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Les Entreprises en
Bourgogne-Franche-Comté
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na
les
Bilan 2017 – Perspectives 2018
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
Contexte national
Après une année 2016 marquée par une reprise graduelle de l’activité, l’exercice 2017 se caractérise
par une nette amélioration du climat des affaires. Cet indicateur, dans l’industrie, se situait ainsi à 107
en décembre, soit son niveau le plus élevé depuis février 2011. L’amélioration s’observe dans la
production de biens (+ 1,9 % en 2017, contre + 0,2 % en 2016), dans la construction (respectivement
+ 2,4 %, contre + 0,1%) mais aussi dans les services marchands (+ 2,8 %, contre + 1,4 %). Toutefois,
l’accélération de la croissance ne doit pas cacher le fait que perdure un décalage défavorable entre la
France et ses grands partenaires de la zone euro. L’économie française pâtit encore d’une insuffisante
compétitivité comme en témoigne la nouvelle dégradation de son déficit commercial. Elle se
caractérise aussi par un endettement élevé de son administration publique et de ses entreprises.
En 2017, le P.I.B a progressé de 1,9 %, après 1,1 % en 2016. Cette amélioration a été portée par
l’accélération de l’investissement des ménages (+ 5,1% en 2017, contre +2,4% en 2016) et le maintien
d’une nette croissance de celui des entreprises (respectivement + 4,3 % et + 3,4%).
Le solde des transactions courantes s’est à nouveau dégradé malgré la nette reprise de la demande
mondiale, les importations croissant toujours plus vite (+ 4,3 %) que les exportations (+ 3,5%). Le
déficit des échanges de biens et services dépasse pour 2017 les 60 milliards d’euros, soit une
dégradation de près de 14 milliards d’euros comparativement à 2016.
Le taux de chômage est en très léger repli (à 9,6 % de la population active).
Les prix à la consommation ont davantage augmenté (+ 1,2% en glissement annuel, contre 0,8% en
2016).
Dans ce contexte, la B.C.E a adapté son programme de mesures d’assouplissement quantitatif en
diminuant le volume de ses achats. La politique monétaire a permis de faire reculer les risques
déflationnistes et de soutenir l’activité économique.
Le rythme de distribution du crédit est resté le plus élevé des grands pays de la zone euro
(+ 5,9% en 2017, contre + 3,1% pour la moyenne de la zone euro).
L’accès des entreprises au crédit bancaire est demeuré dans l’ensemble très aisé, à des niveaux de
taux d’intérêts historiquement très bas.
Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Synthèse Bilan 2017 – Perspectives 2018
Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018 Page 2 sur 12
Évolution des principaux indicateurs en 2017
Industrie
Rebond des performances
Les chiffres d’affaires ont progressé, ainsi que les exportations.
Les effectifs ont été légèrement renforcés, essentiellement via le
recours à l’intérim.
Les investissements ont connu une hausse pour la première fois
depuis de nombreuses années.
Bâtiment - Travaux publics
3,9%
0,3%
8,9%
0%
5%
10%
Production totale Effectifs globaux Investissements
Reprise de l’activité
Les chiffres d’affaires à fin 2017 sont ressortis en hausse.
Les effectifs ont été stabilisés.
Les investissements ont cru assez fortement.
Services marchands
Faible croissance
La croissance des chiffres d’affaires s’est poursuivie dans les
transports, l’hôtellerie-restauration et l’ingénierie.
Les effectifs se sont renforcés dans les transports et l’ingénierie.
L’investissement s’est contracté dans l’hôtellerie-restauration, et a
progressé dans les transports et l’ingénierie technique.
Négoce de vins
Croissance des chiffres d’affaires
Les volumes de chiffres d’affaires des négociants en vins établis
dans la région sont ressortis en hausse, sur les marchés intérieurs,
comme à l’exportation.
9,1% 10,5%
1,0%
12,4%
2,9%
0%
5%
10%
15%
6,3%
2,9%
5,2% 7,8%
-0,2%
5,7%
1,7%
-13,7%
2,4%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Transports HôtellerieRestauration
Ingénierie
Chiffres d'affaires Effectifs globaux Investissements
8,1% 7,9%
0%
5%
10%
Chiffres d'affaires Export
Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Industrie Bilan 2017 – Perspectives 2018
Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018 Page 3 sur 12
TitAActivité et rentabilité
Évolution de l’activité en 2017
Les chiffres d’affaires et les exportations ont progressé dans toutes
les branches de l’industrie, qui représente 17,4% de l’emploi
marchand dans la région. Il convient de noter la performance du
secteur des matériels de transports, et de l’automobile en
particulier.
