Le Groupe Attijariwafa bank,une expertise au service de l’Automobile

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Les enjeux du développement du secteur de l’Automobile

Malgré le plus grand soin apporté à l’élaboration de ce document fourni à titre purement informatif, le Groupe Attijariwafa bank ne peut garantir l’exactitude, la fiabilité et l’exhaustivité  de l’information qui s’y trouve et décline toute responsabilité quant à l’utilisation de cette information.

Le marché de l’automobile connaît une croissance soutenue depuis  2003  avec  un  taux  de  progression  annuel moyen de  14%.  Avec  près  de  60 marques  représentées  dans  le Royaume, l’offre s’est étoffée au fil des ans, profitant ainsi, au consommateur qui dispose d’un large choix en matière de modèles, à des prix convenant toutes les bourses. 

Le Groupe Attijariwafa bank, a toujours été confiant dans le potentiel de développement du secteur automobile. C’est pour  cela que nous œuvrons pour  l’amélioration du  taux d’équipement des particuliers, professionnels et entreprises en leur facilitant l’accès au financement. 

Notre expertise aujourd’hui,  nous permet de mettre à  la disposition du consommateur des solutions de financement et de couverture, qui répondent à tous les besoins et tous les budgets. Un ensemble de spécialistes au service des particuliers,  professionnels  et  entreprises,  propose  une large gamme de produits allant du financement classique à l’assurance, en passant par la location avec option d’achat, le leasing et la location longue durée.

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Malmené  par  la  crise  financière  et  économique  internationale  de  la  décennie,  le  secteur automobile mondial est entré depuis fin 2008, début 2009, dans la plus importante récession depuis  la  deuxième  guerre  mondiale.  Les  constructeurs  automobiles,  sont  entrés  dans  la tourmente et des pertes financières sont enregistrées chez les plus grands. Les ventes et les productions ont baissé et des plans drastiques de réductions de coûts sont appliqués à travers le monde, notamment par suppressions d’emplois.

Le Maroc non plus, n’a pas échappé à  la crise et a fini par être  impacté. Le Royaume qui a placé  l’industrie  automobile  parmi  les  secteurs  stratégiques  de  son  économie,  a  assisté au  ralentissement  de  la  production  du  secteur  essentiellement  chez  les  sous-traitants  et équipementiers  à  l’export.  Ainsi,  les  filiales  marocaines  des  plus  grands  équipementiers américains,  français et  japonais, se sont vues adopter le chômage technique en réduisant le temps de travail de leurs employés.

Le Secteur de l’Automobile au Maroc :Enjeux de développement

L’industrie automobile mondiale dans la tourmente

Si cela confirme une chose, c’est l’optimisme et la confiance des opérateurs et investisseurs étrangers quant aux potentialités du secteur au Maroc. 

En effet, de grands ténors de cette industrie ont gardé intacte leur confiance dans le potentiel de développement du secteur au Maroc. En témoigne le maintien de la décision de création de l’usine Renault-Nissan à Tanger, destinée à devenir «l’une des plus compétitives du groupe dans le monde…», comme déclaré par Carlos Ghosn, président de l’alliance Renault-Nissan, lors de l’annonce du projet en septembre 2008. L’usine qui générera 6.000 emplois directs et 30.000 indirects, est appelée à produire 200.000 voitures en 2011 pour passer à terme à 400.000 unités par an dont 90% destinées à l’export.

Par ailleurs, moins impactées par la crise,  les chaînes de montage des voitures « low cost » et les entreprises spécialisées dans la fabrication des pièces de rechange se sont avérées une sérieuse alternative au ralentissement du marché occidental. Et cela, malgré le fait que le Maroc n’absorbe que 10% de la production locale.

