Mobile Commerce Insights · Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016 Weltweite mobile...
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Mobile Commerce InsightsEntwicklungen in Deutschland & weltweit: H1 2016
Mobile Commerce: Wo steht der deutsche Handel?
Um diese Frage zu beantworten, haben wir die wichtigsten Ergebnisse der englischsprachigen Studie „State of Mobile Commerce” von Criteo komprimiert in deutsch zusammengefasst.
Criteo ist eine weltweit operierende Performance-Marketing-Technologieplattform. Durch die Auswertung ihrer Verkaufsdaten in Höhe mehrerer hundert Milliarden Dollar, können für alle Branchen wertvolle Schlüsse
aus dem Online-Nutzungsverhalten auf allen Geräten gezogen werden.
Die Ergebnisse der mit Spannung erwarteten Studie zum deutschen Markt zeigen, dass die mobile Revolution den nächsten wichtigen Meilenstein erreicht hat: Nahezu die Hälfte aller E-Commerce-
Transaktionen werden bei den führenden deutschen Marktteilnehmern mittlerweile übers Smartphone und Tablet getätigt.
Key Facts
Der Wendepunkt: Die führenden 25% der mobilen Online-Shops in Deutschland generieren zum ersten Mal fast die Hälfte (46%) ihres gesamten E-Commerce-Umsatzes mobil.
Diese Runde geht ans Smartphone: Smartphones dominieren den Mobile Commerce mit einem Umsatzanteil von 54%. Mit einem Wachstum von 18% im letzten Jahr wird das Tablet auf den zweiten Platz verwiesen.
Alles oder nichts: Im Mobile Commerce gibt es keine halben Sachen. Shop-Betreiber mit den besten mobilen Seiten und Apps haben einen signifikant größeren Anteil an der gesamten mobilen Ausbeute.
Die Branchenführer bauen ihren Vorsprung aus: Die Modeindustrie vergrößert den Abstand zum Rest des Marktes. Auch die Sportartikelbranche und der Großhandel können mit 35% bzw. 29% hohe mobile Wachstumszahlen verzeichnen.
Apps als Königsdisziplin: Apps sind und bleiben der effizienteste Kanal für Online-Händler. App-User sind nachweislich aktiver, wodurch in jedem Stadium des Kaufprozesses mehr Ergebnisse erzielt werden. Das mündet in einer 3x höheren Conversion Rate in der App als im Vergleich zu mobilen Browser-Shoppern.
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
Mobile Commerce Trends in Deutschland
Teil 1
Der mobile Wendepunkt ist erreichtDie führenden Händler machen die Hälfte ihres Umsatzes mobil.
Die Händler mit dem größten Anteil an mobilen Transaktionen sind seit dem letzten Jahr um 17% gewachsen und haben dabei nun fast die magische 50% Marke geknackt. Über alle Händler hinweg betrachtet,
ist der mobile Anteil am gesamten E-Commerce-Umsatz jährlich um 18% gewachsen.
Q4 2014 Q2 2015 Q2 2016
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
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39%
32%
46%
37%
Oberes ViertelDurchschnitt
Wachstumsrate gegenüber Vorjahr
↗ 17%
↗ 18%
Mobiler Anteil an E-Commerce-Transaktionen in Deutschland
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
Mode- und Luxusartikel gewinnen weiter Anteile und vergrößern mit 42% ihren Vorsprung zum Rest der Branche. Mit Wachstumsraten von 35% holt die Sportindustrie jedoch immer schneller auf.
Auch der Großhandel und die Gesundheits- und Beauty-Branche wachsen mit 29% und 21% weiter an.
Die Branchenführer bauen ihren Vorsprung ausMode- und Luxusartikel-Händler lassen die große Masse hinter sich.
