Manual Megasul Caixa - Megasul, tecnologia e experiência para o...
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Manual Megasul Módulo Caixa
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08/2018
SUMÁRIO
SUMÁRIO ..................................................................................................................................................... III
TABELA DE ATUALIZAÇÕES ............................................................................................................................ 7
1 INTRODUÇÃO......................................................................................................................................11
2 TECLAS DE ATALHO .............................................................................................................................11
3 SINTAXE DE PESQUISA ........................................................................................................................21
3.1 PESQUISA DE PRODUTOS ............................................................................................................................ 22
3.2 PESQUISA DE CLIENTES ............................................................................................................................... 25
3.3 PESQUISA DE VENDEDOR ............................................................................................................................ 27
4 USO DO SISTEMA SEM USUÁRIO ADMINISTRADOR ............................................................................28
5 VISÃO GERAL DO CAIXA ......................................................................................................................29
6 INICIALIZAÇÃO DO CAIXA ....................................................................................................................30
6.1 CARGA DE DADOS PARA BANCO DE DADOS OFFLINE ...................................................................................... 30
6.2 VERIFICAÇÕES PÓS-LOGIN .......................................................................................................................... 31
6.2.1 Tela de Abertura de Caixa ........................................................................................................... 38
6.3 INÍCIO DA VENDA ...................................................................................................................................... 39
6.3.1 DAV/PV ....................................................................................................................................... 40
6.3.2 Vendedor: ................................................................................................................................... 44
6.3.3 Convênio: .................................................................................................................................... 47
6.3.4 Cliente ......................................................................................................................................... 47
6.3.4.1 Cliente Obrigatório .................................................................................. 47
6.3.4.2 Títulos em Aberto e Condições de Venda .................................................... 48
6.3.4.3 Mensagens Específicas à Clientes .............................................................. 50
6.3.4.4 Estatísticas do Cliente .............................................................................. 51
6.3.4.5 Limite de Crédito ..................................................................................... 54
6.4 VENDA .................................................................................................................................................... 56
6.4.1 Cancelamento de Item ................................................................................................................ 63
6.4.2 Consulta de Preços ...................................................................................................................... 65
6.4.3 Imagem de Produtos na Guia Venda .......................................................................................... 67
6.4.4 Captura de CPF/CNPJ para Conversão em Créditos ao Consumidor ........................................... 71
6.4.5 Dados do Cliente no Cupom Fiscal Opcional ............................................................................... 73
6.4.6 Vendas com Senhas Impressas no Cupom .................................................................................. 75
6.4.6.1 Impressão do Número da Comanda no Cupom ............................................ 77
6.4.7 Vendas de itens com identificadores .......................................................................................... 79
6.4.8 Vendas com Alteração de Composição do Produto .................................................................... 83
6.4.9 Vendas com Tratamento DE/POR no Cupom .............................................................................. 85
6.4.9.1 Alteração da Mensagem de Desconto Fixa .................................................. 87
6.4.10 Vendas com Limitação de Itens .................................................................................................. 91
6.4.11 Aviso de Venda sem CPF/CNPJ .................................................................................................... 93
6.4.12 Captura do Número de Série....................................................................................................... 95
6.4.12.1 Produtos Seriados Reservados .............................................................. 103
6.4.13 Promoção Casada ..................................................................................................................... 105
6.4.14 Impressão de Comprovante de Abandono NFC-e/SAT.............................................................. 106
6.5 TOTAL ................................................................................................................................................... 107
6.5.1 Envio de E-mail Pós-Venda para Cliente ................................................................................... 123
6.6 RECEBIMENTOS ....................................................................................................................................... 130
6.6.1 Recebimento por Valor, Abatendo os Títulos na Sequência do Vencimento ............................ 132
6.7 TÍTULOS ................................................................................................................................................ 135
6.7.1 Títulos pelo Código de Barras ................................................................................................... 136
6.7.2 Títulos com Identificação pelo Cliente ...................................................................................... 138
6.8 MÚLTIPLOS TÍTULOS ................................................................................................................................ 141
6.8.1 Baixa de Títulos com Diferentes Clientes .................................................................................. 145
6.8.2 Corte Parcial de Títulos Recebidos ............................................................................................ 147
6.9 REC. ANTECIPADO DE PEDIDOS ................................................................................................................... 148
6.10 PAF – PROGRAMA APLICATIVO FISCAL ........................................................................................................ 148
6.10.1 Definição Fiscal ......................................................................................................................... 149
6.10.2 Definição Técnica ...................................................................................................................... 149
6.10.3 Abrangência .............................................................................................................................. 149
6.10.4 Conceituações e Novas Nomenclaturas .................................................................................... 149
6.10.4.1 Tipos de Aplicativos ............................................................................. 149
6.10.4.2 Definições para o Varejo....................................................................... 150
6.10.4.3 Documento Auxiliar de Venda (DAV): ..................................................... 150
6.10.4.4 Configurações do PAF no Sistema Megasul.............................................. 151
6.10.5 Modo de contingência fiscal ..................................................................................................... 155
6.11 MENU FISCAL ......................................................................................................................................... 157
6.11.1 Status dos Parâmetros .............................................................................................................. 157
6.11.2 LX .............................................................................................................................................. 158
6.11.3 LMF ........................................................................................................................................... 158
6.11.4 Arq. MF ..................................................................................................................................... 160
6.11.5 Arq. MFD ................................................................................................................................... 161
6.11.6 Arq. AC 17/04............................................................................................................................ 162
6.11.7 Espelho MFD ............................................................................................................................. 162
6.11.8 Vendas por Período ................................................................................................................... 163
6.11.9 Registros do PAF-ECF ................................................................................................................ 165
6.11.10 Identificação do PAF-ECF ........................................................................................................ 165
6.11.11 Parâmetros de Configuração .................................................................................................. 166
6.11.12 Vendas Ident. pelo CPF/CNPJ .................................................................................................. 166
6.11.13 Envio ao FISCO-RZ ................................................................................................................... 167
6.11.14 Envio ao FISCO-Estoque .......................................................................................................... 167
6.11.15 Tab. Índice Técnico de Produção ............................................................................................. 167
6.11.16 Mesas Abertas ........................................................................................................................ 169
6.11.17 Transf. Mesas .......................................................................................................................... 169
6.12 PROCESSOS ............................................................................................................................................ 169
6.12.1 Guia Reforço ............................................................................................................................. 170
6.12.2 Guia Sangria ............................................................................................................................. 171
6.12.2.1 Sangria Geral ...................................................................................... 172
6.12.3 Guia Pagamento ....................................................................................................................... 173
6.12.4 Guia Pagamento de Títulos....................................................................................................... 175
6.12.5 Guia Fechamento ...................................................................................................................... 176
6.12.6 Guia Leitura X ........................................................................................................................... 177
6.12.7 Guia Redução Z ......................................................................................................................... 178
6.12.7.1 Diferença de Horário ECF Redução Z ...................................................... 181
6.12.7.2 Demais Observações ............................................................................ 182
6.12.8 Guia Cancelamento de Cupom ................................................................................................. 183
6.12.8.1 Cancelamento Último Cupom em Transações com Cartão ......................... 184
6.12.9 Guia Recuperar Venda .............................................................................................................. 187
6.12.10 Guia Junção de DAVs/PVs ....................................................................................................... 188
6.12.10.1 Correção e Remoção de Clientes em DAVs/PVs ...................................... 190
6.12.11 Guia Impressão de Davs.......................................................................................................... 192
6.12.12 Guia Troca ............................................................................................................................... 193
6.12.13 Guia Funções Apoio ................................................................................................................ 198
6.12.13.1 LMFC ................................................................................................ 198
6.12.13.2 Arquivo MFD Texto ............................................................................ 200
6.12.13.3 Consulta Tab. Prod ............................................................................ 200
6.12.13.4 NF Manual de Cupom ......................................................................... 201
6.12.13.5 Gerenciar Logs .................................................................................. 202
6.12.13.6 Conferência de Mesa de Clientes .......................................................... 203
6.12.13.7 Rec./Salva GT ................................................................................... 205
6.12.13.8 Consultar Tabela de Preços ................................................................. 206
6.12.13.9 Registro de Produção/Consumo ........................................................... 206
6.12.13.10 Arquivo TDM ................................................................................... 208
6.12.14 Posição do Caixa ..................................................................................................................... 208
6.12.15 Utilitários ................................................................................................................................ 209
6.12.15.1 Botão Bloquear .................................................................................. 210
6.12.15.2 Botão Saldos ..................................................................................... 212
6.12.15.3 Botão Carga ...................................................................................... 213
6.12.15.4 Botão Descarga ................................................................................. 213
6.12.15.5 Botão Teclado ................................................................................... 213
6.12.15.6 Botão Reimp ..................................................................................... 214
6.12.15.7 Botão Reiniciar .................................................................................. 214
6.12.15.8 Botão Cheque ................................................................................... 215
6.12.15.9 Botão Desligar ................................................................................... 215
6.12.15.10 Botão Sair ....................................................................................... 216
6.12.15.11 Selecione um Layout ........................................................................ 216
7 PROCEDIMENTOS DIVERSOS ............................................................................................................. 217
7.1 ALTERAÇÃO DE AMBIENTE ONLINE/OFFLINE ................................................................................................ 217
7.2 CHEQUE PRESENTE .................................................................................................................................. 219
7.2.1 Cheque Presente Menor que Total da Venda ........................................................................... 227
7.2.2 Consulta de Cheque presente ................................................................................................... 229
7.2.3 Relatório Cheque presente Vencido .......................................................................................... 230
7.2.4 Manutenção de Cheque presente ............................................................................................. 230
7.2.5 Importação de Cheque presente ............................................................................................... 235
7.3 CARTÃO PRÉ-PAGO ................................................................................................................................. 237
7.3.1 Recalcular Saldo Cartão Pré-Pago ............................................................................................ 244
7.4 CONFERÊNCIA CEGA DO FECHAMENTO DE CAIXA ........................................................................................... 245
7.4.1 Digitação do CPF/CNPJ pelo PinPad ......................................................................................... 246
7.5 TROCO SOLIDÁRIO ................................................................................................................................... 250
7.5.1 Como Funciona ......................................................................................................................... 250
7.6 CONFIGURAÇÃO DO CUPOM MANIA – RJ .................................................................................................... 251
7.7 IMPRESSÃO DO CEST E NCM NO CUPOM FISCAL .......................................................................................... 252
8 AUTORIZAÇÃO DE NFC-E EM CONTINGÊNCIA ................................................................................... 254
8.1 PRIMEIRO PROCESSO DE CONTINGÊNCIA ...................................................................................................... 254
8.2 SEGUNDO PROCESSO DE CONTINGÊNCIA ...................................................................................................... 255
8.2.1 Entrada em Contingência Manual ............................................................................................ 257
8.3 CONTROLE DE REJEIÇÕES .......................................................................................................................... 259
8.3.1 Processo de Controle – 1 ........................................................................................................... 259
8.3.2 Processo de Controle – 2 ........................................................................................................... 263
9 REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO SAT PENDENTE ................................................................................ 265
10 CONVENÇÕES ................................................................................................................................... 266
11 GLOSSÁRIO ....................................................................................................................................... 267
TABELA DE ATUALIZAÇÕES
Data Alteração Título Item Alterado Descrição da Alteração
24/09/2012 Aviso de venda sem
CPF/CNPJ
Inclusão de observação para conexão com
Pin Pad.
24/09/2012
Captura de CPF/CNPJ para
conversão em créditos ao
consumidor.
Menção ao parâmetro “Executar consulta
automaticamente após captura do cliente”.
05/12/2012 TOTAL Explicação de utilização finalizadoras
liberadas para determinadas filiais.
21/02/2013 Título: Venda - Subtítulo:
Cancelamento de item.
Inclusa breve explicação de como é feito o
cancelamento de item por vendedor
durante a venda.
07/05/2013 Importação de Cheque
Presente Importação de Cheque Presente.
09/05/2013 TOTAL Permissões e senha do supervisor durante a
operação.
13/05/2013 Menu fiscal, guias LMFC e
LMFS
Nomenclatura única para o arquivo de
leitura da memória fiscal.
14/05/2013 Processos, guia Redução Z
Após a emissão da Redução Z, o sistema
deverá apresentar as informações do
número de reduções restantes do ECF e
percentual livre da Memória Fita Detalhe.
19/07/2013 Capa, Rodapé e Cabeçalho
Atualizada a capa, rodapés e cabeçalhos
das páginas conforme a identidade visual
atual.
29/01/2013 Cheque Presente Adicionada a configuração para que seja
impresso o número do cheque presente.
22/08/2014 Consulta de Preços Atualizadas as telas sobre Consulta de
Preços e as informações sobre a tela.
09/12/2014 Abertura de Caixa Tela de login do Caixa.exe será
apresentada de modo a utilizar o banco
offline quando o banco online estiver
inacessível.
09/12/2014 Redução Z
Informação sobre realização do processo de
emissão da redução Z com fechamento de
Caixa.
03/07/2015 Teclas de Atalho Incluída informação sobre o acesso remoto
ao site do suporte Megasul.
01/10/2015 Operações SAT Inclusão de informações sobre as operações
não habilitadas no SAT.
19/11/2015 Pesquisa de Clientes
Adicionada informação sobre pesquisa de
clientes pelo conteúdo do campo “Variável”
do cadastro de clientes.
18/01/2016
Venda - > Vendas com
Senhas Impressas no
Cupom Fiscal
Incluída informação sobre senhas
impressas no cupom fiscal, no modo online,
ou mantendo o COO no modo offline.
25/01/2016 Uso do Caixa sem Usuário
Administrador
Adicionado item com informação quanto às
permissões necessárias para uso do
sistema, quando não há uso de conta do
tipo Administrador no Windows.
28/03/2016 Processos -> Guia Troca
Inclusão das informações da guia Troca
(não existentes neste manual
anteriormente) e do novo campo Tipo Doc.,
na mesma guia.
28/06/2016 Redução Z -> Diferença de
Horário ECF x Servidor
Criação do item sobre “Diferença de Horário
ECF x Servidor”.
11/07/2016 Total
Adicionada informação acerca da opção
“Solicitar senha do cliente ao vender no
Caixa”.
12/08/2016 Venda
Incluída informação sobre configuração do
parâmetro “Consultar Estoque”, em
conjunto com “Consistência do Estoque”.
30/11/2016 Redução Z Adicionada informação sobre os arquivos
TDM na Redução Z.
09/01/2017 Vendas com Alteração de
Composição do Produto
Incluída informação sobre Alteração de
Composição do Produto na Venda
12/01/2017 Redução Z
Adicionada informação sobre exibição de
notificação para evitar esquecimento da
emissão da Redução Z.
09/02/2017 Posição do Caixa Inclusão de informação sobre a guia
Posição do Caixa.
26/07/2017 Processos -> Guia
Fechamento
Inserida informação sobre a quantidade de
sangrias impressa no comprovante do
fechamento de caixa por operador.
31/07/2017 Venda > Vendas em
Contingência de NFC-e
Criação do item “Vendas em Contingência
de NFC-e”.
04/08/2017 Guia Funções Apoio >
Arquivo TDM
Incluída informação sobre o botão de
geração do arquivo TDM “avulso” no Caixa.
07/08/2017 Vendas com Limitação de
Itens
Criação do item “Vendas com Limitação de
Itens”.
10/08/2017 Venda
Adicionada observação quanto ao modo de
venda de produtos bloqueados (pelo
Retaguarda) nas vendas, de acordo com o
parâmetro "Permite Venda de Produtos
Bloqueados".
12/09/2017 Vendas em Modo de
Operação Off-line
Inclusão e finalização do item “Vendas em
Modo de Operação Off-line”.
15/09/2017 Impressão do Número da
Comanda no Cupom
Criação do item “Impressão do Número da
Comanda no Cupom”.
18/09/2017 Corte Parcial de Títulos
Recebidos
Criação do item “Corte Parcial de Títulos
Recebidos”.
27/09/2017 Correção e Remoção de
Clientes em DAVs/PVs
Criação do item “Correção e Remoção de
Clientes em DAVs/PVs”.
05/10/2017 Utilitários > Botão Reimp
Incluída observação sobre o funcionamento
da reimpressão de NFC-e através do botão
“Reimp”.
09/10/2017 Alteração de Ambiente
Online/Offline
Criação do item “Alteração de Ambiente
Online/Offline”, em substituição ao item
“Vendas em Modo de Operação Off-line”
(removido).
11/10/2017 Autorização de NFC-e em
Contingência
Criação do item “Autorização de NFC-e em
Contingência”. Moção do item “Vendas em
Contingência de NFC-e” para dentro deste
tópico, desmembrando-o como “Segundo
Processo de Contingência” e “Entrada em
Contingência Manual”.
27/10/2017 Regularização de Registro
SAT Pendente
Criação do item “Regularização de Registro
SAT Pendente”.
31/10/2017
Impressão de
Comprovante de Abandono
NFC-e/SAT
Criação do item “Impressão de
Comprovante de Abandono NFC-e/SAT”.
13/11/2017 Envio de E-mail Pós-Venda
para Cliente
Criação do item “Envio de E-mail Pós-Venda
para Cliente”.
09/01/2018 Processos -> Guia Troca
Incluída observação sobre o valor sugerido
na finalizadora ao utilizar um vale troca
como forma de pagamento.
01/03/2018 Processos -> Guia
Redução Z
Incluída informação a respeito da exibição
em tela de todos os processos executados
na emissão da Redução Z, para ciência do
usuário.
13/03/2018 Impressão do CEST e NCM
no Cupom Fiscal
Criação do item “Impressão do CEST e NCM
no Cupom Fiscal”.
01/06/2018
Inicialização do Caixa >
Início da Venda >
Convênio
Adicionada informação sobre um convênio
com data de inativação.
15/08/2018
Inicialização do Caixa >
Carga de Dados para
Banco de Dados Offline
Incluída informações sobre a inicialização
do sistema, juntamente com o processo de
carga.
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11
1 INTRODUÇÃO
Este é o manual do Caixa, aplicação da Megasul Sistemas. Nele é possível encontrar
todas as informações das funcionalidades presentes no Caixa.
2 TECLAS DE ATALHO
São teclas configuradas para executarem funções específicas e que facilitam o trabalho
diário do Operador de Caixa. Essas teclas são parametrizáveis, isto é, permitem que sejam
adaptadas de acordo com a necessidade de utilização.
Por padrão, o sistema já está parametrizado com algumas teclas de atalho:
Tecla Função
F1 Apresentação das teclas de atalho configuradas
F2 Início da Venda
F3 Venda
F4 Abre Gaveta
F5 Desconto no Item
F6 Cancelamento do Item
F7 Utilitários (ou a configuração do TEF, se ele estiver instalado)
F8 Consulta de Preços
F9 Processos
F11 Cadastro dos dados do Consumidor (para impressão no Cupom Fiscal)
[ Estatísticas sobre o Cliente
] Formas de Pagamento
\ Captura da Lista de Preços
”Espaço” Finaliza o cupom fiscal
* Para informar a quantidade de itens (digite a quantidade desejada * código do
produto). Não parametrizável
/ Para venda em valor (digite valor / produto). Não parametrizável
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12
ESC
Quando o Caixa
está em stand-by:
Chama o
Fechamento de
Caixa
Durante uma
venda:
Cancela a venda
atual
Durante consulta
de preços:
Sai da consulta
Durante pesquisa
de
cliente/produto:
Sai da pesquisa
No Caixa, ao pressionar a tecla F1, as teclas de atalho configuradas são apresentadas.
Para acessar diretamente o Início da Venda, utilize a tecla F2:
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F3 redireciona o usuário para a guia Venda:
A tecla F4 fará a abertura da gaveta.
Para auxiliar a vistoria da gaveta, existe o parâmetro “Verificar abertura de gaveta durante a venda”. Se
habilitado, em caso de abertura, apresenta a mensagem: “Gaveta aberta. Para continuar feche a gaveta e pressione
OK. Pressione Cancelar para permanecer com a gaveta aberta”. Clicando em OK, verifica-se a abertura e apresenta-se
a mensagem novamente se continuar aberta. Clicando em Cancelar, solicita-se senha do supervisor ou direito “Caixa:
Permite venda com gaveta aberta”, repetindo a mesma mensagem se permanecerem irregulares. Essa verificação é
realizada no início e final da transação.
Já a tecla F5 permite dar desconto ao item.
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A tecla F6 permite entrar no modo de Cancelamento de itens.
F7 permite acesso aos Utilitários ou ao TEF (se ele estiver instalado).
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O TEF, quando instalado, será exibido
prioritariamente pelo sistema. Se clicado
no botão Cancelar da tela apresentada
acima, o sistema redirecionará o usuário
para a guia Utilitários.
A tecla F8 possibilita a Consulta de Preços.
Para sair da tela cheia apresentada, basta pressionar a tecla ESC.
Pressionando a tecla F9, o usuário é redirecionado à guia Processos.
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16
F11 permite realizar o Cadastro dos dados do Consumidor, para impressão no Cupom Fiscal.
Para acessar as Estatísticas sobre o Cliente, utilize [.
Esta tela é responsável pela exibição de todo o histórico do cliente, em detalhes, contendo suas informações
comerciais. Caso queira alterar a tecla de atalho, consulte o módulo de Configurações > Plugins > Condições.
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Para acessar as Formas de Pagamento, utilize ].
Utilize a tecla \ para realizar a Captura da Lista de Preços.
A tecla * define a quantidade do item. Para isso, em Produto, digite primeiramente a
quantidade desejada e, logo depois, digite *, fazendo-o atualizar o campo Qtd com essa
numeração.
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18
Após a definição da quantidade, o operador poderá prosseguir com a identificação do produto e
lançá-lo no cupom, conforme os demais exemplos da imagem (Camiseta e Biscoito).
É possível, também, calcular quanto é possível comprar de determinado item apenas com base
no valor que o cliente tem para pagar. Para isso, digite o valor desejado e a tecla /.
Ou seja, na imagem ilustrada acima foi digitado o valor “5/” no campo Produto, o que
significa que se deseja calcular quanto de um produto é possível comprar com apenas R$ 5,00.
Ao confirmar o valor, imediatamente ele é jogado para o campo Qtd, agora nomeado como
Tot (Total):
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19
Seguindo o exemplo de antes, ao escolher o produto Camiseta Feminina Seda, que custa
R$0,32, é calculado ser possível comprar até 15 unidades do produto, chegando a gastar
R$4,80 para isso dos R$5,00 estipulados inicialmente:
Se a Unidade de Medida do produto permitir somente a venda de quantidades expressas em números inteiros
(unidade, peça), o sistema arredondará o valor para adequar-se ao número de unidades que represente seu máximo
divisor possível em relação ao preço unitário.
A tecla ESC possui quatro funções em situações distintas, sendo elas:
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• Caixa em stand-by: chama-se o Fechamento de Caixa.
• Venda ocorrendo: solicitação para cancelar a venda.
• Consulta de preços ocorrendo: possibilita sair dessa consulta.
Ao sair da Consulta de Preços, o Caixa sempre retornará à guia Início da Venda.
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• Pesquisa por cliente/produto ocorrendo: possibilita sair dessa pesquisa.
Para desligar automaticamente o computador ao sair do Caixa, execute os passos abaixo:
• Coloque “s” na linha de comando de chamada do executável do Caixa, por exemplo:
..\Caixa.exe s
• Acesse o Caixa.
• Ao pressionar a tecla Esc, o usuário é direcionado à tela de Login. Ao pressioná-la
novamente, a máquina é desligada automaticamente.
3 SINTAXE DE PESQUISA
A sintaxe para pesquisa segue padrões que são recorrentes a todas as telas de procura
do sistema, seja no CAIXA ou na RETAGUARDA, tanto para Produtos como para Clientes,
Fornecedores, Funcionários, ou ainda Títulos.
É possível a pesquisa de campos com os seguintes formatos:
• Numérico: como Códigos e Valores;
• Alfanumérico: como Nomes;
• Data: como Datas de Nascimento ou Vencimento.
Nas pesquisas de campos Alfanuméricos podemos utilizar alguns caracteres especiais para
auxiliar o processo:
• % : representa de 0 (zero) a X (infinitos) caracteres quaisquer;
• _ : representa um único caractere qualquer.
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3.1 PESQUISA DE PRODUTOS
A pesquisa de produtos no CAIXA poderá ser feita através da descrição do produto, ou
parte da descrição do produto, o que chamamos de palavra-chave.
Após ser digitada a palavra chave para pesquisa, pressione a tecla Enter para que o sistema
inicie a busca. A lista com os produtos encontrados será exibida logo abaixo do campo
Produto.
Exemplo: existe a necessidade de procurar o produto Apagador Pilot 150, mas como não se
sabe a descrição completa do produto, basta colocar Apagador%, e serão exibidos todos os
produtos cuja descrição inicia com Apagador.
Na figura a seguir pode ser observado um exemplo de procura por produtos. No exemplo foi
digitado o algarismo “%”, dessa maneira o sistema retorna com todos os produtos cadastrados
no sistema. Vale lembrar que, para selecionar qualquer produto da lista de produtos
encontrados basta que o produto seja selecionado com o mouse, ou através do teclado, e em
seguida sejam pressionadas simultaneamente as teclas Ctrl + Enter.
Abaixo exemplificamos algumas sintaxes de pesquisa de Produtos no Caixa:
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• D - Descrição do Produto: digitando a letra “D”, o sistema efetuará uma busca
pela Descrição do produto.
• D% - Descrição do Produto: digitando a letra “D” seguida do algarismo “%”, o
sistema efetuará uma busca por todas as descrições de produto, não levando em
consideração a ordem das palavras.
Alguns exemplos para facilitar o entendimento:
Digitando as letras “DA”, o sistema efetuará uma busca abrangendo todos os produtos cuja
Descrição começa com a letra A. Exemplo: Abacaxi, Abacate.
Digitando “D%A”, o sistema efetuará uma busca por todos os produtos que possuem a letra A
em qualquer posição da Descrição. Exemplo: AbAcAxi, mAmão, cenourA.
Digitando “DLARANJA”, o sistema efetuará uma busca por todos os produtos cuja Descrição
começa com a palavra LARANJA. Exemplo: LARANJA lima, LARANJA pera.
Digitando “D%LARANJA”, o sistema efetuará uma busca por todos os produtos que possuem
a palavra LARANJA em qualquer posição da Descrição. Exemplo: LARANJA lima, suco de
LARANJA.
Digitando “DCAPA_DE”, o sistema efetuará uma busca por todos os produtos cuja Descrição
começa com a palavra CAPA, seguido de um carácter qualquer, seguido da palavra DE.
Exemplo: CAPA DE chuva.
Digitando “DCAPA_%DE”, o sistema efetuará uma busca por todos os produtos cuja
Descrição começa com a palavra CAPA, seguido de um carácter ou mais caracteres, seguido
da palavra DE em qualquer posição. Exemplo: CAPA DE chuva, CAPA para caDErno.
• A - Abreviatura do Produto: digite a letra “A” seguida da abreviatura do
produto para que o sistema efetue uma busca pelas Abreviaturas dos produtos
cadastrados no sistema.
• A% - Abreviatura do Produto: digite a letra “A” seguida do algarismo “%”
para que o sistema efetue uma busca por todas as Abreviaturas de produtos
não levando em consideração a ordem das palavras.
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Alguns exemplos para facilitar o entendimento:
Digitando “ACALÇA”, o sistema efetuará uma busca por todos os produtos cuja Abreviatura
comece com a palavra CALÇA. Exemplo: CALÇA de moletom.
Digitando “A%CALÇA”, o sistema efetuará uma busca por todos os produtos que possuam a
palavra CALÇA em qualquer posição da Abreviatura. Exemplo: CALÇA de moletom, meia-
CALÇA.
• V - Variável1 do Produto: digite a letra “V” seguida da Variável1 informada
no cadastro do produto, para que o sistema efetue uma busca pelas informações
contidas na Variável1 dos produtos cadastrados no sistema.
• V% - Variável1 do Produto: digite a letra “V” seguida da Variável1 informada
no cadastro do produto para que o sistema efetue uma busca pelas informações
contidas em qualquer posição da Variável1 do produto.
• W – Variável2 do Produto: digite a letra “W” seguida da Variável2 informada
no cadastro do produto, para que o sistema efetue uma busca pelas informações
contidas na Variável2 dos produtos cadastrados no sistema.
• W% - Variável2 do Produto: digite a letra “W” seguida da Variável2
informada no cadastro do produto para que o sistema efetue uma busca pelas
informações contidas em qualquer posição da Variável2 do produto.
Digitando “VA”, o sistema efetuará uma busca por todos os produtos cujo campo Variável1
começa com a letra A.
Digitando “V%A”, o sistema efetuará uma busca todos os produtos que possuem pelo menos
uma letra A no campo Variável1.
Uma vez exibidos os registros na tela, selecione o mesmo posicionando o cursor sobre o
mesmo e capture-o com Ctrl + Enter.
Se o produto possuir Lotes, no momento da captura do produto, ele exibirá uma tela trazendo
todos os lotes vinculados ao produto, inclusive lotes perecíveis, selecione o lote desejado
posicionando o cursor sobre o mesmo e capture-o com Ctrl + Enter ou através do duplo
clique do mouse. Veja a figura abaixo. O mesmo acontece com produtos que possuam lotes
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Perecíveis, o sistema trará os lotes com as datas de vencimento para escolha no momento da
venda.
3.2 PESQUISA DE CLIENTES
A pesquisa de clientes poderá ser realizada pela pesquisa do nome ou palavra chave
dentro do nome. No geral, as pesquisas por clientes são feitas através da busca pelo nome do
cliente com a digitação de palavras chaves no campo Cliente, no Início da Venda. Após ser
digitado a palavra para pesquisa, deverá ser pressionada a tecla Enter para que o sistema
inicie a busca. A lista com os clientes encontrados será exibida no lugar do campo Cliente.
Nas figuras a seguir, pode ser observado um exemplo de procura por clientes por cidade. No
exemplo foi digitado a letra “C”, de cidade, dessa maneira o sistema retorna com todos os
clientes cadastrados no sistema organizados por cidade.
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Abaixo exemplificamos algumas sintaxes de pesquisa de clientes no Caixa:
• N - Nome do Cliente: digitando a letra “N”, seguido do nome do cliente o
sistema efetuará uma busca pelo primeiro Nome do cliente
• N% - Sobrenome do Cliente: digitando a letra “N”, seguida do algarismo “%”
e na sequência informando o sobrenome do cliente, o sistema efetuará uma
busca por todos os sobrenomes de clientes.
• B - Bairro: digitando a letra “B”, no início do cliente a ser buscado, o sistema
fará uma pesquisa de clientes por Bairro.
• C - Cidade: digitando a letra “C”, no início do cliente a ser buscado, o sistema
fará uma pesquisa de clientes por Cidade.
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• D - Data de Nascimento: digitando a letra “D”, seguido de uma data de
nascimento, o sistema fará uma busca de clientes por determinada data de
nascimento.
• E - Endereço: digitando a letra “E”, seguido de um endereço qualquer, o
sistema fará uma busca de clientes por determinado endereço.
• T - Telefone: digitando a letra “T”, seguido de um número de telefone qualquer,
o sistema fará uma busca de clientes por determinado número de telefone.
• F - Fantasia: digitando a letra “F”, seguido do nome fantasia desejado na
procura, o sistema fará uma busca de clientes por nome fantasia.
• V - Variável: digitando a letra “V”, seguida da informação desejada do campo
Variável (informado no cadastro de cliente) na procura, o sistema fará uma
busca de clientes por tal informação.
Para cancelar uma pesquisa, tecle Esc. Para retornar o resultado da pesquisa, tecle
simultaneamente Ctrl + Enter.
3.3 PESQUISA DE VENDEDOR
A pesquisa de vendedores no CAIXA poderá ser feita através da digitação de ‘%’ no
campo Vendedor e pressionamento da tecla Enter em seguida, exibindo a grid contendo
código e nome dos vendedores. Basta selecionar o vendedor, teclar simultaneamente Ctrl +
Enter e o vendedor escolhido aparecerá na tela do Caixa.
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4 USO DO SISTEMA SEM USUÁRIO
ADMINISTRADOR
Em algumas estações de trabalho não existe utilização do sistema com usuários do tipo
administrador e, consequentemente, gera-se um trabalho pela procura de quais permissões
são necessárias para que o sistema possa ser utilizado normalmente. Diante disso, seguem
abaixo as permissões (válidas tanto para uso do Caixa, quanto do Retaguarda) para contornar
esse tipo de situação:
• Leitura e modificação das chaves HKEY_LOCAL_MACHINE e HKEY_CURRENT_USER
no registro do Windows;
• Leitura e modificação nas pastas onde o sistema Megasul está instalado, cujo
padrão é “C:\Megasul”;
• Portas de firewall abertas para conexão com o banco de dados;
• Leitura e modificação nas pastas de configuração de impressoras fiscais e outros
equipamentos integrados ao sistema Megasul.
Caso ocorra qualquer tipo de erro, serão apresentadas algumas mensagens sinalizando isso.
Veja quais as correções nessas situações:
• Mensagem: “Cannot create file C:\Megasul\Caixa\LISTAAMD5.INI”.
Correção: Habilitar permissão para modificar a pasta “C:\Megasul\Caixa”.
• Mensagem: “Unable to write to C:\Megasul\ERP\relParam.ini”.
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Correção: Habilitar permissão para modificar a pasta “C:\Megasul\ERP”.
• Mensagem: “Failed to create key \SOFTWARE\Megasul\<...>”.
Correção: Habilitar permissão para ler e modificar a chave SOFTWARE\Megasul no
registro do Windows.
• Mensagem: “Failed to open key \SOFTWARE\Megasul\<...>”.
Correção: Habilitar permissão para ler e modificar a chave SOFTWARE\Megasul no
registro do Windows.
Para quaisquer dúvidas a respeito do processo, consulte o suporte Megasul.
5 VISÃO GERAL DO CAIXA
O uso do ECF é uma obrigação tributária prevista na Lei Federal n° 9.532, de 10 de
Dezembro de 1997, que alterou a legislação tributária. Estabeleceu em seu art. 61 que as
empresas que exerçam as atividades de venda ou revenda de bens a varejo, e as empresas
prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamentos Emissor de Cupom Fiscal
(ECF), para emissão de documento fiscal na venda ou na revenda de bens a varejo assim
como na prestação de serviço. Anteriormente, o comerciante, nessas situações, podia emitir
nota fiscal de venda a consumidor ou optar pela emissão de cupom fiscal por máquina
registradora ou por PDV.
O uso de ECF agiliza as operações, dá comodidade e é um forte instrumento de controle
gerencial, sendo componente imprescindível para automação comercial da empresa moderna.
Com ele, em um único investimento, a empresa poderá adquirir um equipamento que atenda a
legislação fiscal e ainda lhe permita fazer a gestão dos seus negócios.
O Caixa e a Megasul Loja apresentam uma interface entre o ECF e o usuário, facilitando
as operações fiscais no Caixa e a utilização do equipamento ECF.
Quando este executável (Caixa) estiver ativo na estação, o aplicativo “Orçamento.exe” será bloqueado para
execução e vice-versa.
No decorrer da descrição dos processos relativos a venda, existirão várias questões
sujeitas aos direitos de acesso dos operadores/funcionários, tais como descontos e
cancelamentos.
Quando um operador tenta executar uma função para a qual não possui direito de
acesso, é exibida a janela apresentada na figura a seguir, solicitando a senha de um supervisor
ou algum outro funcionário habilitado a autorizar o procedimento.
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Esta senha pode ser informada manualmente via teclado, ou pode ser utilizado um cartão
magnético pelo supervisor de Caixa.
Para mais informações, consulte módulo de Cadastros > Funcionário > Cargos > Detalhamento dos Direitos.
6 INICIALIZAÇÃO DO CAIXA
Para acessar o Caixa, deverá ser fornecido o Login e Senha, lembrando que o menu
fiscal permanece inacessível enquanto esta tela estiver aberta.
6.1 CARGA DE DADOS PARA BANCO DE DADOS
OFFLINE
No processo de inicialização do caixa, antes de efetuar o login (antes que seja definido
um operador), é realizado o processo de carga. Esse processo é executado em paralelo ao
caixa, desta forma, o caixa não ficará travado aguardando a carga ser concluída.
Caso já exista um usuário operando, será exibida uma mensagem solicitando se é para
continuar e caso o usuário optar por adiar a carga, o direito/permissão para adiar a carga será
verificado. Também durante o processo de carga, caso haja carga pendente, o sistema irá
aguardar até que a carga seja concluída (aplicativo Carga.exe seja encerrado) e caso ocorrer
algum erro durante o processo, será apresentada uma mensagem de erro.
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O processo de carga é realizado pelo executável "Carga.exe" que é chamado pelo caixa, mas
que pode ser executado diretamente pelo usuário, caso seja necessário. O aplicativo
Carga.exe, já é distribuído juntamente com a aplicação Caixa.
Ao executar o aplicativo, é iniciada a carga das tabelas que estão pendentes, exibindo uma
tela de progresso. Ao final da carga, caso não tenham ocorridos erros, o aplicativo fechará
automaticamente. Caso tenha ocorrido erro, o aplicativo exibe uma mensagem informando as
tabelas que apresentaram algum problema e a instrução de conferir o log.
Como segurança, sempre que realizada a carga, será salva na pasta de logs um novo arquivo
de log, contendo os detalhes de como foi realizada a carga e detalhes de problemas caso
ocorram. O arquivo contém no nome, a data e hora em que ocorreu, exemplo:
Carga_08082018105218.txt
Também é importante ressaltar, que os logs são salvos no diretório onde foi instalado o Caixa
e não no diretório que está sendo executado o Caixa.
Caso haja necessidade, pode ser desabilitado esse processo de carga e continuar no formato antigo, utilizando o
parâmetro Carga: Usar processo antigo. Para mais informações acesse o manual de Configurações.
6.2 VERIFICAÇÕES PÓS-LOGIN
Após efetuar o login no Caixa, caso o sistema verifique que o estado da filial da estação
esteja bloqueado para o uso da versão instalada (Caixa não homologado para o estado), será
exibida a seguinte mensagem:
Em seguida será aberta a tela do Menu Fiscal.
Deve-se reforçar a atualização do cadastro da filial, antes de realizar a abertura do Caixa, para que o Estado seja
devidamente configurado.
________________________________________________________________________________
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Se o sistema identificar uma filial não cadastrada, apresentará a seguinte mensagem:
Acompanhe abaixo as instruções para sanar estes problemas.
Será necessário:
a. Verificar se as informações da ECF (obtidas a partir do PARAM.exe > guia ECF >
Infos sobre o ECF) conferem com o Cadastro de ECFs Autorizados PAF (acessado
por meio do Retaguarda > Parâmetros > Estações de Trabalho).
________________________________________________________________________________
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b. Verificar se o código de Autorização para o PAF-ECF, no Cadastro de ECFs
Autorizados PAF, está correto e com a mensagem Autorização válida.
c. Verificar se o CNPJ da ECF é o mesmo do Cadastro de Filiais (Retaguarda >
Cadastros > Filiais).
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Será realizada a verificação das opções regionais e idioma para o computador. Atente-
se para a configuração regional nos formatos de data, hora, números e unidade
monetária. Se estes itens estiverem diferentes de “Português (Brasil)”, a mensagem abaixo
será apresentada e será orientada a configuração das opções regionais para que o sistema
funcione corretamente, possibilitando o acesso ao Caixa novamente.
Para desconsiderar a verificação de opções regionais e idioma, siga os passos abaixo:
1. Clique com o botão direito do mouse sobre o aplicativo do Caixa e selecione
Propriedades.
2. O campo Destino deverá estar configurado para: C:\Megasul\Caixa\Caixa.exe
/nl.
O parâmetro /nl definirá que não é necessária a realização da verificação das configurações regionais, permitindo o
acesso ao Caixa.
Se a impressora estiver "desligada” na abertura do aplicativo Caixa, será apresentada a
mensagem: "Erro na identificação da impressora. Verifique se a impressora está ligada e
reinicie o aplicativo". Do contrário, o sistema prosseguirá com outras verificações, tais como:
________________________________________________________________________________
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1. Verificação da data do sistema em relação à data do ECF: se as datas forem
divergentes, será emitida a mensagem abaixo e o aplicativo será encerrado:
2. Verificação da impressora de cupom: se a impressora não for identificada no
PARAM.exe > Plugins > Impr. Cupom, ao tentar acessar o Caixa será
apresentada a mensagem:
3. Verificação da configuração de impressora de cupom: se não houver
configuração da impressora no PARAM.exe > Plugins > Impr. Cupom, ao
tentar acessar o Caixa será apresentada a mensagem:
4. Verificação de configuração de impressora de relatórios: se não houver
configuração da impressora nos PARAM.exe > Plugins > Impr. Relatórios, ao
tentar acessar o Caixa, será apresentada a mensagem:
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5. Verificação entre as impressoras de cupom e de relatórios: se no PARAM.exe >
Plugins houver divergência entre a impressora da Impr. Relatórios e da
Impr. Cupom, ao tentar acessar o Caixa serão apresentadas as mensagens
abaixo, nessa ordem:
6. Verificação do arquivo de autenticação LISTAMD5.INI: o sistema verificará e
informará o caminho do arquivo de autenticação a partir do diretório de
instalação, exibindo-o em seguida:
7. Verificação do arquivo PAF.ini: se não for localizado, o sistema emitirá a
mensagem:
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E se a versão do arquivo estiver inconsistente, será apresentada a mensagem abaixo,
orientando para acionar o Caixa através do Menu Fiscal:
8. Verificação dos arquivos autorizados: nos Estados em que existe a exigência do
PAF, somente os Caixas homologados poderão ser executados e, caso a
autenticação de arquivos autorizados esteja inconsistente, o sistema emitirá a
mensagem abaixo:
9. Verificação da estação associada ao Caixa: o Caixa somente poderá abrir caso a
estação a qual ele esteja associado pertença a uma filial que possua permissão
para executar o Caixa. Se a cópia não estiver autorizada para uso no Estado, a
mensagem indicando sanções fiscais e penais abaixo será apresentada:
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Para clientes do PAF-ECF, ao inicializar o Caixa, o banco de dados de estoque deverá ser
atualizado. Assim, durante a atualização de data do sistema, se identificar que a data da
tabela FILIAL é menor do que a data atual, será chamada a Atualização de Movimento SPDV,
informando como dia de atualização a data que constava na tabela.
Esse processo de atualização, porém, será apenas executado se o alias ativo for o servidor ou o online. Para os
casos de alias offline, ele não é realizado.
Observação:
No Param.exe, nas condições em que existe um alias definido para offline e ele é diferente do alias
online, quando o Caixa estiver operando de forma online e, eventualmente, ocorrer algum problema
de conexão com o servidor, o aplicativo se auto reiniciará já realizando a conexão com o alias do
banco off-line, solicitando o logon do usuário. Desta forma, a tela de login do Caixa.exe será
apresentada de modo a utilizar o banco offline quando o banco online estiver inacessível.
6.2.1 TELA DE ABERTURA DE CAIXA
Com o acesso ao Caixa assegurado, será exibida a Abertura de Caixa.
A tela de Abertura de Caixa é simples, sendo necessário apenas informar o valor
constante no Caixa no campo Fundo de Troco. Este valor será o saldo inicial da gaveta para
as operações realizadas e a ele serão somadas todas as entradas e deduzidas todas as saídas.
Portanto, no final do período, o sistema poderá calcular o saldo da gaveta, permitindo ao
operador sua conferência.
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Para confirmar, pressione Enter duas vezes (uma para aceitar o valor informado e
outra para confirmar a operação) ou clique com o mouse no botão Confirma.
O sistema sugere o valor de abertura de Caixa conforme o seu fechamento anterior.
É importante que este valor seja devidamente alimentado, pois permitirá o troco aos
consumidores no decorrer do período de utilização do Caixa. O valor informado será
considerado como saldo em Dinheiro e será acumulado no respectivo totalizador do ECF.
A guia de Abertura somente será exibida quando o Caixa estiver com status de Fechado, ou seja, após efetuado
um Fechamento de Caixa.
6.3 INÍCIO DA VENDA
A guia de Início da Venda captura informações para a abertura de uma nova venda.
Todos os seus campos são parametrizáveis, sendo possível optar pela utilização da captura do
Convênio, mas não a do Vendedor, controlar o limite de crédito, entre outros.
É possível parametrizar o sistema para que a tela sempre inicie sua exibição
diretamente pela guia Venda. Dessa forma, o Início da Venda é apenas mostrado quando há
necessidade de informar dados adicionais. Existe também a alternativa de eliminação de todos
os campos do Início da Venda, fazendo com que a guia sequer seja apresentada, e
permitindo apenas a captura dos Produtos.
A visualização da guia Início da Venda é exibida pela figura abaixo.
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Independentemente de quais campos sejam configurados para exibição, todos que estiverem preenchidos devem
ser confirmados pressionando a tecla Enter.
O acesso a essa guia pode ser realizado a qualquer momento antes da finalização do Cupom
Fiscal. A tecla padrão do Início da Venda é F2 (podendo ser alterada na função de
Configuração do Teclado). Também é possível a seleção com o mouse, ou através da
utilização das teclas (Tab + ).
6.3.1 DAV/PV
Campo que permite a captura de um Documento Auxiliar de Venda ou Pedido pré -
emitido, seja através de sistema de terceiros ou através de nossa aplicação.
Para mais informações, consulte manual do Terminal de Orçamentos e manual de Vendas > Faturamento > Pedido
de Venda.
A captura pode ser feita informando o número do orçamento no campo Orçamento,
representado pelo link DAV/PV:
Ou mesmo através de código de barras do orçamento. Ambos os modos com que se procede
levarão à tela com o número dos orçamentos em aberto, mostrada abaixo.
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É possível, ainda, a digitação do código ou a pesquisa na listagem disponível à direita
(que exibirá o nome do cliente quando este existir), conforme a figura abaixo.
Todo código de DAV/PV não correspondente ao constante no sistema retornará:
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Observação:
Com a configuração do parâmetro "Retaguarda de Terceiros?" (ativada a partir do módulo de Configurações >
Parâmetros > Parametrizações > Grupo Classe de Estação), a pesquisa de DAV/PV poderá trazer registros
provenientes de sistemas de terceiros cujos códigos sequenciais gerados na Megasul sejam iguais para
documentos diferentes. Nestes casos, durante a pesquisa, deverão ser observados os campos Código e
Documento, que irão determinar a pré-venda, DAV ou Ordem de Serviço a ser selecionado e carregado para a
guia Início da Venda.
________________________________________________________________________________
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Uma vez selecionado o orçamento, os campos do DAV/PV e Cliente no Início da Venda
serão preenchidos com os dados do mesmo.
Se houver alguma pendência com os títulos do DAV/PV selecionado, a tela a seguir será
exibida:
________________________________________________________________________________
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Clicando em OK, o usuário retornará à tela de Início da Venda. Nela, ao clicar em
Confirmar, o usuário será redirecionado à tela de Venda, contendo automaticamente todos
os produtos que fazem parte do pedido.
Ao final da venda gerada a partir de um pedido de venda ou orçamento, o sistema oferece a opção de gerar
automaticamente um arquivo texto com os dados da venda dentro do diretório da exportação configurado. O arquivo
texto será gerado com o Código do Pedido e a extensão .txt, exemplo: 205.txt (onde 205 é o número do pedido). Esta
opção é parametrizável, veja módulo de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Grupo Classe da Estação. O
arquivo será gerado com o código do pedido faturado no Caixa, e também no Diretório da Exportação configurado. Para
mais informações visando adequação a legislação do PAF-ECF, ver documento
Manual_Integracao_Megasul_Sistemas_de_Terceiros.doc.
6.3.2 VENDEDOR:
Neste campo deve-se informar o código do vendedor/funcionário responsável pela
venda, para efeito de comissionamento e estatísticas de vendas. Observe que este campo não
critica o cargo, sendo assim qualquer funcionário cadastrado será aceito.
Este campo pode ou não ser de preenchimento obrigatório; veja parâmetro Vendedor Obrigatório em Configurações
> Parâmetros > Parametrizações > Classe de Estação.
Se não existir o vendedor informado, será apresentada a mensagem:
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Ao selecionar um vendedor será verificado se ele está ativo (Cadastros > Funcionários > Status). Caso esteja como
inativo, o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Vendedor não está ativo!", e não prosseguirá com este vendedor.
O usuário poderá, também, configurar uma tecla de atalho para o vendedor. Para isso,
deve pressionar as teclas Ctrl + F12. Na tela do Gerenciador de Formulários agora aberta,
vá para a guia Teclado e configure os campos conforme abaixo:
Campos:
• Tecla: tecla de atalho. Deve ser definida por meio de clique no campo e
pressionamento da tecla que deseja adquirir o atalho (ex.: F12).
• Componente: selecione “Botão Troca Vendedor”.
• Valor: defina como “C”.
Após definidos os campos e seus respectivos valores, clique no botão , fazendo com que
o botão seja lançado para a listagem à esquerda, tornando-o pronto para uso.
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Caso o Caixa já possua um vendedor selecionado, ao pressionar a tecla de atalho, carregará o
vendedor selecionado.
Informando "%" no campo Vendedor, será mostrada uma consulta com os vendedores:
Ao pressionar Enter ou clicar no botão Confirmar, é carregado o vendedor na venda. Ao
informar o código do vendedor direto no campo Vendedor, também é carregado o vendedor
na venda.
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6.3.3 CONVÊNIO:
O sistema permite o tratamento de empresas filiadas, chamadas de Convênios, as quais
os clientes são ligados. Ao selecionar o código do convênio ou sua descrição através da
listagem ao lado, o sistema restringe as pesquisas no campo Cliente apenas aos clientes
ligados ao convênio informado.
Quando configurada uma data de inativação do convênio para vendas e o convênio informado
possui uma data de inativação que já tenha passado, será exibida a mensagem:
UME-0343: O convênio do informado esta inativo. A venda irá continuar sem o
convênio.
Dessa forma, após a mensagem ser apresentada, a venda continuará sem o convênio
informado.
Para cadastrar um novo convênio, veja módulo de Cadastros > Convênios.
Para ligar um cliente a um convênio, veja módulo de Cadastros > Clientes. Lembrando que se um cliente não
estiver vinculado ao convênio digitado, o sistema exibirá mensagem de “Cliente inexistente” e aguardará até que um
cliente válido ao convênio seja informado.
6.3.4 CLIENTE
É o campo para captura do Cliente, que pode ser selecionado através de seu código
numérico reduzido, digitação de CNPJ/CPF, cartão personalizado ou pelas formas de pesquisa
de cliente (veja: Sintaxe de Pesquisa/Pesquisa de Cliente). Caso o cliente tenha algum
vendedor indicado no Cadastro de Cliente e caso não tenha sido indicado o vendedor no
momento da venda, o sistema irá buscar o vendedor padrão do cliente e sugeri-lo na venda.
6.3.4.1 CLIENTE OBRIGATÓRIO
É possível habilitar a obrigatoriedade de cliente no Início da Venda. Para isso, o
parâmetro “Cliente Obrigatório” deve estar como Sim, verificando se o cliente foi informado
durante o lançamento de produtos, e o parâmetro “Capturar Produtos Primeiro” como Não.
Se configurados dessa maneira, o sistema emitirá uma mensagem de alerta lembrando ao
usuário de que o cliente é obrigatório, mas permitindo prosseguir a venda sem esse requisito.
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Veja os parâmetros citados no manual de Configurações > Parâmetros > Parametrização > Classe de Estação.
Se, ainda assim, não for informado o cliente durante toda a venda, ao finalizá-la no Caixa, será
apresentada outra mensagem de alerta, relembrando o cliente faltante:
Clicando em Não, o sistema aguardará o usuário definir um cliente na guia Início da
Venda (observe que a guia Venda já terá sido ocultada) para prosseguir. Clicando em Sim,
será concluída a venda, mesmo sem cliente.
6.3.4.2 TÍTULOS EM ABERTO E CONDIÇÕES DE VENDA
Caso o cliente em questão possua títulos em aberto, ao sair do campo Cliente, a tela
com os títulos em atraso será aberta, contendo na barra de título o valor total desses títulos.
Se trabalhar com Cartão próprio, e no cadastro de clientes estiver informada a Senha para o
cartão do cliente, quando digitar o Código do Cliente será aberta a tela abaixo para a digitação
da senha do cartão (esta digitação pode ser via teclado normal ou PinPad).
Para cadastro de senha de cliente, veja módulo de Cadastros > Clientes.
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Para configurar o PinPad para digitação de senhas e afins, consulte módulo de Configurações > Plugins > Digitar
Senha.
Se os títulos em aberto estiverem atrasados, é possível parametrizar o sistema para que no
momento de sua captura seja exibida uma mensagem de alerta com os títulos em atraso.
O sistema permite ainda a classificação dos clientes de acordo com determinadas Condições
de Venda, de forma que é possível a exibição de uma determinada mensagem para os
clientes cadastrados com esta condição (ver figura a seguir).
Para detalhes sobre o cadastro destas mensagens, consulte módulo de Cadastros > Condições de Venda.
Ainda em relação às Condições de Venda, existe a possibilidade de se bloquear a venda para
determinados clientes classificados dentro da Lista Negra (ver figuras a seguir). Se na
configuração da Lista Negra estiver selecionada a opção “Bloqueado”, a mensagem aparecerá
na cor verde e o vendedor poderá definir entre vender ou não vender para este cliente.
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Escolhendo a opção Não na mensagem, a venda poderá prosseguir, mas apenas para vendas
à vista.
Para maiores informações sobre o tratamento da Lista Negra, consulte módulo de Vendas > Lista Negra.
6.3.4.3 MENSAGENS ESPECÍFICAS À CLIENTES
Além das Condições de Venda, cujas mensagens são recorrentes a todos os clientes
que possuam esta classificação, existe a possibilidade de se cadastrar mensagens específicas
para cada cliente, sendo exibidas no momento de sua captura. Ou seja, código e nome do
cliente serão exibidos na tela. Conforme seu cadastro é possível exibir um texto complementar
na linha logo abaixo do nome do cliente - o texto deve ser informado em Cadastro de Clientes
> campo Variável.
O preenchimento do Início da Venda abre uma nova transação no sistema, contudo,
não inicia a impressão do Cupom Fiscal - só iniciará impressão quando capturados os produtos.
Se o cliente for informado, seus dados (CNPJ/CPF, Nome, Endereço, Cidade e Estado) serão
impressos no Cupom Fiscal, assim como as demais informações relacionadas ao cliente (que
dependerão de configurações específicas).
Para impressão das informações adicionais referentes ao cliente no cupom fiscal, consulte o Departamento de
Suporte Técnico da Megasul.
Existe uma linha que identifica o próprio consumidor na mensagem promocional (situação
válida apenas se o consumidor é identificado antes do início da venda) e se mantém acima da
identificação do município do consumidor. Isso porque quando o consumidor for identificado
após o início da venda, o RG/IE já será identificado ao lado do CPF/CNPJ, portanto não será
necessária uma nova linha com esta informação novamente.
Esta função está disponível apenas para impressoras fiscais Bematech.
Se o consumidor é identificado antes do início da venda, já é impressa a informação isolada do
município do consumidor ao final do cupom. A informação do RG/IE segue o mesmo conceito:
se o consumidor não possuir RG ou IE em seu cadastro, nenhuma informação desta natureza
será impressa.
________________________________________________________________________________
51
Identificação do consumidor antes e depois do início da venda.
6.3.4.4 ESTATÍSTICAS DO CLIENTE
A tela de Estatísticas do Cliente exibe um histórico detalhado com todas as informações
comerciais do cliente:
Seu atalho padrão, na tela de Início da Venda, é [. Este mesmo atalho pode ser modificado
acessando PARAM.exe > Plugins > Condições > botão Configurar Dispositivo, que abrirá
a tela para modificação da tecla no campo destacado abaixo:
________________________________________________________________________________
52
Lembre-se de carregar a DLL desejada primeiro, depois preencher os campos Marca e Modelo
com “Megasul” e ”Informações sobre o Cliente”, respectivamente.
Para mais informações sobre o plugin Condições, consulte módulo Configurações > Plugins > Condições.
Também é possível dar acesso a essa tela apenas por meio de uma permissão, ou seja, nesse
caso, uma senha cadastrada para o cliente.
Para que isso ocorra, deve-se acessar novamente o Param.exe > Plugins > Digitar Senha e
carregar a dll SenhaCartaoFidelidade.dll. Preencha, então, os campos Marca e Modelo com
“Megasul” e ”Cartão Fidelidade/CPF-CNPJ”, respectivamente. Logo após esse procedimento,
será liberado um novo campo no Cadastro de Clientes (pressione Alt + F12 e pesquise por
Clientes, selecionando-o, ou abra a mesma tela pelo Retaguarda e configure por lá):
________________________________________________________________________________
53
Ao clicar no link do campo Senha, será apresentada a seguinte tela para cadastro da senha:
Complete o cadastro e acesse o Caixa para verificar as alterações. Ou seja, no campo Cliente,
acione a tecla previamente definida (neste caso: [), e será exibida a tela abaixo, solicitando a
senha para consulta das estatísticas do cliente:
________________________________________________________________________________
54
Caso a senha informada esteja errada, será emitida a mensagem “Senha incorreta”, e o
sistema aguardará que ela seja redigitada. Com a senha fornecida corretamente, a tela de
Estatísticas será aberta.
Observação:
Outra forma para consulta ao Cadastro de Clientes pelo Caixa é através da configuração de uma tecla
de atalho que acione esse formulário quando pressionada. Para isso, acesse o Gerenciador de
Formulários (Ctrl + F12) e faça os procedimentos descritos abaixo:
• Na guia Menu clique com o botão direito do mouse e selecione SubMenu. O renomeando-o
para “Cadastros”.
• Selecione o menu “Cadastros” e clique com o botão direito do mouse, selecionando Form.
• Selecione o novo item de menu exibido.
• No gerenciador de campos de configuração, selecione Clientes no campo Object e insira
CL_CODIGO=:CLIENTE.CODIGO no campo Where. No campo Short Cut pressione a tecla
que deseja tornar como atalho (ex.: F12).
Clique em Gravar e feche a tela em questão.
6.3.4.5 LIMITE DE CRÉDITO
Uma tela de bastante utilidade para empresas que trabalham com o controle de limite
de crédito para seus clientes é a tela de Limite de Crédito, tela essa que pode ser
configurada em qualquer tecla disponível.
________________________________________________________________________________
55
Para fazer isso, é preciso que a SenhaCartaoFidelidade.dll esteja configurada no
PARAM.exe > Plugins > Digitar Senha.
Para mais informações sobre o plugin Digitar Senha, consulte módulo Configurações > Plugins > Digitar Senha.
Depois, deve-se cadastrar uma senha para o cliente.
Consulte Estatística do Cliente, neste manual.
No Caixa, pressione simultaneamente as teclas Ctrl + F12 e, no Gerenciador de
Formulários > guia Teclado, configure uma tecla (por exemplo) F10. Por meio da caixa de
seleção Componente, escolha o item “Botão ButtonLimiteCliente” com o campo Valor igual a
“C”. Clique em Efetuar, passe a tecla configurada para o lado esquerdo na Caixa de Teclas de
Atalho e pressione o botão Gravar.
Ao informar o código do Cliente no CAIXA, tecle Enter e pressione a tecla F10, a tela de
consulta de limites será apresentada mediante digitação da senha do Cliente. Caso a
SenhaCartaoFidelidade.dll não esteja configurada, o formulário de limite será aberto sem
chamar a tela de digitação de senha.
Será exibida a tela abaixo, discriminando os campos:
Campos:
• Limite: é o limite atribuído ao cliente em seu cadastro.
• Utilizado: valor do Limite de Crédito já utilizado pelo cliente, e que se encontra
em aberto aguardando pagamento.
• Compra: valor da compra atual, sendo que a medida que os itens vão sendo
capturados o valor vai aumentando.
• Disponível: campo que traz quanto o cliente ainda dispõe de saldo de seu
Limite de Crédito.
________________________________________________________________________________
56
Pressionando o botão Confirmar na guia Início da Venda, o sistema segue para a
guia Venda, onde serão informados os produtos vendidos. Este botão será habilitado após
finalizar os processos de validação do código do vendedor. Quando se informa o vendedor, o
botão Confirmar é desabilitado, voltando a ficar habilitado após a finalização da validação do
vendedor e do retorno da impressora com o valor do GT.
Para mais informações sobre o plugin Digitar Senha, consulte manual de Configurações > Plugins > Digitar Senha.
6.4 VENDA
A guia Venda apresenta a tela na qual são efetuadas as transações de venda de
produtos. Aqui são capturados os produtos, as quantidades e descontos nos itens, além de
permitir também o cancelamento de itens vendidos.
O desconto no item depende da legislação estadual que regula o ICMS. Em caso de dúvida, consulte o seu
contador.
• Produto: informe o produto para venda, seja ele por meio de código reduzido, código
de barras, captura via leitura ótica, informação manual ou pesquisa através das várias
opções fornecidas no item Sintaxe de Pesquisa, deste manual.
A figura a seguir exibe a digitação do código reduzido de um produto. Pressionando-se Enter o
produto será enviado para o Emissor do Cupom Fiscal (ECF).
________________________________________________________________________________
57
Importante lembrar que, na busca por um código de barras, as regras de procura são:
1. Identificar se o código informado é de um produto pesável e tratá-lo de acordo
com as parametrizações a nível de filial (Configurações > Parâmetros >
Parametrização > Grupo Filial);
2. Ao não identificar, o sistema repassa os caracteres do código até encontrá-lo,
considerando as parametrizações mencionadas acima;
3. Ao não encontrar, o sistema emitirá mensagem de “Produto não Cadastrado”.
Observação:
Os produtos marcados como “Bloqueado” no Retaguarda ainda poderão ser aceitos, quando
digitados/informados, nos processos de venda se o parâmetro “Permite vender produtos bloqueados”
estiver configurado como “Sim”. Para inverter essa condição, consulte o parâmetro no manual de
Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Filial.
• Preço: este campo exibe o preço de venda do produto, deduzidos os eventuais
descontos promocionais pré-configurados para o mesmo.
Para maiores informações sobre a configuração destes descontos, consulte módulo sobre Gestão de Preços
> Digitações > Processos > Promoções.
O anexo 11 do convênio ICMS 50/00, determina que “Na tela de registro de venda, admite-se
somente como parâmetros de entradas o código ou a descrição da mercadoria ou serviço e a
quantidade, devendo os demais elementos ser capturados da tabela de mercadorias e
serviços”, o que significa que para os Estados que assinaram este convênio, fica vetada a
________________________________________________________________________________
58
captura do preço no momento da venda, devendo sempre este preço estar informado no
Cadastro de Produtos.
Nestes Estados, quando vendidos produtos com preço R$ 0,00 (zero) no cadastro, será exibida
pelo Caixa uma mensagem de erro indicando que o produto está sem preço. Quanto aos
demais Estados que não assinaram o referido convênio, quando o preço estiver zerado o
sistema irá solicitar a digitação do preço, antes de imprimir o produto no Cupom Fiscal, salvo
quando o produto for capturado com código de barras. Outra alternativa para estes Estados
seria parametrizar o sistema para a captura do preço sempre, ou mediante o pressionamento
de uma tecla.
Saiba mais sobre a parametrização consultando módulo de Configurações > Parâmetros > Parametrizações >
Grupo Classe de Estação > parâmetro Capturar Preço.
O sistema permite ainda o tratamento de Listas de Preço diferenciadas, que podem ser
vinculadas a determinados clientes, ou mesmo, podem ser cadastradas de forma genérica e
selecionadas no momento da venda. Tais listas vinculadas a determinados clientes funcionam
como uma Promoção normal.
Para mais informações, consulte módulo de Gestão de Preços > Digitação > Processos > Promoções.
Já no caso das listas selecionadas no momento da venda, parametriza-se uma tecla para
pressionamento que exibirá uma janela com as características dos clientes, assim como as
listas disponíveis.
Selecione a lista de preço desejada com o mouse e pressione o botão OK, fazendo com que o
sistema assuma e aplique essa opção de preço a partir do próximo produto, até que esta seja
trocada por outra lista ou trocada por outra característica, fazendo o sistema voltar a aplicar o
preço de venda padrão.
________________________________________________________________________________
59
• Qtd. (Quantidade): exibe a quantidade a ser vendida para o produto informado. O
CAIXA assume como quantidade padrão 1 (uma) unidade. Para quantidades diferentes,
informe a quantidade antes do código do produto, no próprio campo Produto, e
pressione a tecla * (asterisco), que lança esta quantidade informada para o campo
Quantidade. Depois basta capturar o produto normalmente, que este será impresso no
Cupom Fiscal multiplicado pela quantidade informada.
Também é permitida a venda de produtos utilizando:
• Unidades de Medidas fracionadas.
Para maiores informações, consulte módulo de Cadastros > Produtos > Menu Suspenso no
Cadastro de Produtos > Unidades de Medida.
• Balança conectada ao micro.
Para maiores informações, consulte módulo de Dll > Balanças.
• Código de barras gerado pelas balanças utilizadas em seções de
hortifrutigranjeiros ou açougues de supermercados.
Para mais informações, consulte DLL > Balanças e módulo de Configurações > Parâmetros >
Parametrizações > Grupo Filial
A figura a seguir exibe o momento em que foi capturada a quantidade do item (no exemplo, 3
unidades), enquanto o sistema aguarda que seja informado o produto.
________________________________________________________________________________
60
Outra possibilidade é a venda de produtos em Valor, em que se informa o valor total do
produto vendido, e o sistema encarrega-se de calcular a quantidade. Geralmente este
procedimento está associado à venda de produtos que possuem Unidades de Medida de
venda fracionada (quilo, metro), como por exemplo, pregos ou tecidos.
Consulte o item de Teclas de Atalho para mais informações sobre essa opção.
O sistema oferece, ainda, a possibilidade de criticar as quantidades em estoque do produto
vendido. Ou seja, após a captura da quantidade e do produto, se o estoque for menor que a
quantidade vendida, será exibida uma mensagem informando essa insuficiência.
Para maiores informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Grupo Classe de
estação > parâmetros Consistência do Estoque e Consultar Estoque, modificando ambos para Sim.
• Desconto: trata-se do desconto aplicado diretamente sobre o item vendido. Pode ser
configurado para ser solicitado sempre, ou somente mediante o pressionamento de
uma tecla, ou para que nunca seja exibido.
É possível a configuração do desconto em Valor ou Percentual. Dessa forma, se a captura do
desconto estiver configurada (sempre visível ou mediante pressionamento de uma tecla), após
haver informação do produto, o cursor irá parar no campo Desconto, aguardando que o
mesmo seja informado. Ainda assim, não existe obrigatoriedade na informação do desconto e
basta teclar Enter para que o produto seja faturado com o preço de lista vigente.
________________________________________________________________________________
61
Para mais informações, consulte o módulo de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Grupo Classe de
estação > parâmetro Desconto Item.
Cada operador/funcionário possui um limite máximo de desconto pré-estabelecido. Se este
limite for excedido, será exibida uma mensagem indicando que o desconto concedido excede o
limite permitido ao funcionário. Esta função está sujeita aos Direitos do Operador.
Para mais informações sobre a configuração dos descontos por funcionário, consulte o módulo de Configurações >
Parâmetros > Parametrizações > Grupo Funcionário > parâmetro Desconto Max Item.
A tecla padrão para chamada do Desconto no Item é F5, tecla esta que pode ser alterada pela
função de Configuração do Teclado.
Detalhes estão disponíveis no módulo de Processos > Utilitários > Teclado.
• A Pagar: apresenta o valor total acumulado dos produtos vendidos até o momento no
Cupom Fiscal. Veja a figura a seguir:
• Tela de Consulta: é o campo retangular à direita da tela, que apresenta os últimos
itens vendidos no Cupom Fiscal, conforme se vê na figura anterior. Observe que a
exibição dos itens é alternada entre uma tarja em branco e outra colorida, facilitando a
visualização. Caso o produto possua uma imagem ligada a ele, esta imagem é exibida
no lugar dos itens vendidos até que o próximo produto seja informado.
________________________________________________________________________________
62
• Descrição do Item: a descrição do produto vendido é exibida no rodapé da tela,
abaixo do subtotal A Pagar, Produto, Preço, Qtd e UM. Ali é exibida a descrição do
último item vendido. Esta descrição é a mesma informada no Cadastro de Produtos.
O sistema permite, inclusive, a captura de variáveis na descrição do produto no
momento da emissão do Cupom Fiscal, como por exemplo, números de série de equipamentos
eletrônicos. Após informado o produto, e antes de sua impressão, será exibida uma janela
para preenchimento das informações desejadas (veja figura a seguir). Esta janela somente
será exibida para os produtos devidamente configurados.
Para detalhes sobre este procedimento, consulte módulo de Cadastro/ Produtos.
• Campos - Final da guia Venda: ao final da guia Venda, é possível visualizar de forma
clara e direta algumas informações “extras”, as quais só serão vistas se forem
parametrizadas.
Para realizar estas parametrizações, consulte o Manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Classe
de Estação > parâmetro Apresentar valor bruto e liquido na venda/orçamento.
• Unidades: informa a quantidade total de itens lançados na venda; é atualizado a
cada nova leitura ou cancelamento de produto;
• Total Bruto informa os valores originais dos produtos, de acordo com a
parametrização do “Preço base para calculo DE/POR”. Este campo será atualizado
________________________________________________________________________________
63
quando houver cancelamento de produto, e não será mostrado caso seja menor que
o valor líquido.
O Parâmetro “Preço base para calculo DE/POR” pode ser encontrado no manual de Configurações >
Parâmetros > Parametrizações > Classe de Estação. Se desejar contemplar também itens com
acréscimo, verifique também o parâmetro “Destaca acréscimo DE/POR”, no mesmo manual de
Configurações.
• Total Líquido: informa o valor total, incluindo os descontos fornecidos para esta
venda. É o valor a ser pago pelo consumidor. Será atualizado se houver
cancelamento de itens.
• Economizado: informa o valor total economizado, baseado na diferença entre o
total bruto e líquido. Se a diferença obtida for igual ou inferior a zero, será
apresentado como total igual a 0 (zero).
Informados todos os produtos, acessamos a guia Total para a finalização da venda.
Pressione tecla Espaço, ou clique com o mouse, ou utilize as teclas padrão do Windows Tab +
setas de direção ().
6.4.1 CANCELAMENTO DE ITEM
O sistema permite o cancelamento de qualquer item vendido no Cupom Fiscal, a
qualquer momento antes de sua finalização. Para utilizar este recurso, basta pressionar a tecla
de chamada da função, que por padrão de instalação é a tecla F6.
Para alterar a tecla desta função, acesse Configuração do Teclado por meio da guia Processos > Utilitários >
Teclado. No caso dos teclados reduzidos utilizados por supermercados, geralmente existe uma tecla específica para o
Cancelamento do Item já padronizada.
Pressione F6 e em seguida informe o produto que deseja cancelar, seja através da digitação
do código reduzido do produto, do código de barras, através de captura via leitura ótica, ou
ainda por qualquer opção de pesquisa de produto disponibilizada pelo sistema.
Se o item cancelado possuir lote, o sistema exibirá uma tela exibindo os lotes vinculados a
este produto, em que deverá selecionar e manter o cursor sobre o lote a se excluir,
pressionando em seguida as teclas Ctrl + Enter.
________________________________________________________________________________
64
O sistema fará a consistência para apenas permitir a exclusão do produto com o devido lote
vendido. O item cancelado é indicado como cancelado no Cupom Fiscal. Se a tecla de
cancelamento for pressionada erroneamente, basta pressioná-la novamente para voltar à
venda normal, desfazendo sua função; função essa sujeita aos Direitos do Operador.
A figura a seguir mostra a visualização da tela de cancelamento.
Observação:
A situação do cancelamento deve ser um espelho da venda, ou seja, as mesmas quantidades
vendidas e descontos concedidos. Exemplo: um cliente compra 5 unidades de um produto, mas muda
de ideia e leva só 4. Neste caso, deve-se cancelar as 5 unidades do produto, e vender novamente as
4 unidades desejadas. No caso de venda com desconto, chama-se a função de cancelamento,
informa-se o produto a cancelar, e depois o mesmo desconto concedido na venda.
Caso tente efetuar o cancelamento de quantidades do item que diferem da quantidade
apontada no momento da venda para aquele item, o sistema emitirá a mensagem:
No caso de ter sido feito um pedido de venda anteriormente (Retaguarda) e no
faturamento (Caixa) se optar pelo cancelamento de algum item, quando for gravar a operação
________________________________________________________________________________
65
de cancelamento o sistema apresentará a mensagem abaixo, permitindo fechar o pedido de
venda ou deixá-lo em aberto:
No Caixa também é permitida a troca de vendedor durante a venda, através da guia Venda ou
de uma tecla de função configurada para este fim. Ao realizar o cancelamento de um item na
venda, o sistema irá verificar o vendedor capturado nesta venda para buscar o item a ser
cancelado. Será realizado o cancelamento do item com vendedor correspondente ao vendedor
capturado nesta venda.
Caso não encontre nenhum item com vendedor correspondente, será realizado o
cancelamento do item sem considerar o vendedor, apenas quantidade e código.
Caso não haja vendedor capturado na venda, também deverá considerar primeiramente
o item sem vendedor ligado a ele.
6.4.2 CONSULTA DE PREÇOS
Outro recurso disponibilizado pelo sistema é a consulta de preços de produtos no
próprio Caixa durante o decorrer de uma venda, sem alterações na venda atual. Para utilizar
este recurso, basta pressionar a tecla padrão F8.
________________________________________________________________________________
66
Nesta tela, informe o produto cujo preço deseja verificar, seja através da digitação do
código reduzido do produto, do seu código de barras, da captura do código do produto via
leitura ótica, ou ainda através de qualquer uma das opções de pesquisa de produto.
Os produtos consultados não serão capturados pelo Cupom Fiscal. Basta pressionar a tecla ESC e a tela de venda
será exibida exatamente da mesma forma que se apresentava antes da consulta.
O preço, a descrição e um gráfico demonstrando o valor dos impostos sobre o produto
serão exibidos como na figura a seguir.
Caso necessário, o gráfico pode ser ocultado, bastando criar um arquivo chamado
“Totem.ini”, no bloco de notas. Nele, crie o seguinte parâmetro: Impostos=N, e salve-o dentro
da pasta do Caixa, que normalmente se localiza em “C:\Megasul\Caixa”.
A tela de consulta de preços sem as informações adicionais dos gráficos será exibida
dessa maneira:
________________________________________________________________________________
67
Caso haja dúvidas ou interesse por uma pesquisa mais abrangente, utilize a sintaxe de
pesquisa e procure por mais produtos. Será possível pesquisá-los por meio dos campos
Descrição, Abreviatura, Variável1 ou Variável2.
Para mais detalhes, consulte Pesquisa de Produtos, neste manual.
Dentro desta grade de informações apresentada, é possível navegar através das setas
de direção () e alterar o campo de ordenação dos produtos exibidos informando “,”
(vírgula) na coluna desejada ou apenas clicando com o mouse sobre a barra da coluna
desejada. Para visualizar um produto em detalhes dessa grade, pressione a tecla BackSpace.
A tecla ESC está reservada para a saída da tela do Terminal de Consulta.
Observação:
Durante a emissão do Cupom Fiscal, a qualquer momento existe a possibilidade de cancelamento do
mesmo. Basta pressionar a tecla ESC e confirmar o cancelamento. O Emissor de Cupom Fiscal
imprimirá a mensagem de “Cupom Cancelado” e todos os valores do cupom cancelado serão
eliminados dos acumuladores da impressora fiscal.
6.4.3 IMAGEM DE PRODUTOS NA GUIA VENDA
Para todo produto identificado na listagem de itens venda, é possível atribuir uma
imagem. Veja exemplo abaixo:
________________________________________________________________________________
68
Para que seja possível configurar qual produto receberá determinada imagem, deve-se realizar
algumas configurações específicas no Retaguarda. Siga os passos abaixo:
1. Acesse o Retaguarda > Cadastros > Apresentação > Apresentação. Será exibida a
tela abaixo:
2. Dentre a tela Apresentações, será necessário realizar o cadastro de uma imagem.
________________________________________________________________________________
69
Para isso, configure os campos a seguir:
• Tipo Apresentação: informe um nome que identifique a apresentação.
• Tempo Cons.: informe o tempo (em segundos) que representará a permanência
da imagem na tela.
• Código p/ Desligar: informe (se necessário) um código que indicará a
desativação da proteção de tela quando ela estiver sendo exibida.
• Seq.: indica o número da sequência de apresentação da proteção de tela.
• Descrição: informe a descrição da imagem cadastrada.
• Tempo: informe o tempo (em segundos) de intervalo que ocorrerá entre uma
imagem e outra (se houver mais de uma cadastrada).
• Imagem: selecione o nome do arquivo de imagem que fará parte da proteção
de tela (a imagem já deverá estar previamente importada no menu Imagens).
• Cód. Prod.: informe o código do produto (se houver) ao qual essa imagem está
vinculada.
• Produto: indica a descrição do produto inserido no campo anterior, cujo
preenchimento se dá automaticamente.
Para mais informações sobre cadastros de imagens e apresentações, consulte manual de
Cadastros.
Para adicionar mais imagens de apresentação, clique no botão .
Feito o cadastro, clique em Gravar.
________________________________________________________________________________
70
3. Acesse o Retaguarda > Parâmetros > Parametrizações e localize o parâmetro
Apresentacao do Caixa, do grupo Classe de Estação:
Este parâmetro, por padrão, tem valor Nenhum. Portanto, para que os dados do cadastro de
apresentações sejam aplicados, é necessário alterar o valor do parâmetro para o valor
correspondente colocado no cadastro.
Nesse caso, como foi cadastrado o valor “2” para o Tipo Apresentação, no parâmetro
também deve ser colocado valor “2”. Veja:
________________________________________________________________________________
71
Observação:
Vale ressaltar que este parâmetro APENAS é aplicado por Classes de Estação. Portanto, se necessário
cadastrar uma mesma imagem para mais de uma estação, ela deverá ser feita estação por estação,
selecionando-as no Item da parametrização.
6.4.4 CAPTURA DE CPF/CNPJ PARA CONVERSÃO EM
CRÉDITOS AO CONSUMIDOR
Existe uma prática comum nos estados em que o lançamento do CPF por parte dos
contribuintes traz benefícios fiscais. No estado de São Paulo, por exemplo, é utilizado o
programa Nota Fiscal Paulista, que converte parte da tributação recolhida em créditos ao
consumidor, desde que o consumidor seja identificado no cupom fiscal emitido pela ECF.
Esta captura pode ser feita antes ou depois do início da venda, ou seja, antes ou depois do
lançamento de produtos. Veja abaixo as opções:
• Início da venda: no campo de captura de cliente, na guia Início da Venda, é possível
capturar o CPF ou CNPJ do consumidor:
Sem um CPF ou CNPJ válidos, a mensagem abaixo será apresentada:
f
• Tela de Informações do Cliente: uma alternativa à captura de CPF ou CNPJ se dá
através da tela de Informações do Cliente (F11). Mas, nela são obrigatórias as
________________________________________________________________________________
72
informações de Nome, CEP, Cidade e Estado para completar a operação. Ou seja,
utilize-a apenas se necessitar fazer uma nota fiscal deste cupom.
• Consumidores previamente cadastrados: a identificação do CPF ou CNPJ também
ocorre automaticamente quando capturado um cliente previamente cadastrado no
sistema. A captura de um cliente pode ser realizada através de seu código interno ou
de seu CPF ou CNPJ.
No cupom fiscal será possível identificar o consumidor através da linha “CNPJ/CPF consumidor:
111.111.111-11”, que poderá estar localizado no cabeçalho/rodapé do cupom ou, no caso das
ECF Bematech, na mensagem promocional.
________________________________________________________________________________
73
Ex. 1: CPF capturado na abertura do
cupom, com identificação no cabeçalho:
Ex. 2: CPF capturado após a abertura do
cupom, com identificação no rodapé:
6.4.5 DADOS DO CLIENTE NO CUPOM FISCAL OPCIONAL
É possível determinar quais informações do cliente serão impressas no cupom fiscal.
Atualmente as informações destacadas são: Nome, CNPJ/CPF e endereço. Veja o exemplo
abaixo:
________________________________________________________________________________
74
Os parâmetros que validam se essas informações são ou não exibidas, são:
• Impressão do nome do cliente.
• Impressão do CNPJ/CPF do cliente;
• Impressão do endereço do cliente;
Consulte estes parâmetros no manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Filial.
Finalizando um cupom com os três parâmetros selecionados como Sim, todas as informações
aparecerão no cupom:
Ao alterar todos os parâmetros para ficarem selecionados como Não, nenhuma dessas
informações do cliente aparecerá no cupom, mesmo que tenham sido identificadas na venda:
________________________________________________________________________________
75
Observações adicionais
• Se o CNPJ/CPF do consumidor NÃO for impresso no cupom fiscal, poderá
acarretar na não identificação do mesmo para exportação de informações do
cupom para programas como, por exemplo, Nota Fiscal Paulista.
• Estas configurações de identificação de informações do consumidor são
independentes de marca ou modelo de impressora fiscal, ou seja, ao realizar
esta configuração, o mesmo tratamento será aplicado para impressoras
Bematech, Epson, Daruma, Sweda, Elgin ou outras.
• O parâmetro Executar consulta automaticamente após captura do cliente,
possibilita, de acordo com seu valor parametrizado, uma pesquisa de
dependentes do cliente assim que ele for capturado.
Veja mais detalhes no Manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Classe de
Estação.
6.4.6 VENDAS COM SENHAS IMPRESSAS NO CUPOM
Para vendas de alimentação, com entregas de pratos que serão feitos e depois
vinculados à senha de entrega, normalmente realizava-se o vínculo dos 3 últimos dígitos do
COO do cupom, mas em algumas situações esse número poderia duplicar, o que tornava essa
opção inviável.
Decorrente disso criou-se a possibilidade da impressão da numeração de senha no
cupom, junto de um controle interno do limite de senhas diário e seu reinício quando atingido
esse limite. Estes dados serão armazenados por até um dia, a fim de criar relatórios de
identificação de senha e produtos/vendas vinculadas para impressão.
Com essa nova solução, o cliente, quando informado através desta senha, ficará ciente
de que seu prato está pronto apenas verificando e comparando com a senha constante no
cupom fiscal.
Para que tudo isso seja possível acesse o Retaguarda > Parâmetros >
Parametrização e localize o parâmetro Valor maximo para senha de atendimento:
________________________________________________________________________________
76
Este parâmetro terá como função delimitar a quantidade de senhas diariamente. Ou
seja, se mantido o valor 0 (zero), padrão, o sistema não considerará que há controle de
senhas e continuará o processo como sempre foi feito. Se definido um valor diferente e maior
que 0 (zero), o sistema considerará que existe um controle de senhas e que, este número,
simboliza a quantidade de senhas a ser respeitada, gravando esta numeração no cupom.
Exemplo: define-se valor 5 ao parâmetro. As vendas iniciarão na senha 1, depois
seguirão como 2, 3, 4 e 5, sendo 5 o valor máximo. Por isso, na próxima venda, a contagem
reinicia e volta ao número 1. Essa contagem também será reinicializada assim que o sistema
identificar que a data do dia atual é maior que a data do dia em que foi realizada a última
modificação dos dados gravados pelo sistema (dados do código da senha e venda).
Abaixo encontra-se o modelo final do cupom impresso com senha:
Esse processo para impressão da senha no cupom só acontece se a venda for realizada de modo online. Portanto,
se o usuário realizar vendas em modo off-line, o sistema terá de utilizar o COO do cupom fiscal, ainda respeitando a
quantidade de caracteres definido pelo “Valor maximo para senha de atendimento”, podendo ocorrer duplicação.
Importante frisar que:
• Se o número de senha tiver de ser reinicializado no mesmo dia, os dados
anteriores da filial, naquela data, serão excluídos dos registros.
• Se houver cancelamento de cupom, não haverá reprocessamento de dados da
senha. Ou seja, ela continuará vinculada ao cupom fiscal cancelado e não poderá
ser vinculada a outro até que a contagem se reinicie.
________________________________________________________________________________
77
6.4.6.1 IMPRESSÃO DO NÚMERO DA COMANDA NO CUPOM
Também é possível vincular o próprio código da comanda da venda nas mensagens
promocionais do cupom fiscal, colocando-o como o identificador da senha de atendimento do
cliente na sequência de pedidos feitos.
Para fazer isso, é preciso acessar o Retaguarda > Parâmetros > Estações de
Trabalho > Classes para abrir a tela de Classes de Estações:
Aqui será criado o vínculo entre códigos de comanda e a classe de estação desejada para
portar essa configuração. Por isso, certifique-se de que a classe aqui escolhida é também a
classe definida para a(s) estação(ões) que precisará(ão) dessas configurações (na tela de
Estações).
Na guia Mensagem Promocional clique no botão E = mc². Será aberta a tela abaixo:
________________________________________________________________________________
78
Na divisão Variables > Group, selecione o item “VENDA” e na sequência, em Field, selecione
o item “COMANDA”. Depois clique em Add, conforme modelo abaixo:
Clique em OK.
De volta à tela anterior, ainda na guia Mensagem Promocional, insira no campo (marcado
em vermelho) a regra e texto para impressão abaixo:
+if(VENDA.COMANDA > 0, 'SENHA: ' + Str(RIGHT('000'+VENDA.COMANDA,3)), '')
Por fim, clique em Gravar.
________________________________________________________________________________
79
Assim, ao realizar uma venda com comanda, o cupom será impresso no modelo abaixo,
contendo a numeração da comanda como senha de atendimento:
Observação:
A utilização de senha de atendimento no formato acima (por classe de estação) NÃO pode ser
utilizada em conjunto com o TEF reduzido, já que existe uma limitação de linhas para impressão no
Cupom Fiscal. Nesses casos, configure o parâmetro Impressão TEF Reduzido como “Não”, para
utilizar a impressão normal do comprovante TEF.
6.4.7 VENDAS DE ITENS COM IDENTIFICADORES
Caso o produto indicado para a venda contenha em seu cadastro o campo Lote definido
como “Identificador”, que determina códigos identificadores das peças do produto, ao passar
pelo campo Produto no Caixa, será apresentada uma tela para controle dos identificadores.
________________________________________________________________________________
80
Observe a tela de Cadastro de Produtos abaixo:
Para realizar essa alteração, primeiramente execute um dos comandos SQL abaixo, através do
SCRIPTER, de acordo com o tipo do Banco de Dados:
• Access ou Interbase: AlteracaoMovimentolote_interbase_Access_build_200.SQL
• Oracle: AlteracaoMovimentolote_Oracle_build_200.SQL
São existentes dois tipos de inserção de identificadores, que dependem da condição de venda
igual a fração mínima do produto ou venda com a fração mínima diferente no Caixa. Veja nos
itens abaixo.
• Venda igual a fração mínima do produto:
Nessa condição, é aberto automaticamente o formulário abaixo, em que poderá ser
digitado apenas um número identificador, que se trata do código da peça.
________________________________________________________________________________
81
Entretanto, deve ser observado o parâmetro "Quantidade de caracteres do
Identificador", que determina o tamanho do campo a ser preenchido acima (quantos
caracteres ele suportará). Se neste parâmetro estiver indicado ‘-1’, não será apresentada a
tela de Controle de Identificadores. Caso seja indicado ‘0’ (zero), não será efetuado
controle de tamanho para o código da peça.
Para configurar este parâmetro, acesse Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Grupo Filial.
Assim, se no parâmetro acima estiver indicado 5 caracteres, deverá informar, por exemplo:
Ao teclar OK, será vinculado o código Identificador ao produto. A não ser que seja inserido
um código já existente; neste caso o Sistema emitirá a seguinte mensagem:
________________________________________________________________________________
82
Se houver tentativa de inserção de um código que exceda o tamanho definido no parâmetro
"Quantidade de caracteres do Identificador", o Sistema emitirá a mensagem:
Em caso de cancelamento de itens através da tecla F6, o item a ser cancelado que
possui identificador será apresentado em uma tela para a exibição deste código identificador.
Se esse código não estiver vinculado ao produto, o sistema emitirá a mensagem:
• Venda com quantidade diferente da fração mínima do produto:
Nessa condição, é aberto automaticamente o formulário em que poderá ser digitado
mais do que apenas um número identificador, que se trata do código da peça.
Assim, como demonstrado no exemplo acima, no campo Produto cod está informado
35. Obviamente este produto contém mais que um identificador e, dessa forma, tomando
como exemplo que foi indicada a quantidade 2 para o produto 35 (diferente da fração mínima
deste produto para a venda, que é 1), a tela para Controle de Identificadores foi exibida
para permitir lançar mais códigos de peças.
________________________________________________________________________________
83
Para inserir as informações corretamente, simplesmente, no campo Insira o código da
peça, digite o número do código identificador da peça em questão.
Nesta opção, o parâmetro Quantidade de caracteres do identificador permanece em validação. Configure-o
corretamente, como demonstrado no item Venda com quantidade igual a fração mínima do produto.
Ao teclar Enter, o código será adicionado na lista de Códigos Inseridos. Já para
excluí-lo, a exemplo de “12345”, basta selecioná-lo na lista e clicar no botão Excluir.
Assim como quando há uma venda com quantidade igual a fração mínima do produto,
se houver repetição de códigos, cancelamentos de itens que possuem identificadores e/ou
códigos que excedam o tamanho parametrizado, todos trarão mensagens do sistema sobre a
tentativa e não realizarão essas alterações, aguardando nova ação do usuário.
6.4.8 VENDAS COM ALTERAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO
PRODUTO
Uma composição é, basicamente, a junção de vários itens (que podem ou não ser
vendidos separadamente) que formarão um produto final específico.
Para que o produto seja fruto de uma composição que pode sofrer alterações durante a
venda, ele deve ser primeiramente cadastrado formalmente no Retaguarda com o tipo de
Composição = Flexível, e os itens que compõem esse produto também deverão ser
detalhados.
Para mais informações, consulte manual de Cadastros > Cadastro.
No Caixa, quando este produto (Pai) de composição Flexível é escolhido,
automaticamente é exibida uma nova tela com a relação de todos os itens (Filhos) da
composição cadastrada.
Nesta tela, selecione os itens que realmente farão parte da composição do produto na venda:
________________________________________________________________________________
84
Além disso, também é possível alterar a quantidade do item selecionado para a
composição da venda:
Clique em Confirmar para prosseguir.
Então, todos os produtos que estiverem configurados para destaque serão lançados
separadamente do produto composto na venda. Já os produtos que estiverem com alteração
________________________________________________________________________________
85
do preço do Pai, acrescerão no valor do produto composto caso possuam quantidade maior
que a quantidade da composição inicial.
Na finalização da venda, os produtos selecionados e com configuração para
movimentação de estoque sofrem baixa no estoque. Para as estações de Caixa sem esse
recurso ativo (módulo de Estoque), o processo de baixa é realizado através da atualização do
movimento SPDV.
Em caso da necessidade de recuperação da venda no Caixa, o produto identificado com
composição flexível é novamente apresentado, mas ele retorna sem as alterações anteriores,
ou seja, os itens que o compõe são exibidos novamente para uma nova seleção.
6.4.9 VENDAS COM TRATAMENTO DE/POR NO CUPOM
O tratamento DE/POR se refere ao destaque no cupom fiscal da diferença calculada
entre o preço base do produto (De) e o preço praticado pela loja (Por) através da identificação
dos descontos concedidos na venda. Assim, os itens lançados na venda serão impressos
contendo a identificação do preço bruto e preço líquido (efetivamente vendido) e, ao final do
cupom fiscal, nas observações, será impresso o valor total da diferença calculada entre o preço
De e o preço Por da soma dos produtos da venda.
Para ativar esse tratamento, primeiramente acesse o Retaguarda > Parâmetros >
Parametrização e localize o parâmetro Preco base para calculo DE/POR:
Defina este parâmetro como:
________________________________________________________________________________
86
• Preco Produto – (padrão) considera o preço cadastrado para o produto como
padrão para o cálculo do valor DE/POR (preço bruto/preço líquido), a ser
impresso no cupom fiscal; ou
• Preco Lista – (padrão quando o parâmetro Integracao com Sapiens é igual a
“Sim – WebService”) considera preço base da lista como padrão para o cálculo
do valor DE/POR a ser impresso no cupom fiscal; ou
• Nenhum – não especifica qual o preço base considerado para o cálculo do valor
DE/POR; ou
• “Lista Específica” – essa opção não está descrita dessa forma. Ela apenas
indica que é possível escolher, dentre as listas de preço cadastradas pelo usuário
e ali exibidas, aquela que deverá ser considerada como padrão para o cálculo do
valor DE/POR a ser impresso no cupom fiscal.
Depois, para efetivamente ativar o tratamento DE/POR, localize o parâmetro Imprimir
DE/POR no cupom e defina-o como “Sim”.
Dessa forma, ao finalizar uma venda, os valores DE e POR identificados para cada item
serão impressos no cupom fiscal junto da descrição dos itens. Se o operador conceder
descontos adicionais sobre o preço líquido, o sistema os aplicará e os destacará em linha
específica ("desconto de item") da ECF, exibindo também o valor líquido recalculado.
Além disso, o sistema ainda imprimirá ao final do cupom o resumo da soma do Preço
Base (valores “DE”) de todos os itens vendidos e a diferença entre ele e a soma do preço
________________________________________________________________________________
87
de venda total (valores “POR”). Se não houver diferença (ou seja, sem descontos praticadas
sobre a venda), não serão impressos estes dados no final do cupom, junto do descritivo “Você
economizou nesta compra...":
6.4.9.1 ALTERAÇÃO DA MENSAGEM DE DESCONTO FIXA
Para os casos em que se deseja utilizar uma mensagem personalizada, ao invés da
mensagem padrão “Você economizou nesta compra...”, basta executar o processo abaixo:
Acesse o Retaguarda > Parâmetros > Parametrização e localize novamente o
parâmetro Imprimir DE/POR no cupom (visto anteriormente no item Vendas com
Tratamento DE/POR no Cupom):
A opção “Sim” é a única que, além de imprimir o DE/POR, também ativa uma
mensagem fixa, sendo ela: “Você economizou nesta compra...”. Por isso, desative-a
________________________________________________________________________________
88
selecionando uma das 3 opções abaixo, que também serão responsáveis por ajustar a forma
com que o DE/POR é impresso junto da descrição dos itens:
• Sim itens por Perc: apenas serão impressos os dados de destaque (DE/POR)
na descrição dos itens do cupom, junto do percentual de desconto calculado.
Exemplo:
• Sim itens por Vlr – indica que apenas serão impressos os dados de destaque
(DE/POR) na descrição dos itens do cupom, junto do valor de desconto
calculado.
Exemplo:
• Sim itens por Perc e Vlr – indica que apenas serão impressos os dados de
destaque (DE/POR) na descrição dos itens do cupom, junto do percentual e valor
de desconto.
Exemplo:
Escolha o formato de impressão do DE/POR mais adequado.
Até aqui não existe ainda uma mensagem personalizada configurada. Sem ela, o
sistema não imprimirá nada no final do cupom, no espaço da mensagem promocional.
Portanto, ainda no Retaguarda > Parâmetros > Estações de Trabalho > Classes acesse a
tela de Classes de Estações:
________________________________________________________________________________
89
Estando na guia Mensagem Promocional, selecione o código da classe que deseja
alterar, para aplicar a mensagem. Escreva a mensagem no espaço destacado abaixo, deixando
tudo entre aspas simples (‘exemplo’):
________________________________________________________________________________
90
Depois, clique no botão E = mc². Será aberta a tela abaixo:
Na divisão Variables > Group, selecione o item “VENDA” e na sequência, em Field,
selecione o item “DESCONTO_DEPOR”. Depois clique em Add, conforme modelo abaixo:
Clique em OK.
De volta à tela anterior, na guia Mensagem Promocional, clique em Gravar.
________________________________________________________________________________
91
6.4.10 VENDAS COM LIMITAÇÃO DE ITENS
É possível limitar as vendas por um número máximo de itens emitidos no cupom fiscal.
Esse tipo de ação é importante, principalmente, na prevenção do aumento do arquivo XML que
contém as informações da venda. Quando o arquivo se torna muito grande, em decorrência de
vendas muito grandes (com mais de 400 ou 500 itens), ele pode acabar excedendo o limite do
tamanho padrão de arquivo autorizado pelo Sefaz e, por consequência, ser rejeitado.
Para configurar a limitação dos itens por cupom, acesse o Retaguarda > Parâmetros
> Parametrização e localize o parâmetro Qtd de itens por Cupom Fiscal. (0) para
ilimitado. Por padrão, ele vem definido como “0”, significando que não há limite estabelecido
para a venda.
Para o exemplo, o parâmetro será configurado com limite máximo de “11” itens:
Depois disso, acesse o Caixa e vá para a guia Venda. Nela, note que o sistema trará
automaticamente um contador referenciando a quantidade de itens que ainda podem ser
vendidos. Considerando que a quantidade máxima parametrizada é “11” e nenhum item foi
passado pelo Caixa, o contador está inalterado:
________________________________________________________________________________
92
Essa é uma forma de auxiliar o operador de caixa a proceder com a venda, tendo noção
de quanto mais ela poderá suportar. Ainda assim, o sistema sempre alertará quando a
quantidade de itens restantes para a venda se tornar igual ou menor a 10, sinalizando a
contagem em vermelho:
________________________________________________________________________________
93
Quando a venda finalmente alcançar seu limite (Itens restante: 0), não havendo mais
espaço para nenhum outro item, e mesmo assim o operador informar mais um produto no
Caixa, o sistema exibirá a mensagem abaixo:
Neste caso, o operador não poderá adicionar mais itens e deverá finalizar a venda,
iniciando outra em seguida para incluir os demais produtos.
6.4.11 AVISO DE VENDA SEM CPF/CNPJ
Quando o Cliente ou CPF/CNPJ não é capturado na venda, o operador será avisado da
opção de captura do mesmo através de uma simples parametrização que pode ser ativada ou
desativada. Se estiver ativada, o operador verá uma mensagem de alerta e realizará a captura
do CPF/CNPJ se houver necessidade. No entanto, mesmo com a mensagem de alerta, não é
obrigatório fazer essa captura.
O primeiro passo é ativar o parâmetro Aviso de venda sem CPF:
________________________________________________________________________________
94
Nela estão disponíveis as opções “Início da Venda” e “Final da Venda” para aviso.
Basicamente, em ambas as opções o sistema validará se o cliente ou CPF/CNPJ do consumidor
foi informado, mas em um caso isso ocorrerá no início da venda, e no outro no final dela. Caso
o cliente/consumidor não tenha sido informado, o sistema apresentará a mensagem:
No caso do “Início da Venda”, se a resposta for Sim, será mostrada a tela de captura
do CPF/CNPJ para a captura. Se a resposta for Não, será dada continuidade à venda
normalmente.
Já no caso do “Final da Venda”, a resposta for Sim, será mostrada a tela de captura do
CPF/CNPJ (se tentar concluir a venda sem defini-lo, neste caso, a mensagem de alerta será
apresentada novamente). Se a resposta for Não, o operador poderá finalizar a venda
normalmente.
Existe também o parâmetro Cliente Obrigatório, cuja validação ocorre apenas no final
da venda:
Se ele estiver configurado como “Não”, e o parâmetro Aviso de venda sem CPF
possuir o valor igual a “Final da Venda”, então será apresentada a mensagem de alerta para
realizar a captura:
________________________________________________________________________________
95
Se o parâmetro Cliente Obrigatório possuir valor igual a “Sim”, não será apresentada
a mensagem de alerta.
Caso a venda já possua um cliente ou CPF/CNPJ definido, a mensagem não será
apresentada. Este parâmetro de aviso de venda sem CPF/CNPJ, e a tela de digitação do
mesmo, é válido tanto para a digitação feita pelo operador do Caixa quanto para a digitação
feita pelo cliente, via Pin Pad.
6.4.12 CAPTURA DO NÚMERO DE SÉRIE
Similar ao Lote “Identificador” do Cadastro de Produtos, a captura do número de
série do produto está incorporada nas rotinas de digitação das Notas Fiscais de Entrada e
Saída, Pedidos de Compra e de Venda e também nas rotinas de Entrada e Saída Manuais do
Estoque e no Caixa.
Para mais informações, consulte manual de Vendas > Faturamento > Nota Fiscal de Entrada > Saída.
Caso o cliente não utilize o controle de produtos seriados deve-se checar se ele possui o
parâmetro Quantidade de caracteres do Identificador igual a -1. Se ele possuir
determinada quantidade fixa de caracteres do identificador do número de série do produto,
deverá ser informada a quantidade de caracteres, senão deve-se deixar com 0 (zero).
Para mais informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Grupo Filial.
Caso o produto indicado para a compra/venda tiver em seu cadastro o Lote definido
como Numero Série (que determina códigos/números de série identificadores do produto),
será efetuado o controle de série dos produtos quando do momento da compra ou venda deste
produto.
________________________________________________________________________________
96
O formulário Gerenciamento dos Números de Série (TbaseformInsereSerie), é acionado
no momento da compra/venda do produto, desde que esteja configurado para utilizar o
controle de produtos seriados. Na compra, se informado produto com Lote definido como
Numero Série será apresentada a tela abaixo, discriminando para o produto os números de
série a ele relacionados:
A cada Numero de série digitado e correspondente à quantidade de caracteres
informada no parâmetro Quantidade de caracteres do Identificador, a tabela Números
de Séries existentes apresentará os registros lançados:
________________________________________________________________________________
97
Mas, se informado um Numero de série com quantidade de caracteres diferente da
definida neste mesmo parâmetro, o sistema emitirá a mensagem:
Para excluir determinado número de série, selecione o registro desejado e clique sobre
o botão Excluir:
O sistema solicitará a confirmação da exclusão. Ao confirmar, o número será eliminado:
________________________________________________________________________________
98
Não são permitidas repetições de números de série já existentes. Neste caso, o sistema exibe
mensagem:
O botão Sair encerra a tela em questão e remete a quantidade de números de séries
cadastrados representada pelo campo Digitados na Digitação de Nota de Entrada no campo
Quantidade. No campo Necessário, está descrita a quantidade total de itens informada no
campo da Nota de Entrada. Caso seja diferente da quantidade de números de séries, o sistema
apresentará a mensagem:
________________________________________________________________________________
99
No momento da venda de um produto com controle de número de série, será
apresentada a tela abaixo:
No campo Insira o código da peça, se informado o caracter “%” e, em seguida, a
tecla Enter, serão apresentados os números de série já registrados. Assim:
________________________________________________________________________________
100
Para sair desta tela e trazer a série selecionada deve-se dar Backspace sobre o
número de série escolhido.
Em seguida, deverá dar Enter sobre o código carregado na tela para incluí-lo na tabela
Números de séries à baixar para efetuar a baixa:
Para excluir determinado número selecionado, é preciso selecionar o número de série e
clicar sobre o botão Excluir:
________________________________________________________________________________
101
Se tentar informar um número de série não cadastrado no momento da compra, o
Sistema emitirá a mensagem:
O número de série será inserido na tabela Números de séries à baixar. Ao inserir um
número de série não existente, é solicitada a digitação da senha de liberação, mediante direito
PERMITENUMEROSERIENAOCADASTRADO.
Se informado Numero de série com a quantidade de caracteres diferente da definida
no parâmetro Quantidade de caracteres do Identificador, o Sistema emitirá a mensagem:
________________________________________________________________________________
102
Para mais informações sobre este parâmetro, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações
> Grupo Filial.
Assim, os números de série do produto serão registrados:
Ao clicar sobre o botão Fechar, o Sistema emitirá a mensagem questionando a baixa
dos números de séries:
________________________________________________________________________________
103
Ao encerrar quaisquer dos processos de rotina de digitação das Notas Fiscais de Entrada
e Saída, Pedidos de Compra e de Venda ou também na rotina de Entrada e Saída Manuais do
Estoque ou, ainda, no Caixa, serão efetuadas as baixas dos números de série pertinentes aos
produtos.
Na Movimentação Manual de Estoques, caso seja informada determinada quantidade de
itens diferindo da quantidade de números de séries, o Sistema apresentará a mensagem,
solicitando a confirmação para prosseguir mediante senha do supervisor pertinente ao direito
IDNAOCADASTRARIDENTIFICADOR e o produto digitado não deve possuir fração identificada
na unidade de medida de venda.
Relatório de captura do número de série do produto - Verifique o manual Glossário de
Relatórios.
No Caixa, durante o cancelamento de um determinado item, se o número de série
informado não corresponder ao identificador deste item, o sistema emitirá a mensagem: “Não
é possível cancelar o produto com esta série. A série informada não é a do item em
cancelamento!”.
6.4.12.1 PRODUTOS SERIADOS RESERVADOS
Deverá ser observado o parâmetro Caixa captura nr. de serie no faturamento de
pedidos. Está submetido também ao direito Caixa: Permite utilizar nr. série reservado.
Para mais informações sobre o parâmetro citado, consulte manual de Configurações > Parâmetros >
Parametrização > grupo Classe de Estação.
Para mais informações sobre o direito exigido, consulte manual de Cadastros > Cargos > Detalhamento dos
Direitos.
No início da venda, ao capturar um pedido (DAV) para lançar a venda, será verificado
se os produtos possuem lote Número de série e se no pedido já estão determinados estes
números. Quando não houver números de séries determinados para estes produtos será
verificado se o parâmetro Caixa captura nr. de serie no faturamento de pedidos possui
valor igual a Sim.
________________________________________________________________________________
104
• Caso positivo, será apresentada a tela para captura de números de série,
conforme protótipo da figura abaixo, onde será possível informar o número,
visualizar o produto referente ou abortar o processo.
• Caso o parâmetro Caixa captura nr. de serie no faturamento de pedidos
possuir valor igual a Não, a venda é lançada normalmente sem a captura dos
números de séries.
Quando informada uma série que esteja em reserva será apresentada a mensagem:
“Série ‘X’ já reservada. Deseja retirar a reserva e continuar? [Sim/Não]”. Ao pressionar Sim
será verificado o direito “Caixa: Permite utilizar nr. série reservado” do operador, solicitando a
senha do supervisor caso o operador não possua este direito. Ao finalizar uma venda nesta
situação, a série será retirada da reserva.
A quantidade de produtos apresentada na mensagem ao usuário deverá considerar a
quantidade de cada produto, por exemplo, 2 unidades do produto A e 3 unidades do produto B
devem apresentar quantidade total de 5 produtos sem número de série definidos ao operador.
Os produtos que já possuírem números de série definidos não deverão ser considerados
na contagem ou listados para a tela de captura de número de série.
Ao pressionar o botão Fechar, quando todos os números de série estiverem
preenchidos, será apresentada a mensagem: “Deseja gravar as alterações realizadas?
[Sim/Não]”. Ao pressionar Sim, será realizada a gravação dos números de série definidos aos
produtos e lançá-los na venda. Se pressionado Não os produtos serão lançados sem os
números de série.
________________________________________________________________________________
105
Quando houver um ou mais números de série não preenchidos, será apresentada a
mensagem: “Existem produtos com número de série não preenchidos, deseja continuar?
[Sim/Não]”. Quando pressionado Não, a operação de finalização é cancelada permitindo ao
operador preencher as informações faltantes, se pressionado Sim, o processo segue
normalmente.
Será mantida a validação para verificar se o número de série já foi utilizado em outras
vendas ou já lançado na venda. As validações serão realizadas no momento da digitação de
cada número de série informado para cada produto e quantidade. Também será realizado este
controle para a captura de número de série simples, ou seja, quando é apenas um produto e
uma quantidade.
Quando houver integração com terceiros, as validações de números de série já
utilizados em outras vendas ou se está em reserva ficará a cargo do sistema terceirizado.
Quando lançados os produtos manualmente na venda (não provém de um DAV), serão
efetuadas as validações de reservas necessárias, liberando somente mediante o direito do
operador ou supervisor.
Quando houver o cancelamento de um item com número de série determinado, o
número de série que estava sendo utilizado deverá ser liberado, porém continuará reservado
quando possuir este status
No cancelamento de cupom, todos os números de série utilizados nos produtos do
cupom cancelado deverão ser liberados. Se o pedido foi reaberto (parâmetro Manter pedido
com cupom cancelado em aberto?, a nível de Filial), então as séries utilizadas ficarão
novamente reservadas, caso contrário, não.
Quando o cancelamento da última venda não envolver DAVs faturados, não será
possível identificar se há séries que estavam em reserva e que foram utilizadas mediante o
direito do supervisor; neste caso, a série não voltará ao seu status de reserva.
6.4.13 PROMOÇÃO CASADA
A Promoção Casada propõe realizar a venda de itens relacionados a uma promoção
casada, por exemplo, “Compre 02 unidades de Maionese 500g + R$ 0,01, e leve 01 (uma)
unidade de Maionese Saborizada Sachet 196g”.
As configurações para a promoção casada e as regras de sua composição estão
descritas no manual de Gestão de Preços.
________________________________________________________________________________
106
6.4.14 IMPRESSÃO DE COMPROVANTE DE ABANDONO
NFC-E/SAT
Quando uma venda ainda está em execução, contendo itens lançados ou informando
um cliente, etc; não havendo sua finalização confirmada, a possibilidade de cancelamento
ainda é válida. Neste caso, se estiver utilizando ambiente NFC-e ou SAT, ao acionar o
cancelamento (pressionando ESC ou outra tecla de atalho), o sistema também pode imprimir
um comprovante relacionado à desistência da venda.
Para habilitar a impressão do comprovante, acesse o Retaguarda > Parâmetros >
Parametrização, localize o parâmetro NFC-e/SAT: Impressão de comprovante de
abandono de venda e configure-o como “Sim”:
Ao interromper a venda, cancelando-a, o comprovante será impresso, no modelo abaixo:
________________________________________________________________________________
107
Conforme demonstrado no comprovante acima, também será impresso o valor total da
venda até o momento do abandono. Assim, se todos os itens da venda já estiverem
cancelados ao desistir dela, o comprovante é impresso com o valor total zerado. Mas, se
houver cancelamento parcial dos itens (alguns cancelados, outros não), o comprovante é
impresso com o valor total dos itens “ativos” (válidos), não contabilizando na soma o valor dos
itens cancelados.
6.5 TOTAL
A guia Total exibe e captura informações para a finalização do Cupom Fiscal, como
Total do Cupom, Desconto sobre o Total, Condição de Pagamento e Finalizadora. A
visualização dos campos vai depender da parametrização configurada do sistema, das
informações alimentadas previamente pelo operador e das operações realizadas. Pode,
inclusive, dependendo das permissões, ser solicitada senha do Supervisor para dar
andamento.
Lembre-se que:
▪ Independentemente de quais campos serão parametrizados, todos os campos
preenchidos devem ser confirmados pressionando a tecla Enter;
▪ Nenhuma das informações alimentadas na guia Total será impressa no Cupom
Fiscal até que seja pressionado o botão Confirmar, que dispara sua finalização
no Emissor de Cupom Fiscal. Sendo assim, podem ser feitas várias simulações
de Finalizadoras e Condições de Pagamento, permitindo ao consumidor
escolher a forma de pagamento que melhor se adequar as suas condições.
A visualização da guia Total básica é exibida pela figura a seguir, e seus campos são
descritos individualmente logo abaixo:
________________________________________________________________________________
108
A primeira informação desta guia será informada mediante a parametrização apresentada anteriormente na guia
Vendas, chamada “Destacar acréscimo DE/POR”. O Total Bruto será apresentado juntamente com o valor
Economizado. Este, por sua vez, só será apresentado nesta guia se tiver valor maior que zero.
Abaixo, veremos os campos seguintes desta guia:
• Total: apresenta o valor total acumulado do Cupom Fiscal, somando os produtos
vendidos aos recebimentos diversos efetuados pelo Caixa. Trata-se de um campo
informativo, que não permite edição.
• Desconto: informe neste campo o valor total do Desconto aplicado ao Cupom Fiscal,
que será rateado entre todos os produtos para efeito de tributação e estatísticas de
venda. É possível configurá-lo para ser requisitado somente pressionando alguma tecla
para o Desconto ou para nunca ser requisitado.
Para detalhes, consulte o manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Classe de estação
> parâmetro Desconto Total.
No caso da parametrização como Percentual, quando este é informado, o sistema
calcula e exibe um Valor correspondente ao percentual informado. E vice-versa. Se a
parametrização envolver ambos os descontos, alimentar o campo Percentual fará com
que o campo Valor seja calculado automaticamente (se o resultado necessitar ajustes
é permitida a edição do campo Valor).
Exemplo:
________________________________________________________________________________
109
O valor total da venda é R$12,30, mas o operador/funcionário concede um desconto de 10%,
que resultaria num desconto no valor de R$1,23. Mas é permitido ao operador/funcionário
ajustar este valor para até R$1,30 ou R$1,25. O mesmo vale para o inverso, pois informando
o campo Valor do desconto é ainda possível ajustar o campo Percentual resultante, o que
provocaria o recálculo do Valor do desconto originalmente informado. O desconto da
finalizadora somente será aplicado para o pagamento integral do cupom nesta finalizadora.
Cada operador/funcionário pode possuir um limite máximo de desconto pré-
estabelecido através do parâmetro Desconto Max Total. Se este limite for excedido,
será exibida uma mensagem indicando que o desconto concedido excede o limite
permitido ao funcionário.
Para mais informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > grupo
Funcionário.
• Pagamento: permite a escolha da Condição de Pagamento com que a venda será
finalizada. Em virtude de sua utilização em vendas a prazo (crediário), este campo é
exibido apenas quando é informado o Cliente no Início da Venda. Como padrão o
sistema sugere a condição “à vista”, pois mesmo informando o cliente, pode-se utilizar
qualquer outra forma de pagamento além do crediário.
Caso tenha sido selecionada alguma condição de pagamento que implique em juros e altere a
condição de pagamento, o sistema emitirá mensagem sobre isso:
Se o usuário possuir direito de alteração dos juros, a alteração da condição de
pagamento os modificará. Senão, será solicitada a senha do Supervisor.
Além disso, nas vendas a prazo também é possível configurar para solicitar a digitação
da senha do cliente. Ela é solicitada no formato da tela a seguir:
________________________________________________________________________________
110
Para mais informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros da Estação > Plugins > Digitar Senha.
A mesma solicitação de senha pode ser chamada para determinadas Condições de
Pagamento, na qual se requere a senha do cliente para prosseguir com a finalização da venda.
Basta selecionar a opção Solicitar senha do cliente ao vender no Caixa na tela de cadastro
de Condições de Pagamento.
Para mais informações, consulte o manual de Cadastros > Condições > Pagamento.
Existem duas opções de visualização das Condições de Pagamento. Conforme as
alterações feitas para o parâmetro Exibe o campo de código da Condição de Pagamento,
será exibido e solicitado o código da condição de pagamento ou somente as opções agrupadas
contendo a descrição de cada condição disponível.
Para mais detalhes sobre o parâmetro citado, consulte o manual de Configurações > Parâmetros > Parametrização
> Classe de estação.
Visualização da descrição das condições disponíveis e seu código à frente
________________________________________________________________________________
111
Visualização da descrição das condições disponíveis e agrupadas
Se optar por trabalhar informando o código da Condição de Pagamento, nada impede
que o operador de Caixa utilize o combo Box disponível, para selecionar a condição de
pagamento desejada, através de seleção com o mouse, ou através da navegação com as setas
de direção ().
DICA
Ao acessar um pedido/orçamento já digitado anteriormente, e este estiver com as datas de
Vencimento das parcelas anteriores à data atual do Sistema, assim como o parâmetro Calcular
Vencto de parcelas com base na data atual estiver marcado como Sim, automaticamente os
pedidos/orçamentos com vencimentos anteriores à data atual da filial serão atualizados
proporcionalmente a esta data, sem mensagens e sem confirmações.
Os vencimentos das parcelas serão calculados assim: Vencimento Novo = Vencimento Antigo + (Data
Atual da Filial - Data da última alteração do Orçamento).
A mensagem: "UME-0216: Verificar as datas de vencimento. Parcelas com datas retroativas foram
atualizadas com a data do sistema", e os vencimentos das parcelas serão atualizados se a data
atual da filial for maior que: (Vencimento Antigo. + (Data Atual da Filial - Data da Última alteração do
Pedido)) então o Vencimento Novo será igual a Data Atual da Filial. Senão o Vencimento Novo será
________________________________________________________________________________
112
igual ao Vencimento Antigo + (Data Atual da Filial - Data da Última Alteração do Pedido).
Uma vez selecionada a condição de pagamento, ao pressionar a tecla Enter o sistema
critica o Limite de Crédito do cliente em relação a seus títulos em aberto. Se o saldo do
limite de crédito disponível for insuficiente para cobrir a nova venda, o sistema exibirá uma
mensagem informando que a venda excedeu o limite de crédito do cliente.
Esta função está sujeita aos Direitos do Operador. Consulte mais detalhes no manual de Cadastros > Funcionários
> Cargos > Detalhamentos dos Direitos.
Uma vez informada a Condição de Pagamento, será exibida logo abaixo uma “janela”
mostrando os vencimentos e valores de cada parcela:
Observe que já foi aplicado automaticamente um acréscimo financeiro sobre o valor
original da venda, este acréscimo financeiro está configurado na Condição de Pagamento.
Veja detalhes no manual de Cadastros > Condições > Pagamento.
No campo Entrada (se ele estiver sendo exibido) informe o valor recebido do cliente
como entrada no pagamento da venda. Se o valor da entrada for igual ao valor total da venda,
o sistema exibirá uma mensagem de erro: "O valor da entrada deve ser menor do que o valor
total da venda", e em seguida o campo Entrada será zerado, ficando no aguardo do novo
valor a ser informado.
A Condição de Pagamento pode ser parametrizada para calcular a Entrada automaticamente, a partir de um
percentual sobre o valor total da venda, ou pode suprimi-la para que nem mesmo chegue a ser exibida. Mas mesmo
exibido, seu preenchimento não é obrigatório, pois depende da política comercial e financeira aplicada pela sua
________________________________________________________________________________
113
empresa. E, de acordo com a configuração da Condição de Pagamento, o valor da Entrada pode influenciar no cálculo
do acréscimo financeiro.
É possível informar qual Finalizadora será utilizada para o pagamento desta entrada.
Observe na figura acima, que apenas o valor da entrada precisa ainda ser informado, pois é
somente este valor que aparece no campo Saldo. O valor financiado, que corresponde ao
somatório das prestações, aparece no campo Pago, pois o mesmo vai gerar títulos no Contas
a Receber.
Para maiores informações sobre desdobramentos financeiros, consulte o módulo Financeiro > Contas a Receber.
As observações em destaque foram realizadas conforme o modelo abaixo:
Observação:
É possível configurar a Condição de Pagamento para permitir que o operador/funcionário possa
efetuar alterações nos vencimentos das parcelas sugeridos no momento da venda, conforme
apresentado na figura a seguir. Existe a função para que, quando for utilizada uma condição de
pagamento aberta, no Caixa, solicitar a quantidade de parcelas a serem utilizadas nesta venda, bem
como, o recálculo das parcelas, o acréscimo e a entrada.
Observe que o ajuste do Prazo Médio da venda pode alterar o valor das parcelas.
O mesmo se aplica a ajustes nos valores das parcelas, conforme apresentado na figura
acima. Observe que o ajuste no valor das parcelas pode alterar o acréscimo financeiro.
________________________________________________________________________________
114
• Finalizadora: permite a escolha da Finalizadora (ou Forma de Pagamento)
utilizada pelo cliente para o pagamento do Cupom Fiscal. Selecione uma Finalizadora
através do mouse, da navegação com as setas de direção (), ou informando
diretamente o código de identificação da Finalizadora. No caso dos teclados reduzidos
utilizados por supermercados, geralmente existe uma tecla específica para cada
finalizadora.
Para maiores informações sobre este tipo de configuração consulte Processos/Utilitários/Teclado.
As opções disponíveis são sempre validadas, desse modo apenas são exibidas as
finalizadoras liberadas na filial. Ou seja, se alguma outra for informada, será apresentada a
mensagem “Finalizadora não disponível na filial”, e retornará ao campo.
Tipos de finalizadora:
o Se informada uma finalizadora identificada como Emitente de cartão
automático, o sistema identificará automaticamente o emitente vinculado a
esta finalizadora e checará se está liberado para a filial em questão, senão irá
desconsiderá-lo.
o Se a finalizadora selecionada não possuir o código ECF cadastrado no sistema,
será apresentada a seguinte mensagem: "A finalizadora '(Codigo_finalizadora)-
(Descricao_finalizadora)' possui código para ECF '(codigo_para_ecf)' porém não
existe uma finalizadora cadastrada no sistema com este código. Ajuste o
cadastro da finalizadora e tente novamente.".
o Se na descrição da finalizadora do tipo cheque existir o texto ‘SEM CONSULTA’, o
Caixa não irá executar a consulta do cheque via TEF.
o Se a Finalizadora selecionada for Cheque e, durante a digitação do cheque a
venda for cancelada, uma mensagem informando sobre o cancelamento dos
cheques digitados será apresentada:
________________________________________________________________________________
115
o Se a Finalizadora selecionada for Cheque Pré-Datado e em sua configuração, o
campo Juro Variável estiver marcado, o sistema automaticamente abrirá a tela
abaixo , exibindo as opções disponíveis de datas de vencimentos e cálculo de
juros, ficando a sua disposição a seleção da opção desejada pelo cliente.
Campos:
▪ Parcela: informa o número de dias em que cheque será pré-datado.
▪ Vencimento: informa a data de vencimento do cheque.
▪ %: informa o percentual de juros calculado.
▪ Acréscimo: informa o valor do acréscimo a ser cobrado.
▪ Total: informa o valor total da venda junto com o acréscimo.
▪ Data: por padrão a data exibida é sempre a atual. É possível alterá-la
conforme a data em que o cheque será pré-datado. Depois de alterá-la, o
sistema fará os cálculos necessários e exibirá nos campos %, Acréscimo
e Total os dados calculados.
Esta data deve obedecer ao período máximo cadastrado na finalizadora; na figura acima
o limite é 45 dias, e se for ultrapassado será exibida mensagem de erro.
Para confirmar ou a seleção da tela ou a data digitada com os cálculos, pressione o
botão Confirmar, e o sistema retornará para a tela de finalização da venda.
o Se a finalizadora selecionada for cartão e no Cadastro de Finalizadora, na guia
Parcelados, esteja marcado o campo Capturar parcelas no Caixa (Somente
Cartão), o sistema permitirá informar em quantas parcelas será feita a
transação:
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116
• Valor: neste campo informe o valor pago pelo consumidor com a Finalizadora já
selecionada.
Na imagem abaixo temos a visualização do final de uma venda. Ali, o valor Total da
compra foi de R$ 1,32, mas o Valor gerado pelo consumidor para pagamento está sendo
modificado para R$ 2,00, por isso o Saldo permanece inalterado (R$ 1,32 ainda).
Dessa forma, uma vez pressionada a tecla Enter, o valor informado de R$ 2,00
apareceu no campo Pago, e o campo Saldo foi substituído por Troco, o qual está
simbolizando a devolução do dinheiro que, neste caso, é de R$ 0,68:
________________________________________________________________________________
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O conteúdo dos campos Finalizadora e Valor também mudou, ambos demonstrando
como será devolvido este Troco. Basta pressionar o botão Confirmar e o Cupom Fiscal será
finalizado, sendo impressas no Cupom Fiscal as informações relativas ao seu pagamento.
• Troco: as Finalizadoras podem ser parametrizadas com limites máximos de Troco,
tornando possível inibir o operador de Caixa de aceitar cheques acima do valor do
Cupom, por exemplo.
Se o limite máximo do Troco for igual a 0 (zero), o sistema automaticamente sugere no
campo Valor o mesmo conteúdo do campo Saldo, não havendo geração de troco, por
conseguinte.
No caso de o cadastro da Finalizadora utilizada ter sido identificado com cálculo de Juro
Variável, o Caixa entende que não será possível troco com esta finalizadora, mesmo estando o
cadastro marcado com um limite de troco. Isto se deve ao fato do cálculo dos juros variáveis
ser efetuado exatamente sobre o valor a ser pago sugerido, e na data de vencimento do
cheque, jogando o valor calculado como o novo valor a ser pago.
________________________________________________________________________________
118
Outra possibilidade é parametrizar as Finalizadoras de cheque para capturar os dados
deste, de forma que quando escolhidas apresentem o formulário exibido pela figura a seguir:
Campos:
o CNPJ/CPF do emitente (caso o cliente tenha sido informado no Início da
Venda e possuir esta informação em seu Cadastro, este campo já vem
preenchido). Se informado um CPF inválido, o sistema emitirá mensagem
alertando.
o Banco: informe o número do banco.
o Agência: informe o número da agência bancária utilizada.
o Conta: informe o número da conta a que se destina o depósito.
o Número do cheque: informe o número do cheque.
o Data de depósito (Bom Para): informe a data para qual o depósito do cheque
deverá ser realizado. Se informada uma data inválida, apresentará a
mensagem: "Data do Cheque inválido" e retornará o cursor ao campo de data
para nova digitação.
o Telefone do cliente: informe o telefone do cliente. Este conteúdo estará apenas
disponível se configurada a dll da impressora de cheque já selecionada para
Imprime FONE=S.
Para configurá-lo, acesse o PARAM.exe > Plugins > Impr. Cheques > Configurar dispositivo.
Estas informações alimentam a tabela de cheques a receber na base de dados,
permitindo seu controle posterior pelo usuário.
Veja detalhes sobre configurações das Finalizadoras no manual de Vendas > SPDV > Tabelas > Finalizadoras.
________________________________________________________________________________
119
Caso necessário, configure a obrigatoriedade da digitação dos campos C1, C2 e C3.
Basta configurar o parâmetro Permite Dígitos em branco na digitação de cheques para
Não, emitindo a seguinte mensagem se ocorrer de serem deixados em branco:
Para mais informações, consulte o módulo de Configurações > Parametrizações > Classe de Estação > parâmetro
Permite Dígitos em branco na digitação de cheques.
O botão Cadastro disponibiliza a tela de Informações do Cliente para a digitação dos
dados do consumidor, que podem ou não ser gravados na base de dados (isso depende do
parâmetro Atualizar Endereços). Independente desta configuração, as informações de
CNPJ/CPF, nome, endereço, cidade e estado serão impressas no final do Cupom Fiscal.
O parâmetro Validar CPF/CNPJ Cliente Zerado irá permitir validar a informação ao
alterar um CPF/CNPJ ou cadastrar um novo cliente (via cadastro de clientes ou F11 do Caixa).
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120
Para configurar ambos os parâmetros (Atualizar Endereços e Validar CPF/CNPJ Cliente Zerado), consulte o
manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Classe de Estação
DICA
Para identificar o modo de digitação de cheques (se CMC7 ou Banco), configure o parâmetro
Digitação de Cheques pelo CMC7? = Sim. Dessa forma, será habilitada a digitação manual dos
dados de CMC7. É também possível a captura automática destes dados, pressionando o botão
Leitura, mas dependendo do material do cheque, alguns dados podem não ser lidos corretamente
pela impressora, então informe os campos restantes (os campos CNPJ/CPF e data de depósito
deverão ser digitados manualmente). Depois o sistema conferirá os dígitos informados e montará os
dados de Comp/Banco/Agência/Conta e Cheque, permitindo liberar o cheque que contém dígitos
inconsistentes apenas com fornecimento de senha.
Para maiores informações sobre este tipo de configuração, consulte o manual de Configurações > Parâmetros
> Parametrizações > Classe de Estação.
Se a Impressora de Cheques utilizada pela sua empresa permitir a leitura do código
CMC7 do cheque, é possível a captura automática destes dados pressionando-se o botão
Leitura. Todos os campos serão automaticamente preenchidos, com exceção do campo
CNPJ/CPF e da data de depósito. É possível que devido ao material do cheque, alguns dados do
CMC7 não sejam lidos corretamente pela impressora, neste caso você deve informar os
campos que não foram preenchidos automaticamente na leitura dos dados do cheque.
Após preenchido, o cheque exibe os botões Imprime, que dispara sua impressão (caso
exista uma Impressora de Cheques instalada e configurada), o botão OK para a
confirmação dos dados informados e Cancelar para retornar a tela de Total e refazer o
processo de finalização do Cupom, que retornará a seguinte tela:
Imprimindo ou não o cheque, há uma configuração do sistema para efetuar a consulta
do mesmo, via modem junto a um serviço de proteção ao Lojista homologado, para que ao
confirmar os dados do cheque, esta consulta seja efetuada.
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121
Se desejar imprimir o cheque, mas não tiver interesse em manter todas as informações
do mesmo em sua base de dados, o sistema pode ser configurado para solicitar apenas o
campo Banco, que define o layout de impressão do cheque.
Para maiores informações sobre esta configuração, veja módulo de Vendas > SPDV > Tabelas > Finalizadoras.
Quanto às vendas com cartões de crédito e débito integradas ao ECF, o chamado TEF -
Transferência Eletrônica de Fundos, o operador/funcionário, seleciona a Finalizadora
correspondente ao cartão, e de acordo com sua instalação (TEF Discado ou Dedicado) é feita a
chamada do aplicativo que estabelece a comunicação com as administradoras de cartões, e
este captura todas as informações necessárias para efetuar a operação.
Está disponível, também, o processo para identificação automática do emitente de
cartão, de modo que o operador não necessita fazê-lo manualmente.
Para mais informações, consulte o manual de Emitente de Cartão Automático.
Outra possibilidade de finalização da venda é cadastrando no sistema uma
Finalizadora com o nome de A Pagar. Ela armazena o valor total da venda internamente e
permite que o operador efetue outros recebimentos do mesmo cliente, para que finalize o
pagamento uma única vez, utilizando, assim, somente um cheque para efetuar o pagamento
de duas ou dez operações, por exemplo.
Ou utilize várias Finalizadoras numa mesma venda, cada uma pagando parte do valor
do Cupom. Exemplificando esta operação: imagine uma venda com valor Total de R$ 50,00,
sendo R$ 30,00 pagos em Cartão de Crédito e R$ 20,00 em Cheque. Para isto basta escolher a
Finalizadora desejada e informar o Valor da mesma, de forma que fique um Saldo em aberto
para ser coberto pela Finalizadora seguinte. Enquanto este Saldo não for zerado, a venda não
será finalizada.
________________________________________________________________________________
122
Vale lembrar que a finalização do Cupom Fiscal está vinculada ao pressionamento do
botão Confirmar, que por sua vez somente será disponibilizado após a cobertura integral do
valor do Saldo a pagar do Cupom.
DICA
Alteração em um cupom fiscal: o sistema permite que altere a finalização de um cupom fiscal já
finalizado, não permitindo, contudo, que o cliente ou os itens da venda sejam alterados.
Internamente serão gerados lançamentos de contrapartida à finalização anterior, e o campo
tr_documento de todas as transações será atualizado com a descrição ‘/A’. Se a finalização anterior
for em cheque o mesmo será cancelado.
Importante: Se a primeira alteração na totalização de um cupom fiscal for em cheques, os dados do
cheque não serão solicitados, necessitando que você informe os dados do cheque via Retaguarda. Na
segunda alteração será necessário que tenha o cheque em mãos, pois os dados do mesmo serão
solicitados.
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123
6.5.1 ENVIO DE E-MAIL PÓS-VENDA PARA CLIENTE
É possível configurar o envio automático de e-mails, contendo um arquivo PDF com os
dados da venda realizada no Caixa, para o cliente.
Para iniciar, acesse o Retaguarda > Parâmetros > Parametrização, e localize o
parâmetro Solicitar e-mail ao finalizar a venda:
Depois, acesse a tela de Cadastro de Contas de Email e faça o cadastro de uma
conta de e-mail que funcionará como remetente dos e-mails futuros.
Ao final do cadastro, clique em Testar e verifique se o e-mail foi enviado. Se não,
reveja o cadastro e o ajuste.
________________________________________________________________________________
124
Em seguida, acesse a tela de Cadastro de Processos Automáticos através do
Acesso Direto (via Alt + F12):
Na guia Evento (acima) informe a Descrição do processo em criação e sua Situação
(se ainda é válido).
Em seguida, defina os itens necessários para disparo desse evento, definindo o Tipo de
Transação requisitada, o Sub-Tipo da transação (se houver) e o Tipo Venda realizada
(vendas com cupom fiscal, NFC-e ou CF-e SAT).
Para as configurações acima, é possível ainda indicar o Relatório desejado para
formatação dos dados da venda. Esse campo é opcional. Assim, se não for configurado, e a
opção Enviar relatório por e-mail for desmarcada, o PDF do relatório de venda não será
anexado ao e-mail a ser enviado.
Já na guia Mensagem E-mail configure o e-mail responsável pelo envio do e-mail ao
cliente. É possível também configurar o Assunto e Texto que compõem este e-mail.
________________________________________________________________________________
125
Ao final, clique em Gravar para salvar o novo evento criado.
Depois de realizar as configurações, acesse o Caixa e inicie uma venda. Após totalizá-la e
confirmar a finalizadora da venda, será habilitado o botão Confirmar:
Ao clicar nele, o sistema apresentará a tela abaixo, para coleta e/ou confirmação do e-mail do
cliente:
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126
Se clicar em Cancelar, o sistema apresentará a mensagem abaixo;
Se clicar em Não, o sistema volta a apresentar a tela anterior para preenchimento e/ou
confirmação do e-mail. Se clicar em Sim, ele ignora a solicitação do e-mail e finaliza a venda
normalmente.
Todo e-mail informado será validado. Portanto, se estiver incorreto/incompatível com o
que o sistema espera, ele apresentará, dependendo do motivo, a(s) mensagem(ns) abaixo:
________________________________________________________________________________
127
E, se em sua totalidade, o e-mail informado possuir menos de 5 caracteres, será exibida a
mensagem:
Com o preenchimento correto do e-mail, o Caixa finaliza a venda e imprime o
comprovante dela. Em seguida, através do aplicativo ProcessoExecutor.exe (que deve estar
e ser mantido aberto durante a utilização do Caixa), o sistema inicia o envio do e-mail:
________________________________________________________________________________
128
O aplicativo pode ser minimizado. Assim, ele passa a ficar junto da bandeja de ícones
ocultados pelo Windows:
Para reabri-lo, clique duas vezes no ícone ou clique com o botão direito do mouse e
escolha a opção maximizar.
Ao término do processamento automático, o e-mail é enviado com o relatório PDF em anexo:
O relatório PDF anexado, quando aberto, é apresentado no modelo a seguir:
________________________________________________________________________________
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Além disso, é também possível consultar a venda e reenviar o e-mail relativo a ela
através do botão Enviar por E-mail, presente na tela Consulta de Vendas:
________________________________________________________________________________
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6.6 RECEBIMENTOS
O sistema permite que sejam efetuados recebimentos diversos no Caixa e na Megasul
Loja, os quais podem ser um serviço prestado aos consumidores, como o recebimento de
contas de terceiros (contas de água, luz, telefone), ou podem ser utilizados para registrar
outras entradas no sistema, não contempladas pelas vendas em Cupom Fiscal, como o
recebimento de notas fiscais de vendas para fora do estado.
A figura a seguir nos mostra a configuração desta tela:
Campos:
• Tipo: selecione o Tipo de Recebimento efetuado, dentre as opções agrupadas. Os
Recebimentos efetuados constam dos relatórios de Caixa e relatórios de Recebimentos
por período. Selecione-os clicando com o mouse; através da navegação com as setas
de direção (); ou informando o código de identificação do Tipo de Recebimento.
Para cadastrar um novo tipo de recebimento, consulte o manual de Configurações > Parâmetros >
Parametrizações > Tabelas Genéricas > Tipos de Recebimento.
• Documento: informe uma descrição que irá identificar esta operação de Recebimento.
O que for informado neste campo, constará nos relatórios de Caixa e relatórios de
Recebimento por período. Não utilize a tecla Espaço neste campo, pois ela está
associada à guia Total, substitua-a por . (ponto), - (hífen) ou _ (underscore).
• Valor: informe o valor que será recebido.
________________________________________________________________________________
131
• Mora: informe o percentual (%) dos juros de mora sobre o recebimento; o valor será
calculado automaticamente. Se alternar e informar o valor dos juros de mora, o
percentual será calculado pelo sistema.
• Multa: informe o percentual (%) da multa sobre o recebimento; o valor da multa será
calculado automaticamente. Se alternar e informar o valor da multa, o percentual será
calculado pelo sistema.
• Total: neste campo será exibido o valor total da somatória dos campos Valor, Mora e
Multa. É um campo meramente informativo, que não permite edição.
Alimentados todos os campos acima, pressione o botão Confirmar para aceitar os
dados apresentados na tela. Após a atualização do Recebimento confirmado, os campos da tela
serão limpos e o cursor irá parar no campo Tipo, permitindo que novos recebimentos sejam
informados.
Para a finalização do processo, acesse a guia Total pressionando a tecla configurada
para esta função (padrão da instalação é a tecla Espaço), ou acesse-a diretamente clicando
nela.
Para abandonar o Recebimento antes de sua finalização, pressione a tecla ESC. Será
exibida mensagem de alerta solicitando confirmação para abandonar a Finalização.
________________________________________________________________________________
132
6.6.1 RECEBIMENTO POR VALOR, ABATENDO OS TÍTULOS
NA SEQUÊNCIA DO VENCIMENTO
Possibilita efetuar o recebimento por valor e abatimento dos títulos na sequência de
seus vencimentos através da configuração de uma tecla de atalho.
Deverá informar o valor a ser pago e, conforme cada título escolhido, somará o valor
pago e gerará o novo saldo.
• Exemplo:
Escolhe-se um título a ser pago de R$ 0,35 ao pressionar a tecla de função
determinada. Em seguida, informa-se valor R$ 0,50 a pagar. Quando confirmado
este título, apresentará:
Valor informado: R$ 0,50
Título: R$ 0,35
Saldo (crédito): R$ 0,15
Escolhe-se outro título de R$ 0,25 e, tendo um crédito de apenas R$ 0,15, que
simboliza a quantia restante disponível, o sistema se encarrega de efetuar o
pagamento parcial deste último título.
Demonstrando a situação acima:
Para iniciar, configure a tecla de atalho que irá efetuar a abertura da tela para informar
o valor a ser pago. Desse modo, abra o Gerenciador de Formulários (Ctrl + F12), na guia
Teclado selecione o componente Botão ButtonTituloCredito, que deverá ser acionado pela
tecla P, por exemplo, e que contenha Valor igual a C. Passe-o para a listagem à esquerda com
o botão: . Depois clique em Gravar.
Depois, vá para a guia Título. Nela selecione o título de R$ 0,35:
________________________________________________________________________________
133
É pressionada a tecla de atalho definida anteriormente (tecla P) e informado o valor de
R$ 0,50 para crédito de pagamento de títulos:
________________________________________________________________________________
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Clicando em OK, o valor é transferido para a tela abaixo:
Clique em Confirmar para que o valor de crédito restante seja atualizado, tornando-se R$
0,15:
Seleciona-se então o segundo título no valor de R$ 0,25. Mesmo com apenas R$ 0,15
de crédito, o sistema se encarregará de pagar parcialmente este título e emitirá mensagem
indicando que o valor do título selecionado ultrapassou o valor de crédito informado.
________________________________________________________________________________
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Na guia Total, será apresentado o valor final para pagamento:
6.7 TÍTULOS
O Caixa e a Megasul Loja permitem o Recebimento de Títulos de Contas a Receber,
sejam eles originados de vendas a prazo no próprio Caixa de notas fiscais faturadas, ou
alimentados diretamente no Contas a Receber.
Existem duas formas de captura do título: através do código de barras do carnê ou
através de pesquisa dos títulos em aberto por cliente.
________________________________________________________________________________
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6.7.1 TÍTULOS PELO CÓDIGO DE BARRAS
Vamos detalhar inicialmente a captura do título pelo código de barras do carnê. O
primeiro passo é acessar a guia Títulos, demonstrada na figura a seguir:
O acesso à guia Títulos pode ser feito através do mouse, da navegação da tela
utilizando-se as teclas Tab + setas de direção (), ou pela tecla configurada para acesso.
Para mais informações, consulte o item Teclado, neste manual.
Posicione o cursor no campo Documento. É no carnê que será feita a leitura do código
de barras do título desejado, através de um leitor ótico. Veja exemplo abaixo:
________________________________________________________________________________
137
Caso ocorra alguma falha na leitura do código de barras, informe no campo Documento o número do título que
aparece abaixo das barras, ou o número do carnê (necessário posteriormente selecionar a parcela) e pressione Enter.
Com a leitura do documento informado acima, o sistema verifica e exibe uma
mensagem de alerta se caso encontra títulos mais antigos em aberto para o mesmo cliente.
Se não houver títulos mais antigos ainda em aberto, todos os campos desta guia serão
preenchidos:
O campo Valor corresponde ao saldo do título em aberto, e pode ser alterado. Dessa forma:
• Se for informado um valor menor, ao fim do recebimento permanecerá um saldo
em aberto para o respectivo título.
________________________________________________________________________________
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• Se for informado um valor maior, no final do recebimento será exibido um valor
a crédito (valor negativo) com a geração de um título negativo para o cliente no
Contas a Receber.
Entretanto, como em boa parte das vezes esse campo não sofre alterações, as
situações acima são consideradas exceções.
O sistema pode ser configurado para calcular automaticamente juros e descontos por
pagamento antecipado ou com atraso.
Para maiores informações sobre esta configuração, consulte o manual de Cadastros > Condições > Pagamento; e o
manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Tabelas Genéricas > Tipos de Título.
Mesmo com o cálculo automático, o campo Juros é editável (valores negativos serão
interpretados como descontos). O mesmo vale para o campo Total, que apresenta a somatória
dos campos Valor do título e os Juros informados. Quando é alterado, o sistema recalcula os
juros ou descontos proporcionalmente ao valor do título e o valor pago.
Ao clicar no botão Confirmar, o sistema verificará se o valor de desconto informado no
campo Juros está no limite liberado ao usuário logado.
Ao finalizar um recebimento cujo totalizador não fiscal não esteja presente na Leitura X
(cadastrado a partir de Parâmetros > Tabelas Genéricas > Tipos de Recebimento), será
apresentada a mensagem: “Ocorreu erro ao finalizar a impressão: Totalizador não configurado.
Verificar Parametrização: Classe de Estação - Acumulador de Carnê
Verificar Parâmetros - Tabelas Genéricas - Tipos de Recebimento”.
Pressione o botão Confirmar para aceitar os dados informados na tela e ser
direcionado para a tela Títulos, a fim de selecionar novos títulos para recebimento.
Para a finalização do processo, acesse a guia Total. Nela será realizada a finalização do
Recebimento do Título. A partir daí segue-se o mesmo padrão adotado para a finalização de
vendas.
Para abandonar o Recebimento antes de sua finalização, pressione a tecla ESC. Será
exibida mensagem de alerta solicitando confirmação para a ação.
6.7.2 TÍTULOS COM IDENTIFICAÇÃO PELO CLIENTE
O primeiro passo para a identificação dos títulos pelo cliente é a captura do cliente
relativo aos títulos na guia Início da Venda. É possível selecioná-lo através do seu código
________________________________________________________________________________
139
numérico reduzido, digitação de seu CNPJ/CGC, cartão personalizado ou pelas várias opções de
pesquisa de cliente.
Para mais informações, consulte o item Pesquisa de Clientes, neste manual.
Se houver títulos para o cliente, o sistema os apresentará:
Capturado o cliente, acesse a guia Títulos. Ali, selecione os títulos que serão recebidos.
________________________________________________________________________________
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Para visualizar os títulos em aberto do cliente informado, digite no campo Documento
qualquer caractere e pressione a tecla Enter (por padrão, para pesquisas genéricas do
sistema, sugerimos utilizar o caractere %), veja figura a seguir:
Serão exibidos todos os títulos em aberto do cliente, por ordem crescente de vencimento.
Observe que já são calculados e exibidos os Juros dos títulos em atraso. O campo Total
exibe o valor total dos títulos em aberto do cliente.
________________________________________________________________________________
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Para selecionar um título para o Recebimento, posicione o cursor sobre o título
desejado, utilizando o mouse ou as setas de direção do teclado, e pressione Ctrl + Enter.
Será verificada a existência de títulos mais antigos em aberto para o cliente e, em caso
positivo, será exibida uma mensagem de alerta.
O título selecionado será exibido na tela de Títulos.
A partir deste ponto, o procedimento para o recebimento do título é idêntico ao adotado
para os títulos capturados do código de barras do carnê, já detalhado anteriormente. Após sua
finalização, será disparada a impressão do comprovante de recebimento não-fiscal na ECF.
6.8 MÚLTIPLOS TÍTULOS
A guia Múltipos Títulos permite efetuar a pesquisa do cliente e seus títulos abertos
(sem carnê) em uma única tela. Possibilita selecionar vários títulos a serem pagos de forma
ágil.
Observação:
Nota: Ao realizar a baixa dos títulos, será verificada a quantidade de títulos selecionada. Se houver
mais de dez, apresentará a mensagem: "Não é possível realizar a seleção de mais de 10 títulos
simultaneamente por uma limitação de tempo de impressão da ECF" e cancelará a operação. Isso
porque a ECF possui um limite de, no máximo, dois minutos de tempo de impressão do Relatório
Gerencial. Ao selecionar muitos títulos para baixa, esse tempo é extrapolado, ocasionando erros na
operação de baixa dos títulos.
________________________________________________________________________________
142
A partir de agora, siga o procedimento abaixo:
Para realizar a busca pelo Cliente, siga as regras da Sintaxe de Pesquisa padrão.
Depois, ao selecioná-lo, serão apresentados todos os títulos em aberto daquele cliente por
ordem de vencimento.
As regras para pesquisa podem ser encontradas no item Sintaxe de Pesquisa, neste manual.
Caso não exista título, apresentará a mensagem:
Se houver títulos em aberto, irá para o campo Juros, que poderá ser alterado.
________________________________________________________________________________
143
O operador de Caixa marcará ou desmarcará os títulos a serem pagos pressionando a
tecla M sobre o título selecionado.
________________________________________________________________________________
144
Para selecionar mais de um título, basta posicionar o cursor sobre o título desejado e
pressionar a tecla M novamente.
Com os títulos selecionados, pressione o botão Confirmar. Se houver mais títulos em
aberto, será apresentada a mensagem a seguir:
Clicando em Sim, o sistema aplicará, com base em cada título selecionado para o
pagamento, o cálculo do percentual de desconto concedido.
Lembre-se, também, que o campo a ser alterado é o de Juros. Se este mesmo campo
for diminuído ou zerado do valor original sugerido, também corresponderá a um desconto.
________________________________________________________________________________
145
Depois disso, o Caixa prosseguirá para a finalização do pagamento de títulos.
Pressione, então, o botão Confirmar para dar baixa nos títulos selecionados para o cliente.
Como exemplo, se houver R$ 17,39 no total em títulos para serem pagos e o cliente desejar
pagar apenas R$ 15,00 (informados no campo Total, do Pagamento), será emitida a
mensagem abaixo:
Sobrando um saldo, será assumido nos próximos títulos.
6.8.1 BAIXA DE TÍTULOS COM DIFERENTES CLIENTES
Para os itens acima, relacionados à baixa de títulos, existe um parâmetro em nível de
Filial chamado Permitir baixa de títulos com diferentes clientes. Para este parâmetro
existem os valores possíveis Sim e Não, sendo o valor padrão Sim.
Veja a imagem abaixo:
________________________________________________________________________________
146
Com este valor Sim selecionado, quando o operador do Caixa realizar uma alteração de
cliente na guia Início da Venda, e essa já possuir um título de outro cliente a ser baixado
adicionado, será apresentada a mensagem “Não é permitido a baixa de títulos de diferentes
clientes na mesma operação”.
Esta validação só será necessária (e ocorrerá) se o parâmetro Impressão do cliente
na abertura do cupom possuir o valor Não. Veja abaixo:
Com estes parâmetros devidamente configurados, nas situações de baixa de títulos, o
operador do Caixa só poderá realizar a baixa de títulos de um cliente por vez.
________________________________________________________________________________
147
6.8.2 CORTE PARCIAL DE TÍTULOS RECEBIDOS
Na guia Múltiplos Títulos é possível realizar o recebimento de diversos títulos. Em
alguns casos, as impressoras não-fiscais não realizam automaticamente o corte parcial (picote)
do papel na impressão dos Comprovantes de Recebimento Vinculados (cupons não-fiscais)
após cada título recebido.
Para que esse picote/corte parcial ocorra, deve-se acessar o formulário Tipos de
Títulos> guia Comprovante:
Nele, adicione o comando <guilhotina>, que pode ser utilizado ao final do texto do
comprovante presente nessa guia. Ele é válido para execução junto dos plugins
iNFSpooler.dll, iNFCe.dll e iMegaSAT.dll.
Por fim, quando o usuário executa o recebimento de múltiplos títulos pelo Caixa, o
sistema identifica qual plugin ele utiliza e verifica se existe a tag configurada no comprovante
(conforme visto acima), de modo a realizar o picote/corte parcial e seguir para o próximo
título.
Para cada plugin utilizado, o corte ocorre de formas diferentes. Neste caso, ao utilizar o plugin:
• iNFSpooler.dll: o sistema fecha o documento em andamento, enviando-o à
impressora e em seguida abrindo um novo a partir do mesmo ponto.
• iNFCe ou iMegaSat: o sistema envia no mesmo ponto um comando de
acionamento da guilhotina para que o papel seja cortado.
________________________________________________________________________________
148
6.9 REC. ANTECIPADO DE PEDIDOS
Esta guia é destinada ao recebimento antecipado de pedidos. Deverá ser informado o
número do pedido que pode ser consultado através do formulário acionado a partir do link
chamado DAV. Na tela de pesquisa de pedidos serão listados os pedidos fechados cujo
fechamento foi realizado através da rotina de atualização de movimento SPDV. Caso seja
informado número de pedido diferente destas condições, será apresentada a mensagem:
“Pedido sem autorização de pagamento ou inexistente”.
Será listado o valor total da entrada do pedido e efetuará o recebimento adotando os
mesmos critérios de gravação e emissão de comprovantes da guia Recebimento.
Para indicar a finalizadora para o recebimento antecipado, deve-se configurar o
parâmetro Finalizadora padrão para recebimento antecipado de pedidos. No
faturamento de pedidos, quando o campo valor pago for maior do que zero, irá lançar este
valor na finalizadora parametrizada e receberá a diferença adotando os mesmos critérios
atuais.
Para mais informações sobre o parâmetro citado, consulte manual de Configurações > Parâmetros >
Parametrização > Grupo Filial.
6.10 PAF – PROGRAMA APLICATIVO FISCAL
Disponível a partir da versão 2.3.8.270.
________________________________________________________________________________
149
6.10.1 DEFINIÇÃO FISCAL
Todo programa desenvolvido para enviar comandos ao software básico do ECF, sem
capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo (Convênio ICMS 85/01, cláusula 72ª, inciso V).
6.10.2 DEFINIÇÃO TÉCNICA
Todo programa desenvolvido para Gestão do Varejo que esteja interligado a ECF’s
destinado a realizar função de venda de mercadorias destinadas ao consumidor final.
6.10.3 ABRANGÊNCIA
A legislação tem abrangência nacional, instituída a partir do Ato Cotepe 06/08 adotada
por todos os estados da federação exceto MT que não aderiu ao Convênio ICMS 15/08
(Cláusula 16ª).
Para mais informações, consulte:
▪ http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/2008/AC006_08.htm
▪ http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2008/CV015_08.htm
6.10.4 CONCEITUAÇÕES E NOVAS NOMENCLATURAS
6.10.4.1 TIPOS DE APLICATIVOS
• Programa Comercializável: É o programa PAF-ECF, que identificado pelo seu código
de autenticidade, pode ser utilizado para mais de uma empresa contribuinte (o Caixa
Megasul está enquadrado neste contexto).
• Exclusivo Próprio: É o programa de PAF-ECF desenvolvido por profissionais da própria
empresa contribuinte que o utilizará de modo exclusivo.
• Exclusivo Terceirizado: É o programa de PAF-ECF que foi desenvolvido por
profissionais ou empresas terceirizados a pedido de uma empresa contribuinte que o
utilizará em modo exclusivo.
________________________________________________________________________________
150
6.10.4.2 DEFINIÇÕES PARA O VAREJO
• Auto-Serviço: a forma de atendimento na qual o consumidor escolhe a mercadoria e
a conduz ao Caixa para registro da venda, emissão do documento fiscal e pagamento.
• Pré-Venda: Operação onde a venda é registrada em equipamento de processamento
de dados interligado ou integrado ao ECF “SEM A IMPRESSÃO DE DOCUMENTO QUE
DESCREVA OS ITENS REGISTRADOS”, onde o consumidor recebe apenas um código
para se dirigir ao Caixa, onde será emitido o documento fiscal correspondente, efetuado
o pagamento e efetuada a retirada da mercadoria adquirida.
É uma variante de nosso Terminal de Orçamento com tratamento específico que
veremos adiante.
No caso Megasul, a pré-venda é emitida e registrada em equipamento
interligado ao Caixa, não existindo a possibilidade de registro da pré-venda diretamente
no Caixa.
Manter cadastro de preços promocionais e de listas de preços e todos os preços
devem ser obtidos a partir de uma lista.
De acordo com a obrigatoriedade de utilização de listas de preços, a diferença
entre o preço digitado e o preço do cadastro será impressa como desconto ou acréscimo
no cupom fiscal.
6.10.4.3 DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA (DAV):
Operação onde a venda é registrada em equipamento interligado ao Caixa, com a
impressão da relação das mercadorias registrada a título de pedido, orçamento ou Ordem de
Serviço, para posterior faturamento.
O layout para impressão do documento foi fixado pelo Anexo II, e o DAV não substitui o
documento fiscal de venda.
Se a venda for concretizada, deve haver a emissão do documento fiscal
correspondente.
Existem procedimentos definidos em legislação para salvaguarda decadencial dos
registros de DAV’s emitidos e faturados com a relação DAV/CUPOM. No caso Megasul isto
corresponde ao Terminal de Orçamentos.
Para mais informações, consulte este manual para Impressão de DAVs e/ou manual de Configurações > Parâmetros
> Parametrização > Grupo Filial > parâmetro Orcamento imprime DAVs na ECF.
________________________________________________________________________________
151
6.10.4.4 CONFIGURAÇÕES DO PAF NO SISTEMA MEGASUL
Para o funcionamento correto e acesso ao CAIXA utilizando o PAF, deverá ser efetuado
o cadastro no RETAGUARDA com as informações da ECF utilizada.
Exemplo: acesse o PARAM.exe e na guia ECF clique em Infos sobre o ECF:
Com as informações referentes ao ECF, deve-se acessar o Retaguarda e abrir o
formulário Cad. ECFs (TbuttonFormCadEcfs) e preencher os campos com as mesmas
informações obtidas através do Parâmetros da Estação.
Exemplo:
________________________________________________________________________________
152
Campos:
• Número do ECF: corresponde ao campo [EQ] do formulário Parâmetros
da Estação, guia ECF.
• Número de Série: corresponde ao campo [Série] do formulário
Parâmetros da Estação, guia ECF.
• Código de autorização: esta informação será fornecida pelo Departamento
Comercial da Megasul. Se este código de autorização não corresponder, não
conseguirá entrar no CAIXA com PAF.
• Possui MFD: se possuir MFD, deverá preencher os campos [Série da MFD] e
[MF Adicional].
• Série da MFD: corresponde ao campo [Série MFD] do formulário
Parâmetros da Estação, guia ECF.
• MF Adicional: corresponde ao campo [MFD Adicional] do formulário
Parâmetros da Estação, guia ECF.
• Código: este campo conterá o código da Marca do ECF junto ao Sefaz. No
momento não precisará ser informado.
• Descrição da Marca: corresponde ao campo [Marca do ECF] do formulário
Parâmetros da Estação, guia ECF.
• Código: este campo conterá o código do Modelo do ECF junto ao Sefaz. No
momento não precisará ser informado.
• Descrição do Modelo: corresponde ao campo [Modelo do ECF] do
formulário Parâmetros da Estação, guia ECF.
• Tipo de ECF: corresponde ao campo [Tipo do ECF] do formulário
Parâmetros da Estação, guia ECF.
• Código Nacional de Identificação do ECF: este campo conterá o Código
Nacional de Identificação do ECF junto ao Sefaz. No momento, preencha
com zeros.
• Ecf Rateia Desc: corresponde ao campo [ECF Rateia ISSQN] do formulário
Parâmetros da Estação, guia ECF que se estiver com ‘N’, o campo [Ecf
Rateia Desc] deverá permanecer desmarcado. E se o campo [ECF Rateia
ISSQN] do formulário Parâmetros da Estação, guia ECF que se estiver
com ‘S’ o campo [Ecf Rateia Desc] deverá ser marcado.
________________________________________________________________________________
153
• Software Básico:
o Data Instalação: deverá informar a data de instalação da versão
atual do Software Básico gravada na Memória Fiscal do ECF.
o Versão: corresponde ao campo [Firmware] do formulário
Parâmetros da Estação, guia ECF.
• Casas Decimais:
o Valor: essa informação deve ser solicitada a Assistência Técnica da
impressora fiscal, trata-se da quantidade de casas decimais para o
campo valor que está gravado dentro da impressora fiscal.
o Quantidade: essa informação deve ser solicitada a Assistência
Técnica da impressora fiscal, trata-se da quantidade de casas
decimais para o campo quantidade que está gravado dentro da
impressora fiscal.
6.10.4.4.1 NO CUPOM FISCAL:
Para o Cupom Fiscal, destaque para o código de validação do Cupom Fiscal (MD5).
________________________________________________________________________________
154
Se o MD5 do executável Caixa não for condizente com a versão, o sistema emitirá a
mensagem de aviso e, em seguida, o aplicativo será finalizado:
***************** Atenção *****************
A assinatura do arquivo Caixa.exe não é válida!
O aplicativo será encerrado!
Entre em contato com o suporte Megasul!
Conforme Anexo 9 RICMS-SC - V.13/08/2009
Anexo 9 do Emissor de Cupom Fiscal
Capítulo XI - DA VENDA A PRAZO
Art. 121. Nas vendas a prazo acobertadas por Cupom Fiscal, DEVERÁ SER IMPRESSO,
em local próprio, sem prejuízo dos demais requisitos, o seguinte:
II- o preço à vista, o preço final, a quantidade, O VALOR E AS DATAS DE VENCIMENTO
DAS PARCELAS, o valor do acréscimo financeiro cobrado e, se houver, o valor da entrada.
1o. As indicações previstas no inciso II do "caput", serão impressas no campo destinado
às informações suplementares do cupom fiscal.
Será tratado com 45 caracteres por linha, para todas as ECFs, com 8 linhas para
mensagem promocional.
Sequência de Impressão: Obrigatoriedade:
MD5: (obrigatório em todas as vendas)
DAV: (se for DAV)
Nome.....: (se for informado na venda)
CGC/CPF..: RG/IE.: (se for informado na venda)
Endereco.: (se for informado na venda)
Município: CEP: (se for informado na venda)
Par1 9999,99 Vdd/mm/yy+99 Par no tot 99999,99 (se for venda a prazo) incluir este item
MSG PROMOCIONAL (se existir)
Onde Par1 9999,99 Vdd/mm/yy+99 Par no tot 99999,99 significa:
• Par1 = Parcela 1.
________________________________________________________________________________
155
• 9999,99 = valor da parcela.
• V = vencimento para.
• dd/mm/yy = data do vencimento dia/mês/ano.
• + = com mais parcelas.
• 99 = número de parcelas.
• Par = Parcelas.
• no tot = no total de.
• 99999,99 = somatório das demais parcelas.
Exemplo: Venda de 40,00 em quatro parcelas sem juros.
Onde: Par1 10,00 V01/05/10+03 Par no tot 30,00
Lê-se: Parcela um de dez reais com vencimento para 01/05/2010, com mais três
parcelas no total de trinta reais.
Se houver mais de uma parcela, imprimirá neste modelo acima. Se tiver somente uma parcela, imprimirá somente:
“Par1 10,00 V01/05/10”.
Se não for DAV e/ou não tiver cliente informado, imprimirá as demais informações que
constarem na Mensagem promocional.
1) MD5;
2) Número de DAV/Pré-venda;
3) Dados do cliente;
4) Dados das parcelas;
5) Mensagem promocional;
6.10.5 MODO DE CONTINGÊNCIA FISCAL
O modo de contingência fiscal será acionado sempre que:
• Ocorrer algum problema de comunicação entre o CAIXA e o ECF conectado.
• O ECF conectado ao computador não estiver autorizado para uso
Veja a tela de Cadastro de ECF’s (TButtonFormCadECF), no Retagurada.
• O valor do GT for inválido.
• A versão do sistema não for compatível com o PAF-ECF.
________________________________________________________________________________
156
Nestes casos, ao entrar no Caixa o sistema irá verificar se a versão do aplicativo está
homologada para o Estado da filial logada e se as informações do ECF são condizentes. Emitirá
uma mensagem de aviso ao usuário, como por exemplo:
Se o usuário clicar no botão Sim e, ainda, as informações de autorização de uso do ECF
não estiverem condizentes, o sistema entrará em modo de contingência fiscal e as funções
principais do Caixa não estarão disponíveis:
Se o usuário clicar em Não, fechará o executável.
Em caso de dúvida, entre em contato com o Suporte da Megasul.
________________________________________________________________________________
157
6.11 MENU FISCAL
O PAF-ECF deve, salvo quando da execução de comando de impressão de documento,
em todas as suas telas, conter uma Caixa de comando ou tecla de função identificada “MENU
FISCAL”, sem recursos para restrição de acesso, contendo categorias com as seguintes
identificações e funções, exceto se a função não for disponibilizada pelo software básico do
ECF, hipótese em que deverá apresentar a mensagem “Função não suportada pelo modelo de
ECF utilizado”.
6.11.1 STATUS DOS PARÂMETROS
No Retaguarda > Parâmetros > Parametrização, veja as ações decorrentes das
seguintes configurações:
[Grupo Filial] DAVs gerados por sistemas de terceiros
[Grupo Filial] PV geradas por sistemas de terceiros
[Grupo Classe de Estação] Orcamento gera pr-venda fechada
[Grupo Classe de Estação] Orcamento bloqueia geração de
DAVs
Ação
S S * *
Bloqueia entrada no Orçamento com mensagem:
“DAVs e PV devem ser gerados pelo sistema de
terceiros”.
________________________________________________________________________________
158
S N S * Permite a entrada no orçamento, porém somente irá
gerar PV, sem opção para DAVs.
S N N *
Bloqueia entrada no Orçamento com mensagem:
“DAVs devem ser geradas pelo sistema de terceiros e
esta estação não está parametrizada para gerar PVs”.
N N N N Efetua somente a geração de DAVs, sem opção para
PVs.
N N S N Efetua a geração de DAVs e PVs conforme atualmente.
N N N S
Bloqueia entrada no Orçamento com mensagem:
“Esta estação não está parametrizada para gerar DAVs
ou PVs”.
N N S S Efetua somente a geração de PVs, sem opção para
DAVs.
N S * N Permite a entrada no orçamento, porém somente irá
gerar DAVs, sem opção para PVs.
N S * S
Bloqueia entrada no Orçamento com mensagem:
“PVs devem ser geradas pelo sistema de terceiros e
esta estação não está parametrizada para gerar
DAVs”.
6.11.2 LX
Para comandar a impressão da Leitura X pelo ECF.
6.11.3 LMF
Para comandar a Leitura da Memória Fiscal pelo ECF, possibilitando a seleção do tipo de
leitura (completa ou simplificada) e seleção por período de data e por intervalo de CRZ. Isso,
por fim, permite:
a) A impressão do documento pelo ECF;
b) A gravação de arquivo eletrônico no formato de “espelho” do documento, no
mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar
esta função, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-
lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD
abaixo especificado; e
________________________________________________________________________________
159
c) A gravação de arquivo eletrônico no formato estabelecido no Ato COTEPE/ICMS
17/04, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF ou SG, quando este
executar esta função, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e
assiná-lo digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo
EAD conforme layout estabelecido no mesmo Anexo.
Ao pressionar o botão, será apresentada a tela abaixo. Preencha os campos por data e
intervalo de redução Z, e especifique se deve ser uma Leitura Completa ou Simplificada:
Para disparar a geração da leitura, clique em Confirmar.
Na geração do arquivo, o sistema apresenta a mensagem do caminho onde o arquivo
foi gerado:
Na rotina de geração do arquivo de leitura da memória fiscal, o arquivo gerado irá
receber um nome único, assim não será substituído na pasta, mantendo o histórico. A leitura
da memória fiscal é salva no diretório da aplicação dentro da pasta “Megasul/MenuFiscal/cx...”.
A geração da leitura da memória fiscal pode ser feita manualmente por meio do Menu Fiscal ou
automaticamente quando o ECF altera o mês. O nome do arquivo será composto pela sigla
________________________________________________________________________________
160
“LMF” para a leitura da memória fiscal completa ou “LMFS” para leitura da memória fiscal
simplificada, mais o intervalo de datas ou intervalo de reduções Z conforme os parâmetros
utilizados para geração do arquivo. Exemplo: será gerada a leitura da memória fiscal no
intervalo de datas de 01/03/2013 até 12/03/2013, o nome do arquivo ficará assim:
LMF01032013a12032013.txt.
6.11.4 ARQ. MF
Gera o arquivo eletrônico da com dados extraídos da MF do ECF, conforme leiaute
estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-
ECF ou SG, quando este executar esta função, devendo o programa aplicativo informar o local
da gravação e assiná-lo digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro
tipo EAD conforme layout estabelecido no mesmo Anexo.
Ao pressionar este botão (Arq. MF), clique em Sim na mensagem apresentada abaixo
para disparar a geração do arquivo da Memória Fiscal do ECF:
Na geração do arquivo, o sistema emitirá a mensagem do caminho onde o arquivo foi gerado:
________________________________________________________________________________
161
Se não houver configuração compatível para ECF, ao clicar sobre o botão Espelho
MFD, o sistema emitirá a mensagem:
6.11.5 ARQ. MFD
Gera o arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe do ECF, conforme leiaute
estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-
ECF ou SG, quando este executar esta função, devendo o programa aplicativo informar o local
da gravação e assiná-lo digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro
tipo EAD conforme layout estabelecido no mesmo Anexo.
Ao pressionar este botão (Arq. MFD), clique em Sim na mensagem apresentada abaixo
para disparar a geração do arquivo da Memória Fita Detalhe da ECF:
Na geração do arquivo, o sistema emitirá a mensagem do caminho onde o arquivo foi gerado:
________________________________________________________________________________
162
6.11.6 ARQ. AC 17/04
Para gerar arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe conforme leiaute estabelecido
no Ato COTEPE/ICMS 17/04, com possibilidade de seleção por período de data e por intervalo
de COO, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar
esta função, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo
digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD conforme layout
estabelecido no mesmo Anexo.
Ao pressionar o botão, será apresentada a tela abaixo. Preencha os campos por data e
intervalo de COO:
Para disparar a geração da leitura, clique em Confirmar.
6.11.7 ESPELHO MFD
Permite gerar o arquivo eletrônico da Memória de Fita Detalhe, no formato de “espelho”
dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleção por período de data e por
intervalo de COO, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF ou SG, quando este
executar esta função, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo
digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD conforme layout
estabelecido no mesmo Anexo.
________________________________________________________________________________
163
Ao pressionar o botão, será apresentada a tela abaixo. Preencha os campos por data e
intervalo de COO:
Para disparar a geração do Espelho MFD, clique em Confirmar.
Na geração do arquivo, o sistema emitirá a mensagem do caminho onde o arquivo foi gerado:
Se não houver configuração compatível para ECF, ao clicar sobre o botão Espelho MFD, o
sistema emitirá a mensagem:
6.11.8 VENDAS POR PERÍODO
Vendas do Período para gerar dois arquivos eletrônicos, com possibilidade de seleção
por período de data, sendo:
________________________________________________________________________________
164
• Um arquivo conforme leiaute estabelecido no Manual de Orientação do Convênio
57/95, devendo conter os registros relativos às operações de saída e prestações
praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente e os registros tipo 10, 11, 75 e
90;
• Outro arquivo distinto conforme o Ato COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os
registros relativos às operações de saída e prestações praticadas emitidas pelo
PAF-ECF exclusivamente e a Tabela de Blocos 0, H e 9;
• Os arquivos devem ser assinados digitalmente, inserindo ao final do arquivo uma
linha com o registro tipo EAD conforme layout estabelecido no mesmo Anexo.
Ao pressionar o botão, será apresentada a tela abaixo. Preencha os campos por data e
especifique se o arquivo deve estar no formato das exigências do Convênio 57/95 ou do Ato
Cotepe/ICMS 09/08:
Para disparar a geração, pressione o botão Confirmar. Na geração do arquivo, o sistema
emitirá a mensagem do caminho onde o arquivo foi gerado:
________________________________________________________________________________
165
6.11.9 REGISTROS DO PAF-ECF
Para gerar arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido
no Anexo IV, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo
digitalmente por meio do Registro tipo EAD conforme layout estabelecido no mesmo Anexo,
com possibilidade de seleção:
• Para as informações relativas ao estoque:
o ESTOQUE TOTAL: para gerar registros relativos a todas as mercadorias
cadastradas na Tabela de Mercadorias e Serviços; e
o ESTOQUE PARCIAL: para gerar registros relativos somente a uma ou mais
mercadorias informadas pelo código ou pela descrição, contendo a
quantidade de mercadorias em estoque atualizada até a abertura do dia
(momento em que o primeiro documento (fiscal ou não fiscal) é impresso
por um ECF no estabelecimento).
• Para as demais informações: por período de data.
Ao pressionar o botão, será apresentada a tela abaixo. Preencha os campos por data,
ECF e especifique se deve gerar Estoque Total ou Parcial:
Para disparar a geração da leitura, clique em Confirmar.
6.11.10 IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF
Para comandar a impressão do Relatório Gerencial previsto no item 1 do requisito XLIII.
________________________________________________________________________________
166
6.11.11 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO
Para emitir Relatório Gerencial pelo ECF contendo a configuração programada no PAF-
ECF em execução, para os parâmetros de configuração previstos nesta especificação, relativos
aos requisitos que referenciem “a critério da unidade federada”, conforme segue:
a) Iniciando com a seguinte observação: “Todas as parametrizações relacionadas
neste relatório são de configuração inacessível ao usuário do PAF-ECF. A
ativação ou não destes parâmetros é determinada pela unidade federada e
somente pode ser feita pela intervenção da empresa desenvolvedora do PAF-
ECF.”; e
b) Os seguintes dados apresentados em tantos registros quantos forem os
parâmetros a serem informados:
1. Identificação do requisito (p.ex.: XXXVI-A);
2. Identificação do item (por exemplo: 1);
3. Identificação da alínea;
4. Descrição sucinta do requisito/item/alínea (por exemplo: impede registro de
venda ou emissão de CF quando detectar estoque zero ou negativo);
5. Parâmetro de configuração (S=sim; N=não).
6.11.12 VENDAS IDENT. PELO CPF/CNPJ
Para gerar arquivo eletrônico contendo as informações previstas no leiaute estabelecido
no Anexo VI do Ato COTEPE ICMS 09/13, devendo o programa aplicativo informar o local da
gravação e assiná-lo digitalmente por meio do Registro tipo EAD especificado no requisito
XXXI, com possibilidade de seleção por mês e ano e também por CPF/CNPJ ou todos para os
quais houve venda no mês e ano definido.
Ao pressionar o botão, será apresentada a tela abaixo. Preencha os campos por data e
CPF/CNPJ:
________________________________________________________________________________
167
Para disparar a geração, pressione o botão Confirmar.
6.11.13 ENVIO AO FISCO-RZ
Para enviar ao fisco o “Arquivo com Informações da Redução Z do PAF-ECF”.
6.11.14 ENVIO AO FISCO-ESTOQUE
Para enviar ao fisco o “Arquivo com Informações do Estoque Mensal do
Estabelecimento”.