Selon l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam), il s’est vendu plus de 93.700 voitures particulières neuves en 2009, soit une régression de 8,17% par rapport à 2008. Bien qu’en baisse, ce marché est estimé dynamique par certains analystes. Le marché global quand à lui, a enregistré une baisse de 9,5%. Ce qui demeure, compte tenu du contexte de la crise, une assez bonne performance. D’ailleurs les professionnels marocains du secteur, demeurent confiants en l’avenir et maintiennent leur objectif de progression du marché pour atteindre les 240.000 véhicules vendus à l’horizon 2015. 

Le Maroc : un levier régional pour le développement du secteur automobile

Le marché de l’automobile au Maroc a éternué, mais ne s’est pas enrhumé…

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Le Maroc dispose d’un modeste parc de près de 1,5 Million de V.P et V.U.L. A peine 16% des ménages marocains disposent d’au moins 1 véhicule. A titre de comparaison, le taux d’équipement est en moyenne de 82% dans certains pays européens.

Le Maroc est certes un petit marché, mais il reste dynamique dans son organisation et fort dans sa croissance puisque c’est toujours un marché de premier équipement. A ce titre, les perspectives  de  développement  sont  énormes,  compte  tenu  de  l’émergence  de  la  classe moyenne marocaine, la levée progressive des barrières douanières avec l’Union Européenne, la nécessité de remplacer le parc vieillissant ainsi que la facilité d’accès au crédit. A ce titre, il serait important de noter que sur 100 véhicules vendus au Maroc, 40 sont financés par un crédit  classique et  20 par  leasing. Les 40  restants  sont  réglés au comptant.  Toutefois,  il  y a  lieu de signaler que cette dernière catégorie est en grande partie adossée à des crédits bancaires non affectés…

1 A la faveur des accords de libre-échange signés par le Maroc avec l’Union européenne, les importateurs de véhicules en provenance d’Europe bénéficient, depuis 2003, du processus de démantèlement tarifaire, avec notamment une baisse progressive des taux de droits de douane. En cela, les taux de droits de douane applicables aux importations de véhicules particuliers en provenance d’Europe, qui étaient de 32,5% en 2002, suivent depuis lors un trend baissier pour s’établir actuellement à 6,5%. En 2011, ils devraient se situer à 3,2%, avant un démantèlement total en 2012.

Une forte marge de progression…

La baisse des ventes de véhicules neufs a profité au marché de l’occasion. Les importations  de véhicules d’occasion ont presque doublé en 2009 par rapport à 2008 (+80%) avec un peu plus de 50.000 véhicules. 

Les analystes attribuent ce fait à une double réalité. D’une part, le changement des habitudes de  consommations  des  européens  qui  se  tournent  vers  des  produits  plus  « écolos »  et  se débarrassent  en  conséquence,  des  anciens  véhicules  dits  « plus  polluants »  et  d’autre part,  pour  les marocains  la  combinaison  entre  Véhicule  « Bonne  Occasion »  et  « Prix  Très Intéressant ».

Toutefois,  cette  situation  ne  saurait  perdurer  plus  longtemps,  puisque  avec  la  levée  des barrières  douanières  avec  l’Europe1,  l’accès  aux  véhicules  neufs,  propres  et  pas  chers  ne serait plus l’apanage des bourses aisées.

Evolution des ventes de véhicules au Maroc Ventilation des ventes 2009

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

02005

63 965

84 260

103 597

121 511

109 969

2006 2007 2008 2009

Véhicules Particuliers  93 761  -8,17 %

Véhicules Utilitaires Légers 

16 208 -16,60 %

ToTAL 109 969 -9,52 %

Source : AIVAM

Source : AIVAM Répartition du parc automobile au Maroc

Nombre AffecTATioN

1.100.000 véhicules particuliers

292.000 véhicules utilitaires légers

50.000 véhicules de l’administration

15.000 véhicules de location

Source : Amica

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Levier  financier  pour  le  développement  du marché  de  l’automobile  par  excellence,  le  crédit à  la consommation a contribué de  façon  très  importante à  l’équipement de  la population en voiture particulière. En effet, le marché de l’automobile s’est considérablement développé grâce notamment  aux  différentes  offres  des  Sociétés  de  Crédit  à  la  Consommation,  qui  rivalisent d’attractivité les unes et les autres. 

