МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО СТРАХОВОМУ

НАДЗОРУ

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель министра финансов Республики Узбекистан

М. Мирзаев

от «____»_____________2012 года

ОТЧЕТ

по регулированию и надзору за страховой деятельностью в Республике Узбекистан за 2011 год

2012 г.СОДЕРЖАНИЕ

2

*едение................................................................................................................. 3

Раздел 1 Регулирование и надзор за страховой деятельностью в Республике Узбекистан

§ 1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы.............................. 4

§ 1.2. Надзор за деятельностью профессиональных участниковстрахового рынка................................................................................. 6

§ 1.3.

Расширение спектра и повышение качества страховых услуг .. 7

§ 1.4. Защита законных прав и интересов потребителей страховыхуслуг...................................................................................................... 9

§ 1.5. Содействие в подготовке кадров......................................................... 10

Раздел 2 Страховой рынок Республики Узбекистан и его профессиональные участники

§ 2.1. Современное состояние страхового рынка......................................... 12

§ 2.2. Региональная структура страхового рынка...................................... 20

§ 2.3. Основные направления развития страхового рынка впоследующие годы.............................................................................. 26

Введение

Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов на заседании Правительства, посвященном основным итогам 2011 года и приоритетным направлениям социально-экономического развития Узбекистана на 2012 год отметил, что «...2011 год стал логическим продолжением Программы реформирования экономики, занял особое место в поступательном демократическом продвижении и либерализации нашего общества за 20-летнюю историю независимого развития Узбекистана».

Также отмечено, что стабильный на протяжении ряда лет профицит бюджета, высокий уровень официальных резервов, стабильная банковская система и осмотрительное заимствование на международных финансовых рынках защитили страну от прямых последствий глобального кризиса.

В этой связи основной задачей государственной политики в сфере страхования является совершенствование законодательных основ страховой

3

деятельности, форм и методов надзора, создание условий для эффективного развития сектора и формирование современной страховой индустрии.

Проводимая Правительством страны политика регулирования страховой индустрии создает все необходимые условия для динамичного развития рынка страхования, обеспечивает высокий уровень созидательных процессов в экономическом развитии страны. Указанные меры являются ключевыми факторами формирования полноценного и конкурентоспособного рынка страховых услуг.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26.10.2010г. № ПП-1438 «О приоритетных направлениях реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 20112015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей» были определены основные приоритеты развития страхования и страховой деятельности в республике на ближайшие годы.

В соответствие с вышеуказанным Постановлением в течении 2011 года была осуществлена комплексная работа по совершенствованию нормативно-правовых актов регулирующих страховой деятельности, повышению качества страховых услуг, поэтапному увеличению уровня капитализации, обеспечению финансовой устойчивости страховщиков, а также внедрению международных стандартов в процесс регулирования и надзора за страховой деятельностью.

Настоящий отчет по регулированию и надзору за страховой деятельностью за 2011 год подготовлен в соответствии со статьей 10 Закона Республики Узбекистан "О страховой деятельности" и представляет информацию об основных результатах развития страхового рынка Республики Узбекистан в 2011 году.

Раздел 1. Регулирование и надзор за страховой деятельностью вРеспублике Узбекистан

§ 1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы.

За 2011 год Государственной инспекцией по страховому надзору была продолжена работа по совершенствованию законодательства о страховой деятельности и развитию страхового рынка, в частности:

1. Принято участие в обсуждениях в Палатах Олий Мажлиса РеспубликиУзбекистан проекта Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений идополнений в Закон Республики Узбекистан «Об обязательном страхованиигражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ПринятЗакон Республики Узбекистан от 15.04.2011г. № ЗРУ-283).

2. Во исполнение Плана контроля хода выполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 07.02.2011г. № ПП-1474 «О Государственной программе «Год малого бизнеса и частного предпринимательства», разработаны предложения по совершенствованию

4

Налогового кодекса Республики Узбекистан, в части касающейся деятельности страховых организаций.

3. В связи с принятием Приказа министра финансов Республики Узбекистан (рег. МЮ № 1806-1 от 27.12.2010г.) «О внесении изменения и дополнения в Положение о платежеспособности страховщиков и перестраховщиков», были разработаны и внесены изменения в «Положение о порядке применения штрафных санкций к страховщикам за нарушение законодательства о страховой деятельности» (рег. МЮ № 1842-1 от22.03.2011г.).

4. Разработано «Положение о единых требованиях и стандартах предоставления перестраховочных услуг», которое зарегистрировано Министерством юстиции 29.01.2011г. № 2190.

5. Во исполнение Плана контроля хода исполнения мероприятий по дальнейшему развитию сферы микрофинансирования и небанковского финансового сектора республики на 2011-2015 годы (приложение № 2 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 26.11.2010 года № ПП-1438 «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 20112015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей»), проведен анализ кадрового потенциала страхового рынка.

В целях обеспечения высокого уровня квалификации руководящих работников страховой отрасли, разработаны предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю и главному бухгалтеру страховщика (страхового брокера)» (рег. МЮ от 18.06.2008г. №1827), предусматривающие усиление действующих квалификационных требований к руководителю и главному бухгалтеру страховщика (страхового брокера), а также установление квалификационных требований к руководителям и главным бухгалтерам их территориальных подразделений.

