La situazione della metalmeccanica e della subfornitura tecnica in Toscana Confindustria Firenze, 30...
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La situazione della metalmeccanica e della subfornitura tecnica in
Toscana
Confindustria Firenze, 30 ottobre 2008
Riccardo PerugiUnioncamere Toscana - Ufficio Studi
Fonti informativeutilizzate
Unioncamere Toscana-Confindustria ToscanaCongiuntura industriale• Indagine trimestrale sulle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti, con dettagli settoriali relativi ai metalli, alla meccanica, all'elettronica-mezzi di trasporto
Comitato Network Subfornitura-Unioncamere ToscanaOsservatorio subfornitura settori tecnici• Indagine annuale sulle imprese dei settori meccanica, elettronioca e plastica-gomma comprese fra i 5 e i 99 addetti e con una quota rilevante di fatturato in subfornitura
Fondo Monetario InternazionaleWorld Economic Outlook• Quadro macroeconomico internazionale (aggiornamento ad ottobre 2008)
CepiiBanca Dati Chelem• Flussi di commercio internazionale fra paesi ed aree mondiali
Istat-Irpet-Unioncamere ToscanaContabilità economica regionale• Valore aggiunto regionale (aggiornamento a giugno 2008)
IstatCommercio estero• Esportazioni regionali (banca dati Coe-Web)
Infocamere-Unioncamere ToscanaDemografia imprenditoriale• Aziende iscritte al Registro delle Imprese (banca dati StockView)
Meccanica allargata:principali paesi importatori
Fonte: banca dati Chelem (Cepii)
Valori assoluti in milioni di USD e variazioni %Paesi importatori quota
1991 1995
1996 2000
2001 2006
2001 2006
00-96 su 95-91
06-01 su 00-96
United States 323.587 523.613 703.733 17,5 61,8 34,4Germany 170.973 215.249 313.599 7,8 25,9 45,7China, People's Rep. 49.876 74.583 230.901 5,8 49,5 209,6United Kingdom 110.223 167.979 212.711 5,3 52,4 26,6France 106.344 138.562 191.972 4,8 30,3 38,5Canada 84.757 128.595 156.894 3,9 51,7 22,0Japan 69.670 111.450 150.611 3,8 60,0 35,1Italy 71.810 94.296 136.628 3,4 31,3 44,9Netherlands 58.995 86.279 119.868 3,0 46,2 38,9Spain 43.280 67.468 114.432 2,9 55,9 69,6BLEU 50.145 66.721 98.085 2,4 33,1 47,0South Korea 44.300 62.817 96.767 2,4 41,8 54,0Mexico 34.778 60.423 89.203 2,2 73,7 47,6Taiwan 42.374 65.932 85.449 2,1 55,6 29,6Former USSR 24.000 34.658 82.565 2,1 44,4 138,2Altri paesi 601.936 855.141 1.230.673 30,7 42,1 43,9World 1.887.048 2.753.766 4.014.089 100,0 45,9 45,8
media var. %
Meccanica allargata:principali paesi esportatori
Fonte: banca dati Chelem (Cepii)
Valori assoluti in milioni di USD e variazioni %Paesi esportatori quota
1991 1995
1996 2000
2001 2006
2001 2006
00-96 su 95-91
06-01 su 00-96
