"��( ���� #���*�#<�� ��������)��//@1�//Q\���"� �� �� �����)� �//�1�/&� q �� ������ � &/\@�� �� @\@�v� +�� � *���*�� � ���*�� ������"#����)�H�1=�q&\F�����\/�v������*��q�) ���������v������"#����)�H�1��q�@\�������\Q�v��������*��� � ������" � ��*�+"���# *� ������ #���# �� 1�� ���*�( �� ��"���������� * ������)�"#��<��H������# ����"����q��+������=v��

X������� "#������*� �" ������ ��"����H���"�� #��# �� 1�� ���*��*���"�*������� �#����� �*���� "# ����\� ��� #�� ;� +���" � ����� "# ����\� �� � ������� ���� � +# �<���;�� ������������ "# ������������"���*# ���� +# �<��)������# �� 1�� ���*�( �� ��"��+���� � "�� �/1&/�� ���*�� ��� � * ������)� � ���)� ������� �*� �" ��"��)� �� ���1\��#*�"# ��������*����� #<�������*�"#������ !��������"�%��Z \�� ���#<������� ������� ��"�� ��#<�� � �*�*�(<����)� "#��<�� H�� � � ��#�T��� � �#���� � ������( � ���������������# ��"�����# �� 1�� ���*�����

>*�+"�� �*# ��� +# �<�� )���� ���)� �# ��"����� # �� 1�� ���*���\� ��"�� � 1" ���� ���� �� � ���)� ��������)� �*� �" ��"��)� *� �)����� ��)� ����������� � � H�\� ������������ �� �� �<+� *���*���� ��� *������ ������ # *� ��� �������� )���� ���� �������!��������"�%��Y *�*�#*�����H������*�+�#*�� �*�����#<�� ��(��)���� ���� ��( ��(#�1� ������� ^ �� � � �����"� ������*�$� ��"�� � !���+ ���%� � ���)� ������� �*� �" �1�"��)\�(������ ��*�+"��( ��������*# ���� +# �<��)���� ���)��������H�1�\� ��)���*����������������# ��"�����# �� 1�� ���*����H��� * �������������"���X�#���*������ ��"����"�� #����# �� 1�� ���*���*���"�*������� ��*� "��=�����//&�# "��� ������ �/�� # "�\� ���� (<���� � *����� � ���)� ������� �*� �" ��"��)� ��" � �"�� #��#<����� �����������������H������������������*+���� �����

Y *�<���"�� #���# �� 1�� ���*�( ��� "#������*� �" ������ ��"����H���� � 1� ������� ����*���"�*�������*������ ��"�������" �������"�� #����# �� 1�� ���*���H��;�*�\F�����//&�# "�\�&\@�����//Q�# "��� �@\@�����/&�# "��q��"#�����Qv��X�*��1�* ���?��"�����#�������*������ ��"�������������"�� #����# �� 1�� ���*���� ��"������� ��"�� � �H�\� ������� � ���$� ?��"���� ���� ���\� �)�#�"��#�*���� ���� ��� "��� �� ������� ��� ������� ������)�����#��*���)F��^�� �*���*���( �� �����\���"��� " ���������� ���� �*���*����\� � ��"�� ������ ���� ������ � � ���+�#�*���� ���*����)� ���� �"�� #��#<����� ����������������

����������������������������������������������F�X���"�������*��#�(#�����������������*���� ��� ���\����� ���"�*����+�#�* ���� "����#� �$����<��*��1��"������#��������Y��q/\�&==v\�������*����#<����� ����������� " #���������#�*<�����*�#�(���*�� �����

Page 45: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@@�

X�"#�����Q��H�*����� ��"�����"�� #����# �� 1�� ���*���H������# ����"����q���*����intra EU���extra EU\����# ��v�

�Źródło: obliczenia M. Bułkowskiej na podstawie danych WITS-Comtrade. �

_����*����#�"��#���"�� #���# �� 1�� ���*�( �H��qintra EU���extra EUv\���"�<#���� ��"�� *�@\@����*������*����*��� ���� ���/&� # "�����<����� �������� q���//&� # "��+�������������������������v\�� ����#�*����������*+���*���*��������� *��������#��"������������ ��"��� * ����������" ��������*����"����������"�*�����"�� #��#������� ���\���"��� ������\�x�����\�}#�������*�����*������q��"#������v��A���������� ������ *������ ��"�� ��� �������� #��"�� # �� 1�� ���*��� ������ ���� �� ������ ���� � ������� ����# ��"�������\����������+��� ���� �*�"����� �����*��)��# ������<����� �����

A���*���� ������� �#*��������� ���� � *����� � ��"�� ��#<�� � �*�*�(<����)� �������H��� ���*(��������#� ������������������)���� �����# ��"�����# �� 1�� ���*�����0�<�� ��"�����/&�# "��*�������� +# �<������� " ����F\=�����H>��*����*�����������*��#������������q���//&�# "��+�������<����v���#<�����������"#��<��H������# 1����"����� ����������)�� ����������� �������������q��"#�����/v��x�����"�*������� #1��#����q��"������ #��#�������� v���� ����������*���������X���"��[#���������x�������A�" ����������*���� ���������������)�#�"��#�*���������� ������\�}#�����������*�������>� �#<���������H�1&�������"�*��� ����������� � +# �<��)���� ���)����(#�����# 1��"�<������ ��"�\�������������X�(#�\�[��(�#�����~������

X�� "���� ����������� �)������*�(#����*��( �������*�� � ������� ����� �1�"��( � �"�� #��� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)�� Z#��� � + ����� �#*����*�*�$\� ���#*�����+� #������*���������*( �����*�*��������( �� ��#"��#��" ����������������� �����"�� #���#�������� ��������\���� � �* �����#����� "#������*�*��"<�� ���(����)����#��"��"#�� ����q �*��������� ������������������������"�� #��� ������)������ "#�1�������)�" �*�<�\��������#*�����+� #�����*��������� ��#*��������� ���� +��� �������#��"�\����� �*������������� �#����" ����"��#�vF�������������������������������������������������F��|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\����&&��

1,72,2

2,8 3,0 3,3 3,4 3,6 3,8 3,7 4,1 4,4

y = 0,2386x + 1,8459R² = 0,9355

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Page 46: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@=�

X�"#��������H�*����� �*�*�(<����)�"#��<�����"�� #�����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�H������# ����"����q���*����intra EU���extra EU\����# ��v�

�Źródło: obliczenia M. Bułkowskiej na podstawie danych WITS-Comtrade.

�X�"#�����/��>��� � +# �<��)���� ���)��# ��"�����# �� 1�� ���*����

� �*�*�(<����)�"#��<��H������# ����"����q���*����intra EU���extra EU\�������H>�v�

�Źródło: obliczenia M. Bułkowskiej na podstawie danych WITS-Comtrade.

��#*���� ���� � ��"��( � )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*����

��� �#*���� ��*���"��� �# ��"��� �#*������� �� ���*�( �� X� �����)� �//&1�/�� ��*�������)� �# ��"�<�� �� � ��"��� �"�� #���� # �� 1�� ���*��� +��� �*(������� ��#<�������

4,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18H

olan

dia

Nie

mcy

Fran

cja

His

zpan

ia

Bel

gia

Wło

chy

Wlk

. Bry

tani

a

Pol

ska

Dan

ia

Irlan

dia

Aus

tria

Węg

ry

Szw

ecja

Cze

chy

Por

tuga

lia

Rum

unia

Gre

cja

Litw

a

Buł

garia

Sło

wac

ja

Łotw

a

Finl

andi

a

Est

onia

Cho

rwac

ja

Luks

embu

rg

Sło

wen

ia

Cyp

r

Mal

ta

2013

2003

7,5

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Hol

andi

a

Fran

cja

His

zpan

ia

Pol

ska

Dan

ia

Węg

ry

Bel

gia

Irlan

dia

Buł

garia

Litw

a

Rum

unia

Łotw

a

Est

onia

Mal

ta

Cyp

r

Sło

wac

ja

Cze

chy

Cho

rwac

ja

Luks

embu

rg

Sło

wen

ia

Aus

tria

Gre

cja

Finl

andi

a

Por

tuga

lia

Wło

chy

Szw

ecja

Nie

mcy

Wlk

. Bry

tani

a

2013

2003

Page 47: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@L�

����� ���� "��Q1Q����X��/&�# "���*#<��� ��� ��#�����Q@�\�� ��*���(����#*�����1������H������#*�#��������� ��� "��F=��q��"#�����v��� ��"������������ �*������� ����)�������\���"�<#��)���*��������������� �������*��)�;����/&�# "��*��� ������ �������*(������<����� *�������#<��"#��<��H������# ����"�����Z�"����#�"��#���"�� #��\���"������"�*�� ���*������\������*�����"����+�#�* �" #*������\�(���� ��� �����"� #��#����*��������*����#� �$�� ����\����������" #*�������� ��������*�� +���� ���(�������*��*��"���

�X�"#�������H�*�����# ��"�<���#*��������� ���*�( ����"�� #�����

# �� 1�� ���*���� �*�*�(<����)�"#��<��H�����/&�# "��q���*����intra EU���extra EU\����# ��v�

�Źródło: obliczenia M. Bułkowskiej na podstawie danych WITS-Comtrade. �

0����������*���#*��# ���* ������� ����������#� ����+�*�*(������)���"�*���\��� � ��"�� *��� ����� ��#<�� ������� H���� ��# ����"���� �� ���" � � ������ � *��������)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���\� ������ ��������� ����������#� �����*(���1���)���������������"����� *���*����X��/&�# "��� ��"������� ���������+ ������ ���# ��������*����������#��*�������������#<���������H��� ���*(��������#� �����"�� #������ ���� ��� �����( � ����*"����� q��"#��� ���v�� ^�� � ��#�T���� � �#���� ��#� ������( ���"�T��"��� ��"������� �H�\�������+��� �����"�������/&�# "������<���*��������LF��H>��per capita. X��* �<������( �#��"��(��*����*�������"#���� �������������( 1�� ��#���# ����\���"�����"��� ������\�[��(��\������� ��]#��������X�#� �$�) �����#�"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( ���������( �����*"�����+�������/&�# "��� �����*������� 1"# ��������*�������� ������X��*�������� �������"�T��"�� �� � �������"�����"1�* �$� � ���)� ������� �*� �" ��"��)� H��� X� "#����� �*� �" ����� �*�*�(<����� ����� �#������( ���"�T��"���������������~��������| ����F&������������������������������������������������F&�0�������������*�������� #<���������#� �����"�� #���per capita� ��#���� ���#������������+���*����������

83,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Irlan

dia

Luks

embu

rgW

lk. B

ryta

nia

Mal

taFi

nlan

dia

Aus

tria

Nie

mcy

Pol

ska

Dan

iaP

ortu

galia

Wło

chy

Sło

wen

iaE

ston

iaB

elgi

aC

zech

yFr

ancj

aŁo

twa

Cho

rwac

jaH

olan

dia

Szw

ecja

Sło

wac

jaW

ęgry

Gre

cja

Cyp

rH

iszp

ania

Litw

aB

ułga

riaR

umun

ia

UE

-28

UE

-15

UE

-13

20132003

Page 48: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@F�

X�"#���������"�� #���# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� �*�*�(<����)�"#��<��H�����#*����*�������������( �����*"�����q���*����intra EU���extra EU\���H>�v�

Źródło: obliczenia Ł. Ambroziaka na podstawie danych WITS-Comtrade oraz Eurostat. �

X�"#�����&���"�� #���# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� �*�*�(<����)�"#��<��H�����#�������� ��'[�q���*����intra EU���extra EU\������+�����\����# ��v�

�Źródło: obliczenia Ł. Ambroziaka na podstawie danych WITS-Comtrade oraz IMF World Economic Outlook Database 2014.

�~�������������� ��"����#<���������H��� ���*(��������*������"�� #����# 1

��"�<��# �� 1�� ���*��)���#�������� ��# ��"���"#�� ��( �+#��� �q�'[v\����* ��( ��� �����)� +������)�� X� �/&� # "�� ��#� �$� �"�� #��� ��� ���� ���� ����� =\/�� �'[�

672

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000H

olan

dia

Bel

gia

Dan

iaIrl

andi

aLu

ksem

burg

Litw

aA

ustri

aE

ston

iaŁo

twa

Fran

cja

Nie

mcy

His

zpan

iaW

ęgry

Szw

ecja

Sło

wac

jaC

zech

yM

alta

Wło

chy

Buł

garia

Por

tuga

liaP

olsk

aG

recj

aS

łow

enia

Cyp

rW

lk. B

ryta

nia

Finl

andi

aC

horw

acja

Rum

unia

UE

-28

UE

-15

UE

-13

2013

2003

5,0

0

2

4

6

8

10

12

14

Litw

aH

olan

dia

Buł

garia

Bel

gia

Łotw

aW

ęgry

Est

onia

Dan

iaIrl

andi

aP

olsk

aS

łow

acja

Cze

chy

Rum

unia

His

zpan

iaP

ortu

galia

Mal

taA

ustri

aFr

ancj

aG

recj

aC

horw

acja

Sło

wen

iaN

iem

cyLu

ksem

burg

Wło

chy

Cyp

rS

zwec

jaW

lk. B

ryta

nia

Finl

andi

a

UE

-28

UE

-15

UE

-13

2013

2003

Page 49: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@Q�

� ��"�\� � � � *� ��� � ���� ����� ��$� ���� ��� �*��������� �������� ��#<�� ������� H���q��"#�����&v��H�*�����"�� #��� # �� 1�� ���*�( ����'[���� �����+������*�������������x����*��)\����X� �*��)�����X���"����[#������\�����"#����)� �� +#*��# *�����1����# ������������#*��������� ���*���q*����(���������" �$�( �� ��#�"��"�� #����������� �� ���)� "#����)� #���������� �������"��� *���*����v�� x�����*�� ��*���� �"�� #�������'[��#����������������"#���� �������������( �� ��#���# ����\������ ���������[��(��\�����"�����"�<#��� ������������*� �" ��"��\�����~����\�[��(�#�����| ���\�"�<#��� ��"1������ �� � �����������*���*# �����( ���"�T��"���

A�� " �����������*������"�\���# *�<��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( ����#���"������ ���� ����*��$�*�����"��"���#������" ��<��*��\�������# *���#��������( � ���� ��*(���������� *����� �� )������ � * ������)� � ���)� ������� �*� �" ��"��)���#�������� ����*# ����� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �+������#���*����������)��//@1�/&����*������� ����*# �����"�� #����������H�1�\�����#<����� �������+���������Z#��� ��*��$� *���������"�� � ��"�� *�� �� � ����*����� �����)�������� #�(� �����*�����$������*� �" �������H�� "�*�� ����� "#�����*+���"#<�"��\��+��� ��"�������������������*��* � ���)��������)��"�� #��#<����� �����x����������*��� � �����"�?�"��\���� *����\���"��� ��"��*������� +�����������������#��"����� ���\� ����� (# ����� ���(����������� #<�������*� "#������ �#*��*��������"�����\�*����*�*����" ���"1������ �����\���"��� " �������������� "#���������������"� #*��# �� 1�� ���*�����2.6. Uwarunkowania dalszego rozwoju polskiego handlu zagranicznego

produktami rolno-spożywczymi

������� *�(#����*��� ���� ��� ������"�*�� �� ����������*�� �*��$� ����*���# � 1���)� �� ���"<�� ( �� ��#�*��)�� ]������?�"����� �������� ����*���# � ���� ����� ���1����*�����������*��)���*���*��"<��� �������# �����(� +���*����\���" #*�����*��������� ���"����� � ������ x�� (<������ #*��*� +� #��\� )������ ������� ��� �#*������*�����������# *� ���( �� ��#�*�( �� �*�*�(<����)�"#��<���]�� #���� ������*���"�*������"��������������\�� ��*���(����"�� #��;�� �#*�*����)���*���� ��"��;�*���"�*��� 1�)<����# � ��F@������� ���)������*�(#����*����# ��"�����# �� 1�� ���*�����#*�*����(�� "#��� +��� ���� ����� � ����� ��� (#���� � ��#<�\� ���� �# ��"��� ������ ��#�?��"�������*���\�"�<#���"�� #� ��� �� ���������#�?�� #�*���# �����# ��" �������� � �������������* �����)�#�(� ���)\�(�<������*��"����#*�����������#��" ���#*�# ���1�*���� A������ ���� ��������� ���������� *�� ��#���� (� +���*����� �� ����(#����� ( �� ��#�*����>� ��� ��� (#����*�����+�#��#�������)���� *���#�? ���)� #�*��������� ���������*�1���� " �*�<�� �����#*����� ��� ���� �#*�*� �� ���*�� " #� #����� �#�����# � ��\� ��"�#<�����#���"����" �*�<���#���� #������������������������������ �# *� ���������������� ������*�"#������# ��"�<����� ��� ���)F=��

�������*��� # *�<�� � ��"��( � )������ *�(#����*��( � �# ��"����� # �� 1�1�� ���*������ "#����� �*� �" ������ ��"����H������# ����"���� �� ������� ���*�����

����������������������������������������������F@�V��Y���#�*�"\�Biznes międzynarodowy\�� ��"���X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/�\�����=��F=�>��' ����*�"\�Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji\�>`�\�X�#�*�����//���

Page 50: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@��

� ��"��( ���"� #����� ��� ��( �*� #��"����*�(#����*������ � ����\��� ��"� #� ����������#���������*�������*����"<������#���������)�)������# �� 1�� ���*���X���������\����"��������� ����� ���*���*������������������(#�����*����"<�\������" ����"��#����� #��"��)� *�����#*���)\� �� ����� ���#*�� �� ���������� #<����� *�� *������ ������� �������#��"������� ���\� #�*�� ����"��)���� ��\�"�<#����������*�����#�����<�����"�#�������� ��FL��

Y "��/@�� � "#��\���"�<#���(�<����( �� ��#"������� ��\�����*�������� �H�\�� � ������) �*��*�"#�*���\�����������"����( ��# ����������#<������ �*�*�(<����)�#�(� ���)� ������FF�� >*������ ���\� �� ����� ��� �'[� �� �/@� # "�� �*# ����� � &\���q���/&�# "���*# �� � ��\��v��x�����"�*������ ��*# �����#*�����������������"#�1���)� # *���������)����� q���/@� # "��@\F�v\����*�� ;���H>_�q�\@�v� #�*���"#����)�# *��������)�q\��v��X�����*�����#���"����������#*��� ��*�����*���"�*������"�� #���� ����)�"#��<���� �#����������"��" ����"��#�������"�* ����"#��<��H�\�����������#�1?��� ��# \� ���� ��� �#*���������� �*# ��� +��*��� #��*��� �������"�� q/\Q�v�� x����� �#������+��*��������������Y �����������)���������)�Xx�\������ (#����* ���+����� ��� ����*���"�*������"�� #������#��"�����) ������� ������"�� #��#*��� �*�"���$�+��������#1��������)�#��"<��*+������#��"�������#���#�"������)������*�Y �����

' ����"��#�� ( �� ��#�*�� ��#��"���� �� ����� ���#*�� #������� � ����� �� � ���\���� �� �?�"���� *������ ���� ��� ���� �� � ��� ���� � " ������ �# ��"�<�� ��� *�(#����*1���)� #��"��)� *+����� 0+������ ����� � � �*�������� *� ��� "���� ����� ����� ����������"�* ���� �# ��"�<�� � �) �*����� # ����*�( �� ��+��" ����� �#*�*� }_0� ����"��� ������� ���� ��� #��"�� ����� ���� �� ���� ��#*������ ���� ��� +�#�* � ��� "��� � *� ���������"�*������� ���� #�������# ����FQ�� X�� "��� ����� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)� ���� ����#�*������� +#���" ����"��#����� ����� ����#��"����� ��� ���\����� ���� 1�*������ � (�� ���� ��$� �*����"� (#����*������ � ���� ��� ��� �$� *�#<�� � ��� #��"��"#�� ���\���"������#��"��)������ ���)��

� ��"������� �H������# ����"����� ����"��)���� �������"� #*����� ��� ���������� ���� ���������� X��<����� � ����"�� Y ����� �� ����� ���� H�\� �� *����� ��*(���������*���"������#��" ����������"������*�#�(�������#��" ���)� #�*�*���������#����# �1������� �� ( �� ��#"�� ��� ��� ������ ����"�� )���� ��� +������� ��#*��*��� ���#�����\�"�<#���������"�������� ��# ����)���+�����#�����)�� # *������)���� ���)\� #�*�����#�1������� ���*����������( �� ��#"�\�������"�#������� ����A������"�#�������� ��( \� "#���������" ���#����������+����#�������\��������������� ������� �$��#����"����)���1� ���)� #�*� �(#�����������# �����+�� ��������� � 1" �*� ���)��#*���(�" �"�1#��������)�"#�� ���)��# ������<���X���"��� ��"��( �)������*�(#����*��( ��# ��"�����# �� 1�� ���*���� �� �������"��� �� ����� ����#��� ����� +���� �����"� *����� �����

����������������������������������������������FL�|��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena… (4). Pozycja konkurencyjna\� �������\����&@1&=\Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność…\ ��������FF�)������������ �?�#����1+ �#�� #(������(� +�� ��� "\��/�/���/@��FQ�X��/&�# "������"��������� ���������(�}_0�q�//�1�//@���//v�����<����/�\Q�\������/@�# "������������#��� � � +���� "���/����)����������?� � #(�� #��? �������� ��? ��#���������\��/�/���/@���

Page 51: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=/�

"�#��� ����� ��( �� � ����#�*�� � � �#*��# ���* ��� �����*�� ���������*��F��� X��"�*��*���*����������*���������� ������ �������� ��"����� �$����#��"��)�*�����#*���)� #�*���#*������������" �"�#������ �$�� ��"��)��# ������<�\�+�*����������#*���(��)� ��)�#�"��#*����� ���\���" ��� ����������

!X���#����#��" ��%���"� #��# �� 1�� ���*�( �����"������*��X��<������ ��1��"�� Y ����\� *� "�<#�( � � � �"������ � ����� �#*�����+� #��� � (��� " #*����$� ��� #<�����*��#*�����+� #�������������\��� ��� � ������ (#����*�����A���*��������� � �*�#�? #���X�Y\�"�<#��*�"�������"�����������"�<#��)�? #������#����#��"�\��*���������*��*�"�<��1�����)����������*���# � ����]���#������� ��\� ��*������������?�#���#*���<#������� ��������*���# � ��� " �"�#������ �$� �� �� �<+� � �#����\� ���� +���� ������ �� �#*��*� �������"�*�( ���������������?�#���*������ ����� ��� �<����"� #���

x��+���*�������� ������+�$� "#���������*�( �# *� ���� ��"��( �)������*�(#�1���*��( � �# ��"����� # �� 1�� ���*���\� ���� �*# ���� �"�� #��� �� � �#���� ������ ��1������� � �#���� " ����"��#�� ( �� ��#�*��� ��� �������� #�*� ���+����� *������ ?��"�� 1� ������� ����"��)���� ���\��#*�������������������)��#*���(��)�" �"�#��������)�� ��"��)��# ������<����� ���\�� (����#*���$�� �#�������)�� *�����" �"�#������������ #��"�� ����� ����� A� ����� ���� ����� ���*+����� +��*��� �����"� ����#��?�"�����"��#��"<����#*��������

����������������������������������������������F��Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność�\� ��������

Page 52: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=�

3. Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi na podstawie wybranych wskaźników

�X� �������*��� # *�*����� �#*������� � � *������ � *����� " �"�#��������� � ��"���

��)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� �����X����������� " ��� � ���������*���# � ����� *�����" �"�#���������� ��"��)��# ������<����� ������1" #*���������*��#��q�������"�<#��)��#*����"��)��#*�v���"�T��"���qv���"�T��"���������1*����� �"�� #� ���� q>]v\� q�v���"�T��"�� "#����� ��� #����"�� #����qZ�v\� q&v���"�T��"������� ���)� �#*���(� " ���#�������)� �� �"�� #���� [��[������� qY�_v� #�*�q@v���"�T��"� ~�?���� q~}]v�� X�"�T��"�� >]� �� Y�_� +�*���� ��� ��#��������)� �"�� #��\����� ��������"�T��"��Z����~}]� �� �*������� �#��������"�� #� � 1��� #� ���)��X����������� ������#��"��������*�� ���������*���������*�(���*� ������)�����������(#�����# ��"�<��� Z�"�� # �*��� �������� ����� *�*���*��� �� �������� *� � ���������� �#*�*������ "#��� �#*���(� " ���#�������)� �� �# ��"���� ��"��)� ��# +<��� >�������*���������# ��"�������"�� #���� "#��� ���)��# ��"�<��*�������� �*���#������������������# ���1������������ +# �<��)���� ���)�������# ��"������

0������ *�����" �"�#����������#*��# ���* � ����� �������������)�)���� 1���)� � �) �*����)� *� +�*�� X]Z>� ;� World Integrated Trade Solution q� ��#���\���>�;���#� ��*���>�����\��//�� #�*���Lv\���#� ���)���H>���0"#��� +��������1��*�� +�������������//&1�/&���3.1. Opis wskaźników

X�" #*���������� �� +������� ����*���# � ���� � *����� " �"�#��������� "��"�����#��"<��� *�������������* ��$����"�������� �*�*�(<����)���"�T��"<��*� � +��������� �<+�+�#�*�������# ������� " ����$� ����� ����� *������� ����� ����� � ��� �������� �<+�����#�#��������*��#��)���"�T��"<��q��+����&�v�*��� � �����)��� ������� *�1����" �"�#���������� ��"��)��# ������<����� �������#��"��)�*�(#����*���)���� X�"�T��"���������*������"�� #� ����q>]v�� *����� "#����$\��*����*����������(#����

�# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)� �� � ��"��� �"�� #���� (<���� q# �� 1�� ���*�������#*����� ���v���� "#��� ���#���"���������"�*��q>]���v�+��T�������*��q>]���v������*��������(#�����# ��"�<����� ��"����"�� #�������#���"������ ����X�#� �$���"�T��"��>]���� *���*�\���� ��"����������*�����������"�� #����������(#�����# 1��"�<�����" �"#�����#���"��

�� X�"�T��"� � "#����� ��� #��� �"�� #���� qZ�v� "#����\� �� ��"��� �� ����� ��������*� �"�� #��� ������ (#���� �# ��"�<�� � "#������ �����"�� ��� ��)� ��� #��� X�#� �$���"�T��"��Z����//�� *���*�����������������"���� +# ���)�)���� ���)�� ��"��*� ���������� H�1�Q� �� ������ (#����� �# ��"�<�\� ��� ������ Z����//�� *���*�����?����� +# �<��)���� ���)��

&� X�"�T��"������� ���)��#*���(�" ���#�������)����"�� #����[��[�������qY�_v�� *����������#�*�$\��*����*����������(#�����# ��"�<����� ��"����"�� #����q# �� 1�

Page 53: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=��

1�� ���*������#*����� ���v���� "#��� ���#���"���������*��qY�_���v�+��T����*��qY�_���v������*��������(#�����# ��"�<��������� �����"�� #�����������#���"��X�#� �$���"�T��"��Y�_���� *���*�\���� ��"��� ������������ ����#*�1��(��" ���#������� q� +���" �"�#���<�� ����� ���)v����"�� #����������(#�����# ��"�<�����" �"#�����#���"���

@� X�"�T��"�#��������"�� #� � 1��� #� ���)�~�?����q~}]v�� *����� "#����$��)�#�"��#� +# �<�� )���� ���)� �# ��"����� ������(#���\��� ��������� (��� )������ (<���� q�# 1��"�����# �� 1�� ���*�������#*����� ����v�+��+��*#<�� �� ����� ���������#1� ������"�T��"����? #����\���� ��"������#*���(��" �"�#��������� +���*�(#����������"�� #�����# ��"�<��������(#���\��� ��������*������"�� +# �<���H��������#1� ������"�*������� ���������+#�"��#*���(�" �"�#��������)\���������������?�������

�Z�+����&���0������"�T��"<����" #*�������)���+�������

X�"�T��"� ]�� �����"�T��"��]���#�#���������"�T��"��

q��#� �$�� �������#� �$�(#����*���v�

X�#� �$�(#����*���

]���#�#���������"�T��"��q��#� �$�� �����

��#� ����(#����*���v�

>]�

X�"�T��"�>]� "#����\��*����*����������(#�����# ��"�<��# �� 1�1�� ���*��)���� ��"����"�� #1���� (<����q# �� 1�� ���*�������#*����� ���v�� �������(#����"#��<����������*�����*��������*��������(#�����# ��"�<������ ��"����"�� #�������#���"������ ���

>]���� *���*�\���� ��"������� ��������������*���������"�� #����������(#�����# ��"�<��� �������(#����"#��<��

/�

>]���� *���*�\���� ��"����������*�����������"�� #����������(#�����# ��"�<��� �������(#����"#��<��

Z��

X�"�T��"�Z�� "#����\�����"����� ������������*��"�� #���������(#�����# ��"�<��� "#�����������"�������)���� #��

Z����//�� *���*��������������?��������� +# ���)�)���� ���)������(#�����# ��"�<�\�� ���"�*�������+#�"��*(�������������#*�����#*���(��������#���#����

//��

Z����//�� *���*��������1���������"���� +# ���)�)���� ���)������(#�����# ��"�<�\�� ���"�*��������*(������������#*����#*���(��������#���#����

Y�_�

X�"�T��"�Y�_� "#����\��*����*����������(#�����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)���� ��"����"�� #����q# �� 1�� ���*�������#*����� ���v���������#���"���������*�����*�������*��������(#�����# ��"�<��������� �����"�� #������������#���"�

Y�_���� *���*��+#�"������� ���)��#*���(�" ���#�������)�q� +���" �"�#���<������� 1���)v����"�� #����������(#�����# ��"�<�����" �"#�����#���"�

Y�_���� *���*������������������ ���)��#*���(�" �1��#�������)�q� +���" �1"�#���<������� ���)v�����"�� #����������(#�����# ��"�<�����" �"#�����#���"�

~}]�

X�"�T��"�#��������"�� #� � 1�1��� #� ���)�~}]� "#������)�1#�"��#� +# �<��)���� ���)��# 1��"�����������(#���\������������(���)������# �� 1�� ���*��+��+��*#<�� �� ���

~}]���/� *���*��+#�"��#*���(�" �"�#�����1���)�� +���*�(#����������"�� #�����# ��"�<��������(#����

/�

~}]���/� *���*�������������#*���(�" �"�#��������)�� +���*�(#��������)�����������(#�����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)\��� 1��������*������"��� +# �<��

H��(��� �*�*�(<� ��� ���� ��"�T��"<�\� ���*���� *� �* #���\� � ��� *����T$� ��� |��_�+# *��"\�]��>*�*������"\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycjakonkurencyjna\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�F@\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&���Źródło: Ł. Ambroziak, I. Szczepaniak, Monitoring i ocena…(4). Pozycja konkurencyjna, jw.

Page 54: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=&�

3.2. Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w światowym handlu produktami rolno-spożywczymi

0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ����� " ��� ����� ��������*�������������#� �����#*��)���"�T��"<�\����� ��"�T��"�� � "#����� ��� #��� �"�� #���� qZ�v\� ��"�T��"�� �#*���(� " ���#�������)�qY�_v� #�*���"�T��"�� #������� �"�� #� � 1��� #� ���)� q~}]vQ/��Z�"��� *������������� *���������� �#�+������� �������#����<����������� q��+����&��v��A����"������*����������*���*�*�(<����� ��� ���� ���������#�����\���"�<#��)�*���#� ������*���"��)� �#*��)���"�T��"<������"���� ��"����������� �"��� �� �� *�����" �"�#������������"�� #����������(#�����# ��"�<���Z�������������� ������������� ��� � ����������#*�*������"#��� �#*���(�" ���#�������)� ��)�����������(#���� �# 1

��"�<�� ��� #��"�� ����� ���\� � ����#�* ��� �#*�*� ��"�T��"� Z�� qZ����//�v\���"�T��"�Y�_�qY�_���v� #�*���"�T��"�~}]�q~}]���/v{�

� +#�"� �#*���(� " ���#�������)� ����( � "#���� �� )������ ����� (#���� �# ��"�<������ #��"�� ����� ���\� � ����#�* ��� �#*�*� ��"�T��"� Z�� qZ����//�v\� ��"�T��"�Y�_�qY�_���v� #�*���"�T��"�~}]�q~}]���/v��

A�� * ������)���#����<����������"������ *���*��� ������ *�����" �"�#���������)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ���\�(�������"����"�*���*��� � 1�����)����#��"<�����# *+������^ (�� ��������������� ��$��*����������������*����

Z�+����&����0������ *�����" �"�#�����������)����������� ��������� ����������"�T��"<��Z�\�Y�_���~}]�

X�#� �$���"�T��"����������# "��X�"�T��"�Y�_�

��\/� ��\/�

X�"�T��"�Z��

��//��X�"�T��"�

~}]�

��/\/� + + + + – +��/\/� + + – + – –

��//����/\/� – + + – – +��/\/� – + – – – –

Źródło: opracowanie własne.�

0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ����� " ��� ������ �*�*�(<����)��*���<���>��_����*��� ���*��� 1*�����" �"�#������������/&�# "�� #�*�����*������������)��//&1�/&\��#*���*������1�*������� � ������ � ��� �#*����"�\� �� "�<#��)� "��#��"�� *����� ��#� ���� ��������)���"�T��"<��+����# *+������

A� ����� � *����� " �"�#��������� � ��"�� �� )������ # �� 1�� ���*��� ��� #��"������� ���\��#*��# ���* �������� ����������"�T��"<��Z�\�Y�_���~}]\�����"�\������*+���*���<�\���"�<#��)�� ��"���������#*���(��" ���#����������#��"������� ��������������������������������������������������Q/�]�� ��� ��"�T��"�� ��������*����� q>]v� ��#����\� �� ���� ����� � ����� ��( � +���*����� ���� �"�� #��� ����#���"������ ��\����������������"�� #���� �� �*�*�(<����)�"#��<����(#���"#��<�\��� +���#*����"��)������(��*���<��������( � ������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"������� ����� " ��� ����" ����� ���������#*��)���"�T��"<�\�����Z�\�Y�_� #�*�~}]��

Page 55: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=@�

q*( ����� *�� ��"�*������� ��*���"��)� �#*��)� ���#��"<�v\� *���"�*���� ���� �� �����)��//&1�/&�*� ������ ��*����������X��/&�# "���"�� #���# ��"�<�����)��*���<�����1� ���� L��� � ��"��( � �"�� #��� # �� 1�� ���*�( � ��� #���"� ����� ��\� ���� � /� ������������������//&�# "��q��"#���&�v����

X�"#���&���>�#�"��#��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( ����#���"������ ���������(� ������ *�����" �"�#���������q���# ��v�

�Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �

X� � ��"��� )������ # �� 1�� ���*��� �� �����)� �//&1�/&� *�� *����� ������" �"�#��������� ����*��$�������������(#�����# ��"�<������� ���� �# +��q/�v\��# 1��"�������*�#�"��� q/@v\���#*����q/Fv\��#*��� #��*������� �� #�+�qLv\��#*��� #��*+ 1 ���������*�� ���"��#���*��q�v� #�*��#*��� #��*� � �<������#*���q�/v��X�"�*�������� ���#� ������*���"��)��#*��)���"�T��"<��q����+����&�&�������������* �������"�*����(#�?��*������� �������#*��)�����<����"�����# "�v��� +#��+������"��� *�����" �"�1#���������*�������"#�� ����# +����"��#���*�� qFv\��) ������ �����#*����"���������)��//�����/���#� ������"�T��"��~}]�+�������*�� ��*�#���A�*�������������#� �������)���"�T��"<�� ����"�\� �� �#*���(�� " ���#������� ���)� �*���<�� ��� #��"�� ����� ����������)�#�"��#��*(��������#�������

X� ������ ���� "#����� � ����� �# �������� ��� ���� ���� � �������� ��� �������#*���(�" ���#�������)���)���������#��"������� ������������������(#�������# 1��"�<�������# ��������"������������q/Lv\��"��#�"���# �������q&v\�����*�*���� �����*���1#*���� ��+� # ������� q=v\� ������ �� ���*�� ���� *���#*��� q�&v�� ������*�� � ���� ��#� ������*���"��)� �#*��)� ��"�T��"<�� q�� ��+���� &�&� �#*������� � � � � (#�?��*���� �� � �������#*��)������<����"�����# "�v��X����"�* ���������#*���(�" ���#�������)������������ ���� ��# ��������#�+��� � �<��� #*��q/&v\�"���\�)�#+�������#*��#���q/�v\�*+<�q/v\��# ��"�<�������#�"��)\��� ������"# +��qv\����� ���� � �<�� �������)�q�v\�� * ���1���)��# ��"�<��# �������)�q@v� #�*���� �<��+�*��" ) � ���)�����" ) � ���)�q��v��X����)��*�����)����" ���� ������*��)������)� �� � ��� �*�� �����������#� �������1"�<#��)���"�T��"<���� *�����" �"�#�����������)��*���<���*��$�� ���*�����*�����+���

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TC < 100,RCA < 1,LFI < 0

pozostałeprzypadki

TC > 100,RCA > 1,LFI > 0

Page 56: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��

Z�+�

���&

�&��0

����

�� *

�����

" �"

�#��

����

����

��"

������

���

���

�)��

����

# ��

1��

��

�*��

\����

�� �

����

����

�"�T

��"<

��Z

�\�Y

�_

���~}

]�q��

����

+��T

����

����

���

�*�

*�(<

����

)��

���)

���+�

��� �

� �

����

����

�"�T

��"

���

���

#*��

����

� ��

��" �

���

���v\

����

��(�

�*��

�<�

��> �

�*�

���

�>�

0��

���*�

����

�//&

��/

/@�

�//=

��/

/L�

�//F

��/

/Q�

�//�

��/

/�

�/

��/

��

�/&

�A�

����

���

�����

�)��

�//&

1�/

&�/

�A�

��#*

����

��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

;���

;�;�

��;�

;���

;�;�

;�;�

����

��/�

�^

���

����

�# +

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��/&

�Y

�+��

�� �

���

� #

*��

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;���

;�;�

;�;�

;���

;���

����

/@�

�# �

�"��

����

�*�#

�"��

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��/=

��

* ��

����

�# �

�"��

�*�

��#*

����

;���

;�;�

��;�

;���

;�;�

��;�

;���

;�;�

��;�

;���

;�;�

��;�

;���

;�;�

��;�

����

;���

����

/L�

���

��#

����

����"

���

����

����

�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

��/F

�X

�#*�

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

/Q�

0�

���

�� #*

��)�

�;�

��;�

;���

;�;�

��;�

;���

;�;�

��;�

;���

;�;�

��;�

;���

;�;�

��;�

����

;���

��;�

����

��/�

�'

���\

�)�#

+���

\��#*

��#�

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;���

;���

����

/�

A+

��;�

;�;�

;�;�

;���

;���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

;���

��;�

��;�

;�;�

��;�

����

;���

����

��

��#

��"

����

����

#�"�

�\���

<�\��

"# +

���

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;���

;�;�

��;�

����

;���

����

��

x��

� ��

��� �

���

���

����

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;���

����

&�

�"��

#�"�

��#

����

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

����

@�

� *

����

���#

��"

���#

����

���

��;�

����

����

��;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

����

=�

Z���

*�*�

��� �

����

*���

#*��

����

+�#

����

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

����

L�

�#*�

�� #

��*�

���

�����

#�+�

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

F�

��"

#����

��#

+��

��"�

�#��

�*��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

;���

����

����

;���

����

����

����

����

Q�

'�"

� ���

�#*�

�� #

��*�

"�"�

�;�

��;�

����

;���

��;�

����

;���

��;�

����

;���

��;�

����

;���

����

����

����

����

����

���

��#

*���

#��

*+

���

�����

�*��

���

"��#

���*

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���/

��#

*���

#��

*� �

�<�

����

�#*�

��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��

Y<

����

#*��

� #

����

��

�*��

;���

;�;�

��;�

����

;���

��;�

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

x��

���

+�*�

�" )

� �

�����

�" )

� �

��;�

;�;�

;�;�

;���

;�;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

���&

�0

����

�����

��*�

����

�*�

��#*

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

����

�@�

Z��

�����

�# +

����

� ��

���

��;�

��;�

;�;�

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

Źród

ło: o

blic

zeni

a wł

asne

na

pods

taw

ie d

anyc

h W

ITS-

Com

trad

e.

==

Page 57: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=L�

X����"�<#��)��*�����)��� �����)��//&1�/&�*��*���������#�����*��������"�T1��"<��q� ���������������( v\�"�<#���� � � ������*��"�������+���#�����#*���(�" �1��#�������)� �� )������ �# ��"����� ���)� �*���<�� ��� #��"�� ����� ����� � � �*���<�\�"�<#��)� � *����� " �"�#�������� *���*�� � � �#������ ���� ������� ��� �� �� ��# +�� ��� 1�� ��� q�@v� ;� ���//L� # "�\� #<����#*��� #�� �� ���*�� q�v� ;� ���//Q� # "�� #�*�"�"� ����#*��� #��*�"�"� �qQv�;� ���/�# "���� ( #�*������ *�����" �"�#��������\������?�"������#�����#*���(�" ���#�������)����#��"������� ���\��������� ���� ���������*�����*���#*��������q/v�;����/&�# "���

' ������(#�������� �����*����\����#*����"��"�<#��)� ������ *�����" �"�#��1����������#��"������� ����������������� *���*��\����������*���"��)���+������"�* ��������� *� �����"�<#��)���"�T��"<�������*�� ��������\���� *� ��� * ������)����*�� ����#� �����# ( ���)��� ��*���<�����)��������� * �������# ��"���*���#*����q/=v� #�*� � ��� �� #*��)�� q/Qv�� X� ��+���� &�&� ��������� ��� * ������ �"�*���� (#�?��*���� �� � ��������<�)�����<���������( ����������+������( �����������<�)������<���

���"����)� ��� �"<�� � ���#�*�� �����*�� *����� � �*�*�(<����)� ��"�T��"<�\�"�<#��� " ���������� ����*���//&����/&�# "����q ��������" ��������+����&�&v��H��(��*�#������*����*�*��������������������#��*��*����)�� ���*���*���<�\�"�<#�����#����������������* ������ "#�������#*�������� ����#*���(��" ���#���������)����������1� ���\�� ��� �*������*�����������*���"��)��#*��)���"�T��"<���>��� ��������������*��������#*���\���"#������# +����"��#���*�� #�*��#*��� #��*� � �<������#*�����#�(�������1����� ���*���*���<�\�"�<#������� �������������� "#������#*���(�" ���#�������)\������� "�<#��)� �������� � *���"�*����� ��#� ���� �#*��)� �����* �����)� ��"�T��"<��� >�� � ������������� �*������ "���\� )�#+���� �� �#*��#���\� *+ �\� �# ��"��� �����#�"��\� ���� ������ � ��� ������\�����*�*���� �����*���#*������+�# ������\���� ���+�*��" ) � �������" 1) � ��� #�*� ������ �� ���*�� ���� *���#*���� X� �#*��*� ���� � ��� *����� �*�"���$���� ����)�*������ *�����" �"�#��������)����)��*���<����3.3. Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu produktami rolno-

-spożywczymi z poszczególnymi grupami krajów

0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*������� #��"�� ������� H�1=\� H�1&� #�*� "#��<�� �� *�� H�1�Q� � " ��� � ��� � ���������*�������������#� �����*��#��)���"�T��"<�\�������"�T��"����������*�����q>]v\���"�T��"��� "#����� ��� #����"�� #����qZ�v\���"�T��"���#*���(�" ���#�������)� qY�_v� #�*���"�T��"�� ~�?���� q~}]v�� Z�"��� *����������� � *����� ��� �� �#�+������� �*�����������#����<�����������q��+����&�@v��A����"������*����������*�����+�#�*������� ������������"����" �������#�����\���"�<#��)�*���#� ������*���"��)��*��#��)���"�T��"<������"������"����������� �"��� �� �� *�����" �"�#������������"�� #����������(#�����# ��"�<���Z�������������� ������������� ��� � ����������#*�*������"#����#*���(��" ���#�����������"�� #����������(#�����# 1

��"�<�������+#����#���"\�� ����#�* ����#*�*���"�T��"�>]�q>]���v\���"�T��"�Z��qZ����//�v\���"�T��"�Y�_�qY�_���v� #�*���"�T��"�~}]�q~}]���/v{�

Page 58: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=F�

� +#�"��#*���(�" ���#�������)�����( �"#�������"�� #����������(#�����# ��"�<����� ��+#���� #���"\� � ����#�* ��� �#*�*� ��"�T��"� >]� q>]���v\� ��"�T��"� Z��qZ����//�v\���"�T��"�Y�_�qY�_���v� #�*���"�T��"�~}]�q~}]���/v��

A�� * ������)���#����<����������"������ *���*��� ������ *�����" �"�#���������)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���������+#����)�#��"��)\�(�������"����"�*���*��� � �����)���"�T��"<�����# *+������x��"������ (������ ��$� ��������"�������*����������������*���

0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������#��"���������H�1=\�H�1&� #�*�"#��<���� *��H�1�Q�� " ��� ������ �*�*�(<�1���)��*���<���>��_����*��� ���*��� *�����" �"�#������������/&�# "�� #�*�����*������� �����)��//&1�/&\��#*���*��� ��� (<��� ������ � ����#*����"�\���"�<#��)�"��#��"��*�������#� ���� ��������)���"�T��"<��+����# *+������

�Z�+����&�@��0������ *�����" �"�#�����������)������*�(#����*����������+#�����#��"������ ����������"�T��"<��>]\�Z�\�Y�_���~}]�

X�#� �$���"�T��"����������# "��

X�"�T��"�>]�

��\/� ��\/�

X�"�T��"�Y�_�

��\/� ��\/� ��\/� ��\/�

X�"�T��"�Z��

��//��X�"�T��"�

~}]�

��/\/� + + + + + + – +� – + + +� – + – +�

��/\/� + + + –� + + – –� – + + –� – + – –�

��//����/\/� + – + +� + – – +� – – + +� – – – +�

��/\/� + – + –� + – – –� – – + –� – – – –Źródło: opracowanie własne.�

0������ *�����" �"�#���������� ��"����)������# �� 1�� ���*���*�����������H�1=� ��� � �������� ��"�T��"<�� >]\� Z�\� Y�_� �� ~}]� ��"�*���\� �� ���*+�� �*���<�\����"�<#��)�� ��"���������#*���(��" ���#�������q*( �����*����"�*���������*���"��)��*��#��)� ���#��"<�v� *���"�*���� ���� �� �����)� �//&1�/&� *� �#*��)� � � ���������X� �/&�# "�� �"�� #�� �# ��"�<�� ���)� �*���<�� �#*�"#��*��� &@�� � ��"��( � �"�� #������ ���� � � "#��<�� !��������"�%� q� +��� ���������� ��� �� �//&� # "�v� ;� ��"#��� &����A�#�������(�\���������"�*���*# �����*�����" �"�#��������)��# ��"�<�����"�� #������������������#��*��)��*��#��)������)��*� �" �������H���X��//F�# "����*����" �"�1#��������)��*���<����� ��"����"�� #����# �� 1�� ���*���� ��������H�1=��#*�"# 1�*��� =/��� X� �//�� # "�� �������� � ��#�T��� *������*����� *���*����� " �"�#��������)��# ��"�<��q� ������������&�v\�� ��*������������� � �����*��*��������� �#����$���

0������ *�����" �"�#���������� ��"����)������# �� 1�� ���*���z państwamiUE-15\�� " ��������� ����������"�T��"<��>]\�Z�\�Y�_���~}]\���"�*���\����������)��//&1�/&�� ��"��� ���������#*���(��" ���#���������)��������������������(#������

Page 59: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=Q�

�# ��"�<���#�+���� � ���� #*��q/&v\��#*��� #��*���������#�+�qLv\��#*��� #��*� � 1�<�� ����#*���q�/v� #�*��# ��"�������*�#�"��� q/@v� ;� ���//@� # "���X�"�*������� � ���#� ���� � � ��������� �#*��)� ��"�T��"<�� q�� ��+���� &�=� ��������� ��� * ������ �"�*�����(#�?��*������� �������#*��)���+��*��#��)�����<�v��A�*�������������#� �������)���"�T1��"<������"�\����#*���(��" ���#����������)��*���<�����#��"��H�1=�������)�#�"��#��*(��������#�������X�"#���&����>�#�"��#��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �� ��������H�1=\�H�1&�

#�*�"#��<���� *��H�������(� ������ *�����" �"�#����������q���# ��v�

���*��" �"�#���������*��� �����*����\���"�<#��)���*���"����*��#�����#��"���#*�"#��*������#� �����# 1( ��\���� ������ ���������\�(����#*�����#��"���#*�"#��*���������#� ����Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �

X������� "#������ ������# ����������� ��������� ����������� �������#*���(�" ���#�������)���)������*�"#������!��������"�%���� �����+�*��" ) � ���������" 1) � �����q��v��������*�� �������#� ������*���"��)��*��#��)���"�T��"<��q����+����&�=��#*������� � �� �(#�?��*������� �������*��#��)������<�v���#*�*����"�* �$������* ��1��( � "#�����#*���(�" ���#�������)������������ ���� ��# �������� � �<���� #*�1�)<��q/Qv�;� ���//@�# "�\��# ��"�<�������#�"��)\��� ������"# +��qv�;�� ��/�# "�\��"��#�"�<��# �������)�q&v�;� ���//=�# "�\�����*�*<���� ���<��*���#*����)���+�# ����1���)�q=v�;��� �����)��//&1�//@� ���//Q1�/&\�"�"� � ���#*��� #<��*�"�"� � qQv�;�� ��//�� # "�\� "���\� )�#+���� �� �#*��#��� q/�v� #�*� ����<�� �� ���*� ���� *���#*��� q�&v� �;� � � �/�� # "��� X� ���)� �*�����)� ���" � �� ���"�<#��)� �����)� �� � ��� � ���*�� ���# ( ���)���#� ������+#����)���"�T��"<���� *�����" �"�#��������� ��"����)�������# ��"��������)��*���<����������+���

UE-15 UE-13 Kraje spoza UE-28

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Posiadanie przewag komparatywnych Nieokreślone przypadki Brak przewag komparatywnych

Page 60: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

� Z�+�

���&

�=��0

����

�� *

�����

" �"

�#��

����

����

��"

����)

����

��#

�� 1

��

���*

���*

����

�����

��H�1

=\��

���

����

���

���"

�T��

"<�

�>]\�

Z�\�Y

�_

���~}

]�q�

����

�+��

T��

����

���

�� �

*�*�

(<��

��)�

� ��

�)���

+����

��

���

����

���"

�T��

" �

����

#*��

����

� ��

��" �

���

���v\

����

��(�

�*��

�<�

��>�

�*�

���

�>�

0��

���*�

����

�//&

��/

/@�

�//=

��/

/L�

�//F

��/

/Q�

�//�

��/

/�

�/

��/

��

�/&

�A�

����

��

�����

�)�

�//&

1�/

&�/

�A�

��#*

����

��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

����

��/�

�^

���

����

�# +

��;�

����

��;�

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

;�;�

����

;�;�

����

��;�

����

;�;�

����

;���

����

��/&

�Y

�+��

�� �

���

� #

*��

����

;���

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

/@�

�# �

�"��

����

�*�#

�"��

�;�

��;�

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

����

����

��/=

��

* ��

����

�# �

�"��

�*�

��#*

����

����

����

����

����

����

����

����

��;�

����

����

����

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

����

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

����

����

/L�

���

��#

����

����"

���

����

����

���

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;�;�

;�;�

;���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

;�;�

;���

����

��/F

�X

�#*�

���

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

;���

��;�

;���

��;�

;���

��;�

;���

��;�

����

����

/Q�

0�

���

�� #*

��)�

���

����

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

����

��/�

�'

���\

�)�#

+���

\��#*

��#�

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

;�;�

����

����

/�

A+

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

��;�

��;�

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

����

����

��;�

����

��;�

����

����

����

����

����

����

��

��#

��"

����

����

#�"�

�\���

<�\��

"# +

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;���

��;�

����

����

��

x��

� ��

��� �

���

���

����

��;�

;�;�

����

;���

��;�

;�;�

����

;�;�

����

����

����

;���

����

;���

����

;���

��;�

;�;�

����

;�;�

����

;���

����

����

&�

�"��

#�"�

��#

����

���

��;�

;�;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

@�

� *

����

���#

��"

���#

����

���

����

����

����

����

����

����

����

����

;���

����

;���

;���

��;�

��;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

����

����

=�

Z���

*�*�

��� �

����

*���

#*��

����

+�#

����

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

L�

�#*�

�� #

��*�

���

�����

#�+�

;���

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

F�

��"

#����

��#

+��

��"�

�#��

�*��

;�;�

;�;�

;���

����

;���

����

;���

;�;�

;�;�

;�;�

;���

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

;�;�

;���

��;�

;���

��;�

����

����

Q�

'�"

� ���

�#*�

�� #

��*�

"�"�

�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

����

;�;�

����

;���

����

���

��#

*���

#��

*+

���

�����

�*��

���

"��#

���*

��;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

����

��;�

����

;�;�

����

��;�

����

��;�

����

;�;�

����

;�;�

����

;�;�

����

;�;�

����

;���

����

���/

��#

*���

#��

*� �

�<�

����

�#*�

��

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

����

����

����

����

;���

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��

Y<

����

#*��

� #

����

��

�*��

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;���

��;�

;���

��;�

;���

��;�

;���

��;�

����

����

���

x��

���

+�*�

�" )

� �

�����

�" )

� �

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

����

���&

�0

����

�����

��*�

����

�*�

��#*

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

����

����

�@�

Z��

�����

�# +

����

� ��

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

;�;�

;���

����

;���

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

Źród

ło: o

blic

zeni

a wł

asne

na

pods

taw

ie d

anyc

h W

ITS-

Com

trad

e.

