Marques personnelles pour les conseillers financiers.
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![Page 1: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/1.jpg)
Marques personnelles pour les conseillers financiers
![Page 2: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/2.jpg)
Notre discussion
• Une définition de «brand»• Pourquoi est-ce important de bâtir une marque (brand)• Le contexte d'une marque (BRAND)• Ce n'est pas juste à votre sujet
![Page 3: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/3.jpg)
Démystifier certains mythes
![Page 4: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/4.jpg)
Premièrement
Une marque (brand) n'est pas juste un logo
![Page 5: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/5.jpg)
Ceci n'est pas une marque (brand)
![Page 6: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/8.jpg)
Deuxièmement
Une marque (brand) n'est pas une personnalité
![Page 9: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/9.jpg)
Une marque (brand) n'est pas un produit
![Page 10: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/10.jpg)
Donc, qu'est-ce qu'une marque (brand)
exactement?
![Page 11: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/11.jpg)
Une marque (brand) est une conviction profonde qu'un individu éprouve au sujet d'un produit, d'un service, d'une
organisation ou d'un conseiller
![Page 12: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/12.jpg)
• Une marque (brand) est défini par les individus, non pas par les sociétés, les segments du marché ou le public
• Il s'agit d'une CONVICTION PROFONDE car les gens sont :
– émotifs
– intuitifs
– irationnels
![Page 13: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/13.jpg)
CE N'EST PAS CE QUE VOUS DITES
![Page 14: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/14.jpg)
C'EST CE QU'ILS DISENT
![Page 15: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/15.jpg)
Marque personnelle
Utiliser une compréhension profonde de vos dons uniques et but distincts pour influencer la manière dont vous êtes perçu par les autres.
![Page 16: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/16.jpg)
Pourquoi est-ce si important d'avoir une marque (brand)?
• Les gens ont trop de choix et trop peu de temps
• L'information absorbe l'attention
![Page 17: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/17.jpg)
Le contexte d'une marque (BRAND)
![Page 18: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/18.jpg)
Le contexte d'une marque (BRAND)
![Page 19: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/19.jpg)
Biographie et Activités commerciales (Business)Vous en tant qu'individu. Vos histoires. Vos activités commerciales.
Le contexte d'une marque (BRAND)
![Page 20: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/20.jpg)
Biographie et Activités commerciales (Business)Vous en tant qu'individu. Vos histoires. Vos activités commerciales.
Raisons qui expliquent ce que vous faites/comment vous agissezCroyances et attitudes en matière d'activités commerciales
Le contexte d'une marque (BRAND)
![Page 21: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/21.jpg)
Biographie et Activités commerciales (Business)Vous en tant qu'individu. Vos histoires. Vos activités commerciales.
Raisons qui expliquent ce que vous faites/comment vous agissezCroyances et attitudes en matière d'activités commerciales
Actions que vous posez/processusExpérience pour les clients
Le contexte d'une marque (BRAND)
![Page 22: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/22.jpg)
Biographie et Activités commerciales (Business)Vous en tant qu'individu. Vos histoires. Vos activités commerciales.
Raisons qui expliquent ce que vous faites/comment vous agissezCroyances et attitudes en matière d'activités commerciales
Actions que vous posez/processusExpérience pour les clients
Niche commerciale desservieLes gens que vous desservez. Votre client idéal. Votre « tribu »
Le contexte d'une marque (BRAND)
![Page 23: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/23.jpg)
Biographie et Activités commerciales (Business)Vous en tant qu'individu. Vos histoires. Vos activités commerciales.
Raisons qui expliquent ce que vous faites/comment vous agissezCroyances et attitudes en matière d'activités commerciales
Actions que vous posez/processusExpérience pour les clients
Niche commerciale desservieLes gens que vous desservez. Votre client idéal. Votre « tribu »
DifférencesVotre focus. Vos caractéristiques remarquables.
Le contexte d'une marque (BRAND)
![Page 24: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/24.jpg)
Biographie et Activités commerciales
![Page 25: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/25.jpg)
Dons uniques
Expériences uniques
Historique unique
Votre « vous » authentique
Biographie
![Page 26: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/26.jpg)
Individu dans son entitéPersonnel Professionel
– Doug Towill
• 10 ans à titre de consultant
professionnel
• Plus de 14 années dans la gestion
de placement
• Practique la gestion - et non les
produits
• Tendances et outils
• “Cutting edge – communicated”
• Homme qui vient d'une petite ville
(né à Moosejaw)
• Mordu du commerce et de la « Business »
(Bcomm. MBA)
• Côte Ouest/Côte de la gauche
•Fier papa de jumelles
• De nombreux voyages – adore ça
![Page 27: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/27.jpg)
Racontez votre histoire
![Page 28: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/28.jpg)
Les histoires en disent beaucoup sur un individu
Mes meilleurs partenaires
Une leçon que j'ai apprise...à la dure
L'histoire qui raconte « Mon moment le plus
embarassant »
L'histoire qui raconte « Comment j'ai rencontrer
mon épouse »
Une décision difficile que j'ai eu à prendre et la manière dont je l'ai
prise
L'histoire qui raconte « Pourquoi je fais ce que
je fais »Les meilleures leçons que
j'ai apprises de mes clients
Mon père/mes enfants
![Page 29: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/29.jpg)
Activités commerciales
Quel est le besoin fondamental que vous satisfaites?
Quelles est la valeur réelle que vous fournissez aux clients?
![Page 30: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/30.jpg)
• À quoi êtes-vous vraiment bon?
• En quoi êtes-vous le meilleur?
•Quelle est votre aptitude?