En 2009, le marché du financement des Sociétés de Crédit à la Consommation s’est établi en 2009 à 16.083.192 MDHS, marqué par l’effet de crise aussi, il a enregistré un recul de 4% par rapport à 2008.

A leur niveau, les encours bruts se sont accrus de 8,9 % dans un marché marqué par la forte concurrence du secteur bancaire qui a enregistré pour sa part une croissance de 19 % de ses encours. 

Par  famille  de  crédit,  l’évolution  des  financements  et  encours  en  2009  par  rapport  à  2008,  a connu des tendances diverses.

De  part  son  expertise  de  plus  de  20  ans,  Wafasalaf  a  développé  une  diversification  des solutions de financement, répondant à tous les besoins et tous les segments de clientèles. C’est donc naturellement qu’elle s’est hissée à la place de leader du marché du crédit à la consommation. A ce titre, 28,7% des financements du marché sont à son actif, tout aussi bien que les 29,7% d’encours bruts gérés. 

C’est un prêt amortissable pour l’acquisition d’un véhicule. Le financement est modulable en apport et en durée, il peut aller jusqu’à 100% à partir d’un montant de 20 000 dhs et le client peut modifier à tout moment les caractéristiques du crédit (date des prélèvements, montant des mensualités, durée de prêt) ou encore demander le différé d’une mensualité.

Un package qui permet le financement du véhicule ainsi que l’ensemble des dépenses nécessaires au moment de l’achat d’une voiture (Vignette, frais d’immatriculation, assurance, accessoires de voiture…) grâce à une réserve d’argent que le client peut réutiliser pour les dépenses annuelles liées à la voiture telles que la vignette et l’assurance ou pour toute autre dépense de son choix. L’utilisation de la réserve peut se faire par cheque ou par carte.

Location avec option d’achat: formule de financement basée sur le principe du leasing destiné aux particuliers. Le client bénéficie d’une formule souple: durées de remboursement allant de 30 à 60 mois et possibilité d’apport allant de 5% à 40%. Il réalise des économies considérables à travers le paiement de loyers faibles et peut devenir propriétaire de son véhicule en levant 

l’option d’achat à la fin de la période de location en s’acquittant d’une valeur résiduelle convenue à l’avance.

Solution de location avec obligation d’achat autorisée dans le cadre des financements alternatifs au Maroc par Bank Al Maghrib, cette formule donne au client la possibilité de financement allant jusqu’à 100% de son véhicule. Il ne paiera pas des intérêts mais un coût de locations fixe et défini à l’avance de façon à bien maîtriser son budget. Il dispose également de la possibilité d’acheter son véhicule à tout moment et au prix convenu à l’avance… 

Mode de financement basé sur le principe MOURBAHA autorisée dans le cadre des financements alternatifs au Maroc par Bank Al Maghrib. C’est un contrat par lequel Wafasalaf achète, à la demande du client, un véhicule en vue de lui revendre moyennant une marge bénéficiaire. C’est un financement jusqu’à 100% où le client ne paie pas des intérêts mais une marge bénéficiaire prédéfinie et devient propriétaire du véhicule dès le 1er jour tout en ayant la possibilité de régler la totalité du prix de son véhicule à tout moment et au prix convenu à l’avance.

La gamme de produits automobile de Wafasalaf, couvre un  large spectre allant du prêt auto simple au produit alternatif Mourabaha.

