Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-
Upload
rafael-day -
Category
Documents
-
view
38 -
download
1
description
Transcript of Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM KONFERENCJI
11:30 - 11:00 Rejestracja
11:00 - 11:30 Otwarcie konferencjiHenryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji LewiatanIwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
11:30 - 12:10 Polskie MSP na drodze ku nowoczesności, prezentacja wyników badania MSP’2013 dr Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
12:10 - 14:00 Jak zwiększyć potencjał rozwojowy polskich MSP? Moderator panelu: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatanuczestnicy:Przedstawiciele rządu i organizacji:Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i RozwojuPrzedsiębiorcy:Katarzyna Furmanek, Prezes, Laboratorium Kosmetyczne, FLOSLEK FurmanekJarosław Guc, Doradca Zarządu, Corex sp. z o.o.Dominik Radziszowski, Członek Zarządu, XTRF Management Systems Sp. z o.o. Eksperci:Zygmunt Grajkowski, Partner Zarządzajacy, GP VenturesMagdalena Jabłońska, Senior Manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.Kiejstut Żagun, Dyrektor KPMG
Dyskusja
14:00 - 15:00 Lunch
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Polskie MSP na drodze ku nowoczesności
dr Bohdan Wyżnikiewicz
KONFERENCJA: POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI
Warszawa, 10 grudnia 2013
W prezentacji wykorzystane zostały wyniki badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012” współ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone było w okresie 26 kwietnia – 1 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 MSP.
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobówPozycja konkurencyjna i ryzykaKredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjnośćPriorytety na najbliższe dwa lata
4
Plan prezentacji
5
Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego – sytuacja rynkowa (w %)
Przychody Udział w rynku Zyski0
10
20
30
40
50
60
37
25
4238
57
35
25
1823
Spadek Bez zmian Wzrost
6
Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego – inwestycje,
innowacyjność (w%)
Inwestycje (maszyny, środki transportu itp..)
Inwestycje w B+R Zakup nowych technologii, licencji itp.
0
10
20
30
40
50
60
70
16
22 20
62 62 64
2216 16
Spadek Bez zmian Wzrost
7
Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego – zatrudnienie (w %)
0
20
40
60
80
1324
7
75
45
71
12
3122
Spadek Bez zmian Wzrost
8
Ocena perspektyw wzrostu branży, w której działa firma (w %)
0
10
20
30
33 32
24
11
31 3124
14
2633
27
14
2011 2012 2013
Oceny perspektyw rozwojowych wyraźnie bardziej pesymistyczne niż w latach poprzednich
Ocena sytuacji firm w 2013 r.
Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów
Pozycja konkurencyjna i ryzykaKredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjnośćPriorytety na najbliższe dwa lata
9
Plan prezentacji
0
10
20
30
40
5039.4
20.414.7 11 11.3
2.5
45.4
21.211.4 9.9 9.8
2.1
2011 2012 2013
10
Nadrzędny cel strategiczny (w%)Przetrwanie staje się dla coraz większej liczby MSP głównym celem
Cele ekspansywne tracą na znaczeniu
11
Stopień wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych (w %)
zasoby ludzkie zasoby techniczne50
60
70
80
90
100
88.6
81.2
86.3
74.0
84.7
76.8
2011 2012 2013
Sztywność rynku pracy – redukcja zatrudnienia jest nieproporcjonalna do zmieniającej się sytuacji rynkowej
Dołek inwestycyjny – brak odnawiania majątku trwałego powoduje wzrost stopnia jego wykorzystania
12
Zasoby kluczowe dla dalszego rozwoju (0-nie posiada, 5-zasób kluczowy)
Wyk
wal
ifiko
wan
i pra
cowni
cy
Stal
i odb
iorc
y pr
oduk
tów/u
sług
Kapi
tał fi
nans
owy
Relac
je z p
artn
eram
i bizne
sowym
i
Wła
sna
stro
na in
tern
etow
a
Mas
zyny
i ur
ządz