6. Разработаны предложения по проекту Постановления КабинетаМинистров Республики Узбекистан «О мерах по ликвидации бюрократическихбарьеров и сокращению государственных управленческих функций приосуществлении разрешительных процедур» (принято Постановление КабинетаМинистров Республики Узбекистан от 17.10.2011г. № 283).

7. Принято участие в разработке проекта Закона Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности», даны соответствующие предложения и замечания, в части касающейся страховой деятельности.

8. Во исполнение поручения Премьер-министра Республики Узбекистан от 19.04.2011г. № 02/1-272 и в целях реализации Закона Республики Узбекистан от 15.04.2011г. № ЗРУ-283 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики

5

Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» был разработан проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан». (принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 07.06.2011г. № 163).

9. Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 26.11.2010г. № ПП-1438 «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей» был разработан проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости страховщиков» (принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 31.05.2011г. № ПП-1544).

10. Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от04.04.2011г. № УП-4296 «О дополнительных мерах по дальнейшемусокращению проверок и совершенствованию системы организации контролядеятельности субъектов предпринимательства» были разработаны иутверждены Министерством финансов Республики Узбекистан от 25.05.2011г.,и согласованы с Министерством юстиции Республики Узбекистан контрольныевопросы для проведения Министерством финансов Республики Узбекистанпроверок в хозяйствующих субъектах, осуществляющих страховую деятельность.

11. Во исполнение Мероприятий по дальнейшему развитию сферымикрофинансирования и небанковского финансового сектора республики на2011-2015 год, утвержденных Постановлением Президента РеспубликиУзбекистан от 26.11.2010г. № ПП-1438 Министерством финансов РеспубликиУзбекистан разработан проект Закона Республики Узбекистан «О внесенииизменений и дополнения в Закон Республики Узбекистан «О страховойдеятельности» (принят Закон Республики Узбекистан от 11.04.2012г. № ЗРУ-323).

12. Во исполнение Мероприятий по дальнейшему развитию сферы микрофинансирования и небанковского финансового сектора республики на 2011-2015 год, утвержденных Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26.11.2010г. № ПП-1438, Министерством финансов Республики Узбекистан совместно с Профессиональными участниками страхового рынка разработан и утверждён 25.10.2011г. «Комплекс мер по внедрению порядка электронного документооборота».

13. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О страховой деятельности» принят Приказ Министерства финансов Республики Узбекистан от 02.12.2011г. № 75 «О признании утратившим силу Изменений и дополнений № 1 к Инструкции по проведению обязательного страхования заложенного имущества» от 29.04.1997г. № 335 (рег. МЮ № 335-2 от 14.12.2011г.).

6

14. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О страховой деятельности» и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.10.2011г. № 283 «О дополнительных мерах по устранению бюрократических барьеров и сокращению государственных управленческих функций при осуществлении разрешительных процедур» принят Приказ Министерства финансов Республики Узбекистан от 14.11.2011г. № 69 «О внесении изменений в Положение о страховых резервах страховщиков» (рег.МЮ № 1882-2 от 14.12.2011г.).

§ 1.2. Надзор за деятельностью профессиональных участниковстрахового рынка

Экспертной комиссией по вопросам лицензирования, созданной согласно приказу Министерства финансов № 18 от 15.02.2008г., за отчетный период рассмотрено 11 заявлений соискателей лицензий. По итогам рассмотрения заявлений 4 лицензии переоформлены, выданы 4 новые лицензии и 3 лицензии по расширению деятельности.

Рассмотрены 23 пакетов документов о соответствии кандидатур, рекомендуемых на должность руководителя и главного бухгалтера страховщика установленным квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с Положением о квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю и главному бухгалтеру страховщика (страхового брокера) (рег. МЮ № 1827 от 18.06.2008г.). В результате на должность руководителя 8 кандидатур и на должность главного бухгалтера 11 кандидатур соответствуют, а 2 кандидатуры на должность руководителя и 2 кандидатуры на должность главного бухгалтера не соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с вышеуказанным Положением.

В соответствие с Решением Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов от 29 декабря 2010 года №3 разработан и приказом Министерства финансов от 2 февраля 2011 года №11 утвержден план-график и программа проверок страховой деятельности профессиональных участников страхового рынка на 2011 год. Согласно план-графику проведены проверки страховой деятельности 7 профессиональных участников страхового рынка, по результатам которых составлены акты и выданы предписания по устранению выявленных в ходе проверок нарушений.

На основе предоставленных отчетов страховщиков по итогам деятельности каждого квартала 2011 года проведена проверка соблюдения нормативов и требований, установленных «Положением о страховых резервах страховщиков» и «Положением о платежеспособности страховщиков и перестраховщиков». По результатам проверок к страховщикам, допустившим нарушения законодательства о страховой деятельности, наложены соответствующие штрафные санкции и выданы предписания об устранении допущенных нарушений, а также согласованы

7

комплексы мер по оздоровлению финансового положения некоторых страховщиков.

