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PÊC
HE
ET A
QU
ACU
LTU
RE
ProductionEntreprisesÉchangesConsommation
Les filières pêche et aquaculture en France
> C
hiff
res-
clés
> ÉDITION avril 2016
Les cahiers de
SommaireProduction page 3La France dans l'UE à 28 et dans le monde
Ventes totales des produits de la pêche et de l’aquaculture
Ventes des produits de la pêche dans les halles à marée
Ventes des produits de l’aquaculture
Flotte de pêche
Entreprises d’aquaculture
Emplois
Entreprises page 15Entreprises de poissonnerie
Entreprises de mareyage
Entreprises de transformation
Échanges page 19Balance des échanges
Importations et exportations - Principales espèces
Importations et exportations par présentation
Importations et exportations par groupe d’espèces
Importations et exportations par zone géographique
Consommation page 25Bilan d’approvisionnement
Achats des ménages
Achats de la restauration
Répartition des achats par circuit de distribution
Les cahiers de FranceAgriMer / Les filières pêche et aquaculture en France / édition 2016/ FranceAgriMer / 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex / tél. : +33 1 73 30 30 00 / www.franceagrimer.fr / Directeur de la publication : Éric Allain / Rédaction : unité Produits animaux, pêche et aquaculture / Conception et réalisation : service Communication FranceAgriMer, studio PAO / N° ISSN 2112-1850Crédits photos : Institut Maritime de la Prévention, Lionel Flageul - Normapêche Bretagne, Institut des milieux aquatiques, Thierry Guigue, FranceAgriMer / Droits réservés
Production
Les cahiers de FranceAgriMer 2015 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /3
flotte de pêche / entreprises d’aquaculture / emplois ventes totales des produits de la pêche et de l’aquaculture
>
4/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
> Production / pêche et aquaculture
Ventes totales / métropole et DOM
par mode de production (en milliers de tonnes) (2)
Quantités vendues en 2013 (1)
total
660 milliers de tonnes
46 pisciculture
155 conchyliculture
460 pêche fraîche et congelée (4)
Valeur des ventes en 2013 (2)
par mode de production (en millions d’euros)
total
1 797 millions d’euros
168pisciculture
1 095 pêche fraîche et congelée (4)
535 conchyliculture
La France dans l'UE à 28 et dans le monde en 2013
volume en 1 000 tonnes et % du total
Pays-tiers : 171 980 Pays-tiers : 171 980 96 %
Captures : 5,4 %Aquaculture : 1,5 %
Pays-tiers : 171 980
Captures UE : 5,5 %Aquaculture UE : 0,7 %
Pays-tiers : 184 64797 %
UE 6 416 3 %
dont Chine 39 %Source : FAO
Espagne 1 259 20%
Royaume Uni 82713 %
Danemark 74012 %
France 76512 %
Autres 1 53024 %
Pays-Bas 388 6 %
Italie 341 5 %
Irlande 310 5 %
Allemagne 255 4 %
(1) hors algues (2) équivalent poids vif (3) ventes totales par les bateaux français : ventes en halles à marée, ventes directes, ventes à l'industrie de transformation et ventes à l'exportation (4) y compris écrevisse
Source : MEEM / DPMA / BSPA
21252728
3236
577276
8697
113132
137389
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
sardinemaquereau
calmarseiche
langoustinecabillaud
barcoquille St-Jacques
merlusole
baudroietruite
moulethon tropical
huître
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /5
Ventes totales / métropole et DOM
Principales espèces vendues (2) (3) (4)
(1) hors algues(2) données 2013 pour les captures et 2013 pour l’aquaculture(3) équivalent poids vif(4) ventes totales par les bateaux français : ventes en halles à marée, ventes directes, ventes à l’industrie de transformation et ventes à l’exportation(5) y compris écrevisse
Source : MEEM / DPMA / BSPA
Évolution des quantités vendues en France métropolitaine (1) (2)
(en milliers de tonnes) (3)
tonnes
millions d'euros
(1) hors algues (2) équivalent poids vif (3) ventes totales par les bateaux français : ventes en halles à marée, ventes directes, ventes à l'industrie de transformation et ventes à l'exportation (4) y compris écrevisse
0
100
200
300
400
500
600
700
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
700
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0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10 00010 500
12 40013 200
14 50018 800
23 40027 500
28 50030 100
31 80032 300
77 50078 000
79 300
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000
merlanseichebuccin
cabillaudlieu noir
maquereaubaudroie
sardinecoquille St-Jacques
harengtruitemerluhuîtremoule
thon tropical
21252728
3236
577276
8697
113132
137389
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
sardinemaquereau
calmarseiche