=�

Page 61: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

L/�

X����"�<#��)��*�����)��������)��//&1�/&�*��*�����"�����*��������"�T��"<�\����# ���������*��"������+���#�������#*���(��" ���#���������)������*�����������H�1=��� � �*���<�\� "�<#��)� � *����� " �"�#�������� *���*�� � � �#������ ���� ������� ��� �������# +����� �� ���q�@v�;� ���//F�# "�� #�*�*+ ��q/v�;� ���//��# "���H�#�����#*�1��(�" ���#�������)�������������� ����������"��)��*�����)\���"��*���#*��������q/v��;����//Q�# "�\���#*����;����//�# "�� #�*�� * �������# ��"���# �������;����//Q�# "���X������)��//� #�*��/�1�/&��#*���(�" �"�#��������)����#��"��"#��<��!��������"�%���������������# ����������������� �# +<��q/�v��

X��#*����"��� * ������)��*���<�� ������ *�����" �"�#������������#��"��H�1=����� ����� ���� *���*��\� ���� ��� ��*���"��)� ��+� �� ���"�* ���� ���� � *� �� ���"�<#��)���"�T��"<�������*�� ��������\���� *� ��� * ������)����*�� ����#� �����# ( ���)��� ��*���<�����)��������� * �������# ��"���*���#*����q/=v\����� ����� � ��� �������q�v\��#*��� #��*+ ���q�v� #�*�#<����#*��� #���� ���*��q�v��

_����*��*�������"�T��"<�\���"���� " ���������� ����*���//&����/&�# "����q��+����&�=v\�*�#�������(������*����\�"�<#������� ���������#*�*����"�* �$������* ����( � "#���� �#*���(� " ���#�������)\� ���� �� "�<#��)� �������� � *���"�*����� ��*���"��)��*��#��)���"�T��"<���>��� ��*������"���\�)�#+�������#*��#���\��# ��"��������#�"��\�����*�*���� �����*���#*������+�# ������\���"#������# +����"��#���*�\�"�"� ����#*��� #��*�"�"� \�#<����#*��� #���� ���*�\���� ���+�*��" ) � �������" ) � ��� #�*� �������� ���*������ *���#*���� ^ ��� ���$����*����\� �����#*��*� ����� *�����" �"�#�����������)��*���<��� �#���������

X����(� ����� � *����� " �"�#��������� � ��"�� �� )������ # �� 1�� ���*����z państwami UE-13����/&�# "��;�� � +������"����//&�# "��;�" �"�#��������+�����# ��"������������*���<��q�����(���"�*�����*���"��)��*��#��)����#��"<�v�;���+����&�L��H�*���� �# ��"�<�� ���)� �*���<�� �� � ��"��� �"�� #���� � � � ���)� ������� �*� �" �1�"��)�H��*������*��� ������� ������ *�+���" �LF���� �//&� # "�� � � L�� �� �/&� # "���[� #��� � �� ���(�� ����� �����* ����� "#��\� � ��� �����#�*�$\� �� ;� � � +���� ��"���� �#*����"�� "#��<�� !��������"�%� ;� ��*���� " �"�#��������)� �# ��"�<�� �� �"�� #����� ��"�� � � ������� H�1&� ��#�T���� *���"�*��� ���� � � �"�����\� � � Q&�� �� �//Q� # "����0���//��# "�� +��#� ���������������"�����������*��������"�*���*��������)��# ��"1�<����� ��"����"�� #����� �H�1&���

X������)��//&1�/&�� ��"��� ���������#*���(��" ���#���������)������*����1�������H�1&���"����(#�������# ��"�<�\���"������ ���� �# +��q/�v\��# ��"�������*�#1�"���q/@v\���#*����q/Fv\�"���\�)�#+�������#*��#����q/�v\��#*��� #��*���������#�+�qLv\���"#�� ����# +����"��#���*�� qFv\�"�"� � ���#*��� #��*�"�"� �qQv\��#*��� #��*+ ����������*�� ���"��#���*��q�v\��#*��� #��*� � �<������#*���q�/v\�#<����#*��� #���� 1���*�� q�v\� ��� ���+�*��" ) � ��� �� ��" ) � ��� ;� *� �����"���� �//&� # "�� q��v� #�*���� ������# +����� �� ���q�@v��X�"�*�������� ���#� ����� �����������#*��)���"�T��"<��q�#*����+��*��#����������� �*�*�(<����)�� ���)���+����&�Lv��A�*�������������#� �������)���"�T��"<������"�\����*���<��� ����������)��#*���(��" ���#����������#��"��H�1&�������������������#��"��H�1=������#*���(�����������*(��������#������)�#�"��#��

Page 62: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��Z�

+���

�&�L

��0��

����

*��

���"

�"�#

����

����

�� �

�"���

�)��

����

# ��

1��

��

�*��

�*��

�����

����H

�1&

\����

� ��

���

����

�"�T

��"<

��>

]\�Z�

\�Y�

_���

~}]�

q���

���+

��T�

���

����

���

�*�

*�(<

����

)��

���)

���+�

��� �

� �

����

����

�"�T

��"

���

��#*

�����

��

����"

���

� ��

�v\��

����

(��*

���<

���

>�

�*�

���

�>�

0��

���*�

����

�//&

��/

/@�

�//=

��/

/L�

�//F

��/

/Q�

�//�

��/

/�

�/

��/

��

�/&

�A�

����

���

�����

�)��

�//&

1�/

&�/

�A�

��#*

����

��

��;�

;�;�

;�;�

����

;�;�

����

;���

����

����

����

;���

����

;�;�

����

;���

����

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

����

��/�

�^

���

����

�# +

��;�

����

��;�

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��/&

�Y

�+��

�� �

���

� #

*��

;���

;���

;���

;���

;���

;���

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;���

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

����

����

/@�

�# �

�"��

����

�*�#

�"��

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��/=

��

* ��

����

�# �

�"��

�*�

��#*

����

;�;�

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;�;�

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;�;�

;���

;���

;���

;���

����

����

/L�

���

��#

����

����"

���

����

����

�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

����

����

��/F

�X

�#*�

���

����

����

����

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

����

����

/Q�

0�

���

�� #*

��)�

�;�

����

����

����

��;�

����

����

����

����

����

����

����

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;���

����

��/�

�'

���\

�)�#

+���

\��#*

��#�

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

/�

A+

��;�

;�;�

;���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;���

����

��

��#

��"

����

����

#�"�

�\���

<�\��

"# +

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

��

x��

� ��

��� �

���

���

����

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

&�

�"��

#�"�

��#

����

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

����

;�;�

����

;�;�

����

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

����

;�;�

;���

;�;�

����

����

@�

� *

����

���#

��"

���#

����

���

;���

;���

;���

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

=�

Z���

*�*�

��� �

����

*���

#*��

����

+�#

����

���

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

����

;�;�

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��;�

����

����

����

����

L�

�#*�

�� #

��*�

���

�����

#�+�

;���

����

;���

����

����

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

;���

����

����

����

F�

��"

#����

��#

+��

��"�

�#��

�*��

����

����

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

����

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

����

Q�

'�"

� ���

�#*�

�� #

��*�

"�"�

���

����

;���

����

����

����

����

����

;���

����

����

����

;���

����

;���

����

����

����

����

����

��;�

����

����

����

���

��#

*���

#��

*+

���

�����

�*��

���

"��#

���*

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

;���

����

���/

��#

*���

#��

*� �

�<�

����

�#*�

��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

;���

����

����

����

����

����

��

Y<

����

#*��

� #

����

��

�*��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

x��

���

+�*�

�" )

� �

�����

�" )

� �

��;�

;�;�

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

���&

�0

����

�����

��*�

����

�*�

��#*

���

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

��;�

;�;�

����

;�;�

����

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

����

;�;�

����

;�;�

����

;�;�

����

����

�@�

Z��

�����

�# +

����

� ��

���

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

Źród

ło: o

blic

zeni

a wł

asne

na

pods

taw

ie d

anyc

h W

ITS-

Com

trad

e.

L

Page 63: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

L��

X����������� "#������ ������# ����������� ��������� ����������� �������#*�1��(� " ���#�������)� ��)������ *�� �����"#������ �*� �" ��"���� H����������������(#�������# ��"�<���*+ ��q/v\��# ��"��������#�"��\���<�����"# +���qv\����� ����� � ��� ������� q�v�� ������*�� � ���� ��#� ���� ��*���"��)� �*��#��)� ��"�T��"<�� q�� ��+���� &�L��#*������� � � � �(#�?��*���� ��� ������ �*��#��)� �����<�v���#*�*� �*��$� �����* ����( � "#�����#*���(�" ���#�������)������������ ���� ��# �������������q/v\��"��#�"�<��# �������)�q&v� #�*� ����<�������*�����*���#*���q�&v��X����)��*�����)����" ���� ��1����*��)� �����)� �� � ��� ����*�� ���# ( ���)���#� �������"�<#��)���"�T��"<���� *�����" �"�#��������� ��"����)�������# ��"��������)��*���<��� ����*��$�*�����+���

X� "#������*� �" �������H������ ������ ������*��"�$��#*���(��" ���#��������� )������ *� ���������� H�1&� �� (#����� ����*�*�� �� ����� *���#*���� ��+� # ������� q=v��;����//F�# "���H�#�����#*���(�� ���*������� ������ � �<���� #*��)<��q/Qv�;����//��# "�� #�*�� * ������)��# ��"�<��# �������)�q@v�;����/��# "���

X�� * ������)��*�����)� ������ *�����" �"�#������������ #��"��H�1&����� ��������� *���*��\������ *� ��� �*�*�(<����)���"�T��"<����#<���)������)������*#<��� 1������� ��*���<�����)��������#�+���� � ���� #*��q/&v\�����# ��������"������������q/Lv� #�*�� * �������# ��"���*���#*����q/=v��

_����*�� *������ �*�*�(<����)���"�T��"<��" �"�#������ ���\� ��"���� " ���������� ����*���//&����/&�# "����q��+����&�Lv\�*�#�������(������*����\�"�<#������� ���1������#*�*����"�* �$������* ����( � "#�����#*���(�" ���#�������)\�������"�<#��)��������� � *���"�*����� ��*���"��)� �*��#��)� ��"�T��"<��� >�� � � �*������ � * ������ �# 1��"���*���#*���\�*+ �\��# ��"��������#�"��\��"��#�"���# ������� #�*� ������ �����*������*���#*����]��������+ ������*�������� ���(��������#*���(�" ���#�������)����"�1� #�������)��# ��"�<�������+���*��)������)��X*# �����*���"��)��*��#��)���"�T��"<��� ���*��� ��"�� (#��� �# ��"�<�\� "�<#�� �� ������ +������� "#����� � �������� �#*���(��q���� ���� �# +�\��#*��� #��*���������#�+\���� ���+�*��" ) � �������" ) � ��v\������1�*��� ��� ���������������)��#*���(��A�" ���������"���*���"��)��*��#��)���"�T��"<����� ��"���)������*�H�1&���#*��������"�*���\��������+���*����*������ ������# 1����������#*���� (����#���$�� ��������� *�����" �"�#�����������#��"��)�� * ���1���)�� ���)���������*� �" ��"��)�H������# ����"������

0����� � *����� " �"�#��������� � ��"�� �� )������ # �� 1�� ���*��� z krajami spoza UE-28��"�*���\����������)��//&1�/&�� *�����" �"�#��������� ��"��)��# �����1�<����� �������#��"��)�� *��������)�� ( #�*���������~��*+��" �"�#��������)��*���<���� � ��"��� �"�� #���� ��� ��� #��"�� q�����(� ��"�*��� ��*���"��)� �*��#��)� ��"�T��"<�v�*������*����������+������� "#�����*������������ ����������H�*�����# ��"�<�����)��*��1�<��*��������� ������*�F@�����//&�# "��� �*��������&�����/&�# "��q��"#���&��v��

X������)��//&1�/&�� ��"��� ���������#*���(��" ���#���������)������*�"#�1������� *��H�1�Q�����"��)�(#����)��# ��"�<�\���"��*���#*��������q/v\����� ���� 1�# +��q/�v\��# ��"�������*�#�"���q/@v\�����# ��������"������������q/Lv\���#*����q/Fv\��# ��"��������#�"��\���<�����"# +���qv\��#*��� #��*���������#�+�qLv\���"#������# +����"��#���*�� q�v\� "�"� � �� �#*��� #�� *� "�"� � qQv\� �#*��� #�� *+ ��� �� ����*�� ����"��#���*��q�v\�#<����#*��� #���� ���*��q�v� #�*���� ���+�*��" ) � �������" 1) � ���q��v�;�� ��/��# "���X�"�*�������� ���#� ����� �����������#*��)���"�T��"<��q�� ��+���� &�F��"�*�� � � �(#�?��*������ � ������ �#*��)� ��+��*��#��)�����<�v���#*���(��" ���#����������)��*���<�����#��"��"#��<���#*����)�������)�#�"��#��*(��������#������

Page 64: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

� Z�+�

���&

�F��0

����

�� *

�����

" �"

�#��

����

����

��"

����)

����

��#

�� 1

��

���*

���*

�"#�

���

����

*��H

�1�Q

\����

� ��

���

����

�"�T

��"<

��>

]\�Z�

\�Y�

_���

~}]�

q���

���+

��T�

���

����

���

�*�

*�(<

����

)��

���)

���+�

��� �

� �

����

����

�"�T

��"

���

��#*

����

���

����"

���

� ��

�v\��

����

(��*

���<

���

>�

�*�

���

�>�

0��

���*�

����

�//&

��/

/@�

�//=

��/

/L�

�//F

��/

/Q�

�//�

��/

/�

�/

��/

��

�/&

�A�

����

���

�����

�)��

�//&

1�/

&�/

�A�

��#*

����

��

����

����

����

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

����

����

����

����

��;�

����

��;�

����

����

����

����

����

����

����

��/�

�^

���

����

�# +

����

����

����

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

����

����

����

����

��;�

����

����

����

��/&

�Y

�+��

�� �

���

� #

*��

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

/@�

�# �

�"��

����

�*�#

�"��

���

����

����

����

����

����

��;�

����

����

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

����

����

��;�

����

��;�

����

����

����

��/=

��

* ��

����

�# �

�"��

�*�

��#*

����

;�;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

;�;�

��;�

����

����

����

����

/L�

���

��#

����

����"

���

����

����

�;�

��;�

����

����

����

����

��;�

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��/F

�X

�#*�

���

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

/Q�

0�

���

�� #*

��)�

�;�

;���

;���

;���

;���

;���

;�;�

;���

;���

;���

;�;�

;���

;���

;���

;���

;���

;���

;���

;���

����

����

����

����

����

��/�

�'

���\

�)�#

+���

\��#*

��#�

���

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

/�

A+

����

����

����

;�;�

;�;�

��;�

����

��;�

����

��;�

����

;�;�

;���

��;�

��;�

��;�

��;�

;�;�

;�;�

��;�

��;�

��;�

����

����

��

��#

��"

����

����

#�"�

�\���

<�\��

"# +

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��

x��

� ��

��� �

���

���

����

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

&�

�"��

#�"�

��#

����

���

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

����

����

@�

� *

����

���#

��"

���#

����

���

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

=�

Z���

*�*�

��� �

����

*���

#*��

����

+�#

����

���

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

L�

�#*�

�� #

��*�

���

�����

#�+�

����

����

����

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

����

����

F�

��"

#����

��#

+��

��"�

�#��

�*��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��;�

����

����

����

;���

����

����

����

Q�

'�"

� ���

�#*�

�� #

��*�

"�"�

���

;���

;���

;���

����

;���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

��#

*���

#��

*+

���

�����

�*��

���

"��#

���*

����

����

����

����

��;�

����

����

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

����

����

��;�

����

����

����

���/

��#

*���

#��

*� �

�<�

����

�#*�

��

����

����

����

����

��;�

����

;�;�

����

;�;�

��;�

;�;�

����

;�;�

����

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

����

����

��

Y<

����

#*��

� #

����

��

�*��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

;���

����

����

����

���

x��

���

+�*�

�" )

� �

�����

�" )

� �

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

��;�

����

����

����

��;�

����

��;�

����

��;�

��;�

��;�

����

����

���&

�0

����

�����

��*�

����

�*�

��#*

���

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

;�;�

����

����

�@�

Z��

�����

�# +

����

� ��

���

����

����

��;�

��;�

��;�

����

��;�

����

��;�

��;�

;�;�

����

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

;�;�

��;�

����

����

Źród

ło: o

blic

zeni

a wł

asne

na

pods

taw

ie d

anyc

h W

ITS-

Com

trad

e.

L&

Page 65: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

L@�

X������������* ������ "#������ ������# �������� ��� ��������� ����������1� ������ �#*���(� " ���#�������)� �� )������ *� "#������ �� *�� H�1�Q� ��������������(#�������# ��"�<���#�+���� � ���� #*��q/&v\����� ����� � ��� �������q�v\�� * �������# ��"���# �������q@v� #�*�����*�*���� �����*���#*������+�# �������q=v��������*�� �������#� ������*���"��)��*��#��)���"�T��"<��q����+����&�F��*��#��������v���#*�*����"�* �$������* ����( � "#�����#*���(�" ���#�������)������������ ���� ��# ��������"���\�)�#+�������#*��#���q/�v\��"��#�"�<��# �������)�q&v� #�*� ����<�������*�����*���1#*���q�&v��X����)��*�����)����" ������"�<#��)������)� �� � ��� �*�� �����������#� �������"�<#��)���"�T��"<�\���*������ *�����" �"�#����������)�������# ��"����� ���)��*���<����������+���

X� ���"�<#��)� �*�����)� �� �����)� �//&1�/&� *��*��� ���� *������ ��"�T��"<�\�"�<#�� *���*���\����# ���������*��"������+���#�������#*���(��" ���#���������)������*�"#�������� *��H�1�Q���*�����\�"�<#�( �� *�����" �"�#��������*���*�� �� �#���������� �� �/�� # "�� +���� � ��� �� #*��)�� q/Qv� #�*� � * ������ �# ��"��� *���#*���� q/=v��H�#���� �#*���(� " ���#�������)� ���������� ��� ������ �� �*������ �#*��� #�� *� � �<�������#*���;� ���//=�# "���

0������ *�����" �"�#���������� * ������)��*���<�����#��"��"#��<���� *��H�1�Q�������������� *���*��\�������" ������)������)�� *� ��� �*�*�(<����)���"�T��"<�������*#<��� ������� ��*���<�����)��������*+ ��q/v� #�*���� ������# +����� �� ���q�@v���3.4. Podsumowanie

0������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����*�#<�� ����#��"������� ���\���"������#��"��)��������H�1=\�H�1&���"#��<���� *��H�1�Q\� ��#�����������*�����+#����)���"�T��"<��" �"�#������ ���\��"�*����+�#�* �*#<��� ����������������( ���"� #�����"���*���� ��# �����V��� �*������*������*����������"�\����� "#������*� �" ������ ��"����H������# ����"������+�#�* �������(#����)��# ��"�<�� ���������� *���*���� � �#���� � � ���� � �*�*�(<����)� ��"�T��"<�\� � ��� ����� ����#*��" � ���(��������#*���(�" ���#�������)��#*�*�� ��"��)��# ��1����<�����#��"��)�*�(#����*���)��A�����������"�*���������#�T���� ���������������"� #*��# �� 1�� ���*���� ��"����

~��*+�� �*���<�\� �� "�<#��)� � ��"�� ������ �#*���(�� " ���#������� ��� #��"������� ����q*( �����*����"�*��������#*��)����#��"<�v�*���"�*���������������)��//&1�1�/&�*� ������ ��*����������X��/&�# "���"�� #���# ��"�<�����)��*���<������ ����L��� � ��"��( � �"�� #��� # �� 1�� ���*�( � ��� #���"� ����� ��\� ���� � /� ����� �������������//&�# "���� *�����" �"�#��������� ��"��)��# ������<����� �������+�#�*����� �#�������������)������*�"#������!��������"�%��X�+������� "#��������*+��" �"�#��1������)� �*���<�� q�����(� ��"�*��� �*��#��)� ���#��"<�v� *���"�*���� ���� *� �#*��)� � �������\�����*�����# ��"�<�����)��*���<��;�*�����������������//&�# "��� �� ����&@�����/&�# "���' �"�#���������# ��"��������������"�������"�*��*���*�������� ��"���)������*�� ����������������*� �" ��"�����X��/&�# "���# ��"�����������" �"�1#��������)��*���<������ �����L���"�� #��� # �� 1�� ���*�( �� ��"��� ���������

Page 66: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

L=�

H�1&\� ���� � L� ����� ������ ��� �#*��� �"������� >�������� �# ������<�� ��� ���� �� ���)���������)�� ���*����� ����$���" ��*(����������+������X�+������� "#�������#�T������� ������ ���+���� ���� � *����� " �"�#�������� � ��"�� �� )������ ��� ����� *� "#�������� *��H����#*����"������*��" �"�#��������q�����(��*��#��)���"�T��"<�v�� ���+�� ��*��$��# ��"����������������*���<�\�"�<#������ �����F@��� ��"��( ��"�� #������ 1���� � � "#��<�� �� *�� H��� X� �/&� # "�� " �"�#��������)� �*���<�� +�� � ������\� ������*�����# ��"�<�����)��*���<�����"�� #����*������*�������� �*��������&���0*���*��� \���� ������# ��������+����" �"�#�����������#��"��)�*�(#����*���)������)�(#����)��# ��"�<�\�"�<#��������#�����������������*���*��������"�� #����������#��"�����

Z�+����&�Q��� *�����" �"�#��������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����

�*�����>� 0�����*�����

� *�����" �"�#��������

�������)��//&1�/&��

H*��"�����q↑v���#����q↓v��#*���(�" ���#�������)�

�������)��//&1�/&�

(<�

���

H�1

=�

H�1

&�

"#��

����

*��

�H

�1�Q

(<�

���

H�1

=�

H�1

&�

"#��

����

*��

�H

�1�Q

/� A���#*�������� �� �� �� �� ↓ ↓/�� ^��� ���� �# +�� �� �� �� �� ↓/&� Y�+���� � ���� #*�� ;� �� �� ;�/@� �# ��"�������*�#�"��� �� �� �� ��/=� � * �������# ��"���*���#*���� �� �� �� �� ↓ ↑/L� �����# ��������"������������ ;� �� �� ��/F� X�#*���� �� �� �� �� ↓/Q� 0� ����� #*��)�� �� ;� �� �� ↓ ↑/�� '���\�)�#+���\��#*��#���� ;� ;� �� ;�/� A+ �� �� �� ;� �� ↑� �# ��"��������#�"��\���<�\��"# +��� �� ;� ;� ���� x��� ����� � ��� ������� ;� �� ;� ;� ↑&� �"��#�"���# ������� ;� ;� �� ��@� � * �������# ��"���# ������� �� �� �� ;� ↓=� Z���*�*���� �����*���#*������+�# ������� ;� �� �� ;� ↑L� �#*��� #��*���������#�+� �� �� �� ��F� ��"#������# +����"��#���*�� �� �� �� ��Q� '�"� ����#*��� #��*�"�"� � �� ;� �� �� ↑�� �#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�� �� �� �� ���/� �#*��� #��*� � �<������#*��� �� �� �� �� ↓�� Y<����#*��� #���� ���*�� �� �� �� �� ↑��� x�� ���+�*��" ) � �������" ) � ��� ;� ;� �� �� ↑�&� 0�����������*������*���#*��� ;� ;� �� ���@� Z�� ������# +����� �� ��� �� �� �� �� ↑ ↑ ↓

���� )������ # �� 1�� ���*��� (<���� *�� " �"�#�������� �#*���� � ��� �*����\� �� "�<#��)� ��#� �$���*���"��)��#*��)����#��"<���#*�"#��*������#� ����(#����*�����������+������� "#�����q�//&1�/&v{���)������*�H�1=\�H�1&���"#�������� *��H��*��" �"�#���������*��� ���� ����������*����\���"�<#��)���#� �$���*���"��)��*��#��)���"�T��"<���#*�"#��*������#� ����(#����*�����������+������� "#�����q�//&1�/&v�Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade.

Page 67: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

LL�

X� ������ �����* ������ "#����� � ����� �# �������� ��� ���� ������ �#������#*���(�� " ���#������� ��� #��"�� ����� ���� q�����(� ��"�*��� �#*��)� ���#��"<�v���� )������ ��"���� �# ��"����\� ��"�� ���� � �� � �# +�\� �# ��"��� ����*�#�"��\� ��#*���\��#*��� #��*���������#�+\���"#������# +����"��#���*�\��#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�� #�*� �#*��� #�� *� � �<�� �� ��#*��� q��+���� &�Qv�� � � �"������ �*��"�� ��#*���(�� " ���#������� ��� #��"��)� *�(#����*���)� �� )������ ��� ����� �� ��# +������� �� ����\� #<������#*��� #������ ���*���� #�*�"�"� � ���#*��� #����*�"�"� \����� ��������#�� � �;���)������*���#*�������������

A� ������ *�����" �"�#���������� ��"����)�������# ��"�����# �� 1�� ���*�������� �*�*�(<����)�#��"��)�qH�1=\�H�1&� #�*�� *��H�1�Qv�����"�\� ��� ������# 1����������<�)�(#����# ��"�<�\������# ��"�<������*�#�"��)� #�*��#*��� #<��*� � �<������#*��\��������#������#*���(��" ���#������������*���"��)��#*��)�#��"��)��X�"��"��(#����)��# ��"�<����"����#*���(�������� �������������)�H�1&� #�*�"#����)��� *��H���� ���*�� �� ���������� �# +<�\���#*��\���"#<������# +<����"��#���*��)\�"�"� ����#*��� #<��*�"�"� \��#*��� #<��*+ ���)�������*������"��#���*�( \�#<���)��#*�1�� #<���� ���*��)� #�*���� �<��+�*��" ) � ���)�����" ) � ���)��X�)���������1���� ��� �# +���� #�*� ��#*������� ��"��� � ������#*����"������ �#*���(�� " ���#�1��������"��*�"#������!��������"�%\������"���� "#������*� �" �������#����������A�" �����#*��� #��*���#*����� � �<��+����" �"�#����������+������� "#��������#��"��H��q*�#<�� �H�1=\���"���H�1&v\�� ��*���(�����)������*�"#�������� *��H��� ������# 1����������� ������#������� ���������#*����"�������#*���(���

Y���������\�� *������ ��"��������� ����)������# �� 1�� ���*����� "#������*� �" ������ ��"����H������# ����"����*���*�� ������ �#�������X�"�*�������� ���#1� ����� �*�*�(<����)���"�T��"<��" �"�#������ ���� #�*��*# ���*���*��������"�� #����# �� 1�� ���*��� (<���� �# ��"�<�� ������?�" �����)� ��� #��"�� ����� ���� ��" �" �"�#��������� X�#�T��� � ����\� ��"�� � " ���� ���� �� ���� �*���*����\� ����"�� �#*������*���"��� *�� �*# ���� �#*���(� " ���#�������)� �� � ��"��� �"�� #���� ��� ���� ���#���"�H������# ����"���\�*�#<�� ����#���"�"#��<��!��������"�%\���"������#���"�� ���)���������*� �" ��"��)�H��q�) ������#<����*�"#����v���

Page 68: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�LF�

4. Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi

�X� ���� �*����� �#���� � ���� � �#<+�� *������?�" ������ � ����� ���)� ��#���(���

" �"�#������ �� � �����)� �#*�*� � ��"��)� �# ������<�� ��� ���� ��� #��"��)� *�(#�1���*���)\� ���� *�#<�� � ��� #��"�� H���� ��# ����"���\� ��"� �� ��� #��"��)� "#��<�� �#*����)��]�������� �����#<+ ��� � �� ����*��$�����������\�����*��� ���#��������� ���)�*�������*���# � ��� " �"�#������ �$� � ��"��( � ��"� #�� # �� 1�� ���*�( �� �*�� � ����1� ���������#���������" �"�# ������+�������*��" �*����# ��"���\�"�<#���� �������� ?�# ���������*��)������# ��"�<�\���*������# ���������� � �������#���(����#*��<�*����" �*� ��( ���*���#��*��#*�������\�� ��� ����� � �����#��*���� *���� �������#�������" �"�# �����\� �� ���� �*�# " � # *������� ��" �$� �# ��"�<�\� �*���� ��" #*�����������#���(���*#<��� �������V����� ����� *���*���*��*+�������\��*��� ��"����" #*���������(�<������#*���(����" �*���)������#*��������"�� #� ������ ��#�����*�����" ���\����*���#�"��������� � \��*�� ���*���*(���������������� ������ ���*���)���� ���)�*����1+�#�*���� # *���������� "#������ H�� �#<+ ����� " �"�# ��$� �� ��(������)� ��� "������" ���\��*���������*��+�#�*������#���"�����*����� ���" � ���# *�*����������"�*�� \�����"���"��#��"���� �������� � �������#���(���" �"�#��������4.1. Uwagi metodyczne

V�����*���� �������*��" �"�#������ ������ � �����)��� �������)������)���H������# ����"���� ����� ��" ��� � 1��� ��� ��� ��� *��# � � ����� �#*�*� '��_�(��(�#�Q\���" #*��������� �*��� ��"�T��"� !��(�1����%Q�\� +������ ��"� ���#����� ��� ��� �����*���� � +�� " �"�# ������ ��� #��"�� ����*���# � ����� ^�� ��� ��� � ��(�� ��� +����������)� �������� )���� ���� *� ���"��� ���*����� �+� ������)\� �� ���� " ���#�������)\��#*���(� "#���� ���� *�(#������ �� #<���)� �*���*����)� ( �� ��#"�\� �� �*�*�(<�� ��������*���*������# ��"�����#*����� ���Q&��

� ����� ����*�� ��������#�� #��*���������*������������� ��������������������#*(���*� �����X��#�"����� *���*��� � +��� �$������������)���� ����#<���)��# ��"�<��q�����)������ #���������"�� #���v\������ �) �*����)�*����)������)��*���<���# ��"���� �� �����( ��� �����������)������ ����*���# � ��( �"����?�" �����)��� ���)������)� (#����)� � ��#<��� � �*�*�(<���� �# ��"��� #<���� ���� ����*�� � +�� ��" �������� ����\� �� ����� �# ���*����� �����*�� ��� � *� ���� (#��� � ��#<�� q������ �*���<�� �>v� *���*�� ��# ��������#� ������� �#���������#*�"��� � \� �����#�*����\� ����������(#������# ��"�<��q�*������>v���������"�� #�����#*����*�������������� #���� *���*�\�

����������������������������������������������Q�'��_�(��(�#\�Unit Values…\� �������\�����&1�{�'��_�(��(�#\�The use…\� �������\����=F1=����Q��^��0��*�"\�Konkurencyjność…\ �������\ ���FL1FF��Q&�X��[�#*���"�\�Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do Unii Europejskiej przeprowadzona metodą jakościowo-cenową\ �����V��' ����"��q#���v\�Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Euro-pejskiej. Tom I\ ]'��A\�X�#�*�����///\����&/@��

Page 69: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�LQ�

���#*���� ������������� (��+�$�#<���� ��#���)�#�"��#�*����������*�#<�� ���\���"���� ��# ����#���������� ����� � +���\��#*��*���������� ������� ������( ���+�����1��( ��������� ��� ��( ���������(#������� ��#<��� ��+�$�#<�������" �$�� ��������� �*�*�(<����� ��#����"#����)�;���#���#��)�)���� ���)���

� � �����*�� ? #�� " �"�# ������ ��� #��"�� ����*���# � ���� '��_�(��(�#Q@��*��# � � ���� ��" #*�������� ��<�)� ���#� " �"�#������ ���\� ���� #������� �#�����)� ������� �"�� #���� � � �#�����)� ���� ����� #���� #�*� ������ �������� )������ *�(#����*��( ������������� ��� ���Q=��X��<����*��� � ������ +�����)����#��"<�\�*�������"����" ���"�T��"�!��(�1����%\�� ���(#�?��*�������$���� �������*��������#*��" �"�#������ �����Y�����������qUVv�� ��+ �����+�$����"�*����+�#<�������� ����qUV���v���+ �������*�� ������ ����qUV���v��>��� ��� ��� ��� +# �<��qSqv�� ��+�$���� ������� ���������+�#<����/�qSq���/v���+ ��������qSq���/v��x��� ��������*�������������#� ���� +��������)����#��"<��" �"�#������ ����� ���� " ��$�� �*������ ��#<��+������)��#*���� ����)������*�(#����*��( �����( �"#��������*��#����(������q��+����@�v��� >�(�����]�;�*����#�����(#����� ��#<�\�����"�<#��)�#��������������"�� #����� �����

����� #������������"�*�� ������ ������+�#<�������� ���\������� � +# �<�������� ��1"��)�?�*��*���)������� ���������+�#<����*�#�\�� ������"����skuteczną strategię konkurowania jakością{�

�� >�(�����]]�;� +����������(#������# +<�\�����"�<#��)�#��������������"�� #����� ���������� #���������������*�� ������ ���\������� � +# �<�������� ��"��)�?�*��*���)������� ���������+�#<����*�#�\�� � *���*��dominację skutecznej strategii konku-rowania niższą ceną{�

&� >�(�����]]]�;�*����#�� ���(#����� ��#<�\�����"�<#��)�#��������������"�� #����� ���������� #������������"�*�� ������ ������+�#<�������� ���\������� � +# �<�������1� ��"��)�?�*��*���)������������\�� �������*�� �potencjalnie skutecznej strategii konkurowania jakością{�

@� >�(�����]��;� +����������(#������# +<�\�����"�<#��)�#��������������"�� #����� ���������� #���������������*�� ������ ���\������� � +# �<�������� ��"��)�?�*��*1���)� ����� ������\� � � ��"�*���� ��� �#*���(�� nieskutecznej strategii konkuro-wania niższą ceną��

_����*�� " �"�#������ ���� +�����( � "#���� � �� "����� �#*��*�������� �"�� #� 1�����)� �# ��"�<�� � � �����( � *� �*��#��)� ��(����<�� ���� �����#*�� � *����� ��� 1�" ��$� � ?����������)� " �"�#������ ���� ��( � "#���\� + ����� ��#� �$� ���#��"�� UV���? #����� � �#*������� ��#���(��� " �"�# �����\� ��� ������ *��"� ���#��"�� Sq� � ���#�*����? #������ ��"����*� �����#*�������? #���" �"�# �����QL��� �

����������������������������������������������Q@�'��_�(��(�#\�Unit Values…\� �������{ '��_�(��(�#\�The use…\ ��������Q=�>*�*�(<� ��� ���� +����"�T��"<�\����*����*�? #������\�*���������������]��>*�*������"�q#���v\�Monito-ring i ocena… (2)\� �������\����F�1F@��QL�x�����*"�����*�q#���v\�Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*�����//Q\����/F��

Page 70: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�L��

Z�+����@���>�#���(���" �"�#�����������(�'��_�(��(�#��

� UV���� UV����

Sq���/� II. Skuteczna strategiakonkurowania niższą ceną

I. Skuteczna strategiakonkurowania jakością

Sq���/� IV. Nieskuteczna strategiakonkurowania niższą ceną

III. Potencjalnie skutecznastrategia konkurowania jakością

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Aiginger, Unit Values to Signal the Quality Position of CEECs, [w:] The Competitiveness of Transition Economies (coordinator Y. Wolfmayr), OECD proceed-ings, WIFO, WIIW, OECD 1998, s. 93-121. �

_����*�� ��" ��� � 1��� ���)� ��#���(��� " �"�#������ �� � ��"��� )������ *�(#�1���*�����# ��"�����# �� 1�� ���*���� ��#� ���������)�)���� ���)�� �) �*����)�*�+�*��X]Z>�;�World Integrated Trade Solution� q� ��#���\��>�;���#� ��*���>��1���\��//�� #�*���Lv\���#� ���)���H>����4.2. Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w handlu produktami rolno-

-spożywczymi Polski ogółem

Skuteczna strategia konkurowania jakością

A������*�������#*��" �"�#������ ������� #* ��������)������# �� 1�� ���*�( �� ��"�� (<����q��+����@��v�����"�\������//&�# "�����*+���*���<�\���"�<#��)�� ���+�� ��"����*����" �"�# ��$���" ��������#��"������� ����+���� (#����* ���� �*���1����� �*��#��)� q*� ����*������ �*��#��)� �*���<�v�� X� �/&� # "�� ���*+�� ��"��)� �*���<��*���"�*���� ���� � � �*������� V�" ��� � � " �"�#�������� ���� *�(#����*���)� �+� #�<������/&�# "��+��������� ���� �# +��q/�v\�����# ��������"������������q/Lv\���"#������1# +����"��#���*��qFv\�"�"� ����#*��� #��*�"�"� �qQv\��#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*��q�v� #�*���� ������# +����� �� ���q�@v��>� �#<�����)��*���<�����" �����q���� ���� �# +�� #�*��#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�v���#*������" �"�1#������ �$� �� ������ �����* ������ "#����\� � � ������*�� � �#�����)\� ��" ��� ���)�� �������)���)�" �"�#������ ������Potencjalnie skuteczna strategia konkurowania jakością

A� ������ ��*������*������*���������������)��//&1�/&����*+���*���<�\�"�<#��)��# ��"��� ��#*������ � ��� #��"�� ����� ���� � � ���*��� �����\� ���� �� ���� ������*����q���� ���(�������� ������( ������v��� ����q��+����@��v��X�#<���*���<���>�*�� ������������"����*�����#���(���" �"�# ��������" ��������/&�# "��� ����������$�������������(#����� ��#<���#�+�� �� � ���� #*��q/&v\�"���\�)�#+���� ���#*��#����q/�v\��# ��"����#*������������#�"��( ����"# +� ��( �qv\� �����������*������*���#*���q�&v\�*���#*�������� q/v\�� * �������# ��"��� # ������� q@v�����#��*���*��#��*����)�*��) ��� � ��<��

Page 71: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�F/�

� �������������" ��� � ��"����*����)�#�"��#���������+������� "#������X�� * ������)���<�)��#*����"��)�� ������������"����*�����#���(���" �"�# ������ ��" �����*����������"����*���+��T�����"����*�����#���(���" �"�# �����������q���*�����*���#*�������� �;� ���/��# "�\������*������ * �������# ��"���# �������;� ���/�# "�v���

Z�+����@����V�" ��� � 1��� �����#���(���" �"�#��������)������# �� 1�� ���*���� ��"�� (<���\������(��*���<���>�

�*�����>� 0���� �//&� �//=� �//F� �//�� �//� �/� �/�� �/&�

/� A���#*�������� II II II I IV IV III III/�� ^��� ���� �# +�� I I I I I I I I/&� Y�+���� � ���� #*�� III III III III II III III III/@� �# ��"�������*�#�"��� II II II II II II II II/=� � * �������# ��"���*���#*���� IV IV II II II II II II/L� �����# ��������"������������ III III III III III III III I/F� X�#*���� II II II II II II II II/Q� 0� ����� #*��)�� III IV III II IV IV II II/�� '���\�)�#+���\��#*��#���� III III III III III III III III/� A+ �� IV II IV II II IV II II� �# ��"��������#�"��\���<�\��"# +��� III III III III III III III III�� x��� ����� � ��� ������� IV II II IV II IV IV II&� �"��#�"���# ������� IV III III IV IV IV IV IV@� � * �������# ��"���# ������� II II II III IV III III III=� Z���*�*���� �����*���#*������+�# ������� IV IV IV IV IV IV IV IVL� �#*��� #��*���������#�+� I II I I I I II IIF� ��"#������# +����"��#���*�� II II I III I III I IQ� '�"� ����#*��� #��*�"�"� � III III III III III I I I

�� �#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�� I I I I I I I I

�/� �#*��� #��*� � �<������#*��� I II II II II I II II�� Y<����#*��� #���� ���*�� II II II II II II II II��� x�� ���+�*��" ) � �������" ) � ��� IV IV IV IV IV IV IV IV�&� 0�����������*������*���#*��� III III III III III III III III�@� Z�� ������# +����� �� ��� III III III I I I I I

H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �

����� �� � ��"��� �"�� #���� ������� ���)� ����� � ��#<�� +���� ���*�� ��������� #���\��#*��#<�� �*������������*��� ��)��� ������� ����*�� ��"������#*�� 1 ����� ����*�( �"#�����Z�"����#���(���" �"�# �������������� �������)������(#�������# ��"�<�\���"�<#��)�����# ��� �(#����#��"�� #��+�������?�"������������*������ ��"�����#*���<#���������+�*������ #� ����( ���# ����q�����������"��������������������#*�1������ #�+���\� �"# +� �����*�� ����#*���<#������"���� ��)�#+���v��X����+���*���

Page 72: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�F�

�*��������������������� �*����$����"�*��)�*�������#���(���" �"�#��������������� ���)�(#����)� �# ��"�<��� �"�� #�� ���)� ��# +<�� ���)���� ��� "�� ��� #� �)� �� �$\� � ���#����\���"�� #�* ���*���"�*�������#*�����*�(#����*����� ���(��*��� +���*# ������ #�����# ��<�����<��# ��"�<������ �#*�+���# ��"�����"�� #� ������Skuteczna strategia konkurowania niższą ceną

x���*�*�(<�������(��*����(�����*����\���"�<#��)�� ��"�� �� � �������"�������#��"�� ����� ���� (�<����� �*��"�� ?�# ������ ���"��� ��� �� ��� *�� q��+���� @��v���X��/&�# "���"����*�����#���(���" �"�# ���������*�������+����� ��������������������*���������������������)�(#����)�� ��#<����# ��"�������*�#�"���q/@v\�� * �������# ��"��� *���#*���� q/=v\� ��#*���� q/Fv\� � ��� �� #*��)�� q/Qv\� *+ �� q/v\� ���� ������ � ��� �������q�v\��#*��� #��*���������#�+�qLv\��#*��� #��*� � �<������#*���q�/v� #�*�#<����#*��� #���� ���*��q�v��� *����������+��� �$�������(#������*���<�\���*�����"����*������ ���" �"�#������ �$��#*�*����"�* �$�+�����( � "#���\�*��) ����������"����" ��*��#��������� ����*�����q�# ��"�������*�#�"��\���#*���\��#*��� #�� �*� � �<�� �� ��#*��� #�*� #<��� �#*��� #�� �� ���*�v�� X������� )���� ��� �� ���)��*�����)� �#����� �)�#�"��#�* ����� ���� ���*���� ������� �� �"�� #���� ��� �� ��� #���\��#*�� #<�� �*���������"�*��� �� ���� � ��#<�����"�� #� �����)�*� � ��"����� ��# ��1�* ���)� � � � ��"��� ]������ �� ��\� ���(������� � ������( � ������ ��( ��( � +# �<��)���� ���)���������� ���)������(#����)��# ��"�<��+�� �� ������*��"��" �"�1# ������������"�� #� �����)��# ��"�<���

X� � * ������)� ������� �#*����"��)� �"����*��� ��#���(��� " �"�# ������ �����*����������"����*�����#���(���" �"�# ��������" �����q���*������#*��� #��*���������#�+�;� ���/�� # "�v�+��T�����"����*��� ��#���(��� " �"�# ������ ����� q���*������ * �������# ��"���*���#*����;� ���//F�# "�\������*�����)�� � ����� #*��)�\�*+ �� #�*����� ����� � ��� �������;�� �"��"�������)�*�������)���#���(���;� ���/��# "����+��/&�# "�v���Nieskuteczna strategia konkurowania niższą ceną

x���"����*�����#���(���" �"�# ���������*��������)�#�"��#�* ��������/&�# "��� ��"��)��������������������(#������ � ��#<��q��+����@��v���"��#�"���# �������q&v\�����*�*���� �����q=v� #�*���� ���+�*��" ) � �������" ) � ���q��v��X�������)���� ��������� ��#�������) ������������*�������������� ��"����"�� #���������� #���\��#*��#<�� �*����������������( ��������*��� +# �<��)���� ���)��X��#*����"������*1�*<���� ���<��������������+���� ���������" #*�����\�����#���(���" �"�# ���������"�� #1���� ���)���# +<���������)�#�"��#� �#����\�(��������� ���������#*�#��������������+������� "#������ � � +��� ��������� ������ �������� �� �*����� ��� ��� +�*��" ) � ������ ��" ) � ��\� (�*��� ���" � �� �//L� # "�� ��#���(��� " �"�# ������ ����� +���� �"����*��� #�*� �� �*����� �"��#�"��� # ������\� (�*��� �� �����)� �//=1�//F� ��������� � � �*���������*�� ������������"����*�����#���(���" �"�# ��������" �������

Page 73: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�F��

Zmiany strategii konkurencji w handlu produktami rolno-spożywczymi Polskiogółem w latach 2003-2013QF

X� �����)� �//&1�/&� �� )������ �# ��"����� # �� 1�� ���*���� � ��"�� (<����" #*������ *������ ��#���(��� " �"�#�����QQ� q��+���� @��v� ������ �������� �� ������������)�(#����)��# ��"�<��q�*�����)��>v��� � * �������# ��"���*���#*����q/=v�;�*������*�����"����*������#���(���" �"�# ������

���*�������q]�v�����"����*�����#���(���" �"�# ���������*�������q]]v\�� ��"#�� �� ��# +�� ��"��#���*�� qFv� ;� *������ *�� �"����*���� ��#���(��� " �"�# ������

���*�������q]]v�����"����*�����#���(���" �"�# ��������" �����q]v\�� ��� ������# +����� �� ���q�@v�;�*������*�� ������������"����*������#���(���" �"�# 1

��������" �����q]]]v�����"����*�����#���(���" �"�# ��������" �����q]v��A�#���� ���(�� *������ ��#���(��� " �"�#������ �� �"�� #���� ��"#<�� �� ��# +<���

