Mit S&OP die Lücke zwischen jährlichem Budgetplan und … · 2020. 7. 18. · Mit S&OP die Lücke...
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Mit S&OP die Lücke zwischen jährlichem Budgetplan
und operativer Planung schließen – der agile Ansatz
Thomas ELLINGER / AMAG rolling GmbH &
Lars SONDERGAARD / Westernacher Consulting
19. März 2019, Mannheim
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DISCLAIMER
▪ Die in dieser Präsentation enthaltenen Prognosen, Planungen und zukunftsbezogenen Einschätzungen und
Aussagen wurden auf Basis aller der AMAG zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden
Informationen getroffen. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen nicht eintreffen,
Zielsetzungen nicht erreicht werden oder Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den
zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Prognosen
angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln.
▪ Diese Präsentation wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-,
Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Die AMAG und deren
Vertreter übernehmen insbesondere für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Präsentation
enthaltenen Informationen keine Haftung. Diese Präsentation ist auch in englischer Sprache verfügbar, wobei
in Zweifelsfällen die deutschsprachige Version maßgeblich ist.
▪ Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der AMAG
dar.
Hinweis
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AMAG. IN RANSHOFEN VERWURZELT. IN DER WELT ZU HAUSE
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STRUKTUR UND LEISTUNGEN DER AMAG GRUPPE
Gießen WalzenMetall Service
Umsatz
1.102 Mio. €
Kennzahlen 2018
EBITDA
141 Mio. €
Gesamtabsatz
424.600 Tonnen
Eigenkapitalquote
39,8 %
Mitarbeiter
1.959*
Alouette
20 %
5
AMAG WALZPRODUKTE*
Trittbleche
15 %
Folienvorwalzbänder
16 %
Shates & Platten
30 %
Luftfahrt 10 %
Automotive &
Transportation 10 %
AMAG ist weltweit der einzige Produzent sämtlicher Aluminium-
legierungsfamilien (1xxx-8xxx) an einem einzigen Standort
*Prozentangaben beziehen sich auf den Absatz 2018 in Tonnen
Lotplattierte
Produkte 9 %Glanz &
Architektur 5 %
Hochfeste
Werkstoffe 3 %
Kathoden-
elemente 2 %
DER SELBSTMORDQUADRANT DER PLANUNG
… UND WARUM WIR IHN VERMEIDEN WOLLEN.
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IT IS BETTER TO BE 'ROUGHLY RIGHT' THAN 'PRECISELY WRONG‘
Customer
Schedule
Quadrant
Suicide
Quadrant
Agility
Quadrant
Aggregate only
Quadrant
Detailed level
Horizon
EN
D IT
EM
FA
MIL
Y
NEAR FAR
3
2
1
4
QUELLE: Tom Wallace, Sales Forecasting (2002)
▪ Vorstellung AMAG
▪ Mit S&OP die Lücke zwischen
jährlichem Budgetplan und operativer
Planung schließen
▪ Bedeutung einer einheitlichen
Planungsstruktur
▪ Implementierung von SAP IBP – ein
agiler Ansatz
▪ Lessons Learned
Agenda
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DIE AUSGANGSSITUATION
Ein Auszug aus der Analyse der Planung
PROZESS TOOL
DATEN
Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Daten oftmals sehr aufwendig
10
BUDGETPLAN vs. OPERATIVE PLANUNG
Starker Fokus auf jährliche Planung
3 M 12 M 18-24 M4W1W
Budget 2018
MPS
PLANUNGSDETAIL
WÖCHENTLICH
TÄGLICH
JÄHRLICH
Detailed Scheduling
FOCUS
PLAN AUFTRÄGE
SEQUENZ
BUDGET - TONNEN
STÜNDLICH Execution FEHLERQUOTE
1D
Budget 2017
MONATLICH Monate 2017 Monate 2018
UNSERE ZIELE
PROJEKT „EINFÜHRUNG SALES & OPERATIONS PLANNING (S&OP)“
Strukturierten
Planungsprozess
