Masan Resources · Nằm tại tỉnh Thái Nguyên ở miền Bắc Việt Nam, cách Hà Nội...
Transcript of Masan Resources · Nằm tại tỉnh Thái Nguyên ở miền Bắc Việt Nam, cách Hà Nội...
Masan Resources Dự án Núi Pháo
Tháng 4 năm 2012
Nội dung
Dự án Núi Pháo: Nền tảng lý tưởng đế xây dựng Masan Resources
Lịch sử dự án và Tổng quan về lgiao dịch
Nâng cao giá trị đáng kể cho dự án Núi Pháo kể từ khi mua lại
Đội ngũ quản lý đẳng cấp thế giới
Giấy phép và phê chuẩn chủ chốt
Cộng đồng
Quản lý môi trường
Nguồn tài nguyên được tính toán kỹ lưỡng
Hạ tầng
Xây dựng
Sản xuất
Hàng hóa phù hợp
Hợp đồng bao tiêu
Huy động vồn hoàn thành
2
3
Núi Pháo: Nền tảng lý tưởng để
xây dựng Masan Resources
4
Núi Pháo: Dự án độc đáo có quy mô lớn với tiến độ
triển khai đáng kể
Tóm tắt
Chi phí hoạt
động thấp
Khai thác lộ thiên với hệ số bóc đất đá thấp, Núi Pháo sẽ
là một trong những nhà sản xuất vonfram có chi phí thấp
nhất thế giới
Tính theo vonfram, chi phí tiền mặt âm mang lại sự linh
hoạt lớn để thích ứng với biến động giá cả hàng hóa
Dự án độc đáo
Một trong những mỏ vonfram lớn nhất trên thế giới cùng
với trữ lượng lớn florit, bismut và đồng.
Mỏ đa kim với sự kết hợp hàng hóa đa dạng
Tiến độ đáng
kể
Trên 230 triệu USD đã được đầu tư vào dự án1
Trữ lượng chắc chắn và tiềm năng đã được xác định,
nghiên cứu khả thi và thiết kế mỏ đã hoàn thành
Số lượng lớn các thiết bị cần thời gian sản xuất dài đã
được đặt mua và chuyển đến công trường
Vị trí
Nằm tại tỉnh Thái Nguyên ở miền Bắc Việt Nam, cách Hà
Nội khoảng 80 km bằng đường bộ
Hệ thống đường sắt tới cảng Hải Phòng và cảng Cái Lân
thuận tiện cho công tác vận chuyển sản phẩm
1 Tính đến 31 tháng 12 năm 2011
5
Lịch sử dự án và tổng quan về
giao dịch
Lịch sử Dự án Núi Pháo – Đã có những phát triển đáng
kể trước khi chuyển nhượng
2000
Tiberon xác định trữ
lượng lớn quặng đa
kim tại mỏ Núi Pháo
2004 Công ty Núi Pháo
chính thức thành lập
và có giấy phép đầu tư
2006 Nhà thầu EPCM
bắt đầu công việc.
Ký kết các hợp
đồng bao tiêu
bismut và florit
2001-2004 Xác định điểm
khoáng hóa phân
định và luyện kim.
Hoàn thành
nghiên cứu tiền
khả thi
2005 EIA hoàn thành và
được phê duyệt.
Nghiên cứu khả thi
cuối cùng hoàn tất.
Được cấp giấy
phép khai thác
6
2007 Dragon Capital
mua và thay thế
Tiberon
2008 EIA cập nhật được
phê duyệt. ESIA
được chấp thuận.
Dự án tạm ngừng.
2010 Tập đoàn Masan
thành lập Masan
Resources và mua
lại Dự án Núi Pháo
7
Nâng cao giá trị đáng kể cho
Dự án Núi Pháo từ khi mua lại
Giai đoạn vừa qua – Giảm thiểu rủi ro cho dự án
30/4/2010 Ký thỏa thuận mua
lại 70% cổ phần
Công ty Núi Pháo
và các khoản nợ cổ
đông còn lại với
Dragon Capital
23/9/2010 Giao dịch chuyển
nhượng Dự án Núi
Pháo hoàn thành
15/10/2010 Mua số cổ phần
còn lại và sở hữu
100% công ty Núi
Pháo
17/10/2010 Kí kết thỏa thuận
với Mount Kellett về
khoản đầu tư đổi lấy
20% cổ phần của
Masan Resources
21/8/2010 Được cấp Giấy
phép khai thác mới
4/10/2010 Ông Dominic Heaton
được bổ nhiệm làm Tổng
Giám đốc điều hành của
Masan Resources, các vị
trí quản lí chủ chốt khác
được bố nhiệm trong
vòng 3 tháng.
