Modernità ICT & Territorio. Le Istituzioni di Ricerca La School of Management del Politecnico di...
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Modernità ICT & Territorio
2
Le Istituzioni di Ricerca
La School of Management del Politecnico di Milano accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo dell’economia, del management e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili. Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale , le lauree e il PhD Program di Ingegneria Gestionale, e il MIP, la business school del Politecnico di Milano focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master
SDA Bocconi School of Management dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano è nata nel 1971 come scuola manageriale d’eccellenza con una forte internazionalizzazione. Basata sull’osmosi tra ricerca, mondo delle imprese e delle Istituzioni, la sua ricca offerta formativa e di ricerca rigorosa sul campo si rivolge a individui e aziende con MBA e Master, Ricerche su Commessa, Programmi di Formazione Executive e su Misura
3
Le ICT contribuiscono alla creazione di ricchezza a livello mondiale…
Fonte: Assinform
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2.4%
3.2%
3.9%
5.1%4.9%
5.1% 5.2%
3.0%
-0.8%
5.0%4.9%
0.7%
3.2%
5.9%6.1%
5.5% 5.5%
4.4%
-1.5%
4.9%MKTICT
PIL
Tassi di crescita del PIL e del mercato ICT a livello mondiale (2001-2010)
4
… anche nel nostro Paese!
60,2 miliardi Euro: dimensione del mercato ICT in Italia nel 2010
2° settore per percentuale di laureati
4° settore per valore aggiunto (7,7% del totale VA)
7° settore per numero di addetti (4,4% del totale occupati)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-9%
-8%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
-0.4%
0.9%1.6%
2.0%
0.8%
-8.1%
-1.4%
2.4% 3.0%2.1%
0.4% -0.2%
-2.3%
-3.0%
1.2%
0.1%
1.9%1.5%
-1.0%
-5.1%
1.3%PIL
IT Mkt
TLC Mkt
Tassi di crescita del PIL e del mercato IT e TLC in Italia (2004-2010)
Fonte: Assinform
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Le ICT al centro del dibattito internazionale e italiano
• Il ruolo delle ICT come impulso dello sviluppo economico-sociale di un paese è ormai stato ampiamente studiato e documentato da numerose ricerche di analisti di mercato, di enti di ricerca pubblici e privati, di università e business school, di società di consulenza direzionale nazionali e internazionali
• Nell’ultimo decennio sono nate diverse iniziative di ricerca di respiro europeo o globale che hanno prodotto indici e super-indici di sintesi di una serie di variabili connesse all’impiego delle ICT e al contesto territoriale in cui esse venivano adottate
• In Italia, negli anni più recenti, si è iniziato a raccogliere ampi dati sulla diffusione e sull’impiego delle ICT a livello nazionale; a livello regionale, nessuna ricerca ha provato a sintetizzare in modo ragionato questi dati per poter ottenere alcuni indici di sintesi da usare per scopi di ranking e benchmarking dei vari sub-territori nazionali
• Le uniche eccezioni sono costituite dal filone del Digital Divide, che si è focalizzato sulle infrastrutture di rete e sulla banda larga, e da un “pionieristico” report 2010 del CISIS che propone diversi Indici di Innovazione ICT delle regioni italiane
• La presente ricerca vuole colmare quest’ultimo gap e ha l’obiettivo di descrivere qualitativamente la situazione delle Regioni italiane in relazione alla “Modernità ICT”, attraverso un confronto che evidenzi le peculiarità dei diversi territori
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La Modernità ICT: premessaCosa non abbiamo considerato
Il concetto di Modernità adottato nel presente lavoro di ricerca non è definito come sinonimo di Innovazione ICT, eredita solo alcuni degli indicatori e delle misure che generalmente vengono impiegati per apprezzare l’innovazione ICT di un sistema paese o di un territorio.
Allo stesso modo esso non trova i suoi fondamenti nei concetti storici (modernità o società pre o post-industriale) e filosofici, che rispondono a obiettivi molto diversi rispetto alla ricerca in oggetto.
Cosa abbiamo considerato
Il concetto di Indice di Modernità ICT adottato segue, al contrario, le logiche del filone più pragmatico, ma altrettanto rigoroso, delle analisi e dei metodi impiegati in ricerche internazionali (ad es. European Innovation Scoreboard della Comunità Europea-Eurostat, Global Information Technology Report del World Economic Forum) che propongono indici complessi di sintesi utilizzati per apprezzare lo stato passato o attuale e i punti di forza e di debolezza di aree territoriali più o meno ampie (sub-aree continentali o nazioni) nel sostegno e nell’impiego delle ICT.
Il territorio di riferimento della presente ricerca è quello italiano e le aree territoriali considerate sono costituite dalle 20 regioni, delle quali si vogliono apprezzare alcuni indici aggregati di estrema sintesi, per fini di comparazione sia tra le regioni medesime, sia con macro-aree regionali (ad es. il Nord-Est o il Centro), sia con i valori aggregati nazionali.
