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Quito, 19 mayo 2015Dr. Antonio Aragón. F. de Economía y Empresa
Universidad de Murcia (España)
MiPyme:
Competitividad, Situación y
Desafíos
MiPyme: Competitividad, Situación y Desafíos
MiPyme: Importancia, contexto y perfil
Competitividad de las MiPyme: marco análisis
Desafíos para la competitiviad de las MiPyme
Quito, 19 mayo 2015Dr. Antonio Aragón. F. de Economía y Empresa
Universidad de Murcia (España)
1. MiPyme: Importancia y contexto
Dr. Antonio Aragón Sánchez(1): Secretaría de Economía (México)(2): Dirección General Pyme (España)
99.8% del total de empresas son Pyme (Iberoamérica y España)
99.0% del total de empresas son Pyme (Unión Europea)
Importancia de las Pyme:
Contribución aproximada crecimiento económico
52% PIB(1) / 67.9% VAB(2)
Creación de empleo: 72.0% Mx(1) / 63.9% Esp(2)
Cohesión social (ámbitos regional y local)
2/3 de ellas suelen ser familiares
¿De cuántas empresas …?
¿De qué empresas hablamos? Menos de 250 empleados…¡ojo
comercio! / ¿una por país? / Dificultad análisis comparativos
Factores de contexto (entorno):
Crisis económica…
Globalización
Presión competitiva (global y local) / Internacionalización
Cambio continuo:
Velocidad del cambio: ¿cómo gestionarlo?
Telecomunicaciones, TIC, Internet, …
Innovación, nuevas tecnologías,
Organizativo:
Puestos trabajo / adaptabilidad / conocimiento
Nuevas estructuras organizativas
Flexibilidad
Dr. Antonio Aragón Sánchez
1. MiPyme: Importancia y contexto
IBEROAMÉRICA2011
ESPAÑA2012
Fuerzas competitivas de Porter
facilidad
entrada
empresas
1,97 elevada
compe-
tencia en
el sector
4,00
clientes
con poder
nego-
ciador 3,70
proveed.
con poder
nego-
ciador 2,88
facilidad
para sus-
titutivos
2,01
0
1
2
3
4
5
facilidad
entrada
empresas
3,36
elevada
compe-
tencia en
el sector
3,90
clientes
con poder
nego-
ciador 3,61
proveed.
con poder
nego-
ciador 3,36
facilidad
para sus-
titutivos
3,23
0
1
2
3
4
5
1. MiPyme: Importancia y contexto
Dr. Antonio Aragón Sánchez
1. MiPyme: Perfil (1)
Tamaño
tendenc ia número de empleados 2009
22,6 21,7
9,6%
60,9%
29,4%
0
10
20
30
40
2010 2011 aumento igual dismi-
nucion
núm
ero
de t
rabaja
dore
s
0
10
20
30
40
50
60
70
tendencia
tra
baja
dore
s
tendenc ia número de empleados 2009
59,9
47,5
42,8%48,9%
8,3%
0
20
40
60
80
100
2010 2011 aumento igual dismi-
nucionnúm
ero
de t
rabaja
dore
s
0
10
20
30
40
50
60
tendencia
tra
baja
dore
s
ESPAÑA2011 IBEROAMÉRICA
2011
IBEROAMÉRICA2011
ESPAÑA2011
Exportación / Destino ventas Sociedad Mercantil
61,4%
38,6% 36,4%
0
20
40
60
80
100
no exporta sí exporta ventas
interna-
cionales
62,0%
38,0%29,7%
0
20
40
60
80
100
no exporta sí exporta ventas
interna-
cionales
es tá cons tituida s u empres a como una s oc iedad...82,3%
17,7%
0
20
40
60
80
100
sí está constituida
como sociedad
mercantil
no está constituida
como sociedad
mercantil
¿ es tá cons tituida s u empres a como una s oc iedad mercantil?