§ 1.3. Расширение спектра и повышение качества страховых услуг

Во исполнение п. 4.5 Протокола заседания Комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований экономики и комплексного развития территорий Кабинета Министров Республики Узбекистан по итогам 2010 года № 02-8-1 от 24 января 2011 года, совместно со страховыми компаниями разработаны и утверждены прогнозные параметры увеличения страховых поступлений по каждой страховой компании, не менее чем на 40% по сравнению с прошлым годом, в разрезе отраслей страхования. Ведется постоянный мониторинг хода выполнения целевых параметров.

Ежемесячно проводятся собрания с руководителями профессиональных участников, также отдельно с руководителями страховых компаний осуществляющих обязательные виды страхования, с руководителями и членами Ассоциации профессиональных участников страхового рынка, посвященные реализации вышеуказанных мероприятий. Ведётся отдельная работа со страховыми компаниями, не выполнившими установленные целевые параметры. На основании изучения предоставленной страховщиками информации даются рекомендации по освоению новых сегментов рынка и расширению деятельности в отдельных направлениях, эффективному использованию имеющегося потенциала страхового рынка.

Во исполнение пункта 104 Плана контроля хода выполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2011 года №ПП-1474 «О Государственной программе «Год малого бизнеса и частного предпринимательства», утвержденного Премьер-министром Республики Узбекистан от 18 февраля 2011 года, разработан и 28 февраля 2011 года утвержден Министерством финансов Республики Узбекистан «Комплекс мер по расширению оказания субъектам предпринимательства страховых услуг за счет создания в регионах новых подразделений страховых организаций и страховых агентов». Ведется постоянный мониторинг хода исполнения Комплекса мер.

Во исполнение пункта 67 Плана контроля хода выполнения мероприятийГосударственной программы «Год малого бизнеса и частногопредпринимательства», утвержденного Постановлением

ПрезидентаРеспублики Узбекистан от 07.02.2011г. № ПП-1474, а также п.18 «Мероприятий по дальнейшему развитию сферы микрофинансирования и небанковского финансовго сектора республики на 2011-2015 годы», утвержденного Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26.11.2010г. № ПП-1438, 28 февраля 2011 года Министерством финансов Республики Узбекистан

8

разработан и утвержден «План мероприятий по расширению практики использования страховых полисов по страхованию возвратности кредитов в качестве обеспечения микрокредитов, выдаваемых банками и небанковскими кредитными организациями». Ведется ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных утвержденным Планом.

Во исполнение пункта 26 протокола №4 от 19 октября 2011 года заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан, пункта 4.7 протокола заседания Комплекса по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований экономики и комплексного развития территорий Кабинета Министров Республики Узбекистан по итогам 9 месяцев 2011 года (№02-8-75 от 24 октября 2011 года) и пунктов 5.11 и 36 протокола собрания в Кабинете Министров Республики Узбекистан, посвященного развитию сферы услуг (№06-02-1-85 от 15 ноября 2011 года) на основе предложений страховщиков, исходя из их возможностей, разработаны и утверждены прогнозные параметры развития страхового рынка в разрезе страховщиков и регионов республики на2012 год, которые предусматривают опережающие темпы развития в регионах республики, т.е. больше чем в 1,4 раза.

§ 1.4. Защита законных прав и интересов потребителей страховыхуслуг

Основной целью государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью является защита законных прав и интересов потребителей страховых услуг с точки зрения обеспечения для них справедливых условий в страховых отношениях, минимизации случаев нарушения прав страхователей.

В целях защиты интересов страхователей Государственная инспекция по страховому надзору при Министерстве финансов Республики Узбекистан:

рассматривает в установленном порядке обращения граждан по вопросам страхования;

содействует осуществлению мероприятий по повышению страховой культуры и информированности населения о страховании;

обеспечивает прозрачность деятельности страховщиков;

содействует совершенствованию инфраструктуры страхового рынка в целях обеспечения максимальной оперативности и удобства для страхователей при оказании страховых услуг.

В течение 2011 года Государственной инспекцией по страховому надзору при Министерстве финансов Республики Узбекистан рассмотрены 55 жалоб граждан республики, а также более 116 письменных обращений физических и юридических лиц по вопросам страхования, по которым даны соответствующие разъяснения в установленные законодательством сроки. Кроме этого, принято

9

участие в пяти судебных процессах в качестве специалистов по искам страхователей.

Обращения страхователей в основном касались вопросов правомерности применения страховщиками положений и норм страхового законодательства при рассмотрения страховых претензий и выплате страхового возмещения, а также по обязательным видам страхования - гражданской ответственности владельцев транспортных средств и гражданской ответственности работодателя.

В целях повышения страховой культуры и информированности населения о страховом рынке Государственной инспекцией по страховому надзору при Министерстве финансов Республики Узбекистан проводилась активная просветительская и разъяснительная работа, организованы телепередачи и выступления по телевидению, периодически публиковались в СМИ материалы касательно вопросов развития страхового рынка.

