Modelo portuario en chile
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RESULTADOS MODERNIZACION
DEL
SISTEMA PORTUARIO EN CHILE
TEMARIO 1 EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 2 TRANSPORTE MARITIMO Y COMERCIO EXTERIOR 3 MODERNIZACION SECTOR PORTUARIO ESTATAL CHILENO 1997-2008 4 DESAFIOS DEL COMERCIO EXTERIOR 5 INTEGRACION COMERCIAL E INFRAESTRUCTURA PENDIENTE 6 REDISTRIBUCIÒN DE LA INVERSION PUBLICA 7 INVERSION PUBLICA DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 1999-2008
10 Puertos Estatales de uso público
15 Empresas portuarias uso público
11 Empresas portuarias uso privado
85 millones tons en Comercio Exterior
20 Millones tons en Cabotaje
Iquique
Antofagasta
Coquimbo
San Antonio Valparaíso
Talcahuano - San Vicente
Chacabuco
Puerto Montt
Punta Arenas
Arica
Tocopilla Mejillone
s
Ventanas Oxiquim Quintero
Penco Lirquén
Corone
l
Jureles y Puchoco
(E.P.Cabo
Froward)
Muelle Cap
Calbuco
Corra
l
Oxiquim CCP
Angamos
Caldera (Punta Caleta)
1. Sistema Portuario Nacional 1. Sistema Portuario Nacional
2. Transporte Marítimo y Comercio Exterior
-15
-10
-5
-
5
10
15
20
25
98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
%
Contenedores
PIB
Carga Contenerizada
Casi 90% del comercio exterior se
moviliza por vía marítima
6% crecimiento anual comercio
exterior
Transporte carga contenedorizada
crece por sobre la tasa de crecimiento
del comercio mundial
-15
-10
-5
-
5
10
15
20
25
98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
%
Contenedores
PIB
Carga Contenerizada
M arítima
87,7%
Otras
0,3%
Postal
0,0%
Oleoductos
4,5%Ferroviaria
0,0%Aérea
0,9%
Vial
6,6%
3. Modernización Sector Portuario Estatal Chileno 1997–2008
3.1 Ley 19.542: Modernización Sistema Portuario Estatal (1997)
Impulsa y dinamiza el proceso de inversión en infraestructura, tecnología y gestión
portuaria, y promueve la competencia en el sector.
Líneas de acción:
• Descentralización de la Empresa Portuaria de Chile.
• Participación de los privados en el desarrollo de los puertos estatales.
• Modernización de los aspectos laborales.
Proceso implicó costos sociales acotados, sin grandes conflictos
laborales y con una profunda modernización de la gestión portuaria
estatal.
Se desarrolló a través de un modelo “Landlord”, en el cual se mantuvo
la propiedad de los puertos en manos del Estado, a través de 10
empresas estatales autónomas, pero se tercerizó la administración de
los servicios portuarios.
Proceso de licitación de concesiones portuarias a inversionistas
privados se desarrollo a través procedimientos claros, transparentes y
competitivos.
3. Modernización Sector Portuario Estatal Chileno 1997–2008
3.2 Modelo de Concesiones Portuarias (Modelo Land Lord)
1) Descentralización de la Propiedad y Creación de nuevas Empresas
Portuarias.
2) Provisión de Servicios debe ser realizada por Privados a través de una
Concesión.
3) Participación de Privados en el Sistema, se realiza a través de concesiones
portuarias adjudicadas a través de licitaciones públicas.
4) Modernización de los aspectos laborales.
5) Inversiones se ejecutan en base a Planes Maestros y Calendarios
Referenciales de Inversiones.
6) Tarifas de los Servicios Portuarios son conocidas.
7) Coordinación entre Servicios Públicos.
3.3 Proceso de Concesiones Portuarias
3. Modernización Sector Portuario Estatal Chileno 1997–2008
3.3.1 Información contenida en Bases de Licitación
1) Las normas que regulan el procedimiento de adjudicación de la licitación.
2) El plazo máximo de vigencia del contrato.
3) Los criterios técnicos de asignación de las propuestas.
