Les dynamiques de marché dans les Energies Marines Entretien Sciences et Ethiques 2010 © Agence...
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Les dynamiques de marché dans les Energies Marines Les dynamiques de marché dans les Energies Marines
Entretien Sciences et Ethiques 2010
© Agence économique de Bretagne
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Termes de références Termes de références
• Energies marines Hydrolien-Marémotrice
Eolien offshore o Flottanto Fondations
Energies de la houle
Energies thermiques des mers
Bio Fuel à base de micro algues
• Toutes activités liées à la conception , la mise en œuvre ou l’exploitation de ces sources d’énergie
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La dynamique des marchés La dynamique des marchés
L’éolien posé L’éolien posé
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Les technologies déployéesLes technologies déployées
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Les technologies déployéesLes technologies déployées
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Capacités offshores installées Capacités offshores installées Nombre de turbinesNombre de turbines
(Sources EWEA 2009) (Sources EWEA 2009)
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Les champs installés en MW Les champs installés en MW
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Les MW offshores en constructionLes MW offshores en construction(France = projet Enertrag)(France = projet Enertrag)
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Les MW offshores consentis Les MW offshores consentis
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Les acteurs industriels Les acteurs industriels Parts de marché / MW installés Parts de marché / MW installés
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Des dynamiques de rupture se Des dynamiques de rupture se mettent en place mettent en place
• Des dynamiques de ruptures technologiques imposées par les gisements de ressource
Plus profonds
Plus lointains
Plus de puissance
• Des dynamiques de rupture liés à la migration des marchés .
Le modèle de la filière éolienne intégralement positionnée sur les pays du nord de l’Europe va évoluer , et ce à cause du déplacement des principaux marchés vers l’Asie et l’Amérique du Nord
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La dynamique de rupture La dynamique de rupture Evolution de la profondeur moyenne des Evolution de la profondeur moyenne des
champs installéschamps installés
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Une distance au trait de côte qui augmenteUne distance au trait de côte qui augmente
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3 Benchmarks:
3+ MW (2004)- GE (3.6 MW)- Siemens (3.6 MW)- Vestas- WinWind
5 MW (2007)- Repower- BARD- Areva Multibrid
2+ MW (2000)- Siemens- Vestas-Nordex (test)
Upgrade- Siemens - 6 MW- GE - 4 MW- Repower - 6 MW- BARD – 6.5 MW- Vestas – 6 MW
Perspectives:
Futurs entrants- Clipper - 7.5 MW/10 MW- Mitsubishi - 6 MW- Acciona - 3 MW- Gamesa - 4.5 MW- Sinovel – 3 MW
- Doosan - 3 MW- STX (Harakosan) - 2 MW- XEMC Darwind – 5 MW
Une puissance des machines qui évolue à la hausseUne puissance des machines qui évolue à la hausseDe nouveaux entrants se positionnentDe nouveaux entrants se positionnent
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Wind Manufacturing Trends Overview
Source: Vendors, Emerging Energy Research et Emerging Energy research
USA:SiemensNordex
REpowerAlstom
IngeteamWinergy
USA:SiemensNordex
REpowerAlstom
IngeteamWinergy
UK: GamesaSiemens
UK: GamesaSiemens
Brazil: Fuhrländer
VestasSiemensAlstom
Brazil: Fuhrländer
VestasSiemensAlstom
Canada: REpowerEnercon
Canada: REpowerEnercon
China: Siemens
LM
China: Siemens
LM
Vietnam: Fuhrländer
Vietnam: Fuhrländer
India:WinWinDGamesaSiemens
India:WinWinDGamesaSiemens
Planned/New Local Presence
Initial Build-up
Expansion/Investment in 2009
Capacity Relocation in 2009
Poland: LM
Poland: LM
Une migration des gros acteurs de l’éolienUne migration des gros acteurs de l’éolien
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Les valorisations de l’éolien Les valorisations de l’éolien offshore offshore
• Un MW installé en mer a un coût avoisinant les 3,2 M€ - 4 M€ ( selon la bathymétrie)
• Le coût d’un projet de 250 MW est donc évaluable à 925 Millions d’euros .
• Sur cette base la structure de coût s’opère comme suit
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Turbines ,transport , installations 47%Fondations 22%
Infrastructures électriques, câbles. 19%
Planification et développement 12%
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L’éolien flottantL’éolien flottant
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Les principales technologiesLes principales technologies
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Les parts de marchés flottant/posé Les parts de marchés flottant/posé à l’horizon 2030à l’horizon 2030
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Bas Nominal Haut
Flottant 4% 16% 26%
Fixe 96% 84% 74%
Conditions Capex flottant> 50-60% au
posé
Capex flottant>20-40%
posé
Capex flottant10% posé
Source Frost et Sullivan 2010
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Les « drivers » du marchéLes « drivers » du marché
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Les dynamiques d’acteurs Les dynamiques d’acteurs
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Nénuphar
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Le marché hydrolienLe marché hydrolien
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Les marchés de l’hydrolienLes marchés de l’hydrolien( le volume) ( le volume)
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Les aires géographiques du Les aires géographiques du marché de l’hydrolien marché de l’hydrolien (source Statkraft) (source Statkraft)
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Les valorisations marchés Les valorisations marchés hydrolienhydrolien
• Hydrolien2.85 M€/Mw> démonstrateur
1.88 M€/Mw> pour un parc 50 Mw
Maintenance > coût peu fiable car peu de retour.
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Le marché ETM Le marché ETM
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L’énergie Thermique des MersL’énergie Thermique des Mers
• Une production basée sur la différence de gradient de température de l’eau de mer
En moyenne l’eau en surface comprise entre 22 et 24 ° C
L’eau à 1000 m de fonds comprise entre 4 °C et 5 °C • Plus de 100 pays ont un gisement potentiel• Cela pourrait procurer à terme une capacité
d’indépendance énergétique aux îles situées dans les zones tropicales et sub tropicales
Caraïbes françaises
Polynésie • Le marché est évalué à 5 TW • (sources DCNS)
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Les impacts régionaux Les impacts régionaux
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Les secteurs industriels régionaux concernés Les secteurs industriels régionaux concernés
• Le secteur amont recherche , IngénierieR &D sur les concepts et machines
Océanographie opérationnelle
Ingénierie de programmation industrielle
• La construction et réparation navale et l’ensemble des acteurs des filières suivantes BTP et travaux maritimes.
Fonderies et usinage
Electricité de puissanceo Moteurs o Réseaux
Systèmes automatiques
Radio-transmission
Stockage Energie
• Nautisme Composite
• Les activités de logistique et soutienMaintenance industrielle
Transport
Accès et transfert
Travaux sous marins
Etc ….;un projet « offshore-énergies marines » = plus de 120 « lots» métiers .
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Les conditions de succèsLes conditions de succès( La logistique) ( La logistique)
• Les activités et filières mobilisées concernent l’ensemble du territoire régional (littoral et hinterland ) mais :
Le développement industriel et les aspects logistiques sont étroitement liés .
o Zones d’activités aux caractéristiques spécifiqueso Les ports jouent un rôle prépondérant
– Leurs caractéristiques sont à examiner au regard des contraintes liées à ce secteur d’activité
» Taille et poids des ensembles techniques» Consommation spatiale
– Elle est à prendre en compte dans le « time to market »
Ports industriels > construction –assemblage
Ports plate forme –maintenance © Agence économique de Bretagne
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L’assemblage à terre L’assemblage à terre
• Base logistique temporaire de 5 à 7 ha
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Questions Questions
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