§ 1.5. Содействие в подготовке кадров

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 26.11.2010г. № ПП-1438 «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей» Министерством финансов был разработан и 04.03.2011г. утвержден «План-график обучения и повышения квалификации ответственных сотрудников, уполномоченных за осуществление внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма», который согласован с Ассоциацией профессиональных участников страхового рынка Узбекистана и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

В соответствии с соглашением между Министерством финансов и Ташкентским финансовым институтом о сотрудничестве, студенты, обучающиеся по направлению «Страховое дело», проходят стажировку и практику в Госстрахнадзоре, институт обеспечивается нормативно-правовыми актами, регулирующими страховую деятельность и соответствующей информацией по страховому рынку в целом.

Проведен 4-Ташкентский Международный Форум по страхованию, на котором приняли участие представители зарубежных и национальных страховых, перестраховочных, брокерских и других организаций, представители министерств и ведомств, государственных и общественных организаций, руководители зарубежных надзорных органов за страховым рынком, национальных и международных ассоциаций, банков, инвестиционных и аудиторских компаний.

10

Принято участие на научно-практических конференциях, посвященных дальнейшему развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, проведенных в Ташкентском финансовом институте и в Ташкентском Государственном Экономическом Университете, на семинаре НКЭИС «Узбекинвест» во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 07.02.2011г. № ПП-1474 «О Государственной программе «Год малого бизнеса и частного предпринимательства» на тему «Роль страхования в финансовой поддержке деятельности субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства», на XI Международном Ялтинском финансовом Форуме, организатором которого выступал Центр бизнес-стратегий «Перспектива» совместно с Лигой страховых организаций Украины и другими профессиональными объединениями.

Проводятся мероприятия по реализации совместного с МБРР проекта «Усиление страхового надзора», направленного на анализ и дальнейшее совершенствование законодательства о страховой деятельности и повышения квалификации работников Госстрахнадзора.

В рамках установленного сотрудничества с Фондом развития страхования жизни FALIA (Япония) была принята делегация Фонда, и 28 ноября 2011 года в Ташкенте был проведен региональный семинар на тему: «Стратегия разработки и совершенствования продуктов по страхованию жизни».

Опубликованы статьи, посвященные актуальным вопросам развития страхового рынка в журналах «Экономическое обозрение», «Рынок, Деньги и Кредит», на интернет портале экономической информации «UzReport.com», а также в газетах «Бизнес Вестник Востока», «Народное слово», «Халк Сузи» идр.

Раздел 2. Страховой рынок Республики Узбекистан и его профессиональные участники

Структура страхового рынка Республики Узбекистан

4Я |

11

Подразделения (959)

Страховые агенты (7862)

§ 2.1. Современное состояние страхового рынка

По состоянию на 1 января 2012г. в республике зарегистрировано 37 страховщиков, из них 4 вновь созданных (ООО «Hamkor Sug'urta», ООО «Xalq Sug'urta», ООО «DD General Insurance» и ООО «Gross Insurance») получили лицензии на осуществление страховой деятельности в 2011г.

В 2011г. особое внимание уделялось развитию и расширению инфраструктуры страхового рынка, в результате чего количество территориальных подразделений страховщиков доведено до 959 ед. (из них 85 ед. открыты в 2011г.), открыта 1 актуарная компания (по состоянию на 1 января2010г. было 1) и 14 сюрвейерских и аджастерских организаций (было 4), функционируют 3 страховых брокера и 4 ассистанские компании.

По состоянию на 1 января 2012 года общее количество страховых агентов на страховом рынке Узбекистана достигло 7862 единиц, из них 1722 агентов юридических лиц (в 2010г. - 1319), 6140 агентов физических лиц (в 2010г. -5434), количество штатных работников страховщиков достигло 3989 ед.

За отчетный период страховщиками собрано 231,6 млрд. сум страховых премий, что на 36,6% больше чем за 2010г. Данный показатель роста почти в два раза превышает прошлогодний темп роста.

12

Вышеуказанный показатель является продолжением динамичного роста объёмов собранных страховых премий за последние годы. Так, по сравнению с показателем 2007 года объём собранной страховой премии по рынку увеличился более чем в 3,1 раза.

Стабильные темпы роста сбора страховых премий достигнуты за счёт динамичного роста бизнеса крупных страховых компаний с государственной долей (НКЭИС «Узбекинвест» - 141%, ГАСК «Узагросугурта» - 132,3%, ГАСК «Кафолат» - 142,7%) и мощного импульса развития частных страховых компаний (ООО «Transinsurance plus» - 248,5%, ООО «Asia Inshurans» - 229%, СП ООО «Temiryo'l-Sug'urta» - 172,2%).

Наибольший темп роста наблюдается по обязательному страхованию ответственности опасных производственных объектов (рост 7,7 раза), что показывает активизацию работы страховщиков в данном направлении. В страховом портфеле национальных страховщиков доля обязательного страхования составила 28,3% (в 2010г. - 26,9%).

Объем собранных премий по страхованию жизни вырос более чем в 2,2 раза, что свидетельствует о значительном нераскрытом потенциале сегмента (на данном сегменте осуществляют деятельность всего 2 страховщика - ДХО «Узбекинвест Хаёт» и ООО СО «Alfa Life»).

