Logística do Agronegócio: Entraves e Potencialidades para ... · • A armazenagem em fazendas...
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Logística do Agronegócio:
Entraves e Potencialidades para o setor
Andréa Leda Ramos de Oliveira
Pesquisadora Científica
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Estamos no caminho correto do desenvolvimento
econômico?
Se considerarmos o Agronegócio como um importante
caminho ...
... a Logística seria uma das principais barreiras para o
Agronegócio?
Algumas Questões
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AS BOAS...
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Montante à Produção
Insumos e Bens
Agropecuários
Ex: sementes, rações,
máquinas e fertilizantes
Produção
Produção Agropecuária
Ex: agricultura, pecuária e
florestal
Jusante à Produção
Processamento, transporte e distribuição
Ex: agroindústria, operadores
logísticos e CDs
Agricultura passou a ser entendida em seu todo
Com uma mudança de “foco” e analisada a partir de suas três
dimensões
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Agronegócio Brasileiro
Fonte: FAO (2011) e USDA (2011)
(2010)
• Responsável por 80% do suco de laranja distribuído no mundo
• Detém 33% do mercado mundial do complexo soja (grão/farelo/óleo)
• Comercializou em 2010:
– 45% de todo o açúcar consumido no mundo
– 33% do café em grão e 27% do café solúvel
– 43% da carne de frango
1º 1º 1º 1º
2º 2º
3º 3ºProdução
AçúcarSuco de
LaranjaCafé
Complexo
Soja
Carne
bovinaFrango Milho Frutas
Exportação 3º
1º 1º 1º 1º 1º 1º
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Evolução do Comércio Internacional
Fonte: MDIC, 2012.
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Evolução do Comércio Internacional
Volume Triplicou
Aumento número de parceiros
Fonte: MDIC, 2012.
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Exportações - US$ 94,6 bilhões
participação de 37% do total das exportações
brasileiras
Importações - US$ 17,1 bilhões
Saldo positivo - US$ 77,5 bilhões
Agronegócio: setor responsável pela manutenção do
Saldo Positivo da Balança Comercial Brasileira
Balança Comercial do Agronegócio - 2011
Fonte: MDIC, 2012.
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FRONTEIRA AGRÍCOLA
Fonte: ESALQ-LOG.
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E AS NÃO TÃO BOAS...
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O transporte de cargas no Brasil deixou de ser um tema
secundário e operacional, passando a ter grande importância, e
de forma definitiva, no planejamento e nas decisões
estratégicas de inúmeras empresas, sobretudo as ligadas aos
agronegócios.
As fragilidades, representadas pelas condições precárias das
rodovias, pela baixa eficiência e falta de capacidade das
ferrovias e pela desorganização e excesso de burocracia dos
portos, tiveram como resultado o aumento das filas de
caminhões nos principais portos, longas esperas de navios
para a atracação e o não cumprimento dos prazos de entrega
ao exterior. Tudo isso resultou no aumento dos custos e na
redução da competitividade dos produtos brasileiros no
exterior.
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Custos Logísticos em relação ao PIB
Fonte: Instituto ILOS, 2010.
Em 2009
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Notas: 1) Extensão territorial total descontados das áreas cobertas por água
2) Não considera transporte dutoviário e aéreo.
Fonte: CIA World Factbook (2010) para extensão territorial; Bureau of Transportation Statistics (2010), International Transport Forum
(2010) e ILOS (2010) para matriz de transportes.
