La Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia
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La Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia
Jens Mesa Dishington Presidente Ejecu;vo
Bogotá D.C 5 de sep;embre de 2013
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Contenido
1. Conceptualización de la Agroindustria
2. Un gremio fuerte al servicio de la palmicultura
3. Contexto internacional
4. Contexto nacional
5. Compe;;vidad
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1. Conceptualización de la Agroindustria
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Núcleos en la agroindustria de la palma
Para ser más compe;;vos e interactuar eficientemente con el gremio es necesario que los productores se organicen por núcleos.
Plantas de beneficio
Núcleos palmeros
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Roles ins8tucionales
Al especializar los roles de los dis;ntos actores relevantes para una ac;vidad, se gana en eficiencia y produc;vidad
Productores (Empresarios)
Estado (Gobierno) Gremio (Fedepalma)
Nivel micro
Nivel meso Nivel macro
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Productos de la palma de aceite
Fruto de palma Aceite rojo Almendra de palma
Oleína RBD Estearina RBD Aceite de palmiste Torta de palmiste
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2. Un gremio fuerte al servicio de la palmicultura
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Gremial Inves;gación y Extensión
Fedepalma Corpora8vo
En8dades
Otras en8dades de apoyo gremial
Mecanismos
Fondo de Fomento Palmero Fondo de Estabilización de Precios del Sector Palmero
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En;dad privada, sin ánimo de lucro Congrega, afilia y representa a:
• Cul;vadores de palma de aceite
• Productores de aceite de palma
Federación Nacional de Cul8vadores de Palma de Aceite
Principales áreas de trabajo:
Ø Representación gremial
Ø Planeación sectorial y desarrollo sostenible
Ø Ges;ón comercial estratégica
Ø Inves;gación e innovación tecnológica Ø Extensión
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Corporación Centro de Inves8gación en Palma de Aceite
Programa de investigación: ü Biología y mejoramiento ü Plagas y enfermedades ü Agronomía ü Procesamiento
Programa de extensión: ü Transferencia de tecnología ü Capacitación y formación ü Servicios técnicos especializados ü Campos experimentales
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CE Tumaco
CE Palmar de las Corocoras
CE Palmar de La Vizcaína
CE Palmar de La Sierra
Centros Experimentales (CE) en Palma de Aceite
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1. Superar la problemá;ca sanitaria
2. Aumentar la produc;vidad
3. Op;mizar los ingresos del sector
4. Iden;ficar oportunidades y riesgos del negocio
5. Disponer de una organización gremial fuerte que defienda los intereses sectoriales
Obje8vos estratégicos gremiales para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia
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3. Contexto internacional
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Aceites de palma y palmiste
32%
Aceite de soya22%
Aceite de colza13%
Aceite de girasol8%
Sebos y grasas5%
Cerdo4%
Mantequilla como grasa
4%
Aceite de algodón
3%
Aceite de maní2%
Otros7%
Los aceites de palma lideran la producción mundial de aceites y grasas
2012
La producción mundial de aceites y grasas creció 4% y la de aceite de palma 7% en la úl;ma década , alcanzando 186 y 54 millones de toneladas en 2012, respec;vamente.
