Les sources économiques et financières
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Les sources d ’information économiques et financières
Véronique MESGUICH
INFOTHEQUE POLE UNIVERSITAIRE LEONARD DE
VINCI
Octobre 2006
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• Caractéristiques des sources et supports d’information
• Données sectorielles (secteurs d’activité, concurrence, produits, innovations…)
• Données générales sur l’entreprise (premiers éléments : chiffre d’affaires, effectif, produits)
• Données financières (comptes sociaux, bilans, liens financiers, solvabilité)
• Données stratégiques (fusions, acquisitions, mutations)
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Les entreprises et l’information
• L’information est nécessaire à toute prise de décision (surveiller la concurrence, conduire la politique commerciale, développer de nouveaux produits…)
• 75% des PME françaises n’ont pas de structure dédiée à l’information
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Recueillir l'information : les principes de base
• Commencer par définir les besoins. • Multiplier les sources d'information (ne pas se
cantonner à son seul secteur d'activité) mais toujours cibler la qualité - éviter les redondances.
• Toujours chercher l'information à la source. • Toujours citer ses sources et respecter la
déontologie. • Recouper les informations (l'information peut être
erronée volontairement ou non, incomplète…) • Savoir se limiter dans le temps.
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Les niveaux d ’information
Répandue et très accessibleDésinformation
Haut niveau de sécurisation, info
confidentielle.Collecte par pratiques illégales Information noire
Pas de publicité et peu de référencement
Recherche avancée avec agents, dans forums et listes de diffusion, bases de données en ligne, web invisible..
Information grise
Publique et accessible dans les sources « ouvertes » (presse, rapports annuels, sites web, documents commerciaux, brevets…)
Recherche simple dans outils classiques Base de travail
Information blanche
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Les sources « formelles » Rigueur dans le choix des sources
Attention aux coûts et à la mise à jour, même sur BDD. Obsolescence rapide de l’information
On ne trouve pas tout sur Internet…ne pas oublier presse "traditionnelle", bases de données en ligne, papier…diversifier les supports
Surveillance systématique et régulière : alertes, fils RSS…
Les principales difficultés : infos financières et stratégiques PME-PMI, données fines sur des segments de marché, certaines zones géographiques
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L ’évolution des supports
• Années 70 : premiers serveurs de bases de données en ligne (Dialog, DataStar, Questel…)
• Années 80 : minitel et CD-ROM • Années 90 : explosion du web - diminution des
coûts d ’accès, élargissement de la couverture géographique
• Les produits sont souvent déclinés sur plusieurs supports - manque de transparence des tarifs
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Les bases de donnéesBases bibliographiques
Résumés articles presse, rapports de recherche, études, brevets… Ex : Delphes, Ingenta, Science direct. .
Bases textuelles Articles presse, études de marché, études brokers Ex : Factiva, Lexis, Thomson Business Intelligence, Europresse, Xerfi, Euromonitor, Datamonitor…
Bases numériques ou factuelles
Bilans entreprises, données scientifiques ou techniques Ex : Diane, Amadeus, Infinancials…
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Internet versus bases de données
• Intérêt d ’Internet :. Multiplicité des sources d ’information. Interactivité. Couverture internationale
A utiliser pour :. Actualité immédiate. Analyse sites des entreprises. Infos sur pays . Fédérations professionnelles - portails spécialisés
• Intérêt des bases de données :. Fiabilité de l ’information. Données à valeur ajoutée. Forme structurée
A utiliser pour : . Archives de presse. Bilans entreprises. Etudes de marché
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L’originalité d’Internet• Beaucoup de sources "classiques" : presse, sociétés d'études, organismes
internationaux, bases de données en ligne...et relativement peu de sources "originales" (portails, newsgroups...).
• Beaucoup d'informations payantes : bien souvent, l'information à valeur ajoutée est payante...mais parfois certaines sources payantes ailleurs sont gratuites sur le web.
• Attention à la source : plus que jamais, chercher l'information à sa source.Couverture géographique mondiale
• Faut-il utiliser plusieurs supports ? : il n'y a pas tout sur Internet. Faut-il démarrer une recherche sur l'Internet ?