4) Las obligaciones técnicas, operacionales y económicas de las empresas postulantes.
5) Las garantías que deben rendirse.
6) El régimen de sanciones aplicables al incumplimiento de contrato.
7) Las causales de extinción de dichos actos y contratos.
Puerto (terminal) Índice Tarifario
US$/ton
Canon anual
US$
Pago Up Front
US$
Pago Adicional
US$ Concesión
Valparaíso
Frente N°1 7,29 5.700.000 10.000.000 90.600.000 TPS
Terminal Pasajeros 150.000 600.000 0 VTP
San Antonio
Molo sur 7,05 7.619.232 10.000.000 121.252.062 STI
Terminal Norte 2,72 246.598 1.000.000 8.369.123 Puerto Panul
San Vicente 6,62 5.500.000 6.000.000 47.057.000 SVTI
Iquique 9,50 2.330.000 0 2.000.000 ITI
Antofagasta 3.365.000 1.000.000 198.114 ATI
Arica 8,00 1.300.000 4.000.000 3.200.000 CPA
Totales 26.210.830 32.600.000 272.676.299
3. Modernización Sector Portuario Estatal Chileno 1997–2008
3.3.2 Criterios de Adjudicación
1) Las empresas deben competir proponiendo el menor índice tarifario para cada frente de atraque, sujeto
a tarifas máximas determinadas por la autoridad.
Índice Tarifario: Valor calculado a partir de las tarifas de muellaje a la nave, muellaje de carga transferencia de contenedores y
transferencia de carga fraccionada.
2) En caso que todas las empresas opten por cobrar las tarifas máximas determinadas por la autoridad,
se considera este factor y la licitación es adjudicada a quien ofrezca un mayor pago anual al Estado. LÑLÑ
Canon o Pago al Estado: el cual debía ser ofertado en forma complementaria al canon anual a pagar por la concesión.
3. Modernización Sector Portuario Estatal Chileno 1997–2008
3.4 Resultados del Modelo Aplicado
• Inversión por más de US$230 millones en infraestructura portuaria, grúas y
equipamiento con tecnologías de punta.
• Inyección de recursos al país por más de US$300 millones e ingresos anuales por más
de US$26 millones.
• Aumenta en un 51% la velocidad de transferencia entre los años 2000 y 2006.
• Aumenta en un 100% la eficiencia de los terminales.
• Movimiento de 331 ton/hr con tasas de ocupación de hasta 52%.
• Reducción de un 30% en tarifas portuarias.
• Recuperación de espacios obsoletos para usos urbanos con altas rentabilidades y
aumento de plusvalía del entorno.
• Mejora de calidad de vida de las ciudades y de la rentabilidad de puertos.
3.4.1 Inversiones en gestión portuaria por concesionarios
Puerto Inversiones MM US$
Arica Construcción instalaciones embarque y depósito graneles minerales, renovación patio de contenedores, sitio asísimico 2008.
33
Iquique 2 grúas Gotwald año 2002, modernización sistema informático año 2003, ampliación sitio 4 el año 2005.
30
Antofagasta Grúa Gotwald año 2003 y 2007, mejoramiento sitios 4 y 5 año 2005. 20
Valparaíso 2 grúas pórtico año 2001, terminal de pasajeros año 2003, grúas pórtico año 2005, ZEAL año 2007.
65
San Antonio Reparación terminal año 2001, ampliación sitios y dragado año 2006 . 40
San Vicente Grúas móviles, bodegas, reforzamiento rompeolas, explanada, inversiones en sistema informático y en instalaciones del puerto.
44
Total 232
3. Modernización Sector Portuario Estatal Chileno 1997–2008
3.4 Resultados del Modelo Aplicado
Aumento de 51% en la velocidad de
transferencia en las empresas
portuarias estatales (Tons/hra)
3. Modernización Sector Portuario Estatal Chileno 1997–2008
170,6
193,5
224,8218,8 223,3
148,5153,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
26
75
26
75
18
36
18
36
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Bo
x/H
ra/B
uq
ue
TPS Valparaíso STI San Antonio SVTI San Vicente ITI Iquique
Concesionario
Rendimiento Box/Hra/Buque
1999
2003 Mas de 100% de aumento en
velocidad de transferencia en frentes
concesionados.