langoustinecabillaud
barcoquille St-Jacques
merlusole
baudroietruite
moulethon tropical
huître
pêche fraîche et congelée
conchyliculture
pisciculture (4)
>
6/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
> Production / pêche
Ventes des produits de la pêche
Pêche fraîche et pêche congelée par région en 2013 (1)
Ventes
valeur (millions d’euros) / quantité (tonnes) (2)
Autres régions (3)
288 M¤ / 94 900 t
Nord - Pas-de-Calais62 M€ / 30 300 t
Haute-Normandie 48 M€ / 20 100 t
Basse-Normandie101 M€ / 45 200 t
Bretagne351 M€ / 208 000 t
Pays de la Loire104 M€ / 29 100 t
Poitou-Charentes51 M€ / 9 800 t
Aquitaine33 M€ / 8 100 t
Languedoc-Roussillon 33 M 43 M€ / 12 000 t
Provence-Alpes-Côte-d’Azur7 M€ / 2 000 t
Corse6 M€ / 900 t
(1) hors algues et pêche en eau douce(2) équivalent poids vif(3) dont ventes dans les DOM et ventes à l'étranger
Source : MEEM / DPMA / BSPA
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /7
Douarnenez
Audierne
St GuénoléLe Guilvinec
Dunkerque
Boulogne-sur-Mer
DieppeFécamp
Grandcamp
St Quay Portrieux
Roscoff
BrestPort en Bessin
ErquyConcarneau
Granville
Cancale
Cherbourg
St Malo
Île d’Yeu
La Rochelle
St Gilles Croix de Vie
La Turballe
Agde
SèteLe Grau du Roi
LorientQuiberon
Sables d’Olonne
Île d’Oléron
Royan
Arcachon
St Jean de Luz
Port La Nouvelle
NoirmoutierLe Croisic
Loctudy
Ventes des produits de la pêche
Ventes déclarées en halles à marée en 2015
Source : Ric / FranceAgriMer
Nombre de halles à marée en 2015 : 37
valeur des ventes 671 millions d’euros
Ventes totales
quantités vendues
200 682 tonnes
valeur des ventes 24 millions d’euros
Ventes par les bateaux étrangers
quantités vendues
7 628 tonnes
>
8/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
Ventes des produits de la pêche
> Production / ventes halles à marée
quantités vendues (tonnes)
Ventes déclarées en halles à marée en 2015
Source : Ric / FranceAgriMer
valeur des ventes (milliers d’euros)
6 116
54 524
6 030
9 695
21 148
6 286
15 792
14 963
2 239
410
31 907
28 038
20 439
7 430
6 030
74 339
19 043
13 110
19 790
67 999
5 066
23 918
13 546
12 398
5 802
42 352
7 035
9 882
29 526
8 217
14 874
32 599
4 742
9 533
5 309
11 501
2 562
168
4 308
866
24 763
1 791
3 725
7 660
2 220
5 979
7 486
834
11 331
11 733
5 191
1 508
925
18 752
9 321
3 390
20 609
1 180
9 282
1 965
1 858
820
8 427
3 314
2 035
5 522
887
2 222
10 136
2 042
1 232
2 313
1 295
2 844
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
Dunkerque
Boulogne/Mer
Dieppe
Fecamp
Port En Bessin
Grandcamp
Cherbourg
Granville
Saint Malo
Cancale
Erquy
Saint Quay Portrieux
Roscoff
Brest
Douarnenez
Audierne
Le Guilvinec
Saint Guenole
Loctudy
Concarneau
Lorient
Quiberon
La Turballe
Le Croisic
Noirmoutier
Ile D Yeu
Les Sables D'Olonne
Saint Gilles Croix De Vie
La Rochelle
Oleron
Royan
Arcachon
St Jean De Luz
Port La Nouvelle
Sete
Agde
Le Grau Du Roi
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /9
Ventes des produits de la pêche
Ventes déclarées en halles à marée en 2015 par flottille (1) (2) (3)
(1) répartition par flottille selon l’enquête Ifremer SIH 2014 - (2) hors Méditerranée -
Nombre de navires (ayant déclaré des ventes en halles à marée en 2015) (1) (2) (3)
quantités vendues (tonnes)
chalutiers exclusifs 436
fileyeurs exclusifs 319
chalutiers polyvalents 370
drageurs 251
senneurs (bolincheurs) 47
fileyeurs caseyeurs 223
métiers de l’hameçon exclusifs 155
fileyeurs métiers de l’hameçon 118
caseyeurs exclusifs 86
caseyeurs métiers de l'hameçon 90
tamiseurs de civelle 102
divers métiers côtiers 38
total 2 235
(3) les types de flottilles "indéterminés" et "inactifs à la pêche" n'ont pas été pris en compte
Sources : FranceAgriMer, Ifremer
valeur des ventes (milliers d’euros)
6 116
54 524
6 030
9 695
21 148
6 286
15 792
14 963
2 239
410
31 907
28 038
20 439
7 430
6 030
74 339
19 043
13 110
19 790
67 999
5 066
23 918
13 546
12 398
5 802
42 352
7 035
9 882
29 526
8 217
14 874
32 599
4 742
9 533
5 309
11 501
2 562
168
4 308
866
24 763
1 791
3 725
7 660
2 220
5 979
7 486
834
11 331
11 733
5 191
1 508
925
18 752
9 321
3 390
20 609
1 180
9 282
1 965
1 858
820
8 427
3 314
2 035
5 522
887
2 222
10 136
2 042
1 232
2 313
1 295
2 844
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
Dunkerque
Boulogne/Mer
Dieppe
Fecamp
Port En Bessin
Grandcamp
Cherbourg
Granville
Saint Malo
Cancale
Erquy
Saint Quay Portrieux
Roscoff
Brest
Douarnenez
Audierne
Le Guilvinec
Saint Guenole
Loctudy
Concarneau
Lorient
Quiberon
La Turballe
Le Croisic
Noirmoutier
Ile D Yeu
Les Sables D'Olonne
Saint Gilles Croix De Vie
La Rochelle
Oleron
Royan
