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LA BANQUE POSTALE / LES ECHOSBaromètre Epargne - vague 12
SommaireLA BANQUE POSTALE / LES ECHOSBaromètre Epargne - vague 12
TNS SofresAuteursMichaël PERGAMENTAna ALBIZU, Muriel LE MERLE
Contact clientBéatrice FOUCHER, Brigitte GOUNOD
| © TNS
1. Les Français et l'Épargne
2. Les Français et leurs investissements
Etude réalisée pour La Banque Postale et les EchosMéthodologie : enquête téléphoniqueEchantillon représentatif de la population française âgée de 18 à 80 ans :
• 2004 interviewsDates de réalisation :
• 12 au 27 mars 2010
Légende :
PCS ++ = artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions libérales, cadres + retraités de ces professionsPCS + = artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions libérales, cadres, professions intermédiaires + retraités de ces professionsPCS - = agriculteurs, employés, ouvriers + retraités de ces professions
FICHE TECHNIQUE
Note de Lecture des écarts significatifs selon les profils : afin de ne pas surcharger le rapport et sa lecture, les différences significatives (à 95%) selon les profils sont indiquées sur une page supplémentaire, lorsque cela est nécessaire
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS >
3
Les Français et l'Épargne
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS
Les Français et l’Épargne
1.1 Actualité, contexte
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
5
6Baromètre Épargne vague 12 – 42PE13 – Mars 2010
72
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L'environnement et la pollution
Le chômage et l'emploi
La santé et la qualité des soins
L'école et la qualité de l'enseignement
Les inégalités sociales
Le financement de l'assurance maladie
Le logementLa sécurité alimentaire et la qualité de la
La sécurité des biens et des personnes
Le rôle de la familleLa sécurité routière
La mondialisation de l'économie et des
L'intégration et les relations
L'individualisme dans la
L'évolution du pouvoir d'achat
Le financement des retraites
Toile de fond : Préoccupations des Français
Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le plus ? En premier ? Et ensuite ? (% total réponses citées)
(Source: Baromètre des préoccupations des Français –Etude réalisée en face à face, pour La Croix et Covéa Finance du 25 au 26 mars 2010, auprès d'un échantillon national de 1000 personnes, représentatif de l'ensemble de la population française âgée de 18 ans et plus)
20092008 20102007
L’emploi reste de loin la première préoccupation des Français Les retraites, thème prédominant dans l’actualité, connaît un niveau record d’inquiétude depuis la création du baromètre en 2004
7Baromètre Épargne vague 12 – 42PE13 – Mars 2010
Toile de fond : Baisse du moral des consommateurs, après l’embellie mesurée depuis la mi-2009
(Source: Baromètre Eco Conso Métro/Codice - Avril 2010 - Vague n°4 - Échantillon national de 1000 personnes représentatif de l’ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile par TNS Sofres - 25 et 26 mars 2010)
Cette baisse de l’indice s’explique par la nette dégradation de la perception de la situation économique : 81% des Français la jugent mauvaise (+7 points vs. janvier 2010), contre seulement 16% bonne (-6 points)La situation financière personnelle est jugée, elle, plutôt bonne : 57% la jugent bonne (+1 point) et 39% mauvaise (-2 points). Leurs prévisions d’achat sont en hausse, même si cette évolution est davantage saisonnière que structurelle
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
Les Français et l’Épargne
1.2 Comportements d’Épargne
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
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Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 juin-08 Fév.09 Oct. 09 Mars. 10
Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)
(Base : ensemble)
HISTORIQUE « Nécessité / Difficulté d’épargner »
Total « Nécessaire »
Total « Pas facile »
Consensus massif et stable sur la « nécessité » d’épargner, après la légère reprise enregistrée au semestre dernierUn peu moins difficile d’épargner pour les Français, depuis début 2009, même si ça reste àun niveau particulièrement fort
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
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55%53% 52% 54%
57%
