Le rôle de la diffusion hertzienne
-
Upload
gilles-fontaine -
Category
Documents
-
view
1.350 -
download
2
description
Transcript of Le rôle de la diffusion hertzienne
Quel rôle pour le numérique terrestre dans la télévision de demain?
31 mars 2010
22
Une analyse du marché de la transmission hertzienne
� Evaluer les marchés de la diffusion terrestre
� Décrire les effets de la transition numérique sur la di ffusion terrestre
� Mesurer l’impact pour les opérateurs
� Une approche européenne comprenant l'Allemagne, l'Espa gne, la Finlande, la France, la Hongrie, la Pologne, la Suède , la République Tchèque et le Royaume-Uni.
33
Quelques constats
44
1. Hétérogénéité des marchés européens
� Le poids de l’histoire (lancement du câble, de l’IPTV) impactantl’importance des différentes plateformes de diffusion
� La structure du marché de la télévision (poids de la tél évisiongratuite Vs la télévision payante, tarifs de la télévisi on multi-chaînes)
� La topographieRecettes du marché TV hertzien/recettes du marché TV, par pays, 2005-2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
CZ DE ES FI FR HU PL SE UK
2005 2008
Moy. 2008
Source : IDATE
En France, l’hertzien génère30% du marché de la télévision
55
2. Un modèle d’industrie de réseau
� Un marché français de 400 m€
� 3000 salariés
� Une structure investissements/revenus proche de celle des télécoms
0
100
200
300
400
CZ DE ES FI FR HU PL SE UK
Chiffre d'affaires de la transmission TV terrestre par pays, 2008 (Millions EUR)
Comparaison des ratios de CAPEX/revenus entre les industries broadcast et télécoms,
2005-2008
Source : IDATE Source : IDATE
0%
5%
10%
15%
20%
DE ES FI FR HU PL SE UK
Broadcast Telecoms
66
3. Une phase d’adaptation pour les diffuseurs
� Gérer simultanément les investissements liés à la transiti on numérique et la baisse des revenus liée à l’extinction de l ’analogique
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e
0
10
20
30
40
50
Revenus TV CAPEX
Allemagne, évolution CAPEX vs. Revenusde la transmission, million EUR
Source : IDATE
France, évolution CAPEX vs. revenus de la transmission, million EUR
Source : IDATE
Période d’extinction de l’analogique
0
100
200
300
400
500
2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e
0
20
40
60
80
100
Revenus TV CAPEX
77
Quel avenir pour la diffusion hertzienne ?
88
34%
14%17%
23%
12%
Numérique Terrestre Câble Satellite IPTV Internet
1. Un rôle à long terme
� Il n'y aura pas en France de couverture globale en num érique par les réseaux concurrents:
� Câble DSL et Fibre sont urbains.� Le satellite reste complexe à mettre en oeuvre en habit at collectif� Dans dix ans, le numérique terrestre restera le premier réseau de télévision
Poids des différents réseaux de diffusion numérique en 2020
Source : Prévision IDATE – Poste principal
99
2. Desservir le second téléviseur
� 30 millions de téléviseurs additionnels à desservir� Complexité de raccordement via les autres réseaux� Limites de débit de l’IPTV
1.8%
1.1%
7.4%
11.1%
2.2%
0.5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Hertzien + câble
Hertzien + satellite
Hertzien + ADSL
Câble + satellite
Câble + ADSL
Satellite + ADSL
Répartition du double accès TV par foyer en France – Août 2009
Source : ISL/REM – Baromètre de la télévision numérique TDF T2 2009 – août 2009
1010
Quel coût pour le réseau terrestre ?
1111
1. Les prix sont-ils compétitifs sur le marché français ?
� Peu / pas d’investissement pour le consommateur
� Malgré la topographie, le marché français est compétitif e n termesde coût
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
DE ES FI FR HU UK
EU
R
Tarif de diffusion moyen par multiplexe et par habi tant
Source : TDF, publié par l'ARCEP
1212
2. Des gains de productivité répercutés aux chaînes
� Pour les chaînes historiques, une réduction de leurs c oûts de diffusion dans un rapport de 1 à 10
0
20
40
60
80
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8
Analogique MPEG2 SDTV MPEG4 HDTV
Switch-off analogique(progressif,par zone)
Évolution du coût théorique de diffusion d'une chaî ne de télévision
•-28% en Finlande•-41% en France•-29% en Allemagne•-14% en Espagne•-17% en Suède et au Royaume-Uni.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
CZ DE ES FI FR HU PL SE UK
2005 Switch-off analogique + 1 an (e)
Revenus de l'activité de transmission TV terrestre e n 2005 et comparaison avec les revenus estimés un an
après le switch-off. Par pays, en Millions EUR
Source : IDATE
Source : IDATE
1313
3. Le marché le plus concurrentiel d’Europe ?
.
26.1%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5a
Phase 5b
Phase 6a
Phase 6b
Total
2007-2008
2006
2005
Part de marché des opérateurs de diffusion terrestre alternatifs à TDF en France, mai 2009
Source : ARCEP
Comparaison de la durée moyenne des contrats TNT
Source : IDATE
0
5
10
15
20
25
30
Digita TDF Media
Broadcast
Antenna
Hungaria
Abertis
Telecom
Arqiva +
NGW
An
né
es
(FR) (DE) (ES) (GB)(HON)(FIN)
1414
Un réseau support de l’innovation ?
1515
L’innovation sur les réseaux broadcast
� Le succès du satellite comme réseau broadcast
� Des innovations sur le hertzien� La France dispose du plus grand nombre de chaînes H D sur son réseau terrestre� De nouveaux services « push VOD » et « TV de rattrapage » en test
� Le réseau hertzien est le réseau broadcast de la mo bilité� Les réseaux mobiles télécoms supporteront-ils la cr oissance du trafic vidéo ?� Des « zones blanches » probables pour la vidéo sur les réseaux 3G/4G� Combiner réseaux broadcast et télécoms pour la mobi lité
Déploiement de la TVHD sur réseau terrestre en Euro pe
1616
Un outil de politique publique ?
1717
Un levier pour le numérique
� Le numérique s’est déployé plus vite dans les pays à fort e composante hertzienne
� La régulation du hertzien a permis de faciliter la tran sition TVHD
� Il a permis de maintenir la “part de marché” du servic e public
� C’est un réseau qui permet la mutualisation des infrast ructures
France
Allemagne
Hongrie
Pologne
Espagne
Suède
Royaume Uni
République Tchèque
Finlande
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Télévision Num érique Terrestre
Tél
évis
ion
Nu
mér
iqu
e
Corrélation entre la pénétration de la télévision n umérique terrestre et le niveau de numérisation des foyers TV
1818
Quel rôle pour le numérique terrestre dans la télévision de demain?
MERCI !