網路創新下新型態 電商趨勢與商機

王義智 資深產業分析師兼副主任 產業情報研究所(MIC)

財團法人資訊工業策進會 2015.09.18 ycw@iii.org.tw

mic.iii.org.tw

2

大綱

電商的現在 電商的未來 共享經濟ing 結論

3

The Future is Open

1.未來是開放的 2.開放才是未來

4

電商巨人：Amazon 有一間公司， 過去五年， 有兩年虧錢， 他是好公司嗎？

2010 2011 2012 2013 2014 Net Income 3.37% 1.31% -0.06% 0.37% -0.27% Revenue $34.2B $48.1B $61.1B $74.5B $89.0B R&D 5.07% 6.05% 7.47% 8.82% 10.42%

5

核心體系

銀行

電子票券業者

信用卡公司

超商

外部（全球） 合作夥伴

郵政機構

物流快遞

中國海關

國際政府

雲計算

菜鳥網路

電商平台

支付寶

中國大陸買家

中國大陸賣家

資料來源：MIC，2015年9月

全球賣家

全球買家

從中國到世界

從世界到中國

資訊流、 金流、物流

資訊流、 金流、物流

阿里巴巴全球化生態體系之運作仰賴電商平台、支付寶、菜鳥網絡、雲計算支撐，結合廣大合作夥伴，為大陸與全球買賣雙方提供電商服務，也藉此掌握全球網路經濟中之關鍵資訊

電商巨人：阿里巴巴

6

獨角獸們

2014年獨角獸68家，2015年89家，前15名獨角獸多來自美中

2014年第四季 排名 公司名稱 領域 國家別

1 Uber 交通 美國 2 WhatsApp 即時通訊 美國 3 Twitter 社交網路 美國 4 Filpkart 行動電商 印度 5 LINE 即時通訊 日本 6 Snapchat 社交網絡 美國 7 Dropbox 實用工具 美國 8 美團網 行動電商 中國大陸 9 Daumkakao 即時通訊 南韓

10 Square 行動電商 美國 11 Pinterest 社交網絡 美國 12 滴滴打車 交通 中國大陸 13 Spotify 音樂 瑞典 14 Zillow 生活風格 美國 15 King 遊戲 英國

2015年第二季 排名 公司名稱 領域 國家別

1 Uber 交通 美國 2 LinkedIn 社交網路 美國 3 WhatsApp 即時通訊 美國 4 Twitter 社交網路 美國 5 Snapchat 社交網絡 美國 6 滴滴快的 交通 中國大陸 7 Filpkart 行動電商 印度 8 LINE 即時通訊 日本 9 Pinterest 社交網絡 美國

10 Dropbox 實用工具 美國 11 Spotify 音樂 瑞典 12 Fitbit 穿戴式裝置 美國 13 美團網 行動電商 中國大陸 14 58同城 行動電商 中國大陸 15 Daumkakao 即時通訊 南韓

註：排名依各公司市值；排除市值超過1千億美元企業；滴滴打車和快的打車於2015年2月正式合併為「滴滴快的」 資料來源：Digi-Capital，MIC整理，2015年9月

7

2013年，21個國家60個城市； 2014年，50個國家250個城市； 2015年，58個國家311個城市。

地球已經無法阻止Uber了

Uber市值突破500億美元

8

服務類型 說明

載客服務

- 專屬司機載客服務：乘客可選擇不同車款（uber X、uber Black、uber SUV、uberTAXI、私家車uber POP）和車型（附有兒童安全座椅uber Family、接送乘坐輪椅者的uber WAV）；企業可申請「Uber for Business」帳戶，管理員工差旅交通費用；可預估車資和抵達時間、分享行車路線、支援多人乘車共同分攤費用之功能

- 用戶共乘媒合服務（uberPool）：前往相同目的地或順路者，提供共乘媒合，共同分擔車資

- 其他交通工具：uber Chopper（直升機載客服務）、uber BOAT（遊艇載客服務）

物流服務 uber Movers（搬家服務）、uber RUSH（腳踏車送件服務）、 uber FRESH （每日午餐配送服務，12美元/份）、Corner Store（民生用品送貨服務）

聯名行銷活動

如：與國家橄欖球聯盟合作宣傳接送球員、按需供給情人節玫瑰、與群募平台Eventbrite合作，捐款可獲得uber折價券、與特定城市多家餐廳業者合作推出餐點外送服務「UberEATS 」等

