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Mercados
informação global
Galiza Ficha de Mercado Setembro 2015
aicep Portugal Global
Galiza – Ficha de Mercado (setembro 2015)
2
Índice
1. Comunidade em Ficha 3
2. Economia Regional 5
2.1. Situação Económica 5
2.2. Comércio Internacional 7
2.3. Investimento 9
3. Relações Económicas com Portugal 10
3.1. Comércio 10
3.2. Investimento 12
4. Contactos Úteis 14
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Galiza – Ficha de Mercado (setembro 2015)
3
GALICIA
ASTURIAS
CANTABRIA PAÍS VASCO
NAVARRA
LA RIOJA
CASTILLA
LEÓN ARAGÓN CATALUÑA
COMUNIDAD
VALENCIANA CASTILLA LA
MANCHA
MADRID
ANDALUCÍA
MURCIA
ISLAS
BALEARES
ISLAS CANARIAS
EXTREMADURA
1. Comunidade em Ficha
Área: 29 574 km2
População: 2,7 milhões, 5,9% total nacional (2014)
Distribuição do PIB: 5,2% do PIB espanhol (2014)
PIB per capita: 19 954 euros, 88% da média espanhola, ocupando a 12ª posição do
ranking nacional (2014)
Relações Económicas com Portugal
Comércio Externo (2014):
Exportação para Portugal 2 455 milhões de euros
Importação de Portugal 1 870 milhões de euros
Coeficiente de Cobertura 131%
A nível de todas Comunidades Autónomas, a Galiza é o primeiro cliente de Portugal (18,7% do total das
compras de Espanha a Portugal) e a 3ª comunidade fornecedora (13,6% do total das vendas).
Por outro lado, Portugal é o 2º cliente da Galiza (quota de 13,8%) e o 2º fornecedor (quota de 12,9%).
Investimento (2014):
IDPE – Investimento direto português (bruto) 2,3 milhões de euros, 0,4% do total
IDE Investimento direto da Galiza (bruto) 4,6 milhões de euros, 0,9% do total
De acordo com os nossos registos, existem 38 empresas instaladas na Galiza com capitais portugueses
(agosto 2015).
Mapa
Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha.
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Principais Indicadores Económicos
2014 2014 2014 2014 2013 (*) 2014
População PIB p.m. a
pç.correntes
PIB per cap.
pç.corr.
Taxa Cresc. PIB
PIB em PPC
Taxa Desempr.
Milhões Pessoas
Milhões Euros
Euros % UE 28=100 %
Andalucía 8,4 141 704 16 884 1,3% 70 34,2
Aragón 1,3 33 162 24 957 1,7% 103 18,7
Asturias 1,1 21 441 20 334 0,8% 84 20,8
Baleares 1,1 26 845 23 931 1,9% 99 18,9
Canarias 2,1 41 523 19 581 2,2% 81 31,1
Cantabria 0,6 12 229 20 855 1,0% 86 18,4
Castilla y León 2,5 53 989 21 727 1,4% 89 20,3
Castilla-La Mancha 2,1 37 844 18 307 1,2% 76 28,5
Cataluña 7,5 199 786 26 996 1,4% 111 19,9
Com.Valenciana 5,0 99 345 20 073 2,1% 82 23,5
Extremadura 1,1 17 227 15 752 2,2% 65 30,0
Galicia 2,7 54 658 19 954 0,5% 83 20,9
La Rioja 0,3 7 851 24 998 2,5% 102 17,2
Madrid 6,5 197 699 31 004 1,0% 128 18,0
Murcia 1,5 27 122 18 529 2,0% 77 27,3
Navarra 0,6 17 887 28 124 2,0% 116 14,9
País Vasco 2,2 64 295 29 683 1,2% 122 16,6
Espanha 46,8 1 058 469 22 780 1,4% 94 23,7
Portugal 10,4 174 384 20 800 0,9% 78 13,9
Fontes: Espanha: INE Espanha; Portugal: INE; Banco de Portugal, EIU. (*) Eurostat: último ano disponível, data de publicação 21.05.2015
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2. Economia regional
2.1. Situação Económica
População
Em 2014, a população de Espanha atingiu cerca de 46,8 milhões de habitantes. A Galiza tem 2,7
milhões de habitantes, o que representa 5,9% da população do país.
