Monitor de Actividad Santafesina (MAS) Agosto 2014
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AGOSTO 2014 AGOSTO 2014
funifFundación para la Integración Federal
MAS - MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA Agosto 2014
STAFF:
Bruno Abriata, Javier Biloni, Celina Ca-lore, Santiago Esteban, Federico Facio,Cristian Berardi, Federico Marengo, Ju-lieta Marks, Agustín Martoglio, CristianNieto, Fermín Oyarzabal, Walter Rabbia,Patricio Useglio
MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINAes una publicación del INSTITUTO DE PRO-GRAMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAperteneciente a la FUNDACIÓN PARA LAINTEGRACIÓN FEDERAL
FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL:Entre Ríos 583 1º piso dpto. BCP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.
Tel/Fax:(54) (0341) 440-0925 / 440-8968
E-mail:[email protected]: http://www.fundamentar.com
MASMASMONITOR DE ACTIVIDADMONITOR DE ACTIVIDAD
SANTAFESINASANTAFESINA
SUMARIO
Informe mensual del Instituto de Programación Económica y Financiera sobre la actividad económica
de la provincia de Santa Fe
Resumen de la evolución del MAS en el 2do Trimestre
Recaudación Provincial
Patentamientos
Exportación de Granos
Recursos de Origen Nacional a Santa Fe
Ventas en Supermercados
Permiso de Edificación
Producción GM
IPC - IPEC
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
¿Qué es el MAS?
Desde el Instituto de Programación Económica y Financiera de FUNIF consideramos sumamente necesario contar con
una herramienta informativa que brinde una visión global de la economía de la Provincia de Santa Fe. Si bien existen
ciertos índices que buscan desempeñar esta función, presentan, a nuestro parecer, ciertas características que sesgan el
análisis económico. Por un lado, la ponderación de sus variables se ve influenciada, en mayor o menor medida, por la
subjetividad de los profesionales encargados de su elaboración y por otro, al intentar explicar un conjunto de
comportamientos complejos de forma tan sintética es inevitable que se pierda información valiosa.
Por ello hemos decidido elaborar el Monitor de Actividad Santafesina (MAS) cuya publicación mensual refleja, a través
del comportamiento de distintas variables, la evolución de la actividad económica provincial. Las variables escogidas a
tal fin son representativas del consumo, producción, exportación y recaudación de la Provincia de Santa Fe. Esta
publicación tiene el objetivo de aportar de forma unificada, sencilla y fácil, información sobre la evolución de la
economía santafesina sirviendo de herramienta tanto a profesionales del área como a estudiantes y público general que
posean interés en la temática.
NOTA: Las variables se actualizan mensualmente antes del día 15 de cada mes y los resúmenes trimestrales se elaboran
a los 45 días posteriores al cierre del trimestre correspondiente.
VARIABLES FUENTES
Recaudación de Orígen Tributrio Provincial Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe
Recursos de Origen Nacional enviados a Sta. Fe y Fondo Federal Solidario Ministerio de Economía de la Nación
Exportación de granos por puertos de Sta. Fe, San Lorenzo y V. Constitución Min. De Agricultura, Minería y Pesca de la Nación
Venta de maquinaria agrícola Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y Equipamientos Agrícolas (AFAT)
Producción de General Motors Asociación De Fábricas de Automotores (ADEFA)
Patentamientos de automóviles Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)
Despacho de cemento Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP)
Ventas de supermercados INDEC
Índice de Precios al Consumidor urbano (IPCNu) INDEC
2
Resumen de la evolución del MAS en el 2do Trimestre
En los meses de abril hasta junio del 2014, los indicadores que se observan en el Monitor de Actividad Santafesina no
demuestran una recuperación prácticamente nula para la provincia, en donde casi todas las variables han sostenido una
senda decreciente a lo largo del trimestre en cuestión, excepto por pocas que han logrado mantenerse al nivel del
trimestre anterior.
Como se mencionaba arriba, una de estas variables es el volumen de ventas en los supermercados que presenta un
incremento en promedio del 33% interanual. Por el contrario uno de los indicadores para tener en vista son los
patentamientos de los automotores cuya caída interanual es cercana al 10%, aunque se vislumbra una pequeña
recuperación hacia finales del trimestre. Siguiendo la misma senda se encuentra la producción de automotores en la
provincia, con una reducción de producto interanual un tanto más pronunciada, de aproximadamente un 22%, y en
relación al acumulado para el mismo trimestre del año anterior con una fuerte caída cercana al 27%.
A su vez se verifica que la inflación ha desacelerado su crecimiento, gracias a las políticas de precios de referencias que
han sido impulsadas en el anterior trimestre, y que ya muestran sus logros, dando al consumidor una herramienta
valiosísima a la hora de elegir los bienes a consumir.
En cuanto a los recursos con los que cuenta la provincia, ya sean girados por la Nación o los propios recaudados por la
misma, han mantenido una senda estable de crecimiento de alrededor del 32% para ambas variables, lo que reduce las
probabilidades de enfrentar problemas fiscales en la segundad mitad del año .