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Organismes officiels
Pressejuridique Sites web
Plaquettes
BDD juridiquesOrganismes recherche
Normalisation
Sites web universitaires
entreprises
Presse scientifique et techniqueNewsletters
Portails juridiques
Presse PQN PQR sectorielle
BDD articlescolloques brevets
Syndicats professionnels
CCI BDD
info financière
Syndicats professionnelsOrganismes officiels
Stats Etudes de marché
PressePQN PQR sectoriellenewsletters
Portails professionnels
Presse
BDD
Organismes officielsPara-publics
Syndicats professionnels
Sites web
Portails
Veille juridique
Veille marketing/secteurs
Veille technologique
Veille concurrentielle
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Méthodologie de recherche données sectorielles
• Etudes de marché
• Presse généraliste ou sectorielle
• Syndicats professionnels
• Statistiques
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Etudes de marché sur le web
• Contenus payants (exception : le secteur informatique/multimédia)
• Sites « vitrines » des sociétés d’études• Portails spécialisés
www.marketresearch.comwww.plusdetudes.com (service d ’alerte)
• Bases de données Xerfi, Datamonitor, Reuter Business Insight, Thomson Business Intelligence…
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Presse et revue de presse• Contenus variables. Accès aux archives souvent
payants• Transformation des contenus classiques, de la
périodicité • Possibilité d’abonnement à des « chaînes »
sectorielles (ex : Les Echos) ou fils RSS• Méta-moteurs spécialisés (www.findarticles.com...)
ou agrégateurs de presse• Revue de presse : sectorielles ou géographiques• Communiqués financiers : www.companynews.fr
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Agrégateurs de presse
• Google actualités
• Bases de données presseEuropresse, Factiva, Lexis, Diva-press, Pressed, Business source premier…Accès aux archivesRecherche gratuite, visualisation payante
• Un agrégateur « 2.0 » : Wikio
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Où trouver des sites de presse
• Presse actualité www.webdopresse.chwww.newspapers.com
• Presse sectoriellewww.fnps.frwww.tarifmedia.com/
•
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Presse sectorielle
• 900 titres dépouillées dans la base Delphes (accessible via le serveur Indexpresse) - base bibliographique
• De plus en plus de presse sectorielle présente sur le web- archives souvent payantes Identification des sites par annuaires : www.indexa.fr
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Newsletters
• Très utiles pour traquer l’information émergente• Contenus souvent gratuits – développement de
newsletters « communautaires »• Distinguer les newsletters commerciales des
newsletters à contenus éditoriaux
• Répertoires de newsletters :www.pidinfo.comwww.ezine-dir.com/
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Syndicats et organisations professionnelles
• Liste d ’entreprises par secteur, statistiques, chiffres clés…
• Contenus variables. Attention à la mise à jour• Créateurs de « portails » sectoriels (chiffres clés,
revues presse, annuaire d’entreprises...)• A identifier via des annuaires (Indexa, Open
Directory, Annuaires de portails...)• Associations d’utilisateurs
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Portails sectoriels
• Un portail sectoriel doit contenir :annuaire de sitesdonnées chiffréesnewsletter (suivi d ’ actualité)forum, liste de diffusion…
• Pour identifier des portails sectoriels :www.objectifgrandesecoles.com, rubrique « Les 1000 meilleurs portails sectoriels »
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Données statistiques• Organismes officiels France : INSEE, SESSI...
www.industrie.gouv.fr/sessi• Modes de vie et consommation : CREDOC
www.credoc.asso.fr• Statistiques européennes (Eurostat, gratuit)
• Liens vers des organismes statistiques (Monde)Liens de l ’INSEEwww.insee.fr/fr/liens/accueil_liens.htm
• Univ. Michigan (stat US et Monde)www.lib.umich.edu/govdocs/stats.htmlwww.census.gov
• Rechstat www.kyxar.fr/~jalac/
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Méthodologie de recherche données entreprises
• Identification d ’entreprises : annuaires
• Données financières : fournisseurs d ’info financière - centrales des bilans
• Rapports annuels
• Sites web des entreprises
• Rapports d ’analystes financiers et brokers
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Annuaires généralistes ou sectoriels
• Annuaires « généralistes » : Kompass, Bottin...Pas complets, attention à la mise à jour, peu de valeur ajoutée
• Annuaires « sectoriels » : qualité variable. Souvent gratuits (féd. professionnelles)
• Annuaires « géographiques » : CCI, Missions économiques…
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Infos entreprises
• Identification : annuaires généralistes ou sectoriels
• Information financière et stratégique : bases de données d’information
• Rapports annuels
• Exploitation des sites web des entreprises
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Données Entreprises : Skyminder
Accès payant via le webwww.skyminder.com
Chiffres : 46 millions de sociétés Couverture : MondeLangue : FrançaisSource : Fournisseurs d’informations
- Regroupement de nombreuses sources d’informations
Comptes et bilans d’entreprises mondiales
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Données Entreprises : Osiris
Chiffres : 30.000 sociétés cotées (7500 US, 22500 non US)Couverture : MondeLangue : AnglaisSource : Fournisseurs d’informations
Comptes et bilans d’entreprises mondiales
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Chiffres : 5 millions d ’entreprises entreprises dans 31 pays
Couverture : Europe
Langue : Anglais
Rercherche : Codes NACE, SIC
Données Entreprises : Amadeus
- Mise à jour des fiches.- > 10 M EUR de CA
- 31 pays- Code d’activité précis
Comptes et bilans d’entreprises européennes
Couverture géographique :Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Yougoslavie
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Chiffres : 220 000 entreprises françaises 11 millions d’entreprises US….