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50%48%48%49%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct. 09 Mars. 10
6 prochains mois
63%
6 derniers mois
60%
3 derniers mois
3 prochains mois
Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)
Épargne sur 3 mois(Base : ensemble)
HISTORIQUE « Comportements / intentions d’épargne »Sur les 3 derniers mois : après la forte baisse constatée en 2008, signe de reprise confirmé en faveur de l’épargne depuis 1 anSur les 3 prochains mois : même constat, progression des intentions d’épargne depuis 1anLes intentions d’épargne restent légèrement surévaluéesAvec une échéance de 6 mois : réalisations et Intentions d’épargne logiquement un peu plus fortes (respectivement +9 et +8 points vs. 3 mois)
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
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61%56%
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Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10
Moins de 35 ans
35 - 49 ans
50 ans et plus
HISTORIQUE « Comportements d’épargne » (3 derniers mois) : Focus sur l’âge
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
3%
6%
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(+6)
(-2)
Livret A ou Livret Bleu
PEL
Codevi, LDDAutres comptes sur livret, Super livret, Compte rémunéré
Contrat d’assurance-vie
PEA Comptes titres (actions, obligations, SICAV/FCP en direct)
Ne sait pas
55%55% prpréévoient dvoient d’é’épargnerpargnerau cours de 3 prochains moisau cours de 3 prochains mois
51%51% ont ont éépargnpargnééau cours des 3 derniers moisau cours des 3 derniers mois
Total Compte ou livret d’épargne : 88% Total Compte ou livret d’épargne : 86%
Différences significatives à 95% entre Mars 2010 et la vague précédente
Q1B Sur quels produits d’épargne avez-vous épargnéau cours des 3 derniers mois ? (Base : a épargné – n= 1012)
Sur quels produits d’épargne envisagez-vous d’épargner au cours des 3 prochains mois ?(Base : prévoit d’épargner – n= 1096)
5%
5%
5%
25%
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23%
32%
49%
Produits d’épargnePour une majorité, le Livret A reste le produit phare que ce soit en terme de comportement (3 derniers mois) ou d’intentions à courte terme (3 prochains mois)La hausse marquée des intentions vis-à-vis du contrat d’assurance-vie (+5 points) au semestre dernier s’est concrétisée, + 6 points enregistrés sur cette épargne sur les 3 derniers mois
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
12
Les Français et l’Épargne
1.3 Ont-ils puisé dans leurs réserves ?
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
13
Différences significatives à 95% entre Mars 2010 et la vague précédente
29%
24% 25% 26%
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29%24%
26% 27%25% 23%
50%49% 49%50%52%51%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars. 10
3 derniers mois
3 prochains mois
Recours aux réserves sur 3 mois
6 prochains mois
39%
6 derniers mois
59%
(Base : ensemble)
HISTORIQUE « Recours aux réserves »1 Français sur 2 a puisé dans ses réserves au cours des 3 derniers moisOn observe une grande stabilité du taux de recours aux réserves sur les 3 derniers mois (1/2) et des intentions sur les 3 prochains mois (1/4)Les intentions (3 prochains mois) reste toujours nettement en deçà de la réalitéAvec une échéance sur 6 mois : réalisations et Intentions de désépargne relativement plus fortes (respectivement +10 et +13 points vs. 3 mois)
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
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ST Compte ou livret d’épargne : 81% ST Compte ou livret d’épargne : 86%
49%49% ont puisont puiséédans leur dans leur éépargne pargne
au cours des 3 derniers moisau cours des 3 derniers mois
26%26% prpréévoient de puiservoient de puiserdans leur dans leur éépargne pargne
au cours de 3 prochains moisau cours de 3 prochains mois
Livret A ou Livret Bleu
Codevi, LDD
Autres comptes sur livret, Super livret, Compte rémunéré
PEL
Contrat d’assurance-vie
Comptes titres (actions, obligations, SICAV/FCP en direct)
PEA
Ne sait pas
(-4)
Différences significatives à 95% entre mars 2010 et la vague précédente
Sur quels produits d’épargne prévoyez-vous de faire des retraits au cours des 3 prochains mois ? (Base : prévoit de puiser – n= 521)
Sur quels produits d’épargne avez-vous fait des retraits au cours des 3 derniers mois ?
