Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija...2018/07/20 · 7. lapa Patēriņa...

Latvijas Alternatīvo

finanšu pakalpojumu

asociācija

Patēriņa aizdevuma tirgus segmenta

analīze

2018. gada 20. jūlijā

2. lapa

Pieņēmumi un ierobežojumi

► Veicot analīzi, izmantoti dati no dažādiem publiskiem avotiem (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas,

Patērētāju tiesību aizsardzības centra, kredītdevēju mājaslapas). Darbs tika veikts, pieņemot, ka publiski

pieejamā informācija ir patiesa un pilnīga, un SIA «Ernst & Young Baltic» nav atbildīga par informācijas

precizitāti un pilnīgumu.

► Pētījuma veikšanai tika pieprasīti papildu dati no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Patērētāju tiesību

aizsardzības centra, kas nav pieejami publiski. Papildu iegūtie dati ir izmantojami tikai šī pētījuma ietvaros,

un jebkāda veida pārpublicēšana vai izmantošana bez datu sniedzēja piekrišanas ārpus šī pētījuma nav

atļauta. Darbs tika veikts, pieņemot, ka papildu iegūtā informācija ir patiesa un pilnīga, un SIA «Ernst &

Young Baltic» nav atbildīga par informācijas precizitāti un pilnīgumu.

► Pētāmo finanšu pakalpojumu sniedzēju izlase veidota pēc šādiem principiem:

► Banku izlase veidota, iekļaujot bankas ar lielāko fizisko personu – klientu skaitu, lielāko filiāļu skaitu un

banku, kas vērsta uz patēriņa kreditēšanu;

► Nebanku aizdevēju izlase veidota ar mērķi nodrošināt iespējami dažādu nebanku aizdevēju pārstāvību

izlasē;

► Banku un nebanku aizdevēju izlase pirms izvērtējuma veikšanas saskaņota ar Latvijas Alternatīvo

finanšu pakalpojumu asociāciju.

► Līdzīgi finanšu produkti dažādiem pakalpojumu sniedzējiem tiek saukti dažādi, skatīt 29. lapu šajā

pētījumā, kur apkopotas produktu definīcijas, kā arī to nosaukumu variācijas, kas izmantotas šajā pētījumā.

► Dažādo datu griezumu, ko publicē Finanšu un kapitāla tirgus komisija (par banku sektoru) un Patērētāju

tiesību aizsardzības centrs (par nebanku sektoru), dēļ nav precīzi salīdzināms no jauna izsniegto norēķina

karšu kredītu un distances patēriņa kredītu skaits un apjoms. Papildus, banku sektorā nav precīzi

nosakāms, cik bieži un kādas summas klienti aizņemas no jau agrāk piešķirtajiem kredītlimitiem (overdrafts

un kredītlīnija); šīs summas tiek norādītas ārpusbilancē.

Patēriņa aizdevuma tirgus segmenta analīze

3. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstības

analīze

Finanšu tirgū pieejamo patēriņa

aizdevuma veidu salīdzinājums

Tiešsaistes pakalpojumu analīze

Salīdzinošo rādītāju analīze

1234

Kopsavilkums5Patēriņa aizdevuma tirgus segmenta analīze

Saturs

4. lapa4. lapa

Patēriņa

aizdevuma tirgus

attīstības analīze

1


5. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstība

► Darba uzdevuma ietvaros tika pētīta patēriņa aizdevumu tirgus attīstība Latvijā laika periodā no 2008.

– 2017. gadam. Laika periodā no 2008. gada tika apskatīti atsevišķi rādītāji (piemēram, izsniegto

aizdevumu apjoms, kredītportfeļa apjoms u.c.) ar mērķi attēlot tirgus attīstības dinamiku, sākot no

krīzes perioda.

► Analīzes ietvaros tika pētīta patēriņa aizdevuma tirgus attīstība šādos griezumos*:

o Banku īstermiņa aizdevumiem, aizdevumiem patēriņa preču iegādei, norēķina karšu un kontu kredītiem uz izpētes

perioda beigām:

• kredītu apjomi,

• no jauna izsniegto kredītu apjomi,

• kredītu skaits,

• no jauna izsniegto kredītu skaits,

• kredītu kvalitāte (bez kavējuma, ar kavējumu līdz 30 dienām, starp 31 un 90 dienām, starp 91 un 180 dienām, virs 180

dienām, pārstrukturētie kredīti, no jauna pārstrukturētie kredīti, atgūšanā esošie kredīti),

• vidējās svērtās aizdevumu procentu likmes.

o Nebanku aizdevēju patēriņa kredītiem, t.sk. distances patēriņa kredītiem uz izpētes perioda beigām:

• kredītu apjomi,

• no jauna izsniegto kredītu apjomi,

• kredītu skaits,

• no jauna izsniegto kredītu skaits,

• kredītu kvalitāte (bez kavējuma, ar kavējumu līdz 30 dienām, starp 31 un 90 dienām, starp 91 un 180 dienām, virs 180

dienām),

• vidējās svērtās aizdevumu procentu likmes.

► Analīzei nepieciešamie dati tika apkopoti no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas bankas,

Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Centrālās statistikas biroja mājaslapās pieejamajiem datiem.


Darba uzdevuma apraksts

*Darba uzdevuma izpildē izmantotos datus, aprēķinus un grafikus skatīt 1. pielikumā

6. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku un nebanku patēriņa kredītportfeļa dinamika


*No 2009. – 2012.gadam dati par nebanku sektora kredītiem iegūti no Centrālā statistikas biroja, kur patēriņa un distances patēriņa kredīti ir apvienoti,dati par 2008.gadu nebanku sektoram nav pieejami

Secinājumi

1189 1222

988888 822

622 636 673 739 735

100%

86%90% 93% 91%

79%75%

72% 70%67%

0%

14%10% 7% 9%

21%25% 28%

30%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milj

on

i, E

UR

Kredītiestāžu un nebanku patēriņa kredīti Kredītiestāžu patēriņa kredītu īpatsvars kredītportfelī

Nebanku patēriņa kredītu īpatsvars kredītportfelī

► Kopējais banku un nebanku patēriņa kredītportfelis laika periodā no 2009. līdz 2013. gadam būtiski samazinājās un 2013. gadā

bija divas reizes mazāks nekā 2009. gadā. Sākot ar 2014. gadu, vērojams pakāpenisks kopējā patēriņa kredītportfeļa

pieaugums. Tomēr pat vēl 2017. gadā patēriņa kredītu apjomi Latvijā veido tikai 60% no 2009. gada līmeņa. Nebanku patēriņa

kredītu īpatsvars kopējā kredītportfelī pēc samazinājuma laikā no 2010. līdz 2011. gadam sāka pakāpeniski palielināties, tomēr

vēl joprojām (2017. gadā) lielāko daļu jeb 67% no kopējā patēriņa kredītu apjoma veido banku kredīti un 33% nebanku patēriņa

kredīti.

► Secināms, ka finanšu krīzes ietekmē patēriņa kredītu apjomi Latvijā ir būtiski samazinājušies un joprojām nav sasnieguši 2009.

gada līmeni. Nebanku patēriņa kredītu īpatsvars kopējā patēriņa kredītportfelī pakāpeniski pieaug, tomēr banku kredīti joprojām

veido ap 2/3 no kopējā patēriņa kredītportfeļa apjoma.

7. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku patēriņa un norēķina karšu kredītu un nebanku patēriņa un distances patēriņa kredītportfeļa dinamika


► Banku norēķinu karšu un kontu kredītu apjomi samazinās visā laika periodā no 2008. līdz 2017. gadam. Banku patēriņa kredītu

apjomiem pēc strauja samazinājuma laika periodā no 2008. līdz 2013. gadam, laikā no 2013. līdz 2017. gadam vērojams neliels,

bet pastāvīgs pieaugums (14,3%). Šis pieaugums ir mazāks par nebanku patēriņa kredītu pieaugumu (60,5%), distances patēriņa

kredītu pieaugumu (42,1%) un tādējādi arī kopējo nebanku kredītu pieaugumu (81,3%) šajā periodā.

► Secināms, ka kopējais nebanku patēriņa kredītu apjoma pieaugums laika periodā no 2013. līdz 2017. gadam (81,3%) ir ievērojami

straujāks par kopējo banku patēriņa un norēķinu karšu kredītu apjomu pieaugumu (0,6%). Nebanku sektora patēriņa kredītu

īpatsvars kopējā patēriņa kredītportfelī 2017. gadā sasniedzis 33,1%.

*No 2009. – 2012.gadam dati par nebanku sektora patēriņa un distances patēriņa kredītiem ir apvienoti.

424 383 318 270 236 196 176 168 164 157

764

666

576556

509

293 304 319 357 335

173*

94*61*

77*

58 75 89 110 121 76 81 97 108 122

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milj

on

i, E

UR

Kredītiestāžu norēķinu karšu un norēķinu kontu kredīti Kredītiestāžu kredīti patēriņa preču iegādei

Nebanku sekotra patēriņa kredīti Nebanku sekotra distances pateriņa kredīti

Secinājumi

8. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku un nebanku no jauna izsniegto patēriņa kredītu apjoms


► Laika periodā no 2012. līdz 2017. gadam nebanku no jauna izsniegto kredītu apjoms ir lielāks nekā banku sektorā. Banku no jauna

izsniegto patēriņa un kredītkaršu kredītu īpatsvars 2017. gadā veido 8,6% no kopējā jaunizsniegto kredītu apjoma.

► Nebanku sektorā no jauna izsniegtie patēriņa kredīti veido aptuveni vienu trešdaļu, bet divas trešdaļas veido distances patēriņa kredīti.

► Secināms, ka atšķirība kredītiestāžu un nebanku sektoru no jauna izsniegto kredītu apjomos varētu būt saistīta gan ar atšķirīgo uzskaites

metodiku, gan ar to, ka bankas patēriņa kredītus visbiežāk izsniedz vismaz uz vienu gadu, bet nebankas – uz īsākiem termiņiem. Līdz ar

to nebanku kredīti tiek vairākkārt izsniegti un atmaksāti, kas palielina no jauna izsniegto kredītu apjomu. Papildus, karšu kredīti tiek atzīti

par no jauna izsniegtiem, tikai, ja tie tiek pieteikti un izmaksāti klientam kartes izsniegšanas mēnesī. Ja kredīts tiek piešķirts nākamajā

mēnesī (un visos citos pēc izsniegšanas mēneša) pēc kartes izsniegšanas, tas parādīsies ārpusbilances uzskaitē, nevis no jauna

izsniegto kredītu pozīcijā.