��"��#���*��)��0������ ��//L�# "��� ���������( ������� � +# �<��)���� ���)��������# +���� +�� � �?�"���� " �"�# ������ ���*�� ����� �"�� #� �����)� �# ��"�<�\�� � ����� ���//F�# "������"�� �*�" �"�# ������ ��" ������"�� #� �����)��# ��"�<��q�����"�* ���������"����*��v��A�" �������*����������"�� #������������ #������� ��������# +<����� �� ���)\��������������"����*���" �"�# ��������" ��������"�� #�������)� �# ��"�<�\� � *� ��� � ���(�$� �� �//Q� # "�� � ������� ��( ��� ���� � +# �<��)���� ���)��������# +�����X��#*����"��� * ������)��# ��"�<��*���#*����)����*��������"�� #� �����)�� ��#<�� ���//F�# "�����T#<������ ������( ���������������������# ��"������

x��" #*������ *������ ��#���(��� " �"�#������ �� )������ �# ��"����� # �� 1�1�� ���*����� ��"�� (<�����������* ������ "#����������������������" ���"#<�"��)� "#����)�q# "���+���������v\������#*�"�����������������#�T������#���������������*������� � +<��" �"�# �������

4.3. Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w handlu produktami rolno- -spożywczymi Polski z poszczególnymi grupami państw

_����*�� ��"�T��"<�� !��(�1����%� �� � ��"��� )������ �# ��"����� # �� 1�1�� ���*���� *� � �*�*�(<������ (#������ ������� ��"�*���\� �� �� �/&� # "�� ���" �����#*����"�������( ��*������>�;�#<����#*��� #���� ���*��q]]v�;���#���(���" �"�#��1���������������)���� ����*�� �*�*�(<������(#�������������qH�1=\�H�1&\�"#������

����������������������������������������������QF�H�*(����� � ����" � ���*�����\�"�<#���������)�#�"��#��#����\� ����� ������ �(#�����"�� #� �����)��# ��"�<�\�"�<#��)�*��������#���(���" �"�# �������������* ������ "#�����+����#<� "��#��" ����QQ�� �#*�*�" #*������*��������#���(���" �"�# ������# *���������*��������#���(�������"������*�� �#����� ���������������( �*���<�)����#��"<��" �"�#������ ����q#��������#�����)��������"�� #����� ��#��1���)� ���� �� ��� #���� ����+� �� ��� ��( � ������ �������v�� x�� ������ ���" #*������ *������ ��#���(���" �"�# ������ *���*��*��������#���(��\�"�<#������"��*�� ( #�*������ ���������������( �*���<�)��������#��"<��" �"�#������ �����

Page 74: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�F&�

�� *��H�1�Qv�+�����������*��\���"������)������# �� 1�� ���*��� (<����q��+����@�&v��X�� * ������)�(#����)��# ��"�<�������� �������#�T���#<���������#���(���)�" �1"�#�������� � �����)����� �*�*�(<����)�#��"��)�*+������

Z�+����@�&��V�" ��� � 1��� �����#���(���" �"�#��������)������# �� 1�� ���*���� ��"��*�� �*�*�(<������(#����������������/&�# "�\������(��*���<���>�

�*�����>� 0���� 0(<���� H�1=� H�1&�

'#������ *��H�1�Q�

/� A���#*�������� III III III II/�� ^��� ���� �# +�� I I II II/&� Y�+���� � ���� #*�� III I I III/@� �# ��"�������*�#�"��� II II I II/=� � * �������# ��"���*���#*���� II II I II/L� �����# ��������"������������ I III II II/F� X�#*���� II I II II/Q� 0� ����� #*��)�� II III II II/�� '���\�)�#+���\��#*��#���� III III II III/� A+ �� II II IV II� �# ��"��������#�"��\���<�\��"# +��� III II III II�� x��� ����� � ��� ������� II II III IV&� �"��#�"���# ������� IV IV II III@� � * �������# ��"���# ������� III IV III III=� Z���*�*���� �����*���#*������+�# ������� IV IV I IIIL� �#*��� #��*���������#�+� II I II IIF� ��"#������# +����"��#���*�� I II I IQ� '�"� ����#*��� #��*�"�"� � I III I I�� �#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�� I I I II�/� �#*��� #��*� � �<������#*��� II II I IV�� Y<����#*��� #���� ���*�� II II II II��� x�� ���+�*��" ) � �������" ) � ��� IV II IV II�&� 0�����������*������*���#*��� III II I III�@� Z�� ������# +����� �� ��� I I I III

H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �

� ��������������H�1=��������������*���#��"����*+��������� ��"��)��# 1��"�<�� # �� 1�� ���*��)� #�*� ������"�*��� � ������� ���)� �# ��"�<�� � � � ��"��q=����"�� #�������� #���# �� 1�� ���*�( �� ��"�����/&�# "�v\���#���(���" �"�#��1������)������ (<����+�������+�#�*����*+�� ���� ����)��� � �����)���)������# �� 1�1�� ���*��� *� ���������� H�1=�� A+��� �$� �� � +<�� " �"�# ������ ��������������#*����"�����#*��������*���<���>��

Page 75: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�F@�

A� � #<������� ��#���(��� " �"�#������ �� � �����)� �� � ��"��� )������ # �� 1�1�� ���*��� *� � �*�*�(<������ (#������ ������� ����"�� � ���� \� �� ������"�*��*+��� �$� �� � +<�� " �"�# ������ ������ �������� �� �"�� #���� � � "#��<�� H�1&����"#��<���� *��H�1�Q�;����/&�# "���������*�����#���(��������� ��������*����������*�����)� �>�� x�� ������ �� �"�� #���� � � ������� H�1=� �� H�1&� ��"��� ����� �� � +��" �"�# ������ �� � ��� � �������� �� ������� �*�����)� �>� ;� *���#*���� ���\� #�+����� � ���� #*�\��#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�\���� ������# +����� �� ��� #�*�#<����#*��� #���� ���*��q �������*��*���<�����) ������������*�����#���(���������*���"��)�(#���"#��<�v���Zmiany strategii konkurencji w handlu produktami rolno-spożywczymi Polskiz poszczególnymi grupami państw w latach 2003-2013

A������*����"�T��"<��!��(�1����%���� ��"���)������# �� 1�� ���*���*�� 1�*�*�(<������(#�����������������"�\����� "#������*� �" ������ ��"����H���*������������� �����" #*������*��������#���(���" �"�#�������X��*�*�(<�� ���������� �������1������������������)�(#����)�� ��#<��q��+����@�@v���v ��)������*�"#������H�1=�;�#�+���� � ���� #*��q/&v\�� * �������# ��"���*���1

#*����q/=v\�*+ ��q/v\�#<����#*��� #���� ���*��q�v\���� ���+�*��" ) � ��������" ) � ���q��v\� �����������*������*���#*���q�&v\���� ������# +����� �� ���q�@v{�

+v ��)������*�"#������H�1&�;�*���#*��������q/v\�� * �������# ��"���*���#*����q/=v\��"��#�"���# �������q&v\�����*�*���� �����q=v\�"�"� ����#*��� #��*�"�"� �qQv\� �����������*������*���#*���q�&v{�

�v �� )������ *� "#������ �� *�� H�1�Q� ;� � * ������ �# ��"��� *���#*���� q/=v\� � ������ #*��)��q/Qv\�"���\�)�#+�������#*��#����q/�v\��"��#�"���# �������q&v\�� * �������# ��"���# �������q@v\�����*�*���� �����q=v\���"#������# +����"��#���*��qFv\�"�"� ����#*��� #��*�"�"� �qQv��

x��" #*������*��������#���(���" �"�#��������� ��"���)������# �� 1�� ���*���*�� �*�*�(<������(#��������������������)��//&1�/&� �� � ��� ���� �������������1�������)�(#����)�� ��#<��q��+����@�@v���v ��)������*�"#������H�1=�;��"��#�"���# �������q&v\�� * �������# ��"���# �������q@v\�

����*�*���� �����q=v{�+v ��)������*�"#������H�1&�;� � ����� #*��)��q/Qv\�"���\�)�#+�������#*��#����q/�v\�

#<����#*��� #���� ���*��q�v{��v ��)������ *�"#������ �� *��H�1�Q�;��# ��"����#*������� �����#�"��( � �� �"# +� 1

��( �qv\��#*��� #��*���������#�+�qLv\��#*��� #��*� � �<������#*���q�/v��X����"�<#��)��#*����"��)�*��������#���(�����)������*�� �*�*�(<������(#������

���������������" ������)������)��)�#�"��#�#<� "��#��" ���� ��

Page 76: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

� ��

Z�+�

���@

�@��V

�" �

�� �

1��

� �

����

#���

(���

" �"

�#��

�����

�)��

����

# ��

1��

��

�*��

�� �

�"��*

�� �

*�*�

(<��

����(

#���

����

����

�\�

���

��(�

�*��

�<�

��>�

�*�

���

�>�

0��

��H

�1=

�H

�1&

�'

#���

��� *

��H

�1�Q

�//&�

�//=�

�//F�

�//��

�/�

�/��

�/&�

�//&�

�//=�

�//F�

�//��

�/�

�/��

�/&�

�//&�

�//=�

�//F�

�//��

�/�

�/��

�/&�

/�

A���

#*��

���

���

IIII

IIIV

IVIV

III

IVII

IIII

III

III

III

III

IIII

IIII

IIII

/��

^��

� ���

� �#

+��

II

III

III

III

II

IIII

IIII

IIII

IIII

IIII

IIII

IIII

/&�

Y�+

����

� �

���

#*�

�II

III

II

II

III

III

II

III

II

III

III

III

III

III

III

III

I/@

��#

��"

����

���*

�#�"

���

IIII

IIII

IIII

III

III

II

II

III

IIII

IIII

II/=

��

* ��

����

�# �

�"��

�*�

��#*

����

IVIV

IIIV

IIII

IIII

III

IIII

III

III

IIV

IVIV

IIII

II/L

���

���

# ��

����

��"�

����

����

���

III

IVIV

III

III

III

III

IIII

II

III

III

III

IIII

IIII

/F�

X�#

*��

��I

II

III

II

III

IIII

IIII

IIII

IIII

IIII

IIII

II/Q

�0

� �

����

#*��

)��

III

III

III

III

III

III

III

II

IIII

IIII

IIIV

IVIV

IIII

IIII

/��

'��

�\�)

�#+�

��\��

#*��

#��

��II

III

III

III

III

III

III

II

II

IIII

III

IVII

III

IIV

III

III

III

/�

A+

��IV

IIIV

IIII

IIII

IVIV

III

III

III

III

IVII

IIII

IIIV

IIII

�# �

�"��

����

��#�

"��\

���<�

\��"#

+��

�II

III

IIV

IVIV

IIII

III

III

III

III

III

III

III

III

III

IIII

II�

�x

���

�����

� �

�� �

����

��II

IIII

IIII

IIII

III

III

III

III

III

III

III

IVIV

IVIV

III

III

IV&

��"

��#�

"���

# ��

����

�II

III

III

IIV

IVIV

IVIV

IVI

IIII

IIII

IVII

IIV

IVIV

III

III

@�

� *

����

���#

��"

���#

����

���

IIII

IIII

III

III

IIV

III

III

II

III

III

IVII

III

III

III

III

III

I=

�Z�

��*�

*����

���

��*�

��#*

����

��+�

# ��

����

�II

IIV

IVIV

IVIV

IVII

III

II

III

II

IVIV

III

IVII

III

III

IL

��#

*���

#��

*��

����

���#�

+�I

III

II

II

IIII

IIII

IIII

III

II

II

IIII

F�

��"

#����

��#

+��

��"�

�#��

�*��

IIII

III

II

IIII

III

II

II

III

III

III

II

IQ

�'

�"�

����#

*���

#��

*�"�

"� �

III

III

III

III

III

III

III

III

II

II

III

III

II

III

II

I�

��#

*���

#��

*+

���

�����

�*��

���

"��#

���*

��II

III

III

III

III

III

II

II

III

II

II

II

II

III

�/�

�#*�

�� #

��*�

� �

<����

��#

*��

�I

III

III

III

II

II

II

II

IVIV

IVII

IIIV

��

Y<

����

#*��

� #

����

��

�*��

IVIV

IVII

IIII

III

II

IIII

IIII

IIII

IIII

IIII

II��

�x

�� �

��+�

*��"

) �

���

����"

) �

���

IVIV

IVII

IVIV

IIIV

IVIV

III

IVIV

IVII

IIII

III

IIII

�&�

0��

����

�����

*���

���*

���

#*��

�II

III

III

III

III

IIIV

IVII

III

III

III

II

III

III

III

III

III

III

III

�@�

Z��

�����

�# +

����

� ��

���

III

IVI

II

II

II

III

II

III

III

III

III

III

III

III

IH

��(

���

�����

�#���

(���"

�"�

#���

���*�

����

�����

���

���+�

���@�

��

Źród

ło: o

blic

zeni

a wł

asne

na

pods

taw

ie d

anyc

h W

ITS-

Com

trad

e.�

F=

Page 77: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�FL�

4.4. Struktura polskiego eksportu produktów rolno-spożywczychwedług stosowanych jakościowo-cenowych strategii konkurencji ^�� ��� ��" ��� � 1��� ��� � ��� ��" #*����$� ��"�� � � � �*����� ��#��������

�"�� #� �����)� �# ��"�<�� ��� �*��#�� (#���� � ��#<�\� "�<#�� ���)���� ������ *� �*��#��)���#<�� ���)������� �����#���(���" �"�#�������x����"#�����@���#*������� � ���#�"1��#�� � ��"��( � �"�� #��� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)� (<���� �� �����)� �//&1�/&��x�� (<������#*��*�+� #��\�*������*��������#�"��#������"�\����� "#������*� �" ������ ��"����H��+���� ���� �$�*������\��#*���*���*������*��) �*����(�<������������*������"�1� #��\�"�<#�����) ����������"����*�����#���(���" �"�# ��������" �����q]v���+��"����*�����#���(���" �"�# �����������q]]v���

X�"#���@���>�#�"��#��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( � (<���������(��� � �����)���#���(���" �"�#������q���# ��v�

�H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �

X����#��*��)������)�� ��"������q�//@1�//=v�;���� #<�������*� "#�����+�*� 1�#���� � ��� � �#*��*������� q�//&v� ;� *���"�*��� ���� ��*���� � ��"��( � �"�� #��� # �� 1�1�� ���*�( � (<���\�+�����( ��?�"������ � �������"����*������#���(���" �"�# ���������*�������������" #*��$��"����*������� ������������"����*������#���(���" �"�# ��������" ������0*���*��� \���� ������# ����������� ���\��#�(�����#������� " ��$��� ����# ��"������#��"���������\��������������" #*���������� ���������#*���(��" �*� ����X�" ������)� �����)�q�//L1�//Qv�������������������� ��# ����;�*���*������"����*������#���(���" �"�# �������������#�T��������� ����#*��*��"����*������#���(���" �"�# ��������" ����\���"�*�������� # *�<���# ����� ����(# ������ ���� � ��"�� *� #��"�������������X� "#���������� ��( �"#�*����( �� ��#�*�( �q�//�1�//v\�� ����������#����\�" �"�#��1���� �$���� ���� � �����*��"�������*���*������X������)��/1�/&\��#�*�*�� �# ����

32,922,4 20,4

39,829,2

44,337,2 38,4

48,039,8 39,2

33,144,9 49,4

30,938,4

27,1 37,7 32,222,6 41,8 43,7

26,4 17,2 17,223,8 25,5 20,0 18,1

16,9 14,7

12,2 11,67,6

15,5 13,05,5 6,9 8,6 7,1 12,4 14,8

6,1 5,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IV

III

II

I

Page 78: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�FF�

�������� � � � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( \� ��������� �*# ��� *���*����� *�#<�� ���#���(���*#<��� �����\� ��#��������"����*����" �"�# ��������" ����\� ��"�����#���(���" �*� ���\� ��#���� ��� �"����*���� " �"�# ������ ����� q" �*���� � * ������)� ��<�)���#���(��v��X��?�"����*���"�*���������� ��"����"�� #����# �� 1�� ���*��� (<������*�����"�� #����# ��"�<��" �"�#��������)�*�#<�� � ��" ��� � \� ��"� ����� � ��X�����"�����)�*����\����/&�# "����&����"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� ���+�� ��#*�����$�*��� � �������"����*������#���(���" �"�# ��������" �����q �L�������������������//&�# "�v\���@@��;��"����*������#���(���" �"�# ���������*�������q �����������������+�*� �#���� ��#*����"�����v��Y ���� * ������)���<�)� ��#���(����� ��#�"��#*�� �"�1� #���+����*���*����������*��q���*���� "��F�v��

�X�"#���@����>�#�"��#��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �*�� �*�*�(<������

(#������"#��<�������(��� � �����)���#���(���" �"�#������q���# ��v�

UE-15 UE-13

Kraje spoza UE-28

H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0102030405060708090

10020

03

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

IV

III

II

I

Page 79: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�FQ�

X�#�T��� #<����� ������ ����� �� (� (#�?��*���� ��#�"��#*�� � ��"��( � �"�� #���# �� 1�� ���*�( ������(��� � +<��" �"�# ������q��"#���@��v��H (<�������\���� 1#<�������*����#�"��#���"�� #���# �� 1�� ���*�( � (<�����"����*�����#���(���" �"�1# ������ ��" ����� ������ *����� ������ ���"�*�� *���*����� �� #�������)� *� �����������H�1&\��"����*�����#���(���" �"�# ���������*�������;�*�"#�������� *��H�1�Q\���� ���1���������"����*�����#���(���" �"�# ��������" �����;����"�� #����� ��������H�1=��

� ��"������� ��"��� �H��������"�*��*������ �� � ��� �����#�"��#*���"�� #���# �� 1�� ���*�( �� ��������H�1&� #�*�� �"#��<���� *��H�1�Q��^�� ��������"��( �����"��*���*�������#���(���" �"�# ��������" ����\����/&�# "��������� ����=/���"�1� #��� # �� 1�� ���*�( � � � ������� H�1&� +�� � �?�"���� �� � ������ ��( � �� � +��" �"�# �������X��"�� #����� *��H��+�� �� ����" �/��q ��@������������������//&�# "�v��A������*�������*������"�� #���" �"�#�������( ���" ��� � �� ��#*��*����*# �����*������"�� #��\�"�<#�( �� �������+�����"����*�����#���(���" �"�# ������������X��?�"���\ ����/&�# "��*�*��� � ������ ������#���(�������"�� �&����"�� #��� # �� 1�� ���*�( �� ��������H�1&�����F=���"�� #���� �"#��<���� *��H�1�Q��X�� #<�������*� "#������#*���"�����������*��������*���"�*������� �� ������ � ������&������

� ��� � �������)������*����\���#�"��#��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( �� � ������� H�1&� #�*� � � "#��<�� �� *�� H�1�Q� �*��$� � ��� *�� �*(������� ���+�����q��*(���������� ����� # �*��\� �����#���� ��v�� >� � ����� ��� +�� #��"��)� ��#���(�����#*�������*����� ���������"�* ��������"����*��� q�*�� � �� ���*(������" �"�# 1������ ��" ����� �*�� ��� ����v� �� ����� �)�#�"��#� �*(������� �#������ 0��# ���� ������������)���� +#<���# ��"�����# �� 1�� ���*����*�����������H�1=��Y����������������1+�������#�"��#���"�� #����������#���"\��)�#�"��#�*������������������)�������*���*������ �*�*�(<����)���#���(���" �"�# �����\�� ��������*�$� �������+��� ������ � �����)���#���(���� ]������ �� ��\� *�����" � � � ��"�*���� ��� ���(��� � �*�"������� �"����*���)�? #��" �"�# ���������#��"��"#��<��!��������"�%���4.5. Struktura salda obrotów polskiego handlu rolno-spożywczego

według stosowanych jakościowo-cenowych strategii konkurencji

^�� �����" ��� � 1��� ���� �����" #*����$���"��� ������*�������� +# �<��)������ *�(#����*��( � � �� "����� ��( � � �*����� ��� �*��#�� (#���� �# ��"�<�\� "�<#������)���� ������*���#<�� ���)�������� �����#���(���" �"�#�������x����"#�����@�&��#*������� � ���#� �$�������� ��"��( �)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���� (<�����������)��//&1�/&����"�*�� \���"����( ��*��$�����"��*�*��� � �����������* �����)�? #��" �"�# �������� +# ����� �*�*�(<������(#�������# ��"�<�\��������*�*�(<�� ����)������"�<#����*����)�(���#���������"�\���"�<#��������������� ��

X�������+������� "#������ ����������� � +# �<��� �) �*�� �*�)�������# ��"1����� # �� 1�� ���*���\����"�� #����"�<#��)� �� � ��� � �"����*��� ��#���(���" �"�1# ��������" ����� #�*�������0+#<���# ��"����\�"�<#�����) ���������� * �������� � +��" �"�# �����������*���"��)������)�+���T#<�������?�������X�#� �$������"����)������# �� 1�� ���*�����"�*������������ "#�������#�T��������������*# �� ��\�(�<�����

Page 80: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�F��

*����#�������������# ��"�����" �"�#������������" ��� � \�� ������*�����"����*��1��� ������� *���������X��/&�# "������*������ ��"��( ��"�� #���# �� 1�� ���*�( \���"�<#��)�� ���+�� ��"����*����" �"�# ��$����#��"������� ������" ������#*���1��� �� ����������� �������������� " �����#*��*� �=\&�����H>��q����� "# �������1�*�����+�*� �#���� ��#*����"�����v\�������*�����" �"�#�������������#��"�����*����������� ;� �����"�� #*���� =� ���� H>�� q�*���� "# ����� ���*�� ��� �� �//&� # "�v���������� ��" #*��������� ����� � * ������ ? #��� " �"�# �����\� ���� � ����������� �"�1���*��� ��#���(��� " �"�# ������ ��" ����� #�*� ����"����*��� ��#���(��� " �"�# ���������*���� ������\� �#*���<�����?������� ���*������� " ���� �\Q�����H>�� q���"# ��������*��������//&�# "�v��

�X�"#���@�&��>��� ���� ��"���)������# �� 1�� ���*��� (<����

�����(��� � �����)���#���(���" �"�#������q������H>�v�

�H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �

`� (#�?��*������������#�"��#��������� ��"��( �)������# �� 1�� ���*�( ������(��� � +<��" �"�# �������"�*�� �+�#�* �������( �*#<��� ����������*��� �*�*�(<�1�����#��"����q��"#���@�@v��x�� (<������#*��*�+� #��\�T#<����������"�������������1����� * �������#*���� ��*���"���)������ *�����������H�1=� ��H�1&�� ���*����(#����# ��"�<�\����"�� #����"�<#��)��� ����������"����*�����#���(���" �"�# ��������" �������+� ������ >� ���" � � �������"�� ��?����� �� ��������� *� ���������� H�1=� ����"���*� )������ �# ��"����� ���" �"�#���������� ��� � � �� � ����������� " �"�#������������" ��� � \�� ��*���(�������������� � +# �<��*�"#������H�1&�;����" �*�)�������# 1��"������ �����������" �"�#������������" ��� � ��]��������������)�#�"��#�*������1������*�"#�������� *��H�1�Q\�(�*���������"�*��# ��� �(#����� ������������"����*���

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013IV -468 -780 -513 -474 -738 -1 602 -505 -749 -1 772 -1 115 -430III -918 -767 -998 -1 128 -1 422 -2 226 -1 381 -1 509 -1 840 -2 285 -2 323II 823 1 669 2 463 1 561 2 458 2 000 1 919 2 010 2 043 4 148 4 956I 1 040 908 1 124 2 635 2 400 3 799 2 889 3 612 5 144 4 554 5 254

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Page 81: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�Q/�

��#���(���" �"�# ��������" ����\�+�����������"�T#<�����# �����( ���?�������X������)��/1�/&����*���*�����*��"����+�#�* ������"����)�������# ��"�����" �"�#�����1�������� � ���������*�"#�������#*�������# ��"�����" �"�#������������" ��� � �������������"���*���*�����*����"������*�����(���# �����������"���

�X�"#���@�@��>��� ���� ��"���)������# �� 1�� ���*���*�� �*�*�(<�������(#������������������(��� � �����)���#���(���" �"�#������q������H>�v�

��� �

�H��(��� ������#���(���" �"�#������*����������������+����@���Źródło: obliczenia własne na podstawie danych WITS-Comtrade. �4.6. Podsumowanie

0�����" �"�#������ ����� ��"��( �)������# �� 1�� ���*�( \�� " ������� ��#1���� ���� �����" ��� � 1��� ��\�+�*���������" ��������'��_�(��(�#�\��"�*���\���� � "#����� #<� "��#��" ���)� ��)��� *���*����� � �*�*�(<����)� ��#���(��� " �"�#������

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-15

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-13

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kraje spoza UE-28

IV

III

II

I

Page 82: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�Q�

�� � �����)���� ��"���)������ # �� 1�� ���*��� �� �����)��/1�/&������������1#�T����*# ���*���*�������#���(���*#<��� �����\� ��#��������"����*����" �"�# ��������" ����� �# ��"�<�\� �� �� �����)� �/�1�/&� ;� ��"�� �*# ��� *���*����� ��#���(��� �#*�1�<�*����" �*� ��( \� ��#������� �"����*����" �"�# �������������#*������� � ���� � �����������*# �������*������"�� #���# �� 1�� ���*�( \�+�����( ��?�"������ � �������"����*���� ��#���(��� " �"�# ������ ��" ����� #�*� �"����*���� ��#���(��� " �"�# ����������\�����"��� �#����� ������( ������� +# �<�\�(���# ����( ���)�������# ��"�����# �� 1�� ���*���\���*�"#�����"�<#��)��� � ��� � +��������#���(����

X�����"�� ���)� *����\����/&� # "��&����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��"�1� #� �����)� �#*�*� � ��"�� � ��� +�� � �#*�����$� *��� � ������ �"����*���� ��#���(���" �"�# ��������" �����q �L�������������������//&�# "�v��V��� �*����������# ��"�������#*������ �� ����������� �������������� " �����#*��*� �=\&�����H>��q����� 1"# ��������*�����+�*� �#���� ��#*����"�����v���#�����@@��� ��"��( ��"�� #���# �� 1�1�� ���*�( � ����"�� � ��� ������ *� *��� � ������ �"����*���� ��#���(��� " �"�# ���������*�� ����� q � � ����� ������� ��� �� �//&� # "�v�� �"�� #�� " �"�#��������)� ��� � ��# ��"�<�� �#*���<��� �����"�� #*���� =� ���� H>�� q�*���� "# ����� ���*�� ��� �#*����"�����v��A���*�������<�)�� * ������)���#���(�����*#����* �������"�� #����+�� ��� 1���" � ��������"��\������� � +# �<�\���"��� ��������" �����;���������

X� "#����� �*� �" ����� � ��"�� �� H�� ���(������� �����"�� +# �<�� )���� 1���)��# ��"�����# �� 1�� ���*����+�� ��?�"����" �"�# ��������" ��������"�� #1���� ��"��)�(#����# ��"�<�\� ��"������ � ��� �# +�\���"#�� ����# +����"��#���*�\�"�"� �����#*��� #��*�"�"� \��#*��� #��*+ ���������*�� ���"��#���*�� #�*� ��� ������# +����� �� ���� 0*���*�� � � *��� � ������ �� ���)� �*�����)� �# ��"���� �"����*���� ��#���(���" �"�# ��������" ������

� ��"����������"���#*���(��" �"�#��������q� ���������( ������� ��������v���)�������# ��"���������*�#�"���\�� * ���������# ��"�����*���#*�����\���#*�����\��#*��� #����*� � �<������#*��� #�*�#<������#*��� #������ ���*�����0���(������������"���� +# ���)�)���� ���)�������# ��"�����+�� ������"�� ������*��"��" �1"�# ������������"�� #� �����)���# +<���]����"����� ��"����*�����#���(���" �"�# 1���������*��������

X� "��"�� (#����)� �# ��"�<�\� ��� � ���(����� ���*��)� ���� �� �"�� #���� ��������� #���\��������� ������ ������*��"�$��#*���(�" �"�#��������)���#� ���)�� 1������� ��( ���� ������� �������� q������*�� � � � � ����������� �"����*���� ��#���(���" �"�# ������ ��" ����v�� [���� � �� #�+�� �� � ��� � #*�\� "���\� )�#+���� �� �#*��#���\��# ��"����#*������������#�"��( ����"# +� ��( � #�*� �����������*������*���#*����

x��+�#�*�������" #*������������������) �����)����������*�*������ ������\���� 1����� +�*��" ) � ����� �� ��" ) � ����� #�*� �"��#�"����� # ���������� � ��"�� ��� #1� ����� ���"�*�� �� ���� ���)� �# ��"�<�� ��� �"�� #� ����\� �� � ���" � � ����� �� ��)��"�� #����+�������*��������������� #�����0*���*��� �����"����*�����#���(���" �"�1# ���������*��������

Page 83: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�Q��

5. Wspólna Polityka Rolna a konkurencyjność��polskiego przemysłu spożywczego

�5.1. Wstęp

X����������� ��"������#�"��#��H������ ���������������������# *� � ��������� ��"��( � �#*������� �� ���*�( �� >�� #*�� � � � � ��"��� �# ������ �� ��� ����� ��� � ��� ���� �� � ������ �� + ���( � � ������ � � ���*���( � � ���� =//� ���� �<��" �������<��#��"��������( ��� ������# �������� �#*������#<������*������" #*��������*�?�����*���������)\�"�<#��������*��*�����������#�����# ������ ��#��*������#*�����1+� #��������)�� �� � ������� �?��"�� � ���������V��� ������Y��"����# ����"���qVY�v��Y<�� �*������ ���#���� #��"�� "#�� ��( � ���� �# ������<�� �������)� ���*�� � �����*� (# ��������*�������\��� ���� ��# �������� ������� ����*���# � ����" �"�#�����\�"�<#�� ��� (��� ����������� �� *���*���� *� ����� �# ����� " �� �������� �� #���#�"��#�*�����+#���� x������� � #<����� �*� �������� �# ���<�� ����(#����� � *� ���� q����*�� �#*�1��<#����v����� � ����q����*���# ����������# �����\��#*���<#�������)���� �����v��

A� ? #�����( � ���"��� ���*����� ��#��"���� �����#�*������� � � ��" #*��������� �������)�� ��� ���� � " ��������� �������# *���������#��"����# ����"��\�"�<#������� ������� *� +�#�*���� ����(������)� #��"<�� # �� 1�� ���*��)� ��� �������\� +�� ��#*���#*�(����� �#*�*� � ��"��)� �# ������<�� ��� ���� �������)� ������#�<�� ������#1���)\�����#���#�����)\�?�� ������#���)� #�*�� +# ������*���#*����� �)# ����# � ���"����#�����*���*����*�" ����*� ������ �� � �����������#*�����+� #�����#*��������� ��1�*�( �� ���� (<�� + ���*������)���H���������������#*�����+� #���)��*# �����1"���<�� �������������)� �������)� � ��#��*����\� *�#<�� � � �� "����� � �� � ������ +��"�<��� �����(����)�������#�<�\���"�������������#"�����*�� ��( \������"�������"�� ��# ���*����� *�������� � ���)� ���)� � (���� X���#���� ����������� �# �"�������+���*�����+�� �#����* �����*� "#��� ���)��# (#��<��� � � ���)�H������# ���1�"����������"�� �*��X��<������ ����"��Y ������

�# ���� � �� � ���� � � ������#�<�� ����(����)� �#*�������� ��������� �� � �1�"����#*��������� ���*���# *� �*������������ "#������#*���"��������\��*�( ���1#�*��� +���� ��#�T��� � �#���� �?�"���� ���� �#*���<#����� �� ���*�( �� x��+�#�*����" �*� �������" ����" ����� "�*�� ������������������#��"<�����# ��"�������#*���<#1�������# ��"�<��� �) �*�����*���#*���( \�����������#���#��\��#*���<#�������������\�#�+����������*�#�������>*���������#*������*��������*+�����)�� �� � ������� �#����" �"�#������ ���� ���)� ��"� #<�� �� "#����� �#*���"��������� ��� #*���� ������� �# 1(#����� � � ������_Y����>_�_Y�Q�������������������������������������������������Q��PHARE�qPoland and Hungary: Assistance for Restructuring of the Economyv�;�� � ��*���_Y�� +������*�������������#����������#�������� ����"��# ����\������������ #�����������#"����( ��������"� #*��# �� 1�� ���*��� #�*��# � ��������+�#���*�����)������# ���( ��Y����* ��� ���������# ��"�����*�"#�������# ���*����� ��������+�*����*���������� ���� #�*�� +#��)��#�"��"��# ������"��)����#*��������#*���<#�*��� �� � #�� ]>0\� � �� � ������ ��������#����� ?�� ������#���� �� ����#���#�����\� �*� ��������" ��# �������#���#������(#�����*�����#*���)�H�\��*� ���������#*�� ����" ��# �����" ����)���� ����

Page 84: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�Q&�

�*� �" ��� � � ��"�� �� H���� ��# ����"���� �#*��� �� � � ��� � ��� ���� " #*�1��������#*�*� � ��"��)� �#*�����+� #�<���#*������� �� ���*�( �*�� �# �"<�� ����#����� �) �*����)�*�#<���)��������)��# (#��<��� � � ���)\��������>�"� # ��( ��# 1(#���� 0��#������( � !Y���#�"��#�*����� �� � ��#��*����� ��"� #�� ��� ��� ��( � #�*�# *�<�� +�*�#<�� �����"��)� �//@1�//L%� q>�0� !Y ������ %v\� >�"� # ��( � �# (#����0��#������( �!Y�+ �<���� ����#*���<#��� �#�+ �//@1�//L%�q>�0�!Y�+ �<���� %v\�# (#����Y *� ���0+�*�#<��X����"��)����������//F1�/&�q�Y0X��//F1�/&v� #�*��# (#����0��#������( !A#<�� �� ���# *�<����"� #��#�+ �<�����������+#*����)� +�*�#<��#�+��"��) �//F1�/&% q�0�!Y�+�%v��

� ������#*�����+� #���*���"� #���� ���*�( � ��� �*��"�����*�( ��*� �" ������� ��#�"��#��)� �������)� �*��"���� � ���� � � ��� �$� " #*�������� *� ���)���*�<��!����#���� #��" ��( %���#����)�X�Y��[���� � ����*�*�(<�� �����������������*����1���������#�������#��" ���q*�"���\���#*���\��#��������#*��) �������\����*���*������# �"������#����#��"�v\�� ������� ��# ��"�������#*���<#����\���+���� �������"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)� #�*�����#����" ������������# � ������

X���#���� ��+���*��� ����"������ *� X�Y� �)�#�"��#�*���� *�#<�� � �� ��� ����� �����\���"������+��� �$�����#��*��*����)�� ��(������ �� � ������������#������#����� ����"�� � � *�����������)� ���� ���#��" ���� ��"# �" � ���*���)� #�*� � ��� ����?����� ���)\����#�(��;���� ��#��������#�������������+����������#������#����X�Y�/����5.2. Wsparcie środkami publicznymi inwestycji w polskim przemyśle spożywczym

���� �������� ������������\� ��"����������� ����#*������� �� ���*���� ������(#������ ��"��*�H�\�+�� �� ������������*��"������#���� ��( ���"� #���# �"�������+���*������ V�� �#*��� �"������ � ����� �#*�����+� #��� � (��� " #*����$� *� ������( ��� ?����� �������"��# ����( ����# *�<������ � �*���������*�"���<���#*���<#�*��)\��#*������*���"�����#����)��# (#����>_�_Y��;��*����������!� �#�����#*���<#1���������#"����(���#��"��<��# ����)���#�+���)%��X�" ������)������)�����#�����*�������������������)����#*��������� ���*����# �"�������������+�� �" ����� �����*��� �#����������>�"� # ��( ��# (#����0��#������( �!Y���#�"��#�*�������� ��#��*�������"� #����� ��� ��( � #�*�# *�<�� +�*�#<�������"��)��//@1�//L%�;��*���������=��!� �#�����#*���<#���������#"����(���#��"��<��# ����)%\���������������#����)��# 1(#����Y *� ���0+�*�#<��X����"��)����������//F1�/&�;��*�����������&��!A���"�*�1������#� ����� ������� ����� �����# ��"����# �������������%�q��#����)�0�����!� �#����" �"�#������ ������"� #��# ���( ��� �����( %v��Y<�� �*��������"� #�#�+��������#����+��� �# �"���� � �) �*������ *� >�"� # ��( � �# (#���� 0��#������( � !Y�+ �<���� ��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� #�*��#*�( � ����������������#��?�"����� SAPARD qSpecial Accession Programme Agriculture and Rural Developmentv�– >����������#*���"���������# (#������Y*��*�Y ����������Y *� ���0+�*�#<��X����"��)� ;� �# (#��� ���� ���� ���� ����#������ ����#���� �#*�*� H�� ������� "�����������)� �� �# �������#*�"�*���������#�"��#�����)���� �� � ����*��)�� �������#�<���������)������������# �����������/�^��X�(��#\�Pomoc publiczna dla polskiego sektora żywnościowego\������'��}�#���\�]��>*�*������"�q#���v\�Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna\�]�Y�`�1�][\�H����#�������" � ���*�����'#�" ���\�'#�"<�\����#�"���

Page 85: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�Q@�

���#*���<#��� �#�+��//@1�//L%�;��*��������&�@���#*���<#��� ���#���"�#�+��\ ��������1���� *� �# (#���� 0��#������( � !A#<�� �� ��� # *�<�� ��"� #�� #�+ �<������ �� ���1+#*����)� +�*�#<�� #�+��"��)� �//F1�/&%� ;� �*�������� ��=�� ]���������� �� *�"#������#*���<#������� +# ���.�

X� �����)��//&1�/&� �� #����)������# (#��<��� � � ���)� �������#���� ��1������������#*��������� ���*����#*�*���* � �"� �������� " ����=\������*�\�������*�+������������( �� �) �*�� �@\&�����*��qF&\L�v�;� ��+����=������ �$�����#�������1� ����� �����"�*�������� "��Q\@�� (<�������#� ���� ����������� *#����* �����)��� �����*����� �� � ��"��� �#*������� �� ���*���� _+�� �#*���$� � ?���� ������ � � �*�������������������)\��#*�����+� #��� ��������#��) ��$� �# �"��������\� � ����?�"���� *��1�*�� ��#*�������������"# ��������*��" �� �����#� �$�*#����* �����)��������������

Z�+����=���X���#������������������#*��������� ���*������ �����*��# (#��<��� � � ���)�H���������)��//&1�/&�

X��*�*�(<��������

'� ��������" �����)��# �"<����+���*���)�

q������*�v�

>�#�"��#������#������������������#*��������� ���*���*��# (#��<��� � � ���)�

q���# ��v�"� ��� (<����

��������# �"��H��

SAPARD�;��*����������!� �#�����#*���<#���������#"����(���#��"��<��# ����)���#�+���)%� �=�=\/� �@&\Q� �=\Q�

SPO�„Rolnictwo” ;��*���������=��!� �#�����#*���<#���������#"����(���#��"��<��# ����)%� �F/�\&� �FQ\&� �Q\Q�

SPO „Rybołówstwo”�; �*��������&�@��!�#*���<#��� ���#���"�#�+��% �&@\&� ��\=� @\/�

PROW 2007-2013�;��*�����������&��!A���"�*�������#� ����� ������� ����� �����# ��"����# �������������%�

��//F\F� �=/=\Q� &@\/�

PO „Ryby” ;��*����������=��!]������������*�"#������#*���<#������� +# ��%� @&\�� &�&\�� F\@�

Razem =��/\�� @�&@@\&� //\/�

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych Agencji Restrukturyzacji i Mo-dernizacji Rolnictwa (ARiMR). �

���#��*������<�?����� �������#*�*�H���# (#�����#����* ��������#����)�� � ����#*���"��������� �� �����#��������#*������ �� ���*��+���>_�_Y��� V�" ��# (#��� ��� �� ��� *�� �*��" ���� #����*����� �� � ����� *����� *� *�"#���� ����#�����#*��������#�"��#�����)\����*�*�(<������# ����� �� � ����� ���� (<��VY����*�"#�����������#�<��������#���)\�����#���#�����)� #�*���" ��� ���)��X���#����?����� ���� ��1(�� ����� � ������������������#*�����+� #� ��*��*��#��)�+#����#*��������� ���*�( ��

������������������������������������������������X�� �#*�����)������*��)�����#�����������������+#����#�+�����# �"������+���*����� (#����* � ����" �� ��# (#����>_�_Y��q� #��^��Z�#��*�*�"\�Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na konkurencyjnośćpolskiego przemysłu spożywczego\� ����� ]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena… (3). Potencjałkonkurencyjny…\� �������\����L1Q�v��

Page 86: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�Q=

�������\� ���*����*��+ ���� ���#*���<#�������# +��\�����*�#�"���\� #�+���� �� � � � 1�1��#*�������H�*������� � �+�� �����#*������*�������������*���*����*�� �� � �������*�"���<�� �#*���<#����� ��� ���� � � ��� (<�� ������#���)� �� ����#���#�����)� H�\�*���"�*����� ��#� ���� � �����\� � �#���� ��" ���� �# ��"�<�\� ��# ���*����� � ���)����)� � (��� �� ��� �������X���#���� � ������ ��*� ��������� *������ ��"��)� �#*�����1+� #�����#*��������� ���*�( ����#��"�����������A#����* ��� ��LQ��# ��"�<��������*���"� ���� ������=�=\/�����*��q������*�+������H��� �) �*�� �@&\Q�����*�v���#��������#� �$�� ?����� ������ �����( ��# ��"������� ����\������*�����x�����"�*����*���� � �� �*(������ ���*+�� �� "� ��� ����#���� ����� �#*������ ������� q=\&�v\��������*���" ���� ��������*�#�"��q�=\=�v\� � � � 1��#*�����q=\��v���#�+���qF\&�v�;���"#���=����

X�"#���=���X���#������������������#*��������� ���*������ �����*��# (#��<��� � � ���)�H���������)��//&1�/&\������(�+#���q������*�v�

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR.�

' ������� �������� �# (#����� � � � ���� q���� ������� " ���������� �# 1(#����>_�_Y�v\���#����)�"�<#�( �� ��"����#*�����+� #������#*��������� ���*�( �� (����+��(�$����� �� ?����� �������*�������������������)�����+#����)�+#����)\�+���>�0�!Y ������ %��X���#������*����� ����� �#������#��"<��������#� 1)�(�����*���)��� ����#���#�����)� �# ��"���\� #��" ��� �"��#��" ������ �# ��"���� �� ��" #*��������������������)����*�#��" ���)\��� #*������ ���)���#��� ����*����������������)�"����<��*+���\� � �#���� ��" ���� �# ��"�<�\� �*# ��� ��#� ���� � ������ �# ��"���\� *������*�����

�������������������������������������������������x�����*���*����)��# ��"�<��* ������� ?����� �����*���# �"<��������Y *� ���0+�*�#<��X����"��)��//@1�//L� q�Y0X� �//@1�//Lv�� `�<����� ������ ��( � �# (#���� +��� �*�# " � # *������� # *�<��� +�*�#<�������"��)\����������* ����� ����*(����� ������������*��������*����

781,7600,6 540,8

387,7506,9

313,4

243,2 383,8573,7

112,4 234,3 431,987,5

207,950,6

92,272,9

98,2

181,5

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

SAPARD SPO "Rolnictwo"+ SPO "Rybołówstwo"

PROW 2007-2013+ PO "Ryby"

przetwórstwo roślinna cele energet.

pozostałe

paszowa

zbożowa

rybna

owocowo-warzywnai ziemniaczana

mleczarska

mięsna

Page 87: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�QL�

��(������( ������������# � ���" \�� �#����� +# ������*���#*��� #�*���# ���*�1���� � ���)� �� � ��#��*����� �����������)� ���)� � (��� �# ��"����&�� � �*�#* � � #<�����*�"#���+#����#*��������� ���*�( \�"�<#��� (����+��(�$����� �� ?����� �������*�������������������)�� 0�#<�*� �#*�����+� #���� *� +#���� �������\� ����*�#�"���\� � � � 1�1��#*������ �� #�+���\� �����#����� (����+��(�$����� #<������ ��� ���*�+#����*+ 1 ���� �� *�������*����\� �� ��"���#*���<#������)������ ���# ��"������ ��� #�*� �����)��# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��

X�#����)���( ��# (#�����#*�������� ���*�� �#*���������#��������� " ����\F�����*���x����������# �"<��� *��"����+#�����������qL//\L�����*�v\����� ��� �� �&=\&���# �"<�������� ���)�*��*����������q�������#*���<#��� ��������*�#� ��( ��;�=\��\��#*���<#��� ��# +���;��\��\��# ��"����� * ������)��# ��"�<��*���#*����)�;� /\��v�� [#���� ����*�#�"�� � ?����� ����� * ������ "� ��� =/L\�� ���� *�� q�#������&/���# �"<����( ��*�������v\� � � � 1��#*�����;�&F�\������*��q�\��v\�*+ ����;� /�\@� ���� *�\� � * ������ +#���� �#*������� �� ���*�( � �#*������ &&� ���� *�� �q��"#��� =�v�� X� ����"�� *#����* �����)� �# ��"�<�� /Q� *�"���<�� *���������)� �����#*���<#������ �� ���*��� � " ��� � � �� � ���� ��#�"��#�����)\� �� ����� *� +#���� � � � 1��#*������;��&L�*�"���<�\�����*�#�"����;��&=\���������;��/\��# +��#�"����;��� #�*�� * ������)��# ��"�<��*���#*����)�;�L����#��������#� �$�� ?����� ������� ������( ��# ��"������� ����\L�����*����# ��"���� ���*����(�<������ �#������" �1�# �����#��"<��*�# � ����)�*���#*��� �� ��" �����# ��"����q=/�v\��� � ������� ���)����)� � (����# ��"����qQ�v\�� �#������+�*#��� ����* �������# ����#����#*���<#1������q@�v\��# ���*������# ��"����*( �����*��#*�������������#�������qF�v\�� �#�����#�*�����������#*�( � �������# ��"�<��q=�v\� �)# ����# � ���"��q@�v� #�*�� �#������+�*#��� ����* ������"����<����#"����( ���)�q��v�@���

X���#������������������#*��������� ���*���+�� �" ����� �����*��# (#�����Y0X��//F1�/&���������*�����������&��+����� �#����" �"�#������ �����#*�����1+� #�����#*���<#�������� ���\����#��" ������*# �������#� ����� �����\�� �#������#��"<�� �# ��"���� �� ����������� � � + ���*������)� � #�� �� ������#�<�\� �� ��"�� +��������" �*�<���# ��"���� #�*�# *� ����� ���)��# ��"�<�������)� � (����# ��"�����0+��� � � � ������������ +#����� ������\� ����*�#�"�\� � � � 1��#*����\� *+ ��\����* ��\� �#*���<#����� *������"<�� ��� �"# +��\� ����*�#�"�\� ����#�"�\� �#*���<#������� ��\������#�"�\����#���� ��\��)� ����*�\�)������)�#� ��( \������#*�������<"���*���� ��� �������� �� " � ����� #�*� �#*���<#����� # ����� ��� ����� ���#(����*���� X���#�����"��# ����� +�� � ������ ���� ����������\� # *�<�� � ��������� �#*������� �#*���<#�*�( \��� #*�������������#���� #�*� #(���*�����(#����# ������<��# ����)��X��# (#�����������*������*�� � /Q� �#*�����+� #�<�� *���������)� ���� �#*���<#������ �#��"��<�� �� 1���*��)�qLF���#*�����+� #���v\���#*�����)�#� ���q�&�v� #�*��#*���<#�������#��1

�����������������������������������������������&�10 lat Polski w UE: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich\��X��������� �}���������# (#��<��� � � ���)�����Y ��������q}_�_v\�X�#�*���\��#*�������/@���@�Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2009\�_Y�^Y\�X�#�*�����//��

Page 88: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�QF�

"��<������� ���*��)�q/�v��'� ��������" �����)��# �"<����+���*���)����� ����� ����������*�\�*��*�( �F=��� �) �*�� �*�+������H��=���#��������#� �$�� ?����� 1������� ������( ��# ��"������� ����\=�����*���x�����"�*������#�����#�?�� �� �+#���� � � � 1��#*������q=F&\Q�����*�\��Q\L�v\���������q=@/\Q�����*�\��L\��v� #�*����1�*�#�"����q� ����&//�����*�\�=\L�v���*+ ����q� �����//�����*�\�/\&�v���#*���<#1��� � # ����� ��� ����� ���#(����*��� * ���� � ����#��� "� ��� Q\=� ���� *�� q��"#��� =�v���# �"�� ��� �#*�*���* ��� * ������ ��� �� � �*��������� �� � ��#��*����� *�"���<�� �#*�1��<#�������� ���\�� �#������" ���������#*����)��# ��"�<�\�*���"�*�������#� ����� �����\�����"����? #����*������������# ��"������)���

[#���� #�+��� �� "#����� �#*���"��������� +���� � � ����� �# �"���� �# (#����>_�_Y�\� �� � � �"������ �# �"���� �# (#���� >�0� !Y�+ �<���� %� ;� �*�������� &�@��!�#*���<#��� ���#���"�#�+��%��`�<�������( �������+����� �#�����?�"���� ������"� #��#�+��"��( � #�*� � ����������� " �"�#������ ���� � ��"��( � #�+������ �� �#*���<#�����#�+��( ��X�#����)���( ��*��������+#����#�+��� �#*������� ?����� ����������� " �����&@\&� ���� *��� �# �"�� ��� �#*�*���* � � ��� � ��#��*����\� �� � �*��������� �� +�� ���� ���)�*�"���<���#*���<#�����#�+� #�*�� �� � ��������)�� �������#�<������� (<��H������# ����"�����' ������������������#����+����# (#����0�!Y�+�%\��"��# ������ ���*���"��)��*���<����"� #��#�+��( �q#�+ �<���� �� #�"������#<���� ��\��#*�����+� #1����� �"��"����#�\� #(���*����� �# ������<�� #�*� �#*���<#��� v\� �� ��"�� ��� +�*�#��*������ �� #�+ �<�������X� #����)� �*����������=�� !]������������*�"#������#*���<#1����� �� +# ��%� �#*���<#��� � #�+� �� � ����� �#*���� � � ?����� ������ �� ��� " ����@&\�� ���� *��� �# �"�� ��� �#*�*���* ��� * ������ ��� � ��#��*����� �� �� � �*��������� �*�"���<���#*���<#�*��)���*��"�����������#����*�"������#*���<#�����#�+���� �� � ������*+�������#*��\����*�������#*��*������������� �#�����+�*����*��������� #(���*������# ��"�����#*��� #<��#�+���)� #�*�*�#*��*�����( �� ��#"����(�*�� ����A#����* ���������������� �� *���*���� �� �<+� � *� ����� ��� (#����*����� " �*�<�� �#*��) ����������# ���� �� ( � ��( � � ��#�\� �� � � �*����� ��� ������� �� ����� � ��#�������*����� +�#�*���� �?�"������ �# ���*����� �*������ ���� �#*�*� ?�#���� �?�"���� ���)� �# ��"�<��+�� � *���"�*����� �# ��"���� �� ��#*����� �#*��� #<�� #�+���)�� �#*��*���� � ���� � � � ��*��# "# ���( ��*# ���� �"�� #��� #�+� �� ��)��#*��� #<�� �� �������)��*��������� �����)���X��?�"����?�#���+#����#�+�����*� �������� ���� *��������#��"���������\� ?�#������ #�*�+�#�*������� ���������#*��� #��#�+�����

X� �����)� �//&1�/&� �# �"���� ��+���*����� ����#� � ����������� �� �#*��������� ���*������ �������"� ����=\������*���x�����"�*������#���� �#*�������#*�����1+� #�����+#������������;�\�������*��q&�\L�� (<����# �"<�v\���������*���" ���� ���������*�#�"����;�\������*��q�/\=�v\� � � � 1��#*������;�\�/�����*��q�/\��v\�#�+1����;�/\FQ�����*��q&\��v���*+ ����;�/\�������*��q=\/�v�;���"#���=�����

H�*�����# �"<����+���*���)������" �����)������"��)��������������)���(�<�1���)�+#����)��#*��������� ���*�( ���� ������������)��//&1�/&�����<��� "��=�������������������������������������������������=�Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2013\�_Y�^Y\�X�#�*�����/@���

Page 89: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�QQ

q������\� ����*�#�"�� �� *+ ��v\� ���� � ���*�� +��� �� +#���� � � � 1��#*���������*�������*�����;�Q\=���x�����"�*����*��������#����� ����� ���+#����#�+����;�� ����&=�\������������*�������* ����;��#�����=�����

X�"#���=����X���#����������������#*��������� ���*�( ����*����*��# (#��<���� � � ���)�H���q������*�v�����*������( �����#��������"�����)��������������)��

q���# ��v��������)��//&1�/&\������(�+#���mln zł %

���# (#���� � � � ��� H��� >_�_Y�\� >�0� !Y ������ %\� >�0� !Y�+ �<���� %\� �Y0X� �//F1�/&\��0�!Y�+�%�Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR i niepublikowanych danych GUS.�

�#*������� ����# (#��������#����������������#*��������� ���*�( �q>_�_Y�\�>�0�!Y ������ %\�>�0�!Y�+ �<���� %\��Y0X��//F1�/&����0�!Y�+�%v��)�#�"��#�1* ����� ���� ���(� ����� #����* �����)� ���<�� �� �#*��*������ ���� � � �� � �*����������*�"���<�� �#*���<#����� ��� ���� �� � ����� #�*� � �#���� ��)� " �"�#������ ���� ���#��"��"#�� ����������*���# � ������ ��"���#*�������� ���*�������������� +������*��������*����� � �*�������*��)�����# ���\�����( � ?�#��������" �"�#�����������#��1"��)� *�(#����*���)\� � �*��� ������*�� ������ ����"�� � ��"��( � )������ *�(#����*��( ��# ��"�������( ��#*����������5.3. „Wsparcie rynkowe” sektora rolno-spożywczego instrumentami Wspólnej

Polityki Rolnej Unii Europejskiej

�*������X��<������ ����"��Y �����H���������"��� ��� �$�� ?����� ������*�+�1�����H����+#����)�# �*��<���*������ ���� ��#�������\�*�����!����#�����#��" ���%���"� #�� # �� 1�� ���*�( �� � ����� �# �������� ��� ���� � (��� ��� #<���� *� ���������" #*����$�*�+�#�* ��*�# "��( ����)��#*������#�����<��!����#����#��" ��( %��[����� ������������#�������#��" ���q*�"���\���#*���\��#��������#*��) �������\�����#�����

1 923,1

1 208,0 1 200,7

778,6

295,4142,8

352,6

14,8%

14,6%18,5%

35,3%

14,4%

4,7%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

mięsna mleczarska owocowo--warzywna

i ziemniaczana

rybna zbożowa paszowa pozostałe

wsparcie inwestycji z programów pomocowych w mln zł udział wsparcia w wartości inwestycji ogółem w proc.