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Mode- & Luxusartikel
Mobiler Anteil an E-Commerce-Transaktionen nach Branchen in Deutschland
Q2 2016Q2 2015
0% 10% 20% 30% 40% 50%
↗ 21%
↗ 29%
↗ 35%
↗ 18%
Wachstumsrate gegenüber Vorjahr
32%
Dur
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teil
Q2
2015
37%
Dur
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hnit
tsan
teil
Q2
2016
Daher ist es keine große Überraschung, dass Tablet- Lieferungen seit dem letzten Jahr bis Q1 2016 von 46 Mio. auf 40 Mio. – also um 15% – zurückgegangen sind. Smartphone-Lieferungen sind dagegen laut der Studie der International Data Corporation (IDC) auf 335 Mio. gestiegen.
Tablets verlieren, Smartphones gewinnenSmartphones dominieren zunehmend den mobilen Umsatz-Anteil in Deutschland.
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
Q1 2015 Q2 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016Q3 2015
Smartphone Tablet
50%
25%
75%
100%
↗ 20%Veränderung
gegenüber Vorjahr (Smartphone)
Mobiler Umsatz-Anteil in Deutschland, gemessen an Geräten (% Gesamt)
46%55%
74%
17%
iOS
iOS
Android
Android
Andere
Andere
Deutscher Smartphone-Markt nach Betriebssystem* Deutscher Umsatz-Anteil nach Geräten, Q2 2015 & Q2 2016
Q2 2015
Q2 2016
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016 *April data; Kantar Worldpanel data
15%
17%
77%
74%
Q2 2015Q2 2016
iPhone Android
5,9%
8,4%
↗ 42%Wachstumsrate
gegenüber Vorjahr
11,7%
8,4%
Mobile Verfolgungsjagd: Android baut seinen Vorsprung zum iPhone aus
Die größere Nutzerbasis von Android führt zu einem größeren Anteil an mobilen Transaktionen.
Der Großteil der mobilen Transaktionen wird über Android-Geräte abgewickelt. Die positive Entwicklung ist jedoch ähnlich: Android (39%) vs. iPhone (42%).
↗ 39%Wachstumsrate
gegenüber Vorjahr
Weltweite Performance von mobilen Apps
Teil 2
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
*Kundenbindungsrate ist definiert als Prozentsatz der Shopbesucher, die innerhalb von 30 Tagen nach ihrem ersten Besuch zurückkehren.
Nur Net new Users; beinhaltet Seiten, die eine mobile Seite und eine App haben und mehr als 25% des mobilen E-Commerce Transaktions-Anteils ausmachen, wovon 5% von mobilen Apps stammen. Mobile Browser App
Kundenbindungsrate bei neuen Shopbesuchern*
↗ 2x
Höhere Kundenbindungseffekte führen zu einer höheren Anzahl an Bestandskunden.
2x mehr Kunden-bindung dank AppDie Wahrscheinlichkeit, dass neue App-Nutzer in den ersten 30 Tagen wieder den Shop besuchen, ist doppelt so hoch wie bei mobilen Browser-Shoppern.
E-Commerce-Apps mit besonders verbesserten Funktionalitäten – wie zum Beispiel Push-Nachrichten, Personalisierungen, Offline-Content, intuitive Bedienung oder schnelle Ladezeiten – konnten eine
optimierte User-Experience bieten und steigerten ihre Transaktionen um 15% gegenüber dem Vorjahr.
Anteil an mobilen Umsätzen (global): Browser vs. App
Mobiler Browser AppQ2 2015 Q2 201647% 54%53% 46%
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
Beinhaltet Seiten, die eine mobile Seite und eine App haben und mehr als 25% des mobilen E-Commerce Transaktions-Anteils ausmachen, wovon 5% von mobilen Apps stammen.
Apps generieren bis zu 54% aller mobilen Verkäufe
Händler, die Apps konsequent einsetzen, machen bis zu 54% ihres mobilen Umsatzes durch diesen Kanal.
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
Weltweite Conversion Rate nach Kanälen
Mobile Browser Desktop App
↗ 2x
↗ 1,5x
Apps binden neue Besucher besser an den Shop und sorgen somit für eine wiederkehrende Käuferbasis. Zudem ist die Conversion Rate deutlich höher als im Desktop-Shop und im mobilen Browser.