資料來源：Uber，MIC整理，2015年9月 乘客端

司機端 Uber海外市場拓展策略：

• 以城市為單位、服務因地制宜 • 作法：因應不同國家文化和所得水準提供不同服務型態和名稱，如印度市場推出uberAUTO三輪車載客服務等

Uber：連結車與人(1/2)

9 金流 產品服務流

透過個人信用卡或 Paypal等支付乘車費用

每筆收入抽取20%服務費用，再轉帳給司機，或依據與租車行雙方合約進行拆帳

提供載客接送或物流運送之預訂服務

下載乘客App，註冊成用戶 企業商務

出差用戶

智慧型手機 用戶

成為合作司機

提供Uber司機專屬App之智慧型手機

透過企業信用卡支付 乘車費用

個人司機或租車行

提供商務出差費用集中管理系統

第三方開發商 成為合作夥伴

釋出Uber API

提供整合Uber服務之行動應用程式 提供Uber折價券或現金回饋

乘客端 合作夥伴端 Uber for Business

Uber Developer

Uber：連結車與人(2/2)

10

Uber對產業所帶來之衝擊 一、改變市場規則，釋放閒置資源與人力

三、積極與異業合作，顛覆交通運具服務

• 有別於傳統計程車計費方式與服務模式，Uber重視司機服務品質和乘車環境，建立差異訂價和用戶評價機制，淘汰最差的5%司機

• App介面與功能設計易上手，用戶可依需求選擇車款和服務，並能與友人分攤費用或路線分享

• 採綁定信用卡方式，提升付款便利性

• 過去各國城市的短程載客市場多是由受到當地政府法規管制、領取合法經營執照之傳統計程車業者所壟斷，Uber以提供更便利、舒適之載客服務崛起，逐漸成為北美商務人士之代步工具首選

• 鼓勵年滿21歲且擁有駕照、閒置交通運具和時間之一般大眾加入服務提供者之行列，可自主管理工作時間

• 與其他業者合作，提供消費者其他交通運具選擇，亦跨足送貨、搬家等物流服務，發揮閒置資源最大效益

二、以尊榮服務為訴求，改善短程乘車體驗

11

電商的未來

12

Uberization Dynamic Pricing

資料來源：Uber，MIC整理，2015年09月

Uber對產業所帶來之衝擊

• 食領域的Uber， 生鮮配送平台Instacart

• 住領域的Uber， 家務清潔與修繕平台Handy

• 行領域的Uber， 代客泊車平台Luxe

• 育領域的Uber， 預約褓姆平台Urbansitter

• 樂領域的Uber， 鮮花配送平台Bloomthat

13

商業模式與典範轉移

Amazon/淘寶

Facebook/Wechat

？？？

人 Google/百度 訊息

產品

人

服務 人

人

人

資料來源：MIC，2015年9月

14

感性 理性

重新定義電子商務(1/2)

資料來源：MIC，2015年9月

15

重新定義電子商務(2/2)