Évolution de l’activité dans la branche des
autres produits industriels en 2017
La branche des autres produits industriels est la branche la plus
importante de l’industrie régionale en effectifs (57%), et comprend
entre autres les secteurs de la métallurgie, la filière bois, papier et
imprimerie, ainsi que la plasturgie (respectivement 29%, 11% et
20% des effectifs de ce sous-secteur). L’activité a légèrement
reculé dans la plasturgie, et a progressé dans les secteur du bois,
papier et imprimerie ainsi que dans la métallurgie.
Évolution de la rentabilité en 2017
25%
39%
36%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Diminution Stabilité Augmentation
Les marges des entreprises industrielles se sont, dans l’ensemble,
légèrement améliorées, la proportion de répondants ayant
annoncé une augmentation de la rentabilité étant supérieure de
11% à la proportion de répondants ayant annoncé une
diminution.
4,7%
-0,7%
6,4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Bois papier Plasturgie Métallurgie
9,1%
2,9%
23,1%
6,0% 4,6%
10,5%
3,5%
18,3%
7,6%
11,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Ensemble del'industrie
Ind.Alimentaires
Matériels detransport
Equip. Electr. et Electro.
AutresProduits
Industriels
Chiffres d'affaires Export
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Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018 Page 4 sur 12
Effectifs
Évolutions des effectifs en 2017
1,0% 1,6%
-1,5%
1,9% 1,5%
12,4%
5,4%
31,9%
18,3%
1,9%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Ensemble del'industrie
Ind.Alimentaires
Matériel detransports
Equip Electr etElectro
Autres produitsindustriels
Effectifs globaux Intérimaires
Les effectifs ont peu progressé dans l’industrie,
comparativement à l’embellie de l’activité dans toutes les
branches. L’explication réside dans l’amélioration de la
productivité. La légère hausse des effectifs totaux est
essentiellement due à celle des intérimaires (11,3% des
effectifs totaux).
Investissements
Évolution des investissements en 2017
2,9%
6,0%
21,2%
-4,5%
0,9%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Ensemble del'industrie
Ind.Alimentaires
Matériels detransport
Equip. Electr. etElectro.
Autres produitsindustriels
La dynamique de l’investissement s’est inversée en 2017, avec
une hausse globale pour la première fois depuis plusieurs
années.
Évolutions des investissements par nature en 2017
2,9%
-24,0%
11,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
Total investissements
Investissements immobiliers
Investissements d'équipements
La reprise des investissements a pour composante principale celle
des investissements en équipements.
Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Bâtiment Travaux Publics Bilan 2017 – Perspectives 2018
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Activité et rentabilité
Évolution de l’activité en 2017
3,9%4,3%
5,4%
3,7%
2,4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Ensemble duBTP
Bâtiment dont gros œuvre dont secondœuvre
Travaux Publics
L’activité s’est améliorée dans tous les secteurs.
Évolution de la rentabilité
28%
38%
34%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Diminution Stabilité Augmentation
Les rentabilités ont progressé dans l’ensemble, avec une
proportion supérieure de répondants constatant une
augmentation de celles-ci par rapport à celle des répondants
notant une diminution.
Effectifs
Évolution des effectifs en 2017
0,3%
-0,2%
0,3%
-0,4%
2,3%
-0,7%
0,0%
6,8%
-2,3% -2,6%-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Ensembledu BTP
Bâtiment dont grosœuvre
dont secondœuvre
TravauxPublics
Effectifs globaux Intérimaires
Les effectifs ont très légèrement progressé.
Investissements
Evolution des investissements en 2017
8,9%
1,5%
-6,5%
7,6%
18,6%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Ensembledu BTP
Bâtiment dont grosœuvre
dont secondœuvre
Travauxpublics
Les investissements ont diminué dans le gros œuvre et ont connu
une progression dans le second œuvre et les travaux publics.
Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Services marchands Bilan 2017 – Perspectives 2018
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Activité et rentabilité
Évolution de l’activité en 2017
6,3%
2,9%
5,2%5,4%
0,0%
-0,8%-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Transports Hôtellerie Restauration Ingénierie
Chiffres d'affaires Export
L’activité a progressé dans les transports, l’hôtellerie-restauration
et l’ingénierie.