Germany 249.546 318.653 501.817 12,5 27,7 57,5United States 266.848 395.855 432.088 10,8 48,3 9,2Japan 304.043 339.051 404.158 10,1 11,5 19,2China, People's Rep. 27.847 84.201 319.723 8,0 202,4 279,7France 114.060 154.756 202.160 5,0 35,7 30,6United Kingdom 103.553 153.394 177.647 4,4 48,1 15,8South Korea 52.445 93.654 165.167 4,1 78,6 76,4Italy 90.910 119.583 159.841 4,0 31,5 33,7Canada 75.209 114.378 138.051 3,4 52,1 20,7Mexico 31.527 76.955 118.887 3,0 144,1 54,5Taiwan 49.524 82.058 113.650 2,8 65,7 38,5Netherlands 49.731 75.674 112.390 2,8 52,2 48,5BLEU 53.527 70.835 105.992 2,6 32,3 49,6Spain 36.620 56.256 82.638 2,1 53,6 46,9Malaysia 25.980 53.259 79.829 2,0 105,0 49,9Altri paesi 355.677 565.205 900.051 22,4 58,9 59,2World 1.887.048 2.753.766 4.014.089 100,0 45,9 45,8
media var. %
Meccanica allargata:indicatori vari relativi alla Toscana
Fonte: Istat, Irpet-Unioncamere Toscana, Infocamere
Valori assoluti e variazioni %Branche produttrici
2000 2007 var. % 2000 2007 var. % 2000 2007 var. %DJ - Metalli 1.426 2.104 47,5 1.142 2.283 99,8 6.779 7.243 6,8DK - Macchine 1.634 1.882 15,2 2.771 3.972 43,3 3.474 3.375 -2,8DL - Elettronica 1.160 1.292 11,4 876 1.266 44,6 3.866 3.678 -4,9DM - Mezzi di trasporto 665 739 11,2 1.173 2.847 142,6 993 1.572 58,3Meccanica allargata 4.885 6.018 23,2 5.963 10.368 73,9 15.112 15.868 5,0Manifatturiero 15.799 17.898 13,3 21.163 25.750 21,7 69.289 65.523 -5,4TOTALE 70.830 91.258 28,8 21.560 26.265 21,8 385.438 416.437 8,0(1) Valore aggiunto in milioni di euro a prezzi correnti (fonte: Istat ed Irpet-Unioncamere Toscana)(2) Valori assoluti in milioni di euro correnti (fonte: Istat-CoeWeb)(3) Imprese registrate al 31/12 (fonte: Infocamere-StockView)
Imprese (3)Esportazioni (2)Valore aggiunto (1)
Prodotto interno lordoa prezzi costanti
Fonte: F.M.I., World Economic Outlook, Ottobre 2008
Variazioni % annualiArea territoriale / Paese 2006 2007 2008 2009Mondo 5,1 5,0 3,9 3,0
Economie Avanzate 3,0 2,6 1,5 0,5Stati Uniti 2,8 2,0 1,6 0,1Area Euro 2,8 2,6 1,3 0,2
> Germania 3,0 2,5 1,9 0,0> Francia 2,2 2,2 0,8 0,2> Italia 1,8 1,5 -0,1 -0,2> Spagna 3,9 3,7 1,4 -0,2
Giappone 2,4 2,1 0,7 0,5Altre Economie Avanzate 3,8 3,9 2,2 1,6
> Regno Unito 2,8 3,0 1,0 -0,1Economie Emergenti ed in Via di Sviluppo 7,9 8,0 6,9 6,1
Africa 6,1 6,3 5,9 6,0Europa Centrale ed Orientale 6,7 5,7 4,5 3,4Federazione di Stati Indipendenti 8,2 8,6 7,2 5,7
> Russia 7,4 8,1 7,0 5,5Asia in Via di Sviluppo 9,9 10,0 8,4 7,7
> Cina 11,6 11,9 9,7 9,3> India 9,8 9,3 7,9 6,9
Medio Oriente 5,7 5,9 6,4 5,9Emisfero Occidentale 5,5 5,6 4,6 3,2
> Brasile 3,8 5,4 5,2 3,5
Investimentifissi lordi
Fonte: F.M.I., World Economic Outlook, Ottobre 2008
Variazioni % annualiArea territoriale / Paese 2006 2007 2008 2009Economie Avanzate 3,8 1,8 -0,5 -1,9
Stati Uniti 2,0 -2,0 -2,7 -4,6Area Euro 5,0 4,3 2,2 -0,6
> Germania 7,7 4,3 5,2 -0,5> Francia 4,8 4,9 1,1 -0,1> Italia 2,5 1,2 0,2 0,2> Spagna 7,1 5,3 -1,9 -6,0
Giappone 1,3 -0,6 -2,3 -0,4Regno Unito 6,0 7,1 -4,0 -6,1Canada 7,1 3,9 1,3 0,2Altre Economie Avanzate 5,4 6,6 3,5 3,5
Andamento trimestrale dellaproduzione industriale - Toscana
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero
Variazioni % tendenziali
0,7
1,9
1,3
-0,1
0,9
0,3
-1,0
-0,9
-2,4
-0,3
-1,3
1,9
5,4
6,7
1,8
4,9
2,5
0,2
-2,0
-2,8 -2,5
-1,4
-2,0
-1,0
-2,9
-3,9
-4,1
-2,5
-0,5
-0,3
-0,2
-0,2
-3,1 -2,9
-0,6
0,2
2,3
3,6
1,2
3,5
2,9 3,
71,
20,
8-0
,9-2
,6
97.1
97.2
97.3
97.4
98.1
98.2
98.3
98.4
99.1
99.2
99.3
99.4
00.1
00.2
00.3
00.4
01.1
01.2
01.3
01.4
02.1
02.2
02.3
02.4
03.1
03.2
03.3
03.4
04.1
04.2
04.3
04.4
05.1
05.2
05.3
05.4
06.1
06.2
06.3
06.4
07.1
07.2
07.3
07.4
08.1
08.2
2008
Meccanica allargata – Toscana:andamento della produzione industriale
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero
Variazioni % tendenziali-3
,1 -2,9
-0,6
0,2
2,3
3,6
1,2
3,5
2,9 3,
7
1,2
0,8
-0,9
-2,6-2
,2
-0,1
-0,4
2,1
5,7
5,8
4,5
6,1
5,0 5,
7
4,5
4,2
1,5
-0,3
05.1 05.2 05.3 05.4 06.1 06.2 06.3 06.4 07.1 07.2 07.3 07.4 08.1 08.2
TotaleMeccanica allargata
Meccanica allargata - Toscana:produzione industriale per comparti
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero
Variazioni % tendenziali
4,9
2,2
-1,1 -1,2
5,5 5,6
1,2
-0,3
4,3
6,7
4,9
1,9
8,49,1
4,2
-0,2
2006 2007 2008 trim. 1 2008 trim. 2
MetalliMeccanicaElettronicaMezzi di trasporto
Meccanica allargata - Toscana:andamento di fatturato e prezzi alla produzione
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero
Variazioni % tendenziali
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
05.1 05.2 05.3 05.4 06.1 06.2 06.3 06.4 07.1 07.2 07.3 07.4 08.1 08.2
Fatturato nominalePrezzi alla produzioneFatturato reale
Prezzi alla produzione nel primo semestre 2008
Metalli +4,8% (+3,3% nel 2007)
Meccanica strum. +3,4% (+2,6% nel 2007)
Mezzi di trasporto +2,5% (+3,6% nel 2007)
Elettronica +2,0% (+2,2% nel 2007)
Totale meccanica all. +3,6% (+2,9% nel 2007)
Totale industria +3,1% (+2,6% nel 2007
Meccanica allargata - Toscana:andamento di ordini interni ed esteri
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero
Variazioni % tendenziali
-0,4
4,4
-0,6
1,5
0,1
4,5
4,5
3,7 4,2 4,5
1,9
7,7
-0,2
0,5
8,4
3,1 3,7
7,6
3,9
3,4
11,2
9,1
5,0
3,4
0,8
5,1
-1,8
-2,6
05.1 05.2 05.3 05.4 06.1 06.2 06.3 06.4 07.1 07.2 07.3 07.4 08.1 08.2
Ordini interni Ordini esteri
Meccanica allargata - Toscana:occupati e produttività del lavoro
Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Indagine congiunturale sul settore manifatturiero
Variazioni % tendenziali
Produttività = fatturato nominale per occupato
-2
0
2
4
6
8
06.1 06.2 06.3 06.4 07.1 07.2 07.3 07.4 08.1 08.2
-2,5
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0Produzione (scala sx)Occupati (scala sx)Produttività (scala dx)
Subfornitura tecnica - Toscana:andamento dell’attività e degli ordini
Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici
Serie storica degli indici a saldo (1)
(1) Andamento tendenziale degli ordini (alla fine del primo semestre) e dell'attività (a fine anno): differenza fra % di imprese in aumento e in diminuzione.