Page 90: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�Q��

*� ����������������"#�*�� ���)v\�� ������� ��# ��"���� ���#*���<#�������+#����)��# 1��"�<��# ����)\���+���� �������"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)� #�*�����#����" ������������# � �����V����������������������+���*�����#��"�\�������*# ����# ��"���\������*�*��������*# ���" �����������

X������)��//@1�/&���"� #�# �� 1�� ���*����� ����� �#*�����!����#����#��1" ��%������ " ����\&�����*���x����������# �"<��q&&�v���" #*����� �����*������������#���������;�&\FF�����*�\�*��*�( �� ����=/���#*�*���* � ����*�"���� ����#���1������*+<\���"#���������\�&&�� �#*�������"� #���"# ����*������ � ��#���#�"��#�*�1������q���//��# "�v�L\���� * ������F���#*�*���* � ����� ?����� �������#������( ��#*��) ����������������*���������X���#������? #����� ������ ��# ��"����q�\�@�����*�v���LL\=���#�?�� �� �������� #<����� ���\���F��;�� ��# ������<������#�����������( \�� ���� Q�� ���� ����� � ������ ���� ������� #<�� *������"<�� �"# +� ���)\� �� =�� �����# ������<���� �����"�� #��# �� 1�� ���*��*�� ��"��� *��H�� �#*������ ?����� 1������ �� ��� " ���� � ���� �� ���� *�\� �� �*�������� �����#������ " ��������� �# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�;�� �����\=�����*��q��+����=��\���"#���=�&v����

Z�+����=����!X���#����#��" ��%���"� #��# �� 1�� ���*�( ���#����)�X��<������� ����"��Y �������*���# �"<��"#�� ���)�q������*�v�

X��*�*�(<�1�������� �//@� �//=� �//L� �//F� �//Q� �//�� �//� �/� �/�� �/&�

Y�*����//@1�1�/&�

]���#�������#��" ��� /\� F@@\� F@\�� =�\&� &\=� �==/\Q� �Q�\/� �==\�� @Q\@� /\�� &�FFL\��

� ������� ��# ��"��������#*���<#�����

/\&� �/\�� �=@\/� &=L\�� @�\@� @@=\Q� L\/� &L@\&� LQ\�� /=\L� ���&F\F�

>�+��������"�� #� ��� F\L� @�/\@� =Q\=� &/Q\� &QQ\/� ��\@� @@\�� =Q\&� F@\�� F\@� ��/��\Q�

X���#�����" �������������# � ����

�\�� =\�� @�\&� //\=� &&&\@� =/�\/� �F=\F� �&\�� @F&\L� ===\&� ��=/Q\Q�

Y_A�^� �/\�� �&�/\L� �=��\F� ��@\Q� �=L\&� ��L/=\/� ���/\L� QF�\@� FL@\&� LLQ\=� �&��\=�H�*���������#����q���# ��v��� *�+�������

������( �� *�+�������

"#�� ��( �

����

//��

/�

����

QL\L��

&\@�

����

Q=\/��

=\/�

����

@Q\���

=\�

����

=&\���

@L\�

����

FL\��

�&\��

����

@\Q��

=Q\��

����

@F\L��

=�\@�

����

L@\/��

&L\/�

����

L=\���

&@\Q�

����

LF\��

&�\��

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego (ARR).

�����������������������������������������������L�X�*���*"��*�#�? #����#*���������"# ����*�( ���H��q���//L�# "�v\�� ��(��������������� (#���1�*������# ��"������"#�\�' ��������# ����"����� #*����Z���*�� ���}�����*�Y���#�"��#�*������#*�*��1��* ��� ��� �?����� ������ � � ��� #���#�"��#�*�������� ���� �# ������<�\� "�<#*�� *�����)���� �*���� ������+����" �������# ��"������"#�\�����"������������� #<��+�#�"<����"# ���)\�"�<#*��� ���#�*����+�#�"����"# ��������# ������ ���X�����"��#���#�"��#�*������#*���������"# ����*�( �"� ����# ��"��������"#����� ��������(���� ������*����� �&LF������ � �� ����� ��� +������\@����� � ���� ��# ������<����"#����������� #<��+�#�"<����"# ���)���� ������#�?�� �����#��������� " ����\�������*���[#������"# ����*�� * ������ #<����� ����#��� "� ��� �F\=� ���� *�� �#*�*���* ��� ��� � ?����� ������ �*����������#��?�"�������)\��� ������������*�������# ?�����# ��"�����������������#����+�#�"����"# ��( ��

Page 91: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��/

X�"#���=�&��>�#�"��#��!����#����#��" ��( %���"� #��# �� 1�� ���*�( ����#����)�X��<������ ����"��Y �������*���# �"<��"#�� ���)��������)��//@1�/&�

q�����(���#� ���\����# ��v�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 5.2.��

A������� ���� ��#�"��#�� !����#���� #��" ��( %� ��"� #�� # �� 1�� ���*�( ����#����)�X�Y��' ��������# ����"��� #�*����"�*����(���#*�"������ ��*# ����" �1����������+#����)��# ��"�<����� ��� ���)\�� ?����� �������*���������# � ���� 1�1��? #���������� (#����*������ * ������# �*����!����#����#��" ��( %�q��"#���=�@v���

X�"#���=�@��!X���#����#��" ��%���"� #��# �� 1�� ���*�( ���#����)�X��<������� ����"��Y ������������)��//@1�/&�q������*�v�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 5.2.��

� �����#�����<��X�Y����+���*���� � ��*�����������)����#���"�# �� 1�� ���*����� ������������)��//@1�/&���������*�"��������#*��������#���������������������)��# ��"�<���*+<�q�/\&�����*�v\���"#��q==\������*�v���������q�&�\L�����*�v��� � +���

interwencja rynkowa;

33,4%

subsydia eksportowe;

18,5%

dopłaty do produkcji;

25,9%

wsparcie konsumpcji i promocji;

22,2%

1 390,61 599,7

668,5764,3872,4

2 605,0

924,8

120,2

1 220,61 156,3

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

interwencja rynkowa subsydiowanie eksportu

Razem11 322,5

mln zł

Page 92: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

���

��*����������������� ������� ��#������( ��#*��) ��������;������������#* �����q���//Q����/�# "�v���������q���/&�# "�v\���#����)�"�<#��)�� ������#*�����+� #��� �#*������ ���*���� �@\=� ���� *��� ]���� ? #��� ����#������� +�� � ����#���� �# ������<������#*���<#�<����� ���������������)�"#�*�� ���)\��� � � �����)�������+��� �����#��"<�\� �� ��������� ( � ����\��) # +����*���#*��\� *�"���������*���"���������# ��"�<���X� ���������*������� ������ ��"�������#���� �#*�������������# �������� ��������# +���q=\Q�����*�v���*���*"��*����#�������� � � ��������������(#����q���//F�# "�v\��# ���������# ��"�<������*�#�"��)�q=@�����*�����//F�# "��F���Q�\������*�����//�# "�v�Q\�����"���# ����������#*���qF�\@�����*�v\���*���*"��*�"#�*������� � � 1������+�"��#������)�#��)���� ���q���/�# "�v��Z���# �"�\�� �#*�*����+���*����������1����#��" ���\�������������� �#����" ��������#*�����+� #�������)�+#��\��*������������)�� *�����" �"�#�����������#��"��"#�� ��������# ����"�����*�������� ������������������"�+�*� �#�����( ������������#*�������� ���*����� ������� X����� ����#��������X�Y�����������������*# ��� �� ������� �$��# ��"������� �������� ������ ������� ��# ��"�������#*���<#�������+#����)��# ��"�<��# �� 1�1�� ���*��)��X������)��//@1�/&����� ���� ����\������*���[����� ���������#������# 1��"������ ��� #��"�� �"# +�� *�������*����� qFL\&� ���� *�v\� � ������ � � �#*���<#�������� ��� �������� �� " � ����� ��� ��<"� � q&\�� ���� *�v� #�*� � ������ � � �# ��"���� ���*�� ����* ��( �q=\Q�����*�v��x�����"�*��+�� �����#�����# ������<����# ������� �� ��( �q�=�\�� ���� *�v� �� ������� #<�� *������"<�� �"# +� ���)� q�@\Q� ���� *�v�� [#���\��"�<#��������#�������#����)�X�Y�����)�#�"��#�� �#����\��������*�*���#��� ��� � ��?����� ��� ��*��� ��� �� �����)� �//@1�/&� �# ������ �� �� ��� �� ? #���� � ������q@@\=�����*�v���������������� �#������" ������ ��� #�*��*� ��������� �*�*�(<�1���)� (����*���*����)�*��# ��"������*+������# ��"�<����*�*����)� #�*�*����*������) # +����*�*<��;���## *����

�*�����������������*���"�*������?�"���� �����# ��"����# ����������� �#�������" ���� ��� ���\� � �#*�*� � ����� +� � (��*��\� +���� � ������ � � ����#����� ������( �*+<� ��#��)� �� *����)\� # �������#��*" ���)\�*������"<�� #�*�����*���"�*+ ���)�������������)��X��� ���� ����#�����=//�����*����

' ������� ����#�������� X�Y� �����#������� �� ���+���*������� � ��"�� �#*�������� ���*�� #�*� ������������ ��� � �#���� " �"�#������ ���� � ��"��)� �# ������<����� ���� ��� #��"��)� *�(#����*���)� +���� ��+������ �"�� #� ���� [���� ��� ����������� ���+#����)��#*�*�' ��������# ����"���# ��"�<��# �� 1�� ���*��)\��"�� #� ��1���)�� *����#�� #����H���� �#*�*�#�" ���������#<������ ����*�����*��������������#��"���������������*�������#��"������� �����#*��*����������� ���� �� �#������� ���� " �"�#������ ���� � ��"��)� �# ��"�<�� ��� ��� ���)� ��� #��"��)� "#��<���#*����)��]���#���������� ��(#����*�*�(<����������# ��������#��*��)������)����*�( ��*� �" ����� �� H�\� "����� ����"�� ��+����<�� "�*���� ����� ���� ��� ��� "��� � *� ����������������������������������������������������F�X��//F�# "���# �����������"��q���" � ��# ��v� �#*������#�" ���������*�+������H��*��*#*�"����������������������)��� ����#�?�#��������)����Q�' ��������# ����"������� ������*�*�(<�����# �"������#����#��"������*�#�"��( ���*���*"��*�"#�*�1����( �� ��#�*���qY'��#��&&��//�v��

Page 93: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

���

�� � ���*���� �*�# "��( � ���)��#*�� �# ��"�<��� A� # "�� ��� # "� ' ������ ��# ����"��*������*���������"��# �"���#*�*���* ������� �����#���\���� ����" ����( ���)�*����1�*����� �� �/�� # "����� � ����� �#*�����+� #��� �"������� ��*������*���� �� ���� ? #��������#���\� ��*���������*��"� ���� ����������*����+����<��� ���� ���)�� ��"�� #���� ��"��)��# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��x�����"�*��+�� �����#�����"�� #����# ��"1�<�� +#���� ��"# ����*��� ;� \Q� ���� *�� q=L\��� (<��� ������ ���)� ��+����<�v\������#�(�����������*��\@����*������*����*��������# ��"���+#������������q/\@�����*�v\���������*���" ���� ��������*�#�"����q=\��v\��# ��"����#*��� #* ���qx �1���"��]v�qL\��v\�*+ �����"# +���q\&�v� #�*� � �������#*����q�v��

�X�"#���=�=��>�+������� ��"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�q������*�v��

����)���*��������#� �����"�� #������)��# ��"�<��� *��H��q���# ��v���������)��//@1�/&�\������(�+#���

mln zł %

* ���/&� # "�������� ���* ��������+������� ����������"�� #� ����( ����/�� # "�� ����� �"<��*� ���)����/��# "�\**�� * ������;���*������+����<���"�� #� ���)��� � �����)�� ��"�� #���� * ������)��# ��"�<��# �� 1�1�� ���*��)� ����� �#����� � � "#�������� *�� �*(����� ��� �� � ������ ����#���� � � �"�� #��� � ����� 1���)� �# ��"�<�� # ����)� ��" #*���������)� �� �# ��"���� � ��#<�� �#*��� #* ���)� x �1���"�� ]{���������)��//@1�/���#�����&L/������� ���# ��"�<���#*��� #* ���)�x �1���"��]�* ���� ����"�� #� 1�����)\��#*������#����"� �����\�����*��Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARR.

�H�*������+����<������#� �����"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� *��H��

������"�*��+�����+#������"# ����*���������<����#�����F/���X���#����� * ������)�+#�����+���������"�� #� �����"�*���� ��� ������ �����/����#� ������)��"�� #����������������������������������������������������x����*�������* ���� �*����� �����+���� �������"�� #���*+<����"# +��*�������*�����q���//L�# "�v\����������� ;� �� ����"�� #�? #��� #��"�� � �<�� �� ��#*��� ;� �� �//Q� # "�� *����� � � ��+������ � ��"�� #��� � �<������#*����>�+���� �������"�� #�����"#��* ���� �*�����* ���*��������L��#*�������//Q� # "�\� �� ���"�� �� �# ��"�<�� ����*�#�"��)� ;� �� �/� ���� ����� �//�� # "��� A� " ���� ��+������ � ��"�� #��� �# ��"�<�� +#���� �������� * ������ *�����* ���� ���� �# +��� �� ���� ;� �� ������ �/� # "�\�����#* �����;��/�"���������/��# "�\�� � ����� ;��/��#*�������/��# "�\����������# +� ��( ��;����������/&�# "���

406,5334,2

21,5

1 180,4

28,2 129,15,8% 7,4%

3,1%

69,4%

4,6%0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

mięsna mleczarska owocowo--warzywna

cukrownicza zbożowa pozostałe**

wartość subsydiów do eksportu w mln zł udział subsydiów w wartości eksportu produktów branż poza UE w proc.

Razem2 099,9 mln zł

Page 94: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��&�

� *��H��q��"#���=�=v��[� #��������"�� �����(�\����"�� #����+���� �����)��# ��"1�<��� *��H������ ����*�������� "���/������( �� ��"��( ��"�� #������)��# ��"�<�\�����#����� ����� ��(#�� ����"�*���# ����

X���#���� " ��������� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)� #����* ����� +�� ����������? #������ ?����� ������"���������# � ���� 1��? #��������)��# ���* ���)���� #��"��)� ��+#����)� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)\� � ����� � � �� ����� ���"������#*��� #<������*���)� #�*� � �<������#*���������<�"��)��*" ����)��� ����� 1���)��*������ ���#�*�����������"���� ��������+ �*������� ����H������# ����"����q� � ����� ��� ��v���

� ?����� ������"���������# � ������)�qQ/��"� ������� �" �*�<��?�"���*����� ����� ���)� ��� #����*����� �*������ +�����)� "�������v� � (�� �*��"�$� #(���*�����+#�� ��� �� ����*�+#�� ���� ������ ���)� "�������� ����� � (��+������ ����*�� " ���1����<�� ��� ������ *����� �# ��"�<�� ��� ��� ���)� �����#*����)� ��� ��#����� H����� *���"�*������������� ����\������?�"�����*# ����# ��"���//��X� "#����� �*� �" ������ ��"����H����*#����* ��� ��&�"���������# ��������# ��"���# �� 1�� ���*�\�*�"�<1#��)� =� * ���� � ��� *�" ��* ���)�� '�������� ��� ����#� � "� ��� �#����� @Q� ���� *�\��*��*�( �QL�����*��� �) �*�� �*�+������H���x�����"�*������#�����*�������# � ���� 1�1��? #��������)� �#*������ +#���� ������� ;� &F\Q�� (<��� �# �"<�� �����" �����)����#����)���( ��*���������x���#�(�����������*����*�������+#��������*�#�"��;��\Q�\���������*���" ���� ���� � � � 1��#*�����;�Q\/�\��# ��"����" � (��*�����#�(� ������;�=\/�� #�*�� * �������# ��"���# �� 1�� ���*��q ����#*���" ��\���<�� #�*���"�1# ��v�;�F\=�/�q��"#���=�Lv���

�*���������# � ������ �� ��? #����������� #��"���# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� (��+�$��# ���* ���*�#<�� ����#��"��������#*����H�\���"������#��"��)�"#��<��������������)�� �H���� �" �����/&�# "������*���������# � ���� 1��? #�����������#��"��� ��"��������" ��� �FQ\������*��q���� ��� �� �=&���# �"<�������" �����)���� �*�������� �# � ������ �� #����)� X�Y� �� �����)� �//@1�/&v�� � * ������ @F���qL�\=�����*�v��#*�*���* � �����# � ������� �������#��"��)�*�(#����*���)\�����"��)�"#����)\� ��"�� H"#����\� Y ���\� H>_\� �)���\� V�� ���\� X������\� ' #��� ����\� >��(���#\�Z��������\�Y������\�[��(�#��\�| ������x�����/���'���������# � ���� 1��? #��������

����������������������������������������������//�^��Z�#��*�*�"\� Promocja jako źródło przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności\�������]��>*�*������"�q#���v\�Ocena rozwoju konkurencyjności�\� �������\����/@1@��/�0���//��# "������������ ���" � �� ��� �$�" #*��������*���# �"<������#�����*�������# � ������)���� ��? #��������)���#����)��*��������&&�!�*����������? #�����������# � �����%��# (#�����Y0X��//F1�/&��0�����#����� (���+��(�$�����(#�����# ������<��#����*������)��*������ �$���? #����������� �# � ������ �# ���* ��� ��� #*��*�� �# ��"�<�� �����#*����)� �� #����)� ������<�� ��" ���� ��� ���\�*���"�*�����*�����#�� ������" �������<��������"����" ������� ���\����������?��*������������ ��������� *�������\� ��"� #<�������� "���� ������#������ +# ������*���#*��� �����X���#����� ���*���*�����)�������<�� ��" ����� � � " ���� �/&� # "�� �� #����)� ���� ? #��� ����#���� � � � ��"��)� �#*�����+� #�<����"� #��# �� 1�� ���*�( ��#�?�� �=\Q�����*���/��X� "����� *� ���)� "#��<�� +���� �# � ����� ����� �# ��"��\� ����� ��� H"#������ ;� ���� \� ��+�"�������"�# ��{���Y ����;���+�"�{���H>_�;����� {����)����)\�V�� ���\�X��������\�' #�������\�>��(���#*����Z���������;����� {���Y���������[��(�#���;� � ������ "�{����| �����;� ����#*���" ��{���x����*��)��;��#<+��# ��" �����������������_}����

Page 95: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��@

�# ���* ��� ��� ���� #��"��)\� �� ��*��)������� ����*�� � ��� "��)� ������#���)� �# 1��"������� ������H������# ����"���� #�*��# ������������" �$\� #�(����� �$������ #�����" ��\� �#*��*������ ���� � �#���� � � � �*# ���� �"�� #��� ��# ����"��)� �# ��"�<����� ��� ���)�q������� ��"��)v����#��"��*�(#����*�����

�X�"#���=�L��X���#�����*�������# � ������)�����? #��������)����#��"��)���+#����)�

�# ��"�<��# �� 1�� ���*��)��������)��//@1�/&\������(�+#���q������*�v�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARR.�X�"#���=�F��|��*���!����#����#��" ��%���"� #��# �� 1�� ���*�( ���#����)�X�Y��

���# �"����"#�� ������������)��//@1�/&\������(�+#���q������*�v�

500,0

1 805,7

388,9

1 466,6

3 151,4

2 781,7

1 228,3

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

mięsna mleczarska owocowo- -warzywna

zbożowa + skrobia

ziemniaczana

cukiernicza pozostałe pomocżywnościowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARR.�X� ����� "�*���� ������ *�# ���)� ����"<�� ������ ���)� ��#<�� �� ���*�������

�����#����������� ������#*�*��*����������"���*" ��������#*���*" ������# ��"�<������*���)�q�# (#���!^��" ����*" ��%v� #�*� � �<������#*���q�# (#���!0� ����

53,6

30,925,5

21,3

4,8 3,8 2,05,8

0

10

20

30

40

50

60

mięsna mleczarska owocowo--warzywna

produktyekologiczne,regionalne,oznaczenia

makarony olejrzepakowy

miód PROW2007-2013

Razem: 147,7 mln zł

Page 96: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��=�

���*" ��%v��X�#����)����)��# (#��<����*��� � �� ���)�*�������#��������� " ����\&�����*��q����#������ ������# ��"�<������*�#�"��)�;��L�\@�����*�� #�*� � �<������#*���;�L�\=�����*�v���

|��*���!����#����#��" ��%��#*��������� ���*�( ���� ������������)��//@1�1�/&� �# �"���� ��+���*����� ���� �� � \&�� ���� *��� x�����"�*�� � ?����� ������ �#*������+#������"# ����*��q�Q�� (<����# �"<�v\���������*���" ���� ��������*�#1�"��qL�v���*+ ���q���*����*���"# +���*�������*���v�;�&���^������# �"<���#�?�� �� �+#������������q� ����@�v��� � � � 1��#*������q� ����&�v��x��� � ����� 1��� ����������+��������*��)/&��#*�"�*�� �"� ���\�&�����*��q��"#���=�Fv��

�# �"��� *��"������#����)�#��" ���)�����#�����<��X�Y��#*��*����������� �� �#������#��"<��?��"�� � �������#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ���� ������' #*�������������������# *�<�����)��#*�����+� #���� #�*�� �#������)�� *�����" �"�1#������������#��"������*���# � �������5.4. Podsumowanie

X��<���� � ����"�� Y ���� ����� �#*�"������ �*���������� �� �����#����� �#*�����������"� #*��# �� 1�� ���*���*��� �#�����������*������?����� ���)���#�(���������)��^�� ������� �������#������#������#*��*��������#��" ��( �q �� �*��������� �#�(�� 1������� ������� ����v� #�*������� *�#��" ��( �q� ������+�*� �#��������� �#�����v���*��������X�Y�" �����#������������+�*� �#����������#����� �) �<��# ���"<�\�#�(�1������� �����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�q�������"� ���# ��"������)��� �� ( ��1���� (#���<�v\� ����#���� #��"�� ������#*��( � �� � ��#*��������� ����� q����#�������#��" ��\��#��������#*��) �������\�� ������� ��# ��"���\��#*���<#�������" ��������v\� �)# ����#��"��q������� #� ��\�������������\�" ����(������� ��� ��\�"���*����*�+�*1����*�����v\������#�����" �"�#������ �������#��"��(� +������q��+�������"�� #� ��v\��#*�"�*���������)� ��#�"��#�����)� ( �� ��#"�� ��� ��� ���� �� +�*�#<�� �����"��)�q�# (#���� # *� ��v� #�*� �)# ���� �# � ���"�� ����#����( �� X� � ����� �� �//@� # "����#����������*���"�������#�������X�Y��]�)�������"�*����������������*(���������1+���*������ ����"��# ����������(��� "#����/@��

0+������� ��"��( ��#*��������� ���*�( �X��<����� ����"��Y ���� *���*�� ����*�*�(<�� ������" #*������������"��)�����#�����<��#�(�������#��"<��# ����)\���"������#�������#��" ��\���+���� �������"�� #����# ��"�<��# �� 1�� ���*��)�� �"#��<���#*����)\� � ������ �# ��"������ #�*� ����#���� " ��������� �� �# � ����� Y<�� �*���������� ������#��) �� ���* ��������������# (#����� � � ������ "#������#*���"���������;�>_�_Y�\�����#���"�������//@1�//L�;�>�"� # ����# (#���0��#�������!Y���#�"1

����������������������������������������������/&�A� �)����� �"������ � � H�� _(������ Y��"�� Y ���( � # *� �*���� #����*����� ��# ����"��( � �# (#����� � ��� ���� ��� ����� X� ��( � #����)� ��+#���� �� �#*���#(�� �#*�����+� #��\� �� *������ *�� � ��#���� ������ ��� �#*�*� H�� +��T� ��� *�� �#*�"�*���� ��� �# �"�� ?����� ��\� � ���#�*���� � � ��(�*��<�� #(���*����� �)�#���������)� ���� ��#� ��� ��� ( � ��� �#��"���� �� ���*�\� "�<#�� ���������� +�����#*�"�*������ � + �����+�#�*����� �#*�+��������/@�^��X�(��#\�Pomoc publiczna�\� ��������

Page 97: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��L�

��#�*�������� ��#��*�������"� #����� ��� ��( � #�*�# *�<�� +�*�#<�������"��)%����>�"� # ����# (#���0��#�������!Y�+ �<���� ��� �#*���<#��� �#�+%\�������#���"1������ �//F1�/&� ;� �# (#��� Y *� ��� 0+�*�#<�� X����"��)� �� �# (#��� 0��#�������!A#<�� �� ���# *�<����"� #��#�+ �<�����������+#*����)� +�*�#<��#�+��"��)%��

X����������� ��"������#�"��#��H������ ������������������������� ��#*�����1�* ��( �# *� ���� ��"��( ��#*��������� ���*�( ���#�����*���*����*�" ����*� ������ �� � �����������#*�����+� #�����#*��������� ���*�( �� ���� (<�� + ���*���1���)���H��*�������?�#���� ��*# ������"���<���������������)��������)�� ��#��1*����\� *�#<�� � � �� "����� � �� � ������ +��"�<�� � � ����(����)� ������#�<�\� ��"��������������#"�����*�� ��( \������"����� ��"����# ���*�����*��������� ���)����)� � (���� X� ?����� ������ ���)� ����������� ��� ���� # ��� ��(#���� �# �"�� � *��"�����*� ?�����*�� �������)\� "�<#�� ���� ����� �����( � # �*���� !"�����*�� #%� �������������#*�����+� #��\� �+�� �#*���$� � � �� ������\� �������� + ����� *���(� ��$� �� ����# �"�\�� ����?�"����*���*����*���"�*�� ����" �������#� �$��������������*��"��#����1*����� (# ����)� ������������ ��"���#*�������� ���*����������� �������*����� � 1�*�������*��)�����# ���/=��

Y���������\�� ��"���#*�������� ���*���� "#������#*���"����������������#�1�*��)� �����)� �*� �" ����� �� H���� ��# ����"���� � *��"��� �� � +#*�� ��" #*��������*���*��� �# �"�� ��+���*��\� "�<#�� �#*��*������ ���� � � � ��#��*����� �� �� � �*�����������( ���"� #��( �� ��#"�� #�*�� ��*# �������+��� ������#��"<����( �?��"�� � �������Y *�<�� �#*������� �� ���*�( � �� �*# ��� ����*���# � ���� " �"�#������ ���� � �1�"��)� �# ������<�� ��� ���� ���� ���� �������*�� ��( � � �<��� x������������ � ��"���#*������ �� ���*�� ����� +���?��������� � � ��� ��+���*���� ���<�?����� ������ �� #�1���)�X�Y��0�*��������*�����\���"���*��*������#*��������� ���*���q��"����# �1�������v\���������"������������*� +������� ��"���*����������X�Y\�����#<�����q��� ���#*������*���"��v�*���"# �" � ���*���)�*���������( � � �*�����#��" �����^ ����#*�������$\� �� �� �#*��*� ���� � � �� ��+���*��� +��*��� �(#���$� ��������� # ������"�*���� ��������������"��#��"���#*��������#�"��#�����)���( ���"� #���

����������������������������������������������/=�]��>*�*������"\�^��Z�#��*�*�"\�Impact of the Common Agricultural Policy on the competitiveness of the Polish agri-food sector\������`��� �����\�x��]���� #\����[ + ��q#���v\�Competitiveness of Agro--Food and Environmental Economy (CAFEE’2012)\� � ����� \� ]����� �/�\� [��)�#���� _������� ?��� � ���� >������\� [�"�#��*�� qY������v� Q1����/�\� ��� FQ1/\� )����������#����#��� ��� �&�����#����?���+��#���������Q@/FL��

Page 98: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�F�

6. Cenowe aspekty konkurencyjności sektora żywnościowego

�6.1. Wprowadzenie i założenia metodyczne

�*����"���������������� �*��"������#*���(��" �"�#������������ #<���)�� *� 1���)������*�����#<� # ���\��������������������������*����)�����*��"�����\��#*�*�+� 1#������*������#�����*���������*���# � ����� ��� ���( �� ��#�*�\��#*���(����� ����X�����" ���"�����*�#<� � ��� �#�� ���������(�����*�"#���" ���#(�����������# 1��"�<�� ��� ��� ���)� �� "#����)� H���� ��# ����"���\� *���� �$� ����*�� � *� �������� ��� �*�*�(<����)� ��������)� �� ��)� " �"�#������ ����� #�*���� �#��������� �������������)����� ��� ������

� ������ " ���#(������ ���� � ������ ���� �� " ���"����� ����(#����� �" � ���*�����X���"��� �*�*��) �*����)����#��"��)�*�����*���*����)�*�����������+�#��#�)���� 1���)\� )�#� ��*����� ������<�� � ���" ���)\� �*# ����� �#�����#���� ���� ���� #�*� #�1��"����#�*�"��"�#� ��( ��Z� #����*����#*�����"��" ���#(���������� ��#����������#������������������� ����� ���*�� �������������� ��������( �� �����������#��"��)���1� ��� ���)� �*�*�(<� � � ������� x��^�� �/L�� X�"�*���������)\� �� ���" �"�#�����1���)�#��"��)\�� ����)� ��" �*�<���#���� #����� ?��������)�+�#��#�)���� ���)\�) � 1(����*���� +#�������#*��������� ������������������X��#*���������#*����"��#<�������� ��������� ��� �$��#+��#����Z��������# �������(#�������# ����"�������# ����������1(#����������# ��"�<����� ��� ���)\�*�� � \���" ���#(������ ���*��) �*�\�"����������#����q*#<��� �����v�����*������*���������*������V�" ����#�������#������" #*�1���� ����<��*����"�*����� �����*(�����( �����"��������# ��"�<����� ��� ���)��A�"��������� ��� �$�#<��( ���������� ���������(#���������*��� �*�*�(<���������1������� �*� �" ��"���� ��� �# ���� " ���#(������ ���\� �����*�� �#*��# ���* � � ��#<��������������)�(#����H�1�Q�q��*���"������������*� �" ��"���H�v\�H�1=�q=���������*� �" ��"��)��#*���# *�*�#*���������//@�# "�v\�H`�X1�q��#�?����# ���*�� �����1�"����"���*��v� #�*�H�1Q�q���������*� �" ��"��\�"�<#���#*���������� �H�����//@�# "�\�*� �����*������ ���)\� "�<#�� �� �<T�����*��� "#����� �#*��������� � � ����� ����� ���v��H�*(����� � �*�������"�\������������" �"�#������ �$���� ����# ��"�<��� �) 1�*����)�*�#<���)�"#��<��q���#*����"��+#�"������ ������������v������" �*���*���*����*��������������� #�*�" �*���#�*�"������� ��( ��

' ������� ������� �����*�� +���� "����?�"����� "#��<�� H���� ��# ����"���� �����(�� *� ����*(�����( �����"��������# ��"�<����� ��� ���)��X�"�T��"������ #<���� �*���������*����� *� ����" �"�#������ �����������H�1�Q��� � ��( �� ���#��*��� 1� ��� ���"�T��"�� ��#������)����������*���# � ���\������� ���������*������#��"���"�� #� ���\���"�T��"�������� ���)��#*���(�" ���#�������)\���"�T��"�� "#�����

����������������������������������������������/L�x��^�� �\�Transmission of World Food Price Changes to Markets in Sub-Saharan Africa\�Y�� #�� ?���>�����}������+���)��� ���������Y����#�)������� �� ?��)������#������? #�]���#���� ��������� ������q�?]�v� ?��)��H������'��(� �\��//��

Page 99: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�Q�

��� #����"�� #���� #�*�����"��`#�+���1~� ���/F��� �"����?�"�����"#��<�������(�� 1*� ���������" �"�#������ ������" #*����� �������#����#�����#��"����"� � ���*��( \����� �#������ �#�������*��� q x v� �� ��)������� ������#� ��� q>v� �#*������)� ��"�T��"<���x�� ���� � �������� � " ��� � � �*����� ������� ��� �*��#�� (#���� �� ��� "��� � *� ����*�������� ���(� ����*���� q SxW �� v\� �#������ � *� ���� *�������� ���(� ����*�����q xWSx ��� v\� ���"��� � *� ���� *�������� ���(� ����*���� q SxWx ��� v� �� +�#�* ����"���� *� ����*�����������(� ����*����q SxW �� v���

X������������#������?��"�� ������( �#��"��� ��������*����$����)���*���#*�1� �*������(���������*���*�*�+�����������)����� ��� ��( ��A���( ��*(������� �#�1� ������� ���� �#<������# +������"���#�������������*��) �*��������� �*�*�(<����)���( � � *� ���)�� A#<��� ������ ���� ��� ���� ��� #��"�� ��# ����"��� � �� + �����*����$� ���"�������*�+" �����#*�"�*���������(���<����� ���)�����*����*�����"����#��"��� ������#�� �� [�'��` ����/Q� ��"�*���\� �� ����� � � *���*���� *� ������ �����������*��"#������# *+��� ��������#�"��#��)�#��" ���)\�#<�������#*�"�*���������? #1������ ��+� �������( � �� ����� ����#������� #*��<��� Y *������� � ���*���� �#�������������*���*(��������� ����� �$������)����������*���)�*��� � ����" �� �*�(#�( ��1���)�������� ������ *� ���#*�� �*����� ��(���<����� ���)� ����*���# ����������# �����\��#*���������� ���*����������������� "#��� � ����� �����������<��*����"��" #����������#� ��\���*(����������� ��� �$� �<T������*�� ���)����6.2. Konwergencja cen produktów żywnościowych w krajach UE

^�����������*�����*#<��� ������� *� �����������*��( �� ��#"��������� "#�1�������������" ���#(�������������(����X��<��*����"�*����� ���\��������" ����#��*#<��� ������ ���\� ��"�*���\� �� �� �����)� �//@1�/&� �� "#����)� H�1�Q� �� � ��� ��� ��� ��� �# ���� *������*����� ���� ��)� ����#(������� ' ���#(������ ���� ����*�+������#*�+��(������(#�������� ������� �$�q*������*��������<��*����"��*����� ��������"����*(�����( �� *� ������� �� ������ � �&\Q��������Q\Q�����v��

^�����*���"������( �*�����"�� �� � ��� ����#*����"���# ������<����� �<��+�*��" ) � ���)�����" ) � ���)�q*������*����������#�������� �� ������ � �=\=��������� =\@�����v��Y *���#����� �"�����#*���#*����( �*#<��� ������ �����������* �����)� ������)\������#�* � \����# ������#<�����������������+����*�*�(<�������#�T������ 1�*��" ���� "#������X�" ������)������)�q�//�1�/&v� �� � ��� ��� ��� ���*�����1�*���������" ���#(������������ ���*�� �� ��#*������*���"���������� ���� �� ��� �����^�����*��*#<��� �������# �������#<����������������� �� � ��� ���#<���# �����1�<����� �<��+�*��" ) � ���)��X�(#�������� �<����" ) � ���)�� �*��" ��\�*���*���" ���#(������ ���� �� �����)� �//@1�//=� * ������ *�)�� ������ X� #�*�������\� �� �����)��//�1�/&��������� �*���"�*��������<��*����"�������#���� ���� �&\&������� � +���

����������������������������������������������/F�^��V��)������*\�'��|�"����"�\�Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej\�X��������� ��Z����0��*�����\��/@\����F���/Q�������#�\�[�'��` ����\�Analysis of Price Transmission Along the Food Chain\�0����} �\��_(#������#������}��)�#����X #"��(�����#�\�x ��&\�0������+���)��(\��//=\�������

Page 100: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

���

���������� �� � ��� ������*�������*��)������*��)��# ���* ���)���]�Y�`�1�][/�� #�*���+�������)�_��A�� ��"���/� ��[��'�#" ���"���#*������� �������"����"�1*���� ��"�\� �� �# ���� " ���#(������ ���� ���� ��� ����*������� �)�#�"��#�� ���� ��( ��>��`������)������������� �"#������\�����������"��� �*���#����������#+��#������\����*��*�#���������������#���"������)�*#<��� ��������� �#*������ "#������

]���#���������� ��#*����������"����*������*��*����� ��������"�<���*(�����( �� *� ���������"#����)�H�1=\�H`�X1� #�*�H�1Q�q��"#���L�v��X��#*����"��������� ���� ���������*�� *#<��� ������ �������� � ��#<�� "#��<�� ��#�?�� ��# � �� *�� �1�����"��� �"���*���� X�"�*���� � � ��� � *������� �?�"�� ������*�( � �� ����� ����(#������" � ���*���\���"��������#*����������<�����������\���#���"����*����� ����������� �����^��� ��������"�*��*���*����\���*������*����������#��������*�� � ��� �� ��//Q�# "�\��*���� �� ��������\� (��� �� � * ������)� (#����)� ������� �# ���� " ���#(������ ���� ���(���� � ���������X��<������������� � � ����������������#�*�"��"�#� ��( ����\����*# ����#*��#*��� ���������������������*��*#<��� ��������������*��"#�������� � +������1������� �����#���� ���� �� �����* ������ �#*��*����� �*�� ���\� �) ���� ��� ���� � ��1�*���� *� ���\� �� � ��� ���#<��=��������H���#*���# *�*�#*��������#*���#*����������#����������� ������"#����)�H�1Q���������� ������ #<� "��#��" ����#*�+��(��X������)��//@1�//L�+���� ���*����� ���������*����� #<�������� ���*���"��)����1��* �����)�(#���������\�*������*���������*��\��� �F\@���X�" ������)������)� �� 1� ��� �*�����" �����������*��( �����#�T��( �*���"�*�������������#(������������1� ��������*�������"#�������>� � � ������ �+�� �*���"�*�������� �����" ���#(�������������>� �����\�| ����������*��)��)� #�*�#�����������������"����*����������� * 1������)���������)��>� �����" ���#(�����������# ������<����� ������� �����*��������#�T���� �� "#���������*���X������)��//@1�//Q������������ �#����" ���#(������������� �������#�������� ��#�������H�1�Q�q*�� *� ���==\L��� �F�\Q�v��X�" ������� "#�1���� �� � ��� � *���"�*����� ����#(������ ����� X� " ���"������\� �� �/&� # "�� �������� ������� �����"�*���� ������������� *� ���� "��L/���#����������������A���*����� �+�� �*���)�������"�#�<�������\�"�<#���#*�"��������������*��������#� ���)�������1����"#�� ����������� ������#*�"��� � \����//Q�# "��"�#��*� ��( �� ���# ���� ����&\=�\�� ��*���(������/&�# "��;�@\�/&��� ����#�*��� \�������������������" �1��#(���������������#���"����#�*�"��"�#� ��( @���

����������������������������������������������/��]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena… (3). Potencjał konkurencyjny…\� �������\�����/1�&��/�_��A�� ��"�\� Zróżnicowanie i konwersja cen dóbr konsumpcyjnych w integrującej się Europie\�!Y �*��"���" � ����Y ����������Y *� ���0+�*�#<��X����"��)%��/�\������\�*���\����L1&����[��'�#" ���"\� Significant differences in price levels for food, beverages and tobacco across Europe in 2012\���# ����\�>���������� ���? ���\�=\��/&\�)�����������# ����������# ������������������������������������)�����>��`������)����\�^����x��� �\�Y�V��> � #�\�Price Level Convergence Among United States Cities: Lessons for the European Central Bank\� !]���#���� ������ � ����Y�����%��//�\�� ��� @&� q@\�x ��v\�����/Q1/����&������+����\�/Q�/���/@��@���'��` �+�#(\�}����#+ ���\�Market integration and convergence to the Law of One Price: evidence from the European car market\�!V �#���� ?�]���#���� ������ � ����%��//=\�� ���L=\����@�1F&��

Page 101: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

//�

X�"#���L���' ���#(����������� ����� ���)�(#����# ��"�<����� ��� ���)���H���������)��//@1�/&�q���# ��v�

������ �Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 06.09.2014.��

A+��� �$�����������" ���#(������������#<���# ������<����� �<��+�*��" ) 1� ���)� *� ������� �# ������<�� ��� ���� ������ ����� ���" � �� (<����)� "��#��"��)�*������� ����#�*��������*���� �$����������*�������#(������������#<���������H`�X1�q��"#��� L�v�� X��"�*�� �����#���� ���\� ��� �� ��������)� *����* ���)� � � (#���� H�1Q\� �� � ��� ���� ��������"#����)�!���#��%�H����� X���������)�H�1=�����"�� � � � *��*���"�*���������#(�������������X� �*��)���}#������ #�*�� �#����" ���#(������ ����

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,020

04

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-28 UE-15

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UGiW-11 UE-8

Żywność Napoje bezalkoholowe

Napoje alkoholowe Tytoń

Page 102: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

/�

�� _���#��� �� �����\� �#*�� #���������� �������"��)� *������)� ��#<�� � * ������)� ��������X�#<�� "#��<�� H�1Q� ������"�*�� " ���#(������ ���� ��� �<�� +�*��" ) � ���)� �� 1� ��� � ��� >� �����\� | ����� �� ~������� ' ���#(������ ���� ��� �<�� +�*��" ) � ���)����� �����+�������*������������ ����;����/&�# "����� �����F�\&����

�#*���#*����� *#<��� ������ ���� ��� �<�� ��" ) � ���)� ��"�*���� ��� ���*�\����� #<�������*���*������� �<�� �����+#�������#*��������� ���*�( \����� �" �1��#(������ ���� q��"#��� L�v�� X�#<�� �� �#�+�� ���)� (#��� "#��<�� �� � ��� � ��"�� ������������ �" ���#(�����������x�����"�*������# � #�������\����"�*������#������������\������� �������"#����)�H`�X1��x��� �������*��*#<��� ���������� �� � 1��� �����������)�!���#��%�H��������)���)�#�"��#�����*���+��������������*�����" ���#1�(������������� �<����" ) � ���)������)��(#�� ������)���� �*�*�(<����)� "#����)������*��� X� �����)� �//@1�//� *� +��#� ��� � *�����" � *������*����� *#<��� ���������\� �� �� �����)� ���������)� � (��+������ �����#���� ����� X��<��*����"�� *����� �����*(������)� ����"�<��������� �<����" ) � ���)���"#����)�H�1Q��������������* 1������ �*����� +���� ������*��� A������*����� �����#���� ���� �� � ��� � �� "#������//@1�//F��X�" ������)������)������#�* � �*���"�*�����*#<��� ������������ ��� ����)� " ���*� ����#<���������*�����<��*����"����*����� ����������� �<����" ) 1� ���)����/&�# "�\� �� � ���������*��"#������H�1�Q\�H�1=� ��H`�X1������1�������H�1Q\���� ����� �� ������ �;�/\=�����\��\F��������=\&������A���*���������� �*������� ������� ��������)������H����������<��)������������# ��"�������#*�"��1� � ���>*������ + ���*���������� ���� � � �����)��������� �������" ) � ������ �����&\=��������"���_Z��=��q���*����*������v=��� � ������ \������#*����"������(#�����# ��"�<��#�(� ������*#<��� ������� ����"�)���� ���)��������"�� ���" 1���)���#<���)�"#����)������(�<������*����"�������"����" ���#(�����������

' ���#(������������� ������#����)�H�1�Q�+������� "��q��"#���L�v��X��#*�1������������ � � ��*������� ��������)� ��"� #<�� �#*������� �� ���*�( � *������ 1��� � ��������"�*��������������*����� ��������� "#�����*������*���������# � #����������"#����)�H�1Q��X�����(#���������������<��*����"�*����� �����*(�����( �����"���������� ���� +���������*�� *� ���&@\F��� �\@���#���������# ����"������# ����" �1��#(������������# +<����� �� ���)���"#����)��� #*����)�H�1=���H`�X1���*�1���*������������� �����>�(�#����� \����*����"��������� ����������������#�?�����������������)�+�� �*����� �����*������*���������#(������������� ��������������)�H�1Q��x�����"�*��" ���#(�����������������)��//@1�/&�������������Y�������q �@�\=�����v\����| �����q� �&L\L�����v������ �����q ��@\@�����v���

>� �����" ���#(���������\�*�������_��~�����+�������>��}���#�����L\�*����� ��*��� � ����( ��� ������(#�(����������)��_�� #*�� ����#�*�\���� ����� �����" ���#1(����������*�(#�( �����)��# ��"�<�\������ ���*�*����� ��� �$�#<�������� *� ����� �*�*�(<����)� (#��� �# ��"�<�� q�� ��# ����v�� A�� ����� � � +�� � �#*�����"�� �����*�������#��������� ����� ���)��# ��"�<����(#�����!��� �$%�q��"#���L��v���#*��# ��1����������������������������������������������=�����������+ ��(�������L�_��~�����+����\�>��}���#�����\�Price Convergence after the Eastern Enlargement of the EU: Evidencefrom Retail Food Prices\��/@\��������1)�����+�#(���\��/�/���/@��

Page 103: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

/��

�* ���+���������"�*���\������������*��*#<��� ��������"#����)�H�1�Q� �� � ��� ����#*����"������ ���<��������*�*<�� #�*����"�\���#<��������;����<��*����"�*����� �����*(������)�����"�<��������� �������/&�# "�� �� ������ ��\L����L\&���x��� ����"�*�������#�������������� �������#<���# ������<��� * ������)��# ��"�<����1� ��� ���)� qF\&�v� �� #�+� qQ\/�v�� A����� ������ ������"�*�� #<����� �� �/&� # "�� �� � ��� � �� �����)� � �<�� q��\@�v\� *+<\� �#*��� #<�� *+ ���)� �� ����*���� #�*�������q�F\L�v���X�"#���L����' ���#(����������� ����� ���)��# ��"�<����(#�����!��� �$%���H���

�������)��//@1�/&�q���# ��v�

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pieczywo i zboża

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-28 UE-15

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UGiW-11 UE-8

Mięso

Ryby i przetwory rybne Mleko, sery i jaja

Page 104: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

/&�

����X�"#����L���

Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 06.09.2014. �

0���������"�*���� ����������� �������# ����" ���#(�����������Y<�������� �����#<���# ������<����� ����"#��<��H�1�Q�*������*���������*�*�(<�������(#������# 1������<�� � �<������#*��\�#�+����#*��� #<��#�+���)� #�*�*+<\��#*��� #<��*+ 1���)� �� ����*����� x��������*�� " ���#(������ ���� �� � ��� � �� �#*����"�� ���<����� ����*�*<�� #�*����"�\� ��#<�� �� �����X�"�*���� � �� � ����\������"�*�������#����������� � �*��" ���� "#����� ��#*���� *������*����� #<���� ��� ���)� �� ���������)� �����)��Y�������������"���� �����*����� �������������� ���)�� � ����\����"������( �*�����"���������� ������*����� ������������*���X�#� ������"�*�����$\����# ����" ���#(������������(#����)��# ��"�<����� ��� ���)� ���)���� "����*����� ���������� � � ����*�������" ���� ������ �����*#<��� ����������� ����� ���)�(#������ �����

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,020

04

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE-28

UE-15

UGiW-11

UE-8

Oleje i tłuszcze

Pozostała żywność

Owoce, warzywa, ziemniaki

Page 105: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

/@�

X����"�* ����(#����# ��"�<����� ��� ���)�*� +��#� ��� �������*��*#<1��� ������������"#����)�H�1=���H`�X1\��#*������ �*���������*��\��������* ��1���� "#����\� " ���#(������ ����� X����"���� +���� �# �������� ������ #�*� � * ���������� �����x�����*��*#<��� ���������������)�(#����)��# ��"�<���������� ������1�����)�H�1Q\���"�<#��)�������//@�# "��*� +��#� ��� �#�������������"�������#��������� X�#<�� ���� (#���� ������\� �� �#*����"�� �# ������<�� �����\� �� � ��� � �����"����*���*����*# ���*#<��� �����������>� � � ������ �+�� �*���"�*�������������������| ����\�~�����������*��)��)��>���������*���" ���#(������ �� � ��� ���� ��������#<���# ������<��� * ���������� �����A���*����� �+�� �*��*������*����������#1(����������� * ���������� ���������*���"��)���������)�����(#������6.3. Poziom cen produktów żywnościowych a konkurencyjność przemysłu

spożywczego państw UE

�#*������� ��� �� � �#*������ � �# *�*����� *#<��� ������ ���� ��� ���� #�*����� � ��)� " ���#(������ �� ���*�*�(<��� ���)� (#����)� "#��<�� ��"�*���\� �� ���������#<������� ������� ����������� ���)�*�������" �"#�����)���������)��A� ��( ��*(������ " ��� � +�#�*���� �*�*�(<� ���� �����*�\� "����?�"����� "#���� ��# ����"��� �����(� � 1*� ��� �*(�����( � ����"��� ���� �# ��"�<�� ��� ��� ���)�� X�"�T��"�� ��� � #<���� ��*� ��������*���� � *� ���� � *����� " �"�#��������� ������� H�1�Q�� � *� ��� � � � �����"�*����� *���*����� ��" #*���������� �� � �*�*�(<����)� "#����)� ��#���(��� ��� ����" �"�#������ �����'#������������� �H��� �*��� � �����*��#��(#����� ���� "��\��#��1���\����"�����+�#�* ����"���� *� ��������"����*(�����( �� *� ��������� ����#��*���(#�����)�#�"��#�*�����������������*���� *� ����������� ��������� �<��+�*��1" ) � ���)�*����* � ����/&�# "�����$�"#��<��������\�>*�����\�}��������\�_���#������ ~�"���+�#(� q��+���� L�v�� �#����� � *� �� �*(�����( � ����"��� ���� ������ ������� ]#������\� [��(��\� ��� X� �*��)\� �� x����*��)\� ��� }#�����\� ��� ���#*�\� �� `#��������X���"����[#��������' ������(#���� ����"���� *� ���������# ��"�<����� ��� ���)���� ��� �<�� +�*��" ) � ���)� �� �/&� # "�� �� #*���� >� �����\� � ������\� ���*�����\��) #�����\�� #��(����\�>� �����\���� ���\�| �������*��)���� ��"����������� �"#��<�� �+�#�* ����"���� *� �����*(�����( �����"���������� ��������� �<��+�*��" ) � 1���)��� �����(#����"#��<��*����* � ���"���X�(#�\�~����\�[��(�#�����Y��������Y<��������� ����*�� � ��"�� �� ������ ��� ����� �� �Q\Q� ����� Y *���#����� *������ ��"�T��"���*(�����( � ����"��������# ��"�<����� ��� ���)� ����� �<���� �����)������*�\����������#�* � ���� ����)�*�������*��#�*��� ������"����?�"�������

� *� �� �*(�����( � ����"��� ���� ��� ���� �� ��� �<�� +�*��" ) � ���)� +����#*�����"�� �#*��# ���*����� �����*�� *���� ���� ����*�� ��� "���( #��� �� ��������*������"�T��"����� *�����" �"�#����������������H��q��+����L��v��[��(��\�}#��������x�����\��)�#�"��#�*������ ���� �#������ ����"���� ���� ��� ���� �� ��� �<�� +�*��" ) � ���)\�*����*���������(#�����"#��<�� ���� "����� *�����" �"�#�����������������������#<���������� ������*��� ��*������ �� ������#*�������� #��"�� �"�� #� ���� #�*� �������"���"���������"��)���� �����X���"���� ���*�������������������#*(���*� ������������)���� ��������� "��( ��� �������"��������������#��������"�� #�������� #����� +# ���)�

Page 106: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

/=�

)���� ���)� �# ��"����� �� ���*���� ���)� "#��<��� x��"�� � *� �� ���� ��� ���\����#�������� �"#��<��H�1�Q\� �� � ����������*��������� ������\��� ����������"#�� ���"����*��� " �"�#������ ��� #��"�� ��# ����"���� ���)�� ���)� ������� +�� � � ���� � ����*���*������#*��������� ���*�( ���( �� ��#�����# � ������#*���(����� ��\���#�1����������+�#�* ����"���� *� �����*(�����( �����"���������� ��������� �<��+�*��1" ) � ���)\� +���� ����#���������� �*����"���� " �"�#������ ���� ��� #��"�� ��������� ��"�\� X�(��#� �� [��(�#���� X������ ��� "#���� � �������� �#*���(�� " ���#����������)�������# ��"������� ���*���\�������)�*���*����������������#��"���"�� #� ����+�� �#�����������������"�����#*������� ����������"�*����#<����\������#*����"��"#�1�<�� � �������"��� � ��������� �# ��"������� �#*������� �� ���*�( � q}��������\� ���#����^����vF�#���������� *� ��������� �������������� ���( �*���*��������*��"��������#*�*������ *�����" �"�#������������

Z�+����L���X*(����������"���������� ��������� �<��+�*��" ) � ���)���"#����)�H������# ����"�����������)��//=\��//�����/&�qH�1�Q���//v�

'#����//=�

'#����//��

'#����/&�

����"�� � *� �� ����"�� � *� �� ����"�� � *� �������� @\Q�

���

"��

������ &Q\���

�� "

�� ������ @/\�

���

"��]#������� �L\� ]#������� �Q\F� >*������ �=\�

}��������� �\L� }��������� �\� }��������� ��\F�>*������ �/\&� ~����+�#(� L\@� _���#��� �\L�X� �)�� L\&� _���#��� L\�

�#��

���

~����+�#(� Q\��~����+�#(� =\/�

�#��

���

[��(��� =\�� ]#������� F\/�

�#��

���

X���"��[#������� &\L� x������ /\=� [��(��� \F�_���#��� /\�� }#������ /\� X� �)�� \F�[��(��� /�\�� ���#� /Q\Q� x������ /F\��x������ /=\Q� X� �)�� /Q\� }#������ /F\��}#������ /=\L� >*������ /@\� ���#� /F\F����#� /@\L� `#����� /@\� `#����� /\F�`#����� �L\� � ������� �F\F� X���"��[#������� //\=����*������ �\&�

���"

��

X���"��[#������� �L\��

���"

��

^����� //\/�� ������� QQ\L� ���*������ �L\L� >� ������ �Q\L�

���"

��

� #��(����� QQ\@� >� ������ �L\� � ������� �F\/�>� ������ QF\&� �) #������ �@\F� ���*������ �&\=��) #������ QL\=� ^����� �&\=� �) #������ ��\��^����� Q�\=� � #��(����� ��\�� � #��(����� �/\����� ���� F&\� | ���� Q=\Q� >� ������ QQ\&�X�(#�� F\Q� >� ������ Q\@� ��� ���� QQ\��Y������� LQ\=�

+�#�

* ��

��"�

��� ���� Q/\=� | ���� QL\L��*��)�� LL\�� X�(#�� FQ\Q� �*��)�� Q&\Q�| ���� L=\�� �*��)�� F@\��

+�#�

* ��

��"�

� X�(#�� F�\L�

+�#�

* ��

��"�

� ��"�� L@\L� ~������ F&\=� ~������ FF\F�>� ������ L@\=� [��(�#��� LL\=� [��(�#��� L�\/�~������ L\=� Y������� LL\/� Y������� L�\/�[��(�#��� =@\� � ��"�� L&\=� � ��"�� L\L�Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 06.09.2014.�����������������������������������������������F�^��V��)������*\� Klastry a konkurencyjność przemysłu spożywczego\� ����� ]��>*�*������"� q#���v\�Monitoring i ocena … (3). Potencjał konkurencyjny…\� �������\ ���Q&1//��

Page 107: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

/L�

Z�+����L����� *� ���*(�����( �����"���������� ��������� �<��+�*��" ) � ���)����"#����)�H������# ����"��������)�� *�����" �"�#�����������/&�# "��

X��*�*�(<��������� *� ���*(�����( �����"���������� ��������� �<��+�*��" ) � ���)�

��� "�� �#����� ���"�� +�#�* ����"��

� *�

����

" �"

�#��

����

��

��� "�� ;� [��(��\�}#�����\�x������

���*�����\�� ������� ;�

�#������ �����\�_���#��� ]#������\�X� �)�� ;� X�(#�\�[��(�#��\�

� ��"��

���"�� >*�����\�~�"���+�#(�

`#����\��X���"��[#�������

>� �����\��) #�����\�� #��(����\�>� �����\�

��� ���\�| ���\��*��)��

~����\�Y�������

+�#�* ����"�� }��������� ���#� ^����� ;�

Źródło: opracowanie na podstawie danych z tabeli 6.1 oraz M. Juchniewicz, K. Łukiewska, Konkurencyj-ność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo PTE w Olsztynie, 2014, s. 137. �

`#����������� ���� "���� *� ����������� �������/&�# "���� #*���������\�>*�����\� _���#��\� }��������� �� ~�"���+�#(� q��+���� L�&v�� [�#�* � ���"�� � *� �� ���� ����(#�����# ��"�<�� �� � ��� ����X�(#*��)\�~�����\���Y������\�[��(�#�������� ������Y<����� ����*�� ������ �� � ��"�� ��� ����� �� FL\/� ����� X�� "�� � *� �� ���� ��� �<��+�*��" ) � ���)� �� � ��� ���� ��������������������)�"#����)�� �����\� ]#����������>*�������[��(�#��\� � ��"�� �� Y������� *�"����?�" ��� �� � ������ �(#������������ �+�#�* ����"���� *� �����*(�����( �����"���������� �<��+�*��" ) � ���)�������#��������+������ �����#*����"�� ���*�*�����"�*�� ����� ����� �� ������ ��Q\Q� �� �Q\Q������ #�*�/�\=������ X�"�*���� � �� � ����\� ��(�<����� ����#�������� " �"�# ����������������)�#��"��)���� ��������� �<��+�*��" ) � ���)���������)�"#����)����*���������

x��� � �������� ���������� *�� � ��� � ��#<�� �# ������<�� ��� �<�� ��" ) � 1���)� q��+���� L�&v�� � � (#���� "#��<�� � ������*��� � *� ���� ���� ��" ) ��� *����* � �"#�����"��������"��� #�*�]#���������X���"��[#��������[�#�* ����"��� *� �����������1� ������� ���������X�(#*��)\���Y������� ��[��(�#���������#������������*�������1�*�����������*���� *� ����������" ) ������ �����/L\Q������'#���� �������*���� *� ����������� ������#<��H�1�Q�� ��]#������\�X���"��[#������\�}#�����\�>*��������� � �������� x��������*�� � *� �� ���� ��� ���� �� � ��� � ��� ~������ �� �� [��(�#����A#<��� ������ ���� ��� ��� � @/\� ����� X�� "�� � *� �� ���� �� � ������� �� �#�������� x����*��)� +��� � #<��������� *� �*��"���� �#*�*� ��� "#���� � *����� " �"�#���������[����� ����� �*�������������� �������"�*���*���*���������������#��"���"�� #� �����0���)�" #*����������������" �"�#���������������*��#<����������#*���(��)���� ������ � ��������� �#*���(� " ���#�������)�� � ��"�� ��" � "#��� � ������"�*��� ��������)���� ���� #�*� ����)� �#*���(��)� " ���#�������)� �� *���*����� ��*����� �� #��"����� ����" �"�# ��������������" #*���������#*���(����� ���q��+����L�@v��

Page 108: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

Z�+�

���L

�&��X

*(��

����

����

"���

����

��

� ��

�\���

� �<

��+

�*��

" )

� �

��)\

����

�<�

���"

) �

���

)� #

�*���

� ��

���

�"#�

���)

�H��

����#

���

�"��

�����

/&�

# "�

�qH�1

�Q��

�//

v���

��

�$�

x��

���

+�*�

�" )

� �

��x

�� �

����

" )

� �

��Z�

� ��

"#��

���

��"�

��

*� �

�"#

���

����

"��

� *�

��

"#��

���

��"�

��

*� �

�"#

���

����

"��

� *�

��

���

���

&L\

��� "��

���

���

FQ\

��� "��

}���

����

��F

&\Q�

��� "��

]#���

����

�@\

=�

��� "��

>*�

����

��

=\&�

]#���

����

��\

=�]#�

����

��L

�\=�

X��

�"��

[#�

����

��Q

�\��

_��

�#���

��\

Q�>*

���

���

�@\

��>*

���

���

=�\

=�}#

����

��&

/\@�

}���

����

���

�\Q�

}���

����

���

�\@�

�#�����

���

���

&�\

L�>*

���

���

��\

&�~�

"���

+�#(

��

\/�

X��

�"��

[#�

����

��

@\�

X��

�"��

[#�

����

��&

Q\/�

� �

����

��

=\/�

]#���

����

=\

Q��#�����

_��

�#���

&\

��`

#���

���

F\L�

�#�����

���

���

�\

Q�

�#�����

X�

�)��

&\

���

��#�

&\

L��

��#�

L\

F�}�

����

����

/�\

��[

��(�

��

�\=�

^��

���

/�\

��^

����

@\&�

x��

���

���

\@�

}#��

����

/�\

@�|

����

/Q\

��|

����

/�\

L�X

� �)

���=

\/�

x��

���

�/

Q\@�

�)

#���

���

/F\

����

� ��

��/

@\L�

���"��

[��

(���

�@\

��

��#�

/F\

�`

#���

��/

L\��

�)

#���

���

/&\

L�^

����

�QQ

\@�

`#�

����

/\

&�>�

���

���

/=\

=�>�

���

���

/&\

/��

��*�

����

�Q=

\/�

>� �

����

���

\@�

[��

(���

/@\

L�X

� �)

��/

/\/�

_��

�#���

Q@\�

�X

���"

��[

#���

����

��\

�x

���

���

/&\

Q�[

��(�

����

\L�

���

#�Q@

\L�

^��

���

��\/

�~�

"���

+�#(

�/

\Q�

���"��

� �

����

����

\L�

� #��

(����

�Q�

\Q�

���"��

� �

����

���F

\=�

���"��

�*�

�)��

�F\�

�_

���#�

���L

\&�

~�"�

��+�

#(�

F�\�

��

��*�

����

��@

\��

~���

���L

\F�

�*�

�)��

�@\Q

�`

#���

��F&

\��

�)

#���

���

�\�

�X

� �)

���=

\/�

~���

���&

\=�

>� �

����

�F�

\�

� #��

(����

��/

\/�

}#��

����

�@\=

��

��"�

���

\�

Y��

����

�F

\Q�

���

����

QF\L

���

� ��

���@

\@�

>� �

����

��

\�

>� �

����

�F/

\/�

>� �

����

�QL

\Q�

� #��

(����

��&

\&�

}#��

����

�/\=

��

*��)

��L=

\F�

| ��

��Q@

\F�

>� �

����

���

\&�

~�"�

��+�

#(�

�/\@

���

� ��

��L�

\��

�*�

�)��

Q�\=

��

���

����

�\Q

��

#��(�

����

�/\&

�|

����

L�\L

�X

�(#�

�F�

\��

+�#�* ����"��

���

*���

���

Q=\�

��

��*�

����

�QF

\��

�)

#���

���

=�\�

�~�

����

FL\�

�X

�(#�

�Q@

\F�

x��

���

�Q

\@�

� ��

"��

=�\&

�Y

����

���

LQ\=

�[

��(�

#���

F�\&

+�#�* ����"��

X�(

#��

F�\F

+�#�* ����"��

X�(

#��

=F\@

�[

��(�

#���

LF\�

��

��"�

�F�

\&�

Y��

����

�FL

\Q�

~���

��=@

\Q�

+�#1�* ����"��

� ��

"��

L/\

�Y

����

���

F=\L

�[

��(�

#���

LF\/

�[

��(�

#���

=@\@

�Źr

ódło

: opr

acow

anie

na

pods

tawi

e da

nych

Eur

osta

t, ww

w.e

pp.e

uros

tat.e

c.eu

ropa

.eu,

06.

09.2

014.

/F

Page 109: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

/Q�

Z�+����L�@��� *� ���*(�����( �����"���������� ������"#����)�H������# ����"��������)�� *�����" �"�#�����������/&�# "��

X��*�*�(<��������� *� ���*(�����( �����"���������� ����

��� "�� �#����� ���"�� +�#�* ����"��

� *�

����

" �"

�#��

����

��

��� "�� � ������� x������ � ��"�� ;�

�#������ ;������\��[��(��\��^�����

� #��(����\�~�"���+�#(\��

`#����\�Y������\��*��)��

~����\��[��(�#���

���"��]#������\��

X���"��[#������\�}#������

X� �)�\����*�����\�_���#��\����#�

��� ���\�| ���\��) #�����\�X�(#��� ;�

+�#�* ����"�� >*������ }��������� >� �����\�>� ������ ;�

Źródło: opracowanie na podstawie danych z tabeli 6.1 oraz M. Juchniewicz, K. Łukiewska, Konkuren-cyjność…, op. cit., s. 137. �

� #<������� �*(������)� ����"�<�� ���� � �*�*�(<����)� (#��� �# ��"�<�� ��1� ��� ���)� �� "#����)� �������)� ��"�*���� � � ����� ��� ��� "�� " �"�#������ �$����� ���"#��<��*����*����)�� �(#����H�1Q��Y������\�� ��"�� ��[��(�#������������ �������\���"�<#��)� �� � ��� �������*��� *� ��� ����"�<�������# ��"�<����� 1��� ���)� q��+���� L�=v�� x�����*�� ����� *+<\� �#*��� #<�� *+ ���)� �� ����*����������� ������������\�_���#��\�>*������ #�*���}����������x��"��" �"�#������ �������� ����������)�#�"��#�* ������������ �������_���#��\�~�"���+�#(\�x�����\�>*�����\������\�}#�����\�}�����������[��(����X��#*����"������#�+�������*������� �� � ��� ���~�"���+�#(�\�_���#��\���������[��(�����

��������"�\���#<��������+�������������" �"�#��������������#*�\���`#����������X� �*��)�� X�� "��� *� �� �*(�����( � ����"������� ���<�� �� ����*�*<�� �� � ��� ���� �������������\�_���#�����>� �������x��"��� *� ��" �"�#������ ������� ������(#�1���� � ��\� ��#*���� �� *������"�� ������ ���� �� *���*���� �*�#�*��� (#����� ������\�������� ��������>*�����\�]#������\������\�}��������\�_���#�������~�"���+�#(���X�� "��� *� �� �*(�����( � ����"��� ���� � * ������� ��� ���� *� +��#� ��� � ��� �����������������������#*���[#�"��#*���(���� ���)���#<���# ������<����� �<��+�*��" 1) � ���)������� �����������\�]#���������>*��������#*������� ��������*����"�*���\��������������"#����� �������*���� *� ��������� �*�*�(<����)�(#����# ��"�<����1� ��� ���)� q�#����� � *� �� �� � ��� � ���" ����#*����"������ ���"�\� ��#<�� �� ���v��� ������# ����������� ����" �"�#������� #��"����������(�<������� ��#���� ��#*�1��(�� ��� ��� ;� ��� ��*���"��)� (#����)� �# ��"�<�� ��� ��� ���)� *������\� ��#<��(#����"#��<�� �+�#�* ����"���� *� �����*(�����( �����"������\� ����������+��#*�� 1������������������

Page 110: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

Z�+�

���L

�=��X

*(��

����

����

"���

����

� ��

���

���

)��#

��"

�<�

���(

#���

��!

���

�$%�

#�*

����

�<�

�+�*

��"

) �

���

)���

��"

#���

�)�H

�����

�# �

���"

�����

��/

&�#

"��qH

�1�Q

���

//v�

����

*��

���*

+ �

�^

���

�Y

�+��

^��

" \��

�#��

�����

��"#

���

����

"��

� *�

��

"#��

���

��"�

��

*� �

�"#

���

����

"��

� *�

��

"#��

���

��"�

��

*� �

��

����

�=

F\=�

��� "��

_��

�#���

&=\

��

��� "��

~�"�

��+�

#(�

�F\

Q�

��� "��

���

#�@

=\�

��� "��

_��

�#���

&F\

��~�

"���

+�#(

�&

�\��

_��

�#���

�L\

L�`

#���

��&

�\��

>*�

����

�&

@\Q�

x��

���

�&

/\@�

���

���

�=\

��X

� �)

���

F\&�

}���

����

��&

&\F�

>*�

����

��

Q\Q�

[��

(���

��\

F�}�

����

����

�\

��

�#�����

~�"�

��+�

#(�

�/\

��

�#�����

���

���

�F\

F��

��#�

Q\

Q�

�#�����

~�"�

��+�

#(�

�/\

F��

��#�

Q\

L�}#

����

���

@\�

}���

����

��

F\&�

]#���

����

�\

&�X

� �)

��

@\�

}���

����

���

&\��

>*�

����

=\��

���

���

L\

F��

��*�

����

\L�

[��

(���

�/\

@�

�#�����

X�

�)��

@\

/�>*

���

���

L\

L�`

#���

��

\@�

� �

����

��

Q\/�

`#�

����

�\

&�^

����

@\&�

[��

(���

/�\

��X

� �)

��

@\��

x��

���

/\��

[��

(���

�\

L�]#�

����

��/

Q\L�

]#���

����

\

�]#�

����

��/

�\Q�

� #��

(����

�/

@\@�

x��

���

�/

=\@�

X��

�"��

[#�

����

���F

\/�

}#��

����

/Q\

��_

���#�

��/

&\/�

���"��

}#��

����

/=\

��>�

���

���

�@\F

���"��

>� �

����

�/

@\L�

�)

#���

���

/�\

Q�>�

���

���

/\

�`

#���

��Q�

\=�

^��

���

/@\

=�X

���"

��[

#���

����

/�\

&��

#��(�

����

�Q\L

���"��

���

#�QF

\F�

� �

����

��/

@\=�

>� �

����

�/

\L�

�)

#���

���

�F\

�^

����

�Q&

\@�

�*�

�)��

/�\

L�>�

���

���

�F\�

�^

����

��L

\��

���

*���

���

Q&\

�>�

���

���

//\

L�

���"��

}#��

����

�F\L

��

���

����

�\Q

���

� ��

��Q/

\=�

�)

#���

���

��\

�|

����

�=\L

�X

���"

��[

#���

����

QQ\

�|

����

F@\F

���

� ��

���@

\Q�

x��

���

��=

\=�

���

����

Q=\�

+�#�* ����"��

� #��

(����

�F@

\@�

X��

�"��

[#�

����

���&

\Q�

Y��

����

��@

\@�

>� �

����

�Q

\Q�

�)

#���

���

F&\=

��

��*�

����

�QQ

\Q�

� �

����

���&

\Q�

| ��

��F�

\F�

>� �

����

�F�

\L�

X�(

#��

QF\Q

��

��*�

����

��&

\�

~���

��FL

\Q�

�*�

�)��

F�\�

�|

����

F�\F

+�#�* ����"��

[��

(�#��

���

\&�

X�(

#��

F�\Q

�X

�(#�

�F�

\�

� #��

(����

�FF

\/�

�*�

�)��

�\/

��

*��)

��F�

\@�

~���

��L�

\��

+�#�* ����"��

~���

��F@

\��

~���

��Q�

\/�

Y��

����

�L&

\��

[��

(�#��

�=�

\L�

[��

(�#��

�F&

\@�

���

����

QF\/

+�#�* ����"��

� ��

"��

=Q\/

�Y

����

���

=Q\�

�Y

����

���

L�\L

�X

�(#�

�Q@

\Q�

[��

(�#��

�=F

\Q�

� ��

"��

=@\F

��

��"�

�LL

\L�

� ��

"��

L�\F

/�

Page 111: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

����Z

�+��

��L�=

0��

�����

����*

�*��

0�

��\

���#

*��

����*

���

���"

���

* ��

����

��

� �$

�x

�� �

��+�

*��"

) �

���

"#��

���

��"�

��

*� �

�"#

���

����

"��

� *�

��

"#��

���

��"�

��

*� �

�"#

���

����

"��

� *�

��

���

���

&F\

L�

��� "��

>*�

����

�&

�\F�

��� "��

���

���

F@\

&�

��1� "��

���

���

FQ\

��� "��

_��

�#���

�\

��]#�

����

��&

@\�

���

#��

&\=�

]#���

����

��\

=�>�

���

���

Q\

���

����

��

�\Q�

`#�

����

�\

@�

�#�����

>*�

����

��

@\��

>� �

����

F\F�

�#�����

}���

����

���

=\L�

^��

���

Q\

Q�}�

����

����

��\

@�

�#�����

`#�

����

L\

F�_

���#�

���

@\/�

X�

�)��

Q\

�X

���"

��[

#���

����

@\

��

��#�

L\

/�~�

"���

+�#(

��

/\&�

>*�

����

F\/�

_��

�#���

&\

��>*

���

���

=\

@�}#

����

��

F\/�

�#�����

]#���

����

L\

���

��#�

&\

L�~�

"���

+�#(

@\L�

X��

�"��

[#�

����

��

&\/�

}���

����

��

L\��

^��

���

/�\

��^

����

�\&�

x��

���

�/

�\@�

� #��

(����

@\��

| ��

��/

Q\��

| ��

��

�\��

[��

(���

/=\

��_

���#�

��

&\F�

�)

#���

���

/F\

��[

��(�

��

�\��

X�

�)��

/&\

F�[

��(�

��

/\��

`#�

����

/L\

����

� ��

��

\��

^��

���

�Q\Q

�~�

"���

+�#(

/\/�

>� �

����

�/

=\=�

}���

����

��/

�\@�

� �

����

���F

\@�

���"��

�)

#���

���

/Q\

Q�[

��(�

��/

@\L�

X�

�)��

/&\

��

���"��

���

*���

���

�F\&

�>�

���

���

/Q\

L�x

���

���

/&\

Q�x

���

���

/&\

��>�

���

���

�L\�

��

��*�

����

�/

&\&�

���"��

~�"�

��+�

#(�

/\

Q�

���"��

�*�

�)��

//\

F���

� ��

���&

\Q�

}#��

����

/\

��

*��)

���F

\��

]#���

����

//\

��

#��(�

����

��\&

�X

���"

��[

#���

����

//\

@�~�

����

�L\F

�X

���"

��[

#���

����

//\

/�>�

���

���

��\&

�|

����

�Q\/

�X

� �)

���=

\/�

� #��

(����

���

\��

�)

#���

���

QQ\�

�x

���

���

�F\�

�}#

����

���@

\=�

�)

#���

���

�Q\/

��

*��)

��QF

\F�

>� �

����

��L

\F�

���

����

�@\@

�~�

����

�F\Q

�|

����

Q=\�

���

� ��

���=

\��

� #��

(����

��&

\&�

X�(

#��

�F\�

��

��#�

Q=\L

��

*��)

���@

\F�

>� �

����

���

\&�

[��

(�#��

��L

\/�

X�(

#��

F�\@

�X

�(#�

��&

\F�

� �

����

���

\Q�

}#��

����

�=\�

�~�

����

FF\@

��

���

����

Q�\F

��

��*�

����

�Q=

\��

���

*���

���

�&\F

�`

#���

��F=

\��

+�#�* ����"��

[��

(�#��

�QF

\L�

+�#�* ����"��

X�(

#��

Q@\F

�Y

����

���

��\�

�Y

����

���

L\=

�Y

����

���

QF\=

�[

��(�

#���

F�\&

+�#�* ����"��

� �

����

��Q

\�

+�#1�* �

���"��

[��

(�#��

�L/

\Q�

~���

��QL

\@�

� ��

"��

F�\&

��

��"�

�F�

\��

� ��

"��

=L\L

��

��"�

�F�

\F�

Y��

����

�F=

\L�

Źród

ło: o

prac

owan

ie n

a po

dsta

wie

dany

ch E

uros

tat,

www

.epp

.eur

osta

t.ec.

euro

pa.e

u, 0

6.09

.201

4.

/

Page 112: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

6.4. Transmisja cen w łańcuchu produktów żywnościowych państw UE|�����)� � ����� ��� ���� �� #*�� �#*�� (�<���� ��"� #��� # ������ \� �#*������

�� ���*����)�������������*������ � ����#�������������� ��+�$���)�#�"��#�* �����*��� � �������" ���\��#��" ���� ���)�#�"��#�� q��(<#�� ��+����<�v�������#<���)���(1������)� ������)�� � ����Q�� �#*��# ���* ��� +������� ��"�*���\� �� " #������� ����*��������� �"�����# ��"�<�� # ����)��� ������� �# ��"�<���#*������� �� ���*�( �+�������*�����*���*�"������# ��"�<���#*��������� ���*�( �*���)���������������*�����q��+����L�L���L�Fv��0*���*��� \���#���"��#*��������� ���*�( �#��(����+�#�*�������1����*�������*�����������"�����X�#<��� �*�*�(<����)��������H�1�Q�������������������������"�#<� "��#��" ����#*�+��(���*�"#������ *� ������#��" ����*������X����"�* �����������H�1�Q� �<T���������(���<����� ���)���� ��� ����1�#*������������X�#<��(#���������� ���� "����" #������������# ��"�<��# ����)����# ��"�<���#*��������� ���*�( �q�*��)����[��(�#��v� �� � ��� ��#*�1�������������*���#��"�������*�����������# ��"1�<�� # ����)�� X� � ����� �� � ��� � ����������*��� �<T������� �� � �� � ������ �����# ��"�<���#*��������� ���*�( �� ������# ��"�<��# ����)����#������ *� ��" #������������x��������*��*���*�"�������# ��<��# ����)��������# ��"�<���#*��������� ��1�*�( � �� � ��� � �� � #��(����� x��"�� ��"�T��"� �#*�� ����� ���� �# ��"�<�� # ����)����� ������# ���������� ����"#���� #�*���`#����\�}��������� ����� ���������"�*���\� ���*# ��������"�������# ��<��# ����)�� ��+�$���)���������#*�*��# ������<����1� �����#*�*�*������*�������#��#*���<#�*��)����

Z�+����L�L��' #������������# ��"�<��# ����)�*���������# ��"�<���#*���������� ���*�( ����/&�# "��

'#��� 0�<T������� � *� ������������������� ��������� ����������� &�����������*��)�� /\Q��&� /\Q�=L� /\�&/&� /\�&�� ��� "��[��(�#��� /\�/&@� /\��Q�� /\�Q=� /\QFQF�_���#��� /\FQL� /\Q==&� /\Q��L� /\QQQ�

�#�����

X���"��[#������� /\FQ� /\QQ=� /\Q�@� /\�&&@�x������ /\F=� /\Q&F/� /\QQQQ� /\�/���}#������ /\F@/� /\Q�� /\QF�/� /\�/FL�X� �)�� /\Q@&�� /\QFL@� /\QF=�� /\Q&�Q������� /\FL� /\FLQ� /\F���� /\FQF�X�(#�� /\L/Q=� /\FL�� /\F�=F� /\Q@//�]#������� /\F&=F� /\FQ@F� /\F�/Q� /\F=Q@����*������ /\LQ&� /\F&Q/� /\FLF� /\FLQ=�� ��"�� /\L@QL� /\F&/�� /\FL=&� /\FL/=��) #������ /\FL� /\F@�/� /\F@LL� /\F/Q�

���"��>� ������ /\F=L=� /\F@�&� /\F�=� /\LF/��>*������ /\@LLF� /\=Q�� /\LQF&� /\FF/L�Y������� /\=�/Q� /\L�@=� /\LFLQ� /\LF�Q�[��(��� /\@L/F� /\=F��� /\LL/� /\F&Q�`#����� /\L/�Q� /\LL@� /\L&�F� /\=���

+�#�* ����"��

}��������� /\&F&F� /\@QFL� /\=QL/� /\LL@/�� ������� /\=&@� /\=LFF� /\=QF� /\=FQ@�� #��(����� /\@/&�� /\@@L/� /\@F&L� /\@Q�Q�Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 06.09.2014. ����������������������������������������������Q�~��[�"��������\�_�����#�\�}��]�*" ���*\�`��Y ��\�The functioning of the food supply chain and its effect on food prices in the European Union\���# ������ ������ �\��� � ��������}���������_??��#�\�0����� ��������#��@F\�^����//�\�)�����������# �������� � ���?���������+������ �����+������ �=�&@������?\��/�/���/@��

Page 113: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��

A�������*��#<���������*���#����������������� �*�*�(<����)�������)�������)����#"����( ��( � ������ ����� �� �*�+" ���� �#*�� �*����� ���)� *������ A����� �������*�+�*��#��"���\��#*�����*������<��*����"��" #������\������� ��������� *� ���������# ��"�<���#*��������� ���*�( ��� ��)������������*���)��A#<��� ������ ����#��"������� �*�*�(<����)���������)�H�1�Q�+�� ������"�+�#�* �����q��+����L�Fv��X�[��(�#��\�>� �����\� �*��)��)\� }��������\� Y������� �� ��� X�(#*��)� �#*�"�*������� ��(���<������ ���)�����*���#*���������� ���*�����)��������������*����+�� �����*�+�*���A ������ ������� �*������*����* ���� ��������q*������"����X�(��#v� ���� "������#������� *� ���� " #������� ���� ��� � *� ���� �#*������� �� ���*�( � �� )������ �������*��( ��^������*��� �<T��������#���������������������������������)����� ��� ��( ��� � 1� ��� \���~����\�_���#�����x������* ������*�"����?�" ������ �"#��<�� ��#�������� *� �����#*�� �*�������(���<������*����������# ��"�<���#*��������� ���*�( �����)���������������*������V��� �������*��� �<T��������#��������������������� *� �������) #�����\�X���"����[#������\�� #��(���������� ����� #�*�����������*��������*�����\���������`#������"��" ��� �*����*���������)��������� �(#���� ����"���� *� ����" #�������������� ��������*���#*���������� ���*�����)��������������*�����x��������*��� *� �� �� ���� �*����� �#��������� ��������*�� �#*���������� ���*��� ��)��������������*���������������� ����������

Z�+����L�F��' #������������# ��"�<���#*��������� ���*�( �*���)���������������*��������/&�# "��

'#��� 0�<T������� � *� ������������������� ��������� ����������� &����������[��(�#��� /\��F&� /\�/Q� /\QL�@� /\QLQ� ��� "��>� ������ /\�=�� /\QQF� /\Q&QL� /\FF�F�~����� /\�//&� /\�/�Q� /\Q�Q�� /\QLQL�

�#�����

_���#��� /\QF�/� /\Q�Q� /\QQ&Q� /\Q=/��*��)�� /\Q=QL� /\Q@Q�� /\QL@� /\FL�L�x������ /\Q=@Q� /\QL&&� /\Q@F� /\Q/L�}��������� /\Q@F�� /\Q&FL� /\QQ � /\FQ�@�Y������� /\Q@F@� /\FFF�� /\LL=/� /\=&/L�]#������� /\F�F�� /\Q�L=� /\Q@@=� /\Q=&L�

���"��

X�(#�� /\FF=Q� /\L�LQ� /\=QQ�� /\@LL/����*������ /\FF==� /\QLQ� /\Q�FF� /\Q&F��) #������ /\FF@�� /\F�FQ� /\FQF� /\FLLQ�X���"��[#������� /\FF&/� /\Q/Q�� /\QQ/� /\Q/F�X� �)�� /\F@/�� /\Q@Q� /\QL=L� /\Q�@������� /\F@//� /\FQQ� /\FQ�Q� /\F==L�� #��(����� /\F&QF� /\FL�� /\F=�Q� /\F&L@�}#������ /\LF�@� /\F@&� /\FQ�&� /\F�FL�>*������ /\L=FQ� /\F//�� /\F�/� /\F�=�`#����� /\L@/@� /\LQ/� /\L���� /\LQQ��� ��"�� /\L�F&� /\L&&L� /\=L&@� /\@=F��� ������� /\�@�L� /\&LF�� /\@F&�� /\=LFQ� +�����"��Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 06.09.2014. � �

Y������������� "��� *� ��" #������������# ��"�<��# ����)�*���������# ��"1�<���#*��������� ���*�( ���� �����q�#��������"����H�1�Qv���"�*��������������*���#��"�����#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ����*�����������# ������<��# ����)��

Page 114: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&�

A����� ������ ������������������������������#*�"�*���������(���<����� ���)����� *� ���������# ��"�<���#*��������� ���*�( ��� ��)������������*���)��X�#<��"#�1�<��H������# ����"����+���� �����������*�������*��)��X�"�*����� ����#<�������������#*���#( ��������*����������������� ��� ������#*��������� ���*�( ����6.5. Podsumowanie

� A#<��� ������ ���� ��� ���� �� "#����)� H���� ��# ����"���� *������*�� � ������� �����* ������ �#*��*����� �*�� ����� X���"�� �����*�� �� � �*����� ��� � � "#������"�*�������������� � �$� ��( ��# ������� ��//Q�# "�� ���� �" ���#(����������+�� ��*�+�*�\�����" ������)������)�*����� ������� ������*��������#��������+�������������*���� ��"� #*�� ��� �� ���� �� ��"� #*�� �# ��"���� ��� ����� X� ������*��� �� ����� �"������( �*�����"��������������#<���# ������<����� �<��+�*��" ) � ���)�����" ) � ���)�����( �$����<��#������#����)���#�"��#�H������# ����"���������<�����������+�����*��1��"���� ��#*���������� ������*���� *#<��� ������ ����� � (��+� ��� ����(#����� �" � 1���*������������� ������#�*�"��"�#� ��( �� � �����+ ��������"�*��" ���#(�������������#��"���x�����"�*�������#�������� �� � ��� ���#<���������H�1Q���� X��"�*��) � (����*� �$���������������)�H�1=���H`�X1���(�#����� *�1����������������(#���������*���������#���������������\���#�������������"��*����� �$�������"�*�������� �*���������(#�������# �������)���#<����������X�����" ���"������ ��� �����#�*�$\� �� ����*�� � *� �� " ���#(������ ���� �� H�1�Q� +��*��� *������ ���� ���������� ���������������\�*���#������������\���� ���)���������)��*� �" ��"��)��x����������"�� �"#����$\�������� ��� �*�"���$����" ����( ��������� ���������1��#����������� ��������������)��������)��A���*���������� ��#*������*���"��\����*�1������ �� �� ����� ����(#����\� *�+�#�* ������ *#<��� ������� # *���#<�� ��( � #��"������ �*�*�(<����)�"#����)���� Y *���#�����" ���#(������������#<��� �*�*�(<����)�(#����# ��"�<����� 1��� ���)\����������*��*#<��� ������ �� � ��� ����#*����"������ ���<��������*�*<�� #�*��������"�\���#<���� ���\���������"�*���������)� � �<�\�*+<\��#*��� #<��*+ 1 ���)�������*���� #�*��������X�#<������(#�����# ������<���������������� �*���������������*��" ���#(�����������X�"�*����� \������"�*�������#����������� �*��" ���� "#�������#*����*������*�������"����� ���������������)������)��� H�#*�����������������#����������� ��������*��� �*�*�(<����������������H������# ����"���\���"����� �#�+�� �������#<�������(#������"#��<�\��"��" �������� "���*#<��� ������� ���� ��� ���� �� ��� �<�� +�*��" ) � ���)� ;� # *+��� �$� ����*��������*����������� �� � �����������������������*������� �������� �����FQ\F�������� � #<�������� *� ���������� ���� ����� �<��+�*��" ) � ���)�*� ��)�� *�����" �"�#��������� *� ��� ������ �#�+�������������������)�(#�����������[��(��\�}#��������x�����\��)�#�"��#�*�����������#����������"����������� ��������� �<��+�*��" ) 1� ���)\�*����*���������(#�����"#��<�� ���� "����� *�����" �"�#�����������# ����������� ����\����X�(#*��)�����[��(�#��\���" #*����������#*���(����� �����#�����������+�#�* ����"���� *� �����*(�����( �����"���������� ��������� �<��+�*��" ) � ���)\�

Page 115: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@�

* ������*�"����?�" ������ �������� ��#������� *� ����" �"�#������ �����X������ ���"#���� � �������� �#*���(�� " ���#������� �� )������ �# ��"����� ��� ��� ������������*��� � ������*���*������#*��������� ���*�( �����)�( �� ��#"��)���# � 1���)\����� ���� �*������ � #�����������������"���� ��( � # �������������#��"���"�� #� 1������*����"���� �������������)���������)\���� ������������( ��*# ����*���*������ *���� ���)� T#<���� " �"�#������ ���\� (�<���� ����#�������� �*��"������� �#*���(�" �"�#��������)����#��"������������� �����������*���*��������*��"������#*�*�� �*�*�(<����"#����� *�����" �"�1#������������#��"����� �����������)���*������#��"���X�� "��� *� ��������� ������� ��� �#�������x����*��)�+���� #<���������*��*��"�����#*�*� ���"#����� *�����" �"�1#����������# ����������� ����\�*����*����� �"#��<�� �������"�*�����������)���� 1���� #�*�����)��#*���(��)�" ���#�������)���*���*�������*���������������#��"����� ���\�" �"�# ��������������" #*���������#*���(����� ������ >"���� ���#��" �$��#*�"�*���������(���<����� ���)���������)����� ��� 1���� *������� �� �*�*�+��� ���� # *���#�������� >�������*�� *���*�"� " #��������� �� 1� ��� � ����*�� ������� �"���� �# ��"�<�� # ����)� �� ������� �# ��"�<�� �#*��������� ���*�( \��� �<T���������(���<����� ���)���� ��� ����1�#*������������>*�+�*��#��"���� ��� *������ ���� �#*������� �� ���*�( � ������ �������� ��� � *� ���� ������\�������#*�����*�����"�T��"��" #��������A#<��� ����������*��"#������H��+�� ������"��������� *� ����������)����� ��� ��( �+�#�* ������X�� ����� �� � ��� ��#����\��� �"���� �������\� � *� �� �#*�"�*������� ��(���<�� ��� ���)� ����*�� ������� �"�����# ��"�<�� # ����)� �� ������� �# ��"�<�� �� ���*��)� q*� ����������*��� #��"���� ���*���������v��A����� ������������*��*���*�"������� ��������*����������# ��"�<���� ���*��)�����)���������������*������� ��"��* ������*����* ���� �������*(������� � (#���� "#��<�� � ���"��� � *� ���\� *�������� �#*�� �������� �������� �� "����?�"������X�"�*���� � � ��� ������"�*�� �#*��)���������� ��#� )���� ���)� ��� �������� �������������)����#"����( ��( ����

Page 116: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=�

7. Stosowanie systemów zarządzania jakościąa konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

�7.1. Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności jako wyznaczniki konkuren-

cyjności przedsiębiorstw

`�<���������#����������#*���(�" �"�#��������)�� ��"��( ��#*��������� 1���*�( ����#��"����������������� ���\��*�*�(<����������#��*��)������)�� ��"������� ��"�� *� H���� ��# ����"�\� +���� �*����"�� " �*� � 1��� ���\� ����� ������)�T#<����" �"�#������ ���� ��( � �#*������� ������ *����*�$� ��"�� ��" �$� ��� ���� ?�# �������#*�*�� ��"��)��# ������<���[�*����*����� �*�# � ��������" �$� ?�# ��������� ��������������+ ������������*�� ����� ���)��*����"<�������������)����" �"�#�����1� �$��#*�����+� #����������<��*������#��"����� ��� �����x ���� ���������#*��1���+� #�����#*��������� ���*�( �� ��# +������"����" ������� ��������"��*����������# ��� *�� �*# ���� ����*�\� ����(��\� � �#*�+� �� �*�"����� " �������<�\� *� �#�(������# ���*�*� ��#*���������(����#�����)���*�"#�����+�*����*���������� ������ �� 1����*���� ���� �# ������<�� *�� �����#*���� �# ��"���� X����� ?�� ������ ���*��)��*��<�������*����������>"#*���"�/�*����������*# ���*���*�����?��"������" ���\�"�<#��!��������������*��������"�*��+# ����" �"�#������#��" ������)����������*���# � 1�����V�" �$���( �� ��#��������+�$���������#���(��*���%��

V�"� ��� � �"#����� � �� � �#*������� ��+��"����� *� ��( � *�"#����\� *������ � ��1���*� 1( �� ��#�*����� ��������������*������� ��������� ���?��� ��������" ������" �"���( #����#*�� ��������# +<���X��#*��*� ��������� �+ ����\���������# ��"���������" ��� � � � +#�\� ������ �������� ����(����� "#��� ��� �� � #���)� ������ ���)\�+#�� ���)���*�"��� ���)\����������#*����"�\�"������ #������������(������������������� �*�"����� �� � �#*�+� " �������<��� A������� Z��>�" #���� !�� (� �* ������(���� )��� \� �� ������ ���$� � � �# ��" ������ � ��#<�� ������*��� ��" ���\� ����*�������� �*����������� �� �*������*��� #��" ���� #*��*����� ����� 0+������ � ��#\� �� ������"�� ��� �$\� � ������� *���� ��$� ���� ��� ���������� � *� ���\� �*��� ��� � *� ���� �� �������\� �*�"��������#*�*�" ����������x���*���*�����������(����������*�\�� ������ � ���(�������� *� ����" ���%���

���������( �" ����������#� #���� ���*���*��������������*����" �$� ���� 1#��*����# ��"��\�+�*����*����� �*�# � ������� ���\���( ���#� �$� ����*�\�����������( �����\�*����"��� ����+�$��# ��"������( �# �*�����_"�������� ��������� ��# 1

������������������������������������������������Y��H#+��\�]��>*�*������"\�Y��^# �*�"\�Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (Synteza)\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�FF\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���/����>"#*���"\�Jakość i efektywność\�X��������� �H����#�������^����#��1>"� � ��"���\�~�+�����//�����`��^ #"��\�Wpływ stosowania systemów zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\������]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena… (1)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#��=\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/�����Z��>�" #�\�Zapewnienie jakości. Od Biblii do ISO 2000\������Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego\�����#�����" �?�#�������\�]�Y�`�1�][\�H�'\�'#�"<���/��

Page 117: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

L�

+������"�� ��" ���� ����� ��*(������$� � *� �� *�� � ������ ��+����� q" ��������v�����( ���# +���x������������ ���" ����#*����"��+�*����*�������*�# � ���( ���1� �������������$�� � ���(�����������*��)�� �����)���#����#<���A�(# �����+�*����*���������� ����������������#*��*� ���\���������� +�����\�����"�����#*��*� 1�������� �����+��*������" �����*�(��#��� ������+�*����*��������# ��"�<����� 1��� ���)� ?�# �����)����#��"��)�� "�����)���(� +�����)��' ����*������*������*��1�����\� "�<#�� (#����*�� � � �������� � ��� �$� ��# ���*����� � � +��(�� #��" ��( ���� ���� *�(#�������� *�# ���� ��+� ����� ���� ���\� �� ����"�<�� *�# ���� ��+���*��( ������ (����"�����$��������������������� ����*�\������# ��������������#�+�� #*����� ���\�������������" ����������

x����� �#*�� ����$\� �� ��" �$� q�����(� � #��� ]>0� �///��//=v� � � �� ����\���� ��"��� *+�<#� ��)�#������)� ������� ���� �������� ����(����� ��( � ��������� A�������'��>�� �&���������#<��$��#*��# �*������" ���\���������(���\�� ��� ������ �� � ������� ��� ������� ��" ��������(����������� # *����$� ��" �$\� ��"���� �*�"����"������{� ���" �$�� ��� ���� ���"�\���"���������� ���(�$��#*�����+� #��� \�����������*�#*��*���������{� ��" �$� � �� � ����� ��� ������ � � ��" �$� ���(���� �"�������� �#*�*� �#*�����+� #1��� \��� ���� �*������ �� ����������� �#*�+ ��"�����<���Y��A�����"��@� ����#�*�\� ����" �$���� ����� � (<�����)���������� �����# ��"��������������)� �*� �� ����*��� 1" ������� �#*�+�" ����������� �#*�+���� �*�"�������" �������<��� ���*������" ������� ���� "�*�������� ���� � �� �������� #<� # ����)� �*����"<�� "����# ���)\� �� 1���*���)\��" � ���*���)\�����) � (��*���)� #�*�?�*� � (��*���)��

X���� ��#���� ����� ��������� # *#<������� � ������ ��" ���� ��� ���� �� � ���������" ����*�# � �������� �����V�" �$���� ���������� ��������*�#�*��\����"����"�<#�( ���) �*�� ��" �$� *�# � ���� ��� ���\� ��#� �$� ���� #��*��� #�*� ���� ���� *����� �$��x�� ������ ��" �$� *�# � ���� ��� ���� � � +�*����*����� \� �*���� +#�"� *�(# ��� ����*�# �����������" ��������� #�*���#� �$� ����*���

X�H������# ����"���� + ���*����#�(��������#������ ���*�����# ��"������ +# ������ ����\���������"��#�(��������#�������# ���*������ + ���*�"���# ��������� 1� ���������"�<#��)�������<��*�����������+�*����*���������� ������*�#*��*�������" ������� � +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ��������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( �������=��� ������������������������������������������������&�'��>�� \�Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania\�!�# +�����V�" ���%���Q\���#� F\� �*���� ���>"#*���"\� Jakość i efektywność\� X��������� � H����#������� ^����#��1>"� � ��"���\�~�+�����//����@�Y��A�����"�\� Zarządzanie jakością w produkcji żywności\� _"������� �" � ���*��� �� � *�����\�� *�����//@���=�A( ����� *� H������ *� ����� � ����� �//� #�� � ��#��"��)� *�# � ����)� ��� ���� �� �������� #�*�H������*�������=����#������//L�#�� �+�*����*����������� �������������\�����"��Y *� #*��*������x#�FQ��//��X����#����������# ����"��( ���Y����*�������Q�����*�����//��#����������������� (<����*������ �� ����(����� �#���� ��� ��� ��( \� � � �������� ��# ����"�� H#*��� ���� [�*����*����������� ���� �� ��������������� �# ����#�� �� *�"#����� +�*����*������� ��� ���\� �� Y *� #*��*�������x#�Q=&��//@�X�� ��#�������� ��# ����"��( � �� Y���� *� ����� ��� "�������� �//@� #�� ����������������*�*�(<�����#*������� ���*����)�(������� ������������ ���� ����� �) �*�����*���#*���( ��

Page 118: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

F�

� � +#���#�"��"����(�����*���qGood Hygienic Practice�;�`��v\�� � +#���#�"��"���# ��"������qGood Manufacturing Practice�;�`^�v\�� >������_����*��A�(# �����'#����*���)����"�<��' ��# ����)�qHazard Analysis

and Critical Control Point�;��_���v��� +#�� �#�"��"�� ��(�����*��� "#����� �*�������\� "�<#�� ���*�� +�$� � �����\� #�*��

��#��"��)�(�����*��\�"�<#�����*��+�$������� �����" ��# � ����������*���"��)�������)��# ��"������+� +# ��\��+��*������$�+�*����*����� �*�# � ������� ������ +#���#�"1��"���# ��"��������������*�������\�"�<#�����*��+�$�� �����\�����#��"�\�"�<#�����*��+�$����������\��+���# ��"������� ���� #�*�����#���<������# +<���#*�*���* ���)�� �" �1��"��� *� ��� ����� �+������ ���� �� �� �<+� *������������ ��������� ��" �$� *�# � ������� ���\�*( �����*��#*�*���*�������>������_����*��A�(# �����'#����*���)����"�<��' ��# ����)� "#����� � "�� ���� �����\�"�<#�� ����������� *�����������+�*����*���������� ����� �#*�*�������?�"������� �*�� �������"����*�(# ���*����"������*�������" ������� ���� #�*�#�*�"��������������*�(# ���� ��*����#*�+��(����*���"��)�����<���# 1������# ��"�����( ��� +# ������ ������>�������_�������#<������������� "#����������� �� (#����*�����*�(# ��� #�*������������*���������#���*��)��

x�� +��(�� #����� �������� *�#*��*����� ��" ����\� "�<#�� � (�� +�$� �� � ���������#*��������� ���*���*�#<�� ���� ����\���"�����H��� �(�<�������������*�#*��*�1������" ����������(�� #��]>0���#����///�q]>0��//v\��������*�#*��*�����+�*����*��1��������� ���������(�� #���]>0���///�q]>0���///v\����"���" ��# ����*�������������" ����q�_��v\�*����(# ������������*�#*��*�������" �����qA>AVv\�*����(# ������������*�#*��*�����qA>Av\��# ��"������������ ����� *� ����qX�^v\�����"��������\�*�"��1� �����������*�#*��*�������" ����� #�*�������#�������� � 1��#��?�"�����\�����������#��International Food Standard�q]}>v���������#��British Retail Consortium�q[Y�v��X�# �1���� �� �� � ������ *�#*��*����� ��" ����������(�� #�� ]>0���#��� �///\� ���� �*�*�(<�� ����]>0��//\� *�������� ������ �� � ���#*����� ��" �$� ?�# �����)� �#*�*� �#*�����+� #��� ��# ��"�<��L��X�# �����]>0��//������ �������*��*����"<��� �" ��������*�#*��*�1�����#*�����+� #�����\���*������ ����*�������( �" �"�#������ ���������#�( �� ���\��� ��"�� � �#���� ��" ���� ��# +<��� >������ *�#*��*����� +�*����*�������� ��� ���������(�� #����x1�x�]>0���///��//L����*������(��������������_������� +#��)��#�"��"���"����� #(���*��������������� �������)����� ��� ��( ��x #������������ �� 1� ������ �� #���]>0��//��X�X���"����[#������\�x����*��)\����X� �*��)���}#������� ������� ���� ����� ������#��\� �����(� "�<#��)� �������� ��� � ������� �# ��"�<�� �� 1���*��)\���#*���������� �����# +�����������)�)���� ���)��>�����#�� International Food Standard�q]}>v���������#��British Retail Consortium�q[Y�v�� ���*(����������1(������������)��# ������ ���#��"��<���� ���*��)��������������+�#�* �� ����+���*+�� ������ ]�)� � ����� ���� ������ ����� *����������� +�*����*������� ��� ������#*������������������)�)���� ���)\����������� +��"������ �������( �+�*����*�������

�����������������������������������������������L�Z��>�" #��q#���v\�Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000\�X��������� �_"��������" � ���*���\�'#�"<���//=��

Page 119: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

Q�

#�*�*( �� ����*� + ���*�������������*�"#������#������>�����#��]}>� ���#�����������������)�`��\�`^�����_���\���" � +��(�� #�����)���������)�*�������������" ���������*���"��)���������)�H������# ����"�������7.2. Stan wdrożenia i utrzymania obligatoryjnych systemów zarządzania

jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

x��*<#�������#�����������#*�������� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ��������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ���#������]����"����X���#���1#������������� ���]����"����>�����#����]����"����X���#���#������� ���(�����#*�����1+� #����� �#*����#*������ �# ��"��� � �) �*����� *���#*���( \� ���� ������\� ����*�#�"������ #�+���������� ���� ]����"����>�����#����� ���(���� ��� ������ �#*�����+� #������#*�1���#*�������# ��"���� �) �*��������*���#*���( \� ���� � � � 1��#*����\�*+ � 1�1�����#�"��\� ����#�" 1����*�* ��\���"�# � ��\����"�#�"��\� ��"��#���*�\���"# ����*�\��<������#�����)������ �<��+�*��" ) � ���)\���� ��#�"��\������#�"��� #�*��# ��"�1������ * �������#��"������ ���*���

0����� ��������# �����`��\�`^�� ���_�������#*�����+� #�����)��#*����1#*������)��# ��"���� �) �*�����*���#*���( �� " ��� ��� ��#���� ������+��" ���������� ]����"���� X���#���#������ �����(� ������ ��� &� ����*���� �/&� # "�� #�*� �����(�����������������/@�# "��������� ���]����"����>�����#�������*�*�+���� ���<�*"���������#����������� ��� #�������+���� ���������# ����� ����#������ +��(�� #�����)�������<��*�����������+�*����*�������*�# � ���( ���� ������*�#*��*�������" ��������� ���(������)�����#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ��0�������������# �1���� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ��������#*�����+� #�����)��#*����#*�1�����)� �# ��"��� � �) �*����� ���*���#*���( � ��#� � ��� �����+��" �����)� # �*���)���#�� *������)�^A1@Q�*��*������ ������*�"#�����)�(�������� ���\��������� ���#*��1�� �<�� ���"��� X� *���*"�� *� � ���*��� �����*��� * ����� � ������ ����� ��# �������� �� � ������ +��(�� #�����)� ������<�� *�#*��*����� ��" ����� �� �/&� # "�� q����� ����&�(#�����v\�+#�"������+ ������"�������)������)�� ���*����)��/@�# "���

A������)�]����"����X���#���#����������"�\������/&�# "��q��������&�(#�����v�//�� �#*�����+� #���� �#*����#*������)� �# ��"��� � �) �*����� *���#*���( � q+#����������\� #�+��� �� ����*�#�"�v� ��# �� � �� �� � ��� � � +#�� �#�"��"�� ��(�����*��� #�*�� +#���#�"��"���# ��"�����\���� ��������������_����* �������# ������" ���=F��?�#�\��������#*�����+� #����# *� �*�� ��# ����#����( ���#�������A�����"�������1� " ������������ \��� +��(�� #������������*�����������+�*����*�������*�# � ���( ���� �����_�������/@�# "��q�������������v����� ���# ������" �=&���#*�����1+� #���� *� ���� (#���\� �� *�������� " � � �� ���� � # *� �*���� �# ����#�� ��#�������_�����x��� � +����� *� ����+��� �������# ����� ���������_������ �����)�� 1�#*�����)\������/��# "��;�=/�\������/�# "��;�=����0���//�# "������������*����������"� � *� ��� ��# ����� �������� �_���� �� �#*�����+� #�����)� � ���(������)�]����"����X���#���#�������Z ����" #*������*�����" �����"��*�����*���^�����#��Y ����1������Y *� ���X�������#������*�*�(<� ���)���#��"<���*������ ������#(�������\ �

Page 120: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��

� "������ �� (#����* ���� *� ����� =� (#������ �//L� # "�� �� Q� �*�#���� �//� # "�\� "�<#��*������� �*��$� �#*�����+� #���� +#���� �������\� #�+���� �� ����*�#�"���� *� + ���*"����#���������������_������

A������)������� ����]����"����>�����#��������"�\������/&� # "��q���������&� (#�����v� �� (#����� �#*�����+� #���� �#*����#*������)� �# ��"��� � �) �*����� ���1*���#*���( � ���"�* �$� qQ/�v� ��# ���� �� ��#*�������� � +#�� �#�"��"�� ��(�����*������� +#���#�"��"���# ��"�������0*���*��� \������/��?�#���� ���*��)��# ��" �����+������� �$�+�*��� � ������� ����� ���)��� +��(�� #�����)�������<��*�����������+�*����*�������*�# � ���( ���� ������ ���� � �����"�����*���"�*���������� #<�1������� ������+��(���)\�+ ��������/��# "����� ����L�\������/�# "��;�=���>������# ��������������_�������#*�����+� #�����)��#*����#*������)��# ��"���� �) 1�*��������*���#*���( ����/&�# "����� ���� ���" �=F�� (<����#*�����+� #����� ���1(������)��]>��0�����"��#*�����+� #����*���# ���� +��(�� #��������������_���� +������������ #<�������� �������*�������*��)\�+ ��������/��# "����� ����L&�\�������/�# "��;�LL����

X�"#���F���>������# ������ +#����#�"��"����(�����*������� +#����#�"��"���# ��"����������#*��������� ���*������/&�# "��

q��������&�(#�����\����# ��v�

�Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej. �

� ����*��� �*�*�(<������+#�������#*��������� ���*�( � �� � ��� �����*#<��� ��������� *� ������# ��������� � ������*�#<�� �`�����`^�\���"������������_����q��"#����F�� ��F��v��x�����*��� *� ����# ����� ����#*������� +��(�� #��1��( ����������_�������/&�# "�� �� � ��� ���������������)�+#����)��#*�������

100

100

100

100

94

93

93

92

91

90

90

89

65

0 20 40 60 80 100 120

Mięsny

Rybny

Mleczarski

Cukrowniczy

Piekarski

Owocowo-warzywny

Cukierniczy

Makaronowy

Olejarsko-tłuszczowy

Piwowarski

Wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

Zbożowo-młynarski

Pozostałe artykuły spożywcze

Page 121: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�/�

�� ���*�( ����"# ����*���;�//�\���� ��#�"����;�Q�\� � � � 1��#*������;�F��\���"��#���*��� #�*��<������#�����)������ �<��+�*��" ) � ���)�;�� �FQ�\���� ������������*������"��)�+#����)\���"��� * �������#��"������ ���*��;�&��\��������;�=@�\�����*�#�"��;�L=��������*�* ���;�L���q��"#���F��v���

X�"#���F����>������# ������_�������#*��������� ���*������/&�# "��q��������&�(#�����\����# ��v�

Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych Państwowej Inspekcji Sanitarneji Inspekcji Weterynaryjnej. �

Przemysł mięsny.�X��/&�# "��q��������&�(#�����v�//��*�"���<���������)���# �� � �� �� ����� � +#�� �#�"��"�� ��(�����*��� #�*� � +#�� �#�"��"�� �# ��"�����\���� ��������������_����* �������# ������" ��#*�*�=@���#*�����+� #��������+#�����X��/@�# "��q�������������v��������# ������_�������*���*�������� +����\�� �=&�\���� ������+�#�* �� ������ +������������� ���"��� ������//F�F����//�\�"������ � �1� ������ � Q@�� �� �&�� �#*�����+� #���� �������)� ���� � ��# ��� ���� +��(�� #�������������X������)��/1�/@����*+���#*�����+� #����*���# �����_������)�������� ���@��� ��/&��

Przemysł rybny.�A������)�]X�����"�\������/&�# "�\�� � +������"����/��# "�\���*���"����#*�����+� #�����#�+�����# ����`�����`^����������/&�# "�����" �&��� �#*�����+� #���� ��# �� � �� �� � ��� � +��(�� #����� ������� �_���\� ��� �����������������������������������������������������F�`��^ #"��\� Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw\� ��#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�/F\� ]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q���

100

81

79

78

78

76

76

73

72

69

65

54

39

0 20 40 60 80 100 120

Cukrowniczy

Piwowarski

Owocowo-warzywny

Cukierniczy

Wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

Zbożowo-młynarski

Rybny

Piekarski

Makaronowy

Olejarsko-tłuszczowy

Mleczarski

Mięsny

Pozostałe artykuły spożywcze

Page 122: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

��

�����(������)����&�(#��������( �# "��� *� ����# �����������#����������*���"�*������ ��� ���� FL��� A���*���� � � +�� � *� *��#*��������� �*������ ���� *���*���� (#���� ?�#��#�+���)��X�������/&�# "��]����"����X���#���#������� ���(�� �+ �������=��#*��1���+� #����#�+���)\�����(#��������( �# "��������" �&�@��X��/@�# "��q�������������v� �����"� ?�#�� #�+���)� *� ��# ���� ������� �_���� ��#*������� ���� ��� ���� ������� *� ���\�����FL���X�+#����#�+�������*+���#*�����+� #����*���# �����_������1)�������� ���F&����/�# "��� �&/�����/@�# "���

Przemysł mleczarski.�X�*���"�������*�#�����*������������ ��������/&�# "��q��������&�(#�����v���������# ������� � ������ +#���#�"��"����(�����*������ +#���#�"��"�� �# ��"������� x�� ������ +��(�� #����� ������� �_���� �� ����� �/&� # "������ ���# ������� � ��� ����" �=���*�"���<�\�������(#���������L@���X��/@�# "��q�������������v��������# ������_����� * ������������"���������� *� ���\�����L@���X� +#���� ����*�#�"���� �� �����)� �/1�/@� ���*+�� �#*�����+� #���� *� ��# �����_������)�������� ��&��� �&/���

Przemysł owocowo-warzywny.�X��/&�# "��q��������&�(#�����v�*����� ��������"�* �$��#*�����+� #���� � � � 1��#*�����)�q�&�v���������# ���� +#���#�"1��"����(�����*������ +#���#�"��"���# ��"�������x�� ���������" �F����#*�����+� #��������+#������# �� � +��(�� #�������������_�����A�# "�����# "�*���"�*������� �����"��#*�����+� #��������+#���\�"�<#����# ����`�����`^�� #�*���������_������ +#���#�"��"����(�����*������ +#���#�"��"���# ��"���������/�# "������ ���# ���QF�\����/��# "��QQ��?�#�\�����������_���� �� ������ �L�����F/���X�+#���� � � � 1�1��#*�������������)��/1�/&����*+���#*�����+� #����*���# �����_����*���"1�*�������� ��LF��� �Q=��

Przemysł olejarsko-tłuszczowy.�X�+#���� ����#�" 1����*�* �������/&�# "���#�������*���"����#*�����+� #�����q��v���# �������� � ������ +#���#�"��"����(��1���*��� �� � +#�� �#�"��"�� �# ��"������� X� �� ���"�� � � �/�� # "�� ��������� ���" � ���1*���*��������"��x�� ���������" �L���?�#������+#������# �� � +��(�� #�������������_���\�� � *���*��*���*��� +�������� *� ������� ���"��� ��/�# "��q�/�v����/��# "�� q�&�v�� X� +#���� ����#�" 1����*�* ���� �� �����)� �/1�/&� ���*+���#*�����1+� #����*���# �����_����*���"�*��������*�&/�� �&��

Przemysł zbożowo-młynarski. X��/&� # "�� q��������&�(#�����v����"�* �$\����� Q��� �#*�����+� #���� *+ � 1�����#�"��)� ��(���� ��� � ���� ��# ��� � +#���#�"��"���# ��"��������� +#���#�"��"����(�����*����X������)��/1�/&����������1�����������"���*# ���� *� �����# ��������)�������<�\�+ ��������/�# "����� ���� ��QL�\������/��# "��;�QF���X������* �����)������)������������"���*# ���� *� �����# ����� ���������_���\�"�<#���� �/� # "����� ���� L@�\��� �/�� # "�� ;�F��\�������/&�# "��q��������&�(#�����v��*#<���� �FL���X�+#����*+ � 1�����#�"������� �����)� �/1�/&� ���*+�� �#*�����+� #���� *� ��# ���� �_���� *���"�*���� �����*�&FL�� �@���

Przemysł cukrowniczy.�X�*���"����*������������/&�# "��q��������&�(#�����v���"# ����� ������ ��# ��� �#*�� +��(�� #����� �������� *�#*��*����� ��" ������� *� ����# �����`��\�`^�����_�������/�# "����� �����=�\������/��# "��;��/����

Page 123: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

���

X������)��/1�/&���+#������"# ����*����*����� �Q���"# ����*���# �������1������ �_����� X��"�* �$� ��"# ���� ��# ���� +��(�� #����� �������� ���*�*�� �#*�����������//@�# "��Q��

Przemysł cukierniczy. A����� ����� ���"�* �$� �#*�����+� #���� �# ��"���1���)� "�"� \� �*�" ����� �� ��# +�� ��"��#���*�� ��# ���� �� ��#*������ � +#�� �#�"��"����(�����*������ +#���#�"��"���# ��"�����\�����"����/&�# "��+�� ���)��&�\����/��# "�� ;� ��\� �� �� �/� # "�� ;� ����� �*��$� ?�#�� ��"��#���*��)� ���*�*�� �#*��� � ������//@�# "����# ���� +��(�� #�������������*�#*��*�������" ����\��*�*�(<�����`�����`^���0+��(�� #�������������_�������/&�# "��q��������&�(#�����v����� ���# ������" �FQ��?�#����"��#���*��)\����/��# "�� �����"�������� ����F&�\������/�# "��;�LQ���X� +#���� ��"��#���*��� �� �����)� �/1�/&� ���*+�� �#*�����+� #���� *� ��# �����_�����*# ����*��Q/�� �&&���

Przemysł piekarski. X��/&�# "�� q��������&�(#�����v� �������# ������ +#����#�"��"����(�����*������� +#����#�"��"���# ��"���������� �����@�������*���*�����*#<������ #<�������� �������*������/�����/\�"�������� �����&���>�������_�������/&�# "�� ���� � ��# ��� �� �� � ��� � F&�� ?�#�� +#���� ���"�#�"����� ]� �� ���� �#*����"�\���������)��/1�/&������������������������*����*# ���� *� �����# ������_���\�+ ��������/�# "����� ���� ��L=�\������/��# "��;�F/���[#�������"�#�"�� �� 1� �����*���*����������������*����*# �����������# ��������� � ������ +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ������X������)��/1�/&����*+���#*�����+� #����*���# 1���� +��(�� #��������������_����*���"�*��������*�=�Q��� �L@L���

Przemysł makaronowy. A����� ��������"�* �$��#*�����+� #����q���v�����+#���� �� �/&� # "�� q����� ��� &� (#�����v� ������ ��# ��� `��� �� `^��� x�����������*���*��� �����"�� *� �����# ����� ���)�������<�\�+ ������� �����)� �/1�/����� ���� ���&���X����������� "#����� �� � ��� ��������"���*# �����������# ������������� �_���� ;� *� F/�� �� �/� # "�\� F�� �� �/�� # "�\� � � F��� �� �/&� # "����X�+#������"�# � �������/� # "�� ?��"�� � ��� �&��#*�����+� #����*���# 1��������������_���\����/��# "��;���\������/&�# "��;���

Przemysł piwowarski.�X��/&�# "��q��������&�(#�����v����"�* �$�*�"���<����� ��#�"��)\������/�\���������# ���� +#���#�"��"����(�����*������ +#���#�"��"���# ��"�����\��� �����)���*�������*��)� �����"� ���)�*�"���<����� ����� Q������/�# "�� �� ��� �� �/�� # "��� >������ �_���� �� +#���� ��� ��#�"���� ���� � ��# �������/&�# "��Q���#*�����+� #���\�� � *���*�� +�������� *� �����# �������( ����1����\�+ ��������/�# "����� ���� ��Q@�\������/��# "��;�QL���X�+#������� 1��#�"���� �� �����)� �/1�/&� ���*+�� �#*�����+� #���� *� ��# ���� �_���� �*# �����*�=L�� �L@��

�����������������������������������������������Q�`��^ #"��\�Rozwój systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego\������ `��^ #"��� q#���v\� Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ich wpływ nakonkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�=F\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���

Page 124: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�&�

Przemysł wód mineralnych i napojów bezalkoholowych. � X� �/&� # "���q��������&�(#�����v�*����� ��������"�* �$��#*�����+� #��������+#���\������/�\���������# ���� +#���#�"��"����(�����*������ +#���#�"��"���# ��"�������� *� ����# 1��������� � ���������������_����������(#������#*�����+� #������� �������/&�# "�����" �FQ�\������ #<����������/�# "��;�FF�\������/��# "��;�FL���X*# �������*+���#*�����+� #�����# ��"������)�� �������#���������� ���+�*��" ) � ��\����������*+��?�#�� *� ��# ���� ������� �_���� q*�� //� �#*�����+� #���� �� �/� # "�� � � ������/��# "�����/@����/&�# "�v��

Przemysł pozostałych artykułów spożywczych.�X��/&�# "��q��������&�(#��1���v� �����"� �#*�����+� #���� ���� (#���� �� �������)� � +#�� �#�"��"�� ��(�����*��� #�*�� +#���#�"��"���# ��"��������� ����L=�\�� � *���*��*���*�����*# ������ #<�������� � �/� # "�� q=�v�� x�� ������ �#�*� *� � ��������� ����� ���*+�� � ���)� �#*�����1+� #���� *���*���� +����� ���� � *� �� ��# ����� +��(�� #����( � �������� �_�����;� *� =�� �� �/� # "�� � � &��� �� �/&� # "��� V��� �*������ �*# ���� ���*+�� �#*�����1+� #����*���# ������������_���\�����"����/�# "��+�� ���)�L&@\����/��# "��;�Q\������/&�# "��;�&�Q&��������"���*# ���� ���*+���#*�����+� #����*���# 1���� ������� �_���� +���� ���*�� �� ������"�� �*# ���� (<��� ?�#�� ?��"�� �������)���������#*���������7.3. Stan wdrożenia nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością

w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

X�# ����� ��� +��(�� #�����)� ������<�� *�#*��*����� ��" ����� ]>0��//\�]>0���///\�[Y�� �� ]}>� ����� ����*���� +# � �����'�����#*�����+� #��� � �� ���*��� �� ��# �$� *����� ��� �������� *� �������� � ��� ��+� ������ ����(���� ��( � "#�� ��\�����#*������*���"���*�(#����*��� �+� #���q� ������*�����"����� #�*��*����*��v���#*��1���+� #����\� "�<#�� ��# ���� �� �� ����� ��� +��(�� #����� �������� *�#*��*����� ��" ����\��+���*��"�$�� ����#�*������ �#��� �������� � ��������( ��������\�� ���������� ��1����?�#����#��?�"������)��}�#�����#��?�"�����\�� ��#*��# ���*����� �� �������)��# 1����#� #�*� �����<�\� ��*������� ��� "#��� ��� �*��� ��+� ���� ��*������� q������ ��# �������������������������*��������)�����(��v��#*�����+� #��� ����#��?�"��<�������# 1 ������� � �������������*�#*��*�������" ������� �" #*�����*�� �����������#��?�"��<����� ��# ��� �������� *�#*��*����� ��" ����� �#*�*�����)� �#*�*� ?�#��� ��#��?�"������� ���*����*�$�����������*����*�#���"��#*�����+� #����\����*��(��#������*��� "�1������� �#*�+��� �*�"�����"�����<���X�# �������� +��(�� #�����)���������*�#*��*�1������" ��������*��"����� �� �������)���#��?�"��<��� ���� ������#���"����( ��#��� 1��( �?��"�� � ���������#��"����������������� ���\�����"����������� �����)�������)���� ���)���"#�����

>������� *�#*��*����� ��" ����� �����(� � #�� ]>0� � � ]>0��//� �� ]>0���///���#*�����# ���*��������������*�#*��*�������" �����]>0���///����"�<#���#*�����+� #1������#*��������� ���*�( ���#��?�" �������# ��������+�����������_����q�����(�Codex Alimentariusv��

Page 125: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�@�

A������)�� ��"��( �����#���[���������#��?�"����� #�*�� ��"��( �Y�����#��>���1"<�� q� ��"��)� ?�#�� ��#��?�"������)v� ����"�\� �� *������� ���� ��#�"��#�� �� � �����)��#*�*�?�#����� ���*����� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ��������*��"���1������#��?�"����������# ������������X��//L�# "��������"�*����*������������#��?�"�����#*�*����������# �����������*�#*��*�������" �����]>0��//�q�@��#*�����+� #����v� #�*�����������]>0���///�qQ�?�#�v����X��/��# "���"����������#��?�"���������������]>0��//� ��(���� ����� ���� ���" � &&� ?�#��� �� ���*�\� �� �� �/&� # "�� ;� @Q�� �*��$��#*�����+� #���\�"�<#����# �������#*��*� ���� ������� ]>0��//� ���*��"����������( ���#��?�"��\������+��(���������������)����������)� ��"�����*�������#��?�"��������������1����*�#*��*�������" ������X*# ������� ���������*+��?�#���� ���*��)\�"�<#����# ��������#��?�" ������������*�#*��*����� ��" ����������(�� #���]>0���///�;�*�Q����//L�# "�� � � &Q� �� �/�� # "�� �� � � LF� �� �/&� # "��� Z��" � �� =� ?�#���)� �� ���*��)���� �/&� # "�� ?��"�� � ����� ���� �*������ �������� *�#*��*����� ��" ����� ]>0��//����]>0���///��x�������������"�*�����" �����������*+���#*�����+� #���\�"�<#����# ������� ��#��?�" ����� �������� *�#*��*����� ��" ����� �����(� � #��� ]>0��//� �� � #���]>0���///\�+ �����*�(#����*���?�#�����#��?�"������������*���������? #������ ����*+����#*�*�����)���#��?�"��<�����

Z�+����F���~��*+���#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ��� ����������)���#��?�"�����#*�*������#*�*�� ��"�������#���[���������#��?�"�����

#�*�� ��"��Y�����#�>���"<�������# �����������*�#*��*�������" ��������//L\��/�����/&�# "��

[#�����#*��������� ���*�( �

Y �*������#��?�" �����)�������<���_����

q�����(���_�v� ]>0���///� ]>0��//�

�//L� �/�� �//L� �/�� �/&� �//L� �/�� �/&�^������ F� /� � @� L� F� � =�Y�+��� &� /� /� /� � �� /� �^���*�#�"�� F� /� � L� F� @� L� =�0� � � 1��#*����� @� � �� Q� &� @� Q� �A+ � 1�����#�"�� /� /� �� =� &� Q� =� &�0����#�" 1����*�* ��� /� /� /� � /� � /� /���"# ����*�� /� /� /� /� /� /� /� /����"�#�"�� Q� /� /� �� �� F� &� F�^�"�# � ��� @� /� /� �� �� @� �� ����"��#���*�� /� /� � � =� /� � &��#*���<#�����"������)�#+���� �� /� � � � �� � ���� ��#�"�� /� /� /� /� � /� /� /�X����#�"�� � /� /� /� /� � /� /�X�# +<����" ) � ���)� � /� /� �� �� � �� ��X<������#�����)������ �<��+�*��" ) � ���)� &� /� /� /� � &� /� /�� * ������)��#��"��<���� ���*��)� � /� &� L� L� � @� Q�Ogółem przemysł spożywczy 101 1 8 38 67 94 33 48Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z jednostek certyfikujących.�������������������������������������������������Y��^# �*�"� q#���v\� Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�&=\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/��

Page 126: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�=�

0+ "� ������<��*�#*��*����� ��" ����� ��#���)� �� #��� ]>0��#*�����+� #������#*������� �� ���*�( � ��#����� �� �� ����� �#������� ������#��� [Y�� qBritish Retail Consortiumv���]}>�qInternational Food Standardv\�������#��� �#�� �����������(�����#*�*� +#�����"��� ������ )���� ��� q[Y�v� #�*� �������"��\� �� �"��� �� ?#�����"��� ������)���� ��� q]}>v�� H*��"����� �#*�*� �#*�����+� #��� � ��#��?�"���� [Y�� ����(��� ��# 1��������� � ������`��\�`^�������������_����*( �����*�Codex Alimentarius{��� 1"����� ������ �� � ����( ���������*�#*��*����� ��" ����{�" ��# ����# ��"������"�1���� ������{� � ��� #��(�� �# ����� �# ��"�����( {� ����������� )�(�����*� 1������#���)���������*���)�����(������� ���"��� ���#� ������X�# ���������#�������+�$���#��1?�" ������#*�*���#���� ����#*�*�British Retail Consortium�?�#�����#��?�"���������

X�"#���F�&��~��*+���#*�����+� #����*���#��?�"�����������#���[Y������ �*�*�(<����)�+#����)��#*��������� ���*�( ����/�����/&�# "��

�Źródło: obliczenia własne na postawie danych British Retail Consortium (www.brcdirectory.com). �

0+��#����� ���� ���� *�����#�� ������ �#*�����+� #���� �#*������� �� ���*�( ���#������� �� ��#��?�" ������� ������#��� [Y�\� �*�*�(<����� �� ?�#���)\� "�<#�� �)������<��#�� ��$�*����������)���� �����*�#<�� ���� ����\���"����������)�"#����)�H���X��/��# "�����" �=/=�� ��"��)��#*�����+� #����� ������ ��"���������#��?�"�����+���#1

0 50 100 150

Owocowo-warzywna

Mięsna

Piekarska

Mleczarska

Rybna

Cukiernicza

Pozostałych artykułów spożywczych

Zbożowo-młynarska

Przetwórstwa kawy i herbaty

Wód mineralnych i napojów bezalkoholowych

Makaronowa

Olejarsko-tłuszczowa

Winiarska

Cukrownicza

Piwowarska

Wyrobów alkoholowych

143106

49

43

41

33

29

14

9

9

8

7

6

4

2

2

112

132

50

43

39

32

12

10

4

7

2

9

4

4

2

2

2013

2012

Page 127: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�L�

��?�"���������# ���������#��[Y�\������/&�# "��;�@L@��X�����(#������ ��� ������#*�����+� #�����+#���� � � � 1��#*���������������\�������*���" ���� ��������� 1����� ���� �#*�����+� #����� +#���� ���"�#�"���\� #�+���� �� ����*�#�"����� A� � ���*��)������)�����"�\���+�#�* ����������?�#�\������\@������/��# "����\F������/&�# "�\���# �� ���� ������ ���#��?�"���������#���[Y����

�#*�����+� #����� �#*������� �� ���*�( � ��� ��"���� �*�#�(� �#��� ���� �� �# 1������ ��#�����\� �� ��"�� ��#*������� ������<�� *�#*��*����� ��" ����\� *�#<�� � ���)� +��(�� #�����)\� ��"� �� ��� +��(�� #�����)�� >"���� ���)� �# +���<�� �*����� ��� +�������������� ����� �� "#���\���"�<#����#*�����+� #��� �# *� �*�� ��# ����#����#�1������X��//@�# "���������������)������)� (#����* ���+���� ������ ��#*���� � ��������#���#�\��*�*�(<���������*�"��� ��"����[#�" ��� �#<�����" ��������<��*�����#*1���)\�"�<#*������ � ����+������*����� ������*�����������#������������<��*�#*�1�*����� ��" ������ ]�� ������# +������+��� ���� *� ������*�� �� ����� � �����# ��1" ��� ���� "��#�� "��# ����*��� #�*� � * ������)� �#�� ���"<�� �#*�����+� #�������X�*���*"��*� �������*������#*�����+� #�������������� �#��� ������ �#�� ���������*�"#��<�� ��#������� �� �� ����*���� ���� �#�� ���"<�\� " ����*� �$� � " ��������� ����)�*�������#�"��#�� #(���*�������\�" ����*� �$��#*��# ���*������*" �����#�1� ���"<�\�+#�"�� ������*��������*�� ���������)�*�#*��*�������" ����&/��>"�����# 1+���<�\� *� ��"����+ #�"���� �����#*�����+� #��������# ��������#�����\� �*�*�(<������������� `��\� `^�� �� �_���\� *������� #<����� �� ������ ��#��"<�� ������#� 1�1)�(�����*���)������������)����#*�����+� #��������� �*��������*���;�*�"#����" ����*1���)�#�� ��<�\�� ��#��*������� ����������\�"�<#�������� ��#*��# ���*�$\��+��������$�����(�������#����( � ��������*�#*��*����� ��" ����\� #�*� �# �"<�� ?����� ���)��" ����*���)� ��� � "#����� " �*�<�� ���)� �*������� � *� �� �#��� ���� *������ � ���� �� ����( \��*��" �"#������������*�#*��*�������" �����+�����#�������" ����#��*�\��*�������" �" ���������

7.4. Wpływ stosowania systemów zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstw

^���� �/����� ���"������� ��"��� �H������# ����"���\�/����� ����# ���*��������� ����� + ���*"����# �����`��\�`^�����_���������*���"��)��#*�����+� #�����)��#*������� �� ���*�( � #�*� /� ���� �� # *� �*����� � ��� # ������ ������ ��# �����������<�� *�#*��*����� ��" ����� �� ������� ���)� ������<�� ��� �#*�����+� #����� �� ��)�" �"�#������ �$�� A� +����� ���)� ����"�\� �� *����������� �� �������( � � *� ������" ������� ����������+�*����*�������*�# � ���( �������"����# ��������� � ������������<��*�#*��*�������" �����+�� ��������*�(�<����)�T#<����" �"�#������ ����� �1�"��)� �#*�����+� #���� �� ���*��)\� �#*���� ��*���"��� ��� #��"�� �������� �� ����� 1���\� �� ��"�� ��� #��"�� "#�� ����� X� ���#��*��)� �����)� � � �*��"����� �*� �" ����������������������������������������������������&/�`��^ #"���q#���v\�Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ich wpływ na konku-rencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\� ��#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�=F\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���

Page 128: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�F�

��H����# ��������)�������<��+�� ���#��"����sine qua non����������#*�����+� #�����*���� ��� ?�#������#��"��*+�����X����������)������)���#*���������� �#����" �"�#��1���� ���� ����(���� ��� ��# ����� �� �� � ������ ��� +��(�� #�����)� ������<�� �� ����1��#�<�� *�#*��*����� ��" ����� q]>0� �//\� ]>0� ��///\� [Y�� �� ]}>v�� ^�� ��� �# �������#������������<��*�#*��*�������" �������� ��"��)��#*�����+� #�����)�� ��//@�# "�\���� �*��������*���� �#������" ������+�*����*��������# ��" ��������� ���� ������*��� �� � ������� �����(����� �*�"������ ��"��)�"�����<�\�� *� �������#*���$�� *� ��" �"�#������ ���� ���)� �#*�����+� #���� ��� #��"�� "#�� ���\� ��� � ���( � �*# ������� #������ ����� �� ��"���

�# ������#�����\������������� �� � ������ ������<��*�#*��*����� ��" ���������1�����������������*�#�(�*������ " �������)����#*�����+� #�����)\�"�<#��+�*� �#���� ��� � �#���� � ����� *���*�"� *� � *� ���� " �"�#������ ���� � ��"��( � �#*������� �� 1���*�( �� ]� ��"\� �� ���#��*��� " ���� ���� �#�*� *� ��#������� ������<�� *�#*��*�������" ����\�" ����*���+�� ��� #*��" ���������#*�����+� #������� "���������\�����#�"���\��# ����#� #�*� *����<�� �������)� ��� ����� ������ ��"�*����� �"����*� ���� ���� �����\��*�������� �� ���* # ������ �# ���<�� #�*� ��)� ���(��( � � �" ��������� ������ � ����� 1����� "������������������*�#*��*�������" ����������" ����"�����+��������#*��*����� ��#*�"�*���������? #��������" ����" �������������#*�����+� #�����\������������ 1���#�*������ � ��\���� \�� �*����� ����\�* ���� ���" �����;�� �<��*( �� ���� #�*��*����������������*����������������� ��*��)������� ��*��) ������� ������*����� ����1� ������ "������������������_���������������_���� #�*�� "�������� ����#�*�1�����?��"�� � ��������������q*�����v&��X��#*����"��������<��*�#*��*����� ��" ������� ��#���� �� #���]>0�� ����� ����� "�������������"���(����" ���\���"�<#���*���1����������������#���(��*���?�#��\�*������*�#*��*������# ��� ��( ���� ����"����" ���&���� �� � ������������)�(�����*� 1������#��( �+����"<�����#*��*���� �����(���`��\�`^�� �� �_���� ����(�� � �� ������*��� ��+� ���"�*��� �� ����� �#*��# ���*������#�� ��<�\�� ��#��*������������)��*�������������������)\�� ����?�"����� �# ���*�� �� � � �#���� ��+� �� ���"�<#��)� �#*����"��)� � � ��� ����� *������ ������ )�(�����*� 1�1������#��( �����( ��# ������# ��"�����( ���� �������������#*�����+� #�����&&���

X��# ��������#��������������*�#*��*�������" ����������� �*��"����( �?��"�� 1� ������� �����$����������*# ���" �*�<���# ��"�����x�� ������� +#*��?��"�� ��������������*�#*��*�������" �����������*��)������)�� ������� � � ��$� +��������" �*1�<���# ��"���\�����" ���"��������*# �����" �"�#������ �����#*�����+� #���&@���

����������������������������������������������&����' � ��1'#�����"�\� Z��>�" #�\� Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka \�X��������� ������[��"\�X�#�*�����//��&��^��H#+����"\�Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka\���?��\�X�#�*�����//@��&&�Monitorowanie stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\� ����� `��^ #"��\� [��x ���"�\� V��>�#���"1[��(�\� Monitoro-wanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Synteza z realizacji tematu III\� ��#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�F�\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//\�����1�F��&@�`��^ #"���q#���v\�Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego \� ��#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#��\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q��

Page 129: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

�Q�

>�������*�#*��*�������" ���������(����� ��� # ������qtraceabilityv�� �) 1�*����� ��# ��<�� #�*� #��)�� ���� #* ���� ��� ���� �� ����� *�(��#��� ������ +�*1����*���������� ���&=��Z �����(��*�" ���� ���# ������<����� ���� +�� ������������<��" ����"�����*�# �����*���#���#����#��" �������������������)����� 1��� ����! ��� ���� ��� ��%\�� ���#��"����*�����������+�*����*�������*�# � ���( ���� �� �������� *� ����" ���� ?�# ��������� ���� #�*�����*�����" �"�#������*��� 1" ������ � �#*�+� " �������<�� q"�����<�� ?�������)v&L�� X� �#*����"�� �#*�����+� #�����#*��������� ���*�( &F�#����*�������( ���� (���� � � �����*����������# ���� (��1+������ �# ���<�� ����(#����� *� � ��������� ��# ��<�� ���"�* ���� +������)� �#*�����1+� #�����#*��������� ���*�( ������?�"����� �#������" ������# ��<���� � �����)�� ��# ��"���\�*��#�(������# ����*# �������(#������# ������<����� ����*���)� �+� #�������

�#*�����+� #������� ���*�\����*�*�(<�� �����*������������������#��"��)��� ?�1#�������� #���������� ��\����������+�*� �#�����( �" ���"���*� ������*�����" ���1���������'�����������#���(��*����������������������)�������)�������������*��( ��� ����"����" �������������������" ����*� ��������� +����#���#<���>��������#��" ���)���� ��<����#������ ��� � � �# ���*����� �����<�� ��+� �(*�"� ������ ���� �����)� ��#��?�"��<����� � �����<�� ��� ����� >� � ������ ������<�� *�#*��*����� ��" ����� �� �#*�����+� #1�����)� �#*������� �� ���*�( � � *�������� ������� ��� � �#���� " ����"����� *� �1+� #����\��������� �#������ *� ���*��������#"����( ���)&Q����7.5. Podsumowanie

�#*��� �"������� ��"��� �H������# ����"���� ? #��� ��� ������� +��\� ������ ��� ��"�� ( �� ��#"�� ��� ��� ��� ���� +��*��� " �"�#�������� ��� #��"�� �������� #�*���� � ��"��� �#*�����+� #����� ���� *� ����� � �� � ��$� ���� � � ����(��� �� ������#�<���������)���*�"#�����+�*����*���������� �����^ ��� #��(���������# ����� ���� � 1������ ������<�� *�#*��*����� ��" ����� ��"�*��\� �� +���� ��� +���� ����*������ �����X�������� ��"������#�"��#��H����� �*��" ���� "#��������� ���� ����������������� ���#�����\� ��# ����� �� �� � ������ +��(�� #�����)� ������<�� *�#*��*����� ��" ���������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ���������� ����� �#������" ������+�*���1�*�������*�# � ���( ���� �����# ��" ��������� �������

~�(���� ������������# ����� +��(�� #�����������������*�#*��*�������" ����������#��*��� "#����� � ��"������ +�� � �������*� �*����"<���*# ����� *� ���" �"�1#������ ����� ��"��)�?�#���� ���*��)\��*�*�(<��������#��"������������*�������� � 1������ +��(�� #�����)� ������<�� *�#*��*����� ��" ����� ���� ����� ��� ��� ����� �*����1"����" �"�# ���������#��"��"#�� �����*��*�(#����*���\����*����� ��������*+��������#��"���� ����*�( � ?��"�� � ������ �#*�����+� #���� �� ���*��)�� _"�������� � �1

����������������������������������������������&=�Y *� #*��*�����x#�FQ��//����#����������# ����"��( ���Y���\� ��������&L�X��>*���� ��"�\� Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian \� ��?��\�X�#�*�����//Q��&F�`��^ #"��\�Monitorowanie stanu…\� ��������&Q�]+������

Page 130: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

���

���������� � *� ��� " �"�#������ ���� � ��"��)� �#*�����+� #���� � �� �������$� �*��"���� � ��������� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ������0�*��������?�"����# 1��������� � ���������)�������<��������������� *���*���*���*# ������ *� ���" �"�1#������ ���� ����( � �#*�����+� #����\� (��� � � �#����� " �"�#������ ���� ��������������������)��*����"<���

� � *����������� �#*���#*�(����� +�*����*������� *�# � ���( � ��� ���� " 1����*��� ��� ������ �� �?�"������ ���+�����* #���X������ ����" ����*��\�� ���� ����� �����������\���� #*������������������������"�������* #�������# ��"������ +# ������� 1���� #�*� ��� #*����� '#�� ��( � H#*���� ���� ���� ���\� ��� �*<#� �����������)� �� ���1�����)�H������# ����"����� ]��������� �#*�+����������*�( �� ��� �������#*�*������� ��*������ �# ��" ��� ���)� �� �#*�����+� #�����)� �#*������� �� ���*�( � #�*� ��# 1���*����\� � � +���� ��"� �� �����)� "#����)� H�\� �# �"<�� �#�������� �� �����#�* ���)��#*����"��)������# �������+�����"����*��( �?��"�� � ���������������_���\��*���� �� ������ ���� "��)�"�#�*��+#�"� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*�������" ��������" ���"���������)��(*�"� ���������

Page 131: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&/�

8. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na wybranych rynkach zagranicznych

(na podstawie badania ankietowego)

8.1. Wprowadzenie, cel i metody badawcze

0+�*�#���+�����*��\����"�<#����" �����# ��� ����(�����������*��� �#�1� ������ ����� *�����" � " �"�#������ ���� �#*�����+� #���� �#*������� �� ���*�( � �����+#����)� #��"��)� ��# ����"��)�� Z�"��� ������� ������� �� � � ��� � " ����*� �$�" ����"� ��( � �� �#*�����*� ������� ��# ����#*�*��#�*����" �"�#������ ����� ��� 1�<�� ( �� ��#�*��)\� *� �#�(���� *��� �����?�"�� �#*������� �� ���*�( \� ��*(������������#��"��"�*���� ������#*�*������������ �� ��# ���*������*������ ����( �� ��#�*����0+�*�#� " �"�#������ ���� * ����� � �#�"� ����� �*�# " � ;� " �"�#������ �$� �#*�����1+� #���� � � *� �� �$� � � ��# ������� " �"�#������ �� +#����� V���� ��� � ��#*�(���� �#*�*��#�*���� � ��������)� *�� +<�� �� " ���������\� � ���� �����)� �*������ � �)�#�"��#*����#���(��*���� #�*�"#� �����)�����#�����<��" �"�# �������

� ��� ����������* ��������� �#�� ���������� ��"����������#�������#*�����1+� #����&����# ���*�� ����*������ �$����#*��������� ���*�����)�#�"��#�*���������������� ���+������ *�����" �"�#����������� ����� #�*���x����*��)\��*��)��)\�Y ����������H"#�����@/\����#* ���*����*�*������" �������*���<��#��" ���)��� ��� ������������ ��"��)��� #��\���)�����*�+��*�����������������#������ ��"�\���(�<�����*������ �$� ��#�1������������# ���* ������ ����@���

X��#*�( � �������������*�( � �#�� ��������" #*����� �?#�(�����+�����������1#��*��( � ����� !�"�������� *�(#����*��� � ��"��)� �#*�����+� #���� *� +#���� �� ���*��\�

����������������������������������������������&���*����"����������������� ��#*������ ��������( ��#*�����+� #������ �(#����� ��� �<������)�����#�����)�+�������*+��*��#���� ���)��#�� ���"<�� #�*��������?����� �����#*�����+� #���������� ���\�"�<#�� *��#�������� �=/� �#�� ���"<�� �� ������\� �� "�<#��)� # �*��� +#<�� �#*�"#��*�� =/� ���� ��# \� ����+����" �����+������# �*����#*�"#��*��@&�������# ��� ��� ����#������� �*����#*�����+� #�����*��#�����1����� �� =/� � � �@�� �#�� ���"<�� ����*���\� "�<#��)� # �*��� +#<�� ���� �#*�"#��*�� =/� ���� ��# \� ����+����" �����+������# �*��������#*�"#��*��@&�������# ��A +��Y *� #*��*�����' ������qX�v��#�Q//��//Q�*������L����#������//Q�#���*����������"�<#��# �*����� � ���*��*( ����*�����<�����#��"������*��� 1� �������#���QF���QQ�Z#�"�����q (<����# *� #*��*���������#����������*���+� " ���)v��@/�]����#����� � � ��+ #�� ���)� "#��<�� +���� ����"�� +����� �#*�����+� #���� �# ���* ���)� ��"���*������������#*�*�`�<����H#*���>��������*���q* +��Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotachz siedzibą za granicą w 2010 roku, `H>\� X�#�*���� �/� #�*� Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku,�`H>\�X�#�*�����/v\���"�#<�����?�#�������� #�" 1� #���*��'�^`�q* +��^��>�# ���\�V��>�� ��"�\�Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw produkcyjnych\�'�^`\��//v��V�"�����"��*����)�+����\�(�<������"��#��"�����"��������*�(#����*����� ��"��)��#*�����+� #����������������x�����\�H"#����\��*��)�� #�*�Y ���\��#*���*������ �*��������*����� ������#*���(��x��������@�X� � + #*�� �#*�����+� #���� � � +������� ����#��*��( � ���� "��# ��� � ���� "#���#���� � �) �*�����"������<�������*������� ���� �*����(������ �$��*�����*����������� ��� ���� ��� �<���� ���� \�*���*(����� ��� � ��*��)��� �����*���# � ������� "������<�\� ��)� � �) �*����� +���� �#����� � �*������?�" �������

Page 132: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&�

" ������*������ �*�� �������#��"����������"�\��*��"�\�# ����"�����"#����"�%@���� ����1� ����������+�����������#��*��( �+����������?�"������������*���*����"<��" �"�#��1���� ���\� "�<#�� �#*��*������ ���� � � ��"����� � ��"��)� ����)� �� �#�����)� �#*�����+� #������� ������� +#�� ���� ��� �����* �����)� #��"��)� ��# ����"��)�� >*�*�(<� ���� �����*���� ���� � �*����"�� ����#��������� " �"�#������ �$� � ��� �<�� ( �� ��#�*��)� �� �������+#�� ����� � �������� *�� +�� �� " ���������� q�"�����"�� � ��������� " �"�#������ ���v��� #*������)�������)����#� ������� �������� �*�*�(<����)�#��"��)�*�(#����*���)\�T#<�����#*���(� " �"�#��������)� ��� ���)� #��"��)� q��#���(��� " �"�#�����v� #�*� "#� ����� ��������#�������" �"�# �������

X� +������� *��� � ��� � ������ *� ����# +�+�������*���)� q���� � ���)v� ���)��"�� + #���#<+�\���"���������+<#���� ����X�+<#���� ��� ��#���* ������������*�\�� �����1�*����� #�*���+��"������� ��������� #"��� ���*����)�?��"�� � �������#*�����+� #���������+#����)�#��"��)�*�(#����*���)��X��# ��"����+�����*��������*(# ���* � ������<�)�������)��

X� ���#��*��� ?�*��� +������� *��� � ��� � � �#������ ���)��"�� +��#������ �����1����*����q� ���#��� ��� ��( v��X������#�"#��������#*�����+� #����� �+���������" 1#*����� �������������? ���*��\��#*��# ���* ���*��� � ������)��"���_Z]�qComputer Assisted Telephone Interviewingv��x���������� ��#*�������������� ��� �<��( �� ��#1�*��)\�"�<#*����#�*�����)�$���*�������+������\���#�� ��� ���"���������#��� ���# *1�������*��� � ���� �*������"�# ���*�������� �������#������ ���� �"����� ��#���*���"��� ��� +��� #<����� �� ������ ��� ��� �� ��������� ��# ���� ����#��� ����� [��������� � ���� � *����(� (<�� � ��"�� �� * ���� � *#����* ����� �� ����*���� �� ������ �/�� # "�����#*��# ���* � ��������#<+����=��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( @&��

X��#�(����������+�������*��� � ��� ����)��"��� ���#��� ��� ��( ���� ������������<�� +�*� �#�����)� �� � �#�����)� *� �#*��������������� �#*�����+� #���\� "�<#��*+�� ����� �����������*�� � *����� �� �� ���� +#���� ��� ����� �����)� #��"��)� *�(#�1���*���)�� X������� �"���#�"��� �#*��# ���* � � � +������ ��+� ����? ���*����� � +<#��#<+��������)�#�"��#���� ����� ���#����������+�*���?�#�\�"�<#����*������*���������#�1�*��� ������� +�������� X������� �"���#�"��� *� =� �#*��������������� �#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ��#*��# ���* � �����#�����"���������/��# "���

�8.2. Potencjał konkurencyjny polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

na wybranych rynkach zagranicznych

V������*�"���* ���)� +�*�#<��*���#���)���+�����������#��*�����#*��# ��1�* ������#<������)����#�����)��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( �+����������1?�"������"�����"<��� ���������" �"�#�������( ��� #*����)� (�������)�������)<������������������������������������������������@����� �$� ����"<�� +����� � ������� ����� �� ����#������� V��[����#*\� Konkurencyjność polskich przed-siębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż\� X��������� � H����#�������`����"��( \�`����"��/&��@&�[�������� +��� ��=��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( \��������#*�����+� #������#*��������#�+��( �;�F\�������( �;�L\�� "<������� �<�� � � ���)�����#*�����)� #�*���� �<��+�*��" ) � ���)����<������#�����)�;�=\���"��#���*�( �;�@\��#*��#���;�������# +<����" ) � ���)�;���

Page 133: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&��

��#� �������#��"��)�*�(#����*���)��X�������� ������ ���(�������"���<�����*������ 1����� ��� �<��( �� ��#�*��)���x����*��)\��*��)��)\�Y ���������H"#�������X�"����� 1��#���*����"��� ������" #*����� \� �#�� ��������� �#*�+��+������\���#�"��#��� ���1������" �"�#�������( ������#*�����+� #�����# ��"������)�� +#��" ����������@@���X���#�"��#*�����\�*( �����*�" ������������)�������������)����#� ����^����� #��#�@=\��� �#�+�� � ��*��������� ����� ����������#�����\���� ������������* �����)�+#��\������������� "#��� � �����������*���*�������� �� #*���� ������)���#� ������ ��*������� ����� ���)�*����* � ���*������ �$�+�����* 1# *� � ��\�� (����"��*� ���#*��� ��\� #(���*����� �# ��"���\� ��?#���#�"��#�\� ���)� � (��\� *�#*��*����� ��" ����\� � (����"��*�����#*��\���#*��������#"����(� #�*���#������ ��*�����������#������)�*�"����?�" 1��� ��*�#*��*�����*�� +�������*"���\�?������� #�*� #(���*�������*�#*��*������x����������"�*�����$\���������*���"������*�*�(<��� ����*��������* �������*�����*�� (�����������)����#� ����+������)��#*�����+� #�����A���( �� � ���������*����*����� �#�� 1������ �<�� � ����" ���\�"�<#��#��� ��������*�����*����� �����

_����*������"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( � � *�� (#�������� #��"�� "#�� ��( \� ������ *�����$� �#*���� ��*���"����*�*�(<����� ��������� ��"��)��# ������<����� ����� �#��"���������"��( ��X� ������+������)� �#*�����+� #�<�� ����� � � #���"� � �#*���\� ��� "�<#��� " �"�#������ ����� �����1" � ������\���+������������� "��� �*�"���������*�"#�������" �����# ��"�<��������1��#�<�� +���(�\���*����� �� �*�������"���<��������"#���������� �$��#�����������( �*������� #��� �����<�� ������ �"�����"<�� � ��������� " �"�#�������( � �� #*����)� ���1���)���#� �����#*�����+� #���\�"�<#�������� �������� * ������)�#��"��)�*�(#����*���)\���x����*��)� �(#����# ����*�*�(<����q* +�����"��Q�v���

X�"#���Q���>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)��� +�*�#*���*������ �����#*���# ��"�������

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.