Hat das mobile Web noch eine Chance?
Vielleicht, wenn Progressive Web Apps und leistungs stärkere Standards für mobile Webseiten zu einer höheren Conversion Rate beitragen.
Apps als Sieger im Conversion Rate ShowdownApps machen die Deals: Sie sind effizienter als jeder andere Kanal, wenn es um Kaufabschlüsse geht.
Beinhaltet Seiten, die eine mobile Seite und eine App haben und mehr als 25% des mobilen E-Commerce Transaktions-Anteils ausmachen, wovon 5% von mobilen Apps stammen.
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
Weltweite mobile Warenkorbwerte nach Kanälen(Indexed versus Desktop)
Mobile Browser App
Q2 2016Q2 2015
Desktop $100$98
$91$95
$127
Die durchschnittlichen Warenkorbwerte in Apps übertreffen jetzt bei Weitem die von mobilen Browsern und Desktops.
Apps erzielen höhere WarenkorbwerteEs gab eine Zeit, in der Desktop der König der hochpreisigen Bestellungen war. Das ist Geschichte.
Beinhaltet Seiten, die eine mobile Seite und eine App haben und mehr als 25% des mobilen E-Commerce Transaktions-Anteils ausmachen, wovon 5% von mobilen Apps stammen.
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
AppMobile Browser
4.6x
2.5x
1.2x
3x
Produkt-ansichten
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Check-Out-Rate
Check-Out-Rate
Produkt-ansichten
Conversion Rate
Weltweiter Conversion Funnel Q2 2016
Nur Net new Users; beinhaltet Seiten, die eine mobile Seite und eine App haben und mehr als 25% des mobilen E-Commerce Transaktions-Anteils ausmachen, wovon 5% von mobilen Apps stammen.
Nutzer von Apps sehen sich mehr Produkte im Zuge ihres Kaufprozesses an. Das führt dazu, dass mehr im Warenkorb landet und schlussendlich mehr ge-kauft wird.
Die Conversion Rate, definiert als die Anzahl an Nutzern, die sich ein Produkt angesehen und den Kauf abgeschlossen haben, ist in der App 3x höher als im mobilen Browser.
Der App-Effekt: Apps holen 3x mehr rausApps dominieren den Conversion Funnel.
Der Online-Handel entwickelt sich ständig weiter und Anbieter sehen sich immer mehr einem Profi-tabilitäts-Druck ausgesetzt. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, gewinnt die Brand und Customer Experience immer mehr an Bedeutung. Mobile Online-Händler, die ihren Kunden eine reiz-volle und personalisierte Experience über alle Geräte hinweg bieten, werden den Branchen- Durchschnitt über treffen.
Apps sind und bleiben der effizienteste Kanal, besonders wenn es um die Bindung von Shop- Besuchern geht. Vor allem seitdem die Technologie soweit ist, die Erwartungen von Online-Shoppern in Apps voll und ganz zu erfüllen.
Während die Mode-Branche den mobilen Handel bisher anführt, ergeben sich ebenfalls für andere Branchen große Chancen.
Weltweit werden Smartphones DAS Gerät für den Handel werden. Besonders die Netzwerk-Latenz, die Verbesserung des Leistungsvermögens und die Entwicklung von neuen Funktionen veranlassen Händler dazu, mobil- freundliche Experiences zu erschaffen.
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
Die größten Chancen
Mehr als 3.300 Online-Händler weltweit
Vergleichen Sie Ihre eigenen Kennzahlen mit den Werten aus der Studie – für Desktop, mobile Browser und Apps sowie geräteübergreifende Kanäle.
1,7 Mrd. Transaktionen im Jahr über Desktop und mobile Webseiten
720 Mrd. $ durch jährliche Verkäufe
Quelle: Criteo Mobile Commerce Report H1 2016
Individuelle Umsatzdaten analysiert Wie können Händler diese Daten benutzen?
Mobile Commerce Report – Erhebung