28/3/2011 Ký hợp đồng với nhóm
ngân hàng do Vietcombank
dẫn đầu về khoản vay 90
triệu USD có bảo đảm để
phát triển dự án Núi Pháo
8
2/1/2011 Ký hợp đồng với Ngân
hàng Phát triển Việt Nam
về khoản vay 115 triệu
USD có đảm bảo để phát
triển dự án Núi Pháo
Tháng 3/2012 Nhận được khoản vay 80
triệu USD từ ngân hàng
Standard Chartered
Giai đoạn vừa qua – Đẩy nhanh tiến độ phát triển dự án
Tháng 7/2011 Bắt đầu công tác san
lấp mặt bằng
Tháng 3/2012 Hợp đồng SMP
được ký kết
Tháng 11/2011 Bắt đầu công tác đổ
bê tông
9
1/7/2010 Bắt đầu tiến hành đền bù
và tái định cư trước kế
hoạch 3 tháng
31/3/2011 Hợp đồng EPSA được ký
với Jacobs Engineering
Công trường khai thác -
Tháng 7 năm 2010
Công trường khai thác –
Tháng 4 năm 2012
Tháng 12/2011 Chỉ định nhà thầu
khai thác, bắt đầu bóc
tầng đất phủ
Tình hình hiện nay
Masan Resources đã thành công trong việc thực hiện các hoạt động giảm thiểu rủi ro của dự án, thể hiện năng lực tổ chức
kinh doanh trước các nhà đầu tư vốn
Vấn đề
Nhận được Giấy phép đầu tư mới và Giấy phép khai thác, gia hạn ngày dự án bắt đầu sản xuất và
giải quyết ngay các vấn đề pháp lý của dự án Giấy phép và phê
duyệt
Chỉ định ông Dominic Heaton làm CEO, tất cả các vị trí quản lý chủ chốt đều được bổ nhiệm bằng
những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành
Nâng cao năng lực của đội ngũ tài chính kế toàn bằng việc tuyển dụng 2 chuyên gia đã từng làm
việc tại các công ty kế toán hàng đầu thế giới
Quản lý
10
Các vấn đề giảm thiểu rủi ro
Tài chính
Masan Group dành nguồn vốn riêng và lãnh đạo hoạt động huy động vốn cho dự án từ nguồn vốn
đầu tư và vốn vay cả trong nước lẫn quốc tế
Tiến độ rõ rệt trên trên công trường thể hiện sự cam kết của Masan Resources và đem lại niềm tin vào dự án từ nhân viên
công ty, nhân dân huyện Đại Từ và Chính phủ
Vấn đề
Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật và Mua sắm (EPSA) được ký kết với Jacobs Engineering (trước đây là
Aker Solutions). Công tác thiết kế được tiến hành từ cuối tháng 1/2011
Vào tháng 7/2011, khởi công công tác san lấp đất và đổ bê tông
Vào tháng 12/2011, nhà thầu khai thác được chỉ định và bắt đầu tiến hành bóc tầng đất phủ
Vào tháng 3/2012, hợp đồng SMP được ký kết
Xây dựng
1 Diện tích đất này không bao gồm Khu 6, vùng đệm chỉ cần khi Dự án hoạt động được 5 năm
11
Từ khi được mua lại, Công ty Núi Pháo đã nâng diện tích đất được phê duyệt kế hoạch đền bù từ
30% lên gần 99%, và hơn 97% diện tích đất đã được bàn giao1
Đền bù và tái
định cư
Tiến độ rõ rệt trên công trường thể hiện sự cam kết đối
với dự án
Hoạt động hiện tại
12
Đội ngũ quản lý đẳng cấp thế
giới
Tài Nguyên Masan/Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty Núi Pháo
13
Dominic Heaton
CEO
Masan Resources
Vũ Hồng
Phó Tổng giám đốc –
Phụ trách C&R
Dale Smith
Giám đốc Xây
dựng
Craig Bradshaw
Giám đốc điều
hành
Paritosh Gupta
Giám đốc tài
chính
Russell Griffin
Giám đốc
Maketing và bán
hàng
Mike Payne
Cơ sở hạ tầng
Brenden Weekes
Trưởng bộ phận
tuyển và bảo trì
Richard Kitchener
Trưởng bộ phận
khai thác và địa
chất
Leslie Adrian
Trưởng bộ phận
môi trường
Morgan Carroll
Trưởng bộ phận
sức khỏe, an toàn
và an ninh
Đặng Xuân Ngoan
Trưởng bộ phận
Hành chính Nhân
sự
Mark Hall
Quản lí hợp đồng
Wilson Soon
Phó giám đốc tài
chính
Nguyễn Thị Hải
Yến
Kế toán trưởng
Lê Minh Hiếu
IT
Vũ Xuân Sơn
Quản lý hoạt động
C&R
Vũ Ngọc Cường
Trưởng nhóm
Phục hồi kinh tế
và quan hệ cộng
đồng
Bạch Thị Ngọc
Giám sát & Đánh
giá
Giám đốc Quan
hệ Đối ngoại
Vũ Thị Mai
Hành chính
Quách Thúy Hà
Quản lí hợp đồng
Luke O’Neill
Kiểm soát giá
Mua sắm
Vận hành
Warner Durocher
Trưởng bộ phận
chuỗi cung ứng
Nick Green
Quản lí EPCM
Lê Thị Thủy
Phân tích tài
chính
14
Đội ngũ quản lí chuyên nghiệp có kinh nghiêm sâu rộng
trong khu vực Ông Dominic Heaton
Tổng Giám đốc điều hành
Người Úc. Chịu trách nhiệm phát triển dự án
Núi Pháo, điều hành hoạt động thăm dò và
xây dựng Masan Resources thành một công
ty tài nguyên quy mô lớn với nhiều dự án.
20 năm kinh nghiệm khai thác mỏ tại Đông
Nam Á cho các Công ty Placer Pacific, Aurora
Gold, Oxiana, OZ Minerals and MMG. Tổng
Giám đốc Vận hành tại Công ty Martable,
Indonesia
Ông Vũ Hồng
Phó Tổng Giám đốc
Người Việt. Phụ trách tất
cả hoạt động C&R. Tham
gia dự án từ 2004 ở vai trò
chuyên gia tư vấn của
Ngân hàng Thế giới
Hơn 30 năm kinh nghiệm,
gồm thế giới làm việc cho
Ngân hàng Thế giới, chủ
yếu trong lĩnh vực phát
triển và hạ tầng tại khu
vực Đông Nam Á
Ông Russell Griffin
Giám đốc Marketing và
bán hàng
Người Úc. Phụ trách
marketing và bán
hàng
Có nhiều kinh nghiệm
trong việc phát triển
thị trường cho các mỏ
mới và mở rộng ở Úc
và Đông Nam Á tại
nhiều công ty, trong
đó có OZ Minerals
Ông Craig Bradshaw
Giám đốc Vận hành
Người Úc. Phụ trách
điều hành hoạt động
thường ngày.