Rendimiento Tons/hra 3.4.2 Aumento Eficiencia Portuaria
Aumento de 33% en el volumen de
carga movilizada por puertos del
Estado. Sobre 30.000 millones tons.
3. Modernización Sector Portuario Estatal Chileno 1997–2008
Mas de 100% de aumento en
transferencia de carga en frentes
concesionados.
23.976
24.67325.189
26.40827.280
28.901
31.998
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
12.102
11.873
11.484
13.188
10.592
14.597
8.013
18.394
6.829
20.451
6.518
22.383
7.095
24.903
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
19.000
21.000
23.000
25.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
FRENTES NO
CONCESIONADOS
FRENTES
CONCESIONADOS
3.4.3 Aumento Transferencia de Carga
Fuente: Drewry Shipping Consultants, Octubre 2002.
3.5 Costos de Transferencia: US$/Contenedor
3. Modernización Sector Portuario Estatal Chileno 1997–2008
Proyección Mundial de Flota Naves Portacontenedores en TEU
Capacidad 2008 2010 2012 Tasa 2008 - 2010
Tasa 2010 - 2012
Tasa 2008 - 2012
Hasta 2000 2.328 2.719 2.820 17% 4% 21% 2000 a 4000 1.003 1.173 1.246 17% 6% 24% Sobre 4000 987 1.372 1.730 39% 26% 75%
Total 4.318 5.264 5.796 22% 10% 34%
4. Desafíos Comercio Exterior
Liberalización Comercio Internacional: 19 TLC y Acuerdos de Complementación Económica.
Concentración de la oferta naviera en un número cada vez menor de empresas.
Integración de servicios marítimos a otros servicios de la cadena logística.
Transporte marítimo de carga contenedorizada seguirá creciendo.
Tendencia: que transporte de contenedores esté por sobre el crecimiento del comercio mundial.
El transporte marítimo de carga a graneles mantendrá su tendencia de crecimiento: Graneles
Sólidos promedio anual 1 y 2 %, Graneles Líquidos 10 y 11%.
Turismo de Cruceros: Pasajeros ha venido subiendo sostenidamente a una tasa de un 10%.
Factor Canal de Panamá en la capacidad portuaria de Sudamérica
El tamaño de las naves tienden a aumentar de capacidad:
Tendencias Mundiales y Desafíos para Sudamérica
Necesidad de integrar inversiones y potenciar corredores en Sudamérica.
Potenciar el desarrollo de Plataformas Logísticas: capacidad portuaria
(frentes de atraque), vialidad y zonas extraportuarias, para enfrentar el
aumento del comercio exterior y nuevas tendencias del transporte mundial.
Participación Público Privada como herramienta de gestión e inversión.
Nuevas tecnologías en operación y gestión portuaria.
Integración del puerto y la infraestructura de su Hinterland con las zonas
urbanas y entorno natural (impactos y beneficios en ciudades puerto)
5. Integración Comercial e Infraestructura Pendiente
6. Redistribución de la Inversión Pública
La Modernización Portuaria Estatal ha permitido liberar recursos públicos para
ser invertidos en Programas Sociales que registraban importantes carencias
5%
95%
Inversión Pública 1999-2008
Inversión en Puertos Inversión Programas Sociales
70%
30%
Inversión Pública 1990-1998
Inversión en Puertos Inversión Programas Sociales
7. Inversión Pública Dirección de Obras Portuarias 1999-2008
7.1 Programas de Inversión en Infraestructura Portuaria y Costera
Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Infraestructura Portuaria de Conectividad
Protección de Riberas Mejoramiento Borde Costero
PROGRAMAS SOCIALES
INVERSION DOP 1999-2008 = $206 USD MM 2009-2013 = $490 USD MM
7.2 Programa de Infraestructura Portuaria de Conectividad
Objetivo: Mejorar conectividad marítima, fluvial y lacustre, tanto austral como insular del país, en especial de localidades geográficamente aisladas, garantizando la conexión multimodal en rutas estructurantes del país.