Arcachon
St Jean De Luz
Port La Nouvelle
Sete
Agde
Le Grau Du Roi
124
522718
4 084
6 509
6 054
12 934
16 438
17 502
30 639
23 035
66 388
97 078
314 738
1 180
2 268
1 967
2 673
3 971
15 942
9 536
21 430
19 419
103 039
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000
divers métiers côtiers
tamiseurs (civelles)
caseyeurs métiers de l'hameçon
caseyeurs exclusifs
fileyeurs métiers de l'hameçon
métiers de l'hameçons exclusifs
fileyeurs caseyeurs
senneurs (bolincheurs)
dragueurs
chalutiers polyvalents
fileyeurs exclusifs
chalutiers exclusifs
>
10/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
> Production / ventes halles à marée
Ventes des produits de l’aquaculture en métropole
Ventes des produits de la pêche
Principales espèces déclarées en halles à marée en 2015
Évolution des quantités par groupe d’espèces (en milliers de tonnes)
Évolution de la valeur par groupe d’espèces (en millions d’euros)
Valeur des ventes (en milliers d’euros)Quantités vendues (en tonnes)
Source : Ric - FranceAgriMer
moule
74 138
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2001 2002 2003 20042005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012 2013 2014 2015
céphalopodescoquillages crustacésthonidés et petits pélagiquesautres poissons
0
50
100
150
200
250
300
200120022003 200420052006 200720082009 201020112012 201320142015
céphalopodescoquillages crustacésthonidés et petits pélagiquesautres poissons
538935
1 5131 896
2 3962 8953 098
3 6284 4264 6044 7844 8604 922
7 2209 4669 650
13 20113 58713 736
18 164
0 5 000 10 000 15 000 20 000
TurbotDorade Royale
Saint-PierreLieu Jaune
Rouget-Barbet De RocheBar Commun
Morue CommuneLangoustine
BuccinAnchois Commun
CalmarsEglefin
Sole CommuneMaquereau Commun
Seiche CommuneMerlan
BaudroiesCoquille St JacquesSardine Commune
Merlu Commun
7 4168 0418 6688 8698 993
10 03510 30110 88311 37111 646
16 11316 957
28 06230 805
37 72839 19939 613
51 32557 840
69 345
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
BuccinTurbot
Dorade RoyaleAnchois Commun
Maquereau CommunLieu Jaune
EglefinMorue Commune
Rouget-Barbet De RocheSardine Commune
Saint-PierreMerlan
Seiche CommuneCalmars
Bar CommunLangoustine
Coquille St JacquesMerlu CommunSole Commune
Baudroies
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /11
Ventes des produits de l’aquaculture en métropole
Conchyliculture 2013
Pisciculture 2013
Quantités vendues à la consommation (en tonnes) (1) Valeur des ventes (en millions d’euros)
Quantités vendues (en tonnes) (1) (3)Valeur des ventes (en millions d’euros)
(1) équivalent poids vif - (2) hors aides - (3) total toutes ventes (consommation, repeuplement, pêche de loisir, vers autre pisciculteur) - (4) y compris écrevisse
Source : Enquête aquaculture 2013- DPMA / BSPA
total des ventes
millions d’euros
total des ventes
45 393 tonnes
Source : Ric - FranceAgriMer
autres coquillages
2 868
huître
77 510
moule
74 138
autres coquillages
13
huître (2)
389
moule
132
bar, daurade et autres poissons marins
36
truite et saumon
116
carpe et autres poissons d’eau douce (4)
14
total des ventes
millions d’euros
total des ventes
154 517 tonnes
bar, daurade et autres poissons marins
5 215
truite et saumon
32 178
carpe et autres poissons d’eau douce (3)
8 000
7 4168 0418 6688 8698 993
10 03510 30110 88311 37111 646
16 11316 957
28 06230 805
37 72839 19939 613
51 32557 840
69 345
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
BuccinTurbot
Dorade RoyaleAnchois Commun
Maquereau CommunLieu Jaune
EglefinMorue Commune
Rouget-Barbet De RocheSardine Commune
Saint-PierreMerlan
Seiche CommuneCalmars
Bar CommunLangoustine
Coquille St JacquesMerlu CommunSole Commune
Baudroies
535
166
>
12/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
>
Flotte de pêche / Entreprises d’aquaculture
Production
Flotte de pêche en 2014
Nombre de navires par longueur (métropole) Nombre de navires par genre de navigation (métropole) (1)
Petite pêche absence du port ≤ 24 heures Pêche côtière 24 heures < absence du port ≤ 96 heures Pêche au large absence du port > 96 heures, lorsque cette navigation ne correspond pas à la définition de la grande pêche Grande pêche navire de plus de 1000 TJB (tonneaux de jauge brute) ou navire de plus de 150 TJB si absence du port > 20 jours
France entière
7 121 bateaux
4 472métropole
2 649DOM
Source : MEEM / DAM / SDSIM (Fichier BARPOP)
2 763
817704
14741
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
moins de10 mètres
de 10 àmoins de
12 mètres
de 12 àmoins de
24 mètres
de 24 àmoins de
40 mètres
40 mètreset plus
3 253
457270
