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SEPTEMBRE 2019

et du bien-être au naturelLe marché français de la santé

Phytothérapie, aromathérapie, probiotiques, homéopathie… Dynamique et perspectives du marché du selfcare au naturel

Disposer de tous les chiffres du marché du selfcare au positionnement naturel en 2019 (valorisation Les Echos Etudes et OpenHealth Company) et connaître ses perspectives de croissance à l'horizon 2022

Comprendre les ressorts de la montée en puissance d'une offre alternative axée sur la naturalité et repérer les segments de produits les plus porteurs (OTC au naturel, compléments alimentaires, huiles essentielles, probiotiques…)

Analyser l'évolution du jeu concurrentiel sous l'effet de l'offensive des laboratoires pharmaceutiques et de la riposte des spécialistes de la phytothérapie

Cartographier les différents circuits de distribution et analyser les stratégies mises en œuvre par les enseignes de pharmacies et les autres réseaux (magasins bio, vente en ligne, parapharmacies, grande distribution…)

Notre partenaire

Une étude de marché exclusive pour :

OpenHealth Company est le leader français dans la collecte et l’analyse en temps réel des données de santé. Cette expertise s’appuie sur l’exploitation de données de ventes en pharmacie (panel de plus de 11 300 pharmacies couvrant plus de 50% du parc officinal français), de données sectorielles, de données longitudinales patients, de données médicales en ambulatoire et de données internationales. OpenHealth Company a lancé en 2017 Le Hub, premier outil d’analytics full web pour le suivi en temps réel des ventes et usages de près de 300 000 produits de santé.

NOTRE PARTENAIRE

Phytothérapie, aromathérapie, probiotiques, homéopathie…

Dynamique et perspectives du marché de la santé et du bien-être au naturel

CHIFFRE CLÉ

MÉTHODOLOGIE

LE NATUREL : L’ELDORADO DU MARCHÉ DU SELFCARE

La naturalité comme nouveau paradigme de consommation à l’officine

Alors que les ventes de médicaments OTC sont en recul, les marchés de la naturalité

sont en croissance à l’officine, soutenus par la bonne dynamique des compléments

alimentaires et de l’aromathérapie. Selon une récente étude d’OpenHealth Company

réalisée pour l’AFIPA, trois produits sur dix délivrés en pharmacie revendiquent

aujourd’hui un positionnement naturel. Et ce mouvement de fond est amené à s’amplifier

avec l’essor de promesses thérapeutiques plus affirmées, en quasi substitution à

l’automédication classique.

L’industrie pharmaceutique fait cap sur la naturalité

Ce dynamisme attise les convoitises des laboratoires pharmaceutiques qui développent

de nouveaux produits de phytothérapie ou repositionnent leur offre OTC. Phytoxyl®,

sirop contre la toux à base de plantes commercialisé Sanofi, a ainsi été le produit

le plus fortement contributeur à la croissance du marché du selfcare à l'officine en

2018. De son côté, Pierre Fabre élargit son offre Naturactive, Ipsen entre sur le marché

dynamique des probiotiques avec Smebiocta®, les Laboratoires Genevrier se lancent

dans les compléments alimentaires…

Les spécialistes de la phytothérapie (Arkopharma…), de l’aromathérapie

(Puressentiel…), des probiotiques (Pileje…), ne sont pas en reste. Certains

élargissent leurs gammes de produits afin de répondre à l’ensemble des besoins

des consommateurs, d’autres se positionnent en hyper-spécialiste d’une classe

thérapeutique.

Un marché très disputé chez les distributeurs

Le marché de la naturalité trouve progressivement sa place en pharmacie, où l’officinal

peut jouer pleinement son rôle de conseil et de prescripteur. La naturalité devient même

la base de nouveaux concepts d’enseignes, à l’instar d’Anton & Willem, de Well & Well

et de Pharm O’naturel, ou du développement de MDD.

Les autres distributeurs élargissent leur offre et cherchent à se différencier pour

concurrencer la position dominante des officinaux : parapharmacies, magasins bio,

enseignes spécialisées sur la naturalité, sites de e-commerce, grande distribution

alimentaire…

ÉDITO59%

Part des pharmaciens déclarant avoir noté une baisse de la délivrance des « médicaments conventionnels » en faveur d’alternatives naturelles au cours des 3 dernières années.

Source : OpenHealth Company

> Une phase qualitative avec une dizaine d'entretiens approfondis menés auprès de fabricants et de distributeurs.