Hơn 15 năm kinh
nghiệm Vận hành, Quản
lí Chuỗi cung ứng, và
Tài chính ở Đông Nam
Á và Úc. Là thành viên
hiệp hội CPA của Úc
Ông Dale Smith
Giám đốc Xây dựng
Người Úc. Phụ trách quản lý
các nhà thầu EPCM và hoạt
động xây dựng cơ sở hạ tầng
thuộc phạm vi của chủ đầu tư
Hơn 23 năm kinh nghiệm khai
khoáng ở Đông Nam Á, Úc, và
Nam Phi tại Newcrest, MMG,
Placer Dome. Kinh nghiệm đa
dạng trong mọi khía cạnh của
dự án khoáng sản – Vận hành,
Quản lý doanh nghiệp và Dự
án
Ông Paritosh Gupta
Giám đốc Tài chính
Người Ấn Độ. Phụ trách
Tài chính Kế toán, được
biệt phái từ Masan
Group
Tham dự vào hoạt động
mua lại công ty Núi
Pháo và giám sát sau
khi chuyển nhượng.
Từng làm cho Lehman
Brothers, có kinh
nghiệm M&A và huy
động vốn
15
Giấy phép và phê chuẩn chủ
chốt
Hiện trạng Vấn đề
Giây chứng nhận đầu tư công nhận chủ sở hữu mới của Dự án và chuyển đổi Núi Pháo thành một
doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 21/7/2010
Giây chứng nhận đầu tư có hiệu lực đến năm 2034
Giấy chứng nhận
đầu tư
Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp lại Giấy phép khai thác vào ngày 21/9/2010
Theo Giấy phép khai thác, Công ty được phép khai thác vonfram, florit, bismut, đồng và vàng ở mỏ
Núi Pháo trên diện tích 90 héc ta theo phương thức khai thác lộ thiên đến năm 2028
Giấy phép khai
thác
16
Đã hoàn thành các giấy phép và phê chuẩn chủ chốt
Đánh giá tác
động môi trường
(EIA)
EIA cập nhật đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 6/3/2008
Bản cập nhật EIA năm 2008 được phê duyệt lại khi cấp lại Giấy phép khai thác.
17
Cộng đồng
Xây dựng kế hoạch dựa trên Nguyên tắc xích đạo, tập trung vào 3 vấn đề cụ thể:
Kế hoạch hành động tái định cư (RAP)
Kế hoạch phát triển cộng đồng (CDP)
Kế hoạch tuyên truyền và tư vấn cộng đồng (PCDP)
Tất cả 3 kế hoạch trên đều đã được Chính phủ chấp thuận (2005/2008)
18
Kế hoạch quản lý xã hội phù hợp Nguyên tắc xích đạo
Tóm lược
Biển báo thông tin cho Cộng đồng về dự án và lợi ích mà dự án đem lại
Kế hoạch hành động tái định cư được phát triển với các mục tiêu sau:
Hạn chế tối đa các ảnh hưởng của việc thu hồi đất và ảnh hưởng bất lợi khác đến xã hôi
Đảm bảo người dân bị ảnh hưởng duy trì điều kiện kinh tế bằng hoặc tốt hơn trước
Hỗ trợ và chia sẻ lợi ích của dự án không chỉ với những người dân bị ảnh hưởng trực
tiếp mà còn với cả cộng đồng xung quanh
Kế hoạch xử lý các vấn đề:
Đền bù và tái định cư
Phục hồi kinh tế
Các vấn đề dân tộc thiểu số và giới tính
19
Kế hoạch hành động tái định cư - Đầu tư vào cộng đồng
Tóm lược kế hoạch hành động tái định cư
Biển báo thông tin cho Cộng đồng về dự án và lợi ích mà dự án đem lại
20
Công tác đền bù và tái định cư gần hoàn tất
Chú giải:
Kiểm đếm đã hoàn thành
Đã có quyết định thu hồi đất
Kế hoạch đền bù được phê
. duyệt
Đã thanh toán tiền đền bù
Đất đã bàn giao
Khu vực quân sự
1 Số liệu dành cho 472 ha trong khu 1-5, cần ngay để phát triển Dự án
Tóm lược về Đền bù và tái định cư1
Tình trạng Đã kiểm
đếm
Đã có quyết
định thu hồi
đất
Kế hoạch
đền bù đã
được phê
duyệt
Đã thanh
toán tiền
đền bù
Đất đã
bàn giao
30/3/2012 100% 100% 99% 91% 97%
30/6/2010 89% 48% 44% 14% 2%
Cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư rất tốt:
Đường nhựa, có vỉa hè
Có hệ thống xử lý nước mưa, nước thải, hệ thống
cấp nước, điện và điện thoại
Trạm y tế rộng 1,200 m2 phục vụ cộng đồng
Chợ 6,000 m2
Nghĩa trang 8,500 m2 có nhà tang lễ
Nâng cấp trường học và nhà trẻ
21
Khu tái định cư có cơ sở hạ tầng rất tốt
Tóm lược
Khu tái định cư Nam Sông Công và trạm y tế
22
Chương trình phục hồi kinh tế cho 3,500 người dân
Nuôi nhím Trồng nấm
Thuộc Kế hoạch hành động tái định cư, chương trình phục hồi kinh
tế cho 2,100 người dân thông qua các hoạt động chủ yếu như đào
tạo dạy nghề, nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và tạo việc làm
Kế hoạch sẽ mở rộng cho khoảng 3,500 người, bao gồm việc làm
trực tiếp trong dự án
Trao đổi với các công ty trong và ngoài nước để thành lập các cơ sở