(Base : a puisé – n= 987)
48%
20%
18%
11%
5%
2%
2%
16%
51%
25%
16%
12%
6%
3%
2%
9%(+4)
Recours aux réserves :La « désépargne » s’opère en priorité sur les produits les plus liquides livrets A ou Bleu : la moitié a déjà puisé dans cette épargne ou prévoit de le faire à court termeComme lors du semestre précédent, les placements en épargne financière, a priori plus orientés long terme, restent peu touchés
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
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Les Français et l’Épargne
1.4 Emprunts
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
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Emprunts au cours des 3 derniers mois : relativement stable, retour à son plus bas historique d’il y a un an
12 13 12 12 12 11 13 13 12 9 10 9
88 87 89 88 88 89 87 88 89 91 90 91
Oct.04
Fév.05
Juin.05
Sept.05
Mai.06
Déc.06
Juin.07
Janv.08
Juin.08
Fév.09
Oct.09
Mars .10
Non
1 ou plusieurs emprunts
3 derniers mois
13
87
Mars.10
6 derniers mois
Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)
35-49 ans 12%Prof. libérales cadres 13%Portefeuille de 1,5 à 7,5 K€ 13%Rev. mens foyer >1.8 K€ 12%
Q5 Au cours des 3 / 6 derniers mois, avez-vous effectué un ou plusieurs emprunts auprès d’un établissement financier ?
Un peu plus d’emprunts réalisés sur les 6 derniers mois
25 à 34 ans 21%
(Base : Ensemble)
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
17
7%
45%
51%
10%
25%
69%Crédit à la consommation classique
Crédit immobilier
Crédit revolving
(prêt Auto, travaux, prêt personnel)
(réserve d’argent mise à votre disposition par une banque, un organisme de crédit, ou bien associée à une carte de magasin)
25 à 34 ans : 50%Rev > 3 800€ : 40%
Types d’emprunts réalisés / envisagés :Intentions d’emprunts à 3 mois moindre (7%) par rapport à la réalisation (9%)Crédit à la consommation classique : emprunt le plus sollicité par les Français (7 sur 10 parmi les emprunteurs) sur les 3 derniers mois, et envisagé par la moitié des emprunteurs sur les 3 prochains moisCrédit immobilier : près de la moitié des emprunteurs potentiels ont des projets immobiliers imminents
Ensemble
7%
2%
1%
Ensemble
3%
3%
1%
Types d’emprunts
Base
9%Parmi les emprunteurs (3 derniers mois)
Base
7%Parmi ceux qui ont l’intention de souscrire à un crédit (3 prochains mois)
(Base : n=187) (Base : n=135)
Q13 Avez-vous l’intention de souscrire à un crédit au cours des 3 prochains mois ?
Q5B Quels types d’emprunts avez-vous souscrit au cours des 3 derniers mois ?
