MARKKINAKATSAUS 2012
description
Transcript of MARKKINAKATSAUS 2012
![Page 1: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/1.jpg)
1
MARKKINAKATSAUS 2012
10.1.2013
![Page 2: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/2.jpg)
2
RAHASTOPÄÄOMA SUOMALAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA
0,11,9
66,0
41,3
54,355,4
66,3
0,6 1,0 0,93,1
4,9
10,2
13,5 14,515,7
22,1
31,1
44,7
60,9 61,5
0
10
20
30
40
50
60
70
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12/2012
Mrd. euroa
![Page 3: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/3.jpg)
3
KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA 31.12.2008-31.12.2012
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10 01/11 04/11 07/11 10/11 01/12 04/12 07/12 10/12
milj. euroa
3-4/2010: Kreikan valtion talouden tunnuslukujen vääristelyjen paljastuminen
2011: nettomerkinnät -1,1 mrd. € (-1,7 %)
Eurokriisin pitkittyminen:
25.10.2011: MF Globalin konkurssi
6.11.2011: George Papandreun ero
2012: nettomerkinnät positiiviset joka kuukaudelta, yhteensä 4,7 mrd. € (8,5%)
2009: Markkinoiden rauhoittuminen syksyn 2008 jälkeen, nettomerkinnät 3,4 mrd. €
![Page 4: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/4.jpg)
4
KURSSIKEHITYKSEN JA NETTOMERKINTÖJEN OSUUS KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJENPÄÄOMAN KEHITYKSESTÄ 2004 – 2012
12/04-12/2012: Rahastopääoman kasvu 35 miljardia, josta nettomerkintöinä 25 miljardia ja markkinakehityksenä 19 miljardia.
Kurssikehitys
Nettomerkinnät
![Page 5: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/5.jpg)
5
NETTOMERKINNÄT KOTIMAISIIN OSAKERAHASTOIHIN JA
OMX HELSINKI CAP GI –INDEKSIN KEHITYS 30.6.2000 – 31.12.2012
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
06/
00
12/
00
06/
01
12/
01
06/
02
12/
02
06/
03
12/
03
06/
04
12/
04
06/
05
12/
05
06/
06
12/
06
06/
07
12/
07
06/
08
12/
08
06/
09
12/
09
06/
10
12/
10
06/
11
12/
11
06/
12
12/
12
Nettomerkinnät, Milj. euro
Nettomerkinnät / Q
OMX Helsinki CAP GI
FinanssikriisiKreikan ongelmat
Laajentunut Eurokriisi
![Page 6: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/6.jpg)
6
RAHASTOPÄÄOMAN (66,3 MRD €) JAKAUTUMINEN RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
Osakerahastot34 %
Yhdistelmärahastot15 %
Pitkän koron rahastot33 %
Lyhyen koron rahastot16 %
Muut rahastot2 %
![Page 7: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/7.jpg)
7
RAHASTOPÄÄOMAN (66,3 MRD €) JAKAUTUMINEN OMISTAJASEKTOREITTAIN 31.12.2012
Yritykset5%
Kotitaloudet19 %
kotitalouksien sijoitussidonnaiset
vakuutukset (arvio 9/2012)18 %
Vakuutuslaitokset5 %
Työeläkelaitokset7%
Rahoituslaitokset13 %
Muut instituutiot9%
Ulkomaat24 %
Yhteensä
37 %
Lähteet: Suomen Pankki, Finanssialan Keskusliitto
![Page 8: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/8.jpg)
8
OSUUDENOMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ SUOMALAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA (36KK)
0
1
1
2
2
3
3
01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10 01/11 05/11 09/11 01/12 05/12 09/12
Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Muut rahastot
1.1.2009: 2,32 miljoonaa osuudenomistajaa
Korkeimmillaan nyt, 31.12.2012:2,82 miljoonaa osuudenomistajaa
![Page 9: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/9.jpg)
9
NETTOMERKINNÄT 12KK RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
-1000 0 1000 2000 3000
Osakerahastot
Yhdistelmärahastot
Pitkän koron rahastot
Lyhyen koron rahastot
Muut rahastot
Milj. €
![Page 10: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/10.jpg)
10
OSAKERAHASTOJEN NETTOMERKINNÄT 12KK RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
-200 0 200 400 600
Kehittyvät markkinat
Pohjoismaat
Eurooppa
Suomi
Maailma
Sektorirahastot
Pohjois-Amerikka
Tyynenmeren alue
Japani
Milj. €
![Page 11: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/11.jpg)
11
KORKORAHASTOJEN NETTOMERKINNÄT 12KK RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
-1 500 -500 500 1 500
Korkeariskiset yrityslainat Euroalue
Luokitellut yrityslainat Euroalue
Kehittyvät markkinat
Luokitellut yrityslainat maailma
Korkeariskiset yrityslainat maailma
Valtioriski Euroalue
Rahamarkkinarahastot
Muut lyhyen koron rahastot
Käteisrahastot
Milj. €
Lyhyen koron rahastoihin CESR:in ohjeistuksen mukainen luokittelu Rahastoraportilla 31.3.2011 alkaen. Rahastot on jaettu kolmeen luokkaan:
Käteisrahastot: Vähäriskisimmät, joissa juoksuaika alle 60 päivää
Rahamarkkinarahastot: Juoksuaika alle 6 kuukautta
Muut lyhyen koron rahastot: Riskillisimmät lyhyen koron rahastot, modifioitu duraatio alle 1,0
![Page 12: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/12.jpg)
12
RAHASTOJEN PÄÄOMAT RAHASTOLUOKITTAIN
Osakerahastot34 % (32 %)
Yhdistelmärahastot15 % (13 %)
Pitkän koron rahastot33 % (30 %)
Lyhyen koron rahastot16 % (23 %)
Muut rahastot2 % (2 %)
Osakerahastot 32 %
Yhdistelmärahastot 16 %
Pitkän koron rahastot 26 %
Lyhyen koron rahastot 21 %
Muut rahastot 5 %
Osakerahastot37 %
Yhdistelmärahastot
10 %
Pitkän koron rahastot
24 %
Lyhyen koron rahastot
17 %
Muut rahastot12 %
Maailma 30.6.2012
Suomi 31.12.2012 (31.12.2011)
Eurooppa 30.9.2012
Lähde: EFAMA
![Page 13: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/13.jpg)
13
PARHAAT JA HUONOIMMAT RAHASTOLUOKAT 12KK TUOTOLLA MITATTUNA VUONNA 2012
27,4 %26,5 %
20,0 %
3,2 %1,9 %
0,5 %
10,1 %
7,8 %
5,3 %
2,3 % 2,0 % 1,5 %
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Osakerahastot toimialat(Rahoitus ja kiinteistöt)
Osakerahastot toimialat(Kulutushyödykkeet)
Pitkän koron rahastot(Korkeariskiset
yrityslainat Euroalue)
Vaihtoehtoiset sijoitukset(Hedge)
Lyhyen koron rahastot(Rahamarkkinarahastot)
Lyhyen koron rahastot(Käteisrahastot)
12 kk tuotto
10 vuoden tuotto p.a.
![Page 14: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/14.jpg)
14
RAHASTO-SIJOITTAMINEN SUOMESSA JA MUUALLA EUROOPASSA
![Page 15: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/15.jpg)
15
EKP:N TOIMET RAUHOITTIVAT MARKKINAT VUONNA 2012 - OSAKEKURSSIT NOUSIVAT 20%
Indeksi 1.1.2012=100
2.8. Mario Draghin puhe Lontoossa rauhoittaa markkinat
6.9. EKP:n päätös aloittaa OMT tarvittaessa
25.6. Espanja pyytää virallisesti apua
Espanjan ja Italian korot nousevat, paniikkitunnelma
Kesäkuussa Espanjan avunpyynnöstä huhutaan
EKP:n LTRO:t rauhoittivat markkinat alkuvuonna
19.7. Saksa hyväksyy Espanjan tukipaketin
![Page 16: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/16.jpg)
16
RAHASTOPÄÄOMA EUROOPASSA (UCITS) 30.9.2012
![Page 17: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/17.jpg)
17
RAHASTOJEN PÄÄOMAN KEHITYS (%) SUOMESSA, EUROOPASSA JA MAAILMALLA 2009 – 2012
Lähteet: EFAMA, International Investment Funds Association
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012
Globaali
Suomi
Euroooppa
![Page 18: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/18.jpg)
18
RAHASTOJEN PÄÄOMAN MUUTOS-% EUROOPASSA TAMMI-SYYSKUU 2012
![Page 19: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/19.jpg)
19
NETTOMERKINNÄT EUROOPAN RAHASTOIHIN (UCITS) TAMMI-SYYSKUUSSA 2012
![Page 20: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/20.jpg)
20
NETTOMERKINNÄT TAMMI-SYYSKUU 2012 (UCITS)
![Page 21: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/21.jpg)
21
NETTOMERKINNÄT TAMMI-SYYSKUU 2012 (UCITS) SUHTEESSA RAHASTOPÄÄOMAAN 31.12.2011
![Page 22: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/22.jpg)
22
NETTOMERKINNÄT RAHASTOTYYPEITTÄIN TAMMI-SYYSKUU 2012 (UCITS) SUOMESSA JA RUOTSISSA
Lähde: EFAMA
![Page 23: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/23.jpg)
23
HELSINGIN JA TUKHOLMAN PÖRSSIEN KEHITYS
Indeksi 2007=100
![Page 24: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/24.jpg)
24
SUOMALAISTEN SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEETMissä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia?
% vastaajista (n=2393 vuonna 2012)
Sijoitusrahastoja: o eniten 35-39 -vuotiaillao kasvua 25-28 -vuotiaillao laskua 40-44 ja 50-59 -vuotiailla
Sijoitusrahastoja: o eniten 35-39 -vuotiaillao kasvua 25-28 -vuotiaillao laskua 40-44 ja 50-59 -vuotiailla
Naiset >< mieheto Naiset tilisäästäjiä o Miehillä osakkeita
Naiset >< mieheto Naiset tilisäästäjiä o Miehillä osakkeita
PS-tuotteita: o 2 %:lla (kuten v. 2011)PS-tuotteita: o 2 %:lla (kuten v. 2011)
Pörssiosakkeita: o etenkin 60-64 -vuotiaillaPörssiosakkeita: o etenkin 60-64 -vuotiailla
Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia: o 35-39 ja 45-49 -vuotiailla eniten
Vapaaehtoisia eläkevakuutuksia: o 35-39 ja 45-49 -vuotiailla eniten
Tilisäästäjiä:o eniten yli 60-vuotiaissaTilisäästäjiä:o eniten yli 60-vuotiaissa
Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012
![Page 25: MARKKINAKATSAUS 2012](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051402/56815740550346895dc4e657/html5/thumbnails/25.jpg)
25