Le marché français du chauffage domestique au bois - Etude ADEME par Alkaest Conseil
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LE MARCHE FRANCAIS DES APPAREILS DE CHAUFFAGE
DOMESTIQUE AU BOIS :
Présentation des études réalisées pour l’ADEME par
ALKAEST Conseil et CVS Consultants
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• En 1997 et en 1999, L’ADEME a chargé ALKAEST Conseil et CVS Consultants de réaliser une analyse du marché français des équipements de chauffage au bois destinés au secteur résidentiel.
Le marché français du chauffage domestique au bois : présentation de l’étude ADEME.
• Les marchés des appareils suivants ont été étudiés : – les chaudières– les cuisinières de chauffage centrale– les poêles – les foyers fermés et les foyers-inserts
• Pour ces études, plus de 120 constructeurs et importateurs ont été consultés.
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1 500 unités
Le marché français du chauffage domestique au bois : les Chaudières Bois
Chaudière bois-charbon(De Dietrich)
Chaudière bois(HS France)
Chaudières juxtaposéesbois/ fioul
(Franco-Belges)
5 000 unités 500 unités
Évaluation du marché en 1999 :
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Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des chaudières
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5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1985 1988 1991 1994 1997 2000
Chaudières "électro-bois"Chaudières "bois-fioul"Chaudières "bois-Charbon"Bois seul
• Subissant depuis plusieurs années la concurrence des énergies commerciales (fioul et gaz naturel), le marché des chaudières «bois » est évalué à 7 000 unités en 1999.
• Cette baisse semble devoir se poursuivre encore, malgré « l ’effet tempête », la baisse de la TVA et les efforts des constructeurs pour proposer des produits plus innovants tels que les chaudières « turbo » ou à alimentation automatique.
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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Cuisinières Chaudières
• Appareils traditionnels de chauffage aujourd’hui en net déclin.
Cuisinière Chaudière (Franco-Belges)
• Les Cuisinières Chaudières sont encore appréciées d’utilisateurs ruraux, souvent âgés, inconditionnels de ce mode de chauffage et de cuisson.
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Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des cuisinières Chaudières
• En 1999, le marché des cuisinières chaudières destinées au chauffage central représenterait moins de 2 500 unités.
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200040006000
80001000012000
140001600018000
1984 1987 1990 1993 1996 1999
Cuisinières-chaudières
• La part des importations reste stable et les exportations sont minimes.
• Ce marché résiduel semble devoir s’éteindre progressivement.
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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois
• Les poêles traditionnels bois et bois/charbon :– des produit « utilitaires », souvent
performants ;
Poêle Supra
– une image vieillie ;– des contraintes d’usage
(autonomie limitée, stockage et manipulation du combustible)
– Concurrencés par les poêles au kérosène et les convecteurs électriques .
Un marché stabilisé, évalué à 45 000 unités en 1999
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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois
• Les poêles cheminées :– des poêles traditionnellement
utilisés dans les régions nord de la France ;
Poêle Effel
– appréciés pour leur caractère rustique et la vision du feu ;
– amovibles, ils présentent l’avantage d’une cheminée sans en avoir les inconvénients ;
– menacés par l’émergence de produits nouveaux s’adressant à une clientèle plus jeune.
Un marché évalué à 1 500 unités en 1999
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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois
• Les poêles « faïence » :– un marché local stable (Alsace, Nord) qui
trouve de nouveaux débouchés dans les autres régions et à l’Exportation ;
Poêle Alpha
– de bonnes performances grâce à sa forte inertie thermique et au chauffage par convection ;
– une menace potentielle : les poêles « scandinaves ».
Un marché évalué à 2 000 unités en 1999
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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois
• Les poêles «Scandinaves » :– des produits innovants au plant
esthétique et technique ;
Poêle Deville
– alliant plaisir du feu et bonne performance énergétique ;
– pour de nouveaux utilisateurs, plus jeunes, plus aisés, plus urbains ;
– offrant une bonne complémentarité avec les énergies commerciales
Un marché en croissance évalué à 7 - 8 000 unités en 1999
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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Poêles à bois
•Les poêles à granulés :– des appareils poly-combustibles
(« pellets » de bois, granulés de bois torréfié, maïs, …)
Un marché émergeant de l’ordre de 1 000 unités en 1999
– ayant une bonne autonomie et des performance énergétiques élevées ;
– présentant une bonne complémentarité avec les énergies commerciales ;
– mais une filière d’approvisionnement en combustible encore fragile qui doit se structurer pour se pérenniser.
