Minería en Cifras 0715
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7/21/2019 Minería en Cifras 0715
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Fecha
Minería en Cifras
1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile
2. Empresas socias del Consejo Minero
3. Importancia de la minería en el país
4. Indicadores de competitividad
5. Insumos estratégicos Julio 2015
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1. Mercado mundial de minerales y
participación de Chile
2
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Producción y reservas en Chile 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.3
TM: Toneladas métricas.
Producción en ChileParticipación en la
producción mundial
Ranking en la
producción mundial
Participación en reservas
mundiales
Cobre 5,74 millones de TM 31% 1 30%
Oro 44,16 TM 2% 14 7%
Plata 1.426 TM 6% 7 15%
Molibdeno 48,77 mil TM 21% 3 16%
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Producción y precio del cobre 2003 – 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.4
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Mayo para producción Chile, a Abril para producción mundial y promedio del precio del cobre a Junio.
5.212 5.361 5.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.4345.776 5.744
2.411
9.275 9.825 9.992 10.373 10.471
10.696 11.00011.643
12.546 12.685
3.693
126
305
323315
234
342
400
361332
311
269
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
cUS$/libraKTMF
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Cobre
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Producción de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 – 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.5
Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Mayo.
1.675 1.676 1.5831.466
1.702 1.689 1.735 1.647 1.6221.841
743
3.538 3.685 3.974 3.861 3.692 3.730 3.528 3.787
4.154 3.905
1.667
68%69%
72%
72%
68%69%
67%
70%
72%
68%
69%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
KTMF
Codelco Minería privada Participación minería privada
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Producción de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 – 2013
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.6
490 579 575 558 539 527 539 493 526 543 520
4.414
4.833 4.746 4.803 5.0184.800 4.855 4.926 4.737 4.891
5.256
90,0% 89,3% 89,2% 89,6% 90,3% 90,1% 90,0%90,9%
90,0% 90,0%91,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
KTMF
Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total
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Producción y precio del oro 2003 - 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.8
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Mayo producción Chile, a Abril para producción mundial y promedio del precio del oro a Junio.
39,8 42,1 41,5 39,2 40,8 38,4 43,9 48,6 48,6 44,16 16,8
2.423
2.316
2.294
2.2482.452 2.545 2.562 2.614 2.719
2.838
967406
604
695
872
972
1.224
1.571
1.668
1.410
1.2661.207
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
US$/onzaTM
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro
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Producción y precio de la plata 2003 - 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.9
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Mayo para producción Chile, a Abril para producción mundial y promedio del precio de la plata a Junio.
1.357,5 1.607 1.936 1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 605,7
21.210,3 20.11220.853 21.468 22.367 22.174 22.044
24.070 24.66025.902
8.572
6,3
11,6
13,415,1 14,7
20,2
35,3
31,2
23,8
19,1
16,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
US$/onzaTM
Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata
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Consumo mundial de cobre y oro por país 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council.
China47%
Unión Europea12%
EstadosUnidos
9%
Japón5%
India2%
Federación Rusa
2%
Otros23%
Cobre
21.000 KTMF
10
China27%
Turquia4%
Estados Unidos6%
Alemania3%
India26%
Suiza1%
Otros33%
Oro 2014
3.216 TM
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Usos del cobre a nivel global 2014
Construcción30%
Equipos electrónicos30%
Usos industriales12%
Transporte13%
Infraestructura15%
11
Fuente: Consejo Minero a partir de información de GIEC.
Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos
Usos industriales Motores, aleaciones, usos químicos, monedas
Transporte Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos
Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones
Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua
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Producción y reservas mundiales de cobre por país 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.12
Chile30%
Perú10%
Australia13%
Estados Unidos5%
Rusia4%
México5%
Otros33%
Reservas
700.000 KTMF
Chile31%
China9%
Perú8%
Estados Unidos7%
Australia
5%
Otros40%
Producción
18.429 KTMF
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Producción y reservas mundiales de oro por país 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.13
Chile2%
China16%
Australia9%
Estados Unidos7%
Rusia9%
Sudáfrica5%
Otros países52%
Producción Oro2.860 TM
Chile7%
Australia
18%
Sudáfrica11%
Rusia9%
Estados Unidos6%
Indonesia5%
Otros países44%
Reservas 201455.000TM
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Producción y reservas mundiales de plata por país 2014
14 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Chile5%
México18%
China16%
Perú14%
Australia
7%
Rusia7%
Otros países33%
Producción 2014 Plata
26.100 TM
Chile14%
Polonia16%
Perú19%Australia
16%
China8%
México7%
Otros países20%
Reservas
530.000 TM
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Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2014
15 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.