Parts de marché Wafasalaf par produits

fAmiLLe de crédiT ProducTioN eNcours

Crédits Auto 32,1 %   36,0 % 

Crédit Personnels 24,1 % 25,2 %

Crédits Equipement des Ménages 

57,4 % 60,7 %

Crédits Revolving 44,1 % 49,2 %

Evolution des crédits à la consommation par produit 2009/2008

ProduiT ProducTioN eNcours

Crédits Auto -4,5 % +8,4 %

Crédit Personnels -3,3 % +11,3 %

Crédits Equipement  des Ménages 

+1,5 % -15,6 %

Crédits Revolving -23,0 % -2,2 %

Source : Amica

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Pour le financement de leur parc automobile, le Crédit-Bail reste sans conteste, la solution la plus prisée par les professionnels et les entreprises. Il a l’avantage de proposer un financement total et rapide tout en assurant au contractant une optimisation de ses impôts.

Le  Crédit-Bail  s’est  considérablement  développé  depuis  les  années  2000  et  a  contribué  au développement du marché de l’automobile à usage professionnel. 

Filiale du Groupe Attijariwafa bank spécialisée dans le Crédit-Bail, Wafabail, forte d’une expérience de plus de 30 ans, occupe la place de leader dans le financement en leasing mobilier. Cela, grâce notamment, à sa parfaite connaissance du secteur automobile et son dynamisme sur les segments des voitures du tourisme et véhicules utilitaires à usage professionnel.

Financement en leasing du matériel roulant par catégorie au 31/12/2009

financements par segments Wafabail marché P.d.m

VoiTure de Tourisme

Montant (en KDH) 457.148 1.433.138 31,9 %

 Nombre 1.400 4.574 30,6 %

VéhicuLes uTiLiTAires

Montant (en KDH) 910.925 3.786.156 24,1 %

 Nombre 1.514 6.082 24,9 %

Source : APSF

En  effet,  sur  le  segment  du  matériel  roulant,  Wafabail  s’est  adjugée  en  2009,  26,2%  des financements de la profession avec 1,368 Milliards de DH de financements répartis sur quelques 2900 clients, ce qui représente près de 40% de sa production. 

Au niveau de l’automobile, ce sont 1400 clients entreprises et professionnels confondus, qui ont bénéficié auprès de Wafabail d’un total financement de 457 Millions de DH, lui permettant ainsi de prétendre à 32% de parts de marché sur ce segment. Notons que la voiture de tourisme, constitue à 13% du total financement de Wafabail.

Ces  réalisations  sont  le  fruit  de  la  longue  expérience  des équipes de Wafabail dont l’expertise permet d’assurer au client un service de qualité et un traitement rapide de sa demande à une tarification bien étudiée. 

A  l’occasion du Salon Auto Expo 2010, et en partenariat avec sa compagnie d’assurance conseil, Wafabail lance sa formule exclusive au Salon Véhiculease. 

Véhiculease  est  une  offre  complète,  avantageuse  et  souple, pour financer et garantir  le véhicule de  tourisme ou utilitaire dans la plus grande sérénité. Elle comporte plusieurs options afin  de  permettre  au  client  professionnel  ou  entreprise,  de choisir la formule qui convient le plus à ses besoins avec une tarification très concurrentielle.

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Le marché  de  la  LLD  au Maroc  est  estimé  actuellement  à  plus  de  20.000  véhicules  toutes catégories confondues. C’est un marché à fort potentiel de croissance.

La LLD contribue au rajeunissement du parc automobile au Maroc, puisque la moyenne d’âge du parc des entreprises ayant opté pour la LLD est de 3 à 4 ans alors qu’elle tournait autour de 7 à 9 ans avant le passage à cette formule, soit une réduction de 50%.

Conscient de ces enjeux, le Groupe Attijariwafa bank a crée la société Wafa LLD pour répondre à un marché, qui connaît un développement soutenu et aux attentes des entreprises qui souhaitent externaliser la gestion de leur parc automobile.