如果說 Amazon與淘寶是Product eCommerce典範與極致

Product eCommerce

那麼 Uber與Airbnb就是Service eCommerce的開端了

Service eCommerce

資料來源：MIC，2015年9月

16

何謂共享經濟？

SUPPLY DEMAND

何謂經濟？組織生產、分配、流通和消費等活動之系統 何謂共享？有資產的人，將資產與它人運用，獲取收益

<與人共享的價值，勝過獨自擁有> 資料來源：MIC，2015年9月

17

利他分享 熱潮

網路科技 重視

輕資產世代興起

閒置資源 活化

信任文化 建立

共享經濟的特性

資料來源：MIC，2015年9月

18

有趣的事實

全世界最大的叫車公司 卻不自己擁有任何一台車子

全世界最大的房屋租賃平台 卻不自己擁有任何一間房子

全世界受歡迎的媒體公司 卻不自己提供內容

Uber

Airbnb

Facebook

資料來源：MIC，2015年9月

19

共享經濟ing

20

共享經濟滲透生活各層面 食

餐飲外送

食材/生鮮配送

點心/酒飲配送

住 家務清潔/維修

搬家服務

洗衣服務

衣

行

停車服務

叫車服務

樂 美容保養

鮮花配送

托狗服務

其他 快遞服務

任務外包

托嬰服務

洗車服務

資料來源：MIC，2015年9月

租車服務

21

高頻+剛需

頻次

需求 彈性 剛性

低

高 行 食 住

資料來源：MIC，2015年9月

22

行

打車

拼車

修車

泊車

租車

洗車

食

定餐

送餐

買生鮮

買酒水

共食

廚師

共享經濟案例

資料來源：MIC，2015年9月

23

Wype：洗車領域的Uber

24

Car2go：租車領域的Uber

25

Luxe 成立時間 2014年10月 總部 美國舊金山

創辦人 Curtis Lee、Craig Martin 創業資金 2,550萬美元

願景 讓停車不再成為惱人的事

CEO Curtis Lee 服務城市覆蓋數 全美5個城市

員工人數 約30名 獨立專業工作者 -

投資者 Google Venture、Rothenberg Ventures、Eniac Ventures、Data Collective、Slow Ventures等

背景說明

創辦人發現舊金山市中心或熱門景點附近的停車場常客滿，而較遠處的停車場使用率卻很低因此希望藉由即時地圖資訊，配對駕駛與泊車員，讓泊車員代為停車，解決駕駛耗費時間在尋找停車位的困擾，也舒緩市區車輛雍堵的狀況

資料來源：Handy，MIC整理，2015年9月

Curtis Lee, CEO

Luxe：泊車領域的Uber(1/3)

26

Step1： 輸入目的地

-駕駛在出發前在App地圖上標示目的地

Step2： 儲存常出入點 -駕駛可在地圖上儲存固定出入之地點（如公司）

Step3： 交車

-泊車員會在駕駛抵達前10分鐘到交車地點

Step4： 取／還車

-駕駛在取車前10分鐘發出指令，泊車員就會將車子開到還車地點

Step5： 結帳付款

-採信用卡號綁定方式 -駕駛可決定是否支付小費

Luxe收費方式包含計時(US$5)、按天(US$15/天)、按月(US$299/月)，另提供加油與洗車兩種加值服務（費用另計）

Luxe與離市中心或熱門景點較遠的停車場合作，長期租用車位以降低成本，以較低的收費標準提供給顧客（舊金山停車場收費平均介於US$10~US$20）

Luxe：泊車領域的Uber(2/3)

27

人員素質：泊車員招募訓練

• 招募條件： 至少21歲以上 持有有效的汽車駕照 通過犯罪背景查核 無不良駕駛紀錄 態度友善

• 職能訓練：泊車員錄取後，需先接受2週的職能訓練，例如學習如何駕駛不同車種、掌握不同地形等開車技巧

權益保障：$100萬車險與即時追蹤

• 車輛保險：為顧客提供100萬美元的汽車管理人法律責任險（General Liability and Garage Keepers policy，類

似第三責任險）保障顧客權益及車輛安全 所有損害賠償必須在交易結束後24

小時內提出辦理 • 即時追蹤：顧客在交車後可透過

App內之GPS功能追蹤停車地點、泊車者行車速度等，透過即時追蹤降低不信任感

資料來源：Luxe、MIC，2015年9月

Luxe：泊車領域的Uber(3/3)

28

Wag!：找到人幫你遛狗

29

Applause 成立時間 2007年 美國總部 美國麻薩諸塞州 創辦人/CEO Doron Reuveni 歐洲總部 德國柏林 共同創辦人 Roy Solomon 員工人數 250人(以色列有60人)

訴求 「the only real way to test apps is by doing it “in the wild”」 2014年營業額 3,500萬美元 總獲得資金 8,030萬美元

背景說明

• Reuveni曾在科技新創公司Enigma工作，1996年被任派至美國協助擴大公司規模，2007年由於希望創業離職回到以色列，在朋友派對上認識Roy Solomon，Solomon根據過去工作經驗觀察出軟體測試的需求，二人因而共同創辦公司，選擇較有利於人才招募和進行全球化營運的波士頓設立辦公室

• 在華盛頓州西雅圖、加州San Mateo、波蘭和以色列亦有辦公室

Doron Reuveni Roy Solomon 二位創辦人皆為以色列人，過去曾效力於以色列國防軍事部門的情報單位

資料來源：Applause，MIC整理，2015年9月

公司Logo

Applause：讓眾人測試App(1/2)

