DIAPOSITIVAS DEL MODULO DE FORMULACION DE PROYECTOS - PRIMERA PARTE.pdf
Modulo 4.-Formulacion de Proyectos - Segunda Parte
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Módulo 3: FORMULACIÓNDE PROYECTOS
Expositor: Ing. Víctor Amaya Neira
PRIMER CURSO VIRTUAL EN
FORMULACION DE PROYECTOS DEINVERSION PUBLICA
Parte 2: Tamaño, Tecnología,Localización y Costos
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TEMARIO
ANALISIS TÉCNICO Y COSTOS DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
• TAMAÑO: DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
• TECNOLOGIA
• LOCALIZACION
• INTERRELACION TAMAÑO TECNOLOGIA Y LOCALIZACION
• COSTOS
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ASPECTOS TÉCNICOSEl análisis técnico del proyecto contempla el análisis
y optimización de:
• El tamaño, debiendo corresponder al definido enel balance entre la oferta y la demanda.
• Tecnología (Análisis de alternativas). Sudefinición considera las condiciones del área deestudio, entre otros, clima, suelos, topografía,etc.
• La localización.• El momento óptimo en el que se inicia laejecución
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ASPECTOS TÉCNICOS• Hay que optimizar el tamaño, la tecnología, la
localización en cada una de las alternativas de
solución del problema.
• El análisis del riesgo de desastres, forma
parte del estudio técnico de las alternativas desolución y permite incorporar medidas para evitaro reducir la vulnerabilidad del PIP.
• Igualmente contempla medidas de mitigación delos impactos negativos del proyecto sobre elambiente.
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TAMAÑO
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EL TAMAÑO DE UN PIP• Se entiende por tamaño de un proyecto la
capacidad de producción en un periododado.
• Técnicamente, la capacidad, es el máximode unidades (bienes o servicios), quese puede obtener de las instalacionesproductivas por unidad de tiempo.
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Importancia:
El tamaño tiene incidencia en el nivel deinversiones y costos, por un lado, y por otro, elnivel de operación que determinara losingresos. Por lo tanto, el tamaño tiene incidenciaen la estimación de la rentabilidad que podríagenerar su implementación.
Las conclusiones del Estudio de Mercado son labase para determinar el TAMAÑO OPTIMO
EL TAMAÑO DE UN PIP
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FACTORES QUE DETERMINAN ELTAMAÑO DE UN PROYECTO
El dimensionamiento del tamaño de un proyecto relaciona
factores técnicos y económicos; éstos condicionan lacapacidad de uso.
Los factores fundamentales son:
- La cuantía de la demanda- La disponibilidad de los insumos
- La tecnología- La capacidad financiera de losinversionistas
- La organización
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EL TAMAÑO DE UN PIP• En los proyectos públicos el objetivo es cubrir
la demanda potencial proyectada o almenos la demanda objetivo proyectada,sin generar déficit en el horizonte del PIP.
• Puede hacerse generando el tamaño quecubra la demanda en su punto máximo(habrá capacidad ociosa) o generando un
tamaño escalable que cubra elcrecimiento de la demanda conforme esteva ocurriendo.
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Ejemplo: Un equipo que toma y procesa 1500exámenes al año.
Análisis: Enfrenta una demanda de 1150 exámenes en elaño 1, la que crece al 2% anual.
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 …. AÑO 10
CAPACIDAD 1.500 1.500 1.500 …. 1.500
DEMANDA 1.150 1.173 1.196 .... 1.402
UTILIZACION(%)
76.70 78.30 79,73 .... 93,47
TAMAÑO DEL PROYECTO
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TAMAÑO DEL PROYECTOFactores incidentes en el tamaño
• Déficit y población objetivo
• Financiamiento
• Economías de escala
• Tecnología disponible• Localización
• Disponibilidad de insumos
• Estacionalidades y fluctuaciones
• Valoración del riesgo
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ALGUNOS FACTORES CONDICIONANTESDEL TAMAÑO DEL PROYECTO
• Población afectada y
nivel de demanda• Tecnología utilizada• Financiamiento para
inversión y operación
• Localización delproyecto
• Disponibilidad de
insumos
• Fluctuaciones y
estacionalidad de lademanda• Riesgo asociado al
proyecto
• Economías de escala• Capacidad de gestión
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DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO• Usar unidades apropiadas para indicar el
tamaño: Cantidad de producto porunidad de tiempo es normalmente lamedida mas adecuada.