Se observa en cambio que en estos meses las exportaciones de granos a través de los puertos santafecinos han crecido
considerablemente con respecto al trimestre anterior, solo las ventas de los meses de abril y mayo alcanzaron y
superaron a las ventas totales del trimestre pasado, no obstante, la variación internanual no ha superado la
performance obtenida durante el mismo periodo del año anterior.
El despacho de cemento ha mostrado estabilidad a lo largo del trimestre analizado, y ha alcanzado los mismos niveles
que en el año anterior, permitiendo mantener los niveles de empleo del sector construcción, como así también a los
mercados relacionados indirectamente con el mismo. Este dato es de crucial importancia si se tiene en cuenta que el
mencionado sector reviste una gran importancia en cuanto a contratación de mano de obra y el dinamismo económico
de la provincia.
En conclusión, la economía santafecina muestra una senda decreciente, con un menor dinamismo que caracterizó a
mismos períodos de años anteriores de la mano de las paritarias y el incremento de la AUH. No obstante se han
desarrollado nuevos incentivos hacia los sectores más perjudicados, como el automotriz, creando la línea de créditos
especiales PRO.CRE.AUTO, con la cual se espera que se revierta la senda sostenida hasta entonces y se logre el
crecimiento de la producción para el siguiente trimestre. También es posible esperar un tercer trimestre algo mejor
gracias a la continuación de las políticas de precios cuidados, como también al aumento de las jubilaciones que operarán
a partir de Septiembre sobre la economía de Santa Fe.
AGOSTO 2014.
3
Último Dato may-14 $ 1.279 millones
Acumulado anual ene- may 14 $ 6.327 millones
Variaciones respecto a:
Mes Anterior abr-14 -3%Igual mes año anterior may-13 27%
Acumulado mismo período año anterior ene - may 13 37%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jun 12-may 13 33%
RECAUDACIÓN PROVINCIAL
GRÁFICOS
Durante el mes de mayo el Estado provincial recaudó en concepto de recursos tributarios propios 1.279
millones de pesos, esto representó un 3% menos de lo recaudado con respecto al mes de abril y un 27% más
comparado con el mismo mes del año pasado. En términos acumulados también se verificó un incremento
respecto al año 2013, se recaudó un 37% más.
-
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Recaudación acumulada
2013 2014
1.115,7 1.009,0
1.081,1 1.137,8
1.065,0 1.065,0
818,2
1.171,1
1.456,5
1.108,5
1.312,5 1.278,6
31,85%
33,58%
35,94%
39,35%39,98% 39,43%
36,14%35,53%
36,08%
34,57%
33,13% 32,56%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
4
Último Dato jul-14 $ 2.238 millones
Acumulado anual ene - jul 14 $ 15.265 millones
Variaciones respecto a:
Mes Anterior jun-14 -8%Igual mes año anterior jul-13 35%
Acumulado mismo período año anterior ene - jul 13 32%Acumulado 12 meses mismo período año anterior ago 12 -jul 13 33%
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A STA. FE Y FFS
GRÁFICOS
Los recursos que envía la Nación a nuestra provincia, incluyendo el FFS, alcanzaron los 2,238 millones de
pesos en el mes de julio, con una caída del 8% respecto del mes de anterior. El total acumulado hasta julio
del corriente año es de 15.265 millones de pesos, con una variación positiva aproximada del 32% respecto al
mismo periodo del año 2013.
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
RON + FFS Acumulado
2013 2014
1.859,2
1.710,1
1.810,6
1.758,3
1.819,3 2.047,9 1.986,6
1.839,6
1.562,8
2.780,7
2.634,0 2.413,8 28,33%
29,51% 30,51%
31,38%
32,03%32,39%
32,75%33,15% 32,96%
32,79% 32,69% 32,55%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acum. 12 meses (eje der.)
5
Último Dato may-14 2.192.675 toneladas
Acumulado anual ene - may 14 7.161.655 toneladas
Variaciones respecto a:
Mes Anterior abr-14 -18%Igual mes año anterior may-13 -28%
Acumulado mismo período año anterior ene - may 13 -42%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jun 12-may 13 -30%
EXPORTACIÓN DE GRANOS
GRÁFICOS
Las exportaciones de granos de la provincia de Santa Fe sumaron 2.192.675 toneladas en el mes de
mayo, reduciendose un 18% respecto al mes anterior y también se registro una caída del 28% respecto
al mismo mes del año 2013.
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Acumulado de exportación de granos, en millones
2013 2014
3.311.784
3.447.290
2.352.388
1.335.362
660.994
438.191
340.722
391.920
752.378
1.146.389
2.678.293
2.192.675
-1%
3%
3%3%
1%
-6%
-12%
-18%-16%
-24%-27%
-30%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
6
Último Dato abr-14 205 unidades
Acumulado anual ene - abr 14 651 unidades
Variaciones respecto a:
Mes Anterior mar-14 7%Igual mes año anterior abr-13 4%
Acumulado mismo período año anterior ene - abr 2013 -28%Acumulado 12 meses mismo período año anterior may 12 - abr 13 24%
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Las ventas de maquinaria agrícola alcanzaron las 205 unidades al finalizar el mes de abril,
incrementandose las ventas un 7% respecto del mes de marzo y un 4% respecto a abril de 2013. Si
comparamos las unidades acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al mismo período del año
2013 notamos un incremento aproximado del 24%.