Évolution de la rentabilité en 2017
11% 18%28%
64% 51% 30%
25% 31%42%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Transports HôtellerieRestauration
Ingéniérie
Diminution Stabilité Augmentation
Les rentabilités se sont globalement confortées.
Effectifs
Évolution des effectifs globaux en 2017
7,8%
-0,2%
5,7%
70,3%
-0,6%
21,3%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Transports Hôtellerie Restauration Ingénierie
Effectifs globaux Intérim
Les effectifs ont progressé dans les transports et dans l’ingénierie
technique.
Investissements
Évolution des investissements en 2017
1,7%
-13,7%
2,4%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Transports Hôtellerie Restauration Ingénierie
Les investissements se sont renforcés dans les transports et dans
l’ingénierie. Ils s’inscrivent, en revanche, en retrait dans
l’hôtellerie-restauration, conséquence des importants
programmes de mises aux normes réalisés les années
précédentes.
Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Focus Bourgogne Négoce de vins Bilan 2017 – Perspectives 2018
Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018 Page 7 sur 12
Évolution de l’activité et des effectifs en 2017
8,1%7,9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Chiffres d'affaires Export
Les chiffres d’affaires des négociants en vins établis dans la
région ont été confortés, encouragés par les exportations. La
valeur des exportations a représenté plus de 50% des chiffres
d’affaires totaux.
Évolution de la rentabilité en 2017
26%
48%
26%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Diminution Stabilité Augmentation
Les entreprises ayant vu leur rentabilité augmenter sont aussi
nombreuses que les entreprises ayant vu leur rentabilité
diminuer.
Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Les prévisions pour 2018 Bilan 2017 – Perspectives 2018
Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018 Page 8 sur 12
Industrie
Prévisions d’activité en 2018
2,4%2,8%
5,0%
-2,5%
2,8%
1,8%
6,6%5,2%
-7,1%
6,0%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Ensemble de
l'industrie
Ind.
Alimentaires
Matériels de
transport
Equip. Electr.
et Electro.
Autres
ProduitsIndustr iels
Chiffres d'affaires Export
La croissance des chiffres d’affaires et de l’export devrait se
poursuivre dans l’ensemble, à un rythme toutefois moindre
qu’en 2017.
Prévisions d’effectifs en 2018
0,7%1,1%
-3,6%
0,6%
2,0%
-7,4% -7,2%
-3,3%
-12,9%-8,9%
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
Ensemble del'industrie
Ind.Alimentaires
Matériels detransports
Equip Electr etElectro
Autres produitsindustriels
Effectifs globaux Intérimaires
Dans l’ensemble, l’industrie devrait renforcer ses effectifs
globaux. Le recours à l’intérim serait réduit dans tous les
secteurs.
Prévisions d’investissements en 2018
13,8%
-2,9%
39,0%
1,8%
16,1%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Ensemble del'industrie
Ind.Alimentaires
Matériels detransport
Equip. Electr. et Electro.
Autres ProduitsIndustriels
Une progression des dépenses d’investissement est envisagée,
surtout dans les matériels de transport. Seule la branche agro-
alimentaire connaîtrait un léger recul de cette variable.
Orientation des prévisions d’investissements pour 2017
26%
74%
Augmentation descapacités de production
Modernisation ourenouvellement courant
des moyens de production
Les investissements prévus sont essentiellement destinés à la
modernisation ou au renouvellement des outils de production.
Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Les prévisions pour 2018 Bilan 2017 – Perspectives 2018
Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018 Page 9 sur 12
Bâtiment – Travaux publics Prévisions d’activité en 2018
1,6% 1,6%
4,1%
0,2%
1,9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Ensemble du
BTP
Bâtiment dont gros
œuvre
dont second
œuvre
Travaux
Publics
L’année 2018 devrait consolider la reprise, qui serait
essentiellement portée par le gros œuvre et les travaux publics.
Prévisions d’effectifs en 2018
0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2%
-14,4%
-13,0%-14,3%
-12,5%
-18,6%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Ensemble duBTP
Bâtiment dont gros œuvre dont secondœuvre
Travaux Publics
Effectifs globaux dont intérimaires
Les effectifs globaux du secteur devraient se maintenir.
Prévisions d’investissements en 2018
-18,4% -17,9%-15,0%
-20,3% -19,1%-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Ensemble du
BTP
Bâtiment dont gros
œuvre
dont second
œuvre
Travaux
publics
Un repli des investissements est envisagé dans tous les secteurs.
Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Les prévisions pour 2018 Bilan 2017 – Perspectives 2018
Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018 Page 10 sur 12
Services marchands
Synthèse des prévisions en 2018
5,3%1,3%
6,0%2,9% 0,9%
4,4%
-2,6%
55,4%
-4,4%-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Transports Hôtellerie Restauration Ingénierie
Chiffres d'affaires Effectifs globaux Investissements
Les chiffres d’affaires et les effectifs devraient poursuivre leur
croissance dans les transports et l’ingénierie, et se maintenir
dans l’hôtellerie-restauration.
Les investissements devraient se replier très légèrement dans les
transports et l’ingénierie, et connaître une forte progression dans
l’hôtellerie-restauration.
Négoce de vins
Synthèse des prévisions en 2018
0,2%0,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
Chiffres d'affaires Export
Les perspectives sont prudentes, sur les chiffres d’affaires
globaux comme sur les exportations.
Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Résultats 2017 Prévisions 2018 Bilan 2017 – Perspectives 2018
Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018 Page 11 sur 12
Secteurs Échantillon Résultats
Nombre d’entreprises
Taux de Couverture
Chiffres d’affaires HT Effectifs Investissements
Industrie
Prévisions 2018
764 68.5% 9.1%
2.9%
1.0%
0.7%
2.9%
13.8%
dont :
Industries alimentaires
Prévisions 2018
96 84.5% 2.9%
2.8%
1.6%
1.1%
6.0%
-2.9%
Matériels de transports
Prévisions 2018
37 87.6% 23.1%
5.0%
-1.5%
-3.6%
21.2%
39.0%
Equipements électriques et électroniques
Prévisions 2018
106 70.9% 6.0%
-2.5%
1.9%
0.6%
-4.5%
1.8%
Autres produits industriels
Prévisions 2018
525 59.2% 4.6%
2.8%
1.5%
2.0%
0.9%
2.0%
Bâtiment – Travaux publics
Prévisions 2018
dont :
520 43.0% 3.9%
1.6%
0.3%
0.1%
8.9%
-18.4%
Bâtiment
Prévisions 2018
dont :
445 38% 4.3%
1.6%
-0.2%
0.1%
1.5%
-17.9%
Gros œuvre
Prévisions 2018
132 41.0% 5.4%
4.1%
0.3%
0.2%
-6.5%
-15.0%
Second œuvre
Prévisions 2018
313 37.0% 3.7%
0.2%
-0.4%
0.0%
7.6%
-20.3%
Travaux publics
Prévisions 2018
75 62.0% 2.4%
1.9%
2.3%
0.2%
18.6%
-19.1%
Transports
Prévisions 2018
169 40.6% 6.3%
5.3%
7.8%
2.9%
1.7%
-2.5%
Hôtellerie - Restauration
Prévisions 2018
91 8.7% 2.9%
1.3%
-0.2%
0.9%
-13.7%
55.4%
Ingénierie
Prévisions 2018
76 28.1% 5.2%
6.0%
5.7%
4.4%
2.4%
4.4%
Négoce de vins
Prévisions 2018
45 59.5% 8.1%
0.2%
6.3%
0.8%
Les taux de couverture sont les pourcentages du total des effectifs salariés 2016 des entreprises répondantes, par secteur étudié, sur les effectifs salariés totaux recensés dans ces mêmes secteurs, fin 2016, par ACOSS-URSSAF.
Pour le négoce de vins, le taux de couverture est le rapport du chiffres d’affaires total 2016 des entreprises ayant répondu à l’enquête sur le chiffre d’affaires total INSEE 2015 des entreprises de négoce de vins ayant leur siège en Bourgogne.
Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018
Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 – Perspectives 2018 Page 12 sur 12
TERMINOLOGIE
Ind. Alimentaires : Industries Alimentaires
Mat Transp : Matériels de transport
Equip Electr et Electro : Équipements électriques et électroniques
Autres prod ind : Autres produits industriels
1. Textile, habillement, chaussures
2. Bois, papier, imprimerie
3. Industrie chimique
4. Industrie pharmaceutique
5. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux non métalliques
6. Métallurgie et fabrication de produits métalliques
7. Autres industries manufacturières, réparation, installation
« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ».
Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES
sur le site Internet de la Banque de France
www.banque-france.fr - Rubrique "Statistiques et enquêtes"
ou en suivant ce lien : https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales
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