T i p o d e p r o y e c t o U n i d a d d e m e d i d a
A e r o p u e r t oP a s a j e r o s / d í a o / a ñ o
O p e r a c i o n e s / d í a
C a r r e t e r a T M D A ( T P D A )
V i a l i d a d u r b a n a V e h . e q u i v . / h o r a
P u e r t o s T E U / d í a o T o n / d í a
F e r r o c a r r i l T o n / a ñ o o P a s / d í a
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MEDIDAS DE TAMAÑOPOR TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
• Educación• Salud• Agua potable,
alcantarillado• Electricidad• Transporte• Residuos sólidos• Mercado• Camal
• Alumnos/año• Atenciones/año• M3/año, litros/seg.
• Kilovatios - hora• Pasajeros/día o año• Toneladas/día o año
• Toneladas/día o año• Cabezas/día, Ton/año
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02000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1 2 3 4 5
Demanda proyectada del bien o servicio
EL TAMAÑO DE UN PIPGráfica de la demanda en el tiempo
Años
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EL TAMAÑO DE UN PIP• En algunos casos es posible elegir una
tecnología escalable, es posible hacerampliaciones estándares o por tramos queaumentan la capacidad de producción. Este esel caso de las plantas de tratamiento de aguapotable, carreteras (una calzada => 2
calzadas)
• En otros casos no es posible escalar eltamaño de un componente específico (caso
de un reservorio, puente).
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EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DELPROYECTO
• Alta capacidad instalada
• Expansión escalonada• Tamaño inicial bajo
• Programa de inversiones
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La capacidad ociosase minimiza Demanda
Capacidadinstalada
Años
Se amplía la capacidadcuando se satura
Expansión escalonada
EL TAMAÑO DE UN PIP
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ECONOMÍA DEL TAMAÑO
2 * Tamaño
Tamaño
2 * Inversión ycosto
Inversión y costoEconomías odeseconomías deescala
α
=
o
t
t
T
T I I 0
Donde:
It: Inversión para un tamaño deplanta Tt
I0: Inversión para un tamaño de
planta T0
T0: Tamaño de planta utilizado comobase de referencia
αααα: Exponente del factor de escala
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ECONOMÍA DEL TAMAÑO$
Volumenq1 q2 q3 q4q0
Costo variable
Ingresos
Costo fijo
Costo total
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LA OPTIMACIÓN DEL TAMAÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
VAN
d VAN200.000
150.000
50.000
0
-50.000
-150.000
Como se tienenalternativaslimitadas,convienecalcular el VANpara cada unade ellas y elegirla de mayorvalor
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EL TAMAÑO DE UN PIP• Hay que fijarse en las economías de
escala y los beneficios que genera.• El lado negativo de un mayor tamaño esla capacidad ociosa de la inversión así
como mayores costos financieros,mantenimiento y de costos fijos.• El lado positivo es que mayores
tamaños suelen implicar menorescostos medios
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t (años)
El mayor tamaño de un PIP implica una mayorcapacidad ociosa antes de ser plenamente utilizado.
Por ejemplo si en el año 0 ejecutamos la inversión paracubrir la demanda hasta el año 20
Q
1000
20
Demanda enel tiempo
0
Capacidad
ociosa
Capacidad ociosa
Capacidadutilizada
EL TAMAÑO DE UN PIP
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Q
a <1
a = 1 a > 1
Ctotal
Cme
a < 1 a > 1
a = 1
Q
En general a mayorestamaños de un componentede un proyecto, los costos
medios se reducen. Estoimplica que el exponente de lafunción –factor de economía deescala (a) es menor a 1 lo queinduce a la convenienciamayores tamaños
EL TAMAÑO DE UN PIP
Cme = Ctotal
Q
Costo total = K Q a
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TECNOLOGIA
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Proceso de producción
• Procedimiento técnico que se utiliza enel proyecto para obtener los bienes yservicios a partir de insumos, y s eidentifica como la transformación deuna serie de materias primas para
convertirla en artículos mediante unadeterminada función de manufactura.
LA TECNOLOGÍA
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TECNOLOGÍA• La tecnología esta asociada a una unidad
productiva, la cual recibe insumos, losprocesa y entrega productos que puedenser bienes o servicios.
• Por tanto, la tecnología corresponde a unconjunto de conocimientos, métodos ytécnicas que permiten la transformación
de insumos en un producto determinado.
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LA TECNOLOGÍAEl estudio técnico de un proyecto permite establecer como sellegará a producir los bienes o servicios del proyecto.