95,0%
5,0%0
20
40
60
80
100
sí está constituida
como sociedad
mercantil
no está constituida
como sociedad
mercantil
1. MiPyme: Perfil (2)
IBEROAMÉRICA2011
ESPAÑA2012
994 Pyme
Plan estratégico / plazo
¿realiza su empresa habitualmente planeación estratégica formal, por escrito?
40,1%
70,6%
29,4%
0
20
40
60
80
100
realiza plan
estratégico
plan a un año plan a más de
un año
61,4%
78,5%
21,5%
0
20
40
60
80
100
realiza plan
estratégico
plan a un año plan a más de
un año
1. MiPyme: Perfil (3)
IBEROAMÉRICA2011
ESPAÑA2011
Estrategia competitiva
p17.- s e pres entan cuatro tipos de empres as . dígame por favor, con cuál s e identifica la s uya s egún s u actuac ión en los29,8%
24,9%
38,7%
6,6%
0
10
20
30
40
50
Explo-
radora
Analiza-
dora
Defensiva Sin
estrategia
InnovaciónPosición actual
costes/calidad/…
a continuac ión s e le pres entan cuatro tipos ...
43,1%
24,7% 28,6%
3,6%0
20
40
60
80
100
Explo-
radora
Analiza-
dora
Defensiva Sin
estrategia
1. MiPyme: Perfil (y 4)
1. MiPyme: Perfil
Son empresas jóvenes
Son empresas familiares en un 70%
Tienen forma de sociedad mercantil entre un 80 a 95%
(Iberoamérica y España)
Un 38% de ellas exportan
Tienen definido plan estratégico en un 40% de los casos
Predominan las estrategias competitivas defensivas
(España)
Manifiesta que hay una elevada competencia en sus
respectivos sectores, y que los clientes tienen un gran poder
de negociación
En Síntesis:
Dr. Antonio Aragón Sánchez
(1) ENTORNO COMPETITIVO
(Sector Industrial)Dirección estratégica
Homogeneidad empresarial
Economía IndustrialNueva Economía IndustrialPorter 1980, 1985
(2) ÁMBITO INTERNO Recursos críticos
Capacidades(Inimitables)
Heterogeneidad empresarial
Recursos y CapacidadesPenrose, 1959; Wernerfelt, 1984;Grant, 1996
Efecto industriaVariables sector
Efecto empresaRecursos y capacidades
Debate conceptual y empírico
2. Competitividad de las MiPyme:marco de análisis
Dr. Antonio Aragón Sánchez
VENTAJA COMPETITIVA
CAPACIDADES (Flujo / Dinámico)
RECURSOS (Stock factores que la
empresa posee o controla)
Tangibles
Físicos
Financieros
…
Intangibles
Tecnología, Reputación
Capital intelectual (Humano,
Estructural y Relacional)*
Marcas, patentes, ...
Cultura / Estructura, …
Humanos
Conocimientos y destrezas
Adaptabilidad
Motivación / Implicación
…
Fuente: Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, R. M., 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993.
Cuando una empresa está implantandouna estrategia de creación de valor que noestá siendo simultáneamente implantadapor ningún competidor actual o potencial(Barney, 1991)
2. Competitividad de las MiPyme: marco deanálisis (recursos y capacidades)
RECURSOS INTANGIBLES
CAPITAL INTELECTUAL: conocimiento que, cuando se pone en acción en combinación con
activos tangibles, es capaz de producir bienes y servicios que generan ventaja competitiva.
CAPITAL HUMANO: Se refiere al conocimiento útil que poseen las personas, así
como su capacidad para generarlo
Educación, experiencia, capacidades, habilidades, know how, valores y actitudes.
Base del conocimiento tácito de la organización. ¡ojo a la rotación de personal!
CAPITAL ESTRUCTURAL: Se refiere al conocimiento explicitado,sistematizado e internalizado por la organización.
Organizativo (métodos y procesos de trabajo, aprendizaje, bases de datos, sistemasde dirección y gestión, cultura) y tecnológico (I+D, Propiedad intelectual e industrial).