Devise Personnelle « BRAND »
![Page 31: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/31.jpg)
Raisons• Croyances en matière d'activités
commerciales (business)
• Attitude/Actions
![Page 32: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/32.jpg)
Une profonde recherche et un « inventaire sans craintes »
1. Que vous a appris votre expérience dans cette industrie?
2. De quelle manière ceci touche-t-il votre attitude et vos relations?
Pour répondre à deux questions :
![Page 33: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/33.jpg)
Nous croyons
Donc nous
![Page 34: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/34.jpg)
Vos croyances en matière d'activités commerciales (business)
Croyances en matière d'activités
commerciales (business)
#3
Attitude#1
Attitude#2
Attitude#3
Croyances en matière d'activités
commerciales (business)
#1
Croyances en matière d'activités
commerciales (business)
#2
![Page 35: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/35.jpg)
Choisissez 3 à 5 secteurs pour lesquelles vos activités
commerciales (business) ne feront JAMAIS de compromis
![Page 36: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/36.jpg)
Actions
Expérience pour les clients
Processus
![Page 37: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/37.jpg)
Expérience pour les clients
![Page 38: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/38.jpg)
Trois questions
1. Que veulent vos clients de la relation qu'ils ont avec vous?
2. Quels sont les plus importants points de service ou activités pour votre client?
3. Ces activités fournissent-elles une valeur réelle et sont-elles remarquables?
![Page 39: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/39.jpg)
Sondage-clients sur les point de service
Exceptionnelle
A besoin d'amélioration
Introduction Courriel Web Bureau Rencontre Placement Communication Visite continue
Expérience pour les clients
![Page 40: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/40.jpg)
Processus - Exemple 1
InvestissezDécouvrez les
besoinsSurveillez
![Page 41: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/41.jpg)
Processus - Exemple 2
Quatrième étape : Fournir des recommandations écrites et des
solutions alternatives
Première étape : Clarifier la situation actuelle du client
Sixième étape : Fournir des révisions et des vérifications
périodiques
Deuxième étapes : Identifier à la fois les objectifs personnels et
financiers
Troisième étape : Identifier les problèmes financiers
Cinquième étape : Appliquer la bonne stratégie
![Page 42: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/42.jpg)
Expérience pour les clients - Exemple 3
Mise à jour annuelle
Éducation etcommunication
Plan d'actionsStratégie etmise en place
Qu'est-ce que le succès?
Évaluation de la compatibilité et des priorités
Une gestion de la richesse sans soucis
![Page 43: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/43.jpg)
Niche
![Page 44: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/44.jpg)
Ce n'est pas votre « niche »
Leur « tribu »
![Page 45: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/45.jpg)
La fin des catégories/profils traditionnels de clients
De
Âge
Revenu
Actifs
Profession
Sexe
Famille
À
Individus
Styles de vie
Traits de personnalité
Croyances
Expériences
![Page 46: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/46.jpg)
Faire partie de la tribu• Identifier un groupe spécifique - Vous ont-ils choisi?• Acquérir une bonne compréhension de leurs problèmes et
de leurs besoins.• Créer un programme éducatif• Localiser les « bars du coin »
– Des rencontres régulières– Des journaux/publications communes– Leurs COI– Leurs sites Web
• Faites en sorte d'envelopper la totalité de votre offre afin qu'elle soit attrayante uniquement pour eux
![Page 47: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/47.jpg)
Différences
![Page 48: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/48.jpg)
Les trois mots les plus importants pour différencier votre marque (brand)
personnelle
![Page 49: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/49.jpg)
Objectif
![Page 50: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/50.jpg)
Objectif
![Page 51: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/51.jpg)
Objectif
![Page 52: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/52.jpg)
Est-ce la façon dont vos clients vous voient?
![Page 53: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/53.jpg)
Problème :
• Nous sommes « programmés » afin de nous protéger de trop d'information
![Page 54: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/54.jpg)
Nos cerveaux sont programmés pour remarquer uniquement ce qui est différent
![Page 55: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/55.jpg)
Solution :
SOYEZ DIFFÉRENT
![Page 56: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/56.jpg)
NON. VRAIMENT DIFFÉRENT
![Page 57: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/57.jpg)
Biographie et Activités commerciales (Business)Vous en tant qu'individu. Vos histoires. Vos activités commerciales.
Raisons qui expliquent ce que vous faites/comment vous agissezCroyances et attitudes en matière d'activités commerciales
Actions que vous posez/processusExpérience pour les clients
Niche commerciale desservieLes gens que vous desservez. Votre client idéal. Votre « tribu »
DifférencesVotre focus. Vos caractéristiques remarquables.
Le contexte d'une marque (BRAND)
![Page 58: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/58.jpg)
• La marque (brand) « X » Exceptionnelle
• La marque (brand) « R » Remarquable
• Quelle marque (brand) voulez-vous être?
![Page 59: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/59.jpg)
Les choses remarquables sont remarquées
![Page 60: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/60.jpg)
CE N'EST PAS À VOTRE SUJET
![Page 61: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/61.jpg)
C'EST À LEUR SUJET
![Page 62: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/62.jpg)
Deux individus
1. Entre dans une salle et dit « Regardez tout le monde. Je suis ici! »
« Aha, vous êtes ici! »2. Entre dans une salle et dit
![Page 63: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/63.jpg)
RÈGLE 80/20
![Page 64: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/64.jpg)
80Différenciez-vous grâce :
Aux questions que vous posez
À la façon dont vous écoutez
Aux relations que vous bâtissez
![Page 65: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/65.jpg)
20Aidez vos clients et client prospectifs à être fin prêts à articuler :
Votre valeur
Votre marque (brand)
![Page 67: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/67.jpg)
www.ci.com/pd
![Page 68: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/68.jpg)
Merci
![Page 69: Marques personnelles pour les conseillers financiers.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/551d9dd7497959293b8e6b15/html5/thumbnails/69.jpg)
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