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Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des Poêles à bois
• Après avoir fortement chuté au cours des années passées, le marché total des poêles à bois (tous types confondus) est évalué à 60 000 unités pour 1999.
020000400006000080000
100000120000140000160000
1984 1987 1990 1993 1996 1999
Poêles à granulésPoêles scandinavesPoêles cheminéesPoêles en faïencePoêles à bois traditionnelsPoêles mixtes bois-charbon
• Ce marché est en mutation :– percée rapide des poêles
«scandinaves » ;– émergence des poêles à
granulés ;– mais qui reste fragile en raison
de la concurrence des autres énergies commerciales.
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Le marché français du chauffage domestique au bois : les Foyers-Inserts et Foyers de cheminées
• Foyer-insert :pour une cheminée existante
Foyer-insert et foyer de cheminée Supra
• Foyer de cheminée :pour une cheminée à construire
Un marché de 25 000 unités en 1999
Un marché de 135 000 unités en 1999
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Le marché français du chauffage domestique au bois : évolution du marché des Foyers-Inserts et Foyers Fermés
• La chute de ce marché s'est poursuivie jusqu’en 1996 pour se stabiliser autours de 165 000 unités.
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50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Foyers fermés Foyers-inserts
• Aujourd’hui concurrencés par une offre banalisée (Grandes Surfaces), les acteurs du marché se repositionnent sur l ’Export et sur le « haut de gamme ».
• On assiste au développement d’une offre de produits de cheminée « non-bois » : foyers fioul, foyers gaz, foyers bi-énergie, ...
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Le marché français du chauffage domestique au bois : perspectives d’évolution
• Ces deux dernières décennies, les constructeurs de matériels de chauffage au bois ont du faire face à :- une forte concurrence des énergies commerciales (fioul ) ;- une démotivation importante des prescripteurs et des installateurs
pour le bois-énergie ;- un vieillissement de la clientèle traditionnelle qui ne veut plus
supporter les contraintes du bois « à l ’ancienne » ;
- une « massification » des marchés d’appareils de cheminées, sous l’impulsion des Grandes Surfaces ;
- un renforcement des exigences en matière de sécurité, de performances énergétiques et environnementales ;
- un nombre croissant de nouveaux acteurs, surtout actifs sur les marchés émergeants.
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Le marché français du chauffage domestique au bois : principales recommandations
• Face aux mutations, aux incertitudes et aux menaces pesant sur l'avenir du marché des appareils de chauffage au bois, les constructeurs français devront être :
- encore plus vigilants par rapport à leurs environnement concurrentiel immédiat mais également des autres marchés ;
- encore plus attentifs aux désirs et aux préoccupations des consommateurs, en particulier du point de vue de l'esthétique, de l'ergonomie, de la sécurité et du confort ;
- encore plus rapides dans le développement de leurs nouveaux produits afin de répondre plus vite à des demandes émergeantes.
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Un exemple d’action : ENERBOIS-Liste
• ENERBOIS-Liste s’adresse à l’ensemble des professionnels francophones du Bois-Energie
• Elle leur permet :– d’échanger des informations
techniques et commerciales ;– de nouer des relations de
partenariat ;– de s’informer sur l’actualité
professionnelle étrangère (Europe, Canada, Japon, …) ;
– de bénéficier de services d’Intelligence Economique
www.alkaest.com
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Contacts :
ALKAEST Conseil6, rue Lionel Terray
F92500 Rueil-Malmaison
Tél : +33 (0)1 55 94 28 06Fax : +33 (0)1 55 94 28 07
www.alkaest.com
Contact : Joël Tetard
CVS Consultants2 3 bis boulevard de l’Ariane
F06300 Nice
Tél/Fax : +33 (0)1 93 27 27 15
Contact : Valérie Coulombs