Pertenece a la organización.Futuro: Procesos de innovación (producto, proceso, gestión, modelo de negocio,internacional), responsabilidad social corporativa.Protección legal (patentes, propiedad intelectual).
2. Competitividad de las MiPyme: marco deAnálisis (recursos y capacidades)
Fuente: Elaboración propia a partir de Bueno, Salmador y Merino (2008), Bueno, E.; CIC; IADE 2012; Bueno (2012) El capital intelectual en las organizaciones. Documento 23 de AECA.
CAPITAL DE NEGOCIO / RELACIONAL: Valor que tiene para una empresael conjunto de relaciones que mantiene con el exterior/entorno,incluyendo el conocimiento que puede obtenerse de la relación conotros agentes
(Relación con clientes, proveedores, de cooperación y alianzas, competidores,sistema financiero, medios de comunicación, instituciones, accionistas e inversores,administración pública, etc.)
Pertenece a la organización.
Protección legal (en lo relacionado con marcas comerciales).
CAPITAL HUMANO
CAPITAL ESTRUCTURAL
Fuente: Elaboración propia a partir de Bueno, Salmador y Merino (2008), Bueno, E.; CIC; IADE 2012; Bueno (2012) El capital intelectual en las organizaciones. Documento 23 de AECA.
RECURSOS INTANGIBLES
CAPITAL INTELECTUAL: conocimiento que, cuando se pone en acción en combinación con
activos tangibles, es capaz de producir bienes y servicios que generan ventaja competitiva.
2. Competitividad de las MiPyme: marco deAnálisis (recursos y capacidades)
CONDICIONES DE RECURSOS Y CAPACIDADES PARA VENTAJA
COMPETITIVA
Fuente: Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993; Grant, 1996.
ÚNICOS
ESCASOS
VENTAJA
COMPETITIVA
IMPERFECTAMENTE
SUSTITUIBLE
NO TRANSFERIBLESO DESARROLLABLES VALIOSOS Y
ESPECÍFICOS PARA LA EMPRESA
DURABLES
INIMITABLESPROPIEDAD (marcas, patentes, copyright, diseños, franquicias, …)CONOCIMIENTO (No sabe qué imitar: habilidades técnicas, creativas o de
cooperación).
Dr. Antonio Aragón Sánchez
2. Competitividad de las MiPyme: marco deAnálisis (recursos y capacidades)
COMPETITIVIDAD
¿Cómo la MEDIMOS?:1. Indicadores Cuantitativos:
Económicos (Rentabilidad, Productividad)Indicadores financieros (ROS, ROA, ROE)
Indicadores de crecimiento en: ventas, cuota de mercado, innovaciones, …
Medidas objetivas
2. Indicadores Cualitativos:Motivación e implicación de empleadosSatisfacción de clientes,Satisfacción de accionistas,Reputación
Medidas de percepción
3. Indicadores Globales
DIFICULTAD:•Multitud de intereses•Carácter intangible•Fuentes de datos
2. Competitividad de las MiPyme: marco deAnálisis (recursos y capacidades)
RECURSOS FINANCIEROS
(Adecuada gestión financiera)
Posibles fuentes de financiación:Aportación de propietarios / Nuevos socios
Reinversión de utilidades
Financiamiento bancario
Crédito a proveedores
¿Informal? … familia, amigos, otras empresas, …
¿Financiación pública?
…
¿Fuentes de financiación propias vs. ajenas?
Acceso a las ayudas oficiales… pero … ¿existen?
Líneas de apoyo a nuevas empresas / emprendedoresBusiness Angels
Capital Riesgo
…Realizar planificación a corto plazo (problemas
liquidez)
Prestar atención a negociación con entidades de crédito
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
Birley y Gestead, 1990; Acar, 1993; Yusuf, 1995; Álvarez y García, 1996; Gadenne, 1998; Warren y Hutchinson, 2000; Aragón y Sánchez (2005).