Рост сбора страховых премий по обязательным видам страхования составил 144%, а страховых премий по добровольным видам страхования -134%.

В 2011 году национальный страховой рынок стал менее концентрированным, если по итогам 2007 года на долю пяти страховщиков, лидеров по сбору страховых премий приходилось 73,3% (в 2008г. - 59,7%) всех собранных страховых премий, то по итогам 2011 года на долю пяти страховщиков, лидеров - ГАСК «Узагросугурта», НКЭИС «Узбекинвест», ООО «Asia Inshurans», ГАСК «Кафолат» и ДПСК «Uvt-Inshurans» приходится 51,6%. Для сравнения по итогам 2006 года на долю пятёрки лидеров приходилось более 80,6% всех собранных страховых премий.

В первую тройку лидеров страхового рынка по сбору страховых премий в 2011 году вошли ГАСК «Узагросугурта» - 37,4 млрд. сум, НКЭИС «Узбекинвест» - 31,8 млрд. сум и ООО «Asia Inshurans» - 19,5 млрд. сум, на долю которых приходится 38,3% собранных страховых премий по рынку.

Первая десятка ведущих страховщиков республики по объёму собранных страховых премий и выплаченных страховых возмещений (страховых выплат) по итогам 2011 года приведена в таблице 1.

Таблица 1. Ведущие страховщики по объёму собранных страховых премий и выплаченных страховых возмещений (страховых выплат) по

итогам 2011 года

13

Страховая премия Страховые выплаты№ Наименование

страховой компанииДоля

рынка(%)

Объём собранной страховой

премии (млрд. сум)

Доля рынка

(%)

Объём страховых

выплат (млрд. сум)

Коэф-фициент выплат

(%)

1 ГАСК «Узагросугурта» 16,2 37,4 11,7 5,3 14,12 НКЭИС «Узбекинвест» 13,8 31,8 10,8 4,9 15,33 ООО «Asia Inshurans» 8,4 19,5 3,9 1,7 8,94 ГАСК «Кафолат» 7,2 16,7 5,1 2,3 13,75 ДП СК «Uvt Inshurans» 6,1 14,1 38,0 17,1 121,76 CK «Transinsurance Plus» 5,5 12,8 1,7 0,8 6,17 ЗАО «Alfa Invest» 5,1 11,9 4,1 1,9 15,68 ОАО «Kapital Sug'urta» 5,1 11,8 3,8 1,7 14,59 ОАО «Alskom» 4,2 9,8 1,9 0,8 8,510 СП «Temiryol-Sug'urta» 3,5 8,2 0,8 0,3 4,2

Вместе с тем, следует отметить тенденцию уменьшения доли страховщиков с государственным участием в общем объёме собранной страховой премии за последние годы. Так, в 2011 году доля страховщиков с государственным участием в общем объёме собранной страховой премии составила 37,5% (в 2010 году этот показатель составлял 36,9%). Для сравнения, в 2007 году доля страховщиков с государственным участием в общем объёме собранной страховой премии составляла 47,9% (см. диагр.1).

Диаграмма 1. Динамика изменения долей страховых компаний с государственным участием и негосударственных компаний на страховом

рынке (%)

2007 2008 2009 2010 2011

Ы Компании с государственным участием М Негосударственные компании

14

В 2011 году продолжилось количественное и качественное развитие страхования в регионах республики (см. табл.2 и диагр.2). В результате, достигнуто значительное расширение географической диверсификации отечественного страхового рынка.Сурхандарьинская обл. 5,2 2,34 2,45 2,38 2,25 2,2Хорезмская обл. 5,0 1,45 1,76 2,19 2,00 2,2Навоийская обл. 4,3 1,69 1,85 1,83 1,87 1,9Респ. Каракалпакстан 4,0 1,52 1,62 1,89 2,35 1,7Сырдарьинская обл. 3,0 1,15 1,24 1,46 1,23 1,3Джизакская обл. 2,7 0,93 1,14 1,39 0,90 1,2

Итого: 231,6 100 100 100 100 100

Диаграмма 2. Доля регионов в общем объёме страховых премий в 2011году (%)

Регионы2011 (млрд. сум)Доля регионов в страховой премии по рынку (%)

20072008200920102011г. Ташкент141,268,5665,5157,7559,8761,0Ташкентская обл.13,84,305,145,746,106,0Ферганская обл.10,93,434,035,124,664,7Самаркандская

обл.9,42,733,334,223,914,1Андижанская обл.9,33,404,144,444,354,0Бухарская обл.8,14,342,934,513,803,5Кашкадарьинская обл.7,72,242,614,193,883,3Наманганская

обл.7,01,922,252,882,833,0

Таблица 2. Региональная структура страхового рынка за 2007 - 2011 годы(распределение страховых премий)

15

Общий объем выплаченных в 2011 году страховых возмещений (страховых выплат) возрос по отношению к показателю 2010 года на 67 % и составил 45,1 млрд. сум, что почти на 18 млрд. сум превышает страховые выплаты, произведенные в предыдущем году. Для сравнения, рост данного показателя к итогам 2007 года составил 5,2 раза (см. диагр.3).

