Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos kainų pokyčiams. KPMG
-
Upload
ekonomikalt -
Category
Business
-
view
754 -
download
2
description
Transcript of Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos kainų pokyčiams. KPMG
Antrasis kasmetinis tyrimas:
Lietuvos verslo
pažeidžiamumas
energijos išteklių kainų
pokyčiams
Rokas Kasperavičius, Partneris
Mindaugas Aleška, Patarėjas
2013 m. vasario 20 d.
Vilnius
2012
Apie tyrimą...
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
TURINYS
Apie tyrimą...
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Tyrimo tikslas
■ Kokią įtaką gali turėti energijos išteklių kainų pokyčiai verslo patiriamoms
sąnaudoms?
■ Kokie Lietuvos verslo sektoriai yra energetiškai pažeidžiamiausi?
4 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Apie tyrimą...
Kaip buvo atliekamas tyrimas?
Verslo sektoriai
Statistikos departamento
informacija
Energijos išteklių
suvartojimo duomenys
Optimistinis
Realistinis
Pesimistinis
Modeliuojami trys energetinio
pažeidžiamumo scenarijai
Energijos išteklių kainų
prognozės
Nustatyti pažeidžiamiausi
Lietuvos verslo sektoriai
5 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Apie tyrimą...
Tiriami sektoriai
Statyba
Pramonė Miškininkystė ir
žvejyba Prekyba
Transportas Paslaugos
6 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Apie tyrimą...
Energijos ištekliai
Šilumos energija Elektros energija Kuras
Apie tyrimą...
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
8 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
7,5
17,3
5,2
-5,6
3,1 6,9
-5
0
5
10
15
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
mlrd. L
t Verslo sektorių apžvalga
Lietuvos verslo sektorių grynojo pelno dinamika
Lietuvos įmonių grynasis pelnas
(2006–2011 m., mlrd. Lt.)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Lietuvos įmonių grynojo pelno marža
(2006–2011 m., proc.)
5%
10%
3%
-4%
2%
4%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
■ Grynojo pelno marža svyravo nuo 10 % iki –4 % ir vidutiniškai siekė 3,3 %.
■ Praėjusiais metais įmonių grynojo pelno marža viršijo analizuojamo laikotarpio
vidurkį.
9 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Verslo sektorių apžvalga
Grynojo pelno marža ir sąnaudų energijos ištekliams dalis
9,0%
5,4%
0,9%
3,3%
2,3%
2,4%
4,1%
7,4%
3,0%
5,5%
1,3%
10,8%
Paslaugos
Žvejyba ir miškininkystė
Statyba
Pramonė
Prekyba
Transportas
Grynojo pelno marža
(2006–2011 m. vidurkis) Energijos ištekliams skiriamų sąnaudų
dalis
(2006–2011 m. vidurkis)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
■ Daugiausia pelno „sunešantys“ verslo sektoriai energijos ištekliams išleidžia
mažiausią dalį sąnaudų.
■ Pelningiausias verslo sektorius Lietuvoje – paslaugos, kurių energijos ištekliams
išleidžiamų sąnaudų dalis – viena mažiausių.
10 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
4%
21%
75%
Šilumos energija Elektros energija Kuras
Verslo sektorių apžvalga
Verslo sunaudojamų energijos išteklių apžvalga
8,6 mlrd. Lt.
Energijos išteklių sąnaudų sandara (2011 m.) Energijos išteklių sunaudojimas pagal
sektorius (2011 m.)
36%
25%
23%
10%
4%
2%
1. Pramonė
2. Prekyba
3. Transportas
4. Paslaugos
5. Statyba
6. Žvejyba ir miškininkystė
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
■ Didžiausią dalį tarp energijos išteklių suvartojimo pinigine išraiška sudaro kuras.
■ Iš visų sektorių daugiausiai energijos ištekliams išleidžia pramonė, prekyba ir
transportas.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Apie tyrimą...
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
12 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
100
150
200
250
300
350
400
450 2
00
5
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Nafta (Brent)
Gamtinės dujos (Europe)
Akmens anglis (Australian)
Pasaulinių kuro kainų indeksas (2005=100)
Prognozė
Energijos išteklių kainų apžvalga
Kuras ir toliau brangs...
Šaltinis: Economist Intelligence Unit
■ Artimiausiais metais nėra numatomo staigaus naftos, gamtinių dujų bei akmens anglies
kainų kritimo.
■ Prognozuojama, jog išsilaikys dabartinės tendencijos, t. y. kuras – brangs.
13 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
100
150
200
250
300
350
400
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Lt/
MW
h
Elektros ir šilumos energijos kainų kaita Lietuvoje 2003–2011 m.
Šilumos kaina
Elektros kaina (20–2000 MWh)
Energijos išteklių kainų apžvalga
Elektros ir šilumos energijos kainos
Nuo 2004 m. nuo kuro priklausoma šilumos energijos kainos dalis paaugo nuo 40 % iki 70 %.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
65 %
63 %
Apie tyrimą...