IBEROAMÉRICA2011
Grado utilización de fuentes financieras en decisiones de inversión:
fondos propios (beneficios, reservas,…)
financiación ajena (préstamos bancarios, etc…)
ampliaciones de capital
1- poco uso 5- mucho uso
3,03
3,01
3,29
0 1 2 3 4 5
Las utilidades (autofinanciación) es la fuente más utilizada para realizar nuevas inversiones.
ESPAÑA2012
aportaciones de los accionistas (propietarios)
reinversión de utilidades
financiamiento bancario a plazo inferior a un año
financiamiento bancario a plazo superior a un año
arrendamiento financiero (leasing)
crédito de proveedores
1- poco uso 5- mucho uso
2,40
2,42
2,81
2,45
3,18
2,41
0 1 2 3 4 5
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
TECNOLOGÍA, TIC,
INNOVACIÓN
Afrontar los cambios para mejora tecnología
Tener información sobre posición tecnológica de empresa y competidores
Buscar cooperación tecnológica con otras empresas e instituciones
Sistemas informáticos / T.I.C.Eliminación de algunas tareas
Cambian las relaciones con clientes, proveedores, etc.
Facilitan el trabajo en equipo
…
Innovaciones en proceso, producto, modelo de negocio, gestión, …
Crear una cultura innovadora y de orientación a la mejora.
MiPyme: Mayor adaptación a la creación y desarrollo de innovaciones / flexibles
Deben destinar los recursos humanos y financieros necesarios: desafío
Stock tecnologías y TIC, experiencia deaplicación, medios humanos y técnicos,innovación en productos, procesos, gestión,modelo de negocio, esfuerzo en I+D
Acar, 1993; Cunningham, 1995; Álvarez y García, 1996; Donovan, 1996; Camisón, 1997; Chaston y Mangles, 1997; Rangone, 1999; Donrrosoro et
al., 2001; Klofsten y Scheele, 2003; Pil y Holwelg, 2003; Aragón y Rubio (2005); Rubio y Aragón (2009); Bueno (2012): Documento AECA nº 23.
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
IBEROAMÉRICA2011 ESPAÑA
2011
p20.- la tecnología de s u empres a s e puede cons iderar:35,7%
20,4%
39,9%
3,9%
0
10
20
30
40
50
Fuerte Buena Soste-
nible
Débil
30,5% 30,4% 32,9%
6,2%
0
20
40
60
80
100
Fuerte Buena Soste-
nible
Débil
Posición tecnológica:
56,1%
60,9%
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
IBEROAMÉRICA2011
ESPAÑA2011
dispone de correo electrónico (e-mail)
tiene página web
realiza compras y/ o ventas electrónicas usado internet
utiliza banca electrónica
realiza mercadotecnia usando internet
tiene intranet corporativa 43,8%
52,8%
69,2%
57,9%
70,5%
96,1%
0 20 40 60 80 100
dispone de correo electrónico (e-mail)
tiene página web
realiza compras y/ o ventas electrónicas usado internet
utiliza banca electrónica
realiza mercadotecnia usando internet
tiene intranet corporativa 33,9%
31,8%
83,3%
52,4%
79,0%
98,1%
0 20 40 60 80 100
Uso TIC:
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
ESPAÑA2011
% %
Productos/servicios
-Cambios o mejoras en productos/servicios existentes No 29,6 Sí 70,4
-Comercialización nuevos productos/servicios No 39,6 Sí 60,4
Procesos
-Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios No 40,7 Sí 59,3
-Adquisición de nuevos bienes de equipos No 42,0 Sí 58,0
Sistemas de gestión
-Dirección y gestión No 65,7 Sí 34,3
-Compras y aprovisionamientos No 62,1 Sí 37,9
-Comercial/Ventas No 62,1 Sí 37,9
IN
NO
VA
CIÓ
NInnovación (cambio o mejora en productos,
procesos o servicios en 2 últimos años):
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
RECURSOS COMERCIALES
(capacidades de marketing)
¿Quiénes son mis clientes actuales y potenciales?