sản xuất trong khu vực
Tóm lược
23
Quản Lý Môi Trường
24
Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế
Tóm lược
EIA/ESIA
Đánh giá tác động môi trường được Bộ TNMT và Ngân hàng Thế giới phê chuẩn
ESIA 2008 được triển khai theo Nguyên tắc xích đạo và được chấp nhận bởi nhóm ngân hàng tài trợ
trước đây (bao gồm MIGA 2008)
Quản lý môi trường được xem xét tuân thủ hàng năm bởi các bên thứ ba
Bắt đầu phát triển Hệ thống quản lý An toàn và Môi trường tương thích với tiêu chuẩn ISO 14001
Bùn lắng
Đất có hàm lượng arsen cao được tách riêng và lưu giữ trong các khu được thiết kế riêng
Các cấu trúc kiểm soát được xây dựng để cải thiện chất lượng nước thông qua việc loại bỏ bùn lắng và
các kim loại bị hấp thụ
Phục hồi môi
trường
Liên tục phục hồi môi trường cho các diện tích bị xáo trộn nhằm giảm thiểu mức độ xáo trộn tổng thể
Phục hồi nhằm thúc đẩy đa dạng sinh học theo các nghiên cứu, thảo luận và thỏa thuận với Sở TN và MT
ARD/ Đuôi
quặng
Đuôi quặng giàu sunphua và một số chất thải được ngâm trong nước tại nơi lưu giữ chuyên biệt
Các khu chứa và lưu giữ thất thải đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế trong nước và quốc tế
Nước
Quản lí chất lượng nước thông qua:
Loại bỏ các chất rắn chứa arsen
Xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường
Duy trì cần bằng nước chi tiết, và chương trình theo dõi và xử lý nước
25
Nguồn tài nguyên được tính toán
kỹ lưỡng
26
Đặc trưng tài nguyên mỏ Núi Pháo
Khu Nhà
máy
Khu chưa quặng thô
ROM + Khu nghiền
Moong chính ~1000m mạch
quặng đông-tây, sâu 230m
Moong phía tây ~600m, mạch
quặng đông-tây, sâu ~140m
~1600m
Mạch thân quặng đã kiểm trả khoảng trên 1600 m và mở rộng về phía tây
Mạch quặng đi chìm xuống khoảng 45o về phía Bắc
Chiều rộng thân quặng hàng chục mét cho đến trên 150m
Hệ số bóc đất đá thấp tỉ lệ ~1,5:1
Địa hình dễ thao tác
Đá granit không có quặng chạy từ phía bắc tới nam. Bãi thải gần moong khai thác
Tóm lược
27
Địa chất mỏ Núi Pháo - Sơ đồ mặt cắt dài
Khoáng hóa mở rộng về phía tây
Khoan thăm dò bổ sung sẽ gia tăng độ tin cậy và nâng cấp tài nguyên duy đoán
Tóm lược
28
Các công ty lớn đã chứng thực tài nguyên và trữ lượng
Ước tính tài
nguyên và trữ
lượng
Công ty Cube Consulting đã ước tính lại tài nguyên và trữ lượng (2011) theo tiêu chuẩn JORC
Đã khoan 295 lỗ để ước tính tài nguyên
Ngoài các lỗ khoan trước đây từ 2000-2008 có độ dài khoảng 24.000 mét khoan, đã tiến hành
khoan thăm dò bổ sung trong năm 2011
Tài nguyên quặng1
Trữ lượng quặng
Tóm lược
Loại 1.000 tấn Vonfram (%) Florit (%) Đồng (%) Bismut (%) Vàng (g/t)
Chắc chắn 25.200 0,26 8,31 0,25 0,12 0,27
Tiềm năng 27.350 0,17 7,71 0,17 0,08 0,18
Chắc chắn + Tiềm năng 52.550 0,21 8,00 0,21 0,10 0,22
1 hàm lượng biên tương đương vonfram 0,1%
Loại 1.000 tấn Vonfram (%) Florit (%) Đồng (%) Bismut (%) Vàng (g/t)
Đo đạc + Chỉ thị 65.010 0,20 8,40 0,19 0,09 0,20
Suy đoán 32.400 0,15 6,40 0,17 0,07 0,14
Đo đạc + Chỉ thị + Suy đoán 97.410 0,18 7,73 0,18 0,08 0,18
29
Cơ Sở Hạ Tầng
Đường bộ:
Cách Hà Nội khoảng 80 km
Quốc lộ 37 nối thành phố Thái Nguyên
tới công trường
Đường sắt:
Đường sắt khổ hẹp kết nối công trường
với hệ thống đường sắt quốc gia khổ
chuẩn/khổ đôi của Viêt Nam
Cảng:
Cách cảng Hải Phòng khoảng 180 km
Cách cảng Quảng Ninh khoảng 240 km
Sân bay:
Cách sân bay Nội Bài - Hà Nội khoảng
50 km
30
Cơ sở hạ tầng kết nối thuận tiện
Tiếp cận mỏ
Điện:
Đường dây 110 kV từ Điện lực Thái
Nguyên, cách công trường ~8 km
Đường cấp điện tạm thời cho xây dựng
từ đường dây 35 kV hiện hữu đi qua khu
mỏ
Nước:
Nước lấy từ Sông Công
Thông tin viễn thông:
Mạng lưới cáp quang hiện đại trên khắp
Việt Nam
Mạng lưới di động và cố định trên khắp
Việt Nam
31
Cơ sở hạ tầng kết nối thuận tiện
Cơ sở hạ tầng trên công trường
32
Xây Dựng
Hiện trạng Nội dung
Hợp đồng EPSA được kí vào tháng 3/2011 với Jacobs Engineering, một trong những nhà cung cấp
dịch vụ kỹ thuật, chuyên môn và xây dựng lớn nhất thế giới. Quá trình thiết kế kỹ thuật đang được