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La Modernità ICT: definizioneGli attori principali di riferimento considerati come le forze attive sul territorio che esprimono il grado di modernità del territorio stesso, sono le Imprese, la Pubblica Amministrazione Locale, gli Individui e le Famiglie.
La modernità ICT di un’area territoriale è definita da:
1. Quanto e come gli attori principali del territorio (come espressione della Domanda) impiegano le ICT per i propri fini istituzionali, collettivi o individuali; il tasso di utilizzo ICT esprime di fatto la quantità di risorse economiche e umane dedicate alle ICT.
2. Quanto è matura e sviluppata l’offerta ICT sul territorio, in tutte le sue forme produttive e distributive, che “naturalmente” spinge gli investimenti e le spese in ICT a livello locale (e non solo), e quindi l’utilizzo dell’ICT da parte dei 3 attori menzionati.
3. Quanto è “pronto” (readiness) il territorio stesso, come condizioni facilitanti di base (infrastrutturali, finanziarie, culturali) nello stimolare la diffusione e l’utilizzo delle ICT, con influenze dirette e indirette sia sull’offerta ICT sia sulla domanda ICT del territorio.
8
L’indice di Modernità ICT
Indice di Modernità
ICT
Tasso di Utilizzo ICT
Maturità dell’offerta ICT
Readiness ICT del territorio
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella Pubblica Amministrazione
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell’offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell’offerta ICT Consumer e Microbusiness
Performance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
9
L’indice di Modernità ICT
Il Tasso di utilizzo ICT
Indice di Modernità
ICT
Tasso di Utilizzo ICT
Maturità dell’offerta ICT
Readiness ICT del territorio
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella Pubblica Amministrazione
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell’offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell’offerta ICT Consumer e Microbusiness
Performance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
Il Tasso di utilizzo ICT nelle imprese è stato calcolato considerando variabili relative all’ampiezza del parco applicativo (ERP, CRM, Intranet, Extranet, eProcurement, etc.), alla completezza dell’infrastruttura ICT (banda larga, connessioni mobili, VoIP, server, storage, etc.), agli aspetti organizzativi legati alla gestione delle ICT (presenza di direzione IT, dipendenti della direzione IT, etc.).
Il Tasso di utilizzo ICT nelle famiglie è stato calcolato considerando variabili relative alla dotazione informatica (PC, connessione a Internet, banda larga,etc.), all’attività che gli individui svolgono su Internet (email, acquisti, servizi bancari online, etc.), alla spesa per l’acquisto di servizi di telecomunicazione e di strumenti informatici
Il Tasso di utilizzo ICT nella Pubblica Amministrazione è stato calcolato considerando variabili relative all’ampiezza del parco applicativo (CRM, Intranet, Extranet, eProcurement, etc.), alla completezza dell’infrastruttura ICT (banda larga, connessioni mobili, VoIP, server, storage, etc.), agli aspetti organizzativi legati alla gestione delle ICT (presenza di direzione IT, dipendenti della direzione IT, etc.).
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Indice di Modernità
ICT
Tasso di Utilizzo ICT
Maturità dell’offerta ICT
Readiness ICT del territorio
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella Pubblica Amministrazione
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell’offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell’offerta ICT Consumer e Microbusiness
Performance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
L’indice di Modernità ICT
La Maturità dell’offerta ICT
Il Livello di evoluzione dell’offerta ICT (Business) verso le Imprese e la Pubblica Amministrazione è stato calcolato considerando variabili relative alla dimensione media degli operatori, alla presenza di operatori partner di top vendor, all’orientamento ai servizi “a valore”
Le Perfomance economico-finanziarie sono state calcolate con riferimento alla capacità degli operatori di essere profittevoli (EBITDA/Sales) e di far fronte al proprio livello di indebitamento (PFN/EBITDA)
Il Livello di evoluzione dell’offerta ICT verso le famiglie (Consumer) e il Microbusiness è stato calcolato considerando variabili relative al numero di punti vendita della Grande Distribuzione Specializzata, al numero di punti vendita della Distribuzione non Specializzata, al numero di punti vendita mobile delle telco company.
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L’indice di Modernità ICT
La Readiness ICT del territorio
Indice di Modernità
ICT
Tasso di Utilizzo ICT
Maturità dell’offerta ICT
Readiness ICT del territorio
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella Pubblica Amministrazione
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell’offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell’offerta ICT Consumer e Microbusiness
Performance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
Il valore dell’Infrastruttura ICT è stato calcolato considerando variabili rappresentative della presenza di infrastrutture che favoriscano l’utilizzo delle ICT da parte di imprese, Pubblica Amministrazione e individui, quali ad esempio la copertura territoriale della banda larga, la presenza di hot spot WiFi e la presenza di servizi telematici
Il Livello di cultura ICT è stato calcolato considerando variabili relative al grado di conoscenza delle ICT e di formazione alle ICT da parte degli individui del territorio.