При этом по добровольному страхованию общая сумма выплаченных в 2011 году страховых возмещений составила 32,9 млрд. сум (темп роста к итогу 2010 года - 178%). Самый большой рост страховых выплат наблюдался по договорам обязательного страхования гражданской ответственности работодателя - 280 %, увеличившись с 1,5 млрд. сум (2010г.) до 4,2 млрд. сум (2011г.), при этом рост сбора страховых премий по данному виду обязательного страхования составил 180%.

По объёму выплаченных в 2011 году страховых возмещений первую тройку лидеров составили ДПСК «Uvt Inshurans» - 17,1 млрд. сум, ГАСК «Узагросугурта» - 5,3 млрд. сум и НКЭИС «Узбекинвест» - 4,9 млрд. сум, на долю которых приходится более 60% выплаченных страховых возмещений (страховых выплат) по рынку.

Статистические данные последних лет подтверждают тенденцию того, что отношение выплаченных страховых возмещений к собранным страховым премиям увеличилось с 15,7% в 2010 году до 19,5% в 2011 году, а в 2007 году данный показатель составлял лишь 11,8% (см. диагр.4).

Диаграмма 3. Динамика объёма страховых выплат в разрезе добровольного и обязательного страхования (млрд. сум)

16

02007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г

При этом отношение выплаченных страховых возмещений к собранным страховым премиям по добровольному страхованию увеличилось с 14,5% (2010г.) до 19,8% (2011г.), а по обязательному страхованию снизилось с 19% (2010г.) до 18,6% (2011г.).

Самый большой показатель отношения выплаченных страховых возмещений к собранным страховым премиям (коэффициент выплат) в 2011 году наблюдался у ДПСК «Uvt Inshurans» - 121,7% (страхование хлопка), ДСК «Узбекинвест Хаёт» - 52,1% (основной фактор - выплаты по накопительному страхованию жизни) и СП ООО «Standard Insurance»- 26,7% (обязательное страхование гражданской ответственности работодателя). Для сравнения. убыточность страховых премий (коэффициент выплат) по рынку в 2011г. составила 19,5%.

Структура страховых премий, страховых выплат и количества действующих договоров страхования по итогам 2010-2011гг. приведена в таблице 3, из которой видно, что основная часть действующих договоров страхования приходится на добровольное страхование (74,8%), при этом на добровольное страхование приходится 71,7% собранной страховой премии по рынку.

Диаграмма 4. Динамика изменения уровня выплат к страховымпремиям (%)

11 —

17

По итогам 2011 года совокупный объем страховых обязательств страховщиков по действующим договорам страхования составил более 91,0 триллионов сум (рост к итогу 2010 года 131,7%). При этом рост совокупного объема страховых обязательств страховщиков по обязательному страхованию по сравнению с аналогичным показателем 2010 года составил 168,1%. По сравнению с показателем 2007 года совокупный объем страховых обязательств страховщиков по действующим договорам страхования увеличился более чем в 3,1 раза (см. диагр.5).

§ 2.2. Региональная структура страхового рынка

В 2011 году продолжилось расширение сети территориальных подразделений страховщиков. Так, по состоянию на 1 января 2012 года количество территориальных подразделений страховщиков достигло 959 единиц (рост к показателю 2010 года составил 110%). Тенденцию роста территориальных

Наименование показателяСтраховыепремии (млрд. сум)Страховые выплаты (млрд. сум)Количество договоров (тыс. ед.)Отношение страховых премий к страховым возмещениям

20102011201020112010201120102011Добровольное страхование128,7166,118,732,94125,44259,614,519,8Обязательное страхование46,865,58,912,21282,51437,019,018,6

Таблица 3. Структура страховых премий, страховых выплат и количества действующих договоров страхования по итогам 2010 - 2011

годов

18

подразделений страховщиков и их распределение по регионам республики за 2008-2011 годы показывает таблица 4.

Таблица 4. Региональная структура страхового рынка в 2008-2011 годах (территориальные подразделения страховщиков)

Регионы2008 (ед.) 2009 (ед.) 2010 (ед.) 2011

(ед.) рост к 2010 (%)

Ферганская обл. 61 71 78 92 103,1г. Ташкент 77 76 81 89 109,9Самаркандская обл. 56 66 73 84 109,2Ташкентская обл. 63 69 76 83 117,9Андижанская обл. 52 63 69 76 115,1Кашкадарьинская обл. 47 64 65 70 110,1Бухарская обл. 48 61 64 68 106,3Наманганская обл. 44 54 61 67 107,7Респ. Каракалпакстан 48 63 64 66 105,0Сурхандарьинская обл. 47 57 60 63 109,8Хорезмская обл. 38 47 49 55 112,2Навоийская обл. 37 42 44 52 118,2Джизакская обл. 36 43 46 48 104,3Сырдарьинская обл. 35 41 42 46 109,5Итого: 689 817 872 959 110,0

В 2011 году страховщики продолжили активно расширять свою агентскую сеть в регионах республики. По состоянию на 1 января 2012 года общее количество страховых агентов достигло 7862 единиц, из них 3188 единиц в сельской местности. Тенденцию расширения агентской сети страховщиков и их распределение по регионам республики за последние годы показывают таблицы 5 и 6.