Cada tipo de proyecto presenta particularidades técnicasRequiere el análisis de alternativas
Sus resultados establecen los recursos requeridos en lafases de inversión y de operación del proyecto.
El estudio de mercado define variables a tener en cuenta
en el análisis técnico, tales como el tamaño,características de los servicio a ofrecer.
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Bienes y Servicios
CAPITAL FISICO
RECURSOSHUMANOS
TECNOLOGIA
RECURSOS
MATERIALES
F A C T O R E S
P R O D U C T I V O S
LA TECNOLOGÍAProceso de producción
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TECNOLOGÍA: ESPECIFICACIONES
• Definición de objetivos
• Definición del producto (bien o servicio)• Detallar el proceso productivo
• Listar y cuantificar los insumos físicos
• Especificaciones del equipamiento
• Distribución espacial ("layout ")
• Requerimientos de recursos humanos
• Construcciones (arquitectura-ingeniería)
• Especificación de obras complementarias
• Programación de obras
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TECNOLOGÍA: ES NECESARIOASESORARSE!
• Universidades• Centros de investigación tecnológica
• Sistemas de información tecnológica• Experiencias exitosas• Especialistas (consultores)
• Asociaciones profesionales• Gremios o asociaciones productoras• Firmas proveedoras (con precaución)
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LA TECNOLOGÍAEl análisis de los aspectos técnicos de un proyectoinvolucra, en general el desarrollo de estudiosbásicos tales como topografía, suelos.
Dependiendo del tipo específico del PIP puedeinvolucrar:- Estudios hidrológicos (agua potable carreteras,
riego, generación energía hidroeléctrica).- Análisis físico-químicos y bacteriológicos deagua de las fuentes de abastecimiento de agua(potable o para riego)
- Estudios edafológicos, aptitud del suelo para elriego y la presencia de salinidad (proyectos deriego)
-Estudio de canteras (proyectos de carreteras).
Í
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TIPOS DE SUELO NIVEL FREATICO
PERMEA-BLE
IMPER-MEABLE
BAJO (x) ALTOINUN-
DABLESI NO
LETRINA DE HOYO SECO CONPOZO DE VENTILACIÓN x x x
LETRINA DE DOBLE POZOMEJORADA CON VENTILACIÓN x x x
LETRINA DE CIERREHIDRÁULICO x x x
LETRINA DE CIERREHIDRÁULICO CON POZO x x x
LETRINA DE CIERREHIDRÁULICO CON DOBLE POZO x x x
LETRINA DE POZO ANEGADO x x x
LETRINA DE DOBLE BÓVEDA(ABONERA) x x x
LETRINA DE DOBLE BÓVEDACON POZO DE INFILTRACIÓN x x x
LETRINA DE COMPOSTAJECONTINUO x x
LETRINA DE CUBO x x x
LETRINA COLGANTE x x
DISPONIBILIDADDE AGUA
(x) Se considera "bajo" en aquellos casos en que el nivel freático se encuentre aproximadamente dos metros
por debajo del fondo del pozo de la letrina
Cuadro para selección de letrinas para diferentes tipos de suelo, nivel freático y
disposición de agua para arrastre
LA TECNOLOGÍA
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LA TECNOLOGÍAAdemás de su viabilidad técnica, la elección de latecnología debe tenerse en cuenta aspectos de
sostenibilidad, tales como:• Capacidad de gestión de la entidad a cargo
de operar y mantener la infraestructura y equipos
• Existencia de soporte técnico paracapacitación, mantenimiento preventivo,correctivo y suministro de repuestos.
• Aceptación de la población de las soluciones
técnicas propuestas.• Disponibilidad a pagar la tarifa propuesta.
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LA TECNOLOGÍA• En cada tipología de proyectos requiere tenerse encuenta las normas sectoriales para el diseño delos proyectos
• Por ejemplo- La norma OS90 para diseñar plantas de
tratamiento de aguas residuales, estableceopciones técnicas, alcances de los estudios de
preinversión y diseños, caracterización de aguaresiduales, etc.- El manual para el diseño de carreteras
pavimentadas de bajo volumen de tránsitoaprobado por la Resolución Ministerial Nº 305-2008-MTC/02 contiene metodología para el cálculodel IMD, define tipo superficies de rodadura,alcance de los estudios de hidrología y drenajes,geología, suelos y pavimentos, etc.
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LA TECNOLOGÍAElectrificación Rural
La elección de la alternativa tecnológicas depende de la
ubicación de las localidades a ser intervenidas, de lacercanía a puntos de suministro y de la dispersiónentre abonados a electrificar. Considerando estospuntos se presentan las siguientes alternativas técnicas,excluyentes entre sí:• Redes convencionales.• Sistemas fotovoltaicos domiciliarios.• Generación de energía con mini centrales
hidroeléctricas.