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Les Français et l’Épargne
1.5 Bilan Epargne / Désépargne / Emprunt
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
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12% 13% 12% 12% 12% 11%13% 13% 12% 9% 10% 9%
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Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars. 10
Emprunter
Epargner
Puiser
Bilan réalisations 3 derniers mois
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
Comportements récents (3 derniers mois)A épargné 51% (48%) 55% (52%) 46% (44%) 62% (59%) 54% (54%) 41% (37%)A puisé dans ses réserves 49% (50%) 53% (53%) 45% (47%) 55% (53%) 49% (49%) 46% (49%)
Intentions court terme (3 prochains mois)Va épargner 55% (53%) 57% (56%) 53% (49%) 73% (70%) 61% (52%) 39% (41%)Va puiser dans ses réserves 26% (25%) 29% (28%) 24% (23%) 26% (21%) 24% (26%) 28% (27%)
PCS+ PCS- -35 ans 35- 49 ans + 50 ans( ) : % Octobre 2009
Ensemble
Profil – Epargne / Désépargne : Evolution selon Age & PCSLégère reprise en faveur de l’épargne :
Toutes les catégories de PCS concernées ;Les 35 à 49 semblent avoir plus de difficulté à augmenter leur niveau d’épargne
Stabilité du recours aux réserves
En terme d’intention d’épargne : Evolution forte chez les PCS- et les 35 à 49 ansLes plus jeunes font le grand « écart » entre leur volonté d’épargner (particulièrement élevée) et leur intention de puiser
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et l'Épargne
21
Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissementsLA BANQUE POSTALE / LES ECHOS
Les Français et leurs investissements
2.1 Placements préférés et contexte boursier
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissements
23
Hit-parade des placements: comptes ou livrets d’épargne, placements préférés des Français, juste devant l’assurance-vie
67
64
20
54
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16
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10
2
2
13
ASSURANCE VIE
VALEURS MOBILIERES
Actions
SICAV/FCP
Obligations
Trackers
WARRANTS
NE SAIT PAS
8914
3(+5)
333032
2211
Contrat en EUROSContrat en UC
Ne sait pas
SICAV/FCP garantis, diversifiés, profilés …SICAV/FCP actions
SICAV/FCP obligationsSICAV/FCP monétaires
Ne sait pas
(Base : ensemble)
Q21 Aujourd'hui, si vous aviez de l'argent à placer, investiriez-vous dans les produits financiers suivants ?
(Liste de réponses proposées – plusieurs réponses possibles)
50% de ceux qui souscriraient des valeurs mobilières (actions, SICAV/FCP, obligations) les
mettraient sur un PEA (+5 pts).(Base : souscriraient à des val. mobilières = 638 personnes)
Q24 A quel type de contrat d'assurance vie souscririez-vous ?(Base : souscriraient un contrat d'assurance vie, n=1085)(Liste de réponses proposées)
Q22 Quels types de SICAV/FCP choisiriez-vous ?
(Liste de réponses proposées)
LIVRETSComptes ou livrets d’épargneSuper livret
(Base : souscriraient des SICAV/FCP, n=304)
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissements
24
HISTORIQUE « Intérêt pour la Bourse / Opportunité d’investir en Bourse »
14%22%
17%
44%
33%
45% 46% 49%42%
34%28%
36%
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14%17%24%27%26%
22%17%
22%16%
29%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10
Grand public Actionnaires
27%
36%
28%24%
33%
24%21%23%22%22%21%25%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07Janv.08Juin.08 Fév.09 oct. 09 Mars.10
« Plutôt un bon moment »pour placer une partie de son épargne en Bourse
Intérêt pour Bourse / Actualités sociétés cotées
Total « positif » (intéresse « beaucoup » + « assez »)
Evolution CAC 40 sur 6 ans (avril 2004 à avril 2010) +6%
Evolution CAC 40 sur 6 mois (oct 2009 à avril 2010)+ 2%
Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)
Fléchissement de l’intérêt porté à la bourse se confirme depuis 1 an : retour vers ses plus bas historiquesDes actionnaires (-14 points) et un grand public (-5 points) moins convaincus de l’opportunité du moment pour investir qu’il y a 6 mois : lié à la rechute du CAC40 en début 2010
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissements
25
Différences significatives à 95% entre Mars 2010 et la vague précédente