-25-20-15-10-505
101520253035404550
2000.2
2001.1
2001.2
2002.1
2002.2
2003.1
2003.2
2004.1
2004.2
2005.1
2005.2
2006.1
2006.2
2007.1
2007.2
2008.1
Subfornitura tecnica:andamento dell’attività nel 2007
Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici
Indici a saldo fra % di incremento e diminuzione rispetto al 2006
31,136,9
75,7
50,5
31,7
4,3
37,5
PIE LOM FVG EMI UMB TOS TOT
Subfornitura tecnica:andamento degli ordinativi nel 2008
Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici
Indici a saldo fra % di incremento e diminuzione rispetto al 2007
10,3
0,9
11,7
20,7
4,6
-7,5
6,5
PIE LOM FVG EMI UMB TOS TOT
Subfornitura tecnica:programmi di investimento in corso
Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici
% di imprese che hanno in corso significativi programmi di investimento
37,6
15,0
33,8
58,6%
67,9%
60,6%
36,0%
26,0%
46,9 46,7 43,8
61,6%
57,7%54,8%
48,5% 46,6%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toscana Centro-Nord
Subfornitura tecnica:andamento degli ordinativi regionali nel 2008
Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici
Indici a saldo fra % di incremento e diminuzione rispetto al 2007
3,81,8
-5,5
16,8
1,7
-7,3
4,4
PIE LOM FVG EMI UMB TOS TOT
Subfornitura tecnica:andamento degli ordinativi esteri nel 2008
Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici
Indici a saldo fra % di incremento e diminuzione rispetto al 2007
2,6
17,5
14,3
23,822,1
9,7
15,3
PIE LOM FVG EMI UMB TOS TOT
Subfornitura tecnica:grado di diffusione delle imprese esportatrici
Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici
Valori % sul totale delle imprese di subfornitura tecnica
82,9
17,1
33,7
18,9
47,4
63,2
36,8
27,0
19,1
53,9
Non esportano
Esportano
di cui:
Esportano occasionalmente
Esportano stabilmente da meno di 5 anni
Esportano stabilmente da più di 5 anni
Toscana
Centro-Nord
Subfornitura tecnica - Toscana:programmi futuri per l’internazionalizzazione
Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici
Valori %
89,3
10,7
56,6
43,4
20,5
28,0
88,6
30,6
51,5
87,3
19,4
0,0
Imprese non ancora presenti all'estero
Nessun mutamento
Avvio dell’internazionalizzazione
- attraverso l’export
- attraverso altre forme
Imprese già presenti all'estero
Nessun mutamento
Ingresso su nuovi mercati
- attraverso l’export
- attraverso altre forme
Potenziamento della presenza su quelli già serviti
- attraverso l’export
- attraverso altre forme
Riduzione della presenza sui mercati esteri
Subfornitura tecnica: fenomeni che richiedononuove strategie per l’internazionalizzazione
Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici
Ampliamento dei volumi di offerta con l’ingresso sul mercato di produttori a costi competitivi
52,7
Modificazioni nelle richieste da parte dei committenti con maggiori esigenze di personalizzazione e flessibilità dei prodotti/lavorazioni offerti
28,2
Innalzamento del livello tecnologico e qualitativo dell’offerta da parte dei concorrenti
28,2
Evoluzione tecnologica sempre più rapida che necessita di un continuo adeguamento
14,1
Valori % sul totale delle imprese di subfornitura (possibilità di risposta multipla)
Subfornitura tecnica: tipologia di collaborazionecon la committenza e andamento degli ordini
Fonte: Comitato Network Subfornitura-Unioncamere Toscana, Osservatorio subfornitura settori tecnici
Indici a saldo (differenza fra % di imprese in aumento e in diminuzione)
17,223,3
-13,0
26,5
47,0
0,5
31,9 32,8
2,0
2006 2007 2008
Apporto meramente esecutivo
Collaborazione alla progettazione
Contributo alla ricerca e sviluppo
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
La situazione della metalmeccanica e della subfornitura tecnica in
Toscana
Confindustria Firenze, 30 ottobre 2008
Riccardo PerugiUnioncamere Toscana - Ufficio Studi