Couverture : Monde
Langue : Anglais
Données Entreprises : Dun&Bradstreet
- Mise à jour des fiches.- > 10 M EUR de CA
- 31 pays- Code d’activité précis
Comptes et bilans d’entreprises mondiales
Couverture géographique :Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Yougoslavie
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Données Entreprises : Dafsa-Liens
Chiffres : 2000 sociétés françaises cotées
Couverture : France
Langue : Français
Source : presse financière, questionnaires, information entreprise, ...
- Mise à jour des fiches- Info limitée sur les filiales
- Structure d ’un groupe- Nom de personnes
Liens financiers et humains inter-entreprises
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PULV
Données Entreprises : CD-Pro (Cofisem)
Chiffres : 1000 sociétés françaises cotéesCouverture : Monde Langue : Français
Source : information entreprise, analyse de professionnels de la finance...
- Sociétés cotées - Historique du groupe
- Comptes consolidés- Détail de l’activité- Nom de personne- Stratégie à l ’international
Informations sur les grands groupes français
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Infos solvabilité• Or Télématique (groupe Reuter) : rapports de crédits,
bilans, analyse financière, presse (Pressed)…www.ort.fr• Bil / Solvabil (évaluation du risque client) www.bil.fr• Infogreffe (greffes des tribunaux commerce)- Euridile
(INPI) : 3,2 millions entreprises inscrites au RNCS www.infogreffe.fr www.euridile.fr
• Centrale des bilans - banque de france• Cofacerating « chaînes eco », palmares entreprises, veille
sectorielle…www.cofacerating.fr• Societe.com : extraits de bilans…gratuits. Possibilité de
veille
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Rapports annuels• Sites de rapports annuels :
www.rapportannuel.com (France – pas complet)www.reportgallery.com (Monde)www.annualreportservice.com
• Sites des entreprises• Sociétés cotées : AMF www.amf-France.org)
base »Edgar » (SEC www.sec.gov/edgar.shtml)
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Autres services d ’information financière (Monde)
• Hoovers : plus de 14.000 sociétés (Monde), info gratuites ou payantes www.hoovers.com
• Primark/Thomson Financial : bases « Disclosure » « Worldscope » (payant)
• Datamonitor• Factiva/Reuters : 8000 publications (payant)
www.factiva.com• Phénomène de concentration du secteur fournisseurs
info financière
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Recherche d’experts
• Recherche sur les sites universitaires (Google Scholar, extraction de noms)
• Recherche sur les blogs
• Recherche de thèses : Dissertation abstracts (monde) ou Sudoc (France)
• Limitation aux documents PPT dans la recherche avancée de Google
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La nouvelle donne : blogs et fils RSS
• Intérêt des blogs : collecte d’information sur des sujets émergents : R&D, tendances marketing…
• Identification d’experts, de passionnés d’un sujet
• Exploitation des commentaires et des blogrolls (liens vers d’autres blogs)
• Blogs d’entreprises et blogs d’employés
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Les fils RSS (Really simple syndication, rich site summary)• Flux de contenus gratuits en provenance de
sites internet éditoriaux. • Contiennent des titres des articles, et des
liens hypertextes vers les articles. • Ils permettent d’être alerté en permanence sur
un domaine d’actualité ou sur les nouveautés apparaissant sur un site précis.
• Formats les plus utilisés : RSS 2.0 et Atom 1.0