18% 19%
36%29%
6%10% 10%
22%29%
43%42%
26%33%
22%18%
33%
6%10%13%15%
6%
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5%
7%
20%
8%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Oct.01 Fév.02 Juin.02 Mars.04 Nov.04 Sept.05 Déc.06 Juin.07 Fevr.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10
Personnellement, l’évolution de la Bourse sur les derniers mois a-t-elle plutôt tendance à vous inciter à acheter des actions ? « Oui, plutôt »(Base : ensemble Grand Public ; Actionnaires individuels)
HISTORIQUE « Appétit personnel par rapport à la Bourse »Après le regain de la fin de l’année 2009, perte « d’appétit » chez les actionnaires début 2010 (-7 points en 6 mois)Stabilité auprès du grand public toujours peu incité à acheter des actions
Evolution CAC 40 sur 9 ans (avril 2001 à avril 2010) -25%
Evolution CAC 40 sur 6 mois (oct 2009 à avril 2010)+ 2%
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissements
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Placements « non risqués »
Placements « risqués »
73%
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72%75%
62%
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78% 79% 78% 78% 76% 75% 74% 76%
68%
68% 67% 68%66%
63%
65%
67%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10
Résidence principale ou secondaire
Bienimmo, locatif
87%90%
87% 88%
67%
73%
61%
74%
67%70%
87%
80%84%81%85%87%87%87%
72%77%
70%
63%68%67%
69%71%71%71%
65%
53%
64%58%60%60%62%62%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10
Actions
Obligations
SICAV / FCP
Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)
Total « risqué »
Total « non risqué »(Base : ensemble)
HISTORIQUE « Risque attaché aux placements » : légère décompressionImmobilier : le regain de sécurité pour la pierre (résidence principale, secondaire ou bien locatif) entamé il y a un an se poursuitValeurs mobilières : perception du risque qui tend à se renforcer sur les SICAV/FCP (+3 points) ; perception du risque sur les actions à un niveau toujours très élevé
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27
Placements « très risqués »
Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)
(Base : ensemble)
HISTORIQUE « Risque attaché aux placements » : Focus placements « très risqués »
43%
57%
47% 46%
28%34%
22%
34%28% 27%
44%
33%37%34%36%40%
44%41%
34%
43%
30%
21%26%26%
26%29%30%30%
25%17%19%18%21%18%
22%19%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10
Actions
Obligations
SICAV / FCP
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28
Les Français et leurs investissements
2.2 Connaissance et comportement d’investissement
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29
67%
51%
49%
33%
1 Français sur 2 pense que l’investissement en Bourse est un bon moyen pour « soutenir l’économie », puis pour « spéculer »
Plutôt d’accord Tout à fait d’accordPlutôt pas d’accordPas du tout d’accord
Le total de 100% est obtenu avec les non réponses
38%
28%
25%
16%
14%
16%
8%
6%
19%
25%
31%
31%
26%
29%
35%
46%Préparer sa retraite
Se constituer un patrimoine
Soutenir l’économie en investissant dans les entreprises
Spéculer, gagner de l’argent rapidement
(Base : ensemble)
Q32 Je vais vous citer un certain nombre d’affirmations concernant les investissements en bourse. Pour chacune d’elles, dites-mois si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord. Investir en bourse, c’est un bon moyen de …
Total d’accord(tout à fait + plutôt)
51%
44%
33%
22%
En revanche, avis très mitigé envers la Bourse pour se constituer un patrimoine et pour préparer sa retraite
Total d’accordBase Actionnaires
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30
26%
19%
3%
2%
2%
5%
4%
27%
25%
11%
11%
9%
14%
14%
11%
9%
8%
28%
38%
74%
76%
80% 1%
1%
1%
Hormis les actions et les obligations, très peu de connaissance des placements financiers plus spécialisés
Total Connaît bien (Très bien + Assez bien)
Actions
Obligations
Trackers
Certificats
Warrants
Le total de 100% est obtenu avec les non réponses
(Base : ensemble)
Q38 Je vais citer maintenant un certain nombre de placements financiers et pour chacun d’eux, vous me direz si vous le connaissez très bien, assez bien, assez mal, très mal ou pas du tout ?
