La Situación del Sistema Bancario

Junio 10, 2011

Situación del Sistema Bancario, la Banca de

Desarrollo y visión sobre el mandato del Banco de

México

Asociación de Bancos de México

Índice

2

I. Situación del Sistema Bancario:

I.1.- Solvencia

I.2.- Evolución del crédito

I.3.- Bancarización

I.4.- Financiamiento a infraestructura

I.5.- Competencia y Precios

II. La Banca de Desarrollo

III. Visión sobre el mandato del Banco de México

Índice

3


I.1.- Solvencia







14.3

16.2 17

.3

16.6

16.1

2005 2008 2009 2010 Mar-114

La banca es solvente: cuenta con elevado nivel de capitalización por encima de referencias internacionales.

¿Por qué? Regulación Adecuada Supervisión Bancaria Mejora Marco Legal

(Ejecución de Garantías) Prudente Gestión de

Riesgos El 99.8% de las Cuentas de

Captación están garantizadas por el IPAB

Solvencia: En México no hubo crisis bancariaI.1

Índice de CapitalizaciónPorcentaje

La Banca no requirió apoyo público

Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas”

Mínimo BIS (8%)

139

169

161 17

4

201

202

2002 2007 2008 2009 2010 Abr-11

28.1

2.1 2.7 3.3 4.

0

2.6

2.6

1997 2006 2007 2008 Jun-09 2010 Abr-11

La Banca mantiene acotados los riesgos

Solvencia: En México no hubo crisis bancaria

Fuente: ABM con información de BANXICO

Índice de MorosidadPorcentaje

Fuente: CNBV

La morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis, mientras que la cobertura se mantiene elevada.

Índice de CoberturaPorcentaje

5

I.1

Índice

6


I.1.- Solvencia







77

La expansión del crédito en 2003 - 2011 ha sido muy destacada a pesar de la crisis

Cartera de Crédito vigente de la Banca Comercial(Variación nominal anual %)

Evolución del créditoI.2

Fuente: ABM con datos de Banxico.

88

La desaceleración económica y su efecto en el crédito

A pesar de la fuerte caída del PIB, el crédito bancario no tuvo una baja significativa.

Crédito Bancario al Sector Privado, PIB por SectoresTasa de Crecimiento Real Anual, %

Fuente: Banxico e INEGI.


IV

99

Ante la crisis un comportamiento distinto

Aumento del Crédito Interno al Sector Privado (Como % del PIB)


Cambio en el crédito bancario (Como % del PIB)

Fuente: BANXICO.10

Cartera de Crédito Vigente (Total)Saldos (‘000 mdp)

Evolución del crédito: Cartera total

2003-2007+18%

2008-2009+4.8%

Abr 11+14%

2010+10%

I.2

11

2003-2009+12%

Fuente: BANXICO.

Evolución del crédito: Cartera comercialCartera de Crédito Vigente (Comercial)Saldos (‘000 mdp)

Abr 11+15%

2010+10%

I.2

12

Fuente: BANXICO.

Evolución del crédito: Cartera de vivienda

2003-2009+19%

Cartera de Crédito Vigente (Vivienda)Saldos (‘000 mdp) Abr 11

+9%2010+12%

I.2

Fuente: BANXICO.

Incluye cartera en SOFOMES

13

Evolución del crédito: Cartera de consumo

Cartera de Crédito Vigente (Consumo)Saldos (‘000 mdp)

Abr 11+14.8%

2010+7.1%

2003-2009+22%

I.2

Fuente: ABM * Dato preliminar. 14

Evolución del crédito: Cartera PYMESCrédito a PyMES

Monto en mdp y tasa de crecimiento anual

I.2

El número de MIPYMES atendidas ha crecido en más de 4 veces

15

Evolución del crédito: Cartera MIPYMESI.2

Fuente: Estimaciones ABM con información de CNBV

Número de MIPYMES atendidasMiles de unidades

El 80% de los créditos otorgados no tiene garantía real.

