Les matières premières utilisées dans l’alimentation …...Production mondiale de blé, maïs...
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Les matières premières utilisées dans l’alimentation animale
Evolutions récentes et perspectives
Groupe de travail Nutrition animale11 juillet 2013
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POINTS-CLE : MONDE (1) Evolutions récentes
• Production céréalière : le blé est définitivement distancé par le maïs
• Les Etats-Unis perdent des parts de marché à l’export en céréales et en oléagineux • Depuis le début des années 2000 « Billard à 3 bandes » entre Etats-Unis, UE et mer
Noire• .. mais souvent un double marché
• La mer Noire : à la fois un concurrent et un fournisseur pour l’Union européenne
• Le potentiel d’exportation de l’Amérique du sud handicapé par les interférences politiques (Argentine) et par le manque de fiabilité de la logistique (Brésil)
• La Plan d’action du G 20 : une plus grande transparence statistique et un début de concertation entre exportateurs : moins de volatilité sur les marchés ?
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Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018
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Mt
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+
• L’écart entre le maïs et le blé passe de 199 Mt en 2012 à 250 Mt en 2017
Farm Bill 1996
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Production d’orge dans le monde : le grand perdant
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Evolution des surfaces de graines aux Etats-Unis
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Maïs Blé Soja
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0,0
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Maïs Blé Soja
Surfaces (Mha) Rendement (t/ha)
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Evolution du rendement du maïs depuis 1960
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Etats-Unis : > 90 % des surfaces plantées en maïs OGM ; France : 0 %
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Impact des biocarburants sur le bilan maïs américain
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Production
Exports
Ethanol
• Production de DDGS : environ 35 Mt
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Principaux exportateurs de maïs et de soja
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USA Brazil Argentina Ukraine
5,07,09,0
11,013,015,017,019,021,023,025,027,029,031,033,035,037,039,041,043,0
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USA Brazil Argentina
Maïs (Mt) Soja (Mt)
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Ukraine : une adaptation rapide à la configuration du marché mondial
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Blé Maïs Orge
En Mt
• Egalement développement de la production de colza pour l’exportation
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Ukraine : Evolution de la production et des exportations de graines de colza
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
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Production Exportations
• Parallèlement augmentation de la production de soja en Ukraine et Russie : exports de l’Ukraine prévus à 1,6 Mt en 2012/13
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Nutrition animale dans le monde : utilisations de céréales
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Nutrition animale dans le monde: types de céréales utilisés
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Maïs Blé Orge autres
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Nutrition animale dans le monde : utilisations de graines oléagineuses
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31 3130
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Nutrition animale dans le monde : utilisations de tourteaux
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POINTS CLE : MONDE (2) Campagne 2013/14
• Baisse quasi générale des cours des matières premières (agricoles et autres)– Ralentissement de l’économie mondiale– « Ratés » du moteur chinois
• Stocks de report hérités de 2012/13 bas (maïs) ou mal placés (blé)
• Récolte 2013 de blé prévue en hausse (683 Mt) , mais le record de 2011 (695 Mt) n’est pas atteint
– Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks ?
• Record attendu en maïs (avec un retard d’un an …) : + 92 Mt, à 946 Mt– Etats-Unis : surface record, temps clément jusqu’à présent ; récolte 355 Mt ? (274 Mt)
• Rappel : Très bonne récolte 2012 en soja (+ 27 Mt, à 267 Mt) grâce à l’Amérique latine
– Brésil a fait jeu égal avec les Etats-Unis
• Colza 2013 : 63 Mt (61,6 Mt en 2012), dont UE 19,9 Mt (19,4 Mt)
• Tension prévisible sur la protéine de blé– Blé HRW 21 Mt contre 27 Mt
• Moisson précoce en mer Noire, retard dans l’UE : parts de marché perdues à l’export
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Au 8 juillet 2013
Indice CRB / Reuters / Jefferies
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Stocks de céréales dans le monde
145108 136 132 115 132 147 145 131 131 119
194 198179
30
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34 3125
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307
334
267
Prix fob des blés américains : début de tension sur la protéine
Au 8 juillet 2013
100
150
200
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en $/t
US DNS - Pacific Northwest US HRW - Golfe USSRW - Golfe
+
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Prix du blé SRW, du maïs et du soja (Fob Golfe)
628
311
267
100150200250300350400450500550600650700750
02/01
/08
15/02
/08
02/04
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/13
01/07
/13
en $/t
SRW fob YC 3 fob Soja fob
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POINTS-CLE : UNION EUROPEENNE
• Importations de PSC en forte baisse en 2012/13• Recul des imports de blé tendre, forte hausse en maïs (2012/13)
• Adhésion de la Croatie au 1er juillet 2013
• Production de l’UE-28 : 292 Mt contre 271 Mt – Blé tendre : 130 Mt (123 Mt)
• Production de colza : la France décroche par rapport à l’Allemagne
• Réintroduction du droit (réduit) pour les importations sous contingent (blé et orge) • Quid du projet d’accord UE-Ukraine ?
