Les Echanges mondiaux de la filière Cuir 2014
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Les échangesmondiaux de la Filière Cuir
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2014
2014
Les échangesmondiaux de la Filière Cuir
Les données des échanges mondiaux sont disponibles avec presqu’un an de décalage.Ce document publié en décembre 2014 porte sur des échanges réalisés en 2013.Toutes les statistiques sont établies à partir des valeurs des échanges.
Cuirs et peaux bruts 4
Tannerie-Mégisserie 8
Chaussures 12
Maroquinerie 16
Vêtements-Accessoires 20
Filière Cuir 24
3
Cuirs et peaux bruts
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Chine
Italie
Corée du Sud
Turquie
Autriche
Allemagne
Thaïlande
Autres pays
40.6 %
17.3 %
5.5 %
4.3 %
2.9 %
2.8 %
2.7 %
23.9 %
Autres pays
Pays-Bas
Royaume-UniEspagne Allemagne
France
Australie
Etats-Unis
39.7 %
3.8 %3.9 %
4.0 % 4.7 %6.1 %
10.7 %
27.1 %
4
54
Cuir
s et p
eaux
bru
ts
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
France
Pays-Bas
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
Autres
Les fournisseurs de l’Italie
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Espagne
Italie
Grèce
France
Australie
Autres
Les fournisseurs de la Turquie
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Italie
Pays-Bas
Slovaquie
Autriche
Danemark
Autres
Les clients de l’Allemagne
0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 %
Etats-Unis
Nouv. Zélande
Canada
Japon
Australie
Autres
Les fournisseurs de la Corée du Sud
0 % 20 % 40 % 80 %60 %
Chine
Corée du Sud
Mexique
Thaïlande
Italie
Autres
Les clients des Etats-Unis
0 % 20 % 40 % 80 %60 %
Les clients de la France
Italie
Chine
Espagne
Turquie
Allemagne
Autres
Les fournisseurs de la Chine
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Etats-Unis
Australie
Canada
Royaume-Uni
Nouv. Zélande
Autres
0 % 40 % 80 % 100 %60 %20 %
Chine
Thaïlande
France
Italie
Turquie
Autres
Les clients de l’Australie
2014
Répartition des échanges de cuirs et peaux bruts
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
34 %
8 %
2 % 4 %
30 %
16 %
2 %1 %
3 %
La France est le 3 ème exportateur mondial de cuirs et peaux bruts.Les exportations françaises représentent 6,1% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 10 ème importateur mondial de cuirs et peaux bruts.Les importations françaises représentent 2,1% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble.Par exemple :- Les exportations de cuirs et peaux bruts de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent 30% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 34% des échanges.
6
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Etats-Unis
Parts de marché des principaux exportateurs de cuirs et peaux bruts (en %)
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
Australie
France
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Canada
Espagne
Royaume-Uni
11.010.510.09.59.08.58.07.57.06.56.05.55.0
76
33.0
32.0
31.0
30.0
29.0
28.0
27.01999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
Cuir
s et p
eaux
bru
ts
Tannerie-Mégisserie
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Chine
Italie
MexiqueAllemagne
Espagne
Corée du Sud
Hong-Kong
Vietnam
Autres pays
18.7 %
13.6 %
3.7 %
12.9 %
4.0 %
40.2 %
Autres pays
ChineTaïwan
Etats-UnisAllemagne Argentine
Inde
Brésil
Italie
37.8 %
2.9 %3.2 %
3.5 %4.7 %
4.7 %4.4 %
6.1 %
10.9 %
21.8 %
3.7 %3.2 %
8
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
tann
erie-M
égis
seri
e0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 %
0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 %
0 % 5 % 10 % 30 %25 %20 %15 %
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
9
Italie
Inde
Chine
Corée du Sud
Brésil
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Chine
Hong-Kong
Vietnam
Indonésie
Japon
Autres
Chine
Italie
Mexique
Hong-Kong
Etats-Unis
Autres
Italie
Brésil
Pologne
Autriche
Inde
Autres
8
Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs de la Chine
Les fournisseurs de l’AllemagneLes fournisseurs de l’Italie
Les clients de l’Italie
Les clients de la Corée du Sud
Les clients du Brésil
Les clients de l’Inde
Brésil
Italie
Corée du Sud
Inde
Taïwan
Autres
Chine
Hong-Kong
Roumanie
Espagne
Allemagne
Autres
Brésil
Etats-Unis
Nigéria
Inde
France
Autres
Chine
Hong-Kong
Italie
Vietnam
Corée du Sud
Autres
Répartition des échanges de cuirs préparés
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
27 %
11 %2 %
5 %
11 %
24 %
2 %
5 %3 %
1 %
1 %
8 %
La France est le 13 ème exportateur mondial de cuirs préparés.Les exportations françaises représentent 2,2% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 11 ème importateur mondial de cuirs préparés.Les importations françaises représentent 2,4% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échangesentre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de cuirs préparés de l’Amérique vers l’Asie - Océanie constituent 11% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 27% des échanges.