• Generación de energía con grupos térmicos.
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LA TECNOLOGÍA
Fuente: Anexo SNIP 09
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LA TECNOLOGÍA
Fuente: Anexo SNIP 09
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LA TECNOLOGÍA
Fuente: Anexo SNIP 09
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LA TECNOLOGÍAEn el caso de inversión en equipamiento, se deberáprecisar los equipos, la cantidad, las características
técnicas básicas e incluir cotizaciones.
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TIPO DE
PLANTAS DETRATAMIENTODE AGUA SEGÚNLOS PROCESOS
INVOLUCRADOS
FILTRACIÓNRÁPIDA
FILTRACIÓNLENTA
PROCESOSFÍSICOS YQUÍMICOS
PROCESOSFÍSICOS YBIOLÓGICOS
LA TECNOLOGÍAEjemplo : Análisis alternativas de
Plantas de Agua Potable
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LA TECNOLOGÍA
Tecnologías de tratamiento de agua
– Filtración lenta:
Dependiendo de la calidaddel agua cruda puedenrequerir: Presedimentador,sedimentador, prefiltro de
grava y el filtro lentopropiamente dicho.
Ejemplo : Análisis alternativas de Plantas de AguaPotable
Í
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Ejemplo : Análisis alternativas de Plantas de AguaPotableTecnologías de tratamiento de agua
VENTAJAS
Simplicidad. No tienecontrolador de velocidad ycontroles de nivel mediantevertederos.
Sencillo y confiable de operarcon recursos disponibles de lazona
DESVENTAJAS
Adaptable para ciertosniveles de turbiedad delagua de la fuente.
La presencia de plaguicidas
daña el procesomicrobiológico.
Se requiere áreas grandes
FILTRACIÓN LENTA
LA TECNOLOGÍA
Í
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– Plantas de filtración rápida:
• Dependiendo de la calidad de agua pueden serconvencionales (coagulación, floculación,sedimentación, filtración y cloración) o defiltración directa (coagulación, filtración ycloración).
• Plantas patentadas de filtración rápida(requieren de energía).
Ejemplo : Análisis alternativas de Plantas deAgua Potable
Tecnologías de tratamiento de agua
LA TECNOLOGÍA
LA TECNOLOGÍA
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAFILTRACIÓN RÁPIDA
LA TECNOLOGÍA
Í
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Selección de la Tecnología
• Calidad del agua de la fuente
• Flexibilidad: producción de agua de calidadóptima, de manera continua con mínima operación y fácil mantenimiento
• Grado de complejidad• Simplicidad en su construcción operación y
mantenimiento• Disponibilidad de terreno• Sostenibilidad de los sistemas
LA TECNOLOGÍA
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RELACIÓN TAMAÑO - TECNOLOGÍA
REL C ÓN T M ÑO TECNOLOGÍ
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RELACIÓN TAMAÑO - TECNOLOGÍA
Opción Técnica N° Pasajeros//hora/carril o
riel
Relación de
costo/pasajero
Transito mixto en
buses
10,000-15,000 1
Carriles solo para
buses
15,000 -20,000 1
Vías segregadaspara buses
30,000 1.9
Trenes con tráfico
mixto
6,000-12,000 1.9
Trenes ligeros 20,000-36,000 3.6
Metro superficie 50,000 3.6
Metro elevado 70,000 4.6
Metro subterráneo 70,000 5.7
CAPACIDAD DE ATENCION DE DEMANDA DEOPCIONES TECNICAS DE TRANSPORTE URBANO
Fuente: Urban Transit Systems de Alan Armstrong-Wright
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LOCALIZACION
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
• El estudio de localización tiene como objetivoseleccionar la ubicación más conveniente para
el proyecto, es decir, aquella que frente a otrasopciones posibles, produzca el mayor nivel debeneficio para los usuarios y la comunidad,con el menor costo social, dentro de un marcode factores determinantes o deseables.
• Un proceso adecuado para el estudio de localizaciónconsiste en abordar el problema de lo macro alo micro.
Ó
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La localización es un factor que puededeterminar el éxito o fracaso de un
proyecto.