GRÁFICOS
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Ventas maq. agrícola acumuladas
2013 2014
263
194
312
303 340
555
340
235
142 113
191 205
20%
38%
28% 27%
31%
41%
58% 58%
43%34%
25% 24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
100
200
300
400
500
600
may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
7
Último Dato jul-14 7.540 unidades
Acumulado anual ene - jul 14 49.067 unidades
Variaciones respecto a:
Mes Anterior jun-14 32%Igual mes año anterior jul-13 -12%
Acumulado mismo período año anterior ene - jul 13 -25%Acumulado 12 meses mismo período año anterior ago 12 - jul 13 -22%
PRODUCCIÓN GM
GRÁFICOS
La producción de automotores por parte de GM alcanzó en julio 7.540 unidades, las cuales representan
un aumento del 32% respecto a junio del corriente año, pero se observa una caída del 12% respecto a
julio de 2013. El acumulado hasta julio se ubica en 49.067 unidades que, comparadas con las
producidas en el mismo período de 2013, muestran una caída de aproximadamente 22%.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Producción GM acumulada en unidades producidas
2013 2014
9.793
10.889 9716
8756
8755
8.836
3875
8397
7742
6957
5720
7540
-6,17%
-4,53%
-7,28%
-9,99%-11,91%
-13,35%
-12,96%
-13,14%
-15,25%
-19,16%-21,54%
-21,66%
-25,00%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
8
Último Dato jul-14 5.057 unidades
Acumulado anual ene - jul 14 36.308 unidades
Variaciones respecto a:
Mes Anterior jun-14 14%Igual mes año anterior jul-13 -30%
Acumulado mismo período año anterior ene - jul 13 -25%Acumulado 12 meses mismo período año anterior ago 12 - jul 13 -10%
PATENTAMIENTOS
GRÁFICOS
Los patentamientos de automotores alcanzaron en el mes de Julio 5.057 unidades, aumentando un
14% respecto del mes de junio, pero al mismo tiempo se verifica una caida del 30% respecto al mismo
mes del año anterior. Si comparamos las unidades acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al
mismo período del año 2013 notamos un retroceso aproximado del 10%.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Patentamientos Acumulados
2013 2014
6577
7022
7269
4545 3500
9558
46183852 4221
4580 44225057
2%
7%
10%
11%
12%
13%
11%
8%
2%
-4%
-6%
-10%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
9
Último Dato jun-14 75.655 toneladas
Acumulado anual ene-jun 2014 416.513 toneladas
Variaciones respecto a:
Mes Anterior may-14 2%Igual mes año anterior jun-13 4%
Acumulado mismo período año anterior ene - jun 2013 -1%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jul 12 - jun 13 12%
DESPACHO DE CEMENTO
En el mes de junio se despacharon 75.655 toneladas de cemento, incrementadose 2% más que lo
despachado en mayo y un 4% más en comparación con Junio del año pasado. Las toneladas acumuladas
alcanzaron 416.513 cayendo solo 1% respecto al mismo periodo de 2013.
GRÁFICOS
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Despacho de cemento toneladas acumuladas
2013 2014
79.222
87.26687.790
92.614
80.10972.370 71.424
53.417
70.511
71.546 73.960 75.655
-6%
-1%
6%
10%12%
17%
17%16% 14%
13%
12% 12%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
10
Último Dato may-14 $ 723 millones
Acumulado anual ene - may 14 $ 3.315 millones
Variaciones respecto a:
Mes Anterior abr-14 6,3%Igual mes año anterior may-13 47%
Acumulado mismo período año anterior ene - may 13 39%Acumulado 12 meses mismo período año anterior jun 12 - may 13 33%
VENTAS EN SUPERMERCADOS
GRÁFICOS
Las ventas de supermercados en el mes de mayo alcanzaron los 723 millones de pesos evidenciando
una variación positiva del 47% respecto a mayo de 2013. La variación acumulada respecto al mismo
período del año anterior también fue positiva en aproximadamente 33%.
-
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Acumulado ventas en supermercados, en millones de pesos
2013 2014
541544
567
535
569601
771
639591
682 680723
23% 23%
24% 23%
24%
24%
25%26%
27%28%
31%33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
11
Último Dato jun-14
Variaciones respecto a:
Mes Anterior may-14 1,30%
IPCNu
GRÁFICOS
El Índice de Precios Consumidor urbano del mes de mayo reportado por el INDEC
muestra una variación positiva de 1,3% respecto al mes de mayo.
3,7% 3,4%
2,6%
1,8%
1,4%1,3%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
Variación mensual
12
Equipo de Trabajo del IPEF
Bruno Abriata
Javier Biloni
Cristian Berardi
Ma. Celina Calore
Santiago Esteban
Federico Facio
Federico Marengo
Julieta Marks
Agustín Martoglio
Cristian Nieto
Fermín Oyarzabal
Walter Rabbia
Patricio Useglio