Chile15%
Estados Unidos24%
China38%
Perú7%
México4%
Canadá3%
Otros países9%
Producción
266 TM
Chile16%
Estados Unidos25%
China39%
Perú
4%
Rusia2%
Canadá3%
Otros países11%
Reservas
11.000 KTM
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2. Empresas socias del Consejo Minero
16
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Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta
Región de Tarapacá
Operación Productos Compañía Propiedad Producción2014
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 80 KTMF Cu
Doña Inés de Collahuasi Cu Mo Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR(12%)
470 KTMF Cu
Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) yEnami (10%)
48 KTMF Cu
Región de Antofagasta
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 166 KTMF CuRadomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 327 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mo F R Codelco Estado de Chile 340 KTMF Cu
Michilla Cu Minera Michilla Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde(15,3%) y otros inversionistas.
47 KTMF Cu
Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 176 KTMF Cu
El Tesoro Cu Minera Centinela Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 94 KTMF Cu
Esperanza Cu Au Minera Centinela Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%) 181 KTMF Cu
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 121 KTMF Cu
Mantos Blancos Cu Anglo American Norte Anglo American plc 52,4 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 66 KTMF CuZaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick 101 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otrosinversionistas (12,5%)
1.165 KTMF Cu
Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 141 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mo Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining ySumitomo Metal Corporation (45%)
13 KTMF Cu
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.17
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
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Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo
Región de Atacama
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
Mantoverde Cu Anglo American Norte Anglo American plc 51,8 KTMF Cu
Salvador Cu Mo F R Codelco Estado de Chile 54 KTMF Cu
La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au
Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 247.216 oz Au
Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía.Contractual Minera Ojos del Salado
Lundin (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 135 KTMF Cu
Caserones Cu Mo SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 45 KTMF Cu
Región de Coquimbo
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 72 KTMF Cu
Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 11 KTMF Cu
Los Pelambres Cu Mo Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV(25%) y MM LP Holding (15%)
405 KTMF Cu
18 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
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Región de Valparaíso
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
32 KTMF Cu
Chagres F Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
n.a.
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 232 KTMF Cu
Región Metropolitana
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
405 KTMF Cu
Región de O'Higgins
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2014
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 456 KTMF Cu
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
19 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.
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Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomín.20
Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la
producción nacional de minerales
Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a información de 2014 y las de oro y platacorresponden a estimaciones obtenidas con información de 2013.
ConsejoMinero
96%
Resto4%
Cobre
ConsejoMinero
50%
Resto50%
Oro
ConsejoMinero
60%
Resto40%
Plata
ConsejoMinero
99%
Resto1%
Molibdeno
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Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución (1), a abril
21
Puesta
en marcha
Proyecto
Operador
Propietarios principales
y su participación
Tipo de Proyecto
Región
Etapa (1)
Inversión
estimada
(MMUS$) (2)
2015
Antucoya
Minera Antucoya
Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Antofagasta
Ejecución
1922
2015
ActualizaciónEsperanza
Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Antofagasta
Ejecución
500
2015
Organic GrowthProject 1 (OGP 1)
Minera EscondidaLtda.
BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%),JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).
Cobre
Antofagasta
Ejecución
4199
2015 - 2016
Otros proyectos dedesarrollo mina
Codelco Chile
100% Estatal
Cobre
O'Higgins
Ejecución
463
2017
Planta dedesalinización de aguade mar
Minera EscondidaLtda.
BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%),JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).