> Une phase quantitative d’analyse des données de ventes à l’officine (panel OpenHealth Company).

01 La dynamique du marché français du selfcare au naturelLa naturalité, un nouveau paradigme de consommationValorisation exclusive du marché de la santé et bien-être au naturel en 2019 et dynamique de croissanceAnalyse de la dynamique du marché par segment

> Phytothérapie (compléments alimentaires et médicaments OTC à base de plantes) : le segment star du marché

> Aromathérapie : une offre large, en quasi-substitution à l’automédication classique

> Probiotiques : la locomotive du marché des compléments alimentaires à l’officine

> Homéopathie : un fort capital confiance chez les Français mais dénuée de valeur scientifique par la majorité des médecins

> Focus sur des sous-segments prometteurs : algothérapie, apithérapie, gemmothérapie, herboristerie…

Exclusif : les perspectives de croissance du marché à l’horizon 2022

02 Analyse du marché par circuits de distributionLe circuit officinal : un marché où le pharmacien peut jouer pleinement son rôle de conseil et de prescripteur. Un retour aux sources pour la profession ?Exclusivité : les données du marché du selfcare au naturel à l’officine issues du panel en temps réel de notre partenaire OpenHealth Company. Données à fin juin 2019

> Fortement légitime sur ce marché grâce à son rôle de conseil, l’officine affiche une croissance constratée selon les segments

> Spécialisation, développement de marques propres, merchandising dédié… : certaines enseignes de pharmacies prennent le virage du naturel

Un marché très disputé chez les autres distributeurs> Magasins bio, parapharmacies, vente en ligne, grande distribution

alimentaire, jardineries, magasins spécialisés…> Quelles stratégies de différenciation sur un marché encombré ? Quelles

offensives pour profiter de la manne de la naturalité et prendre des parts de marché à l’officine ?

03 Les forces en présence : un accroissement sensible de la pression concurrentielleAnalyse détaillée des principaux intervenants du marché (spécialistes du selfcare au naturel, laboratoires pharmaceutiques, marques propres des distributeurs…)Chaque acteur passé au crible fait l'objet d'une monographie ou d’un business case présentant les chiffres clés, le portefeuille de produits et la stratégie de développement poursuivie. Les Echos Etudes font également le point sur les perspectives de l'entreprise

04 Les stratégies de croissance des fabricants et des laboratoires pharmaceutiquesComment évolue l'offre et le positionnement des différents acteurs ?Face à l' intensité concurrentielle croissante, comment tentent-ils de se différencier ?Quelles perspectives d'évolution des positions concurrentielles ?

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

Un large panel d’acteurs analysé

Marques/groupes• Arkopharma• Aroma Zone• Bayer Consumer Care• Biocodex• Boiron• Cooper Vemedia• Fleurance• Fenioux• Forte Pharma• GSK Santé Grand Public• Ipsen• Laboratoires Genevrier• Laboratoires Gilbert• Laboratoires Lehning• Laboratoire Les 3 Chênes• Laboratoire Marque Verte• Laboratoires Puressentiel• Laboratoires Santé Verte• Léa Nature• Inula (Pranarôm et HerbalGem)• Nutergia• Nutréov Physcience• Omega Pharma• Pierre Fabre• Pileje• Ponroy Santé• Procter&Gamble• Sanofi• Weleda...

Distributeurs• Anton & Willem• Bio C Bon• Biocoop• EasyParapharmacie• E.Leclerc Parapharmacie• GreenWeez• La Vie Claire• Naturalia• Nature & Découvertes• Naturéo• Newpharma• Parashop• Pharm O’naturel• SantéDiscount• Well&Well/Pharmadom...

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE AU NATUREL

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PÔLE PHARMACIE-SANTÉ des Echos Etudes

Cartographie du système de santé français, Juin 2019Le guide pratique et interactif pour comprendre l’organisation du système de santé en 2019 et identifier les décideurs au niveau national et en région

Le marché et la distribution des cosmétiques bio et naturels, Mai 2019Évolution du jeu concurrentiel, mutation de la distribution, accélération de la croissance : quelles perspectives face à la nouvelle donne du marché ?

Les nouveaux modèles de la pharmacie d’officine, Décembre 2018Défi du numérique, nouveaux services et montée en puissance des enseignes

Le marché et la distribution des médicaments d’automédication, Juillet 2018Quels leviers de croissance à l’horizon 2022 ?

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STO

CK et du bien-être au naturel

Le marché français de la santé

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Élodie BERVILY-ITASSEDirectrice éditoriale

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