Таблица 5. Распределение агентской сети по регионам в 2011 году и по сравнению с предыдущими годами (страховые агенты — юридические лица)

Регионы2008 (ед.) 2009 (ед.) 2010 (ед.) 2011

(ед.) рост к 2010 (%)

г. Ташкент 356 614 643 762 118,5Самаркандская обл. 45 76 127 171 134,6Хорезмская обл. 25 34 38 137 360,5Ташкентская обл. 52 106 82 107 130,5Бухарская обл. 23 53 65 92 141,5Андижанская обл. 26 62 45 91 202,2Ферганская обл. 21 35 58 67 115,5Респ. Каракалпакстан 30 52 58 58 100,0Кашкадарьинская обл. 31 39 42 57 135,7Наманганская обл. 18 45 49 42 85,7

Регионы2008 (ед.)2009 (ед.)2010 (ед.)2011

(ед.)рост к 2010 (%)г. Ташкент6459629831 152117,2Хорезмская обл.277343189518274,1Самаркандская обл.318495219517236,1Кашкадарьинская

обл.395480480487101,5

Таблица 6. Распределение агентской сети по регионам в 2011 году и по сравнению с предыдущими годами (страховые агенты — физические лица)

19

Джизакская обл. 22 52 34 39 114,7Сурхандарьинская обл. 29 26 32 36 112,5Сырдарьинская обл. 20 42 35 34 97,1Навоийская обл. 21 14 11 29 263,6Итого: 719 1250 1319 1722 130,6Ферганская обл. 379 451 424 476 112,3Ташкентская обл. 409 568 423 461 109,0Андижанская обл. 351 480 259 458 176,8Сурхандарьинская обл. 280 325 158 412 260,8Наманганская обл. 277 330 325 345 106,2Навоийская обл. 208 273 421 302 71,7Респ. Каракалпакстан 190 228 417 286 68,6Сырдарьинская обл. 226 289 473 272 57,5Бухарская обл. 158 201 285 268 94,0Джизакская обл. 167 234 378 186 49,2Итого: 4280 5659 5434 6 140 113,0

Активно проходит процесс приведения размеров уставного капитала страховщиков в соответствие с новыми требованиями к минимальным размерам уставного капитала страховщиков, установленными постановлением Президента Республики Узбекистан от 31.05.2011г. № ПП-1544 "О дополнительных мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости страховщиков", вследствие которого значительно выросла капитализация отечественного страхового рынка. По итогам 2011 года совокупный размер уставных капиталов всех страховщиков республики составил 111,9 млрд. сумов и 71,6 млн. долл. США (рост сумовой части к итогу 2010 года - 121,1%). По сравнению с показателем 2007 года совокупный размер уставных капиталов всех страховщиков республики увеличился в сумовой части более чем в 5,1 раза (см. диагр.6).

Диаграмма 6. Динамика роста совокупного размера уставных капиталов страховщиков (млрд. сум)

20

По итогам 2011 года лидерами страхового рынка по размеру сформированного уставного капитала являются в долларовом выражении -НКЭИС «Узбекинвест» - 60 млн. долл. США, а в сумовом выражении - ГАСК «Кафолат» - 8,2 млрд. сум и ЗАО «Alfa Invest» - 7,5 млрд. сум.

По величине размера уставного капитала страховщики распределились следующим образом:

1 группа - в экв. до 1,0 млн. евро - 18,9% (7 страховщиков);2 группа - в экв. от 1,0 до 1,5 млн. евро - 21,6% (8 страховщиков);3 группа - в экв. свыше 1,5 млн. евро - 59,5% (22 страховщика).

По состоянию на 1 января 2012 года совокупный размер активов страховщиков республики составил 484,9 млрд. сум, что на 18,4% больше аналогичного показателя на 1 января 2011 года. Совокупный размер собственного капитала страховщиков республики составил 323,7 млрд. сум, что на 15,2% больше аналогичного показателя на 1 января 2011 года. Общий объем страховых резервов, сформированных страховщиками республики для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств по действующим договорам страхования, составил 172,9 млрд. сум, что на 27% больше общего объема страховых резервов сформированных по итогам 2010 года (см. диагр.7).

Диаграмма 7. Динамика роста страховых резервов, собственного капиталаи активов страховщиков (млрд. сум)

111,9

2007 2008 2009 20102011

В лллрд. сулл |_| млн. долл. США

21

Значительное увеличение собственного капитала и страховых резервов страховщиков в первую очередь расширяет их инвестиционные возможности, а также улучшает количественные и качественные показатели инвестиционной деятельности. Так по итогам 2011 года общий объём инвестиций страховщиков республики превысил 367,3 млрд. сум, что на 23% больше, чем в 2010 году. Рост данного показателя к итогам 2007 года составил более 1,7 раза (см. диагр.8).

Диаграмма 8. Динамика роста объёма инвестиций страховщиков______________________________(млрд. сум)

______________________________В совокупном инвестиционном портфеле страховщиков превалируют акции и

другие ценные бумаги - 41,2% (по итогам 2007 года этот показатель составлял

2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г

22

58,6%), а также банковские депозиты - 45,1% (по итогам 2007 года этот показатель составлял 34,9%) от общего объема инвестиций. (см. диагр. 9).

