Matrix BI - Planowanie sprzedaży i budżetów. Analizy dla controllingu.
-
Upload
malgorzata-nieciecka -
Category
Business
-
view
67 -
download
0
description
Transcript of Matrix BI - Planowanie sprzedaży i budżetów. Analizy dla controllingu.
Omega Code – Matrix Business Intelligence
Wsparcie procesów planowania sprzedaży
i tworzenia budżetów. Analizy dla controllingu
[c] Omega Code Sp. z o.o. 2014 r. Wszelkie prawa zastrzeżone
• Matrix - Business Intelligence
– Planowanie sprzedaży
– Wsparcie controllingu
– Planowanie budżetów
– Kontrola
– Wsparcie w procesach
planowania działań marketingowych
Plan prezentacji
1
[c] Omega Code Sp. z o.o. 2014 r. Wszelkie prawa zastrzeżone
Matrix BI – system do budżetowania, raportowania i analizowania
[c] Omega Code Sp. z o.o. 2014 r. Wszelkie prawa zastrzeżone
Matrix – Planowanie sprzedaży i budżetu
1
DANE
• MAGAZYNOWANIE
• Transformacja
• Czyszczenie
• Standaryzacja• Integracja
• RAPORTOWANIEINFORMACJA• Eksploracja
• AnalizaWIEDZA
• Predykcja
• Monitorowanie
• Komunikacja
Zarzadzanie
w oparciu
o wiedzę
INTELIGENCJA• System analityczno-raportowy
dedykowany dla przedsiębiorstw farmaceutycznych
wspierający procesy planowania budżetowego,
planowania sprzedaży i controllingu.• Zasilanie
systemów danymi
[c] Omega Code Sp. z o.o. 2014 r. Wszelkie prawa zastrzeżone
EXCEL
• Problemy z aktualizacją plików
• Problemy z analizą dużych ilości
danych.
• Wiele „wersji prawdy” w organizacji
• Brak możliwości współpracy
z wielu miejsc na 1 pliku.
• Problemy z analizą i wyszukiwaniem
informacji w różnych wersjach plików.
Matrix BI – Korzyści
1
Standardowe rozwiązania BI
• Ograniczenie obszaru analizy, np..:
historyczna – po, ograniczona do
konkretnego obszaru …
• Ograniczone możliwości planowania
budżetu.
• Brak „widoku” na perspektywy
rynkowe.
• Ograniczenia w konfiguracji,
dostępnie do danych i raportów.
Matrix – BI Produkcja i sprzedaż
• Możliwość planowania budżetu
i korygowania planów budżetowych
w zależności od sytuacji rynkowej.
• Korygowanie planów w oparciu
o perspektywy rynkowe (IFS)
• Wsparcie planowania sprzedaży
i marketingu.
• Łatwa konfiguracja.
• Przyjazne interfejsy.
• Ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.
Tak było Obecnie
[c] Omega Code Sp. z o.o. 2014 r. Wszelkie prawa zastrzeżone
Matrix BI
• Porównanie podziału pracy w Dziale Kontrolingu przed i po wdrożeniu systemu
80%
15%5%
Przed wprowadzeniem Matrixa
weryfikacja danych
raportowanie
15% 5%
80%
Po wprowadzeniem Matrixa
weryfikacja danych
raportowanie
analiza, wnioskowanie, wsparcie
[c] Omega Code Sp. z o.o. 2014 r. Wszelkie prawa zastrzeżone
• Nowoczesny system analityczo-raportowy dopasowany
do potrzeb dużych firm produkcyjnych
• Pozwala analizować opłacalność działalności organizacji,
w szczególności sprzedaży w perspektywach:
rynkowej i producenta
• Jest łatwy w zarządzaniu i modelowaniu raportów dzięki czemu z łatwością
dostosowuje się do zmieniających się wymagań
• Pozwala konstruować budżet kroczący w oparciu o aktualne dane i ograniczyć ryzyko
Matrix BI – Business Intelligence
VS
MATRIX BI – Funkcje wyróżniające system
SYSTEM TRADYCYJNY MATRIX
Integracja danych z różnych systemów (różny format, różny układ)
Konieczność ręcznej ekstrakcji i integracji danych – pracochłonność oraz trudność w
zestawieniu danych w jednym raporcie
Automatyczny import danych z różnych systemów, formatów, układów
Integralność danych
Wiele miejsc przechowywania danych np. arkuszy kalkulacyjnych Excel – problem w
identyfikacji właściwych danych, długi czas przygotowywania zestawień danych
Jedna, wspólna, wielowymiarowa baza danych – zmiany dokonywane
w systemie są od razu widoczne we wszystkich raportach i zestawieniach
Prezentacja danych
Różne nazwy tych samych danych np. SKU w różnych miejscach – trudność w identyfikacji
właściwych danych
Każda jednostka jednoznacznie opisana – łatwość zlokalizowania
Zarządzanie dostępem do danych