2009200820072006200520042003200220012000

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Evolution du parc automobile en LLD au Maroc

Aujourd’hui, la tendance est à l’externalisation de toute activité qui ne fait pas partie du métier de base de l’entreprise. La gestion d’un parc de véhicules est une activité complexe qui nécessite un investissement conséquent. Bien souvent, le poste « véhicule » occupe la seconde place au rang des postes budgétaires de l’entreprise, après les frais du personnel.

Recourir à la Location Longue Durée permet donc à l’entreprise de se décharger d’un certain nombre de  tâches  comme  l’entretien et  la  réparation des  véhicules,  la gestion des  contrats d’assurance, le remplacement des véhicules en cas d’immobilisation …

La LLD simplifie la vie des entreprises. En confiant la gestion de son parc de véhicules à des professionnels,  l’entreprise se décharge d’une activité complexe pour se concentrer sur son métier de base.

En effet, la LLD permet à l’entreprise de :

- Se préserver des soucis liés à la gestion de parc.- Se recentrer sur le métier de base de l’entreprise,- Maîtriser les coûts avec une redevance mensuelle fixe,- Affecter les ressources financières aux outils de production,- Bénéficier d’un parc automobile homogène et renouvelé périodiquement.

Au niveau mondial on compte 4 véhicules sur 10 qui sont en LLD. 47% des véhicules d’entreprises en Europe sont en LLD, contre 80 % aux Etats Unis.  Source : ALASCAM ( Association des Loueurs Automobiles Sans Chauffeur Au Maroc) 

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L’activité assurance a enregistré au Maroc une croissance de 6% contre 7% en 2008 et 20% en 2007. En volume, le secteur a dépassé le seuil des 20 Milliards DH : le Chiffre d’affaires s’est établi 20,939 Milliards de DH. Ce qui reste une bonne performance pour une année marquée par la crise. Dans l’ensemble, la structure du portefeuille n’a pas connu de changements importants en 2009. Le plus gros du CA est porté essentiellement par la non vie qui concentre un volume d’activité de 14,2 Milliards de DH contre 13 Milliards de DH de primes émises en 2008 et 11,7 Milliards en 2007. A ce niveau, le moteur de l’assurance automobile est toujours en tête avec 6,5 Milliards de DH de CA contre 5,99 Milliards de DH en 2008, soit une croissance de 10%. 

Pionnière dans la diversification actuelle des solutions d’assurance, Wafa Assurance a toujours été précurseur en matière d’assurance automobile. Elle a ainsi, été la première compagnie à proposer à ses clients des packs intégrés associant garanties d’assurance et services d’assistance. Wafa Assurance a, également, été la première à développer une assurance auto dédiée exclusivement aux femmes, ainsi que des produits spécifiques à chaque catégorie de clientèle.

Pour mieux satisfaire sa clientèle, Wafa assurance adopte une approche segmentée visant à offrir pour chaque catégorie de clients le produit idoine qui répond le plus aux besoins.

Les prestations de service offertes par Wafa LLD, ont été élaborées suivant les règles appliquées par les principaux intervenants européens, en matière de location longue durée et mises en place par des professionnels ayant une longue expérience du métier en Europe et au Maroc.

Après une phase de diagnostic et d’expertise du parc de  l’entreprise, Wafa LLD recherche la  solution  la  plus  économique  et  propose  au  client  un  service  sur mesure,  clé  en main, qui présente l’avantage de la parfaite maîtrise du budget puisque le montant des loyers est déterminé à l’avance. Le client n’a plus qu’à mettre le carburant dans le véhicule.

Wafa LLD,  est  leader  sur  le marché de  la  location  en  longue durée,  avec un parc  géré de 4.500 véhicules et une part de marché de 21 %. Elle compte parmi ses clients les plus grandes références d’entreprises au Maroc, ainsi que la plus part des administrations publiques qui ont opté pour la LLD.