Fidelización y satisfacción del cliente
Orientación al cliente es clave)
Gestionar la información del entorno local, nacional, e
internacional.
Internacionalización / Alianzas y acuerdos para exportación
Canales de distribución / promoción ¿alguna mejora?
¿Cuál es mi mensaje publicitario? ¿Ha evolucionado?
Presencia de nuestra marca, comportamiento ético
Uso de Marketing on-line, redes sociales, …
Orientación al mercado y al cliente
Álvarez y García, 1996; Luk, 1996; Lin, 1998; Warren y Hutchinson, 2000; Donrrosoro et al., 2001, Pil y Holwelg, 2003; Verhees y Meulenberg,
2004. Aragón y Sánchez (2005); Aragón y Rubio 2005).
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
CALIDAD PRODUCTO / SERVICIO
Consecución productos /servicios de calidad /imagen de calidad
Certificación de calidad
Retroalimentación, selección proveedores, calidad información
Prácticas de gestión: calidad de la información
Cuidar las relaciones con los empleados
Conformidad con las expectativas del cliente
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
IBEROAMÉRICA2011 ESPAÑA
2011 p21.- ¿dispone su empresa de una certificación iso de la serie 9000 o equivalentes o están en el proceso previo de certi
35,7%
9,4%
54,9%
0
20
40
60
80
100
sí certifica
calidad
no, pero
estamos en el
proceso
previo
no, y no
estamos en el
proceso
previo
dispone su empresa de una certificación iso...
17,0%27,1%
55,9%
0
20
40
60
80
100
sí certifica
calidad
no, pero
estamos en el
proceso
previo
no, y no
estamos en el
proceso
previo
En las medianas hay mayor proporción de
certificadas de calidad y en micro, la mayoría
ni posee certificación ni está en proceso.
Certificación calidad:
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
Profesionalidad / Experiencia
Conocimiento mercado / y del contexto
Conocimiento del negocio (recursos y
capacidades
Creativo e innovador / Desarrollo personal
Abierto al entorno / competencia
Capacidad de trabajo / influencia
Formación adecuada
Alta exigencia con si mismo
CAPACIDADES DIRECTIVAS
Acar, 1993; Yusuf, 1995; Ahiere y Golhar, 1996; Luk, 1996; Camisón, 1997; Lin, 1998; European Foundation for Quality Management,
2000; Donrrosoro el al., 2001. Aragón y Rubio, 2005. Bueno 2012: Documento nº 23 AECA.
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
IBEROAMÉRICA2011 ESPAÑA
2011
Estudios gerente:
53,9%46,1%
0
20
40
60
80
100
estudios básicos,
bachillerato, técnico
estudios universitarios
23,4%
76,6%
0
20
40
60
80
100
estudios básicos,
bachillerato, técnico
estudios universitarios
Mayor internacionalización
Estructura más desarrollada
Mayor número de áreas de innovación
Más empresas con certificación de calidad
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
Clima social / laboral
Creación y desarrollo de conocimiento
Fomentar autonomía y la iniciativa
Comunicación rápida y práctica
Estructura adaptada / cercana al entorno
Dar rápida respuesta a los cambios del entorno
Alianzas y acuerdos de cooperación
Conocer en integrar la cultura y filosofía del negocio
Cultura centrada en la innovación, los R.H. y calidad
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS y CULTURA
Acar, 1993; Yusuf, 1995; Ahiere y Golhar, 1996; Luk, 1996; Camisón, 1997; Lin, 1998; European Foundation for Quality Management,
2000; Donrrosoro el al., 2001; Aragón y Sánchez (2005); Rubio y Aragón (2009). Bueno, (2012).