Obras: Rampas/muelles; explanadas, servicios básicos, terminales de pasajeros
RESULTADOS DEL PROGRAMA
- Inversión Realizada: $ 40 USD MM
- 110 Proyectos construidos
- 92 Localidades beneficiadas
- 400.000 Usuarios directos
- Hoy en desarrollo: Infraestructura Portuaria Isla de Pascua, islas zona centro-sur y Planes de Conectividad Austral y Chiloé
- Inversión 2009-2013: 330 USD MM
Total costa chilena: 4.500 Km
45% entre regiones X a XIV
10% de la población nacional
7. Inversión Pública Dirección de Obras Portuarias 1999-2008
7.3 Programa Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal
RESULTADOS DEL PROGRAMA
- Inversión Realizada: $ 93 USD MM
- Obras en 161 caletas pesqueras, que reúnen el 94% del desembarque pesquero artesanal del país
- 57.000 pescadores beneficiarios directos, que suman el 77% del total inscrito nacional
- 220.000 beneficiarios indirectos
- Inversión 2009-2013: 25 USD MM
Objetivo: Mejorar condiciones de productividad, operación, seguridad, higiene y turismo, para el desarrollo de labores de pescadores artesanales, integrando a la ciudadanía y potenciando la actividad pesquera artesanal con el turismo.
Obras: muelles, rampas, malecones, explanadas, servicios básicos, bodegas, sombreaderos/cubiertas para artes de pesca, oficinas de administración.
Captura Nacional
- Desembarque pesquero total 2008: 3,6 MM tons
- Desembarque pesca artesanal 2008: 1,5 MM tons (41%)
7. Inversión Pública Dirección de Obras Portuarias 1999-2008
7.4 Programa Infraestructura Mejoramiento del Borde Costero
RESULTADOS DEL PROGRAMA
- Inversión Realizada: $ 24 USD MM
- 11 Obras construidas: 5 playas, 5 paseos marítimos y mejoramiento costero, 1 embarcadero público
- 1.000 metros lineales de nuevas playas
- 5.000 metros lineales de espacios públicos costeros
- Sobre 2,6 millones de beneficiarios
- Hoy en desarrollo: 3 playas marítimas, 2 playas lacustres, 9 mejoramientos integrales borde costero, reconversión de zonas portuarias
- Inversión 2009-2013: 52 USD MM
7. Inversión Pública Dirección de Obras Portuarias 1999-2008
Objetivo: Contribuir al desarrollo social, de recreación y turismo, mediante la provisión de servicios de infraestructura en el borde costero, fluvial y lacustre.
Acciones: Revitalización Borde Costero, mejoramiento y recuperación de playas, muelles recreativos
Obras: desrocados, protección costera, muros verteolas, urbanización de espacios públicos, mejoramiento accesos, paseos peatonales, rompeolas, molos, relleno artificial, recuperación o construcción de obras para embarque de turistas.
7.4 Programa Infraestructura Mejoramiento del Borde Costero
7. Inversión Pública Dirección de Obras Portuarias 1999-2008
Ciudades Puerto:
rehabilitación de espacios públicos
7.5 Programa Infraestructura de Protección de Riberas y Litoral
RESULTADOS DEL PROGRAMA
- Inversión Realizada: $ 19 USD MM
- 60 obras construidas en localidades
- 600.000 habitantes beneficiados
- Hoy en desarrollo: 5 proyectos de encauzamiento en cauces fluviales/lacustres y desembocadura de ríos, 2 proyectos de protección y diseño borde costero
- Inversión 2009-2013: 58 USD MM
7. Inversión Pública Dirección de Obras Portuarias 1999-2008
Objetivos: Mejorar estándares de protección de la ciudadanía de zonas ribereñas, marítimas y fluviales en riesgo por acción de mareas y oleaje, implementando servicios de infraestructura de protección ribereña.
Obras: protección fluvio–marítima (tablestacado), muros de contención, enrocados, espigones y dragado.
RESULTADOS MODERNIZACION
DEL
SISTEMA PORTUARIO EN CHILE