(29% CPO 3% CPKO)
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Distribución geográfica de la producción mundial de aceite de palma en 2012
Colombia lidera la producción de aceite de palma en América, y apenas par;cipa con el 2% de la mundial
País Part %Colombia 30,9Ecuador 17,2Honduras 12,6Guatemala 9,9Brasil 9,9Costa Rica 8,3Peru 4,2México 2,4Venezuela 1,8Republica Dominicana 1,4Panama 1,0Nicaragua 0,4Total 100,0
Distribución de la producción en América
Asia89%
América6%
Africa4%
Oceania1%
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Evolución de los precios internacionales del aceite de palma crudo (CIF RoSerdam)
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
ene-‐81
jun-‐82
nov-‐83
abr-‐85
sep-‐86
feb-‐88
jul-‐8
9dic-‐90
may-‐92
oct-‐9
3mar-‐95
ago-‐96
ene-‐98
jun-‐99
nov-‐00
abr-‐02
sep-‐03
feb-‐05
jul-‐0
6dic-‐07
may-‐09
oct-‐1
0mar-‐12
ago-‐13
US$
/ ton
Colombia es tomador de los precios internacionales y por ello, los productores de aceite de palma se enfrentan a una realidad: la alta vola;lidad de los mismos
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Usos comes8bles y no comes8bles de los aceites de palma
De la producción mundial de aceites y grasas en la actualidad cerca del 76% se des;na a usos comes;bles y el restante 24% a no comes;bles
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Evolución de la producción mundial de biodiesel
El biodiesel ha sido un importante dinamizador del consumo de aceites y grasas en los úl;mos años
0,7 1,0 1,2 1,7 2,23,8
7,2
9,7
14,216,2
18,4
22,123,4
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% de participación
Millon
es de tone
ladas
Producción de biodiesel Part biodiesel / Consumo A&G
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Producción mundial de biocombus8bles por principales países en 2012
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4. Contexto nacional y regional
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Evolución del área sembrada con palma de aceite en Colombia 1959 -‐ 2012
-‐
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
Miles d
e hectáreas
Área en producción Área en desarrollo
Durante la úl;ma década el cul;vo se ha expandido cerca del 10% promedio anual siendo el de mayor dinamismo del sector agropecuario
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Distribución del área y la producción de aceite de palma por departamentos en 2012
La palma de aceite hace presencia en más de 120 municipios y 17 departamentos del país
No. Departamento Participación en área sembrada (%)
Participación en producción (%)
1 META 31,0 30,42 CESAR 16,3 25,63 MAGDALENA 9,5 19,04 SANTANDER 18,8 13,95 CASANARE 8,7 6,06 BOLÍVAR 5,9 3,17 NARIÑO 4,0 1,08 NORTE DE SANTANDER 3,5 0,99 CUNDINAMARCA 1,0 0,0
10 ANTIOQUIA 0,3 0,011 LA GUAJIRA 0,2 0,012 CÓRDOBA 0,2 0,013 CAUCA 0,1 0,014 CHOCÓ 0,1 0,015 CAQUETA 0,1 0,016 ATLÁNTICO 0,1 0,017 SUCRE 0,1 0,0
TOTAL 100,0 100,0
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Colombia. Área sembrada en palma de aceite por tamaño de unidad produc8va 1999 vs. 2010
La palma de aceite involucra un creciente número de pequeños y medianos productores
1999 2010 2010Alianza 645 64.023 0,4% 15,9%0<20 4.908 11.319 3,3% 2,8%20<200 19.366 52.089 12,9% 13,0%200<1000 57.454 132.029 38,4% 32,8%
Mas de 1000 67.391 142.553 45,0% 35,5%Total 147.764 402.012 100,0% 100,0%
Area sembradaestimada
Participación (%)
Rangos de tamañoHectáreas 1999
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Colombia. Evolución de la producción de aceite de palma crudo
520 544 525 525
630 660 714 733
778 805 753
945 974 1.037
-‐
200
400
600
800
1.000