30

招募與經營 軟體/Apps測試員社群 大企業/新創公司旗下

之軟體/App服務

加入社群

提供測試和品管服務 軟體/App實測與品管平台

測試服務

Applause SDK

數據分析

Beta版 管理

企業

Mobile Web Desktop Wearables Smart Car IOT

軟體裝載終端

功能 易用性 負載度 安全性 在地化

測試 項目

軟體類別 零售與電商 媒體與娛樂 旅遊與休閒 社交與通訊 醫護與健身 教育與學習 財務與投資 遊戲與電競 資料來源：Applause，MIC整理，2015年9月

提交需要測試的App

提供報酬

服務流程

Applause：讓眾人測試App(2/2)

31

成立時間 2006（平台2007上線） 總部 美國加州‧舊金山

創辦人 Renaud Laplanche 創業資金 392.2百萬美元

願景 運用科技創造一個具有公信力，比傳統銀行更高效、透明與顧客友善的信貸平台，給予借貸者更低利率、投資者更高報酬，達到「banking without bank」的願景

CEO Renaud Laplanche 客戶數 40萬投資人

員工人數 742 人（含約聘） 市值 76.6億美元（2014年12月IPO）

營業額 $4.8億美元

投資者 獲KPCB、Google Ventures、摩根史坦利、瑞士信貸、矽谷銀行、DST Global等

背景說明

創辦人2000年創立內容管理公司Match Point，公司早期營運資金來自創辦人的信用卡，此公司於2005年被Oracle收購，一年後他收到信用卡帳單發現，儘管他有良好信用紀錄，卻有高達18%的借貸利率，但定存卻只拿到1%~2%的利息。感慨借款人需要付給銀行高利率，但存戶卻拿到極低的利潤，因此啟發他創立Lending Club，為要改變利潤不對等的借貸模式

資料來源：Lending Club，Nasdaq，MIC整理，2015年9月

Founder & CEO

Lending Club：P2P借貸服務(1/3)

32

內容說明 收費方式

個人 借款

借款型式

債務合併貸款（Consolidate debt）、償付卡債（Pay off credit cards）、房屋裝修貸款（Home improvement）、游泳池貸款（Pool loans）

• 根據申請的風險檔案與借期（分為一、三、五年期）分為A至G等級， 各自對應著不同的利率、貸款發起費。*貸款發起費僅收取一次，不退還

• 還款未成功費（當從借款人帳戶扣款不成功時，需支付15美元，不成功就需重複支付）

• 還款逾期費（還款有一個15天的寬限期，超過後即為即為逾期，這筆費用會直接從未償貸款扣除5%轉入投資人帳戶，不足15美元則以15美元收取，只收取一次）

• 支票還款費（15美元/次）

借款金額 1,000至$35,000美元

借款資格

年滿18歲以上美國公民或永久居民，及一個有效的社會安全號碼。信用FICO評分660以上，信用紀錄良好

資料來源：Lending Club，MIC整理，2015年9月

【借款人申請貸款】【審核信用檔案】【核准10%申請】【投資人投資貸款】 【投資人賺取利息】

Lending Club：P2P借貸服務(2/3)

33

目標市場 顧客價值 說明

信用良好的個人

省時、便利

• 完整借款流程只需花費10分鐘 • Credit Karma網站上1478位顧客評價Lending Club的申請流程與顧客服務，總平均 4.3分（滿分為5分），有70%的顧客給出滿分評價，評論指出Lending Club的交易過程十分省時、便利，借款人以更低的利率獲得貸款

低利率 • 相對於市場利率而言，借款人能節省32%的還款利息，投資者也不用支付昂貴的年費、交易費和管理費

• 沒有提前還款罰款罰金（prepayment penalty）

信用良好的小企業

省時、便利、低利率

• 借款流程快速，僅花10分鐘 • 固定利率：即使有延遲付款紀錄，仍是以固定利率收費 • 美國商業促進會（BBB）最高的A+評級，具良好信譽

投資者

高收益率 •投資最低風險的A-C等級貸款 平均收益皆有4.74%至7.98% •借款人素質高，信用分數平均699以上。壞帳率僅4％

省時、便利 •可手動或自動化進行投資、款項採ACL自動支付，每月入帳

分散風險

•可投資數百筆債券的一部分，組合成個人投資方案，標榜風險調整後收益（risk-adjusted returns）高，99.9% 擁有超過100或100上下的收益憑證（notes）的投資人能夠獲利，投資800個收益憑證的投資人更有56%獲9%~15%的收益

Lending Club：P2P借貸服務(3/3)