I Finanziamenti ICT sono stati calcolati considerando variabili relative alla disponibilità di risorse pubbliche programmate rivolte al finanziamento di progetti e investimenti in ambito ICT
12
Tasso di Utilizzo ICT
Emilia Romagna
Veneto
Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Toscana
Lombardia
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Umbria
Lazio
Sardegna
Marche
Abruzzo
Campania
Sicilia
Puglia
Basilicata
Calabria
Molise
Maturità dell’offerta
Emilia Romagna
Veneto
Lombardia
Toscana
Trentino Alto Adige
Piemonte
Liguria
Marche
Lazio
Friuli Venezia Giulia
Basilicata
Abruzzo
Calabria
Valle d'Aosta
Campania
Umbria
Molise
Sicilia
Puglia
Sardegna
Readiness ICT del Territorio
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Lazio
Liguria
Valle d'Aosta
Marche
Piemonte
Trentino Alto Adige
Veneto
Toscana
Umbria
Campania
Abruzzo
Sardegna
Puglia
Sicilia
Basilicata
Calabria
Molise
L’indice di Modernità ICT
Indice di Modernità ICT
Emilia Romagna
Lombardia
Veneto
Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Toscana
Liguria
Piemonte
Lazio
Marche
Valle d'Aosta
Umbria
Abruzzo
Basilicata
Campania
Sardegna
Calabria
Puglia
Sicilia
Molise
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
13
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Piemonte Nord Ovest Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Piemonte
14
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Valle d'Aosta Nord Ovest Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Valle d’Aosta
15
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Liguria Nord Ovest Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Liguria
16
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Lombardia Nord Ovest Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Lombardia
17
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Trentino-Alto Adige Nord Est Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Trentino Alto Adige
18
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Veneto Nord Est Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Veneto
19
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Friuli- Venezia Giulia Nord Est Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Friuli Venezia Giulia
20
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Emilia-Romagna Nord Est Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Emilia Romagna
21
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Toscana Centro Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Toscana
22
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Umbria Centro Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Umbria
23
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Marche Centro Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Marche
24
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Lazio Centro Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Lazio
25
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Abruzzo Sud e isole Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Abruzzo
26
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Molise Sud e isole Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Molise
27
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Campania Sud e isole Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Campania
28
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Puglia Sud e isole Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Puglia
29
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Basilicata Sud e isole Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Basilicata
30
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Calabria Sud e isole Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Calabria
31
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Sicilia Sud e isole Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Sicilia
32
Utilizzo ICT nelle imprese
Utilizzo ICT nella PA
Utilizzo ICT nelle famiglie
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Business
Livello di evoluzione dell'offerta ICT Consumer e MicrobusinessPerformance
Infrastruttura ICT
Finanziamenti ICT
Cultura ICT
0
20
40
60
80
100
Sardegna Sud e isole Italia
L’indice di Modernità ICT
Regione Sardegna
33
I numeri e la metodologia della Ricerca
43 fonti di dati secondari analizzate
12 fonti di dati secondari utilizzate
52 variabili di input utilizzate
1.352 dati elementari elaborati
13 indici di sintesi finali calcolati
2 ricercatori senior della SDA Bocconi e del Politecnico di Milano
3 ricercatori middle della SDA Bocconi e del Politecnico di Milano
3 specialisti (economisti e statistici)
Scouting fonti di dati secondari
Identificazione fonti di dati secondari utili
Identificazione variabili di input
Elaborazione dati elementari
Calcolo indici di sintesi
34
Metodologia
• Tutti i dati sono stati normalizzati• Il dato normalizzato è pari al valore reale meno il
valore minimo tra i valori associati alle regioni per la variabile considerata diviso la differenza tra il valore massimo e il valore minimo associati alle regioni per la variabile considerata .
• Il valore normalizzato è poi moltiplicato per 100 in modo da ottenere un valore compreso tra 0 e 100
35
Fonti utilizzate
• AIDA • Banca d'Italia • ISTAT • Istituto Tagliacarne• Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca• Ministero del Lavoro• Ministero dello Sviluppo Economico • Movimprese • Osservatorio BandaLarga • RIIR• School of Management Politecnico di Milano • Unioncamere
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Assunzioni
• Il contesto normativo nazionale e comunitario condiziona in modo uniforme ogni territorio e risulta quindi neutrale
• Non si considerano le dinamiche inter-regionali, ma ogni variabile che descrive il territorio è una caratteristica del territorio stesso
• Alcune variabili – che non hanno una rilevanza a livello regionale ma esclusivamente nazionale (ad es. disponibilità di venture capital per iniziative ICT o il sistema di leggi connesse all’ICT, ecc.) - non sono state incluse nell’analisi
37
Team di ricerca
Raffaello Balocco
School of Management del Politecnico di Milano
Paolo Pasini
SDA Bocconi School of Management
Andrea Gaschi
School of Management del Politecnico di Milano
Angela Perego
SDA Bocconi School of Management
Elena Tappia
School of Management del Politecnico di Milano