La elección de la alternativa no soloconsiderará criterios económicos, sinocriterios técnicos, estratégicos einstitucionales
Es una decisión de largo o mediano plazo. Por tanto tieneque integrar e interrelacionar aspectos de demanda,tecnología, transporte, financiamiento y costos deoperación
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Ó
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El análisis de localización se lo puederealizar con distintos grados deprofundidad, depende de si el estudio es:
- Factibilidad
- Prefactibilidad
- Perfil
Mayorprofundidad
Menorprofundidad
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Ó
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El estudio de localización (al igual que otrosestudios), parte de la premisa que existe másde una solución probable para el proyecto.Existen dos etapas para su determinación
Localización
Macrolocalización Microlocalización
Muchas veces se considera que en nivel deprefactibilidad sólo es preciso definir unamacrozona, pero no hay una regla al respecto
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
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MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN
Macrolocalización Microlocalización
Preselección de unaárea, región o zonageográfica de mayorconveniencia.
Criterios: económico,social o político
Definición puntual
del sitio para elproyecto
Criterios: factoresfísicos, geográficos
y urbanísticos
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Ó
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Son los aspectos que influyen en la locación delproyecto. Actúan como parámetros orientadores,
determinantes o restrictivos de la decisión.
De manera general son: económicos,
políticos, demográficos, institucionales,de infraestructura, físicos, medioambientales, sociales, culturales,religiosos
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LA LOCALIZACIÓN DEL PIPFactores a considerar:
Disponibilidad y costo de terrenos Disponibilidad de servicios de agua,
energía y suministros Topografía de suelos Riesgos naturales del terreno
Los factores influyen en la localización en
términos de costos. El análisis de las opciones delocalización debe buscar maximizar el VAN socialdel PIP.
Ó
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN1. Ubicación de la población objetivo
2. Localización de materias primas e insumos
3. Disponibilidad y costo de mano de obra4. Transporte: costo, facilidad de acceso, demoras
5. Existencia de vías de comunicación, de medios detransporte y costos de transporte
6. Facilidades de infraestructura y de serviciosbásicos (energía, agua, alcantarillado, teléfono,etc.)
7. Disponibilidad y precio de la tierra
8. Condiciones topográficas y calidad de suelos
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN
9. Condiciones climáticas, ambientales y de salubridad10.Control ecológico
11.Estructura impositiva y legal
12.Posibilidad de desprenderse de desechos
13.Planes reguladores municipales y de ordenamiento
urbano14.Tendencias espaciales de desarrollo del municipio
15.Políticas explícitas de desarrollo local
16.Intereses y presiones político-comunales17.Protección y conservación del patrimonio histórico
cultural
TENDENCIAS LOCACIONALES
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TENDENCIAS LOCACIONALES
Tendencia Ejemplo
Hacia los insumos Microcentralgeneradora
Hacia el consumidor Estación de metro
IntermediaEstación de
transferencia de RS
Asociada a la
tecnología
Planta de tratamiento
de Aguas Negras
Asociada a la
topografíaCarretera
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LA LOCALIZACIÓN DEL PIPConfigura también una o varias
alternativas de inversión posiblessegún haya varias ubicaciones potenciales.Por ejemplo caso del PIP Puerto de
Pucallpa:• Mejorar y ampliar el actual puerto
en Pucallpa
• Construir un nuevo puerto al 20Kms al Sur de Pucallpa
LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA Y
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LOCALIZACIÓN TECNOLOGÍA Y
ANÁLISIS DE RIESGOSobre la base del análisis del riesgo de
desastres se deberá incluir: Acciones para reducir los daños y/o
pérdidas que se podrían generar por laprobable ocurrencia de desastresdurante la vida útil del proyecto.
Podría implicar incorporar por ejemplo
muros de contención, obras dedrenaje, puentes.
LOCALIZACIÓN
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LOCALIZACIÓN
Y ANÁLISIS DE RIESGO Exposición
Está relacionada con decisiones y prácticas que ubican a
una unidad social (personas, familias, comunidad,sociedad), estructura física en las zonas de influencia deun peligro.Ejemplos de vulnerabilidad por exposición:
Instalación de cultivos, viviendas einfraestructura de saneamiento a las orillas delos ríos o en áreas propensas a inundación o
terrenos poco resistentes.Se pone en riesgo no solo a la infraestructura, sino
fundamentalmente a la población que recibe losservicios de dicha infraestructura.
LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA Y
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LO L Z ÓN E NOLOG Y
ANÁLISIS DE RIESGO Ejemplo Gráfico de Exposición
LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA
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Y ANÁLISIS DE RIESGO Fragilidad:
Grado de resistencia y/o protección frente al
impacto de un peligro.En la práctica, se refiere a las formas constructivas,calidad de materiales, tecnología utilizada, entreotros.
