Mobile health

美国及中国移动医疗行业分析

SHAN ZHONGSEP, 2014

Copyright by Shan Zhong

驱动因素市场的高速增长来源于四项主要驱动因素

美国数字医疗市场驱动因素

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美国医改的推动 • 医疗保险的改革• 医疗信息化建设的改革

“Quantified Self”量化自我的兴起

• 可穿戴设备及技术的爆发性增长

• 大数据技术在医疗领域潜力巨大

投资者的青睐 • 数字医疗领域的投资金额，数量，平均规模都在迅速上升

数据分析的发展


1 美国医改的背景美国人均医疗支出远超其他国家，却未能带来良好效果

经合组织国家间的人均医疗支出与预期寿命比较

• 2011年美国医疗支出达到2.7万亿美元，占到GDP的18.2%• 但是美国人的预期寿命仅处于经合组织国家的平均水平

Source: Reuters, OECD Health Data

平均预期寿命

人均医疗支出


美国医改美国医改的两个重要方向是医保广覆盖和信息化建设

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Affordable Care Act “奥巴马医改法案”

• 医改前，美国大概有20%的人口没有医疗保险

• 公司必须给员工买保险，否则缴纳罚款

• 规定保险公司不能因为投保者的病史拒保

• 扩宽了Medicaid的支付范围到最低贫困线的133%

HITECH Act

• 一项270亿美元的政府刺激方案

• 成功有效运用EMR，EHR系统的医疗机构，可得到最高44,000美元的政府补贴

• 如果不能在规定期限前完成，Medicare的支付比例将逐步削减

• 最终旨在建立可共享的全民健康档案

医保广覆盖

信息化建设

Source: Desktop research Copyright by Shan Zhong

量化自我的兴起医疗和生活健康数据未来将会相互融合

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Health医疗健康 Wellness生活健康

医疗及生活健康可穿戴设备

健康Apps

数据整合和分析

Source: Park Association report Copyright by Shan Zhong

量化自我的兴起主要高科技公司在可穿戴领域的布局

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系统 Apps 平台硬件


数据分析大数据在医疗领域潜力巨大，医疗数据天然适合大数据分析

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大数据的三V特征：Volume, Velocity, Variety


2014年投资额同比增长176%

投资青睐美国数字医疗领域不断升温，投资规模连续多年迅速增长

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Source: Rock Health Copyright by Shan Zhong

投资青睐美国数字医疗领域不断升温，投资热度远超其他医疗领域

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Source: Rock Health Copyright by Shan Zhong

投资现状活跃的投资者既包括传统VC，孵化器，也有公司及医院机构的战略投资

传统VC

非传统医疗VC

新兴孵化器

公司VC

医院

公司VC

传统VC

2013年度数字医疗领域投资机构统计

Source: CBinsights Copyright by Shan Zhong

投资现状数字医疗市场热点正从2C的消费健康转移到2B的机构医疗和大数据分析

美国数字医疗细分领域投资统计（2014 H1 vs. 2013 H1)

• 随着可穿戴设备和移动互联网的发展，Healthkit等数据平台的兴起，消费数据将和医疗数据进一步打通

• 数据分析和方案提供将成为未来美国数字医疗及移动医疗的发展热点

Source: StartUp Health Copyright by Shan Zhong

投资现状数字医疗市场热点正从2C的消费健康转移到2B的机构医疗和大数据分析

Source: StartUp Health

2014年上半年美国数字医疗主要投资事件


未来展望美国数字医疗的发展趋势

被动反馈Proactive

数量Volume-based

价值Value-based

主动预测Predicative

个体方案Individual

人群管理Population Health Management

大而概全Generalized

个性定制Personalized


日程

► 美国移动医疗市场分析市场简介驱动因素投资现状典型公司未来展望

► 中国移动医疗市场分析市场简介发展趋势投资现状潜在机会


市场简介中美两国在移动医疗市场环境方面存在巨大差异

虽然医生受雇医院的比例在不断上升，53.2%的医生仍然独立执业

商业保险为主体，在和医疗机构合作方面有非常强势的地位

越来越多保险方和医疗机构联合提供服务，形成管理式医疗组织形式（managed care）

美国中国

公立医院仍是医院主体，占全国医院比例为63%

民营医院多为专科医院且行业有待进一步规范

社会医疗保险是主体，低水平广覆盖是其首要任务

医疗机构

支付方

患者尊重医生权威注重健康锻炼愿意为服务买单

不客观的神化医学不健康的医患关系平价的医疗服务消费观

Source: Medscape，文献研究

信任度的建立是难题


社会资本办医

商业保险

多点执业

信息化建设

发展趋势 – 政策导向政策导向利好医疗市场往市场化，自由化，信息化发展

• “第一，允许非公立医疗机构自主制定医疗服务价格；第二，允许营利性非公立医疗机构自行设立医疗服务收费项目；第三，医保经办机构对定点非公立医疗机构，执行与公立医疗机构相同的支付政策”