Verslo sektorių apžvalga
Energijos išteklių kainų apžvalga
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
15 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Palyginti su praėjusiais metais...
Elektros ir šilumos kainos:
+12 %
Verslo sektorių pajamos:
+16 %
Sąnaudos:
+14 %
Kuro kainos:
+20 %
Verslo sektorių sąnaudos energijos ištekliams:
+61 %
■ Per metus verslo sektorių pajamos ir sąnaudos augo, atitinkamai po 14–16 %.
■ Kuro kainos augo 20 %, elektros ir šilumos kainos didėjo po 12 %, vis dėlto verslo
sektorių sąnaudos energijos ištekliams didėjo net 61 %.
16 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Energetinio pažeidžiamumo scenarijai
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Kuro brangimas
Šilumos energijos brangimas
Elektros energijos brangimas
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Kuro brangimas
Šilumos energijos brangimas
Elektros energijos brangimas
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Kuro brangimas
Šilumos energijos brangimas
Elektros energijos brangimas
Optimistinis
scenarijus
Realistinis
scenarijus
Pesimistinis
scenarijus
17 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Tyrimo rezultatai
-3,7 mlrd. Lt
-1,9 mlrd. Lt
-1,1 mlrd. Lt
Pesimistinis scenarijus
Realistinis scenarijus
Optimistinis scenarijus
Įmonių grynojo pelno sumažėjimas pagal energetinio pažeidžiamumo scenarijus
(praėjusių metų ir šių metų tyrimo rezultatų palyginimas)
■ Tyrimo rezultatai rodo, jog per metus kiekvieno scenarijaus atveju įmonių galimai negautas
pelnas beveik padvigubėjo, palyginti su praėjusiais metais, tai rodo, jog bendras verslo
energetinis pažeidžiamumas – padidėjo.
■ Negautas pelnas optimistiniu scenarijumi sudaro nuo 16 %, pesimistiniu – iki 54 % viso gauto
grynojo pelno.
Šviesesnė spalva – 2011 m. tyrimo rezultatai,
tamsesnė – 2012 m. tyrimo rezultatai.
18 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Tyrimo rezultatai
Statyba Transportas Žvejyba ir
miškininkystė Pramonė Prekyba Paslaugos
2011 m. tyrimo rezultatas 136% 77% 24% 18% 19% 10%
2012 m. tyrimo rezultatas 180% 53% 39% 33% 29% 7%
136%
77%
24% 18% 19%
10%
180%
53%
39% 33% 29%
7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Grynojo pelno sumažėjimas realistinio scenarijaus atveju pagal sektorius
■ Palyginti su praėjusių metų tyrimo rezultatais, energetinis pažeidžiamumas padidėjo statybos,
žvejybos ir miškininkystės, pramonės ir prekybos sektoriuose.
19 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
KPMG Business Energy Vulnerability Index – BEVI
■ Didelė BEVI reikšmė parodo stiprų verslo „imunitetą“ sąnaudų energijos ištekliams didėjimui.
■ Istoriškai energetiškai pažeidžiamiausi sektoriai, t. y. žemiau už Lietuvos BEVI vidurkį yra Statyba, Transportas, Pramonė bei Žvejyba ir Miškininkystė (sektoriai, gaunantys 42 % visų įmonių pajamų).
KPMG Verslo energetinio pažeidžiamumo indeksas
Šaltinis: KPMG analizė
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011
BEVI 2006-2011 BEVI vidurkis
0.95
1.48
BEVI pagal sektorius
2011 m.
Sektorius
1. Statyba 0,15
2. Transportas 0,54
3. Žvejyba ir miškininkystė 0,74
4. Pramonė 0,76
5. Prekyba 0,94
6. Paslaugos 2,94
Vidurkis 0,95
20 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Ką prognozuoja energetikai 2013 m.?
Aktualios pasaulinio tyrimo „KPMG Energy
Survey 2012“ išvados:
131–150$ 52 % teigia, jog
nafta brangs iki
Antras didžiausias
galvos skausmas
44 % teigia, jog
brangstančios energijos
žaliavos yra
Tiki skalūninių dujų
ateitimi 77 % apklaustųjų
21 © 2013 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė ir nepriklausomų KPMG įmonių narių, priklausančių Šveicarijos įmonei
„KPMG International Cooperative“ (“KPMG International”), tinklo narė. Visos teisės saugomos.
Energetinio pažeidžiamumo tyrimas
Kaip sumažinti Lietuvos verslo energetinį pažeidžiamumą?
Diversifikuoti pirminius energijos išteklius.
Skatinti didesnę pridėtinę vertę kuriančius
verslo sektorius.
Didinti energijos išteklių vartojimo efektyvumą.
1.
2.
3.
Dėkojame už
dėmesį
Rokas Kasperavičius
Partneris
KPMG Baltics, UAB
El. paštas [email protected]
T +370 (46) 480020
Mindaugas Aleška
Patarėjas
KPMG Baltics, UAB
El. paštas [email protected]
T +370 (5) 2102600