thực hiện
Công tác san lấp đất và đổ bê tông được bắt đầu vào tháng 7/2011. Công tác san lấp đất và xây
dựng cơ sở hạ tầng nội bộ được Giám đốc Xây dựng Núi Pháo quản lý. Các công tác tại mỏ được
thực hiện bởi các nhà thầu quốc tế và nhà thầu trong nước đủ điều kiện
Tháng 12/2011, nhà thầu khai thác được chỉ định và đã tiến hành bóc đất mặt
Hợp đồng SPM cũng được ký kết vào tháng 3/2012
Quản lí xây dựng
33
Công tác Thiết kế và Xây dựng đang tiến triển
1 Tiến độ tổng quát
PROJECT SCHEDULE1
Item J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M
Detailed Engineering
Procurement
Processing Plant
Utilites and Owners' Scope
Mining Facility
Tailings
Pre-Commissioning
2011 2012 2013TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (1)
Hạng mục
Thiết kế chi tiết
Mua sắm
Nhà máy chế biến
Công việc của chủ đầu tư
Cơ sở khai thác
Đuôi quặng
Vận hành thử
34
Sản xuất
Mỏ lộ thiên đơn thông thường :
Danh định 1,600m x 620m, sâu 200m
Thiết bị khai khoáng – đội ngũ hỗn hợp 40 tấn
Khoan và nổ mìn
3.5 triệu tấn quặng/năm được khai thác và chế biến:
Chỉ số công việc – 12.2kwh/t (trung bình)
Chỉ số mài mòn – 0.144 (thấp đến trung bình)
Phát triển luồn công việc (2003-05):
SGS Lakefield (Canada) phụ trách tất cả các công
tác thử nghiệm luyện kim chính
Phát triển luồng công việc kết hợp kiểm tra thử
nghiệm ở quy mô nhà máy và kiểm tra theo lô
35
Khai và tuyển khoáng
Tóm lược
Thiết bị nhà máy tuyển trên công trường
Sơ đồ quy trình tuyển1
Nghiền thô
Nghiền mịn
36
Tuyển nổi đồng
Tuyển nổi
sul-phua
Tuyển trọng lực
vonfram
Tinh quặng
Vôn fram
Nhà máy APT
APT Tinh quặng đồng Florit Bismut
Tuyển nổi
bismut
Chiết & tinh
chế bismut Tuyển nổi florit
1 Sơ đồ luồng công việc dự kiến, có thể nghiên cứu và sửa đổi thêm
37
Thống kê sản xuất
Thống kê sản xuất
1 Dựa trên công tác kiểm nghiệm luyện kim thực hiện bởi SGS Lakefield, trở thành 1 phần Báo cáo
nghiên cứu khả thi và ước tính thu hồi APT nội bộ 2 Sản lượng kỳ vọng trung bình trong 5 năm đầu tiên sản xuất với công suất tối đa, làm tròn đến
nghìn tấn
Thiết bị nhà máy tuyển trên công trường
Chỉ tiêu
Hàm lượng
quặng cấp
trung bình
Thu hồi1Phẩm
cấp1
Sản lượng
(tấn/năm)2
Lượng quặng chế biến NA NA NA 3.500.000
Vonfram (hàm lượng WO3) 0,23% 69,0% 88,5% 6.000
Florit 7,51% 76,5% 97,0% 207.000
Bismut 0,10% 65,7% 90,0% 3.000
Đồng 0,22% 88,4% 30,0% 23.000
38
Hàng hóa phù hợp
Vôn fram là kim loại có tỷ trọng rất lớn với độ nóng chảy
cao, tỷ trọng tương đương vàng. Hầu như chưa có kim
loại nào có thể thay thế vonfram trong nhiều ứng dụng
công nghiệp đa dạng
Vonfram chủ yếu dùng để chế tạo các chi tiết máy có độ
bền cao và hợp kim thép được sử dụng rộng rãi trong các
ngành như ô tô, năng lượng, xây dựng, vũ trụ…
39
Vonfram
Tổng quan
Khoảng 50% nhu cầu vonfram toàn cầu thuộc về Trung
Quốc, và gia tăng nhanh chóng trung bình 9,6%/năm trong
10 năm qua do công nghiệp hóa và đô thị hóa gia tăng
Nhu cầu vonfram toàn cầu trong 5 năm tới được dự đoán
sẽ tăng trưởng trung bình 8%/năm, chủ yếu do nhu cầu
của Trung Quốc (tăng trưởng trung bình 11%/năm)
Nhu cầu
Nguồn: Hiệp hội công nghiệp Vôn fram quốc tế; nghiên cứu nội bộ
-
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011F
Nhu cầu vonfram thế giới (nghìn tấn)
China Rest of the world
Nguồn: BMI; BP; CRU; HIS; nghiên cứu nội bộ Automotive, 39%
Energy, 26%
Other, 35%
Ngành công nghiệp sử dụng vonfram
Cemented
carbide, 55%
Steel alloys, 20%
Others, 25%
Sản phẩm vonfram
Từ 2006 đến 2010, Trung Quốc sản xuất trên 80% sản
lượng vonfram toàn cầu. Trong giai đoạn này, sản lượng
của Trung Quốc tăng trung bình 11%/năm, trong khi sản
lượng của thế giới lại giảm trung bình 7%/năm
Trung Quốc đã thực hiện một số chính sách hạn chế đối
với sản phẩm vonfram, bao gồm hạn mức sản xuất, hạn
ngạnh xuất khẩu, thuế xuất khẩu và thuế tài nguyên trong
những năm qua khi Trung Quốc tìm cách bảo tồn tài
nguyên và bảo vệ môi trường.