entwickeln und etablieren
TOOL DATENPROZESS
Integriertes Planungstool
verwenden
Anhand einer
einheitlichen Struktur
planen
End-to-End Planung forcieren
Mögliche Kapazitätsengpässe / Überkapazitäten frühzeitig erkennen
(Fokus 4-18 Monate in die Zukunft)
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SALES & OPERATIONS PLANNING
Einordnung in Bezug auf Planungshorizont und Planungslevel
3 M 12 M 18-24 M4W1W
Business Planning
Sales & Operations Planning
MPS
PLANNING BUCKETS
MONATLICH
WÖCHENTLICH
TÄGLICH
JÄHRLICH
Detailed Scheduling
FOCUS
VOLUMEN
MIX
SEQUENZ
BUDGET
PLANNING TIMEFENCE (PTF)
STÜNDLICH
EXECUTION
Execution FEHLERQUOTE
1D
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WO WOLLEN WIR HIN
Ein strukturierter, rollierender, monatlicher Prozess
Absatzplan
erstellen
Produktionsplan erstellen
Kapazitäten prüfen
Materialbedarf prüfen
Demand & Supply
synchronisieren
Szenarien entwickeln
Szenarien analysieren
Entscheidungen treffen
„Action Plan“ erstellen
Demand
Planning
Supply
PlanningBalancing
S&OP Executive
Meeting
UMSETZUNG IN IBP
Eindrücke aus dem System
▪ Vorstellung AMAG
▪ Mit S&OP die Lücke zwischen
jährlichem Budgetplan und operativer
Planung schließen
▪ Bedeutung einer einheitlichen
Planungsstruktur
▪ Implementierung von SAP IBP – ein
agiler Ansatz
▪ Lessons Learned
Agenda
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BUDGETPLAN vs. OPERATIVE PLANUNG
Eine exemplarische Darstellung der Planungsstruktur
Planungspunkte
BU
DG
ET BEDARFSPLANUNG
OP
ER
AT
IVE
Planungsmaterialien
Mögliche Kunden / Fertigwaren
Kombinationen
~5.000
~10.000
~30
~70
Fertigwaren
FERTIGUNGSPLANUNG
AUFTRAGSABWICKLUNG
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GRUPPE GRUPPE_TXT PRODUKT PRODUKT_TXT
AAA Produkt Gruppe AAA A100
AAA Produkt Gruppe AAA A101
AAA Produkt Gruppe AAA A102
AAA Produkt Gruppe AAA A103
AAA Produkt Gruppe AAA A104
AAA Produkt Gruppe AAA A105
AAA Produkt Gruppe AAA A106
BBB Produkt Gruppe BBB B201
BBB Produkt Gruppe BBB B202
BBB Produkt Gruppe BBB B203
BBB Produkt Gruppe BBB B204
BBB Produkt Gruppe BBB B205
CCC Podukt Gruppe CCC C300
DDD Produkt Gruppe DDD D400
DDD Produkt Gruppe DDD D401
DDD Produkt Gruppe DDD D402
DDD Produkt Gruppe DDD D403
DDD Produkt Gruppe DDD D404
EEE Produkt Gruppe EEE E500
EEE Produkt Gruppe EEE E501
EEE Produkt Gruppe EEE E502
EEE Produkt Gruppe EEE E503
EEE Produkt Gruppe EEE E504
EEE Produkt Gruppe EEE E505
EEE Produkt Gruppe EEE E506
EEE Produkt Gruppe EEE E507
EEE Produkt Gruppe EEE E508
EEE Produkt Gruppe EEE E509
EEE Produkt Gruppe EEE E510
ANALYSE DER BESTEHENDEN PLANUNGSSTRUKTUR
Markt
Produkt
Platte
Blech
Band
Zustand
Reckung
Leg.gruppe
…
PRODUKT PRODUKT_TXT
A100
A101
A102
A103
A104
A105
A106
B201
B202
B203
B204
B205
C300
D400
D401
D402
D403
D404
E500
E501
E502
E503
E504
E505
E506
E507
E508
E509
E510
Identifikation von MARKT- und PRODUKT-Eigenschaften
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ENTWICKLUNG EINER EINHEITLICHEN PLANUNGSSTRUKTUR
Produkthierarchie
Legierungs-
gruppe
Werkstoff 1
Werkstoff 2
FormPlanungs-
material
Produkt-
bereich
Automobil
Luftfahrt
Verpackung
…
Bereich 123
Bereich 456
Bereich 789
…
…
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
5xxx
6xxx
7xxx
8xxx
N1050
N1070
N1085
N2017
N2024
N2219
N3003
N3004
…
unplattiert
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
5xxx
6xxx
7xxx
8xxx
Band
Blech
Platte
Vorplan 1
Vorplan 2
Vorplan 3
…
…
Vorplan XY
…
…
Fertigungs.