6.11.15 TAB. ÍNDICE TÉCNICO DE PRODUÇÃO
Para gerar arquivo eletrônico da tabela prevista no item 4 do requisito XXVII, quando
for utilizada para atualização do banco de dados de estoque, devendo assiná-lo digitalmente
inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD abaixo especificado.
No caso de PAF-ECF destinado ao uso por estabelecimentos de prestação de serviço de
transporte ou que comercializem apenas mercadorias adquiridas de terceiros e não possua
função de baixa de estoque utilizando índices técnicos de produção, exibir a mensagem: “Este
PAF-ECF não executa funções de baixa de estoque com base em índices técnicos de produção,
não podendo ser utilizando por estabelecimento que necessite deste recurso”.
________________________________________________________________________________
168
Campos:
• Código reduzido: informar o código que deseja consultar.
• Exportar Selecionada: gera o arquivo de composição do produto selecionado.
• Exportar Todas: gera o arquivo de composição de todos os produtos.
Caso o produto selecionado não tenha composição de fabricação será emitida a
mensagem:
Após a geração do arquivo será emitida a mensagem do caminho onde o arquivo foi gerado:
________________________________________________________________________________
169
6.11.16 MESAS ABERTAS
Para comandar a impressão do Relatório Gerencial, no caso de PAF-ECF para
restaurantes, bares e estabelecimentos similares em relação às mesas abertas.
6.11.17 TRANSF. MESAS
Para comandar a impressão do Relatório Gerencial, no caso de PAF-ECF para
restaurantes, bares e estabelecimentos similares em relação às transferências entre mesas.
6.12 PROCESSOS
A legislação do Cupom Fiscal exige uma série de processos adicionais à emissão do
mesmo, através do registro de todas as operações relativas ao controle de Caixa no ECF. O
Caixa e Megasul Loja agrupam as funções relacionadas a utilização do ECF nesta guia chamada
Processos, cujos desdobramentos discutiremos a seguir.
Todas as funções que serão apresentadas neste capítulo (com exceção da guia
Utilitários) são parametrizáveis, de forma a configurar as guias que devem ou não ser
disponibilizadas para o operador/funcionário.
Para mais informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > grupo Classe de
Estação > parâmetros “Habilitar ...”
A guia Processos sempre pode ser visualizada enquanto o Caixa e a Megasul Loja
aguardam o início de uma nova venda. Depois que a venda é iniciada a guia desaparece, só
retornando após sua finalização.
Assim como nos procedimentos de Venda, várias questões estão sujeitas aos direitos
de acesso dos operadores/funcionários. Quando um operador tenta executar uma função para
a qual não possui direito de acesso, é exibida a janela apresentada no início deste manual,
solicitando a senha de um supervisor ou algum outro funcionário habilitado a autorizar o
procedimento. Esta senha pode ser informada, ou mesmo pode ser utilizado um cartão
magnético ou com código de barras, ligado ao cadastro do supervisor.
Para detalhes sobre os direitos de acesso dos operadores, consulte manual de Cadastros > Funcionários > Cargos >
Detalhamento dos Direitos.
Uma vez selecionada a guia Processos, uma série de funções do sistema são exibidas
na forma de outras guias, que serão individualmente descritas a seguir.
________________________________________________________________________________
170
6.12.1 GUIA REFORÇO
O reforço é uma entrada de valores para os saldos da gaveta da respectiva
Finalizadora. O Reforço é utilizado principalmente quando há falta de Troco, ou para
registrar uma entrada qualquer, que não se caracteriza como Venda ou Recebimento.
Campos:
• Finalizadora: selecione a finalizadora que receberá este reforço. Selecione-a
através do mouse, da navegação com as setas de direção (), ou informe
diretamente o código de identificação da Finalizadora. Estarão disponíveis
apenas Finalizadoras utilizadas para Troco.
Para mais informações sobre esta configuração, consulte o manual de Vendas > SPDV > Tabelas
> Finalizadoras.
• Valor: informe o valor do reforço para a finalizadora escolhida.
Depois, pressione o botão Confirmar, e automaticamente será enviada para a ECF a
impressão do comprovante não-fiscal registrando assim este reforço.
Observe o parâmetro Quantidade de Cópias do Comprovante de Reforço no manual de Configurações >
Parâmetros > Parametrização > grupo Classe de Estação.
________________________________________________________________________________
171
6.12.2 GUIA SANGRIA
A Sangria é uma saída de valores dos saldos da gaveta da respectiva Finalizadora. A
Sangria é utilizada para retirada de valores excedentes do Caixa, seja por medida de
segurança, para depósito, ou para registrar uma saída qualquer, que não se caracteriza como
Pagamento.
Campos:
• Finalizadora: selecione a finalizadora cujos valores serão retirados. Selecione-a
através do mouse, da navegação com as setas de direção (), ou informe
diretamente o código de identificação da Finalizadora. Estarão disponíveis
apenas Finalizadoras utilizadas para Troco.
Para maiores informações sobre esta configuração, consulte o manual de Vendas >SPDV >
Tabelas > Finalizadoras. No caso dos teclados reduzidos utilizados por supermercados geralmente
existe uma tecla específica para cada Finalizadora.
• Valor: informe o valor da Sangria para a finalizadora informada.
Depois, pressione o botão Confirmar, e automaticamente será enviada para a ECF a
impressão do comprovante não-fiscal registrando assim essa Sangria.
O valor da sangria não pode ser maior do que o saldo do Caixa, senão será exibida
mensagem.
________________________________________________________________________________
172
6.12.2.1 SANGRIA GERAL
Está disponível ainda o botão Sangria Geral, que irá disparar uma única vez o
procedimento de sangria para todas as finalizadoras, mediante ativação do parâmetro Liberar
Botão para Sangria Geral.
Mais informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrização > Grupo Classe da Estação.
Clicando no botão Sangria Geral será exibida a tela abaixo com todas as finalizadoras e os
saldos disponíveis no Caixa para sua visualização.
Ao pressionar o botão Confirma a sangria de todas as finalizadoras será efetuada.
Além disso, o sistema também possibilita configurar um limite para Sangria, assim, quando os
saldos da gaveta da Finalizadora atingirem o valor limite, será exibida uma mensagem de
alerta solicitando a Sangria:
Para maiores informações sobre a configuração, consulte o manual de Vendas > SPDV > Tabelas > Finalizadoras.
Para solicitar senha na abertura da gaveta, configure o parâmetro Solicitar senha
para Abertura de Gaveta. Neste caso, para solicitação única da senha, deverá:
________________________________________________________________________________
173
• Habilitar o direito CXSENHASANGRIA, que solicita a senha apenas no acesso
da guia Sangria;
• Desabilitar o direito Caixa: Sangria, que solicita a senha a cada sangria
efetuada;
Além disso, para impedir a exibição dos valores de saldo e sangria na tela, desabilite o direito
Caixa: Ver Saldo.
Disponível para consulta no manual de Cadastros > Cargos > Detalhamento dos Direitos.
Os valores permitidos para cada finalizadora seguem os demais critérios adotados no
sistema, assim, se uma finalizadora permitir apenas sangria total, deve-se apenas confirmar o
valor ou zerar o mesmo para que não seja efetuada a sua sangria.
Veja também o parâmetro Quantidade de Cópias do Comprovante de Sangria no manual de Configurações >
Parâmetros > Parametrização > Grupo Classe da Estação.
6.12.3 GUIA PAGAMENTO
Esta guia habilita o Pagamento de Despesas Diversas no Caixa e no Megasul Loja.
Campos:
________________________________________________________________________________
174
• Tipo: selecione o Tipo de Pagamento que será efetuado. Selecione-se através do
mouse, da navegação com as setas de direção <>, ou informe diretamente o
código de identificação do Tipo de Pagamento. Os Pagamentos efetuados
constam dos relatórios de Caixa e relatórios de Recebimentos por período.
Os Tipos de Pagamentos são cadastrados na tabela de Tipos de Recebimentos. Consulte manual
de Configurações > Parâmetros > Parametrização > Tabelas Genéricas > Tipos de Recebimentos.
• Documento: informe uma descrição que irá identificar esta operação de
Pagamento. O que for informado neste campo Documento irá constar de
relatórios de Caixa e Recebimentos por período.
Não utilize a tecla Espaço neste campo, pois ela está associada a guia Total. Substitua-a por <.>
(ponto), <->(hífen) ou <_>(underscore/underline).
• Finalizadora: selecione a Finalizadora a ser utilizada para efetuar o pagamento.
Selecione-a através do mouse, da navegação com as setas de direção <>, ou
informe diretamente o código de identificação dela. No caso dos teclados
reduzidos utilizados por supermercados, geralmente existe uma tecla específica
para cada Finalizadora.
Para maiores informações sobre este tipo de configuração, consulte item Processos > Utilitários >
Botão Teclado, neste manual.
• Valor: informe o valor do pagamento.
Alimentados todos os campos acima, pressione o botão Confirmar para aceitar os
dados apresentados na tela. Após a atualização do Pagamento confirmado, os campos da tela
serão limpos e o cursor irá parar no campo Tipo, permitindo que novos Pagamentos sejam
informados, antes, porém, será enviada a impressão do comprovante não-fiscal para a ECF.
________________________________________________________________________________
175
6.12.4 GUIA PAGAMENTO DE TÍTULOS
Esta guia habilita o Pagamento de Títulos do Contas a Pagar no Caixa ou Megasul
Loja, com a impressão de comprovante não-fiscal no ECF, e acumulando em seu totalizador
correspondente.
Para maiores informações sobre a origem destes títulos, consulte manual de Estoque > Digitações > Digitação de
Notas Fiscais de Entrada e manual do Financeiro >Contas a Pagar.
Campos:
• Fornecedor: informe o código do fornecedor responsável pelo título através do
caractere ‘%’ sobre o campo, seguido de Enter. Será apresentada a consulta de
fornecedores. Basta selecionar o fornecedor desejado e teclar Ctrl + Enter e o
registro será carregado no referido campo.
• Nota/Parc.: informe o número da nota fiscal de entrada e o número da parcela
a ser paga, respectivamente.
• Finalizadora: permite a escolha da Finalizadora (ou Forma de Pagamento)
utilizada pelo cliente para o pagamento do Cupom Fiscal.
________________________________________________________________________________
176
O campo Finalizadora é agrupado com opções que podem ser selecionadas através do
mouse, da navegação com as setas de direção (), ou informando diretamente o código de
identificação da Finalizadora. No caso dos teclados reduzidos utilizados por supermercados,
geralmente existe uma tecla específica para cada finalizadora.
Para maiores informações sobre este tipo de configuração consulte item Processos > Utilitários > Teclado, neste
manual.
• Valor: informe o valor do pagamento.
Depois, pressione o botão Confirmar para aceitar os dados apresentados na tela. Se
confirmado, será enviada a impressão do comprovante não-fiscal para a ECF e os campos da
tela serão limpos, o cursor voltará ao campo Tipo, para informar novos Pagamentos.
6.12.5 GUIA FECHAMENTO
Esta guia efetua o fechamento dos valores do Caixa por operador logado, calculando os
saldos finais de cada Finalizadora e a quantidade de suas respectivas sangrias. Esses dados
são impressos em um comprovante não-fiscal no ECF, precedido de uma Leitura X.
Pressionando a tecla Esc em qualquer guia do Caixa ou Megasul Loja, a guia Fechamento será acessada, exceto
quando houver uma venda em andamento, pois neste caso todas as funções da guia Processos estão indisponíveis.
________________________________________________________________________________
177
Nesta guia, pressionando o botão Confirmar, o Fechamento do Caixa será concluído e
será enviada a impressão do comprovante não-fiscal para a ECF.
Veja o parâmetro Quantidade de Cópias do Comprovante de Fechamento no manual de Configurações >
Parâmetros > Parametrizações > Classe de Estação.
Logo o caixa assumirá status de Caixa Fechado e retornará à guia Abertura, mostrando
como sugestão para a próxima abertura o valor com que o Caixa foi fechado. Ali ele aguardará
a confirmação do Fundo de Troco para o reinício das operações.
O parâmetro Zerar Sugestão de Fundo de Caixa bloqueia a sugestão de valor na tela de Abertura do Caixa. Para
isso, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Classe de Estação.
Na tela de Fundo de Troco, se for pressionada a tecla Esc novamente, o sistema
retorna para a tela de Login, aguardando o acesso de um novo operador de Caixa. Isso
permite que durante um mesmo dia vários operadores utilizem o sistema que, posteriormente,
apresentará relatórios de movimento de Caixa de cada um dos operadores/funcionários.
Disponibilizada rotina de backup dos arquivos .sis que compreendem os valores de fechamento do
CAIXA localizados no c:\Windows. Estão presentes no diretório Sis_Bkp no repositório do Caixa e são
habilitados quando nos Parâmetros da Estação está marcada a opção Auditar.
6.12.6 GUIA LEITURA X
Esta guia permite que seja solicitada a emissão do relatório fiscal conhecido como
Leitura X, que apresenta os totais acumulados até o momento das operações realizadas
durante o dia com a ECF.
________________________________________________________________________________
178
Para disparar a impressão da Leitura X na ECF, pressione o botão Confirmar. A leitura
X impressa exibe os totais de vendas, cancelamentos, impostos por alíquota, totalizadores
não-fiscais (sangria, reforço, pagamentos, etc.) e Finalizadoras (dinheiro, cheque, etc.).
Como se trata de um relatório do próprio ECF, o sistema não tem influência alguma sobre os
dados apresentados neste relatório, por isso apenas dispara sua emissão.
Determinadas marcas de impressoras fiscais apresentam inconsistências em relação ao acúmulo de valores dos
totalizadores. Portanto, recomendamos utilizar os relatórios do sistema e o próprio Fechamento do Caixa como
referências para o movimento de vendas do dia.
A emissão da Leitura X é obrigatória em duas situações: como primeira operação do
dia, antes mesmo da Abertura do Caixa, e no momento da troca de bobina, como última
operação da bobina que está terminando e como primeira operação da nova bobina.
Independente desta obrigatoriedade, o relatório pode ser emitido a qualquer momento do dia
em que se faça necessário.
6.12.7 GUIA REDUÇÃO Z
Através desta guia é possível efetuar o relatório fiscal conhecido como Redução Z, que
apresenta os totais finais acumulados das operações realizadas durante o dia com a ECF.
________________________________________________________________________________
179
Antes de emitir a redução Z, o sistema verifica se existem pré-vendas pendentes de
dias anteriores, pois se existirem o sistema solicita o cancelamento delas. Depois o sistema
verifica se existem pré-vendas pendentes para os dias, se existirem, o sistema solicita o
cancelamento delas também. Quando não existirem mais pré-vendas pendentes, o sistema
emite um relatório gerencial de "OS emitidas no dia" e, então, emite a redução Z propriamente
dita.
Para disparar a Redução Z na ECF, pressione o botão Confirmar. A seguir, será exibida
a seguinte mensagem:
Observação:
A Redução Z deve ser a última operação efetuada no dia, pois sua emissão bloqueia quaisquer outras
operações do ECF e zera os valores dos acumuladores diários da ECF, já preparando-o para o
movimento do dia seguinte. Por isso, é apresentada a data da Redução Z e a mensagem confirmando
sua emissão (“Data da Redução Z: dd/mm/aaaa”) para qualquer operador, tendo ele ou não direito
de emitir a Redução Z.
É possível configurar no Caixa e no Retaguarda > Parâmetros > Parametrizações um alerta para
informar ao usuário se a Redução Z já foi efetuada no dia.
Ao confirmar o processo de emissão da redução Z, o sistema verificará primeiramente
se houve fechamento de Caixa. Caso o fechamento de Caixa não tenha sido realizado e o
usuário não possua direito de emissão de redução Z sem fechamento, será exibida a tela
solicitando o login e a senha do supervisor:
Este processo está submetido ao direito Caixa: Permite reducao z com Caixa aberto.
________________________________________________________________________________
180
Se o login e senha estiverem incorretos, o processo é interrompido. Senão, o sistema
emitirá a Redução Z, identificando em tela todos os processos executados por ela (que devem
ser aguardados para que a Redução seja feita por completo e gere todos os arquivos). Logo
após gerará um arquivo de movimentação, que pode ser acessado na guia Menu Fiscal >
Movimento por ECF.
A Redução Z impressa exibe os totais de vendas, cancelamentos, impostos por alíquota,
totalizadores não-fiscais (sangria, reforço, pagamentos, etc.) e Finalizadoras (dinheiro,
cheque, etc.). Como se trata de um relatório do próprio ECF, o sistema não tem influência
sobre os dados apresentados.
Determinadas marcas de impressoras fiscais apresentam inconsistências em relação ao acúmulo de valores dos
totalizadores. Portanto, recomendamos utilizar os relatórios do sistema e o próprio Fechamento do Caixa como
referências para o movimento de vendas do dia.
Como prevenção de qualquer esquecimento e/ou descuido para com a emissão da
Redução Z, o próprio Caixa alerta o usuário disso, enquanto operar com impressora fiscal.
Basicamente, após as 00h (meia-noite) do dia seguinte até as 2h da manhã, enquanto a data
fiscal da impressora é ainda a mesma do dia anterior ou até que ela seja atualizada (com a
Emissão da Redução Z), o Caixa notifica o usuário, a cada 20 minutos, sobre a necessidade de
emitir a Redução Z, com a seguinte mensagem: "Restam apenas HH hora e MM minutos para
emissão da Redução Z automática. Deseja fazer a redução Z agora? [SIM] ou [NÃO]".
Se, no decorrer de uma venda, o intervalo de 20 minutos for atingido, o Caixa aguarda
a finalização da venda e exibe a mensagem de alerta novamente. Então, quando o usuário
clicar em Não, o sistema permanecerá onde estava, e não realizará a Redução Z. Do contrário,
ao clicar em Sim, o sistema leva o usuário à guia de Processos > Redução Z e a emite.
Após a emissão da Redução Z, o sistema apresentará as informações do número de
reduções restantes do ECF e o percentual livre da Memória Fita Detalhe, a fim de antecipar um
problema como a eventual troca do ECF ou MFD:
________________________________________________________________________________
181
Estas informações serão obtidas do ECF por funções específicas de cada fabricante.
• Quando o ECF retornar o valor livre da Memória Fita Detalhe o cálculo será:
(Livre x 100) / Total = %Livre
• Quando o ECF retornar o valor usado da Memória Fita Detalhe o cálculo será:
(Usado x 100) / Total = %Usado
100 - %Usado = %Livre
Caso o ECF não possua funções que retornem o percentual livre da Memória Fita
Detalhe ou os valores que possibilitem o cálculo, os valores na mensagem ficarão em branco.
Após a emissão da Redução Z, o arquivo TDM, exigido por alguns estados, também é
gerado automaticamente e armazenado no diretório definido pelo parâmetro Diretório para
arquivos TDM.
Para mais informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrização > grupo Filial.
6.12.7.1 DIFERENÇA DE HORÁRIO ECF REDUÇÃO Z
Durante a emissão da Redução Z, se for identificado que o horário do ECF está
adiantado/atrasado em relação ao servidor, o sistema iniciará uma espera de até 5 minutos
para ajuste até que o horário esteja correto, todos os dias durante a emissão da Redução Z,
para equiparar ao horário do servidor.
Para ativar essa funcionalidade, acesse as parametrizações no Retaguarda e localize o
parâmetro Enviar horário obtido do servidor para a Redução Z, em nível de filial. Altere-o
para Sim.
Desse modo, durante a realização da emissão da Redução Z, o banco de dados
(servidor) será consultado para obter data e hora que serão enviados à impressora fiscal.
Qualquer erro de obtenção do horário do servidor não afeta a Redução Z, pois na falta desta consulta, utiliza-se o
horário da própria estação, como padrão.
Decorrente disso, para que o operador não fique confuso com uma tela aparentemente
travada, é exibido um timer sinalizando o tempo restante para que a emissão se inicie:
________________________________________________________________________________
182
6.12.7.2 DEMAIS OBSERVAÇÕES
• Na emissão da Redução Z, pode-se utilizar o processo de faturamento ou
cancelamento de pré-vendas pendentes de faturamento. Para cada pré-venda
não faturada, o sistema questionará se deseja cancelá-la ou faturá-la e oferece a
possibilidade de faturamento/cancelamento de todas as pré-vendas pendentes
de uma única vez.
• Determinadas marcas de impressoras fiscais verificam pela manhã se a
Redução Z foi executada no dia anterior, e caso contrário dispara sua emissão
automática. Este processo não causa problemas às operações do sistema, porém
sugerimos sempre a execução da Redução Z através de sua guia específica no
final do dia, o que permite a captura de seus dados pelo sistema para o Mapa
Fiscal.
Para mais informações sobre Mapa Fiscal, consulte o módulo de Vendas > SPDV > Mapa Fiscal.
• Em relação ao PAF-ECF, se o Caixa estiver operando offline, mas existir também
um alias online ou servidor configurado no Param.exe, a Redução Z será
gerada por ele. Se este banco estiver indisponível, o sistema exibirá uma
mensagem solicitando que gere a Redução Z através do aplicativo de gestão
(PAF000.exe).
________________________________________________________________________________
183
6.12.8 GUIA CANCELAMENTO DE CUPOM
A legislação do Cupom Fiscal vigente permite o cancelamento do último Cupom,
imediatamente após a sua emissão. A figura a seguir exibe a guia Cancelamento do Último
Cupom.
Para cancelar o último cupom fiscal, pressione o botão Confirmar, e será impresso na ECF um
cupom de cancelamento, fazendo referência ao cupom imediatamente anterior. Vale ressaltar
que esta função somente é permitida logo após a venda. Ou seja, se quaisquer outros
documentos forem impressos na ECF (Leitura X, Pagamento, Início de uma nova venda, etc.)
antes desse procedimento, a função se tornará indisponível.
Internamente todos os lançamentos já efetuados no momento da geração do cupom,
receberão um lançamento em contrapartida para efeito de cancelamento do mesmo, e no
campo interno TR_DOCUMENTO será gravado ‘/A’.
Se, ao cancelar o último cupom no Caixa, o sistema identificar que o número do ECF não
coincide, será indicada a mensagem: “Cupom fiscal da ECF não coincide, por isso o cupom
anterior não poderá ser cancelado”.
________________________________________________________________________________
184
Devem ser observadas as seguintes situações de cancelamento durante a venda:
• Situação 1: ao ocorrer o problema na venda no meio da impressão do cupom
(do cupom e não do comprovante), será efetuado o cancelamento da venda e
será salva a transação com o valor zero.
• Situação 2: ao ocorrer o problema durante a impressão de qualquer
comprovante, a venda não será cancelada na base por não ser mais possível o
cancelamento na impressora.
Importante
Atente-se sempre às vendas com TEF em ambas as situações, pois, na situação 1, por exemplo,
quando ocorre um problema durante o cupom, também haverá cancelamento da venda; portanto
atente-se também à mensagem questionando se a venda foi concluída normalmente. Nesse caso,
opte por “Não”, já que na base o cupom estará cancelado. Dessa forma, tanto o TEF quanto a venda
no sistema estarão canceladas.
6.12.8.1 CANCELAMENTO ÚLTIMO CUPOM EM TRANSAÇÕES
COM CARTÃO
Ao realizar um cancelamento do cupom em que há transações realizadas com cartão, o
sistema identifica automaticamente a necessidade de cancelar também a transação do cartão.
Os dados para cancelamento serão solicitados através do Servidor SiTef e o cancelamento é
realizado, seguindo o cancelamento do cupom fiscal.
________________________________________________________________________________
185
Note que o comprovante do cartão está sendo impresso em um documento do tipo
“Comprovante de Crédito ou Débito”, imprescindível para realizar o estorno do comprovante
(caso seja impresso em relatório gerencial não será possível realizar os cancelamentos).
Então, para realizar um cancelamento deste tipo, podemos seguir os seguintes passos:
1. Executar o cancelamento do último cupom através da guia Cancelamento do
Último Cupom:
2. Informar os dados da transação para o SiTef.
________________________________________________________________________________
186
Se os dados foram informados corretamente, a impressora emitirá três (3) documentos
distintos: “Estorno do comprovante de crédito ou débito”, “Cancelamento do cupom fiscal” e
“Comprovante da transação de estorno do cartão”. Veja os modelos abaixo:
________________________________________________________________________________
187
6.12.9 GUIA RECUPERAR VENDA
Esta opção permite recuperar uma venda de cupom que tenha sido cancelada ou que a
venda tenha sido abortada por qualquer motivo, como queda de energia.
________________________________________________________________________________
188
Campos:
• Código da ECF: informe o código de identificação da ECF que emitiu o cupom.
• Número Cupom: informe o número do cupom que será recuperado.
Para concretizar a recuperação da venda do cupom informado, pressione o botão Confirmar.
Assim na guia Venda estarão disponíveis todos os itens deste Cupom Fiscal selecionado para
que se efetue a finalização do mesmo.
6.12.10 GUIA JUNÇÃO DE DAVS/PVS
Permite juntar DAVs ou Pedidos provenientes do Terminal de Orçamentos. Disponível
consulta de Orçamentos.
Selecione o DAV ou PV a ser incluído na lista da junção e clique no botão Adicionar. Ao tentar
adicionar DAVs ou PVs de clientes diferentes, o sistema emitirá a mensagem abaixo,
solicitando confirmação da inclusão:
________________________________________________________________________________
189
Depois, clique em Confirmar Junção. O sistema exibirá a tela abaixo para possíveis
cancelamentos de itens dos DAVs/PVs que sofreram junção (tais itens serão excluídos da
junção, mas serão identificados como cancelados):
Se houver necessidade de cancelar itens listados, basta marcar a opção ao lado do registro
desejado. Depois clique em Confirmar para prosseguir.
Em seguida será gerada a Pré-Venda/DAV correspondente à junção realizada:
________________________________________________________________________________
190
Para iniciar o faturamento dela, clique em Sim. O sistema o redirecionará para a guia Início
da venda, com os dados preenchidos, aguardando o prosseguimento e finalização da venda.
6.12.10.1 CORREÇÃO E REMOÇÃO DE CLIENTES EM DAVS/PVS
Existem casos em que DAVs/PVs são gerados com clientes inválidos ou sem clientes
informados. Esses DAVs/PVs são importados no Caixa para junção, a fim de serem faturados e
fechados. Entretanto, estes DAVs/PVs só podem ser completamente “fechados” quando o
cliente da venda é identificado ou removido corretamente (não estando mais ausente ou
inválido).
Para chegar à correção do cliente ou à sua remoção, basta seguir o processo visto no
item anterior (Guia Junção de DAVs/PVs) até a etapa de junção dos DAVs/PVs, quando o
sistema gera a Pré-Venda/DAV correspondente, permitindo faturá-la em seguida:
A partir daí, clique em Sim. O sistema acessará a guia Início da venda, com alguns dados já
preenchidos:
________________________________________________________________________________
191
Ao Confirmar o início da venda, o sistema verifica se o CNPJ/CPF do cliente vinculado à
geração da pré-venda é válido (se está correto ou se não está ausente). Enquanto inválido, o
sistema exibe a mensagem abaixo:
Neste caso, ao clicar em:
• Sim: o sistema volta à rotina normal, possibilitando ajustar a situação através
da digitação de um CPF/CNPJ válido (para que o cliente dessa venda não
permaneça como “inválido” e barre a execução dela):
________________________________________________________________________________
192
• Não: o sistema exibe outra mensagem: “Deseja remover o cliente para
continuar?". É possível clicar em Sim para que o cliente seja removido e o
fechamento da venda possa ser concluído na sequência; ou em Não, fazendo a
operação ser abortada.
6.12.11 GUIA IMPRESSÃO DE DAVS
Permite a impressão de DAV’s. Disponível consulta de Orçamentos, apresentando a
junção de DAV/PV do item anterior para impressão.
Não será permitida a reimpressão de DAV/PV. Além disso, DAVs já impressos não
poderão ser alterados. Veja o parâmetro Caixa Imprime DAVs automaticamente?.
Para mais informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrização > grupo Classe de
Estação.
________________________________________________________________________________
193
6.12.12 GUIA TROCA
Permite a troca de mercadorias no Caixa.
Campos:
• Vendedor: informe o código do vendedor ou o sistema sugerirá um vendedor.
Se o parâmetro Vendedor Obrigatório estiver configurado como “Sim”, este deverá ser
informado, ou o sistema apresentará a mensagem “Vendedor não informado” e não prosseguirá.
• Data de Emissão: permite filtrar um determinado período de emissão do
documento fiscal, através de uma data inicial até uma data final. Por padrão, o
sistema sugere a data final como a data atual, e a data inicial é calculada a
partir dos 30 dias anteriores à data atual.
• Produto: informe o código do produto a ser devolvido. Campo obrigatório.
• Tipo Doc.: informe se está sendo efetuada a troca de mercadorias de CF
(Cupom Fiscal), NFC-e ou CF-e SAT.
• Qtd.: exibirá a quantidade do produto definida. Por padrão, o sistema exibe
quantidade “1”.
A tecla * define a quantidade do item. Para isso, no campo Produto, digite primeiramente a
quantidade desejada e, logo depois, digite *, fazendo-o atualizar o campo Qtd com essa numeração.
• UM: exibirá a unidade de medida correspondente ao produto.
Este campo é apenas informativo, ou seja, não é editável.
• ECF: permite informar o número da ECF do cupom. Campo obrigatório.
________________________________________________________________________________
194
• COO: informe o COO. Campo obrigatório.
o Se o COO não for localizado, será informado:
o Se o cupom for localizado, mas o produto informado na guia Troca não
constar no cupom, será exibida a mensagem:
o Se a quantidade informada na guia Troca estiver maior que a quantidade
constante no cupom localizado, será apresentada a mensagem:
Se algumas dessas validações não obtiverem retornos positivos, o produto não será
adicionado à listagem, assim como o campo Saldo não será atualizado.
Se preferir, informe “%”, para que sejam exibidos, na tabela abaixo, os detalhes de cada
cupom com o respectivo produto informado.
________________________________________________________________________________
195
Pressione Ctrl + Enter para selecionar o cupom desejado na listagem ou clique em Confirmar.
• Convênio: atribua ao cliente um convênio, se houver.
• Cliente: informe um cliente para a troca. Campo obrigatório.
O campo Saldo se trata dos valores totais recolhidos na listagem depois de somados.
Assim que informados todos os dados necessários, o sistema aguardará o usuário selecionar
um dos botões para prosseguir:
• Venda à Vista: redirecionará o usuário para a guia Início da Venda. Nela, o
cliente informado na guia Troca já será exibido, bem como o vendedor
selecionado (se necessário, continua possível a substituição do vendedor ali
apresentado por outro):
________________________________________________________________________________
196
Logo após isso, vá para a guia Venda, onde deverão ser lançados os produtos da nova venda,
conforme ilustra a imagem abaixo:
Assim que feito isso, vá para a guia Total. Nela deverá estar lançado o valor
do(s) produto(s) devolvido(s) na guia Troca como pago com a finalizadora da
troca, descontando do valor de Saldo (o que resta a pagar da nova venda).
________________________________________________________________________________
197
Se a finalizadora da troca permitir troco, prosseguirá normalmente, se não
exibirá mensagem questionando se deseja diminuir o saldo. Em caso afirmativo,
diminuirá o saldo para o valor da venda e prosseguirá com a rotina, senão
cancelará a totalização e permanecerá na guia Total.
• Vale Troca: o sistema irá proceder com a rotina de Cheque Presente. Serão
verificadas as finalizadoras Cheque Presente, Emitente de Ticket para Cheque
Presente e o parâmetro Imprimir obs. de entrega, que deverá estar como
“Sim”. Caso alguma dessas verificações não esteja de acordo, será exibida a
mensagem: “Sistema não está devidamente configurado para emissão de
Cheque Presente” e cancelará o processo de confirmação, voltando para a guia
Troca e mantendo os dados já digitados. Do contrário, lançará o cliente da troca
na venda, verificando juntamente o parâmetro Gerar codigo do cheque
presente automático.
Quando um item da venda é trocado por um vale troca, ao efetuar uma nova venda o sistema
solicita o número do vale (caso ele seja utilizado como forma de pagamento). Após informá-lo, o
sistema automaticamente sugere o valor do vale para pagamento da venda, impedindo o ajuste para
uma quantia superior, por exemplo.
Observação:
Para mais informações a respeito do processo de troca, consulte o manual de Troca de Mercadorias.
________________________________________________________________________________
198
6.12.13 GUIA FUNÇÕES APOIO
Esta guia oferece algumas das pequenas funções que, com tarefas distintas, prometem
auxílio no uso do Caixa. Aqui é possível realizar, por exemplo, a geração de Arquivo TDM
(automaticamente, se assim estiver parametrizado), consultas à Tabela de Preços/Produtos, o
gerenciamento de logs, etc.
6.12.13.1 LMFC
Para comandar a Leitura da Memória Fiscal Completa, com seleção por período de data
e por intervalo de CRZ, possibilitando:
1. A impressão do documento pelo ECF;
2. A gravação de arquivo eletrônico no formato de “espelho” do documento, no
mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar
esta função, devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e
assiná-lo digitalmente inserindo ao final do arquivo uma linha com o registro tipo
EAD abaixo especificado; e
A gravação de arquivo eletrônico no formato estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04, no
mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF ou SG, quando este executar esta função,
devendo o programa aplicativo informar o local da gravação e assiná-lo digitalmente, inserindo
________________________________________________________________________________
199
ao final do arquivo uma linha com o registro tipo EAD conforme layout estabelecido no mesmo
Anexo.
Campos:
• De Data: informe a data em que deve se iniciar a leitura da memória Fiscal;
• Até Data: informe a data em que deve terminar a leitura da memória Fiscal.
Ou
• De Redução: informe o número da Redução Z que deve se iniciar a leitura da
Memória Fiscal;
• Até Redução: informe o número da Redução Z que deve terminar a leitura da
Memória Fiscal.
Para disparar a impressão e/ou geração do arquivo da Leitura da Memória Fiscal da
ECF, pressione o botão Confirmar.
________________________________________________________________________________
200
Na geração do arquivo, o sistema apresenta a mensagem do caminho onde o arquivo foi
gerado:
Na rotina de geração do arquivo de leitura da memória fiscal, o arquivo gerado irá
receber um nome único, assim não será substituído na pasta, mantendo o histórico. A leitura
da memória fiscal é salva no diretório da aplicação dentro da pasta “Megasul/MenuFiscal/cx...”.
A geração da leitura da memória fiscal pode ser feita manualmente por meio do Menu Fiscal ou
automaticamente quando o ECF altera o mês.