Secinājumi

17 18 24 31 38 32 1 1 1 1 1 2 67 79

9199

118 123

163180 144

193

218 239

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milj

oni, E

UR

9. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaNebanku kopējais, no jauna izsniegto un atmaksāto distances un patēriņa kredītu apjoms un atmaksāto kredītu īpatsvars (līnija)


► Kopējais nebanku izsniegto distances un patēriņa kredītu apjoms laika periodā no 2015. līdz 2017. gadam pakāpeniski

palielinās. Pieaug arī katra gada laikā no jauna izsniegto kredītu apjoms, bet vienlaicīgi - arī šajā periodā atmaksāto (t.sk.

norakstīto) kredītu apjoms. Atmaksāto* un no jauna izsniegto kredītu attiecība šajā periodā palielinās no 92% līdz 94% (līnija).

Secinājumi

81,24 96,63

107,95

192,58

217,64 238,58

177,19

206,32 224,33

96,63 107,95

122,20

92,0%

94,8%

94,0%

91%

91%

92%

92%

93%

93%

94%

94%

95%

95%

96%

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017

Milj

oni, E

UR

Distances patēriņa kredītprotfelis uz gada sākumu No jauna izsniegtie distances patēriņa kredīti

Atmaksātie patēriņa distances kredīti Distances patēriņa kredītprotfelis uz gada beigām

Atmaksātie / no jauna izsniegtajiem distances patēriņa kredītiemAtmaksāto kredītu īpatsvars no jauna izsniegtajiem distances patēriņa kredītiem

Atmaksātie patēriņa distances kredīti*

* Tajā skaitā arī norakstītie patēriņa distances kredīti. Atmaksāto kredītu apjoms tiek aprēķināts kā Distances patēriņa kredītportfelis uz gada sākumu +No jauna izsniegtie distances patēriņa kredīti – Distances patēriņa kredītportfelis uz gada beigām

Distances patēriņa kredītportfelis uz gada beigām

Distances patēriņa kredītportfelis uz gada sākumu

10. lapa

22 19 16 20 26 24 55 57 57 68 80 80 199

259 291 296 325 308

898930

791882 865

779

229185 173

221 222181 184 188 199 210

752 746652

572511

437395 380 368

327

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ska

its, tū

kst.

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku un nebanku no jauna izsniegto patēriņa kredītu skaits un banku kopējais izsniegto patēriņa kredītu skaits (līnijas)


► Banku kopējais izsniegto norēķina karšu kredītu skaits laika periodā no 2008. līdz 2017. gadam vienmērīgi samazinās, un patēriņa

kredītu skaits saglabājas praktiski vienā līmenī (līnijas). No jauna izsniegto banku kredītu skaits laika periodā no 2012. līdz 2017. gadam

pieaug par 35%.

► Nebanku sektorā laika periodā no 2012. līdz 2017. gadam kopējais no jauna izsniegto kredītu skaits praktiski nemainās (-0,9%). Nebanku

jaunizsniegto patēriņa un distances kredītu skaits it kā ir ievērojami lielāks kā bankām. Tomēr jāņem vērā, ka kredītkartēm par no jauna

izsniegtiem tiek uzskatīti tikai no jauna piešķirtie kredītlimiti, nevis klientiem iepriekš piešķirtā kredītlimita izmantošanas reižu skaits. Līdz

ar to uzskaites specifikas dēļ šie dati nav tieši salīdzināmi.

► Nebanku sektorā vairāk tiek izsniegti distances patēriņa kredīti, savukārt klātienē izsniegtie patēriņa kredīti veido 25 – 27% no sektora

produktu portfeļa.

Secinājumi

11. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku un nebanku no jauna izsniegto patēriņa kredītu vidējā aizdevuma summa


► Vidējā aizdevuma summa (aprēķināta no kopējā no jauna izsniegto kredītu apjoma un izsniegto kredītu skaita attiecīgajā gadā)

palielinās gan banku patēriņa kredītiem (izņemot 2017. gadu), gan nebanku patēriņa un distances patēriņa kredītiem. Kredītu

vidējās summas banku patēriņa segmentā ir augstākas par patēriņa un distances patēriņa kredītu summām nebanku sektorā,

izņemot norēķinu karšu kredītiem. Šī tendence varētu būt skaidrojama ar to, ka norēķinu karšu no jauna izsniegtajiem kredītiem

tiek uzskaitīta tikai pirmajā mēnesī izmantotā kredīta summa nevis piešķirtais kredītlimits, bet turpmākajos mēnešos izmantotie

kredītu apjomi vairs netiek uzskaitīti kā no jauna izsniegti kredīti. Banku sektorā no jauna izsniegto patēriņa kredītu aprēķinātās

vidējās vērtības ir mazākas, nekā banku uzrādītās minimālās kredītu summas (parasti 500 EUR). Iespējams, tas saistīts ar banku

sektora vidējā termiņa (līdz 60 mēn.) patēriņa kredītu uzskaites specifiku, tādējādi neattēlojot kopējo viena patēriņa kredīta

apjomu.

€68,49 €50,52 €76,18 €63,59 €57,96 €62,33

€301,91

€310,44

€415,25€460,24 €481,23

€403,22

€181,72 €193,37 €182,31€218,34

€251,51€306,18

€337,32

€304,10 €313,34 €334,43€364,35

€397,80

€0,00

€100,00

€200,00

€300,00

€400,00

€500,00

€600,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kredītiestāžu no jauna izsniegtie norēķinu karšu un norēķinu kontu vidējā aizdevuma summa

Kredītiestāžu no jauna izsniegtie patēriņa kredītu vidējā aizdevuma summa

Nebanku sekotra no jauna izsniegtie distances patēriņa kredītu vidējā aizdevuma summa

Nebanku sekotra no jauna izsniegtie patēriņa kredītu vidējā aizdevuma summa

Secinājumi

12. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaNebanku no jauna izsniegto distances un patēriņa kredītu vidējā aizdevuma summa


Secinājumi

€180,35 €189,33

€242,22

€185,28 €198,48€227,75

€436,45

€499,74

€581,71

€268,41 €273,97€295,64

€74,83€104,04 €112,57

€501,56

€490,17€520,51

€0,00

€100,00

€200,00

€300,00

€400,00

€500,00

€600,00

€700,00

2015 2016 2017

Bez maksas no jauna izsniegtie distanceskredīti

No jauna izsniegtie distances kredīti aratmaksu 1 maksājumā

No jauna izsniegtie kredīti ar aizdevumaatmaksas grafiku un/vai beztermiņa(kredītlīnijas)

Bez maksas no jauna izsniegtie patēriņakredīti

No jauna izsniegtie patēriņa kredīti aratmaksu 1 maksājumā

No jauna izsniegtie patēriņa kredīti araizdevuma atmaksas grafiku

► Analizējot nebanku no jauna izsniegto kredītu vidējās summas dažādiem nebanku patēriņa kredītu veidiem periodā no 2015.

līdz 2017. gadam, redzams, ka augstākā vidējā summa ir klātienē izsniegtiem patēriņa kredītiem ar atmaksas grafikiem. Arī

straujākais summas pieaugums divu gadu laikā (+33%) ir aizdevumiem ar atmaksas grafiku (ieskaitot kredītlīnijas).

► Zemākās kredītu summas ir no jauna izsniegtiem patēriņa kredītiem ar atmaksu vienā maksājumā un distances patēriņa

kredītiem. Secināms, ka nebanku aizdevēji lielākus kredītus izsniedz klātienē un ar atmaksas grafikiem.

13. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku izsniegto un no jauna izsniegto patēriņa kredītu vidējā aizdevuma summa


Secinājumi

€68,49 €50,52 €76,18 €63,59 €57,96 €62,33

€301,91 €310,44€415,25

€460,24 €481,23€403,22

€1 016,43

€790,06 €829,11 €858,72€918,09 €917,82

€0

€200

€400

€600

€800

€1 000

€1 200

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kredītiestāžu no jauna izsniegtie norēķinu karšu un norēķinu kontu vidējā aizdevuma summa

Kredītiestāžu no jauna izsniegtie patēriņa kredītu vidējā aizdevuma summa

Kredītiestāžu patēriņa kredītu vidējā aizdevuma summa

► Vidējā banku patēriņa aizdevuma summa (aprēķināta no kopējā izsniegto kredītu apjoma un izsniegto kredītu skaita attiecīgajā

gadā) vienmērīgi palielinās (dzeltenā līnija) un laika periodā no 2016. līdz 2017. gadam stabilizējas 918 EUR līmenī.

► No jauna izsniegto banku patēriņa kredītu aprēķinātās vidējās vērtības (aprēķinātas no jaunizsniegto kredītu apjoma un

jaunizsniegto kredītu skaita) ir mazākas, nekā banku uzrādītās minimālās kredītu summas (parasti 500 EUR). Iespējams, ka tas,

līdzīgi kā no jauna izsniegto norēķinu karšu kredītu gadījumā, saistīts ar jaunizsniegto kredītu uzskaites specifiku. Līdz ar to šo

kredītu absolūtās vērtības nebūtu salīdzināmas ar nebanku no jauna izsniegto patēriņa kredītu summām, bet izmantojamas, lai

analizētu to izmaiņu tendences laikā.

14. lapa

755

505 492 501 540

505

133 156 185

218 243

71%75%

78% 77%81%

75%76%

80%84% 85% 89%

16% 13% 12% 12%9%

17%

16%13% 10% 8% 5% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milj

oni, E

UR

Banku norēķinu karšu un norēķinu kontu, patēriņa kredīti Nebanku sekotra patēriņa kredīti

Nebanku sektora kredītu kvalitāte (bez kavējuma) Banku sektora kredītu kvalitāte (bez kavējuma)

Nebanku sektora kredītu kvalitāte (ar kavējumu virs 180 dienām) Banku sektora kredītu kvalitāte (ar kavējumu virs 180 dienām)

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku un nebanku patēriņa kredītu apjomi un kredītu kvalitāte


► Kopējais banku patēriņa, norēķina karšu un norēķinu kontu kredītu apjoms 2017. gadā ir vairāk nekā divreiz lielāks kā nebanku

sektoram. Banku sektora kopējais patēriņa kredītu apjoma pieaugums laika periodā no 2013. līdz 2017. gadam ir mazāks par

nebanku sektora pieaugumu šajā pašā periodā un vēl nav sasniedzis 2012. gada kopējo banku patēriņa kredītu apjomu.

► Kredītu kvalitāte, vērtējot pēc kredītiem bez kavējuma un kredītiem ar kavējumu virs 180 dienām, uzlabojas gan banku, gan

nebanku sektorā. Atšķirības kredītu kvalitātē starp banku un nebanku sektoru laika periodā no 2013. līdz 2017. gadam

samazinās. 2017. gadā atšķirība starp banku un nebanku sektoru kredītu kopējo kvalitāti, vērtējot pēc kredītiem bez kavējuma, ir

6 procentpunkti un, pēc kredītiem ar kavējumu virs 180 dienām, – 2 procentpunkti.

Secinājumi

Nebanku sektora patēriņa kredīti

15. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku un nebanku no jauna izsniegto patēriņa kredītu apjomi un kredītu kvalitāte


► Banku un nebanku sektoru patēriņa kredītportfeļu apjomiem laika periodā no 2013. līdz 2017. gadam ir tendence pieaugt. Kredītu

kvalitāte gan banku, gan nebanku sektorā ir līdzīga. Nebanku sektorā patēriņa kredītu bez kavējuma īpatsvars saglabājas vidēji 82

– 83% līmenī, banku sektorā tas pakāpeniski palielinās no 73% līdz 89%.

► Kredītu ar kavējumu virs 180 dienām īpatsvars nebanku sektorā laika periodā no 2013. līdz 2017. gadam saglabājas 7% robežās.

Banku sektorā vērojama pakāpeniska kredītu ar kavējumu virs 180 dienām īpatsvara samazināšanās no 20% līdz 5%.

► Secināms, ka patēriņa kredītu kvalitāte banku un nebanku sektorā ir līdzīga, banku sektorā kopš 2013. gada vērojama tendence

kredītu kvalitātei pieaugt.

Secinājumi

512

301 307 322

360 336

7758

75 89 110 121

75% 73%78%

84%

86%89%

80%83% 85%

82% 85%

17%20%

16%11%

8%5%

7% 7% 7% 7% 6% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milj

oni, E

UR

Kredītiestāžu kredīti patēriņa preču iegādei Nebanku sekotra patēriņa kredīti

Kredītiestāžu patēriņa kredītu kvalitāte (bez kavējuma) Nebanku sektora patēriņa kredītu kvalitāte (bez kavējuma)

Kredītiestāžu patēriņa kredītu kvalitāte (ar kavējumu virs 180 dienām) Nebanku sektora patēriņa kredītu kvalitāte (ar kavējumu virs 180 dienām)

Nebanku sektora patēriņa kredīti

16. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku un nebanku izsniegto norēķinu karšu un distances patēriņa kredītu apjomi un kredītu kvalitāte


► Banku norēķina karšu un kontu kredītu apjomi laika periodā no 2013. līdz 2017. gadam pastāvīgi samazinās. Distances patēriņa

kredītu apjomi šajā periodā pieaug. Periodā kredītiestāžu norēķina karšu un nebanku sektora distances kredītu kvalitāte

uzlabojas. Norēķina karšu kredītu bez kavējuma īpatsvars banku sektorā pieaug no 80% līdz 89%, distances patēriņa kredītiem

tas ir zemāks un sasniedz 78%. Par kredītu kvalitātes uzlabošanos abos sektoros liecina arī virs 180 dienām kavētu kredītu

īpatsvara samazināšanās – banku sektorā šādu norēķina karšu kredītu īpatsvars laika periodā no 2013. līdz 2017. gadam

samazinājies no 10% līdz 4%, nebanku sektorā – no 22% līdz 12%.

Secinājumi

244

204

184 179 180 169

76 8197

108 122

76%80%

83% 82% 84%89%

64%68%

72% 72%78%

16%10%

8% 9% 7%4%

22%19% 17% 17%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milj

oni, E

UR

Nebanku sektora distances patēriņa kredīti

17. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaNebanku kopējo izsniegto patēriņa kredītu (distances un klātienē) apjomi un kvalitāte


Secinājumi

133

156

185

218

24371%

75%78% 77%

81%

16%13% 12% 12%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017

Milj

oni, E

UR

Nebanku sekotra kredīti Nebanku sektora kredītu kvalitāte (bez kavējuma)

Nebanku sektora kredītu kvalitāte (ar kavējumu virs 180 dienām)

► Nebanku aizdevēju kopējā (distances un klātienē) izsniegto patēriņa kredītu kvalitāte kopumā uzlabojas. Laika periodā no 2013.

līdz 2017. gadam kredītu bez kavējuma īpatsvars pieaudzis par 10 procentpunktiem un sasniedz 81%. Savukārt kavēto kredītu

(virs 180 dienām) īpatsvars samazinājies par 7 procentpunktiem un veido 9% no kopējā kredītportfeļa.

► Neskatoties uz nebanku aizdevēju kredītportfeļa apjoma pieaugumu, kredītu kvalitāte uzlabojas.

Nebanku sektora kredīti

18. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaNebanku izsniegto distances patēriņa kredītu un patēriņa kredītu apjomi un kvalitāte


► Arī nebanku sektorā tāpat kā banku sektorā no 2013. līdz 2017. gadam novērojama patēriņa kredītu kvalitātes uzlabošanās.

Kredītu bez kavējuma īpatsvars 2017. gadā ir sasniedzis 85% patēriņa kredītiem un 78% - distances patēriņa kredītiem. Par

kredītu kvalitātes uzlabošanos liecina arī kredītu ar kavējumu virs 180 dienām samazināšanās abās kredītu grupās.

► Secināms, ka nebanku kredītu kvalitātes paaugstināšanos ir izdevies sasniegt, kredītu apjomiem vienlaicīgi pieaugot gan

distances, gan patēriņa kredītu segmentos.

76 81

97

108

122

58

75

89

110

121 64%68%

72% 72%78%

80%83% 85%

82%85%

22%19% 17% 17%

12%

7% 7% 7% 7% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014 2015 2016 2017

Milj

on

i, E

UR

Nebanku sekotra distances pateriņa kredīti Nebanku sekotra patēriņa kredīti

Nebanku sektora distances patēriņa kredītu kvalitāte (bez kavējuma) Nebanku sektora patēriņa kredītu kvalitāte (bez kavējuma)

Nebanku sektora distances patēriņa kredītu kvalitāte (ar kavējumu virs 180 dienām) Nebanku sektora patēriņa kredītu kvalitāte (ar kavējumu virs 180 dienām)

Secinājumi

19. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaNebanku izsniegto distances patēriņa kredītu kvalitāte


Secinājumi

► Vērtējot kredītu kvalitāti atsevišķi pa produktu grupām, secināms, ka līdzīgi kā banku patēriņa kredītiem, arī nebanku patēriņa

kredītiem kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanās panākta, galvenokārt samazinot kredītu ar kavējumu virs 180 dienām īpatsvaru no

22% 2013. gadā līdz 12% 2017. gadā.

64%68%

72% 72%78%

6%5%

4% 5%

6%

3%

5%3% 3%

3%

5%3%

3% 3%

2%22% 19% 17% 17%12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Ar kavējumu virs 180 dienām

Ar kavējumu no 91 - 180 dienām


Ar kavējumu līdz 30 dienām

Bez kavējuma

20. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaNebanku izsniegto patēriņa kredītu kvalitāte


80% 83% 85% 82% 85%

7%6% 4%

6%6%

3% 3% 2% 3%2%

3% 2% 2% 2%1%7% 7% 7% 7% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017




Ar kavējumu līdz 30 dienām

Bez kavējuma

Secinājumi

► Vērtējot kredītu kvalitāti atsevišķi pa produktu grupām, secināms, ka nebanku patēriņa kredītiem nav tik izteikta kredītportfeļa

kvalitātes uzlabošanās kā nebanku distances un banku patēriņa kredītu segmentos. Laika periodā no 2013. līdz 2017. gadam nav

novērojama kādas konkrētas kredītu grupas īpatsvara strauja samazināšanās.

21. lapa

755

505 492 501540

505

75%76%

80%84% 85%

89%

17% 16%13%

10% 8%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milj

oni, E

UR

Banku norēķinu karšu un norēķinu kontu, patēriņa kredīti Banku sektora kredītu kvalitāte (bez kavējuma)

Banku sektora kredītu kvalitāte (ar kavējumu virs 180 dienām)

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku izsniegto kredītu (norēķina karšu un patēriņa kredītu) apjomi un kvalitāte


Secinājumi

► Laika periodā no 2012. līdz 2017. gadam banku izsniegto norēķina karšu un patēriņa kredītu kvalitāte uzlabojas. Kredītu bez

kavējuma īpatsvars laika periodā pieaug par 14 procentpunktiem un sasniedz 89%. Savukārt kavēto kredītu (virs 180 dienām)

īpatsvars laika periodā samazinās par 12 procentpunktiem un veido 5% no kopējā kredītportfeļa.

► Banku sektora patēriņa kredītu kvalitāte uzlabojas. Kopējais banku norēķina karšu un patēriņa kredītu apjoma pieaugums no

2013. līdz 2017.gadam ir mazāks nekā nebanku sektoram un vēl nav sasniedzis banku 2012. gada līmeni.

Banku izsniegto kredītu (norēķinu karšu un patēriņa kredītu) apjoms

22. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku izsniegto patēriņa kredītu un norēķinu karšu apjomi un kredītu kvalitāte


Secinājumi

► Banku patēriņa kredītportfeļu apjomi laika periodā no 2013. līdz 2016. gadam pieaug, taču 2017. gadā vērojams 6,7%

samazinājums (pret 2016. gadu). Norēķinu karšu kredītu apjomi samazinās apskatāmajā periodā. Kredītu kvalitāte pakāpeniski

uzlabojas, pieaugot kredītu bez kavējuma apjomam un samazinoties kredītu ar kavējumu virs 180 dienām apjomam.

► Banku sektorā pakāpeniski uzlabojas patēriņa kredītu kvalitāte*, taču samazinās kopējais sektora kredītportfeļa apjoms.

*Norādīta kopējā rezidentu un nerezidentu kredītu kvalitāte.

512

301 307 322

360 336

244

204 184 179 180 169

75% 73%78%

84% 86%89%76%

80%83% 82% 84%

89%

17%20%

16%11%

8%5%16%

10%8% 9% 7% 4% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milj

on

i, E

UR

Kredītiestāžu kredīti patēriņa preču iegādei Kredītiestāžu norēķinu karšu un norēķinu kontu kredīti

Kredītiestāžu patēriņa kredītu kvalitāte (bez kavējuma) Kredītiestāžu norēķina karšu kredītu kvalitāte (bez kavējuma)

Kredītiestāžu patēriņa kredītu kvalitāte (ar kavējumu virs 180 dienām) Kredītiestāžu norēķina karšu kredītu kvalitāte (ar kavējumu virs 180 dienām)

Kredītiestāžu norēķinu karšu kredīti

23. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku izsniegto norēķinu karšu kredītu kvalitāte


Secinājumi

► Vērtējot kredītu kvalitāti* atsevišķi pa produktu grupām, secināms, ka norēķinu karšu kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanās

panākta, galvenokārt samazinot kredītu ar kavējumu virs 180 dienām īpatsvaru no 16% 2012. gadā līdz 4% 2017. gadā.

76%80%

83% 82% 84%89%

6%

8%7% 7%

7%

5%

1%

1%

1%1%

1% 1%1%

1%1%

1% 1%0%

16%10%

8% 9% 7% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ar kavējumu virs 180dienām

91-180 dienas

31-90 dienas

1-30 dienas

Nav kavējuma


24. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku izsniegto patēriņa kredītu kvalitāte


► Vērtējot kredītu kvalitāti* atsevišķi pa produktu grupām, secināms, ka līdzīgi kā norēķinu karšu kredītiem, arī banku patēriņa

kredītiem kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanās panākta, galvenokārt samazinot kredītu ar kavējumu virs 180 dienām īpatsvaru no

17% 2012. gadā līdz 5% 2017. gadā.

Secinājumi


75% 73%78%

84% 86% 89%

5%4%

4%

3%3%

4%

2% 2% 1%

1%1% 1%1% 2% 1%

1% 1%1%

17% 20%16%

11% 8%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017


91-180 dienas

31-90 dienas

1-31 dienas

Bez kavējuma

25. lapa

103 108

98

66 56

41

33

22

18 13

9

8 12

14

12

7 6%

5%4% 4%

7% 8%7%

4%

18%19% 19%

23%

18%

13%

9%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milj

oni, E

UR

Atgūšanas procesā esošie norēķinu karšu un norēķinu kontu kredīti

Atgūšanas procesā esošie kredīti patēriņa preču iegādei

Norēķinu karšu un norēķinu kontu kredītu īpatsvars no kredītportfeļa

Patēriņa kredītu īpatsvars no kredītportfeļa

96

74

41

15 11 10 6 5

2

2

1

1 0 0 0 0

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milj

oni, E

UR

Pārstrukturētie norēķinu karšu un norēķinu kontu kredīti

Pārstrukturētie kredīti patēriņa preču iegādei

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaPārstrukturētie un atgūšanas procesā esošie banku patēriņa un norēķinu karšu kredīti


Secinājumi

► Par kredītu kvalitātes uzlabošanos banku patēriņa kredītu un norēķinu karšu kredītu segmentā liecina arī pārstrukturēto un

atgūšanā esošo kredītu apjomu samazināšanās. Īpaši tas izteikts patēriņa kredītiem – no 2013. gada līdz 2017. gadam atgūšanā

esošo kredītu īpatsvars portfelī samazinājies vairāk kā trīs reizes. Savukārt norēķinu karšu kredītiem vairāku gadu periodā notikusi

atgūšanā esošo kredītu īpatsvara palielināšanās.

► Secināms, ka strauja patēriņu kredītu kvalitātes uzlabošanās varētu varētu būt panākta ar kredītu pārstrukturēšanu, atgūšanu vai

norakstīšanu ārpusbilancē, par ko liecina straujā kredītportfeļa samazināšanās.

26. lapa

Patēriņa aizdevuma tirgus attīstībaBanku patēriņa kredītu, norēķinu karšu kredītu un nebanku distances un patēriņa kredītu vidējās svērtās gada procentu likmes


29% 31%

23% 23% 23% 23%23%

9% 21% 22% 18%

26% 28% 26% 25%

22%

116% 110% 112%97% 100%

77% 83% 78% 81%81%

266%

225%

100% 94% 89%

35% 42%32%

41%32%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

Kredītiestāžu norēķinu karšu kredīti

Kredītiestāžu patēriņa kredīti

Distances patēriņa kredīti ar atmaksu 1maksājumā un termiņu garāku par 14 dienām

Distances patēriņa kredīti ar aizdevumaatmaksas grafiku un/vai kredītlīnijas

Patēriņa kredītiem ar atmaksu 1 maksājumā untermiņu garāku par 14 dienām

Patēriņa kredītiem ar aizdevuma atmaksasgrafiku

Secinājumi

► Banku norēķinu karšu kredītu gada procentu likmes no 2013. līdz 2017. gadam mainās nedaudz (no 23,5% līdz 22,6%), banku

patēriņa kredītu likmes samazinās par 4,23% (no 25,98% līdz 21,75%).

► Procentu likmes nebanku patēriņa kredītiem ar termiņu garāku par 14 dienām ir ievērojami augstākas, tomēr novērojama to

būtiska samazināšanās (no 226% līdz 89%). Nebanku patēriņa kredītiem ar atmaksas grafiku (analogs bankas produktam)

procentu likmes ir tikai nedaudz augstākas par banku produktu likmēm un svārstās 32% - 42% robežās.

► Nebanku distances patēriņa kredītiem procentu likmes ir augstākas. Kredītiem ar aizdevuma atmaksas grafiku procentu likme

mainās no 76,61% līdz 80,85%. Distances patēriņa kredītiem ar atmaksu vienā maksājumā un termiņu garāku par 14 dienām

vērojams likmes samazinājums no 115,56% līdz 100,08%.

► Laika posmā no 2015. līdz 2016. gadam nebanku sektorā ir novērojams kredītprocentu likmju samazinājums gan patēriņa, gan

distances patēriņa kredītiem. Tas varētu būt saistīts ar 2015. gadā pieņemtajiem cenu ierobežojumiem nebanku aizdevējiem.

27. lapa27. lapa

Finanšu tirgū

pieejamo

aizdevuma veidu

salīdzinājums

2


28. lapa

Pieejamo patēriņa aizdevumu veidu salīdzinājums


► Darba uzdevuma ietvaros tika veikta finanšu tirgū pieejamo patēriņa aizdevumu veidu analīze,

salīdzinot banku un nebanku sektora aizdevēju piedāvājumu.

► Analīzes ietvaros tika salīdzināti izlasē iekļauto banku un nebanku aizdevēju patēriņa aizdevumu

veidi (overdrafts, kredītlīnija, kartes kredītlimits, patēriņa aizdevums u.c.), sniedzot produkta

aprakstu, veicot aizdevuma summu salīdzinājumu, gada procentu likmes (GPL) aprēķina

salīdzinājumu pie dažādiem termiņiem (1 mēnesis, 3 mēneši, 12 mēneši), pakalpojuma

salīdzinājumu un aizdevuma likmju salīdzinājumu.

► Analīzes ietvaros tika izmantota šādu banku un nebanku sektora aizdevēju izlase:

► Analīzei nepieciešamie dati tika apkopoti no aizdevēju mājaslapās pieejamās informācijas, kā arī

veikti kontrolpirkumi ar kritēriju (laika, nosacījumu, cenu u.c.) fiksēšanu, kā arī telefona sarunas ar

kreditētāju pārdošanas speciālistiem.

Banku sektorā:

SEB,

Norvik,

BigBank,

Swedbank,

Luminor,

Citadele.

• Nebanku sektorā:

SMS Credit,

Vivus,

inCredit Group,

Nordic Finance,

Credit24,

IPF Digital Group,

Open Credit Moneza,

Kimbi.


29. lapa

Pieejamo patēriņa aizdevumu veidu apraksts


*Sīkāku informāciju par piedāvātajiem produktiem banku sektorā skatīt 2. pielikumā, nebanku sektorā – 3. pielikumā

Pieejamie patēriņa aizdevumu veidi banku sektorā*

Aizdevuma veida nosaukums Apraksts

Patēriņa kredīts

Aizdevums bez ķīlas, kas balstās tikai uz personas oficiālajiem ienākumiem.

Aizdevuma summa tiek ieskaitīta aizņēmēja kontā. Aizdevums ir vienreizējs, un tā

apmaksai regulāri jāveic fiksētas ikmēneša iemaksas.

Kredītlīnija

Kredītlīnija ir aizdevums ar noteiktu pieejamās naudas summas limitu, taču bez stingri

noteikta atmaksas grafika. Procenti, līgumsods, nokavējuma procenti tiek ieturēti kopā

ar pamatsummu. Kredītlīnijai var tikt piesaistīta maksājumu karte (kredītkarte).

Overdrafts

Overdrafts ir kredīts, kura nodrošinājums ir aizņēmēja alga bankas kontā. Procenti tiek

ieturēti reizi mēnesī tikai par izmantoto overdrafta daļu. Overdraftu var izmantot

vairākkārt, jo tas tiek atmaksāts no katra naudas ieskaitījuma aizņēmēja kontā.

Pieejamie patēriņa aizdevumu veidi nebanku sektorā*

Aizdevuma veida nosaukums Apraksts

Kredīts / Iespēju kredīts /

Patēriņa aizdevums /

Īstermiņa aizdevums /

Distances kredīts

Aizdevums bez ķīlas, kas balstās tikai uz personas oficiālajiem ienākumiem.

Aizdevuma summa tiek ieskaitīta aizņēmēja kontā. Aizdevums ir vienreizējs, un tā

apmaksai jāveic fiksēta vienreizēja vai regulāra ikmēneša iemaksa.

Kredītlīnija

Kredītlīnija ir aizdevums ar noteiktu pieejamās naudas summas limitu, taču bez stingri

noteikta atmaksas grafika. Procenti, līgumsods, nokavējuma procenti tiek ieturēti kopā

ar pamatsummu.

Pārkreditācija / Kredītu

apvienošana

Pārkreditācija ir vienas personas saņemtu vairāku aizdevumu apvienošana pie viena

aizdevuma sniedzēja. Vairāku kredītu apvienošana vienā ļauj samazināt ikmēneša

maksas apmēru, samazinot procentu likmi un pagarinot aizdevuma termiņu.

30. lapa



Izplatītākie aizdevumu veidi. Visizplatītākais patēriņa aizdevumu veids starp bankām ir patēriņa kredīts,

savukārt pārējos patēriņa aizdevumu veidus bankas piedāvā salīdzinoši mazāk. Kredītlīnijas pakalpojumus

piedāvā divas un overdrafta pakalpojumus – viena no sešām izlases bankām. Nebanku sektorā novērojama

līdzīga tendence – izplatītākais ir patēriņa kredīts (saistīto produktu nosaukumi atšķiras – «Patēriņa aizdevums»,

«Īstermiņa aizdevums», «Kredīts», «Iespēju kredīts», «Distances kredīts» u.c.). Papildus nebanku sektors

piedāvā arī kredītu pārstrukturēšanu, kuru piedāvā divi no izlases uzņēmumiem.

Aizdevuma summu apjoms. Piedāvāto patēriņa kredītu aizdevuma apjoms starp banku un nebanku sektoru ir

atšķirīgs. Banku sektorā novērojama tendence patēriņa aizdevumu izsniegt par minimālo summu, sākot no 500

EUR, tikai vienai no sešām izlases bankām piedāvājot aizdevumu, sākot ar 150 EUR. Nebanku sektorā savukārt

8 no 11 piedāvātajiem produktiem piedāvā minimālo aizdevuma summu zemāku par 500 EUR. Arī maksimālā

aizdevuma summa ir atšķirīga – banku sektorā tiek piedāvāti patēriņa aizdevumi līdz 15 000 EUR, savukārt

nebanku sektorā maksimālais pieejamais aizdevuma apjoms starp izlases uzņēmumiem ir 5 000 EUR.

Aizdevuma procentu likme. Katram klientam aizdevuma procentu likme tiek piešķirta individuāli, banku sektorā

aizdevuma procentu likme ir robežās no 9 – 39%, savukārt nebanku sektorā – robežās no 22 – 107%.

Attālināta aizdevuma nokārtošana. Attālināta pieteikuma iespējas piedāvā katra no izlases bankām un nebanku

sektora uzņēmumiem, tomēr nebanku sektorā ir izteiktāka tendence piedāvāt arī parakstīt līgumu attālināti – 7 no

9 nebanku sektorā piedāvātajiem un izlases ietvaros analizētajiem produktiem (izņemot kredītu apvienošanu)

šāda iespēja tika piedāvāta, kamēr banku sektorā tikai viena no 1 no 6 bankām piedāvā šādu iespēju.

Atmaksas termiņi. Banku sektorā visizplatītākie aizdevuma minimālais atmaksas termiņi ir 6 – 60 mēneši

(piecām no sešām izlases bankām), savukārt nebanku sektorā piedāvātajiem patēriņa aizdevumu veidiem

pieejama plašāka atmaksas termiņa amplitūda (t.sk. beztermiņa aizdevumi, aizdevumi līdz 30 dienām, aizdevumi

līdz 72 mēnešiem, u.c.).

Ņemot vērā banku un nebanku sektorā novērojamo dažādo aizdevuma veidu piedāvājumu un nosacījumus, savstarpēja

patēriņa aizdevuma veidu salīdzināšana ir ierobežota. Zemāk aprakstīti dažādi patēriņa aizdevumu aspekti.

31. lapa



*n/p – nav pieejams ** Līguma noformēšanas maksa ir ietverta ikmēneša maksājumā

Norvik InCredit Group

Produkta veids Patēriņa kredīts Kredīts

Aizdevuma summa 200 EUR 200 EUR

Pieteikuma

izskatīšanas laiks2 dienu laikā

15 min. pieteikuma izskatīšanai, 20 min. lēmuma

pieņemšanai

Minimālās prasības

► Minimālais vecums – 18 gadi;

► Ienākumi, sākot ar 225 eiro (neto).

► Ir jābūt Latvijas pastāvīgajam iedzīvotājamvecumā no 21 līdz 70 gadiem ar deklarētudzīvesvietas adresi Latvijas Republikā;

► Nepieciešams konts kādā no Latvijas bankām;

► Nav nodefinēts ienākumu slieksnis.

Izsniegšanas komisijas

maksa15 EUR 0 EUR**

Aizdevuma % likme n/p* 15,00% 15,00% n/p 42,00% 42,00%

GPL n/p 86,25% 34,73% n/p 135,07% 74,54%

Atmaksas termiņš 1 mēnesis 3 mēneši 12 mēneši 1 mēnesis 3 mēneši 12 mēneši

Atmaksājamā summa n/p 220,02 EUR 231,62 EUR n/p 230,22 EUR 267,00 EUR

Banku un nebanku sektorā šobrīd ir maz savstarpēji analogu produktu. Zemāk salīdzināts patēriņa kredīta piedāvājums

200 EUR patēriņa kredītam no Norvik bankas un InCredit Group, kas ir viens no analogajiem piedāvājumiem banku un

nebanku sektorā.

32. lapa



Banku Nebanku

Produkta veids Patēriņa kredīts Kredīts

Aizdevuma summa 500 EUR 500 EUR

Pieteikuma

izskatīšanas laiks2 dienu laikā

15 min. pieteikuma izskatīšanai, 20 min. lēmuma

pieņemšanai

Minimālās prasības

► Minimālais vecums – 20 gadi;

► Ienākumi sākot ar 270 eiro (neto).

► Ir jābūt Latvijas pastāvīgajam iedzīvotājamvecumā no 21 līdz 70 gadiem ar deklarētudzīvesvietas adresi Latvijas Republikā;

► Nepieciešams konts kādā no Latvijas bankām;

► Nav nodefinēts ienākumu slieksnis.

Izsniegšanas komisijas

maksa25 EUR 0 EUR**

Aizdevuma % likme n/p* n/p 14,90% n/p 42,00% 42,00%

GPL n/p n/p 41,91% n/p 103,45% 66,48%

Atmaksas termiņš 1 mēnesis 3 mēneši 12 mēneši 1 mēnesis 3 mēneši 12 mēneši

Atmaksājamā summa n/p n/p 596,32 EUR n/p 562,17 EUR 651,95 EUR

Zemāk salīdzināts patēriņa kredīta piedāvājums 500 EUR patēriņa kredītam banku un nebanku sektorā, izvēloties vidējās

vērtības katra sektora piedāvājumiem.

*n/p – nav pieejams ** Līguma noformēšanas maksa ir ietverta ikmēneša maksājumā

33. lapa

GPL aprēķina modelēšana

► Ņemot vērā pieejamo patēriņa aizdevumu veidu salīdzinājumu, secināms, ka pastāv tikai atsevišķi

banku un nebanku sektora produkti, ko var tiešā veidā salīdzināt. Pie tam, attiecībā uz visbiežāk

izvēlētajiem produktiem nebanku sektorā (piemēram, patēriņa aizdevums ~ 200 EUR apmērā), tikai

viena no izlasē iekļautajām kredītiestādēm piedāvā analogu pakalpojumu.

► Salīdzinot banku un nebanku sektora piedāvātos produktus kopumā, secināms, ka banku sektorā

esošajiem produktiem tiek piedāvātas zemākas GPL, vienlaikus ieturot komisijas maksu par

aizdevuma noformēšanu, savukārt nebanku sektorā – GPL ir augstākas, bet komisijas maksas

netiek ieturētas.

► Lai nodrošinātu iespēju veikt teorētisku produktu salīdzinājumu, pieņemot, ka banku sektorā tiek

nodrošināti nebanku sektoram līdzvērtīgi pakalpojumu veidi, tiek veikta GPL aprēķina modelēšana

pēc šādiem kritērijiem:

o aizdevuma summa (200, 250 un 500 EUR) izvēlēta atbilstoši vidējām un bieži izsniegtajām summām nebanku

sektorā,

o aizdevuma ilgums (1, 3 un 12 mēneši) izvēlēts atbilstoši biežākajiem aizdevuma ilgumiem,

o procentu likmes (9% un 39%) izvēlētas, pamatojoties uz izlasē iekļauto banku aizdevuma likmju minimālajām

un maksimālajām vērtībām,

o izsniegšanas maksa (10 un 70 EUR) izvēlēta atbilstoši izlasē iekļauto banku piedāvātajām minimālajām un

maksimālajām vērtībām,

o Gada procentu likme (GPL) aprēķināta ar tuvināto aprēķinu metodi Ministru kabineta noteikumu Nr. 691*

«Noteikumi par patērētāja kreditēšanu» 1. pielikumā iekļautajam pamatvienādojumam, ar ko nosaka gada

procentu likmi.


Ievads

* https://likumi.lv/doc.php?id=285975

34. lapa

GPL aprēķina modelēšanas rezultātiŅemot vērā banku un nebanku sektorā novērojamo dažādo aizdevuma veidu piedāvājumu, savstarpēja

patēriņa aizdevuma veidu salīdzināšana ir ierobežota. Tādēļ analīzes ietvaros tika veikta banku GPL

aprēķina modelēšana, veicot salīdzinājumu pie dažādiem termiņiem atbilstoši 33. lapā aprakstītajai

metodoloģijai.

Atmaksas termiņš:

1 mēnesis(maksājumu

skaits – 1)

Modelēšanas parametri

Aizdevuma likme, % 9% 39%

Izsniegšanas maksa, EUR 10 70Aizdevuma summa: 200 EUR

Atmaksas termiņš:

3 mēneši(maksājumu

skaits – 3)

GPL aprēķina piemēri*

Aizdevumam par summu 200 EUR novērojama īpaši izteikta GPL starpība starp īstermiņa (1 mēnesis) un garākiem atmaksas

termiņiem (3 mēneši un 12 mēneši). Piemēram, GPL attiecība starp 1 mēneša un 12 mēnešu atmaksas termiņu pārsniedz 100

reizes pie aizdevuma procentu likmes 9% un 70 EUR izsniegšanas maksas. Nebanku sektorā eksistē līdzīgi piedāvājumi

modelētajiem produktiem banku sektorā ar izsniegšanas maksu 10 EUR un atmaksas termiņu viens un trīs mēneši – tiek

piedāvātas tās pašas summas (200 EUR) aizdevumi ar līdzīgām GPL (ap 100% - 150%).

*Sīkāku informāciju par modelētajiem produktiem skatīt 4. pielikumā.


102%

157%

19063%

24337%

Aizdevumulikme: 9%

Aizdevumulikme: 39%

Izsniegšanas maksa: 70 EUR Izsniegšanas maksa: 10 EUR

56%

138%

1592%

2567%

Aizdevumulikme: 9%

Aizdevumulikme: 39%

30%

136%

184%

462%

Aizdevumulikme: 9%

Aizdevumulikme: 39%

Atmaksas termiņš:


skaits – 12)

Secinājumi

35. lapa

GPL aprēķina modelēšanas rezultāti

Atmaksas termiņš:


skaits – 1)

Aizdevuma summa: 250 EUR

Atmaksas termiņš:


skaits – 3)


Kopumā novērojams, ka GPL likme ievērojami samazinās, pieaugot aizdevuma summai. Tomēr šī tendence ir mazāk izteikta pie

zemākām aizdevumu likmēm ar ilgākiem atmaksas termiņiem – 25 EUR aizdevuma summas starpība, aizdevuma apmēram

pieaugot līdz 250 EUR, samazina GPL tikai par vienu procentpunktu pie 9% aizdevumu procentu likmes un 10 EUR izsniegšanas

maksas. Nebanku sektorā nav atrodami līdzīgi piedāvājumi modelētajiem produktiem banku sektorā ar izsniegšanas maksu 10

EUR, aizdevumu likmi 9% un atmaksas termiņu 12 mēneši – iegūtās GPL ir zemākas par nebanku sektorā piedāvātajām.


Atmaksas termiņš:


skaits – 12)

78%

127%

5516%

7062%

Aizdevumulikme: 9%

Aizdevumulikme: 39%


46%

123%

775%

1268%

Aizdevumulikme: 9%

Aizdevumulikme: 39%

28%

131%

128%

339%

Aizdevumulikme: 9%

Aizdevumulikme: 39%



Izsniegšanas maksa, EUR 10 70

Secinājumi


36. lapa

GPL aprēķina modelēšanas rezultāti

Aizdevuma summa: 500 EUR


Novērojams, ka GPL apmērs samazinās, palielinoties aizdevuma summas apmēram, izņemot aizdevumu likmi 39% un

izsniegšanas maksu 10 EUR. Novirze no iepriekš novērotās tendences (pie aizdevuma summām 200 un 250 EUR) skaidrojama ar

modeļa pieņēmumu, ka procentu aprēķins tiek veikts katru mēnesi, tāpēc pie mazām izsniegšanas maksām (līdz 30 EUR) GPL

pieaug, palielinoties atmaksas termiņam. Iegūtās GPL pie 10 EUR izsniegšanas maksas ir zemākas par nebanku sektora piedāvāto

pakalpojumu GPL amplitūdu (24 – 202 %), taču pie 70 EUR izsniegšanas maksas tās ir lielākas (pie atmaksas termiņa: 1 mēnesis).

Savukārt pie 12 mēnešu atmaksas termiņa, GPL ir līdzīgas nebanku sektora GPL.


Atmaksas termiņš:


skaits – 1)

Atmaksas termiņš:


skaits – 3)

Atmaksas termiņš:


skaits – 12)



Izsniegšanas maksa, EUR 10 70

Secinājumi


39%

77%

566%

749%Aizdevumu likme: 39%

Aizdevumu likme: 9%

29%

97%

187%

342%Aizdevumulikme: 39%

Aizdevumulikme: 9%


23%

121%

58%

193%Aizdevumulikme: 39%

Aizdevumulikme: 9%

37. lapa37. lapa

Tiešsaistes

pakalpojumu

analīze

3


38. lapa

Tiešsaistes pakalpojumu analīzeBanku un nebanku sektora tiešsaistes kreditēšanas kvalitatīvais salīdzinājums

► Darba uzdevuma ietvaros analizēti tiešsaistes pakalpojumi, salīdzinot banku un nebanku sniegtos

tiešsaistes pakalpojumus.

► Izmantotās metodes:

kontrolpirkumi ar kritēriju (laika, nosacījumu, cenu u.c.) fiksēšanu,

telefona sarunas ar kreditētāju pārdošanas speciālistiem,

mājas lapu un reklāmas materiālu analīze.

► Analīzes ietvaros tika izvēlēta šāda banku un nebanku sektora aizdevēju izlase:


Banku sektorā:

SEB

Norvik

BigBank

Swedbank

Luminor

Citadele

• Nebanku sektorā:

SMS Credit,

Vivus,

Kimbi,

inCredit Group,

Nordic Finance,

Credit24,

IPF Digital Group,

Open Credit Moneza.


39. lapa


► Salīdzināšanai izmantotie kritēriji:

1. Kredīta veids;

2. Iespēja attālināti pieteikt kredītu;

3. Iespēja attālināti saņemt kredītu;

4. Iespējamais kredīta apjoms;

5. Kredīta pieteikuma izskatīšanas laiks;

6. Pieprasītie dokumenti un informācija;

► Detalizēts izmantoto kritēriju apkopojums un

kontrolpirkumu rezultāti izlases bankām iekļauts

2. pielikumā, nebankām – 3. pielikumā



7. Minimālās prasības;

8. Komisijas maksas;

9. Procentu likmes;

10. GPL;

11. Atmaksas termiņš.

40. lapa

Bankas Nebankas

1. Kredīta veids

Piedāvā pamatā patēriņa kredītus

un norēķinu karšu kredītus. Tikai

viena banka piedāvā vēl arī

kredītlīniju un viena – overdraftu.

Piedāvā īstermiņa distances patēriņa kredītus,

patēriņa kredītus, kredītlīnijas (trīs no izlases),

kredītu apvienošanu (divas no izlases).

2. Attālināta pieteikuma

iespējaPiedāvā gan visas bankas, gan arī nebankas.

3. Iespēja attālināti

saņemt kredītu

Nenodrošina iespēju attālināti

noslēgt kredītlīgumu un saņemt

kredītu.

To piedāvā tikai viena banka un

ierobežoti – tikai saviem klientiem.

Visas nebankas nodrošina iespēju attālināti

noslēgt kredītlīgumu un saņemt kredītu. Tikai

vienai no izlases (Incredit Group) daļai no

pakalpojumiem līguma noslēgšanai jāierodas

klātienē kreditēšanas centrā.


1. Nebanku patēriņa kreditēšanas pakalpojumu klāsts ir plašāks;

2. Attālināta pieteikuma iespējas piedāvā visas izlases bankas un nebankas;

3. Tikai nebankas nodrošina reālu tiešsaistes kredītu iespēju, piedāvājot noslēgt kredītlīgumu attālināti.


Secinājumi

41. lapa



Bankas Nebankas

4. Iespējamais kredīta

apjoms

Minimālā kredīta summa 500 EUR,

maksimālā 12000 – 15000 EUR,

kredītkaršu limits līdz 3 neto algām.

Raksturīgie kredītu apjomi ir no 50 – 425

– 2000 – 3000 – 5000 EUR, visbiežāk no

300 – 500 EUR, kredītlīnijām – 0 – 4000

EUR.

5. Kredīta pieteikuma

izskatīšanas laiks

Atbild uz e-pieteikumu 15 min. – 2

dienu laikā. Pēc tam lēmuma

pieņemšana 2 – 7 darba dienu laikā.

Atbildes uz pieteikumu un lēmuma

pieņemšanas laiks ne vienmēr atbilst

mājaslapā norādītajam.

Atbild uz e-pieteikumu dažu minūšu laikā.

Lēmuma pieņemšana un kredīta summas

ieskaitīšana kontā notiek 7 – 20 min laikā.

Lēmuma pieņemšanas laiks vairumā

apskatīto gadījumu atbilst mājaslapā

norādītajam vai pat ir īsāks.

4. Nebankas piedāvā aizņemties, sākot no mazākām summām. Bankas pieļauj lielākas maksimālās

kredītu summas;

5. Kredīta pieteikuma izskatīšanas laiks nebankām ir būtiski ātrāks.

Secinājumi

42. lapa



Bankas Nebankas

6. Pieprasītie

dokumenti un

informācija

Ir kopējās prasības (pase, konta izdruka

par 6 mēnešiem, ienākumi un izdevumi

mēnesī, citas saistības, nodarbinātība

u.c.). Var būt katram aizdevējam arī

specifiski jautājumi (izglītība, darba stāžs,

darba devēja joma u.c.).

Kopējās prasības līdzīgas kā bankām,

bet prasību līmenis atkarīgs no

pieprasītās summas. Arī var būt

specifiski jautājumi (kādas ielas atrodas

blakus norādītājai dzīvesvietai, kādi

veikali atrodas netālu u.c.).

7. Minimālās prasības

kredīta saņemšanai

Minimālie neto ienākumi ir no 225 – 252 –

270 – 350 EUR;

Vecums no 18 gadiem;

Kredīta un procentu maksājums nedrīkst

pārsniegt 30% - 40% no kopējiem

ikmēneša ienākumiem;

Nedrīkst būt kavētas kredītsaistības.

Netiek norādīts minimāli

nepieciešamais ienākumu slieksnis;

Vecums no 20 – 75 gadiem;

Nedrīkst būt kavētas kredītsaistības.

6. Banku un nebanku pieprasītie dokumenti un informācija būtiski neatšķiras, bet nebankās prasības

pieaug proporcionāli pieprasītajai aizdevuma summai.

7. Bankām ir augstākas prasības kredīta saņemšanai – ienākumu slieksnis u.c., bet kredītu var

saņemt ātrāk – jau no 18 gadu vecuma.

Secinājumi

43. lapa



Bankas Nebankas

8. Komisijas maksas

Pieteikuma izskatīšana 0 EUR;

Izsniegšanas (noformēšanas) komisijas

maksa 2%, minimālā summa 25, 50, 60

vai 70 EUR;

Komisija kredītlīnijai par resursu

rezervēšanu (arī ja to neizmanto) 1,2%

gadā;

Papildu summas izsniegšana 2%,

minimālā summa 25 EUR;

Izmaiņas līgumā, pārstrukturēšana – 25

EUR;

Nokavējuma maksa – no 0,1 % dienā.

Pieteikuma izskatīšana 0 EUR;

Izsniegšanas (noformēšanas) komisijas

maksa: visbiežāk 0 EUR, dažkārt 3% – 6,2%;

Kredīta pagarināšana ap 7,5% (vai

nepiedāvā pagarināt, līdz ar to nav paredzēta

komisijas maksa);

Nokavējuma maksa no 0,05% – 0,65% dienā

un tiek ierobežots maksimālais līgumsoda

apmērs (piemēram, 10% vai līdz 36% virs

aizņēmuma likmes gadā).

9. Aizdevuma

procentu likmes

Nosacījumos 9 – 39%, reāli

kontrolpirkumos 24 – 26%.

Procentu likme ir atkarīga no aizdevuma

apmēra un termiņa. Nosacījumos 22 – 107%,

kontrolpirkumos ap 80%.

8. Nebankām ir augstākas procentos izteiktas komisijas maksas, bet bankām ir augstas minimālās

komisiju summas.

9. Nebankām ir augstākas aizdevuma procentu likmes.

Secinājumi

44. lapa



Bankas Nebankas

10. GPL

Piemēram: pie nosacījumiem 500 EUR

uz 6 mēn. GPL pēc dažādu banku

aizdevumu nosacījumiem ir robežās no

11% līdz 153%. Lielākā daļa izlases

banku GPL neuzrāda.

Pie nosacījumiem 500 EUR uz 6 mēn. GPL

nebanku aizdevējiem ir no 41% līdz 180%.

Pie nosacījumiem 425 EUR uz 6 mēn.

GPL=179%

11. Aizdevuma

atmaksas termiņš

No 6 – 60 mēnešiem (vienā gadījumā

līdz 72 mēnešiem).

No 1 – 36 – 60 mēnešiem (vienā gadījumā

līdz 72 mēnešiem).

10. Nebankām vidēji ir augstākas GPL.

11. Nebankas izsniedz aizdevumus, sākot ar īsākiem atmaksas termiņiem un vidēji arī ar īsākiem gala

termiņiem.

Secinājumi

45. lapa



1. Banku sektors tiešsaistes kredītus šobrīd būtībā nepiedāvā. Ir iespējams kredīta pieteikumus

iesniegt attālināti, bet, lai noformētu līgumu, ir jāierodas bankā.

2. Kredīta pieteikuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas laiks nebanku kreditētājiem ir īsāks. Ja

bankās laiks no pieteikuma iesniegšanas līdz kredīta ieskaitīšanai kontā aizņem vismaz 2 – 7 darba

dienas, tad nebanku aizdevējiem vairumā apskatīto gadījumu tas notiek 7 – 20 minūšu laikā.

3. Banku reklāmu materiālos minētie īsie termiņi var būt klientus maldinoši (“Noformēšana 15

minūšu laikā”, “Nauda kontā tūlīt pēc līguma noslēgšanas”). Tie parasti norāda tikai uz laiku no

kredītlīguma parakstīšanas brīža līdz naudas ieskaitīšanai kontā, nevis kopējo aizdevuma

saņemšanai nepieciešamo laiku, kas ir vismaz 2 – 7 darba dienas.

4. Banku patēriņa un norēķina karšu kredītu saņemšanai ir virkne nosacījumu, kas attiecīgi ierobežo

klientu iespējas tos saņemt. Minimāli nepieciešamie neto ienākumi (visbiežāk ap 250 – 350 EUR),

minimālā aizdevuma summa (no 500 EUR), minimālais termiņš (no 6 mēneši), u.c. sniegtā

informācija detalizēti jāpierāda ar pamatojuma dokumentiem. Mazākas patēriņa kredīta summas un

īsākus aizdevumu termiņus bankas nepiedāvā.

Kopējie secinājumi:

46. lapa



5. Nebankām ir vidēji augstākas aizdevumu procentu likmes, bet, atšķirībā no nebanku

aizdevējiem, bankas piemēro aizdevuma izsniegšanas komisijas maksu (2%) ar augstu minimālo

summu (līdz 70 EUR); kredītlīnijai tiek piemērota maksa par resursu rezervēšanu, u.c.

6. Patērētājiem ar zemiem ienākumiem iespēju izmantot banku patēriņa aizdevumus ierobežo

minimālais ienākumu slieksnis, samērā augsta minimālā kredīta summa (500 EUR) un kredīta

termiņš (minimums 6 mēn.).

7. Gan bankas, gan nebanku aizdevēji informatīvajos materiālos ne vienmēr klientiem skaidri

norāda aizdevumu nosacījumus (piemēram, GPL), kā arī iespējamās kavējuma maksas, soda

naudas u.c.

Kopējie secinājumi:

47. lapa47. lapa

Salīdzinošo

rādītāju analīze4


48. lapa


► Darba uzdevuma ietvaros veikta salīdzinošo rādītāju analīze, salīdzinot patēriņa tirgu raksturojošos

rādītājus sešās Eiropas Savienības valstīs – Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Zviedrijā un Dānijā*.

► Salīdzinošo rādītāju analīzes ietvaros tika aplūkoti šādi salīdzinošie rādītāji par 2016. vai 2017.

gadu atkarībā no datu pieejamības:

► Analīzes veikšanai tika izmantoti šādi datu avoti:


• kopējais patēriņa kredītu īpatsvars no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP),

• banku patēriņa kredītu īpatsvars no IKP,

• nebanku patēriņa kredītu īpatsvars no IKP,

• nebanku patēriņa kredītu īpatsvars no kopējā patēriņa kredītportfeļa apjoma (banku un

nebanku),

• patēriņa kredītportfeļa attiecība uz vienu valsts iedzīvotāju,

• patēriņa kredītportfeļa uz vienu iedzīvotāju attiecība pret vidējo neto algu valstī un vidēji

mājsaimniecību rīcībā esošajiem brīvajiem līdzekļiem (uz vienu iedzīvotāju).

• Eurostat – attiecībā uz datiem par iedzīvotāju skaitu, IKP un mājsaimniecību rīcībā

esošajiem brīvajiem līdzekļiem (no angļu val. disposable income),

• analizēto valstu centrālo statistikas biroju dati,

• analizēto valstu centrālo banku dati,

• analizēto valstu finanšu nozari uzraugošo iestāžu apkopotie dati.


* Darba uzdevuma izpildē izmantotos datus, aprēķinus un grafikus skatīt 5. pielikumā

49. lapa

Salīdzinošo rādītāju analīzePatēriņa kredītportfeļu sadalījums banku un nebanku sektorā pret IKP ES valstīm 2017. gadā


8,15%

5,67%

3,76%

2,37% 2,38%

1,09%

0,04%

0,89%

0,74%

0,83% 0,63%

0,46%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

PL DK SE LV EE LT

Nebanku patēriņa portfelis

Banku patēriņa portfelis

4,50%

*

*Dati par patēriņa kredītu apjomu Igaunijā pieejami tikai par 2017. gada pirmo pusgadu.

Secinājumi

► No sešām aplūkotajām valstīm vislielākā patēriņa kredītportfeļa attiecība pret valsts IKP 2017. gadā bija Polijā un Dānijā – attiecīgi

7,52% un 6,55%. Savukārt viszemākā – Baltijas valstīm, no kurām viszemākā patēriņa kredītportfeļa attiecība pret valsts IKP bija

Lietuvā (1,55%), kam seko Igaunija (3,01%) un Latvija (3,21%). Visām trim Baltijas valstīm šī attiecība ir zem vidējās analizēto

valstu patēriņa kredītportfeļa attiecības pret IKP (4,50%).

► Secināms, ka Latvijā patēriņa kredītportfeļa attiecība pret valsts IKP 2017. gadā bija nedaudz augstāka nekā Lietuvā un Igaunijā –

to daļēji ietekmē arī nebanku patēriņa kredītportfeļa attiecība pret valsts IKP (0,83%), kas Latvijā 2017. gadā bija augstāka nekā

Igaunijā (0,63%) un Lietuvā (0,46%).

Patēriņa kredītportfeļa vidējā attiecība pret IKP starp analizētajām valstīm.

50. lapa

Salīdzinošo rādītāju analīzeNebanku patēriņa kredītportfeļa attiecība pret kopējo patēriņa kredītportfeli 2017. gadā


0,52%

13,53%16,38%

21,07%

25,94%29,71%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

PL DK SE EE LV LT

17,86%

**

**Dati par patēriņa kredītu apjomu Igaunijā pieejami tikai par 2017. gada pirmo pusgadu.

Secinājumi

► No sešām aplūkotajām valstīm vislielākā izsniegto nebanku patēriņa kredītu attiecība 2017. gadā pret visiem izsniegtajiem

patēriņa kredītiem bija Baltijas valstīs – Lietuvā (29,71%), Latvijā (25,94%) un Igaunijā (21,07%). Polijā 2017. gadā novērojama

viszemākā nebanku sektorā izsniegto patēriņa kredītu apjoma attiecība pret visiem izsniegtajiem patēriņa kredītiem. Starp

aplūkotajām valstīm vidējā nebanku patēriņa kredītportfeļa attiecība pret kopējo patēriņa kredītportfeli 2017. gadā bija 17,86%.

► Secināms, ka Baltijas valstīs novērojama izteiktāka tendence iedzīvotājiem ņemt patēriņa aizdevumu no nebanku sektora nekā

pārējās šīs analīzes ietvaros aplūkotajās valstīs.