32%
22%
3%
3%
3%
Assez bien Très bienTrès malPas du tout Assez mal
Prof. libérales / cadres : 46%Retraités aisés : 43%Rev > 3 800€ : 51%Actionnaires : 64%Portefeuille > 15 000€ : 49%
Prof. libérales / cadres : 34%Retraités aisés : 36%Rev > 3 800€ : 36%Actionnaires : 43%Portefeuille > 15 000€ : 36%
Si 1 Français sur 3 déclare connaître les actions et 1 français sur 4 les obligations, très peu affirme les connaître « très bien » (5% et 4%)Trackers, certificats et warrants : très méconnus du grand public
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31
1%
1%
1%
19%
36%
1 Français sur 3 déclare avoir déjà acheté des actions, 1 sur 5 des obligations
Actions
Obligations
Trackers
Certificats
Warrants
% Achat auprèsde ceux qui connaissent
bien le produit
62%
53%
20%
20%
23%
(Base : ensemble)
Q39 Et dites-moi si vous en avez déjà acheté ?
Logiquement, « investissement » plus répandu auprès des personnes qui déclarent bien connaître ces produits financiers
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9%
16%
9%
21%
45%
46%
Un peu plus d’1 Français sur 10 déclare détenir des actions
14%14% des Frandes Franççais de 18 ais de 18 àà 80 ans 80 ans ddééclarent dclarent déétenir actuellement des actionstenir actuellement des actions
Aucune
Au moins 1 opération
1 ou 2
3 à 5
Ne sait pas
6 et plus
Q44 Environ combien d'opérations d'achat ou de vente d'actions avez-vous réalisé au cours des 6 derniers mois (vous-même directement ou par l'intermédiaire de votre conseiller financier)… ?
(Base : détient des actions – N = 271)
Nombre de lignes d’actions détenues
Nombre d’opérations au cours des 6 derniers mois
Près de la moitié de ces actionnaires ont réalisé au moins 1 opération de vente ou d’achat au cours des 6 derniers mois
Base
14%
Un peu moins d’1 actionnaire sur 2 déclare détenir des actions de 1 à 3
sociétés différentes
2/3 des actionnaires déclarent détenir des actions dans moins de 10 sociétés
différentes
(Echantillon représentatif de l’actionnariat français - juin 2009)
Etude SofiaJanv 2010
12%
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33
Parmi ceux qui détiennent des placements liés à la Bourse
59%59% des ddes déétenteurs de placements litenteurs de placements liéés s àà la bourse la bourse ddééclarent investir sur ces produits clarent investir sur ces produits avec lavec l’’aide daide d’’un conseillerun conseiller
Etablissement bancaire « traditionnel »
Banque en ligne de votre établissement
Courtier en ligne
Société de gestion de patrimoine
Banque Privée
Online
Ne sait pas 10%
7%
11%
5%
19%
22%
71%
(Base : détenteurs d’épargne financière (valeurs mobilières y compris AV en UC) – n = 475)Q40 Lorsque vous investissez sur des placements liés à la bourse, le faites vous seul ou avec l’aide d’un conseiller ?
Q41 Et le faites-vous par l’intermédiaire de…
Rev > 3 800€ : 26%Portefeuille > 150 000€ : 43%
Portefeuille de 38 à 75 000€ : 19%
Le conseil reste très important : le conseiller est sollicité par 6 personnes sur 10Le canal privilégié reste l’établissement bancaire traditionnel (7/10) mais près d’1 sur 5 utilise le canal online de leur établissement, notamment les plus haut revenus
(Base : fait appel à un courtier en ligne – N = 21*)
Q42 Pour quelles raisons faites-vous appel à un courtier en ligne pour vos placements en bourse ?