enia
Relac
je z in
styt
ucja
mi p
ublic
znym
i
Wyk
wal
ifiko
wan
i men
edże
rowie
Nowoc
zesn
e ur
ządz
enia
cyf
rowe
0
1
2
3
4
5
2012 2013
Mniejsze znaczenie relacji biznesowych oraz relacji z instytucjami
Wzrost znaczenia menadżerów, stron internetowych i nowoczesnych urządzeń cyfrowych
Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów
Pozycja konkurencyjna i ryzyka
Kredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjnośćPriorytety na najbliższe dwa lata
13
Plan prezentacji
14
Co dzisiaj buduje pozycję konkurencyjną MSP
(% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych czynników)
Jako
ść p
rodu
któw
/usług
Cena
prod
uktó
w/u
sług
Relac
je z klie
ntam
i
Loka
lizac
ja fi
rmy
Spec
jaliz
acja
, spe
cjal
isty
czna
wie
dza
Kom
pete
ntni
pra
cowni
cy
Wizer
unek
firm
y
Inno
wac
yjne
pro
dukc
ty/u
sług
i0
1020304050607080
2011 2012 2013
Rośnie znaczenie jakości produktów i ich innowacyjności
15
Co będzie budowało pozycję konkurencyjną firm w ciągu najbliższych
2-3 lat(% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych czynników)
Jako
ść p
rodu
któw
/usług
Cena
prod
uktó
w/u
sług
Relac
je z klie
ntam
i
Spec
jaliz
acja
, spe
cjal
isty
czna
wie
dza
Kom
pete
ntni
pra
cowni
cy
Inno
wac
yjne
pro
dukc
ty/u
sług
i
Wizer
unek
firm
y
Loka
lizac
ja fi
rmy
01020304050607080
2011 2012 2013
Coraz więcej firm uważa, że jakość produktów oraz ich innowacyjność będą w perspektywie 2-3 lat budowało ich pozycję konkurencyjną
16
Ryzyka występujące w działalności MSP
(0 – brak ryzyka, 5 – bardzo wysokie ryzyko)
0.0
1.0
2.0
3.0
2011 2012 2013
W stosunku do roku 2011, firmy odczuwają wzrost ryzyka we wszystkich wymienionych aspektach
Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobówPozycja konkurencyjna i ryzyka
Kredyty bankowe i fundusze unijne
Inwestycje i innowacyjnośćPriorytety na najbliższe dwa lata
17
Plan prezentacji
18
Czy firma korzystała z kredytu lub pożyczki w 2013 r.?
0
20
40
60
80
17.3 13.4
72.9
18.7 16.9
68.8
21.9 16.6
68.4
2011 2012 2013
W sektorze MSP wzrasta skala finansowania działalności z kredytu
Brak kontaktu z analitykami kredytowymi
Długi czas oczekiwania na decyzję banku
Małe znaczenie historii kredytowej firmy, duże - sytuacji finansowej
Brak indywidualnego podejścia do klienta
Biurokracja związana z aplikowaniem o kredyt
Niechęć banków do udzielania kredytów małym i średnim firmom
Brak atrakcyjnej oferty dla małych i średnich firm
Konieczność posiadania zabezpieczeń kredytów
Wysokość wymaganych zabezpieczeń kredytów
Wysokość prowizji
Wysokość oprocentowania kredytów
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
19
Bariery w korzystaniu z kredytów bankowych
(% wskazań jako jednej z trzech najważniejszych barier)
Główne bariery w dostępie do kredytów mają charakter finansowy
Wniosek rozpatrzony pozytywnie Wniosek odrzucony Brak wniosku0
20
40
60
80
100
8.6 6.3
85.1
9.35.1
85.6
2012 2013
20
Odsetek MSP aplikujących o dofinansowanie ze środków UE w latach 2004-2013
Nie zmienia się odsetek firm aplikujących o środki europejskie; rośnie nieco skuteczność ubiegania się o te fundusze
0%
20%
40%
60%
80%
2011 2012 2013
21
Sposób wykorzystania środków unijnych po 2006 roku
MSP coraz częściej przeznaczają środki unijne na cele związane z innowacyjnością
Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobówPozycja konkurencyjna i ryzykaKredyty bankowe i fundusze unijne
Inwestycje i innowacyjnośćPriorytety na najbliższe dwa lata
22
Plan prezentacji
23
Źródła finansowania inwestycji (w%)
kapitały własne kredyt bankowy zysk zatrzymany środki unijne leasing0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013
MSP realizujące lub planujące inwestycje:2011 – 28,8%2012 – 30,2%2013 – 20,3%
24
Obszary realizowanych lub planowanych inwestycji w 2013 r.
(% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych obszarów)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2011 2012 2013
Wyraźnie wzrósł odsetek firm inwestujących w maszyny w celu zwiększenia produkcji – wyprzedzający sygnał poprawy koniunktury
Innowacje procesowe Innowacje produktowe Innowacje organizacyjne Innowacje marketingowe0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2008-2010 2009-20112010-2012 plany na lata 2013-2014
25
MSP wdrażające innowacje (w%)
Wyraźny tendencja spadku innowacyjności w latach 2008 – 2012, ale optymistyczne plany na najbliższą przyszłość
26
Przyczyny niewdrażania innowacji przez MSP (w%)
0%
10%
20%
30%
40%
2011 2012
Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobówPozycja konkurencyjna i ryzykaKredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjność
Priorytety na najbliższe dwa lata
27
Plan prezentacji
0
20
40
60
2012 2013
28
Priorytety MSP na najbliższe 2 lata (1)
Inwes
tycje
we
wzr
ost m
ożliw
ości
prod
ukcy
jnyc
h
Inwes
tycje
mod
erni
zacy
jne/
inno
wacyj
ne0
20
40
60
2011 2012 2013
Zwiększa się znaczenie inwestycji o charakterze innowacyjnym
29
Priorytety MSP na najbliższe 2 lata (2)
Środki własne Finansowanie zewnętrzne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2012 2013
Popr
awa
efek
tywno
ści o
pera
cyjn
ej
Skut
eczn
a st
rate
gia
dług
ookr
esow
a0
102030405060
2011 2012 2013
Nadal mała, ale rosnąca rola finansowania zewnętrznego
Nadal więcej niż połowa MSP stawia działania bieżące ponad strategią długookresową
MSP oceniają swoją sytuację rynkową w 2013 roku gorzej niż w latach poprzednich
Bardziej pesymistyczne są też oceny perspektyw rozwojowych rynków, na których działają MSP
Dla coraz większej grupy MSP najważniejszym celem staje się utrzymanie na rynku – cele ekspansywne tracą na znaczeniu
30
Podsumowanie
Jakość oraz innowacyjność produktów budują i będą budowały w coraz większym stopniu pozycję konkurencyjną MSP
Rośnie znaczenie kredytu jako źródła finansowania w sektorze MSP
Ponad 85% MSP nie aplikowało i nie aplikuje o środki europejskie
31
Podsumowanie (2)
Maleje odsetek MSP, które realizują lub planują inwestycje
W latach 2008-2012 zmniejsza się odsetek MSP wdrażających innowacje, ale plany na najbliższą przyszłość zakładają wzrost wdrożeń
Inwestycje o charakterze innowacyjnym i wprowadzanie innowacyjnych produktów są dla rosnącej liczby MSP priorytetem na najbliższe 2 lata 32
Podsumowanie (3)
www.konfederacjalewiatan.plwww.ibngr.pl
Dziękuję Państwu za uwagę!
Bohdan WyżnikiewiczInstytut Badań nad Gospodarką Rynkową
33
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego