LE GRAND MONTRÉAL

ÉCONOMIQUE

Enjeux et perspectives

Conférence sur la location et la

stratégie immobilière de Montréal

15 octobre 2015

2

MONTRÉAL INTERNATIONAL (MI) UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

• Représente les 82

municipalités de la

Communauté métropolitaine

de Montréal

• Appuyé par une centaine

d’entreprises privées

• 60 employés

3

MONTRÉAL INTERNATIONAL NOTRE MISSION

Montréal International (MI) agit comme moteur

économique du Grand Montréal pour attirer de

la richesse en provenance de l’étranger, tout

en accélérant la réussite de ses partenaires et

de ses clients.

4

MONTRÉAL INTERNATIONAL 3 LEVIERS DE CRÉATION DE RICHESSE

5

DANS L’ÉCONOMIE DU SAVOIR, LA RICHESSE SE CONCENTRE AU SEIN DES GRANDES MÉTROPOLES

Poids des 9 plus grandes métropoles

dans le PIB du Canada, 1995-2015

Les métropoles,

moteurs de croissance

Source : Conference Board du Canada, 2015

55,3 %

58,7 %

55.0%

55.5%

56.0%

56.5%

57.0%

57.5%

58.0%

58.5%

59.0%

6

MONTRÉAL, LA LOCOMOTIVE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC

Sources : Institut du Québec, Conference Board du Canada, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

La métropole, c’est : 49 % de la population 50 % des emplois 53 % du PIB 50 % des impôts sur le

revenu des particuliers

La métropole, incontournable pour la prospérité du Québec

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Part du PIB des métropoles dans leur province, 2014

7

LA CROISSANCE MONDIALE PROVIENT DES PAYS ÉMERGENTS ET DES ÉTATS-UNIS

Pays émergents 4,0 %

Pays avancés 2,0 %

Monde 3,1 %

Canada 1,0 %

Chine 6,8 %

États-Unis 2,6 %

Prévisions 2015

Croissance du PIB réel

Source : Fonds monétaire international, perspectives de l'économie mondiale, 6 octobre 2015

Zone Euro 1,5 %

8

QUI L’AURAIT CRU : L’ÉCONOMIE DU GRAND MONTRÉAL PROGRESSE PLUS RAPIDEMENT QUE CELLE DU CANADA

Croissance du PIB réel, 1990-2015

Source : Conference Board du Canada

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Montréal Canada

9

LE GRAND MONTRÉAL ET L’EST

Croissance du PIB réel, 2015 et 2016

Source : Conference Board du Canada

0,7 %

1,8 %

2,1 %

2,6 %

1,6 %

1,9 %

2,3 %

2,8 %

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Ottawa-Gatineau Québec Montréal Toronto

10

LE GRAND MONTRÉAL ET L’EST

Croissance de la population, 2015 et 2016

Source : Conference Board du Canada

0.8%

1.0% 1.1%

1.6%

1.0%

1.1% 1.1%

1.7%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

Québec Montréal Ottawa-Gatineau Toronto

11

LE GRAND MONTRÉAL ET L’OUEST

Croissance du PIB réel, 2015 et 2016

Source : Conference Board du Canada

-0.5%

-0.1%

2.1%

2.6%

3.4%

1.8% 1.8%

2.3%

2.7%

3.5%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Calgary Edmonton Montréal Winnipeg Vancouver

12

LE GRAND MONTRÉAL ET L’OUEST

Croissance de la population, 2015 et 2016

Source : Conference Board du Canada

1.0%

1.3% 1.4%

2.5% 2.5%

1.1%

1.5%

1.3%

1.9% 1.9%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Montréal Vancouver Winnipeg Calgary Edmonton

13

REPRISE ATTENDUE DU SECTEUR MANUFACTURIER DANS LE GRAND MONTRÉAL

Source : Conference Board du Canada

Croissance de l’emploi par secteur

10.1%

4.3%

0.7%

2.7%

1.7%

-4.7%

-1.3%

1.3%

5.5%

1.1%

-6% -2% 2% 6% 10%

Construction

Finance, assurance etimmobilier

Services

Manufacturier

Total

2015 2016

Croissance du PIB par secteur

1.5%

2.7%

2.2%

2.9%

2.3%

-1.8%

3.9%

2.3%

2.3%

2.1%

-2% 0% 2% 4%

Construction

Finance, assurance etimmobilier

Services

Manufacturier

Total

Source : Statistique Canada

Taux de croissance annuel moyen de l’emploi dans le

Grand Montréal, sélection de secteurs, 2004-2014

UNE CROISSANCE DES EMPLOIS QUI REPOSE SUR DES SECTEURS DE HAUTE TECHNOLOGIE

3.4 % 3.0 % 2.5 % 1.1 %

-2.5 %

-7.8 %

-10.2 % -12 %

-8 %

-4 %

0 %

4 %

8 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

LE GRAND MONTRÉAL SE POSITIONNE PARMI LES MEILLEURS EN HAUTE TECHNOLOGIE

Source : Bureau of Labor Statistics (BLS), 2015; Statistique Canada, 2015

Note : Concentration d’emplois en haute technologie : nombre d’emplois en haute technologie sur le nombre total d’emplois dans la région

métropolitaine.

Concentration d’emplois en haute technologie (%)

20 des plus grandes régions métropolitaines de l’Amérique du Nord, 2014

7,6 %

Près de 8 % de la main-d’œuvre

travaille dans les secteurs du haut

savoir, taux supérieur à ceux de

Toronto et New York.