28 170
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
petitepêche
pêchecôtière
pêche aularge
grandepêche
aquacultureet petite
pêche
1) les navires dont le genre de navigation n'est pas renseigné ne sont pas pris en compte - attention : ces données comptabilisent l'ensemble des navires
immatriculés en France, y compris les navires inactifs
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /13
< 12 m 12 à moins de 24 m
> 24 m
1995 4 878 1 434 281
1996 4 795 1 395 285
1997 4 656 1 318 279
1998 4 583 1 258 277
1999 4 461 1 239 271
2000 4 380 1 233 270
2001 4 271 1 201 272
2002 4 256 1 179 275
2003 4 209 1 155 277
2004 4 069 1 068 274
2005 4 034 1 057 269
2006 3 967 1 006 259
2007 3 939 991 257
2008 3 862 876 241
2009 3 815 817 225
2010 3 769 773 209
2011 3 747 721 207
2012 3 645 741 1922013 3 621 724 1922014 3 580 704 1882015 3 535 681 180
Flotte de pêche / Entreprises d’aquaculture
Entreprises d’aquaculture
conchyliculture - y compris algues 2 818
pisiculture marine et esturgeon 36
salmoniculture continentale 374
Évolution du nombre de navires de pêche en métropole
Source : MEEM / DPMA / BSPA (enquête aquaculture 2013)
Source : MEEM / DAM / SDSIM (Fichier BARPOP)
> 24 m 12 à moins de 24 m < 12 m
3 253
457270
28 170
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
petitepêche
pêchecôtière
pêche aularge
grandepêche
aquacultureet petite
pêche
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
>
14/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
9 387
2 8473 444
1 209
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
petite pêche pêche côtière pêche au large grande pêche
EmploisNombre d’emplois de marins pêcheurs embarqués sur les navires français en 2013(marins de toutes nationalités)
16 887 emplois
France entière
emplois ETPconchyliculture 16 277 8 763pisciculture marine et esturgeons 674 617salmoniculture continentale 1 667 1 295
(1) y compris emplois saisonniers
Nombre d’emplois équivalent temps plein en 2013 (1)
Métropole
> Production
Languedoc-Roussillon 1 077
Haute-Normandie 616
Basse-Normandie 1 474
Pays de la Loire 1 172
Poitou-Charentes 783
Aquitaine 1 480
Provence-Alpes-Côte d’Azur 907
Bretagne 4 823
Corse 309
Source : MEEM/DAM/SDSIM
Répartition régionaleDOM
3 278
13 609métropole
moins de 1 000de 1 000 à 2 000de 2 000 à 4 000plus de 4 000
DOM 3 278
Nord - Pas-de-Calais - Picardie 968
Source : MEEM/DPMA/BSPA (Enquête aquaculture 2013)
Entreprises
Les cahiers de FranceAgriMer 2015 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /15
poissonnerie / mareyage / transformation par chiffre d’affaires / par région
>
16/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
>
Entreprises de mareyage Entreprises
Entreprises de poissonnerie de détail en 2010
2 926
Nombre d'établissements Chiffre d’affaires
1 135 millions d’euros
7 475
Emplois équivalent temps plein
Sources : Via.Aqua et Proteis pour FranceAgriMer
Nombre d'établissements par région
moins de 50de 50 à 150de 150 à 250plus de 250
Languedoc-Roussillon 292
Haute-Normandie 99
Île-de-France 373
Alsace 12
Franche-Comté 16
Lorraine 29
Basse-Normandie 116Champagne-Ardenne 23
Limousin 21
Picardie 56
Nord - Pas-de-Calais 144
Provence-Alpes-Côte d’Azur 372
Bretagne 326
Bourgogne 22
Rhône-Alpes 100
Auvergne 30
Midi-Pyrénées 131
Centre 57
Pays de la Loire 226
Poitou-Charentes 213
Aquitaine 239
Corse 29
Entreprises de poissonnerie
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /17
25 %
46 %
23 %
7 %
2 %
19 %
32 %
47 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
CA < 1 M€ CA de 1 M€ à 5 M€ CA de 5 M€ à 15M€
CA > 15 M€
Entreprises de mareyage
Entreprises de mareyage en 2011
% du nombre d’entreprises % du chiffre d’affaires total
306
nombre d’entreprises
36 entreprises de mareyage/transformation
dont
4 584
effectif
Répartition des entreprises par chiffre d’affaires
1 932 millions d'euros
chiffre d'affaires total
261 millions d'euros pour la transformation
dont
Répartition des entreprises et du chiffre d’affaires par régionNord - Pas-de-Calais 12 % / 17 % / 16 %
Normandie 13 % / 9 % / 12 %
Bretagne 35 % / 34 % / 34 %
Atlantique 22 % / 21 % / 20 %
Méditerranée 12 % / 8 % / 7 %
% nombre d’entreprises
% effectif
% chiffre d’affaires total
Autres régionsy compris DOM5 % / 12 % / 10 %
Source : FranceAgriMer
>
18/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
> Entreprises
13 %plats cuisinés
19 %première
transformation(1)
25 %conserve/soupe
17 %charcuterie-traiteur de la mer (surimi, caviar, tartinable...)
1 % autres(2)
22 %saumon fumésalage-saurisserie