1/2 : prix/tarifs attractifs
1/3 : Facilité d’accès aux différents marchés
1/4 : Conseil
1/10 : offre plus large de placements
1/20 : sécurité
Appel à un courtier en ligne
* Base très faible
Base
24%
(Base : détenteurs d’épargne financière (valeurs mobilières y compris AV en UC) – n = 475)
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34
Les Français et leurs investissements
2.3 Opportunités d’investissements et Projets
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissements
35
41
40
41
36
34
50
51
47
55
49
Achat résidence principale ou secondaire *
Achat voiture / autre véhicule
Travaux chez vous
Investissement dans l’immobilier locatif
Donation
Différences significatives à 95% entre mars 2010 et la vague précédente(Différences à 100% correspondent aux « ni l’un ni l’autre » et « non réponse »)
Plutôt un bon momentPlutôt un mauvais moment Différentiel Bon/Mauvais
moment
Rappel jan 2008
(Diff.)
Rappel juin 2008
(Diff.)
Rappel oct. 2009
(Diff.)
- 20
- 33
+ 3
- 60
- 1
- 38
- 41
- 10
- 68
- 14
0
- 2
+ 1
- 12
- 24
-11
-9
-6
- 19
- 15
Impact du contexte sur différents investissements : plus grande méfiance qu’il y a 6 mois
Même si la baisse se retrouve sur tous les types d’investissement (excepté donations), le contexte reste globalement assez favorable par rapport à 2008 sur l’immo et l’auto
Q19 En pensant au contexte économique et fiscal actuel, diriez-vous que c'est plutôt un bon moment ou un mauvais moment pour réaliser les opérations ou les investissements suivants ? (Base : ensemble)
Rappel fév 2009
(Diff.)
- 5
- 7
- 17
- 38
- 26
* Changement intitulé : …
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissements
36
Historique - Impact du contexte sur différents investissements
% plutôt un bon moment
Différences significatives à 95% entre mars 2010 et la vague précédente
40%
47%
36%
42%39%
34%
40%34%
32%
35%
26%
44%41%46%
49% 51% 53%48%
55%49%
46% 47%
40%
36%
48%
29%
30%
35%
30%
38%
37%
37%37%
39%41%
54%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10
S'acheter une voiture ou un autre véhicule Faire des travaux chez vous (aménagements, agrandissements,...)S'acheter une résidence principale ou secondaire
36%34%
24%
33%
34%36%
42%40%
44%
41%41%
41%
34%
28%
35%
44%
34%
40%41%41%
41%
44%41%
30%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10
Investir dans de l'immobilier locatif Faire une donation
En pensant au contexte économique et fiscal actuel, diriez-vous que c'est plutôt un bon moment ou un mauvais moment pour réaliser les opérations ou les investissements suivants ? (Base : ensemble)
Après les hausses successives sur plus d’1 an, fléchissement sur tous les types d’investissements, excepté « donation »Les « Travaux » se rapprochent de leurs plus bas historiques
* Changement intitulé : … LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissements
37
16%
32%
14% 14% 16% 17%14% 16% 14% 14%
9% 9% 8%
20% 23%21% 21% 22% 19% 22% 23% 23%
16% 16%
37% 38% 38% 36% 35% 34%38% 38%
36%30%
33%
19%
Vague 1(Octobre
2004)
Vague 2(Février2005)
Vague 3(Juin 2005)
Vague 4(Septembre
2005)
Vague 5 (Mai2006)
Vague 6(Décembre
2006)
Vague 7(Juin 2007)
Vague 8(Janvier
2008)
Vague 9(Juin 2008)
Vague 10(Février2009)
Vague 11(Octobre
2009)
Vague 12(Mars 2010)
Acheter une voiture ou un autre véhiculeFaire des travaux chez vousvous acheter votre résidence principale ou secondaire
Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)
(Base : ensemble)Q17 Avez-vous l'intention de réaliser dans les 12 mois qui viennent les opérations ou les investissements suivants ?