Plantadesaladora
Antofagasta
Ejecución
3430
2018
Traspaso mina-planta
Codelco Div. Andina
100% Estatal
Cobre
Valparaíso
Ejecución
1482
2018
Nuevo nivel minaCodelco Div. ElTeniente
100% Estatal
Cobre
O'Higgins
Ejecución
3470
2016
Encuentro Óxidos
Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Antofagasta
Ejecución
640
2016
Planta de Molibdeno
Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Antofagasta
Ejecución
125
Total
Ejecución
16.231
(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones
Fuente: Consejo Minero
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Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación (3), a abril
Puesta
en marcha
Proyecto
Operador
Propietarios principales y su participación
Tipo de
Proyecto
Región
Etapa (1)
Inversión
estimada
(MMUS$)(2)
2016
Candelaria 2030
CC MineraCandelaria
Lundin 80%, Sumitomo 20%
Cobre
Atacama
Evaluación
400
2015-2017
Jerónimo
Minera Agua de laFalda
Minera Meridian (Yamana) 56,72%, Codelco43,28%
Oro
Atacama
Evaluación
550
2017
Los Bronces Fase 7
Anglo American
Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui)29.5%; Mitsubishi 20.4%
Cobre
Metropolitana
Evaluación
120
2019
ProjectoOptimización MLP
Minera LosPelambres
Antofagasta Minerals S.A. (60%)Nippon LP investment (25%)MM LP holding BV (15%)
Cobre
Coquimbo
Evaluación(4)
1190
2019
Chuquicamatasubterránea
Codelco Div.Chiquicamata
100% Estatal
Cobre
Antofagasta
Evaluación
4156
2020
Desarrollo DistritoCentinela (DMC)
Minera Centinela
Antofagasta Minerals S.A. (70%)Marubeni Corporation (30%)
Cobre
Antofagasta
Evaluación(4)
2700
nd
Radomiro Tomicfase II
Codelco Div.Radomiro Tomic
100% Estatal
Cobre
Antofagasta
Evaluación
5400
nd
Expansión Andina244
Codelco Div Andina
100% Estatal
Cobre
Valparaíso
Evaluación
6772
nd
Quebrada BlancaFase 2
Teck ResourcesChile
Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) yEmpresa Nacional de Minería (10%).
Cobre ymolibdeno
Tarapacá
Evaluación
5590
nd
Relincho
Teck ResourcesChile
Teck (100%)Cobre ymolibdeno
Atacama
Evaluación
4500
nd
La Coipa Fase 7
SCM Mantos deOro
Kinross Gold Corporation
Oro y Plata
Atacama
Evaluación
200
nd
Lobo Marte
Minera Lobo Marte
Kinross Gold Corporation
Oro
Atacama
Evaluación
800
nd
Cerro CasaleCompañía MineraCasale
Barrick (75%) y Kinross (25%)
Oro
Atacama
Evaluación
6000
nd
Pascua
Cía. Minera Nevada
Barrick Gold Corporation (100%)
Oro
Atacama
Evaluación(5)
8500 (6)
TotalEvaluación
46.878
22 (3) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida, a excepción de (4); sin aprobación de la inversión.(5) Suspendido temporalmente(6) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina Fuente: Consejo Minero
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
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4. Importancia de la minería en el país
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
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PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 – 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
24
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Al primer trimestre del año.
11.119
30.133
33.651
23.012
20.815
32.05533.337
30.327
27.382
25.802
5.584
1.029
1.819
1.884
2.218
1.824
2.710
4.048
3.819
3.790
3.169
646
12%
20,7%
20,5%
14,0%
13,1%
16,0%
14,9%
12,8%
11,3% 11,2%
10,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
Millones de US$ corrientes
Minería del Cobre Otras actividades mineras Participación PIB Minero
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 25/59
Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2015
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.25
Variación anual del PIB real
2,4%
1,4%
-5,4%
1,3%
2,8%
-3,7%
-1,0%
1,5%
-5,2%
3,8%
5,9%
1,3%
3,3%
3,8%
7,0%
6,2%
5,7%
5,2%
3,3%
-1,0%
5,8% 5,8%5,4%
4,3%
1,9%
2,4%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
PIB Minería PIB Total
* Al primer trimestre del año.
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 26/59
Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2013
26 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
8%
42%
57%
43%
36%
14%
24%
0,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 27/59
Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2015
27 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Junio.
15.815
36.438
42.445
34.294
31.877
44.552
49.083
46.302
43.93741.918
18.303
49,1%
61,4% 61,9%
53,2%
57,5%
62,7%60,3% 59,4%
57,3%
54,7%52,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
Millones de USD FOB
Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras / exportaciones totales
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 28/59
Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014
28 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Total: MMUS$ 41.918
Cobre92%
Hierro3%
Oro2%
Plata1%
Molibdeno1% Otros
1%
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 29/59
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003 –2015
29 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
* Promedio anual período 2003 – 2005.** Acumulado a Junio.
8.603
21.573
24.521
21.918
19.830
27.607
30.136
26.035
23.27521.920
9.110
5.299
12.496
14.683
9.837
9.866
13.754
14.534
15.953
16.88316.817
7.932
61,9%63,3% 62,5%
69,0%66,8% 66,7% 67,5%
62,0%
58,0%56,6%
53,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**
Millones de USD FOB
Refinados y blíster Concentrado Participación refinados y blíster
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 30/59
Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales
2003 - 2014
30 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
3.450
12.854
14.078
11.093
4.485
9.696
10.773
8.307
5.862
4.728
16%
34%
32%
26%
14%
21%
19%
14,1%
10%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
Ingresos provenientes de la minería Participación minería en total ingresos fiscales
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
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Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2015
31 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.