40
Vonfram
Nguồn cung Giá
-
20
40
60
80
2006 2007 2008 2009 2010
Sản lượng vonfram toàn cầu (nghìn tấn)
China Rest of the world
Nguồn: ITIA
• (1): Từ 2002, Trung Quốc áp đặt hạn ngạnh đối với sản lượng và xuất
khẩu vonfram. Vì thế giá mặt hàng này có xu hướng tăng kể từ đó.
• (2): Từ 2004, Trung Quốc loại bỏ trợ cấp xuất khẩu và áp đặt thuế xuất
khẩu đối với sản phẩm vonfram, khiến chi phí sản xuất tăng. Hơn nữa,
trữ lượng của Trung Quốc bắt đầu giảm từ 2005, khiến giá tăng mạnh
từ 2005
• (3): Giá cả tăng nhờ sự phục hồi từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sự
phục hồi này chủ yếu là nhờ các thị trường mới nổi
Theo nghiên cứu của Credit Suisse, giá vonfram dự kiến
sẽ tăng trung bình 17.5%/năm trong 5 năm tới, do Trung
Quốc thắt chặt xuất khẩu, ngăn chặn sản xuất bất hợp
pháp, củng cố ngành sản xuất vonfram
40
200
360
520Gía vonfram APT trên thế giới ($/mtu)
3
1 2
Florite là một khoáng sản chứa canxi florua (CaF2). Florit
cấp a-xít (>97% CaF2) là nguồn florin công nghiệp chủ yếu
trên thế giới. Florit cấp a-xít chủ yếu dùng để sản xuất a-
xít flo-hydric, sản xuất thép và nhôm
Trong vài năm qua, nhu cầu florit cấp a-xít chủ yếu đến từ
Trung Quốc do quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng.
Từ 2000 tới 2010, nhu cầu của Trung Quốc tăng trung
bình 19%/năm, trong khi nhu cầu của thế giới lại giảm 1%
Trung Quốc đã thực hiện một vài chính sách hạn chế khai
thác và xuất khẩu florit nhằm phục vụ nhu cầu nội địa và
kích thích chế biến sâu trong nước
41
Florit
Tóm lược
73% trong sản xuất florite trên thế giới trong năm 2010 là
do Trung Quốc và Mexico
-
1,5
3,0
4,5
2007 2008 2009 2010 2011F
Nhu cầu florit cấp a-xít toàn cầu (triệu tấn)
Nguồn: Roskill; Huxtable Associates
250
350
450
550
650
Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11
Giá florite cấp a-xit, FOB Trung Quốc ($/tấn)
Nguồn: USGS
0
1
2
3
4
5
6
7
2007 2008 2009 2010
Sản xuất florite trên thế giới (triệu tấn)
China + Mexico ROW
Bismut là kim loại không độc, có điểm nóng chảy thấp nhất
trong các kim loại, độ dẫn nhiệt và dẫn điện rất thấp, đặc
điểm độc đáo là giãn nở khi đông lạnh. Bismut được sử
dụng trong dược phẩm và mỹ phẩm, luyện kim, sản xuất
thép…
Các nước tiêu thụ bismut chính bao gồm Mỹ, Nhật, Trung
Quốc và Châu Âu
Nhu cầu sử dụng bismut dự kiến sẽ gia tăng khi nhu cầu
về dược phẩm và mỹ phẩm ở các thị trường đang phát
triển gia tăng, và các thị trường đã phát triển áp đặt sự
hạn chế sử dụng chì, thúc đẩy sự thay thể bằng bismut
Trung Quốc đã thực hiện một số chính sách hạn chế xuất
khẩu bismut, củng cố ngành này và áp dụng luật môi
trường chặt chẽ hơn trong những năm qua nhằm phục vụ
nhu cầu trong nước và bảo vệ môi trường
42
Bismut
Tóm lược
Trung Quốc thống lĩnh nguồn cung bismut trên thi trường
thế giới cũng như về trữ lượng với 80% sản phẩm tinh chế
( 2010) và 75% trữ lượng của thế giới
Nguồn: USGS
2
7
12
17
22
Giá bismut (Metal Bulletin, $/lb)
-
5
10
15
20
2007 2008 2009 2010
Sản lượng bismut tinh chế trên toàn cầu (nghìn tấn)
China ROW
Đồng là một trong những kim loại được sử dụng rộng rãi
nhất trên thế giới, ví nó là một trong những kim loại dễ uốn
và dễ dát mỏng nhất, độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao thứ
hai, chịu ăn mòn cao.