(Liste de réponses proposées – plusieurs réponses possibles
Historique - Projets des Français dans les 12 prochains mois
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissements
38
8%
41%
14%14% 19%
16%17%
14%
16% 14%14%
9% 9%
39% 37% 37% 37% 38%30%
35%30% 29%
48%54%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10
16%
40%
20% 23%21% 21% 22%
19%
22%23% 23%
16% 16%
36%
42%39%
34%
40%
34% 32% 35%
26%
44%47%
Oct.04 Fév.05 Juin.05 Sept.05 Mai.06 Déc.06 Juin.07 Janv.08 Juin.08 Fév.09 Oct.09 Mars.10
Projet à 12 mois Bon moment Achat voiture ou autre véhicule
Achat résidence principale ou secondaire*
Différences significatives à 95% entre la ou les vague(s) précédente(s)
Historique – opportunités contexte vs. Projets dans les 12 prochains moisDécalage entre opportunités et intentions concrètes qui tend à se réduire… mais intentions à leur plus bas niveau depuis 1 an
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39
Les Français et leurs investissements
2.4 Sites d’informations économiques et boursières
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissements
40
Sites d’informations économiques et boursières : 1 Français sur 7 utilise ou a déjà utilisé un de ces sites
86%
6%8%
3%
22%
32%
38%
39%
56%
58%
79%Consulter les cours de Bourse
Consulter vos comptes-titresou d'assurance-vie en ligne
Rechercher des informationssur les sociétés cotées
Avoir des conseils sur lesdifférents placements
Gérer votre portefeuille deplacements
Passer des ordres d'achats etde ventes de titres en direct ou
d'autres placements
Faire des simulations
NSP
(Base : ensemble)
Q34 Utilisez-vous ou avez-vous déjà utilisé un site d’informations économiques et boursières ?
(Base : utilise actuellement un site d’info éco. et boursières) (n = 124)
Q35 Pour quels usages utilisez-vous un site d’informationséconomiques et boursières ?
Utilisation des sites d’informations économiques et boursières
Type d’usage des sites d’informations économiques et boursières
A utilisé dans le passé
Utilise actuellement
N’utilise pas
ST Utilise ou a utilisé : 14%
Hommes : 21%< 50 ans : 17%PCS+ : 20%Rev > 3 800€ : 29%Actionnaires : 39%Portefeuille > 15 000€ : 24%
Principaux usages : la consultation des cours de bourse pour 8 utilisateurs (actuels) sur 10, puis pour la consultation des comptes titres / contrat d’AV en ligne et la recherche d’information sur les sociétés cotées. ¼ a recours au conseil.
Base
6%
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Les Français et leurs investissements Placements financiers et projets d’investissements
41
Annexes
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Conclusion
Structure de l’échantillon
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Conclusion
Structure de l’échantillon
Homme 49%Femme 52%
Sexe
Age18-24 ans 12%25-34 ans 17%35-49 ans 28%50 - 64 ans 26%65 - 80 ans 17%
PCS du chef de familleAgriculteur 2%Artisan, commerçant, chef d’ent. 6%Prof. Libérale, cadre 13%Prof. Intermédiaire 15%Employé 11%Ouvrier 21%Retraité / Inactif 33%
RégionRégion Parisienne 19%Nord est 23%Ouest 23% Sud Ouest 11%Sud Est 25%
Taille d’agglomérationRural 26%2 000 à 20 000 hb 17%20 à 100 000 hb 13%Plus de 100 000 hb 28%Agglomération Parisienne 16%
PCS de l’interviewéAgriculteur 1%Artisan, commerçant, chef d’ent. 4%Prof. libérale, cadre 9%Prof. Intermédiaire 16%Employé 17%Ouvrier 14%Retraité / Inactif 40%
Revenus mensuels nets du foyer
< 800 € 6%800 à 1 200 € 9%1 200 à 1 800 € 17%1 800 à 2 300 € 15%2 300 à 3 800 € 29%3 800 € et plus 18%Non réponse 7%
Portefeuille financier< 1 500 € 17%1 500 à 7 499 € 24%7 500 à 14 999 € 12%15 000 à 37 999 € 13%38 000 € et plus 15%Non réponse 19%
LA BANQUE POSTALE / LES ECHOS > Conclusion