El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo
de administración, y ganancias y pérdidas decapital
* A Mayo.
13.100
5.000
1.362 1.700 603
-9.278
-150 -499
14.033
20.211
11.285 12.720
13.15714.998 14.848 14.685
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Millones de USD
Aportes Retiros Saldo
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Inversión de la Gran Minería 2004 – 2014
32
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
874
1.3251.758 1.682
3.009 3.145
4.535
5.435
8.020
9.629
8214
893
1.845 1.219 1.605
1.975 1.681
2.309
2.252
3.687
4.437
3800
18
26 13274
135 163
561
1.087
1.397
949
317
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
Minería privada cobre Codelco Minería privada oro
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Inversión de la minería y participación en el total país
2008 – 2013
33 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
6.710 6.611
8.410
9.821
12.315
15.793
18%
20%
23% 24%
26%
33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millones de US$
Inversión en Minería Participación Minería / Inversión Total
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 34/59
Inversión extranjera directa materializada en minería y
participación en total país 2004 – 2014
34 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Comité de Inversiones Extranjeras y Cochilco.
350
589
1.126
305
2.372
1.0151.110
2.615
3.083
3.937
1.823
7%
33%
35%
22%
46%
19%
37%
61%
31%
53%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
Minería Participación Inversión extranjera en minería / Total
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
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Empleo de la minería y participación en empleo total país
2010 – 2015
35 Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
• A Mayo.
204221
250 249 242 232
519
563
638 636
616
59110,1%
10,5%
11,6%
11,4%
10,7%
10,3%
9,0%
9,5%
10,0%
10,5%
11,0%
11,5%
12,0%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Miles de personas
Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 36/59
Principales partidas de distribución de los flujos generados por
las empresas de la gran minería 2014
(Millones de US$)
Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco36
Costos operacionales: costos de ventas, incluidas lasremuneraciones, según el estado de resultados compilado.
Inversiones: incorporación de activos fijos según el estado deflujo de efectivo compilado.
Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresasmineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte deCodelco, según reporta Cochilco.
Dividendos minería privada: dividendos y retiros según elestado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco.
Costo de ventasUS$ 28.190
59%InversionesUS$ 9.644
20%
Dividendos mineríaprivada
US$ 5.006
11%
Aporte al fiscoUS$ 4.727
10%
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 37/59
37
5. Indicadores de competitividad
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 38/59
Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003 – 2014
38
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses +Costos indirectos
65 6370
102 105
151
151
176
222
245
225 224
65
76 79
113121
167
138
153
183
240
228224
0
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Chile Resto del mundo
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 39/59
39
Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005 –2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
1623
3444
2
6
6
4
9
18
20
18
4
7
99
11
19
2627
9
13
23
33
4
5
4
4
16
26
44
46
39
49
50
32
-
50
100
150
200
250
2005-2007* 2008-2010* 2011-2013* 2014
Otros servicios y gastos
Materiales
Flete concentradosRemuneraciones contratistas
Remuneraciones propios
Combustibles
Energía eléctrica
Ácido sulfúrico
Depreciación
* Promedio período.
cUS$/lb
110
216
166
217
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 40/59
Costo de inversión por unidad de producción de cobre
2003 - 2014
40Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumBOX Inteligencia de Mercados.
Costo de la inversión = Capex de la cartera de proyectos vigente cada año
Capacidad de producción anual de dicha carteraUS$/TMF
4.5155.153
7.919
6.666
7.982
10.250
14.25213.582
15.596
20.52320.891
21.708
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 41/59
Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones
2006 – 2014
41 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomin, INE.