16

LE GRAND MONTRÉAL, UN LEADER MONDIAL EN JEU VIDÉO

Croissance au Québec

10 dernières années :

648 %

Croissance mondiale estimée

(2014-2016) :

17 %

Rang mondial de Montréal avec

ses 40 studios :

5e

Sources : Game Industry Career Guide, Best Cities for Video Game Development Jobs, TechnoCompétences,

LE CANADA MISE DÉSORMAIS SUR DES ENTENTES COMMERCIALES AVEC PRÈS DES DEUX TIERS DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

ACCORDS EN VIGUEUR

• Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

• Ententes bilatérales : Association européenne de libre-échange

(AELE), Chili, Panama, Pérou, Colombie, Honduras, Israël,

Jordanie, Corée du Sud,…

ACCORDS SIGNÉS

• Accord économique et commercial global Canada-Union

européenne (AÉCG)

• Partenariat transpacifique (PTP)

ACCORDS EN NÉGOTIATION

• Ententes bilatérales : Inde, Ukraine, CARICOM, Maroc,

République dominicaine…

MONTRÉAL

17

18

LE DÉCLIN DE NOTRE FORCE DE TRAVAIL FREINERA LA CROISSANCE

Croissance de la population par groupe d’âge, Grand Montréal, 2014-2036

-0.4 %

0.0 %

0.4 %

0.8 %

1.2 %

Population 20-64 ans Population totale

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, Édition 2014

L’IMMIGRATION, NÉCESSAIRE DANS LE GRAND MONTRÉAL

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015

Le nombre de travailleurs par

retraité passera de 4,0 en 2015

à 2,5 en 2035

20

LE GRAND MONTRÉAL, UNE GRANDE MÉTROPOLE UNIVERSITAIRE

Source : QS Best Student Cities 2014-2015

1ere

ville

universitaire

au Canada

2e en

Amérique

du Nord

8e au monde

21

MAIS… UNE TROP FAIBLE PROPORTION DE DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

de diplômés universitaires

au sein de sa population

26,5 %

42,7 %

36,0 % 35,7 % 34 % 33,3 % 32,9 %

31,1 %

26,5 %

BOSTON NEW YORK OTTAWA CHICAGO TORONTO PHILADELPHIE VANCOUVER MONTRÉAL

Source : Statistique Canada

Deux grandes causes au paradoxe montréalais

• Décrochage scolaire

• Difficulté à retenir étudiants et travailleurs

22

LE NIVEAU DE RICHESSE D’UNE MÉTROPOLE EST LIÉ AU NOMBRE DE DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

Source : Créer un nouvel élan à Montréal, BMO et BCG, février 2014

Population

de 2 500 000

Proportion de diplômés universitaires (%)

PIB/hab. (‘000$)

23

AUGMENTER LA DIPLOMATION UNIVERSITAIRE, UN PUISSANT MOTEUR DE CRÉATION DE RICHESSE

53,581 $ 53,296 $

48,251 $ 47,967 $

44,510 $

43,502 $ 40,076 $

PIB NOMINAL PAR HABITANT, 2011

Sources : Analyse Montréal International, 2014; Banque du Canada, 2011; CEOs for Cities, The

City Dividends, 2010; Conference Board du Canada, 2014

Une hausse

de 5 points

permettrait

de rejoindre

Vancouver

48 502 $

24

RETENIR PLUS D’ÉTUDIANTS ET DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS SPÉCIALISÉS

Source : étude Montréal International et Conseil emploi métropole, 2015

Chaque année,

1/6 des

étudiants

internationaux

admissibles et

présents au

Québec

déposent une

demande de

résidence

permanente.

≈ 2 000 sur 12 200

en 2013

Chaque année,

1/6 des

travailleurs

temporaires

spécialisés

présents au

Québec

déposent une

demande de

résidence

permanente.

≈ 2 800 sur 17 600

en 2013

25

POURTANT, LA MAJORITÉ DES ÉTUDIANTS ET TRAVAILLEURS ÉTRANGERS SOUHAITE RESTER

INTENTION DE RESTER DANS LE GRAND MONTRÉAL À L’EXPIRATION DU PERMIS DE

TRAVAIL TEMPORAIRE OU À LA FIN DES ÉTUDES

Oui 51 % Ne sait pas

29 %

Non 20 %

ÉTUDIANTS (n = 503)

Oui 58 %

Non 12 %

Ne sait pas 30 %

TRAVAILLEURS (n = 293)

Selon une nouvelle étude de Montréal International, 80 % des étudiants et

88 % des travailleurs pourraient rester dans le Grand Montréal.

Source : MI et CEM, Étude des facteurs associés à la rétention des immigrants temporaires dans le Grand Montréal, 2015

26

DES PERSPECTIVES GLOBALEMENT POSITIVES EN 2015 POUR LE GRAND MONTRÉAL

PLUTÔT POSITIF PLUTÔT NÉGATIF

■ Croissance anticipée 2015-2019 : 2,2 %

■ Reprise du manufacturier

■ Hausse des exportations

■ Dynamisme des secteurs de haute technologie

■ Nouveau leadership et mobilisation citoyenne (je fais mtl)

■ Fragilité de l’économie mondiale

■ Compressions budgétaires

■ Faible performance scolaire

■ Déclin de la force de travail

■ Faible rétention de l’immigration stratégique

27

NOUVEAU PROJET D’OUTIL WEB DE SÉLECTION D’ESPACES IMMOBILIERS DANS LE GRAND MONTRÉAL

L’exemple de Situer Ottawa (Locate Ottawa)

Plus de 17 000 villes

nord-américaines misent

déjà sur un tel outil web

28