– Devait être initialement signé en décembre 2011
![Page 21: Les matières premières utilisées dans l’alimentation …...Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050204/5f5783d7feeaeb3ce82b418b/html5/thumbnails/21.jpg)
Importations de PSC dans l’UE : (certificats délivrés)
Corn gluten feed
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
sem
1se
m 5
sem
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m 1
7se
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1se
m 2
5se
m 2
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m 3
3se
m 3
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m 4
1se
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5se
m 4
9
en t
Drèches de brasserie
050 000
100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000550 000
sem
1se
m 5
sem
9se
m 1
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9se
m 3
3se
m 3
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m 4
1se
m 4
5se
m 4
9
2009/10 2010/112011/12 2012/13
Pulpes d'agrumes
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
sem
1se
m 5
sem
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m 1
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m 3
3se
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1se
m 4
5se
m 4
9
Source : Commission européenne
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0
800
1 600
2 400
3 200
4 000
4 800
5 600
6 400
1 000 t
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2012
/13
Manioc Patates doucesCorn gluten feed (CGF) Drèches de brasseriePulpes d'agrumes Sons et tourteaux de germes de maïs
Effet de la réforme de 1993 sur les imports de PSC dans l’UE (certificats import)
Nota : les sons et tourteaux de germes de maïs ne font plus l’objet d’un certificat obligatoire depuis 2008/09
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Utilisation de céréales dans l’alimentation animale en France (FAB + autoconsommation)
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
1990
/91
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/92
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1993
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/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
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2003
/04
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2005
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2006
/07
2007
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2008
/09
2009
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2010
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2011
/12
2012
/13*
En
mill
iers
de
tonn
es
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Production Autoconsommation FAB
• 25 % de la production céréalière française va à l’alimentation animale (FAB + autoconso)
![Page 24: Les matières premières utilisées dans l’alimentation …...Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050204/5f5783d7feeaeb3ce82b418b/html5/thumbnails/24.jpg)
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000ju
ill.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/11 2011/12 2012/13
2012/13 : 3,8 Mt
2011/12 : 5,3 Mt
2010/11 : 2,6 Mt
Cumuls à semaine 53 (au 28/06/13)
Source : Commission européenne
Blé tendre : certificats à l’importation délivrés dans l'UE
![Page 25: Les matières premières utilisées dans l’alimentation …...Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050204/5f5783d7feeaeb3ce82b418b/html5/thumbnails/25.jpg)
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000ju