34

成立時間 2014年12月 公司總部 美國加州聖塔莫尼卡市

創辦人 Renee Dua, Nick Desai 員工人數 10名(2015年7月)

募得資金 870萬美元(2015年6月)

投資者 3家投資機構分別為Slow Ventures、March Capital、Pritzker Capital；投資人則有高通董事長Paul Jacobs、洛杉磯道奇隊共同擁有人 Jamie McCourt等人

公司願景 致力於給予美國家庭快速、省時的居家醫療體驗

背景說明

創辦人Renee Dua是名腎臟科醫師，由於一晚她的一歲孩子生病，卻在急診室外苦等了8個小時才接受治療，深感醫療資源的不效率，遂促使其萌生創辦Heal的念頭

Renee Dua的丈夫Nick Desai本身為科技創業家，除了以自身創業經驗協助公司創立，並透過關係找到在電信公司擔任技術顧問的Claudio Martins協助開發Heal App

同時Heal也從加州大學洛杉磯分校、哥倫比亞大學和史丹佛大學的醫療機構招募醫師資源

Heal：叫醫生上門服務(1/3)

資料來源：Heal、Crunchbase，MIC整理，2015年9月

CMO Renee Dua

CEO Nick Desai

35

項目 內容

服務簡介

Heal App結合地理位置服務(Location-based Service, LBS)功能，可自動配對與用戶距離最近的Heal醫師，並進行約診

目前用戶僅能選定成人、兒童類別，以供Heal配對適合的醫師，未來預計增加性別以及原醫師優先之選項以符合用戶需求

預約後醫師將於1小時以內抵達

服務範圍 洛杉磯、舊金山、橘郡

服務時間 一周7天，每日早上8點至晚上8點

看診費用 每次99美元

支付方式 以手機App綁定信用卡帳戶進行支付

目前Heal主要提供的診療服務包括：一般家醫科項目病情診斷、流感疫苗施打、傷口縫合以及處方籤開立等。抽血及X光等需要複雜檢測設備之診療服務暫時無法提供，但隨著可攜式醫療設備進步，Heal預期將能增加服務內容

Heal的醫師團隊都具有政府認證的行醫資格以及開立處方籤資格，每次出診除了醫師也會隨行一名助手，以保障醫生與用戶雙方之安全

Heal：叫醫生上門服務(2/3)

資料來源：Heal，MIC整理，2015年9月

36

掌握醫師位置/查詢醫師資訊

請求確認後，Heal當即配對距離用戶所在位置最近的醫師前往看診

用戶可透過定位系統即時追蹤醫師目前位置，並且預計抵達時間

Heal並提供醫師個人資訊，包括姓名與目前主要服務醫院等，供用戶瞭解。除了可增進用戶信賴度，亦能保障用戶安全

資料來源：Heal，MIC整理，2015年9月

醫師當前位置

醫師個人資訊

Heal：叫醫生上門服務(3/3)

37

所有X服務都可以Uber化？

該讓誰的時間耽誤在馬路上？ 是否創造出新的價值與效率？

38

結論

39

The Future is ... 服務

理性

感性

淘寶 Amazon

產品

感性電商

共 享 經 濟

資料來源：MIC，2015年9月

40

實物

使用行為數據、使用者評價 進而改良服務、打造個人化體驗

勞務

金錢

知識

資源

技能

獲得工作機會、閒置資源利用

按需取用 Access

租賃 Rent

購買 Own

SUPPLY DEMAND

地球已經無法阻止共享經濟了

數據至上

信任機制 夥伴優先

… 資料來源：MIC，2015年9月

Innovation Business Models http://mic.iii.org.tw/aisp - Since 2011

創新事業 營運模式

eCommerce & App Economy http://mic.iii.org.tw/aisp - Since 2015

電子商務 行動應用

感謝聆聽 敬請指教

智慧財產權暨引用聲明

本活動所提供之講義內容或其他文件資料，均受著作

權法之保護，非經資策會或其他相關權利人之事前書

面同意，任何人不得以任何形式為重製、轉載、傳輸

或其他任何商業用途之行為 本講義內容所引用之各公司名稱、商標與產品示意照

片之所有權皆屬各公司所有 本講義全部或部分內容為資策會產業情報研究所整理

及分析所得，由於產業變動快速，資策會並不保證本

活動所使用之研究方法及研究成果於未來或其他狀況

下仍具備正確性與完整性，請台端於引用時，務必注

意發布日期、立論之假設及當時情境