O nome do arquivo será composto pela sigla “LMF” para a leitura da memória fiscal
completa, mais o intervalo de datas ou intervalo de reduções Z conforme os parâmetros
utilizados para geração do arquivo. Exemplo: será gerada a leitura da memória fiscal no
intervalo de datas de 01/03/2013 até 12/03/2013, o nome do arquivo ficará assim:
LMF01032013a12032013.txt.
6.12.13.2 ARQUIVO MFD TEXTO
Para geração do arquivo texto extraído da MFD (Memória de Fita Detalhe) do ECF,
através da inserção de data específica. Este tipo de arquivo auxilia na integração facilitada de
cupons que não tenham sido integrados anteriormente, por exemplo; bastando gerar o arquivo
MFD em formato texto e importá-lo no Recuperacupom.exe, dispensando a digitação item a
item do cupom em questão.
6.12.13.3 CONSULTA TAB. PROD
Tem como função auxiliar na consulta facilitada de dados de produtos que pertencem a
alguma lista de promoção/preços, cadastrada no sistema e que deverá ser selecionada neste
filtro abaixo. Ao escolhê-la, pressione o botão Confirmar:
________________________________________________________________________________
201
Serão listados o código e descrição de cada produto pertencente à lista de promoção/preço
selecionada acima, além de especificações de UM (unidade de medida), IAT (Índice de
Arredondamento ou Truncamento), IPPT (Índice de Produção Própria ou de Terceiros), a
alíquota calculada sobre o produto e seu preço de venda:
6.12.13.4 NF MANUAL DE CUPOM
Permite habilitar a captura de Nota Fiscal Manual junto da impressão de Cupons,
conforme requisito XXVIII – 8 da ER-PAF-ECF do Ato Copete/ICMS 09/13 e no Perfil de
Requisito, no qual SC está enquadrado. Ou seja, para cada nota digitada, será emitido um
cupom fiscal adicional na ECF.
________________________________________________________________________________
202
A digitação de NF manual, do Modelo 02 (Nota Fiscal de Venda a Consumidor), sempre deverá
ser feita diretamente no Caixa, com a impressora fiscal ativa.
6.12.13.5 GERENCIAR LOGS
Este botão permite fazer o gerenciamento dos logs da estação, de acordo com o que foi
definido no parâmetro Gerenciamento de logs: validade dos arquivos (em dias) no
Retaguarda. Mesmo com a configuração por quantidade de dias válidos para o mantimento do
log, eles permanecem sendo gravados com até 5mb.
A partir disso, pressionando este botão, é possível realizar a exclusão de todos os documentos
com data de alteração inferior a data atual menos o valor de dias definido no parâmetro. Por
exemplo, se definida a validade de 30 dias para os logs, sendo a data atual 30/05/2012, todos
os logs com data de alteração inferior a 01/05/2012 serão excluídos.
Lembre-se que a configuração é por estação, logo será considerado somente o diretório da
estação conectada para realizar o controle de validade e limpeza de arquivos.
________________________________________________________________________________
203
6.12.13.6 CONFERÊNCIA DE MESA DE CLIENTES
Permite conferir detalhes de determinada mesa aberta, sendo impressas algumas
informações em relatório gerencial, bastando informar seu número e clicar em Confirmar.
A mesa informada deverá estar com status "aberta", caso contrário será exibida a mensagem:
Lembrando que não é possível emitir conferências através de relatório gerencial após a
emissão do Cupom Fiscal.
Logo após a confirmação da mesa, a impressão do relatório se iniciará. Ele apresentará
informações relativas ao número da mesa/conta de cliente informada, descrição dos produtos
fornecidos, quantidade, preço unitário, preço total do produto e total da conta. Quando a mesa
possuir frações de comanda (A, B, C,...), será solicitada, também, esta respectiva fração.
Veja o modelo:
________________________________________________________________________________
204
DETALHES DO MODELO:
No início da conferência é apresentado o número da mesa correspondente e o nome dos
atendentes que serviram itens à mesa, destacando os itens cancelados da mesa, seguidos da
descrição “*Cancelado”.
Quando existir taxa de garçom configurada, ela é adicionada contendo seu percentual
cadastrado e seu valor calculado logo acima do Valor Total (já considerando o valor da taxa de
serviço). Quando a taxa de garçom não existir, esta informação não será apresentada. Já o
SubTotal refere-se ao valor total sem a própria taxa de serviço (se houver).
Abaixo do valor total, são apresentadas três (3) informações adicionais, sendo:
• Pessoas: número de ocupantes da mesa.
• Total por Pessoa: é o resultado do cálculo de divisão do valor total de produtos
consumidos na mesa pelo número de ocupantes definida na abertura da mesa.
• Tempo de Permanência: tempo de ocupação da mesa até a emissão do
relatório.
________________________________________________________________________________
205
Ao final da conferência consta a expressão de solicitação de aguardo da emissão do
cupom Fiscal: “AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL”.
6.12.13.7 REC./SALVA GT
A abreviatura GT significa “Grande Total”. O GT é um totalizador irreversível que
acumula os valores de venda. Esta guia efetua a validação do Grande Total da impressora
fiscal em relação ao sistema. Caso haja divergência, ele desabilita as demais guias e não
permitirá realizar vendas.
Nos casos em que é necessária a migração do ECF de um computador para outro em função,
por exemplo, de quebras do equipamento, é possível transferir o conteúdo do GT criptografado
armazenado no arquivo auxiliar criptografado de uma máquina para outra, mantendo a
sincronia do ECF.
Então será exibida uma mensagem de confirmação da gravação do arquivo no diretório do
executável.
________________________________________________________________________________
206
6.12.13.8 CONSULTAR TABELA DE PREÇOS
Dá acesso à tela de Consulta de Produtos Detalhada, que exibe especificações de preço,
lote, UM e informações relativas ao estoque e até mesmo condições de pagamento.
6.12.13.9 REGISTRO DE PRODUÇÃO/CONSUMO
Leva à tela responsável pelo "Lançamento de Produção":
________________________________________________________________________________
207
É utilizada para dar entrada no estoque de produtos que utilizam a Composição de
Produção, produtos estes produzidos pela sua empresa. Por exemplo, tendo uma padaria,
utilize este formulário para "produzir" pães, bolos, entre outros. Junto disso será efetuado um
lançamento de entrada no estoque do produto produzido (pão, bolo, etc), e também
lançamentos de baixa do estoque dos componentes utilizados como composição para a
produção deste produto (trigo, açúcar, fermento, etc). Deverá respeitar o lote informado para
o produto da composição.
Campos:
• Documento informe um número do documento para identificação desta
produção.
• Lançamento: informe a data do lançamento da produção. Automaticamente é
sugerida a data atual do sistema.
• Localização do produto final: defina a localização do estoque onde será
armazenado o produto final produzido.
• Localização dos componentes: defina a localização do estoque onde estão
armazenados os componentes desta produção, para baixa do estoque.
• Código: informe o código do produto que será produzido. Se necessário, utilize
o botão , que será exibido neste campo, para acessar todos os produtos do
sistema e localizar o que for necessário mais rapidamente.
• Produto: exibe a descrição do código do produto informado anteriormente.
• Quantidade: informe a quantidade do produto que deverá ser produzida.
• Custo: informe o custo do produto, sendo este valor rateado entre todos os
produtos produzidos informados no lançamento.
• % Custo Fixo: informe o percentual do custo fixo gerado na produção deste
produto. Este mesmo custo será acrescido ao custo do produto.
Pressione o botão Gravar para confirmar o cadastro das informações de lançamento de
produção. Será exibida a mensagem a seguir:
________________________________________________________________________________
208
Pressione Sim para efetivar a produção como concluída, inserindo o novo produto no
estoque e disponibilizando-o para venda. Dessa forma será dado baixa do estoque de todos os
componentes desta produção. Ou pressione Não para retornar à mesma tela, no aguardo de
nova entrada de dados.
Observação:
Antes de efetuar este processo no Caixa, lembre-se de primeiramente cadastrar o produto que será
produzido (bolo, por exemplo) com a composição de Produção no Cadastro de Produtos, e lá
cadastrar os produtos que serão a composição deste novo produto. Apenas depois, deve-se concluir a
produção por este formulário no Caixa, de forma a atualizar os estoques.
6.12.13.10 ARQUIVO TDM
É possível gerar o arquivo TDM de forma avulsa também, além do arquivo já gerado
automaticamente após a geração da Redução Z. Para tanto, na guia Funções de Apoio,
localize o botão Arquivo TDM.
Ao utilizá-lo, o sistema solicitará a digitação de um período para geração (Data:
De/Até). Informe-o e clique em Confirmar. Depois aguarde o sistema notificar onde o arquivo
foi salvo.
6.12.14 POSIÇÃO DO CAIXA
Esta tela disponibiliza 3 tipos de relatório, que fornecerão, conforme a escolha do
usuário, informações que devem ser listadas no relatório. Estes relatórios são similares ao
relatório emitido na Leitura X ou Redução Z, e poderão ser emitidos na impressora, conectada
ao Caixa, configurada para emitir Cupom Fiscal, NFC-e ou utilização de SAT.
________________________________________________________________________________
209
Por padrão, o sistema irá sugerir a opção Desde a última abertura com movimentos
do usuário atual com todas as opções marcadas. A opção Saldo de caixa estará disponível
apenas se o usuário possuir o direito CX_SALDOS ou se ele for um usuário Administrador.
Quando o usuário pressionar o botão Emitir, o sistema buscará e consolidará as
informações tentando conectar-se tanto no banco offline quanto no banco online (caso seja
essa a situação), somando as operações existentes nos dois bancos de dados.
Após consolidar os dados, o sistema fará a impressão do relatório na impressora fiscal
ou não fiscal que estiver conectada ao Caixa.
6.12.15 UTILITÁRIOS
A última opção da guia Processos, são os Utilitários, que, basicamente, regem as
ferramentas de apoio à operação do Caixa e Megasul Loja.
________________________________________________________________________________
210
O acesso à guia Utilitários pode ser feito pressionando uma determinada tecla. O
padrão de instalação do sistema Megasul é a tecla F7, que acessa diretamente o botão
Bloquear. No caso dos teclados reduzidos utilizados por supermercados, geralmente existe
uma tecla específica para Utilitários.
Para maiores informações sobre este tipo de configuração consulte Processos/Utilitários/Teclado.
Também é possível a seleção da guia Utilitários e de seus botões, com o mouse, ou
através da navegação da tela utilizando-se as teclas padrão do Windows Tab e setas de
direção.
A seguir, descreveremos individualmente cada um dos botões da guia Utilitários.
6.12.15.1 BOTÃO BLOQUEAR
O botão Bloquear faz a chamada do Totem, aplicativo que tem duas funções: bloquear
as operações no Caixa até o retorno do operador/funcionário, e servir de terminal de consulta
de preços.
Para sair da tela de bloqueio, é necessário teclar Esc e informar a senha do operador de
Caixa que efetuou o Login no sistema.
________________________________________________________________________________
211
O sistema pode ser parametrizado para que após um determinado tempo sem
operações a função de bloqueio seja disparada automaticamente. Este parâmetro que organiza
isso se chama Screen Saver.
Ele possui quatro objetivos:
a) Evitar que o monitor fique por muito tempo exibindo a mesma imagem na tela
(por exemplo, a guia Início da Venda), pois isto poderia provocar seu
desgaste;
b) Bloquear o acesso ao sistema de pessoas não autorizadas, retornando ao
sistema apenas após a digitação da senha do operador de Caixa;
c) Exibir uma apresentação composta de produtos e imagens promocionais, de
valor institucional;
d) Funcionar como Terminal de Consultas, apresentando os preços e eventuais
imagens dos produtos cujos códigos de barra são lidos pelo Leitor Ótico.
Para maiores informações sobre esta configuração, consulte manual de Configurações > Parâmetros >
Parametrização > grupo Classe de Estação.
Veja abaixo a tela de bloqueio do Caixa quando entra o Totem:
Quando um produto for pesável, após digitar o código do produto, o sistema captura o peso do
mesmo.
Para a consulta, estão disponíveis as possibilidades conforme a figura abaixo:
________________________________________________________________________________
212
• *Caso 1: Sempre aparece o preço de tabela do produto, caso esteja em promoção
ficará marcado com um "X" sobre o preço.
• *Caso 2: Caso o produto esteja em promoção, este preço aparecerá nesta área.
• *Caso 3: Caso o produto seja pesável ou a consulta seja feita com quantidade
diferente de 1 - (“*”), aparecerá a quantidade consultada e o preço.
6.12.15.2 BOTÃO SALDOS
Este botão exibe uma tela que mostra os saldos atuais na gaveta de cada Finalizadora,
bem como o limite para sangria de cada uma. A figura a seguir exibe esta tela:
________________________________________________________________________________
213
6.12.15.3 BOTÃO CARGA
Quando o sistema é instalado em rede, com um banco de dados principal servindo a
várias estações de Caixas, deve-se utilizar este botão para carregar os cadastros do banco de
dados do Servidor para a base de dados local de cada estação.
Para maiores informações sobre este processo de carga, consulte manual de Configurações > Parâmetros >
Configuração de Carga.
6.12.15.4 BOTÃO DESCARGA
Quando o sistema é instalado em rede, com um banco de dados principal servindo a
várias estações de Caixas, deve-se utilizar este botão para descarregar no banco de dados do
Servidor as movimentações das estações de Caixa.
Para maiores informações sobre este processo de carga, consulte manual de Configurações > Parâmetros >
Configuração de Carga.
6.12.15.5 BOTÃO TECLADO
Este botão chama a tela do Gerenciador de Formulários, que permite a configuração
das teclas de atalho utilizadas pelo sistema.
A guia a ser acessada é a guia Teclado.
No espaço Teclas de Atalho estão exibidas as teclas já configuradas no sistema, ao
lado estão disponíveis os campos para configuração. Pode-se configurar uma nova tecla de
________________________________________________________________________________
214
função, para isso basta informar no campo Tecla a tecla configurada, e para isso basta estar
sobre este campo e pressionar a tecla desejada. Para seleção do componente devido, deve-se
possuir conhecimento técnico das funções do sistema Megasul, e por esse motivo sugerimos
que você solicite auxílio ao departamento de suporte da Megasul.
Após estar com a função desejada informada, basta pressionar o botão e a tecla
será transportada para a área de Teclas de Atalho, faltando apenas informar o campo
Código Func, que é o código do funcionário habilitado com esta configuração. Depois,
pressione o botão Gravar, e esta tecla já estará disponível para sua utilização.
Para eliminar alguma tecla já pré-configurada, marque-a e pressione o botão .
6.12.15.6 BOTÃO REIMP
Se você utiliza o TEF Dedicado, através deste botão será possível efetuar a
reimpressão do último comprovante emitido no ECF. É só pressionar o botão Reimp que
imediatamente a reimpressão será disparada para a ECF.
Observação:
Para os casos de vendas utilizando NFC-e, o sistema sempre armazenará a última série e nota
geradas na emissão da última NFC-e, de modo a utilizá-las automaticamente na reimpressão quando
não for informado outro parâmetro (série e nº nota) manualmente.
6.12.15.7 BOTÃO REINICIAR
Este botão é utilizado para que se reinicie o micro através do Sistema Megasul.
Pressionando este botão, será exibida a mensagem abaixo solicitando uma confirmação
antes de reiniciar o computador.
Se confirmado com o botão Sim o computador reiniciará. Se pressionar Não, o sistema
retornará para a guia Utilitários.
________________________________________________________________________________
215
6.12.15.8 BOTÃO CHEQUE
Este botão é utilizado para impressão de um cheque qualquer, sem registro na base de
dados. Pressionando este botão, será exibida a tela de captura dos dados do cheque.
Diferente da tela do cheque apresentada na finalização do Cupom, esta permite a
captura do valor do cheque. Traz como Default no campo Favorecido o nome da Filial, e ainda
permite alterar o mesmo. Após informado os dados do cheque, o mesmo enviado para a
impressora de cheque configurada na estação de Caixa.
6.12.15.9 BOTÃO DESLIGAR
Este botão é utilizado para desligar o micro através do Sistema Megasul. Pressionando-
o, será exibida a mensagem abaixo solicitando uma confirmação antes de desligar o
computador.
Se confirmado com o botão Sim o micro será desligado, e se pressionar o botão Não o
sistema retornará para a tela da guia Utilitários.
________________________________________________________________________________
216
Para os casos em que o computador for desligado durante uma operação no Caixa, ao
entrar novamente neste aplicativo, o sistema verificará se há transação pendente,
restaurando-a quando necessário. Ao carregar a transação, é verificado se corresponde a uma
transação de venda e se o seu código já existe no banco de dados. Se já existir, significa que o
cupom já foi finalizado e gravado corretamente. O operador será comunicado. A operação no
Caixa prossegue como se a venda anterior tivesse sido finalizada sem problemas.
6.12.15.10 BOTÃO SAIR
Pressione este botão para Sair do aplicativo Caixa ou Megasul Loja, mantendo seu
status de Aberto ou Fechado. Para acessar o sistema novamente, basta informar o Login e
Senha do mesmo operador/funcionário utilizado anteriormente. Se for informado outro
operador, e o Caixa estiver com status de Aberto, o sistema vai pedir confirmação para
automaticamente fechar o operador anterior.
6.12.15.11 SELECIONE UM LAYOUT
Possibilita trocar o layout do Caixa. Basta selecionar o estilo desejado e clicar em
Carregar Layout.
________________________________________________________________________________
217
7 PROCEDIMENTOS DIVERSOS
7.1 ALTERAÇÃO DE AMBIENTE ONLINE/OFFLINE
É possível alterar o modo de operação do Caixa entre base Online ou Offline
diretamente no próprio Caixa, sem necessitar de configurações via Param.exe.
Configurações:
Primeiramente deve-se conceder o direito Caixa: Permite alterar ambiente
Online/Offline ao funcionário que poderá executar essa operação. Em seguida, acesse o
Gerenciador de Formulários (Ctrl + F12) > guia Teclado:
Deve-se definir um novo atalho para a função, de acordo com a imagem acima. Assim,
no campo Tecla configure a tecla de atalho a ser utilizada na execução do comando de
alteração do ambiente de operação do Caixa, e no campo Componente selecione o item
“Botão Alterar ambiente Online/Offline”.
Por fim, marque a opção Efetuar, clique no botão e clique em Gravar. Aguarde a
finalização do Caixa e depois reabra-o.
________________________________________________________________________________
218
Funcionamento:
Com o Caixa reaberto, no canto inferior direito será exibido um indicador representando
o banco em utilização pelo Caixa, conforme modelo abaixo:
O identificador é exibido apenas quando existe, além do banco online, os bancos offline
e servidor também configurados. Ele será exibido em verde quando o Caixa estiver operando
no banco “Online” e será exibido em vermelho quando estiver operando no banco “Offline”.
Para alterar o modo de operação do banco, basta clicar sobre o indicador ou pressionar
a tecla de atalho configurada. Para ambas as situações, o sistema apresentará a mensagem
abaixo:
A mensagem acima pode variar entre “Offline” e “Online”, dependendo do ambiente atual em utilização pelo Caixa
ao solicitar a alteração.
Clicando em Não, o sistema ignorará a solicitação e retornará para a tela do Caixa
normalmente. Clicando em Sim, o sistema validará se o operador possui o direito Caixa:
Permite alterar ambiente Online/Offline; não possuindo, solicitará a senha do supervisor:
________________________________________________________________________________
219
Ao informar os dados e credenciais de um supervisor válido, o sistema será reinicializado,
alterando automaticamente o modo de operação do banco. No caso da alteração do banco
“Online” para “Offline”, o sistema cumpre a operação descrita acima, exibindo o identificador
ajustado depois da reinicialização da aplicação:
Entretanto, para os casos em que se pretende alterar o banco “Offline” para “Online”, antes da
reinicialização o sistema executará o processo de descarga automaticamente.
Quando o sistema não conseguir se conectar ao banco solicitado, será exibida a mensagem no
modelo abaixo, permanecendo a operar na base em que estava conectado:
A mensagem acima pode variar entre “Offline” e “Online”, dependendo do ambiente atual em utilização pelo Caixa
ao solicitar a alteração.
7.2 CHEQUE PRESENTE
O Cheque Presente é uma maneira de presentear alguém. Cada cheque equivale a um
determinado valor e pode ser trocado pelo presente que se deseja.
No Caixa será efetuada a venda de um Cheque Presente para o Cliente que poderá presentear
outra pessoa que, por sua vez, no estabelecimento, irá escolher a mercadoria usufruindo do
valor do Cheque Presente.
Para isso, siga os passos:
________________________________________________________________________________
220
1. Crie uma finalizadora do tipo CHEQUE PRESENTE com as seguintes
características:
.
Para mais informações sobre o cadastro de finalizadoras, consulte módulo de
Vendas/SPDV/Tabelas/Finalizadoras.
2. Cadastre na impressora um totalizador não fiscal com a descrição CHEQUE
PRESENTE.
3. Efetue o cadastro de Emitente de Ticket com a descrição CHEQUE PRESENTE
de acordo com a figura abaixo:
Para maiores informações sobre o cadastro de emitentes de tickets, consulte manual de Cadastros
> Funcionários > Cargos > Detalhamento dos Direitos > Cad. Emitente Ticket.
________________________________________________________________________________
221
4. Crie um recebimento com a descrição CHEQUE PRESENTE:
Para maiores informações sobre o cadastro de recebimentos, consulte manual de Configurações >
Parâmetros > Tabelas Genéricas > Tipos de Recebimentos.
5. Habilite o parâmetro Imprimir obs. de entrega, da Classe de Estação, que
deverá estar como Sim:
Observação:
Para a geração do número do Cheque Presente utilize o parâmetro Gerar codigo do cheque
presente automático, que indica se a geração será de forma automática ou o usuário irá digitar o
número. Para isso, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Classe de
Estação.
________________________________________________________________________________
222
Caso sua impressora fiscal tenha restrição quanto à impressão da observação no comprovante
de recebimento, configure o comprovante no recebimento CHEQUE PRESENTE conforme
figura abaixo:
Essa alteração será feita no cadastro de Tipo de Recebimentos. Após ser selecionada na
descrição a opção Cheque Presente, o código descrito abaixo será inserido na aba
comprovante:
'CHEQUE PRESENTE
Cupom Fiscal: ' +formatnumeric('#0',TRANSACAO.CUPOM)+ '
DCTO.: ' +FORMATNUMERIC('#0', SISTEMA.CODIGO)+'-'+FORMATNUMERIC('#0',
TRANSACAO.CODIGO)+'
Valor R$: '+formatnumeric('#0.00',RECEBIMENTO.VALOR)+'
NRO CHEQUE: '+RECEBIMENTO.DOCUMENTO+'
Cliente: '+formatnumeric('#0',cliente.codigo)+ '/' +cliente.nome+'
Cartao: '+cliente.cartao+'
________________________________________________________________________________
223
CPF/CNPJ: '+FORMATCGC(CLIENTE.CPF)
Essa alteração será feita no cadastro de Tipo de Recebimentos. Após selecionar a opção
"Cheque Presente", o código descrito acima será inserido na aba Comprovante. Depois é só
pressionar o botão Gravar para concluir configuração.
Para configurar a quantidade de dias de validade do cheque, veja o parâmetro Dias de
validade do cheque presente. Dessa forma, a data de validade do cheque presente se dará
pelo seguinte cálculo: (data da venda do cheque presente) + (quantidade de dias informada
no parâmetro). Se o cheque foi vendido dia 13/06/2008, e no parâmetro em questão a
validade estiver configurada para 10 dias, sua data de validade será o dia 23/06/2008.
Configure o parâmetro citado acima em Parâmetros > Parametrizações > grupo Filial.
Se o cheque presente estiver vencido, na hora de efetuar a venda isso será informado e será
questionado se a troca deve mesmo ser realizada. Se quiser prosseguir, o sistema solicitará o
direito PERMITEUTILIZARCHEQUEPRESENTEVENCIDO.
Após estas configurações pode-se entrar no Caixa e efetuar uma venda de Cheque Presente
através da operação de recebimento normal, caracterizado como CHEQUE PRESENTE.
________________________________________________________________________________
224
Caso o parâmetro esteja determinado para gerar o número automaticamente, irá diretamente
para o campo Valor, senão irá para o campo Documento do número do Cheque Presente,
que permite gerar um número semelhante a um código de barras.
Caso o parâmetro Gerar codigo do cheque presente automático esteja como Não, e seja
informado um documento pré-existente, será permitido adicionar saldo ao cheque presente
através do campo Valor:
Se clicado sobre o botão Não, irá sugerir o número do próximo cheque presente:
Para mais informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Classe de Estação.
________________________________________________________________________________
225
Após ter sido efetuado recebimento, vá para a guia Total e verifique que as condições de
pagamento estão habilitadas para o uso nesta operação, caso tenha cliente.
Verifique também que na impressão do comprovante aparecerá o número do Cheque Presente.
No Scripter pode ser visualizada a venda utilizando o Cheque Presente, executando o
comando select * from recebticket (movimentação dos Cheques Presentes), onde consta o
número do Cheque Presente utilizado e o valor da compra. Também com o comando select *
from ticket, será apresentado o registro referente a este Cheque Presente contemplando o
campo saldo zerado e a data de resgate.
Quando a pessoa contemplada com o Cheque Presente comparecer na loja para
escolher o presente, o operador deverá proceder da seguinte maneira no Caixa:
1. Efetuar a venda normalmente:
________________________________________________________________________________
226
2. Selecionar a finalizadora cadastrada como CHEQUE PRESENTE e informar o
valor Total da venda.
3. Após a seleção da finalizadora acima, vá para o próximo campo. Será aberta a
tela abaixo para digitação do número correspondente ao Cheque Presente
utilizado:
Ao digitar o referido número, será validado o valor e exibido em tela mensagem
indicando o código do Cheque Presente e seu respectivo valor:
________________________________________________________________________________
227
Entretanto, se houver tentativa de efetuar o pagamento com um Cheque Presente já resgatado
ou com saldo zerado, o sistema apresentará diretamente a mensagem abaixo:
E, se o cheque presente já estiver vencido, o sistema emitirá a mensagem abaixo,
questionando se deseja liberar sua troca:
Clicando em Sim, o operador concorda em aceitar este cheque e então a venda é finalizada.
7.2.1 CHEQUE PRESENTE MENOR QUE TOTAL DA VENDA
Em casos em que o cheque presente possui valor MENOR ao valor TOTAL da venda o
sistema contempla as possibilidades de pagamento, permitindo encerrar a venda com outras
finalizadoras.
Exemplo: A venda demonstrada acima possui valor Total de R$ 0,64, mas o valor do
Cheque cobre apenas R$ 0,32. Neste caso é exibida novamente a mensagem com informações
do cheque:
________________________________________________________________________________
228
Clicando em OK, o sistema retorna à tela de Total, aguardando mudança de valores no campo
Valor da finalizadora de CHEQUE PRESENTE (eles devem ser menores ou iguais ao valor do
Cheque). Se o Valor permanecer igual, é apresentada a mensagem de alerta abaixo:
O sistema voltará para a guia Total e ali o valor novamente deverá ser alterado para a
finalizadora CHEQUE PRESENTE (agora sendo alterado para um valor “suportado” pelo
cheque):
Depois de utilizar o cheque, o sistema aguardará a escolha de outra finalizadora para
completar o saldo da venda, tal como Dinheiro, por exemplo:
________________________________________________________________________________
229
7.2.2 CONSULTA DE CHEQUE PRESENTE
Para consultar o Cheque Presente no Caixa, deve-se configurar um atalho para tal.
Desse modo, pressione as teclas Ctrl + F12 e será aberto o Gerenciador de Formulários.
Na guia Teclado, no campo Tecla indique uma tecla que corresponderá ao atalho (por
exemplo: “]”) e no campo Componente selecione “Botão ButtonConsultaChequePresente”.
Depois marque a opção Efetuar e clique sobre o botão . O novo atalho será passado
para o quadro Teclas de Atalho. Clique em Gravar.
No Caixa, ao pressionar a tecla de atalho configurada, no caso “]”, será permitida a consulta
do cheque presente:
________________________________________________________________________________
230
7.2.3 RELATÓRIO CHEQUE PRESENTE VENCIDO
Está disponibilizado um relatório de cheques presentes vencidos denominado
CX0202=Cheques Presente Vencidos.mxr, que exibe:
• Código do cheque presente;
• Valor inicial do cheque presente;
• Saldo atual do cheque presente;
• Data em que venceu.
7.2.4 MANUTENÇÃO DE CHEQUE PRESENTE
Está disponibilizado formulário para a manutenção dos dados dos cheques presente
denominado TProcessoFormManutencaoChequePresente, que poderá ser inserido no Caixa via
Ctrl + F12.
Para configurar este formulário no Caixa, veja o item Consulta de Cheque Presente, neste manual.
Para abrir esta tela no Caixa, é necessário que não haja um cupom aberto, ou o sistema
emitirá a mensagem:
Se não houver cupom aberto, será apresentada a tela:
________________________________________________________________________________
231
Para alterar os dados de um cheque presente, basta informar o seu número no campo Cheque
presente ou então selecioná-lo pelo link ali contido (em azul), e será aberta tela de pesquisa
para tal.
Nesta tela de pesquisa, utilize um filtro para buscar um cheque presente. Quando encontrá-lo,
dê um duplo sobre ele para selecioná-lo. Com isso os dados do cheque presente serão
carregados no formulário de manutenção.
Nele existe o botão Alterar dados do cheque presente, que habilita os campos Data
Validade e Saldo para alteração. Nesse caso o campo Saldo se torna Novo Saldo:
Depois de alterados os dados, por exemplo, a data de validade, deve ser pressionado o
botão Gravar.
Se houver alteração no saldo do cheque presente, será verificado se o operador possui
o direito PERMITEALTERARCHEQUEPRESENTE para alterar esse tipo de informação, caso
contrário será solicitada a senha do Supervisor. Obtendo o direito, será apresentada
mensagem de confirmação do processo:
________________________________________________________________________________
232
Ao clicar em Sim, exibe-se mensagem com resultado da alteração:
Decorrente disso, a data de validade também é alterada:
Ao alterar, por exemplo, o saldo para R$ 0,75 e clicar em Alterar dados do cheque
presente:
________________________________________________________________________________
233
Observe a apresentação do saldo original:
Clique em Gravar.
A mensagem a seguir será exibida, questionando a confirmação do processo:
Ao clicar em Sim, exibe-se mensagem com resultado da alteração:
________________________________________________________________________________
234
Consequentemente, o registro de movimentação para a alteração do saldo é gravado.
Observe na grid Movimentação do cheque presente abaixo:
Além da alteração de dados, também é possível realizar o cancelamento do cheque
presente. Este irá zerar automaticamente o saldo do cheque presente, evitando que o mesmo
possa ser selecionado no Caixa. Somente cheques presente com saldo maior do que 0 (zero)
poderão ser cancelados.
A grade da Movimentação do cheque presente exibe toda a movimentação realizada
com o cheque presente dentro do sistema, desde os créditos e débitos realizados com ele, até
os cancelamentos.
Para cancelar algum cheque basta pressionar o botão Cancelar cheque presente:
________________________________________________________________________________
235
Ao pressioná-lo, o sistema questionará se deseja prosseguir com a ação:
Ao clicar em Sim, exibe-se mensagem com resultado da alteração:
Consequentemente, o registro de cancelamento é gravado, e o saldo deste cheque
zerado:
7.2.5 IMPORTAÇÃO DE CHEQUE PRESENTE
O sistema possibilita realizar a importação de cheques presentes para o sistema
Megasul, a fim de que mais tarde sejam consumidos para efetuar vendas.
Para tanto, deverão ser observados:
• Licença SPDV;
• Utilizar o aplicativo Import.exe;
________________________________________________________________________________
236
• Não há controle financeiro da entrada dos cheques presentes importados,
apenas dos consumos e saldos;
• Utilizar numeração manual de cheque presente;
A importação dos cheques presentes se dará por meio de arquivos textos que serão
consumidos pelo aplicativo Import.exe. Ele considerará um novo tipo de registro específico
para importação de cheques presentes. Atualmente, este mesmo aplicativo já é utilizado para
realizar a importação de outros tipos de informações.
Será possível enviar as seguintes informações no registro de importação: Código do
ticket, Valor, Código da Finalizadora na Megasul e Data de Emissão e Data de Validade
(opcional). Caso estas informações não sejam enviadas corretamente, não será possível
realizar a importação do registro. O primeiro campo do registro corresponde ao identificador
do tipo de registro de cheque presente que é o 10 (dez).
Para mais informações sobre o aplicativo Import.exe e o que ele oferece, consulte o
Manual_Importacao_Exportacao_de_Dados_Sistemas_de_Terceiros.
O saldo será determinado automaticamente pelo sistema de importação.
Atualmente, na estrutura da Megasul, é necessário vincular uma finalizadora ao registro
de recebimento de ticket (cheque presente), esta informação é atribuída conforme a
finalizadora informada no registro de importação. Sugere-se que exista uma finalizadora
específica para este tipo de registro. Caso o código de finalizadora não seja encontrado na
base de dados, não será possível concluir a importação do registro.
Não serão gerados registros de movimento, recebimento ou venda. Será gerado apenas
registro de transação, totalização, ticket e recebimento de ticket (entende-se “ticket” como
cheque presente).
O valor do cheque presente será vinculado somente ao registro de ticket, ou seja, o
registro de transação terá seu valor registrado como zero (0).
Demais informações da transação como código da transação, data de lançamento, tipo
de registro e evidência serão definidos pelo próprio aplicativo de importação.
Quando houver a importação de um cheque presente com numeração já existente na
base de dados, seu saldo será somado ao do registro a ser importado.
A rotina de atualização de movimento SPDV irá considerar o tipo de transação de
cheques importados para recálculo de seus respectivos saldos.
________________________________________________________________________________
237
7.3 CARTÃO PRÉ-PAGO
Os cartões pré-pagos estão disseminados no comércio, seja na hora de adquirir créditos
para o celular, no momento em que se compra um presente, na mesada do filho, entre tantas
outras operações. Eles também ganham mercado no segmento de proteção ao crédito.
Através do processo de Cartão Pré-Pago, pode-se estipular um limite para clientes a
partir de suas Características e Convênio. Para tanto, alguns passos deverão ser seguidos:
1. Executar um dos comandos SQL abaixo, através do Scripter de acordo com o tipo do
Banco de Dados para criação das tabelas MovimentoCartaoPrePago (com as
informações das movimentações do cartão pré-pago) e LimiteCartaoPrePago (onde
estão os dados referentes aos limites do cartão pré-pago):
• Access: Cria LimiteCartaoPrePago - Access.SQL
• Interbase: Cria LimiteCartaoPrePago - Interbase.SQL
• Oracle: Cria LimiteCartaoPrePago - Oracle.SQL
2. Normalmente o cartão pré-pago está associado a um convênio. Para vincular um cliente
a um convênio, observe os passos abaixo:
2.1 Incluir um convênio (com informações mínimas de código e descrição);
Para mais informações, consulte o manual de Cadastros > Convênio.