VéHICULES PARTICULIERS31,37 %

VéHICULES UTILITAIRES68,63 %

Source : ALASCAM ( Association des Loueurs Automobiles Sans Chauffeur Au Maroc ) 

Janvier 2010

Wafa LLD leader sur le secteur de la location en longue durée

Répartition du parc automobile en LLD au Maroc par type de vélhlicule

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Destiné aux salariés du secteur privé dits sédentaires (de bureaux). Le pack Wafa oTo Salarié couvre entre autre 100% de mobilité. En effet, en cas d’immobilisation du véhicule du salarié, il  a  la  possibilité  de  disposer  d’un  véhicule  de  remplacement  dans  la  limite  contractuelle et  de  bénéficier  au  delà  d’un  forfait  quotidien  lui  permettant  de  faire  face  à  ses  frais  de déplacement.

D’autres avantages s’ajoutent à cette exclusivité de la compagnie notamment, la possibilité de procéder au prélèvement mensuel de  la prime, dans  le cadre d’une convention d’entreprise, une tarification compétitive et les services d’assistance renforcés.

Offre dédiée aux Seniors de 45 années et plus et qui peuvent à leur tour, bénéficier des nombreux avantages, depuis les garanties jusqu’aux prestations d’assistance et du service après-vente, le tout proposé à un tarif préférentiel.

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Spécialement conçu pour les conductrices assurées à Wafa Assurance, le Pack Fam’oTo propose des garanties de base ainsi que des garanties optionnelles à tarifs compétitifs permettant de circuler en toute confiance.

Parmi ses innovations, l’intégration d’office de la garantie innovante et exclusive de Protection de la Conductrice. Il s’agit du remboursement des frais de chirurgie réparatrice (esthétique) suite à un accident ainsi que le remboursement des frais d’hospitalisation suite à une agression dans  ou  aux  abords  du  véhicule.  Sans  omettre  la  garantie  des  frais  de  reconstitution  des documents administratifs suite à une agression (permis de conduire, carte grise, CIN). En plus d’une gamme de 14 services d’assistance offerte gratuitement, dont 7 réservés exclusivement aux femmes. 

Le pack Wafa oTo ww a pour cible tous les acquéreurs de véhicules neufs de toutes catégories socioprofessionnelles. Outre un avantage tarifaire majeur, la Compagnie donne la possibilité de souscrire à la garantie Dommage aux véhicules sans franchise.

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Adaptée aux besoins spécifiques des familles détentrices de deux véhicules ou plus, cette offre présente des réductions tarifaires sur les véhicules additionnels.

Ces lancements se sont accompagnés du renforcement du service après vente de la Compagnie. Wafa Assurance donne le choix à l’assuré du mode de prise en charge en cas de sinistre matériel : 

- Intermédiaire (agent ou courtier)- Plate forme téléphonique - Centre d’expertise et d’Indemnisation rapide Wafa Drive

Wafa Drive est un concept novateur visant à fournir aux clients des prestations de haut niveau et dans des conditions optimales. 

En cas de sinistre automobile, L’assuré peut se présenter sans prise de rendez-vous préalable au centre d’indemnisation, son véhicule est expertisé, les dommages sont évalués par l’expert présent sur place, et  le gestionnaire propose le montant de  l’indemnisation,  l’assuré sort de Wafa Drive avec le chèque lui permettant de réparer son véhicule.  

Doté  de  moyens  techniques  et  humains  importants,  Wafa  Drive  permet  aux  assurés  de  la compagnie de bénéficier des avantages de l’indemnisation dans un cadre convivial et pour un délai de traitement de dossier qui n’excède pas une heure.

Wafa Drive est aménagé en trois espaces : le premier est dédié à l’expertise des véhicules, le second au conseil et à l’information, tandis que le troisième est affecté à la sensibilisation aux profits des adultes et des enfants

Wafa Assurance dispose aujourd’hui de deux centres Wafa Drive, le premier à Marjane Californie à Casablanca, opérationnel depuis début février 2009 et le second à Marjane Rabat hay Ryad depuis Novembre 2009. 

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