ill.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/11 2011/12 2012/13
2012/13 : 10,8 Mt
2011/12 : 6,1 Mt
2010/11 : 7,4 Mt
Cumuls à semaine 53 (au 28/06/13)
Source : Commission européenne
Maïs : certificats à l’importation délivrés dans l'UE
![Page 26: Les matières premières utilisées dans l’alimentation …...Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050204/5f5783d7feeaeb3ce82b418b/html5/thumbnails/26.jpg)
02 000 0004 000 0006 000 0008 000 000
10 000 00012 000 00014 000 00016 000 00018 000 00020 000 000
juill
.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2010/11 2011/12 2012/13
Cumuls à semaine 53 (au 28/06/13)
Source : Commission européenne
2012/13 : 18,9 Mt
2011/12 : 12,5 Mt
2010/11 : 18,4 Mt
Blé tendre : certificats à l’exportation délivrés dans l'UE
![Page 27: Les matières premières utilisées dans l’alimentation …...Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050204/5f5783d7feeaeb3ce82b418b/html5/thumbnails/27.jpg)
POINTS-CLE : FRANCE
• Stock de report global 2012/13 pour les 4 grandes céréales en hausse : – 6,58 Mt contre 5,83 Mt fin 2011/12
• Forte baisse des prix du blé, de l’orge et du colza en fin de campagne 2012/13
• Blé dur : « on a perdu la 7ème compagnie » ou « le triangle des Bermudes de l’alimentation animale »
• Prévisions de récolte 2013
![Page 28: Les matières premières utilisées dans l’alimentation …...Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050204/5f5783d7feeaeb3ce82b418b/html5/thumbnails/28.jpg)
Alimentation animale : utilisations de céréales par les FAB en France
Source : FranceAgriMer
60524765 5221 5435
4300 5000 4 600
4135 3478 2743 36003 500
1087 1714 1260 16212000 1200
1 300
690 730
6470
2581 2618
3500
1676
825761638921598645
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
1000
t.
blé tendre maïs orge autres céréales
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Céréales françaises : cotations à l’exportation (MM incluses)
195
182
226
170175180185190195200205210215220225230235240245250255260265270
1/2/13
12/2/13
21/2/13
4/3/13
13/3/13
22/3/13
2/4/13
11/4/13
22/4/13
2/5/13
16/5/13
28/5/13
6/6/13
17/6/13
26/6/13
5/7/13
en €
/t
Blé FCW 1 (Fob Rouen) Orge Fob Rouen Maïs Fob Bordeaux
FranceAgriMer, 05/07/13
Nouvelle campagne(blé tendre, orges)
Semis, Corée
(retard moisson)
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Source : FranceAgriMer
Orges : évolution des prix en 2009/10, 2012/13, 2013/14 (R.Rouen avec MM)
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
17-ju
in
17-ju
il.
17-a
oût
17-s
ept.
17-o
ct.
17-n
ov.
17-d
éc.
17-ja
nv.
17-fé
vr.
17-m
ars
17-a
vr.
17-m
ai
17-ju
ineu
ros/
t
2009/10 2012/13 2013/14
![Page 31: Les matières premières utilisées dans l’alimentation …...Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050204/5f5783d7feeaeb3ce82b418b/html5/thumbnails/31.jpg)
Colza, MATIF – Les 4 dernières campagnes
€/t
Source : Reuters
200250300350400450500550
02/0
7/20
12
02/0
8/20
12
02/0
9/20
12
02/1
0/20
12
02/1
1/20
12
02/1
2/20
12
02/0
1/20
13
02/0
2/20
13
02/0
3/20
13
02/0
4/20
13
02/0
5/20
13
02/0
6/20
13
2009/102010/112011/122012/13
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Bilan blé tendre 2012/13
3,4 3,4 2,9 2,3 2,3
33,2 33,0 31,7 32,7 32,7
1,00,2 0,3 0,2
0,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock initial Collecte Importations
4,9 4,9 4,9 5,0 5,0
3,0 3,1 2,9 2,9 2,9
5,4 4,3 5,0 4,6 4,6
1,5 1,6 1,6 1,6
7,4 6,7 7,5 7,1
9,8 12,9 8,5 10,1 10,0
0,73,4 2,9
2,3 2,3 2,3
1,7
7,1
0,9 0,80,9 0,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock final
Exp. Farine