Ograniczona możliwość określenia zakresu dostępu dla poszczególnych użytkowników Każdy pracownik posiada swój login i hasło – łatwy w obsłudze system uprawnień dostępu do
modyfikacji lub odczytu danych oraz poszczególnych szablonów
Komunikacja
brak automatycznej informacji o etapie prac nad budżetem / prognozą, trudność z
utrzymaniem dyscypliny w procesie, utrudniona identyfikacja źródeł zmian
Bieżąca informacja o statusie każdego budżetu / prognozy w procesie jego przygotowania
Symulacja
Ograniczona możliwość symulowania określonych sytuacji decyzyjnych Elastyczna, wszechstronna i szybka budowa modeli symulacyjnych
z możliwością ich porównywania między sobą, łatwa modyfikacja założeń
MATRIX BI – o systemie
• To nowoczesny, dedykowany dla produkcji i dystrybucji systemem analityczno-raportowy, który
automatyzuje procesy prognozowania / budżetowania / raportowania oraz analizy w zakresie:
o sprzedaży – od sprzedaży rynkowej (IMS) do sprzedaży z fabryki (Ex-factory)
o kosztów (dyskonta, COGS, koszty sprzedaży i marketingu, koszty ogólne)
o wyniku finansowego
• Usprawnia kontrolę wykonania budżetu
• Umożliwia prognozowanie oraz monitorowanie odchyleń na różnorodnych płaszczyznach:
o sprzedaży rynkowej lub z fabryki (produkt, Business Unit, Dywizja itp.)
o kosztów na każdym poziomie (od produktu do kosztów ogólnych)
• Poprawia dostęp do danych i informacji na równych poziomach organizacji od: Kierownika Produktu do Dyrektora
Zarządzającego.
• Zwiększa efektywność procesów monitoringu i kontroli realizacji zadań związanych z procesami produkcji,
dystrybucji i sprzedaży
• Pozwala planować i zarządzać budżetem kroczącym dopasowanym do bieżącej sytuacji rynkowej
• Pozwala planować sprzedaż w oparciu o analizę perspektyw rynkowych (dane IFS) oraz wewnętrznych
• Dostarcza dane dla systemów finansowych, ERP, wsparcia sprzedaży, planowania budżetowego
MATRIX BI – Korzyści biznesowe
• Zwiększenie szybkości, skuteczności i trafności planowania / raportowania – system wielokrotnie przewyższa
tradycyjne rozwiązania takie jak np. Excel
• Zdefiniowanie obszarów budżetowych w ramach narzędzia elektronicznego – wzrost poziomu kontroli realizacji
• Zwiększenie efektywności procesów monitoringu i kontroli realizacji zadań związanych z procesami
• Ten sam poziom wiedzy w całej organizacji. Łatwość dostępu do danych na życzenie
• Wsparcie procesów planowania budżetowego:
• Automatyzacja procesów powiadamiania o zadaniach
i zdarzeniach w ramach opracowywanych Prognoz / Budżetów
• Obniżenie kosztów budowy prognoz, zarządzania i raportowania
• Możliwość zestawiania prognoz ( i danych) rynkowych z wewnętrznymi
planami sprzedaży
• Oszczędność czasu osób akceptujących prognozy i wyniki
- Planowanie
MATRIX BI – Planowanie sprzedaży
Sprzedaż rynkowa IMS w
ujęciu ilościowymAlgorytm
Wstępna sprzedaż z
fabryki w ujęciu ilościowym
KorektySprzedaż z
fabryki w ujęciu ilościowym
Dyskonta marketingowe, przetargowe
Sprzedaż rynkowa według
wybranego dostawcy badań
w ujęciu wartościowym
Cena Gross (cennikowa)
Dyskonta marketingowe,
przetargowe oraz sprzedażowe
Sprzedaż z fabryki w ujęciu wartościowym
P&L oparty na sprzedaż
rynkowa IMS
P&L oparty na sprzedaż z
fabryki
Perspektywa rynkowaPerspektywa firmy
MATRIX BI – Planowanie produktu - Pełna procedura
Parametryzacja
• określenie na podstawie jakich jednostek wyliczany jest trend wspomagający planowanie prognozy sprzedaży IMS, czy są to unity (ilości) czy DOT (ilość dni terapii)
• definiowanie zakresu czasu z jakiego wyliczany będzie trend dla rynku oraz sezonowość
• definiowanie zakresu czasu z jakiego ma być wyliczany trend dla form produktów
Wartość rynku
• planowanie średniej kwartalnej ceny rynku w miesiącach planowanych
• wartość rynku liczona jest na podstawie ilości wyliczonych z trendu oraz średniej ceny rynku
Modyfikacja trendu dla rynku i produktu
• wprowadzenie Eventyów tzw. wydarzeń, które wpływają na zachowanie się rynku / produktu oraz mogą ale nie muszą wpływać na produkt / rynek prognozowany
Prognozowania / budżetowania) cen oraz dyskont