100
108
120 121
137
156
168175
159
10090
7983
7974 74 76 78
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación minería del cobre
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 42/59
Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2014
42Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
1,00
0,93 0,94
0,87
0,740,76 0,75
0,69
0,73 0,72 0,71
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 43/59
Inversión en exploración en Chile y participación en la
exploración mundial 2005 – 2014
43 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
165,7
212,7
358,2
520,6
357,9
544,8
830,8
1035,1
908,9
707,4
3,4%
3,0%
3,6%
4,1%
4,9%5,1% 5,1%
5,3%
6,6%
6,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
0
200
400
600
800
1000
1200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inversión en exploración Participación en exploración mundial
Millones de US$
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 44/59
44
6. Insumos estratégicos
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 45/59
Composición del costo de explotación de la minería del cobre 2014
45 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Depreciación20%
Ácido sulfúrico2%
Energía eléctrica8%
Combustibles4%Remuneraciones
propios13%
Remuneracionescontratistas
15%
Flete concentrados2%
Materiales21%
Otros servicios y gastos15%
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 46/59
Composición del empleo directo de la minería por tipo de
empresa 2003 – 2013
46
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
59
69
86 86
98 101
115
131 131
167
155
41
43
48 47
5663
59
60 66
70
74
41%
38%
36% 35%36%
38%
34%
31%
34%
30%32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-
50
100
150
200
250
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles de trabajadores
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participación trabajadores empresas mandantes
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 47/59
Participación de la mujer en minería 2007 – 2014
47 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
7.953
9.409
10.438
11.760
12.557
17.205 17.058
18.000
5,2%
5,7%
6,0%6,2%
6,4%
7,3%7,4% 7,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nùmero de trabajadoras
Número de trabajadoras Participación en el total
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 48/59
1.348
1.1101.140
1.007
818 790 764693 688 663 672 664
614 617
542502
443 418
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Ingreso imponible mensual por actividad económica 2015
48
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SAFP.
Promedio país $ 650
Miles de pesos
* A Marzo.
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 49/59
6,8 6,7
5,6 5,6 5,5
4,2
3,6
2,3
1,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
IndustriaManufacturera
Transportes yComunicaciones
Comercio Construcción Agricultura y Pesca ServiciosFinancieros
ServiciosComunales yPersonales
Electricidad, Gas yAgua
Minería
Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2014
49Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Nº de accidentes por cada 100 trabajadores
Promedio país 5,0
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 50/59
20,1
18,2
8,88,0
6,1
3,7 2,7
0,8
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Transportes yComunicaciones
Minería Agricultura y Pesca Construcción Electricidad, Gas yAgua
IndustriaManufacturera
Comercio Servicios
Tasa de mortalidad por actividad económica 2014
50 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.
Promedio país 4,54
N° de muertes por cada 100.000 trabajadores
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 51/59
Tasa de fatalidad en minería 2003 - 2015
51 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas
* A Marzo.
0,13 0,13
0,10
0,11
0,13
0,12
0,10
0,12
0,07
0,05
0,06 0,06
0,04
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 52/59
Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y
participación en el consumo país 2003 – 2014
52 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.
14.985
16.134 16.342 16.596
17.737 17.959
18.977 19.15219.965
21.577
22.52423.128
33% 33%33%
31% 32% 32%34% 34% 33% 33% 33% 33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
GWh
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
* La participación en el consumo país se estimó a partir de información de generación eléctrica.
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http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 53/59
Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres
2006 - 2015
53
Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.* A Abril.
54
73
101
91
103
120
127 126
110
98,0
53
75
132130
125129
116
104100
89,8
-
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
US$/MWh
SIC SING
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http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 54/59
Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación
en el consumo de combustibles del país 2003 – 2013
54Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.
9.755 10.039 10.143 10.592
12.64413.613
15.38214.483
15.700 15.42616.215
3,8%3,6% 3,5% 3,6%
4,0%
4,4%
5,2%
4,7% 4,7%
4,0% 4,1%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Teracalorías
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
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Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del
cobre 2009 – 2014
55Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
m3/seg
1,3
5,2
1,6
0,9 1,0
1,7
0,6
12,4
1,3
5,0
1,41,1
1,31,6
0,8
12,5
1,3
5,3
1,41,0
1,41,6
0,7
12,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
Promedio 2009-2012 2013 2014
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
http://slidepdf.com/reader/full/mineria-en-cifras-0715 56/59
Extracciones de agua en regiones de Tarapacá a O’Higgins 2013
56 Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Más detalles en www.consejominero.cl/agua .
* No incluye agua de mar.
Gran minería*12,7 (5%)
Sector sanitario*58,2 (23%)
Sector agrícola183,3 (72%)
Extracciones por sector económico
(En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo)
Agua superficial4,4 (32%)
Agua subterránea6,4 (46%)
Agua de terceros0,6 (4%)
Agua de mar
1,2 (9%)
Agua Mina1,3 (9%)
Por fuente de suministro
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Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado
2009 - 2014
57Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
0,670,69
0,65
0,61
0,57
0,53
0,12 0,12 0,120,10 0,09
0,08
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2009 2010 2011 2012 2013 2014
m3/ton
Concentración Hidrometalurgia
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58
Recirculación de agua en la minería del cobre 2012 - 2014
73% 74%
63%
82%
75%
68%
79%
74%
77%
74%
67%
79%
56%
60%
78%
73%72%75%
70%
81%
51%
62%
83%
74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
2012 2013 2014
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
7/21/2019 Minería en Cifras 0715
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Fecha