En los últimos 5 años, el número de MIPYMES atendidas creció en más de 4 veces.

x 4 veces

2005 2010

Índice

16


I.1.- Solvencia







25

43

2003 Mar-11

La Banca ha logrado en los últimos años:

Con resultados a la vista

Clientes de la BancaMillones

Bancarización

18 millones de clientes adicionales

17

I.3

Del total de 43 millones de clientes de la Banca, más del 40% perciben ingresos de 5 salarios mínimos o menos:

Para llevar la Banca a cada vez más gente

Bancarización

18

NSE % Bancarizacion Clientes

Número de salarios mínimos

A/B 81% 4.8 >39

C+ 81% 9.4 16-39

C 70% 10.3 5-16

D+ 47% 13.9 3-5

D 16% 2.0 1-3

E 16% 1.2 <1FUENTE: Informacion de Bancomer a partir de encuesta “Barómetro Social Gauss”

Nivel Socio-Económico y Bancarización

41%de los clientes

de la Banca pertenecen a

los NSE:

D+, D y E

I.3

7,99

0 11,5

672005 Mar-11

La Banca aumentó en 45% su red de sucursales en tan solo 5 años:

SucursalesUnidades

Bancarización

… para mantener una inversión creciente en infraestructura

19

I.3

98

484

2000 Mar-11

Y multiplicando por 5 sus Terminales Punto de Venta:

16

36

2000 Mar-11

Duplicando su red de cajeros automáticos:

y que cuenta con diversos medios de acceso

ATM’sMiles

TPV’sMiles

Bancarización

20

I.3

8

23

2002 Mar-11

32

77

2002 Mar-11

y que cuenta con diversos medios de acceso

Bancarización

El número de tarjetas de débito ha crecido más de 140% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicó.

Tarjetas de débitoMillones

21

Tarjetas de créditoMillones

I.3

La Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso:

Bancarización

• Corresponsales bancarios: Red de 16,884 establecimientos.

• Cuentas móviles: Un potencial de 80 millones de usuarios de la Banca por ese canal.

22

I.3

Índice

23


I.1.- Solvencia







24

La banca participa en la creación de infraestructura

También contribuye así al desarrollo de MéxicoI.4

De los proyectos de infraestructura en donde puede participar la iniciativa privada, la Banca está presente en 84 proyectos que ascienden a un valor total de $297,117 mdp, de los cuales la Banca financia $218,317 mdp.

73%Del financiamiento se realiza

con recursos de la banca.En algunos proyectos la Banca coparticipa con la Banca de Desarrollo y fondos especializados con recursos públicos (FONADIN).

Índice

25


I.1.- Solvencia







23

30

39

41

1996 2006 2007 Abr-11

El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho”

Número de Bancos (Banca Múltiple)

26Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.

Competencia y precios: En la Banca hay competencia crecienteI.5

Fuente: ABM, CNBV, CNSF, CONSAR, AMAF, AMEFAC, AFIANZA, AMAGDE y AMFE con información consultada en junio de 2011.

Entidades NúmeroGrupos Financieros 23

Bancos (sin oficinas de representación) 41

Banca de Desarrollo 6

Oficinas de Representación 64

Casas de Bolsa 34

Aseguradoras 72

AFORES 15

Operadoras de Fondos de Inversión 34

Arrendadoras 4

Empresas de Factoraje 1

Afianzadoras 14

Almacenadoras 20

SOFOLES 19

SOFOMES 2,888

7,6

51

7,2

35

7,1

80

4,8

56

3,5

74

3,4

24

2,6

50

2,4

63

1,9

23

1,9

19

1,7

60

1,6

12

1,5

23

1,5

06

1,4

45

1,4

30

1,2

87

679

Tele

fonia

Fija

Cem

ento

Tv A

bie

rta

Tele

fonía

Móvil

Tie

ndas

Com

erc

iale

s

Min

erí

a

Tv p

or

cable

Ele

ctr

ónic

a

Tie

ndas

Depart

am

enta

les

Bebid

a y

serv

icio

s

Equip

o E

léctr

ico

Alim

ento

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meta

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ica y

petr

oquím

ica

Arm

adora

Banca

Auto

motr

iz y

auto

part

es

Seguro

s y

Fia

nzas

27

La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades.

Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana(Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más

importantes)

Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de 2009

Competencia: En la Banca hay competencia crecienteI.5

28

Esta mejoría se observa también en algunos índices de dominancia (donde el umbral aceptado es 2500):

Fuente: ABM y SAI

Competencia: En la Banca hay competencia crecienteI.52,

568

3,19

2

2,60

8

2,41

5

2,32

1

1,86

2

1,80

6 2,09

9

2,13

3

2,22

7

2,21

0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3,01

8

3,15

5

4,01

1

3,50

8

3,15

6

2,57

2

2,42

2

2,39

7

2,29

9

2,48

3

2,34

2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Índice de dominancia en el crédito empresarial (el cual representa 50% del crédito total)Sistema Bancario en México

Índice de dominancia en los depósitos a plazoSistema Bancario en México

La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables

Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en marzo 2011:

Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.3%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES.

Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.7%

29

Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos

19.5%

11.2%

10.9%55.1%

Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda

11.1% 9.1%

25.1%

23.8%

I.5

30

En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente.

Crédito HipotecarioTasa de Interés Promedio, %

Crédito para Adquirir AutomóvilTasa de Interés Promedio, %

Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante.

Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).



26.80

14.50 14.4512.60

14.10

0

5

10

15

20

25

30

Sep-00 2006 2009 2010 Mar-11

14.1512.80 12.79

12.29 12.70

2004 2008 2009 2010 Abr-11

I.5

31

Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias.

Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos.

Banca*Casas

ComercialesCasas de Empeño**

Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO

* Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO.

** Fuente PROFECO.



Tasa promedio efectiva en marzo 2011

25.1%

257%

116%

42%CAT

PROMEDIO EFECTIVO*

I.5

$296$327

$678$700

$729

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

2004 2005 2006 2007 2008

Pe

sos

Co

nst

an

tes

de

20

04



I.5

Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*

*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.

32

Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010

33

Diferenciales entre las tasas de Interés de Tarjetas de Crédito vs. las Tasas de Interés Interbancarias, pp

… y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM.

Para México tasa cobrada ponderada. Dato proporcionado por ABM. Las barras corresponden al promedio del diferencial entre las tasas de las tarjetas de crédito y las tasas de interés interbancarias, y la línea corresponde al mínimo y máximo del diferencial de acuerdo con información de tasas elaborado por CONDUSEF.En Colombia, China y Venezuela las tasas son reguladas por el Gobierno. Rangos ajustados para todos los países excepto: EEUU, GB, Italia, Rusia y México.Fuente: Elaborado por VISA con datos de Websites Instituciones Financieras, artículos y entidades gubernamentales.

Precios: La Banca cobra precios competitivosI.5


Índice

34


I.1.- Solvencia







La Banca de Desarrollo

35

Principios rectores para la Banca de DesarrolloII

Fortaleza financiera.- Se necesita una banca de fomento consolidada y altamente capitalizada, con la escala de operación apropiada.

Racionalización.- Se requiere la ordenación de instituciones y programas a partir de una organización y operación modernas.

Subsidios.- La operación regular de la banca de desarrollo no se debe sustentar en subsidios, salvo en determinadas circunstancias que así lo justifiquen.

Evitar conflictos de interés.- Se deben evitar los conflictos de interés que se generan entre las actividades de promoción y financiamiento (inconveniencia de la fusión de Bancomext con ProMéxico).

Flexibilización del marco institucional de la Banca de Desarrollo.

Actuación de segundo piso:

Potenciación de recursos Eficiencia en costos e infraestructura Evaluación de riesgos Eliminación del incentivo negativo de no pago (moral hazard)

36

Evolución del crédito: Cartera PYMES

El trabajo conjunto de la Banca Comercial con la Banca de Desarrollo ha sido decisivo en la derrama de crédito al sector PYME

Durante el periodo 2009 – Abril 2011, el Programa de Garantías a Primeras Pérdidas a través de NAFIN, ha destinado 1,569 mdp, los cuales han sido potenciados por la banca en casi 25 veces, para una derrama total comprometida de más de 38 mil mdp.

Fuente: ABM con información de NAFIN

Derrama EconómicaEne 2009 – Abril 2011Cifras en Millones de pesos (mdp)

$1,569 mdp

$38,000 mdpDerrama

X 25 veces

II

Índice

37


I.1.- Solvencia







Junio 10, 2011

Situación del Sistema Bancario, la Banca de

Desarrollo y visión sobre el mandato del Banco de

México

Asociación de Bancos de México

La Situación del Sistema Bancario

Economy & Finance

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