Диаграмма 9. Структура инвестиций страховщиков по итогам 2011года (%)

I *5Д_________________________________________________Из года в год страховщики увеличивают инвестиции в регионы республики, в

том числе по сравнению с 2010 годом в Сырдарьинской области рост - 532,9%, в Навоийской области - 381,1%, Наманганской области - 348,2% и в Джизакской области - 307,3%, тем самым, расширяя географическую диверсификацию своего инвестиционного портфеля (см. таблица 7).

23

Стабильные темпы роста количественных и качественных показателей страхового рынка республики в 2011 году создали большой потенциал и хорошие предпосылки для более значительного роста рынка в 2012 году.

§ 2.3. Основные направления развития страхового рынка в последующиегоды.

На сегодняшний день сфера страхования признана одной из динамично развивающихся отраслей экономики. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2010 года № ПП-1438 «О приоритетных направлениях реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики в 2011-2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей» основными приоритетами развития страхования и страховой деятельности на ближайшие годы определены:

1. Дальнейшее совершенствование законодательной базы страховойдеятельности, в частности:

- разработка проекта Закона Республики Узбекистан "Об обязательном страховании ответственности перевозчика" с учетом мировой практики страхования;

Регионы2008 (млн. сум)2009 (млн. сум)2010 (млн. сум)2011

(млн. сум)рост к 2010 (%)г. Ташкент234 309,1250 700,1275 186,1328 752,2119,5Андижанская обл.1 399,07 664,96 633,210 527,0158,7Самаркандская обл.1 016,02 726,95 554,97

284,9131,1Ташкентская обл.267,11 718,63 901,13 364,586,2Бухарская обл.386,9496,81 591,33 247,9204,1Наманганская обл.470,3978,1837,22 914,9348,2Ферганская обл.1 086,61 881,41

602,52 906,9181,4Навоийская обл.385,7695,8708,22 699,1381,1Сурхандарьинская обл.172,71 627,9743,71 762,5237,0Хорезмская обл.174,1393,0672,6934,1138,9Кашкадарьинская обл.567,7919,4792,1891,6112,6Сырдарьинская обл.36,3258,5165,2880,2532,9Респ.

Каракалпакстан39,7140,5254,7750,2294,5Джизакская обл.241,7202,4138,4425,2307,3Итого:240 552,9270 404,3298 781,2367 341,1122,9

Таблица 7. Распределение инвестиций страховщиков по регионамза 2008 - 2011 годы

24

- внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, направленные на дальнейшее развитие отрасли страхования жизни, в том числе долгосрочного и накопительного страхования жизни;

- усиление механизма правового воздействия на страховщиков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и невыполнение предписаний специально уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору за страховой деятельностью, а также за необоснованный отказ от выплаты страхового возмещения.

2.Дальнейшее повышение роли и развитие страховых компаний, обеспечение их устойчивости путем поэтапного повышения требований к минимальному размеру уставного капитала, эффективности в соответствии с международными нормами и стандартами, расширение спектра оказываемых ими услуг.

3.Укрепление институтов инфраструктуры страхового рынка путем расширения деятельности профессиональных участников страхового рынка, в том числе аджастеров, ассистанс, сюрвейеров, актуариев и лиц, оказывающих посреднические услуги в страховании.

4.Переход на электронный документооборот, внедрение порядка предоставления страховщиками периодической финансовой, страховой и иной отчетности посредством единой системы электронного документооборота;

Осуществляемые в нашей стране мероприятия по развитию и реформированию страхового рынка, поддержания его стабильности и прозрачности, прежде всего, направлены на обеспечение эффективной и полноценной защиты законных прав и интересов потребителей страховых услуг.

В соответствии с приоритетами развития экономики республики на 2012 год, определенными Главой государства, в целях обеспечения поступательного увеличения доли страховых услуг в ВВП страны, в ближайшей перспективе Министерством финансов запланировано:

- дальнейшее развитие законодательства о страховой деятельности, являющееся по сути одним из существенных элементов социальной защиты населения и снижения бюджетных расходов на случай непредвиденных природных катаклизмов и техногенных рисков.

- совершенствование экспортного страхования, которое позволит шире использовать возможности страхования для стимулирования экспортного потенциала республики.

- интеграция банковского и страхового сектора не только обеспечит комплексность финансовых услуг, предоставляемых потребителям, но и придаст дополнительный импульс развитию самого банковского и финансового секторов экономики.

- стимулирование проникновения страховых услуг в сельской местности по таким важным направлениям как страхование жизни и медицинское страхование

25

сельского населения страны является жизненно важным направлением развития страхования в Узбекистане.

Безусловное выполнение поставленных перед Государственной инспекцией по страховому надзору при Министерстве финансов Республики Узбекистан задач послужит основой формирования развитого, цивилизованного, прозрачного и конкурентоспособного страхового рынка, гарантом его стабильного роста и повышения страховой культуры населения страны.