Distribuição do PIB (%) - 2014
Fonte: www.ine.es
No que se refere à distribuição do produto interno bruto (PIB) espanhol por Comunidades Autónomas,
em 2014 a Galiza ocupou o 6º lugar, contribuindo para o PIB Nacional com 5,2%.
PIB per capita (2014)
Fonte: www.ine.es (Março 2015)
Unidade: Euros
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Em 2014, o PIB médio per capita espanhol foi de 22 780 euros. A Galiza atingiu 19 954 euros por
habitante, ocupando a 12ª posição no ranking nacional. Em termos relativos, o PIB per capita da Galiza
corresponde a cerca de 88% da média nacional.
Crescimento do PIB
Segundo os dados oficiais publicados pelo INE espanhol, a economia espanhola registou, em 2014, um
crescimento de 1,4%. De acordo com a primeira estimativa por Comunidades Autónomas, o crescimento
económico na Galiza terá atingido apenas 0,5%, o valor mais baixo no conjunto das Comunidades
Autónomas.
Taxa de crescimento do PIB (2014)
Fonte: INE “Contabilidad Regional de España”
Breve caracterização económica
Depois da entrada de Espanha na União Europeia, esta Comunidade Autónoma sofreu uma forte
transformação, passando de agrária e rural a industrial e urbana, sem por em causa o importante papel
que continua a desempenhar o setor da agricultura e da pesca nesta região. Atualmente, os setores mais
importantes incluem, por um lado, os já enraizados na economia galega e que receberam grande parte
dos investimentos da região e, por outro lado, os que têm tido uma rápida evolução e apresentam rácios
positivos de crescimento, como a pesca e os produtos do mar, as indústrias naval, têxtil e da madeira,
produção automóvel, energia elétrica, logística, tecnologias de informação, energias renováveis e
biotecnologia.
Os atuais polos económicos da Galiza são as províncias da Corunha e de Vigo, a primeira com maior
dinamismo do que a segunda. Como terceira área económica surge Santiago de Compostela.
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Nos setores acima referidos podem destacar-se algumas multinacionais galegas que conseguiram
posicionar-se internacionalmente em variados setores como a Inditex, Calvo, Adolfo Domínguez,
Rodman Polyships, entre outras. Podem encontrar-se também algumas empresas estrangeiras que
escolheram a Galiza como localização dos seus investimentos - PSA-Citroën, Alcoa Inespal, Bosch - e
que entretanto permitiram o desenvolvimento de clusters industriais importantes.
A Galiza ocupa uma posição marítima relevante; contando com mais de 120 portos, sendo os mais
importantes os de Ferrol, Corunha e Vigo, situados na confluência das principais rotas de transporte
marítimo internacional. É ainda de destacar a Zona Franca de Vigo, a única no noroeste da península,
que agrega cerca de 400 empresas.
A Galiza conta com mais de 100 parques industriais, comerciais e de serviços distribuídos pelas quatro
províncias galegas, com uma superfície que supera os 47 milhões de m².
2.2. Comércio Internacional
As exportações da Galiza atingiram 17 825 milhões de euros em 2014 (-3,2% face a 2013), enquanto as
importações alcançaram 14 494 milhões de euros (+1%). O coeficiente de cobertura das importações foi
de 123%.
Balança Comercial da Galiza
Fonte: Ministerio de Economía
Unidade: Milhões de euros
No ranking de clientes da Galiza, o primeiro lugar coube, em 2014, à França (27,4% do total), seguida de
Portugal que ocupa a 2ª posição com uma quota de 13,8%. No que se refere aos fornecedores, em
primeiro lugar surge a França com uma quota de 22,4%. Portugal ocupa a 2ª posição com uma quota de
12,9%.