• planowanie trzech rodzajów cen: cena gross (cena katalogowa), cena In-market (rynkowa), cena IMS
• planowanie dyskont marketingowych mających wpływ na ceny
Planowania sprzedaży dla produktów z organizacji
• planowanie ilości poszczególnych form produktu w rozbiciu miesięcznym w oparciu o dane wcześniej zdefiniowane
Analiza sprzedaży
• analiza produktu na tle konkurencji w ramach zdefiniowanego rynku
• porównanie bieżącej prognozy produktów z prognozą planowaną w poprzednim miesiącu, obowiązującym budżetem
Koszty produktowe
• prognozowanie / budżetowanie kosztów bezpośrednio związanych z produktem: koszty marketingowe oraz koszty osobowe (planowane na bazie Rep ekwiwalentów)
MATRIX BI – Planowanie produktu – Procedura uproszczona
Prognozowania / budżetowania) cen oraz dyskont
• planowanie trzech rodzajów cen: cena gross (cena katalogowa), cena In-market (rynkowa), cena IMS
• planowanie dyskont marketingowych mających wpływ na ceny
Planowania sprzedaży dla produktów z organizacji
• planowanie ilości poszczególnych form produktu w rozbiciu miesięcznym w oparciu o dane wcześniej zdefiniowane
Koszty produktowe
• prognozowanie / budżetowanie kosztów bezpośrednio związanych z produktem: koszty marketingowe oraz koszty osobowe (planowane na bazie Rep ekwiwalentów)
KOSZTY
Koszty produktu
Koszty dodatkowe
Koszty wskaźnikowe
MATRIX BI – Planowanie kosztów
• Automatyzacja procesu prognozowania /
budżetowania kosztów
Koszty planowane podczas przygotowywania prognoza /
budżetów sprzedaży
Koszty wynagrodzeń oraz około wynagrodzeniowe (np. ZUS) planowane na bazie
planu zatrudnienia , obecnych wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników oraz zdefiniowanych
wskaźników
Koszty planowane na podstawie średniomiesięcznych kosztów (np. koszty najmu
biura, koszty pocztowe) oraz koszty zmienne planowane wskaźnikowo (np. odprawy)
Amortyzacja – koszty liczone dla środków trwałych nowych, istniejących z uwzględnieniem polityki
amortyzacyjnej firmy
Koszty planowane
przez Działy Funkcjonalne
Inne koszty zdefiniowane przez firmę jako koszty należące do grupy
Koszty możliwe do zaplanowania przez
pracowników nie ujęte w pozostałych grupach
kosztowych
Koszty planowane poprzez mapping stanowiska tj.,
zdefiniowania średnich kosztów różnego rodzaju (np., koszty
samochodowe, koszty rozmów, telefonicznych, koszty podróży)
do danych grup stanowisk w organizacji
OMEGA CODE – profesjonalne wsparcie IT dla biznesu
[c] Omega Code Sp. z o.o. 2014 r. Wszelkie prawa zastrzeżone
Kompetencje
• Aplikacje mobilne
• Aplikacje internetowe
• eCommercei mCommerce
• Integracja z Social Media
Wdrożenia własne potwierdzone referencjami klientów:
Projekty realizowane wspólnie z partnerami:
Strategiczne Zarządzanie Dostawcami
Wsparcie wdrożeń IT. Strategia
Dostosowanie i utrzymanie rozwiązań IT
Detekcja systemów pod kontem poprawności
i wydajności
BI• Projektowanie
i konsulting
• Hurtowanie danych
• Systemy analityczne i raportowe
CRM• Systemy CRM
• Systemy wsparcie sprzedaży i dystrybucji (również mobilne)
• Rozwiązania back office: min. fakturowanie, zarządzanie obiegiem dokumentów
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ciągłością działania
Audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego
Dziękujemy za uwagę!
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do jego adresata oraz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Omega Code Sp. z o.o. (jeżeli
nie zastrzeżono inaczej). Ich rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jest zakazane bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Omega Code Sp. z o.o. Ponadto wszelkie projekty, kreacje, idee i pomysły zawarte w niniejszym dokumencie
stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Omega Code Sp. z o.o., a ich komercyjne wykorzystywanie lub opracowywanie w całości lub w części jest zakazane
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Omega Code Sp. z o.o.
Zespół Omega Code
www.omegacode.pl