2.2 Configurar o parâmetro Capturar Convênio para Sim;
Para mais informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações >
Grupo Básico.
2.3 Alterar o Cadastro dos Clientes, vinculando o convênio aos mesmos.
3. Cadastrar os limites do cartão pré-pago no formulário abaixo. Pode-se atribuir limites
do cartão pré-pago por intervalo de clientes/convênios/características de clientes.
________________________________________________________________________________
238
Se o campo Fechamento de valores anteriores? estiver marcado, irá contemplar os limites
estipulados anteriormente.
Ao clicar no botão Gravar o sistema determinará os limites para os clientes e apresentará a
mensagem abaixo:
Caso não seja informada alguma das características, o sistema apresentará as mensagens,
respectivamente:
Caso não sejam encontrados clientes para as características informadas, o sistema apresentará
a mensagem:
Se o valor de crédito não for informado, o sistema apresentará a mensagem:
Os limites para o cartão pré-pago também poderão ser definidos a partir do formulário
TButtonFormLimiteCartaoPrePago (a atribuição é realizada por cliente e até por convênio, tendo
________________________________________________________________________________
239
como facilidade a pesquisa de clientes via digitação do caractere “%” e tecla Enter no campo
Código do cliente, navegando entre os clientes com as setas do teclado, selecionando-o e
pressionando a tecla Esc. O formulário dispõe ainda de uma tela de pesquisa dos cadastros
realizados na tabela LimiteCartaoPrePago, clicando no botão Procura do formulário).
1. Definir o valor do parâmetro Atualização da Retaguarda:
Para mais informações, consulte manual de Configurações > Parâmetros > Parametrizações > Classe de
Estação.
Se a opção parametrizada for Online, a configuração quanto a atualização da tabela de
LimiteCartaoPrePago está encerrada.
Se configurado como diferente de Online, deve-se estabelecer se a atualização Offline será
feita via:
• Atualização do movimento SPDV: deve-se inserir a tabela
LimiteCartaoPrePago na carga dos Caixas e a tabela MovimentoCartaoPrePago
________________________________________________________________________________
240
na descarga dos Caixas e após a descarga dos Caixas, executar o processo de
atualização do movimento SPDV. Este processo garante a consistência das
informações dos Caixas somente na realização da descarga e atualização do
movimento SPDV.
• Servidor de informação da Megasul: deve-se estar com o servidor de
informação executando no servidor e nos Caixas, nas configurações da
CinfoCliente.dll.
Configure a CinfoCliente.dll acessando o PARAM.exe > guia Plugins > Condições > botão
Configurar Dispositivo.
Na área de informações destinadas ao servidor de informações, marque o campo
Controle de saldo do cartao prépago via servinformação. Informe a
configuração do IP e a porta utilizada pelo servidor de informações da Megasul.
Executar um teste de conexão para verificar o funcionamento da comunicação
entre a dll e o servidor de informação do outro computador.
Esse processo está sujeito ao parâmetro Atualizar movto. SPDV: atualiza saldo
cartão pré-pago, que define qual filial atualiza o campo saldo do limite de cartão pré-pago na
rotina acionada pela Atualização Movimento SPDVs. Configure-o como Sim apenas para a
filial que estiver gravando os dados no banco principal e que estiver executando o
ServInformacao.
Para mais informações sobre o parâmetro citado, consulte manual de Configurações > Parâmetros >
Parametrização > grupo Filial.
1. Cadastre a captura de Digitais via leitor biométrico ou a Senha do cliente para habilitar
a finalização da venda com Cartão Pré-Pago.
Para cadastro das digitais e/ou da senha, consulte o manual de Configurações > Plugins > Leitor
Biométrico e Digitar Senha, respectivamente.
Isso deve ocorrer porque mesmo com o cliente identificado na venda, se ele não
possuir pelo menos umas dessas informações cadastradas, será exibida a mensagem
abaixo na finalização da venda:
________________________________________________________________________________
241
Após sair do campo Finalizadora, se a estação trabalhar com Leitor Biométrico, então
deverá capturar a impressão digital do cliente. A venda somente será continuada se a
impressão digital for válida, senão será apresentada uma mensagem: “A impressão
digital não confere com o cadastro do cliente. Tentar novamente?”.
Consulte PARAM.exe > guia Plugin > Tipo Leitor Biométrico.
Caso a estação não trabalhe com biometria ou o cliente não possua impressão digital
cadastrada, será solicitada senha de confirmação. A venda prosseguirá se a senha
digitada for válida, senão exibirá mensagem: “Senha digitada não confere com o
cadastro do cliente. Tentar novamente?”. Ao digitar a senha errada três vezes
consecutivas, voltará para o campo Finalizadora. Nos casos em que não ocorre
validação da impressão digital e/ou senha, selecione uma finalizadora que não possui o
tipo Cartão Pré-Pago para finalizar a venda.
2. No cadastro de Finalizadoras, criar uma nova finalizadora com o tipo
Capturar/Imprimir dados como Cartão Pré-Pago.
Para maiores informações, consulte manual de Vendas > SPDV > Tabelas > Cadastro de Finalizadoras.
________________________________________________________________________________
242
Esse recurso pode apenas ser utilizado nas vendas no Caixa que contenham cliente
informado. Caso na venda não haja cliente informado, a finalizadora de cartão pré-pago não
ficará disponível para utilização nesta venda sem cliente.
Venda com cliente = Cartão Pré-Pago disponível
Na escolha da finalizadora e digitação do valor da finalizadora é efetuada pesquisa para saber
se o cliente tem o saldo necessário para descontar o valor da finalizadora de cartão pré-pago:
Caso não tenha, será abortada a escolha desta finalizadora.
________________________________________________________________________________
243
O processo se dará da seguinte maneira:
• Com o parâmetro de atualização definido como Online e a atualização
via servidor de informação da Megasul: será consultado no servidor, e se
finalizada a venda, será atualizado o saldo do cliente no servidor, mantendo a
consistência do saldo para os Caixas. Será atualizado também o saldo da tabela
de LimiteCartaoPrePago da base Offline, utilizada pelo Caixa e inserido na tabela
de MovimentoCartaoPrePago, com status ‘S’, para na atualização do movimento
SPDV não atualizar novamente no saldo do servidor. Em caso de problema de
comunicação com o servidor de informação, será mostrada a mensagem de que
não conseguiu efetuar comunicação com o servidor de informação e consultará o
saldo do cliente na base OFFLINE do CAIXA, gravando na tabela de
MovimentoCartaoPrePago, com campo MC_Status vazio, desta forma será
atualizado no processo de atualização do movimento SPDV.
• Com o parâmetro de atualização definido como Online e atualização via
processo de atualização do movimento SPDV: a consulta do saldo é
executada na base Offline, gravando os registros na tabela
MovimentoCartaoPrePago com o campo MC_Status como vazio para ser
atualizado no servidor no processo de atualização do movimento SPDV.
• Com o parâmetro de atualização definido como Online: a consulta e
atualização é toda feita em tempo real, e na tabela MovimentoCartaoPrePago, no
campo MC_Status, gravado como ‘S’, pois a atualização é ONLINE.
________________________________________________________________________________
244
7.3.1 RECALCULAR SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO
Destina-se ao recálculo de saldo de cartão pré-pago (recalcula o saldo, mas não atribui
valores de limite ou saldo).
Este formulário (TProcessoRecalculaSaldoCartaoPrePago) está sujeito ao parâmetro Atualizar
movto. SPDV: atualiza saldo cartão pré-pago, que define qual filial atualiza o campo saldo
do limite de cartão pré-pago na rotina acionada pela Atualização Movimento SPDVs.
Configure-o como Sim apenas para a filial que estiver gravando os dados no banco principal e
que estiver executando o ServInformacao.
Para mais informações sobre o parâmetro citado, consulte manual de Configurações > Parâmetros >
Parametrização > grupo Filial.
Informe o cliente, convênio e característica e clique em Gravar. Será exibida a mensagem
abaixo:
Disponibilizado no Caixa o ButtonConsultaSaldoCartaoPre a ser adicionado nos atalhos
do Teclado, que permite exibir o saldo do cartão pré-pago de um cliente selecionado na venda.
Para que a tecla de atalho realmente liste o saldo do cliente, ele deve ter sido selecionado na
guia Início da Venda.
________________________________________________________________________________
245
7.4 CONFERÊNCIA CEGA DO FECHAMENTO DE CAIXA
Este é um processo utilizado para fazer a conferência cega dos valores de fechamento
de caixa. Neste caso, permite digitar a contagem de valores para cada finalizadora utilizada
em determinada data de movimentação e por determinado operador:
É necessário o direito Processos: Fechamento de Caixa Cega para acessar este formulário.
Campos:
• Data: apresenta a data de fechamento do Caixa. O sistema automaticamente
exibirá a data mais atual, mas é possível informar datas anteriores para
visualização.
• Funcionário: selecionar um funcionário. Quando isso é feito, são listadas todas
as finalizadoras utilizadas por ele no dia do fechamento informado.
• Código: apresenta o código da finalizadora utilizada.
• Finalizadora: apresenta a descrição da finalizadora utilizada.
• Contado: informar o valor contado para a finalizadora. Quando já digitados
valores para determinado dia e funcionário, estes valores serão carregados
automaticamente.
Os valores lançados nesta operação do sistema irão alterar os campos de valores contados e não
valores calculados no fechamento.
O botão Limpar permite nova digitação de valores pelo conferente.
________________________________________________________________________________
246
Pressionando o botão Gravar, o Fechamento de Caixa Cega será atualizado. Se nenhum valor
for informado no campo Contado de todas as finalizadoras listadas, o sistema apresentará a
mensagem abaixo: "Deseja confirmar o fechamento sem informar o valor contado para as
finalizadoras?". Clicando em Sim, a operação é confirmada. Clicando em Não, o sistema volta
aos lançamentos, ignorando a operação.
Pode-se utilizar o relatório CX0052 - Fechamento de Caixa para conferência dos
valores de fechamento. Já com relação à conferência de valores de Fundo de Troco, demais
operações feitas no Caixa (Reforço e Sangria, por exemplo) e vendas, pode-se utilizar o
relatório CX0022.
7.4.1 DIGITAÇÃO DO CPF/CNPJ PELO PINPAD
Com o objetivo de aumentar a proteção dos dados do consumidor e evitar qualquer
equívoco por parte do usuário do sistema, é possível que, quando solicitado, o próprio
consumidor realize a digitação do seu CPF ou CNPJ através do Pin Pad.
Observação:
A liberação da utilização da funcionalidade de captura será validada através do arquivo
“11111111111180.ini” (onde a variável ‘11111111111180’ se refere ao CNPJ da filial da estação) que
será liberado pela Megasul, especificamente para cada cliente solicitante.
Esta função é configurável através do Plugin Digitar Senha, no Param.exe. Selecione
como Marca “Megasul” e Modelo “Cartão Fidelidade”, conforme imagem abaixo:
________________________________________________________________________________
247
Clicando em Configurar dispositivo, no rodapé da tela, será possível acessar a tela de
Configuração, com as guias Fidelidade e CPF/CNPJ destacadas abaixo:
Na guia Fidelidade existe o campo Habilitar Captura, que indicará se a
funcionalidade de captura de senha de convênio será utilizada ou não. Por padrão, esta opção
estará inicialmente marcada.
Ainda na mesma guia, temos os campos:
• Numero de erros: é configurável para limitar a quantidade de vezes que a
senha pode ser digitada com erro antes de bloquear o acesso do usuário.
• Qtde. mínima de dígitos da senha: configura quantos dígitos, no mínimo,
deverá conter na senha para aumentar a segurança ao acesso.
• Tecla p/ alterar senha: é possível definir qual será a tecla de atalho no teclado
para acessar e realizar a alteração desta senha.
Na guia CPF/CNPJ também existe um campo Habilitar Captura, que possibilita
habilitar ou desabilitar a funcionalidade de digitação do CPF/CNPJ pelo consumidor. Também
possui os parâmetros Código da loja e Número do Terminal, que já serão disponibilizados
com as definições padrão.
________________________________________________________________________________
248
Nesta mesma tela, se o campo Teclado Normal estiver marcado, como mostra a
imagem abaixo, será apresentada a tela de captura do CPF/CNPJ no Caixa, porém a digitação
será realizada pelo teclado comum.
Para facilitar esta operação de captura pelo Pin Pad, é possível utilizar uma tecla de
atalho no Caixa, configurável através das teclas Ctrl + F12, que darão acesso à tela
Gerenciador de Formulários. Nesta tela, utilizando a guia Teclado, basta inserir o botão
desejado para ser a tecla de atalho e nomeá-lo como “Botão CapturaCPFCNPJPinPad”,
conforme indica a imagem abaixo:
________________________________________________________________________________
249
Ao solicitar a captura do CPF/CNPJ via PinPad, o operador deverá optar pela captura de
uma das duas opções, através do campo visto na imagem abaixo, que contém uma seta de
acesso às opções de captura:
Em seguida, abrirá o campo para digitação:
Caso seja optado pela captura do CNPJ, o PinPad capturará os dígitos em 2 partes,
devido a uma limitação de caracteres do visor do aparelho.
Se o plugin de digitação de senha não estiver selecionado ou se a opção de captura do
CPF/CNPJ estiver desativada, nenhuma alteração no comportamento de digitação de CPF e
CNPJ será alterada, permitindo que a digitação seja feita pelo teclado comum. Porém, se
houver alguma falha de comunicação com o aparelho Pin Pad, a seguinte mensagem será
exibida:
Em caso de não conseguir conexão com o Pin Pad, poderá verificar a configuração de
comunicação do PinPad na pasta C:\CliSitef no arquivo clisitef.ini. No arquivo deve-se
________________________________________________________________________________
250
alterar manualmente a chave: [PinPadCompartilhado]Porta=01; onde "01" é a porta COM de
comunicação com o PinPad.
Caso não exista a pasta c:\clisitef no computador do Caixa, os arquivos
CliSiTef32.dll, CliSiTef32I.dll, libseppemv.dll, clisitef.ini, e libseppemv.ini deverão ser
copiados para a pasta do Caixa. No arquivo clisitef.ini deverá existir a indicação da porta
serial.
7.5 TROCO SOLIDÁRIO
Após o cliente finalizar suas compras, o Caixa oferece a ele a oportunidade de fazer a
doação do seu troco ou parte dele a fim de beneficiar entidades que participem do programa
troco solidário. O estabelecimento poderá, então, automatizar e controlar o troco solidário,
reduzindo também o fluxo de valores em moedas entre os PDVs, e beneficiar entidades.
7.5.1 COMO FUNCIONA
O estabelecimento deverá ter uma instituição beneficente cadastrada no sistema. As
entidades beneficentes serão cadastradas no sistema Megasul através do cadastro já existente
de fornecedores.
O parâmetro Troco solidario: Instituicao Beneficente possibilita selecionar um
“fornecedor” (instituição beneficente) previamente cadastrado. Já o parâmetro Troco
solidario: Fracao Minima para troco permite selecionar valores entre 0,00 e 1,00. O
sistema será atualizado com o padrão 0 (zero).
Para mais informações sobre os parâmetros citados acima, consulte manual de Configurações > Parâmetros >
Parametrizações > grupo Filial.
Ao efetuar a totalização da venda e houver troco a ser fornecido ao consumidor, será
verificado se os parâmetros citados acima possuem valores definidos. Se possuírem, erdadeiro,
será realizada a divisão do troco pela fração mínima informada, e a sobra da divisão será
sugerida como troco solidário:
________________________________________________________________________________
251
Caso não seja identificada instituição beneficente configurada, será apresentada a
mensagem: "Instituição beneficente não configurada".
Desde que a instituição esteja definida no parâmetro Troco solidario: Instituicao
Beneficente, torna-se possível também a configuração de uma tecla de atalho para informar
a quantidade desejada a ser doada para o troco solidário.
O valor informado não poderá ser superior ao troco fornecido originalmente. Se isso
ocorrer, será exibida mensagem: "Valor do troco beneficente não poderá ser maior que o troco
total da venda".
Importante
A sugestão de troco solidário ou o acionamento da tecla de atalho não será permitida caso o
parâmetro “Troco solidario: Instituicao Beneficente” não possuir instituição definida.
O valor doado e a instituição serão identificados na mensagem promocional do cupom
impresso, exceto quando houver a necessidade de impressão do TEF Reduzido. O relatório
CX0025=Movimento Troco Solidario destacará o valor referente ao repasse para doação do
troco solidário. Possibilitará também a visualização de informações como valores de doação a
serem repassados, intervalos de datas, filial e instituição.
No Caixa o valor do troco a ser apresentado ao consumidor será atualizado conforme o
valor doado ao troco solidário. Por exemplo: no caso de o troco fornecido ao cliente ser de R$
0,33 e R$ 0,03 foi convertido em Troco Solidário, então, deverá apresentar na tela do sistema
o troco atualizado de R$ 0,30 – que será repassado ao cliente.
Quando houver o cancelamento do cupom fiscal, também será cancelado o troco
solidário.
7.6 CONFIGURAÇÃO DO CUPOM MANIA – RJ
Efetuadas adequações à legislação do RJ para inclusão do recurso de impressão da
mensagem: "Valor total do ICMS: R$ xxx,xx VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA". Os passos são:
________________________________________________________________________________
252
1. Incluir no cadastro de mensagem promocional, em Classes de Estação o
identificador @CUPOMMANIA;
Exemplo:
' AUTOMACAO COMERCIAL MEGASUL
SUA MELHOR OPCAO, LIGUE 0xx47 2111-6600'+
'@CUPOMMANIA'
2. Emitir um cupom fiscal contendo itens tributados pelo ICMS.
A implementação ainda está disponível apenas para as impressoras Bematech, utilizando a
IECFBematech.dll SEM PAF. E somente será impresso no cupom o valor total do ICMS se o
parâmetro BemaFI32.ini > [Sistema] > CalculoIcmsCupom for igual a 1. É necessário reiniciar o
Caixa ao alterar o parâmetro.
7.7 IMPRESSÃO DO CEST E NCM NO CUPOM FISCAL
Para atendimento da obrigação fiscal de impressão do CEST e NCM no cupom fiscal, é
necessário realizar as seguintes parametrizações:
1. O arquivo PAF.INI deve conter a chave [imprime-cest], e nela deve constar o
estado da filial do cliente. Caso não conste, deve ser solicitado o arquivo PAF.ini
atualizado à Megasul.
2. O parâmetro Impressao da class. fiscal em relacao a descricao do item" da
Filial deve estar configurado como "Antes com #".
________________________________________________________________________________
253
3. Os campos CEST e Classificação Fiscal (NCM) no Cadastro dos Produtos
devem estar preenchidos.
Por fim, a impressão da descrição do item no Cupom fiscal ficará conforme exemplo abaixo:
1 1010 #1702100#04011010#LEITE NINHO 400GR 1UN 10,00
________________________________________________________________________________
254
8 AUTORIZAÇÃO DE NFC-E EM CONTINGÊNCIA
8.1 PRIMEIRO PROCESSO DE CONTINGÊNCIA
O processo de contingência, primariamente, deve sempre executar os itens conforme
demonstrado no esquema abaixo:
Em resumo:
1. O Caixa é responsável por emitir NFC-e. Para isso, ele tenta se comunicar com o
Monitor em até 10 segundos.
2. O Monitor, por sua vez, deve receber e tentar se comunicar com o Emissor
para repassar a solicitação.
a. Se não conseguir realizar a comunicação em até 3 segundos, ele mesmo
autoriza a nota em contingência.
b. Se houver comunicação, ele aguarda um retorno do Emissor.
3. O Emissor, por sua vez, deve receber a solicitação e enviá-la à Sefaz.
a. Se não conseguir, neste caso, realizar comunicação com a Sefaz em até 4
segundos, ele mesmo autoriza a nota em contingência.
Entretanto, quando esses processos falham, ou seja, quando o Caixa não obtém retorno
em outros 10 segundos após se comunicar com o Monitor, ele mesmo aciona o segundo
processo de contingência, visto a seguir:
________________________________________________________________________________
255
8.2 SEGUNDO PROCESSO DE CONTINGÊNCIA
Na emissão da NFC-e, estando o Caixa operando em modo “Normal” (fora de
contingência), o sistema gerará o arquivo para envio ao Sefaz, aguardando por 10 segundos o
arquivo de resposta. Não obtendo este retorno, o Caixa envia um arquivo de consulta
aguardando por mais 10 segundos. Se não obter novamente este retorno, exibe a mensagem:
O sistema prosseguirá de acordo com a escolha de uma das opções disponíveis:
• Aguardar: o Caixa continuará aguardando o arquivo de resposta até atingir o
tempo total de 20 segundos, intercalando entre 10 segundos de espera pelo
arquivo, envio de um novo arquivo de consulta e aguardo de 10 segundos do
retorno da consulta. Entretanto, se, em meio à seleção desta opção, o sistema
receber um retorno para a NFC-e que estava sendo emitida, o sistema lerá este
retorno e não consultará novamente.
• Desistir: o Caixa solicitará o cancelamento/inutilização da NFC-e para com o
Sefaz, através do envio do arquivo para o monitor, realizando o cancelamento
na base de dados (se possuir transações TEF pendentes, estas também serão
canceladas). Para que este processo seja executado, o sistema solicitará o
direito “Caixa: Abandonar NFC-e”:
Para mais informações sobre o direito citado, consulte manual de Cadastros > Funcionários >
Cargos > Detalhamento dos Direitos.
________________________________________________________________________________
256
Entretanto, se, em meio à seleção desta opção, o sistema receber um retorno
para a NFC-e que estava sendo emitida, o sistema fará a leitura do retorno e
exibirá a mensagem: “Recebido retorno de autorização da NFC-e, a nota não
será cancelada.”.
• Contingência: para que este processo seja executado, o usuário deve possuir o
direito “Entrar/Sair de contingência”. Se possuir, o Caixa alterará seu modo de
operação para “contingência”, cancelando a nota fiscal atual e gerando uma nota
fiscal igual a ela para ser emitida em contingência, sem que o usuário necessite
registrar novamente os itens ou autorizar novamente o pagamento. Com o
retorno da autorização em contingência, a venda é finalizada. Entretanto, se o
sistema ainda não receber retorno em relação à autorização da emissão em
contingência, será exibida a mensagem abaixo:
A partir deste ponto, o sistema cancelará a nova nota fiscal gerada, voltando à
tela inicial do Caixa. Neste caso, se a venda possuir transações TEF pendentes,
estas também serão canceladas.
o Entretanto, se, em meio à seleção desta opção, o sistema receber um
retorno para a NFC-e que estava sendo emitida, o sistema fará a leitura
do retorno e não cancelará a NFC-e atual, criando em seguida uma cópia
para autorizar em contingência.
Se as solicitações de liberação de direito dos processos de desistência e/ou emissão em
contingência demonstradas acima forem canceladas, ou o login/senha informados não
possuírem direito de liberação, o processo voltará a aguardar o retorno do Monitor.
Em cada ciclo de verificação do modo de operação do Caixa, também será verificado o
tempo em que o Caixa está trabalhando em contingência (caso estiver). Assim, o sistema
validará a configuração do parâmetro Tempo para saída automática de contingência (em
horas), identificando quando deve ocorrer a saída do modo de contingência automaticamente.
Nesse caso específico de saída, feito de forma automática, o sistema não solicita o direito
Entrar/Sair de contingência.
Para mais informações sobre a configuração do parâmetro citado, consulte manual de Configurações > Parâmetros
> Parametrizações > Filial.
________________________________________________________________________________
257
8.2.1 ENTRADA EM CONTINGÊNCIA MANUAL
Para identificar em que “modo” o Caixa está atuando durante uma venda, o sistema
exibe um indiciador visual, em seu rodapé. Ali, ele mostra se a operação está sendo feita com
emissão normal ou em contingência. A verificação e a atualização do modo de operação do
Caixa ocorre a cada 15 segundos:
Além de identificar visualmente como se encontra o status de operação do Caixa, este
indicador também possibilita, quando clicado, entrar e/ou sair propriamente do modo de
contingência. Da mesma forma, é possível configurar uma tecla de atalho para acionar o
procedimento, bastando acessar o Gerenciador de Formulários (Ctrl + F12) e a guia
Teclado. Nela, ative o “Botão Contingência NFCe” com base no modelo abaixo (a tecla de
atalho desejada para execução da função pode ser alterada):
Ao final, clique em e Gravar.
________________________________________________________________________________
258
Entretanto, o acionamento da contingência deve ser feito com cautela, pois, quando
acionada, automaticamente toda a filial entra em contingência. Por essa razão, existe o direito
Entrar/Sair de contingência, que permite apenas um usuário responsável na loja executar
esse tipo de ação. O sistema o solicitará ao tentar efetuar a entrada/saída da contingência:
Para mais informações, consulte manual de Cadastros > Funcionários > Cargos > Detalhamento dos Direitos.
Se a tela de liberação for cancelada ou o login/senha informados não possuírem direito
para liberação, será exibida a mensagem a seguir:
Ocorrendo a liberação de alteração do modo de operação, o Caixa que solicitou a
entrada da contingência será automaticamente atualizado com o novo status da operação:
Observação:
As demais estações da filial serão atualizadas dependendo do momento em que o processo de
atualização esteja sendo executado. Contudo, como padrão, considera-se 15 segundos para que a
atualização chegue a elas.
________________________________________________________________________________
259
8.3 CONTROLE DE REJEIÇÕES
Observação:
Os processos citados neste item estão inteiramente incorporados no sistema a partir da versão
2.17.10.1.
Anteriormente, nas outras versões, o controle diante das rejeições retornadas ao Caixa
funcionava da seguinte forma:
Quando a nota fiscal era rejeitada, o sistema exibia uma mensagem quanto a isso junto
do motivo da rejeição, instruindo também o usuário a verificar a situação da nota no
Retaguarda. Dessa forma, caso houvesse algum pagamento em cartão TEF, o sistema
cancelava o pagamento.
A verificação da nota se dava, por fim, acessando a tela de Nota fiscal eletrônica e
solicitando o cancelamento através dela. E este processo não é feito automaticamente.
Observação:
Nesses casos, se o usuário viesse a reemitir a nota fiscal, o pagamento em TEF/Cartão não era
recuperado, devendo o usuário, portanto, cobrar o cliente novamente.
Atualmente, entretanto, o controle de rejeições pode ocorrer de duas formas,
dependendo do tipo de rejeição retornada ao Caixa.
8.3.1 PROCESSO DE CONTROLE – 1
Se ocorrer uma rejeição de um dos tipos listados abaixo, o sistema executa a
autorização da nota em contingência. O usuário do Caixa não recebe nenhuma notificação em
tela sobre a rejeição da nota e o pagamento em TEF, se existir, é confirmado.
Listagem de Rejeições
Rejeição Motivo
Rejeição 208 CNPJ do destinatário inválido.
Rejeição 210 IE do destinatário inválida.
Rejeição 212 Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento.
Rejeição 217 NF-e não consta na base de dados da SEFAZ.
Rejeição 225 Falha no Schema XML do lote de NFe.
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260
Rejeição 228 Data de Emissão muito atrasada.
Rejeição 232 IE do destinatário não informada.
Rejeição 233 IE do destinatário não cadastrada.
Rejeição 234 IE do destinatário não vinculada ao CNPJ.
Rejeição 235 Inscrição SUFRAMA inválida.
Rejeição 237 CPF do destinatário inválido.
Rejeição 246 CNPJ Destinatário não cadastrado.
Rejeição 251 UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA.
Rejeição 270 Código Município do Fato Gerador: dígito inválido.
Rejeição 271 Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente.
Rejeição 274 Código Município do Destinatário: dígito inválido.
Rejeição 275 Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário.
Rejeição 406 Código do país do destinatário: dígito inválido.
Rejeição 471 Informado NCM=00 indevidamente.
Rejeição 489 CNPJ informado inválido (DV ou zeros).
Rejeição 490 CPF informado inválido (DV ou zeros).
Rejeição 509 Informado código de município diferente de “9999999” para operação
com o exterior.
Rejeição 510 Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não
informado.
Rejeição 511 Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de
1058 (Brasil)
Rejeição 520 CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX
Rejeição 521 CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do
destinatário para destinatário contribuinte do ICMS.
Rejeição 522 CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere da UF remetente para
remetente contribuinte do ICMS.
Rejeição 523 CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário.
Rejeição 524 CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM.
Rejeição 529 NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI.
Rejeição 623 CPF Destinatário não cadastrado.
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261
Rejeição 624 IE Destinatário não vinculada ao CPF.
Rejeição 656 Consumo Indevido.
Rejeição 703 Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento.
Rejeição 704 NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada.
Rejeição 725 NFC-e com CFOP inválido.
Rejeição 729 NFC-e com informação da IE do destinatário.
Rejeição 730 NFC-e com Inscrição Suframa.
Rejeição 777 Obrigatória a informação do NCM completo.
Rejeição 778 Informado NCM inexistente.
Rejeição 779 NFC-e com NCM incompatível.
Rejeição 793 Informado Capítulo do NCM inexistente.
Rejeição 999 Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no
tratamento da exceção).
Observação:
Também é possível configurar outras rejeições para as quais se deseja aplicar tratamento similar.
Para tanto, basta defini-las no parâmetro Cod. Rejeicao para contingencia NFCe.
Posteriormente, tal rejeição será exibida no Retaguarda, na tela de Nota Fiscal Eletrônica:
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262
Ali deve-se selecionar o registro da nota e, acessando a guia Retorno do XML, acionar o
botão Alterar capa nota:
Será exibida a tela Ajustes Nota Fiscal Emitida (contendo os dados da nota). Assim, corrija
o que for necessário:
Se a rejeição for relativa ao destinatário, faça a devida correção no cadastro do cliente.
Após finalizar os ajustes, retorne à guia Nota Fiscal Eletrônica e clique em Reemitir nota:
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263
Observação:
Caso o usuário venha a cancelar uma nota fiscal rejeitada e que possua pagamentos em TEF, o
usuário deverá cancelar o TEF manualmente no servidor. O sistema não realiza este procedimento
automaticamente nesta situação.
Entretanto, se ocorrer uma rejeição diferente das listadas acima para a nota
(consideradas passíveis de ajuste), o sistema realiza o processo descrito a seguir:
8.3.2 PROCESSO DE CONTROLE – 2
Na finalização da venda o sistema exibe uma mensagem no modelo abaixo, contendo o
tipo de rejeição retornada:
________________________________________________________________________________
264
Neste caso, o TEF e a venda são cancelados na Sefaz, efetuando o
cancelamento/inutilização da nota fiscal. Diante disso, o sistema imprime um comprovante de
abandono, no modelo abaixo:
A partir disso, é possível recuperar a venda, conforme orientações do comprovante de
cancelamento impresso acima. Nesse caso, deve-se ir até a guia Recuperar venda e informar
os dados de numeração da Série e da Nota:
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265
Clicando em Confirmar, os dados da venda são recarregados e ela é restaurada. Para
que, dessa vez, ela possa ser emitida com sucesso, lembre-se de alterar algo que a tenha
comprometido antes. No exemplo acima, o cliente registrado não possuía o campo Cód. Mun
cadastrado, então deve-se ajustar isso antes de vender novamente para ele ou alterar
diretamente o cliente da venda.
9 REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO SAT PENDENTE
Quando o Caixa é inicializado, ele passa a verificar as notas emitidas anteriormente. Se
localizar notas pendentes de autorização SAT, ele exibe a mensagem a seguir:
Selecionando Não, o sistema cederá normalmente o acesso ao Caixa, permitindo
realizar vendas. Entretanto, a cada novo acesso ao Caixa, o sistema questionará novamente
sobre a regularização mencionada acima.
Selecionando Sim, o sistema tentará regularizar tais vendas pendentes. Se não
conseguir, é exibida a mensagem: “Não foi possível regularizar as vendas pendentes nesse
momento, tentaremos novamente quando o caixa for novamente iniciado” e, após isso, o
Caixa é aberto normalmente.
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266
10 CONVENÇÕES
Estando sobre qualquer programa/formulário do Sistema Megasul, se pressionar Shift
+ F12, será aberta a tela abaixo com dados do formulário atual, bibliotecas e módulos
utilizados.
Tais dados são muito importantes para o Departamento de Suporte da Megasul no caso
de eventuais dúvidas ou solicitações por parte do usuário. Por isso, se necessário ter estes
dados em mãos, clique no botão Copiar e cole estas informações num e-mail ou arquivo-texto
desejado.
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11 GLOSSÁRIO
Para melhor entendimento das informações técnicas e/ou possivelmente desconhecidas
durante todo o manual, utilize este glossário:
Termo Definição
Alias Nome interno do Sistema que indica a localização do Banco
de Dados.
Banco ou Base de Dados Local onde são guardadas todas as informações que fazem
parte do Sistema.
BDE Administrador
Programa da BORLAND® que indica a localização física e
demais configurações do Banco de Dados, bem como seu
tipo.
Check Box
Campo (pequeno quadrado) encontrado em várias funções do
Sistema, que seleciona determinados itens quando clicado
(selecionado).
Combo Box
Campo encontrado em várias funções do Sistema, que
possibilita a seleção de itens dentro dele mesmo, através de
uma seta que fica a sua direita.
Driver
Nome dado a um programa auxiliar que executa
determinadas funções. No caso deste manual, driver, refere-
se as bibliotecas (dll) construídas para auxiliar a execução de
tarefas, tais como controlar ECF’s e demais plugins.
Pode também ter referência ao HD (Driver C:), CD ROM ou
disquete.
ECF Emissor de cupom fiscal.
Estação Numeração interna do Sistema que indica o número do
computador conectado.
Finalizadora Forma de pagamento de uma compra ou venda. Ex. Dinheiro,
cheque, cartão.
Grid Tela apresentada com dados ordenados, grade de
apresentação.
Hiperlink ou link Palavras ou endereços que são configurados para, quando
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268
forem clicados, levarem à outra página correspondente ou
relacionada.
ODBC 32 bits
Programa da MICROSOFT® que indica a localização física e
demais configurações do Banco de Dados, bem como seu
tipo.
Parâmetros Configurações que devem ser feitas para usar determinado
Sistema.
Sintegra
Consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de
Sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado
simultaneamente pelas Administrações Tributárias das
diversas Unidades da Federação. Saiba mais em
http://www.sintegra.gov.br/.
Transação
Número sequencial interno que indica ao Sistema todas as
operações realizadas, o número da estação e o funcionário
que a realizou.