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Principais Clientes da Galiza (2014)
Posição País Valor %
1 França 4 892 27,4%
2 Portugal 2 455 13,8%
3 Itália 1 290 7,2%
4 Reino Unido 848 4,8%
5 Alemanha 817 4,6%
6 Estados Unidos da América 568 3,2%
7 Países Baixos 540 3,0%
8 Marrocos 511 2,9%
9 Argentina 415 2,3%
10 Turquia 408 2,3%
Total 17 825 100%
Principais Fornecedores da Galiza (2014)
Posição País Valor %
1 França 3 248 22,4%
2 Portugal 1 870 12,9%
3 México 827 5,7%
4 Itália 690 4,8%
5 Reino Unido 676 4,7%
6 Alemanha 631 4,4%
7 China 571 3,9%
8 Turquia 380 2,6%
9 Estados Unidos da América 306 2,1%
10 Marrocos 287 2,0%
Total 14 494 100%
Fonte: ICEX
Unidade: Milhões de euros
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Exportações da Galiza (2014)
Posição Sector Valor %
1 Veículos de Transporte 4.440 24,9%
2 Vestuário 3.431 19,2%
3 Peixe, Moluscos e Crustáceos Frescos e Congelados 973 5,5%
4 Combustíveis e Lubrificantes 948 5,3%
5 Equipamentos, Componentes e Acessórios Automóvel 838 4,7%
6 Industria Química (Produtos Químicos) 717 4,0%
7 Produtos Siderúrgicos 650 3,6%
8 Preparados e Conservas de Peixe e Marisco 506 2,8%
9 Produtos sem Transformação / Matérias-primas 502 2,8%
10 Produtos Semitransformados Metálicos não Ferrosos 415 2,3%
Total 17.825 100%
Importações da Galiza (2014)
Posição Sector Valor %
1 Combustíveis e Lubrificantes 2.963 20,4%
2 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 2.094 14,5%
3 Vestuário 1.384 9,5%
4 Peixe, Moluscos e Crustáceos Frescos e Congelados 1.359 9,4%
5 Veículos de Transporte 1.335 9,2%
6 Produtos Siderúrgicos 770 5,3%
7 Industria Química (Produtos Químicos) 713 4,9%
8 Matérias Têxteis 394 2,7%
9 Preparados e Conservas de Peixe e Marisco 378 2,6%
10 Produtos sem Transformação / Matérias-primas 326 2,2%
Total 14.494 100%
Fonte: ICEX
Unidade: Milhões de euros
2.3. Investimento
De acordo com os dados publicados pelo Ministério da Economia e Competitividade de Espanha1, em
2014, os principais destinos do investimento bruto estrangeiro foram Madrid e a Catalunha, que
concentraram, respetivamente, cerca de 50% e 17% do total dos fluxos. O investimento estrangeiro
produtivo na Galiza atingiu cerca de 52 milhões de euros, ou seja, 0,3% do total.
1 Ministerio de Economía y Competitividad. Informe Flujos de Inversiones Directas 2014.
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3. Relações Económicas com Portugal
3.1. Comércio
De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, as
exportações da Galiza para Portugal atingiram 2 455 milhões de euros e as importações 1 870 milhões
de euros, resultando uma taxa de cobertura das importações de 131%, favorável à Galiza. As compras
da Galiza a Portugal registaram um acréscimo de 6,3% e as vendas de 2,5% face ao ano anterior.
Trocas Comerciais da Galiza com Portugal
Fonte: ICEX
Unidade: Milhões de euros
Como já mencionado, no último ano, Portugal ocupou o 2º lugar como cliente e fornecedor desta
Comunidade, com quotas de mercado de 13,8% e 12,9%, respetivamente.
Ao nível das trocas comerciais de Portugal com as Comunidades Autónomas espanholas, em 2014, a
Galiza foi a Comunidade espanhola que mais comprou a Portugal (1 870 milhões de euros, 18,7% do
total das compras de Espanha a Portugal) e a 3ª Comunidade fornecedora (13,6% do total das vendas).
Depois da Galiza, o nosso segundo cliente foi a Catalunha (17%) seguida de Madrid (16%), da
Comunidade Valenciana (10%) e da Andaluzia (9%). Por seu lado, os principais fornecedores de
Portugal, em 2014, foram a as Comunidades da Catalunha (23% do total), Madrid (17%), Galiza (14%) e
Andaluzia (11%).
É de sublinhar que historicamente a Galiza tem sido o principal destino das exportações portuguesas
para Espanha. No ano 2013 a Catalunha passou a ocupar a primeira posição, resultado principalmente
do facto de esta comunidade ser um importante ponto de acesso para produtos energéticos, que
representaram cerca de 65% do incremento das compras espanholas a Portugal.
