CHI SIAMO

1

1

• Integra al suo interno:

• un acceleratore (EnLabs S.r.l – LUISS

ENLABS), che guida le startup nella loro fase

di avvio

• un ecosistema, che supporta le startup nella

crescita e nella ricerca di clienti, partner e

investitori

• dei capitali iniziali, che aiutano le startup a

sviluppare le vendite

• è una società quotata che garantisce agli investitori

liquidità dell’asset, trasparenza e tutela

LVENTURE GROUP È UN OPERATORE DI VENTURE CAPITAL CON UN APPROCCIO DIFFERENTE:

COSA FACCIAMO

1

CREIAMO VALORE TRASFORMANDO GIOVANI STARTUP INNOVATIVE IN AZIENDE DI SUCCESSO

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Investiamo capitali

ridotti in startup digitali

innovative durante le

loro fasi iniziali di vita

Supportiamo attivamente

le nostre startup

accelerando lo sviluppo,

monitorando i risultati e

attirando altri investitori

Potenziali elevati

capital gain dalla

vendita delle

nostre

partecipazioni

1

IL MERCATO DIGITALE STA ESPLODENDO E VOGLIAMO COGLIERE LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ

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• L’economia digitale è in forte crescita e si creano costantemente nuove

opportunità

• Internet permette la nascita di startup innovative che generano

velocemente elevati ricavi e alti margini

• Le startup digitali hanno un bisogno ridotto di capitali per poter iniziare il

business

• Gli investitori sono attratti dall’investire in startup che dopo pochi anni

possono generare alti fatturati con importanti marginalità

PERCHÉ INVESTIAMO NELLE STARTUP

DIGITALI

PERCHÉ INVESTIAMO NELLE STARTUP

DIGITALI

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3,5% GDP

in miliardi di €

2,1% GDP

Fonte: Boston Consulting Group

CAGR11,5%

2000 2005 2009 2011

Fonte: NESTA, PEHub

Open Source

CloudStartup di

sviluppatori

21

24

2010 2016

Fonte: Audiweb , IAB, Osservatorio

Politecnico di Milano

• Utenti attivi:

28,1 milioni al mese e 13,6

milioni al giorno

• Mercato e-commerce:

€11,2 miliardi (+17%)

• Mercato online advertising:

€1,5 miliardi (+7,7%)

KEY FIGURES INTERNET

ITALIA 2013

COSTO PER LANCIARE UNA

STARTUP DIGITALE

VALORE ECONOMICO INTERNET

ITALIA

$500.000

$5.000.000

$5.000$50.000

RISULTATI OTTENUTI

1

ABBIAMO INVESTITO IN 22 STARTUP E CREATO UN ECOSISTEMA STRAORDINARIO

5

DEAL FLOW

Oltre 1.000

proposte di

investimento

analizzate

PORTFOLIO

22 startup

partecipate

con un

investimento

medio di

€120k

OCCUPAZIONE

200 posti di

lavoro creati

nelle startup

INVESTIMENTI

Oltre € 2,8

milioni

investiti in

startup e €6,6

milioni da co-

investitori

ECOSISTEMA

+50 advisor

+20 partner

+120 eventi

organizzati

con +8.000

partecipanti

LOCATION

2.000 mq

alla Stazione

Centrale di

Roma

Termini

16

DEAL FLOW

Attivare canale di

proposte di

investimento

internazionali

PORTFOLIO

Investire in 15

nuove startup

ogni anno

OCCUPAZIONE

Creare 150

nuovi posti di

lavoro ogni anno

INVESTIMENTI

Investire altri

€5 milioni in

startup €10

milioni di

co-investitori

ECOSISTEMA

Espandere

network tramite

partnership

con

corporation e

operatori

internazionali

LOCATION

Ampliamento

spazi a Roma

per creazione

Tech Hub di

riferimento

OBIETTIVI DI CRESCITA

INVESTIREMO IN 15 NUOVE STARTUP L’ANNO E CI ESPANDEREMO ALL’ESTERO

MODELLO DI BUSINESS

17

7 Startup12 Startup

3 Startup

6 Startup

Ogni 12 mesi A partire dal 48°mese

Sele

zio

ne

EXIT

Micro-seed: € 60.000 Seed: € < 200.000

IRR

Atteso:

30%

De

al F

low

INVESTIAMO OGNI ANNO IN 15 NUOVE STARTUP CON L’OBIETTIVO DI USCIRE DOPO 4 ANNI

PORTAFOGLIO

ABBIAMO INVESTITO FINO AD OGGI IN 22 STARTUP PER UN TOTALE DI OLTRE €2,8 MILIONI

8

1° PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE 2° PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

Startup che dopo aver partecipato al programma di accelerazione di LUISS ENLABS

hanno ricevuto un investimento “follow on” da parte di LVenture Group o da un altro

investitore

3° PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE 4° PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE

INVESTIMENTI SEED DIRETTI

TEAM

1

TEAM DI IMPRENDITORI E INVESTITORI SERIALI CON UN TRACK RECORD DI SUCCESSO

9

Luigi Capello

CEO & Founder

Imprenditore seriale, Business

Angel, Professore LUISS

Augusto Coppola

Director

Imprenditore seriale,

advisor in startup innovative

Giovanni Gazzola

COO & Founder

Manager con 20 anni di

esperienza in ICT (Olivetti, GFI)

Francesca Bartoli

CFO

Manager in società di

revisione e gruppi

assicurativi (SACE, INA)

Stefano Pighini

Chairman

Business Angel e

Manager in:

Philip Morris, Enel, Eni

Paolo Cellini

Board MemberPartner in fondi di Venture

Capital e Manager in:

Seat PG, Disney

Roberto Magnifico

Board Member

Advisor e manager in:

Lehman Brothers,

Barclays Capital, UBS

+50 Esperti

Professional Advisor

Corporate manager,

imprenditori seriali,

business angel

PERCHÉ UNA SOCIETÀ QUOTATA

1

ESSERE QUOTATI PORTA GRANDI VANTAGGI AI NOSTRI INVESTITORI

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ASSET LIQUIDO

Possibilità per gli

azionisti di liquidare il

proprio investimento

su un mercato

regolamentato

TUTELA

Maggior tutela per

l’azionista garantita

dalle best practice

delle società quotate

e dai controlli

esercitati dalle

autorità di vigilanza

TRASPARENZA

Trasparenza riguardo

l’andamento

finanziario, il

governo societario e

la retribuzione del

management

VISIBILITÀ

Visibilità

internazionale sia

per LVenture Group

sia per le startup di

portafoglio

AUMENTO DI CAPITALE 2014

1

PER AMPLIAMENTO DEL PORTAFOGLIO STARTUP E PER INCREMENTARE IL TAGLIO

MEDIO DI INVESTIMENTO SULLE SINGOLE PARTECIPATE

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Le condizioni sono state definite dal Consiglio di Amministrazione del 2 luglio:

• importo massimo di €4.970.000

• mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un massimo di 7.100.000 ad

un prezzo per azione di €0,70 (di cui €0,35 quale sovrapprezzo)

• le azioni sono offerte in opzione ai soci di LVenture Group S.p.A. in ragione

di n. 2 nuove azioni ogni n. 3 azioni ordinarie possedute

• i diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra il 7

luglio 2014 e il 25 luglio 2014 (estremi inclusi)

• i diritti di opzione saranno negoziabili sull’MTA tra il 7 luglio 2014 e il 18

luglio 2014 (estremi inclusi)

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+39 06 4547 3124

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