17,0
9,2
8,5
9,2
7,6
Extensão territorial — terrestre1
(milhões de km2)
Rússia
Austrália
Canadá
EUA
Brasil
88%
49%
22%
48%
41%
63%
2%
11%
12%
50%
4%
12%
Ferroviário Rodoviário Hidroviário
Rússia (2009)
Austrália (2008)
Canadá (2006)
EUA (2008)
Brasil (2008)
Matriz de transportes2
41% 28%
9%
Matriz de Transporte no Mundo
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Densidade Ferroviária no Mundo
BRASIL
3,4
ARGENTINA
12,8
EUA
29,8
CANADÁ
8,4
EUROPA
CHINA
6,2
JAPÃO
ÁFRICA DO SUL
ÍNDIA
AUSTRÁLIA
Densidade: Km/1000km²
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Custos Logísticos
Fonte: Instituto ILOS, 2010.
o No Brasil o custo da Rodovia é 4 vezes maior que o da Ferrovia
o Se aplicássemos a proporção da matriz americana no Brasil,
mantendo os custos brasileiros a economia seria de R$ 58 bi (2% do
PIB).
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Transporte de Carga no Brasil
Em
2001
Fonte: ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), 2004
Custo de Implantação
US$ 200 mil
US$ 900 mil
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Malha Viária em São Paulo
Período Extensão
de Construção Total
Em 1870 146 km
Período Extensão
de Construção Total
Em 1870 146 km
Entre 1871 e 1900 1.900 km
Período Extensão
de Construção Total
Em 1870 146 km
Entre 1871 e 1900 1.900 km
Entre 1901 e 1920 3.500 km
Período Extensão
de Construção Total
Em 1870 146 km
Entre 1871 e 1900 1.900 km
Entre 1901 e 1920 3.500 km
Entre 1921 e 1940 4.100 km
Período Extensão
de Construção Total
Em 1870 146 km
Entre 1871 e 1900 1.900 km
Entre 1901 e 1920 3.500 km
Entre 1921 e 1940 4.100 km
Após 1940 5.200 km
AnoExt
(km)
1946 46
1950 260
1960 4.300
1970 10.000
1980 19.000
1990 27.000
2000 31.000
Malha Rodoviária
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Capacidade de Transporte
Fonte: ANTAQ
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Comboio Hidroviário
Comboio Graneleiro no Rio
Madeira - 32 mil toneladas -
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Transporte de Soja – Perda de Competitividade
Comparação dos custos de produção e transporte de soja,
Estados Unidos e Brasil (US$/tonelada), 2009.
Fonte: Agricultural Marketing Service (AMS/USDA, 2010).
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Transporte de Soja - Vantagens da Intermodalidade
(US$/ton)
13%
7% Dados referentes ao ano de 2009
Fonte: OLIVEIRA, 2011
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10,5 bilhões de reais é o investimento para recuperar as
rodovias do país, das quais 75% têm algum problema.
4,8 bilhões de reais é quanto o governo teria de investir
até 2008 para diminuir os gargalos na malha
ferroviário.
2,2 bilhões de reais é o custo das obras de manutenção
de rodovias que o governo considera prioritárias para o
agronegócio.
Fonte: ANTT
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Atraso na implementação do ente regulador especializado em transportes – ANTT, ANTAQ, ANAC .
Concessões:
Rodovias – 1993 (Ponte Rio-Niterói);
Ferrovias – 1996; (problemas no modelo sem priorizar os eixos de exportação).
Lei de Criação de Agência Reguladora para o Setor – 2001 (10.233/2001) ANTT E ANTAQ. ANAC (2004);
Gap – 8 anos.
E AINDA contamos com 3 Agências para regular um setor: ANTT, ANTAQ, ANAC.
COMO PROMOVER A INTERMODALIDADE
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Capacidade de armazenamento brasileira: 116 milhões de toneladas de
grãos.
Safra 2011/12: 152 milhões de toneladas.
Déficit de armazenagem de 36 milhões de toneladas;
Situação ideal 20% superior à safra
Distribuição de armazéns fora da propriedade: elevação de custos e
pouca margem de comercialização.
Armazenagem
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Armazenagem – Realidade Brasileira
Fonte: ESALQ -LOG
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2001
Armazenagem Agrícola no Brasil
Fonte: NovaAgri
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Fonte: NovaAgri
EVITAR O RUSH DE VENDAS
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Fonte: NovaAgri
Principais Consequências do Déficit de Armazenagem
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• Além do déficit de capacidade, existe o problema de localização da rede
de armazenamento que não está concentrada nas fazendas
• Os armazéns disponíveis precisam ser modernizados, sobretudo nas
regiões agrícolas tradicionais.
• A maior parte da capacidade estática está concentrada na zona urbana,
com 47% da capacidade total, e apenas 15% está localizada nas
fazendas.
• A armazenagem em fazendas poderia propiciar melhores condições de
conservação, de comercialização, menores custos, com consequentes
reflexos na rentabilidade dos produtores rurais.
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• Mas o que se observa é uma concentração de armazéns fora
da propriedade rural, aumentando o custo de transporte e
obrigando o produtor a comercializar a sua safra em curto
espaço de tempo, retirando possibilidades de ganhos nas
variações de preço do produto nos períodos de entressafra.
• De acordo com a CONAB (2006), o ideal seria que pelo
menos 25% da capacidade de armazenagem estivesse
nas fazendas.
• Na Argentina, esse índice é de 40%, nos Estados Unidos
atinge 85%, na Austrália e no Canadá, a participação dessas
unidades é de 35% e 65%, respectivamente.
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• Após a privatização houve avanços nos terminais de contêineres:
produtividade na movimentação de contêineres: de 249%;
utilização dos navios: de 83% no tempo para atracação;
Avanços obscurecidos pelos problemas de falta de contêineres
vazios e de navios disponíveis.
• Falta de EADI s para agilizar o escoamento (Estações Aduaneiras de
Interior).
• Exportadores de carga granel: dificuldade de coordenar o transbordo
das cargas nos caminhões para os navios. demurrage de navios
e diárias de caminhões
• 50 mil dólares é o custo diário de um navio parado no porto
aguardando para ser carregado ou descarregar mercadoria. Fonte: ANTT
Portos
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Porto de Santos
Pequenas
Iniciativas...
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Porto de Itacoatiara
Navio Panamax no
Porto de Itacoatiara
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Crescimento das exportações das commodities agrícolas:
Impactos positivos, mas revela uma série de deficiências
logísticas do País.
Produtos diferenciados: maior pressão logística
Demanda de sistemas segregados - entraves aumentam
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ALGUMAS MEDIDAS
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
Fonte: Ministério do Planejamento
(R$ bilhões)
Eixos 2007 2008-2010 Total
Infra-estrutura Logística 13,4 44,9 58,3
Infra-estrutura Energética 55,0 219,8 274,8
Infra-estrutura Social e Urbana 43,6 127,2 170,8
Total 112,0 391,9 503,9
Alternativas
Previsão de investimento em Infra-Estrutura 2007-2010
• Conforme o 11º balanço publicado pelo Governo Federal, foram
usados foi de R$ 47,8 bilhões (aproximadamente 82% dos recursos).
• Apenas 70% das obras previstas foram concluídas.
• A maior parte dos recursos foi direcionada para melhoria e ampliação
das rodovias; novamente, a aplicação dos recursos não se deu no
sentido das ferrovias e hidrovias.
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ALGUMAS MEDIDAS
• PPP – Parceira Público-Privada
Lei da PPP
• Iniciativas Privadas
Contratos de transporte de longo-prazo:
Ativos (iniciativa privada) x Infraestrutura
(concessionária)
Alternativas
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Considerações Finais
• Necessidade de um plano nacional de logística com horizonte de
Longo Prazo com ações integradas do governo (federal, estaduais
e municipais) e a iniciativa privada;
• O Estado tem que assumir o papel de “planejador” e “regulador”
• A Iniciativa Privada tem que se responsabilizar pela execução dos
projetos desenhados pelo Estado...mas para tanto...
• ...Fortalecimento do papel das Agências Reguladoras;
• Diminuição das burocracias que impedem o acesso a créditos de
investimentos para os produtores rurais....armazenagem...
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Logística do Agronegócio:
Entraves e Potencialidades para o setor
Andréa Leda Ramos de Oliveira
Pesquisadora Científica
OBRIGADO