Nebanku patēriņa kredītportfeļa vidējā attiecība pret kopējo patēriņa kredītportfeli starp analizētajām valstīm 2017. gadā.

*

* Polijā nebanku sektora aizdevējiem nav pienākums publicēt statistiku par izsniegto kredītu apjomu

51. lapa

Secinājumi

► Vidējais patēriņa aizdevuma kredītportfeļa apjoms uz vienu iedzīvotāju valstī 2017. gadā starp aplūkotajām valstīm ir 1 199 EUR.

Baltijas valstīs vidēji uz vienu valsts iedzīvotāju 2017. gadā patēriņa aizdevuma apjoms bija attiecīgi 527 EUR Igaunijā, 442 EUR

Latvijā un 228 EUR Lietuvā, kur vidējais patēriņa aizdevuma kredītporfeļa apjoms uz vienu iedzīvotāju bija gandrīz divas reizes

mazāks nekā Latvijā.

► No aplūkotajam valstīm visaugstākais vidējais patēriņa aizdevuma kredītportfeļa apjoms ir Dānijā, kas vairāk nekā divas reizes

pārsniedz vidējo līmeni starp aplūkotajām valstīm. Secināms, ka, lai gan Baltijas valstīs kopumā ir izteiktāka tendence ņemt

patēriņa kredītu no nebanku sektora, patēriņa aizdevuma vidējie apjomi ir salīdzinoši zemāki nekā citās šīs analīzes ietvaros

aplūkotajās valstīs.

Salīdzinošo rādītāju analīzeVidējais patēriņa aizdevuma kredītportfelis uz vienu iedzīvotāju 2017. gadā (EUR)


2 844

2 149

1 004

527 442228

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

DK SE PL EE LV LT

1 199 EUR


*

Vidējais patēriņa aizdevuma kredītportfelis uz vienu iedzīvotāju starp analizētajām valstīm 2017. gadā.

52. lapa

► Baltijas valstīs ir zemākā kopējā patēriņa kredītportfeļa uz vienu iedzīvotāju attiecība pret vidējiem mājsaimniecības brīvajiem

ienākumiem (no angļu val. – disposable income), kā arī kopējā patēriņa kredītportfeļa uz vienu iedzīvotāju attiecība pret vidējiem

neto ienākumiem. Latvijā viens iedzīvotājs 2016. gadā bija aizņēmies vidēji 2,69% no mājsaimniecībā pieejamiem brīvajiem

līdzekļiem un 4,79% no gada neto ienākumiem. No aplūkotajām valstīm zemāki rādītāji 2016. gadā bija tikai Lietuvā.

► Secināms, ka vidēji Baltijas valstīs iedzīvotāji aizņemas mazāku patēriņa aizdevuma apjomu attiecībā pret viņu neto ienākumiem

un mājsaimniecības brīvajiem ienākumiem nekā citās no šīs analīzes ietvaros aplūkotajām valstīm.

Salīdzinošo rādītāju analīzePatēriņa kredītportfeļa attiecība pret mājsaimniecību brīvajiem līdzekļiem un vidējiem iedzīvotāju neto ienākumiem 2016. gadā


3,14%

4,79%

5,11%

7,26%

8,77%

13,58%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

LT

LV

EE

PL

SE

DK

Kopējā patēriņa kredītportfeļa uz 1 iedzīvotāju attiecība pret iedzīvotāju vidējiem neto

ienākumiem 2016. gadā

1,31%

2,69%

3,33%

5,89%

8,18%

11,95%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

LT

LV

EE

PL

SE

DK

Kopējā patēriņa kredītportfeļa uz 1 iedzīvotāju attiecība pret

vidējiem mājsaimniecības brīvajiem līdzekļiem uz 1

iedzīvotāju 2016. gadā

* *


Secinājumi

53. lapa53. lapa

Kopsavilkums5


54. lapa

Kopsavilkums


Patēriņa aizdevumu tirgus attīstība

Patēriņa kredītu apjoma dinamiku ietekmēja finanšu tirgus krīze. Laika periodā no 2009. – 2011. gadam banku īstermiņa

kredītu apjomi samazinājās 1,3 reizes, kamēr nebanku patēriņa kredītu apjomi samazinājās 2,8 reizes.

Nebanku izsniegto kredītu īpatsvars palielinājās no 14% 2009. gadā līdz 33% 2017. gadā, kas saistīts gan ar banku kredītu

apjomu samazinājumu pēckrīzes periodā, gan ar pastāvīgu nebanku kredītu apjomu pieaugumu laika periodā no 2013. –

2017. gadam.

Finanšu tirgū pieejamo aizdevuma veidu salīdzinājums

Banku un nebanku sektoru patēriņa kredītportfeļu apjomiem laika periodā no 2013. – 2017. gadam ir

tendence pieaugt. Vērtējot kredītu kvalitāti atsevišķi pa produktu grupām, secināms, ka gan banku, gan

nebanku patēriņa kredītiem kredītportfeļa kvalitātes uzlabošanās panākta, galvenokārt samazinot kredītu ar

kavējumu virs 180 dienām īpatsvaru.

Salīdzinot banku un nebanku sektora piedāvātos produktus kopumā, secināms, ka banku sektorā esošajiem produktiem tiek

piedāvātas zemākas GPL, vienlaikus ieturot komisijas maksu par aizdevuma noformēšanu, savukārt nebanku sektorā – GPL

ir augstākas, bet komisijas maksas netiek ieturētas. Ņemot vērā, ka visbiežāk tiek noformēti patēriņa kredīti robežās starp 200

– 250 EUR, komisijas maksa var veidot būtisku atmaksājamās summas daļu.

Tirgū nav daudz analogu produktu starp banku un nebanku sektoru, jo katrā sektorā tiek piedāvāti savstarpēji atšķirīgi

produkti – kamēr nebanku sektorā pārsvarā tiek piedāvāti produkti ar īsu atmaksas termiņu un zemākiem aizdevuma summas

griestiem, banku sektorā patēriņa kredīti tiek piedāvāti uz ilgāku termiņu, klientu īstermiņa kredītvajadzības izpildot ar

kredītlīniju, overdraftu vai norēķina karšu kredītu palīdzību.

Iespējamo banku sektora finanšu produktu modelēšana norāda, ka:

► Aizdevumiem par mazākām summām novērojama izteiktāka GPL starpība starp viena mēneša, trīs mēnešuun 12 mēnešu termiņiem, GPL likme ievērojami samazinās, pieaugot aizdevuma summai;

► Novērojama komisijas maksas un mazas aizdevuma likmes (9%) ietekme uz GPL – pie 9% likmes un 200EUR un 250 EUR aizdevumu summām, aprēķinātā GPL ir mazāka par nebanku sektora piedāvāto.

Atšķirībā no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, kas detalizēti apkopo un publicē informāciju par nebanku aizdevēju

finanšu rādītājiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Centrālā statistikas pārvaldes pārskatos banku

atbilstošie produkti nav attēloti ar nebanku sektoru salīdzināmā detalizācijā, un daļa datu nav publiski pieejami.

55. lapa

Kopsavilkums


Tiešsaistes pakalpojumu analīze


Latvijā kredītportfeļa attiecība pret valsts IKP 2017. gadā bija 3,2% - tas ir nedaudz augstāks rādītājs kā Lietuvai un

Igaunijai. Tas daļēji skaidrojams ar nebanku patēriņa kredītportfeļa attiecību pret valsts IKP, kas Latvijai 2017. gadā bija

augstāka (0,83%) nekā Igaunijai (0,63%) un Lietuvai (0,46%). Starp aplūkotajām valstīm Baltijas valstīs šis rādītājs ir

zemāks nekā pārējās analizētajās valstīs – Polijā, Dānijā un Zviedrijā.

Novērojams, ka Baltijas valstīs ir izteiktāka tendence iedzīvotājiem ņemt patēriņa aizdevumu no nebanku sektora kā pārējās

šīs analīzes ietvaros aplūkotajās valstīs. Visaugstākā izsniegto nebanku patēriņa kredītu apjoma attiecība 2017. gadā pret

visiem izsniegtajiem patēriņa kredītiem novērojama Lietuvā (29,71%), kam seko Latvija (25,94%) un Igaunija (21,07%).

Lai gan Baltijas valstīs kopumā ir izteiktāka tendence ņemt patēriņa kredītu no nebanku sektora, secināms, ka

patēriņa aizdevuma vidējie apjomi ir salīdzinoši zemāki un vidēji Baltijas valstīs iedzīvotāji aizņemas patēriņa

aizdevumos mazāku apjomu attiecībā pret viņu neto ienākumiem un mājsaimniecības brīvajiem ienākumiem

nekā citās no šīs analīzes ietvaros aplūkotajām valstīm. Lietuvā viens iedzīvotājs 2016. gadā bija aizņēmies

vidēji 1,33% no mājsaimniecībā pieejamiem brīvajiem līdzekļiem, Latvijā – 2,69%, savukārt Igaunijā – 3,33%.

Nebanku sektorā šobrīd novērojamas vairākas priekšrocības patēriņa aizdevuma noformēšanai – tiek piedāvāti tiešsaistes

kredīti, kurus var noformēt attālināti, un kredīta pieteikuma izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas laiks ir īsāks nekā banku

sektorā.

Novērojams, ka banku patēriņa un norēķina karšu kredītu saņemšanai ir stingrāki nosacījumi nekā nebanku sektorā, t.sk.

definēts minimālais ienākumu slieksnis, kas var ierobežot iespējas aizņemties patēriņa kredītu tādiem patērētājiem, kuriem

ir zemāki ienākumi.

Nebankām vidēji ir augstākas aizdevumu procentu likmes, bet, atšķirībā no nebanku aizdevējiem, bankas

piemēro aizdevuma izsniegšanas komisijas maksu (2%) ar augstu minimālo summu (līdz 70 EUR);

kredītlīnijai tiek piemērota maksa par resursu rezervēšanu, u.c.

Gan bankas, gan nebanku aizdevēji informatīvajos materiālos ne vienmēr klientiem skaidri norāda

aizdevumu nosacījumus, kā arī iespējamās kavējuma maksas, soda naudas u.c.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija...2018/07/20 · 7. lapa Patēriņa...

Documents

Transcript of Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija...2018/07/20 · 7. lapa Patēriņa...