����������������������������������������������@@�>*�#*���* +��V��[����#*\�Konkurencyjność…\� �������\�����=1�F��@=�^����� #��#\� Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance\� Z)�� }#����#���\�x���� #"��Q=\����&F��

2%

2%

7%

18%

40%

0% 15% 30% 45%

stosowanie metody just in time

informatyzacja działalności logistycznej

współpraca z instytutami branżowymi

łatwy dostęp do źródeł zaopatrzenia

zdolność do kreowania nowychproduktów/technologii

Page 134: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&&�

X� *�"#����� �*������ ���� �#*���# ��"������� "���* ���� ���������� ������)����#� ���� ��� ��*���"��)� �����* �����)� #��"��)� ��# ����"��)\� �� *����*�*�� �� x���1�*��)\� �����*� �� �$�� �"#� ������� ���)��# ��"�<������+����)� � (���q��"#���Q�v��H���� ��"� @/�� +������)� �#*�����+� #�<��� A������� Q�� #��� �����<�� �������"�����"�����������"��������� ������ �T#<����*� ���#*������^�#(�������# ��� �(#������*���� ���<��#���� *� ������������ +�����*���� �� +#�� ����� qF�v� #�*� ��? #����*������*������ ���� � (�����*���� �� �� � ������ ��� ��� just in time� q� � ��v�� x����� �����"�� �"#����$���� ����*���*��������)��������<�����#��"���������"����

A��#*������� ���)������"#�����Q��������)�����"�\����� +�*�#*���*������ �����# ��"������� "���* ��� # ��� �(#������ �#*�� �"�����"�� � ��������� " �"�#�������( ��� ����������#��?�"������" �����# ��"�<��q=@�v\�� ����������������*�������������" ���\���"��� ��"� ]>0� ���_����q@Q�v\� #�*�� � �*����� ���)� � (��� q@�v��X������ ������������������ ���������*���"��)�#��"��)\���*����*�*����x����*��)������ "���@��#��� �����<��������������"����������������*� �$���#"�����*�� ��( � #�*��*���#����1*�����*��<������# ��"�<���� ���*��)�q �� ������ ��F�����&�v��

�X�"#���Q����>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������

�� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)��� +�*�#*���# ��"����

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego. �

x����"#�����Q�&��"�*�� ��"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)���*�"#������ ����"����#"����( ������#������&�� ��"��)��# ������<�\�"�<#*���*�������*������+�����������#��*����� �1"#������\��������� +�*�#*����#���(��*���*���*���������#*������*���"����������� �$��������� � � "����<�� ����#�+����� �����������)� *�� (#������� V���� � � ����� *����*�*�� ���#��"��)� �������"��� �� �*��"���� Y<����� &/�� #��� �����<�� ����\� �� �"�����"����� ���������" �"�#�������( � �*���*������*�*�(<������������� " �$�+��������#"�1���( ��( �� �� � ������ �� �#*�+�#��"��*�(#����*��( ��]�� ������" ���������������#<������*��� � �$�#��"�\�" �"�#���<��������(������ ��#����� �#��"��q�=�v� #�*�*��� � �$� � �#*�+\� �#�?�#������ �� *��) ���� ��+���<�� q��v�� � ���� \� �# ���*����*������ �$����#*��������� ���*��\������ ���*�� ����$� ���"��)�*�� +��)���" �1���������)\� ��"�� �*�������� �# � ������ �# ���* ��� �� �� �<+� �?�"������ qL�v\��(��� �$���*����(�����������#�+�����q@�v\�����"��� ���������� ������)���+���<��q&�v��

23%

27%

41%

48%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

czas realizacji zamówień produktów

stan i elastyczność parku maszynowego

nowoczesne technologie

posiadane systemy zapewnienia jakości

posiadane certyfikaty jakości produktów

Page 135: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&@�

�� ������)� ��#�"� # *� *��������)� ��� #��"�� *�(#����*���� q�v�� x�������� ��� ����������������� "�*�����������*�#���"��#*�����+� #�����q=�v� #�*�*��#����������#*�������1������)���� ���)�q@�v��

�X�"#���Q�&��>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������

�� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)���*�"#������ ����"����#"����( �����

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego. �

_+�� �<�� " �"�# ��$� ��� #��"��)� *�(#����*���)\� � ��"��� �#*�����+� #������#*��������� ���*�( ����*����"��� �����$�� ��������?����� ������"������� �#�*�"���# ���*������*������ ����( �� ��#�*���*��(#�������H������"��#�����&/��#��� �����<��q��"#���Q�@v���#�(���������?����� �����"�����"����� ���������" �"�#�������( ������ �� ����� ��? #����*����� �*��� ���� ?����� � 1"���( ���)� q&�v�� >�� � � �������������������*���"��)�#��"��)\���*����*�*����x����*��)����*��)��)��x��"�<#*��#��� �1��������"�*����#<��������*���*�����+�������" ��# ����#*�����+� #�����*��(#������qF�v� #�*�� ������ �*�����#*���)�T#<����?����� ������q@�v���

X�"#���Q�@��>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*���������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)���*�"#�����?�����<��

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.

4%

5%

11%

13%

14%

16%

21%

25%

30%

30%

0% 10% 20% 30% 40%

posiadanie przedstawicieli handlowych

wizerunek przedsiębiorstwa

posiadanie marek

posiadanie lojalnych nabywców

gęstość i zasięg dostępnej sieci dystrybucji

efektywnie prowadzone działania promocyjne

znajomość potrzeb, preferencji i zachowańnabywców

znajomość rynku, konkurentów, wymagań w dotarciudo rynku

wysokość budżetu marketingowego

umiejętność wejścia do istniejących kanałówdystrybucji

4%

7%

13%

29%

0% 10% 20% 30% 40%

dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania

możliwość bieżącej kontroli firmy za granicą

stopień informatyzacji czynności finansowo--księgowych

potencjał finansowy adekwatny do ryzyka

Page 136: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&=�

X�*�"#����� (�����������)����#� ���\���"��������� ����"��"��# ��\��*�*�(<����*���*���������������*���������*��� � �$���*�"<�� +���)��#*�*��#�� ���"<��*��(#�1����� q���v� #�*� � *� �� ��"�*��������� ���)� �#�� ���"<�� q�=�v�� x�� #��"��)�� ���1����"��� �� �*��"��� ����� ��� � ���� �� ����*�� �� � ������*����� �#�� ���"<�� qQ�v\�"#������ �$� �#�� ���"<�� qL�v� #�*� *� �� ���� �#*��<��*�� �� �)�#�*��� "��# ����1����qL�v�;�� #����"#���Q�=��

�X�"#���Q�=��>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*��������

�� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)���*�"#������ ����"��"��# �����

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.�

_����*����� +�*�#� �*������ ���� ��� ��(������\� ��"��� ����� #(���*����� �� *�#*�1�*����\� �#*�+�� � �"#����$� *���*����� ��#����( � *�#*��*����� ��#������( � �#*������*���"�����x����*��)\��*��)��)� �����H"#�������H���� ��"��#������@� #��� ����1�<��q��"#���Q�Lv��� ���� ���� �������"�����"����� ���������" �"�#�������( ������"���*� �� �$� � � �# ���*����� ���(��( � � ��� #��(�� � �*����� ����*���# � ��( � q@�v� #�*�� ( �� �$�� "���*�����q&�v��A�" ������#��� �$�������#*��( ����������#*���������? #������ #�*��� �����? #����*������*�������*��� �*��*����� ��������������� ����q �� ������ ������=�v���

X�"#���Q�L��>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #�����#*���������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)���*�"#����� #(���*�������*�#*��*������

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.

16%

16%

18%

25%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

zdolności przywódcze kierownictwa, charyzma

kreatywność pracowników

wiedza i doświadczenie pracowników za granicą

poziom wykształcenia pracowników za granicą

znajomość języków obcych przez pracownikówza granicą

5%

9%

13%

14%

23%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

stopień formalizacji działań

sprawność wewnętrznego systemu przepływuinformacji

dogodność lokalizacji

zdolność w zakresie monitoringu otoczeniamiędzynarodowego

sprawność zarządzania operacyjnego

Page 137: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&L�

X�" ���"������ ���*����#�*������������"<��+������� ����#��*��( ���#� �� �"#����$\� �� �#*�����+� #����\� �+�� ���(�$� � ����#*�������� ����"�� �� � #<��������*�" �"�#������#��" ��\����*������ � ��$������" ����������"�����)�*�� +���� #�*�" �������������x��+�#�*�����#�?�# �������� �*�����������*�� +�\�"�<#����� �*�"��������� ��#� ��� ��� ���� #<���)� (#��� ����#���#���*�\� �� *����*�*�� ���� ��+���<��� >�� ��� "#������� ������� "���* ���)� �*����"<�� ��"����� �� ��� ������� *� ?�������������)�T#<�����"����*��( �" �"�# ������� ��� �<�����#��"���A�������#��� �����<����� ������������*�������*����*�*��*�� +���������#����������+#����" �����������X�#� ������"�� �"#����$\� �� *�� +<�� ����#������)� �� �������#������)� �#*�����+� #����� ���� � ����#�"� ��$� ��" � �#�+���)��������<���>��� ���� ��� ��<���� ��������#�*� *� #���������� ��������� ����*�� ������ >�� ������������� ���� "���( � �#*�����+� #����� ��"�������� ���*����)�*�� � +�� �������<�\�"�<#���# ���*��� ����� #*�������#� ����� �����\�"�<#�������������#*�"�*��������������*# �����#� ����#��" �����#*�����+� #�������8.3. Strategie konkurencji stosowane przez polskie przedsiębiorstwa przemysłu

spożywczego na wybranych rynkach zagranicznych

0��������� �� � ����� ��#���(��� " �"�#������ +������ T#<����� �#*���(�� " �"�1#���������� ��"��)��#*�����+� #������� #��"��)�*�(#����*���)\��������#*������*���1"���� "#����$�?�"�\��� ��� �������"������� ��"��� �H������# ����"���������� +�*�#*��*��*���� �$� #���"�����*�������X� �����)��+��(���)�*����� ��������"�* �$�� ��"��)�� ��� �<�� ( �� ��#�*��)� �������� �� ��� � *����� ��� #��"��)� +���)� ��" � ���+�����" �"�# ���������(�<��������"������@L��0+�����\���"�� "�*��������������"��+��������#*��# ���* ��( ��#*�*�'�^`\��� ��*�������"��� �����)�����������*���T#<������#*���(��" �"�#���������� ��"��)�?�#�����#��"��)�*�(#����*���)��������� "����" �$���)� �# ��"�<��� �#*���(�� ��� �*��"���� ������� ���� #�*�� ������� ���"�<�� ��� �#�(�����*������������#*���(��" �*� ����0*���*��� \���" �"�#������ �$�" �*� ���� ��"��)��#*�����+� #���� +�����������#*��*��*# ������" ���� ?�# �����)��# ��"�<�@F��

� � +�������������q�) $���������"����� *���*��\���"���+�������'�^`v�*�#�1� �����������+�����������#��*�����#*��# ���* ������#<������)����#�����)��#*��1���+� #�����#*��������� ���*�( ��V�"�����"��*�������<���"���#�"��)\� � +�����)��������? ���*���)\�#��� ����������#��"��)���������"��\��*��"��\�# ����"������"#����"����� �������*���"��� �#*�� ;���#<�� ����#*�*�^����� #��#�@Q�;� # �*���� ��#���(���" �"�1#������� x����� �����"� *�����$\� �� � +<#� �� �������)� # �*��<�� ��#���(��� *��������(�<��������#*��#<����� ������������������������#��"��)�� �*�*�(<����)�"#��<���

X��#*��������� ���*���� ����� ����# �*�������#���(���" �"�#�������� � 1���������#��"��)�*�(#����*���)������*#<��� ������ ?�# �����)��<+#��A����� ���������������������������������������������������@L� ^����� Z��` ��+� ��"�\� Tendencje globalizacyjne i integracja a zmiany modelu biznesu polskich przedsiębiorstw\� ����� V��Y���#�*�"\�X��^��)���*�"� q#���v\� Integracja a globalizacja\�X��������� �_"��������" � ���*��������0�"�#��~��(�( ����X# ������\�X# ������//L\����&��1&&/��@F�Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw\�'^�`\��//=� #�*�^��>�# ���\�V��>�� ��"�\�Ekspansja międzynarodowa…\� �������\ ���&�1&=��@Q�^����� #��#\�Strategia konkurencji�\� �������\����&\L1F\��Q\�L/��

Page 138: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&F�

���"�* �$�#��� �����<��� �"#����\����� � +���*#<��� �����������*����*�*���� � 1�*��� �$\� ��#�"���� �$� �� ��� "�� ��" �$� �# ��"�<�� ?�# �����)� ��� #��"��� � ��"����#��"������ ���*�����" ��#* ���*���# +���\�� ��# ��"����"�<#��)���� �����#�����)���# ��<��� X����" � �$� ?�#��� �# ��"� ���� � �"#����� ��"�� � ��������� *�����)� ���#��"�� ��#�"� �# ��"�<��� x����� � ���� � *�����$\� �� #���������� �������"�� �*��$�#��� �����<���� �������#���(����*�# "��( ��� #�������\�"�<#��*��� "������*���"��� �*�"���������+���<��q� #�����"��Q��v��

]�� ����� # �*����� ��#���(��� " �"�#������ �� �#*������� �� ���*��� ����� ��"���#*��<�*�� � " �*� ��\� �#*�� *��) ������ ?�#��� ��� � *� ���� ��" ��� ���� ���� ��1�*��� ��� " �"�#������� >�#���(��� ��� �� ����� *����*�*�� �#*�����+� #����\� "�<#�� � (��*� ?�# ��$����#��"�����*��������*��"�� +�������" �*�<����*���*"��*���" #*����1������� �?�"��� �"���� q��� ���� �# ��"���� "#��� ��( � �� #�������v�� >�#���(��� �#*�1�<�*���� " �*� ��( � #��� ������� #����*���� #<����� �*��"�� �� � ������ �?�"��� � 1������*����� #�*� ��"��������� � �*�"����� �� # *���*��� ���+�#�*���� �?�"������)�" �*� � ��Z���# �*�����#���(���" �"�#�������������" #*��������������*���"��)�+���1���)�#��"��)\����#*������*���"������#��"���������"������*��"����� ����#�*��� �� �#�*�" ������?�"�\���#��"������ ��#*�(��������#*�*�� ��"���� ��� ���( �� ��#�*����" ��#�����������(�������

A�" �����# ���������#��"��<���� ���*��)\�"�<#*����" #*���������#���(���" �1����#����\� �� ��� ���(�� �"������� (�<����� ��� ��#<��������� ���� � *� ���� +���(��"�����<���V����� ���� ���������*���"��)�#��"��)\���*����*�*����x����*��)����*��)��)��X������#*�����+� #������������� �������" �����#�����(� (#�?��*��������+#����)�#��1"��)�*�(#����*���)�q�#*������*���"������*��)��)v\�����"����������*���������� +���1�*����+#���( ���(������#��" ��( �q��+#����)���(����<�v��H�� �������� � ��������#���(���" �����#�����������"���� � ������ (#����* ��( ��� #������������+#��������"��� +�*�#*��#��"���x�� �����������*�+������)�� ��� �<�������� �������#���(���" �����#��������" �*���)�����+#�������(�������#��" �����

� ������������)�#�"��#����"����#���(���" �"�#�������� � �����)��#*�*�� ��"����������#�������#*�����+� #������#*��������� ���*�( ��������*�����#���(��*���� ��1�*������" #*����������#�"�� ���#*������# ��"�<����������* �����)�#��"��)���# 1����"��)�� X�#� � � �"#����$\� �� *����� ����� ���"�* �$� +������)� �#*�����+� #�<����#*�������# ��"���� �����������#"���>�#���(�������� � ���������������*���"��)�#��1"��)� +�����)�+�������\������"������*����������#��"���������"��\��*��"������"#���1�"����x��*�(#����*���)�#��"��)�� ������# ����������� ������ �������"��������������#���(������#*�������# +<��� ����#"����������� �� �#����"����+�����#�+�� #�� #�*���#*������# ��"�<��� ����#"������( �� ��� ��\�*�"�<#�( ����������" #*������#*��1���+� #��� ��>��� �*�*���*����#*�����+� #����\�"�<#��)�� *��������#��"�������*+������+�\��+��� (���+�� ��$��������"��������#*�������+����*��"���� ��$��#������ ��������1������#��"����������� � �����������)� ��� ����������#�+������� ���*�� � �*����*�*�� #��1"<�� �������"��( � �� �*��"��( \� "�<#�� ������� ��� *�� * #(���* ����� �� ���+����\� �����#*���� ��*���"��� �#����� � � ��# ���*����� � ���)� �# ��"�<��� �����( � � ��� ������� � �#*�+���� ��#���#<�� )���� ���)\� "�<#*�� * #(���*���� �� *�������� ��#*���� ��)��

Page 139: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&Q�

��# +<���� �����\��#*�����+� #������������*������� �" ����� ��������*�"#�������" �����# ��"�<�� #�*� ������#�<�����<��#���\� ��������*�"#����� �*���� #����*����� *��<����������#��� � ����� �������8.4. Instrumenty konkurowania stosowane przez polskie przedsiębiorstwa

przemysłu spożywczego na rynkach zagranicznych

>����?�"��?��"�� � ���������<��*�����)��#*�����+� #���������� \�������� (�� ��� (#����*�$� ����� � �� � ������� ������*��)� ��+���+�<#�*��)� ����#�����<��" �1"�# ������� V���� � � ?�"�\� "�<#�� *����(���� ��� �*�*�(<���� � �"#��������� X� +�� ������������� � *����� � ��� �<�� ��� #��"�� ����������� *���*����� ��� �?�"�� �*�������� ����#�1����<�� �#�"� �����)� ��" � ��� �$�� ]���#������� " �"�# ������ � ������ *����� ���$�� ���$����*"�� ���#�"��#*��� �� � ������� �������#*���)�� ��� �����#*�����+� #1����\�(�<���( ��������( ��*�������\������?�"��#��"�\��)�#�"��#�� ?�#��\����)��� �*�1"������ ����������)� �+� #�<�� #�*� �����)��������<�������)���������+#�����Z��" � �� ��"���� ��������� +���� ��� *� ���� � ����� #*����� �?�"��� ����#(��*��( � �1�*�������������#���"@���

X��#*��# ���* ���� +������� ����#��*����*��# � � ��� �� �*���� ����#�1����<�\�"�<#�� ���*��"����?�"����� ����#�����<��" �"�# ������*��#�*��� ������#*�*�^�V��>���"�����*�=/\� �����?�"�� �# ��"�<�\� � �*���� �"���� ���� �#*�����+� #����� ����#����" �"�# �����\�����"��*���*�������#� ���������#*�����+� #���������"������������� + #�� ����#�����<�� " �"�# ������ +���� �����?�"�� �<+#� " �����������)�� � ������������������ ����#���������������� ���*���"��)��*��#��)�(#��\�*( �����*�" ����������#"����(�1����� X���(���� ��� �����"� �����( � � (#�� ������ +� #��� � �� ���(�������?�"�����<��#����)���� ����*��������� ��� �����( �� ��#�*����q� �#����"���v� #�*�*���+�������?���������q���"���Q�&���Q�@v��

X��#*��������� ���*���� �#�*�" ������*�����$�� ����*�*�(<����� ���1������ ��"��)��# ������<��� �#��"���������"��( ����*��"��( ��Y��"������ ��#*�(���������" ��#����\���*�����*�������#��� �����<������(���������" ����" �����#�����������1+�#�*�����"����*���)�����#�������)�" �"�# �������'���* ���(#������#*��*����" #*�1��������)� � � +�� ������ +���"��)� #������� *� *�(#����*����� ��#���#���� )���� ����� �������#�������" �"�# �������# ��"����q��"#���Q�Fv��� ������# ���������#��"��<���� 1���*��)��� ������ �$��*�# "����)����)��#*��_���&�#��� �����<������\��������������*���*��������+������� ��� # ������#��"��*�(#����*��( � #�*��*�+" �$�#��( ���������������������������(�����qL@�v��' �������\�#<�������� ��������#*��*����\�������" �$���# +<�� q=��v� #�*� ��� "�� �� ����� ��#<������� ���� �# ��"�<�� q@Q�v�� >*�*�(<����# ��� �(#��������"����*�# " �$� ?�#����� #������ ����q&L�v� #�*�� �����������#�"��# ��"�<�� �� " #*������ ��*�#���"� �# �������� q&��v�� X� �#*������� �� ���*��� ����

����������������������������������������������@��A�����" � ����#(��� � ��(�� ��� ���\� �� �?�"�� " �� ��� ���*��( � ��*���������� " �� *����� ����#�1����<��" �"�# ��������������"�*�����������?�"�<�\���"���� ����*��"�$�������"���� � ������� �*�*�(<����)�����#�����<�����*��������=/�^�V��>���"�����*\�Konkurencyjność przedsiębiorstwa…\ ������� �

Page 140: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

&��

+�*� *���*����� � * ������ � ��������� �"����*��( � �������� *�#*��*����� ��" ����� q&/�v����@� #��� �����<�� ����� *��\� �� ��� #��"��)� *�(#����*���)� ��#� � *��# �*�*�$� ������"�� ��� � �*��� �$��# ��"�<�\� ��"����������# ���*������ ���)� ��� ��#��1* �����������������)��# ��"�<�� #�*�# *�<�����)� � (����

�X�"#���Q�F��]���#�������" �"�# �������# ��"���� �� �#����"<��)���� ���)\�

��" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( �����#��"��)�*�(#����*���)�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.

�[�� ������� +#��� ���<��#����*�� �#����"���� )���� ��������#*������� �� 1

���*�����#*����#<������� � ����������#�����<��" �"�# ������������'���* ������#*��*���������*���"��)� #��"��)�*�(#����*���)\���*����*�*����x����*��)\� ������� *� ��������H������"��#������&�+������)��#*�����+� #����q&��v��X�������#(�1�������������"��" #*��������#��"������� ���� #�*���������� +��"����� ���q�/�v���Q�� #��� �����<�� �� ����� *��� "#�� � � ����� �# � ������ �� ����� � � ���� qQ�v��;�� #����"#���Q�Q���

X�"#���Q�Q��]���#�������" �"�# ����������� �� �#����"<��)���� ���)\���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( ��

���#��"��)�*�(#����*���)�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.

64%

52%

48%

36%

32%

30%

25%

25%

25%

0% 20% 40% 60% 80%

szybkie reagowanie na sygnały płynące z rynku

jakość produktów

wzornictwo i wysoki stopień wyróżniania sięproduktów

szerokość asortymentu, kompleksowość oferty

marka produktów, wizerunek przedsiębiorstwa

posiadanie systemu zarządzania jakością

nowoczesność produktów

wprowadzanie nowych i modernizowanie istniejącychproduktów

rozwój technologii

32%

20%

20%

18%

0% 10% 20% 30% 40%

poziom ceny

warunki płatności

upusty, obniżki sezonowe

ceny promocyjne, ceny nowości

Page 141: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@/�

x�� ��"#����� Q��� �"�*�� � ����#������� " �"�# ������ ����#�+����� �� � ���������������#*���������# *�����������<��#����*�� �#����"����)���� ������#*�*�� ��"����#*�����+� #������#*������� �� ���*�( �� Y��� ��������*����\� �� "���* ����� ����#�1��������������#��� � �$�� ����� #�*��*���#����*�����*��<�����q� ����v��

�X�"#���Q����]���#�������" �"�# ����������#�+����� �� �#����"<��)���� ���)\�

��" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( �����#��"��)�*�(#����*���)�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.�

A��������# ������<����# +<���� ���*��)� +�����)�+������������#��*1���� �� (#����� ����#�����<�� " �"�# ������ " ����"����� ��#"����( ��� �*�*�(<����*���*���������# ?��� ��������#*�( � �������# �������#��� ����H������"�&���+���1���)� �#*�����+� #�<��� �#�(��� �� " ���� ���� ��#*��*���� ����� ��*���� �� ��#(��)� �� ��1������)�q�=�v��� �#�������)���� ���*�#��"<�� +���)� �*�"����#<������ ��� ������*����� �� ����#��������)� �� " #*������)� �# (#����)� � ���� ��� ���)� q�/�v�� � ������# �������� �#�� ����� � ���� � �# ?��� ������ ����#����� #�"��� ��� qL�v\� �� ������#*����(���������(����#*��*����# � ����������������#*�����q@�v� #�*�#<���? #���#�"�����qF�v��A�" ������#*��*���public relations����� �(#������������# �����#�������)�*�� �#����"����)���� ��������#*��������� ���*���q��"#���Q�/v���

X�"#���Q�/��]���#�������" �"�# ������" ����"�������#"����( ��� �� �#����"<��)���� ���)\���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������

�� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.

29%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

czas realizacji zamówień

terminowość dostaw

32%

25%

20%

16%

14%

7%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

własna strona internetowa

udział w targach i wystawach

prowadzenie programów lojalnościowychdla dystrybutorów

materiały reklamowe

promocja sprzedaży

reklama

public relations

Page 142: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@�

�# ����������# +<���� ���*��)���" #*�������#<���������������#�����<�\��+�� �"����*���� " �"�# ��$� � *�(#����*���)� ��+���<�� ?�������)�� 0�*�������� ���1�������*�����#*��*��������������# ��"���_���&�+������)��#*�����+� #�<������\��� �+� ������� ����������� *���*����� ��� ��#<�������� ���� ��" �$� ��# +<�� qL@�v��;���"#���Q���V����� ��#(��������� ���������*���"��)�+������)�#��"��)\���*����*�*����x����*��)��' ����������#��������� � ��������*����� ������#*��*�����#*�*�� ��"����#*�����+� #����\��) $���)�*���*�����#<�������������+�(���������Q��#��� �����<���+�� � ��"�������� ��# ���*����� � ���)� �� � ��#��* ������ ��� �����������)� ��# +<�\�����F��"#��������"����*����*�#*��*��� ������������#"���� #�*�+��������<��� *���������*�#���"�� >�� � � ��#*��*��� ����� *����*�*�� ��� #��"��)� �������"��� �� �*��"�����]���#��������\�"�<#���#*��*��������������� �<+��*�*�(<����� �+�� �������������� *������ ��"��)� � ��� �<�� ( �� ��#�*��)� ��� #��"��)� *�(#����*���)\� *����*�*�� �� x���1�*��)� �� �*��)��)\� ���� *��� � �$� #��"�� �� � �#*�+� ��+���<�\� "#� ������ � ���)��� �#*�+�q�=�v\��*�+"���#��( �����������(�����*(���*�����#*�*�"�����<�\��������*� �$���� �� � ���������# ��"�<��� �� �#*�+���+���<��q� ��&�v��X��#*��������� ��1�*��� ���� *���*����� ��� ��"�� �*�# " �$� �� #�������\� " ����"� � �$� ?�#��� q�&�v� #�*���#�"������ ��" ������q��v��� ���� �#��� ���������"�*��������� ��"��� ����#�1�����\���"��� �����������������*�#*��*�������" �����q�/�v\�# *�<�����)� � (���q&�v\���� "���� �������#<������������# ��"�<��qL�v�����)�� � �*��� �$�q@�v��]���#����1�������#*��*������" #*��������������# �" � (��*������)���# ��"�<��q@�v���

X�"#���Q���]���#�������" �"�# �������# ��"���� ���+���<��?�������)\���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( ��

���#��"��)�*�(#����*���)�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.

64%

28%

27%

25%

23%

23%

23%

21%

20%

16%

14%

13%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

jakość produktów

wprowadzanie nowych i modernizowanieistniejących produktów

marka produktów, renoma przedsiębiorstwa

znajomość rynku i potrzeb nabywców, kreowanienowych potrzeb

szybkie reagowanie na sygnały klientów dotycząceproduktów

elastyczność w dostosowywaniu produktówdo potrzeb nabywców

szerokość asortymentu, kompleksowość oferty

atrakcyjność opakowania

posiadanie systemu zarządzania jakością

wzornictwo i wysoki stopień wyróżniania sięproduktów

nowoczesność produktów

rozwój technologii

proekologiczne cechy produktu

Page 143: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@��

[�� ������+���"��)� #������� *���+������� ?������������#*������� �� ���*�����#*���� #<����� �� � ������ ����#�����<�� " �"�# ������ ������ '���* ����� ����#�1�������\�*����*�*����x����*��)����*��)��)\������ *� ������q&��v� #�*��� � ����� "#�� � �������# � �������������� � ����q@�v��A��������F��#��� �����<���� ����������������* � ��� +��"��;�� #����"#���Q����

�X�"#���Q����]���#�������" �"�# ����������� ���+���<��?�������)\�

��" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( �����#��"��)�*�(#����*���)�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.�

'���* ���� ����#�������� " �"�# ������ ����#�+����� � " �������<�� �����*����������� �����( � � ������ � � �# ��"��� q�*���� �� �������� ��+����v� ;� ��"#��� Q�&��H������"����+������)��#*�����+� #�<���# ���*����)��*������ �$�( �� ��#�*��(�<�������x����*��)����*��)��)��Q��#��� �����<��� �"#�����" ����*� �$�*#<��1� ������"����<������#�+������A�� � ����" ����" �����)��# ����#�������)�*���*�1���)�*�" ����*� �������# ���*�������������)��# ��"�<��� �� ��"��#*��" ��� � ����������� ��� �$�#�"����������+�*�# ���*�"��� ��( �� ��#��qF�v���

X�"#���Q�&��]���#�������" �"�# ����������#�+����� ���+���<��?�������)\���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( ��

���#��"��)�*�(#����*���)�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego.�

X�(#���������#�����<��" �"�# ������" ����"�������#"����( ��� �" ������1�<�� �*�*�(<���� *���*����� �� +#���� �� ���*��� ��� �#*���*��� �� ��#�"������ ��# ��������#��� ���� H���� ��"� ���� +������)� �#*�����+� #���� q��"#��� Q�@v�� �/�� #��� �1����<����" #*���������*��������#(��)�����������)������*���*��������#<������ 1��� �$���#*�������������������)�#������� #�*�+���"��( �" ���"���*���+������\�� ������� ������������*��"����# ���*������# (#�� ��� ���� ��� ����q&�v���# ���������#��"��<�� �� ���*��)\� "�<#*�� �*����� ��*���� �� +������� ����#��*���\� � �$� #*��" ��#*�" �������+���<��?�������)�� �*�"������ ��)��# ��"�<�\���" #*����������# ?�1

32%

14%

7%

0% 10% 20% 30% 40%

poziom ceny

ceny promocyjne, ceny nowości

upusty, obniżki sezonowe

21%

18%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

zapewnienie łatwego dostępu do produktu(czasu i miejsca nabycia)

różnicowanie kanałów dystrybucji

możliwość zwrotu kupionego towaru,procedura rozstrzygania reklamacji

Page 144: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@&�

�� ��������#*�( � ���������#�����#�"��� ���qF�v\�#<���? #���#�"�����q@�v� #�*��# � ��������#*��*��������#��������#*����q@�v�������( �*���*�����*������� ���������#�������public relations���

X�"#���Q�@��]���#�������" �"�# ������" ����"�������#"����( ��� ���+���<��?�������)\���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( �

���#��"��)�*�(#����*���)�

�Źródło: opracowanie własne na podstawie badania empirycznego. �

Y����������� ���*��# *������\���#� �� �"#����$\�������#�������" �"�# ��1���� �(#���������+�(������� # ������# ������+�� �������#*���(��" �"�#���������� �1�� �<�����#��"����#���*������� +#�������*��"��������"����*�������#�������" �"�# ��1���� � *������� � ��� � �� ( �� ��#�*��� ��#<���$� ���� ��� #��"�� ��� ���� " �"�#���<�� #�*�� *��"���$���#���#<��� ����<��#�������������� ����\��*�� ?�#����#*�����+� #�����* �������*��"���� ������#*�*���+����\��*�������+��#*�� ���# � *����������)��# ��1����<���]�)�*���������������"��� �# ���*������ �" #*���������������( ��#*�����+� #1����� �#����"���\� ����������� �����?�"���� "�����<�� *� ���" ������ �# ��"��\� +�� ������*��?�������+���<��� ��#*�����+� #����\�"�<#��*��*������ ���� ��#*�"�*�����$���������)�� ���� �$����#*��*���$������ �� " ������� � ����)�*�"��<�����#*��*� ���=���8.5. Model konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

na rynkach zagranicznychx��� ��������� �������)������*� #��" ���)� #�*�����"<���#*��# ���* ��( �

+������� ����#��*��( � �#�� ��� � +#�� ��� � ���� " �"�#������ ���� � ��"��)��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( \�*���*(����������������?�"������� �����)�#��"<��*�(#����*���)\��� ��#���� ���*�������*������?�" ���������#��������" �"�1#������ �����#*�����+� #�����^ �����������"�*����� ���������)\���*�#�*���#������)��� � +<�� ���(����� ���<�� ���������)� �#*�*� �#*�����+� #����=��� >" ���#� ��� � ( ���" #*����������� ���+���)��#"��(��" �"�#�������( � #�*�" ��������� �����+�*������A�����"�����������#*���� �*�� ����\���� ������*������#*�����+� #���\�"�<#�������(�������������������������������������������������=�V��[����#*\�Konkurencyjność…\� �������\�����=L1�=F��=��>��>���)�"\� Podstawy metodologii nauk ekonomicznych\� X��������� � !'���"�� �� X���*�%\�X�#�*�����//L\�����=@��

29%

20%

13%

7%

4%

4%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

własna strona internetowa

udział w targach i wystawach

utrzymywanie specjalnych relacji, bliskiego kontaktuz klientami, programy lojalnościowe

materiały reklamowe

reklama

promocja sprzedaży

public relations

Page 145: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@@�

"#����� ���(���������� �� ���+������ *�������� #��"��)�*�(#����*���)\�� ��� �#�"� ��$���" �� �������� �� �*�"�������T#<����� ����������)���"���<��#��" ���)����������)�� ��� �<�� ( �� ��#�*��)� *� ���� +#���\� *�����#�� �����)� ��������� ��� �����* �����#��"�� *�(#����*���� [#�� ��� � ���� " �"�#������ ���� �#*�����+� #���� �#*��������� ���*�( ��"�*����� ��������������+�#�*�����"����*�����#�������*������ +����������#*������������*�� +����" ����������q�"�����"��� ���������" �"�#�������( v�� ���������#*�*�� ��� ���( �� ��#�*�\� "�<#�� �� #*�� ��)� ������)�� ��#� ���� ���� �*�*�(<����)�#��"��)� *�(#����*���)\� ��#���(���" �"�#������ �� � �����*��(#������ #�*� ����#�������" �"�# ������"��# ������ �� �#����"<��)���� ���)� #�*�� ���+���<��?�������)=&��

Składniki potencjału konkurencyjnego� �#*�����+� #���� �� #*���� ������)���#� ���� �� �#*������� �� ���*��� ��� �����* �����)� #��"��)� *�(#����*���)� *�1�#�*��� ��� �����+����Q�����Z�+����Q���>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #������ #*����������)��

��#� �������#*��������� ���*�����������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�0(�����������)����#� ���� ]�� �������#��"��)�

� ����������#��?�"������" �����# ��"�<�� ��*���"���#��"��� ���������������<��*�������������" ���\�����]>0\��_���� ��*���"���#��"��x � �*��� �$����)� � (��� x������A� �� �$�� �"#� ������� ���)��# ��"�<�����)� � (��� x������H������� �$���������� ������������)�"����<������#�+����� x�����\��*��)��X�� " �$�+��������#"����( ��( �� �� � ������ �� �#*�+�#��"���*�(#����*��( � ��*���"���#��"��

� ��������?����� ������"������� �#�*�"���# ���*������*������ �����( �� ��#�*���*��(#������ x�����\��*��)��

A��� � �$���*�"<�� +���)��#*�*��#�� ���"<��*��(#������ ��*���"���#��"��>�������������*� �$���#"�����*�� ��( � x������A��� � �$�#��"�\�" �"�#���<�\�����(������ ��#����� �#��"�� x�����\��*��)��� *� ����"�*����������#�� ���"<��*��(#������ ��*���"���#��"��>�#��� �$�*�#*��*����� ��#������( � x�����\��*��)�\�H"#������*���#����*�����*��<������# ��"�<�� x�����\��*��)��A��� � �$�� �#*�+\��#�?�#��������*��) ������+���<�� x�����\��*��)�\�H"#�����|������ ������ �T#<����*� ���#*����� x������X���*����� ������*������#�� ���"<��*��(#������ x�����\��*��)��'#������ �$��#�� ���"<�� x�����\��*��)���?�"��������# ���* ����*���������# � ������ x������A� �� �����#*��<��*��"��# �������\��)�#�*��� x�����\��*��)�\�H"#�����A� �� �$���*�"#������ ��� #��(�� � �*���������*���# � ��( � ��*���"���#��"��`��� �$���*����(�� ������������������#�+����� x�����\��*��)��� ���������� ������)���+���<�� x�����\��*��)�\�H"#������ ( �� �$�� "���*����� �*��)��>� �������? #����*������*��� ����?����� � 1"���( ���)� x�����\��*��)��� �����������#�"� x������Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładziewybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 261.