Chiffre d’affaires par type de produits finis
Source : FranceAgriMer
Répartition des entreprises de transformation et du chiffre d’affaires par région
Autres régionsy compris DOM25 % / 18 %
Activité principale de transformation
(1) filetage, découpe, décorticage, conditionnement, surgélation(2) algues, coproduits, divers
Entreprises ayant une activité principale de transformation en 2013
% du nombre d’entreprises
Répartition des entreprises par chiffre d’affaires
% du chiffre d’affaires total
% nombre d’entreprises
% chiffre d’affaires total
Nord - Pas-de-Calais 15 % / 10 %
Normandie 7 % / 7 %
Bretagne 27 % / 34 %
Atlantique 14 % / 26 %
Méditerranée 13 % / 5 %
302
nombre d’entreprises
17 326
effectif
5 264 millions d'euros
chiffre d'affaires
4 214 millions d'euros
dont transformation produits mer et aquaculture
crevette
3 %
40 %
26 %
17 % 17 %
2 %5 %
10 %
83 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
CA < 1 M€ CA de 1 M€ à 5 M€ CA de 5 M€ à 15 M€ CA > 15 M€
importations / exportations par présentation / par groupe d’espèces / par zone géographique / principales espèces
Échanges
Les cahiers de FranceAgriMer 2015 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /19
Répartition des entreprises de transformation et du chiffre d’affaires par région
% nombre d’entreprises
% chiffre d’affaires total
Méditerranée 13 % / 5 %
40 %
26 %
17 % 17 %
2 %5 %
10 %
83 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
CA < 1 M€ CA de 1 M€ à 5 M€ CA de 5 M€ à 15 M€ CA > 15 M€
>
20/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
>-2 000
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
Poids vif (en milliers de tonnes)
exportations
importations
- 1 864
562
Échanges
Importations et exportations / métropole et DOM
Valeur (en millions d’euros)
-6 000
-5 000
-4 000
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
balance
importations
exportations
1 484
- 3 329
- 4 813
Source : Douanes françaises
Balance des échanges
-1 200
-1 000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
Balance des échanges en 2015
Poids net (en milliers de tonnes)
exportations
importations
330
- 992
5659616162
768691
161239248
407572
7711 009
0 200 400 600 800 1 000 1 200
dorademerlu
calmar, seiche, poulpelangoustinemaquereau
sardinemoulecrabe
langouste, homardlieu
coquille St-Jacquescabillaud
thoncrevettesaumon
191920
2223
2727
3137
4369
81119
176185
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
baranchois
merlusole
cabillaudtruite
baudroiecrabe
coquille St-Jacqueslangouste, homard
huître
calmar, seiche, poulpecrevette
thonsaumon
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /21
Importations et exportations / métropole et DOM
Source : Douanes françaises
Importations - principales espèces en 2015Valeur (en millions d’euros)
Exportations - principales espèces en 2015Valeur (en millions d’euros)
5659616162
768691
161239248
407572
7711 009
0 200 400 600 800 1 000 1 200
dorademerlu
calmar, seiche, poulpelangoustinemaquereau
sardinemoulecrabe
langouste, homardlieu
coquille St-Jacquescabillaud
thoncrevettesaumon
191920
2223
2727
3137
4369
81119
176185
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
baranchois
merlusole
cabillaudtruite
baudroiecrabe
coquille St-Jacqueslangouste, homard
huître
calmar, seiche, poulpecrevette
thonsaumon
>
22/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
> Échanges
Importations et exportations,/ métropole et DOM
Importations en volume (en milliers de tonnes) Importations en valeur (en millions d’euros)
Importations par présentation en 2015
(1) voir note méthodologique en troisième de couverture
Source : Douanes françaises
Importations en volume (en milliers de tonnes) Importations en valeur (en millions d’euros)
Importations par groupe d’espèces en 2015
poids netéquivalent poids vif (1)
poids netéquivalent poids vif (1)
71
32
121
353
415
148
71
270
458
918
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
usage non alimentaire
salé, séché, fumé
conserves
vivant, frais ou réfrigéré
congelé
141
197
545
1 834
2 096
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
usage non alimentaire
salé, séché, fumé
conserves
vivant, frais ou réfrigéré
congelé
71
126
188
138
469
148
333
247
178
957
0 200 400 600 800 1 000 1 200
usage non alimentaire
coquillages et céphalopodes
truite, saumon, anguille etpoissons d'eau douce
crustacés
poissons marins
141
540
1 090
1 108
1 935
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
usage non alimentaire
coquillages et céphalopodes
truite, saumon, anguille etpoissons d'eau douce
crustacés
poissons marins