1110
2014
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6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
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Argentine
Allemagne
Taïwan
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
Etats-Unis
Corée du Sud
Italie
10.09.59.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.5
Parts de marché des principaux exportateurs de cuirs préparés (en %)
Brésil
Inde
Chine
1110
26.0
25.5
25.0
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
22.0
21.5
tann
erie-M
égis
seri
e
Chaussures
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Royaume-Uni
Italie
France
Etats-Unis
Russie
Allemagne
Autres pays
JaponHong-Kong
39.5 %
22.3 %
8.0 %
6.0 %
5.6 %
5.2 %5.1 %4.3 %
4.0 %
Indonésie
Autres pays
Portugal Chine
Espagne
Pays-Bas
Inde
Vietnam
Allemagne
Italie
19.6 %
46.4 %
10.2 %
8.5 %
4.7 %
2.4 %2.2 %
2.1 %2.0 %1.9 %
12
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
13
Etats-Unis
Allemagne
Belgique
France
Royaume-Uni
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
France
Etats-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Chine
Autres
0 % 10 % 20 % 60 %50 %40 %30 %
Chine
Vietnam
Italie
Indonésie
Pays-Bas
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Chine
Vietnam
Italie
Indonésie
Mexique
Autres
0 % 20 % 40 % 80 %60 %
Etats-Unis
Allemagne
France
Belgique
Royaume-Uni
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Etats-Unis
Hong-Kong
Japon
Russie
Allemagne
Autres
Chine
Italie
Vietnam
Portugal
Espagne
Autres
0 % 5% 10 % 30 %25 %20 %15 %
12
Les fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de la France
Les clients de la Chine
Les clients de l’Indonésie
Les clients du Vietnam
Les clients de l’Italie
Les fournisseurs de l’Allemagne
Chau
ssur
es
Chine
Italie
Vietnam
Inde
Pays-Bas
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Les fournisseurs du Royaume-Uni
Répartition des échanges de chaussures
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
23 %
3 %2 %
27 %
25 %
15 %
1 %
2 %
1 %
1 %
La France est le 12 ème exportateur mondial de chaussures.Les exportations françaises représentent 1,5% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 3 ème importateur mondial de chaussures.Les importations françaises représentent 6,0% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échangesde chaussures entre deux zones par rapportà l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de chaussures de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 25% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 23% des échanges.
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Allemagne
Inde
Chine52
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48
46
44
42
40
38
Italie
Vietnam
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.62.52.42.32.22.12.01.91.81.71.61.51.41.3
Parts de marché des principaux exportateurs de chaussures (en %)
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Indonésie
Espagne
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
Chau
ssur
es
Maroquinerie
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
Royaume-Uni
Italie
Inde
Vietnam
ItalieFrance
France
Chine
Etats-Unis
Corée du Sud
Allemagne
Autres pays
Autres pays
Japon
Hong-Kong
19.1 %
52.6 %
12.6 %
9.4 %
3.8 %
2.5 %
35.2 %
9.9 %
6.3 %5.6 %5.3 %
4.6 %
3.3 %
17
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9.5 %
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0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 % 0 % 10 % 20 % 40 %30 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Chine
France
Italie
Suisse
Japon
Autres
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
Chine
Italie
France
Vietnam
Espagne
Autres
17
Etats-Unis
Japon
Allemagne
Belgique
France
Autres
Chine
Italie
Vietnam
France
Inde
Autres
0 % 20 % 40 % 80 %60 %
Hong-Kong
Etats-Unis
Japon
Italie
Singapour
Autres
France
Japon
Etats-Unis
Hong-Kong
Chine
Autres
Etats-Unis
Hong-Kong
Japon
Allemagne
France
Autres
16
Chine
Italie
Espagne
Vietnam
Inde
Autres
Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de la FranceLes fournisseurs du Japon
Les clients de la Chine
Les clients du Vietnam
Les clients de l’Italie
Les clients de la France
Mar
oqui
neri
e
Répartition des échanges de maroquinerie
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
17 %
13 %4 %
22 %
22 %
19 %1 %
1 %
1 %
La France est le 3 ème exportateur mondial d’articles de maroquinerie.Les exportations françaises représentent 9,4% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 4 ème importateur mondial d’articles de maroquinerie.Les importations françaises représentent 6,3% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges d’articles de maroquinerie entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations d’articles de maroquinerie de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 22% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 17% des échanges.