- 2014年4月，国务院《关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价有关问题的通知

• “后置审批，实行先照后证，强化事中事后监管。”- 2014年9月，李克强总理

• 2014年年初卫计委发布《关于医师多点执业的若干意见征求意见稿》，取消多点执业地点地域和数量的限制，以及两道审批程序，仅需“征得其第一执业地点的书面同意”。今年9月底，卫计委、人社部等部门即将出台推进医师多点执业意见。

• 2014年9月，北京市率先“松绑”多点执业，取消“书面同意”，仅需向执业机构“报备”即可；取消多点执业机构数量限制

• 2010年底，卫生部颁布了“3521”中国卫生信息化建设路线图，明确提出“十二五”期间要建设全民健康档案和电子病历2个基础数据库，实现数据共享互通

• 推进公立医院信息化建设，发展面向基层及边远地区的远程诊疗系统 - 国务院，2012年

• 将智能医疗作为九大重点领域之一，个人医疗监护和远程诊断是发展重点 - 工信部<物联网”十二五”规划>

• 8月13日，《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》提出，发展多样化健康保险服务，鼓励保险公司大力开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险等商业健康保险产品，并与基本医疗保险相衔接。

• 8月27日，国务院常务会议再次提出，加快发展商业健康保险，助力医改、提高群众医疗保障水平。会议确定，加大政府购买服务力度，引入竞争机制，支持商业保险机构参与各类医疗保险经办服务。鼓励医疗机构成为商业保险定点医疗机构，降低不合理医疗费用支出。

Source: 文献研究

10月可能电子处方和网售处方药解禁


BAT布局 – 阿里巴巴

收购中信21世纪未来医院

• 通过并购获得第一块第三方网上药品销售资格证的试点牌照以及中国医药界最大的数据资源

• 提供医院从挂号到支付的解决方案，暂还未能接入医保

• 和国内主要HIS厂商战略合作，绑定合作推广“未来医院”项目，提供阿里云支持，目标2014年完成200多家三甲医院的接入

• 医院入口 -> 数据平台 -> 商业保险

药店O2O合作

• 和多个药品连锁合作支付宝的移动支付


BAT布局 – 腾讯微信智慧医疗体系

自我健康管理

流畅就医体验

优化配置资源

大数据疾病预警

院内管理智慧化

远程医疗会诊

• 就医流程电子化• 通知提醒针对化• 微信支付一站式• 检查报告无纸化

• 小病就近，大病大医院• 合理推荐医生资源

• 社交大数据分析，提取疾病预警

• 电子病历微信化，用药过敏，家族病史随时查

• 云计算技术，形成数据功能化闭环

• 微信多媒体智慧化会诊• 加快会诊智能化，信息化• 微信智能分级诊疗

• 移动考勤• 移动排班及排班提醒• 移动院内流程审批• 院内通知微信• 紧急情况提醒

• 个人健康自测• 小病自我诊疗• 医疗信息智能分配• 慢性病病情随访• 健康指标监控

微信智慧医疗

微信企业号微信合作伙伴

Source: 行业会议记录

广东妇幼已经打通医保支付

使命提升效率，促进公平


BAT布局 – 百度百度云

• 和硬件厂商比如PICOOC体脂秤合作

• 与北京市政府合作北京云健康平台

百度问医生百度健康公益联盟

• 网页端的问诊平台 • 建立类似点评的医疗商业信任评价体系

• 患者可以通过百度搭建的预约挂号系统就诊后进行评论


• 中国移动医疗的市场环境正在积极变化，有利于移动医疗的进一步发展

• 移动医疗发展将影响所有医疗行业参与方，提高行业效率，优化资源配置

• 移动医疗发展趋于两极化，重移动或重医疗；后者的核心资源是医生，企业的价值取决于对核心资源的整合能力

• 重医疗方向的机会：高度市场化的垂直领域如美容美体，妇幼，牙科，心理等；高粘性的慢病管理；E-marketing数字营销

• 尚没有清晰的盈利模式

总结


THANK YOU


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