8
68
29
128
97
16
195
58
175
118
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
salé, séché, fumé
usage non alimentaire
conserves
congelé
vivant, frais ou réfrigéré
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /23
Importations et exportations,/ métropole et DOM
Exportations en volume (en milliers de tonnes) Exportations en valeur (en millions d’euros)
Exportations par présentation en 2015
(1) voir note méthodologique en troisième de couverture -
Source : Douanes françaises
Exportations en volume (en milliers de tonnes) Exportations en valeur (en millions d’euros)
Exportations par groupe d’espèces en 2015
173
31
19
40
68
224
44
26
74
195
0 50 100 150 200 250
poissons marins
truite, saumon, anguille etpoissons d'eau douce
crustacés
coquillages etcéphalopodes
usage non alimentaire
141
197
545
1 834
2 096
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
usage non alimentaire
salé, séché, fumé
conserves
vivant, frais ou réfrigéré
congelé
141
540
1 090
1 108
1 935
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
usage non alimentaire
coquillages et céphalopodes
truite, saumon, anguille etpoissons d'eau douce
crustacés
poissons marins
poids netéquivalent poids vif (1)
poids netéquivalent poids vif (1)
8
68
29
128
97
16
195
58
175
118
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
salé, séché, fumé
usage non alimentaire
conserves
congelé
vivant, frais ou réfrigéré
79
150
192
446
620
0 100 200 300 400 500 600 700
salé, séché, fumé
usage non alimentaire
conserves
congelé
vivant, frais ou réfrigéré
675
234
197
231
150
0 100 200 300 400 500 600 700
poissons marins
truite, saumon, anguille etpoissons d'eau douce
crustacés
coquillages etcéphalopodes
usage non alimentaire
>
24/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
> Échanges
Importations et exportations
Importations de produits aquatiques par origine en 2015
Exportations de produits aquatiques par destination en 2015
Source : Douanes françaises
Valeur (en millions d’euros)
Valeur (en millions d’euros)
2 149 Union européenne à 28
2 356autres pays
776 AELE (Norvège, Islande, Suisse)
1 156Union européenne à 28
281autres pays
89AELE (Norvège, Islande, Suisse)
110
131134
140141
159
163172
178205
231
265390
507615
0 100 200 300 400 500 600 700
Maroc
PologneIrlande
Vietnam
IndeIslande
DanemarkAllemagne
Chine
États UnisPays-Bas
ÉquateurEspagne
Royaume-Uni
Norvège
16
182020
232425
3048
83
117144
188
220240
0 50 100 150 200 250
Seychelles
AutricheVietnam
Danemark
PortugalLuxembourg
États Unis
Hong KongPays-Bas
Suisse
Royaume-UniAllemagne
Belgique
ItalieEspagne
Consommation
Les cahiers de FranceAgriMer 2015 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /25
2 149 Union européenne à 28
281autres pays
bilan d’approvisionnement / achats ménages / restauration / répartition des achats par circuit de distribution
>
26/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
>
Bilan d’approvisionnementConsommation / bilan d’approvisionnement
(en milliers de tonnes)
importations production (4)
exportations
(1) voir note méthodologique en troisième de couverture - (2) équivalent poids vif - (3) pour l’alimentation humaine uniquement - (4) estimation pour 2014 et 2015
Source : FranceAgriMer
Bilan d’approvisionnement en 2015 (1) (2) (3)
Évolution de la production, des importations et des exportations (1) (2) (3)
en volume (en milliers de tonnes) en valeur (en millions d’euros)
production (4) bilanexportationsimportationsproduction (4) bilanexportationsimportations
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
662
1 717
-367
2 012
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
0
1 889
4 813
-1 484
5 218
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /27
Bilan d’approvisionnement
(1) voir note méthodologique en troisième de couverture - (2) équivalent poids vif - (3) moyenne 2012-2014
Source : FranceAgriMer
Répartition de la consommation en 2014 (1) (2)
Évolution du bilan d’approvisionnement (1) (2)
(en kg)
coquillages, crustacés et céphalopodes poissons total
Taux de croissance moyen annuel au cours des dix dernières années -1 %
34 kg
Consommation moyenne annuellepar habitant(2) (3)
10 %coquillages, crustacés
et céphalopodes de pêche 59 %poissons de pêche
19 %coquillages et crustacés d’élevage
12 % poissons d’élevage
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
>
28/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
Taux de ménages acheteurs en 2015 (2)
Sommes dépensées en 2015 (1)
(1) voir méthodologie en troisième de couverture - (2) un ménage acheteur achète le produit au moins une fois dans l'année - (3) avec code-barre