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
ESPAÑA2011
dpto. comercialización/ventas
dpto. recursos humanos
dpto. I+D+i
dpto. operaciones/compras
dpto. administración/contabilidad
dpto. calidad 48,8%
73,0%
56,4%
26,0%
37,9%
59,1%
0 20 40 60 80 100
Iberoamérica
Iberoamérica 55,6%
Iberoamérica 57,8%
Estructura:
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
ESPAÑA2012
Número de departamentos (2,6)28,2%
10,0%8,4%
14,9% 15,4%12,7%
10,2%
0
5
10
15
20
25
30
0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4
5
6
Número de departamentos (2,6)
comercializar productos
compras y abastecimientos
logística (transporte, almacenes,…)
actividades de I+D+i 15,7%
20,7%
24,7%
30,6%
0 20 40 60 80 100
IBEROAMÉRICA2011
ESPAÑA2011
comercializar productos
compras y abastecimientos
logística (transporte, almacenes,…)
actividades de I+D+i 23,8%
42,1%
44,9%
49,4%
0 20 40 60 80 100
Aumentan con tamaño.
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
Acuerdos:
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
Contar con personal cualificado,
con iniciativa y responsabilidades.
Motivación / implicación
Desarrollo personal
Trabajo en equipo
Contrato “psicológico”
Buen clima laboral
Alta motivación
Cercanía del directivo
Mas flexibilidad / adaptabilidad
Claridad organizativa
Peso de la jerarquía
Incentivos
Pfeffer, 1994; Yusuf, 1995; Wijewardena y Cooray, 1995; Luck, 1996; Gadenne, 1998; Lin, 1998; Smith et al., 1999; Vinten, 2000; Warren y Hutchinson,
2000; Donrrosoro et al., 2001; Aragón y Sánchez, (2005); Aragón y Rubio (2007); Rubio y Aragón, (2009)
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
Procesos de RRHH:planificación de personal
diseño de puestos de trabajo
reclutamiento y selección de personal
formación
desarrollo de carreras profesionales
evaluación del desempeño
política retributiva
administración de personal
relaciones laborales
getión de la prevención
1- nunca 5- siempre
3,80
2,71
3,10
2,59
2,62
1,92
3,18
2,74
2,49
2,84
0 1 2 3 4 5
ESPAÑA2011
¿Consistente con gestión conocimiento, motivación,implicación, adaptabilidad y flexibilidad del personal?
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYME
Recursos FinancierosTecnología, TIC e InnovaciónRecursos comerciales y de marketingCalidad del producto / servicioContar con capacidades directivasCapacidad / adaptabilidad de la estructura organizativaAlianzas y acuerdosGestión de recursos humanos
Adicionalmente cuidar/gestionar a nuestro favor:La Internacionalización (los mercados son globales)La gestión del capital intelectual/de intangibles
Humano Estructural Relacional
La gestión del conocimiento / talento
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYMEEn conclusión…
Tienen implantados sistemas de contabilidad de costes.
Utilizan presupuestos de ingresos y de gastos anuales.
Hacen un mayor análisis de la situación económica y financiera.
Para las decisiones de inversión se apoyan más en beneficios o en aumento
del capital que en financiación externa.
Su posición tecnológica es fuerte o buena
Cuentan con un mayor número de áreas de innovación (son más innovadoras)
Hacen una utilización avanzada de las TIC
Son empresas con certificación de calidad o que están en proceso para obtenerla
Realizan plan estratégico formal.
Singuen una estrategia competitiva exploradora
Cuentan con un máximo responsable con estudios universitarios
Principales factores de éxito de las Pyme en España y en Iberoamérica en 2011 (están Mejor que sus competidores):
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYMEEn conclusión…
Tienen diferenciados en su estructura organizativa los departamentos de I+D,
Recursos Humanos y Calidad.
Tienen un mayor número de acuerdos de cooperación, especialmente en las áreas
de I+D y Logística.
Aplican, por encima del resto, los procesos de gestión de recursos humanos.
Están en el segmento de las empresas de mayor tamaño (medianas)
Son no familiares
3. Desafíos para la competitividad de la MIPYMEEn conclusión…
Principales factores de éxito de las Pyme en España y en Iberoamérica en 2011 (están Mejor que sus competidores):