����������������������������������������������=&�V��[����#*\�Konkurencyjność…\� �������\�����=�1�LF��

Page 146: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@=�

'���* �����*����"������"����������*���"��)������* �����)�#��"��)�*�(#�1���*���)� ����� ���� �# ��"��� |�����)� ��#� ���� �# ������<�� �#��"��<�� �� ���*��)�� ������ �� #*�$� �#*���� ��*���"��� *�� +�� �� " ���������� ��" #*��������� �� ?�*����#*���# ��"����������# ��"��������� �����������*��)�*����)�*����*�$�� ����� ���1����� ��#��?�"���� ��" ���� �# ��"�<�\� �������� *����������� ��" ���\� ��"��� ��"�� ]>0�����_���\�� � �*��� �$����)� � (��� #�*�*� �� �$�� �"#� ������� ���)��# ��"�<������+� ���)� � (���� � ���� � ����� ����� ����� �� �������*� �$� ��#"�� ���*�� ��( \� �*���#����*�����*��<�������# +<���� ���*��)� #�*���#��� �$�*�#*��*����� ��#������( ��

>�#���(��*��� (#���� �"�����"<�� � ��������� " �"�#�������( � �� �#*������� �� 1���*��� ���� ���� *�� +�� �� " ���������� ����������� ��� �*������ �$� ��#"����( ����#*�����+� #������X�#<�����)�������"�*��*���*���������������� �$���������� �"����<������#�+����� �����������)�*��(#������� V���� � ������*����*�*�����#��"��)��������"�������*��"����� ���� ��"�����"����� ���������" �"�#�������( � �*���*������*�*�(<������������� " �$�+��������#"����( ��( �� �� � ������ �� �#*�+�#��"��*�(#����*��( ��'�����#*�����+� #��� ��������������������"��������*�(#����*����������"�*�$�����#<������ �" �����*��� � �����#��"�\�" �"�#���<�\�����(������ ��#����� �#��"�� #�*� *��� � ����� � �#*�+\� �#�?�#������ �� *��) ���� ��+���<��� V���� � � �������� �$�����(����*����*�*���#*���#*��# ���*�������(���������#��"����� ���\������*�����1��?��*���)� � �#*�+� � �*�*�(<����)� (#��� " �������<�� #�*� ��+ #�� � ��� ���)�(#�����+���<���

_+���<��" �"�# ��$����#��"��)�*�(#����*���)\�� ��"����#*�����+� #��������*����"��� �����$�� ��������?����� ������"������� �#�*�"���# ���*������*������ ����( �� ��#�*��� *�� (#������� x����� �����"� *�����$\� �� *�� �*(����� ��� #<� # �� �$���#���(��*��( � � �������� � � � �*�*�(<����)� #��"<�� *�(#����*���)� q�� � ����� �1������� ��#���(��� " �"�#�����v� � *� �� #�*�"�\� �� ����� �� *���(� ������ ?����� ��( ���#<��� ��"��)��# ������<���#��"��<���� ���*��)������� �$�� �� �*#<��� �������

X�*�"#������ ����"��"��# �����*�*�(<����*���*����������*���������������� �*��� � �$���*�"<�� +���)� #�*�� *� ����"�*����������#�� ���"<��*��(#�������x��#��1"��)�� �������"��\� �*��"��� �� �"#����"��� ����� ��� � ���� �� ����*�� �� � ������*������#�� ���"<�\���)�"#������ �$\�����"��*� �� �����#*��<��*�����)�#�*���"��# ���������

' ������������������ ��������#�" ���� �����# �*����strategii konkurencji��� � ������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( ����#��"��)�*�(#����*���)��X� ���� " ���"����� ������ *�����$\� �� ��+ #�� # �*���� ��#���(��� ���� ����#������������*����#���"�*�(#����*��\����������� ��*����� ��� �������?�"��� ��������)��"���1��"<��� ���������" �"�#�������( ��� ��"����#*�����+� #��� ��*�����#�� ���������1������ ��� #��"�� *�(#����*��� #�" ���� ��$� ������ �� � ������ ��#���(��� ��?�#�����������+��#*��<�*����" �*� ��( ��

X��#*����"����#���(�������"�������*��*� �� ����� �*#<��� ������ ?�# �����)��<+#�(�<����������T#<������������ � �*��� �$\���#�"���� �$������ "����" �$��# ��"1�<�� ?�# �����)����#��"�� #�*�� ���������# *� *��������)���#�"��# ��"�<���X������

Page 147: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@L�

*���"�*�������#� ����� ��#*�(������#*�*�" �������<�\�+�������#������� �#*��������)�" #*����� �� �����?�"����� ��������+������# ��"��\�*������������" #*������������� ���Efficient Consumer Response�� ��(������������ � �������*��#��)���#���(����� �?�"�����( ��� #��������� ��#<�\�� �?�"�����( ������������# ������*����������)�#������������\�� �?�"��������# � ����� ��#<����������#�+�� #������+���<��?�������)\�� �?�"�����( ���# ���*������ ���)��# ��"�<�����#���"=@��

�#*�����+� #����\�"�<#���������������+�� ��$��� ����#*���(��#��" ����� ��#���� ���#���(�����?�#��������\�� ���������� � ��$���������������*�� +������" �������������� � �*����� ���)� � (��\� ��# ����� ���������� *����������� ��" ���\� � ������������#��?�"������ ��" ���� �# ��"�<�\� # *� *���������� ��#"���\� ������� � ������� � �T#<����*� ���#*����\��������� �������������� ������������)�"����<������#�+����\������1��������# ���* ������*������������#"����( ����\��"����*��� #(���*������#*�����1+� #����� #�*�� �����������#�� ���"<��� +#*����"�*���� ���)���*�������)���*�"�� +�����

�#*�����+� #������ (����"��+�� ��$��� ����#*���(��#��" �����" #*���������� ����� � *����� � �� �*(������ " �*�<�� ���" �����)� �� +#���\� *�"�������� �*���1����\���� *� �� ?�# �����)��#*�*����)��# ��"�<��+��*����������*�����" �"�#�������>�#���(����#*��<�*����" �*� ��( �� (���� � ��$�*����*�*������ ��� ��\�"�<#��+�������������*��# � � ��$����#��"�����*��������*��"����# ������#���(� �����?�"�������� ������#�*����� �# ��"�<�\� �#*��*���������� ���� � � *������*����� " �*�<�� �# ��"���������#*������0+�������" �*�<���������"����" #*�����������?�"�<���"����q��� �����# ��"���� "#��� ��( � �� #�������v� �� � ������*����� #�*� ��"�������� � �*�"����������+�#�*�����?�"������)�" �*� � �# *���*����>"�����"����� ���������" �"�#�������( ��#*��*����������� ���� � � +�� �������#*���(��" �"�#��������� ��#���� ���������*��)�" �*���)���+#��������#*������*���"����������� ������ �T#<����*� ���#*����\����<��#����*�������������+#�� ����\�*��� � �$�#��"�\���*����*�*��" �������<����" �"�#���<���

V�"� ����"�� *� �#*��# ���* ��( � +������\� �#*�����+� #����� #���������� #*��" ���" #*���������#���(���" �����#������X����������*����\������������ � �# �*����#*���(��#�" ���� ����� ���� �����)� � ��� �<�\� "�<#�� *�����#�� ����� ��� ��������� ��� �����1* �����#��"��*�(#����*����� ��� ��\�"�<#�����������"�*�����������������#���(��\��� ������(��� �������"���$�(�<����������+ #*��" �"#����( �#��"�����������(� (#�?��*������+����� ����#*���������� *� ���� +���(����+���<����+#���( ���(������#��" ��( ��

_+�� �� ��$� ��"����� ��� #��"��)� *�(#����*���)\� �#*�����+� #����� �#*��������� ���*�( ����*������ � ��$�� �$��*�# "��(���� instrumentów konkurowania��]�)�� +<#�*����� �*�������� ����( \��*���# ��������*����#*�����#*�" ��$�*�(#����*1���)���#���#<��)���� ���)�� ����<��#���\� �*�� �����+���<��?�������)�� �*�"���� ?�# �����)����#��"���# ��"�<���

����������������������������������������������=@�X�>��> ����\�Efficient Consumer Response Meets the Industrialization of Agriculture\� !_(#�+���1����%���F\�� ���&\�x ��&\����&=/\��*�������>"�����"��q#���v\�Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowepodejście\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*���;� *�����//�\�����Q��

Page 148: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@F�

V�"�*���� � \���#���(��*���*���*�����������*���"��)�� ��� �<������������� �$���������� �"����<������#�+����� �����������)�*��(#������� X� #�������)�*�� �#����"����)���� ����\� *����*�*�� �������"���� �� �*��"���\� � ��"��� �#*�����+� #����� � �������� � ��$�(�<������*�# "�����*"������#�����<��" �"�# �������# ��"���\�����������1�#�+������ A� �����)� *��#�*��� �����)� �� ��+���� Q��� ����"�\� �� ��#<�� ����#�����<��" �"�# �������# ��"������� ���������*����*�*��+������� ��� # ������#��"��*�(#����*1��( � #�*��*�+" �$�#��( ���������������������������(������' �������\�#<�������1�������#*��*����\�������" �$���# +<�� #�*���� "���� �������#<������������# ��"�<���>*�*�(<���� # ��� �(#������ ��"��� �*�# " �$� ?�#��� �� #������ ���� #�*� � �����������#�"� �# ��"�<�� �� " #*������ ��*�#���"� �# ��������� X� �#*������� �� ���*��� ����+�*� *���*����� � * ������ � ��������� �"����*��( � �������� *�#*��*����� ��" ����� #�*��# �"�� ��� � �*��� �$��# ��"�<�\���"����������# ���*������ ���)���� ��#��* 1�����������������)��# ��"�<�� #�*�# *�<�����)� � (�����

Z�+����Q����]���#�������" �"�# ������ �� �#����"<��)���� ���)���" #*������������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( �

��������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�]���#�������" �"�# �������� #*������#� �$��#*�����+� #����� ]�� �������#��"��)�

>*�+"���#��( �����������(�������������*�#��"�� x�����\��*��)��V�" �$��# ��"�<�� x�����\��*��)��X�� "���� �������#<������������# ��"�<�� x�����\��*��)��>*�# " �$��� #�������\�" ����"� � �$� ?�#���� x�����\��*��)��� *� ������� x������^�#"���# ��"�<�\���*�#���"��#*�����+� #����� x�����\��*��)��X��������# �������#��� ��� x�����\��*��)��� �����������������*�#*��*�������" ����� ��*���"���#��"��Z�#��� � �$�� ����� x�����\��*��)���*���#����*�����*��<������ x�����\��*��)�\�H"#�����x � �*��� �$��# ��"�<��� ��*���"���#��"��X�# ���*������ ���)���� ��#��* �����������������)��# ��"�<�� �*��)�\�x������Y *�<�����)� � (��� x������H�*��������#(��)�����������)� x�����\��*��)��X�#��"������� ���� x������H�����\� +��"����* � ��� x�������# ���*������# (#��<��� ���� ��� ���)���������#�+�� #<�� x�����\��*��)�\�H"#�����������# � �����\������� � ���� x�����\��*��)��^���#�����#�"��� ��� x�����\��*��)��Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 263. �

[�� ������� +#������<��#����*�����#�+�� #�����#��"��<���� ���*��)���#*�1�����#<���������#�������" �"�# �����������������#�+������'���* ������#*��*���������*���"��)� #��"��)� *�(#����*���)\� �� *����*�*�� �� x����*��)\� ����� � *� �� ����� �X�������#(������������ ��"��� ��#��� � �$�� ����� #�*��*���#����*�����*��<����\�" #*������ ��#��"�� ����� ���� #�*� ������� �� +��"�� ��� ���� Y�" ���� ������� � �*��� � ����������#�������������� � ����� "#�� � �������# � �������������� � �����

Page 149: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@Q�

X�(#����� ����#�����<��" �"�# ������" ����"�������#"����( ��� �*�*�(<����*���*����� ��� �# ?��� ������� �#*�( � ����\� ������� ��# ��� ����#��� ���� �#*�����1+� #����� � ������ ��"�� +#�$� ��*���� �� ��#(��)� �� ��������)�� X�#<�� � �#����"<��)���� ���)���������*����� ������ ��� �$���*������� ����#��������)� ��" #*������)��# (#����)�� ���� ��� ���)��

'���* ���� ����#�������� " �"�# ������ � ��+���<�� ?�������)� �� �#*��������� ���*������#��"��)�*�(#����*���)�������# ��"��q��+����Q�&v��� �*�"�����#��"��<����� ��� ���)� � ����������)� "�����<�� �#*�+�� �#*�" ����$� �"��������� *����*�*����#<�������� ���� ��" �$� ��# +<��� V���� � � �#(������ ������� *�� ����������*�� �����*���"��)� +������)� #��"��)\� �� *����*�*�� �� x����*��)�� x����� �����"� *�����$\����*�(#����*���" �����������������������#���������( \�� �������������)�� +#����*��*������" �����x���*�������� ��� �������� +#�����" ����# *������� �������� �$�q������#�����#*����� ����� ��� ����v\�� +#�\�����#��������"\�+�*����*����� �*�# � �����# ��"��\��#������������)� � (��\�����#��� �$�� ���"<�\��� ��"�� �� ����������#� �$� ����*�\�*���*����*�*���#� ������"�����"<��� *�������������������)������)�" �������*�# � ������

Z�+����Q�&��]���#�������" �"�# ������ ���+���<��?�������)���" #*����������#*�*��#*�����+� #������#*��������� ���*�( �

��������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�]���#�������" �"�# �������� #*������#� �$��#*�����+� #����� ]�� �������#��"��)�

V�" �$��# ��"�<�� x������� *� ������� x������X��������# �������#��� ��� x������X�# ���*������ ���)���� ��#��* �����������������)��# ��"�<�� �*��)�\�x������^�#"���# ��"�<�\�#�� ����#*�����+� #����� x������A��� � �$�#��"����� �#*�+���+���<�\�"#� ������� ���)�� �#*�+� ��*���"���#��"��>*�# " �$��� #�������\�" ����"� � �$� ?�#��� �*��)�\�x������>*�+"���#��( �����������(�����"�����<��� ���*�����# ��"�<�� x�����\��*��)���������*� �$���� �� � ���������# ��"�<��� �� �#*�+���+���<�� x�����\��*��)��A����������������( �� ������� ��# ��"���q�*����������������+����v� x�����\��*��)��_�#�"���� �$� ��" ������ x�����\��*��)��H�*��������#(��)�����������)� ��*���"���#��"��� �����������������*�#*��*�������" ����� ��*���"���#��"��Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 264. �

]�� ���������#������������� ��"��� *� �������# ��"�<���X�#� �� �"#����$\���������������+�� �������#*���(��" �"�#��������� ��#�������������*��)�" �*���)����+#��������������������#(��������"���* �����

X� �#*������� �� ���*��� ���� *���*����� �(#���� � ���� � � ��� �$� " �1��"�����+���<��*��# ���������*��� � �����#�"����������#*���*������ +����*����# �������#��� �����X������� ���+���<��*��������������� � ��������"�������)�����#����1�<���x������ ����)����"����������# ���*������ ���)���� ��#��* ���������������1

Page 150: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

@��

�����)���# +<�� #�*�"#� ���������"����*���*�#*��*������ ������������#"���\�"�<#����������� ��� +�� ������ � *������( � ��*�#��"�� �#*�����+� #������ ^�#"�� *����*��������� �#*���� ��*���"��� � � "���* ���)� �*����"<�� �����������)� ��� ����*��� *�"������� �����#*�*�" �������<����#*�*��#�*������#"����������+���<��� ��#*�(����"����" �$� ����( � ��# +�� #�*� ���� �$� �#*������� �# ��"��� *���*�� � ��"��)� �����)����)��)\����*������� ���*��������������*�"�����

]���#��������\�"�<#���#*��*��������������� �<+��*�*�(<����� �+�� �������������� *����� � ��"��)� � ��� �<�� ( �� ��#�*��)� ��� #��"��)� *�(#����*���)\� *����*�*�����x����*��)����*��)��)\������"���*��� � �$�#��"����� �#*�+���+���<�\�"#� ������� ���)�� �#*�+\��*�+"���#��( �����������(�����*(���*�����#*�*�"�����<�� #�*��������*1� �$���� �� � ���������# ��"�<��� �� �#*�+���+���<���X��#*��������� ���*�������*���*��������� ���� ��*�# " �$��� #�������\�" ����"� � �$� ?�#��� #�*���#�"1������ ��" ������� 0��������� ��" ������ �#*�*���* ��� � � ��� ���� � ���� � +�$��#����\� �+�� +�*����*���� � ���#�*�$� �# ��"�� � � ( �� ��#����� � � ��( � �� *�+�*���1�*�$� ( � �� �#�"���� �#*��) �������\� �� ��"�� � ���� � *����#�$� #*������� ��? #������� ���# +��� �� ��( ��# ����������Y ��� ��" ������ ����� ��"���#*����(��������(��"����1�<��������������#*����� #�*���#<��������# ��"�����#<�������)� +�����)����#��"���� ����� �#*�����+� #��� ���*�� ��"�� *������$� ��+��� �� ������ � ����� � � �# ��"��\�� ��#*�(����*����*�*���#*�*��#�*����� ( ���( ��*����������������+������V����� ����1�������� �����#*������*���"�����x����*��)����*��)��)���8.6. Podsumowanie

� ���� ������*��#�*��� ������ ������ ����" �"�#������ �������#*��������� ���*��\�#�" ���� ������ ��� � ���������#��"��)���������"��\��*��"��\�# ���1�"������"#����"��\���#� ��#*�������$� +�*�#�\�"�<#������������������+ ��������"��������?��"�� �������)������ ��� �<���

0"�*�������\����# ���������#��"��<���� ���*��)�� �" ������ �� � �������" �$��� ��)���# +<��� ������?�"��� �*�*�(<����)�#��"<��*�(#����*���)� #�*� �*�"������� �#�?�#������ ��+���<�� q��"#��� Q�=v�� V�" �$� � ��"��)� �# ��"�<�� ��� ��� ���)� ���������������" ���� "��q��F/����"�*��v��x��������"�����"�����������"��� ��#*�(�1�����#*�����+� #�����#*�*��#�*������� � ������� � �*�����)����)� � (���q&@�v\� ?�# 1��������� ��������)���# +<��q&��v� #�*����( �� ����������# ��"�����( �q�=�v��� ���� �� ������# ���������#��"��<���� ���*��)���(#������*�" �"�#��������*��"���*�+" �� ���� �����\��#�?��������*� ��#��" ����q���v\�� *� � ��������# 1��"�<��q��v� #�*��+�� ������*���(� ��������+�� ������+���"��)�#�������*���#���#����)���� ����� q�/�v�� x��"�<#�� �#*�����+� #����� � (�� � �*�*���$� ���� ��"�� *��������#"��q@�v� #�*�� +#��*��� � ����������?�"��#��"��*�(#����*��( �q�v��

� ������# ���������#��"��<���� ���*��)�������\�������#�������*���������1������+�� �������������� *��������#��"��)�*�(#����*���)�������# ���*������"����*����� ����"�� ����#�+�������� q@�v� ;� ��"#��� Q�L�� A� ������� ��# ��� �� ��"���� ���� + ������*�����������(��������� �*�"���������*����# ��������������������������)�"����<�����1

Page 151: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=/�

�#�+������������*������)�#� �����A��#�(������# ���*���+�� ������������������������#�+��������������*�" ����*� ������ � �*�������� "��)���"���<��?����� ���)������������������*���*�������# *���*������*���������� ���# �����q@�v���

X�"#���Q�=��0+�*�#��+��������������� ��"��)��#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ���������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�

�Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 265. �

X�"#���Q�L��0+�*�#��+���������+ �������� ��"��)��#*�����+� #�����*�+#������ ���*�����������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�

�Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 266. �

H�#������������+�� �������������� *��������#��"��)�*�(#����*���)�� ��+�$�#<����� ?�"�\� �� � ����� �# �������� ��� ���� ����*��� � � �������� # *� *�������� ������)� #��"��)� ��#"�� #�*� � �$� #*��" � �� ����� �*�������� ��#"����( ��� �#*����(���������(�� ��+���<�� �� � �#����"<�� )���� ���)� q� � �=�v�� �*������ #<����� ���+ ������#*�����+� #����������# � � ���������#��"�����*����������� #<�������*�" �"�#��1����� qQ�v��� ��� � �� �*��$�� ��� �<��( �� ��#�*��)� � ��� �)����$� ����� +#�� #(���*����� ������#*��� �#*�����+� #����\� ����� ��������� ���*�� ���(��� ���*�*�� � �#�1���$��� ����������� ����������*�"#������ �

70%

34%

32%

29%

25%

21%

20%

14%

11%

0% 20% 40% 60% 80%

jakość wyrobów

nowoczesna technologia produkcji

nowoczesność wyrobów

trafność i szybkość podejmowanych decyzji

potencjał produkcyjny

cena produktów

współpraca z partnerami handlowymi

marka produktów/przedsiębiorstwa

znajomość specyfiki rynku zagranicznego

41%

25%

25%

18%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

organizacja kanałów dystrybucji

marka produktów/przedsiębiorstwa

przyciągające uwagę działania marketingowe

cena produktów

organizacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie

Page 152: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=�

8.7. Aneks

�_��"��Q���>"�����"��� ���������" �"�#�������( ��#*�����+� #������� #*����������)�

��#� �������#*��������� ���*������#��"��)�*�(#����*���)��*��������

� ����� ����������#������

0(�����������)����#� ���� �# �����"�*��� ]�� �������#��"��)�

�*������ �$��#*���# ��"������

*� �� �$�� �"#� ������� ���)���# ��"�<�����)� � (��� @/� x������������� ������ �T#<����*� ���#*����� Q� x���������<��#����*��������������+�����*����+#�� ����� F� x��������? #����*������*������ ����� (�����*���� �� x�������� � ��������� ���just in time� �� x������

�*������ �$��# ��"������

� ����������#��?�"������" �����# ��"�<�� =@� ��*���"���#��"��� ���������������<��*�������������" ���\�����]>0\��_���� @Q� ��*���"���#��"��� � �*��� �$����)� � (��� @� x��������������������*� �$���#"�����*�� ��( � �F� x�������*���#����*�����*��<������# ��"�<�� �&� x�����\��*��)��

^�#"����(� �������� �$���������� ������������)�"����<������#�+����� &/� x�����\��*��)����� " �$�+��������#"����( ��( �� �� � ������ �� �#*�+�#��"��*�(#����*��( � &/� ��*���"���#��"��*��� � �$�#��"�\�" �"�#���<�\������(������ ��#����� �#��"�� �=� x�����\��*��)��*��� � �$�� �#*�+\��#�?�#��������*��) �������+���<�� �� x�����\��*��)�\�H"#������?�"��������# ���* ����*���������# � ������ L� x������(��� �$���*����(�� ������������������#�+����� @� x�����\��*��)��� ���������� ������)���+���<�� &� x�����\��*��)�\�H"#������ �����������#�"� � x��������*�#���"��#*�����+� #����� =� x������� ����������#*�������������)���� ���)� @� x�����\��*��)��

}������� � ��������?����� ������"������� �#�*�"����# ���*������*������ ����( �� ��#�*���*��(#������ ��� x�����\��*��)���� �������? #����*������*��� ����?����� � 1�1"���( ���)� &� x�����\��*��)��� ��� �$�+�������" ��# ���?�#���*��(#������ F� ��*���"���#��"��� ������ �*�����#*���)�T#<����?����� ������ @� ��*���"���#��"��

� ����"��"��# ��� *��� � �$���*�"<�� +���)��#*�*��#�� ���"<���*��(#������ ��� ��*���"���#��"��� *� ����"�*����������#�� ���"<��*��(#������ �=� ��*���"���#��"������*����� ������*������#�� ���"<��*��(#������ Q� x�����\��*��)��"#������ �$��#�� ���"<�� L� x�����\��*��)��*� �� �����#*��<��*��"��# �������\��)�#�*��� L� x�����\��*��)�\�H"#�����

0#(���*�������*�#*��*�����

��#��� �$�*�#*��*����� ��#������( � �&� x�����\��*��)�\�H"#�����*� �� �$���*�"#������ ��� #��(�� � �*����������*���# � ��( � @� ��*���"���#��"��� ( �� �$�� "���*����� &� �*��)����#��� �$�������#*��( ����������#*����������? #������ �� x�����\��*��)�\�H"#������� �����? #����*������*������ =� x�����\��*��)��

Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 210.

Page 153: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=��

_��"��Q����� ����������# �*������T#<�����#*���(��" �"�#���������� ��"��)���#*�����+� #�����#*��������� ���*�( ������#<�� ���)�#��"��)�*�(#����*���)�

>�#���(���" �"�#������ >*�*�(<� ����*����������#���(��*���

>�#���(����#*��<�*����" �*� ��( ���+#����

��#���(������"��)�������" �*�<����+#��������"������)�*���� �����# ��"������#���(������"��)�������" �*�<����+#��������"������)�*��?�"���� ������*�������#���(������"��)�" �*�<����+#��������"������)�*�� �*�"����������+�#�*������?�"������)�" �*� � �# *���*���

>�#���(���*#<��� ������ ?�# �����)��<+#�

��#���(����*�# "��( ��� #����������#��"����#���(���� � �*��� ��������� "������" �����# ��"�<����#��"����#���(���� �����������#�"��# ��"�<����#��"��

>�#���(���" �����#������#*�����+� #�������� "#��� ������(���������#���(��*����

��#���(���" �����#�����(� (#�?��*���������+#����)�#��"��)�*�(#����*���)���#���(��� (#����* ��( ��� #������������+#�������(�������#��" �����q��+#����)���(������)v���#���(�����������*���������+#�������(�������#��" ����q��+#����)���(������)v���#���(���" �����#��������" �*���)�����+#�������(�������#��" �����q��+#����)���(������)v���#���(���������������*��������*������������ ��������+#�������(�������#��" �����q��+#����)���(������)v���#���(������ "������" ���� +���(��"�����<������+#�������(�������#��" �����q��+#����)���(������)v�

Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 168.�

_��"��Q�&��]���#�������" �"�# ������ �� �#����"<��)���� ���)\���" #*����������#*�*�� ��"����������#�������#*�����+� #�����

�#*��������� ���*�( ���������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�]���#�������

" �"�# ������]���#�������" �"�# ������

�� #*������#� �$��#*�����+� #������# ���

��"�*��� ]�� �������#��"��)�

]���#�������" �"�# �������# ��"����

�*�+"���#��( �����������(�������������*�#��"�� L@� x�����\��*��)����" �$��# ��"�<�� =�� x�����\��*��)���* #����� ������ "���� �������#<������������# ��"�<�� @Q� x�����\��*��)���*�# " �$��� #�������\�" ����"� � �$� ?�#���� &L� x�����\��*��)����#"���# ��"�<�\���*�#���"��#*�����+� #����� &�� x�����\��*��)��� �����������������*�#*��*�������" ����� &/� ��*���"���#��"��� � �*��� �$��# ��"�<��� �=� ��*���"���#��"����# ���*������ ���)���� ��#��* �����������������)��# ��"�<�� �=� �*��)�\�x������# *�<�����)� � (��� �=� x������

]���#�������" �"�# �����������

� *� ������� &�� x��������#��"������� ���� �/� x������������\� +��"����* � ��� �/� x������������# � �����\������� � ���� Q� x�����\��*��)��

]���#�������" �"�# ����������#�+�����

��#��� � �$�� ����� ��� x�����\��*��)��

�*���#����*�����*��<������ ��� x�����\��*��)�\�H"#�����]���#�������" �"�# ������" ����"�������#"����( ���

���������# �������#��� ��� &�� x�����\��*��)����*��������#(��)�����������)� �=� x�����\��*��)���# ���*������# (#��<��� ���� ��� ���)���������#�+�� #<�� �/� x�����\��*��)�\�H"#���������#�����#�"��� ��� L� x�����\��*��)���# � ������#*����� @� ��*���"���#��"��#�"����� F� ��*���"���#��"��public relations /� ��*���"���#��"��

Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 246.

Page 154: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=&�

_��"��Q�@��]���#�������" �"�# ������ ���+���<��?�������)\����" #*����������#*�*�� ��"����#*�����+� #������#*��������� ���*�( �

��������* �����)�#��"��)�*�(#����*���)�]���#�������

" �"�# ������]���#�������" �"�# ������

�� #*������#� �$��#*�����+� #������# ���

��"�*���]�� ����

���#��"��)�]���#�������" �"�# �������# ��"����

��" �$��# ��"�<�� L@� x��������# ���*������ ���)���� ��#��* �����������������)���# ��"�<�� �Q� �*��)�\�x��������#"���# ��"�<�\�#�� ����#*�����+� #����� �F� x������*��� � �$�#��"����� �#*�+���+���<�\�"#� ������� ���)��� �#*�+� �=� ��*���"���#��"���*�# " �$��� #�������\�" ����"� � �$� ?�#��� �&� �*��)�\�x�������*�+"���#��( �����������(�����"�����<��� ���*������# ��"�<�� �&� x�����\��*��)���������*� �$���� �� � ���������# ��"�<��� �� �#*�+����+���<�� �&� x�����\��*��)����#�"���� �$� ��" ������ �� x�����\��*��)��� �����������������*�#*��*�������" ����� �/� ��*���"���#��"���* #����� ������ "���� �������#<������������# ��"�<�� L� ��*���"���#��"��� � �*��� �$��# ��"�<�� @� ��*���"���#��"��# *�<�����)� � (��� &� ��*���"���#��"���# �" � (��*������)���# ��"��� @� ��*���"���#��"��

]���#�������" �"�# �����������

� *� ������� &�� x������������# � �����\������� � ���� @� x�����\��*��)��������\� +��"����* � ��� F� ��*���"���#��"��

]���#�������" �"�# ����������#�+�����

*����������������( �� ������� ��# ��"���q�*�����������������+����v� �� x�����\��*��)��#<��� ������"����<������#�+����� Q� x�����\��*��)��� ��� �$�*�# ���"��� ��( �� ��#�\��# ����#��# *��#*�(������#�"�������� F� ��*���"���#��"��

]���#�������" �"�# ������" ����"�������#"����( ���

���������# �������#��� ��� ��� x��������*��������#(��)�����������)� �/� ��*���"���#��"����#*�������������������)�#������\�+���"��( �" ���"����*�"��������\��# (#����� ���� ��� ��� &� ��*���"���#��"������#�����#�"��� ��� F� ��*���"���#��"��#�"����� @� ��*���"���#��"���# � ������#*����� @� ��*���"���#��"��public relations /� ��*���"���#��"��

Źródło: J. Bednarz, Konkurencyjność…, op. cit., s. 248.�����

Page 155: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=@�

Zakończenie

' �"�#������������������*�� ����� ���)����)���*�<��( �� ��#"��#��" �����X���#��"��)�� ����������)��# ���<��(� +���*�������#�(� �����������(#�����( �� ��#�*��\��� ��*��)��������)� � ���� ���#��( � # *� ��� ( �� ��#�*�( \� *���"�*����� " �"�1#������ ����( �� ��#�"���# � ���)����� #*����)������"� #<������ �����" ����*� ������" � ���*������������*��#� #����<��� ����"�( �� ��#�*��)�������"#��<���A�*��#�*��1� �������� �#�� ������" ������������"�\�������*���# � ���" �"�#������ �$����1�*������� ����� �� �* ��� �� ��������� �� " ���"����� ����"<�� )������ *�(#����*��( ���� ������ ����� ��� "���( #��� �*(�����\� � � ���� � ���#�� *�*���*��� �� ����� ���� ���#���#��������\�����#<��( �# �*������"�T��"��" ���#� ������� ��#���� �����"��)���� ����

}��"�� � ������ ��� �#������ #��"�� ����*���# � ���� �����*�� #��� "������*����"<�� �# ��"���� �� #� #��������� ��������*����� �"�� #� ���� *� �*���<�� ���+������)���� ������� ��# ���$� " �"�#������ � � ���)� �*���<�\� "�<#�� ��� " �"�#�������� ��� #��"��)��*�(#����*���)\� *����*�*�� �� +���*�� *�����������)� ���� *�����#*���)� ���#��" ����)���� ���)�� ]�� �����#*�� ���� ����� ���� ���" � �"�������� *�����" �"�#������������( ��*������# ��"���\�������"���������� �$���#*������\����������*� ��������� ��������)��#*���(� " �"�#��������)� �� ���(��� "#������ A� ��( � ���"��� ���*����� �*�*�(<���( �*���*����� ��+��#���� �*����"�� ����#��������� ����*���# � ��� " �"�#������ �$� � 1�*�*�(<����)���"� #<�\����������������?�"���#����* �����)��*������" �"�#��������)��

Z�"���� ��������� �*�(��������� ����*���# � ����" �"�#������ ���� �*����" 1����*����# *��������+����\�"�<#��+������*(������$�������#*�����*�����#*����*����"��" �"�#������ ���� q*������ �� ���*������ �� ����( � � ��� ��v\� �� ���� ������ +������ *����$� �#*�������$� *������ " �"�#������ ���� �� �#*��*� ����� X� ���� "��#���"�����������������������+��������# ���* �����#����)��*�����������!" �"�#������ �$%\����"�<#���"���������� ��������" �"�#�������\���#���(���" �"�#�����\�����#�������" �"�1# ������ #�*�� *�����" �"�#���������>"����*���*�#*��*������ �*�*�(<������������1����� ��( � �������� �� ������?�" ������ #<� # ����)� #������� �#*��*�� � 1�"��" ���)�����*������\��#*�� ���� �*������������������" #*�������� � �*�����*�����#*��( �� *������ ��� � ��*���"�*�$�" �"�#������ �$����#��"������*���# � ���\��� ����������"�*���� ��$�� ����������" �"�#������ �$���"� #<�\�� �"�<#��)� ����������

�#�*��� ����� �� �������*��� �#�� ������ +������� �� � �����\� �� �� "#������*� �" �������H��" �"�#������ �$�� ��"��)��# ������<����� �������#��"������1� ���\���*����*�*�����#��"��H�\�*���"�*���������X�"�*�������� ��������*����# ������ +# ���)�������# ��"�����# �� 1�� ���*����q�"�� #�\����� v\�����������*����*# ���*���*�����)������ # �� 1�� ���*�( ���)������*�(#����*����� ��"�\��*# ���*���*�1����� ��"�����������)� +# ���)�)���� ���)���� ����\���"�#<�������#�T���� �#����� *����� " �"�#��������� � ��"��)� �# ������<�� ��� ���� ��� #��"�� ����� ���\� ���1#* ���"��" �����"�T��"��������*���# � ����� *�����" �"�#��������\�������*�����

Page 156: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

==�

� ��#�T���� ��������*����� � ��"�� �� �"�� #���� �# ��"�<�� # �� 1�� ���*��)� q� � �����*�*���*��� �� �������� *� � ���������� �#*�*� ����� "#��� �#*���(� " ���#�������)����)������������# ��"����v��

X*# �������*���# � ����" �"�#������ ����� ��"��)��# ������<����� ��������"����#*������*���"���*���"��)����#��" �����" � ���*���)\���"��� + ���)������� ��"��*��������"#������H�� #�*�# *�<��#��"��(� +����( ��A���������� ���������+��+�� �������"�� ����\�(��+�������#*���(��" �"�#��������� ��"��)��# ������<����� ���\�� �#���� " ����"��#�� ( �� ��#�*��� ��� #��"��)� *�����#*���)� #�*� ��*����������X��<������ ����"��Y ����� ������� ����H���� �������+�� �������#*���(�" �"�#��1������)�����"� #*����� ��� ����+����� ���)�*������*��������# ��"�<���x��*��"�������� "�*����������"��� �#����� *� �����" ������+�*����*�������*�# � ���( ��# 1��" ��������� �������� ���\���#��" ������#*�*���#���������� � ������ +��(�� 1#�����)� ����� +��(�� #�����)�������<��*�#*��*����� ��" ��������#*�����+� #�����)��#*��������� ���*�( ��

A�"�����# "�����*� �" ������ ��"����H�\��#�*�*�� ����������" ���#(���������� ����*�� � �*�*�(<������ ���������� �*� �" ��"���\� � #�*� ���"�*�( � *���*�������+��#�����#*���(�� ��)�#�"��#*��� *���� ������ ����#�*��� ������*����#���(���" �"�1#������� " ������� ��#���� ���� �����" ��� � 1��� ��\�"�<#���"�*���\���� ��"�������� � ��"��� �"�� #���� # �� 1�� ���*��� ��������� ��#�T��� �*# ��� *���*����� ��#���(���*#<��� ������ ��#��������"����*����" �"�# ��������" ������# ��"�<����� �������*��+�� ���� ������*���*�������#���(����#*��<�*����" �*� ��( �� ��(�����������"����*����" �"�# ���������*��������

^�� �*������*����������#*���(���� ���)������"����� � ����( ��*# ����*��1�*������ *���� ���)�T#<����" �"�#������ ���\��*����"���� ��������� * ���������������#�������� ����*���# � ���� " �"�#������ ���� � ��"��( � ��"� #�� ��� ��� ��( \�� �� ����#�*�������*���#*���#*����( �*#<��� ������������� ������H������# ����"�����

� ������# ����������� ����?��"�� ����������#��"������*���# � ���������"1�* ������������ ����� ��)�����<�������+ �����A������ +�����#���\��� ���)���"������������)�#��"��)�����������������" ����*��� *� �����\�������"��q��� ���#*������*���"��v�� �� � ������ ��" �����# ��"�<��� ������?�"��� �*�*�(<����)�#��"<��*�(#����*���)� #�*� �*�"����� �� �#�?�#������ ��+���<�\� �� � ������ � � �*�����)� ���)� � (��\� ?�# 1������ ��� ��������)� �# ��"�<�\� �������� �$� � ���� ������ �#�?���)� ����*��� #��" 1���)����+�� �$� �+�� ������+���"��)�#�������*���#���#����)���� ����\��*������ ��# ����� +#�� *��� � �$� #�(��� ?��"�� � ������ ����( � #��"��� A�� ����#�������*�� �����������+�� �������������� *��������#��"��)�*�(#����*���)���������# ���*������"����*1�����*������ ��������#�+�������\�+�� ������ # *� *��������)���� ���)� #��"��)���#�"�)���� ���)� #�*� ���#��������� ������#*���� #(���*����� �#*�����+� #����� �# ����������� ���\� "�<#��� �#*�������� ����� !" �"�# ������ � �#*��*� �$%\� ����� ��� �� ��)�� ����)������+��)���# �\�� ���������������� �� �" ����$��� ����������� ������*�"#�����*�#*��*������ �*�*�(<�������������������������!" �"�#������ �$%���

Page 157: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=L�

Literatura

10 lat Polski w UE: osiągnięcia w gospodarce rolno-żywnościowej i na obszarach wiejskich\�X��������� �}���������# (#��<��� � � ���)�����Y ��������q}_�_v\�X�#�*���\��#*�1������/@��

_�(��(�#�'�\� The use of unit values to discriminate between price and quality competition\�!���+#��(��V �#���� ?��� � ����%\�� ����\��#�=\�0�? #��H����#������#������F��

_�(��(�#�'�\�Unit Values to Signal the Quality Position of CEECs\������The Competitiveness of Transition Economies� q� #����� #� ��� X �?���#v\� 0���� �# ������(�\� X]}0\� X]]X\�0������Q��

_�+# *��"�|�\� >*�*������"�]�\� Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�F@\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&��

_�+# *��"�|�\�>*�*������"�]�\�Z�#��*�*�"�^�\�Konkurencyjność polskiego handlu zagranicz-nego produktami rolno-spożywczymi w kontekście rosyjskiego embarga na wybrane unijne produkty żywnościowe\ �"���#��*������_(������Y��"��Y ���( \�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��

[����#*�V�\�Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż\�X��������� �H����#�������`����"��( \�`����"��/&��

[���" ��"��X�\�Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej \��X��������� � x��" ��� �Xx\� X�#�*���� ��=\� �*���� ^�V��Y��� \� Międzynarodowa konku-rencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar\������X��[���" ��"�������\�Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań\� !�#���� ��^���#����%��//Q\��#� �Q@\� ]��������` �� ��#"������� ���\�>`�\�X�#�*�����

[���*�*�"1A������^�\�'����*�"���\�Zmiany w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi na tle zmian w handlu Polski ogółem\ ����#���������+��" ����\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��

[ ���"�V�X�\�Konkurencja i współpraca międzynarodowa\���?��\�X�#�*�����/&��

[�"���������~�\����#��_�\�]�*" ���*�}�\�Y ���`�\�The functioning of the food supply chain and its effect on food prices in the European Union\���# ������ ������ �\��� � ��������}���������_??��#�\� 0����� ���� ����#�� @F\� ^��� �//�\� )�����������# �������� � ���?���������+������ ������+������ �=�&@������?��

[�#*���"��X�\�Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do Unii Europejskiej przeprowa-dzona metodą jakościowo-cenową\ �����V��' ����"��q#���v\�Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tom I\ ]'��A\�X�#�*�����///��

����)�����>��`�\� x��� ��^���\� > � #��Y�V�\� Price Level Convergence Among United States Cities: Lessons for the European Central Bank\�!]���#���� ������ � ����Y�����%��//�\�� ���@&�q@\�x ��v��

�����[#����)�Y������� �� #����\�����+#���#��� #��� ���

�������# ����\�����������# ����������# �������

���*"�����*�x��q#���v\�Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*�����//Q��

Page 158: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=F�

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2010 roku\�`H>\�X�#�*�����/.�Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw\�'^�`\��//=��

` �+�#(���'�\� ��#+ ����}�\� Market integration and convergence to the Law of One Price: evidence from the European car market\�!V �#���� ?�]���#���� ������ � ����%��//=\�� ���L=��

` ��+� ��"��Z�\� Tendencje globalizacyjne i integracja a zmiany modelu biznesu polskich przedsiębiorstw\� ����� V��Y���#�*�"\� X��^��)���*�"� q#���v\� Integracja a globalizacja\�X��������� �_"��������" � ���*��������0�"�#��~��(�( ����X# ������\�X# ������//L��

` #�����^�\� Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej\� X��������� � _����� *�����\�� *�����//���

` #�����^�\� Teoretyczne aspekty konkurencyjności\� ����� ^��` #����\� ���|�T�����"�� q#���v\�Kompendium wiedzy o konkurencyjności\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*�����//���

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku\�`H>\�X�#�*�����/��

��??�#�^�\� Instrumenty konkurowania\� ����� ^�V��>���"�����*� q#���v\� Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa\�X��������� �Zx0�'�!� ��0#(���*�� #�%\�Z #��������

������*�"�^�\� Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�/\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/��

Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego�q��� #��������>*����#�\�]��>*�*������"v\������_��' ����"��q#���v\�Analiza produkcyjno-ekonomicznejsytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2013 roku\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��

!������� *�(#����*��� �# ��"����� # �� 1�� ���*����� >���� �� ��#���"����%\� �#� �1@/\� ��#���!_����*��Y��" ��%�*������//@1�/@\�]�Y�`�1�][\�_YY\�^Y�YX\�X�#�*���.�)�����������( �������"�*��"�1��"# �" � ���*����

)������������ �?�#����1+ �#�� #(������(� +�� ��� "��

)����������?� � #(�� #��? �������� ��? ��#�����������

Industrial Structure Statistics 1994\�0���\���#�����L\��*����^�V��>���"�����*\�Konkurencyjnośćprzedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji\�X��������� �Zx0�'�!� ��0#(���*�� #�%\�Z #����//=���

V )�� ��`�\�>�) ����'�\�X)�����(� ��Y�\�Exploring Corporate Strategy\��#�����������\�H���#�>������Y���#��//Q��

V��)������*�^�\�Klastry a konkurencyjność przemysłu spożywczego\������]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3). Potencjał konku-rencyjny – wybrane elementy\� ��#��� !�# (#��� X��� ������ �/1�/@%\� �#� F&\� ]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&���

V��)������*�^�\�|�"����"��'�\�Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki narynku Unii Europejskiej\�X��������� ��Z����0��*�����\��/@��

' � ��1'#�����"����\� >�" #��Z�\� Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka\�X��������� ������[��"\�X�#�*�����//��

' ������"��X�\� Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych\� ������ ���"1 ����������" ������"���

Page 159: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=Q�

' ���#���\ Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\�X��������� �}��+�#(�>V_\�X�#�*���������

' ����*�"�>�\�Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji\�>`�\�X�#�*�����//���

'�#" ���"�[�\�Significant differences in price levels for food, beverages and tobacco across Europe in 2012\���# ����\�>�������������? ���\�=\��/&\�)�����������# ����������# �����������������������������������)���

~�����+�����_�\� }���#������>�\� Price Convergence after the Eastern Enlargement of the EU: Evidence from Retail Food Prices\��/@\���������1)�����+�#(�����

~���#�#�[�\�x �������\������#��'�\�Mathematical Formulas for Economists\�>�#��(�#\��)�����*\��#�������//���

^�� ��x�\� Transmission of World Food Price Changes to Markets in Sub-Saharan Africa\�Y�� #�� ?���>�����}������+���)��� ���������Y����#�)������� �� ?��)������#������? #�]���#1���� ��������� ������q�?]�v� ?��)��H������'��(� �\��//��

^������V�\� Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej\� � ��"��� X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/��

^������V�\�Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność go-spodarki narodowej. Podstawy teoretyczne\�� �����)��"��Y�� ��"�\�Y�� ���//F��

^������V�\ Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjo-nowania\�>`�\�X�#�*�����//=��Monitorowanie stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\� ����� `��^ #"��\� [��x ���"�\� V��>�#���"1[��(�\� Monitoro-wanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Synteza z realizacji tematu III\� ��#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�F�\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//��^ #"���`�� q#���v\� Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ich wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�=F\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���

^ #"���`�� q#���v\� Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw przemysłu spo-żywczego\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#��\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q��

^ #"���`�\�Rozwój systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożyw-czego\������`��^ #"���q#���v\�Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ichwpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�=F\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���

^ #"���`�\�Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjnośćmałych i średnich przedsiębiorstw\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�/F\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q��

^ #"���`�\� Wpływ stosowania systemów zarządzania jakością na konkurencyjność przedsię-biorstw przemysłu spożywczego\������]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena konkurencyjnościpolskich producentów żywności�(1)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#��=\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/��

^# �*�"�Y��q#���v\�Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającegosię otoczenia rynkowego (2)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�&=\�]�Y�`�1�][\�X�#1�*�����/���

Page 160: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

=��

0��*�"�^�\�Konkurencyjność. Teoria i praktyka\�X�����������}��) �������X���~\�X�#1�*�����//Q��

�����"�'�\�Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej\�Y *�#����x��" ����#�@@Q\�H����#�������#*�# ����*����� *�����\�� *�����/&��

�����"�'�\�� �*���X�\�Międzynarodowy handel rolny\�� ��"���X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/��

� #��#�^���\�Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance\�Z)��}#����#���\�x���� #"��Q=��

� #��#�^���\� Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów\� X��������� �^Z�[�*����>���*� � �\�X�#�*�����//L��

Y *� #*��*�����' ������qX�v��#�Q//��//Q�*������L����#������//Q�#���*����������"�<#��# �*����� � ���*��*( ����*�����<�����#��"������*��� � �������#���QF���QQ�Z#�"�����q (<����# *� 1#*��*���������#����������*���+� " ���)v��

Y *� #*��*�����x#�FQ��//��X����#����������# ����"��( ���Y����*�������Q�����*�����//��#���������������� (<���� *������ �� ����(����� �#���� ��� ��� ��( \� � � ������� ��# ����"��H#*��� ���� [�*����*������� ���� ���� �� �������������� �# ����#�� �� *�"#����� +�*����*���������� �����

Y *� #*��*�����x#�Q=&��//@�X����#����������# ����"��( ���Y����*���������"���������//@�#�����������������*�*�(<�����#*������� ���*����)�(������� ������������ ���� ����� �) �*�����*���#*���( ��

Y���#�*�"�V�\�Biznes międzynarodowy\�� ��"���X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/���

Y���#�*�"�V�� q#���v\� Handel zagraniczny. Organizacja i technika\� � ��"��� X��������� ��" � ���*��\�X�#�*�����/���

>�� �'�\�Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania\�!�# +�����V�" ���%���Q\��#�F\��*�������>"#*���"\�Jakość i efektywność\�X��������� �H����#�������^����#��1>"� � ��"���\�~�+�����//���

>�" #��Z�\�Zapewnienie jakości. Od Biblii do ISO 2000\������Teraźniejszość i przyszłość pol-skiego sektora rolno-spożywczego\�����#�����" �?�#�������\�]�Y�`�1�][\�H�'\�'#�"<���/��

>�" #��Z�� q#���v\� Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000\� X��������� �_"��������" � ���*���\�'#�"<���//=��

>"�����"����� q#���v\� Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście\� X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*���;� *�����//���

>"#*���"���\� Jakość i efektywność\� X��������� � H����#������� ^����#��1>"� � ��"���\�~�+�����//���

> �����X�>�\�Efficient Consumer Response Meets the Industrialization of Agriculture\�!_(#�1+�������%� ��F\� � ��� &\� x �� &\� �*���� ���>"�����"�� q#���v\� Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście\�X��������� �x��" ����Xx\�X�#�*���;� *�����//���

Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2009\�_Y�^Y\�X�#�*�����//��

Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2013\�_Y�^Y\�X�#�*�����/@��

Page 161: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

L/�

>���)�"�>�\�Podstawy metodologii nauk ekonomicznych\�X��������� �!'���"�� ��X���*�%\�X�#�*�����//L��

>���"�����*�^�V�\� Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsię-biorstwa w warunkach globalizacji\�X��������� �Zx0�'�!� ��0#(���*�� #�%\�Z #����//=��

>�# ����^�\�>�� ��"��V�\�Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw produkcyjnych\�'^�`\��//��

Sytuacja ekonomiczno-produkcyjna przemysłu spożywczego� q��� #����� V���# �\� Y��H#+���v\������_��' ����"�� q#���v\� Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2013 roku\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/@��

>*�*������"�]�� q#���v\�Assessment of the competitiveness of Polish food producers in the Euro-pean Union\���#���!^����1��������# (#������/1�/@%\��#��L�\�]_}�1xY]\�X�#�����/@��

>*�*������"�]��q#���v\ Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#��=\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/��

>*�*������" ]��q#���v\ Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2)\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�@/\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/���

>*�*������"�]�� q#���v\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3).Potencjał konkurencyjny – wybrane elementy\���#���!�# (#���X��� �������/1�/@%\��#�F&\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&��

>*�*������" ]�� q#���v\ Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza)\� ��#��� !�# (#��� X��� ������ �//=1�//�%\� �#�=/\� ]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//���

>*�*������"�]�� q#���v\� Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską\� ��#��� !�# (#��� X��� ������ �//=1�//�%\� �#� ��\� ]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//Q��

>*�*������"�]�\�Development of Intra-industry Trade as a Measure of Competitiveness of the Polish Food Sector\�!0�� � ����� ��#������%\�x#��\�][`\��Z�\�H����#������^�" �����' ��#��"�\�Z #����/&��

>*�*������"�]�\� Koopetycja w formie klastrów a konkurencyjność polskiego sektora żywno-ściowego\������Y��[ # ����"�\�Z��Y ��"�q#���v�Współczesne formy relacji międzyorganizacyj-nych. Współpraca – kooperacja – sieci\�H����#�������" � ���*�����'#�" ���\�'#�"<���/@��

>*�*������"�]�\�Strategie konkurencji stosowane przez polskich producentów żywności na rynku Unii Europejskiej\�!�#����x��" ���H����#��������" � ���*��( ����X# ������%��/@\��#�&L��

>*�*������"�]�\� Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego\� ����� ^���) # ����"�\� V�V��X��� �� ���� q#���v\� Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych\� H����#������ V�(���� ��"����'#�" ���\�'#�" ��"��0?������x��" ���Z�'>Z\�'#�"<���/&��

>*�*������"�]�\�Znaczenie wymiany handlowej sektora rolno-spożywczego w handlu zagranicz-nym Polski ogółem miarą konkurencyjności tego sektora\� ����� '��}�#���\� ]��>*�*������"� q#���v\�Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna\� ]�Y�`�1�][\�H����#�������" � ���*�����'#�" ���\�'#�"<�\����#�"���

� �

Page 162: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

>*�*������"�]�\�Z�#��*�*�"�^�\�Impact of the Common Agricultural Policy on the competitiveness of the Polish agri-food sector\������`��� �����\�x��]���� #\����[ + ��q#���v\�Competitivenessof Agro-Food and Environmental Economy (CAFEE’2012)\ � �����\�]������/�\�[��)�#����_������� ?��� � ����>������\�[�"�#��*�� qY������v�Q1����/�\�)����������#����#��� ��� �&������#���?���+��#���������Q@/FL��

>*���� ��"��X�\�Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian\���?��\�X�#�*�����//Q��

>*�����"��X�\�Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia\���?��\�X�#�*�����//���

Z�#��*�*�"�^�\�Promocja jako źródło przewag konkurencyjnych polskich producentów żyw-ności\� ����� ]��>*�*������"� q#���v\� Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską\� ��#��� !�# (#��� X��� ������ �//=1�//�%\� �#� ��\��]�Y]`�1�][\�X�#�*�����//Q��

Z�#��*�*�"�^�\� Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego\� ����� ]��>*�*������"�q#���v\�Monitoring i ocena konkurencyjności polskich pro-ducentów żywności (3). Potencjał konkurencyjny – wybrane elementy\���#���!�# (#���X��� 1�������/1�/@%\��#�F&\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����/&��

H#+���Y�\� >*�*������"�]�\� ^# �*�"�Y�\� Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach człon-kostwa (Synteza)\���#���!�# (#���X��� �������//=1�//�%\��#�FF\�]�Y�`�1�][\�X�#�*�����//��

H#+����"�^�\�Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka\���?��\�X�#�*�����//@��

H#+����"�X�\� Konkurencyjność – próba zdefiniowania zjawiska\� !_���� H����#���������~ �*�������� } ���� 0�� � ����%\� Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu między-narodowego\�Z ���/@\�|<�T��//F\��*����'�������"\�Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej\�Y *�#����x��" ����#�@@Q\�H����#�������#*�# ����*����� *�����\�� *�����/&���

H������*�������������//�#�� ���#��"��)�*�# � ����)���� ���������������

H������*�������=����#������//L�#�� �+�*����*����������� ���������������

���#����\�` �����[�'�\�Analysis of Price Transmission Along the Food Chain\�0����} �\�_(#������#������}��)�#����X #"��(�����#�\�x ��&\�0������+���)��(\��//=��

X)������Z�~�\����(�#�V���\�Concepts in Strategic Management and Business Policy\��)����\����#� �� �#������� ����\� H���#� >������ Y���#� �//Q\� �*���� V��[����#*\� Konkurencyjność� polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż \�X��������� �H����#�������`����"��( \�`����"��/&���

X�(��#�^�\�Pomoc publiczna dla polskiego sektora żywnościowego\������'��}�#���\�]��>*�*������"�q#���v\�Przemysł spożywczy – otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna\�]�Y�`�1�][\�H����#�������" � ���*�����'#�" ���\�'#�"<�\����#�"���

X ��_�\�Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa\�]�Y�`�\�X�#�*�����//��

�����+������

����������+ ��(�������

A�����"��Y�\�Zarządzanie jakością w produkcji żywności\�_"��������" � ���*������ *�����\�� *�����//@��

A�� ��"��_�\�Zróżnicowanie i konwersja cen dóbr konsumpcyjnych w integrującej się Europie\�!Y �*��"���" � ����Y ����������Y *� ���0+�*�#<��X����"��)%��/�\������\�*�����

Page 163: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5…mak.wsfiz.edu.pl/RPW_b/115.pdf · 2016. 2. 10. · Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola\ X˚ ˛ }

���������������������������������������������EGZEMPLARZ BEZP�ATNY����

�Nak�ad 470 egz.,ark. wyd.11,54 Druk i oprawa: EXPOL W�oc�awek