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Alcool
FAB
Amidonnerie
Meunerie
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Bilan orges 2012/13
1,63,1
1,4 1,0 1,0
10,6 8,3
7,19,6 9,6
0,1
0,1
0,1 0,1
0,0
0
2
4
6
8
10
12
14
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock initial Collecte Importations
1,7 2,0 1,2 1,3 1,30,3 0,2
0,2 0,2
4,5 4,43,5 3,9 4,1
0,7 1,3
0,81,8 1,8
1,21,5
1,5
1,5 1,5
3,1 1,4
1,0
1,3 1,2
0,20
2
4
6
8
10
12
14
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock final
Exp. Produits
Exp. grains PT
Exp. grains UE
UtilisationsindustriellesFAB
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Bilan maïs 2012/13
2,3 2,4 2,3 2,4 2,4
13,912,4 13,9 13,9 13,8
0,30,5
0,4 0,5 0,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock initial Collecte Importations
2,0 2,2 2,2 2,2 2,20,4 0,4 0,4 0,4 0,42,7 3,5 3,5 3,5 3,50,5
0,5 0,5 0,5 0,5
7,2 5,3 6,3 5,6 5,7
0,40,2
0,4 0,6 0,72,4
2,32,4 3,1 2,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock final
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Alcool
FAB
semoulerie
Amidonnerie
![Page 35: Les matières premières utilisées dans l’alimentation …...Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050204/5f5783d7feeaeb3ce82b418b/html5/thumbnails/35.jpg)
Bilan blé dur 2012/13
0,1 0,3 0,3 0,2 0,2
2,0
2,51,9 2,2 2,3
0,1
0,10,1 0,10,1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock initial Collecte Importations
0,5 0,5 0,5 0,5 0,50,1 0,00,1 0,1
0,7 0,8 0,71,0
0,6
1,10,9
0,6 0,60,3
0,3
0,2 0,2 0,2
0,1 0,2 0,2
1,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
09/10 10/11 11/12juil.
12/13juin
12/13juil.
Stock final
Exp. grains PT
Exp. grains UE
Exp. Produits
FAB
Utilisationsindustrielles
![Page 36: Les matières premières utilisées dans l’alimentation …...Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2018 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022050204/5f5783d7feeaeb3ce82b418b/html5/thumbnails/36.jpg)
Bilan colza 2012 /13
692 625
5 288
4 714
5 319
5 265
695943
0
700
1 400
2 100
2 800
3 500
4 200
4 900
5 600
6 300
10/11 11/12 (12/13mars)
12/13juin
juille
t / ju
in,1
000
t
4 6004 503
4 620
4 240
1 3811 2851 706
1 211
286 215 157 70
0
700
1 400
2 100
2 800
3 500
4 200
4 900
5 600
6 300
10/11 11/12 (12/13mars)
12/13juin
st. fi.st. fi.st. ini.st. ini. tritu.tritu. autres ut.autres ut. exp.exp.FABFAB
� préc. CSO :
collecte et exp. +
collectecollecte imp.imp.
Trituration élevée
>>> ponction sur le stock
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Bilan tournesol 2012 /13
353
1801 703
1 527 1 4891 459
130270
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
10/11 11/12 (12/13mars)
12/13juin
juill
et /
juin
, 1 0
00 t 428
455 4421 500
1 100
1 399
1 080
425310197
206208
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
10/11 11/12 (12/13mars)
12/13juin
st. fi.st. fi.st. ini.st. ini. tritu.tritu. autres ut.autres ut. exp.exp.FABFABcollectecollecte imp.imp.
� préc. CSO :
collecte et imp. +,
tritu et exp. -
Trituration en retrait
>>> stock élevé
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Prévisions de récolte 2013 (SSP)
• Blé tendre : 35,91 Mt (35,53 Mt en 2012, + 1,1 %)
• Orge : 10,45 Mt (11,34 Mt, -7,9 %)– Hiver : 7,45 Mt (6,77 Mt, = 10 %)
– Printemps : 2,99 Mt (4,58 Mt,- 34,5 %)
• Blé dur : 1,76 Mt (2,38 Mt, - 25,9 %)• Avoine : 0,45 Mt (0,4 Mt, + 11,8 %)
• Maïs : surfaces : 1,81 Mha (1,7 Mha, + 6,3 %)
• Colza : 4,43 Mt (5,46 Mt, -18,8 %)• Tournesol : surfaces : 0,75 Mha (0,68 Mha, + 10,4 %)
• Protéagineux : 0,92 Mt (0,84 Mt, + 9,6 %)