Ejemplos de vulnerabilidad por fragilidad:
Los reservorios son frágiles si estando
ubicados en una zona del país enfrenta peligrossísmicos no ha considerado en su diseñonormas de construcción sismo resistente.
LOCALIZACIÓN-TECNOLOGÍA Y
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Ejemplo gráfico de Fragilidad
Tubería matriz de agua en riesgo de colapso
ANÁLISIS DE RIESGO
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66
COSTOS
CRONOGRAMA DE ACCIONES
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Para programar las acciones de las alternativas de solución: Primero, se deben plantear todas las actividades necesarias
para cumplir con cada una de las acciones definidas.Independientemente, si corresponden a la fase de inversión o la post-inversión.
Hay que tener presente también las actividades correspondientes a los
procesos de selección y contratación.
Segundo, se debe estimar el tiempo que consideramosnecesario para poder llevar a cabo estas actividades. Hay queconsiderar por ejemplo, las normas sobre procesos de selección y
contrataciones.
Tercero, debemos fijarnos si estas actividades se llevarán acabo de manera simultánea o si será necesario completar una parapoder ejecutar la siguiente.
CRONOGRAMA DE ACCIONES
DEL PLANTEAMIENTO TÉCNICO
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Procesos
Análisis TécnicoRequerimientos
de recursos(Qué, cuánto,
cuándo)
PreciosUnitarios
X =Costos de
losrecursos
Costos sin proyecto (los que actualmente se incurre)
Costos con proyecto (considerar los costos eninversión y operación del proyecto y los cambios quepuede generar)
Costos incrementales (diferencia entre ambos)
A LOS COSTOS
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOSPARA IMPLEMENTAR EL PIP
Los requerimientos de recursos para la fasede inversión, operación y mantenimiento serán
resultado de los aspectos de tamaño,
tecnología y localización.
Estos requerimientos estarán en función a las
metas de producción.
CRONOGRAMA DE CADA ALTERNATIVA.
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Definir la duración de las actividades
Lista de actividades (por etapas)Alternativa 1: Mejoramiento y levantamiento delMuro de Contención de la laguna Yanamancha
DuraciónFase de Inversión
• Estudios topográficos del terreno 2 meses• Realización de diseño, presupuesto, plan de desarrolloy evaluación económica de la alternativa 2 meses
Estudio de EIA 1 mes• Tipeo, dibujo, etc.. 1 mes
Etapa de Inversión• Licitación obras
1 mes
…………………….
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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(Ejemplo : Levantamiento de un muro de contención)
A. FASE DE INVERSION
Expediente técnico
Licitación de obras
Estabilización y reparación
Elevación del muro
Construcción de la caja de control
Reparación de canales
………………………
………………………
B. ETAPA DE OPERACION
Mantenimiento y administración
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6MESES
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REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDADES
Sobre la base de la lista de actividades, sedebe precisar:• los requerimientos de recursosnecesarios.
• la descripción del requerimiento.• el número de unidades necesarias.• el número de períodos en los que se
necesitan las unidades.
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PRESUPUESTO DE RECURSOSRecursos materiales :
TerrenosObras civiles
Maquinaria y equipo
MaterialesRecursos humanos
Personal calificado
Personal semicalificadoPersonal no calificado
Servicios
COSTOS
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COSTOS
Debe sustentarse en los requerimientos de
recursos (cantidad, características, periodo,etc..) que se definieron en el estudio técnico.
En este punto se debe determinar cuál es elcosto de inversión, operación ymantenimiento de cada Alternativa de
Solución a Precios de Mercado.
COSTOS
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75
Consideraciones para estimar costosEs necesario:
a) Conocer en detalle los requerimientos para laimplementación de cada una de las accionesestablecidas en el estudio técnico. Se debe conocer quéinsumos se requieren, cuántas unidades de cada uno y elnúmero de períodos en que se necesitarán estos insumos.
b) La cantidad de recursos que se requiera, va estar enfunción al tamaño, la tecnología y la localización delproyecto
c) Finalmente, para cada uno de estos insumos, se deberáregistrar el costo unitario correspondiente. Esimportante, tener en cuenta la confiabilidad de las fuentesde información de estos costos
COSTOS
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• A nivel de factibilidad se debe desarrollar análisisde costos a nivel de cada componente y rubros, anivel de anteproyecto de ingeniería. En estudios de
menor nivel los costos pueden basarse en valoresunitarios referenciales (prediseño o diseñopreliminar).