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No primeiro semestre de 2015, as compras da Galiza a Portugal registaram um aumento de 3,1% face
ao primeiro semestre do ano anterior, atingindo 951 milhões de euros.
Comunidades Autónomas – Principais Clientes de Portugal (%) - 2014
Comunidades Autónomas - Principais Fornecedores de Portugal (%) - 2014
Fonte: ICEX
No que se refere às compras da Galiza a Portugal, os principais produtos foram: Vestuário (24,3% do
total), Produtos Siderúrgicos (12,7%), Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados (7,9%),
Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel (6,1%) e Veículos de Transporte (4,5%).
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Exportações da Galiza para Portugal (2014)
Posição Sector Valor %
1 Vestuário 322 13,1%
2 Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados 241 9,8%
3 Combustíveis e Lubrificantes 188 7,6%
4 Produtos sem transformação / Matérias-primas 151 6,2%
5 Produtos Siderúrgicos 150 6,1%
6 Animais Vivos 130 5,3%
7 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 113 4,6%
8 Produtos Semitransformados Metálicos não Ferrosos 102 4,2%
9 Industria Química (Produtos Químicos) 92 3,7%
10 Veículos de Transporte 85 3,5%
Total 2.455 100%
Importações da Galiza com origem em Portugal (2014)
Posição Sector Valor %
1 Vestuário 454 24,3%
2 Produtos Siderúrgicos 238 12,7%
3 Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados 147 7,9%
4 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 114 6,1%
5 Veículos de Transporte 85 4,5%
6 Mobiliário 74 4,0%
7 Produtos sem transformação / Matérias-primas 74 3,9%
8 Lacticínios 71 3,8%
9 Industria Química (Produtos Químicos) 70 3,7%
10 Matérias Têxteis 65 3,5%
Total 1.870 100%
Fonte: ICEX
Unidade: Milhões de euros
3.2. Investimento
Investimento Português em Espanha
De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, o
investimento direto bruto considerado produtivo de Portugal em Espanha atingiu cerca de 600 milhões de
euros, isto é, 3,4% do total, valor mais de dez vezes superior ao registado no ano anterior.
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A Comunidade das Astúrias foi a principal recetora deste fluxo de investimento (cerca de 470 milhões de
euros, 78% do total), seguida de Madrid (13%), Catalunha (3%) e Andaluzia (2,5%). O investimento
português na Galiza foi de 2,3 milhões de euros, ou seja, 0,4% do total.
De acordo com os dados disponíveis (maio 2015), existem cerca de 340 empresas espanholas com
capitais portugueses, das quais cerca de 75% estão sedeadas em três Comunidades Autónomas: Madrid
(163 empresas), Catalunha (47 empresas) e Galiza (38 empresas).
Se bem que exista uma grande diversidade setorial na presença portuguesa na Comunidade, as
empresas nacionais mais relevantes são a Leche Celta, S.L. (Lactogal) e a Tafiber / Tafibra (Grupo
Sonae), sendo também de referir a presença regional do Banco Caixa Geral (Grupo CGD) e do Novo
Banco.
Empresas Espanholas (na Galiza) com Capitais Portugueses Galiza
Empresa Sector Investidor
Balanzas Marques, S.L. Unip. Outros Sectores Balanças Marques de José Pimenta Marques, Lda.
Bicafe - España, S.L. Agro-alimentar e Bebidas Bicafe - A. Castro Gandra, Lda
Bravotex Iberica, S.L. Moda Bravotex II- Produção e Comercialização Têxtil, S.A.
CJR Wind (Cândido José Rodrigues S.A.)
Energia e Ambiente Cândido José Rodrigues, S.G.P.S.
Coimpack España S.C. Produtos Industriais Coimpack Embalagens, Lda.
Dalper, S.L. Casa Dalper - Cutelarias e Produtos de Mesa, S.A.
Electroquimica del Noroeste, S.A.U. (Elnosa)
Químicos e Petroquímicos CUF - Químicos Industriais
Ferpinta España, S.A. Equipamentos e Materiais para a Construção
Ferpinta-Ind. Tubo Aço F.P.T., S.A.
Ferrol Container Terminal, S.A. Serviços e Distribuição TCL – Terminal de Contentores de Leixões, S.A.