1.200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Miles de toneladas
28 23
(19)
0,6
105
30 54
19 44
27
(52)
192
29 63
(100)
(50)
-‐
50
100
150
200 Variación absoluta
* Corresponde a la producción anualizada agosto 2012 / julio 2013
La producción de aceite de palma supero el millón de toneladas en 2013
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Colombia. Consumo aparente de aceites y grasas (miles de tons)
Los aceites de palma y palmiste par;cipan con el 94% de la producción y el 68% del consumo local de aceites y grasas
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 Var. %
I. Producción nacional 915,2 938,6 881,1 1.094,8 1.126,1 2,9
II. Importaciones 351,0 345,6 507,0 501,7 538,9 7,4
III. Exportaciones 377,6 295,9 171,9 235,6 263,1 11,6 IV. Oferta disponible (I+II-III) 888,5 988,2 1.216,2 1.360,8 1.401,9 3,0 Población (En millones) 44,5 45,0 45,5 46,0 46,6 1,2 Oferta per cápita de aceites y grasas en kilogramos 20,0 22,0 26,7 29,6 30,1 1,8
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Usos de la producción nacional de aceites de palma y palmiste 2002-‐2012
Si bien la demanda local aumentó gracias al biodiesel, la dinámica de siembras permite es;mar que la oferta exportable de los aceites de palma será cada vez mayor
Fuente: Fedepalma
442 407 401 451 495 456 444 451 395 422 385
9 41152 298
381 445
132 168289
273287 337
365271 126
220 224
0
200
400
600
800
1000
1200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miles d
e ton
elada
s
Tradicional Total biodiesel Otros usos y mercados
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ü Inició en enero de 2008, con una mezcla B5
ü Es el primer país del mundo que u;lizó en todo el parque automotriz mezclas de biodiésel superiores al 5%
ü En 2012 se u;lizó en promedio una mezcla del 9% (B9)
ü El biodiésel se ha cons;tuido en el
principal mercado para el aceite de palma colombiano (46% de la producción)
Avance del Programa Nacional de Biodiesel Mezclas diésel – biodiésel
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Par8cipación de la palma de aceite en el valor real de la producción agropecuaria en Colombia
Producto 2008 2009 2010 2011 2012
Producción de Cultivos Permanentes 10,8 9,3 9,0 12,5 10,6
Producción Agrícola 6,2 5,4 5,3 7,9 6,7
Producción Agropecuaria 4,0 3,5 3,4 5,0 4,2
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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Localización geográfica de los cul8vos de palma de aceite en la zona Oriental
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Zona Oriental. Distribución del área en palma de aceite por departamentos y municipios 2012
Departamento Municipio Area Participación %META SAN CARLOS DE GUAROA 30.597 6,76
PUERTO GAITAN 20.421 4,51 SAN MARTIN 20.281 4,48 ACACIAS 17.277 3,82 CABUYARO 11.346 2,51 BARRANCA DE UPIA 8.649 1,91 CUMARAL 6.417 1,42 CASTILLA LA NUEVA 6.208 1,37 FUENTE DE ORO 4.792 1,06 PUERTO LOPEZ 3.376 0,75 MAPIRIPAN 2.705 0,60 PUERTO LLERAS 2.173 0,48 GUAMAL 1.474 0,33 SAN JUAN DE ARAMA 1.301 0,29 VISTAHERMOSA 969 0,21 PUERTO RICO 821 0,18 VILLAVICENCIO 660 0,15 GRANADA 535 0,12 RESTREPO 467 0,10 EL CASTILLO 5 0,00
140.473 31,05 CASANARE MANI 17.649 3,90
VILLANUEVA 13.369 2,95 OROCUE 3.695 0,82 AGUAZUL 2.670 0,59 YOPAL 1.244 0,27 TAURAMENA 331 0,07 MONTERREY 325 0,07 SAN LUIS DE PALENQUE 270 0,06
39.554 8,74 CUNDINAMARCA PARATEBUENO 4.563 1,01
4.563 1,01
184.590 40,80
452.435 100,00
TOTAL META
TOTAL CASANARE
TOTAL CUNDINAMARCA
TOTAL NACIONAL
TOTAL ZONA ORIENTAL
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Núcleos palmeros de la zona Oriental 2012 No. Planta de beneneficio Departamento Municipio