• Los valores unitarios más adecuados son los quecorresponden a obras recientemente ejecutadasen la zona ya que incorporan los costos propios detraslado de material, tipo de terreno, disponibilidadde equipo, etc.
• Un buen ejercicio consiste en elaborar una base de
datos de costos unitarios aplicable en la zona,recogiendo los costos históricos de obrasejecutadas en los últimos meses o años.
Consideraciones generalesConsideraciones generales
COSTOS
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• Incluir:
– Gastos Generales, supervisión, utilidad eIGV en los costos.
– Costos de elaboración de expediente
técnico y de todos los estudios futurosprevistos.
– Costos de acciones de mitigación
ambiental, CIRA, medidas de mitigaciónde riesgo.
Consideraciones generalesConsideraciones generales
COSTOS DE OPERACIÓNY MANTENIMIENTO
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Y MANTENIMIENTO
Costo de Operación:
Costo de Mantenimiento:
COSTOS
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• Incluir:
– Gastos Generales, supervisión, utilidad eIGV en los costos.
– Costos de elaboración de expediente
técnico y de todos los estudios futurosprevistos.
– Costos de acciones de mitigación
ambiental, CIRA.
Consideraciones generalesConsideraciones generalesINVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Componentes Unidad CantidadPrecio
UnitarioParcial
1.0 Captación glb 1 80,000 80,0002.0 Línea de Conducción ml 4,638 120 556,560
3.0 Planta de Tratamiento und 1 547,664 547,664
4.0 Reservorio und 1 407,089 407,089
5.0 Línea de Aducción ml 2,559 146 373,614
6.0 Redes de Distribución ml 6,315 44 277,860
7.0 Conexiones Domiciliarias und 623 238 148,274
8.0 Micromedición und 1,102 140 154,2809.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200
10.0 Capacitación de Personal und 1 12,460 12,460
TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001
Gastos Generales 6.0% 153,840
Utilidad 3.0% 76,920
SUB TOTAL 1 2,794,761
INTANGIBLESEstudio de Factibilidad 1.5% 41,921
Estudio Definitivo 3.5% 97,817
Supervisión 3.0% 83,843
SUB TOTAL 2 3,018,342
IGV 19.0% 573,485
TOTAL 3,591,827
COSTOSCOSTOS
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Componentes Unidad CantidadPrecio
UnitarioParcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 145,740
PERSONALIngeniero h-mes 24 1,350 32,400
Técnico h-mes 48 720 34,560
Obrero h-mes 96 480 46,080
INSUMOSCoagulante Kg 1,920 2.5 4,800
Cloro gas bal 24 220 5,280ENERGÍA Y COMBUSTIBLECombustible gal 1,750 8.4 14,700
Energía Eléctrica glb 1 7,920 7,920
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114,820
PERSONAL
Ingeniero h-mes 12 1,350 16,200Técnico h-mes 24 720 17,280
Obrero h-mes 48 480 23,040
INSUMOSMateriales (tubería, accesorios,etc) glb 1 58,300 58,300
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260,560
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS
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• Luego de estimar los costos de inversióncomo de operación y mantenimiento iniciales,también debe establecerse los costos para
los años posteriores (reinversiones).• Por ejemplo en el caso de proyectos de agua
potable tener en cuenta los costos deampliaciones de redes y conexionesanuales.
Costos a considerar luego del año ceroCostos a considerar luego del año cero
COSTOS DE INVERSIÓN
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Pautas a tener en cuenta para costear lainversión del PIP:
Identificar, cuantificar y valorizar los recursos que
demandará el proyecto en las fases de inversión yoperación. Elaborar los flujos de costos
Los requerimientos de recursos necesarios para
la implementación de cada una de lasactividades programadas.El costo unitario correspondiente, para cada
uno de los recursos requeridos (insumos),
puestos en el emplazamiento del proyecto (Esimportante que se prevea los costos de traslado delos recursos y los precios vigentes en la zona).
COSTO DE INVERSIÓN
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Los costos deconstrucción del nuevosistema incluyen loscostos directos,indirectos (gastosgenerales, utilidades) ylos costos de supervisión.
Se debe incluir los costosrelacionados con lasmedidas de mitigacióndel impacto ambiental yde mejoramiento decapacidades para lagestión, tanto de la fasede inversión como la deoperación.