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4.0
3.5
3.0
2.5
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13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
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1.5
1.0
0.5
Vietnam
Inde
Allemagne
Espagne
Chine
Parts de marché des principaux exportateurs de maroquinerie (en %)
Italie
France
Etats-Unis
Thaïlande
1918
Mar
oqui
neri
e
Vêtements - Accessoires
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
20
JaponItalie
France
Etats-Unis
Canada
Allemagne
Autres pays
Royaume-Uni
Hong-Kong
36.9 %
20.9 %
9.7 %
7.7 %
7.1 %5.2 %4.8 %
4.6 %
3.1 %
Italie
Inde
Pakistan
France
Turquie
Chine
Autres pays 22.8 %
32.2 %
14.5 %
13.7 %
7.9 %
5.2 %
3.7 %
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
21
Allemagne
Etats-Unis
France
Espagne
Royaume-Uni
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Italie
Inde
Chine
Pakistan
Espagne
Autres
0 % 10 % 20 % 30 %
Allemagne
Etats-Unis
France
Italie
Espagne
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Etats-Unis
France
Chine
Hong-Kong
Royaume-Uni
Autres
Chine
France
Italie
Suisse
Allemagne
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Chine
Italie
Inde
Pakistan
Indonésie
Autres
Inde
Chine
Pakistan
Italie
Turquie
Autres
0 % 10 % 20 % 30 %
Etats-Unis
Hong-Kong
Japon
Allemagne
Canada
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Les fournisseurs de l’AllemagneLes fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs de la France
Les clients de la Chine
Les clients du Pakistan
Les clients de l’Italie
Les clients de l’Inde
Vête
Men
ts-a
CCes
soir
es
Répartition des échanges de vêtements en cuir
La France est le 5 ème exportateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir.Les exportations françaises représentent 5,2% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 3 ème importateur mondial de vêtements et d’accessoires en cuir.Les importations françaises représentent 7,7% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges de vêtements et d’accessoires en cuir entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de vêtements et d’accessoires de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 21% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 23% des échanges.
22
23 %
10 %4 %
27 %
21 %
11 %1 %1 %
1 %
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
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1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
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8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
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France
Allemagne
Pakistan
Turquie
Chine
Italie
Inde
Parts de marché des principaux exportateurs de vêtements en cuir (en %)
23
50
45
40
35
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Vête
Men
ts-a
CCes
soir
es
Italie
Italie
Royaume-Uni
France
France
Inde
Vietnam
Chine
Chine
Etats-Unis
Russie
Allemagne
Indonésie
Autres pays
Autres pays
Japon
Hong-Kong
18.7 %
6.8 %
6.7 %
6.4 %
5.7 %5.6 %5.3 %
4.8 %
2.7 %
37.3 %
Filière Cuir
Les principaux importateurs
Les principaux exportateurs
24
31.2 %
40.9 %
11.1 %6.8 %
4.0 %
3.2 %
2.8 %
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
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France
Etats-Unis
Chine
Hong-Kong
Allemagne
Autres
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
Etats-Unis
Allemagne
Japon
France
Belgique
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Italie
Hong-Kong
Etats-Unis
Allemagne
Japon
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
Chine
Italie
France
Suisse
Inde
Autres
Chine
France
Roumanie
Pays-Bas
Brésil
Autres
0 % 10% 20 % 60 %50 %40 %30 %
Chine
Italie
Vietnam
Inde
Pays-Bas
Autres
0 % 10 % 20 % 40 %30 %
Etats-Unis
Hong-Kong
Japon
Allemagne
Royaume-Uni
Autres
0 % 20 % 40 % 50 %30 %10 %
0 % 10 % 20 % 70 %30 % 40 % 50 % 60 %
Chine
Vietnam
Italie
Indonésie
Mexique
Autres
Les fournisseurs de Hong-KongLes fournisseurs des Etats-Unis
Les fournisseurs de l’ItalieLes fournisseurs de l’Allemagne
Les clients de la Chine
Les clients de la France
Les clients de l’Italie
Les clients du Vietnam
Filiè
re C
uir
Répartition des échanges de la filière cuir
ASIE - OCÉANIEAMÉRIQUE
EUROPE
AFRIQUE
23 %
7 %3 %
22 %
3 %
17 %2 %1 %
20 %
1 %
1 %
La France est le 4 ème exportateur mondial de la filière cuir.Les exportations françaises représentent 4,0% de l’ensemble des exportations mondiales
La France est le 6 ème importateur mondial de la filière cuir.Les importations françaises représentent 5,6% de l’ensemble des importations mondiales
Les chiffres représentent la part des échanges entre deux zones par rapport à l’ensemble. Par exemple :- Les exportations de l’Asie - Océanie vers l’Amérique constituent 20% de l’ensemble des échanges.- Les échanges à l’intérieur de l’Europe représentent 23% des échanges.
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1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
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1999 20102009200820072006200520042003200220012000 2011 2012 2013
46
44
42
40
38
36
34
Vietnam
France
Etats-Unis
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
Inde
Espagne
Chine
Italie
Parts de marché des principaux exportateurs de la filière cuir (en %)
27
Filiè
re C
uir
Edition décembre 2014Ce document est édité avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel
de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie
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