Capacidad de proceso (ton RFF / hora )
1 Extractora del Sur de Casanare S.A.S. Surpia S.A.S. Casanare Villanueva 72 2 Aceites Manuelita S.A. Meta San Carlos Guaroa 52 3 Complejo Bioenergético de Castilla La Nueva -‐ Biocastilla S.A. Meta Castilla La Nueva 40 4 Guaicaramo S.A. Meta Barranca De Upia 36 5 Entrepalmas S.A.S. Meta San Martin 35 6 Plantaciones Unipalma de Los Llanos S.A. -‐ Unipalma Meta Cumaral 25 7 Alianza del Humea Sas Meta Cabuyaro 24 8 Hacienda La Cabaña S.A. Meta Cumaral 22 9 Agropecuaria La Rivera Gaitán S A S Meta Granada 20 10 Extractora La Paz S.A. Meta San Carlos Guaroa 20 11 Aceites Cimarrones S.A.S. Zona Franca Meta Puerto Rico 18 12 Agropecuaria Santamaria S.A. Meta San Martin 15 13 Alianza Oriental S.A. Meta Acacias 15 14 Extractora San Sebastiano S.A.S. Meta Puerto Gaitan 15 15 Oleaginosas San Marcos S.A. Meta San Carlos Guaroa 15 16 Palmeras del Llano S.A. Meta Acacias 15 17 Sapuga S.A. Meta Puerto Gaitan 15 18 Servicios de Maquila Agrícola de Los Llanos S.a.s Meta San Carlos Guaroa 15 19 El Palmar del Llano S.A. Meta Acacias 13 20 Oleaginosas Santana S.A.S. Meta Acacias 13 21 Extractora Cusiana Ltda. Casanare Tauramena 12 22 Inversiones La Mejorana Ltda. Meta Acacias 11 23 Palmeras Santana Ltda. Casanare Villanueva 10 24 Palmeras San Pedro Ltda. Meta San Martin 8 25 Aceites Morichal S.A.S. Meta San Carlos Guaroa 8 26 Palmeras La Margarita Díaz Martínez & Cía. Ltda. Meta Acacias 7 27 Baquero Ramírez Víctor Ramón Meta San Carlos Guaroa 6 28 Compañia Palmicultora del Llano S.A. Palmallano S.A. Meta Cabuyaro 5
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Distribución de las ventas de aceite de palma crudo de la zona Oriental por mercados de des8no
Toneladas
Part. %
354.234351.645 100327.090 93,0
2.906 0,8315.795 89,8
4.800 1,43.589 1,0
Ventas para mercado de exportación 24.555 7,02.590
Plantas industriales y demás compradores localizados en:1/ Barranquilla, Ciénaga, Codazzi y Santa Marta2/ Bogotá, Villavicencio, y Acacias3/ Cali y Buga4/ Bucaramanga, Medellín y Cúcuta
Bogotá 2/ Cali 3/ Centro 4/
Cambio en inventarios
Concepto
Producción Total ventas Ventas para mercado interno Costa 1/
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Principales compradores de aceite de palma de la zona Oriental
Segmento Industriales de aceites y grasasBiodiesel Aceites Manuelita S.A.
Bio D S.A.
Tradicional Fábrica De Grasas Y Productos Quimicos Ltda. - Grasco Ltda.Team Foods Colombia S.A.Fabrica Nacional de Grasas S. A. Fanagra S.A.C. I. Sociedad Industrial de Grasas Vegetales Sigra S. A.Duquesa S. A.Del Llano S.A.Detergentes Ltda.Azul K S.A.Hacienda La Cabaña S.A.Aceites finos Ltda.
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Campo experimental Palmar de las Corocoras
Ubicacción: Paratebueno, Cundinamarca Extensión: 410 ha Área sembrable: 380 ha Área sembrada: 57 ha
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Campo experimental Palmar de las Corocoras
Construcciones previstas - módulos
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5. Compe;;vidad
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Costos de producción de aceite de palma en algunos países productores 2009/10
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
Colombia Brasil Malasia Indonesia
US$
/ ton
de
acei
te
Establecimiento Cultivo Cosecha y transporte ExtracciónFuente: Oilseeds & Oils Report 2010, LMC Interna;onal
Colombia presenta costos de producción significa;vamente más altos que los líderes mundiales en el cul;vo y en la extracción de aceite
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Cuáles son los determinantes de la compe88vidad?