COSTOS INCREMENTALES DE O&M
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Los costos incrementales son aquellos que aparecen sólo siel PIP se hace. Es decir cuánto más cuesta implementarun PIP respecto de los costos en que actualmente se incurre
por prestar el servicio. En nuestro caso, lo que buscamosdeterminar es cuánto varía la “situación con proyecto”respecto de la “situación sin proyecto”.
Flujo decostos conproyecto
Flujo decostos sinproyecto
Flujo decostos
incrementales
COSTOS INCREMENTALES DE O&M
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La situación sin proyecto:En este escenario se estimará todos los costos en los que seseguirá incurriendo durante el horizonte de evaluación, en casode no ser ejecutado el PIP. La situación sin proyecto, se encuentra
relacionada con la definición de la situación actual, pero en esteanálisis también se debe considerar la situación actual optimizada.La situación sin proyecto corresponden, principalmente, a los gastos enoperación y mantenimiento para la obtención de los bienes y
servicios que actualmente se brindan. Es importante que estosgastos que se estimen sean en la situación OPTIMIZADA.
La situación con proyecto:
En este escenario se estimará todos los costos de operación,mantenimiento, en los que se incurrirá una vez ejecutado el PIP,durante el horizonte de evaluación (incluidos los costos de las medidas dereducción de riesgo).
FLUJO COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA1
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Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Costos con
proyecto (A) 1,264,944 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216
Costo de Inversión 1,264,944
Intangibles 21,500
Estudios Básicos 3,000
Expediente Técnico 18,500
Obras Civiles 1,134,485
Mano de obra calificada 138,974
Mano de obra no calificada 258,095
Materiales 623,967
Equipos 113,449
Equipamiento 18,200
Mobiliario 11,200
Equipamiento 7,000
Supervisión 56,724
Imprevistos 34,035
Costo de operación y
mantenimiento - 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216
Remuneraciones 0 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776
Servicios 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mantenimiento 0 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440
Total Costos sin
proyecto (B) 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016
Costo de operación y
mantenimiento - 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016
Remuneraciones 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776
Servicios 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040
Mantenimiento 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Costos incrementales
(A-B) 1,264,944 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
FLUJO COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA2
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Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total costos con proyecto (A) 1,272,619 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216
Costos de Inversión 1,272,619
Intangibles 21,500
Estudios Básicos 3,000
Expediente Técnico 18,500
Obras Civiles 1,141,592
Mano de obra calificada 139,845
Mano de obra no calificada 259,712
Materiales 627,876
Equipos 114,159
Equipamiento 18,200
Mobiliario 11,200
Equipamiento 7,000
Supervisión 57,080Imprevistos 34,248
Costos de operación y
mantenimiento - 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216
Remuneraciones 0 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776
Servicios 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mantenimiento 0 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440
Total costos sin proyecto (B) 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016Costos de operación y
mantenimiento - 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016
Remuneraciones 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776
Servicios 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040
Mantenimiento 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Costos incrementales (A-B) 1,272,619 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
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VIABILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
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89
• Su definición es crítica para la viabilidad ysostenibilidad del proyecto.
• Deben preverse aspectos:• Administrativos• Institucionales
• Financieros• Sociales• Ambientales
• Se debe distinguir los arreglos para:
• La ejecución del proyecto• La operación del proyecto• Cierre
ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
N proyectol
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90
En la etapa de ejecución
Financiamiento • Fuentes• Condiciones previas
FinanciamientoMecanismos de ejecución
• Administración directa• Contratistas• Encargo a terceros
Supervisión técnica
• Directa• Contratada• Sistema de seguimiento físico-financiero
Ordenanzas y regulaciones•
Permisos• Recepción de obras
Aspectos sociales• Aceptación de la obra por la comunidad• Medidas mitigadoras o compensadoras
N o p r o y e c t o a l
ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
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En la etapa de operaciónResponsable de laoperación
• Institución• Comunidad• Sector privado
Financiamiento dela operación
• Institución responsable• Tarifas – sistema de pago• Aportes: privados - comunitarios -
Cooperación Técnica
Participacióncomunitaria
• En el financiamiento• En la operación• En la administración
Supervisión• Administrativa – contable• Calidad del bien o producto
Ordenanzas yregulaciones• Permisos – patentes• Impuestos, leyes sociales
Capacitación• Funcionarios• Usuarios
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RESUMEN:
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Factores condicionantes generales• Población afectada y nivel de demanda
• Tecnología utilizada
• Financiamiento para inversión y operación• Localización del proyecto
• Disponibilidad de insumos
• Fluctuaciones y estacionalidad de la demanda• Riesgo asociado al proyecto
• Economías de escala• Capacidad de gestión
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