Trung Quốc là nước sử dụng đồng nhiều nhất thế giới,
chiếm khoảng 40% nhu cầu đồng toàn cầu năm 2010. Từ
2007-2010, nhu cầu của Trung Quốc tăng trung bình
16%/năm trong khi nhu cầu của thế giới giảm 3%
Trung Quốc hiện là nước nhập siêu đồng và kỳ vọng sẽ
tiếp tục phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu do trữ lượng
đồng mới thăm dò trong nước suy giảm
43
Đồng
Tóm lược
Khai khoáng đồng trải rộng trên toàn cầu, hiện Chi-lê là
nước sản xuất đồng lớn nhất
Nguồn: USGS
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2007 2008 2009 2010
Nhu cầu đồng tinh luyện trên thế giới (triệu tấn)
China ROW
Nguồn: nghiên cứu hàng hóa của JPMorgan
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0
2007 2008 2009 2010
Sản lượng đồng toàn cầu (triệu tấn)
Chile China Peru US Others
0
3000
6000
9000
12000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Giá đồng thế giới (LME, $/tấn)
44
Hợp đồng Bao tiêu
Chi tiết Mặt hàng
Đang thỏa thuận với các đơn vị bao tiêu tiềm năng. Tất cả đều tìm kiếm nguồn cung ngoài Trung
Quốc
Đơn vị bao tiêu là đối tác kinh doanh - cung cấp chuyên môn kỹ thuật để sản xuất các sản phẩm giá
trị gia tăng từ vonfram
Vôn fram
Hợp đồng bao tiêu với CMC Cometals (USA)
Bao tiêu 200.000 tấn florit mỗi năm
Nhiều mối quan tâm khác tìm kiếm nguồn cung ngoài Trung Quốc Florite
45
Hợp đồng Bao tiêu florit và bismut đã ký kết
Bismut
Hợp đồng bao tiêu với Sidech (Bỉ), chi nhánh của tập đoàn 5N/MCP, đơn vị chế biến bismut lớn
nhất thế giới
Cam kết bao tiêu 2.000 tấn sản phẩm bismut mỗi năm
Đồng
Đánh giá các cơ hội để bán tinh quặng đồng trong nước nhằm giảm thiểu tối đa chi phí kho vận
Vonfram
Florit
46
Huy động Vốn hoàn thành
Cụ thể Vấn đề
Tháng 12/2010, Mount Kellett Capital Management đầu tư 100 triệu USD vào Masan Resources để
mua 20% cổ phần, nhằm phát triển dự án Núi Pháo
Masan Group cam kết đầu tư 25 triệu USD để phát triển dự án
Vốn cổ phần
Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cung cấp khoản vay trị giá 2.377 tỉ đồng (tương đương ~115
triệu USD), thời hạn 8 năm, lãi suất 9.6%/năm Khoản vay của
ngân hàng VDB
47
Vốn dự án Núi Pháo được đảm bảo
Khoản vay Ngân
hàng Thương mại
Một nhóm ngân hàng thương mại trong nước do ngân hàng Vietcombank dẫn đầu cung cấp khoản
vay 90 triệu USD, thời hạn 8 năm, lãi suất LIBOR 6 tháng + 7% một năm
1 Tỉ giá hối đoái 1 USD = 20.700 VND
Khoản vay của
ngân hàng SCB
Ngân hàng Standard Chartered cung cấp khoản vay 80 triệu USD, thời hạn 2 năm, lãi suất LIBOR 6
tháng + 9,5% một năm
Khuyến cáo
48
Nội dung thuyết trình này được biên soạn bởi Masan Group và/hoặc các công ty thành viên (gọi chung là “MSN”, cùng với bất kỳ nhân viên, giám đốc, bên tư vấn hoặc bên được MSN ủy quyền, gọi
chung là “Người biên soạn”) nhằm mục đích cung cấp một số thông tin bí mật liên quan đến các hoạt động và chiến lược kinh doanh của MSN. Tham chiếu đến bài Thuyết trình này bao gồm bất kỳ
thông tin nào đã hoặc sẽ được cung cấp bằng văn bản hoặc lời nói liên quan đến bài Thuyết trình này hoặc với các câu hỏi liên quan đến bài Thuyết trình. Bài Thuyết trình này chỉ dành cho những
người nhận được nó sử dụng độc quyền.
Bài Thuyết trình này cùng thông tin chứa đựng bên trong là bí mật. Ngoài các điều khoản cam kết bảo mật mà người nhận có thể đã ký kết với MSN trước đây, mà cam kết đó sau đây được coi là bao
gồm cả bài Thuyết trình này cùng thông tin chứa đựng bên trong thuộc phạm vi của định nghĩa “thông tin bí mật”, mỗi người nhận khi chấp nhận bài Thuyết trình này đồng ý rằng mình sẽ (i) không sao
chép, in ấn hoặc phân phối cho người khác toàn bộ hoặc một phần bài Thuyết trình này bất kỳ lúc nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của MSN, (ii) giữ bí mật tất cả các thông tin được
chứa đựng bên trong, hoặc được tiết lộ liên quan đến bài Thuyết trình này mà chưa được công bố ra công chúng, và (iii) sử dụng bài Thuyết trình này cho mục đích duy nhất là xem xét và đánh giá các
thông tin chứa đựng bên trong cho mục đích nội bộ của riêng mình. Mỗi người nhận đồng ý thêm rằng mình sẽ tiến hành tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng những bên được ủy quyển, đại
diện, tư vấn, quản lý hoặc nhân viên của mình (gọi chung là “Đại diện”) khi được chia sẻ bài Thuyết trình này phải tuân thủ các giới hạn được quy định tại đoạn này.
Tuy thông tin chứa đựng trong bài Thuyết trình này được tin tưởng là chính xác, nhưng Người biên soạn chưa thực hiện việc thẩm tra đối với những thông tin ấy. NGƯỜI BIÊN SOẠN TỪ CHỐI MỌI
TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN SỰ ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO ĐƯỢC TRÌNH BÀY HOẶC NGẦM ĐỊNH TRONG BÀI THUYẾT TRÌNH, HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG TRAO ĐỔI NÀO BẰNG VĂN BẢN
HOẶC LỜI NÓI VỚI BẤT KỲ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN VỀ BÀI THUYẾT TRÌNH NÀY. Cụ thể, nhưng không giới hạn trong đó, không có sự đại diện hoặc đảm bảo nào được đưa ra đối với sự hoàn
thành hoặc sự hợp lý của bất kỳ dự phóng, ước tính, dự đoán, phân tích hoặc các nhận định tương lai có trong tài liệu này vì bản chất của chúng liên quan đến những rủi ro, sự không xác định hoặc
các giả định có thể khiến cho kết quả hoặc sự kiện thực tế sai lệch đáng kể so với những điều được trình bày hoặc ngầm định trong bài thuyết trình này, và không nên phụ thuộc hoàn toàn vào chúng.