Determinantes
Compe;;vidad Requisitos de acceso ambientales y sociales
Rentabilidad
Rentabilidad Precios
Costos de producción unitarios
Costos de producción unitarios
Insumos y precios
Produc;vidad
Produc;vidad Paquete tecnológico
Calidad recursos
La produc;vidad esta en manos de los productores
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Rendimiento de aceite de palma de Colombia y Malasia, 2000-‐2012
Colombia debe mejorar su produc;vidad para reducir costos, y poder enfrentar la vola;lidad de los precios internacionales
Fuente: Fedepalma
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Rendimiento observados y teóricos de aceite de palma
Es necesario aprovechar mejor el potencial produc;vo de la palma de aceite
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Aumentar la produc8vidad es uno de los obje8vos estratégicos de la Federación y para ello cuenta con los programas de inves8gación y
extensión de Cenipalma
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Con Buenas Prác;cas Agrícolas (BPA) en el campo es posible alcanzar altos rendimientos
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Comparaciones internacionales de la escala de planta de beneficio y costos de procesamiento
Las economías de escala son fundamentales para reducir los costos de extracción de aceite. Nuevas plantas de beneficio deben apuntar a capacidades de proceso de 60 ton/RFF/ hora
Fuente: Economías de Escala en el Procesamiento de Palma de Aceite – LMC Interna;onal (2005)
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Costos 8po* de siembra y establecimiento para una hectárea de palma de aceite en 2013 (pesos)
La palma de aceite al ser de tardío rendimiento, exige condiciones de financiamiento de largo plazo y períodos de gracia
Sub total Pre-Vivero y Vivero 1.369.176Semilla 339.625Riego 204.490Insumos, fertilizantes, plaguicidas 177.972Limpieza y control de malezas, deshierbe 160.160Preparación de sustrato y llenado de bolsas 144.816Otros 342.113Sub total Preparación del terreno 3.657.100Obras civiles construcción drenajes, vías ,puentes,alcantarillas 1.597.500Enmiendas y correctivos 999.600Subsolada , cincelado y rastrilladas 560.000Cultivo de Cobertura 350.000Otros 150.000Sub total Siembra 443.300Estaquillado, ahoyado,cargue,distribución,siembra y fertilizada 286.000Otros 157.300Sub Total Costo de Mantenimiento 7.840.332Fertilizantes y su aplicación 2.826.750Control Sanitario 1.950.000Plateo mecánico 1.235.520Polinización 1.125.000Otros 703.062TOTAL COSTOS 13.309.908* La inversión real puede variar de acuerdo con las condiciones específicas de cada proyecto
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Flujo neto de ingresos es8mados para una hectárea de palma Elaeis Guineensis Jac (Costos y precios 2013 y produc9vidad media)
Por ser la palma de aceite un cul;vo de tardío rendimiento y largo plazo, exige condiciones acordes de financiamiento (mínimo 12 años de plazo y 4 de gracia)
(6.000.000)
(5.000.000)
(4.000.000)
(3.000.000)
(2.000.000)
(1.000.000)
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
(Pesos)
Años
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Compañías mul8nacionales con compromiso de compra de aceite de palma cer8ficado RSPO al 2015
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ü Organizadores de la 1ª Reunión La;noamericana de la RSPO (2008)
ü Interpretación Nacional de los P&C para Colombia (aprobado noviembre de 2010)
ü Par;cipación en todas las reuniones anuales y asambleas desde 2004
ü Promoción de la cer;ficación en Colombia
Compromiso de Fedepalma con la RSPO
ü Miembro de la RSPO desde 2004
ü Miembros del Comité Ejecu;vo en representación de los productores del Resto del Mundo en el periodo 2004-‐2006
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La palma de aceite en Colombia se ha desarrollado dentro de la frontera agrícola
La no afectación de zonas de bosques naturales para el desarrollo del cul;vo, es un elemento diferenciador en materia de sostenibilidad frente a otras regiones productoras del mundo
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Análisis DOFA de la Orinoquía Colombiana Debilidades Oportunidades
• Muchos suelos dikciles y poco fér;les • Baja disponibilidad de mano de obra
• Distante de las costas (dificultad para importar / exportar)
• Precaria infraestructura y logís;ca
• Desarrollo planeado y sostenible
• Expansión produc;va ordenada (minero / agropecuaria)
• Abastecer el centro del país
• Alto potencial de mecanización / economías de escala
Fortalezas Amenazas
• Amplia disponibilidad de ;erras con potencial para agricultura y ganadería • Disponibilidad de fuentes superficiales de agua y condiciones climá;cas bastante favorables en algunas zonas
• Cercanía al mercado del centro del país
• Revaluación del peso colombiano
• Competencia sectorial por uso de factores produc;vos (mano de obra, infraestructura, recursos naturales) • Saturación del mercado domés;co en algunos renglones
• Inseguridad jurídica en materia de derechos de propiedad de la ;erra
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Esta presentación se elaboró con el apoyo de:
Jaime González Triana, Asesor de Presidencia Camila Escallón Escallón, Especialista en Relaciones Corpora;vas
Fanny Rincón Vargas, Analista de Economía Jonathan Ruiz Delgado, Analista del Sispa
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Gracias!!!
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