Manual DIRF 2013
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MANUAL DE EXPORTAÇÃO DO
ARQUIVO DIRF
2013 – ANO BASE 2012
FORTES AC PESSOAL
1. DETALHES NO LAYOUT DA DIRF 2013
1.1 Abono Pecuniário e Salário Família;
���� Na DIRF 2013 os valores de Abono pecuniário e Salário Família deverão ser informados no campo
“Rendimentos Insetos” e o sistema já leva os valores automaticamente.
1.2 Valores pagos a operadoras de Plano de Saúde; ���� Os valores referentes aos planos de saúde, seja do Beneficiário ou Dependente, devem ser informados no
campo “Plano privado de assistência à saúde – Coletivo empresarial” juntamente com a Identificação da
operadora.
���� A DIRF2013 pede que seja informado o CPF ou a data de nascimento (se menor), nome, relação de
dependência e valor pago no ano para cada dependente.
No caso do Beneficiário Titular, deverá ser informado o valor anual do plano de saúde do mesmo,
registrado em seu CPF.
Obs: O sistema AC Pessoal já envia para a DIRF os valores de plano titular e dependente separadamente,
através da Ferramenta de Controle de Plano de Saúde.
2. ALTERAÇÕES NO LAYOUT DA DIRF 2013
2.1 Telefone ���� Foi incluso na DIRF mais um dígito no campo de telefone, ficando agora com 9 dígitos.
3. GERAÇÃO DO ARQUIVO DENTRO DO SISTEMA Para gerar o arquivo para a DIRF, dentro do sub-sistema Setor Pessoal, acesse a empresa desejada, vá ao menu
Movimentos>>Obrigações Anuais>>Dirf, na tela da geração do arquivo, preencha as informações que serão
pedidas (Figura1):
(Figura 1)
���� Estabelecimento: Clique na seta e selecione o estabelecimento da empresa o qual deseja gerar o arquivo
(esse campo deve ser preenchido obrigatoriamente com o estabelecimento Matriz, que será o centralizador
dessas informações);
���� Ano-Base: preencha com o ano-base a ser gerado, no caso “2012”;
���� Tipo: clique na seta abaixo e selecione entre as opções “Original” ou “Retificadora”. A opção Original deve
ser selecionada caso seja a primeira vez que esteja gerando e enviando o arquivo para o ano base em
questão, já a opção Retificadora deve ser selecionada caso já tenha transmitido anteriormente o arquivo do
ano base em questão dessa empresa, para a Receita Federal, e queira fazer retificações das informações
anteriores;
���� CPF (Resp. pelo CNPJ): preencha com o número do CPF do sócio ou responsável pela empresa;
���� Nº Último Rec.: Obrigatório o preenchimento desse campo somente para declarações do Tipo Retificadora,
nesse caso preencha o campo com o nº do último recibo de transmissão.
Responsável pelas informações
(Figura 1)
���� CNPJ/CPF (Resp. Entrega): preencha com o número do CNPJ ou CPF da pessoa responsável pelo envio das
informações;
���� CPF (Resp. Preenchimento): preencha com o número do CPF da pessoa responsável pela digitação das
informações da empresa;
���� Nome (Resp. Preenchimento): preencha com o nome da pessoa responsável pela digitação das
informações da empresa;
���� DDD e Fone: preencha com o número do telefone do responsável pelo envio das informações;
���� Email: preencha com o e-mail do responsável pelo envio das informações.
Informações do Declarante
(Figura 1)
Marcar a/as opções que deseja incluir na declaração.
���� Todos: O sistema levará para o arquivo todos os empregados que tenham pelo menos 0,01 centavo de BC
tributável para fins de IRRF;
���� Assalariados: “Com rendimentos anuais a partir de R$ 24.556,65”, com isso o sistema irá levar todos os
empregados que tiveram retenção de IR e/ou tiveram rendimentos anuais a partir de R$ 24.556,65 ;
Sem vínculo Empregatício: “Com rendimentos anuais a partir de R$ 6.000,00”.
���� Apenas com Imposto retido na Fonte: O sistema levará para o arquivo apenas os empregados que tiveram
imposto retido na fonte. Após o preenchimento dessas informações clique no botão “AVANÇAR”.
Na próxima tela, o campo Diretório Destino, clique no botão e selecione o diretório onde desejar
salvar o arquivo (Figura 2).
(Figura 2)
4. IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO NO SISTEMA DIRF 2013 Acesse o programa DIRF 2013 e feche a primeira tela que irá surgir.
Na próxima tela (Figura 3), selecione Importar dados (ou vá ao menu Declaração>>Importar dados) e
pressione o botão OK. Na tela seguinte, clique no botão Avançar. Irá surgir outra tela conforme a figura abaixo (Figura 4), e clicado no botão para que seja informado o diretório
onde se encontra o arquivo gerado pelo Fortes AC Pessoal (Figura 5).
(Figura 3)
(Figura 4)
(Figura 5)
Selecionado o arquivo, clique no botão “ABRIR”. Na tela seguinte, clicando novamente em “AVANÇAR”, serão
mostrados os “Dados da declaração para importação” (Figura 6):
(Figura 6)
Clique em “AVANÇAR”, para que o arquivo seja importado e em seguida, aparecerá um resumo da importação
realizada. Clique então no botão “CONCLUIR” (Figura 7):
(Figura 7)
5. CONFERÊNCIA DO ARQUIVO NO DIRF 2013
No sistema DIRF 2013, acesse o menu Declaração>>Abrir, selecione a empresa importada e clique no botão
“OK” (Figura 8):
(Figura 8)
Irá surgir uma tela com as informações da empresa (Declarante, Plano privado de assistência à saúde – Coletivo
empresarial, Comprovante de rendimentos); selecione a opção Beneficiários e confira os valores de cada um
deles comparando com o relatório de Ficha Financeira(*) no Fortes AC Pessoal. Obs: Clique na opção
selecionada em vermelho para passar empregado a empregado. (Figura 9):
(Figura 9)
* Para imprimir ou visualizar a Ficha Financeira dos empregados no Fortes AC Pessoal, vá no menu
Relatórios>>Acessórios>>Ficha Financeira. Na opção “Comprovante de Rendimentos”, é possível visualizar as informações da Declaração de Rendimentos
que será emitida pelo programa da DIRF (Figura 10). Para imprimir a Declaração de Rendimentos pela DIRF,
clique na opção . Obs: Para visualizar o restante das informações, corra a barra de rolagem destacada em
vermelho (Figura 10).
A Declaração de rendimentos também pode ser impressa pelo sistema AC Pessoal, no menu
Relatórios>>Obrigações Anuais>>Declaração de Rendimentos.
(Figura 10)
Na opção Declarante>>Beneficiário>>Rendimentos isentos, serão destacados os valores referente a Abono
Pecuniário e Salário-Família (Figura 11):
(Figura 11)
Na opção Declarante>>Plano privado de Assistencia à Saúde – Coletivo Empresarial constará as informações
das Operadoras de Plano de Saúde, e seus respectivos beneficiários, demonstrando o valor anual do Plano de
Saúde do titular, e o valor do Plano de Saúde referente a cada dependente Obs! Essa separação de Titular e
Dependente só será realizada caso o cliente utilize a ferramenta detalhada de Controle de Plano de Saúde.
(Figura 12):
(Figura 12)
6. VALIDAÇÃO DO ARQUIVO NO DIRF ANO BASE 2012
Para fazer a validação do arquivo (verificar pendências que possam existir no mesmo), vá ao menu
Declaração>>Verificar Pendências (Figura 13) , ou clique no ícone , onde o sistema irá apresentar uma
tela com o resumo da verificação feita (Figura 14). Após a validação caso não exista nenhum erro, a declaração
está pronto para se gravada e transmitida para a Receita Federal.
(Figura 13)
(Figura 14)