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
total
7 073 millions d’euros
> Consommation / achats des ménages
Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile
33 % produits traiteurs réfrigérés
produits surgelés
19 %
conserves
15 %
33 %produits frais
80 %
96 % 94 %85 %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
produits frais produits traiteursréfrigérés (3)
conserves produits surgelés
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /29
Parts de marché en valeur des circuits de distribution par présentation en 2015 (1)
Produits frais
Conserves
Produits traiteur réfrigérés
Produits surgelés
Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile
85 % GMS
15 %hard discount
64 % GMS 22 %
freezer centers et vente à domicile 14 %
hard discount
(1) voir méthodologie en troisième de couverture
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
73 % GMS
15 % marchés
10 % poissonneries
86 % GMS
10 % hard discount
2 %poissonneries et marchés
>
30/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
> Consommation / achats des ménages
Répartition des sommes dépensées par présentation et par groupe d’espèces en 2015 (1)
Produits frais
Produits surgelés
Produits traiteurs réfrigérés
Conserves
(1) voir méthodologie en troisième de couverture
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile
18 % crevette et gambas cuites
poissons fumés, salés, séchés
33 %
35 %autres
13 %surimi
53 %filets de poisson
crustacés
8%
coquillages et céphalopodes
24 %
15 %poissons entiers
plats préparés
17 %
crustacés
12 %
poissons
56 %
15 %coquillages et céphalopodes 16 %
Autres
Salade de thon
4 %
sardine
15 % maquereau
15 %
50 %thon (hors salades)
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /31
Achats par les ménages français pour leur consommation à domicile
taux de ménages acheteurs (en %)
millions d’euros
Principales espèces achetées en frais en 2015 (1)
(1) voir méthodologie en troisième de couverture - (2) poids net
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
tonnes (2)
3 6134 1184 1964 3014 8494 9105 0455 3965 515
6 2617 234
21 60925 41525 551
43 502
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000
sardinemerlu/colin
doradelotte/baudroie
tourteaumaquereau
merlanbulottruite
coquille St-Jacqueslieu noir
cabillaudhuître
saumonmoule
434448505153
6371727477
158188
322377
0 50 100 150 200 250 300 350 400
merlu/colintourteau
doradebar/loup
langoustinesole
merlantruite
lotte/baudroielieu noir
coquille St-Jacquesmoulehuître
cabillaudsaumon
9101011
111212
1418
1819
2036
3944
0 10 20 30 40 50
églefinjuliennebar/loupsardinedorade
coquille St-Jacquesmaquereau
bulotmerlan
truitehuître
lieu noirmoule
cabillaudsaumon
>
32/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
> Consommation / restauration
Sommes dépensées en 2014
Source : FranceAgriMer d'après Crédoc
par présentation (en millions d’euros) par type de restauration (en millions d’euros)
1 069 millions d’euros
total
Achats de produits aquatiques par les restaurants
559
63
399
48
0
100
200
300
400
500
600
produits frais produits traiteurréfrigérés
produits surgelés conserves
215
111
611
132
0
100
200
300
400
500
600
700
retauration collectiveautogérée
sociétés derestauration collective
restaurationcommerciale
indépendante
chaînes derestaurationcommerciale
27%
2%
62%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
produits frais produits traiteursréfrigérés
produits surgelés conserves
66%
9%
22%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
produits frais produits traiteursréfrigérés
produits surgelés conserves
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /33
Achats de produits aquatiques par les restaurants
Sommes dépensées par type de restauration et présentation en 2014
Restauration collective autogérée
Restauration commerciale indépendante
Sociétés de restauration collective
Chaînes de restauration commerciale
Source : FranceAgriMer d'après Crédoc
215
111
611
132
0
100
200
300
400
500
600
700
retauration collectiveautogérée
sociétés derestauration collective
restaurationcommerciale
indépendante
chaînes derestaurationcommerciale
27%
2%
62%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
produits frais produits traiteursréfrigérés
produits surgelés conserves
20%
1%
74%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
produits frais produits traiteursréfrigérés
produits surgelés conserves
66%
9%
22%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
produits frais produits traiteursréfrigérés
produits surgelés conserves
49%
3%
45%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
produits frais produits traiteursréfrigérés
produits surgelés conserves
>
34/ Les filières pêche et aquaculture en France > ÉDITION avril 2016. © FranceAgriMer 2016 /
> Consommation
Répartition des achats par circuit
Répartition des achats en valeur par présentation pour les différents circuits de distribution
Répartition des achats en volume par circuit de distribution pour les différentes présentations (3)
(1) GMS, hard discount, libre-service spécialisés en surgelés et sociétés de livraison à domicile de surgelés - (2) y compris vente directe - (3) poids net
Source : Kantar Worldpanel et Crédoc pour FranceAgriMer
produits fraisproduits traiteurs réfrigérésproduits surgelésconserves
grande distribution (1)poissonneries et marchés (2)restauration commercialerestauration collective
60 % 18 % 4 %
95 % 2 %
71 % 11 %
95 % 2 %
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
grande distribution (1)
produits frais
poissonneries etmarchés (2)
produits traiteurs réfrigérés
produits surgelés
conserves
restauration commerciale
restauration collective
27%
63%
87%
33%
8%
13%
33%
62%
26%
19%
8%
3%
15%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
produits frais
produits traiteurs réfrigérés
produits surgelés
conserves
96%
70%
96%
74% 5%
12%
18%
18%
3%
1%
2%
2%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
grande distribution (1)
poissonneries et marchés (2)
restauration commerciale
restauration collective
Les cahiers de FranceAgriMer 2016 / Chiffres-clés / PÊCHE ET AQUACULTURE. /35
Note méthodologique
Données Les données figurant dans cette brochure sont les dernières données disponibles au 11 avril 2016.
Échanges Les données d’importation et d’exportation sont fournies par les Douanes françaises en poids net. Elles peuvent être exprimées en équivalent poids vif, c’est-à-dire avant toute transformation du produit, grâce à des coefficients de conversion établis pour chaque ligne de nomenclature.
Transformation Les données sur les entreprises de transformation sont issues de l’enquête 2015 auprès des entreprises identifiées comme ayant une activité principale ou secondaire de transformation. En outre, les informations sur les entreprises de mareyage non transformatrices sont issues de la mise à jour de la base de données constituée par FranceAgriMer sur les entreprises de mareyage (à partir notamment des listes d’entreprises Insee, des agréments sanitaires, de bases de données financières et de sources professionnelles).
Consommation La consommation française des produits de la pêche et de l’aquaculture peut être mesurée de deux manières :• soit à partir de la méthode du bilan d’approvisionnement
(consommation = production + importations - exportations),• soit à partir de panels de consommateurs et de restaurateurs.
Dans la méthode du bilan d’approvisionnement, la mesure de la consommation est effectuée en équivalent poids vif et comprend les DOM (Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Guyane). En revanche, les données issues des panels de consommateurs ou de restaurateurs sont exprimées en poids net, c’est-à-dire tels que les produits sont achetés, et ne prennent pas en compte la consommation dans les DOM (ni en Corse pour les panels de consommateurs). De par leur fonctionnement sur une base déclarative, les panels ne fournissent pas l’exhaustivité des achats des produits de la pêche et de l’aquaculture par les ménages ou par les restaurants français. Le taux de couverture global des panels de consommateurs ou de restaurateurs est de l’ordre de 80 % mais reste variable selon les différents produits.
Pour en savoir plus, en particulier sur les prix aux différents stades de la filière (production, échanges, consommation), et sur leur évolution :• Bilan annuel FranceAgriMer 2015 des ventes déclarées en halles à marée*• Bilan annuel FranceAgriMer 2015 du commerce extérieur des produits de la pêche et de
l’aquaculture*• Bilan annuel FranceAgriMer 2015 de la consommation des produits de la pêche et de
l’aqua culture*
* à paraître courant 2016
Ric Réseau inter criées MEEM Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer DPMA Direction des Pêches Maritimes et de l'AquacultureBSPA Bureau des statistiques de la Pêche et de l'AquacultureDAM Direction des Affaires MaritimesSDSIM Sous Direction des Systèmes d'information maritimesIfremer Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
www.franceagrimer.fr / www.agriculture.gouv.fr