Vers.
Fertigungs.
Vers.
…
1:N
1:N
1:N
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BUDGETPLAN vs. OPERATIVE PLANUNG
Entwicklung einer neuen Planungsstruktur
BU
DG
ET
, N
ICH
T R
OL
LIE
RE
ND BEDARFSPLANUNG
AUFTRAGSABWICKLUNG
OP
ER
AT
IVE ~5.000
~10.000
~11
~500FERTIGUNGSPLANUNG
~150
S&
OP
, 18M
RO
LL
IER
EN
D
‘Produktbereiche’
Planungsmaterialien
Mögliche Kunden / Fertigwaren
Kombinationen
Fertigwaren
Fertigungsversionen
▪ Vorstellung AMAG
▪ Mit S&OP die Lücke zwischen
jährlichem Budgetplan und operativer
Planung schließen
▪ Bedeutung einer einheitlichen
Planungsstruktur
▪ Implementierung von SAP IBP – ein
agiler Ansatz
▪ Lessons Learned
Agenda
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UNSER PROJEKTANSATZ
Ein neuer Prozess und ein neues Werkzeug müssen innerhalb des Unternehmens reifen.
Risikokontrolle durch kontinuierliche Verbesserung
1. BUSINESS CASE 2. PREPARE 3. PILOT 4. ROLL OUT
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3: PILOT IMPLEMENTIERUNG
Entscheidung für einen agilen Projektansatz
Requirement Specification
Design
Build
Integrate and Test
Funktion
1
Funktion
2
Funktion
3
Funktion
4
Funktion
5
Funktion
6
Funktion
7
Funktion
8
Funktion
9
Produkt
N/A
Requirement Specification
Design
Build
Integrate and Test
Fu
nkti
on
1
Fu
nkti
on
2
Fu
nkti
on
3
Funktion
4
Funktion
5
Funktion
6
Funktion
7
Funktion
8
Funktion
9
Produkt
WASSERFALL AGILER ANSATZ
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3: PILOT IMPLEMENTIERUNG
TestBuiltDesign
SPRINT 1.1: DEMAND PLANNING SPRINT 2.1: SUPPLY PLANNING
Go-Live
Hyper Care
SPRINT 4: GO-LIVE
Backlog
TestBuiltDesign TestBuiltDesign
SPRINT 3: BALANCING + EXEC. REVIEW
TestBuiltDesign
SPRINT 1.2: INTEGRATION DEMAND
TestBuiltDesign
SPRINT 2.2: INTEGRATION SUPPLY
Finalize
System
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4: ROLL OUT
Um eine Feedback-Schleife zu gewährleisten, empfehlen wir mindestens zwei vollständige
Planungszyklen mit Vertretern des Implementierungsteams in den S&OP-Meetings, bevor man
schließlich den Backlog für die Roll-Out Phase final definiert.
Year 1 Year 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Rel. 1 PILOT IMPLEMENTIERUNG
Durchführung von S&OP Zyklen
Rel. 2 ROLL OUT
Change Management
Feedbackloops
▪ Vorstellung AMAG
▪ Mit S&OP die Lücke zwischen
jährlichem Budgetplan und operativer
Planung schließen
▪ Bedeutung einer einheitlichen
Planungsstruktur
▪ Implementierung von SAP IBP – ein
agiler Ansatz
▪ Lessons Learned
Agenda
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UNSERE BISHERIGEN ERKENNTNISSE
Fördere die
Eigenverantwortung des
Projektteams
FRAGEN?
DANKE