General Ganadera Gallega, S.A. Agro-alimentar e Bebidas Carnes Primor - Joaquim Moreira Pinto & Filhos Lda
Hispamoldes, S.A. Equipamentos e Produtos Industriais
ND
Hispaplasti, S.A. Químicos e Petroquímicos ND
Horainox Ibérica. S.A. Equipamentos e Produtos Industriais
Horainox - Aços Inoxidáveis, Lda.
Ibericar Galicia Auto Veículos e Componentes Grupo Salvador Caetano (SGPS) S.A.
Inverpeninsular, S.L. Serviços e Distribuição IBERSOL S.G.P.S.
Irmaos Sousa Comercio Internacional S.L. (Ana Sousa)
Moda Flor da Moda Confecções , S.A.
Leche Celta, S.L. (Lactogal) Agro-alimentar e Bebidas Lactogal
Lourenço Hispania, S.L. Casa Arnaldo F. Lourenço, Filhos & Ca., Lda
Mafrei, S.L. Moda Moritex - Moniz Ferreira & Santos, Lda
Menaje Celar S.R.L.U. Casa Alumínios César S.A.
Motivo Jcb-Galicia, S.A. Equipamentos e Materiais para a Construção
Motivo, S.A.
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Perfel España S.A. Casa Pereira e Ferreira Lda (PERFEL)
Pizza Movil Serviços e Distribuição Ibersol, SGPS, S.A.
Pronefro España, S.L. Equipamentos e Produtos Industriais
PRONEFRO Produtos Nefrológicos, S.A.
Representaciones Dr Kid, S.L. Moda Inarbel, Indústria de Malhas e Confecções
Sofimer S.L. Consulting Empresarial Serviços e Distribuição ND
Soplacas, S.L. Equipamentos e Materiais para a Construção
Soplacas
SPI España – Consultoría Empresarial y Fomento de la Innovación
Serviços e Distribuição SPI Sociedade Portuguesa de Inovação
STORAX Equipamentos e Produtos Industriais
F. Ramada - Produção e Comercialização de Sistemas de Armazenagem, S.A.
Tafiber Tableros de Fibras Ibéricos S.L. Equipamentos e Materiais para a Construção
Sonae Indústria, SGPS, SA
Tafibra - Tableros Tradema, S.L. - Delegación Galicia
Equipamentos e Materiais para a Construção
Sonae Indústria, SGPS, SA
Tap Portugal (Delegação) Serviços e Distribuição TAP Air Portugal
TBE Tabique - Ingenieria, SL Outros Sectores Tabique - Engenharia, Lda
Transcoura - Transportes de Carga de Coura, Lda
Serviços e Distribuição Transcoura - Transportes de Carga de Coura, Lda
Troia España, S.L. Equipamentos e Produtos Industriais
Relopa
Unicer España, S.L. Agro-alimentar e Bebidas Unicer - Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.
Valentim Santos España Equipamentos e Produtos Industriais
Graphicsleader Packaging SA
Volmaquinaria de Construcción España Veículos e Componentes Ascendum Grupo, S.A.
Fonte: Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Espanha
Data: Agosto 2015
4. Contactos Úteis
Xunta de Galicia http://www.xunta.es/
Presidente da Xunta de Galicia: Alberto Núnez Feijóo
Entidades dedicadas ao desenvolvimento económico
IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica www.igape.es
O IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica, agência de desenvolvimento regional dependente
da Conselleria de Economia e Industria, é a entidade pública que tem a função de fomentar a criação de
novas empresas, promover a melhoria da produtividade e competitividade, captar investimento
internacional e apoiar a internacionalização das empresas galegas.
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Consórcio de Zona Franca de Vigo www.zonafrancavigo.com
Instituição pública criada para a exploração e administração da Zona Franca de Vigo, incluindo
atividades socioeconómicas com o intuito de promover o desenvolvimento da sua área de influência.
Principais Associações Empresariais
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) http://www.ceg.es
Principais feiras
Feria Internacional Semana Verde de Galicia (Silleda) www.semanaverde.es
SALIMAT – Salón de Alimentación del Atlántico (Silleda) www.salimat.es
Franquiatlantico – Feria de la Franquicia (Coruña) www.franquiatlantico.com
CONXEMAR – Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (Vigo) www.conxemar.com