Chỉ có sự đại diện hoặc đảm bảo cụ thể có thể được cam kết trong một thỏa thuận bằng văn bản chính thức mới có hiệu lực pháp lý, nếu văn bản đó được ký kết và phụ thuộc vào những giới hạn và
hạn chế quy định trong đó. KHI NHẬN BÀI THUYẾT TRÌNH NÀY, NGƯỜI NHẬN ĐỒNG Ý RẰNG KHÔNG CÓ NGƯỜI BIÊN SOẠN NÀO HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI ĐẠI DIỆN NÀO CỦA HỌ PHẢI CHỊU
TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN THU LỖ HOẶC THIỆT HẠI, DÙ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, LÀ HẬU QUẢ HAY MỘT QUAN HỆ KHÁC, DO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO GÁNH CHỊU KHI PHỤ
THUỘC VÀO BẤT CỨ NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY HOẶC KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG TÀI LIỆU NÀY, CÙNG VỚI NHỮNG THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP KÈM THEO ĐÓ, VÀ
BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO NHƯ VẬY CŨNG ĐƯỢC TỪ CHỐI MỘT CÁCH RÕ RÀNG.
Ngoại trừ mức độ được chỉ định khác đi, bài thuyết trình này trình bày thông tin đến ngày biên soạn. Việc cung cấp bài thuyết trình này trong mọi trường hợp sẽ không có hàm ý rằng sẽ không có sự
thay đổi nào trong hoạt động của MSN sau ngày biên soạn. Khi cung cấp bài thuyết trình này, Người biên soạn giữ lại quyền sửa đổi hoặc thay thế bài thuyết trình bày vào bất cứ lúc nào theo quyết
định của mình và không chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin có trong bài thuyết trình này hoặc sửa lại bất kỳ sai sót nào có thể trở nên rõ ràng.
Bài Thuyết trình này vẫn là tài sản của MSN. MSN có thể, bất cứ lúc nào, yêu cầu rằng người nhận, hoặc đại diện của mình, nhanh chóng giao lại cho MSN hoặc, nếu được MSN hướng dẫn bằng văn
bản, hủy bỏ tất cả các thông tin bí mật liên quan đến bài Thuyết trình này đã nhận dưới hình bằng văn bản, điện tử hoặc bất cứ hình thức hữu hình nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các
bản sao, in lại, đĩa mềm máy tính hoặc các tài liệu có chứa thông tin bí mật đó. Khi đó, tất cả các ghi chú, phân tích hoặc biên soạn khác cấu thành hoặc có chứa thông tin bí mật trong thuộc quyền sở
hữu của người nhận, hoặc đại diện của mình, sẽ được hủy bỏ. Việc hủy bỏ như vậy phải được bên nhận xác nhận với MSN bằng văn bản.
Việc phổ biến bài Thuyết trình này hoặc bất kỳ phần nào trong nội dung của nó đều không được xem là bất cứ hình thức cam kết nào của Người biên soạn hoặc bất kỳ thành viên tương ứng của họ
trong việc tham gia vào bất cứ hợp đồng hoặc giao dịch nào, và cũng không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ pháp lý ràng buộc đối với Người biên soạn. Người biên soạn giữ lại toàn bộ quyền chấm dứt các
cuộc thảo luận với bất kỳ người nhận hoặc bất kỳ bên nào khác mà không cần thông báo trước và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bất cứ người nhận.
BÀI THUYẾT TRÌNH NÀY KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG LÀM CƠ SỞ CHO BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ NÀO. NÓ CŨNG KHÔNG CẤU THÀNH MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ LỜI CHÀO MỜI
BÁN, HOẶC CHÀO MUA BẤT KỲ CỔ PHIẾU NÀO TRONG MSN HOẶC TRONG BẤT KỲ THỰC THỂ NÀO KHÁC, VÀ NÓ HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA NÓ HOẶC VIỆC NÓ ĐƯỢC LƯU HÀNH
CŨNG KHÔNG CẤU THÀNH CƠ SỞ HOẶC CĂN CỨ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ HỢP ĐỒNG, CAM KẾT HOẶC QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÓ LIÊN QUAN, VÀ NÓ CŨNG KHÔNG CẤU THÀNH BẤT KỲ
KHUYẾN NGHỊ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU CỦA BẤT KỲ THỰC THỂ NÀO.
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN HOẶC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TẠI HOA KỲ HOẶC TẠI BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO KHÁC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO CŨNG KHÔNG BÀY TỎ Ý KIẾN VỀ TÍNH CHÍNH
XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BÀI THUYẾT TRÌNH NÀY HOẶC CÁC TÀI LIỆU CHỨA ĐỰNG TRONG ĐÓ. BÀI THUYẾT TRÌNH NÀY KHÔNG PHẢI LÀ, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC
HIỂU LÀ, MỘT BẢN CÁO BẠCH, MỘT LỜI CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG, HOẶC MỘT BẢN GHI NHỚ CHÀO BÁN NHƯ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ SẼ KHÔNG TẠO
THÀNH CƠ SỞ CHO BẤT KỲ HỢP ĐỒNG NÀO.
Việc phân phối bài Thuyết trình này ở một số khu vực nào đó có thể bị giới hạn bởi pháp luật, và theo đó, người nhận bài Thuyết trình này cam kết rằng họ có thể nhận được bài Thuyết trình này mà
không trái với bất kỳ yêu cầu đăng ký chưa được thực hiện hoặc những hạn chế pháp lý khác trong khu vực mà họ cư trú hoặc kinh doanh.